<323030392D31322DC4A3B5F0BEC620C1F8C3E220B1B9B3BB20C0DAB5BFC2F7BACEC7B0BEF7C3BCB5E9C0C720C7F6C8B220B9D720C0FCB8C128C3D6C1BE292DBFB5B9AEBFE4BEE05F66696E616C2E687770>

www.hanaif.re.kr 산업연구 시리즈 2009년 12월 15일 제30호 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 Overview and Outlook for Korean Auto Parts Firms in China and India

산업연구 시리즈 2009년 12월 15일 제30호 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 Overview and Outlook for Korean Auto Parts Firms in China and India 수석연구원 모 세 준 sjmo@hanaif.re.kr 02-2002-2687 연 구 원 김 유 진 jazzgene@hanaif.re.kr 02-2002-2608

내 용 요 약 친디아 자동차시장 및 진출 부품업체 현황 중국, 인도시장은 글로벌 시장에서 유일하게 고성장 지속 중 중국 2009년 판매량은 전년비 27.6% 성장, 생산량은 세계 1위로 등극하면서 금융위기 이후 글로벌 시장 을 리드하는 중요시장으로 더욱 부각될 전망 인도는 중국보다 높은 성장 잠재력을 가지고 있고 2009년 판매량은 전년비 9.9% 성장, 서유럽 등지에 수출이 증가하면서 생산량은 전년비 8.0% 증가한 223만대 기록 국내부품업체들은 주로 현대기아차 현지공장 부품공급을 위해 동반 진출 국내 부품업체들은 현대기아의 글로벌 전략에 따라 진출하였으며 현지 로컬 완성차업체들에게도 부품을 공급하면서 매출처를 다변화하고 있음 2008년 기준 중국 99개, 인도 33개의 기업들이 진출하고 있으며 인도에는 부품관세가 낮고 현대차만 진 출한 상황으로 진출기업수가 중국에 비해 현저히 적음 국내 자동차부품업체들의 사업환경 평가 현대기아의 친디아지역 판매호조, 부품업체들의 지분법손익은 부품군별 실적 차별화를 보임 현대기아그룹은 중국에 103만대, 인도에 60만대 생산능력을 보유하고 있고 2011년 중국 제3공장을 완공 하여 생산량을 증대할 계획, 친디아 지역 현대기아차의 판매호조로 2009년 중국 판매량은 전년비 54.2%, 인도 판매량은 전년비 11.6% 증가 국내 부품업체들의 친디아 법인 지분법손익은 부품군별 실적 차별화가 심함, 차체/의장/샤시 부품군은 우수한 반면 전장/구동계/범용 부품군은 이익을 거의 내지 못하고 있음 시사점 매출처 다변화 가능 모듈공급업체들은 가장 안정적인 수익, 성장을 지속할 전망 현대기아에 전속되거나 기술력 바탕으로 매출처가 다변화된 모듈공급 업체들은 수익, 성장이 우수한 반 면, 범용부품 업체들은 수익성이 낮고 향후 로컬 부품업체들과의 경쟁심화로 시장지배력 약화 가능성 현대기아 의존도가 절대적인 업체들은 현대기아 실적에 직접적인 영향을 받는 취약한 구조, 매출처 다변 화 가능업체들은 안정적인 수익, 성장을 지속할 전망 단순가공업체들은 인도에 진출하여 국내의 낮은 수익성을 개선하면서 매출을 확대할 가능성이 있음

S U M M A R Y Overview of Chindia's auto markets and local Korean parts firms Among the world's markets, only China and India are maintaining rapid growth In 2009, China's sales rose 27.6% YoY and had the highest production in the world. China is expected to become a leader in the global market following the financial crisis. India has higher growth potential than China. In 2009, sales grew 9.9% YoY, and production rose 8% YoY to 2.23 million vehicles on the back of strong exports to Western Europe. Korean auto parts makers are following Hyundai/Kia into overseas markets Korean auto parts makers are expanding overseas in accordance with Hyundai/Kia's global strategy while diversifying their client base by supplying local auto makers. In 2008, there were 99 Korean auto parts firms in China and 33 in India. India has low tariffs and only Hyundai has entered the market. As a result, fewer parts firms have entered India. Evaluation of the operating environment for Korean auto parts firms The performance of parts firms is reliant on Hyundai/Kia and differs by type of parts Hyundai/Kia Group's production capacity in China is 1.03 million vehicles and 0.6 million in India. The gropu plans to complete its 3rd factory in China by 2011 to further increase production. In 2009, Hyundai/Kia's sales rose by 54.2% YoY in China and 11.6% YoY in India. The performance of parts firms' local subsidiaries differs by category. Body, exterior and chassis firms performed well but electronics, drive-trains, and general parts firms barely broke even. Implications Module makers that diversify their client base will continue to grow and be profitably Module makers that are affiliated with Hyundai/Kia or have diversified clients have high profitability and growth. General parts makers have very low profitability and will lose market power as competition with local parts suppliers intensifies. Parts firms that are dependent on Hyundai/Kia are highly vulnerable while firms that can diversify their client base can maintain growth and stable profitability. Simple manufacturing firms may be able to enter the Indian market and increase sales while improving their low local profitability.

목 차 Ⅰ. 친디아 자동차시장 현황 및 전망 1. 국가별 완성차 수급 현황 가. 중국 _ 01 나. 인도 _ 02 2. 시장별 주요이슈 및 특징 가. 중국 _ 04 나. 인도 _ 06 Ⅱ. 친디아 진출 국내 자동차부품업체 현황 1. 진출 배경 및 현황 _ 08 2. 부품별 업체 현황 가. 샤시부품 _ 10 나. 차체부품 _ 12 다. 의장부품 _ 13 라. 전장부품 _ 14 Ⅲ. 국내 자동차부품업체들의 사업환경 평가 1. 현대기아 생산량 현황 및 전망 가. 중국 _ 15 나. 인도 _ 17 2. 서플라이 체인 분석 _ 18 3. 업체별 평가 가. 성장성 및 수익성 _ 20 나. 친디아 진출 법인의 지분법손익 _ 23 Ⅳ. 시사점 부록 : 친디아진출 부품업체 리스트

표 목 차 표 1 중국 완성차 생산업체 현황 _ 04 표 2 중국 업체별 전기차 생산 및 정부 보급계획 _ 05 표 3 업체별 저가차 출시 계획 _ 06 표 4 현대기아그룹 친디아 공장 현황 _ 08 표 5 친디아 진출 국내 부품업체들 현황 (2008년) _ 09 표 6 한국-인도CEPA 자동차부문 협상 결과 _ 09 표 7 샤시부품 생산 주요업체 현황 _ 11 표 8 차체부품 생산 주요업체 현황 _ 12 표 9 의장부품 생산 주요업체 현황 _ 13 표 10 전장부품 생산 주요업체 현황 _ 14 표 11 현대기아그룹 중국 진출 현황 _ 16 표 12 부품군별 친디아 진출 주요업체 리스트 _ 20 표 13 친디아 사업성과가 높은 업체 현황 (현대기아 고 의존도군) _ 27 표 14 친디아 사업성과가 낮은 범용 부품업체 현황 _ 27 표 15 매출처 다변화로 사업성과가 높은 부품업체 현황 _ 28

그 림 목 차 그림 1 중국 완성차 판매 추이 및 전망 _ 01 그림 2 중국 완성차 생산 추이 및 전망 _ 01 그림 3 인도 완성차 판매 추이 및 전망 _ 02 그림 4 인도 완성차 생산 추이 및 전망 _ 02 그림 5 주요 업체별 완성차 생산비중 _ 03 그림 6 인도 완성차 수출량 추이 및 증가율 _ 03 그림 7 현대기아차 중국 생산량 추이 및 전망 _ 15 그림 8 현대차 인도 생산량 추이 및 전망 _ 17 그림 9 현대차 인도공장 내수/수출 추이 _ 18 그림 10 현대차 차종별 내수판매 비중 _ 18 그림 11 자동차부품 서플라이체인 및 각 단계별 특성 _ 19 그림 12 부품군별 성장성/수익성 비교 _ 21 그림 13 업체별 성장성/수익성 비교 _ 22 그림 14 부품군별 친디아 지분법손익률 비교 _ 23 그림 15 업체별 친디아 지분법손익률 비교 _ 24

Ⅰ. 친디아 자동차시장 현황 및 전망 1 Ⅰ. 친디아 1 자동차시장 현황 및 전망 1. 국가별 완성차 수급 현황 가. 중국 중국 자동차시장은 1979년 개혁개방정책 이후 형성되기 시작하였고 2001년 WTO 가 입 이후 연평균 20% 이상의 고성장을 기록하고 있다. 최근 금융위기로 인해 2009년 글로벌 자동차시장이 크게 위축되었지만 중국 시장은 전년비 27.6%의 높은 성장세 를 유지할 것으로 추정된다. 2001년 이후 중국 시장은 연평균 22.9%의 성장세를 보 였으며 2009년 처음으로 1,000만대를 넘으면서 미국을 제치고 가장 큰 시장으로 부 상하였다. 향후 중국시장은 성장세가 다소 낮아지지만 2, 3급 도시의 소득수준 향상 으로 판매 지역이 확대되면서 2014년 1,449만대를 기록, 글로벌 시장을 리드하는 역 할이 더욱 강화될 것으로 예상된다. 완성차를 생산하는 업체들은 여전히 100여개 이상으로 난립하고 있지만 정부의 산 업구조조정 유도로 인해 3~4개의 대형업체들이 형성되고 있다. 그리고 치루이, 지 그림1 중국 완성차 판매 추이 및 전망 그림2 중국 완성차 생산 추이 및 전망 15 (백만대) 판매대수 증가율 (%, YoY) 50 15 (백만대) 생산대수 증가율 (%, YoY) 50 12 40 12 40 9 30 9 30 6 20 6 20 3 10 3 10 0 0 2002 2004 2006 2008 2010E 2012E 2014E 0 0 2002 2004 2006 2008 2010E 2012E 2014E 자료 : Global Insight (2009년 10월) 자료 : Global Insight (2009년 10월) 1 친디아(Chindia) : 중국(China)과 인도(India)를 하나의 경제권으로 묶어 부르는 용어

