02 소프트웨어 산업 동향 1. 전통 소프트웨어 2. 新 소프트웨어 3. 인터넷 서비스 4. 디지털콘텐츠 5. 정보보안 6. 기업 비즈니스 동향
1 전통 소프트웨어 가. 국내 데이터베이스 서비스 시장, 매출 규모에 따른 양극화 현상 심화 국내 데이터베이스 시장은 지속적으로 성장세를 보이고 있으나 비중이 가장 높은 데이터베이스 서 비스 시장에서 매출 규모에 따른 빈익빈 부익부 현상이 심화되는 추세 - 국내 DB사업은 2009년부터 2013년까지 연평균 성장률 9.0%로 꾸준히 높은 성장세를 보이고 있 으며 그 중 DB서비스가 전체의 44.1%로 가장 높은 비중을 차지 - DB서비스 시장은 꾸준히 성장할 것으로 기대되나 매출 하위 기업과 상위 기업 간 매출액의 차이 가 커서 양극화 현상을 보이는 상황 주요 시장 동향 2013년 국내 DB산업 시장은 2012년 10조 8,383억 원 대비 7.5% 성장한 11조 6,517억 원 - 2013년 국내총생산 성장률 3.3%과 비교해 매우 높은 수준. 2009년부터 2013년까지 국내 DB산 업 시장의 연평균 성장률은 9.0% - DB산업은 구축, 컨설팅, 솔루션, 서비스 4개 부문의 시장으로 구분되며 2013년 부문별 시장 규 모는 DB구축 4조 9,328억 원, DB컨설팅 2,092억 원, DB솔루션 1조 3,728억 원, DB서비스 5조 1,369억 원으로 추산 <표 2-1> 국내 DB산업 시장 규모 (단위 : 억 원, %) 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년(E) 증감률 ( 11~ 12) ( 12~ 13) CAGR ( 09~ 13) DB구축 33,928 36,610 42,374 46,865 49,328 10.6% 5.3% 9.8% DB컨설팅 1,220 1,321 1,447 1,877 2,092 29.7% 11.5% 14.4% DB솔루션 6,728 7,331 9,435 12,326 13,728 30.6% 11.4% 19.5% DB서비스 40,638 42,242 43,218 47,315 51,369 9.5% 8.6% 6.0% 전체 82,514 87,504 96,474 108,383 116,517 12.3% 7.5% 9.0% 자료 : 한국데이터베이스진흥원, 2014년도 데이터베이스 백서 (2014) - 2013년 기준 DB산업 내 세부 시장 점유율을 살펴보면 DB서비스 시장이 전체의 44.1% 차지, 그 뒤로 DB구축 시장 42.3%, DB솔루션 시장 11.8%, DB컨설팅 시장 1.8%로 추정 DB서비스 시장은 빅데이터 분석 및 활용에 대한 관심이 고조되면서 지속적으로 증가할 전망 26 - 최근 빅데이터 관련 투자가 활발하게 전개되면서 고급 정보분석과 관련된 서비스와 사업모델 개발 이 증가할 전망 - DB서비스 시장은 2012년부터 2016년까지 연평균 4.5%씩 성장하면서 2016년에는 5조 6,457억 원 의 시장을 형성할 전망
<표 2-2> DB서비스 시장 전망 (단위 : 억 원, %) 구분 2012년 2013년(E) 2014년(P) 2015년(P) 2016년(P) CAGR ( 12~ 16) 광고 21,880 22,750 23,507 24,899 26,051 4.5% 정보서비스 25,436 28,619 29,101 29,972 30,672 4.8% 전체 47,315 51,369 52,666 55,036 56,457 4.5% 자료: 한국데이터베이스진흥원, 2014년도 데이터베이스 백서 (2014) DB서비스 시장 내 영세기업과 대형 기업 간 양극화 심화 - 기업 총매출을 기준으로 10억 원 미만 영세기업들의 수는 67.8%로 절반 이상이나, 매출 비중은 4.5%에 그침 - 반면, 총매출 50억 원 이상 기업은 243개로 전체 기업수의 12.1%에 불과하나, 이들 기업들이 차 지하는 매출 비중은 2013년 기준 79.5%임 - 기업 당 평균 매출 규모도 2013년 기준 10억 원 미만 영세기업이 