4K 시대를 대비하는 미국 온라인 동영상 서비스 사업자 동향 요약 미국 온라인 동영상 사업자의 4K 시장 진출 현황 및 경쟁 구도 TV 방송 사업자의 4K 콘텐츠 시험 송출이 본격화되고 있는 가운데 미국 온라인 동영상 사업자들은 이미 관련 서비스를 정식 출시하며 시장 선점을 모색 중 넷플릭스(Netflix)는 2014년 3월부터 4K 콘텐츠를 제공하고 있으며 아마존(Amazon), '엠-고(M-GO)' 등도 2014년 말부터 4K 콘텐츠를 정식 서비스하기 시작 아마존의 경우 연 99달러의 멤버십 프로그램인 '아마존 프라임(Amazon Prime)' 가입자에게 4K 콘텐츠를 무료로 제공해 주목 아마존의 요금 정책은 미국 온라인 동영상 시장 내 4K 서비스 가격 경쟁을 본격화 시키는 계기가 될 것으로 예상 온라인 4K 동영상 서비스 대중화를 위한 과제 방송 포맷 등 기술 표준화 부재는 온라인 4K 동영상 시장 활성화의 장애요소로 작용 실제 미국 온라인 동영상 사업자들의 4K 서비스는 상이한 동영상 압축 포맷으로 인해 일부 4K TV에서만 지원되는 상황 네트워크 인프라의 미비와 저조한 소비자 인식 역시 해결 과제로 지목 4K 콘텐츠는 높은 해상도로 인해 많은 대역폭을 소요하기 때문에 일정 수준 이상의 인터넷 속도가 필요 4K 서비스에 대한 저조한 인지도를 해결하기 위해 체험 기회 제공과 같은 방송 업계 및 TV 벤더 진영의 노력도 요구되고 있는 상황 1
동향보고서 해외 ICT R&D 정책동향(2015년 01호) I. 4K 동영상 시장 개황 4K 인프라 확산과 관련 시장 현황 기존 풀 HD 대비 4배의 해상도 1) 로 보다 정교하고 생생한 화면을 제공하는 4K 디스플레이는 2018년에 이르러 대중화 단계에 진입할 전망 시장조사업체 NPD 디스플레이서치(NPD DisplaySearch)에 따르면 2014년 2분기 4K TV 출하량은 210만대로 전년 동기 160만대를 상회 또한 2014년 3분기 4K TV 생산량은 300만대를 넘어섰으며 2014년 4K TV 총 출하량은 640만대에 이르는 것으로 추정 시장조사업체 퓨처소스 컨설팅(Futuresource Consulting)은 2018년 전체 보급 TV 대비 4K TV 비중이 42%에 달할 것으로 전망 [그림 1] 전 세계 유형별 TV 판매량 전망 출처: Futuresource Consulting(2014.5.) 1) 3,840x2,160 2
4K 영상 시청이 가능한 환경이 조성되면서 각종 촬영 장비부터 저장 매체에 이르기까지 관련 시장 규모 역시 빠르게 확대될 것으로 예상 시장조사업체 마켓 앤 마켓스(Market and Markets)에 따르면 2014년 578억 3,000만 달러를 기록했던 4K 관련 시장 규모가 2020년까지 연평균 성장률(CAGR) 36.33%를 기록하며 3,713억 5,000만 달러에 이를 전망 4K 방송 서비스의 본격화 일본 방송 사업자 및 가전업계 연합체인 '차세대방송추진포럼(NexTV-F)'이 2014년 6월 4K 시험 방송을 개시하는 등 관련 인프라 확산 및 기술 발전에 맞물려 4K 방송 서비스도 활성화 현재 '차세대 방송 추진 포럼'은 위성 방송 전파를 대여해 매일 오후 1시부터 7시까지 무료로 4K 동영상을 송출 중이며 오는 2016년 4K 방송을 완전 상용화할 계획 '차세대 방송 추진 포럼'은 향후 4K를 상회하는 8K 시험 방송도 추진할 예정이며 도쿄 올림픽이 개최되는 2020년에는 8K 방송 상용화를 시도할 전망 영국, 스페인 등 유럽 권역을 비롯해 중국 등 아시아 지역에 이르기까지 4K 시험 방송은 전 세계적으로 확산되고 있는 추세 영국 위성 TV 사업자 비스카이비(BSkyB)는 이미 2013년 8월 4K 동영상 시험 송출에 성공했으며 스페인 위성TV 사업자 히스파셋(Hispasat)과 프랑스의 위성 TV 사업자 유텔셋(Eutelsat)도 각각 2013년 9월과 2014년 5월에 4K 시험 방송을 완료 룩셈부르크 위성방송 사업자 SES는 오는 2016년까지 다채널 4K 방송 서비스를 상용화 할 예정 중국의 경우 케이블TV 사업자 다롄 천도 케이블 TV 네트워크(Dalian Tiantu Cable Television Network)가 2014년 8월 중국 내 최초로 4K 시험 방송을 진행 3
