태국 콘텐츠 산업동향 3 Content Industry Trend of Thailand
태국콘텐츠산업동향 CONTENT INDUSTRY TREND OF THAILAND 2019 년 3 호 구분 ( 장르 ) 제목 Key Word 심층이슈 태국웹툰시장동향 2019 년태국전체출판시장규모는약 19억 4,900 만달러이며, 인쇄출판시장은갈수록규모가줄어들고있음. 전자 도서부분은연평균 13.6% 에달하는빠른성장을통하여 2022 년까지 1 억 4,800 만달러규모로성장할것으로전망함. 태국은일본의동남아전진산업기지국가로오랜기간동안 투자가이루어진가운데일본의각종문화콘텐츠도현지에서 큰영향력을가지고있음. 태국웹툰시장은 2014 년네이버 웹툰의현지진출과함께생겨나기시작하여현재는확고한 콘텐츠시장으로부상하였으며기존일본인쇄만화중심의 출판시장에서는성장하지못했던현지작가군들이정착 하면서웹툰생태계가구축되고있음. 태국현지시장에서 새로운콘텐츠시장을형성해가고있는여러사업자들을 살펴봄으로써현지의출판및웹툰시장의전반적인환경을 알아보고자함 태국출판만화웹툰 2019.7.19. 한국콘텐츠진흥원 인도네시아비즈니스센터
태국웹툰시장동향 작성취지 2019 년태국전체출판시장규모는약 19억 4,900 만달러이며, 인쇄출판시장은갈수록규모가줄어들고있음. 전자도서부분은연평균 13.6% 에달하는빠른성장을통하여 2022 년까지 1억 4,800 만달러규모로성장할것으로전망함. 태국은일본의동남아전진산업기지국가로오랜기간동안투자가이루어진가운데일본의각종문화콘텐츠도현지에서큰영향력을가지고있음. 태국웹툰시장은 2014 년네이버웹툰의현지진출과함께생겨나기시작하여현재는확고한콘텐츠시장으로부상하였으며기존일본인쇄만화중심의출판시장에서는성장하지못했던현지작가군들이정착하면서웹툰생태계가구축되고있음. 태국현지시장에서새로운콘텐츠시장을형성해가고있는여러사업자들을살펴봄으로써현지의출판및웹툰시장의전반적인환경을알아보고자함 작성순서 태국출판및웹툰시장개요 태국웹툰사업자현황 1. 태국출판및웹툰시장개요 l 태국출판시장규모 - 2019 년태국출판시장규모는약 19 억 4,900 만달러이며, 이중인쇄도서 시장이전체 51.9% 에이르는 10 억 1,300 만달러에달하고있음. 도서, 신문,
[ 표 1] 태국출판시장규모및전망 2013-2020 2) 단위 : 백만달러 잡지등인쇄출판시장규모는매년역성장하고있으며, 전자도서부문은연평균 13.6% 에달하는빠른성장을통해 2022 년에 1억 4,800 만달러규모의시장으로커질것으로전망 - 태국출판시장은아직까지오프라인서점을통한판매에크게의존하고있으며, 태국의대형서점체인점 1) 은모두태국대기업에소속되어있으면서, 인쇄, 출판, 발행, 유통망을모두가지고있으면서현지출판물시장에서영향력을가지고있음 인쇄도서전자도서인쇄잡지전자잡지인쇄신문전자신문 출처 : PwC Global entertainment & media outlook 2018-2022 보고서 l 태국만화시장개요 - 태국은일찍부터일본이동남아시아시장을위한생산거점국가로진출하여태국 GDP 내에서태국내일본기업매출이차지하는비중은 41.4%, 태국인 1) SE-ED ( 모기업 : SE-Eucation), Nai-in( 모기업 : Amarin), B2C( 모기업 : Central Group) 소속 2) 발행및판매시장이며, 해당매체통한광고매출제외 - 4 -