1.7억 원, 50억 원 이상 기업은 평균 168.1억 원 - 매출 증가액을 살펴보면, 10억 원 미만 기업들의 총 매출액은 2012년 대비 382억 원 증가, 50억 원 이상 기업들의 매출은 총 3,391억 원이 증가하여 10억 원 미만 기업 대비 8배가량 증가 <표 2-3> 기업 규모별 DB서비스 기업 수, 매출액 합계, 평균 매출액 현황 (단위 : 개, 억 원, %) 구분 기업 수 ( 12~ 13 기준) 2012년 2013년(E) 매출액 기업당매출액 매출액 기업당매출액 10억 미만 50억 미만 30억 미만 50억 이상 전체 1,358 1,940 1.4 2,322 1.7 67.8% 4.1% 4.5% 293 4,594 15.7 4,852 16.6 14.6% 9.7% 9.4% 110 3,324 30.2 3,347 30.4 5.5% 7.0% 6.5% 243 37,457 154.1 40,848 168.1 12.1% 79.2% 79.5% 2,004 47,315 23.6 51,369 25.6 100.0% 100.0% 100.0% 자료: 한국데이터베이스진흥원, 2014년도 데이터베이스 백서 (2014) 27
시사점 양극화 현상 해소를 위해서는 영세 DB서비스업체들의 부가가치 향상 노력과 DB서비스 제값받기 문 화가 정착되는 것이 중요 - 현재 단순 정보제공에서 빅데이터 기반 고부가가치를 제공할 수 있도록 인적 기술적 역량 확충이 필요 - 저가 및 무료 DB서비스 제공 관행의 해소와 함께 DB서비스 제값주기에 대한 사회적 인식과 공 감대 확산이 필요 나. 오피스 시장, 오픈소스 오피스 확산 전망에 따라 경쟁 구도 변화 예상 개방형 문서 서식(ODF) 1) 의 확산, 오픈소스 기반 오피스 제품군의 확산 으로 오피스 시장의 경쟁 구도에 변화 양상 - 국내외 정부기관의 개방형 문서 서식 지원 확대, 오픈소스 오피스 제품들의 성능 향상과 호환성 개선이 시장구도 변화의 배경 - 오픈오피스, 리브레 오피스, 구글 닥스 등 오픈소스 제품군에 대한 사용자 수요가 증가할 전망 - 상용 오피스 업체들의 경우 ODF 지원 강화, 무료 부분 유료 제품 출시로 대응 주요 시장 현황 안전행정부 : 국민이 제출하는 민원 신청서 및 개방형 직위 공무원 응시원서에 개방형 문서서식 (ODF)를 지원하기로 발표(2014. 8. 28) - 비용 절감, 문서SW 종속성 탈피, 문서 표준화 활동에 발맞춰 단계적으로 개방형 문서 서식에 대 한 지원을 확대할 계획 - 민원신청서 및 공직지원 응시원서를 시작으로 향후 국민이 선택한 서식부터 순차적으로 적용을 확대한다는 방침 - 업계에서는 정부의 개방형 문서 서식 지원 확대로 국내에서 오픈소스 기반 오피스 제품군의 영향 력이 확대될 것으로 기대 영국 정부도 정부기관에서 사용하는 문서를 개방형 표준 방식인 개방형 문서서식(ODF)으로 지정 (2014. 7. 22) 28 - 정부기관에서 작성하고 외부로 공개되는 문서에 대한 개방형 문서 서식 방식 지원과 편집 기능 없 이 제공되는 문서에 대한 PDF HTML 지원 추진 - 비용절감과 특정 소프트웨어의 과점 방지가 목적, 이번 정책 추진의 결과로 내각 임기 내에 총 12 억 파운드의 비용이 절감될 전망 1) 개방형 문서 서식(Open Document Format)이란 XML 기반의 오피스 공개표준으로 워드, 프레젠테이션, 스프레드시트 등 프로그램의 종류나 버전에 상관없이 모든 데이터와 문서의 상호호환이 가능한 문서 서식