동향보고서 해외 ICT R&D 정책동향(2015년 01호) II. 미국 온라인 동영상 시장의 4K 서비스 경쟁 구도 넷플릭스 주도의 미국 온라인 4K 동영상 시장 TV 방송 사업자의 4K 콘텐츠 송출 테스트가 본격화되고 있는 가운데 미국 온라인 동영상 사업자들은 이미 관련 서비스를 정식 출시하며 시장 선점을 모색 북미 지역을 포함해 전 세계 50개 국가 5,300만 명의 가입자에게 온라인 동영상 서비스를 제공 2) 하고 있는 넷플릭스(Netflix)는 경쟁 사업자 대비 가장 적극적인 4K 관련 행보를 전개 중 넷플릭스는 2013년 10월부터 내부 테스트용 4K 콘텐츠를 제작하기 시작했으며 2014년 4월 오리지널 3) 드라마 시리즈 '하우스 오브 카드(House of Cards)'를 4K 화질로 제공 2014년 6월에는 소니(Sony)가 제작한 드라마 시리즈 '브레이킹 베드(Breaking Bad)'의 62개 에피소드 전체와 애니메이션 '스머프 2(Smurfs 2)' 및 영화 '고스트버스터즈 (Ghostbusters)' 시리즈 등 4K 콘텐츠를 대거 추가 후발 주자인 아마존(Amazon)은 지난 2014년 12월부터 자사 온라인 동영상 서비스 '아마존 프라임 인스턴트 비디오(Amazon Prime Instant Video)'를 통해 4K 콘텐츠를 정식으로 제공하기 시작 2) 2015년 1월 기준 3) 자체 제작한 콘텐츠를 의미 4
아마존이 자체 제작한 드라미 시리즈 '트랜스페어런트(Transparent)', '알파 하우스(Alpha House)' 등과 영화 타이틀 '필라델피아(Philadelphia)', '힛치(Hitch)' 등이 현재 '아마존 프라임 인스턴트 비디오'를 통해 4K 화질로 제공 중 아마존의 4K 스트리밍 서비스는 미국을 넘어 현재 영국과 독일 등에서 제공되고 있으며 2015년 상반기까지 유럽 전역으로 확대될 예정 디지털 미디어 솔루션 업체 테크니컬러(Technicolor)와 애니메이션 스튜디오 드림웍스(DreamWorks)의 조인트 벤처로 탄생한 온라인 동영상 서비스 업체 '엠-고(M-GO)' 역시 2014년 11월 4K 서비스를 개시 '엠-고'는 테크니컬러(Technicolor)의 업스케일링(upscaling) 기술을 바탕으로 여타 4K 서비스와 차별화를 모색 인위적으로 영상을 확대해 부족한 화소를 채우고 화소를 늘릴 때 발생하는 노이즈와 왜곡 현상을 제거하는 업스케일링 기술을 통해 기존 풀 HD 영상을 4K 화질로 바꿔줌으로써 경쟁사 대비 보다 풍부한 고화질 콘텐츠를 제공 '엠-고'는 삼성의 4K 스마트 TV에 제공되는 앱을 기반으로 동영상 스트리밍 서비스를 제공하며 70개의 4K 영상을 시작으로 콘텐츠 라인업을 확대 중 [그림 2] 주요 미국 온라인 동영상 서비스 제공 사업자의 4K 콘텐츠 제공 화면 출처: 각사 홈페이지, Cnet(2014.12.) 5
동향보고서 해외 ICT R&D 정책동향(2015년 01호) 4K 시장 선점을 위한 요금 인하 경쟁 본격화 넷플릭스는 4K 서비스 출시 초기 월 8.99달러의 요금으로 기존 동영상 콘텐츠 및 4K 콘텐츠를 무제한 제공 그러나 넷플릭스는 2014년 10월 새로운 가격 정책을 발표하며 월 11.99달러의 플래티넘 요금제에 가입한 사용자만 4K 콘텐츠 시청이 가능하다고 발표 소비자 진영은 4K 콘텐츠 라인업이 충분히 구비되지 않은 상태에서 넷플릭스가 무리하게 요금을 인상했다며 반발 넷플릭스의 요금 인상에 관한 논란이 일고 있는 가운데 '엠-고'는 콘텐츠 당 과금 (pay-per-view) 방식의 요금제로 소비자의 선택권을 강화 현재 '엠-고'는 신작 영화의 HD 콘텐츠 대여 시 4.99달러, 구매 시 14.99달러를 과금 중이며 4K 콘텐츠에는 HD 콘텐츠와 비교해 대여 시 1~2달러, 구매 시 3~5달러가량 높은 요금을 부과 아마존의 경우 연 99달러의 멤버십 프로그램인 '아마존 프라임(Amazon Prime)' 4) 가입자에게 4K 콘텐츠를 무료로 제공해 주목 멤버십 혜택의 일환으로 아마존 프라임 가입자에게 '아마존 프라임 인스턴트 비디오'를 무료 제공해왔던 아마존은 4K 콘텐츠 역시 추가 요금 없이 공급 아마존의 무료 정책은 미국 온라인 동영상 시장 내 4K 서비스 가격 경쟁을 본격화 시키는 계기가 될 것으로 예상 그러나 4K 콘텐츠 제작과 확보 및 유통에 따르는 비용이 상당하다는 점에서 4K 서비스 이용 요금이 인하되는 것이 당분간 어려울 것이라는 의견도 존재 실제 넷플릭스는 대용량의 4K 콘텐츠 전송으로 인해 트래픽 과부하을 유발시키고 있다는 이유로 인터넷 서비스 제공자로부터 추가 비용 지불을 요구받고 있는 상황 또한 언론매체 월스트리트저널(Wall Street Journal)은 아마존 역시 비용 부담으로 인해 결국 4K 콘텐츠 한 편당 19.99달러 정도의 과금을 실시하게 될 것이라고 전망 4) 아마존의 전자 상거래 서비스에서 구매한 상품에 대한 무료 배송 혜택 등을 제공하는 멤버십 프로그램 6
