2009. 12. 11. ( 제 09-44 호 ) Ⅰ. 중국스마트폰산업의경쟁현황 ( 산업팀邱罡수석연구원 ) Ⅱ. 중국의프리미엄자동차시장 ( 전략팀劉巳洋수석연구원 ) Ⅲ. 主要經濟統計 - 1 -
Ⅰ. 중국스마트폰산업의경쟁현황 - 2009년 11월 이 과함께스마트폰 Mini 3i를출시 -, 도스마트폰을旣출시하는등 IT 선두업체들의휴대폰사업진출이활발히진행 - 기존의휴대폰제조업체와 IT 업체간경쟁이가열되며중국스마트폰사업이빠르게진화 지능형휴대폰이대세를형성 중국의모바일인터넷이확대보급되고 3G 사용자가급증함에따라 스마트폰시장도빠르게확장 - 2009 년 8 월말현재중국의모바일인터넷사용자는 1.8 억명으로 전년동기대비 100% 1) 증가 - 2009 년 11 월말현재중국 3G 서비스가입자가 700 만명을돌파했고, 에따르면 2013 년까지 1 억명을상회할것으로전망 - 조사에따르면, 2009 년 3/4 분기세계휴대폰판매량은 전년동기대비 0.1% 증가한 3 억 890 만대 스마트폰판매량은 4,100 만대를넘어서며전년동기대비 12.8% 증가 - 중국 ZDC( 인터넷소비연구조사센터 ) 자료에따르면, 2009 년 3/4 분기 중국소비자의스마트폰관심도는 60% 이상으로기존의음악, 카메라형 휴대폰을크게상회 기술의진화와소비자기호의변화에따라스마트폰시장이지속성장세를유지 1) 중국인터넷정보센터 (CNNIC), 2009년중국모바일인터넷및 3G 사용자조사보고 - 1 -
- 휴대폰사용빈도가높고이동식업무가많은소비자를중심으로 스마트폰에대한관심도가높음 - 클라우드컴퓨팅등기술적배경이휴대폰응용에대한무한한공간을제공 클라우드컴퓨팅은 PC 기반의소프트웨어를중앙서버와네트워크를통해제공, 스마트폰의기능을더욱다양화시킴 - 휴대폰소프트웨어개발이활발해지면서 PC와휴대폰사이에서갈등하던소비자를빠르게흡수, 휴대폰은 PC의기능외에도생활과관련된다양한정보를장소에관계없이실시간으로제공하는 ' 증강현실 (augmented reality)' 소프트웨어를내장 2) 휴대폰산업의수익률이하락하는상황에서스마트폰은휴대폰제조업체의 새로운성장동력원으로부상 - 글로벌제조업체와중소제조업체들의경쟁으로수익률이크게하락하는상황에서글로벌제조업체들은스마트폰을통해새로운수익모델을마련 2009년 3/4분기 아이폰 (iphone) 의순이익이 16억달러를기록하며 의 11억달러를상회중국스마트폰시장의경쟁현황 휴대폰제조업체들은스마트폰시장진출을위해자원을집중 -, 등주요휴대폰제조업체들은스마트폰개발에주력하며 시장선점을위한경쟁을전개 - 산짜이 ( 山寨, 모조품 ) 스마트폰도내수시장진출을목전에두고있는상황 2) ' 증강현실 ' 소프트웨어는스마트폰으로찍은사진과 GPS, 중앙정보시스템을연계하여이미지에대한다양한정보를휴대폰사용자에게전송하도록지원 - 2 -
현재선전 ( 深圳 ) 에위치한중대형산짜이업체들은연간 100만대이상의안드로이드 (Android) 폰생산계획을추진중 는 Windows Mobile 시스템기반의스마트폰솔루션을본격적으로출시해스마트폰생산의진입장벽이더욱낮아질전망 기존 PC 제조업체들도스마트폰사업에진출 - 2009 년 10 월 과 은중국시장에아이폰을 정식으로출시 - 2009 년 10 월 는베이징에서 Windows Mobile 6.5 운영체제를탑재한비터치 (betouch) E200, 비터치 E100 윈도우폰 (Windows Phone) 을출시 - 2009 년 11 월 은 과제휴하여스마트폰 Mini 3i 을출시 - 2009 년 11 월 는 2008 년에매각했던이동통신사업을 다시매입해스마트폰산업에진출 스마트폰분야의핵심기술인휴대폰운영시스템개발경쟁이심화 -,, 은독자적인글로벌네트워크데이터센터를구축하여휴대폰운영시스템상에서클라우드컴퓨팅서비스제공기반을마련,, 은각각안드로이드, 윈도우모바일, MacOS 시스템을출시 - 은안드로이드와유사한 OMS(Open Mobile System) 운영체제를출시해스마트폰산업에대한영향력을강화 - 는심비안 (Symbian) 운영체제기반의마에모 (Maemo) 시스템을출시 - 3 -