2 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 리, 창청, 비야디 등 로컬업체들은 내수시장 점유율을 높이고 수출을 시작하면서 생 산능력을 확충하고 있다. 중국의 2009년 생산대수는 944만대로 전년비 10.0% 증가 할 것으로 추정되며 기존 생산 대국인 일본, 미국의 생산량이 크게 감소하여 중국은 세계 1위의 완성차 제조국이 되었다. 향후 중국의 생산량은 연평균 8.1%로 성장하 여 2014년 1,392만대에 이르며 미국, 일본과의 격차는 더욱 확대될 것으로 예상된다. 미국, 유럽, 일본 선진업체들은 이번 금융위기를 계기로 본국의 생산능력을 축소하 였지만 중국 사업을 더욱 강화하고 있어서 이들의 중국 생산능력은 확대될 계획이 다. 또한 중국 로컬업체들의 2009년 판매실적은 전년비 100% 이상의 고성장을 기록 하면서 향후 이들의 공급능력 확대가 요구되고 있다. 현재 중국업체들은 핵심기술, 브랜드 가치 등이 낮아 글로벌 경쟁력이 뒤처지고 있 다. 하지만 내수시장을 바탕으로 독립 브랜드를 구축하고 있고 해외업체 M&A를 통 해 핵심기술 확보 및 해외 판매능력을 구축해 나가고 있어서 글로벌 경쟁력을 가진 소수의 중국업체들이 탄생할 것으로 예상된다. 나. 인도 인도 시장은 중국과 마찬가지로 잠재 성장력으로 인해 주목받고 있다. 2007년 기준 인도의 차량 보급률(인구 천명당 보유대수)은 12대로 중국의 34에 비해서도 낮은 수 준이며 미국 813대에 비하면 성장 잠재력이 매우 높다고 할 수 있다. 인도의 자동차 그림3 인도 완성차 판매 추이 및 전망 그림4 인도 완성차 생산 추이 및 전망 4 3 (백만대) 판매대수 증가율 (%, YoY) 25 20 15 4 3 (백만대) 생산대수 증가율 (%, YoY) 30 25 20 2 2 15 1 10 5 1 10 5 0 0 2002 2004 2006 2008 2010E 2012E 2014E 0 0 2002 2004 2006 2008 2010E 2012E 2014E 자료 : Global Insight (2009년 10월) 자료 : Global Insight (2009년 10월)

Ⅰ. 친디아 자동차시장 현황 및 전망 3 산업은 정부의 제한으로 인해 시장경쟁을 하지 못하다가 1980년대 초반 자유화 조 치로 인해 성장의 기반을 갖추게 되었다. 인도 자동차 판매대수는 연평균 10% 이상 고성장세를 꾸준히 유지하면서 2009년 191만대 수준에 이르렀다. 판매차량의 70% 이상이 1,500cc 이하 소형차이지만 점차 대형화 추세를 보이고 있다. 그리고 이륜차, 삼륜차가 운송수단에서 차지하는 비중이 타국가에 비해 높아 현재 이륜, 삼륜차는 승용차의 5배 이상으로 판매되고 있다. 따라서 소형, 저가차량이 점차 확대될 경우 자동차의 판매대수는 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있다. 향후 인도 자동차시장 은 10% 전후의 높은 성장세를 보이면서 2014년 300만대를 돌파할 것으로 예상되고 있다. 인도는 1947년 독립이후 자동차산업에 대한 높은 관세, 세금을 부과하였고 신규 사 업 진출을 제한하는 산업허가제를 실시하여 소수의 메이커가 시장을 과점하고 있었 다. 이 시절에 설립된 힌두스탄, 마루티 업체들과 인도 최대기업이 설립한 타타 등 이 인도 시장을 지배하고 있다. 1980년대 이후 해외 선진업체들의 진출이 허용되어 단독투자 및 합작형태의 업체들이 10여개에 이르고 있다. 승용차 부문에서는 스즈 키와 합작한 마루티가 전체의 44%를 생산하고 있고, 트럭 및 버스 부문에서는 토종 업체인 타타와 마힌드라&마힌드라의 생산량이 전체의 64%에 이르고 있다. 인도의 자동차시장은 높은 관세 2 로 인해 완성차 수입은 제한되어 있는 반면, 서유럽 등지에 수출이 증가하고 있어서 연평균 생산증가율은 내수 판매 성장률을 초과하고 그림5 주요 업체별 완성차 생산비중 그림6 인도 완성차 수출량 추이 및 증가율 M&M 8.8% 기타 13.4% 마루티 스즈키 36.5% 40 30 (만대) 완성차 수출량 증가율 (%, YoY) 80 60 20 40 타타 17.8% 10 20 현대 23.5% 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0 주 : 2008년 승용, 라이트트럭 생산 기준 (중대형 상용차 제외) 주 : 승용, 상용 합계 기준 자료 : Ward's Automotive 자료 : SIAM(인도자동차공업협회) 2 인도의 차종별 수입관세 : 승용차(100%), 승합차(10%), 화물차(10%)

4 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 있다. 2001년 이후 완성차 전체 생산량은 연평균 14.4%로 성장하여 2009년 223만대 를 기록하고 있다. 또한 인도는 노동력이 풍부하며 특히 영어를 구사하는 기술인력 이 타 지역에 비해 우월하여 선진업체들의 소형차 생산기지로 정착해 나가고 있어 서 수출이 더욱 증가할 것으로 예상된다. 향후 인도의 완성차 생산량은 연평균 10.5% 성장하여 2014년 367만에 이를 것으로 전망된다. 이는 아시아/태평양 지역에 서 중국, 일본, 한국 다음으로 많은 수준이며 인도의 생산량이 한국을 추월하는 것 은 시간문제이다. 2. 시장별 주요이슈 및 특징 가. 중국 중국 자동차산업은 1980년대 이후 해외합작사를 통해 대량 생산체제를 구축하여 양 적으로 크게 성장하였다. 하지만 기술적인 측면에서 해외업체에 대한 의존도가 높 아지자 정부는 2004년 자동차산업발전정책 을 발표하면서 독자개발에 대한 지원을 시작하였다. 이런 지원에 힘입어 대형업체들은 독자기술과 브랜드를 개발하게 되었 으며 시장에 독자모델을 출시하면서 판매를 확대해 나가고 있다. 독자 모델을 개발 해야하는 중요한 이유 중의 하나가 자동차산업의 수출 전략화이다. 내수시장의 성 표1 중국 완성차 생산업체 현황 그룹 생산량(대) 비고 상하이( 上 海, SAIC) 1,721,623 VW/GM과 합작사 운영, 국영기업 디이( 第 一, FAW) 1,503,994 VW/도요타/마쓰다와 합작사 운영, 국영기업 둥펑( 東 風, DFM) 1,326,658 PSA/혼다/닛산/기아와 합작사 운영, 국영기업 창안( 長 安, Chana) 856,005 포드/마쓰다/스즈키와 합작사 운영, 국영기업 대주주 - 하페이( 哈 飞, Hafei) 226,754 2009년 11월 피인수 - 창허( 昌 河, Changhe) 107,422 2009년 11월 피인수 광저우( 廣 州, GAIG) 531,101 도요타/혼다와 합작사 운영 베이징( 北 京, BAIC) 434,623 크라이슬러/현대와 합작사 운영 치루이( 奇 瑞, Chery) 350,006 독자 사기업 화천( 華 晨, Brilliance) 310,400 독자 사기업, BMW와 합작사 운영 지리( 吉 利, Geely) 235,623 독자 사기업 비야디( 比 亜 迪, BYD) 230,859 독자 사기업, 글로벌 배터리 제조업체 모회사 주 : 생산량은 2008년 기준, 상용차 전문 생산업체는 제외 자료 : 하나금융경영연구소

Ⅰ. 친디아 자동차시장 현황 및 전망 5 장 잠재력을 바탕으로 생산능력을 확대해 나가기는 충분하지만 중국 토종업체들이 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해서는 수출 확대가 필요하게 되었다. 독자모델의 수출 을 위해 업체들은 대형화, 핵심기술 국산화, 해외영업망 확보 등이 필요하다. 정부는 상하이, 디이, 둥펑, 창안 3 자동차를 중심으로 전국적 대형화를 유도하고 있으며 지 역 업체와 토종업체들에게 자금을 지원하여 해외 M&A를 적극적으로 지원하고 있 다. 미국 자동차산업의 붕괴이후 시장의 매물로 나온 완성차 및 부품업체들이 중국 기업에 매각 4 되고 있으며 이를 통해 중국 완성차업체들은 글로벌 경쟁력을 단기간 에 확보할 것으로 예상된다. 또한 수출경쟁력을 확보하기 위해 부품업체들의 품질 향상이 필요한데 부품산업은 완성차산업에 비해 발전 속도가 뒤처져 있다. 따라서 M&A로 대형화된 중국 업체들은 품질확보를 위해 글로벌 부품업체들의 부품사용 비 중을 확대할 가능성이 있다. 중국 자동차산업에서 중요한 화두는 전기자동차이다. 전기자동차는 각국의 친환경 정책에 따라 전 세계적인 관심을 받고 있지만 선진업체들은 친환경차의 해답으로 전기차만을 고려하고 있지는 않다. 하지만 중국 업체들은 다른 친환경시스템에 비 해 전기차 상용화에 앞장서고 있고 정부도 세금 및 인프라 구축 등 간접적인 지원을 적극적으로 추진하고 있다. 이는 중국 업체들이 차세대 자동차산업에서 선두 업체 로 올라설 수 있는 시스템이 전기차이기 때문이다. 기존 파워트레인 관련 기술들은 유럽/일본 업체들이 주도하고 있어서 중국 업체들이 이들의 기술을 단기간에 추월 하기 어렵다. 따라서 중국은 기존 시스템을 전혀 사용하지 않고 자국의 우수한 배터 표2 중국 업체별 전기차 생산 및 정부 보급계획 구분 전기차 생산 계획 내용 치루이 : 2009년 이후 하이브리드 모델 출시, 연 10만대 전기차 생산라인 건설 창안 : 2014년 연 15만대 전기차 생산라인 구축, 2020년 50만대 이상 생산 목표 상하이 : 2010년 하이브리드 모델 출시, 2012년 플러그인 하이브리드, 전기차 출시 디이 : 2012년 하이브리드 버스, 승용차 생산라인 구축 베이징 : 2010년까지 1천대 전기차 구매 상하이 : 2010년 세계박람회 기간 모든 행사차량을 전기차로 운영 지방정부 보급 계획 충칭 : 2011년 1,150대 전기차 시범운행 다롄 : 2010년까지 1,200대 전기차 시범운행 자료 : 한국수출입은행, 중국 전기자동차산업동향 및 전망 (2009.9) 재인용 3 창안자동차는 2009년 11월 중국항공공업 산하 5개 자동차 관련회사를 인수, 연간 220만대 생산능력 확보 중국 1위 업체로 등극함 4 GM의 자회사 허머(Hummer)'는 중국 텅중중공업이 인수완료, 사브(Saab) 는 베이징자동차가 인수에 참여, 포드의 자회사 볼보(Volvo) 는 지리자동차가 인수에 참여

