I n v e s t o r s R e l a t i o n 2 0 1 6
2016 Chapter 01_ Company Overview Chapter 02_ Market Analysis Chapter 03_ Core Technology Chapter 04_ Investment Highlights Appendix
2016 Chapter 01_ Company Overview 01. 회사소개 02. Company Identity 03. 주요거래처현황 04. 경영성과및매출구성
1. 회사소개 Company Profile 기업명씨아이에스주식회사법인설립일 2002 년 09 월 26 일 대표이사김수하임직원수 62 명 자본금 1,667 백만원주소대구광역시동구팔공로 47 길 37 ( 봉무동 ) 주요사업 에너지제조설비제작, 공급업체 CEO Profile 주주현황 구분성명주식수 ( 보통주 ) 대표이사김수하 최대주주등김수하외 3 인 1,184,845(35.55%) 경일대학교경영학과졸업 1987.8~2002.5 ( 주 ) 서통 2002.9~ 씨아이에스 대표이사 SBI-성장사다리 346,072 (10.38%) 5% 이상 LB제미니신성장펀드 334,301 (10.03%) 기타 1,468,102 (44.04%) 합계 3,333,320 (100%) Creative & Innovative System 4
2. Company Identity Calendering M/C 압력을가해극판의밀도치밀화 Coating M/C 양 / 음극극판생산설비 Laminating M/C 전지의안전성향상을위한극판말단 Laminating 처리 Slitting M/C 생산된극판원단을원하는폭의 reel 로절단 2 차전지 전기자동차용에너지저장시스템 (ESS) 모바일기기 Creative & Innovative System 5
3. 주요거래처현황 국내 해외 CHINA JAPAN USA CANADA Creative & Innovative System 6
4. 경영성과및매출구성 매출액영업이익순이익 429 ( 단위 : 억원 ) Calendering M/C Coating M/C Laminating M/C Slitting M/C 기타 352 1% 8% 18% 75 69 55 58 218 5 7 116 144 14 17 20% 2% 2014 년 69% 8% 18% 2015 년 13% 43% -12-6 2011 2012 2013 2014 2015 Creative & Innovative System 7
2016 Chapter 02_ Market Analysis 01. LiB 시장성장 02. 자동차용시장 03. ESS 용시장
1-1. LiB 시장성장 Others(large) LiB(large), 1.6 LiB(small), 10.5 Super capacitor, 0.5 etc, 1.8 2011 56.6b USD LiB 비중 21% 46% etc, 2.3 Super capacitor, 1.2, 23 2020 149.2b USD Lead-acid, 50.5 Lead-acid, 42.2 LiB(large), 52.1 LiB(small), 13.8 * 자료 : The Battery conference 2013, 한국산업기술평가원, 삼성증권 Creative & Innovative System 9
1-2. LiB 시장성장 Stationary 전력수요 Transportation Portable 배터리사이즈 * 자료 : Cleantech Group, NEAH Power System * 자료 : 언론보도 Creative & Innovative System 10
2-1. xev 배터리시장전망 ( 단위 : 백만대 ) 전체차량판매 xev 점유율 ( 단위 : %) 140 50% ( 단위 : b USD) 40 120 100 80 40% 30% 35 30 25 20 CAGR 40.8% 60 20% 15 40 10 20 10% 5 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0% 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 * 자료 : IHS * 자료 : 산업자료, 이트레이드증권리서치 Creative & Innovative System 11
2-2. xev 시장성장전망 US Japan China Europe Others S( 한 ) 30 31 30 32 32 31 30 29 28 9 8 19 14 19 28 32 35 37 39 41 10 6 5 45 39 38 30 28 27 27 26 26 12 13 14 15 16 17 18 19 20 3.2% S( 한 ) 5.3% B( 중 ) 9.8% L( 일 ) 4.0% L( 한 ) 7.8% P( 일 ) 9.6% 2015 년 15,171Mw A( 일 ) 8.6% P( 일 ) 36.6% * 자료 : 산업자료 * 자료 : SNE Research Creative & Innovative System 12