- 개방형 문서 서식 사용 확대는 유럽 전역으로 확대될 전망이며, 글로벌 시장에서 오픈소스 소프 트웨어 기반 오피스 제품군의 영향력이 증가할 전망 오픈오피스 : 다운로드 횟수 1억 건 돌파 리브레 오피스 : 프랑스, 스페인 등 유럽 국가 기관에서 각각 50만 대, 12만 대씩 설치 완료 상용 오피스 소프트웨어 기업들의 경우 무료화 또는 부분 유료화 형태의 제품 서비스 제공으로 대응 - 한글과컴퓨터 : 출시 예정인 HTML5 오피스 제품은 기본 기능을 무료로 제공. 고급 기능을 유료 로 받는 서비스 모델을 채택할 계획 - 마이크로소프트 : 웹앱 오피스 지원. MS 스카이드라이브 내 문서파일은 별도의 비용 없이 편집 기능을 제공 - 네이버오피스, 구글 닥스 등 웹 오피스들의 경우 무료 이용 가능. 인프라웨어의 경우 모바일 오피 스 제품인 폴라리스 오피스를 무료로 전환 오픈소스 기반 무료 오피스 제품군들의 경우 현재 시장 점유율 1위인 MS 오피스와의 호환성 강화 를 통한 시장 영향력 확보에 주력 - 리브레오피스 오픈오피스 : 리브레오피스 4.3 버전과 오픈오피스 4.0 버전에서 MS 오피스 상호 호환성 강화에 주력 - 구글 : 구글 닥스에서 구글 슬라이드 공개. MS 파워포인트 파일 보기와 편집 기능을 제공하는 등 MS 오피스와의 호환성을 강화 시사점 개방형 문서서식의 확산, 오픈소스 오피스 제품 성능 향상이 지속되면서 기존 일부 기업이 주도하던 오피스 시장의 구조가 변화될 전망 - 특정 기업의 영향력 축소와 비용 절감 목적으로 개방형 문서 서식 도입은 확대될 전망 - 오픈소스 오피스 제품들의 성능이 빠르게 향상되면서 오픈소스 오피스 제품과 상용 오피스 제품 간 치열한 시장 경쟁이 펼쳐질 전망 - 완성도 개선, 오류에 대한 불명확한 책임 소재 해결 등이 오픈소스 오피스 제품들이 해결해야 할 과제로 부각 29
2 新 소프트웨어 가. 클라우드 서비스 시장 클라우드 스토리지 서비스 시장 주도권 확보를 위한 주요 기업들의 경쟁 심화 - 구글, 마이크로소프트 등 주요 기업들을 중심으로 가격 인하를 통한 이용자 저변 확대 경쟁이 치열하게 전개 - 가격 인하 경쟁이 가속화되면서 일부 기업들의 경우 수익성 악화에 직면, 기업용 시장 공략을 통 해 위기 극복 시도 시장 및 기업 동향 2013년 전세계 클라우드 스토리지 시장 60억 3,100만 달러에서 2017년 147억 9,900만 달러로 2배 이상 성장 전망 (IDC) - 아마존, 구글, 마이크로소프트 등 글로벌 클라우드 서비스 기업들의 공격적인 고객 저변 확대 전 략이 시장 성장의 주요 요인 - 국내 기업의 퍼블릭 클라우드 스토리지 이용 규모도 4배 이상 증가할 전망(HGST, 2014. 10. 6) <표 2-4> 전세계 클라우드 스토리지 시장 추이 (단위 : 만 달러) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 시장규모 444,000 603,100 819,800 1,038,700 1,255,000 1,479,900 자료: IDC, 디지털타임스 재인용(2014. 9. 5) 주요 클라우드 스토리지 서비스 기업 간 퍼블릭 클라우드 스토리지 가격 인하 경쟁이 치열하게 전개 - 구글 : 2014년 3월, 구글 드라이브 100GB 가격을 월 4.99달러에서 1.99달러로 인하 6월, 구글 드라이브 포 워크 서비스를 통해 월 10달러에 무제한 스토리지 제공 7월, 2TB 용량의 서비스를 1년간 무료로 제공 9월, 학교 배포용 구글 드라이브의 최대 5TB 용량을 무료로 제공 - 마이크로소프트 : 2014년 7월, 원드라이브 가격을 100GB에 1.99달러로 인하. 오피스365 고객에 게는 원드라이브 1TB를 무료로 제공 9월, 원드라이브 무료 저장 공간을 15GB에서 30GB로 늘 려주는 프로모션 진행 - 드롭박스 : 2014년 8월, 1TB 스토리지 용량을 월 9.99달러에 제공 - 애플 : 아이클라우드 5GB 무료 저장 공간 제공. 월 0.99달러에 20GB 제공 - 아마존 : 200GB 용량을 월 5달러에 제공 - 박스 : 비즈니스 사용자들에게 저장공간을 무제한으로 제공 30
