핀테크스타트업지원센터사례및시사점 Ⅰ. 핀테크산업개관 1. 핀테크 (Fintech) 정의및분류 핀테크는 금융 (Finance) 과 기술 (Technology) 의합성어로다양한정의가존재함 와튼핀테크 (Wharton Fintech) 1) 는핀테크를 기술을활용해금융시스템을더효

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서우 창
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1 이슈분석 핀테크스타트업지원센터사례및시사점 - 금융회사핀테크스타트업지원센터를중심으로 산업기술리서치센터한상목연구위원 Ⅰ. 핀테크산업개관 Ⅲ. 시사점 Ⅱ. 핀테크스타트업지원센터현황 17년 EY Fintech Adoption에따르면우리나라의온라인핀테크서비스이용비중을나타내는핀테크지수는 32% 로전세계평균인 33% 를하회하고있고, 17년세계 100대핀테크기업중국내기업은 비바리퍼블리카 1개회사에불과한등국내핀테크산업은미국, 영국등핀테크선진국뿐만아니라후발주자인중국에비해서도더딘것으로평가되고있다. 이에정부에서는핀테크산업육성을위해 15년 IT 금융융합지원방안 과 핀테크산업활성화방안 을통해기업과금융회사의접점역할을위한핀테크지원센터를설립하였고, 금융회사에서는핀테크스타트업지원을위한자체지원센터를설립하기시작하였다. 금융회사의핀테크스타트업지원센터사례를조사하기위해현장방문후담당자를인터뷰한결과기존액셀러레이터의초기스타트업발굴, 사업공간제공, 멘토링및투자등종합적인보육서비스를제공하는것과유사한기능을가지고있으며, 전문보육기관이아닌금융회사가자체또는위탁운영하는방식을취하여핀테크스타트업과협업을통한생태계마련및향후우량고객확보를목적으로운영되고있다. 또한, 금융회사내부적인혁신에한계가있어핀테크스타트업을통한혁신을목적으로주로은행및금융계열사와협업이가능한핀테크기업을선발 육성하고있다. 향후금융회사의핀테크스타트업지원센터는핀테크스타트업과의전략적파트너십형성을위해인수 지분투자등을활발히전개할필요가있다. * 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 54 산은조사월보

2 핀테크스타트업지원센터사례및시사점 Ⅰ. 핀테크산업개관 1. 핀테크 (Fintech) 정의및분류 핀테크는 금융 (Finance) 과 기술 (Technology) 의합성어로다양한정의가존재함 와튼핀테크 (Wharton Fintech) 1) 는핀테크를 기술을활용해금융시스템을더효율적으로만드는회사들로이루어진경제생태계 로정의 아일랜드의국립디지털연구센터 (National Digital Research Center) 는핀테크를 새로운스타트업으로부터나온새로운상품이거나혹은기존의사업자에의한새로운접근방식에대한채택이거나기술이중요한조력자가되는금융서비스의혁신 을지칭하는용어로설명함 금융위원회는핀테크를 IT 기술기반금융서비스 ( 모바일결제, 송금등 ) 또는혁신적인비금융기업이신기술을활용하여금융서비스를직접제공하는현상 으로표현 과거금융기술과핀테크기술구분 과거의금융기술 - 신용카드, ATM, 인터넷뱅킹및모바일뱅킹등도출시당시에는혁신적으로이용자들의금융환경을개선하였던기술및서비스로분류되었음 - 이러한기술은기존의금융기관에서수행하던업무를 자동화 한것으로은행이나증권사창구에서하던업무를자신의컴퓨터, 모바일기기로원하는시간과장소에서간편하게처리할수있게된것이주된역할임 최근의핀테크기술 - 핀테크서비스들은은행등금융기관이제공하지못한새로운가치를이용자들에게제공하고있음 - 혁신의주체도핀테크스타트업들과같은비금융회사들이기존의금융영역의변화를위한주도권을쥐고있음 1) 美경영대학원와튼스쿨 (Wharton School) 의핀테크클럽 제 753 호 55

3 이슈분석 - 이와같이, 기존금융기술이금융기관의내부혁신에가깝다면핀테크는기술기업에의한외부로부터의혁신임 핀테크스타트업 2) 분류 < 표 1 핀테크스타트업분류 사업영역내용세부영역 송금 결제 이용이간편하면서도수수료가저렴한지급결제서비스를제공함으로써고객의편의성을제공 Infrastructure Online Payment Foreign Exchange 금융데이터분석 개인또는기업고객과관련된다양한데이터를수집하여분석함으로써새로운부가가치를창출 Credit Reference Capital Markets Insurance 금융소프트웨어 보다진화된스마트기술을활용하여기존방식보다효율적이고혁신적인금융업무및서비스관련 SW 제공 Risk Management Asset Management Accounting 플랫폼 자료 : 영국투자무역청 (2017) 전세계기업과고객들이금융기관의개입없이자유롭게금융거래를할수있는다양한거래기반제공 P2P Lending Trading Platform Personal Finance Management 금융서비스 (banking) 가금융기관 (bank) 에서분리되기시작하면서, 핀테크에기반한서비스를제공하는기업을핀테크기업이라고지칭함 기존의대형은행, 금융권기업이핀테크기업으로진화하기보다는 IT를기반으로하는중소스타트업이핀테크기반의기업으로성장하고이러한기업형태를 핀테크스타트업 이라함 2) 설립이오래되지않은신생기업을뜻하며, 대규모자금조달이전제된창업이아닌혁신적기술과아이디어의보유만으로창업한기업을의미함. 보통신기술 신서비스에대한아이디어만으로먼저사업을시작하고 3~9 개월내에투자를받는형태의기업들을통칭함 56 산은조사월보

