발행처 : 한국해양대학교해양플랜트전문인력양성사업단문의 : [Tel] 05-40-4737, [E-mail] otti@kmou.ac.kr 주간해외 Offshore 동향 l Vol. 66 l 209.05.07 추가업스트림합병건, 동남아시아지역활발해질것으로전망 Wood Mackenzie사는올해최대 40억달러상당의업스트림합병건들이동남아시아전역에서거래될수있을것으로전망하고있다. 현재 28억달러규모의거래가성사되었으며, 이중대부분은 Murphy Oil사가자사의말레이시아사업을태국의 PTTEP사에게 2억달러가량에매각한것에서비롯된것이다. Wood Mackenzie 연구책임자인 Andrew Harwood는 " 주요석유업체들이포트폴리오개편및계약이만료됨에따라호주, 뉴질랜드등해당지역국가들을떠나는추세가나타났으며, 이로인해지난해아시아태평양지역의거래액이총 87 억달러로전세계지출액의 3분의 가량을차지했다." 고말했다. 또한, " 유가가하락하는동안중단됐던사전개발프로젝트도소규모업체와신규진입업체들이주목해야할또다른주제이다." 라고덧붙였다. 이어그는 " 경제여건이좋아지면서이러한자산을수익화하려는새로운업체들과자본이생겨날수있으며, 국영석유회사 (NOC, National Oil Corporation), 중동의사업자들, 그리고지역전문가들이동남아시아의자산을늘리는역할을적극적으로계속할것이라고생각된다. 또한, 최근글로벌기업들의활동추세는동남아시아지역포트폴리오에긍정적인효과를가져올것이며, 최근선거, 재정조정, 탐사성공에따른지역투자환경의여러변화들이새로운활동을촉진시킬수있다." 라고덧붙였다. [ 도표출처 : Wood Mackenzie] Maersk 사, FPSO 계류시스템설치관련계약수주 Maersk Supply Service사는밝혀지지업체로부터 Gulf of Guinea에위치한 FPSO의계류시스템설치및대체솔루션을통합하는계약을수주하는데성공했다. Maersk사는프로젝트관리에서실행까지이르는모든업무범위를제공하게될것이며, ROV 및측량서비스뿐만아니라 Maersk사의대형앵커처리선박 4척을이용한엔지니어링, 조달, 계류설비의운송, 안전관리및해양작업실행등이포함된다. 해당프로젝트는 209년 4분기중에작업이시작될것으로예상된다. [ 사진출처 : Maersk Supply Service]
중국업체 2 곳, Novatek 사의 Arctic LNG 2 프로젝트참여 며, 해당프로젝트는 Utrenneye의탄화수소자원을기반으로한다. 208년 2월 3일에보고된석유자원관리시스템 (Petroleum Resource Management System, PRMS) 에따르면, Utrenneye의매장량은총 79억 8,00만배럴에달하며, 러시아의분류법에따르면총매장량이 억 3,835만배럴에달한다. [ 사진출처 : Olav Olsen] Halliburton 사, 올 분기수익 3 배이상증가 러시아 Novatek 사는자사의 Arctic LNG 2 프로젝트관련 참여지분을중국업체 2 곳이매입하는것에대해합의했다 고밝혔다. Arctic LNG 2 프로젝트는러시아 Gydan 반도에서 Novatek사가주도하는주요액화천연가스개발사업으로, 해당프로젝트는시베리아북부의해양플랫폼을사용하여개발될예정이다. Novatek사는지난달 25일, 국제협력을위한제2차 Belt and Road 포럼에서 CNPC(China National Petroleum Corporation) 의자회사인 CNODC(China National Oil and Gas Exploration and Development Company) 사와 CNOOC(China National Offshore Oil Corporation) 사가 Arctic LNG 2 사업진출을위해계약서에서명했다고밝혔다. 해당협정에따라 CNOCD사와 CNOOC사는북극 LNG 2에대한참여지분을각각 0% 씩획득하게되었다. Novatek사의 Leonid Mikhelson 경영이사회의장은해당협정에대해 " 이번협정은우리의 Arctic LNG 2 프로젝트성공적인이행과지속적인협력에대한중요한이정표이다." 