EARNINGS RELEASE For the quarter ended September 30, 2009 2009. 10. 28 Investor Relations
목차 페이지 제목 2 3 3 10 13 Disclaimers 3Q09 Actual Review 1. 본사실적 2. 연결손익요약 3. Appendix - 1 -
Disclaimers 본실적은본사기준및연결실적에대한추정치이며, 회계검토후확정치는달라질수있습니다. 연결실적의경우지분율 50% 이상인자회사를대상으로연결재무제표를작성하였습니다. 각부문별자회사의범위는아래와같습니다. - 국내부문 (3 개사 ) : 나무커뮤니케이션 (100%), 다음서비스 (100%), 트윈클리틀스타 (82.6%) - 글로벌부문 (1 개사 ) : 라이코스 (100%) - 2 -
3Q09 Actual Review 1. 본사실적 - 3 -
[ 본사 ] 실적요약 본사실적 ( 단위 : 백만원, %) 3Q08 2Q09 3Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업수익 58,703 58,420 61,385 2,965 5.1% 2,681 4.6% 검색 31,254 27,741 27,947 206 0.7% -3,308-10.6% 디스플레이 19,301 16,602 16,371-231 -1.4% -2,929-15.2% 쇼핑 5,130 10,956 13,307 2,351 21.5% 8,177 159.4% 거래형 3,019 3,122 3,760 638 20.4% 741 24.6% 영업비용 46,228 46,918 47,921 1,003 2.1% 1,692 3.7% 영업이익 12,475 11,502 13,464 1,962 17.1% 989 7.9% EBITDA 17,852 17,131 18,861 1,730 10.1% 1,009 5.7% 당기순이익 3,979 12,321 13,552 1,232 10.0% 9,573 240.6% 계절적인광고비수기임에도불구경기회복기대감으로광고집행금액증가및쇼핑비즈니스의고성장으로인하여전분기대비 5.1% 증가 한역대최고매출인 614 억원기록 영업수익의성장과영업비용의안정화로영업이익전분기대비 17.1% 증가한 135 억원기록 - 4 -
[ 본사 ] 실적요약 ( 단위 : 백만원 ) 매출액추이 매출액비중 60,000 50,000 58,703 59,411 50,637 58,420 61,385 3,019 3,039 3,760 3,122 5,130 5,799 2,625 10,956 13,307 100% 80% 5% 5% 5% 5% 6% 9% 10% 15% 19% 22% 40,000 19,301 19,100 7,675 14,030 16,602 1 6,371 60% 33% 32% 28% 28% 27% 30,000 40% 20,000 10,000 31,254 31,473 26,308 27,741 2 7,947 20% 53% 53% 52% 47% 46% 0 0% 3Q08 4Q08 1 Q09 2 Q09 3Q09 3 Q08 4Q08 1Q09 2 Q09 3Q09 검색디스플레이쇼핑거래형 쿼리의증가로인해제휴 CPC 매출은증가한반면, 자체검색광고매출은하락 디스플레이광고의전통적비수기임에도불구하고경기회복에대한기대감으로인해소폭하락 온라인쇼핑몰은광고주목도및광고효과상승의영향으로이번분기에도 20% 이상의고성장 - 5 -
[ 본사 ] 실적요약 주요영업비용 ( 단위 : 백만원, %) 3Q08 2Q09 3Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업비용 46,228 46,918 47,921 1,003 2.1% 1,692 3.7% 인건비 9,316 8,963 9,612 649 7.2% 297 3.2% 복리후생비 2,584 2,373 2,581 207 8.7% -4-0.1% 감가상각비 & 무형자산상각비 5,377 5,629 5,397-232 -4.1% 20 0.4% 지급임차료 926 1,011 1,039 28 2.8% 113 12.2% 지급수수료 12,965 12,891 12,713-178 -1.4% -252-1.9% 외주가공비 3,357 3,490 4,414 924 26.5% 1,057 31.5% 광고대행수수료 7,319 8,130 8,577 446 5.5% 1,258 17.2% 마케팅비용 1,361 1,149 1,159 9 0.8% -203-14.9% 대손상각비 -59 1,353 273-1,080-79.8% 332-566.5% 기타 3,082 1,928 2,156 228 11.8% -926-30.0% 인건비는추석상여금지급등으로지난분기대비 6억원증가 대손상각비는대손으로인식하였던과거매출채권의회수로인하여 11억감소 마케팅비용은지난분기와비슷한수준으로집행 외주가공비는음악서비스런칭및모바일서비스개발등으로 9억원증가 - 6 -