4 핀테크스타트업지원센터사례및시사점 2. 국내외핀테크산업및규제동향 해외핀테크산업및규제동향 해외핀테크산업은투자가지속적으로증가하는가운데미국과영국을중심으로발전하였으나, 최근중국및호주등의핀테크투자확대로경쟁이가속화되고있음 3) < 그림 1 핀테크회사에대한글로벌투자활동 (VC, PE 및 M&A) 자료 : KPMG(2018), Pulse of Fintech 2018 < 그림 2 글로벌핀테크총거래금액 자료 : Statista.com 3) 17 년국가별 100 대핀테크기업보유현황 : 미국 19 개, 호주 10 개, 중국 9 개, 영국 8 개, 한국 1 개 (TOSS 개발사인비바리퍼블리카 ), 2017 FINTECH100, KPMG & H2 VENTURES 제 753 호 57

5 이슈분석 ( 미국 ) 실리콘밸리의 IT기술과월가의뛰어난금융인프라를융합하여핀테크산업이가장활발하게성장하고있음 - 투자자보호와금융기관건전성보호를위해엄격한금융규제를유지하고있지만, 합리적이고예측가능한규제환경조성을통해핀테크산업이발전할수있는토대를제공 - 예를들어, 스타트업의투자촉진을위한 JOBS법 (Jump start Our Business Startups Act) 과 비조치의견서 (No-action Letter) 4) 가규제의예측력을크게높이는역할을하고있음 ( 영국 ) 08년글로벌금융위기이후급속하게성장하여미국과함께핀테크강국의지위를차지하고있으며, 이는 금융규제샌드박스 를세계최초로도입하는등정부의적극적인지원이가장큰요인으로평가됨 - 영국은런던동부에기술클러스터인테크시티 (Tech City) 에핀테크스타트업을위한 Level99 5) 클러스터를조성 ( 13.3월) 하고, 핀테크혁신연구소를설치하는등창업기업에대한경영지원이활발하게이루어지고있음 ( 중국 ) 중국의금융인프라는비교적낙후된것으로인식되어왔으나, 17년중국의핀테크산업거래규모는약 1.1조달러로 16년대비 35.7% 증가하였고, 이는미국의핀테크거래규모 ( 약 1조달러 ) 보다 1천억달러가많음 - 이는중국정부의네거티브방식을통한규제완화로전자상거래기업의금융업진출을가능하게했고, 이후대형플랫폼기업이금융각분야로영역을확장하며핀테크산업이발달하였음 - 중국은 2000년대초반신용카드보급률이낮고결제인프라구축이미흡한현실을고려하여 IT역량을보유한자국기업의성장을지원하였음 - 이에따라금융산업의혁신은금융회사가아닌알리바바, 텐센트와같은비금융유통회사가주도하였음 4) 기업이특정사업의합법여부를규제기관에질의하고답변을받는제도로일단허용후에는징계할수없음 ( 삼정 KPMG Issue Monitor, 국내외핀테크규제동향분석, 월 ) 5) 핀테크기업에게멘토링프로그램, 펀딩연계, 교육 훈련프로그램등을종합제공및지원하는영국의대표핀테크액셀러레이터 58 산은조사월보