III. 온라인 4K 동영상 서비스 확산을 위한 과제 기술 표준화, 온라인 4K 동영상 시장 활성화를 위한 선결 과제 넷플릭스를 필두로 아마존, '엠-고' 등이 잇따라 시장 진출을 선언하면서 미국 온라인 동영상 업계의 4K 콘텐츠 제공 경쟁이 고조되는 양상 4K 콘텐츠 수급이 원활해진다면 이를 시청하기 위해 4K TV 단말을 구매하는 소비자가 늘어나고 이는 다시 4K 콘텐츠에 대한 수요를 증가시키는 선순환 효과를 발생시킬 것으로 예상 그러나 방송 포맷 등 기술 표준화의 부재는 온라인 4K 동영상 시장 활성화의 장애요소로 작용 일례로 현재 미국 온라인 4K 동영상 서비스들은 상이한 동영상 압축 포맷으로 인해 일부 4K TV에서만 이용 가능 넷플릭스의 4K 서비스의 경우 고유의 동영상 압축 포맷을 지원하는 삼성전자와 LG전자 및 비지오(Vizio)의 2014년형 TV에서만 이용 가능한 상태 아마존의 4K 서비스 역시 아직 소니(Sony)와 비지오의 TV에서만 이용 가능하며 2015년 상반기에 삼성전자와 LG전자의 스마트 TV를 지원할 계획 온라인 동영상 사업자를 비롯한 4K 산업 구성원들은 업계 연합체를 결성하는 등 기술 표준화에 주력 중 삼성, LG, 파나소닉(Panasonic) 등 TV 벤더를 비롯해 넷플릭스, 테크니컬러 등은 2015년 1월 개최된 세계가전박람회 'CES 2015'를 통해 범업계 연합 'UHD 얼라이언스(UHD Alliance)' 결성을 발표 7
동향보고서 해외 ICT R&D 정책동향(2015년 01호) 'UHD 얼라이언스'는 4K 표준 수립 4K 콘텐츠 제작 및 유통 시청 경험이 개선된 TV 단말 제작 등을 위한 다양한 활동을 전개해 나갈 예정 4K 대중화, 네트워크 인프라 개선과 소비자 인식 제고 필수 네트워크 인프라의 미비 역시 온라인 4K 동영상 시장의 성장을 저해하는 요인으로 주목 4K 콘텐츠는 높은 해상도로 인한 많은 대역폭을 소요하기 때문에 일정 수준 이상의 인터넷 속도가 필요 넷플릭스의 경우 자사 4K 서비스를 이용하기 위해서는 인터넷 속도가 최소 15Mbps를 상회해야 한다고 설명 그러나 네트워크 사업자 아카마이(Akamai)의 최근 보고서에 따르면 2014년 3분기 기준 15Mbps 이상의 평균 인터넷 속도를 기록하고 있는 국가는 한국, 홍콩, 일본이 전부 미국의 경우 51개 주 중 평균 인터넷 속도가 15Mbps를 넘어서는 주는 3곳에 불과 [표 1] 글로벌 상위 10개국 및 미국 내 상위 10개 주 평균 인터넷 속도(2014년 3분기 기준) 국가별 속도(Mbps) 미국 주별 속도(Mbps) 한국(South Korea) 25.3 델라웨어(Delaware) 17.4 홍콩(Hong Kong) 16.3 워싱턴(Washington) 16.3 일본(Japan) 15.0 코네티컷(Connecticut) 15.3 스위스(Switzerland) 14.5 유타(Utah) 14.8 스웨덴(Sweden) 14.1 컬럼비아(District Of Columbia) 14.6 네덜란드(Netherlands) 14.0 버지니아(Virginia) 14.5 아일랜드(Ireland) 13.9 메사추세츠(Massachusetts) 14.4 라트비아(Latvia) 13.4 로드 아일랜드(Rhode Island) 13.5 체코(Czech Republic) 12.3 미시간(Michigan) 12.7 싱가포르(Singapore) 12.2 뉴저지(New Jersey) 12.5 출처: Akamai(2015.1.) 8
