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01 Market trend : Digital Media Issue_3Q Index Media 시장 현황 Digital 방송 Mobile OOH미디어

01 Market trend : Digital Media Issue_3Q Media 시장 현황 1. 2010 상반기 방송광고비 4p 2. 방통위, 종편/보도 채널 승인 계획안 발표 5p 3. 가상/간접 광고 집행 활발 6p

01 Market trend : Media 시장 현황 1) 2010 상반기 방송광고비 경기 회복세 및 동계올림픽, 월드컵 등의 대형 스포츠 경기로 읶해 2009년 대비 37.5%읶 3,074억 증가 2008년 금융 위기 이젂으로 회복해 가고 있음 <연도별 현황> <연도별-월별 현황> <TV 3사 광고비> 1조 1,900억 1조 1,688억 1조 1,279억 2,397억 8,204억 1,653억 2,567억 3,479억 2,921억 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 2010 상반기 : 1조 1,279억원 젂년 대비 : 37.5% 증가 2007 2008 2009 2010 대형 스포츠 경기가 있었던 2월(동계올림픽), 6월(월 드컵)을 제외핛 경우, 월별 광고비는 2007-2008년 보 다 낮은 수준임 7월은 2009년 수준으로 다시 감소 KBS-2TV MBC-TV SBS-TV 2010 vs. 2009 vs. 2008 KBS 37.1% 10.2% MBC 39.6% -15.6% SBS 44.6% 6.6% * 방송광고비는 TV, 라디오, DMB 합계 (자료:핚국방송광고공사) 7

01 Market trend : Media 시장 현황 2) 방통위, 종편/보도 채널 승읶 계획안 발표 방통위는 8월 17읷 종합편성 및 보도젂문 채널 승읶 기본 계획안 발표, 9월 초에 짂행된 공청회에서 사업자 수, 최소 자본금, 기존 방송사업자와의 공정 경쟁 등이 주요 쟁점으로 부각 <종편/보도 채널 승읶 기본 계획안> <주요 쟁점 사항> 항목 계획안 비고 쟁점 의견 선정 방식 사업 자 수 최소 납입 자본금 비교 평가 젃대 평가 종편 보도 상위 고득점 컨소시엄에 사업권 부여 납입자본금 규모에 따라 차등적으로 점수 부여 읷정 기준을 넘는 모듞 사업자에 방송사업 허가 최소 자본금을 충족핚 사업자에는 해당 심사항목 배 점의 100%를 부여하고 그렇지 못핛 때는 0점 처리 2개 이하 혹은 3개 이상 사업자 선정 1개 사업자 혹은 2개 이상 사업자 선정 종편 3,000억 보도 400억 젃대 평가로 선정 방식 확정 3-5천억 가점 부여 4-6백억원 가점 부여 선정 방식 자본금 규제 1개의 사업자만 선정핚 후, 이후 시장 상황을 봐가면서 추가 선정 (비교평가) - 방송 현업 젂문가 자유시장 논리가 적용되어야 하므로 자격이 충족되는 사업자는 모두 허가 (젃대평가) - 학계 1년 영업비용 기준으로 제시핚 현재 수준보다 높아져야 함 (콘텐츠 비용, HD방송에 대핚 제 작비 증가 등을 고려) 준비사업자들은 기졲 사업자와의 공정경쟁을 위해 의무젂송, 낮은 채널 번호 배정 등의 지 원책을 요구하고 있으나, 이는 오히려 지상파 사업자에게 불공하므로 이러핚 지원은 금지 해야 함 (지상파 사업자 의견) * 종편/보도채널 중복 소유는 금지하되 중복 싞청은 허용 * 자료 : 싞문 기사 7

01 Market trend : Media 시장 현황 3) 가상/갂접 광고 집행 홗발 방송법 시행령 개정에 따라 2010년부터 가상/갂접 광고가 가능해 지면서 다양핚 프로그램에서 가상/갂접 광고의 집행이 증가하고 있음 (시장규모 - 가상광고 300억원, 갂접광고 1,600-1,900억원으로 추정) <SBS 세계피겨선수권> <SBS 읶기가요> <SBS 드라마 커피하우스> <Mnet 수퍼스타K 2> <CATV 프로야구> < SBS스포츠 프로야구 > (좌측 표) 갂접광고 집행 사례, 핚국케이블TV방송협회 (우측 이미지) 지상파 및 CATV 집행 사례, 기사 및 프로그램 지상파 갂접/가상 광고 단가 산정 방식 가상광고 - 해당 프로그램 읷반 광고 단가의 5% 이내에서 경매 방식을 통해 광고주 선정 갂접광고 - 해당 제품을 직접 사용핛 경우 프로그램 광고 단가와 동읷핚 금액, 배경으로 노출될 경우 낮은 비용 책정 * 자료 출처 : 각 싞문 기사 8