6 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 리 기술을 활용할 수 있는 전기차에 더욱 관심을 가지고 있다. 이 분야에서 두각을 나타내고 있는 BYD 자동차는 전기차를 2010년 미국에 출시할 계획을 세우고 있으며 치루이, 창안, 상하이, 이치 자동차들도 전기차 및 하이브리드카 개발을 추진하고 있 다. 정부는 2009년 3월 자동차산업 구조조정 및 진흥계획 을 발표하면서 2011년까지 전기차의 생산능력을 50만대로 확대하기로 명시하였으며 이를 위해 관공서 및 시범 지역을 선정하여 보조금을 지급할 계획이다. 글로벌 1위 시장인 중국에서 전기차 및 하이브리드 차량이 보급되기 시작한다면 배터리, 모터, PCU 등 전기구동차 관련 부 품시장의 성장이 기대된다. 나. 인도 인도는 인구의 77%가 절대 빈곤층이면서 세계 10대 부자 중 4명이 인도인일 만큼 빈부의 격차가 심한 나라이다. 하지만 최근의 경제성장으로 인해 중산층 인구가 지 속적으로 확대되고 있으며 도시화가 진행되면서 계급주의로 인한 사회적인 제약이 점차 해소되고 있는 상황이다. 이들을 중심으로 승용차의 보급이 시작되었고 복잡 하고 부족한 도로 인프라로 인해 소형차가 전체 시장의 70% 이상을 차지하고 있다. 또한 부유층의 소비성향으로 인해 럭셔리 차량에 대한 요구도 높아 양극화 현상을 보이는 시장이다. 하지만 11억 인구의 대부분이 이륜차를 가족의 주요 이동 수단으 로 사용하고 있어서 저가차를 통한 모터라이제이션이 이루어질 것으로 예상하고 있 다. 타타자동차가 주도하여 출시한 초저가차 나노의 판매가격은 10만루피로 이륜차 의 판매가격 5~7만루피와 큰 차이가 없어 최근 인기를 누리고 있다. 인도시장은 최 근 글로벌 경기침체로 인해 중국과 함께 더욱 주목을 받으면서 선진업체들은 인도 표3 업체별 저가차 출시 계획 판매가격 $1만~8천 출시 시기 2005년 2009년 2010년 2011년 도요타/혼다/닛산/ 미쓰비시 $8천~6천 르노(로간) 포드/VW $6천~4천 치루이(QQ) 도요타 현대/GM $4천~2천 타타(나노) 스즈키 르노 자료 : 한국자동차산업연구소(KARI)

Ⅰ. 친디아 자동차시장 현황 및 전망 7 를 비롯한 신흥국을 공략할 수 있는 저가차 개발에 관심을 높이고 있는 상황이다. 선진 완성차업체들은 인도를 소형차 생산기지로 활용할 계획을 하고 있다. 또한 이 들은 글로벌 기지에서 생산되는 소형차의 부품을 인도에서 공급하는 방안을 추진 중이다. 이는 인도의 부품산업이 신흥국가 중에서 가장 발달하였고 세계 최대의 소 형차 시장을 보유하여 규모의 경제를 확보하기 쉽기 때문이다. 그리고 인건비가 저 렴하면서도 영어 가능 전문인력이 풍부하고 철강산업 발달로 원자재 공급 측면에서 도 타 국가에 비해 우위를 점하고 있다. 이런 여건들로 인해 닛산, 스즈키는 소형차 생산공장을 인도로 이전하기로 하였으며 VW은 소형차 부품기지로 인도를 선정하였 다. 글로벌 금융위기 이후 소형차에 대한 중요성이 더욱 증대되고 있으므로 인도의 소형차 수출 및 부품산업의 발전은 가속화 될 것으로 예상된다.

8 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 Ⅱ. 친디아 진출 국내 자동차부품업체 현황 1. 진출 배경 및 현황 현대차는 기아차를 인수한 이후 글로벌 경영 전략을 추진하여 현재 현대기아의 해 외생산능력은 2009년 293만대에 이르고 있다. 해외 생산기지는 미국, 동유럽, 중국, 인도에 건설되었으며 향후 브라질, 러시아 등으로 확대될 계획이다. 이 생산기지 중 에서 가장 생산비중이 큰 지역은 중국, 인도이며 향후 성장성이 가장 높은 이유로 공장을 지속적으로 증설해 왔다. 현대차는 2002년 북경에 진출하여 현재 60만대 생 산능력을 보유하고 있고 기아차는 2002년 옌청에 진출하여 43만대의 생산능력을 갖 추고 있다. 인도에는 현대차가 1998년에 진출하여 60만대 생산능력을 보유하고 있 다. 향후 현대차는 중국 공급을 늘리기 위해 제3공장을 신설할 계획이지만 인도는 추가적인 증설 계획이 없다. 인도의 경우 한-EU FTA로 인해 유럽 수출기지의 역할이 다소 낮아지고 현재의 생산능력이 인도 업체들 중 2위 수준으로 높기 때문이다. 국내 부품업체들은 현대기아의 글로벌 전략에 따라서 인도, 중국에 진출하기 시작 하였다. 부품업체들이 완성차업체와 동반 진출하는 주요 이유로는 물류비용을 낮추 어 원가를 절감하고 현지 정부에서 요구하는 자국산 부품사용 비율을 유지하기 위 함이다. 완성차업체와 부품업체간에는 설계, 생산, 품질 측면에서 긴밀한 협력관계 가 요구되어지므로 국내 완성차업체의 입장에서는 기술유출 방지 및 장기적인 R&D 표4 현대기아그룹 친디아 공장 현황 지역 구분 인도 중국 메이커 현대차 현대차 기아차 법인명 Hyundai Motor India 북경현대기차 둥펑위에다기아 연간 생산능력 1공장(30만대), 2공장(30만대) 1공장(30만대), 2공장(30만대) 1공장(13만대), 2공장(30만대) 생산모델 i10/20, 쌍트로, 액센트 등 아반테, 소나타, 투싼 등 세라토, 로체, 스포티지 등 자료 : 각사

Ⅱ. 친디아 진출 국내 자동차부품업체 현황 9 투자를 위해 국내 업체들의 부품 사용을 선호하고 있다. 또한 부품업체들은 현지의 낮은 인건비를 활용하여 생산원가를 절감하고 현지 로컬업체들에게도 매출을 다변 화할 수 있는 사업기회가 있어서 동반 진출을 하게 되었다. 지역별로 진출한 부품업체 수는 2008년 기준 중국 99개, 인도 33개이며 중국, 인도 에 모두 진출한 기업은 28개에 이르고 있다. 중국에는 현대/기아차가 동시 진출하고 있고 생산차종이 인도에 비해 다양하여 진출 업체수가 인도에 비해 많다. 그리고 현 대기아의 주요 협력업체이며 모듈부품과 관련된 업체들은 중국, 인도에 동시 진출 한 경우가 많다. 생산능력에 비해 인도에 진출한 업체, 공장 수가 중국에 비해 현저 히 낮은 상황에서 내년 한국-인도CEPA가 발효되면 중장기적으로 부품업체들의 진출 은 중국 5 에 비해 둔화될 것이다. 또한 인도의 부품산업은 중국에 비해 발전 속도가 빠르고 인도가 글로벌 부품전략기지로 육성되어지면서 국내 업체들의 인도 진출 유 인은 더욱 낮아질 것으로 예상된다. 표5 친디아 진출 국내 부품업체들 현황 (2008년) 현대모비스, 만도, 동원금속, 에스엘, 한라공조, 광진상공, 동광기연, 신창전기, 유라코퍼레이션, 한일이화, 두원공조, 성우 하이텍, 세종공업, SJM, 경신공업, 대원강업, 평화정공, 화승R&A, 광진윈텍, 다이모스, 대성엘텍, 동희산업, 두올, NVH코 리아, 우리산업, 인팩, GMB코리아, 태양금속공업, 효성전기, 동아전장, 동아특수화학, 동아화성, 부강샘스, 인지컨트롤스, 일진, 진영산업, 진영전기, 코리아FT, 화신, 경창산업, 대기산업, 대동시스템, 대림기업, 대원산업, 동서기공, 동아공업, 동 중국 일고무벨트, 동환산업, 명화공업, 상신브레이크, 세원정공, 세진전자, 씨와이뮤텍, S&T중공업, ADM21, 영신정공, 위아, (총 99개) 유라하네스, 일흥, 태화정공, 패커드코리아, 한국음향, 극동가스켓공업, 금아슈미터, 남양공업, 대기오토모티브, 대승, 대 철, 동남정밀, 동명통산, 동보체인공업, 동아특수정밀, 말레동현필터시스템, 모간, 밴다선광공업, 베바스토동희, 삼기산업, 삼우기업, 서진클러치, 성보공업, 세동, 신라정밀, 신터온, 신한발브공업, 신화정밀, 영진정공, 우진공업, 우창정기, 유니 크, 유라테크, 유성기업, 유신정밀공업, 유일고무, 유진전장, 진합, 평화산업, 한국베랄, 한국후꼬꾸, 한독분말야금 현대모비스, 만도, 에스엘, 광진상공, 동원금속, 한일이화, 성우하이텍, 한라정공, 두원공조, 경신공업, 평화정공, 화승 인도 R&A, NVH코리아, 인팩, 태양금속공업, 효성전기, 인지컨트롤스, 대원강업, 다이모스, 우리산업, 동아특수화학, 동아화성, (총 33개) 일진, 코리아FT, 화신, 대림기업, 동아공업, 명화공업, 씨와이뮤텍, 오토, 대화연료펌프, 한일튜브, 이원정공, 코모스 자료 : 한국자동차공업협동조합(KAICA) 표6 한국-인도CEPA 자동차부문 협상 결과 구분 인도측 한국측 완성차 제외 (현 승용100, 상용12.5%) 5년내 단계적 인하 (현 8~10%) 차체 8년내 단계적 인하 (현 12.5%) 부품 기어박스 10년내 50% 인하 (현 12.5%) 5년내 단계적 인하 (현 8%) 디젤엔진/기타 8년내 1~5% 인하 (현 12.5%) 자료 : 외교통상부 5 중국의 자동차관련 관세율 : 완성차(25~30%), 부품(10%)

