2015. 1. 28 (15-8 호 ) : 영국의테크시티 (Tech City) 와핀테크 전세계주요핀테크허브현황 영국의핀테크산업현황 테크시티와핀테크산업 시사점
핀테크 (Fintech) 란 Financial Technology의약자로금융서비스에적용되는제반 IT 하드웨어와소프트웨어등과관련된산업을의미하며, 지급결제 (Payment), 데이터 / 분석 (Financial data & analytics), 플랫폼 (Platform) 등이포함됨. 영국은미국과함께전세계핀테크산업을주도하고있으며, 런던의국제금융센터와창업기업클러스터인 Tech City간의시너지로핀테크산업이전세계에서가장빠르게성장하고있음 전세계주요핀테크허브현황 전세계핀테크 (Fintech) 산업은금융산업이발전되고벤처창업이활발한미국과영국이주도하고있으며, 최근들어이스라엘, 호주, 홍콩, 싱가포르등도글로벌핀테크허브로발돋움하기위한노력을경주중 실리콘밸리와뉴욕은대형금융회사와벤처캐피탈, 기술클러스터의조화로운발전을바탕으로핀테크투자에서독보적인 1, 2위를차지 런던은비록규모면에서실리콘밸리및뉴욕과큰차이를보이고있지만, 정부의적극적인지원과글로벌금융허브로써의이점, 기술클러스터인테크시티 (Tech City) 를중심으로한벤처창업활성화등에힘입어전세계핀테크허브중가장빠르게성장중 더블린, 베를린, 텔아비브, 싱가포르, 홍콩, 시드니등도비록초기단계이기는하나전세계핀테크산업의주도권을확보하기위해적극적인육성노력 [ 표 1] 전세계주요핀테크허브현황 실리콘밸리뉴욕런던 금융부문이상대적으로취약하지만, 전문인력과벤처캐피탈, 창업기업의조화가장점 2013 년기준으로전세계핀테크투자중 1/3 가량이실리콘밸리에집중 하이테크산업인력의집중도가전세계최고 스탠포드대학을비롯한유수의대학들로부터고급창업인력유입 연방정부 (Start-up America), 주정부 (New York City Entrepreneurial Fund), 대학 (Start-Up NY) 등으로부터자금지원활발 5 년누적핀테크산업성장률 (31%) 에서실리콘밸리 (13%) 능가 대형금융회사와기술창업기업등이밀집 글로벌 10 대대형은행중 4 개은행이인접 영국재무성, 투자청, 금융협회등에서지원 5 년누적핀테크산업성장률은전세계평균및실리콘밸리평균의두배이상 핀테크관련종사자수가약 44,000 명으로전세계최고수준이며, 핀테크기업수도약 2,400 개 1
더블린베를린텔아비브싱가포르홍콩시드니 'Enterprise Ireland' 프로그램으로매년 70 개이상의창업기업지원계획 약 8 억유로이상의엔젤투자, 벤처캐피탈등창업투자자금보유 2014 년 5 월부터 'NDRC Fintech' 라는핀테크창업기업지원프로그램시작 런던과인접해있어역내핀테크기업들이런던으로이탈할위험상존 정부차원에서기술창업기업지원을위해 TSB, IBB 프로그램도입 전세계핀테크산업 M&A 시장에서독일이차지하는비중은 0.6% 미만 (2012 년기준 ) 낮은교육비용과창업기업수가많다는점은강점이지만, 관료주의와높은규제수준이단점 기술집약형군수산업발전에힙입어창업기업기반우수 자국내약 70 개의벤처캐피탈과 220 개이상의해외펀드들이활발한투자 창업기업육성을위해약 800 억달러의예산지원 씨티그룹과엑센추어가 Innovation Lab 을설치하여핀테크산업육성시도 DBS, OCBC, UOB 등동남아시아 3 대대형은행이위치해핀테크산업지원 InvestHK, Cyberport and ITC 등창업기업지원프로그램도입 핀테크산업육성을위해이스라엘과협력 글로벌 