가격 인하 경쟁에 따른 수익성 악화 심화, 기업용 시장에서 위기 탈출 및 신시장 확보 등의 활력 모색 - 드롭박스 : 드롭톡, 줄립 등의 인수를 통해 클라우드 스토리지에 협업 기능을 강화, 개인정보 보 호와 보안 기능 추가 - 박스 : 보안 기능을 강화한 클라우드 스토리지 환경 구축을 통해 기업 고객에 어필 - 마이크로소프트 : 기업 대상 클라우드 스토리지 원드라이브 포 비즈니스 제공, 오피스365 사용 여부에 관계없이 개별적으로 사용할 수 있는 것이 특징 시사점 주요 클라우드 스토리지 서비스 기업 간 가격 인하 경쟁은 당분간 지속될 전망 - 대형 클라우드 서비스 기업 간 가격 경쟁으로 퍼블릭 클라우드 스토리지 전문 업체들의 입지는 좁아질 것으로 예상 - 국내 퍼블릭 클라우드 스토리지 서비스를 제공하는 기업들도 다양한 소프트웨어와 서비스 개발 을 통해 글로벌 發 가격 인하 경쟁에 대비하는 것이 중요 나. IT 융합 시장 스마트하이웨이 기술 적용 시, 운전자 부주의로 인한 교통사고율 저감, 교통체증 감소 등으로 7조 원 이상의 산업생산 유발 효과가 있을 전망 - 국토교통부 : 9월 16일부터 18일까지 경부고속도로 서울~수원 구간에서 실제 운행 시연 행사를 실시. 2017년 상용화 예정 - 전체 교통사고 중 운전 부주의로 발생하는 교통사고 확률을 줄이고 교통체증 완화가 가능해 7조 원 이상의 산업생산 유발효과 나타날 것으로 기대 주요 동향 국토교통부 : 지난 7월부터 스마트하이웨이 기술의 현장 실증시험을 했으며 9월 16일~18일에 최종 시연을 완료함 - 실증시험은 하루 평균 20여만 대의 차량이 통행하는 경부고속도로 서울~수원 구간에서 차량용 고속무선통신 기지국, 도로 레이더, 파노라마 CCTV 등과 해당 구간을 지나는 차량에 단말기를 설치한 상태로 실시 WAVE 기지국(9개), 스마트단말기(100대), 레이더(4대), 파노라마CCTV(2대) - 시연 행사는 참가자들이 직접 차량에 탑승하여 서울~수원 간 약 20Km 구간을 시속 90~100Km 로 고속 주행하면서 앞서 주행하는 차량과 제동상태, 급정거, 차간거리 등 정보를 주고받아 위험 상황에 대한 정보를 확인하고 이에 대응하는 상황 등을 체험하는 방식으로 진행 31
차량 간 정보 송수신을 통해 차량을 제어하는 기술은 운전자 부주의 등으로 발생하는 교통사고를 근본적으로 예방할 것으로 기대 - 최근 5년간 교통사고 중 졸음 사고는 458건(31.1%)이며 전방주시태만은 425건(28.9%)으로 집계됨 - 자동차 결함이나 외부 요인 등으로 인한 사고에 비해 운전자 부주의에 의한 사고 발생률이 높아, 스마트하이웨이 기술의 도입 시 교통사고를 최소화 할 수 있을 것으로 기대 [그림 2-1] 스마트하이웨이 시연 서비스 내용 자료: 국토교통부(2014. 9. 19) <표 2-5> 스마트 하이웨이 기술시연 내용 서비스 명 도로작업 알림 서비스 장애물 검지 및 정보제공 서비스 구난차량 접근 알림 서비스 차량 이상 알림서비스 차량 내 가상 전광판 전방차량정보 안내 서비스 2차 추돌사고 예방 서비스 WAVE 톨링 서비스 자료 : 국토교통부(2014. 9. 19) 서비스 내용 도로의 작업 위치를 알려 안전 운전을 지원하는 서비스 도로상에 갑작스럽게 발생하는 장애물을 노변센서가 검지하여 도로 위의 차량 및 센터 운영자에게 위험 정보를 제공하는 서비스 돌발 상황 발생 시 해당지점으로 구난 차량이 접근하는 동안 주변 기지국 및 긴급차량 전방 차량에게 차로 변경 정보를 알리는 서비스 차량의 갑작스런 고장이나 사고가 발생하면 이상 차량의 위치 정보를 접근하 는 차량 및 주변의 노변기지국에게 제공하는 서비스 도로위에 VMS 장치가 없더라도 차량에게 언제 어디서나 교통정보를 제공하 는 서비스 전방 차량의 실시간 차량상태 정보(브레이크, 속도 등 각종 센서정보)를 수집 하고 후방차량 및 기지국을 통해 교통정보 센터에 제공하여 도로 안전운전 을 지원 전방차량의 ECU정보를 수집하여 급감속 시 후방차량 및 주변기지국에 안전 운전 지원정보를 제공하는 서비스 WAVE 통신 기반 무정차, 단차로 요금징수 서비스 32