10 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 2. 부품별 업체 현황 가. 샤시부품 샤시부품들은 자동차의 성능을 좌우하는 중요부품이고 기술적인 진입장벽이 높은 부품군이다. 따라서 후발 로컬업체들은 진출이 어려운 반면 품질과 안전성을 인정 받은 업체들은 시장 지배력을 더욱 강화하는 경우가 많다. 친디아에 진출하여 샤시 부품을 전문적으로 생산하고 있는 주요 국내업체들은 만도, 한라공조, 세종공업, 상 신브레이크, 경창산업, 영신정공, 우리산업 등이 있다. 만도는 2002년 이후 중국에 4 개의 공장과 1개의 R&D센터를 설립하여 브레이크, 서스펜션 관련 부품을 생산, 현대 기아를 비롯해 다수의 중국 업체들에게 공급하고 있다. 그리고 인도에서는 2개의 공 장과 1개의 차량 소프트개발업체를 운영하고 있다. 만도는 현대기아를 비롯하여 GM, PSA 등 글로벌 업체들에게 부품을 공급할 정도의 품질과 기술력을 보유하고 있 다. 그리고 현지 완성차업체들의 요구를 충족시켜 줄 수 있는 R&D센터를 운영하고 있어서 매출처 확대가 용이한 장점을 가지고 있다. 한라공조는 공조시스템을 생산하는 업체이며 이 부품은 효율성이 중요한 부품이다. 이 회사는 포드와 합작으로 설립된 배경을 바탕으로 미국 빅3와 활발한 거래를 하 고 있다. 또한 두원공조와 함께 현대기아의 공조시스템 납품을 과점하고 있다. 따라 서 중국, 인도에서 생산되는 제품은 현대기아를 비롯하여 해외 업체들에게 공급되 고 있다. 한라공조에 부품을 공급하고 있는 우리산업은 공조시스템의 중요 기능부 품을 생산하고 있어서 매출 다변화 가능성이 한라공조에 비해 더욱 높다. 세종공업은 배기계 부품을 전문적으로 생산하는 업체로 중국에는 2개의 공장을 직 접 설립하였고 인도에서는 현지 부품업체에 기술을 공급하고 지분을 보유하는 방식 으로 사업을 운영하고 있다. 이 회사는 현대기아그룹에 부품을 전량 공급하고 있으 므로 현대기아 해외공장 의존도가 매우 높은 상황이다. 하지만 배기계를 독자적으 로 설계할 수 있는 기술력을 확보하고 있는 상황이어서 신흥국 부품업체에 설계기 술을 수출하고 로열티를 받는 방식으로 매출을 증대시키고 있다. 브레이크 마찰재를 생산하는 상신브레이크는 기술제휴를 통해서 독자기술을 획득하

Ⅱ. 친디아 진출 국내 자동차부품업체 현황 11 면서 제품 종류를 다양화하였다. 전문화된 단일부품 생산으로 인해 공급처는 국내 외 완성차, 부품업체들로 다양하다. 현재 중국에는 2002년에 진출하여 자동차 및 세 탁기용 브레이크 마찰재를 생산하고 있다. 상신브레이크는 A/S 매출 비중이 높아 현 대기아 해외공장 의존도가 낮고 로컬업체 공급을 확대할 가능성이 높은 회사이다. 경창산업은 각종 컨트롤케이블, 탱크, 페달류 등 다양한 샤시부품을 생산하면서 자 동변속기 부품에도 진출하여 사업을 다각화하고 있다. 2002년에 설립한 중국공장에 서는 컨트롤케이블 부품만 생산하고 있으며 국내공장에서는 자동변속기 부품 및 나 머지 부품들을 생산하고 있다. 중국에 진출한 주요한 이유가 상대적으로 기술수준 및 수익성이 낮은 컨트롤케이블 부품의 생산원가 절감이므로 중국에서 생산된 부품 들은 현지 현대기아 공장과 국내에 수출되고 있다. 따라서 전략적으로 중국시장을 공략하려는 의도가 낮아 로컬업체 공급을 확대할 가능성은 낮을 것으로 판단된다. 영신정공은 조향시스템 및 엔진부품을 생산하는 업체이며 2개의 중국공장에서는 조 향부품을 생산하고 있다. 이 업체는 GM 주요 협력업체로 선정되어 있으므로 중국에 서 생산된 부품들은 현대기아를 비롯하여 GM의 로컬업체들에게 공급되고 있다. 파 워스티어링 시스템은 신흥국가에서도 보편화되고 있어서 현지 시장규모가 확대될 가능성이 높다. 표7 샤시부품 생산 주요업체 현황 (단위 : 억원) 공장수 업체명 매출액 중국 인도 해외공장 생산품 주요 공급처 만도(상) 15,748 4 2 제동, 조향부품 현대, 기아, GM대우, 하페이, 포드인디아 한라공조(상) 15,337 2 1 컴프레서, 엔진쿨링모듈 현대, 기아, 타타, 미국 빅3 세종공업(상) 3,922 2 머플러, 촉매변환기 현대 의존도가 매우 높음 상신브레이크(상) 1,498 1 브레이크 패드/라이닝 만도, 중국중씽, A/S 비중이 높음 경창산업(상) 1,423 1 컨트롤 케이블 현대, 기아 영신정공 1,205 2 파워스티어링부품 현대, 기아, GM 우리산업(상) 1,179 1 1 HVAC관련 부품 한라공조, 비스티온, 델파이, 캄코 주 : 2008년 기준, R&D센터는 제외, (상)은 상장사를 의미 자료 : 하나금융경영연구소

12 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 나. 차체부품 차체부품들은 차량의 디자인, 플랫폼에 의해 영향을 받으므로 완성차업체와 긴밀한 협력이 필요한 부품군이다. 따라서 현대기아 해외공장에 차체판넬을 공급하는 업체 들은 매출처 확대가 어려운 반면 도어모듈 및 무빙시스템과 관련된 기능적인 부품 을 생산하는 업체들은 상대적으로 매출처 확대가 용이하다. 친디아에 진출한 주요 차체 부품업체들은 평화정공, 성우하이텍, 동원금속, 광진상공 등이 있다. 평화정공 은 도어모듈 및 무빙시스템을 생산하는 업체로 이 부문 국내 시장지배력이 가장 높 은 회사이다. 이 회사는 현대기아를 비롯하여 GM, 포드 등 해외 완성차 및 부품업 체들에게 부품을 공급하고 있다. 중국에는 2002년 이후 2개의 공장을 설립하였고 인 도에는 1997년 1개의 공장을 설립하여 운영하고 있다. 친디아 현지공장에서 생산하 는 부품들은 기능성 부품들로 다양한 로컬업체들에게 공급될 가능성이 높다. 현대 기아의 차체판넬을 공급하고 있는 성우하이텍은 중국에 3개, 인도에 1개 공장을 운 영하면서 현대기아 현지공장에 주로 공급하고 있다. 특히 현대자동차에 대한 의존 도가 매우 높은 회사이고 부품의 특성상 매출처 다변화는 어려울 것으로 판단된다. 동원금속은 차체 및 배기계 제품을 생산하는 업체로 중국에 3개, 인도에 1개 공장을 운영하면서 차체, 머플러 부품을 현대, GM에 공급하고 있다. 광진상공은 도어모듈 및 윈도우레귤레이터를 생산하는 업체로 중국에는 생산공장을 설립하였고 인도에는 기술연구소를 설립하여 운영하고 있다. 중국에서 생산된 부품은 현대기아를 비롯하 여 다양한 로컬업체들에게 공급되고 있다. 이 회사의 주력 부품이 기능성 부품이고 해외업체 직수출 경험이 오래되어서 매출 다변화 가능성이 높다. 표8 차체부품 생산 주요업체 현황 (단위 : 억원) 공장수 업체명 매출액 중국 인도 해외공장 생산품 주요 공급처 평화정공(상) 2,996 2 1 도어모듈 부품 현대, 기아, 포드, GM 성우하이텍(상) 2,847 3 1 차체판넬류 현대, 기아, 현대의존도가 매우 높음 동원금속(상) 1,297 3 1 도어프레임, 임팩트빔 현대, GM 광진상공 1,276 3 도어모듈 부품, 멤버류 현대, GM, 크라이슬러, 리어 주 : 2008년 기준, R&D센터는 제외, (상)은 상장사를 의미 자료 : 하나금융경영연구소

Ⅱ. 친디아 진출 국내 자동차부품업체 현황 13 다. 의장부품 주요 의장부품은 내장재, 시트 등이 있는데 내장재, 시트는 소재, 공법 기술이 중요 한 부품이다. 내장재류는 적용범위가 특정업체에 한정적이어서 매출 다변화가 어려 운 반면 시트는 타 업체에 수출이 용이한 특징을 가진다. 친디아에 진출한 주요 부 품업체로는 한일이화, 에스엘, 두올 등이 있다. 한일이화는 현대기아 차종의 내장재류를 전담하고 있는 회사로 현대기아의 현지공 장에 대한 의존도가 높고 부품의 성격상 매출처 확대는 어려울 것으로 예상된다. 두 올은 카시트 소재, 내장 카페트 및 에어백 원단을 생산하는 업체이며 중국공장에서 는 카시트 소재만을 생산하고 있다. 현재는 현대기아에 공급하는 비중이 매우 높지 만 소재부품의 특성으로 인해 공급처 확대가 용이할 것으로 예상된다. 에스엘은 의장(램프, 미러), 샤시(변속레버)부품과 FEM 모듈을 생산하는 업체로 램프 분야는 국내에서 가장 높은 시장 지배력을 가지고 있다. 이 회사는 일본, 유럽 부품 회사들과 기술협력을 통해 기술력을 향상시켰으며 현대기아를 비롯하여 GM의 우수 협력사로 인정을 받고 있다. 따라서 현대/기아/GM대우 부품 공급비중이 고른 편이 며 해외공장에서 생산된 부품들도 현대/기아/GM 공장 및 로컬업체들에게 공급되고 있다. 에스엘은 제품 포트폴리오 및 공급처가 다양하고 램프분야에서는 우위를 점 하고 있어서 향후 해외사업 확대 가능성이 높을 것으로 기대된다. 표9 의장부품 생산 주요업체 현황 (단위 : 억원) 공장수 업체명 매출액 중국 인도 해외공장 생산품 주요 공급처 한일이화(상) 4,869 3 1 내장재류, 범퍼커버 현대, 기아, GM, 현대의존도가 매우 높음 에스엘(상) 3,270 4 1 헤드/리어램프, 레버류 현대, 기아, 중국/인도 로컬업체 등 다양 두올 526 3 카시트 현대, 기아 주 : 2008년 기준, R&D센터는 제외, (상)은 상장사를 의미 자료 : 하나금융경영연구소