[ 본사 ] 실적요약 ( 단위 : 백만원 ) 주요영업비용추이 매출액대비비율 50,000 46,228 49,019 47,063 46,918 47,921 100% 40,000 30,000 4,245 4,008 2,808 1,361 7,319 8,371 3,357 3,598 1 2,965 13,333 2,902 3,195 2,939 1,159 273 474 981 1,353 1,149 7,089 8,577 8,130 3,393 4,414 3,490 14,472 1 2,891 12,713 80% 60% 7% 7% 5% 2% 12% 14% 6% 6% 6% 1% 2% 14% 7% 29% 5% 2% 5% 2% 2% 14% 14% 6% 7% 20,000 40% 22% 22% 22% 21% 10,000 5,377 5,460 5,883 5,629 2,584 2,685 2,569 2,373 5,397 2,581 20% 9% 9% 4% 5% 12% 5% 10% 9% 4% 4% 9,316 9,064 9,299 8,963 9,612 16% 15% 18% 15% 16% 0 0% 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 3Q08 4Q08 1Q09 2 Q09 3 Q09 인건비복리후생비 D&A 지급수수료외주가공비광고대행수수료마케팅비용대손상각비기타 - 7 -
[ 본사 ] 영업외손익 영업외손익 ( 단위 : 백만원, %) 3Q08 2Q09 3Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업외수익 2,264 2,136 926-1,210-56.6% -1,337-59.1% 이자수익 892 671 612-59 -8.7% -280-31.4% 지분법이익 387 62 187 125 201.1% -200-51.7% 잡이익 723 1,141 121-1,020-89.4% -603-83.3% 기타 261 262 6-256 -97.6% -255-97.5% 영업외비용 4,017-1,267 879 2,146-169.3% -3,138-78.1% 이자비용 683 437 446 10 2.3% -237-34.7% 지분법주식감액손실 0 0 41 41 41 지분법평가손실 2,294-4,289-815 3,474-81.0% -3,109-135.5% 지급수수료 0 1,437 8-1,430-99.5% 8 기부금 405 1,110 589-520 -46.9% 185 45.7% 잡손실 625 33 24-9 -27.9% -601-96.1% 기타 10 5 586 581 11704.8% 575 5622.0% 지분법평가이익은지난분기 DGH 에서발행한일회성이익감소로인해전분기대비 35 억원감소한 10 억원 DGH 의지분법평가이익은 16 억원이며이중라이코스의이익이 11 억원 DGH 이익이 5 억원임 유형자산폐기및처분으로인한손실 3 억원반영으로기타손실증가 - 8 -
[ 본사 ] 지분법주식변동내역 지분법주식변동내역 ( 단위 : 백만원 ) 2008 2009 2009 2009 구 분 Full Year 1Q 2Q 3Q 기말가액 평가손익 감액손실 기타증감 기말가액 평가손익 감액손실 기타증감 기말가액 평가손익 감액손실 기타증감 기말가액 나무커뮤니케이션 2,894 5 0 0 2,899-10 0 0 2,889-266 -4 0 2,619 다음서비스 2,807-165 0 0 2,643-8 0 0 2,635-169 -37 0 2,430 트윈클리틀스타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 다음글로벌홀딩스 26,007-6,182 0 1,295 21,120 4,684 0-1,699 24,106 1,611 0-515 25,202 오픈아이피티브이 3,191-40 0 0 3,151-178 0 0 2,973-43 0 0 2,930 다음온켓 927-338 0 0 589-244 0 0 345-204 0 0 141 ERGO다이렉트 4,402 0 0-4,402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 대성마이맥 849-39 0 0 809 106 0 0 916 73 0 88 1,076 합계 41,077-6,758 0-3,107 31,211 4,351 0-1,699 33,864 1,002-41 -428 34,398 * ERGO 다이렉트자동차보험은피투자회사에대한중대한영향력을상실하여 1Q 부터장기매도가능증권으로대체하였습니다. - 9 -
3Q09 Actual Review 2. 연결실적요약 - 10 -