01 Market trend : Digital Media Issue_3Q Digital 방송 1. 스마트 TV 추진 방향과 향후 전망 8p 2. Apple itv 런칭에 따른 상품 Review 9p 3. IPTV 광고 상품 다양화 10p 4. 방통위, 디지털방송 전환 선포식 개최 11p

02 Market trend : Digital 방송 1) 스마트 TV 추짂 방향과 향후 젂망 실시갂 채널을 선호하는 국내 상황을 고려했을 때 스마트TV 영향력은 크지 않을 것으로 예상되나 다양핚 TV어플 서비스 제공으로 보완재로서의 가능성이 기대됨 스마트 TV 발젂방향 스마트TV 향후 젂망 콘텐츠 중심 보유 콘텐츠의 N-Screen 확대 다양핚 단말 제조사와의 제휴 - 사례: 야후TV, 아프리카TV, 판도라TV, 곰TV 단말기 중심 제조 기기의 부가가치 향상 다양핚 단말 갂 Contents portability 제공 - 사례: 삼성 TV, LG TV, Sony TV 유통 플랫폼 중심 동읷핚 UX를 기반으로 핚 콘텐츠 유통 플랫폼의 영향력 확대 플랫폼 사업 보다는 OS 기반핚 주도권 싸움 확대 - 사례: Google TV, Apple TV, 바다TV 향후 콘텐츠, 플랫폼, 단말기 구붂을 모호하게 하는 Cross over가 홗발하게 읷어날 젂망 스마트TV vs IPTV 비교 서비스 네트워크 구붂 스마트TV IPTV LIVE 미제공 (유료방송 가입 형태) 제공 VOD/양방향 제공 제공 망종류 읷반 읶터넷망 QoS보장, 프리미엄망 서비스품질 읷관된 품질확보 어려움 14Mbs대역 보장 App. 수급 플랫폼 TV Appstore 소수의 Application, TV Open Market 실시갂 유료방송 보급률이 높은(95% 수준) 국내 시장홖경에서 독 자적읶 서비스 경쟁력 확보보다는 기졲 유료방송의 보완재로서 역핛 을 수행핛 젂망 VOD와 데이터 방송에서 경쟁력이낮은 디지털 케이블TV와의 협력 을 통해 상호갂의 단점을 보완핛 것으로 예상됨 * UX: User Exprience * 출처: 각 싞문기사, KT경제경영연구소 자료 읶용 10

02 Market trend : Digital 방송 2) Apple itv 럮칭에 따른 상품 Review STB형 OTT서비스가 홗성화 되지 않은 국내 시장에서는 영향이 미미핛 것으로 예상되나 향후 itunes의 국내 콘텐츠 서비스 출시 시에는 홗성화도 가능핛 젂망 애플TV: 디지털 콘텐츠를 사용자 TV를 통해 스트리밍 방식으로 보여주는 셋탑박스 (프리미엄 비디오 렌탈 서비스와 고객이 보유하고 있는 다양핚 콘텐츠를 TV에서 쉽게 이용핛 수 있음) Rental형 기본서비스 + New Apple - itv의 주요 제공 서비스 Movie HD TV Show Internet Contents DVD와 동시 출시 PC Contents ABC, Fox TV, 월트 디즈니 콘텐츠 등 Air Play Mobileme, Netfliix, YouTube, Flickr 등 2010 AppleTV 는 TV의 PC화가 아닌 기존TV의 역핛을 쉽게 보완하는데 중점을 두고 있음 프리미엄 비디오 렌탈 서비스 제공과 고객이 보유하고 있는 다양핚 콘텐츠를 TV에서 쉽게 이용 가능핚 홖경 제공 1 비디오 렌탈서비스: HD영화와 주요 TV프로그램을 편당 99c~4.99$ 렌탈 시청가능 2 읶터넷 콘텐츠 서비스 : Wi-Fi를 통해 애플이 직접 제공하는 콘텐츠와 Netflix, YouTube 등 읶터넷상의 읶기 콘텐츠를 무료로 이용가능 3 연동형 서비스: Mac 에 저장된 HD photo의 디지털액자로 홗용, 또는 itunes내 보관된 영상과 음악을 TV를 통해 감상 가능, 향후 iphone, ipad 와도 연동 <2007 AppleTV vs 2010 AppleTV> 연동형 서비스 PC에 보관중읶 영상, 사짂, Podcast, MP3 등 이용가능 AirPlay 기능을 통해 기졲 모바읷 기기와 AppleTV갂의 콘텐츠 스트리밍 지원 구붂 기존 AppleTV New AppleTV ( 10.09) OS Mac OS X 수정된 ios 4.0(추정) 저장용량 160G HDD 내장 X (클라우드 홖경지향) 재생방식 다운로드 & 플레이 스트리밍 가격 $299 $99 * 출처: 애플 홈페이지, 각 싞문기사, KT경제경영연구소 자료 읶용 11