라고밝히며, " 중국은우리의 LNG 판매의핵심소비시장중하나이기때문에 Arctic LNG 2 프로젝트에 CNOOC사가자사의새로운파트너업체로합류하게된것을매우기쁘게생각한다." 고덧붙였다. Arctic LNG 2 프로젝트는중력기반구조 (Gravity-Based Structure, GBS) 플랫폼을사용하여연 660 만톤의 LNG Train 3개를건설하는것을목표로하고있으 Halliburton사의 209년 분기총수입은 57억달러, 총수익은 억 5,200만달러로, 수익이저조했던 208년 분기 4,600만달러에비해총수익이 3배이상증가했다고밝혔다. 해당사의 CEO Jeff Miller는 " 예상대로북미지역의 분기활동수준은 208년 분기에비해다소높았고, 또한우리는해당분기내내가격역풍을경험했다. 하지만현재는가격하락에대한최악의상황은지나간것으로판단되며, 다음몇분기동안자사의서비스에대한수요가점차적으로더나아질것이라보고있다." 라고말했다. 이어그는 " 국제수지는전년대비 % 증가했다. 이는 209년한자릿수성장을기대하기위한첫걸음으로보이며, 모든지역에걸쳐광범위한회복이지속되고있다." 고말했다. 한편, 서비스시장에서 Halliburton사와경쟁자로있는 Schlumberger사는전년도대비 209년 분기수익이 20% 가량감소한것으로나타났다. [ 사진출처 : Halliburton]
TechnipFMC사, ConocoPhillips사로부터 Tor Ⅱ 계약수주 TechnipFMC사는 ConocoPhillips사로부터북해의노르웨이령지역에위치한 Tor II 개발을위해수심 80m 깊이에서이루어지는통합엔지니어링, 조달, 건조및설치 (iepci) 계약을수주하는데성공했다. 해당계약의가치는 7,500만달러에서 2억 5,000만달러사이로추정된다. TechnipFMC사는해당계약이 Umbilical, 강체플로우라인및관련해저설비설치등해저생산시스템의납품및설치를포괄한다고밝혔다. TechnipFMC사의해저부문사장인 Arnaud Pieton는 " 해당건은우리가 ConocoPhillips사로부터처음으로수주받은 iepci 건이다. ConocoPhillips사가당사의혁신적이고포괄적인접근법을적극수용하여함께영역을넓히고프로젝트를진행해나간다는것을영광스럽게생각한다." 라고말했다. Tor는 Ekofisk 지역에서북동쪽으로 3km 떨어진지점에수심 70m에위치한유전및가스전이다. 해당필드는 970년에발견되었고 978년에생산을시작했으며, 37년의가동기간끝에 206년 월 일생산이중단됐다. 정식폐쇄안에따르면 2022년말까지해당시설을철거해야한다. 현재해당필드의재개발이계획되어있으며, 매장지는약 3,200m 깊이에위치해있다. ConocoPhillips사가현재 30.66% 의지분을소유하고있는운영업체이다. [ 사진출처 : ConocoPhillips] Petronas 사, 브라질해양유전 2 곳관련지분획득 Petrobras 사는 Petronas Petróleo Brasil Ltda. 사와 Tartaruga Verde 유전및 Campos 분지심해지역의 Espadarte 에위치한 Module III 에대한 50% 의작업지분관련 판매및구매계약을체결했다. 해당거래의가치는약 3 억달 러이며, Petrobras 사는 50% 의지분과해당유전의운영권을 유지하게될것이다. Tartaruga Verde 유전은 208 년 6 월에 FPSO Cidade de Campos dos Goytacazes MV29 를통해생 산을시작하였으며, 현재약 0 만 3000 b/d 의석유와.2 Mmcm/d 의가스를생산하고있다. Module III 는 202 년에첫 번째생산을시작할것으로예상된다. Archer 사, Chevron 사로부터계약수주성공 Oslo 에상장된유전서비스제공업체인 Archer 사는북해 의영국령지역에서플랫폼시추서비스관련신규계약을 Chevron 사로부터수주했다. 계약기간은 5 년이며, Archer 사 는해상시추설비운영및유지보수뿐만아니라 Alba Northern 과 Captain 해상플랫폼의운영및유지보수를계 속해서제공하게될것이다. Archer 사의플랫폼시추및관 리책임자인 Kenny Dey 는 " 당사는 2004 년부터 Chevron 사 에플랫폼시추운영및유지보수관리서비스를제공하고 있다. 이번새로운계약을통해 Chevron 사와의관계를지속 하고, 모든활동및계획된시추프로그램의성공을위해안 전하고효율적인시추및유지보수서비스를제공하기를 기대한다." 고말했다. [ 사진출처 : Chevron]