고속 주행하는 차량끼리 0.1초마다 운행상황을 주고받을 수 있는 무선통신 WAVE 와 도로 환경을 감지하는 도로레이더 기술이 스마트하이웨이의 핵심 기술 - WAVE(Wireless Access in Vehicular Environment) : 차량이 고속으로 주행하면서 주변 차량 의 위치, 상태와 도로에 설치된 기지국으로부터 주변 사고, 낙하물 등 위험상황과 교통정보를 송 수신하는 통신기술 - 도로레이더 : 항공기에서 사용하는 레이더 기술을 도로에 적용한 것으로 1Km 범위 내에 위치한 30cm 크기의 물체를 수초 내로 감지하는 기술 - WAVE 기술과 도로레이더 기술이 상용화 될 경우 사용자 부주의로 인한 교통사고는 물론, 사고 및 고장 차량이 도로에 있는 정보를 후속 차량에게 전달이 가능해 일반사고 치사율의 6배에 달 하는 2차사고 예방을 기대 최근 5개년 교통사고 치사율에 따르면 2차 사고는 62.3%, 일반 사고는 11.2%로 집계됨 스마트하이웨이사업단 : 스마트하이웨이 기술이 성공적으로 도로에 적용 시, 산업생산 유발효과가 약 7조 원 이상이 될 전망 - ICT 융 복합 사업으로 약 4만 명의 고용창출 효과를 기대 - 실시간 도로 상황 파악이 가능해 실시간 교통정보 제공이 가능해질 전망으로 구난 차량 이동 원 활, 교통 체증 완화 등의 효과를 기대 - 또한, 기존 톨게이트 하이패스 대신 일정 구간을 지나가는 차량이 자동으로 요금을 지불하는 웨 이브 톨링 의 현실화로 교통 체증 완화 효과가 더욱 커질 전망 시사점 기존 교통사고 확률을 절반 이상 줄일 수 있는 스마트하이웨이 기술의 상용화를 위해서는 법 제도 적 환경 조성이 필요 - 스마트하이웨이 기술의 도입을 위해서는 해당 기술이 적용된 도로 및 차량에서 교통사고 발생 시 책임소재 등에 대해 법 제도적 가이드라인의 확립이 필요 - 관련 제품 및 시스템에 대해 기술 결함, 오작동, 보안 등 다양한 측면에서의 표준 확립 및 감사 기 준의 마련이 필요 33
3 인터넷 서비스 알리바바 : 뉴욕증권거래소에서 기업공개(IPO)를 실시, 그 규모가 250억 달러로 세계 증시 사상 최고 기록 달성 - 이번 기업공개로 야후, 소프트뱅크 등 주식 보유 업체와 알리바바의 사업 영역인 전자상거래, 온 라인 콘텐츠 기업 등 IT 업계에 막대한 영향을 미침 - 전자상거래, 인터넷 서비스, 콘텐츠 분야를 중심으로 국내 진출이 예상되는 만큼, 국내 기업들의 대응 전략 마련이 필요할 것으로 예상 주요 시장 동향 알리바바 : 미국 뉴욕증권거래소에서 기업공개(IPO)를 실시, 250억 달러로 세계 증시 사상 최고를 기록 - 알리바바의 공모 총액은 217억 7,000만 달러 규모(19일 기준)로 주당 68달러, 3억 2,010만주를 발 행, 22일 주간사들의 초과배정옵션(그린슈)을 통해 추가 주식을 발행해 250억 달러로 증가 - 기업공개일 기준 최종 시가 총액은 2,314억 4,000만 달러로 인터넷 기업 중 구글(4,031억 8,000 만 달러) 다음으로 높은 수치를 기록 알리바바의 기업 공개는 알리바바와 직간접적으로 연관된 국내외 주요 IT 기업들에게 다양한 영향 을 미칠 전망 - 야후 : 알리바바의 최대 주주 중 하나로 일부 주식을 이번 기업공개 기간에 처리하여 막대한 자금 을 확보해 주가가 상승했으나 알리바바 후광 효과가 사라지면서 원상태로 복귀되고 있는 상황 - 소프트뱅크 : 창업 초기의 알리바바에게 2,000만 달러 규모의 투자를 하여 30% 이상의 주식을 보유한 최대 주주로 알리바바가 지속적인 성장 시 가장 큰 수혜를 받을 전망 - KG이니시스, 한국정보통신, 다나와, 인터파크, 네이버 등과 같이 국내 전자상거래 및 전자결제, 인터넷, 모바일 등 알리바바의 비즈니스 포트폴리오에 속한 업종은 동종업종에 대한 후광효과로 긍정적인 영향을 받을 전망 기업공개를 통해 막대한 자금을 확보한 알리바바가 해외 진출에 적극적으로 나설 것으로 예상됨에 따라 국내 시장도 영향을 받을 전망 - 2014년 4월 한국법인 설립, 국내 기업과의 제휴를 확대하며 사업 영역을 확대하고 있는 추세 - 파티게임즈, 네시삼십삼분 등 모바일 게임 업체와 퍼블리싱 계약 완료, 게임 외에도 인터넷 서비 스 업계와의 제휴 협력도 추진 - 전자 결제 시장에서는 2013년 전자결제 시스템인 알리페이를 여러 국내 업체와 제휴하는 방식으 로 우회 진출 34
