2014. 9. 15 Vol.124 참고 1 : 보건산업 부문별 세부 지표 참고 2 : 2014년 상장제약 기업의 주요 경영성과
Ⅰ. 보건산업 관련 주요 지표 1. 주요 경제여건 실질GDP성장률 환율(원/$) 13.2/4 14.2/4 수출(억불) 7월 8월 수입(억불) 7월 8월 2.7% 3.6% 482.2 462.3 458.9 428.6 9.3일 9.11일 금리 9.3일 9.11일 보건의료비지출 13.2/4 14.2/4 1,020.0 1,036.1 (국고채 3년) 2.53 2.50 (총소비대비, %) 6.6% 6.8% ㅇ (GDP) 14년 2분기 실질 국내 총생산은 전년동기대비 3.6% 성장 * 14.1분기 대비 0.6% 성장(민간소비 0.3% 감소, 건설투자 0.6% 및 설비투자 1.3% 증가) ㅇ (무역) 수출 감소 및 수입 감소, 무역수지 흑자폭 증가(23.3 33.7억$) ㅇ (환율) 미국 달러화 강세 및 네고 물량 유입으로, 전주 대비 환율 상승 (1,020.0 1,036.1원/$) * 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 0.1%p 인하(0.15% 0.05%) ㅇ (의료지출) 전년동기대비 보건의료비/총소비 지출 증가(6.6 6.8%) * 의약품 지출 2.6% 증가, 외래의료서비스 지출 1.9% 증가 < 참고 : 국내보건산업 규모('12) > (국내) 보건산업 시장규모는 GDP 대비 11.2%(1,260억$), 의료서비스 4.9%(550억$), 제약 1.5%(170억$), 의료기기 0.4%(40억$), 화장품 0.5%(60억$) (세계) 보건산업시장은 10조$이며, 세계 GDP 대비 14.0% 보건산업 시장규모(십억불) 보건 구 분 GDP 식품 산업 (십억불) 합계 의료서비스 제약 의료기기 화장품 고용 (비중) (비중) (비중) (비중) (비중) 합계 건기식품 (비중) (비중) (만명) 세 계(A) 72,216 10,131 6,069 959 309 258 2,441 95 n.a. (14.0) (8.4) (1.3) (0.4) (0.4) (3.4) (0.1) 한 국(B) 1,130 126 55 17 4 6 44 1 (11.2) (4.9) (1.5) (0.4) (0.5) (3.9) (0.1) 보건 산업 시총 (조원) n.a. 93.4 79.4 비중(B/A) 1.6% 1.2% 0.9% 1.8% 1.3% 2.4% 1.8% 1.3% - - - 1 -
2. 주요 보건산업 지표 보건산업(상장+비상장) 상장기업 구 분 생산액 ( 12, 조원) 무역 수지 (억불) 시가 수출( 14 2/4분기) 수입( 14 2/4분기) 고용 매출액 총액 ( 12 천명) ( 12, 조원) 증감 증감 (조원, 9.11일) 주가 지수 (KOSPI) 증감 (전주, %) 全 산업 1,272.5 149.8 1,457.5 3.3 1,307.7 3.2 24,681 1,462.6 1,355 2,034 0.8 보건산업 70.1-13.3 21.5 11.3 34.8 5.7 461 50.8 94.7 n.a. n.a. 제약 15.6-11.8 10.4 21.3 22.3 8.6 78 11.4 23.7 4,397 0.9 의료기기 3.9-2.1 7.0-11.0 9.1-3.5 35 1.6 4.9 1,839 5.6 화장품 7.1 0.6 4.1 41.8 3.5 14.8 54 5.7 22.4 n.a. n.a. 식품 43.5-13.2 10.8 3.9 24.0 9.0 294 32.1 43.7 4,628 0.7 건강기능식품 1.0-3.1 1.1 3.9 4.2 20.8 13 2.6 12.4 n.a. n.a. 주: 1) 의료서비스 고용 인원 47.3만명 포함 시 93.4만명(2012년) 2) 수출입 데이터는 관세청 통관기준 자료이며 2014. 7. 15일 기준임(2012년 HS코드 의약품 514개, 의료기기137개, 화장품 28개, 식품 858개(건강기능식품 62개)) 3) 제약산업 시가총액은 동아제약(구)을 전문의약품 부문인 동아에스티로 대체하여 산정 4) 상장기업은 제약 68개(전체 662개), 의료기기 25개(전체 2,277개), 화장품 11개(전 체 1,480개), 식품 46개(전체 25,052개, 건강기능식품 1개(KT&G, 전체 422개)) 5) 화장품산업 에이씨티(상장일 2013.11.08) 추가 6) 코스맥스 인적분할 후 유가증권시장 재상장(2014.4.7) (무역) 2/4분기 보건산업 수출 전년동기대비 11.3% 증가, 수입 5.7% 증가, 무역수지 13.3억불 적자 ㅇ 제약(21.3% ), 화장품(41.8% ) 산업 수출 전년동기대비 증가 (주가 시총) 9.11일 기준 전주대비 제약기업 주가(0.9%) 상승, 의료 기기 기업 주가(5.6%) 상승 ㅇ 9.11일 기준 보건분야 상장기업 시가 총액은 94.7조원이며, 식품(43.7조원), 제약(23.7조원), 화장품(22.4조원), 의료기기(4.9조원) 順 - 2 -
3. '14년 국내 제약기업 경영성과 상세내용은 붙임 참조 (성장성) 14년 상장제약사(72개) 매출액 및 총자산은 전년 동기 대비 각각 7.5%, 4.3% 증가하며 성장성 지표가 개선 ㅇ (매출액 증가율) 14년 상장제약사(72개) 매출은 전년 동기 대비 7.5% 증가(5조 6,603억 6조 872억 원) - 매출 상위 10대기업은 전체 시장의 49.1%를 점유, 매출규모에 따라 1,000억원 이상 기업 11.3% 증가, 반면 200억원 미만 기업 31.2% 마이너스 성장하며 중소 제약기업의 성장률이 악화 매출 순위: 1위 유한양행(4,803억원), 2위 녹십자(3,783억원), 3위 대웅제약(3,515억원) ㅇ (총자산 증가율) 14년 상장제약사(72개) 총자산은 19조 3,532억 원으로 전년 동기 대비 4.3% 증가 (수익성) 상장제약사의 영업이익률은 9.3%로(영업이익 5,631억 원) 전년과 비슷한 수준, 순이익률은 6.7%로(순이익 4,053억 원) 전년 동기 대비 1.9%p 증가 상장제약사 판관비율: ( 12.상) 35.3% ( 13.상) 33.8% ( 14.상) 33.5% (안정성) 14년 상장제약사의 부채비율은 56.4%로 매우 안 정적이고 건전한 재무 구조를 가지며, 유동비율은 221.0%로 단기 채무 지급 능력이 양호함 2014년 제약기업 경영성과 <성장성 지표> <수익성 지표> <안정성 지표> - 3 -