업체별스마트폰산업사슬참여분야 핵심반도체부품 휴대폰제조 휴대폰운영체제 소프트웨어플랫폼 통신접속서비스 모바일응용 휴대폰제조업체 IT 제조업체 통신운영업체 업체별스마트폰전략 선제적으로스마트폰제품과부가서비스를출시하여시장을선점 - 스마트폰에대한시장의기대가고조된상황에서경쟁사보다먼저시장에진출하기위한제품개발에주력 - 은아이폰이라는대표상품과부가서비스를통해성공적으로시장을선점 아이폰은감각적인디자인과아이튠즈 (itunes), 앱스토어 (App Store) 등의부가서비스를통해스마트폰시장확대를견인 기존휴대폰업체들은전략적전환을모색하며 의독주를견제 - 는리눅스 (Linux) 와마에모기반의독자적스마트폰운영체제를출시하면서단말기와서비스를통합시킨솔루션제공에주력 - 등스마트폰후발주자들은가격우위제품을출시하며선도브랜드와의정면경쟁을회피하는동시에젊은소비자의요구에부응 독자적인운영체제를확보하지못한휴대폰제조업체는시장상황을주시하며대세에편승하는전략을선택 - 4 -
-,, 는심비안을포기하고영향력을확대하고있는안드로이드시스템을채용 개방형플랫폼인안드로이드는임의의응용소프트웨어적용이가능해호환성이높고동시에로열티를절약할수있음 -, 등은윈도우모바일과안드로이드등 2 개시스템을동시에 채용하는한편 이주도하는 OMS 플랫폼도반영 결론및전망 스마트폰시장의가파른성장세에따라휴대폰제조업체는전략선택에 신중을기할필요 - 통신운영업체가 3G 네트워크투자를확대하고제조업체가스마트폰개발에 박차를가하면서중국의스마트폰시장은기존시장을대체하며성장세를 유지할전망 - 스마트폰은단말기판매보다서비스에따른수익이크기때문에소비자 요구에앞서가는서비스개발이중요 - IT 선두업체가기술적으로스마트폰산업을통제하면서기존휴대폰 제조업체의위상이위협받을가능성 스마트폰시장은기존휴대폰시장과는다르게세분화되며발전할것으로 예상됨에따라휴대폰제조업체간발전모델이상이하게전개될전망 - 선두업체는산업체인통합과기술플랫폼에대한통제를강화하며기타분야와의협력을강화 은가격경쟁보다는아이폰의브랜드력을기반으로산업체인통합을추진하며통신운영업체와의협력을폭넓게추진 - 5 -
- 스마트폰제조업체는단말기판매수익보다모바일인터넷기반의부가서비스확대보급에주력할필요 은인터넷기술과노하우를바탕으로 Gphone을출시, 모바일인터넷사업을확대전개할방침 - 휴대폰의소프트웨어기술이미흡한제조업체는휴대폰운영체제와 소프트웨어플랫폼개발보다는스마트폰의하드웨어디자인과생산에 주력하며고유의영역을창출하는전략이필요 - 6 -
Ⅱ. 중국의프리미엄자동차시장 - 2009년 9월프리미엄자동차제조업체인 는독일 이탈리아 미국 일본에이어중국에 5번째디자인센터를설립 - 메르세데스벤츠의올리비에불레이 (Olivier Boulay) 수석디자이너는프리미엄자동차시장의성장잠재력이큰중국은새로운디자인개발을위한가장이상적인시장이라고밝힘 - 중국은조만간글로벌프리미엄자동차브랜드의최대시장으로성장할전망 중국시장이프리미엄자동차제조업체들의성장동력원으로부상 소비세인하등의각종내수확대조치로중국자동차시장이빠르게 성장하면서미국을제치고최대자동차시장으로부상 - 2009년 11월중국자동차공업협회는 2009년중국대륙지역의연간자동차판매량이전년 (938만대 ) 대비 38.6% 증가한 1,300만대에달할것으로예상 자동차보급률이낮은중국은경제성장을발판으로향후 10년간연 100만대이상의증가세를유지 - 2009 년 10 월자동차컨설팅업체인 와 는미국내 2009 년자동차판매량이 1,000 만대수준에머물것으로 전망 중국의프리미엄자동차시장도선진국시장대비높은성장세를기록 - 2009년 1 10월중국프리미엄자동차시장의 80% 를차지한독일의 3개브랜드모두큰폭으로성장 40% 이상의시장점유율을차지한아우디 (Audi) 는 2009년 1 10월 12만대를판매하여연간판매량은전년대비 19% 증가할전망 - 7 -
BMW 의 2009 년 1 10 월판매량은 7.1 만대로전년동기대비 36.7% 증가 2009 년 10 월메르세데스 - 벤츠의판매량도전년동기대비 83% 증가했고, 2009 년연간판매량은전년대비 65% 증가한 6.5 만대에이를전망 3 大프리미엄자동차브랜드판매량 2008년중국프리미엄자동차시장점유율 (%) 2009년 1 10월판매량 ( 만대 ) 글로벌시장중글로벌판매량중국판매량중국의비중 (%) 아우디 45 78.8 12.2 15.5 BMW 25 105.5 7.1 6.7 메르세데스-벤츠 12 105.7 5.1 4.8 자료 : 각사미디어공개자료를삼성경제연구원에서취합 - 중국은아우디 BMW 메르세데스-벤츠브랜드산하프리미엄시리즈의최대시장으로부상 2009년 1 7월메르세데스-벤츠의최고등급인 S모델의중국판매량이글로벌판매의 44% 인 7,300대를기록하며최대시장으로부상 BMW 7시리즈, 포르쉐 (Porsche), 마이바흐 (Maybach), 랜드로버 (Land Rover) 