6 핀테크스타트업지원센터사례및시사점 ( 호주 ) 15년신임총리말콤턴불 (Malcolm Turnbull) 취임이후핀테크산업예산증대, 기업법개정등을통해시드니와멜버른을중심으로새로운핀테크허브로발전하고있음 - 기업의빅데이터분석에기반이되는공공데이터개방을위해 열린공공정보원칙 을발표하여적극적으로공공데이터를공개하고있음 - 금융산업에네거티브방식을적용하여핀테크규제를최소화하고, 기업법개정을통해스타트업을포함한비상장사의크라우딩소싱을통한자금조달허용, 초기기업의파산법적용완화등의정책을추진하고있음 국내핀테크산업및규제동향 우리나라는은행간실시간자금이체서비스를세계최초로 01년도입하는등기존전자금융시스템의효율성이높아급격한혁신의필요성이상대적으로작았음 - 이에반해미국은은행간실시간자금이체시스템이갖추어져있지않아페이팔과같은대안적지급서비스에대한필요가컸음 - 중국도알리페이, 텐페이등의출현은경제규모에비해은행및결제인프라가부족한상황을극복하기위해국가위주의핀테크육성정책을적극적으로전개한것에기인함 이에따라, 우리나라의핀테크는미국, 영국뿐만아니라후발주자인중국에비해서도더딘것으로평가 - 온라인이용자중핀테크서비스이용비중을나타내는핀테크지수에서우리나라는 32% 로전세계평균 33% 6) 을하회하고있음 - 또한, 다국적컨설팅그룹인 KPMG가매년공표하는세계 100대핀테크기업중국내기업은 1개 7) 기업에불과함 정부는핀테크산업육성을위해 15.1월 IT-금융융합지원방안 과 15.5월 핀테크산업활성화방안 을발표 6) EY Fintech Adoption Index ) 송금서비스앱 TOSS 개발사 비바리퍼블리카 제 753 호 59

7 이슈분석 월핀테크지원센터 8) 를설립하여핀테크데모데이행사개최를통해핀테크스타트업의기술시연과제휴기회를제공 월핀테크기술을 8대핵심선도사업 9) 으로선정하여추진중임 < 표 2 핀테크산업활성화방안주요내용 추진목표세부과제주요내용 핀테크산업의창업 성장촉진 핀테크기업진입규제완화 금융회사의핀테크기업출자활성화 핀테크기업의자금조달지원 소규모핀테크기업에대한선불업 결제대금예치업의최소자본금기준인하 신사업부문, 매출비중등적극적 사전적유권해석으로금융회사의출자가능여부를명시 정책금융기관을통한자금조달지원활성화 핀테크산업의창업 성장촉진 핀테크기술활용제약요인해소전자금융거래법상예외조항신설로핀테크기업도공동책임가능 국민체감형핀테크서비스본격화 온라인등을통한실명확인허용크라우드펀딩제도도입인터넷전문은행도입온라인보험판매채널활성화 2 개이상의확인절차를통해비대면방식허용 온라인을통해다수의투자자로부터사업자금을조달하는크라우드펀딩을제도화 이용자편의제고및금융산업내경쟁촉진 다양한보험상품의비교, 검색이가능한온라인판매채널활성화 지속적발전을위한핀테크인프라구축 핀테크생태계활성화 민간중심의확고한자율보안체계구축 빅데이터를활용한 IT 금융융합지원 자료 : 금융위원회보도자료 ( 월 ) 핀테크지원센터활성화, 핀테크지원협의체운영내실화추진 규제체계를사후점검 책임강화방식으로전환하고, 금융기업의자율보안체계확립유도 식별화된금융권빅데이터제공및금융권빅데이터개인정보보호가이드라인마련 8) 기존금감원이 핀테크상담지원센터 를구성하여핀테크기업에게행정자문을하였으나, 예산과인력등의부족으로종합적이고체계적인지원이필요함에따라 15 년 3 월금융위, 금감원등정부기관이협력하여경기도판교에핀테크지원센터를설립하였음. 핀테크지원센터는핀테크서비스단계별로행정, 법률상담, 자금조달자문, 금융사연계등핀테크기업에대한체계적인지원을도모하고있음 9) 8 대핵심선도사업 : 초연결지능화, 스마트공장, 스마트팜, 핀테크, 에너지신사업, 스마트시티, 드론, 미래자동차 60 산은조사월보

8 핀테크스타트업지원센터사례및시사점 Ⅱ. 핀테크스타트업지원센터현황 1. 도입배경 15년정부는전세계적인핀테크산업의확장에대응하기위해 IT 금융융합지원방안 발표 10) 지원방안은규제패러다임전환, 오프라인위주의금융제도개편, 핀테크산업성장지원방안으로구성 핀테크산업성장지원방안에는핀테크지원센터설립과핀테크기업의자금조달지원을위한방안을포함 이후금융회사에서는핀테크스타트업육성을위한사무공간제공, 멘토링실시, 직접투자등을위한핀테크스타트업지원센터가설립되기시작함 2. 금융회사핀테크스타트업지원센터사례조사 18.3~5월금융권 7개기관, 비금융권 2개기관을현장방문및담당자인터뷰를통한운영현황조사 금융권 : 시중은행 ( 기업, KB, 신한, 우리, 농협, 하나 ) 과신용보증기금이운영하는핀테크스타트업지원센터총 7개기관 비금융권 : 은행권청년창업재단 (D.Camp) 과액셀러레이터법인로아인벤션랩총 2개기관 10) 금융위원회및금융감독원보도자료 ( ), IT 금융융합지원방안 제 753 호 61