100 대은행중 70 개가량이진출해있다는점은장점이지만, 금융시장이점차축소되고있다는점은단점 2013 년기준약 1,300 개의기술창업기업존재 핀테크에투자하는벤처캐피탈이두개에불과할정도로벤처캐피탈기반이취약 'Meet Ups' 와같은핀테크산업커뮤니티가빠르게성장 자료 : KPMG, 2013 년기준 영국의핀테크산업현황 2008년까지는미국이전세계시장의거의대부분을차지했으나, 최근들어영국을중심으로한유럽국가들이빠른성장세를앞세워시장을확대하고있는상황 2008년 9억달러수준에불과하던전세계핀테크산업투자규모는 2013년 29.7억달러수준으로최근 5년간세배이상증가 [ 그림 1] 주요지역별핀테크시장성장률 [ 그림 2] 유럽국가별핀테크투자규모비교 자료 : CB Insight, 엑센추어 * 2008~2014 누적투자기준 자료 : CB Insight, 엑센추어, ( 단위 : 백만달러 ) * 2008~2014 누적투자기준 2
특히 2008년이후영국핀테크산업의누적연평균성장률은 74% 수준으로실리콘밸리 (13%) 와전세계평균 (27%) 을크게앞서는상황 이에따라아일랜드를포함한영국의핀테크투자규모는전체유럽지역투자의 60% 이상을차지 2013년기준영국의핀테크시장규모는 200억파운드 ( 약 32.9조원 ) 로추정 부문별로는지급결제가전체시장의절반가량을차지하고있으며, 아직까지온라인보다는대형사위주인오프라인인프라스트럭처에기반한지급결제가우위 개인고객과기업고객의금융정보나시장의거래정보를수집, 분석하여제공하는사업모델인데이터 / 분석부문과금융기관의위험관리, 지급결제, 회계등과관련된소프트웨어솔루션부문이각각 20% 가량을점유 플랫폼부문은 P2P대출, 트레이딩, 자산관리, 정보제공등으로구분되며, 규모는작지만가장빠른성장세를보이고있는부문 [ 그림 3] 영국의핀테크시장규모 [ 그림 4] 세부부문별영국핀테크시장규모 자료 : Ernst & Young, 2013 년매출액기준 자료 : Ernst & Young, 2013 년매출액기준 테크시티와핀테크산업 이처럼영국의핀테크산업이세계적인경쟁력을보유한중요한이유중하나로테크시티가주목 테크시티는영국의카메론정부에의해서추진된런던중심지에위치한기술창업기업클러스터로현재 5,000개이상의창업기업들이밀집해있음 영국정부는테크시티를미국의실리콘밸리와경쟁할수있는클러스터로육성할목표를갖고, 페이스북, 구글, 멕킨지등전세계유수의 IT, 컨설팅회사들의투자를유치 3
또한런던왕립대학과런던시립대학등런던소재다수의대학들과파트너십을형성해불과몇년만에실리콘밸리와뉴욕에이어전세계 3위의기술창업기업클러스터로도약 테크시티는 Future Fifty, IOT Launchpad, Tech City UK Cluster Alliance, Digital Business Academy 등의프로그램을통해핀테크, 사물인터넷등을포함한미래신성장기술에대한지원을확대 특히 Future Fifty 프로그램은미래성장가능성이높은 50개의핵심창업기업을매년선정하여투자유치, 사업확장, 인수합병, 상장등출구전략에대해정부가집중지원하는제도로, 중앙정부및공공부문뿐만아니라민간부문에서도다양한혜택을제공 [ 표 2] Tech City 개요 [ 표 3] Tech City 의창업기업지원활동 런던중동부에위치한기술관련창업기업클러스터 실리콘밸리와뉴욕에이어전세계세번째로큰규모 미국의실리콘밸리와경쟁할수있는클러스터조성을위해연방정부와지방정부가함께개발 2008 년부터클러스터형태로조성되기시작했으며, 2010 년카메론총리의육성계획발표이후빠르게성장 2010 