상시고용인원이 65만명이상으로동남아시아내에서대표적인친일본국가로분류할수있음. 만화를비롯한문화콘텐츠에있어서도일본콘텐츠가전통적으로강세를보이고있음 - 1990년대이전에는일본만화가불법복제수입되었으나 1990년대부터위분키드 (Vibulkij), 나인 (Nine, Nation Edutainment), 시암인터코믹스 (Siam Intercomics), 봉코드 (Bongkoch) 등 4개출판업체들이라이선스를맺고정식으로수입을시작하였음 - 태국국내로일본문화의수입이시차없이이루어지기때문에일본및해외에서인기있는만화들이태국국내에서도주로인기를얻는편이며, 태국국내의만화퍼블리셔들이진행하는프로모션, 광고등은흥행에큰영향을미치기어려움. 태국인쇄만화판형은주로 125 180 mm이며, 페이지는 184에서 224페이지를넘지않는편. 서점이주로대형쇼핑몰에위치하고있기때문에만화출판업자는유통망을확보하기어려운편이며, 최근에는중소만화출판사들이전자상거래사이트를통하여만화책을판매하고있으나의미있는매출은확보하지못하고있는상황 [ 그림 1] 2019 년 2 월방콕 JMA 인터메이트에서열린일본만화작가사인회홍보포스터 3) 출처 : 태국애니메이트홈페이지 (www.anmatejma.co.th) 3) 2013 년발표하여현재까지연재중인 < 안기고싶은남자 1 위에게협박당하고있습니다 - 5 -
- 일본만화및만화캐릭터 IP가큰인기를얻고있기때문에일본만화업체들이연합하여자국만화저작권을보호하고라이선스만화책및자사캐릭터의 IP를활용한머천다이즈를판매하기위하여 IP 저작권관리회사를태국에설립하여운영중에있음. 재팬망가얼라이언스 (Japan Manga Alliance) 4) 는방콕에애니메이트방콕 (Animate Bangkok) 샵을설립하고정식출간된만화책, 캐릭터머천다이즈, 만화캐릭터기반의피규어등을판매하고있음 [ 그림 2] 태국인쇄만화출판사위분키드 (Vibulkij) 가서비스중인전자책만화 출처 : 인도네시아비즈니스센터자체조사 - 일본미디어대기업카도카와 (Kadokawa) 의자회사인카도카와콘텐츠아카데미 (Kadokawa Contents Academy) 는방콕에지사를설립하고만화작화, 스토리텔링 등만화전반에대한교육과정을제공하는사설학교를운영하고있음 ( 抱かれたい男 1 位に脅されています )> 의하시고사쿠라비 (Hashigo Sakurabi) 작가현지사인회 4) 일본만화출판사인슈에이 (Sheisha), 쇼가쿠칸 (Shogakukan), 고단샤 (Kodansha), 카도카와 (Kadokawa) 가공동으로설립한회사로태국 JMA 는 2015 년설립 - 6 -
l 태국웹툰시장개요 - 태국의웹툰시장은지난 2014년네이버웹툰이태국에진출하면서최초로소개되었으며, 이후네이버의라인메신저가현지에서가지고있는시장지배력을십분활용하여성공적으로시장에안착하였으며, 현재태국안드로이드 OS 어플리케이션매출순위에서 10위권기록중 5) - 토리코믹스 (Toriworks, 한국 ), 코미코 (NHN엔터테인먼트, 한국 ), 라인웹툰 ( 네이버웹툰, 한국 ), 욱비 (Ookbee, 태국 ) 사업자가시장에서활발하게경쟁하고있음 [ 그림 3] 영화화된웹툰원작드라마 < 틴맘 > 포스터 출처 : 라인 TV (tv.line.me) - 라인웹툰의경우전체약 100여개의웹툰이현재연재중이며, 총 116개의완결된작품을열람할수있으며인기있는주요웹툰의구독자수가 230만명 6) 에이르고있음. 현지작가의웹툰이태국내에서큰반향을얻으면서실사드라마 7) 로출시된바있음 5) 앱애니 2019 년 7 월기준 6) 2019 년 7 월현재한국야옹이작가의 < 여신강림 (ความล บของนางฟ า)> 웹툰구독자약 150 만명, 태국 Theterm 작가의 < 틴맘 (ค ณแม ว ยใส)> 웹툰구독자약 230 만명, 진원작가의 < 체인지 (Change)> 웹툰구독자 100 만명수준. 7) 라인태국, GM MTV 와유니세프태국이협업하여만든 < 틴맘 > 이라인 TV 어플리케이션을통하여 2017 년 8 월부터 10 월까지방영되었음 - 7 -