3. ESS 시장전망 ( 단위 : MWh) ( 단위 : m USD) 35,000 14,000 30,000 12,000 25,000 20,000 CAGR 60% 10,000 8,000 CAGR 44% 15,000 6,000 10,000 5,000 CAGR 15% 4,000 2,000 CAGR 29% 0 2011 2015 2020 0 2011 2015 2020 * 자료 : Nomura Research Institute 2014 Creative & Innovative System 13
2016 Chapter 03_ Core Technology 01. 연구개발및상품화현황 02. 특허등록및출원현황 03. 주요보유기술 Coating Machine, Calendering M/C, Slitting Machine
1. 연구개발및상품화현황 최근주요연구개발실적 기계설계, 소프트웨어등과제수행을통해연구개발능력 Up 사내교육및외부전문가초빙을통해개별인력의기술력 Up 외부세미나적극적참여및사내정보공유로기술경쟁력확보 연구과제명 상품화내용 Crown Roll 기술개발 연료전지의 GDL 제조기술개발 리튬이온 2 차전지용미세다공막개발 밀폐구조가개선된 Zinc Air 배터리케이스개발 중대형전지용건취기 (Winder) 개발 외부충전없이반영구적으로사용가능한동위원소전지기술개발 연료전지, 태양광발전을기반으로한 9kWh 급 ESS 개발 이차전지극판압연품질향상을위한주름개선장치개발및평가 레이저센싱기술을적용한자동두께측정시스템개발 집합주택공동시설의전력요금절감을위한 25kWh 급능동형 ESS 및 EMS 개발 리튬 2 차전지극판제조양산설비국산화를위한건조속도 1.5m/min 이상의복합고속건조자동화 coater 개발 가열방식 Pressing Roll GDL coating M/C 세라믹코팅장치 밀폐된배터리케이스구조물 중대형전지용권취기 동위원소전지 3 전지기반에너지발전저장장치 극판주름개선용롤프레스 - Induction Heating Unit - Guide Cushion Roller - Tension Cut Unit - Near Roller Unit 자동두께측정시스템 Battery Energy Storage System 복합고속건조자동화 coater 과열증기발생장치 Creative & Innovative System 15
2. 특허등록및출원현황 (1) 특허등록현황 번호특허명등록일 1 이차전지용전극의자동라벨링장치 2008.08.12 2 자동보정장치를포함한이차전지용전지시트권취장치및그자동보정방법 2012.05.07 3 전지시트권취장치 2012.01.16 4 코팅액공급시스템 2013.08.05 5 충전가능한전기손난로및이동형보조전원의기능을갖는전기손난로 2007.09.13 6 유압서브제어를통한변위및압력제어를구현한고속롤프레스 2015.01.15 7 롤러의국부마모를방지하는롤러가압장치 2015.11.10 8 방수기능을갖는전기히팅장치의단자연결구조 2016.02.15 Creative & Innovative System 16
2. 특허등록및출원현황 (2) 특허출원현황 번호특허명출원일 1 압연기 2013.03.29 2 2 단압연기 2013.03.29 3 리니어유닛을구비하는압연기 2013.03.29 4 두께조절이가능한리니어유닛을구비하는압연기 2013.03.29 5 벤딩장치를구비하는압연기 2013.03.29 6 간격조절방법을이용한전지시트권취장치 2013.03.29 7 압연재자동두께측정장치 2013.04.15 8 압연시스템 2013.04.05 9 압연기의롤압력제어장치 2013.04.05 10 불량원단자동제거장치 2013.04.16 11 차량전원모니터링시스템 2011.03.23 12 진동방지를위한이송벨트시스템을갖춘스크린프린터 2013.11.27 13 미세폭국부도포를위한다열그라비아코팅기 2013.12.31 14 하이브리드발전시스템 2015.03.24 15 2 차전지전극제조시압연공정을위한와인딩장치, 그리고이를이용한 2 차전지전극제조방법 2015.04.21 16 17 2차전지전극제조를위한익스팬더롤러, 익스팬더롤러를포함하는 2차전지전극압연을위한와인딩장치, 그리고이를이용한 2차전지전극제조방법 2차전지전극제조를위한리-와인딩유닛, 리-와인딩유닛을포함하는 2차전지전극압연을위한와인딩장치, 그리고이를이용한 2차전지전극제조방법 2015.04.21 2015.04.21 18 이차전지제작공정을위한증기발생장치 2015.11.30 19 이자전지용슬러리코팅방법및이를이용하여제조된이자전지전극판 2016.02.22 20 이차전지용활물질코팅장치 21 이차전지용슬러리코팅방법및이를이용하여제조된이차전지전극판 2016.03.10 22 이차전지용전극의코팅부두께측정장치 2016.04.14 23 이차전지용전극의코팅부두께측정방법 2016.04.15 Creative & Innovative System 17