[ 연결 ] 실적요약 연결실적요약 ( 단위 : 백만원, %) 3Q08 2Q09 3Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업수익 66,467 66,536 69,140 2,604 3.9% 2,673 4.0% 국내부문 59,523 59,277 62,330 3,053 5.1% 2,807 4.7% 글로벌부문 6,944 7,259 6,810-449 -6.2% -134-1.9% 영업비용 55,401 55,667 54,750-917 -1.6% -652-1.2% 영업이익 11,066 10,869 14,390 3,521 32.4% 3,324 30.0% EBITDA 16,852 17,031 20,286 3,255 19.1% 3,434 20.4% 연결순이익 * 4,033 11,647 13,541 1,894 16.3% 9,508 235.7% * 소수주주지분손익제거후지배회사지분손익 광고시장의비수기임에도불구하고국내부문의광고매출선전과온라인쇼핑의증가로인해역대최고수준인영업수익 691 억원기록 글로벌부문의영업이익기록으로인하여역대최고수준인연결영업이익 144 억원기록 - 11 -
[ 연결 ] 실적요약 영업외손익 ( 단위 : 백만원, %) 3Q08 2Q09 3Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업외수익 2,501 7,208 1,231-5,977-82.9% -1,270-50.8% 이자수익 1,183 913 833-80 -8.7% -350-29.6% 외환차익 39 1,019 43-977 -95.8% 4 9.4% 장기매도가능증권처분이익 0 2,167-54 -2,221-102.5% -54 지분법적용투자주식처분이익 0 0 325 325 325 지분법평가이익 42 67 73 6 8.7% 31 72.4% 잡이익 755 3,172 89-3,083-97.2% -667-88.3% 기타 481-130 -77 52-40.3% -559-116.1% 영업외비용 3,336 3,895 2,186-1,709-43.9% -1,150-34.5% 이자비용 685 437 767 331 75.7% 82 12.0% 지분법평가손실 1,327 373 247-126 -33.8% -1,080-81.4% 장기매도가능증권감액손실 -92-44 -28 16-35.4% 63-69.1% 지분법주식처분손실 2 0 0 0-2 -100.0% 지급수수료 0 1,698 8-1,691-99.6% 8 기타의대손상각비 267-114 -124-11 9.5% -391-146.6% 기부금 419 1,115 589-526 -47.2% 171 40.8% 잡손실 625 404 24-380 -94.0% -601-96.1% 기타 104 25 703 678 2754.7% 599 577.3% - 12 -
Appendix 인원현황 연결재무제표 본사재무제표 - 13 -
[Appendix] 직원수현황 ( 단위 : 명 ) SBU BU 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09 2Q09 3Q09 QoQ YoY 미디어다음커뮤니케이션 878 909 943 968 949 939 937-2 -6 나무커뮤니케이션 197 209 221 254 286 300 244-56 23 다음서비스 113 136 190 247 273 274 330 56 140 트윈클리틀스타 33 33 33 33 33 32 20-12 -13 미디어인원합계 1,221 1,287 1,387 1,502 1,541 1,545 1,531-14 144 글로벌 Lycos 79 82 81 82 56 54 48-6 -33 글로벌인원합계 79 82 81 82 56 54 48-6 -33 연결총인원 1,300 1,369 1,468 1,584 1,597 1,599 1,579-20 111 * Note: 상기숫자에는정규직및계약직사원이포함되었습니다. - 14 -
[Appendix] 본사재무제표 손익계산서 ( 단위 : 백만원, %) 3Q08 2Q09 3Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업수익 58,703 58,420 61,385 2,965 5.1% 2,681 4.6% 영업비용 46,228 46,918 47,921 1,003 2.1% 1,692 3.7% 영업이익 12,475 11,502 13,464 1,962 17.1% 989 7.9% 영업외수익 2,264 2,136 926-1,210-56.6% -1,337-59.1% 이자수익 892 671 612-59 -8.7% -280-31.4% 지분법적용투자주식처분이익 0 0 0 지분법이익 387 62 187 125 201.1% -200-51.7% 영업외비용 4,017-1,267 879 2,146-169.3% -3,138-78.1% 이자비용 683 437 446 10 2.3% -237-34.7% 지분법주식감액손실 0 0 41 41 41 지분법평가손실 2,294-4,289-815 3,474-81.0% -3,109-135.5% 기부금 405 1,110 589-520 -46.9% 185 45.7% 법인세차감전순이익 10,722 14,905 13,511-1,394-9.4% 2,790 26.0% 법인세비용 6,742 2,585-41 -2,626-101.6% -6,783-100.6% 당기순이익 3,979 12,321 13,552 1,232 10.0% 9,573 240.6% - 15 -