9 이슈분석 < 표 3 핀테크스타트업지원센터현황 지원센터 IBK 창공센터 KB 이노베이션허브 신한퓨처스랩 위비핀테크랩 NH 핀테크혁신센터 원큐에자일랩 Start-up NEST 디캠프 (D.Camp) 설립시기 17 년기업 15 년 KB 금융 15 년신한금융 16 년우리은행 15 년 NH 농협 15 년하나은행 17 년 13 년 운영사주요지원내용사례 신용보증기금 은행권청년창업재단 로아인벤션랩 13 년 - 자료 : 산업은행작성 은행내부전문가그룹을활용한멘토링및사무공간 ( 기업은행마포지점일부 ) 제공, 국내 IR 지원등 기업은행직접투자 ( 최대 5 억원 ) 제휴형과육성형으로분류하여지원하며현재는제휴형만운영 제휴형 : KB 금융계열사와서비스, 상품개발협업 육성형 : 크라우드펀딩성공시 KB 금융그룹자회사의매칭투자를통한지원 을지로신한엘타워 ( 신한생명 ) 내사무공간을제공, 내 외부전문가그룹을활용한멘토링지원등 그룹사내계열사를통한매년일정금액의직접투자를실시 우리은행영등포지점사옥일부를활용한사무공간제공, 은행내부자원을통한멘토링실시등 은행과의협업을위해핀테크업종에한정하여스타트업을선발하고의무적으로상주함 금융권최초로핀테크스타트업지원센터개설 농협과협업이가능한핀테크업종에한정하여스타트업을선발하여육성 舊외환은행본점사옥일부를활용하여사무공간을제공하고있음 일부직접투자를통한전략적파트너십을추구하고있으나, 주로은행과협업이가능한핀테크스타트업위주로선발하여육성중임 신보는전문액셀러레이터법인인로아인벤션랩과협업하여스타트업을선발및육성중임 향후보증과투자를연계한지원을받을수있음 ( 최대 3 억원 ) 현재는전국 8 개의스타트업지원센터를운영중이나향후신보마포사옥을활용할예정임 은행권청년창업재단이 13 년설립한스타트업지원센터로서창업자에게공간, 자금, 네트워킹을제공 정기적인데모데이 (D.Day) 등을통해입주사를선발하며, 디캠프의직접투자등을받을수있음 자체프로그램을활용한스타트업발굴, 육성및직접투자하는전문액셀러레이터법인 대기업과은행권의스타트업육성프로그램위탁운영중 (SK 텔레콤 SK 서울캠퍼스, 현대모비스 M.Start, 국민카드 Future 9, 신보 Start-up Nest, 웰컴저축은행 Welcome Startup, K-GLOBAL Rising X 등 ) 블레디, 플랫폼베이스등 테이블페이, 와이즈케어등 엄선, 로켓뉴스등 한국신용데이터등 미드레이트등 마인즈랩, 크래프트테크놀로지등 노을등 코빗, 8Percent 등 바벨탑, 알려줌, 펫닥등 62 산은조사월보

선발된스타트업은사무실무상제공과창업단계에서필요로하는각종컨설팅을은행내관련부서또는외부전문가그룹등을통해지원받고있음 또한, 입주후멘토링과정을통해성장가능성이높은스타트업에대해서는은행의직접투자 12) 를통해지원하고있음 ( 최대 5억원 ) < 그림 3 기업은행 IBK 창공 ( 創工 )

10 핀테크스타트업지원센터사례및시사점 기업은행 IBK창공 ( 倉工 ) 11) 17.12월서울마포구에 IBK창공 을개설하여 1기스타트업 20여개업체를선발하였고, 18년중창공 2호점을서울구로구에개점할예정임 IBK창공 은입주스타트업을선정시업종에제한을두고있지않으며, 선발된스타트업은사무실무상제공과창업단계에서필요로하는각종컨설팅을은행내관련부서또는외부전문가그룹등을통해지원받고있음 또한, 입주후멘토링과정을통해성장가능성이높은스타트업에대해서는은행의직접투자 12) 를통해지원하고있음 ( 최대 5억원 ) < 그림 3 기업은행 IBK 창공 ( 創工 ) 자료 : 산업은행작성 KB금융그룹 KB이노베이션허브 15년 패스트파이브신논현점 (3층) 을임대하여 KB금융그룹계열사와협업이가능한핀테크스타트업 13) 을중심으로운영하는 제휴형 과직접투자를목적으로하는 육성형 으로운영중임 제휴형 은그룹사내은행, 증권등계열사와연계사업이가능한핀테크스타트업 14) 을발굴하는것이목적이며, 11) 기업은행내핀테크기업육성을위한 핀테크드림랩 은별도운영 12) 지와이네크웍스, 플랫폼베이스등 4개업체총 10억원투자 ( 18.7월기준, 신문기사참조 ) 13) 18.3월 8개사운영 14) KB국민카드의 테이블페이 제 753 호 63