Ⅱ. 주요 보건산업기술 동향 제약 바이오 구분 기업명 주요 내용 동아ST 슈퍼박테리아 타깃 항생제 시벡스트로 의 신약 허가신청서 식약 처 제출(9.1) * 글로벌 임상 개발을 진행해 지난 6월 미국 FDA의 신약 허가 승인 획득 중국 파마시노와 불임치료제 고나도핀NF 수출 계약(9.5) * 동아ST는 제품 발매 후 10년간 고나도핀NF 를 파마시노에 공급하고, 파마 시노는 중국 내 독점판매권 확보 ** 중국의 불임치료제 시장규모는 2013년 1,500억원이며 매년 20% 이상 성장 류머티스 관절염신약 미국 특허 획득(9.29) 오스코텍 * 류머티스 관절염 등 다양한 염증 질환 및 혈액암의 발병 원인인 SYK 키나 제 단백질 표적을 선택적으로 억제하는 물질 특허 ** 11월까지 전임상 실시 후, 관절염 치료제로 개발 계획 당뇨성 족부궤양 치료제 이지에프 외용액 임상 3상 성료(9.3) 대웅제약 * 67.95%의 완치율과 빠른 치료 속도 확인 ** 세계 최초로 인체의 상처치유물질인 EGF를 의약품으로 개발한 국내 바이 오 1호 신약 국내 녹십자 JW 중외제약 종근당 녹십자 랩셀 세포배양 기술 활용한 4가 독감 백신 개발 착수(9.1) * 4종류의 독감 바이러스에 대한 면역력을 1회 접종 해결, 선진국서 대중화 추세 ** 글로벌 독감백신 시장 4조원 규모 일본 프리즘파마에 Wnt 특허 라이선스 아웃 계약 체결(9.2) * 프리즘파마는 JW중외제약이 기반 기술을 보유하고 있는 Wnt 신호전달경로 를 타깃으로 한 표적항암제를 개발 중 ** 국내 제약사가 원천기술을 활용해 혁신신약(First-in-class) 분야에서 외국 기업으로부터 특허 기술 사용료를 받은 최초 사례 범부처신약개발사업단과 이상지질혈증 치료제 CKD-519 의 임상 연구개발 협약 체결(9.4) * 새로운 작용 기전의 이상지질혈증 치료제로 좋은 콜레스테롤인 고밀도지단 백(HDL) 수치를 증가시키는 약물 ** 개발 성공 시 300억 달러 규모의 세계 시장 진출 항암 자연살해세포치료제 MG4101, 첨단 바이오의약품 개발지 원 대상 선정(8.28) * 종양 및 감염병 치료를 목적으로 정상인의 말초혈액에서 자연살해세포 (Natural Killer cell)를 분리 및 증식 배양한 세포치료제 ** 자연살해세포: 암 세포나 비정상 세포를 파괴해 암을 막아주는 면역세포 - 4 -
구분 기업명 주요 내용 국제백신연구소와 저가 콜레라백신 공급협약 체결(8.28) 유바이오 로직스 * 국제공공시장 공급협약(Global Access Agreement) 으로 저가 경구 콜레라 백신 개발 및 개발도상국 보급 향상 추진 ** 이 협약으로 글로벌헬스투자펀드(GHIF)는 유바이오로직스에 250만 달러 투 자, 250만 달러의 프로젝트론을 지원 씨엘팜 브라질 EBX그룹과 5,000만 달러 규모의 합작제약 설립 합의(8.28) * 씨엘팜은 구강붕해필름제 제조기술을 지원하고 합작사의 지분 30%를 확보 ** EBX는 합작법인 설립에 앞서 1,200만 달러를 투자해 씨엘팜으로부터 ODF 생산라인을 수입, 설치하기 위해 100만 달러의 계약금을 송금 발기부전치료제 팔팔', 처방에서 경쟁제품 압도(9.4) 한미약품 * 처방량 378만9900건, 시알리스(175만8000건), 비아그라(65만2500만 건)를 압도 매출 순위는 시알리스(125억원), 팔팔(85억원), 비아그라(65억원) '쎄레브렉스(셀레코시브)' 특허소송 가세 승소 시 내년 6월 제네 유한양행 릭 출시 가능(9.5) 대웅제약 * 한국화이자의 쎄레브렉스 (COX-2 억제제, 매출 570억원대)는 2015년 6월 물질 특허가 만료되지만 조성물 특허는 2019년까지 존속 고혈압 신약 카나브 해외 첫 수출선적 개시(8.28) 보령제약 스위스 로슈 美 J&J 美 머크 * 2011년 10월 멕시코 스텐달과 중남미 13개국에 대한 라이선스 아웃 계약을 체결, 약 2년10개월 만에 수출 ** 제품명 아라코(ARAHKOR(ARB+H(Heart)+Kor)) 으로 처방 예정 호흡기 질환 사업 강화 위해 인터뮨 83억 달러에 인수(9.2) * 미국 생명공학업체인 인터뮨은 특발성폐섬유증 치료제 에스브리에트 (2019 년 연 10억 달러 매출 전망)를 개발, 올해 FDA 승인 획득 기대 에볼라 백신 개발 가속화(9.6) * 주약물과 면역 반응을 촉진하기 위한 부가약물로 구성된 프로그램 추진 ** 백신성분은 자회사 얀센의 계열사인 크루셀 이 보유한 에드백(AdVac) 기 술과 덴마크 생명공학기업 바바리안 노르딕 의 MVA-BN 기술 기반 흑색종 치료제 '키트루다'의 FDA 승인 획득(9.6) * 면역체계가 흑색종 세포를 공격하지 못하도록 제한하는 PD-1(programmed death receptor-1) 경로를 억제하는 기전을 가진 약물 중 최초 승인 ** 2017년까지 연매출 15억 달러 이상 달성 전망 英 비브 헬스케어 HIV 치료제 트라유멕 의 EU집행위 승인 획득(9.5) * 통합효소 억제제(INSTI)인 돌루테그라비어 와 뉴클레오사이드역전사효소억 제제(NRTIs)인 아바카비어, 라미부딘 을 하나로 합친 복합제 美 BMS 만성 C형 간염 치료제 다클린자 의 EU집행위 승인 획득(8.29) * 유럽의 첫 승인 NS5A 복합 저해제로 길리어드의 소발디 와 병용하면 치료 기간이 12 24주 단축 기존 치료법(인터페론+리바비린) 48주 ** 소발디 단독요법의 12주 치료비용 8만4,000달러로 약가인하 전망 - 5 -