시사점 알리바바는 사업 제휴 협력 등을 통해 국내 사업 노하우를 축적한 후, 국내 시장에 직접 진입할 가 능성이 높아 장기적으로 국내 기업들과의 경쟁이 불가피할 전망 - 압도적인 물량과 낮은 수수료 정책을 펼치고 있어, 국내 시장에 직접 진출할 경우, 오픈마켓, 소 셜커머스, B2B 마켓 등 전자상거래 시장의 경쟁이 심화될 것으로 예상 - 막대한 사용자수를 기반으로 국내 온라인 광고 시장에 대한 영향력도 확대될 전망 알리바바의 국내 진출은 국내 기업들에게 있어 위협뿐만 아니라 기회가 될 수도 있을 전망 - 모바일 게임, 드라마, 영상 등 콘텐츠 업계를 중심으로 콘텐츠 확보를 위한 자금 투자에 적극적 이기 때문에 단기적으로는 시장 활성화에 긍정적인 영향을 줄 전망 - 중국 소비자를 타깃으로 중국 시장을 진출하고자 하는 기업들에게는 안정적인 유통 채널 역할을 할 것으로 기대 35
4 디지털콘텐츠 중국 게임 및 동영상 부문 콘텐츠 시장 빠른 성장세 - 중국 소비자들의 수준 향상, 인터넷 이용률 증가 등 시장 환경이 개선되면서 중국 콘텐츠 시장이 빠른 속도로 성장 - 다양한 포맷의 디지털 콘텐츠 개발, 콘텐츠 품질/서비스 개선, 지적재산권 보호 문제 해결 등 안 정적 시장 진출을 위한 기반 마련이 필요 시장 및 기업 동향 중국 소비자들의 소득수준이 향상되고 모바일 인터넷 이용률이 상승하면서 중국 콘텐츠 시장이 빠 르게 성장 - 현재 중국 콘텐츠 시장은 전세계 시장에서 미국(30.5%), 일본(11.7%)의 뒤를 이은 3위(7.0%)에 머 물고 있으나, 성장 속도가 빨라 5년 내 2위를 차지할 전망 - 한국콘텐츠진흥원 : 2012년 중국 콘텐츠 시장은 전년대비 14.9% 성장한 1,203억 1,300만 달러 규모로 추정 (2013년 해외콘텐츠 시장 동향 조사, 2014. 5. 8) - 중국 시장은 2012년부터 향후 5년간 연평균 12.0%의 높은 성장률을 보여 2017년에는 2,116억 2,900만 달러 규모로 시장이 확대될 전망 [그림 2-2] 중국 콘텐츠 시장 규모 및 전망 (단위 : 백만 달러) 230,000 210,000 190,000 170,000 CAGR(2012~17) 12.0% 176,519 194,147 211,629 150,000 130,000 110,000 138,207 104,673 120,313 157,006 90,000 75,440 87,763 70,000 67,711 50,000 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 자료: 한국콘텐츠진흥원(2014. 5. 8) 36
중국 문화산업 분야 문호 개방, 중국 소비자들의 콘텐츠 수요 증대 등 요인으로 국내 문화콘텐츠의 중국 수출이 가속화될 전망 - 2014년 10월 출범하는 상하이 자유무역지구를 중심으로 게임, 공연 기획, 엔터테인먼트 등 콘텐 츠 부문의 해외기업 유치 및 시장개방에 집중하고 향후 단계적으로 문화산업 분야의 문호를 개 방할 방침 - 최근 인터넷 사용률 증가, 모바일 보급 확산 등 뉴미디어가 빠르게 성장해 소비자가 요구하는 문 화콘텐츠 수요의 양과 질이 급등 - 중국 소비자들은 자체 제작 콘텐츠에 대한 불신이 크기 때문에 소비자의 니즈 충족을 위한 중 국 콘텐츠 제공 기업들의 국내 문화콘텐츠 확보 노력이 더욱 강화될 전망 시사점 중국 콘텐츠 시장의 급성장 및 한류 콘텐츠 수요 증가로 국내 콘텐츠 기업의 중국 시장 진출이 더욱 용이해질 전망 - 방송, 드라마, K-POP 등의 콘텐츠가 중심이 되어 중국 시장 진출을 주도하고 있으며, 빠르게 성 장하는 상황 - 다양한 포맷의 디지털 콘텐츠 개발과 콘텐츠의 품질/서비스 수준 향상, 지적재산권 보호문제 해 결 등을 통해 중국 시장에 안착할 수 있는 기반을 확보하는 것이 중요 37
