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ISSN 2093-3118 Vol.12 No.37 수출산업경기전망(EBSI)조사 7월 동향분석실 홍지상 수석연구원

통계청 승인 통계 제36005호 조사개요 조사기간 : 2013. 5. 31 ~ 6. 14 (14일간) 조사대상 : 2012년도 수출실적 50만 달러 이상인 한국무역협회 회원사 조사지역 : 전국 광역 자치단체 조사방법 : 온라인, 팩스, 전화 설문회수 : 980개 (회수율 54.1%)

목차 [요 약] Ⅰ. 수출경기 전망 1 1. 전반적 경기 EBSI 1.1. 개관 1.2. 산업별 2. 수출애로요인 Ⅱ. 항목별 EBSI와 변동요인 4 1. 항목별 EBSI 2. EBSI 변동요인 Ⅲ. 품목별 수출경기 EBSI 6 부록 : 수출산업경기전망조사(EBSI) 개요 및 용어정의 25 보고서 내용 문의처 홍 지 상 수석연구원 ( 02-6000-5185, vlan@kita.net) * Trade Focus 는 국제무역연구원 홈페이지(http://iit.kita.net)를 통해 서도 제공되고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

요 약 1. 수출경기 전망 우리 수출기업은 수출경기에 대해 전반적으로 전분기 대비 점진적인 회복세를 예상 수출산업경기전망(EBSI) 지수는 전분기에 이어 기준치인 100을 상회 (101.6) <수출경기 EBSI 추이> 2. 항목별 EBSI 항목별로는 수출상담(116.1) 및 수출계약(109.7) 부문이 호조를 나타낼 것으로 예상되나, 수출채산성(72.0) 부문은 지속적인 부진 예상 의 수출채산성 부진 원인으로는 상품가격 하락(33.1%)이 주로 지적됨 <항목별 EBSI 도> 수출상담 수출계약 수출상품 제조원가 수출단가 수 출 채산성 수출국 경 기 국제수급 수입규제 통상마찰 설 비 가동률 자금사정 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 IIT, 국제무역연구원 ⅰ

3. 품목별 수출경기 EBSI 품목별로는 선박 및 자동차, 반도체 등 주요 IT제품의 수출경기가 크게 회복될 전망 선박은 드릴쉽 등 고부가가치선 인도물량이 예정되어 있으며, 자동차는 상반기 생산차질을 극복하고 설비가동률 회복 예상 휴대폰은 최신형 플래그쉽 모델 출시를 앞두고 수출경기 호조가 예상되 며 반도체는 상반기 단가상승 추세가 지속될 전망 <품목별 EBSI 도> 해당 품목 없음 컴퓨터(133.3), 가전(120.0), 선박(115.0), 휴대폰(112.0), 전기기기(110.8), 반도체(110.3) 기계류(103.7), 자동차(101.4), 화학공업제품(98.9), 석유제품(95.7), 고무 및 가죽제품 (93.3), 광학기기(92.0), 플라스틱(90.4) 섬유사 및 직물(89.4), 농산물(88.2), 철강제품(87.7), 섬유제품(86.8), 수산물(77.5) 없음 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 4. 수출애로요인 우리 수출기업들은 가장 큰 수출 애로요인으로 수출대상국 경기 부진(18.3%)을 지적 미국의 출구전략 시행 발표 이후 주요 수출국 경기부진에 대한 우려가 확산된 것에 기인 < 수출애로요인(전망)> (단위 : 비중 %) ⅱ 수출산업경기전망(EBSI)조사

본 문

Ⅰ. 수출경기 전망 1. 전반적 경기 EBSI 1.1. 개관 우리 수출기업은 수출경기에 대해 전반적으로 대비 점진적인 회복세를 예상 수출산업경기전망(EBSI) 지수는 101.6으로 2분기 연속 기준치인 100을 소폭 상회 <수출경기 EBSI 추이> 1.2. 산업별 중화학공업 수출경기는 전분기에 이어 점진적인 회복세가 예상되며, 경공업은 약보합세, 1차 산업은 부진세 지속 전망 1차 산업 수출경기 EBSI는 대비 큰 폭으로 개선(63.6 85.6) 되었으나 여전히 90이하의 부진이 지속 <산업별 수출경기 EBSI 추이> 1차 산업 경공업 중화학공업 1/4분기 111.5 100.0 118.3 2011년 77.9 92.1 107.4 98.3 93.0 109.9 4/4분기 92.4 81.0 90.8 1/4분기 89.6 82.2 89.8 2012년 85.1 94.0 95.2 68.7 77.4 88.9 4/4분기 79.4 68.5 78.4 1/4분기 78.3 75.7 78.8 63.6 90.8 102.2 85.6 90.6 103.1 IIT, 국제무역연구원 1