에개설하여계열사와협업이가능한핀테크스타트업을중심으로육성중임 기수별로입주사를선정하며입주를희망하는스타트업은외부전문가그룹 ( 벤처캐피탈, 액셀러레이터등 ) 과그룹사멘토단의서류심사및임원면접후최종선발

11 이슈분석 육성형 은 KB금융그룹계열사의직접투자를목적으로스타트업을선발하고육성하는것으로, 스타트업이크라우드펀딩을통한투자유치시금융그룹계열사가매칭투자하는방식을취함 현재는주로 제휴형 으로스타트업을발굴하여육성중이며창업초기법률, 세무등관련분야의자문단그룹을금융그룹내자회사를통해구성하여컨설팅을담당하고있음 < 그림 4 KB금융그룹 KB이노베이션허브 자료 : 산업은행작성 신한금융그룹 신한퓨처스랩 15년 을지로신한 L타워 ( 신한생명 ) 8층 에개설하여계열사와협업이가능한핀테크스타트업을중심으로육성중임 기수별로입주사를선정하며입주를희망하는스타트업은외부전문가그룹 ( 벤처캐피탈, 액셀러레이터등 ) 과그룹사멘토단의서류심사및임원면접후최종선발 선정된스타트업은신한퓨처스랩이제공하는멘토링및사무공간을무상으로이용할수있으며, 이후데모데이를통해신한금융계열사또는외부벤처캐피탈을통해투자를유치할수있음 멘토링기간은컨설팅기간 4.5개월, 사업화기간 1.5개월총 6개월로구성되며, 그룹사내부멘토단또는외부전문가그룹을활용하고있음 매년 11~12월입주희망업체를선발하여다음해상반기중입주사를선정하고, 7~8월중데모데이를거쳐직접투자여부를결정하게됨 64 산은조사월보

12 핀테크스타트업지원센터사례및시사점 신한퓨처스랩은매년일정규모이상을그룹계열사를통해입주사에투자함으로써핀테크스타트업들에대한참여를유도하는등적극적인운영을하고있음 < 그림 5 신한금융그룹 신한퓨처스랩 자료 : 산업은행작성 우리은행 위비핀테크랩 16년우리은행영등포지점사옥일부를활용하여 위비핀테크랩 을개설하였으며, 18.4월 디노랩 으로사명을변경하여운영하고있음 위비핀테크랩에입주하는스타트업은은행과의협업이가능한핀테크업종 15) 으로한정하고있으며, 선정된회사 ( 16.8월 1기 7개사, 17.4월 2기 5개사 ) 는은행이제공하는사무실에상주하여공동프로젝트를진행하게됨 멘토링기간은총 6개월이며은행내부및외부멘토단을구성하여창업초기법률, 세무등의멘토링활동을진행하고있음 교육프로그램은주로은행과의협업을위한은행내부시스템에대한교육을중심으로구성하고있음 기존위비핀테크랩에서디노랩으로사명을변경하면서입주기업확대, 멘토링방식의변경및직접투자를통한스타트업과의관계를확대할계획임 15) 우리종금은입주사인 앤톡 과크라우드펀딩시스템인 위비크라우드 출범 제 753 호 65

이슈분석 우리은행 위비핀테크랩 <그림 6 자료 : 산업은행 작성 NH농협은행

개설하여 은행과 협업이 가능한 핀테크 업종을 대상으로 수시 선발, 경진대회 후원 등을

4월 기준으로 블록체인, 농산물 직거래 플랫폼 개발사, 크라우딩 펀딩 개발사 등 총

특허컨설팅 및 데모데이 등의 서비스를 제공하고 있음 <그림 7 NH농협은행

13 이슈분석 우리은행 위비핀테크랩 <그림 6 자료 : 산업은행 작성 NH농협은행 NH핀테크혁신센터 15년 금융권 최초로 핀테크혁신센터를 서울시 중구 농협생명 9층에 개설하여 은행과 협업이 가능한 핀테크 업종을 대상으로 수시 선발, 경진대회 후원 등을 통해 입주기업을 선발하고 있음 18. 4월 기준으로 블록체인, 농산물 직거래 플랫폼 개발사, 크라우딩 펀딩 개발사 등 총 8개의 스타트업16)이 입주하고 있음 입주기업에 대해서는 NH핀테크 클라우드 서비스, 특허컨설팅 및 데모데이 등의 서비스를 제공하고 있음 <그림 7 NH농협은행 NH핀테크혁신센터 자료 : 산업은행 작성 16) 8개사 : 더루프, 팜토리, 유캔스타트, 닉컴퍼니, 토킹, 케이파머스, 유티인프라, 팅크 66 산은조사월보