4K TV 및 콘텐츠의 효용에 대한 소비자의 인식 제고 역시 해결해야 할 과제 중 하나 시장조사업체 파크 어소시에이츠(Parks Associates)는 주로 오프라인 가전 매장에 전시된 TV 상품을 통해 화질 차이를 느꼈던 소비자들이 최근에는 전자상거래를 자주 이용하면서 4K TV와 같은 최신 고화질 TV를 체험할 기회가 적어지고 있음을 지적 따라서 현재 소비자들은 4K TV 및 콘텐츠의 기술적 발전을 제대로 이해하지 못하고 있으며 체험 기회 제공 등 방송 업계 및 TV 벤더 진영의 소비자 교육 프로그램이 절실하다고 강조 이 외에도 파크 어소시에이츠는 스포츠 중계, 뉴스 프로그램, 실시간 이벤트와 같은 생방송 콘텐츠가 4K 화질로 제작될 경우 시청자들에게 마치 현장에 동참해 있는 것과 같은 착각을 유발하며 몰입감을 높이는 효과를 도출할 수 있다고 설명 9
동향보고서 해외 ICT R&D 정책동향(2015년 01호) 참고문헌 Advanced Television, "Hispasat launches Ultra-HD channel", 2013.9.16., "SES: Multiple 4K channels over Europe by 2016 ", 2014.3.18. Asia OTT, "Chinese First 4K Ultra HD Cable Channel in Test", 2014.8.18. Bloomberg, "Netflix Says Ultra-HD Content Costs More, So Subscribers Will Pay More", 2014.10.13. Broadband TV News, "Strong growth for 4K UHD TV sets shipped in Q2 14", 2014.8.23. Cnet, "4K TV shipments soar to 6.4M in 2014", 2014.11.25. Consumerist, "U.S. Internet Speeds Are Getting Better, But Still Lag Behind Global Elite", 2015.1.9. Digital Trends, "Like a geeky Illuminati, the UHD Alliance is deciding the future of TV today", 2015.1.25. Ecommerce Times, "4K Ultra HD: A New Era in Video Content", 2014.5.27. Futuresource Consulting, "Global TV Set Market Forcast for Growth, 4K to Boost Value", 2014.5.14. Inside CI, "Eutelsat begins broadcasting 4K HEVC 50FPS test channel", 2014.5.27. Market and Markets, "4K Display Resolution Market by Product Types (Digital Camera, Monitor, Projectors, Smart TV, Smartphone and Tablets ), by Resolution, by Application (Aerospace & Defense, Business & Education, Consumer Electronics, and Entertainment), and by Geography - Analysis & Forecast to 2014-2020", 2014.5. MGO Blog, "SAMSUNG AND M-GO LAUNCH FIRST U.S. UHD TRANSACTIONAL VOD SERVICE", 2014.11.12. New York Post, "Netflix wants The Interview for its 53M subscribers", 2015.1.7. PCWorld, "Netflix 4K streaming is now live", 2014.4.8. The Register, "It's 4K-ing big right now, but it's NOT going to save TV", 2015.1.12. TV Technology, "BSkyB Claims First 4K TV Satellite Broadcast", 2013.9.6. Wall Street journal, "Amazon Launches 4K Video", 2014.12.9. SankeiBiz, "4Kテレビにメーカー 期 待 収 益 改 善 の 柱 に 普 及 には 課 題 も", 2014.6.3. 본 내용은 집필 연구원의 개인적인 견해로서 정보통신기술진흥센터의 공식의견과는 무관합니다. 10