품목별로는 선박, 자동차, 반도체 등 IT제품의 수출경기가 호조 예상 선박 수출경기는 하반기 예정된 드릴쉽, FPSO 등 해양플랜트 인도에 따른 수출 확대로 플러스 성장 예상 고부가가치선 예상 건조량: 1만TEU 컨테이너 45척, 드릴쉽 19척, FPSO(FSRU) 4 척, LNGC 29척 반도체, 휴대폰, 전기기기, 가전 등 주요 IT제품 부문의 수출경기가 크게 개선될 것으로 전망 - 반도체 수출경기는 메모리반도체 단가상승이 지속될 것으로 예상되며, 휴대폰은 갤럭시노트3, 옵티머스G2 등 최신 플래그쉽 모델 출시로 안정적인 수 출성장세 예상 자동차 수출은 상반기 노조파업으로 인한 생산차질이 해소되며 견조한 수출성장 세 예상 반면, 농수산물 및 섬유사 의류 수출경기는 부진 전망 <품목별 수출경기 EBSI> 2011년 2012년 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 1차 산업 77.9 98.3 92.4 89.6 85.1 68.7 79.4 78.3 63.6 85.6 농산물 79.2 100.0 95.9 87.2 83.9 68.2 83.7 86.0 66.0 88.2 수산물 74.4 93.3 82.1 96.8 88.6 70.3 66.7 55.6 56.4 77.5 경공업 92.1 93.0 81.0 82.2 94.0 77.4 68.5 75.7 90.8 90.6 플라스틱 92.2 89.2 70.9 85.1 95.9 77.4 68.2 79.4 83.8 90.4 고무 및 가죽제품 94.1 108.8 103.0 85.2 106.3 89.2 63.6 63.3 93.1 93.3 섬유사 및 직물 93.2 88.5 87.9 72.1 83.7 70.0 72.7 74.1 103.7 89.4 섬유제품(의류) 77.1 105.1 79.5 95.1 86.7 77.5 64.7 85.3 94.6 86.8 중화학공업 107.4 109.9 90.8 89.8 95.2 88.9 78.4 78.8 102.2 103.1 석유제품 78.3 111.5 90.9 103.8 50.0 95.2 73.9 86.7 92.9 95.7 화학공업제품 90.4 103.8 88.1 84.0 104.2 66.7 68.0 75.6 110.6 98.9 철강제품 103.4 96.8 91.2 95.5 101.8 78.6 53.2 80.6 93.7 87.7 가전제품 86.7 100.0 41.7 83.3 66.7 100.0 58.3 68.8 90.9 120.0 컴퓨터 87.5 100.0 100.0 87.5 122.2 100.0 111.1 87.5 125.0 133.3 기계류 118.2 117.7 96.6 83.3 102.2 88.7 85.2 75.2 104.5 103.7 휴대폰 및 부품 113.0 104.2 91.3 100.0 130.8 100.0 78.6 108.3 118.2 112.0 반도체 111.5 107.4 75.0 100.0 104.2 100.0 81.5 80.8 120.0 110.3 전기기기 100.0 111.1 78.9 104.5 107.2 101.5 98.8 79.2 108.0 110.8 자동차 115.5 98.7 98.6 90.1 94.9 96.7 76.8 71.0 81.2 101.4 선박 115.0 133.3 100.0 62.5 75.0 57.1 68.8 72.2 100.0 115.0 광학기기 122.9 112.0 112.5 90.9 106.5 100.0 102.8 77.1 120.0 92.0 전산업 105.4 108.0 89.8 89.0 94.9 87.5 77.4 78.4 100.5 101.6 2 수출산업경기전망(EBSI)조사

2. 수출&애로요인 우리 수출기업들은 가장 큰 수출 애로요인으로 수출대상국 경기부진 (18.3%)을 지적 6월 중 버냉키 美 연준의장이 미국의 출구전략 가능성을 시사(6/18)하면서 신흥국 을 중심으로 주요국 경기둔화 우려가 확산된 것에 기인 이외에도 원화환율 변동성 확대(17.6%) 및 원재료가 상승(16.4%) 등이 주요 애 로요인으로 지적됨 < 수출애로요인(전망)> (단위 : 비중 %) < 품목별 주요 수출애로요인(전망)> 1위 2위 농산물 1 엔화절하 (31.4%) 2 원화환율 변동성 확대 (23.5%) 2 수출대상국 경기부진 (23.5%) 수산물 1 엔화절하 (42.5%) 2 원화환율 변동성 확대 (20.0%) 플라스틱 1 원화환율 변동성 확대 (23.3%) 1 수출대상국 경기부진 (23.3%) 2 중국 등 개도국시장 잠식 (12.3%) 고무 및 가죽제품 1 원화환율 변동성 확대 (26.7%) 2 원재료가격 상승 (23.3%) 섬유사 및 직물 1 수출대상국 경기부진 (36.5%) 2 원화환율 변동성 확대 (25.9%) 섬유제품(의류) 1 원화환율 변동성 확대 (29.0%) 1 수출대상국 경기부진 (29.0%) 2 원재료가격 상승 (15.8%) 석유제품 1 원재료가격 상승 (26.1%) 2 원화환율 변동성 확대 (17.4%) 2 수출대상국 경기부진 (17.4%) 2 중국 등 개도국시장 잠식 (17.4%) 화학공업제품 1 원재료가격 상승 (21.7%) 2 수출대상국 경기부진 (17.4%) 철강제품 1 수출대상국 경기부진 (26.3%) 2 원화환율 변동성 확대 (21.9%) 가전제품 1 수출대상국 경기부진 (33.3%) 2 중국 등 개도국시장 잠식 (26.7%) 컴퓨터 1 수출대상국 경기부진 (50.0%) 2 원화환율 변동성 확대 (16.7%) 2 수출대상국 수입규제 (16.7%) 2 원재료가격 상승 (16.7%) 기계류 1 원화환율 변동성 확대 (25.2%) 2 엔화절하 (22.2%) 2 수출대상국 경기부진 (22.2%) 휴대폰 및 부품 1 원재료가격 상승 (24.0%) 2 원화환율 변동성 확대 (20.0%) 반도체 1 수출대상국 경기부진 (27.6%) 2 중국 등 개도국시장 잠식 (17.2%) 전기기기 1 수출대상국 경기부진 (20.5%) 2 원화환율 변동성 확대 (18.1%) 2 엔화절하 (18.1%) 자동차 1 수출대상국 경기부진 (25.4%) 2 원화환율 변동성 확대 (29.6%) 선박 1 원화환율 변동성 확대 (35.0%) 2 수출대상국 경기부진 (25.0%) 광학기기 1 수출대상국 경기부진 (32.0%) 2 원화환율 변동성 확대 (24.0%) IIT, 국제무역연구원 3