3-1. 주요보유기술 Coating Machine 자동터렛 코팅방식및패턴 코팅패턴의정밀제어 코팅밸브및기구부고속제어기술 가동률 14% 향상 30% 컴팩트디자인 건조기술 Continuous Intermittent Stripe Intermittent & Stripe 건조로배기에서의에너지회수및절약시스템구축 ( 에너지회수효율 : 36%) 고속건조기술 - 건조매질 : 과열증기 (Superheated Steam) - 이론적으로는약 5배이상의건조속도구현가능 - 건조로길이단축가능 (40% 절감가능 ) - 초기설비투자비감소 (15% 인하가능 ) - 조건세팅시소모되는원단 30% 절감가능 Creative & Innovative System 18
3-2. 주요보유기술 Calendering M/C 롤변형에대한시뮬레이션수행 온도분포 롤의휨현상해석및제어기술보유 역압조절장치를이용한역압제어기술 롤변형및변위에대한정밀한시뮬레이션기술보유 온도분포및변위 고온, 고압에서도 ±1.5 μm정밀제어가능함 Creative & Innovative System 19
3-2. 주요보유기술 Calendering M/C 연장된재연마기간 고속생산가능 연장된재연마기간 (2-3 배연장가능 ) 특허출원기술 주름제거기술 고속압연기 : Max. 120m/min 기존제품대비약 2 배의속도로압연이가능함 특허등록된유압서보정밀제어기술 U/W 및 R/W 에자동터렛구조적용 ( 가동률 20% 향상 ) 두께자동보정시스템 다열코팅된극판의압연시주름제거기술보유 (<grade3, RD2%) 국부적가열을통한강제인장기술 차등장력제어 / 일정간격감기기술보유 특수한접촉롤러 특허출원기술 비접촉방식두께측정기술적용 ( 자기센서 + 광학센서 ) 자동롤간격제어기술보유 (AFS) 특허등록완료 Creative & Innovative System 20
3-3. 주요보유기술 Slitting Machine 고정밀나이프유닛 품질제어및보증 (QC/QA) 정밀한 tangent gang 나이프 ( bur size < 7 μm ) 쉬운나이프유닛교체방법 나이프및극판클리닝장치및기술보유 비전및자동마킹시스템으로구현된결점검출장치 이어지는차기공정에서의공정 loss 최소화 높은가동률 향상된가동률구현 자동터렛언와인더 자동원단배출장치 검출유닛 ( 카메라 ) 자동마킹장치 Creative & Innovative System 21
2016 Chapter 04_Investment Highlights 01. 2차전지시장의성장성 02. 중국전기차시장의성장 03. 핵심기술보유 04. 합작법인설립통한중국진출
1. 2 차전지시장의성장성 CAGR 5% CAGR 42% CAGR 55% 11 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17 18 * 자료 : SNE Research (2014) Creative & Innovative System 23
2. 중국전기차시장의성장 2 차전지장비시장성장 단위 : 만대 492 500 단위 : 억원 2020 년전기차 150 만대생산과 500 만대보급목표 전기차기술개발에 10 년동안 20 조원투자 가장적극적인국가지원 연간시장성장률 90% 에달할것으로전망 * 자료 : 국제에너지기구 (2014) * 자료 : PwC Analysis, SNE Research(2014) Creative & Innovative System 24
3. 핵심기술보유 전공정장비를확보한독보적인기술 자체설계및구조계산으로완벽한시뮬레이션이가능 리튬이차전지제조설비의토탈솔루션! 기타제조설비 - Film Slitting M/C - GDL Coating M/C 전극제조설비 - Mixing M/C - Coating M/C - Calendering M/C - Laminating M/C - Slitting M/C R&D 설비전지조립설비 - Vacuum Oven - Winding M/C - Stacking M/C - Electrode Punching M/C - Ultra Sonic Welding M/C - Pouch Forming M/C - 3-Side Sealing M/C - Degassing & Sealing M/C - EL Filling M/C 안전성평가설비 Creative & Innovative System 25
4. 합작법인설립통한중국진출 (1) $77,800 ( 당사설립출자금 ) 유럽 중국 일본 미국 Creative & Innovative System 26
4. 합작법인설립통한중국진출 (2) CATL 기타 중항리전 HCIS CATL 의전기자동차용전지생산라인의주요파트너로참여중 역신, 파나소닉등 2016 년하반기대규모투자라인에대한협의진행중 완샹 DLG 혜주 EVE Creative & Innovative System 27
2016 Appendix 요약재무제표회사연혁사업장현황정책수혜현황인증현황