구분 기업명 주요 내용 콜레스테롤약 에볼로쿠맙 FDA에 생물학적 제제 품목허가(BLA) 신청(8.30) 美 암젠 獨 바이엘 * 혈중 저밀도지단백(LDL) 콜레스테롤을 제거하는 간 기능을 저하시키는 단 백질 PCSK9 를 억제하는 인간 단일클론 항체 약물 ** PCSK9 저해제의 첫 생물학적 제제 허가신청 FDA, 만성 심부전 치료제 이바브라딘 의 우선검토 결정(8.29) * 임상 3상 결과 부정적인 영향 없이 심장박동수를 감소 ** FDA는 4개월 전에 이바브라딘 을 패스트트랙 대상 약물로 지정, 승인여부 는 6개월 내 결정 항혈전제 자렐토 적응증 추가 위한 3건의 임상시험 추진(9.1) * 알 수 없는 원인에 의한 뇌졸중, 혈전성 혈관 합병증 감소 효과 등 시험 ** 현재 자렐토 는 뇌졸중 예방, 심부정맥 혈전증, 폐색전증 치료 및 예방에 처방되고 있으며 2020년까지 최대 95억 달러의 연매출 기록 기대 B형 간염 치료제 바라크루드 의 제네릭 제형 미국 발매(9.4) 이스라엘 * 제네릭 1호 제형의 허가신청서를 제출한 제약기업이어서 180일간 제네릭 테바 제형의 독점 발매 권한 보장 ** 미국 BMS의 바라크루드 는 2013년 15억2700만 달러의 매출을 기록 해외 美 화이자 덴마크 노보노 디스크 설사ㆍ장염 백신 후보물질 PF-06425090, FDA 패스트 트랙 심 사 대상 선정(8.29) * 미국에서 매년 치명적인 설사와 위막성 대장염을 포함한 클로스트리듐 디 피실리균 관련 질환이 25만 건 발생, 1만4,000여 명 사망 염증성 질환 R&D 중단하고 당뇨ㆍ비만 R&D에 전력(9.4) * 류머티스 관절염 치료제 신약후보물질 중 항-인터루킨-20(anti-IL-20)의 개 발 중단을 선언한 뒤 치료제 사업 영역을 재설정 머크 KGaA 중국 상하이에 대규모 제약공장 착공(8.27) * 8,000만 유로(1,100억원) 투입 2016년 완공, 2017년 상업 생산 ** 중국 내 필수의약품을 대규모 외국인 직접투자 방식으로 제조하는 유일한 다국적 제약기업 日 오츠카 브라질 최대 건강기능식품 업체 자스민 인수(8.29) * 프랑스 자회사인 뉴트리션 앤 상테의 건강 기능성 식품을 브라질에서 출시, 중남미 시장 본격 진출 스위스 일본 후생성에 중증 부작용 2,500여 건 보고 누락(8.30) 노바티스 * 백혈병 치료제, 항암제 등 관련 심각한 부작용에 대해 후생성 보고누락 - 6 -
의료기기 의료 정보화 ㅇ 의료기기 구분 기업명 주요 내용 삼성전자 미국에서 뉴로로지카와 고정형 CT 개발 공동 추진(9.9) * 삼성은 2013년 1월 이동형 CT 전문업체인 뉴로로지카를 인수해 자사의 역 량을 접목시켜 글로벌 선두주자로의 도약을 모색 국내 인포피아 측방 유동 면역 분석 디바이스에 대한 미국 특허 획득(9.11) * 전혈 샘플 내의 목표 분석물을 정량 또는 정성적으로 측정하는 측방 유동 면역 분석 디바이스 측정 시 사용자 개입 최소화, 측정시간 단축 엘앤씨 바이오 냉동치료기기 CryoPen 출시(9.2) * 레이저 시술과 달리 마취가 필요 없고 흉터나 출혈, 고통이 거의 없이 티 눈과 사마귀, 섬유종 등 피부 병변을 빠르게 제거 '2014 전국 의료기기 아이디어 경진대회 및 기술거래 페스티벌' 연세대 개최(9.16일, 원주캠퍼스 산학관벤처센터 국제회의실) 美 외과 수술 로봇 시스템 르네상스 시스템' 중국 위생허가 획득 (9.9) 마조르 * 중국 기업인 Cicel과 유통 파트너 계약을 체결하고 세미나, 실습 등을 통해 로보틱스 르네상스시스템의 유통망 확장 추진 캐나다 비침습 열기 환기 시스템 NIOV' 시스템 CE 마크 획득(9.10) * 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)에 의한 호흡 부전 환자들을 위한 최초이자 유 브레스 일한 착용 환기 시스템 테크놀로지 해외 ** 비침습적 착용을 통해 보행 및 홈 케어를 가능케 하는 것이 장점 캐나다 새로운 초음파 시스템 bk3000 출시(9.10) * 멀티채널 합성 기술을 이용하여 초음파 영상을 최적화하는 새로운 방법으 애널로직 로 초음파 진단의 효율성 제고 日 도시바 최신형 CT Aquilion One Vision Edition, 25일 대한민국 국제 병원의료산업 박람회에서 공개(9.10) * 부정맥, 빈맥, 비만 환자와 같이 다루기 어려운 환자들의 검사가 가능하고 위급 환자의 전신 CT 촬영도 10초면 가능 ㅇ 의료정보화 구분 기업명 주요 내용 국내 한미IT SK텔레콤 클라우드 기반의 의약품 유통 관리 서비스(KEIDAS) 본격 시행 (9.4) * 의약품 제조와 유통 소비 등 전 과정에 대한 정보를 일련번호 기반으로 관리해 기업의 모니터링 및 심평원 보고 등에 필요한 데이터를 통합 관리 ** 내년 실시되는 의약품 일련번호 제도를 해결해야 하는 국내 제약사에 서 비스한 이후 해외 진출 추진 - 7 -
