2015. 8. 26 (15-66 호 ) : 인성평가금융업적용사례 - Payoff( 미국 ) 페이오프와미국 P2P 대출시장현황 페이오프의인성평가금융업적용사례 향후전망
질의응답을통해개인의성격을분석하고금융습관을파악하여소비자대출에활용하는사례확산. 미국온라인대출업체페이오프는경쟁사들에대한차별화전략의일환으로질의응답형식의인성평가를통해대출신청소비자들을 10가지유형으로분류하는기법개발. 페이오프는유형별성격, 성향, 금융습관등을충분히감안하여대출과자산관리서비스에활용할것이라고발표 페이오프와미국 P2P 대출시장현황 미국 P2P 대출시장은폭발적으로성장 미국온라인 P2P 대출시장규모는 2013년 52억달러에서 2014년 120억달러로 130% 급성장하였으며, 2015년에는전년대비약 2배성장한 232억달러에달할전망 Morgan Stanley 에따르면향후매년 50% 정도의성장률이예상되며 2020년에는 1,221억달러에달할것으로전망 2006년설립되어미국내 1위를차지하고있는 Lending Club과 2위업체인 Prosper 가미국 P2P 대출시장의절반을차지 Lending Club은최근 9년동안 112억달러가넘는대출을중개했으며, 지난한해동안의실적이전년 (21억달러 ) 대비 2배이상증가한 44억달러에이르는등가파른성장세를이어가고있음 Prosper 도올해 2분기말누적기준으로 39억달러의대출중개실적을기록하며약 13.3% 의시장점유율달성 [ 그림 1] 미국 P2P 대출시장현황 [ 그림 2] 렌딩클럽과프로스퍼대출현황 주 ) 신규취급액기준 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Morgan Stanley 주 ) 총누적대출액기준 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : Lendingmemo.com 1
렌딩클럽과프로스퍼가주도하는미국온라인대출시장에최근페이오프가대규모투자자금을조달하는데성공하며경쟁에합류 콜롬비아경영대출신사업가 Scott Saunders 에의해 2009년설립된페이오프는 2011 년종합자산관리서비스프로그램 Payoff App을출시하며사업시작 페이오프의초기자산관리서비스 Payoff App 개인의은행, 신용카드, 투자, 보험, 대출등금융거래를추적하여개인별자산 부채관리와지출관리가가능한서비스를제공. Payoff App만의특징으로재미, 경쟁, 보상등의게임적인요소를사용하여재산이늘어나거나일부신용카드대출을상환하는등특정한목표달성시 Payoff Badge라고하는상품 ( 현금 ) 증정 페이오프는 2014년 1,200만달러, 2015년 2억5천만달러의대규모투자자금을유치하며본격적으로온라인대출시장에진출 페이오프는렌딩클럽및프로스퍼와는달리신용카드대출상환을목적으로하는소비자대출에초점을맞추고있으며그이외의대출은취급하지않고있는상황 - 페이오프는신용카드회사들보다낮은금리의대출을제공함으로써소비자들의상환부담완화와경제적자립을지원 현재미국내신용카드대출잔액은약 7,000억달러에달하고있으며, 페이오프는미국소비자들의부채확대가아닌부채감소를지향해나갈것이라고강조 - 페이오프창업자 Scott Saunders 는파이낸셜타임즈와의인터뷰를통해 대형은행과대출기관들은고객들이영원히빚을지게만드는것을목표로하고있는반면, 우리는가능한빨리빚을 상환 (Pay Off) 하게도울것 이라고강조 [ 그림 3] 페이오프연혁 [ 그림 4] 미국신용카드대출잔액현황 자료 : Federal Reserve Bank of NY 2