14 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 라. 전장부품 전장부품은 와이어링하네스와 각종 커넥터, 스위치 등 제품이 다양하고 적용 범위 가 넓으며 신뢰성이 중요한 부품이다. 향후 전장부품의 사용비중은 점차 확대되는 추세이므로 글로벌 기술력과 품질을 보유한 업체들은 시장 지배력을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대된다. 친디아 진출 주요 전장업체로는 경신공업, 유라코퍼레이 션, 유라하네스, 한국음향, 동아전장 등이 있다. 경신공업은 일본 스미토모와 합작으 로 설립된 외국계 회사로 합작사의 기술로 인해 높은 신뢰성을 확보하고 있다. 이 회사는 중국에 단독투자로 2개의 공장을 설립하였고 인도에는 현지부품업체와 합작 으로 1개의 공장을 운영하고 있다. 주요 생산품인 와이어링하네스는 완성차업체와 의 긴밀한 협력이 필요한 부품으로 공급업체를 다양하게 확대하기는 어렵다. 따라 서 현대기아 현지공장에 대한 의존도가 매우 높은 상황이다. 동일 부품을 생산하고 있는 유라코퍼레이션, 유라하네스는 일본 야자키의 기술을 도입하였고 경신공업과 함께 현대기아, 모비스에 부품을 공급하고 있다. 한국음향은 스피커를 전문적으로 생산하는 업체이므로 부품의 특성상 공급처 확대가 용이하다. 또한 이 회사는 재일교포가 설립한 회사로 일본계 부품업체들과 거래가 활발하여 현대기아 의존도는 상대적으로 낮다. 동아전장은 다양한 전장부품들을 생산하는 2 차 부품업체로 부품의 활용도가 높아서 현지 진출한 1차 업체를 비롯하여 로컬부품 업체들에게 공급을 확대할 가능성이 높다. 표10 전장부품 생산 주요업체 현황 (단위 : 억원) 공장수 업체명 매출액 중국 인도 해외공장 생산품 주요 공급처 경신공업 5,775 2 1 와이어링하네스 현대/기아 의존도가 매우 높음 유라코퍼레이션 5,490 3 전장부품류 현대, 기아 유라하네스 1,499 2 와이어링하네스 현대, 기아, 모비스 한국음향 554 3 스피커 현대, 기아, GM대우, 일본부품사 동아전장 399 2 전장부품류 모비스, 캄코, 한라공조, 델파이, 비스티온 주 : 2008년 기준, R&D센터는 제외, (상)은 상장사를 의미 자료 : 하나금융경영연구소

Ⅲ. 국내 자동차부품업체들의 사업환경 평가 15 Ⅲ. 국내 자동차부품업체들의 사업환경 평가 1. 현대기아 친디아 생산량 현황 및 전망 가. 중국 현대기아는 2002년 말 중국공장을 설립하여 생산을 시작하였다. 현대는 베이징자동 차와 합작을 하였으며 기아는 둥펑자동차와 합작하여 공장을 설립하였다. 현대는 경쟁사대비 늦게 진출하였으나 초기 빠른 성장속도로 급성장하였다. 2007년에는 신 차출시지연과 경쟁사의 가격인하 경쟁으로 인해 현대기아의 판매가 위축되기도 하 였다. 2009년에는 중국향 모델을 투입하면서 판매가 크게 회복되어 현대의 생산량 은 전년비 60.8% 성장한 48만대, 기아의 생산량은 전년비 41.4% 성장한 20만대 수 준을 기록할 것으로 추정된다. 현대기아그룹은 중국진출이후 100만대 생산설비를 갖추기 위해 설비 증대를 진행해 왔다. 둥펑위에다기아는 2007년 12월 30만대 규모의 제2공장을 완공하였으며 완전 가동하는 2010년에 총 완성차 43만대 생산능력을 보유하게 된다. 베이징현대도 2008 년 4월 30만대 규모의 제2공장을 가동하여 총 60만대 생산능력을 갖추게 되었다. 이 그림7 현대기아차 중국 생산량 추이 및 전망 80 (만대) 현대 기아 60 CAGR : 42.9% 20 20 21 21 22 23 40 20 0 12 14 11 11 48 43 44 48 48 47 6 29 30 23 23 5 15 3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 자료 : 한국자동차공업협회(KAMA), Global Insight (2009년 9월)

16 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 로 인해 현대기아그룹은 2010년 총 103만대의 완성차 생산능력을 보유하게 되었다. 금융위기 이후 중국시장의 중요성이 더욱 부각되면서 현대차는 2011년말 제3공장을 완공할 계획을 추진하고 있다. 제3공장의 연간 생산능력은 확정되지는 않았지만 30 만대가 될 가능성이 높다. 따라서 2012년에는 현대기아의 생산능력은 133만대에 이 를 것으로 예상된다. 글로벌인사이트는 현대기아의 중국 생산량이 2009년 수준인 80만대를 2014년까지 유지해 나간다는 소극적인 전망을 하고 있다. 하지만 현대의 제3공장 건설과 현재 판매호조 추세를 감안한다면 현대기아의 생산량은 5년내 100 만대가 넘을 것이라는 긍정적인 전망도 있다. 이렇게 전망이 엇갈리는 이유는 중국 토종업체들의 경쟁력이 증가하고 전세계 글로벌 업체들이 중국에 역량을 집중하고 있어 향후 중국시장의 경쟁강도는 매우 높아질 것이기 때문이다. 따라서 2007년과 같이 가격인하 경쟁이 다시 일어날 가능성도 있으므로 현대기아를 포함하여 각 업 체들은 원가절감을 위해 현지 부품조달 비중을 확대할 가능성이 높다. 표11 현대기아그룹 중국 진출 현황 베이징현대 ( 北 京 現 代 ) 합자회사 설립시기 생산능력 지분 출자 1공장 2002.10 (완) 30만대 2공장 2008.4 (완) 30만대 엔진 1공장 2004.4 (엔) 50만기 엔진 2공장 2006.5 현대차 50%, 베이징자동차 50% 1공장 2002.7 (완) 13만대 둥펑위에다기아 ( 東 風 悅 達 起 亞 ) 2공장 (완) (30만대) 기아차 50%, 둥펑자동차 25%, 위에다그룹 25% 2007.12 (엔) (25만기) 위아기차발동기( 威 亞 汽 車 發 動 機 ) 2006.9 (엔) 40만기 현대차 22%, 위아 30%, 리자오강( 日 照 港 ) 30%, 기아차 18% 장화이자동차( 江 淮 汽 車 ) 1999.9 (완) 12만대 MPV(스타렉스) 기술 공여 롱청화타이자동차( 榮 城 華 泰 汽 車 ) 2000.9 (완) 7만대 SUV(테라칸, 싼타페) 기술 및 브랜드 공여 광저우현대( 廣 州 現 代 ) - (완) 2만대 2005년 상용차 공장 MOU 체결, 2008년 무기한 보류 주 : 2008년 기준, ( ):2010년 목표, (완):완성차, (엔):엔진의 약칭 자료 : Fourin

Ⅲ. 국내 자동차부품업체들의 사업환경 평가 17 나. 인도 현대차는 1998년 인도에 공장을 설립하면서 연간 30만대 생산시설을 운영해 왔으며 2008년에는 제2공장을 준공하면서 연간 60만대 생산능력을 확보하게 되었다. 현대 차는 인도 공장을 글로벌 소형차 생산기지로 구축하여 이 공장에서는 내수뿐만 아 니라 서유럽시장을 공략할 전략모델을 생산하여 수출하고 있다. 현대차의 인도 생 산량은 2003년 이후 연평균 28.6%로 높은 성장세를 보이면서 2009년 52만대에 이를 것으로 추정되고 있다. 2008년 수출량이 전년비 90% 이상 크게 증가하면서 24.4만 대에 이르러 내수, 수출 비중은 5:5 수준을 보이고 있다. 현대차는 유럽에도 생산기 지를 보유하고 있으므로 인도 내수가 증가하여도 수출물량을 조절하여 대응이 가능 할 것으로 예상된다. 따라서 생산량은 60만대 미만으로 유지될 것으로 전망된다. 그림8 현대차 인도 생산량 추이 및 전망 60 (만대) 45 30 15 0 CAGR : 28.6% 58 48 52 55 57 53 48 34 30 20 23 11 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 자료 : 한국자동차공업협회(KAMA), Global Insight (2009년 9월) 인도시장은 소형차 위주의 특성을 가지고 있어서 현대차는 지역특성에 맞는 전략차 를 투입하였다. 2007년말 i10을 시작으로 2008년말 i20이 인도 공장에 투입되었고 이 차종들은 인도 및 유럽지역에서만 판매되었다. 이런 지역별 전략차량 출시로 인해 2009년 10월 누적기준 현대차 판매는 전년비 11% 이상 증가하였으며 i10/20의 판매 비중은 58%에 이르고 있다. 향후 현지 업체인 마루티, 타타자동차는 80만대 이상의 생산능력을 갖출 예정이고 미국/유럽/유럽 선진업체들도 10만대 미만의 현재 생산 능력을 20만대 이상으로 확대할 예정이다. 또한 저가차 위주로 시장이 팽창할 가능 성이 높으므로 모든 업체들은 원가절감을 위한 노력을 아끼지 않을 것이다. 따라서 현대기아를 비롯한 선진 업체들의 현지 부품조달은 더욱 늘어날 전망이다.