- 기존에일본만화책을정식라이선스하여태국에서출판하던사업자 8) 들도웹사이트및모바일어플리케이션을출시하여인터넷으로작품을다운로드받아읽을수있는플랫폼을운영하고있음. 세인트세이야 (Saint Seiya), 원피스 (One piece), 드래곤볼 (Dragon Ball), 명탐정코난 (Detective Conan) 등태국국내에서큰인기를얻었던출판만화들을전자책형태로소장할수있기때문에전자책시장의성장과함께인기를얻고있음 - 타파스 ( 미국 ), 레진코믹스 ( 한국 ), 태피툰코믹스 ( 한국 ), 투믹스 ( 한국 ), 망가툰 ( 중국 ) 등의플랫폼이영어로글로벌서비스를하고있으며안드로이드 OS 만화카테고리의매출순위에올라있음 2. 태국웹툰사업자현황 l 태국웹툰사업자 - 라인웹툰, 토리코믹스, 코미코, 욱비를중심으로현지에서온라인 / 오프라인마케팅을활발하게전개하고있으며라인웹툰의페이스북공식페이지의경우팔로워가약 330만명에달하는인기를얻고있음 - 코미코및욱비는유저들의결제를원활하게하기위하여현지의다양한페이먼트게이트웨이들과협업을하고있음. 코미코는트루월렛 (True Wallet), 트루머니 (TrueMoney), 레이저핀선불카드 (Razer Pin), 레빗라인페이 (Rabbit Line Pay) 9), 1-2콜핸드폰요금선불카드 (One 2 call), 인터넷뱅킹및각종신용카드로코인결제가가능하며, 욱비는트루머니 (TrueMoney), 트루무브이동통신사선불카드를연동하여유저들의편리한결제를돕고있음 8) 시암인터코믹스및위분키드에서가장활발하게전자책형태의일본만화를판매중에있음 9) 태국대중교통수단인지하철 (BTS, Bangkok Mass Transit System) 과 BRT(Bus Rapid Transit) 의요금지불용으로만들어진스마트카드인래빗카드 (Rabbit card) 와라인메신저가협업하여만든스마트카드및전자지갑시스템 - 8 -
[ 그림 4] 코미코현지결제수단 ( 상 ), 욱비현지결제수단 ( 하 ) 출처 : 코미코태국홈페이지 (comico.in.th), 욱비홈페이지 (ookbeecomics.com) - 웹툰연재이외에각사업자별플랫폼의서비스운영특성을가지고있는편. 욱비는유저들과상호인터액션이가능한커뮤니티기능을강조하면서, 개인유저의작화, 단편컷만화연재, 웹소설등을업로드하고그에대하여유저간에교류할수있는플랫폼을운영하고있음. 코미코는웹툰이외에웹소설을적극적으로연재하고있으며욱비도별도의전자책운영서비스및어플리케이션을통하여웹소설을유통중에있음. 한국의웹소설사업자인문피아 10), 조아라가태국의주요사업자들과계약을맺고작품을공급하고있음 10) 2002 년설립된한국웹소설플랫폼 1 위회사로 2018 년매출 220 억원 - 9 -