5 정보보안 가. 개인정보보호 개인정보보호 강화 노력에도 불구하고 개인정보 유출 피해 건수가 증가 - 2014년 7월 기준 개인정보유출 신고 건수는 총 34건, 9,873만 4,000명의 피해자가 발생(국회 안 전행정위 박남춘 의원) - 개인정보유출 사고 증가에 대한 대응으로 안전행정부, 공정거래위원회 등 정부기관에서 관련 조 치를 강화하고 있으나, 개인정보 취급 기업 및 기관 관계자들의 개인정보보호 인식을 높이는 것 이 시급 주요 동향 개인정보유출사고 건수가 지속적으로 늘고 있으며, 개인정보 보호를 위한 범국가적인 적극적인 대처가 필요한 상황 - 2011년 9월 개인정보보호법 시행 이후 안전행정부에 접수된 개인정보유출신고 건수는 2012년 8 건(84만 8,000명), 2013년 6건(238만 6,000명), 2014년 7월 기준 34건(9,873만 4,000명)으로 전 년 대비 5배 이상 증가(안전행정위원회 박남춘 의원) - 2014년 1월 개인정보 대량유출 사태 2) 이후 7월까지 추가로 확보된 개인정보 유출 건수가 총 31건, 1,514만 8,000명에 달하는 것으로 조사됨 - 유출원인으로는 개인정보처리기관의 홈페이지 해킹과 내부직원의 유출이 대부분을 차지 개인정보유출사고 신고 건수가 2004년에 비해 10배 이상 증가(미래창조과학방송통신위원회 최민희 의원) - 개인정보유출 관련 피해신고 및 상담 진행 건수는 2004년 1만 7,569건에서 2014년 17만 7,736건 으로 증가(미래창조과학부, 방송통신위원회 자료 분석) - 개인정보 침해신고 및 상담이 큰 폭으로 증가한 것은 개인정보 유출 사고 이후 해당 정보들이 실 제로 도용된 경우가 많다는 증거로 해석 - 따라서, 개인정보 유출 기관에 대한 처벌도 중요하지만 유출된 정보로 인한 피해를 최소화하기 위해 신속한 조치가 필요 고객의 개인정보를 이익을 위한 수단이 아니라 적극적인 보호 대상으로서의 인식 전환이 필요 - 개인정보 악용 사례 : 2012년 한 대형마트에서는 직원이 고객을 위한 경품행사를 조작해 외제차 를 빼돌린 것으로 알려진 사건을 조사하는 과정에서 고객 개인정보를 마케팅 용도로 판매한 사 실이 드러남 38 2) 2014년 1월에 KB국민은행, NH농협, 롯데카드 등 3대 카드사들을 관리하는 외부인력이 대량의 고객 개인정보를 유출한 사건
- 고객 개인정보는 건당 1,000원에서 2,000원씩 다수의 보험회사에 판매된 것으로 알려졌으며 그 금액은 수십억 원에 이를 것으로 추정 (전자신문, 2014. 9. 29) 개인정보 보호를 주관하는 정부기관들을 중심으로 개인정보유출에 대한 법률 및 규제 강화가 필요 - 공정거래위원회 : 온라인쇼핑몰 이용자의 개인정보 유출 피해를 막기 위해 소비자에게 제품을 판 매하기 전에 개인정보의 수집을 제한하는 방향으로 전자상거래 표준약관 을 개정, 제품 배송 시 에만 기본적인 정보 요구가 가능 - 한국인증산업발전협의회 : 2014년 9월 22일부터 금융거래 등에 쓰이는 공인인증서의 비밀번호를 기존 8개에서 10개로 확대하고 숫자, 영문, 특수문자를 포함하는 방식으로 변경 - 안전행정부 : 개인정보 유출에 대한 손해배상 및 처벌 강화, 범죄수익 몰수 추징, 유출 주민등록 번호 변경 허용 검토 등 개선방안을 포함한 개인정보보호 정상화 대책 을 추진 중 시사점 개인정보를 취급하는 기업 및 기관들을 대상으로 관리감독 체계 강화, 개인정보유출 관련 범죄 가 중처벌 등을 통해 개인정보 인식 강화 노력이 필요 - 개인정보 유출사고의 대부분이 허술한 보안 시스템의 홈페이지 해킹 또는 내부 직원을 통해 발생 하고 있어 보안 시스템 기준 강화 및 관리감독 체계 구축 필요 - 기업 관계자들의 개인정보보호 인식 수준 제고를 위해 개인정보 유출 사건 및 범죄에 대한 법적 책임 수준을 높여 기업 스스로가 개인정보보호 체계를 강화하도록 유도하는 것이 중요 나. 웨어러블 디바이스 보안 카스퍼스키랩 시만텍 : 웨어러블 디바이스의 확산으로 민감한 개인 정보의 유출 및 악용 사례가 증가할 것을 우려 - 최근 출시된 구글글래스나 갤럭시기어 등 웨어러블 디바이스들이 보안에 취약해 해킹 및 루팅 등 을 통한 악용 사례가 나타날 전망 - 향후 사물인터넷 환경 구축 시 웨어러블 디바이스들의 네트워크 접속이 늘어나 보안 위협은 더 욱 커질 전망 39