화장품 구분 기업명 주요 내용 콩과( 科 ) 식물에서 피부 노화 억제 천연물 소재 개발(9.5) 한국한의학 * 먹는 화장품 등으로 개발돼 뉴트리코스메틱(식습관 생활습관 개선 등을 통해 연구원 근본적인 피부문제를 해결하는 식품소재) 시장에서 고부가가치 창출 기대 ** 휴온스와 기술이전 계약을 체결해 상용화 추진 대한 화장품협회 나고야의정서 T/F 구성(9.5) * 2010년 채택된 생물유전자원의 접근 및 이익공유에 관한 나고야의정서 가 10월 12일 발효됨에 따라 정보수집 및 대응방안 등 논의 2014년 화장품 수출, 전년 동기 대비 34.3% 증가한 7억 국내 해외 기타 獨 짐리제 기타 7,079만 달러(9.5) * 애프터세이빙 로션 수출이 전년 대비 135.7% 증가했고 립스틱(128.8%), 가 향한 목욕용염(122.2%) 순 수입은 12.5% 증가한 6억8,770만 달러 화장품 관련 공개기업 매출, 전년 동기 대비 10.9% 증가 한 5조7,377억원 달성(9.3) * 영업이익은 15.4% 증가한 7,104억원, 순이익은 18.1% 늘어난 5,457억원 ** 업계 선두인 아모레퍼시픽그룹의 성장세에 한국콜마와 코스맥스, 산성앨엔 에스, 바이오랜드, 대봉엘에스, 네오팜 등 전문기업의 상승세에 기인 아로마 멀티숍, 화장품 업계의 새로운 틈새시장으로 부상(9.3) * 소망화장품이 화장품 브랜드숍 오늘을 통해 아로마 관련 제품 판매에 나섰 고, 화장품 브랜드숍들도 속속 향초 등을 론칭 생강뿌리 추출물로 다용도 미용성분 짐비탈 AR 개발(8.30) * 짐비탈 AR을 바르면 2주 이내 피부 손상 징후 감소, 3주 이내 스트레스를 받은 피부 조직의 유연성이 회복되면서 주름과 안색의 상태가 개선 호주 화장품 향수 온라인 시장, 2억6,000만 달러 성장 전망(8.31) * 온라인 구매 경향 확산, 고령자층 온라인 이용 확대, 남성 소비자들의 이미 지 연출에 대한 관심 고조로 최근 5년간 연평균 17.1% 증가 - 8 -
의료서비스 구분 기업명 주요 내용 피부세포로 혈관세포 제작 가능성 세계 최초로 규명(9.9) 서울대병원 * 피부세포를 이용해 손상된 심혈관을 재생시킬 수 있는 가능성을 제시해 심혈관질환 치료에 획기적인 전기가 마련 국내 한국 원자력 의학원 암 전이 발생 유전자 경로 규명(9.2) * complex I (세포 속의 미토콘드리아에 위치하는 거대 효소로서 세포의 에 너지 대사에 관여) 효소가 암 전이를 촉진하는 핵심 인자임을 최초로 밝 히고 조절 경로를 확인 美 브리검 여성병원 英 케임 브리지대 DNA 메틸화와 알츠하이머 관련성 규명(9.3) * DNA 메틸화가 알츠하이머 발병에 중요한 역할을 할 수 있음을 시사 ** 알츠하이머와 관련된 게놈 영역 파악에 기여 염증 면역반응이 우울증 위험 높여 (8.28) * 염증이 우울증 발생에 특정 역할을 수행하기 때문에 아스피린, 이부프로 펜 같은 비스테로이드성 소염진통제가 우울증 치료에 도움 해외 日 교토대 유도만능줄기(iPS)세포로 폐포세포 추출(8.25) * ips세포를 폐조직세포로 변화시키는 과정에서 특유의 단백질인 CPM 을 가진 세포를 분리 배양해 폐포세포를 추출 ** 폐 관련 난치병 연구와 치료제 개발에 기여 日 나가사키대 에볼라 바이러스 30분 진단법 개발(9.3) * 에볼라 바이러스 유전물질에만 반응하는 프라이머(primer) 를 활용해 진단 시간을 기존 검사의 4분의 1 수준으로 단축 절차 간단, 비용 저렴 브라질 상파울루대 비만치료 수술 시 알츠하이머 위험 하락 (9.2) * 위 절제술이나 위 밴드삽입술 같은 비만치료 수술을 받은 여성들은 조직 및 기획 능력이 향상되면서 알츠하이머 위험을 낮추는 것으로 확인 - 9 -
Ⅲ. 보건산업정책 동향 구분 주요 내용 '감염병 예방 및 관리에 관한 법' 개정안 9월 19일 전면 시행(9.3) 국내 보건복지부 * 제2군감염병 및 정기예방접종 대상에 폐렴구균 추가, 65세 이상 노인은 무 료 예방접종 6개 시 도 응급의료기관 대상으로 2개 신규 권역외상센터 공모(9.4) * 경기북부, 충북, 전북, 경북, 경남, 제주 소재 응급의료기관 중 2개 선정해 총 170억8,000만원 투입 '하반기 보건의료기술연구개발사업 지원과제' 공모(9.1) * 감염병 위기대응 및 공공보건기술 개발 위한 지원 강화 ** 예방 진단 치료기술의 완성도 높이기 위해 문제해결형 중개연구에 중점 분만의료취약지 산부인과 10곳 추가 선정 공모(9.2) * 인근 거점병원 중 지역거점공공병원, 병원급 이상 의료기관 순으로 선정 하반기 '의료기기 임상시험지원' 신규과제 발주(모집 기한 : 10.16일) * 국내 허가용 시판후 임상시험 의 경우 과제당 연 2억 3억원 2년 이내, 국 외 허가용 시판후 임상시험 은 과제당 연 5억원씩 2년 이내 지원 '글로벌 바이오 헬스케어 혁신정책센터' 공개 모집(기한 : 9.29일) * 바이오 헬스케어산업의 R&D 산업생태계 조성, 한국형 R&D 특화 분야 도 출, R&D 중장기 전략 수립 지원을 통한 글로벌 경쟁력 강화 위한 조치 복지부 경찰청 건보공단, 불법 요양병원 143곳 적발(9.2) * 총 394명 검거(11명 구속), 허위 부당 청구 건보진료비 902억원 환수 예정 식품의약품 안전처 희귀의약품 지정에 관한 규정 개정(8.29) * 생명공학기술을 이용한 유전자재조합의약품, 세포 치료제, 신물질 등의 복 합제제 의약품은 생산(수입) 금액에 관계없이 희귀의약품으로 지정 ** 현재는 희귀약품 지정을 위한 생산 수입 금액 15억원 이하(환자수 500명 이하는 50억원 이하)로 제한 의료기기법 시행규칙 공포(9.2) * 품질책임자의 자격 직무범위 신설, 기술문서 심사 등에 대한 규제 개선 '의약품의 품목허가 신고 심사규정' 일부 개정고시안 행정예고(9.1) * 세포독성항암제 등 일부 의약품에 대한 해외 위탁제조를 허용해 업체들의 제조시설 중복투자 문제 해소 '의약품 병용금기 성분 등의 지정에 관한 규정' 일부개정안 행정 예고(8.28) * 최근 개발되거나 허가 변경된 의약품 중 국내외 허가사항과 최신 임상문 헌에 따른 병용금기 성분과 특정연령대 금기 성분 13개 추가 지정 의약외품 범위 지정 개정고시(9.5) * 의약외품으로 판매되는 마스크의 분류를 4개에서 2개로 통합, 치약의 불소 함유량을 1,500ppm까지 상향조정 - 10 -