18 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 그림9 현대차 인도공장 내수/수출 추이 그림10 현대차 차종별 내수판매 비중 60 40 20 0 (만대) 내수 수출 24 13 11 10 8 3 1 25 10 12 14 16 19 20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 i20 11.5% 기타 엑센트 2.8% 4.4% 베르나 6.1% 상트로 28.6% i10 46.7% 자료 : 현대차 발표치 주 : 2009년 10월 누적판매 기준 자료 : 현대차인도법인(HMI) 2. 서플라이 체인 분석 선진국 자동차시장의 공급과잉과 수요정체로 인해 신흥시장이 유일하게 부각되면서 완성차업체들의 신흥시장 경쟁은 더욱 치열해지고 있다. 불황의 여파와 신흥국 저 소득 계층을 위해 소형차 위주의 판매는 지속될 것으로 보인다. 이런 경쟁 환경 속 에서 우위를 점하기 위해서는 완성차업체들은 글로벌소싱, 오픈소싱 6 등을 통해 원 가경쟁력을 확보하는 것이 더욱 중요해졌다. 이런 구매정책은 1990년을 전후하여 도입되기 시작하여 선진업체들은 해외에서의 부품 납품비중을 점차 높여왔다. 하지 만 최근 중국, 인도 부품산업의 성장, 미국 부품업체들의 경영난, 엔/유로화의 강세 로 인한 일본/유럽업체들의 가격경쟁력 약화, 완성차업체들의 신흥국 생산량 증대 등의 이유로 글로벌 소싱 정책은 가속화 되고 있다. 특히 해외 생산비중이 높은 VW, GM, 도요타 등을 비롯하여 전략적 제휴관계를 가진 르노-닛산, 피아트-크라이슬러 등은 부품공급기지를 선정하여 일괄 공급하려 하고 있다. 자동차 부품산업은 원재료 공급에서 시작하여 점차 복잡하고 대형화된 모듈을 조립 하는 업체로 Supply chain을 형성하고 있다. 철강, 석유화학, 금속 등의 원재료를 공 급하는 업체들은 비용절감을 위해서 현지에서 조달하는 경우가 많다. 다음 단계에 6 원청업체는 부품을 복수업체에서 납품받으며 납품업체도 원청업체를 복수로 선정하여 자유롭게 납품하는 방식

Ⅲ. 국내 자동차부품업체들의 사업환경 평가 19 는 이들의 원재료를 받아서 부품의 구성품을 가공하는 업체들이다. 이들은 가공기 술에 대해 전문성을 가진 업체로 부품의 특성에 따라서 프레스, 주조, 사출, 단조 등 의 기술을 활용하고 있다. 이런 소재 가공형 부품업체들은 주로 2차, 3차 공급업체 의 역할을 하고 있다. 마지막 단계는 이런 부품들을 시스템화하여서 모듈로 공급하 고 새로운 신기술의 표준을 개발하는 종합부품회사들이 있다. 이들은 핵심기술을 보유하고 있고 시스템의 품질을 자체적으로 보장하고 있어서 완성차업체에 대한 협 상력이 상대적으로 높은 장점이 있다. 그림11 자동차부품 서플라이체인 및 각 단계별 특성 Raw Material Supplier Component Manufacturer Subassembly Manufacturer System Integrator System manufacturer 특징 원재료를 공급하는 업체 부품의구성물을제조하는업체 소형 부품을 조립하는 업체 - 대형, 복잡한 부품 시스템을 조립하는 업체 - 기술표준을 개발하는 업체 중요 기술 재료공학, 생산공정 기술 가공기술 (주조, 단조, 사출 등) 가공/생산기술, 디자인/설계 능력 가공/생산기술, 디자인/설계 능력, R&D 능력 부품 항목 강판, Al/Mg/폴리머 재료 차체판넬, 사출품, 엔진블록 등 스티어링컬럼, 페달시스템, 라디에이터, 연료펌프 등 각종 모듈 시스템(도어, FEM, 헤드라이닝, 서스펜션 등) 자료 : The automotive supply chain, ADB(Asian Development Bank) 중국 자동차부품업체들은 완성차 시장이 빠르게 성장하면서 로컬업체들에게 부품공 급을 늘리고 있고 민영기업들은 가격경쟁력을 바탕으로 A/S부품 시장에 진출하고 있다. 하지만 중국업체들의 부품은 품질 및 신뢰성이 낮아 완성차업체들은 중요 부 품을 외자계 업체들에게서 공급 받고 있다. 중국에는 글로벌 100위 자동차부품업체 들의 70% 가량이 진출해 있다. 따라서 이 업체들을 중심으로 차량 성능에 직접적인 영향을 미치는 부품들과 모듈부품들을 공급하고 있다. 특히 촉매장치, 베어링, 공조 시스템, 에어백, 전자부품, 조향시스템, 브레이크 등의 분야에서 외자계 부품업체들 의 시장지배력이 높은 상황이다. 중국보다 자동차 보급률이 낮은 인도는 소형, 저가차 중심으로 시장이 확대될 전망 이다. 따라서 인도에 진출한 완성차업체들은 최소한의 기능을 갖춘 저가차량 개발 에 초점을 맞추고 있다. 일반적으로 완성차업체들은 품질향상과 장기적인 비용절감

20 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 을 위해 부품당 복수업체를 선정하여 공급받는다. 하지만 인도에서는 저가차 생산 을 위해 부품조달비용을 최소화할 수 있는 규모 경제확보가 우선적으로 필요하여 단일 업체로부터 부품을 공급받기도 한다. 저가차를 선도적으로 생산하고 있는 타 타자동차의 경우 전체부품의 75% 수준을 단일 업체로부터 대량공급 받고 있다. 또 한 완성차업체는 생산공정을 간소화하기 위해 부품업체들에게 금형, 공구 설계 및 개발을 전담하게 하였다. 이런 시스템으로 인해 프레스, 주조 등 단순 가공업체들이 발달하고 모듈화 시스템을 공급하는 업체들은 상대적으로 약화될 가능성이 있다. 3. 업체별 평가 가. 성장성 및 수익성 7 친디아에 진출한 업체들은 부품 특성별로 나누어 보면 크게 샤시, 차체, 의장, 전장, 구동계(파워트레인 및 드라이브 라인), 범용부품군으로 분류될 수 있다. 샤시부품의 품목이 다양하므로 샤시관련 부품을 생산하는 업체들이 가장 많고, 차체부품은 특 정업체들이 과점을 하고 있는 상황으로 업체 수는 가장 적은 상황이다. 표12 부품군별 친디아 진출 주요업체 리스트 8 구분 업체명 샤시 만도, 한라공조, 세종공업, 상신브레이크, 경창산업, 영신정공, 우리산업 차체 성우하이텍, 평화정공, 동원금속, 광진상공 의장 한일이화, 에스엘, 두올 전장 경신공업, 유라코퍼레이션, 유라하네스, 한국음향, 동아전장 구동계 현대위아, GMB코리아, 대림기업, 진영산업 범용 화승R&A, 대원강업, NVH코리아, 태양금속공업, 동아화성, 효성전기 자료 : 하나금융경영연구소 최근 3년간 매출액 성장률을 기준으로 부품군별 성장성을 살펴보면 전장부품군이 12.3%로 가장 높고 샤시, 범용, 차체부품군들은 3% 전후의 낮은 성장세를 보였다. 이는 최근 차량이 지능화, 고급화되면서 전장부품의 사용이 빠르게 증가하고 있음 7 국내 모기업 기준 8 부품군별 선정기준 : 해외생산품목을 기준으로 부품군이 확연히 구분이 되는 업체들 위주로 선정하였으므로 다종의 부품군을 생산하고 있는 업체들은 선정에서 제외함

Ⅲ. 국내 자동차부품업체들의 사업환경 평가 21 을 보여주고 있다. 최근 3년간 평균 영업이익률을 기준으로 부품군별 수익성을 살펴 보면 샤시, 차체, 구동계 부품업체들은 3.5% 이상의 상대적으로 높은 수익성을 보이 고 있다. 이들 부품군에는 제동/조향시스템, 도어모듈, 공조시스템 등 모듈부품과 높 은 기술력을 요구하는 파워트레인 부품들이 속해있어 수익성이 높은 것으로 추정된 다. 반면 스프링, 고무, 볼트류 등의 범용부품과 의장, 전장부품 업체들은 2% 이하 의 낮은 수익성을 나타내고 있다. 공용부품은 기술적 진입장벽이 낮고 2차, 3차 부 품업체들인 경우가 많으며 전장 및 의장은 완성차업체들의 납품단가 인하 압력이 상대적으로 높은 부품들이므로 수익성이 낮은 것으로 추정된다. 그림12 부품군별 성장성/수익성 비교 5 4 샤시 차체 구동계 수익성 3 2 1 범용 의장 전장 0 0 2 4 6 8 10 12 14 성장성 주 : 성장성은 3년 평균(CAGR) 매출액 성장률, 수익성은 3년 평균 영업이익률 기준 자료 : Kis-value, 하나금융경영연구소 선정된 친디아 진출 30개 업체들의 평균 매출증가율(3yr CAGR), 영업이익률(3yr 평 균)은 4.7%, 2.3%이다. 이를 기준으로 4개의 군으로 분류해보면 고성장/고수익 업체 들은 한라공조, 성우하이텍, 현대위아, 상신브레이크 등이 있다. 한라공조, 성우하이 텍은 현대기아에 공조, 차체부품을 거의 독점적으로 공급하는 회사이므로 타 업체 에 비해 우수한 실적을 보이고 있다. 상신브레이크는 OEM공급뿐만 아니라 A/S용 부 품사업을 통해 성장성이 높은 반면, 생산제품(브레이크 패드, 라이닝)이 주로 모듈생 산업체에 납품하고 있어 상대적으로 수익성이 낮다. 저성장/고수익 업체군에는 GMB코리아, 진영산업, 만도, 동아전장 등이 있다. GMB코 리아, 진영산업, 만도는 성능을 좌우하는 정밀도 높은 파워트레인, 샤시부품들을 생 산하고 있고 진영산업은 부가가치가 높은 센서, 제어기 등을 생산하고 있다. 따라서

