제 286 호 2014 년 12 월 10 일 총괄이성우실장, 감수길광수감리위원 1. 머스크, 초대형선박건조에 10억 USD 투자예정 2. 중국이우보세물류센터운영개시 3. Menlo, 아시아지역사업확장계획 4. Maasvlakte 2 APMT 터미널운영개시 물류시장동향 1. Cosco, 그리스피레우스항만에 2 억 3 천만유로투자 2. 볼가강선박운행종료
머스크, 초대형선박건조에 10억 USD 투자예정 ㅇ세계최대컨테이너선사인덴마크의머스크는시장에서의지위를지키기위해한국의조선소와 6척의 19,000 TEU 급컨테이너선건조에대해논의중임 - 머스크라인의 CEO Soren Skou씨는선대를증가시키기위한노력의일환으로향후 6개월내에여러척의 18,000 TEU Triple-E 선박을주문할것이라고밝힌바있음 - 머스크의 Triple-E 선박은세계최초의 18,000 TEU급선박이었으나최근경쟁선사인 China Shipping Container Lines(CSCL) 가현대중공업을통해건조한현존최대컨테이너선인 19,000 TEU 급 CSCL Global 을인도받음 - 또한 2M 연합의파트너인 Mediterranean Shipping Co(MSC) 역시중국할부금융사를통해 19,200 TEU급선박을건조중에있음 - 이에머스크는자사의시장지위를고려, 선박의크기를 19,000 TEU급이상으로확대하는것을논의중임 - 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양등한국기업들이입찰에참여하고있는이들선박건조에는약 10억 USD가소요될것이며, 2017년안에인도될것으로예상됨ㅇ Journal of Commerce(JOC) 에따르면머스크는정책적으로향후 3년간보다많은초대형선박을확보할계획임 - 머스크는현재총 8척의 Triple-E 선박을보유중이며, 이들선박의선복량은 144,000TEU 에달함 - 머스크 CEO인 Skou 씨의발표에따르면머스크는 2015~2019 년사이에 30억 USD를선박건조에투자, 총 425,000TEU 의선복량을추가할계획임 - Skou씨는 5년후아시아- 유럽항로에서 9,000~10,000 TEU 선박은경쟁력을완전히상실할것이라고전망함 - 따라서머스크는시장에서의지위를지키고자하는노력의일환으로지속적으로초대형선박건조를추진할것으로예상됨 - 현재건조중인머스크의초대형선박들은 2015년말까지인도될예정임 자료 : www.porttechnology.org, 2014.11.24, 2014.11.14. 전형모전문연구원 (( 02-2105-2817, hmjeon@kmi.re.kr) 2
중국이우보세물류센터운영개시 ㅇ 11월 18일, 중국의대표적인경공업생산 유통지인저장성이우 ( 义乌 ) 시에보세물류센터가운영개시됨 - 이우보세물류센터는저장성의닝보시, 저우산시에이어 3번째로설립된보세물류센터이며, 금년 1월관련부처의승인을받은후, 10월 10일검사를통과하는등중국보세물류센터중에서가장신속히건설 운영된사례임 - 동보세물류센터는 'B형 보세물류센터로서입주기업은물류센터내에서보세창고, 수출세환급, 간단한가공, 국제구매및배송, 환적등의업무를진행할수있으며 1), 향후이우시의무역 수출입제조기업들의물류비절감에도움을줄것으로전망됨 - 동보세물류센터는총면적 0.13km 2 로현재사무동 1개동및창고 9개동이건설되었고 ( 창고면적 4.7만 m 2 ), 향후 5.3만 m 2 규모의창고가추가건설될계획임 < 이우보세물류센터입구및평면도 > 자료 : www.biz.zjol.com.cn. 자료 : www.hzdaily.hangzhou.com.cn. ㅇ한편같은날 (11월 18일 ), 이우 ~ 스페인마드리드간 Block Train 도첫운행이시작됨에따라이우시는 글로벌상업도시 건설에있어새로운이정표를세움 - 동 Block Train은이우시를출발하여카자흐스탄, 벨라루스, 폴란드, 독일, 프랑스를거쳐스페인마드리드에도착하며, 총길이약 13,000km, 운행시간은약 21일이소요됨 2) 자료 : www.zj.gov.cn, 2014.11.20 / finance.sina.com.cn, 2014.11.18 김세원연구원 (( 02-2105-2982, ksw@kmi.re.kr) 1) 중국의보세물류센터는 A 형 과 B 형 으로구분되며, A 형보세물류센터는국내법인에의해자사보세물류업무를진행하는구역이고, B 형보세물류센터는 1 개의국내법인에의해경영되나다수의기업들이보세물류업에종사할수있는구역으로서, 승인기구, 화물보관기간, 설립조건, 기능의다양성등에서종합보세구와는구별됨. 2) KMI 국제물류위클리제 277 호, 중국이우 ~ 스페인마드리드 Block Train 개통계획 참조 (2014.10.8). 3