구분 한국보건 산업진흥원 기타 주요 내용 식의약품분야 시험 검사기관 평가에 관한 규정 제정 고시(8.28) * 식품과 의약품분야 시험 검사기관의 전문성을 확인하기 위한 평가방법 등 추적관리대상 의료기기 지정에 관한 규정 일부개정고시(안) 행 정예고(9.4) * 사용 중 부작용 또는 결함의 발생으로 인체에 치명적인 위해를 줄 수 있 어 소재파악이 필요한 추적관리대상 의료기기의 지정을 확대 의료기기법 시행규칙 일부개정령(안) 입법예고(9.5) * 정부 규제감축 정책 추진에 따라 의료기기 허가증 재교부 관련 규정 삭제 의료기기의 물리 화학적 특성에 관한 자료 심사 지침 발간(9.28) * 의료기기 업체가 허가 신청 시 제출하는 자료 중 용출물 시험을 효율적으 로 적용하고 제출 자료의 범위를 명확화하기 위해 마련 지방청 의약품 등 기준 및 시험방법 심사 매뉴얼 배포(8.28) 달라지는 시험 검사기관 관리 제도 설명회 개최(9.3일 서울지방청, 9.26일 부산지방청) * 식품 의약품분야 시험 검사 등에 관한 법률 시행에 따른 조치 2014 의료시스템 해외진출 프로젝트 지원사업 수시접수계획 공 고(9.1) * 의료시스템 해외진출의 산업생태계 구축 위해 성공 가능성이 높고 우수한 해외계획사업(프로젝트)을 맞춤형으로 지원 2014년도 3차 보건신기술(NET)인증 신청기술 접수 공고(9.2) * 국내 신기술을 조기 발굴해 우수성을 인증함으로써 상용화 및 기술거래 촉진, 신뢰성 제고해 초기 시장진출 기반 조성 의료기기 임상시험 기본 과정 개최(9.26일, 원주세브란스기독병원 의 학관) 의료기기 임상시험 연구자 과정 교육 개최(9.19일, 서울아산병원 교 육연구관) 국방부 질병관리본부, 생물학전 생물테러 대응 협약 체결(8.29) 국회 보건복지위원회, 의료기기법 일부 개정 법률안 발의(9.4) * 인체에 중대한 부작용을 일으키거나 사망에 이르게 할 우려가 있는 의료 기기는 의료기관 개설자가 환자에게 부적합 사실을 통보하도록 규정 통계청, 의약품의료기기연구개발실태조사 통계작성 변경승인 고 시(9.11) * 조사대상 업체는 489개 676개로 확대, 기간은 6월 1 7일에서 9월 15일 10월 31일로 조정 건강보험심사평가원, 국민의료평가발전위원회 연말까지 운영(9.3) * 국민 의료의 질( 質 ) 향상, 적정성 평가의 발전방향 모색 의약품안전원, 의약품 부작용 관리체계 고도화 연구 착수(9.2) * 의약품 부작용 관리시스템의 효율적인 운영방안 마련, 의약품 부작용 피해 구제사업 등 - 11 -
구분 북미 아시아 해외 중동 기타 주요 내용 미국 혈액은행, 수혈 감소로 구조조정 불가피(9.2) * 의료기술 발달, 의약품 품질 제고, 수혈 불필요성에 대한 인식 확산으로 수혈 건수 1,500만 건(2008년) 1,100만 건(2013년)으로 감소 ** 일부 혈액은행 구조조정에 돌입, 적십자사는 1,500명 감원 등 자구책 마련 미국 질병예방단체, 탄산세가 청소년 비만 예방에 최고 효과 (9.4) * 연구 결과 방과후 신체활동 프로그램 운영 1.8% 패스트푸드 광고 금 지 0.9% 탄산세 부과는 2.4% 캐나다, 의료용 마리화나 제조판매 신청 쇄도(9.3) * 13개 업체가 정부 허가 획득, 조만간 9개 업체가 허가 취득 전망 ** 연간 13억 캐나다달러(1조2,000억원) 시장이 급격히 확대 전망 일본 정부, 서아프리카에 시험단계 에볼라 치료제 아비간 기증 의사 표명(9.4) * WHO 요청 시 원숭이 대상 임상 중인 아비간 을 기증하겠다고 발표 ** 후지필름은 현재 2만여 환자 분량의 아비간 을 보유 중국 베이징시 베이징대, 환자폭력 대책 마련 착수(9.2) * 환자와 환자 보호자들의 병실 강제점거, 의료진에 대한 신변 위협 및 물리 적 폭력 행사 등 의료질서 파괴 행위 근절 방침 ** 대부분이 공공의료기관인 중국 병원들의 공익성이 약해지면서 고가 약품 판매와 과도한 진료비 청구 등 영리추구에 치우쳐 환자와 마찰이 증가 중국 정부, 불법 장기매매 관리감독 강화(8.31) * 올해 장기이식 평가체계를 구축, 장기이식 지정 169개 병원을 정기적으로 심사 평가 태국 군정, 상업적 대리모 출산 금지법안 제정(9.3) * 관련자들은 형사처벌, 비상업적 대리모 출산에 대해서는 친부모가 대리출 산아에 대해 친권을 행사할 수 있도록 규정 두바이 보건부, 신규 의료관광 정책 막바지 조율(8.29) * 보건부, 이민부, 관광통상마케팅부 등 정부기관과 특급호텔, 기타 관계업체 가 의료관광 정책을 논의 ** 10월 공개될 새로운 의료관광 정책은 피부 치과 성형 정형외과 안과수술 및 건강검진 부문에 초점을 맞출 전망 쿠웨이트 보건부, 외국인 관광객 건강검진 의무화 검토(8.26) * 관광객 신분으로 입국한 뒤 취업비자를 받아 경제활동을 하는 외국인 노 동자 중 2,000여 명이 AIDS나 폐결핵에 걸린 사실이 드러나 사회문제화 WHO, 실내 흡연 금지 등 전자담배 규제강화 촉구(8.26) * 실내에서 전자담배 흡연 금지, 과일이나 사탕 알코올 음료 향 첨가 금지 등을 각국 정부에 권고 - 12 -
기타 동향 식품의약품안전처, 2014년 첨단제제 규제당국자 초청 국제워크숍 개최(9. 2~3일, 오송생명과학단지) 식품의약품안전처 제약협회, PIC/S(의약품실사상호협력기구) 가입 성공과 제약산업의 미래 주제 워크숍 개최(10.16 17일, 제주 켄싱턴제주호텔) IBC Life Sciences, 2014 세포주 개발 및 엔지니어링 컨퍼런스(Cell Line Development & Engineering 2014) (9.8~10일, 미국 캘리포니아 버클리 Hilton Berkeley Marina) ITEC France, 2014 파리 국제 미용 박람회(Beyond Beauty Events) (9.9~11일, 프랑스 파리 Porte de Versailles) Messe Düsseldorf Asia, 2014 아시아 의료기기 박람회(MEDICAL FAIR ASIA 2014) (9.9~11일, 싱가포르 Suntec Convention & Exhibition Centre) - 13 -