14 핀테크스타트업지원센터사례및시사점 하나은행 원큐에자일랩(1Q Agile Lab) 16년舊외환은행본점사옥에개설하여은행과의협업을위한핀테크스타트업을중심으로수시선발하고있으며, 스타트업과의전략적협업관계형성을위해일부직접투자를실시하고있음 17) 원큐에자일랩은출범이후현재까지약 44개스타트업을선정하여보육하였으며, 이중 7~8개사에대해직접투자를실시하는등핀테크스타트업과의협력관계를강화하고있음 선발된스타트업의멘토링기간은 6개월이나희망할경우최대 1년까지연장이가능하며, 창업단계에서필요로하는특허, 법률등의서비스는은행과협력한외부법인을활용할수있음 < 그림 8 하나은행 원큐에자일랩 자료 : 산업은행작성 신용보증기금 Start-up NEST 17년서울서부스타트업지점 ( 구로 ), 동부스타트업지점 ( 강남 ) 등전국 8개 18) 스타트업지원센터를두고, 17) 로보어드바이저서비스 하이로보 은입주사인크래프트테크놀로지와공동개발하였으며, 인공지능플랫폼스타트업마인즈랩은하나은행이직접투자한사례임 18) 스타트업지원센터 : 서울서부, 서울동부, 경기, 인천, 부산, 대구, 광주, 대전 제 753 호 67

이슈분석 창업 3년이내의 11대선도기술 19) 을활용한서비스및제품을개발하는스타트업을발굴및육성하는프로그램으로전문액셀러레이터법인인 로아인벤션랩 과공동으로운영하고있음 Start-up NEST의선발은기수별로공모를통해진행되며신용보증기금내부서류심사를통해두배수의 Pre-NEST 프로그램참여기업을선발

데모데이등각종행사와사업진행상황에대해신용보증기금앞제출하도록되어있음 - Start-up NEST 과정을마친일부스타트업에대해서는신보의보증연계투자를받을수있음 ( 최대 3억원 ) < 그림 9 신용보증기금 Start-up NEST 자료 : 산업은행작성 19) 11 대선도기술 : AI, IOT, 빅데이터,

15 이슈분석 창업 3년이내의 11대선도기술 19) 을활용한서비스및제품을개발하는스타트업을발굴및육성하는프로그램으로전문액셀러레이터법인인 로아인벤션랩 과공동으로운영하고있음 Start-up NEST의선발은기수별로공모를통해진행되며신용보증기금내부서류심사를통해두배수의 Pre-NEST 프로그램참여기업을선발 Pre-NEST 프로그램을거친선발기업은신용보증기금내부와외부심사위원 ( 로아인벤션랩등액셀러레이터등 ) 으로구성된위원회를통해최종선발후전국에위치한스타트업지점내사무공간을무상으로이용할수있음 최종선발된스타트업 20) 은최대 6개월간외부파트너액셀러레이터인 로아인벤션랩 의멘토링서비스를받게되며, 데모데이등각종행사와사업진행상황에대해신용보증기금앞제출하도록되어있음 - Start-up NEST 과정을마친일부스타트업에대해서는신보의보증연계투자를받을수있음 ( 최대 3억원 ) < 그림 9 신용보증기금 Start-up NEST 자료 : 산업은행작성 19) 11 대선도기술 : AI, IOT, 빅데이터, AR/VR, 무인운송수단, 로봇, 차세대신소재, 바이오, 헬스케어, 3D 프린팅, 온디멘드경제 20) Start-up NEST 로선발된기업현황은 17.5 월 1 기 40 개, 9 월 2 기 60 개, 18 년 3 기 80 개사이며, 향후마포신용보증기금사옥 ( 총 20 층중 17 개층 ) 을스타트업사무공간으로활용할예정임 68 산은조사월보

핀테크스타트업지원센터사례및시사점 3. 비금융권스타트업지원센터사례분석 은행권청년창업재단 21) 디캠프 (D.Camp) 13.3월은행권청년창업재단에서역삼동소재 디캠프 (D.Camp) 를설립하여핀테크를포함한다양한업종의스타트업을대상으로공간, 자금, 네트워킹을제공하고있음 < 그림 10 디캠프운영방식 자료 : 디캠프홈페이지 (D.

16 핀테크스타트업지원센터사례및시사점 3. 비금융권스타트업지원센터사례분석 은행권청년창업재단 21) 디캠프 (D.Camp) 13.3월은행권청년창업재단에서역삼동소재 디캠프 (D.Camp) 를설립하여핀테크를포함한다양한업종의스타트업을대상으로공간, 자금, 네트워킹을제공하고있음 < 그림 10 디캠프운영방식 자료 : 디캠프홈페이지 (D.Day, 데모데이 ) 디캠프에서는입주를희망하는스타트업을대상으로서류심사를거쳐데모데이인 D.Day를통해입주사를선정 ( 매월 4째주목요일개최, 약 150명의벤처캐피탈등전문가그룹이심사에참여 ) ( 입주및투자 ) D.Day 를통해선정된스타트업 22) 은디캠프의사무공간을최대 12개월무상으로제공받을수있으며, 디캠프의직접투자 23) 또는 D.Day 심사에참여한벤처캐피탈사의투자를유치할수있음 ( 자문단구성 ) 디캠프에서는스타트업들의창업초기자문역할을담당할자문단그룹을구성하여디톡스, 오피스아워등과같은정기적인멘토링행사를실시 21) 12.5월전국은행연합회사원기관 18개금융기관의출연으로창업생태계활성화와기업육성, 청년일자리창출을위해만들어진비영리재단 22) 디캠프대표기업 : 코빗 ( 한국최초암호화폐거래소 ), 8 Percent(P2P 금융서비스 ) 23) 디캠프직접투자실적 ( 18.3월기준 ) : 96개기업, 93억원집행 ( 업체별지분율 5% 이내, 1~3억원 ) 제 753 호 69