주간금융권정보 [E&P 분야 ] Shell 은미국 GOM Blacktip 탐사정에서 400ft의양호한특성의저류층을발견하였다고발표하였다. 동유정은저류층구조파악을위해추가시추가진행중으로추정매장량은아직확인되지않았다. 동광구파트너사는운영권자인 Shell(52%) 과 Equinor(9%), Chevron(20%), Repsol(8.5%) 등이다. 해당광구는미국 GOM의서쪽부분에있는 Perdido Trust Belt에위치해있으며 CGG가가장많은탄성파자료를보유하고있다. Equinor와파트너사가북해에서 2009년에발견된 Asterix 가스전에대한개발컨셉을확정하였다. 추정매장량은.08억배럴로 Aasta Hansteen 가스전에서브씨타이인방식으로개발될예정이다. 2024년4분기 /2025년분기이후 Aasta Hansteen의생산량이최대치에서하락하게되는시점에동가스전의생산이개시되게된다. 동광구의파트너사는 Equinor(5%), Petoro(20%), Wintershall(9%), Shell(0%) 등이다. [ 생산시설 ] WorleyParsons가 208년 0월체결된계약에따라 Jacobs ECR의 32억달러인수작업을마무리하였다. 신규통합법인명은 Worley Limited로 5개국에너지, 화학, 자원분야에서프로젝트및자산관리서비스를제공하게된다. 동사는향후 2년간 9백만달러의원가시너지효과를기대하고있으며이외에도최적화및매출에서의시너지효과를기대하고있다. Aker Solutions이 분기매출과 EBITDA가시장예상을각각 2% 및 4% 상회하였다고발표하였다. 신규수주량은시장예상치를 4% 초과하였다. 무엇보다도동사는 209년실적예상치를상향조정하여매출액 0% 상승 ( 기존수주량기여도 79% 가정 ) 을예상하였다. 기존시장예상은 6% 상승이었다. [ 해양시추 ] KCA Deutag이 CNOOC과의영국쪽북해 Scott 해상플랫폼의서비스계약이연장되었다고밝혔다. 연장계약의작업범위는시추운영및유지보수서비스로 209년 3월 일부터소급적용된다. 기간은최초확정기간 4년및옵션기간 2년이다. Schlumberger가보유중이던 Arabian Drilling Company (ADC) 의지분 49% 를 4.5억달러에합작파트너사인 Taqa (ADC 지분 5% 보유 ) 에매각하였다고밝혔다. ADC는중동에서육상시추리그 58기와잭업시추선 9기를보유하고있다. [OSV] Standard Drilling이 Havyard 832급 PSV Olympus를매입할것이라고밝혔다. 동선박은노르웨이의 Havyard Ship Technology에서 204년에건조되었으며데크공간은 800 평방미터이다. 매입가격은 8.백만달러로가용현금으로충당될예정이다. 이로서동사는 6척의 PSV의 00% 소유권을보유하게된다. 추가로동사는 9척의중형 PSV에투자하였으며, 총선대는 5척 (척은나용선계약 ) 규모가된다. 주간국제유가동향 Unit: USD/bbl 209.04.26 209.05.03 브렌트유 72.5 70.85.30 WTI 63.30 6.94.36 지난주유가는주중반미국의원유재고및수출량급증으로 2% 후반대급락뒤양호한경기지표덕에일부하락세를만회하였다. EIA에따르면미국의원유생산량은일일 2.3백만배럴로기록을갱신하였으며원유수출량도연초일일 3.6백만배럴로사상최고치를나타내었다. 주후반미국 4월취업자수가급증하고미취업률이 49년최저치인 3.6% 로하락하였다는발표가원유수요증가로이어질것이라는기대감에유가도반등세를보였다.
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