[ 표 2] 태국주요웹툰사업자 순번업체명상세내역 서비스명 네이버 특징 현지시장점유율 위웹툰사업자 공격적마케팅 안드로이드 전체매출순위 위권 서비스명 토리코믹스 특징 태국현지번역작가가직접참여하는번역플랫폼운영 누적 만다운로드 다양한장르웹툰출시 서비스명 코미코 엔터테인먼트 특징 웹소설서비스도같이진행중 현지작가발굴 일본만화의전자책판형서비스 서비스명 코믹스 텐센트 특징 태국 위의포털서비스이며 텐센트에합병 텐센트에서같이투자받은욱비판권의웹툰을주로연재 서비스명 특징 전자책서비스 위업체 웹툰 웹소설 커뮤니티운영 년 월출시 한국및중국웹툰을중심으로연재 출처 : 인도네시아비즈니스센터자체조사 - 욱비웹툰의경우, 한국의투유드림, 스토리숲, 아이디어콘서트, 다음웹툰, 배틀코믹스, 재담미디어, 프리즘미디어, 북큐브, 토리컴즈, 중국의하오툰 (HaoToon), 텐센트 (Tencent Animation & Comics), 일본의 pixivfactory, 인도네시아의찌아요 (Ciayo Comics) 등광범위하게해외업체와공급계약을 맺고작품을수급하고있음 - 텐센트는지난 2017 년 1 월욱비 11) 에총 1,900 만달러를투자하면서욱비와 11) 욱비는지난 2013 년 9 월태국로컬벤처캐피탈인터치 (Intouch) 로부터투자유치하였으며, 2014 년 4 월에는일본 IT 아웃소싱회사트랜스코스모스 (Transcosmos) 로부터 700 만달러 ( 시리즈 B) 를각각투자유치하였음 - 10 -
욱비 U(Ookbee U) 합자회사를만들었음. 욱비 U는각각만화 (Ookbee Comics), 웹소설 (Tunwalai, FictionLog), 음악 (Fungjai), 커뮤니티 (StoryLog) 등 4개의사업영역으로나뉘어서비스별로운영 [ 그림 5] 라인웹툰현지작가챌린지리그관련기자회견 출처 : 태국언론 M 타이 (tech.mthai.com/mobile-tablet/47816.html) l 태국현지작가발굴 - 일반인들의주변정서를잘그려낸현지의만화가인기를얻으면서각플랫폼들은현지작가를발굴하기위해다양한방법을시도하고있음. 욱비는사이트내에개인작가들이작화및웹소설, 웹툰을자연스럽게올릴수있는커뮤니티성격의게시판을운영하고있으며, 코미코, 라인웹툰은정기적인등단기회를마련하고완결된아마추어작가들의작품을게시하면서현지작가들의좋은반응을이끌어내고있음 - 기존에는높은인쇄출판및유통비용을회수할가능성이높은일본만화를중심으로소수의만화출판사들만이만화를출판할수있는구조였기때문에현지작가들에게출판기회가쉽게돌아오기가어려운구조였다면이제는다양한웹툰플랫폼을통하여손쉽게만화를출시할수있어출간에대한장벽이사라졌기때문에희박하였던현지만화작가들이되살아나면서태국 - 11 -
만화작가생태계를만들어가고있음 [ 표 3] 플랫폼별웹툰인기순위 순위 라인웹툰 웹툰 드라마 액션 판타지 독고 액션 로맨스 드라마 로맨스 코믹 로맨스 코믹 로맨스 액션 로맨스 판타지 호러 로맨스 로맨스 액션 로맨스 출처 : 라인웹툰태국홈페이지 (webtoons.com/th), 욱비홈페이지 (ookbeecomics.com) l 로맨스, BL 장르인기 - 전체적으로여성유저층의소비가두드러지기때문에로맨스, 드라마물에대한선호가큰편이며, 최근에는유저층이두꺼워지면서액션, 호러등다양한장르에대해폭넓게소비되고있음 - 로맨스장르와더불어야오이, BL 장르 12) 로불리는남성캐릭터간의연애를소재로다루는동성연애물에대한시장이매우큰편. 태국내에서동성애에대한관대한인식으로인해고정팬층이두터운편이며, 욱비플랫폼을비롯하여인기상위권다수 12) Yaoi(ยาโอย), BL(Boy Love) 장르로구분 - 12 -
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