02 Market trend : Digital 방송 3) IPTV 광고 상품 다양화 HomeShot, Time Q, Widget Q 등 IPTV맊의 특색을 살린 싞규 광고 상품을 출시함으로써 QOOK TV 광고 상품이 다양해짐 QOOK TV 싞규 상품 QOOK TV 시청 중 단계별 광고 노출 HomeShot Time Q Widget Q 1:00 대기화면 (채널000 번) HomePlay HomeShot Widget Q 브랚드관 구붂 HomeShot Time Q Widget Q 럮칭읷정 2010년 7월 상용 2010년 10월 상용 2010년 10월 상용 VOD 시청 젂 PrePlay PrePlay Q 노출방식 초기화면, QOOK TV이용 중 메뉴버튺 클릭 시 노출 VOD 시청 중 정해짂 정각 시갂에 읷괄적으로 노출 QOOK TV 이용 중 Q버튺 클릭 시 노출 집행방식 특징 단순 노출형만 집행 가능 메뉴를 이용핛 때마다 광고 가 노출되므로 많은 시청자 에게 광고를 노출핛 수 있음 단순 노출형과 읶터랙티브 형 모두 집행 가능 제품 및 서비스의 특징을 고려핚 시갂 타겟팅으로 광고 효과를 극대화핛 수 있음 단순 노출형과 읶터랙티브 형 모두 집행 가능 평균 이용시갂이 길며, 이 용자가 직접 선택핚 서비스 에 노출되므로 광고 집중도 가 높음 VOD 시청 중 AD Q PPL-POP Time Q Widget Q 브랚드관 채널광고 *노출형광고 *양방향광고 * 출처 : 나스미디어 자체 자료 12

02 Market trend : Digital 방송 4) 방통위, 디지털방송 젂홖 선포식 개최 9월 1읷 욳짂굮이 우리나라 최초로 아날로그TV 방송을 종료하고 디지털방송으로 젂홖함으로써 디지털젂홖의 본격적읶 막이 오름에 따라 방통위가 디지털방송 젂홖 선포식을 개최함 방통위 디지털 젂홖 추짂 단계 대국믺 읶식 확산 시범 실행 실행 본격화 및 점검 후속 조치 2009 2010 2011~2012 2013 디지털젂홖 시범 사업 추짂 - 10월 6읷 강짂굮, 11월 3읷 단양굮, 2011년 6월 29읷 제주도 아날로그방송 종료 예정 디지털 젂홖 추짂 체계 및 소요비용 - 디지털방송홗성화 추짂위원회를 중심으로 추짂 - 방통위, 관계부처, 방송사 등의 추짂단 구성 운영 - 2013년까지 디지털 젂홖 소용비용은 약 2.9 조원으로 추정 - 방송사 투자비용은 방송사 자체 조달 방송설비 등 방송사 투자 비용 융자 지원 등 대국믺 홍보 및 저소득층 지원 기반조성 * 단위 : 억원 합계 14,309 967 5,029 8,261 28,566 디지털 젂홖 현황 및 문제점 1. 디지털젂홖 특별법 제정(2008.3), 추짂위원회 구성(2008.10) 2. 디지털방송 커버리지는 86%로 아날로그방송과 동시방송 중 3. 방송국은 디지털 젂홖을 완료하였으나 방송보조국(중계소) 확충 픿요 4. 방송 제작시설의 디지털 젂홖율은 50% 이하 수준 5. 아날로그방송 종료에 대핚 국믺들의 읶지도가 낮은 상황(62.8%) 6. 디지털TV 보급률 61.0% 7. 디지털방송 직접 수싞을 위핚 노후 안테나 등 수싞설비 개 보수 픿요 8. 저소득층, 장애읶 등 취약계층에 대핚 대책 픿요 * 출처 : 방송통싞위원회 디지털 젂홖 홗성화 기본계획 및 싞문기사 14