Ⅱ. 항목별 EBSI와 변동요인 1. 항목별 EBSI 전반적인 수출경기 회복에 대한 기대감이 높아졌으나 수출상품 제조원가 및 수출단가 부문에 대한 기대감은 낮게 나타남 수출상담(116.1), 수출계약(109.7), 설비가동률(107.9) 부문은 호조가 예상되나 수출채산성 및 자금사정에 대한 우려가 여전히 상존 - 수출채산성 및 자금사정 EBSI는 전분기 대비 소폭 증가했으나 여전히 100이하의 부진한 수준에 머물러있음 주로 수출물량 보다는 수출단가 하락에 대한 수출기업의 우려가 크게 나타남(수 출단가 EBSI 77.6) <항목별 EBSI> 2011년 2012년 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 수출상담 107.8 125.1 114.1 107.4 120.1 107.0 96.2 102.4 119.2 116.1 수출계약 121.1 119.9 107.8 102.8 112.7 103.7 89.9 99.6 112.0 109.7 수출상품 제조원가 48.5 64.8 62.6 71.4 66.1 71.7 70.3 69.9 74.8 78.6 수출단가 81.7 76.7 74.2 79.2 76.4 78.4 73.3 64.7 78.5 77.6 수출채산성 59.5 63.7 60.8 68.0 65.8 74.0 58.6 54.7 69.1 72.0 수출국 경기 98.8 97.4 76.6 71.6 90.7 71.2 70.5 78.0 95.1 99.2 국제수급상황 76.1 95.0 79.9 80.1 90.1 82.0 79.5 80.6 92.1 94.7 수입규제, 통상마찰 98.1 99.5 98.1 99.9 101.6 96.0 92.7 94.2 94.2 95.9 설비가동률 111.4 110.5 97.0 97.4 103.0 93.1 89.7 92.3 103.2 107.9 자금사정 91.9 95.3 83.3 83.9 84.1 85.9 78.5 76.2 88.1 92.1 4 수출산업경기전망(EBSI)조사

2. EBSI 변동요인 수출채산성 수출채산성이 악화되는 원인으로는 상품가격 하락 우려가 크게 지적됨 (33.1%) - 이는 최근까지 지속된 엔화약세로 인한 가격경쟁력 압박과 주요 수출국 불확실 성에 대한 업계의 부담감이 반영된 것으로 분석됨 <수출채산성 개선 이유> (단위 : 비중 %) <수출채산성 악화 이유> (단위 : 비중 %) 자금사정 자금사정 여건 악화 요인으로는 수출감소(58.2%) 및 자금 수요 증가(17.2%) 등이 주로 지적됨 <자금사정 개선 이유> (단위 : 비중 %) <자금사정 악화 이유> (단위 : 비중 %) IIT, 국제무역연구원 5

Ⅲ. 품목별 수출경기 EBSI 1. 농산물 농산물 부문 수출경기 EBSI는 88.2로 부진 예상 전분기 대비 모든 항목에 대해 EBSI가 개선되었으나 수출상품 제조원가 및 수출국 경기 여건 부진이 지속될 전망 수출상담 항목이 유일하게 100을 상회하여 소폭 회복세가 기대되나 대부분의 항 목에서 부진이 예상 <농산물 항목별 EBSI 전망> 수출상담 102.0 102.0 수출국 경기 74.0 78.4 수출계약 86.0 94.1 국제수급상황 72.0 88.2 수출상품 제조원가 56.0 76.5 수입규제 통상마찰 70.0 90.2 수출단가 66.0 80.4 설비가동률 80.0 86.3 수출채산성 46.0 80.4 자금사정 76.0 90.2 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 엔화절하 (31.4%) 2 원화환율 변동성 확대 (23.5%) 수출대상국 경기부진 (23.5%) 6 수출산업경기전망(EBSI)조사