요약재무제표 재무상태표 ( 단위 : 백만원 ) 손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2015년 2014년 2013년 유동자산 53,437 20,865 19,254 비유동자산 13,443 10,791 10,708 자산총계 66,880 31,656 29,962 유동부채 39,201 6,476 4,626 비유동부채 1,877 1,119 414 구분 2015년 2014년 2013년 매출액 14,386 11,587 21,769 매출원가 9,621 9,459 18,325 매출총이익 4,765 2,127 3,444 판관비등 3,425 3,361 2,936 영업이익 1,340 (1,233) 508 부채총계 41,079 7,595 5,040 자본금 1,666 1,666 1,667 자본잉여금 1,650 1,650 1,651 자본조정 707 707 707 영업외수익 ( 금융수익 ) 영업외비용 ( 금융비용외 ) 법인세차감전순이익 520 461 480 185 80 183 1,775 (852) 804 이익잉여금 21,689 20,036 20,898 자본총계 25,802 24,060 24,922 법인세비용 207 (238) 118 당기순이익 157 (614) 686 K-IFRS 적용된수치. 2015 년은연결기준임. Creative & Innovative System 29
회사연혁 2002 09. 씨아이에스 ( 주 ) 설립 2006 10. 지역산업중점기술개발사업 ( 이차전지용분리막개발 ) 2008 12. 양산용 Calendering M/C 국산화개발 2011 2013-2014 05. 한국형히든챔피언육성대상기업선정 10. 대구중소기업인대회성과우수스타기업수상 14. 04 코넥스 (KONEX) 상장 03. 제 45 회납세자의날 기념기획재정부장관표창수상 12. 대구시중소기업대상수상 2005 10. 이차전지안전성평가설비개발 / 수출 ( 미국 ) 2007 05. ISO 9001 인증획득 09. 벤처기업및이노비즈기업선정 2010 07. 대구시스타기업선정 11. 500 만불수출의탑수상 2012 2015-2016 04. 신규사옥준공 / 이전 ( 대구시동구팔공로 47 길 37) 12. 1000 만불수출의탑수상 07. 중소기업청지역강소기업선정 08. 삼성 SDI S-Partner 선정 Creative & Innovative System 30
사업장현황 회사시설 구분 면적 회사면적 8,800( m2 ) 공장면적 3,100( m2 ) 사무실면적 1,900( m2 ) 주차장외 3,800( m2 ) 생산능력 ( 단위 : 백만원 ) 제품 수량 금액 Calendering M/C 48 72,000 Slitting M/C 42 18,900 Laminating M/C 20 8,200 Coating M/C 6 6,000 기타 64 3,200 Creative & Innovative System 31
정책수혜현황 전기차에대한각국정부보조금지급정책확대, 전기차시장급속발전 국가별리튬이차전지연구개발관련정책지원 국가별전기차보조금지급정책 국가 / 지역별이차전지연구개발관련정책동향 미국 배터리용량별최대 7,500 달러세액공제혜택 ( 캘리포니아州 2,500 달러추가적인혜택 ) 한국 차세대기술개발전략프로그램 을통해리튬이차전지개발추진 세계시장선점 10 대핵심소재사업 의일환으로 고에너지이차전지용전극소재개발 을삼성 SDI 중심으로구성된 19 개기관의컨소시엄에서공동추진하고있고 2018 년까지사업화달성목표수립 일본 전기차와내연기차량가격차이에 100 만엔이내지원 일본 연료전지자동차용리튬전지 및 계통연계원활화축전시스템 의개발정책 차세대자동차용전지의장래를위한제안 ( 경제산업성,2006) 이는 2030 년까지장기전략으로개량, 선진, 혁신의 3 단계통해이차전지개발목표수립 중국 차량보조금 6 만위안지원 미국 응용전지연구프로그램 (ABT: Applied Battery Research) (DOE,2008) 스마트그리드투자그랜트프로그램 및 스마트그리드실증프로그램 추진 독일 2020 년까지전기차 100 만대보급율목표로 전기차구매촉진프로그램 계획 중국 2001~2005 년의제 10 차 5 개년계획에서이차전지의연구개발강화 2009 년부터북경, 상하이등 13 개도시에서각각 1,000 대씩전기자동차실증시험프로젝트실시 한국 개별소비세와교육세에대한세제혜택과함께환경부에서보조금 1,500 만원지급 ( 제주도별도로 800 만원지원 ) 유럽 나노분말과나노복합전극및전해질을기본으로한첨단리튬전지에너지저장시스템 (Advanced Lithium Energy Storage System 2004~2008) 독일 : LIB2015 프로젝트 고효율및저가격의이차전지개발계획 Electro-mobility 국가개발계획 결정 (2009) 전기차생산확대 Creative & Innovative System 32
인증현황 벤처기업 Inno-Biz ISO 9001 대구시중소기업대상수상 한국산업기술진흥원장수상 대구스타기업 삼성 S-Partner 인증서 1 천만불수출의탑 ($10,000,000) Creative & Innovative System 33
Creative & Innovative System Creative & Innovative System 34