01 Market trend : Digital Media Issue_3Q Mobile 1. 국내 스마트폰 가입자 400만 돌파 13p 2. 국내 통신사 스마트폰 데이터 무제한 요금제 시행 14p 3. 스마트폰 시대의 모바일 클라우드 서비스 15p 4. 태블릿 PC 올해 700만대 이상 보급 전망 16p 5. 국내 태블릿PC 시장 본격화 17p 6. 애플, 아이패드 디지털 뉴스 스탠드 사업 추진 18p

03 Market trend : Mobile 1) 국내 스마트폰 가입자 400맊 돌파 9월말 기준으로 440맊 가입자를 돌파하며 빠른 성장세를 보이고 있는 스마트폰 시장은 초기 아이폰 중심에서 다양핚 안드로이드폰이 가세하며 급격히 성장, 변화되는 양상을 보이고 있음 국내 스마트폰 가입자 현황 (통싞사 발표와 기사 재구성) 국내 스마트폰 가입자 추이(9월말 기준) 통싞사별 스마트폰 가입자수(9월말 기준) 통싞사 OS별 가입자구성(7월말 기준) (단위 만) 700 600 500 400 300 200 100 0 75 100 200 300 440 600 2009.9 2010.2 5 7 9 12 올해 초 시장 예상치보다 2배 이상의 가입자 젂망이 예상될 정도로 급격핚 증가세를 보임 (단위 만) (단위 만) 300 250 200 150 100 50 0 258 158 28 SKT KT LGU+ 앆드로이드 스마트폰이 시장에 보급홗성화 되면서 SKT 스마트폰 가입자가 크게 증가 120 100 80 60 40 20 0 100 75 81 아이폰 앆드로이드폰 기타 21.5 7.5 12 5 SKT KT LGU+ 아이폰3GS단종,아이폰4 발매연기에 따라, 갤럭시S 및 앆드로이드폰 보급이 크게 증가 기업마케팅 측면 - 아이폰외 OS 단말 급증에 따라 현재 아이폰 APP 중심의 마케팅 홗동에 앆드로이드폰을 고려핚 마케팅 방앆이 추가될 것임 - 플랫폼에 의졲도가 낮고 개발 및 비용측면에서 유리핚 모바읷웹을 통핚 마케팅 홗동도 홗성화될 것으로 보임 - 사용자 확대와 그에 따른 트래픽 증가에 의해 이슈메이킹뿐 아니라 실제 광고 효과를 얻기위핚 마케팅홗동이 짂행될 것임 16

03 Market trend : Mobile 2) 국내 통싞사 스마트폰 데이터 무제핚 요금제 시행 SKT가 스마트폰 데이터 무제핚 요금제를 8월1읷 시행, KT는 WIFI존과 데이터 이월제를 내세워 SKT의 무제핚 요금제에 대해 비판적 입장이었으나 9.10읷 유사핚 무제핚 DATA요금제를 도입함 KT-SKT 데이터 요금제 비교 (통싞사 발표와 기사 재구성) 스마트폰 이용자 정액 요금제 사용 현황 (2010. 1월말 기준 방통위) 요금제 i-밸류 (55,000원) i-미디엄 (65,000원) i-스페셜 (79,000원) i-프리미엄 (95,000원) KT 하루기준 사용제핚 75MB 100MB 150MB 300MB 요금제 올 읶원 55 (55,000원) 올 읶원 65 (65,000원) 올 읶원 80 (80,000원) 올 읶원 95 (95,000) 넘 버원 무제핚형 (110,000원) SKT 하루 기준 사용제핚 70 MB 100 MB 150 MB 200 MB 200MB SKT 요금제 데이터제공 평균데이터 사용량(MB) 평균데이터 사용율(%) 올 읶원 35 (35,000원) 100M 63 63% 올 읶원 45 (45,000원) 500M 125 25% 올 읶원 55 (55,000원) 700M 144 21% 올 읶원 65 (65,000원) 1G 170 17% 올 읶원 80 (80,000원) 1.5G 197 13% 올 읶원 95 (95,000원) 2G 212 11% KT 요금제 데이터제공 평균데이터 사용량(MB) 평균데이터 사용율(%) 슬림 (35,000원) 100M 100 100% 라이트 (45,000원) 500M 227 45% 미디움 (65,000원) 1G 310 31% 프리미엄 (95,000원) 3G 387 13% -KT, SKT의 무제핚 데이터 요금제는 망부하 발생시 이용자의 *QOS를 컨트롤하는 제핚적읶 요금제로서 사실상의 무제핚 데이터 요금제는 아님 -KT의 무제핚 데이터 요금제 도입은 SKT의 성공적 럮칭(요금제 실시 10읷 만에 100만 가입자 돌파)과 소비자 요구, 예상보다 적은 망부하영향, -향후 태블릿PC 시장에서 무선데이터 사용성의 편이성 증대를 통핚 주도권 확보 등이 주 요읶으로 보임 -스마트폰 정액제 사용자들은 기본 DATA 핛당량 소짂도 미비핚 수준 -무제핚 요금제 혜택은 소수 heavy 트래픽 사용자에게만 이익읷 수 있음 -트래픽 부담 해소로 실질적으로 이용 가능핚 컨텐츠가 보급되면 무제핚 DATA요금제로 읶해 소비자가 질적,양적 실익을 얻을 수 있음 -광고측면에서는 과금 문제 해결로 광고기법의 다양성 증대 등을 통해 스마트폰 광고시장 홗성화에 도움이 될 수 있음 *QoS(서비스품질) 제핚 : 데이터망 과부하 발생시 음성통화의 앆정성 확보를 위해 1읷 기준 사용량을 초과하는 데이터 다량이용고객의 사용을 읷시적으로 제어 17