등의중국판매량역시글로벌 2~3위권을유지 의최고급모델인페이톤 (Phaeton) 의 2009년 1~11월중국판매량이글로벌판매중 20% 를차지한가운데, 청두 ( 成都 ) 가 150대의실적올리며글로벌최대판매도시에등극 중국의프리미엄자동차시장성장과정 1990 년이전까지중국에진출한프리미엄브랜드가소수에불과하여 전반적인자동차시장에미치는영향이미미 - 프리미엄자동차는성능과가격보다이미지와상징성이판매에직접적으로영향 1956년 ' 중국공산당제8차전국인민대표대회 ' 의전용으로수입된서독 (West Germany) 의메르세데스-벤츠승용차가 ' 권위 ' 의상징으로정착 - 8 -
이후중국국민은메르세데스 - 벤츠를가장고급스러운브랜드로인지 2008 년현재중국메르세데스 - 벤츠 S 시리즈의판매비중이전체판매량의 35% 차지, 미국의 8% 와큰격차를보이며성장 - 1980 년대후반부터프리미엄자동차밀수가성행하면서중국내 프리미엄자동차시장이진일보성장 - 유럽브랜드에이어미국, 일본프리미엄브랜드도중국내영역을확장 의고가브랜드인렉서스 (Lexus) 는 2004 년독립판매망을 통해중국에진출, 빠른성장세를유지 - 초창기권위의상징이었던프리미엄자동차는중국경제의성장과함께 富를대표하는제품으로정착 1990 년이후중국자동차시장이빠르게성장하면서프리미엄브랜드의 중국내생산시설확충및 R&D 기능이전이활발히추진 - 1990 년아우디는중국에일일생산 50 대에달하는생산기지를건설 이후지속확대를거쳐아우디브랜드는중국프리미엄시장에서압도적인 우위를유지하며 2008 년현재중국프리미엄시장의 45% 를차지 - 중국의프리미엄차량은글로벌표준을기준으로소폭개선을통해더욱현지화된모습으로재탄생 아우디는운전기사가일반적인중국환경을감안하여뒷좌석의편의성을더욱높였고, BMW는차체길이를소폭연장 - 프리미엄자동차의중국내 R&D 센터는기술적인측면보다는편의성개발, 적용을위한용도로활용 - 9 -
결론및제언 향후에도중국의경제성장과함께프리미엄제품에대한중국소비시장은 더욱확대될전망 - 프리미엄제품을구입하는소비자비중도빠르게성장하는추세 은중국내자산 백만달러이상인구를 2009 년 45 만, 2013 년 80 만명으로전망 - 중국의프리미엄자동차고객이기존의사회권력계층에서중고소득층으로 확대됨에따라글로벌업체들도더욱적극적이고다양한판매전략을 수립할필요 - 규모의우위를갖춘중국시장을공략하기위해서는프리미엄차량에 대해서도현지맞춤형부가기능을개발, 적용할필요 - 10 -
Ⅲ. 主要經濟統計 2009년 區 分 單位 2005년 2006년 2007년 2008년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 경상금액 억위안 183,868 211,923 249,530 300,670 65,745 74,117 77,955 GDP 성장률 % 10.4 11.6 11.9 9.0 6.1 7.9 8.9 工業生産指數 전년대비 % 16.4 16.6 18.5 12.9 5.1 9.1 12.3 消費物價指數 전년대비 % 1.8 1.5 4.8 5.9-0.6-1.5-1.3 貿易額 全社會固定資産投資 수출 억달러 7,620 9,691 12,180 14,286 2,455 2,752 3,251 수입 억달러 6,600 7,916 9,558 11,331 1,832 2,414 2,866 투자금액 억위안 88,774 109,870 137,239 172,291 28,129 63,192 63,736 전년대비 % 26.0 24.0 24.8 25.5 28.8 35.7 33.2 FDI 실행금액억달러 603 695 748 924 218 212 208 株價指數 M2 선전 종가 2,836.6 6,647.1 17,700.6 6,485.5 8,982.0 11,566.6 11,206.8 상하이 종가 1,161.1 2,675.5 5,261.6 1,820.8 2,373.2 2,959.4 2,779.4 통화량 억위안 298,756 345,578 403,401 475,200 530,600 568,948 585,400 증가율 % 17.6 15.7 16.7 17.8 25.5 28.5 29.3 參考資料 : 1. 中國統計年鑑 2. 中國國家統計局 3. SSE 399001 Component Index 주 : 월별고정자산투자는도시고정자산투자, 분기별고정자산투자는전사회고정자산투자수치임. 도시고정자산투자는전사회고정자산투자의약 80% 를차지 - 11 -