[Appendix] 본사재무상태표 재무상태표 ( 단위 : 백만원, %) 3Q08 2Q09 3Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 자산총계 275,120 264,517 278,257 13,740 5.2% 3,137 1.1% 1. 유동자산 128,708 124,178 130,214 6,036 4.9% 1,506 1.2% 당좌자산 128,708 124,178 130,214 6,036 4.9% 1,506 1.2% 2. 비유동자산 146,412 140,338 148,043 7,705 5.5% 1,631 1.1% 투자자산 60,328 53,021 58,288 5,267 9.9% -2,040-3.4% 유형자산 73,599 62,873 63,232 359 0.6% -10,367-14.1% 무형자산및기타비유동자산 12485 24444 26523 2,079 8.5% 14,038 112.4% 부채총계 99,865 81,640 80,532-1,108-1.4% -19,333-19.4% 1. 유동부채 77,850 77,697 76,313-1,384-1.8% -1,537-2.0% 2. 비유동부채 22,015 3,943 4,219 276 7.0% -17,796-80.8% 자본총계 175,255 182,877 197,725 14,848 8.1% 22,470 12.8% 1. 자본금 6,482 6,482 6,501 19 0.3% 19 0.3% 2. 자본잉여금 133,522 133,584 135,438 1,854 1.4% 1,916 1.4% 3. 자본조정 8,549 10,381 10,458 77 0.7% 1,909 22.3% 4. 기타포괄손익누계액 -10,247-10,814-11,215-401 3.7% -968 9.4% 5. 이익잉여금 ( 결손금 ) 36,949 43,242 56,542 13,300 30.8% 19,593 53.0% Cash(1)* 66,949 70,487 80,225 9,738 13.8% 13,276 19.8% Interest-bearing Debt(2) 35,994 19,846 19,899 53 0.3% -16,095-44.7% Net Cash(1-2) 30,955 50,641 60,326 9,685 19.1% 29,371 94.9% * (1) 현금등 = 현금및현금등가물 국고보조금 + 단기금융상품 + 장기금융상품 - 16 -
[Appendix] 본사재무제표 현금흐름표 ( 단위 : 백만원 ) 2007 2008 3Q09 1. 영업활동으로인한현금흐름 56,697 59,217 39,175 당기순이익 15,634 45,934 21,718 유형자산상각비 15,307 17,390 12,612 무형자산상각비 4,168 4,087 4,298 대손상각비 0 0 2,607 퇴직급여 0 2,501 2,600 순외화관련손실 ( 이익 ) -4-104 17 지분법평가손실 ( 이익 ) 36,285 10,420 1,405 지분법처분손실 ( 이익 ) -6,194-39,844 0 순운전자본감소 -12,118 10,701-8,575 기타 3,619 8,133 2,494 2. 투자활동으로인한현금흐름 -19,942-38,709-328 금융상품및유가증권의처분 ( 취득 ) 1,850-37,765 25,617 대여금의회수 ( 대여 ) -3,800 4,033-159 기계장치, 비품, 차량의감소 ( 증가 ) -21,458-19,019-7,915 건물, 토지등건설관련감소 ( 증가 ) -519-20,804-118 무형자산의감소 ( 증가 ) -3,780-2,655-1,352 기타 7,765 37,502-16,400 3. 재무활동으로인한현금흐름 -21,971 1,818-14,612 단기차입금증가 ( 감소 ) -21,402 0 0 사채증가 ( 감소 ) 15,000 0 0 유동성장기부채증가 ( 감소 ) -30,352-989 -15,368 주식매수선택권행사 14,786 3,264 1,452 기타 -4-458 -696 4. 현금의증가 (1+2+3) 14,784 22,326 24,235 5. 기초의현금 2,680 17,465 39,790 6. 기말의현금 17,465 39,790 64,025-17 -