로아인벤션랩의멘토링방식은스타트업의사업아이템분석, 사업계획서리뷰와이를통한투자유치및시장안착을목적으로진행되며, 초기투자는로아인벤션랩이자체구성한개인투자조합 24)

Start, 국민카드 Future 9, 신용보증기금 Start-up NEST, 웰컴저축은행 Welcome Startup, K-GLOBAL RISING X

17 이슈분석 < 그림 11 은행권청년창업재단 디캠프 (D.Camp) 자료 : 디캠프홈페이지 로아인벤션랩 14년서초동에설립하여플랫폼비즈니즈모델중심의스타트업을발굴 육성 (6개월) 하고초기투자를하는전문액셀러레이터법인및엔젤투자자임 로아인벤션랩의멘토링방식은스타트업의사업아이템분석, 사업계획서리뷰와이를통한투자유치및시장안착을목적으로진행되며, 초기투자는로아인벤션랩이자체구성한개인투자조합 24) 또는외부투자자를통해진행함 또한, 로아인벤션랩은 SK텔레콤의 SK서울캠퍼스, 현대모비스 M.Start, 국민카드 Future 9, 신용보증기금 Start-up NEST, 웰컴저축은행 Welcome Startup, K-GLOBAL RISING X 등대기업및금융권의스타트업발굴 25) 육성프로그램을위탁또는공동으로운영하고있음 24) 개인투자조합이란출자금총액이 1 억원이상이고조합원수가 49 인이하인개인으로구성되어창업및벤처기업 ( 액셀러레이터가결성시초기창업기업에만투자가능 ) 에투자하는조합을말함 25) 바벨탑 ( 기업과통 번역사를연결하는플랫폼개발사 ), 알려줌 ( 영화등대중문화리뷰및비평콘텐츠를제공하는미디어스타트업 ), 펫닥 ( 반려동물수의사플랫폼개발사 ) 등 70 산은조사월보

핀테크스타트업은금융회사들이특정프로젝트를위한사업제휴에머물지않고기술중심의스타트업에대한정확한가치평가를통한인수또는지분투자등전략적파트너십형성을희망하고있음 반면,

18 핀테크스타트업지원센터사례및시사점 < 그림 12 SK 텔레콤 SK 서울캠퍼스 자료 : 산업은행작성 Ⅲ. 시사점 금융회사는핀테크스타트업과의협력관계를강화하기위해핀테크스타트업지원센터를자체운영하고있으나, 보다적극적인협업관계를위해기업인수또는지분투자등을활발히전개할필요가있음 핀테크스타트업은금융회사들이특정프로젝트를위한사업제휴에머물지않고기술중심의스타트업에대한정확한가치평가를통한인수또는지분투자등전략적파트너십형성을희망하고있음 반면, 금융회사에서는내부적인혁신에한계가있어이를핀테크스타트업을통한혁신을목적으로주로은행및금융계열사와협업이가능한스타트업을발굴및육성하는개방형혁신 (Open Innovation) 26) 을추구하고있으나, - 스페인의 BBVA 27) 나미국의골드만삭스등해외금융회사와같이유망 IT기술이나자원을보유한핀테크기업에대한인수 지분투자등다양한모델을활용할필요가있음 26) 기업이연구, 개발, 상업화에이르는일련의혁신과정을개방하여외부자원을활용함으로써혁신의비용을줄이고성공가능성을제고하며부가가치창출을극대화하는기술혁신의방법론 27) 1857 년설립된 Banco de Bilbabo 가 1988 년 Banco de Vizcaya, 1999 년 Banco Argentaria 와합병한스폐인계은행 제 753 호 71