2. 수산물 수산물 부문 수출경기 EBSI는 77.5로 지속적인 부진 예상 전분기 대비 모든 항목에 대해 EBSI가 개선되었으나 수출채산성 및 자금사정 여건이 여전히 부진할 것으로 전망 전체 수출경기가 전분기 대비 큰 폭으로 상승했으나 여전히 부진한 수준이며, 수 출상담 부문이 유일하게 보합세(100.0)를 기록 <수산물 항목별 EBSI 전망> 수출상담 87.2 100.0 수출국 경기 66.7 85.0 수출계약 82.1 90.0 국제수급상황 69.2 87.5 수출상품 제조원가 43.6 65.0 수입규제 통상마찰 82.1 87.5 수출단가 48.7 65.0 설비가동률 79.5 97.5 수출채산성 48.7 52.5 자금사정 59.0 62.5 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 엔화절하 (42.5%) 2 원화환율 변동성 확대 (20.0%) IIT, 국제무역연구원 7

3. 플라스틱 플라스틱 부문 수출경기 EBSI는 90.4로 약보합 예상 전반적인 경기회복 기대감은 크지 않으나 2012년 4/4분기 이후 플라스틱 업계의 EBSI가 점진적으로 개선 추세 수출상담과 수출계약, 국제수급상황 등은 호조세가 예상되나 수출단가 및 채산성 부문은 부진이 지속될 전망 <플라스틱 항목별 EBSI 전망> 수출상담 108.8 105.5 수출국 경기 94.1 86.3 수출계약 104.4 104.1 국제수급상황 85.3 100.0 수출상품 제조원가 60.3 76.7 수입규제 통상마찰 92.6 93.2 수출단가 73.5 68.5 설비가동률 95.6 97.3 수출채산성 63.2 75.3 자금사정 82.4 84.9 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대 (23.3%) 수출대상국 경기부진 (23.3%) 2 중국 등 개도국시장 잠식 (12.3%) 8 수출산업경기전망(EBSI)조사

4. 고무 및 가죽제품 고무 및 가죽제품의 수출경기 EBSI는 93.3으로 보합세 예상 수출계약 부문은 호조가 예상되나 수출단가 및 채산성 부문은 부진할 것으로 예상 설비가동률 부문은 보합세가 예상되나 고무 및 가죽제품 응답기업의 약 23%가 원재료가격 상승을 수출애로사항으로 지적하는 등 제조원가 상승에 대한 우려 (70.0)가 크게 나타남 <고무 및 가죽제품 항목별 EBSI 전망> 수출상담 113.8 93.3 수출국 경기 96.6 93.3 수출계약 106.9 110.0 국제수급상황 100.0 80.0 수출상품 제조원가 75.9 70.0 수입규제 통상마찰 86.2 86.7 수출단가 86.2 63.3 설비가동률 103.4 100.0 수출채산성 72.4 63.3 자금사정 86.2 90.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대 (26.7%) 2 원재료가격 상승 (23.3%) IIT, 국제무역연구원 9

5. 섬유사 및 직물 섬유사 및 직물 수출경기 EBSI는 89.4로 부진 예상 전분기 대비 전반적인 수출경기가 큰 폭으로 하락(103.7 89.4)했으며 특히 수출단가와 수출채산성에 대한 우려가 가장 크게 나타남 수출상품 제조원가와 채산성이 여전히 부진한 수준이며, 수출상담 및 수출계약 부문이 전분기 대비 크게 악화 <섬유사 및 직물 항목별 EBSI 전망> 수출상담 120.7 97.6 수출국 경기 107.3 94.1 수출계약 119.5 89.4 국제수급상황 92.7 89.4 수출상품 제조원가 62.2 80.0 수입규제 통상마찰 92.7 98.8 수출단가 76.8 74.1 설비가동률 103.7 85.9 수출채산성 61.0 72.9 자금사정 85.4 80.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 수출대상국 경기부진 (36.5%) 2 원화환율 변동성 확대 (25.9%) 10 수출산업경기전망(EBSI)조사

6. 섬유제품 섬유제품 부문 수출경기 EBSI는 86.8로 부진 예상 수출상담과 수출계약 부문은 호조가 예상되나 수출채산성 및 수출상품 제조원가 부문은 부진 전망 수출애로사항으로는 원화환율 변동성 확대(29.0%) 및 수출대상국 경기 부진(29.0%)이 전체의 약 60%를 차지 <섬유제품 항목별 EBSI 전망> 수출상담 129.7 115.8 수출국 경기 102.7 89.5 수출계약 121.6 110.5 국제수급상황 94.6 97.4 수출상품 제조원가 64.9 76.3 수입규제 통상마찰 100.0 94.7 수출단가 78.4 89.5 설비가동률 108.1 94.7 수출채산성 64.9 68.4 자금사정 70.3 92.1 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대 (29.0%) 수출대상국 경기부진 (29.0%) 2 원재료가격 상승 (15.8%) IIT, 국제무역연구원 11