페이오프의인성평가금융업적용사례 페이오프는경쟁사들에대한차별화전략의일환으로인성평가사용 인성평가 (Psychometrics Test) 란심리측정학 1 을기반으로정답이없는설문형식의문제들을통해평가자의성격, 취향, 습관, 기호등인성상특성을측정 페이오프는인성평가를통해대출을신청하는소비자들의성격과금융습관을파악하여대출의심사와결정및사후관리등에활용 페이오프는인성평가기법의완성을위해온라인결혼중개회사 eharmony 의최고과학책임자 (Chief Scientific Officer) 였던 Galen Buckwalter 박사를 2013년영입 eharmony와 Galen Buckwalter 박사 eharmony는 Match.com과함께미국의온라인중매서비스시장을양분하고있는업체중하나로, 남녀의가치관및성격을측정하는인성평가를기반으로상대를매칭해주는 Compatibility Matching System 기법도입. 심리학및행동과학전문가인 Buckwalter 박사는 eharmony의설립자 Neil Warren 박사와함께 Compatibility Matching System의기본이되는인성평가모델개발 Buckwalter 박사는간단한질문들을통해대출을신청하는소비자들을 10 가지유형 (The 10 Payoff Financial Personalities) 으로분류하는기법개발 [ 그림 5] The 10 Payoff Financial Personalities 1 심리측정학 (Psychometrics) 이란성격, 기호, 취향, 습관등과같이직접관측할수없는심리적특성을측량 하기위한방법을연구하는학문 3
페이오프는각유형마다차별화된대출심사기준과사후관리서비스를적용시키며고객의성격, 습관, 기호등에맞춘특화서비스제공 사교적이고인기가많은성격의 Storyteller 유형고객들의경우돈관리가허술하거나씀씀이가헤프다는점을감안하여대출심사기준을높게잡으며, 본인의카드사용내역등을항시확인할수있도록전화통화, 문자메시지, 이메일등으로고객에게수시안내 반면, 꼼꼼하고계획적인성격의 Architect 유형고객들에게는평균보다조금완화된대출심사기준을적용하며신상품이나새로운금융트렌드의안내를집중적으로실시 그외에도감정기복이심하고다소신경질적인성격의 Spark 유형고객들에게는전화통화와같은직접적인접촉을최대한자제하며, 고객접촉빈도도다른유형의고객들에비해최소한으로유지 [ 그림 6] 페이오프인성평가문제예시 1 [ 그림 7] 페이오프인성평가문제예시 2 향후전망 올해전세계 P2P 대출시장규모는 770 억달러에육박할것으로예상되나, 이는전세계 기업 가계대출잔액 96 조달러의 0.1% 에도못미치는상황 2 따라서 P2P 대출시장의폭발적인성장은당분간계속지속될것으로예상되며, P2P 대출업체들간의경쟁은더욱치열해질것으로전망 페이오프는현재고금리신용카드대출에대한저금리대환대출사업에초점을맞추고있으나, 궁극적으로사업초기크게호평받았던자산관리서비스를 P2P 대출서비스와융합 2 Bloomberg(2015.05.15), As Money Pours Into Peer-to-Peer Lending, Some See Bubble Brewing 4
시켜종합금융관리서비스를제공할계획 페이오프는금융에게임적요소와인성평가기법등행동과학과심리학을접목시키는차별화된전략을통해참신하고기발한서비스를제공하는온라인대출 자산관리업체로성장할전망 인성평가의금융업적용사례는영국의 VisualDNA 와미국의 EFL사의사례를통해주로금융소외계층을대상으로아프리카나동남아, 남미지역등의신흥국금융기관에서찾아볼수있었으나, P2P 대출시장의성장과다양한신용평가기법의필요성에따라미국등금융선진국으로도확산될것으로전망 국내에도최근신생 P2P 대출업체어니스트펀드가성균관대심리학과장승민교수팀과함께한국실정에특화된인성평가기법을개발중인것으로알려져있으며, 어니스트펀드의서상훈대표는 PSS( 인성평가 ) 를이용하여고객의특성을정확히파악함으로써신용등급의고저에관계없이모든대출자의이자부담을경감시키고, 고객을더이해하여더큰금융혜택을제공할것 이라고강조 3 < 연구원김회민 (hoimin.kim@kbfg.com) 02)2073-5769> 3 Platum(2015.07.03), 어니스트펀드, 성균관대학교와함께심리측정기반신용평가기술연구국내최초시 도 5