19 이슈분석 < 참고 > 해외은행핀테크인수투자사례 ( 스페인 BBVA) 14 년인터넷전문은행 Simple 을 1.2 억달러에인수하고, 벤처펀드조성을통해 Coinbase( 비트코인 ), Proper(P2P 대출 ), SumUp( 지급결제 ) 등에투자하였으며, 09 년부터핀테크사업모델을공모하여유망스타트업을발굴하는 Open Talent 진행 ( 미국골드만삭스 ) 월가의대표투자은행인골드만삭스는 13 년이후지급결제와빅데이터분석스타트업등핀테크기업 28) 에집중투자하여 15 년유니콘기업에투자한주요투자자로 29) 선정되었음 금융회사의핀테크스타트업에대한인수및지분투자를위해정부에서는기존은행법상금융회사가출자및지배가가능한분야를금융업또는금융회사의업무수행과관련있는회사등에대해서만제한하였으나 30), - 핀테크를금융 (Fin) 과 IT(Tech) 의융합인만큼, 금융업과직접관련이있거나효율적업무수행을위해필요한업무로해석하여금융회사가핀테크기업을지배 (15% 이상지분확보 ) 할수있는방안을마련하였음 31) 국내금융회사는핀테크스타트업육성을위해미국의 FinTech Innovation Lab 과일본의 FinnoLab 과같이핀테크산업육성을위한공동플랫폼을벤치마킹할필요가있음 국금융회사의핀테크투자는 FinTech Innovation Lab 을중심으로진행중임 - 10년글로벌경영컨설팅사액센츄어와뉴욕시파트너십펀드가공동개설한이후, 12년런던, 14년아일랜드및홍콩등에개설하였으며, - 미국 15개주요금융기관과벤처캐피탈, 정부등이참여하여공모를통해핀테크스타트업을선발및약 3개월간육성후투자하는방식을취하고있음 또한, 정부에서는핀테크산업활성화를위해도입가능여부등에법적불확실성이있는신규서비스에대해비조치의견서 32) 의발급을활성화하는등핀테크스타트업의사업초기불확실성해소를위해노력할필요가있음 28) Square, Blefin Payment, Dataminr, Kensho Tech, Context Relevant 등 29) CB Insights(2015) 30) 은행법제37조 ( 다른회사등에대한출자제한등 ) 31) 금융위원회보도자료 ( ), 금융기관의핀테크기업출자활성화를위한유권해석추진 32) 신규서비스도입시금융법위반여부를사전에심의하여법규에위반되지않는경우이를확인해주는제도 ( 해당서비스에대해서는제재등면제 ) 72 산은조사월보

20 핀테크스타트업지원센터사례및시사점 참고문헌 [ 국문자료 ] 금융위원회보도자료 (2015.1), IT-금융융합지원방안 금융위원회보도자료 (2015.5), 핀테크산업활성화를위한단계별추진전략과향후과제 금융위원회보도자료 (2018.3), 핀테크혁신활성화방안 김광석 박나민 (2016.1), 핀테크산업의국내외시장동향, 정보통신기술진흥센터김동우 (2015.1), 영국의테크시티 (Tech City) 와핀테크, KB지식비타민, KB금융지주연구소김양우 홍석우 신동욱 성준 (2015.5), 핀테크스타트업활성화와지역경제, 한국은행경기본부박은수 경규나 (2016.7), 국내외은행들의핀테크도입사례분석, 산은조사월보, 산업은행박희원 (2018.4), 해외액셀러레이터기관사례분석및시사점 Y Combinator( 美 ) 사례, 산업은행조사월보이재화 (2017), 핀테크 (FinTech) 확산이금융부문에미칠영향과감사시사점, 감사원이재훈 이나래 (2017년), 핀테크스타트업활성화를위한중소기업창업지원법령분석및제언, 한국과학기술기획평가원자본시장연구원 (2016), 글로벌핀테크투자동향및국내핀테크산업현황, 자본시장 Weekly ( 호) 자본시장연구원 (2017), 핀테크기업에대한글로벌투자현황및시사점, 자본시장포커스 ( 호) 정해식 (2018.4), 핀테크시장최근동향과시사점, 정보통신기술진흥센터 KPMG삼정회계법인 (2016), 국내핀테크산업육성을위한핀테크지원센터의역할및개선방안연구 KPMG삼정회계법인 (2017), 국내외핀테크규제동향분석 [ 영문자료 ] EY, EY FinTech Adoption Index 2017 KPMG & H2 VENTURES(2017), 2017 FINTECH100 KPMG(2016), Pulse of Fintech 2016 KPMG(2017), Pulse of Fintech 2017 KPMG(2018), Pulse of Fintech 제 753 호 73

목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 목재제품의종류 국내목재산업현황 목재산업트렌드분석및미래시

목재미래기업발굴및육성을위한 중장기사업방향제안 2017. 11. 목 차 Ⅰ. 사업개요 5 1. 사업배경및목적 5 2. 사업내용 8 Ⅱ. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 9 1. 국내외산업동향 9 2. 국내목재산업트렌드분석및미래시장예측 16 2.1. 목재제품의종류 16 2.2. 국내목재산업현황 19 2.3. 목재산업트렌드분석및미래시장예측 33 Ⅲ. 목재미래기업의정의및분류