7. 석유제품 석유제품 부문 수출경기 EBSI는 95.7로 약보합세 예상 수출상담 부문은 호조가 예상되나 수출단가 및 수출채산성 부문은 부진이 지속될 것으로 예상 들어 전년 대비 국제유가 하락세가 이어지면서 수출단가와 채산성에 대 한 업계의 우려가 지속되고 있으며, 원재료가격 상승(26.1%)이 주요 수출애로사 항으로 지적됨 <석유제품 항목별 EBSI 전망 > 수출상담 100.0 113.0 수출국 경기 78.6 95.7 수출계약 100.0 100.0 국제수급상황 78.6 95.7 수출상품 제조원가 57.1 69.6 수입규제 통상마찰 100.0 100.0 수출단가 92.9 78.3 설비가동률 100.0 108.7 수출채산성 57.1 65.2 자금사정 85.7 91.3 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원재료가격 상승 (26.1%) 2 원화환율 변동성 확대 (17.4%), 수출대상국 경기부진 (17.4%) 중국 등 개도국시장 잠식 (17.4%) 12 수출산업경기전망(EBSI)조사

8. 화학공업제품 화학공업제품 부문 수출경기 EBSI는 98.9로 보합하향세 예상 수출상담 및 수출계약 부문은 전분기에 이어 호조세가 예상되나 국제수급 상황 및 자금사정, 채산성 부문은 부진 전망 설비가동률은 소폭 회복될 것으로 예상되나 수출단가 및 수출상품 제조원가 부문 에서 부진 예상 <화학공업제품 항목별 EBSI 전망> 수출상담 132.9 120.7 수출국 경기 107.1 91.3 수출계약 123.5 112.0 국제수급상황 96.5 85.9 수출상품 제조원가 74.1 78.3 수입규제 통상마찰 85.9 96.7 수출단가 84.7 81.5 설비가동률 114.1 105.4 수출채산성 77.6 79.3 자금사정 98.8 88.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원재료가격 상승 (21.7%) 2 수출대상국 경기부진 (17.4%) IIT, 국제무역연구원 13

9. 철강제품 철강제품 부문 수출경기 EBSI는 87.7로 부진 예상 수출상담 부문은 호조가 예상되나 수출채산성 및 수출단가 부문의 부진이 예상되며, 국제수급상황이 전분기 대비 크게 부진 예상 글로벌 공급과잉에 따른 철강제품 단가하락으로 수출단가와 수출채산성 부문의 부진이 지속될 전망 <철강제품 항목별 EBSI 전망> 수출상담 111.7 110.5 수출국 경기 94.6 88.6 수출계약 102.7 103.5 국제수급상황 91.9 78.1 수출상품 제조원가 73.0 82.5 수입규제 통상마찰 97.3 89.5 수출단가 73.0 73.7 설비가동률 104.5 97.4 수출채산성 62.2 65.8 자금사정 83.8 86.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 수출대상국 경기부진 (26.3%) 2 원화환율 변동성 확대 (21.9%) 14 수출산업경기전망(EBSI)조사

10. 가전제품 가전제품 부문 수출경기 EBSI는 120.0으로 호조세 예상 2012년 4/4분기 이후 가전제품 수출경기에 대한 기대감이 큰 폭으로 상승 추세 수출단가 및 채산성은 부진이 예상되나 수출상담 및 수출계약, 수출국 경기 회복에 대한 기대감이 크게 나타남 <가전제품 항목별 EBSI 전망> 수출상담 109.1 126.7 수출국 경기 90.9 113.3 수출계약 100.0 120.0 국제수급상황 72.7 73.3 수출상품 제조원가 72.7 86.7 수입규제 통상마찰 100.0 80.0 수출단가 81.8 53.3 설비가동률 90.9 120.0 수출채산성 72.7 53.3 자금사정 63.6 80.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 수출대상국 경기부진 (33.3%) 2 중국 등 개도국시장 잠식 (26.7%) IIT, 국제무역연구원 15

11. 컴퓨터 컴퓨터 부문 수출경기 EBSI는 133.3으로 호조세 예상 1/4분기 이후 전반적인 컴퓨터 수출경기 회복에 대한 기대감이 크게 상승 추세 약 50%의 컴퓨터 수출기업 응답자가 수출대상국 경기부진을 주요 수출 애로사항 으로 지적 <컴퓨터 항목별 EBSI 전망> 수출상담 125.0 116.7 수출국 경기 150.0 100.0 수출계약 125.0 100.0 국제수급상황 125.0 100.0 수출상품 제조원가 125.0 83.3 수입규제 통상마찰 125.0 116.7 수출단가 100.0 83.3 설비가동률 125.0 83.3 수출채산성 125.0 100.0 자금사정 100.0 83.3 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 수출대상국 경기부진 (50.0%) 2 원화환율 변동성 확대 (16.7%), 수출대상국 수입규제 (16.7%) 원재료가격 상승 (16.7%) 16 수출산업경기전망(EBSI)조사