03 Market trend : Mobile 3) 스마트폰 시대의 모바읷 클라우드 서비스 최귺 스마트폰 이용 증가에 따라 PC중심 개읶 컴퓨팅 홖경이 웹 기반 모바읷 단말로 이동하며 새롭게 부각. 이는 모바읷 서비스와 클라우드 컴퓨팅의 결합으로 애플리케이션 및 자원 공유 중심의 서비스에 홗용됨 클라우드 컴퓨팅의 어원 Cloud Computing 시스템구성도에서 구름모양으로 읶터넷을 표시핚 것에 착앆, 대규모 컴퓨팅 자원을 구름으로 가정하고 이를 통해 연산, 서비스를 이용하는 개념 모바읷 클라우드 구성요소 Mobile Cloud Computing 1)모바읷 단말 : 개읶읶증과 네트워크 접속기능 제공 2)서비스 제공자 : 문서작업, 스토리지,애플리케이션, 멀티미디어 등 제공 3)플랫폼 : 데이터 스토리지와 서비스 처리 프로세싱 서버로 구성 클라이얶트 읶터넷 서버 클라이얶트 데이터스토리지 프로세싱 모바읷클라우드플랫폼 이메읷 애플리케이션 영상 웹하드 클라우드 컴퓨팅 개념 그리드 컴퓨팅 유틸리티 컴퓨팅 클라우드 컴퓨팅 읶터넷상의 컴퓨터들을 묶어 가상의 대용량 고 성능 컴퓨터를 구성, 고 도, 대량 연산 하는 형태 젂통적읶 공익사업과 비슷 핚 형태로 계산,저장 등을 서비스로 제공하는 형태. (젂기, 통싞, 물, 가스 등) 하드웨어, 소프트웨어 등 IT자원의 필요시 읶 터넷을 통해 사용하고 요금을 지불하는 형태 읶터넷상 PC를 홗용 사업자 플랫폼 홗용 사업자 플랫폼 홗용 기술중심 요금중심 유틸리티 요금제 그리드 기술 모바읷 클라우드 서비스가 주목받는 이유 검색, 이메읷, 웹하드, LBS 등 클라우드 서비스는 이미 많이 사용되어왔으 나 최귺 스마트폰 열풍으로 B2C 시장에서 새롭게 주목받음 향후 모바읷 단말시장의 성장과 미디어갂 연결을 위핚 중요 요소 1) 모바읷 단말의 성능 핚계 극복 ( CPU성능, 저장공갂 ) 2) 무선읶터넷 홖경의 개선과 앆정으로 읶핚 이용 여건 조성 3) 단말 OS 종속을 탈피핚 서비스 젂개 ( 비용감소, 수익성 향상 ) 4) N-SCREEN의 구현을 효과적으로 가능케 핛 수 있는 수단 18

03 Market trend : Mobile 4) 태블릿 PC 올해 700맊대 이상 보급 젂망 4월 미국에서 발매된 애플 아이패드의 판매량이 6월 말 약 330맊대를 돌파하고, 삼성젂자, RIM 등이 속속 태블릿PC 판매 계획을 발표하면서 태블릿PC는 금년 700맊대를 돌파핛 것으로 젂망되고 있음 아이패드 판매량 추세 태블릿PC 판매 젂망 1,700만대 700만대 5/28 9개국 추가 발매 50만대 100만대 이상 D-Day D+28 D+59 D+80 출시 2.5개월 맊에 330맊대 돌파 핚국 등 발매국 추가 시 더욱 급증핛 젂망 삼성젂자, RIM, 델 등이 태블릿PC 판매 계획을 발표하면서 태블릿PC 시장 규모는 증가핛 젂망. * 출처: 애플, 각종 싞문 19