Menlo, 아시아지역사업확장계획 ㅇ국제물류기업인 Menlo logistics 는태국과말레이시아지역의사업을확장하기위해싱가포르를남아시아물류허브로선정했음ㅇ Menlo 의마케팅 & 판매부 Robert Bassett 부국장은 Menlo 의 2014 년남아시아지역사업이 3/4 분기까지전년대비 10% 이상의성장을기록하며최고의해를보내고있다 고언급함 - 또한올해초부터현재까지 27개의신규프로젝트를추진해왔으며, 이에따라고객기반확대를위한좋은위치에서 2015년을시작할수있게되었다고덧붙임ㅇ Menlo 는 2014 년싱가포르와말레이시아쿠알라룸푸르 (Kuala Lumpur) 의샤알람 (Shah Alam) 지역에 2개의신규보세창고건립을비롯하여태국라클라방 (Lakrabang) 지역에멀티클라이언트 (multi-client) 보세창고를개장하는등신규물류시설에대한투자를추진해왔음 - 세개의신규물류시설총면적은 69,000 m2이며, 신규시설을포함하여 Menlo 가보유한남아시아지역의물류시설들은총 35개로총면적은 392,000 m2임ㅇ Menlo 의남아시아지역관리부 Desmond Chan 부장은 싱가포르는상업적인측면에서아시아의허브로서검증받은지역 이라고언급하며, Menlo 의싱가포르허브를통해헬스케어, 원유및가스부문의물류솔루션을제공하기위해 lean 3) 방식을활용하여효율성을확대해나갈것 이라고덧붙임ㅇ Menlo 는현재싱가포르와태국, 말레이시아, 인도, 호주에물류사업장을운영하고있으며, 향후인도네시아와베트남을다음사업확장지로고려하고있음 자료 : www.ihsmaritime360.com, 2014.11.21. 손보라연구원 (( 02-2105-2914, bora62@kmi.re.kr) 3) 린의개념은도요타생산시스템에서시작되어제조업뿐만아니라서비스를포함한다양한분야에서적용되는개선활동중하나이며과다생산, 불필요한공정단계, 불필요한이동, 대기, 불량품등과같이불필요한요소와낭비요소등을제거하는것임 4
Maasvlakte 2 APMT 터미널운영개시 ㅇ최근로테르담 Massvlakte2 의 APMT 컨테이너터미널이운영에들어가면서트럭, 바지선및열차연계서비스도개시됨 - 동터미널에는자동화된트럭게이트는물론 4개의 750m 트랙을갖춘신규열차인입시설과 500m 길이의바지선전용터미널을갖추고있음 - APMT 의열차인입터미널은유럽중부까지초기에는주당 3회운행을개시하며자동화된컨테이너장치장에는넓은화차와갠트리크레인을이용하여매주서비스를테스트중임 - 내년에열차터미널외의서비스운영횟수는공급사슬처리능력이계속확장될것으로보여주당 10회이상으로증가할것임 - 신규바지선터미널의선석수심은 10m이며바지선- 안벽운영전담팀이있어 24시간항시이용가능함 - 그동안 APMT 는로테르담 Maasvlakte 1을운영하면서 2015년 2월정식개장을앞두고수시로사전준비를진행중임 < 로테르담 Massvlakte 2 의 APMT 와 RWG 의위치 > 자료 : www.maritimejournal.com. ㅇ APMT 의신규로테르담터미널은 Maasvlakte 2 지역의 2개의터미널중하나로, 세계에서가장큰원양선박을수용할수있음 - 동지역의다른터미널인로테르담월드게이트웨이 (RWG) 는 DP World, MOL, 현대상선, APL 및 CMA CGM이공동으로운영하며내년에개장함 - APMT 터미널은 1,000m의안벽과 20m의수심을갖추고있음 - RWG는두바이를기반으로한 DP World 가운영하며 1,150m 의안벽과 20m의수심을갖추게됨 - RWG 또한열차터미널을운영하며내륙및피더선을위한 550m의안벽을갖추고있음 5
- APMT Maasvlakte 2 의초기처리능력은 240 만 TEU 로예상하며 RWG 터미널은 1 단계개발에서 230 만 TEU 의처리능력을갖추게됨 자료 : www.lloydsloadinglist.com, 2014.11.27. 양규석연구원 (( 02-2105-2928, yks8065@kmi.re.kr) 6
물류시장동향 Cosco, 그리스피레우스항만에 2억 3천만유로투자 ㅇ Cosco 는그리스피레우스컨테이너터미널 (PCT: Piraeus Container Terminal) 에투자하기위해 PPA(Piraeus Port Authority) 와계약을체결함 - 이번투자를통해 Cosco 는피레우스부두 Ⅱ, Ⅲ의연간화물처리능력을 370만 TEU에서 620만 TEU로확충할계획임 - PPA 대표는이번투자를통해피레우스항만이유럽에서현대적인항만중하나가될것이며항만산업에긍정적인영향을미칠것이라고함 - 또한피레우스항만개발은국익을창출할수있으며국가성장의주요요소중하나라고말함 자료 : transportinfrastructure.logistics-business-review.com, 2014.12.01 김은미연구원 (( 02-2105-2835, usea1004@kmi.re.kr) 볼가강선박운행종료 ㅇ최근볼가강의선박운행이종료됨 - 올해볼가강선박운행은 3월 25일부터 12월 1일까지약 251일동안이루어졌음 - 볼가강을운행하던선박들은볼고그라드, 니즈니노브고라드, 레닌그라드등의지역으로옮겨져동계기간동안휴항하게됨 ㅇ올해볼가강의해상물동량은러시아내물동량 2.3백만톤을포함한총 6.3백만톤으로전년대비 3.7% 감소함 - 물동량감소의가장큰요인은수심감소임 - 이로인해금속류물동량 66,000 톤 (-49%), 시멘트원자재 156,000 톤 (-45.9%) 이감소함 - 이러한상황은다른건축재료 ( 자갈 : 26%, 쇄석 : 63.6% 감소 ) 의감소를가져와러시아내건축시장에부정적인영향을끼침ㅇ이에반해곡물, 비료, 황의물동량은약 3배증가함 - 올해볼가선박의곡물관련물동량은 1.1백만톤임 - 볼가선박사는화물류다양화를통해물동량감소문제를해결하고자함 자료 : www.portnews.ru 2014.12.03 이하림연구원 (( 02-2105-2954, harimyi@kmi.re.kr) 물류시장동향 7
[ 해외투자사업추진절차및센터이용문의 ] 센터이용문의 8