12. 기계류 기계류 부문 수출경기 EBSI는 103.7로 전분기 대비 강보합세 예상 수출상담 및 설비가동률, 수출계약 부문은 호조세가 예상되나 수출채산성 부문은 부진 예상 수출단가 및 수출채산성 EBSI는 전분기 대비 소폭 개선되었으나 여전히 부진한 수준임 <기계류 항목별 EBSI 전망> 수출상담 120.1 116.3 수출국 경기 106.7 108.1 수출계약 114.9 108.9 국제수급상황 97.8 97.0 수출상품 제조원가 84.3 81.5 수입규제 통상마찰 94.8 97.0 수출단가 78.4 83.0 설비가동률 111.2 111.1 수출채산성 68.7 73.3 자금사정 96.3 98.5 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대 (25.2%) 2 엔화절하 (22.2%), 수출대상국 경기부진 (22.2%) IIT, 국제무역연구원 17

13. 휴대폰 및 부품 휴대폰 및 부품 부문 수출경기 EBSI는 112.0으로 호조 예상 수출상담과 수출계약, 설비가동률 부문은 전분기에 이어 호조세가 지속될 것으로 예상 수출상품 제조원가 및 수출단가 부문은 부진이 예상되나 주요 플래그쉽 스마트폰 출시로 전반적인 수출경기 호조세 예상 <휴대폰 및 부품 항목별 EBSI 전망> 수출상담 140.9 120.0 수출국 경기 100.0 104.0 수출계약 131.8 128.0 국제수급상황 104.5 96.0 수출상품 제조원가 90.9 76.0 수입규제 통상마찰 77.3 100.0 수출단가 77.3 72.0 설비가동률 113.6 128.0 수출채산성 77.3 80.0 자금사정 109.1 108.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원재료가격 상승 (24.0%) 2 원화환율 변동성 확대 (20.0%) 18 수출산업경기전망(EBSI)조사

14. 반도체 반도체 부문 수출경기 EBSI는 110.3으로 호조 예상 수출상품 제조원가 및 수출단가를 제외한 대부분 항목에서 수출경기 상승이 예상됨 올 상반기 메모리반도체 단가상승 추세가 하반기까지 이어질 것으로 예상되며 수 출단가 및 채산성 부문이 전분기 대비 소폭 상승 <반도체 항목별 EBSI 전망> 수출상담 135.0 117.2 수출국 경기 115.0 110.3 수출계약 135.0 110.3 국제수급상황 105.0 117.2 수출상품 제조원가 115.0 89.7 수입규제 통상마찰 110.0 103.4 수출단가 95.0 96.6 설비가동률 110.0 113.8 수출채산성 95.0 100.0 자금사정 110.0 113.8 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 수출대상국 경기부진 (27.6%) 2 중국 등 개도국시장 잠식 (17.2%) IIT, 국제무역연구원 19

15. 전기기기 전기기기 부문 수출경기 EBSI는 110.8로 호조 예상 수출상담 및 설비가동률, 수출계약 등은 수출경기 호조세가 예상되나 수출단가 및 채산성 부문은 부진 예상 전기기기 수출기업은 수출대상국 경기부진(20.5%)을 주요 수출 애로사항으로 지적 <전기기기 항목별 EBSI 전망> 수출상담 121.3 115.7 수출국 경기 97.3 101.2 수출계약 113.3 108.4 국제수급상황 89.3 92.8 수출상품 제조원가 80.0 81.9 수입규제 통상마찰 93.3 90.4 수출단가 73.3 78.3 설비가동률 102.7 113.3 수출채산성 70.7 80.7 자금사정 90.7 92.8 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 수출대상국 경기부진 (20.5%) 2 원화환율 변동성 확대 (18.1%), 엔화절하 (18.1%) 20 수출산업경기전망(EBSI)조사

16. 자동차 자동차 부문 수출경기 EBSI는 101.4로 보합상승세 예상 전분기 대비 전반적인 수출경기 회복에 대한 기대가 크게 상승했으며, 설비가동률 및 수출상담, 계약 부문에서 호조세 예상 자동차 노조파업이 안정화 국면을 찾아가면서 상반기 생산차질을 극복할 것으로 예상 <자동차 항목별 EBSI 전망> 수출상담 105.8 111.3 수출국 경기 79.7 104.2 수출계약 100.0 107.0 국제수급상황 85.5 101.4 수출상품 제조원가 62.3 70.4 수입규제 통상마찰 97.1 101.4 수출단가 66.7 69.0 설비가동률 95.7 112.7 수출채산성 65.2 63.4 자금사정 73.9 91.5 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 수출대상국 경기부진 (25.4%) 2 원화환율 변동성 확대 (29.6%) IIT, 국제무역연구원 21