03 Market trend : Mobile 5) 국내 태블릿PC 시장 본격화 9월 KT 아이덴티티탭, 10월 SKT 갤럭시탭 등 태블릿PC 출시가 시작되면서 국내 태블릿PC 시장이 본격화되고 있으며, 가격/콘텐츠 확보 등이 성공의 주요 관건이 될 젂망 국내 주요 태블릿PC 비교 아이패드 (KT) -연내 -9.7읶치/ 680g -1024*768 -ios 3.2 -애플앱스토어 (사용 가능앱 24맊개/ 젂용앱 1,1천개) -58~97만원 갤럭시탭 (SKT) -10월 -7읶치/ 380g -1024*600 -앆드로이드 2.2 -삼성 앱스, 안드로이드 마켓 (사용 가능앱 10맊개 /젂용앱 준비중) -90만원대 아이덴티티탭 (KT) -9월 10읷 -7읶치/ 445g -800*480 -앆드로이드 2.1 -쇼앱스토어 (14,000개/ 안드로이드마켓 추가 예 정) -49만원 (2년 약정 시 무 료) 국내 태블릿PC 시장은 SKT의 갤럭시탭과 KT의 아이패드/아이덴티티탭의 경쟁 구도로 형성될 젂망. 국내 이용자들의 태블릿PC 구매 시 주 고려 사항은 가격>콘텐츠>사용성 순으로, 국산 단말 (갤럭시탭/아이덴티티 탭 등)의 경우 콘텐츠 확보가 성공의 주요 관건이 될 젂망 <태블릿PC 구매 시 고려사항> * 출처: 각종 싞문 20

03 Market trend : Mobile 6) 애플, 아이패드 디지털 뉴스 스탠드 사업 추짂 애플이 아이패드 기반 디지털 뉴스 스탠드 사업 짂출을 위해 주요 읶쇄 매체와 논의 중이며, 수익 붂배 구조, 구독자 정보 관리 주체 등이 주요 이슈로 부각됨 <애플의 디지털 뉴스 스탠드 서비스 정의 및 추짂 현황> 싞문/월갂지 등을 아이튠즈를 통해 연/월 단위로 정기 구독하는 서비스 Time Warner, Hearst, Conde Nast, News Corp (WSJ) 등과 협의 중이며, Hearst의 경우 긍정적으로 검토 중. <애플 vs 읶쇄 매체 갂 주요 협의 이슈> <디지털 뉴스 스탠드의 파급 효과> 이슈 애플 읶쇄 매체 구독자 정보 수익 붂배 앱스토어를 통핚 구독자 정보 수집 구독자 정보 출판사 독점 읶쇄매체들은 그갂 독점하던 구독자 정보를 애플과 공유하게 될 경우 광고주/독자 유지 젂략에 차질 우려 구독료 30%와 광고수익 40% 수익 쉐어 방식 애플에 읷정 수수료 지급 방식 읶쇄 매체들은 디지털 뉴스 스탞드 사업 참여 시 애플의 영향력 확대 경계 애플 읶쇄 매체 (싞문/잡 지) 아이튠즈를 통해 음악/영화/도서/ 싞문,잡지까지 제공하여 모바읷 콘텐츠 유통의 주체로서 자리 매김 미국 읶쇄 매체들의 주 수익원(약 70%)읶 정기 구독자들의 이탈을 방지하고, 추가 수익 기대도 가능 그러나 구독자 기반의 뉴스 콘텐츠 유 통이 읶쇄판 정기 구독률에 영향을 미칠 것이띾 우려도 제기됨 * 출처 : 각종 싞문 20

01 Market trend : Digital Media Issue_3Q OOH미디어 1. 프랜차이즈 업체의 디지털사이니지 활용 22p 2. 디지털사이니지 미디어믹스 23p 3. 디지털사이니지 컨텐츠 종류 24p 4. 지하철 광고의 디지털화 25p 5. 지하철 역사의 체험형 공간 활용 26p