참고 1 보건산업 부문별 세부 지표 제약 바이오 주요 제약 기업 바이오 기업 구 분 매출액 (천억원) 2013년 영업이익률 R&D(억원) 비중 (%p) 고용(명) 2014년 9월 11일 시가총액 (천억원) 주 가(원) 순위 PER(배) 유한양행 9.3 22.1 6.0 2.0 320 3.4-24.9 1,514-1.6 19.7 110위 177,000 1.7 25.9 25.4 코스피 녹 십 자 7.9 10.9 8.9-0.4 748 9.4 8.1 1,546 6.1 14.0 133위 120,000 0.8 20.0 25.4 코스피 대웅제약 6.7 1.5 10.7 5.0 212 3.1 7.5 1,317 0.6 7.7 187위 66,700 1.4 11.7 25.4 코스피 한미약품 5.6 3.5 6.1 2.2 867 15.4 20.2 1,786 3.1 9.1 172위 92,900 0.3 29.6 25.4 코스피 동아에스티 5.0-8.0-786 15.9-1,605-7.7 188위 100,000-0.5 n.a. 25.4 코스피 셀트리온 2.2-35.6 45.0-11.5 1,519 67.6 1.9 980 13.3 44.9 1위 43,350 5.9 41.2 25.4 코스닥 메디포스트 0.3 4.4 1.9 흑자 전환 파 미 셀 0.2 127.2-46.4 적자 지속 동일 업종 52위 72 24.4 85.4 160 12.7 4.3 60,300 4.1 234.6492.2 코스닥 33 13.5 24.7 142 42.0 1.4 486위 코스피 2,995 0.7-4.9492.2 주: 연구개발비는 재무상태표, 손익계산서, 제조원가명세서의 항목을 합산하였으며, 제조원가명세서는 공 시 의무가 없어 실제 연구개발비 금액과는 차이가 있을 수 있음 의료기기 주요 의료 기기 기업 구 분 매출액 (천억원) 2013년 영업이익률 R&D(억원) 비중 (%p) 고용(명) 2014년 9월 11일 시가총액 주 가(원) (천억원) 순위 삼성메디슨 2.7-2.9 1.6-7.1 317 12.6-10.2 1,069 10.4 7.4 n.a. 장외 오 스 템 임플란트 PER(배) 동일 업종 5,800-14.1 n.a. 76.4 37위 1.5-2.6 18.4-2.1 95 4.4-13.2 902 6.1 5.5 39,050 5.8 30.7 76.4 코스닥 바 텍 0.9-6.1 10.6 4.9 171 9.9 28.2 518 138.7 3.4 83위 22,800 2.2 72.4 76.4 코스닥 뷰 웍 스 0.7 40.8 20.2 1.2 77 11.7 6.6 129 15.2 3.3 88위 32,650 2.7 32.8 76.4 코스닥 인피니트 헬스케어 0.4-17.8 6.0 흑자 전환 주: 연구개발비는 사업보고서의 공시자료를 기준으로 작성 70 10.2-10.6 281-17.1 2.0 172위 코스닥 8,200-6.5 22.3 80.8-14 -
화장품 주요 화장품 기업 구 분 매출액 (천억원) 2013년 영업이익률 R&D(억원) 비중 (%p) 고용(명) 시가총액 (천억원) 순위 2014년 9월 11일 주 가(원) PER(배) 아모레퍼시픽 26.7 6.3 14.1-0.9 832 3.1 116.8 4,737 0.3 123.4 18위 2,111,000-5.1 53.8 54.0 코스피 LG생활건강 22.4 4.4 10.6-1.5 633 2.8 4.0 3,881 5.4 74.8 37위 479,000-8.1 45.4 24.1 코스피 에이블씨엔씨 4.0-5.6 1.3-10.9 23 0.6-3.3 265 7.3 3.7 293위 코스피 코스맥스 2.6 20.9 6.9 1.4 70 2.7 12.4 473 15.1 4.7 163위 코스피 한국콜마 2.7 53.9 5.9-1.5 120 4.5 45.8 638-5.2 11.4 150위 코스피 동일 업종 28,750-7.1 50.2 54.0 48,550-3.9 41.8 54.0 55,300-3.8 94.2 54.0 주: 1) 연구개발비는 사업보고서의 공시자료를 기준으로 작성(LG생활건강은 더페이스샵 연구개발비 제외) 2) 한국콜마(주)는 2012년 10월 1일 회사분할로 인해 2012.10.1 2013.3.31의 내역을 산정함(결산월 3월) 3) 코스맥스 인적분할 후 유가증권시장 재상장(2014.4.7) 의료서비스 구 분 의료수익 ( 13, 억원) 환자수 ( 13, 천명, 연인원) 병상수 ( 13, 개) 외래 입원 병상이용률 ( 13, %) 서울대병원 8,277 3,188 628,627 1,786 96.4 주요 병원 신촌세브란스병원 9,136 2,468 688,252 2,084 90.5 서울아산병원 12,764 4,510 910,184 2,680 93 삼성의료원 (삼성생명공익재단삼성서울병원) 9,849 3,783 643,238 1,982 88.9 서울성모병원 5,911 1,623 426,682 1,332 87.8 주: 의료서비스 분야 집계는 계열병원을 제외한 숫자(예 : 서울대병원의 경우 분당서울대, 성모병원의 경 우 의정부, 대전 등 지방분원 제외) - 15 -