17. 선박 선박 부문 수출경기 EBSI는 115.0으로 호조 예상 전분기 대비 전반적인 수출경기가 호조세를 나타낼 것으로 기대되며 특히 수출상담 및 수출계약 부문에서 호조 전망 하반기 고부가가치 선박인도가 예정되어 있어 수출단가 및 수출채산성 부문에 대 한 기대감이 상승 <선박 항목별 EBSI 전망> 수출상담 133.3 145.0 수출국 경기 86.7 115.0 수출계약 100.0 130.0 국제수급상황 100.0 100.0 수출상품 제조원가 66.7 85.0 수입규제 통상마찰 80.0 95.0 수출단가 66.7 85.0 설비가동률 93.3 110.0 수출채산성 60.0 70.0 자금사정 66.7 85.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 원화환율 변동성 확대 (35.0%) 2 수출대상국 경기부진 (25.0%) 22 수출산업경기전망(EBSI)조사

18. 광학기기 광학기기 부문 수출경기 EBSI는 92.0으로 보합하향세 예상 수출상담 및 수출계약 부문은 여전히 호조세가 기대되나 수출채산성 및 수출단가, 수출국 경기는 부진 전망 수출상품 제조원가 및 수출단가를 제외한 모든 항목에 대한 EBSI가 하락세를 나 타냈으며 특히 수출채산성 수출경기가 크게 부진 예상 <광학기기 항목별 EBSI 전망> 수출상담 134.3 118.0 수출국 경기 97.1 78.0 수출계약 131.4 116.0 국제수급상황 97.1 82.0 수출상품 제조원가 74.3 78.0 수입규제 통상마찰 91.4 88.0 수출단가 77.1 78.0 설비가동률 108.6 100.0 수출채산성 68.6 54.0 자금사정 100.0 84.0 주 : : 150이상 : 110~150미만 : 90~110미만 : 50~90미만 : 50미만 수출애로사항 1 수출대상국 경기부진 (32.0%) 2 원화환율 변동성 확대 (24.0%) IIT, 국제무역연구원 23

[부 록] 수출산업경기전망조사(EBSI) 개요 및 용어정의 1. 조사 목적 2. 조사 방법 3. 조사 항목 4. 조사 대상 품목 5. 지수 산출 방식 6. 지수 활용상의 유의점 7. 주요 용어 해설 24 수출산업경기전망(EBSI)조사

IIT, 국제무역연구원 25

부록 수출산업경기전망조사(EBSI) 개요 및 용어정의 1. 조사 목적 수출산업의 경기 동향과 관련있는 수출상담, 수출상품 제조원가, 수출채산성, 무역 환경 등의 전망에 관한 객관적인 판단지표를 산출하여 무역업계의 합리적인 경영 계획과 무역정책 수립의 기초자료로 제공 2. 조사 방법 온라인 및 팩스 설문 병행 조사 대상기간 : 다음 분기 조사 실시기간 : 매분기 마지막 월 2주간 모집단 및 표본 : - 모집단 : 한국무역협회 회원사 중 전년도 50만 달러 이상 수출업체 - 표본크기 : 18개 품목별 총 2,000개 업체 3. 조사 항목 EBSI 산출항목 : 수출상담, 수출채산성 등 총 10개 수출산업에 고유한 항목 8개, 일반적 조사항목 2개 수출산업에 고유한 항목 일반적 조사항목 (1) 수출상담 (9) 설비가동률 (2) 수출계약 (10) 자금사정 (3) 수출상품 제조원가 (4) 수출단가 (수출상품가격) (5) 수출채산성 (6) 수출대상국 경기 (7) 국제수급상황 (8) 수입규제 통상마찰 변동요인 조사 항목 : 수출채산성, 자금사정 등 2개 수출애로요인 조사 항목 : 1개 26 수출산업경기전망(EBSI)조사

4. 조사 대상 품목 총 18개 품목(2011년 기준 총수출 중 비중 94.5%) 1차 상품 2개, 경공업 4개, 중화학공업 12개 품목 <조사대상 품목 및 수출비중> 품목명 분류기준 (HS 코드) 수출 비중* 1차 산업 1.3% 농산물 01 24류 (03류 제외) 1.0% 수산물 03류 0.3% 경공업 9.9% 플라스틱 39류 5.2% 고무 및 가죽제품 40류, 41류 1.9% 섬유사 및 직물 50 60류 2.4% 섬유제품 61 63류 0.4% 중화학공업 83.0% 석유제품 27류 10.5% 화학공업제품 28 38류 6.6% 철강제품 72류, 73류 6.9% 가전제품 8415, 8418, 8450, 8528, 8529 2.9% 컴퓨터 8471 0.7% 기계류 84류(8415, 8418, 8450, 8471 제외) 9.0% 휴대폰 및 부품 8517 3.8% 반도체 8541, 8542 8.5% 전기기기 85류(8528, 8529, 8517, 8541, 8542 제외) 7.5% 자동차 87류 12.8% 선박 89류 6.9% 광학기기 90류 6.9% 합 계 94.2% 자료 : 한국무역협회(www.kita.net) 주 : *는 2012년 수출실적 대비 비중 IIT, 국제무역연구원 27