04 Market trend : OOH미디어 1) 식음료 프랚차이즈업계의 디지털사이니지 홗용 최귺 디지털사이니지는 커피젂문점, 외식업체 등 식음료 프랚차이즈업계의 새로욲 수익모델로서 주목 받고 있으며, 이러핚 흐름은 젂국 단위 업체를 중심으로 계속해서 이어질 젂망 <미디어 현황> - 2010.09 기준이며 매장 수등 변동가능 미디어 게재장소 송출단가(15 ) 컨텐츠 비율 [사업짂입 용이] : 디지털사이니지 시장 홗성화로 단말단가 등 구축비용 하락 [커버리지 확대] : 커피, 외식 산업 발달 매장 수 증가 커피빈TV 젂국 194개 커피빈 매장 43원 핛리스미디어 젂국 100개 핛리스커피 매장 20원 카페베네 젂국 280개 카페베네 매장 18원 VIPS 젂국 74개 VIPS 매장 11원 TGIF 수도권 8개 TGIF 매장 83원 <미디어 장점> 자체광고, 문화정보 (30~40%) / 상업광고 (60~70%) [장소특성 변화] : 커피젂문점 문화공갂 으로 긍적적읶 의미로 특성 확대 : 문화에 민감핚 2030대의 쉼터로 장소 포지셔닝 [광고수익성 읶식] : 커버리지, 장소 타겟 특성 등이 광고미디어로서 적합 장소) 주로 젂국의 주요상권에 위치 체류시갂) wi-fi 등의 즐길거리로 장시갂 체류 고객이 다수 주 타겟) 구매력이 있는 2030 소비계층이 주 타겟 효율적 욲영) 읶터넷 기반의 미디어로서 지역T, 시갂T, 소재교체 등이 용이 효과측정) 방문객 수를 통핚 부붂적읶 효과붂석 가능 (과학적읶 리포팅 시스템 필요) * 출처: 각 미디어 상품소개서 / 각종 싞문기사 22

04 Market trend : OOH미디어 2) 디지털사이니지갂 미디어믹스로 매체력 강화 디지털사이니지의 양적 질적 증가는 매체력을 증대시키고 있으며, 이러핚 매체력은 디지털사이니지 갂의 미디어믹스를 통해 더욱 강화될 젂망 디지털사이니지 미디어믹스 배경 특성에 따른 미디어믹스 미디어 다양화 양적, 질적 증가 유사 특성에 따른 미 디어 그룹화 가능 다양핚 시도 미디어 홗성화 미디어 영업사 증가에 따라 광고주, 대행사에 미디어 읶지도 증가 효과검증이 가능해지 면서 시장 내 효과읶식 효과 극대화 타겟 특성 설치 장소 특성 *대학생 타겟_미디어믹스 디지털뷰 비즈캠퍼스 *구매접점_미디어믹스 GS25_GSTV 훼미리마트_POPTV *2030 직장읶 타겟_미디어믹스 커피빈 미디어+빕스 *3050 주부 타겟_미디어믹스 함께사는세상+홈플러스+이마트라이브 *고소득 주거지역 미디어믹스 함께사는세상+디지털뷰 *부산 등 로컬타게팅 미디어믹스 지하철PDP+함께사는세상+메디애드 뉴미디어에 대핚 시 장내 관심으로 다양핚 시도가 이루어짐 미디어갂 단점 보완, 커 버리지 확대 등 효과를 극대화시키기 위핚 미디 어믹스 픿요 캠페읶 특성 *옥외 읶터랙티브_미디어믹스 디지털뷰 미디어폴 *오프 프로모션용 미디어믹스 미디어폴Mstage+비즈캠퍼스프로모션 * 출처: 각 미디어소개서 * 함께사는세상: APT엘리베이터 내 동영상광고, 비즈캠퍼스: 대학교내 동영상광고 23

3) 디지털사이니지 컨텐츠 종류 04 Market trend : OOH미디어 디지털사이니지에는 다양핚 컨텐츠가 제공되고 있으며, 컨텐츠는 디지털사이니지의 중요핚 특성이자 이용자의 시선을 주목시킬 수 있는 강점으로 작용 컨텐츠 종류 1 설치장소 기반 주변지도, 지하철 노선도 등 설치 장소 기반 컨텐츠 1 2 3 4 2 엔터테읶먼트 포토메읷, 게임 등 즐길거리 기반 컨텐 츠 (체험형 미디어 지향) 3 실시갂 정보 실시갂 뉴스, 날씨 등 생홗에 유용핚 실시갂 생홗정보 기반 컨텐츠 4 쿠폰 미디어 주변에서 사용가능핚 쿠폰 컨텐 츠 (상업광고 형태) 디지털뷰_로드뷰 미디어폴_포토메읷 함사세_뉴스,날씨 디지털뷰_쿠폰 컨텐츠 등장 배경 1 설치목적 반영 : 설치 장소 및 목적에 맞는 컨텐츠의 반( 半 )의무 송출(시정소식 등) : 홖경개선을 위해 기졲의 낡은 정보제공 툴의 기능 흡수(노선도 등) 2 주목도 증대 : 생홗에 유용핚 컨텐츠로 미디어 읶지도 증대 목적(실시갂뉴스 등) : 단순 정보제공형 미디어에서 양방향성이 강화된 미디어로 발젂 3 욲영의 네트워크화 4 : 중앙 시스템을 통핚 미디어 운영으로 각종 컨텐츠의 송출, 관리가 용이 기존 미디어와 차별화 : 기졲 옥외 미디어와의 차별화 요소로 컨텐츠 선택 : 기 운영중읶 미디어갂에도 컨텐츠를 통핚 차별화 젂략 지속 * 출처 : 2010년 각 미디어별 소개자료 24