참고 2 2014년 상장제약 기업의 주요 경영성과 분석 대상 기업 및 주요 지표 ㅇKSIC 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21) 중 재무제표 입력이 완료된 72개 기업 한의약품 제조업, 동물용 의약품 제조업, 의료용품 및 기타 의약관련 제품 제조업 제외 12월 결산법인을 대상으로 분석함(3월, 9월, 11월 결산법인 제외) 매출액 업체수 기 업 명 유한양행, 녹십자, 대웅제약, 동아에스티, 한미약품, 종근당, 1,000억 원 18개 제일약품, 광동제약, 셀트리온, JW중외제약, 일동제약, LG생명과학, 이상 한독, 보령제약, 서흥, 동국제약, 동화약품, 삼진제약 신풍제약, 대원제약, 영진약품공업, 안국약품, 경동제약, 500~1,000억 원 14개 한국유나이티드제약, 휴온스, 부광약품, 코오롱생명과학, 미만 국제약품공업, 환인제약, 이연제약, 종근당바이오, 대한약품공업 명문제약, 파일약품, 삼일제약, 삼천당제약, 한올바이오파마, 바이오랜드, 동성제약, 제이더블유중외신약, 하이텍팜, 근화제약, 200~500억 원 25개 대화제약, 일성신약, 셀트리온제약, 바이넥스, 삼아제약, 대정화금, 미만 메디톡스, 대봉엘에스, 테라젠이텍스, 신일제약, 우리들제약, 고려제약, 에스텍파마, 서울제약, 진양제약 조아제약, 쎌바이오텍, 경남제약, 삼성제약, 200억 원 케이피엑스라이프사이언스, 중앙백신연구소, 메디포스트, 셀루메드, 15개 미만 슈넬생명과학, CMG제약, 파미셀, 바이오니아, 차바이오텍, 인트론바이오테크놀로지, 레고켐바이오사이언스 ㅇ기업경영분석 주요 지표 지표 세부지표 산출식 성장성 수익성 안정성 매출액 증가율 총자산 증가율 매출액 영업이익률 매출액 순이익률 매출원가율 매출액 대 판매비와관리비 부채비율 유동비율 (당기매출액/전기매출액)*100-100 (당기말 자산총액/전기말 자산총액)/*100-100 (당기영업이익/당기매출액)*100 (당기순이익/당기매출액)*100 (당기매출원가/당기매출액)*100 (당기판관비/당기매출액)*100 (부채총액/자기자본)*100 (유동자산/유동부채)*100 자료: 한국은행 기업경영분석해설(2007.12) - 16 -
성장성 지표 <매출액 및 매출액 증가율> (단위: 백만원, %) 매출 규모 기업 규모 시장 구분 구분 2009 2010 2011 2012 2013 상장 제약기업 1,000억원 이상 500~1,000억원 200~500억원 200억원 미만 대기업 중소기업 유가증권 코스닥 주: ( ) 괄호 안의 값은 매출액증가율 자료: NICE신용평가정보, KIS VALUE 5,432,308 5,534,968 5,640,446 5,660,289 6,087,196 (14.0) (1.9) (1.9) (0.4) (7.5) 3,666,058 3,651,130 3,757,359 3,710,876 4,129,373 (12.9) (-0.4) (2.9) (-1.2) (11.3) 857,601 887,656 896,212 929,321 989,191 (18.9) (3.5) (1.0) (3.7) (6.4) 696,816 772,422 743,578 757,114 787,635 (16.3) (10.9) (-3.7) (1.8) (4.0) 211,834 223,761 243,298 262,978 180,997 (6.8) (5.6) (8.7) (8.1) (-31.2) 4,931,422 4,973,331 5,089,301 5,075,315 5,498,221 (14.5) (0.8) (2.3) (-0.3) (8.3) 500,886 561,637 551,145 584,975 588,974 (9.3) (12.1) (-1.9) (6.1) (0.7) 4,471,355 4,399,506 4,412,789 4,391,348 4,717,669 (13.4) (-1.6) (0.3) (-0.5) (7.4) 960,952 1,135,462 1,227,657 1,268,941 1,369,527 (16.7) (18.2) (8.1) (3.4) (7.9) <총자산 증가율> (단위: %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 상장 제약기업 19.8 12.3 7.5 6.2 4.3 1,000억원 이상 20.9 9.1 7.1 6.5 5.2 매출규모 기업규모 시장구분 500~1,000억원 17.4 16.3 7.0 3.9 4.2 200~500억원 15.3 18.4 3.7 7.2 6.1 200억원 미만 26.0 20.3 22.3 5.2-7.2 대기업 20.2 12.2 7.0 6.0 4.2 중소기업 16.5 12.6 12.4 7.3 4.4 유가증권 14.8 9.2 4.5 2.1 4.2 코스닥 36.8 21.1 15.3 15.7 4.4 자료: NICE신용평가정보, KIS VALUE - 17 -
수익성 지표 매출규모 기업규모 시장구분 구분 2010 <매출원가율> 2011 2012 2013 2014 (단위: %) YoY(%p) 상장 제약기업 52.0 53.5 57.6 57.3 57.3-0.1 1,000억원 이상 51.9 53.5 57.8 57.9 58.1 0.2 500~1,000억원 50.5 51.5 55.6 54.8 55.3 0.5 200~500억원 52.0 53.9 56.6 55.9 55.3-0.6 200억원 미만 59.0 60.7 63.5 63.3 58.3-5.0 대기업 51.7 53.0 57.5 57.2 57.1-0.1 중소기업 55.2 58.4 58.2 58.5 58.7 0.2 유가증권 51.9 53.9 58.8 58.5 59.5 1.0 코스닥 52.3 52.2 53.0 53.2 49.4-3.8 자료: NICE신용평가정보, KIS VALUE 매출규모 기업규모 시장구분 구분 <매출액 대 판매비와관리비> 2010 2011 2012 2013 2014 (단위: %) YoY(%p) 상장 제약기업 35.2 34.8 35.3 33.8 33.5-0.4 1,000억원 이상 34.5 34.3 35.1 33.3 32.6-0.8 500~1,000억원 34.8 33.6 34.0 32.8 32.8 0.0 200~500억원 38.6 36.8 36.2 36.1 36.4 0.3 200억원 미만 38.1 39.3 39.8 37.9 45.0 7.2 대기업 34.9 34.6 35.1 33.5 33.3-0.1 중소기업 38.1 36.0 37.3 37.0 34.8-2.2 유가증권 35.8 35.8 36.7 34.6 34.0-0.6 코스닥 32.6 30.9 30.1 31.1 31.7 0.6 자료: NICE신용평가정보, KIS VALUE - 18 -