5. 지수 산출 방식 18개 품목, 11개 조사항목에 대하여 다음의 산식을 이용하여 지수 산출 * 여기서 : ⅰ품목의 j항목 EBSI : ⅰ품목, j항목에 있어서 증가, 호전, 개선 등 경기회복의 방향으로 응답한 업체수 : ⅰ품목, j항목에 있어서 감소, 하락, 악화 등 경기수축의 방향으로 응답한 업체수 : ⅰ품목, j항목의 전체 유효 응답업체수 산업별(또는 총지수)은 1) 품목별 조사표 응답 비율 등의 차이로 발생할 수 있는 지수의 왜곡(bias) 시정 2) 품목별 수출규모의 차이를 반영하기 위하여 해당 산업(또는 총수출)에서 차지하는 각 품목의 수출비중을 이용하여 가중평균 지수를 산출 * 여기서 : s산업(또는 전산업)의 i항목 EBSI : ⅰ품목의 s산업에서 차지하는 수출비중, 이상의 방법으로 EBSI를 산출하게 되면, 지수는 상한 200, 하한 0의 범위 내에서 기준선 100을 갖게 됨 28 수출산업경기전망(EBSI)조사

6. 지수 활용상의 유의점 수출경기판단조사에 있어서 매분기의 지수는 전분기를 기준으로 한 것이므로 특정 분기의 경기 동향은 전분기의 동향과 상호 연관하에 파악되어야 함 품목별 동향에 있어서 회답업체수가 소수일 경우에는 이들의 종합으로 동종목의 경기 동향을 바르게 반영하지 못할 가능성이 있음 (예 : 석유제품, 선박, 컴퓨터 등) 일반적으로 조사표 작성자는 경기회복기에는 경기전망을 낙관적으로 응답하고 후퇴기 에는 비관적으로 응답하는 경향이 있음. 따라서 경기가 회복기에 들어선 시점에서 실시된 조사결과는 실제보다 낙관적으로, 그 반대의 경우에는 지나치게 비관적으로 나타났을 가능성이 있음 상한 200, 하한 0의 범위 내에서 기준선 100을 갖는 EBSI의 변동추이에 대한 가독성을 높이기 위해 값의 범위에 따라 다음과 같이 5단계로 나누어 성격을 편의 정의하여 적용하였음 구분 : 매우호조 (EBSI 150 이상) 호 조 (EBSI 110 이상 ~ 150 미만) 보 합 (EBSI 90 이상 ~ 110 미만) 부 진 (EBSI 50 이상 ~ 90 미만) 매우부진 (EBSI 50 미만) IIT, 국제무역연구원 29

7. 주요 용어 해설 수출산업경기전망의 파악을 위한 주요 수출관련 항목의 조사 내용은 다음과 같음 수출상담 : 국제적인 물품의 매매계약에 선행하는 문의(Inquiry)에서 승낙 (Acceptance)까지의 중간 과정을 조사. 즉 해외 수입상과 국내 수 출상 상호간에 이루어지는 Inquiry, Business Proposal, Offer, Acceptance 단계의 전분기대비 변동 방향을 조사 수출계약 : 해당 분기내에 수입상의 청약에 대하여 승낙함으로써 효력이 발생하 였거나 발생이 예상되는 수출매매계약의 누적금액(US$)의 변동방향 을 조사. 단, 포괄계약(Master contract)이 작성되어 있는 경우에는 구체적인 개별 거래의 확정을 실행시기로 정함. 수출상품 제조원가 : 수출물품 1단위를 제조하기 위해 소요된 제반 비용(원자재, 임금, 일반관리비 등)의 종합적 변동 방향을 조사(원화기준) 수출단가(수출상품가격) : 해당 분기내에 통관되었거나 통관예정인 수출상품의 대표적 규격에 대한 단위당 가격(FOB조건 및 US$기 준)의 평균적 변동 방향을 조사 수출채산성 : 수출단위당 원화표시 수익성의 변동 방향을 조사 수출국 경기 : 주 수출시장의 수요, 소비자 심리 변화 등을 종합적으로 조사 국제수급상황 : 세계시장에서의 해당 상품의 수요, 공급의 밸런스(balance) 및 재고 상황에 대한 조사 수입규제 통상마찰 : 주 수출시장의 직접적인 수입규제(반덤핑제소, 세이프가드, 수출자율규제, 수출쿼터 등)와 비관세장벽(Non-tariff Barrier) 등 간접적인 수입규제 관련을 조사 30 수출산업경기전망(EBSI)조사

수출산업경기전망(EBSI)조사 Trade Focus Vol.12 No.37 발행인 한덕수 편집인 오상봉 발행처 한국무역협회 국제무역연구원 발행일 7월 4일 인쇄처 (주)보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일 등록번호 2-97호