년 85 개의창업기업으로출발했으나, 최근에는창업기업수가 5,000 개를넘어섬 시스코, 페이스북, 구글, 인텔, 멕킨지등글로벌유수의 IT, 컨설팅회사들이투자하였고, 런던왕립대학, 런던시립대학등의연구기관들이파트너로참여 Future Fifty IOT Launchpad Tech City UK Cluster Alliance Digital Business Academy 영국내성장성이유망한 50 개창업기업을선정해집중지원하는프로그램 Algomi, Go Cardless, LMAX Exchange, Qubit, RateSetter, TransferWise, WorldRemit 등핀테크기업들도다수포함 100 만파운드규모의사물인터넷 (IoT) 창업기업지원프로그램 영국내 12 개테크클러스터간정보공유및교류활동지원프로그램 런던대학 (UCL), 캠브리지 Judge School, Founder Centric 의경영전문가들이디지털분야와관련된온라인강의제공 자료 : Tech City UK 자료 : Tech City UK 영국은테크시티의기술력과글로벌경쟁력을갖고있는금융산업과의시너지효과를극대화시키기위해 Level39 라는유럽최대의핀테크클러스터를별도로조성 Level39 는런던의금융중심지인카나리워프 (Canary Wharf) 에위치한 One Canada Square 빌딩 39층에위치해있어명명되었으며, 2013년초설립된이후현재까지 86개의핀테크관련기업을유치해서집중육성중 Level39 는유망한핀테크창업기업들이안정적인성장단계에진입할수있도록자금조달, 경영자문등다양한분야에서창업기업인큐베이터역할을하고있음 설립이후 6개월만에 42층까지공간을넓혀지원범위도창업기업뿐만아니라성장기에접어든기업들까지확대 Level39 는핀테크창업기업들과인근카나리워프에위치한 HSBC, 씨티그룹, 바클레이즈등대형금융회사들간의연결고리역할을하면서영국의핀테크산업성장을주도 4
[ 그림 5] Tech City 와 Level39 [ 표 4] Level39 개요 Tech City 초대회장이었던반데르클레이에의해 2013 년 3 월에설립 유럽최대의금융, 정보보안기술창업기업전문육성지원센터 런던의금융중심지인 Canary Wharf 에위치한 One Canada Square 39 층에위치 런던 Tech City 핀테크부문의핵심적인역할 현재지급결제, 플랫폼, 크라우드펀딩, 데이터분석, 소프트웨어솔루션등의핀테크관련 86 개창업기업이회원으로입점 뉴욕, 토론토등세계각지의창업지원센터와대학, 투자펀드등과의파트너십을통해회원사지원 자료 : KB 경영연구소 자료 : Level39 이처럼정부의적극적인핀테크육성정책의결과로, 온라인과모바일지급결제, P2P 대출, 은행대비 1/10 수준의국제송금서비스등이영국시장에서빠른속도로 기존의전통적인은행권금융시장을잠식하고있음 시사점 영국의핀테크산업이전세계적으로주목받는중요한이유중하나는정부차원에서차세대성장동력으로채택하여규제완화, 자금지원등핀테크창업기업발굴에적극적인역할을하고있기때문 핀테크산업은 IT와금융산업의융복합적인성격을지니고있기때문에활발한기술창업활동뿐만아니라금융산업의경쟁력이뒷받침될필요 핀테크분야는기존의금융회사들에있어서경쟁력을향상시킬수있는보완재가될수있는동시에시장을잠식당할수있는대체재가될수도있기때문에온라인채널확대, 첨단 IT기술의적용등적극적인서비스혁신이필요 < 책임연구원김동우 (dongwoo.kim dongwoo.kim@kbfg.com @kbfg.com) 2073 2073-5751 5751> 5