22 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 이 업체들의 수익성은 높은 반면 OEM공급에 한정된 부품특성으로 새로운 공급처 확보 없이는 매출성장이 쉽지 않을 것으로 예상된다. 고성장/저수익 구조를 보이는 업체들은 우리산업, 평화정공, NVH코리아 등이 있다. 우리산업은 공조시스템의 부품을 생산, 1차 부품업체에 공급하고 있어 수익성이 낮 지만 해외 부품업체로 거래선을 확대하고 신규 부품을 개발하면서 높은 성장세를 보이고 있다. 평화정공도 수익성이 상대적으로 낮은 도어모듈과 차체부품을 생산하 고 있지만 해외 공급처를 확대하면서 매출이 크게 성장하였다. 또한 내장소재 전문 회사인 NVH코리아는 적용부품의 범위를 확대하면서 높은 성장세를 보였다. 저수익/저성장 부품업체들은 대림기업, 광진상공 등이 있다. 고무제품을 생산하는 화승R&A는 산업용 사업부문의 분할로 마이너스 성장세를 보였으나 자동차부품은 평균 수준의 성장을 보이고 있으므로 제외한다. 파워트레인 관련 주조부품을 생산 그림13 업체별 성장성/수익성 비교 8 6 GMB코리아 성우하이텍 한라공조 4 진영산업 만도 동아전장 영신정공 현대위아 수익성 2 동원금속 화승R&A 세종공업 유라하네스 동아화성 태양금속공업 한일이화 상신브레이크 경신공업 평화정공 0 광진상공 대림기업 대원강업 한국음향 NV H코리아 경창산업 -2-12 -9-6 -3 0 3 6 9 12 15 성장성 주 : 성장성은 3년 평균(CAGR) 매출액 성장률, 수익성은 3년 평균 영업이익률 기준, 점선은 전체 평균치 자료 : Kis-value, 하나금융경영연구소

Ⅲ. 국내 자동차부품업체들의 사업환경 평가 23 하는 대림기업은 부가가치가 낮은 주물업체의 특성상 수익 및 성장성이 낮다. 광진 상공은 평화정공과 비슷한 도어모듈 및 차체부품을 생산하고 있다. 하지만 평화정 공에 비해 원가비중이 높아 수익성이 낮은데 이는 주요 생산품(윈도우레귤레이터) 에 사용되는 모터의 원가부담이 높기 때문으로 추정된다. 나. 친디아 진출 법인의 지분법손익 중국, 인도지역에 진출한 업체들의 현지 사업성을 평가하기 위해 업체별 친디아 지 역 생산법인의 지분법손익을 분석해 보았다. 친디아지역 생산법인이 모기업에 미치 는 수익성을 평가하기 위해 친디아 지분법손익률 9 (이하 손익률)을 정의하여 부품군 및 업체별 비교를 시행하였다. 부품군별 최근 2년간 손익률을 살펴보면 차체부품업 체들의 실적개선이 가장 두드러졌고 전장업체들은 실적이 악화되는 모습을 보였다. 차체부품군의 2008년 손익률은 전년비 2.1%p 증가한 2.2%를 기록하여 합산 순이익 률이 전년비 1.5%p 증가한 6.0%로 실적이 개선되는데 기여하였다. 전장부품군의 경 우 전반적인 해외법인들의 수익은 진출초기(2002년)부터 낮았으며 2008년 손익률은 전년비 0.1%p 감소하여 적자로 전환하였다. 국내 해외진출 부품업체들은 미국, 동 유럽 등에도 진출하였지만 중국, 인도법인의 의존도가 높고 최근 친디아의 성장세 와 함께 안정적인 수익을 내고 있는 실정이다. 하지만 친디아 지역의 지분법손익률 을 기준으로 차체, 의장, 샤시 부품군과 전장, 구동계, 범용 부품군은 실적 차별화가 심하다. 이는 시장의 매출확대로 공장가동률이 높아지면서 고정비 지출은 감소하지 만 가격경쟁 강화로 인해 기술적인 진입도가 낮거나 비모듈, 단품공급이 주류를 이 루는 업체들은 수익개선이 제한적일 것으로 판단된다. 업체들은 현대/기아차 생산공장이 2곳으로 분리된 중국에는 복수의 법인을 설립하 고 있으며, 현대차 생산공장이 1곳인 인도에는 1개 또는 진출하지 않은 경우가 많 다. 인도 법인의 경우 중국에 비해 지분법손익이 낮게 나타났으며 2008년에는 손익 이 악화된 경우가 많았다. 이는 2008년에 현대차 인도 제2공장(연 30만대 규모)을 운 영하면서 관련 부품업체들도 시설 확장을 확장하고 이로 인해 감가상각비 등 초기 운영비용 증가로 인해 수익이 악화된 것으로 추정된다. 9 친디아 지분법손익률 = 친디아지역 생산법인 지분법 손익 합계액/모회사 매출액 으로 정의하면 업체별 지분법에 포함된 생산법인만을 고려 (판매, R&D 법인은 제외)

24 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 업체별 친디아 사업성을 살펴보면 차체부품군의 성우하이텍, 광진상공, 의장부품군 의 한일이화, 샤시부품군의 만도 등이 두드러진 실적개선을 보였다. 반면 의장부품 군의 에스엘, 전장부품군의 유라하네스, 한국음향, 구동계부품군의 진영산업은 전년 비 손익률이 크게 악화되었다. 전년비 실적개선 폭이 컸던 성우하이텍, 한일이화는 현대기아 현지공장에 대한 의존도가 높은 회사로 2008년 현대기아 중국 생산량이 전년비 30% 이상 증가한 것에 영향을 받은 것으로 추정된다. 또한 현대기아뿐만 아 니라 중국 로컬업체들에게 부품을 공급하는 광진상공은 중국 토종 브랜드 차량의 판매 호조로 인해 실적개선이 두드러진 것으로 예측된다. 대림기업은 2008년 영업 적자를 기록하였으나 중국공장의 이익증대로 당기순이익을 기록하였다. 이 회사의 주력생산품인 주물제품은 국내에서 부가가치가 낮지만 신흥업체들의 고품질 제품에 대한 수요 증가로 해외시장에서 이익을 창출하고 있다. 그림14 부품군별 친디아 지분법손익률 비교 2.5 2.0 1.5 (%) 2007년 2008년 중국, 인도 합산기준 1.0 0.5 0.0-0.5 샤시 차체 의장 전장 구동계 범용 (7) (4) (3) (5) (4) (7) 2.5 (%) 2007년 2008년 2.5 (%) 2007년 2008년 2.0 중국기준 2.0 인도기준 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0-0.5 샤시 차체 의장 전장 구동계 범용 (7) (4) (3) (5) (4) (7) 주 : ( )는 합산 법인들의 수 자료 : Kis-value, 하나금융경영연구소 -0.5 샤시 차체 의장 전장 구동계 범용 (3) (2) (2) (1) (1) (5)

Ⅲ. 국내 자동차부품업체들의 사업환경 평가 25 지분법손실이 점차 악화되고 있는 진영산업은 현대기아 변속기관련 정밀 부품을 공 급하는 업체이므로 중국 현대기아의 판매호조로 인해 현지법인의 매출액은 전년비 193.5% 크게 증가하였다. 하지만 현지법인의 2008년 순이익률이 -13.2%로 매우 낮 아서 지분법 손실액이 더욱 커졌다. 중국에만 진출해 있는 유라하네스의 경우도 진 영산업과 비슷한 경우이다. 현지법인의 2008년 매출액은 전년비 46.2% 증가하였으 나 순이익률은 -25.4%로 매우 낮은 수익성을 기록하였다. 이들의 경우 매출을 우선 적으로 늘리기 위해 수익 마진을 유지 또는 낮춘 것으로 추정된다. 에스엘의 경우 중국법인은 흑자로 전환하였으나 인도합작법인이 순손실을 기록하면서 지분법 손실 규모가 증가하였다. 표15 업체별 친디아 지분법손익률 비교 (중국, 인도 합산 기준) 범용 구동 전장 의장 차체 샤시 효성전기 동아화성 태양금속공업 NV H코리아 대원강업 화승R&A 진영산업 대림기업 GMB코리아 현대위아 동아전장 한국음향 유라하네스 유라코퍼레이 경신공업 두올 에스엘 한일이화 광진상공 동원금속 평화정공 성우하이텍 우리산업 영신정공 경창산업 상신브레이크 세종공업 한라공조 만도 자료 : Kis-value, 하나금융경영연구소 2007년 2008년 -4-3 -2-1 0 1 2 3 4 5 6 (%)

26 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 Ⅳ. 시사점 중국, 인도에 진출한 국내업체들의 현지법인들은 글로벌 경기침체에도 불구하고 전 체적으로 매출 및 수익성이 증가하였다. 향후 선진시장의 회복 부진으로 인해 친디 아 시장의 판매경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상되므로 이 지역에 진출한 국내 부 품업체들은 개별적인 특수성으로 인해 위기, 기회가 공존할 것으로 예상된다. 시장 의 지속적인 성장은 긍정적인 측면이지만 로컬 완성차업체들의 도약으로 현지 부품 업체들이 점차 경쟁력을 확보하는 것은 부정적인 측면이다. 동반 진출한 부품업체 들의 성장성은 현대기아의 판매실적과 매출처 확대 여부로 결정될 것으로 예상된 다. 국내 부품업체들은 친디아에 진출한지 5년 이상의 시간이 경과하여 초기 시설투 자에 대한 부담감이 해소된 상태이다. 업체들이 지역별 특성에 맞게 대응하고 현지 마케팅을 강화한다면 친디아 지역의 생산법인은 모기업의 성장 동력이 될 것으로 예 상된다. 현대차는 중국에 제3공장을 2011년에 건립할 계획을 추진하고 있어 향후 중국 생산 능력은 130만대 이상이 될 전망이다. 이에 대응하기 위해서는 중국에 진출한 부품업 체들은 추가적인 시설투자를 해야 하고 이로 인해 중국법인들의 수익성이 하락할 가능성이 있다. 반면 현대기아의 생산규모가 증가하면서 규모의 경제를 확보하지 못해 진출이 어려웠던 파워트레인 관련 업체들이 신규 진출할 가능성도 있다. 중국 완성차업체들은 선진업체들을 인수하고 내부적인 합병을 추진하면서 글로벌 경쟁력 을 확보 및 독자모델 수출확대를 꾀하고 있다. 선진시장에 진출하기 위해서는 가격 보다 품질, 신뢰성이 높은 부품이 필요하게 된다. 따라서 샤시, 안전관련 부품을 공 급하는 국내업체들은 매출처 확대가 기대된다. 인도는 소형차 전략기지로 육성이 되고 있어서 고가의 시스템을 공급하는 업체들 보다는 가공 기술력이 높은 단품 제조업체들이 우위를 점할 수 있을 것으로 예상된 다. 따라서 향후 부품에 한정되어 관세를 낮추고 있으므로 단순 가공업체들은 인도 에 진출하여 국내에서의 낮은 수익성을 개선할 수 있을 것이다. 또한 인도 부품 수