매출규모 기업규모 시장구분 구분 2010 <매출액 영업이익률> 2011 2012 2013 2014 (단위: %) YoY(%p) 상장 제약기업 12.8 11.7 7.2 8.8 9.3 0.4 1,000억원 이상 13.5 12.2 7.1 8.8 9.4 0.6 500~1,000억원 14.7 14.9 10.5 12.4 11.9-0.5 200~500억원 9.4 9.3 7.2 8.0 8.2 0.3 200억원 미만 3.0 0.0-3.3-1.2-3.4 적자 대기업 13.4 12.4 7.5 9.3 9.5 0.2 중소기업 6.7 5.5 4.4 4.5 6.5 2.0 유가증권 12.3 10.4 4.5 6.8 6.5-0.4 코스닥 15.1 16.9 16.9 15.7 18.9 3.2 자료: NICE신용평가정보, KIS VALUE 매출규모 기업규모 시장구분 구분 2010 <매출액 순이익률> 2011 2012 2013 2014 (단위: %) YoY(%p) 상장 제약기업 9.6 9.0 6.1 4.7 6.7 1.9 1,000억원 이상 10.3 9.7 6.1 4.2 7.0 2.8 500~1,000억원 10.4 10.6 7.4 7.5 7.2-0.3 200~500억원 7.3 6.9 8.5 8.0 6.5-1.5 200억원 미만 2.5-2.7-5.2-6.8-4.4 적자 대기업 10.2 9.7 6.6 5.0 7.0 2.0 중소기업 4.1 2.8 1.7 2.0 3.1 1.1 유가증권 8.8 7.6 3.7 2.5 4.6 2.1 코스닥 13.3 14.3 14.6 12.6 13.7 1.2 자료: NICE신용평가정보, KIS VALUE - 19 -
안정성 지표 매출규모 기업규모 시장구분 구분 2010 <부채비율> 2011 2012 2013 2014 (단위: %) YoY(%p) 상장 제약기업 56.4 54.9 57.4 59.3 56.4-2.9 1,000억원 이상 58.7 57.3 62.1 67.9 64.3-3.6 500~1,000억원 56.0 53.5 54.2 48.9 44.0-4.9 200~500억원 46.9 46.8 49.5 47.4 47.9 0.6 200억원 미만 59.7 56.8 44.8 41.8 38.1-3.7 대기업 55.0 53.7 57.2 60.1 56.9-3.2 중소기업 68.9 65.8 59.2 53.4 52.8-0.6 유가증권 60.9 58.6 61.0 61.2 58.4-2.8 코스닥 44.7 46.0 49.6 55.4 52.4-3.0 자료: NICE신용평가정보, KIS VALUE 매출규모 기업규모 시장구분 구분 2010 <유동비율> 2011 2012 2013 (단위: %) 2014 2014-2010 상장 제약기업 209.2 198.9 192.1 203.6 221.0 17.4 1,000억원 이상 199.7 189.9 172.9 184.2 203.6 19.4 500~1,000억원 220.9 210.4 240.9 223.3 259.3 36.1 200~500억원 239.7 229.9 218.3 246.7 255.1 8.4 200억원 미만 212.5 191.9 220.4 262.4 245.2-17.3 대기업 211.3 199.8 192.8 200.7 219.5 18.8 중소기업 195.7 192.6 187.2 224.8 231.5 6.7 유가증권 195.7 197.9 189.9 192.0 225.2 33.1 코스닥 269.5 201.7 197.8 235.0 211.6-23.4 자료: NICE신용평가정보, KIS VALUE - 20 -
생산성 지표 매출규모 기업규모 시장구분 구분 2010 <종업원 1인당 매출액> 2011 2012 2013 2014 (단위: 백만원) 2014-2010 상장 제약기업 436 486 530 529 564 127.9 1,000억원 이상 496 512 541 566 563 66.6 500~1,000억원 333 368 431 396 402 68.5 200~500억원 446 506 527 546 568 121.5 200억원 미만 445 534 621 583 701 255.3 대기업 469 526 577 582 620 151.5 중소기업 378 416 448 441 473 95.0 유가증권 388 427 481 483 490 101.8 코스닥 484 542 578 573 632 148.0 자료: NICE신용평가정보, KIS VALUE 매출규모 기업규모 시장구분 구분 2010 <종업원 1인당 자본집약도> 2011 2012 2013 2014 (단위: 백만원) 2014-2010 상장 제약기업 209.2 198.9 192.1 203.6 221.0 17.4 1,000억원 이상 199.7 189.9 172.9 184.2 203.6 19.4 500~1,000억원 220.9 210.4 240.9 223.3 259.3 36.1 200~500억원 239.7 229.9 218.3 246.7 255.1 8.4 200억원 미만 212.5 191.9 220.4 262.4 245.2-17.3 대기업 211.3 199.8 192.8 200.7 219.5 18.8 중소기업 195.7 192.6 187.2 224.8 231.5 6.7 유가증권 195.7 197.9 189.9 192.0 225.2 33.1 코스닥 269.5 201.7 197.8 235.0 211.6-23.4 자료: NICE신용평가정보, KIS VALUE - 21 -