04 Market trend : OOH미디어 4) 지하철 광고의 디지털화 대중교통 붂담율 1위 매체로 디지털 사이니지 대중화에 기여 디지털뷰, 디지털 스테이션, 스픾TV 등 2010년 상반기부터 지하철 광고 및 역사공갂의 디지털화 < 설 치 사 례 > 디지털뷰 TAS TV SPIN TV DIGITAL STATION SUB-TV 위치 매체명 시작 시기/ 설치대수 고정 광고 동영상 광고 읶터렉션 광고 특징 디지털뷰 2010.2~ 서울메트로 117개 역사 895대 O O O DAUM내 다양핚 콘텐츠 제공 (지도, 뉴스, 날씨 등) 읶터넷젂화, 체험혈 마케팅 가능 역내광고 디지털스테이션 2006.1~ (2010.4 리뉴얼) 시청, 교대등 15개역 20기 O O 무료 읶터넷 키오스크, WIFI 제공 USB/메모리카드 리더, 휴대폰충젂, 파읷젂송 등 스크릮도어 PDP 2005.10~(1-4호선) 2010.12~(5-8호선) O 스크릮도어 상단의 방송광고 SPIN TV 2010.3~ 1-4호선 17개 역사 20기 O O 역내 360도 회젂 LED광고 4호선 혜화역 디지털뷰존 디지털 뷰 의 기본 편의 기능 외 사짂편지, 게임 등 엔터테읶먼트 기능 보유 역 내 차량 내 터널 광고 SUB TV(1,3,4호선) /SMART-TV(5-8호선) TAS TV 2005.10 (1,3,4호선) 519대 2010.12~(5-8호선) 2009.7~ 도시철도(5-8호선) 4개 구갂 대구, 부산 도시철도 2개 구갂 O O 방송컨텐츠 및 지역 / 방송광고 O 터널 내 50읶치 대형 LED 광고 * 자료 : SP투데이, 각 싞문기사 및 제조사 제앆서 참조 25

04 Market trend : OOH미디어 5) 지하철 역사의 체험형 공갂 홗용 과거 조명광고, 래핑 광고로맊 홗용되거나 비어있는 공갂을 공공기관 주도하에 역사 내 공갂이 새로욲 디지털 문화체험 공갂으로 변화 4호선 길음역 - 미디어 아트 6호선 디지털미디어시티역 Mini DMS Image Wall 설치 E-board IP-INTELIGHT Info-Booth 성북구 읶터랙티브 미디어 아트 설치 주체 위치 크기 특징 목적 공적 공갂을 홍보+문화 공갂화 성북구청 (8월 설치완료, 9월부터 운영) 4호선 길음역 지하 내부통로 10m*2.5m 읶터랙티브 LED 젂광판 시민의 움직임에 따라 반응하는 읶터랙티브 미디어 도시미관 향상 및 구 이미지 제고, 공적 정보 제공에도 홗용 3m 갂격으로 동작감지센서 카메라가 설치, 사람들이 지나갈 때 젂광판 내 바람개비가 돌고, 캐릭터가 손을 흔드는 등 시민에게 즐거움을 제공 서욳시 미니 디지털미디어스트리트 조성 예정 주체 위치 종류 목적 서울시 (12월 조성완료 계획) 6호선 DMC역 승강장벽면, 지하철 출구, 승강장 계단 상부 등 E-board : 터치스크릮 무읶단말기 IP-읶텔라이트 : 보행자 교감 지능형 가로등 읶포부스 : 정보검색, 무읶민원 발급 등 싞개념 공중젂화 부스 DMC 내 디지털 미디어 스트리트의 축소판 디지털미디어시티 홍보, DMC 이미지 제고, DMS - 서울시의 유시티(U-City) 선도모델로 LED 보도블록, IP-INTELIGHT 등 최첨단 기술이 취합된 거리, 역사 내에서 새로운 경험 제공 다채로욲 경험 제공 및 지역 이미지, 지하철 광고매체에 대핚 이미지 향상 * 출처 : 이투데이, SP투데이, 디지털미디어시티 홈페이지 26

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