Ⅳ. 시사점 27 출 규모는 중국을 능가하고 있고 향후 글로벌 소싱으로 더욱 확대될 전망이므로 인 도 진출 국내업체들은 선진업체의 협력업체로 선정되어 현지 수출을 확대할 기회도 있다. 현지에서 모듈부품을 생산하거나 현대기아에 부품 공급을 독점하고 있는 업체들은 안정적인 매출과 수익을 창출할 것으로 예상된다. 이에 해당하는 대표적인 업체들 은 한일이화(의장), 성우하이텍(차체), 세종공업(샤시), 경신공업(전장) 등이 있다. 이 업체들은 친디아지역의 지분법손익은 점진적으로 증가 추세를 보여서 순이익률 개 선에 기여할 것으로 예상된다. 하지만 이 업체군은 현대기아에 대한 의존도가 절대 적이기 때문에 외부환경 변화로 현대기아의 현지 판매실적이 저조할 경우 모기업의 손실이 커질 위험성도 있다. 표13 친디아 사업성과가 높은 업체 현황 (현대기아 고 의존도군) (단위 : 억원, %) 회사명 생산제품군 영업이익률 순이익률 영업이익 지분법 손익 중국 인도 한일이화 의장 1.8 7.9 9 152 14 성우하이텍 차체 6.7 12.9 192 126 18 세종공업 샤시 3.7 3.6 146 16 - 경신공업 전장 2.5 2.4 142 15 5 주 : 2008년 실적 기준 자료 : Kis-value 범용부품을 생산하는 업체들은 부품의 특성상 성장성, 수익성이 낮고 현지 로컬부 품업체들의 경쟁력 강화로 시장지배력이 약화될 가능성이 있다. 태양금속공업(볼트 류), 대원강업(스프링류), 화승R&A(고무류), 효성전기(모터류) 등이 대표적인 업체들 이다. 표14 친디아 사업성과가 낮은 범용 부품업체 현황 (단위 : 억원, %) 회사명 생산제품군 영업이익률 순이익률 영업이익 지분법 손익 중국 인도 화승R&A 고무류 1.7-1.5 67-30 -2 대원강업 스프링 -0.9 1.2-41 9-12 태양금속공업 볼트류 1.2 1.0 24-10 0.9 효성전기 모터류 0.6-6.4 4-3 - 주 : 2008년 실적 기준 자료 : Kis-value

28 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 선진 부품업체들의 기술제휴로 인해 핵심부품 기술을 보유하고 있거나 외국계 합작 사의 경우 매출처가 다양한 경우가 많다. 또한 이런 업체들은 기술력을 바탕으로 모 듈, 시스템화 부품을 생산하고 있어서 수익성, 성장성이 우수한 편이다. 이 업체군은 현대기아의 의존도가 상대적으로 낮아 매출처 다변화를 통해 안정적인 매출 확대가 가능할 것으로 예상된다. 이에 해당하는 주요 업체들은 만도(샤시), 한라공조(공조시 스템), 광진상공(도어모듈), 동아전장(고부가가치 전장부품) 등이 있다. 표15 매출처 다변화로 사업성과가 높은 부품업체 현황 (단위 : 억원, %) 회사명 생산제품군 영업이익률 순이익률 영업이익 지분법 손익 중국 인도 만도 샤시모듈 1.6 2.6 248 278-48 한라공조 공조시스템 모듈 6.0 6.2 917 111 13 광진상공 도어 모듈 1.6 0.5 21 31 - 동아전장 감지/제어 전장부품 2.0 3.4 8 4 - 주 : 2008년 실적 기준 자료 : Kis-value

부 록 29 부 록 : 친디아진출 부품업체 리스트 회사명 지역별 운영공장수 중국 인도 공급부품 주요고객 현대모비스 10 1 샤시, 칵핏, FEM 모듈 현대기아 만도 4 3 샤시부품 현대기아, 르노닛산, 하페이, 미 빅3 에스엘 4 1 샤시, 라이팅 현대기아, PSA, 둥펑, 상하이, 체리, 미 빅3 광진상공 3 2 도어모듈 현대, GM 동원금속 3 1 도어프레임, 머플러 현대기아, GM, UZ-대우 신창전기 4 락킹 세트, 스위치 현대기아, BYD, 상하이VW, 지리 한일이화 3 1 도어트림, 헤드라이닝 현대기아, GM 성우하이텍 3 1 범퍼, 사이드 멤버 현대기아 한라정공 2 1 공조시스템 현대기아, 미 빅3, 타타 유라코퍼레이션 3 와이어링하네스 현대기아 두원공조 2 1 공조시스템 현대기아, GM 경신공업 2 1 와이어링하네스 현대기아 평화정공 2 1 도어 모듈 현대기아, 포드, GM 화승R&A 2 1 웨자스트립, 호스류 현대기아, 포드, GM 두올(DUAL) 3 시트커버 현대기아, 다이모스, 존슨컨트롤 NVH코리아 2 1 플로우카펫, 흡차음재 기아 인팩 2 1 케이블류 현대기아, GM, 크라이슬러 GMB코리아 3 워터펌프, 베어링 현대기아, 미국, 일본 부품회사 태양금속공업 2 1 볼트, 너트, 스크류 현대, 만도, 모비스, GM 효성전기 2 1 ABS, 블로워 모터 현대, 델파이 인지컨트롤스 2 1 서모스탯, 필터류 현대기아, 아우디, 타타 진영산업 3 PT 부품, 도어프레임 기아 진영전기 3 릴레이, 스위치류 한국, 일본 부품회사 세종공업 2 머플러, 컨버터 현대기아 대원강업 1 1 코일스프링, 시트 현대기아, GM, 위아, 만도, 러시아 완성차 다이모스 1 1 시트 현대 우리산업 1 1 HVAC액츄에이터, 히터 한라공조, 비스티온, 델파이 동아전장 2 저항, 액츄에이터 델파이, 비스티온 동아특수화학 2 부동액, 브레이크오일 현대, 진베이, 존디어, GM 동아화성 1 1 각종 오일, 냉각수 현대기아 부강SEMS 2 스프링, 샤프트 현대기아 일진 1 1 너클, 액슬, 디스크 현대기아, 모비스, 포드, VW 코리아FT 1 1 캐니스터, 연료계 현대기아, GM 화신 1 1 서브프레임, 연료탱크 현대기아, 모비스, 만도 경창산업 2 케이블, 와이퍼 현대 대림기업 1 1 흡기계, 실린더헤드 현대 동서기공 2 흡기계, 실린더헤드 기아 동아공업 1 1 가스켓 현대기아 동환산업 2 버스 공조시스템 이치, 대우 명화공업 1 1 워터펌프, 너클 현대기아 상신브레이크 2 브레이크 패드, 라이닝 만도, 중국중씽(Sinotruck) 씨와이뮤텍 1 1 변속기 부품 현대, 타타, 마루티 S&T중공업 2 프로펠러 샤프트 GM, 진베이 영신정공 2 파워스티어링 부품 현대, GM 위아 2 액슬, 엔진 현대기아 유라하네스 2 와이어링하네스 현대기아, 모비스 태화정공 2 플렉서블 벨로우즈 이치 한국음향 2 스피커 현대기아, GM대우, 일본부품회사 주 : 2008년 12월, 협회 등록업체 기준 자료 : 한국자동차공업협동조합(KAICA)

30 친디아 진출 국내 자동차부품업체들의 현황 및 전망 [1] World Car Sales Forecast Report, Global Insight, 2009 [2] World Car Industry Forecast Report, Global Insight, 2009 [3] The Automotive Supply Chain: Global Trends and Asian Perspectives, ADB(Asian Development Bank), 2002 [4] 2009 Guide to China's Auto Market, Automotive News, 2009 [5] Indian Automotive Supply Chain, KPMG india, 2006 [6] 박영복, 한국자동차부품제조업체의 중국진출전략에 관한 연구, 경희대, 2002 [7] 채화정, 중국 자동차부품 산업의 현황과 전망, 한국수출입은행, 2009 [8] 손승호, 인도 승용차산업의 최근 동향 및 전망, 한국수출입은행, 2006 [9] 강유선, 김철묵, 인도, 소형차 수출 거점 부상, 한국자동차산업연구소, 2009 [10] 권성욱, 인도 타타의 초저가차 전략, 한국자동차산업연구소, 2009 [11] 권성욱, 정준화, 주요업체의 신흥시장용 저가차 개발 전략, 한국자동차산업연구소, 2009 [12] 김현정, 한-인도 CEPA 체결과 영향, 한국자동차산업연구소, 2009 [13] 2009년 자동차산업편람, 한국자동차공업협동조합, 2009 [14] 김경유, 산업환경 변화와 자동차부품산업의 발전전략, 산업연구원, 2006 [15] 조철, 자동차부품 조달체제의 변화와 부품업체의 대응, 산업연구원, 2001 [16] 이항구, 김경유, 우리나라 자동차부품산업의 경영성과 분석과 새로운 성장전략, 산업연구원, 2009 [17] 전채택, 김경찬, 글로벌 자동차 생산기지로 주목 받는 인도, 포스코경영연구소, 2007 [18] 신진영, 인도 자동차 산업: 경기침체의 영향과 최근 동향, 한국노동연구원, 2009 [19] 이인혁, 김영삼, 자동차부품업체의 해외 진출 동향과 시사점, 하나금융경영연구소, 2007 [20] 모세준, 중국 자동차산업 및 중국진출 국내업체 성장성 분석, 하나금융경영연구소, 2009