[Appendix] 연결재무제표 연결손익계산서 ( 단위 : 백만원, %) 3Q08 2Q09 3Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 영업수익 66,467 66,536 69,140 2,604 3.9% 2,673 4.0% 국내합계 59,523 59,277 62,330 3,053 5.1% 2,807 4.7% 글로벌합계 6,944 7,259 6,810-449 -6.2% -134-1.9% 영업비용 55,401 55,667 54,750-917 -1.6% -652-1.2% 영업이익 11,066 10,869 14,390 3,521 32.4% 3,324 30.0% 국내합계 12,294 10,950 12,865 1,915 17.5% 571 4.6% 글로벌합계 -1,228-81 1,525 1,606-1992.4% 2,753-224.2% 영업외수익 2,501 7,208 1,231-5,977-82.9% -1,270-50.8% 영업외비용 3,336 3,895 2,186-1,709-43.9% -1,150-34.5% 법인세비용 6,278 2,596-362 -2,958-114.0% -6,640-105.8% 당기순이익 3,953 11,587 13,798 2,211 19.1% 9,844 249.0% 소수주주지분손익 -80-60 257 317-526.5% 337-421.8% 지배회사지분손익 4,033 11,647 13,541 1,894 16.3% 9,508 235.7% - 18 -
[Appendix] 연결재무상태표 연결재무상태표 ( 단위 : 백만원, %) 3Q08 2Q09 3Q09 QoQ QoQ(%) YoY YoY(%) 자산 292,376 280,273 291,208 10,935 3.9% -1,168-0.4% 1. 유동자산 148,330 161,803 168,516 6,713 4.1% 20,186 13.6% 당좌자산 148,330 161,803 168,516 6,713 4.1% 20,186 13.6% 2. 비유동자산 144,045 118,470 122,693 4,223 3.6% -21,352-14.8% 투자자산 51,787 22,917 26,790 3,873 16.9% -24,997-48.3% 유형자산 76,825 67,439 65,843-1,596-2.4% -10,982-14.3% 무형자산과기타의비유동자산 15434 28114 28764 650 2.3% 13,330 86.4% 부채 116,300 100,145 95,404-4,741-4.7% -20,896-18.0% 1. 유동부채 93,206 97,568 92,783-4,785-4.9% -423-0.5% 2. 비유동부채 23,094 2,576 2,621 45 1.7% -20,473-88.7% 자본 176,076 180,129 195,804 15,675 8.7% 19,728 11.2% 1. 자본금 6,482 6,482 6,501 19 0.3% 19 0.3% 2. 자본잉여금 132,023 132,085 133,338 1,253 0.9% 1,315 1.0% 3. 자본조정 9,136 11,433 11,431-2 0.0% 2,295 25.1% 4. 기타포괄손익누계액 -9,141-10,289-9,990 299-2.9% -849 9.3% 5. 이익잉여금 ( 결손금 ) 37,739 40,560 54,525 13,965 34.4% 16,786 44.5% 6. 소수주주지분 -163-143 0 143-100.0% 163-100.0% - 19 -
[Appendix] 연결재무제표 연결현금흐름표 ( 단위 : 백만원 ) FY2007 FY2008 3Q09 1. 영업활동으로인한현금흐름 53,453 59,445 38,401 당기순이익 ( 손실 ) 16,013 47,185 21,051 유형자산상각비 17,544 18,986 14,234 무형자산상각비 12,905 4,557 4,312 무형자산감액손실 11,601 1,457 201 퇴직급여 2,272 3,561 5,043 순외환관련손실 ( 이익 ) -42-669 43 지분법평가손실 ( 이익 ) 13,142 6,137 1,135 지분법처분손실 ( 이익 ) -6,249-39,663 1,154 순운전자본감소 ( 증가 ) -14,511 11,611-9,820 기타 778 6,283 1,049 2. 투자활동으로인한현금흐름 -40,393-27,933 1,059 금융상품및유가증권의감소 ( 증가 ) -12,016 17,737 25,623 기계장치, 비품, 차량의감소 ( 증가 ) -22,204-23,763-8,417 건물, 토지등건설관련감소 ( 증가 ) -519-20,761-371 무형자산감소 ( 증가 ) -3,929-2,760-1,480 기타 -1,726 1,614-14,296 3. 재무활동으로인한현금흐름 -22,095 1,118-15,276 단기차입금증가 ( 감소 ) -21,402 0 0 장기차입금증가 ( 감소 ) 0 0 0 사채증가 ( 감소 ) 15,000 0 0 유동성장기부채증가 ( 감소 ) -30,352-989 -16,178 금융리스부채증가 ( 감소 ) 0-1,395 0 주식매수선택권행사 14,786 3,264 1,511 기타 -128 237-608 4. 외화환산으로인한현금흐름 277 399-161 5. 연결대상변경으로인한현금변동 0 76 0 6. 현금의증가 (1+2+3+4+5) -8,758 33,105 24,024 7. 기초의현금 32,272 23,514 56,619 8. 당기말의현금 (6+7) 23,514 56,619 80,643-20 -
Thank you - 21 -