시장 및 기업 동향 카스퍼스키랩 : 구글글래스 및 갤럭시기어 등 웨어러블 디바이스의 보안사고 가능성 지적 - 웨어러블 디바이스는 스마트폰이나 태블릿보다 비교적 단순하고 편리한 방법으로 네트워크 접속이 가능하고 스마트폰 못지않은 컴퓨팅 능력을 갖추고 있어 다양한 보안 위협 발생 가능성이 높음 구글글래스의 경우 네트워크 연결 방식을 악용한 중간자(Man in the middle : MiTM) 공격 3) 에 노출될 위험이 높음 - 구글글래스로 웹 서핑하는 방법은 데이터 네트워크 연결 방식과 블루투스 및 와이파이를 이용하 는 방식이 있음. 두 개의 시스템 상호 연계 시 네트워크 벡터 공격인 중간자 공격에 노출이 용이 - 카스퍼스키랩 자체 실험 결과 구글글래스와 인터넷 연결 시 트래픽이 암호화되어 있지 않아 간단 한 해킹에도 취약한 상황 삼성 갤럭시기어의 경우 내장된 카메라 기능 및 스마트워치 기능 등을 통해 악용될 가능성 존재 - 갤럭시기어의 카메라 기능은 사용 시 큰 소리가 나도록 설정되어 있지만 루팅 4) 시 무음으로 사용 이 가능해 프라이버시 침해가 우려 - 스마트폰에서 갤럭시기어로 앱을 전송할 수 있는 기능이 포함되어 있는데, 앱 설치 시 백그라운 드로 작동해 악성 앱을 몰래 설치하는 등 악용될 가능성이 있음 시만텍 : 신체 상태나 활동량을 사용자가 셀프 트래킹할 수 있는 웨어러블 디바이스와 애플리케이션의 보안 강화가 필요 - IoT 기술이 접목된 웨어러블 디바이스로 개인 심박수나 혈압과 같은 건강 상태는 물론 감정상태 까지 실시간으로 측정 및 분석하는 자가 측정은 심각한 프라이버시 문제를 야기할 수 있어 보안 이 필수적인 분야 - 위치추적, 데이터의 비암호화, 프라이버시 정책 부재, 의도하지 않은 데이터 유출 등과 같은 웨어 러블 디바이스에서의 보안 위협에 대한 철저한 대비가 필요 40 3) 중간자 공격 : 통신을 연결하는 단말과 서버 사이에 네트워크 통신을 조작하여 내용을 조작하여 통신 내용을 빼내거나 조작하는 공격 기법 4) 안드로이드폰의 운영체제를 해킹해 관리자의 권한은 얻는 행위로 운영체제가 지원하지 않는 기능을 추가하거나 지원하는 기능의 삭제가 가능
시사점 시간과 장소의 구애 없이 네트워크에 접속이 가능한 사물인터넷(IoT) 환경에서의 웨어러블 디바이스에 대한 보안 위협은 더욱 증가할 전망 - 웨어러블 디바이스를 통해 온라인 서핑 시, 데이터의 유출로 인한 사용자의 프라이버시 침해 및 특수 범죄의 대상 가능성 상존 - 건강상태 셀프 트래킹, 금융 결제 등의 과정에서 해킹 등에 의해 웨어러블 디바이스 착용자의 위 치, 관심사, 건강 상태, 구매내역 등 핵심 정보가 실시간으로 유출될 가능성이 높아 위험성이 더욱 커질 전망 웨어러블 디바이스를 통한 심각한 보안 사고를 방지하기 위해서는 제조업체, 네트워크 사업자, 정부 등 이해관계자들의 보안 강화 노력이 필요 - 제조업체 및 네트워크 사업자 : 웨어러블 디바이스와 IoT 네트워크 환경에서 적용 가능한 민감한 개인 정보의 암호화 기술 개발 및 적용이 필요 - 정부 : 웨어러블 디바이스 및 IoT 관련 보안 가이드라인을 제시하고 프라이버시 관련 법률적 규제 에 대한 검토가 필요 41
6 기업 비즈니스 동향 가. 신제품/서비스 출시 동향 기업명 제품/서비스명 제품/서비스 특징 인프라웨어 LGU+ PC 오피스 Polaris Office U+비즈 세무회계솔루션 DOC, HWP, PPT, XLS 등 다양한 오피스 포맷을 무료로 지원하 는 PC용 폴라리스 오피스 HWP의 호환성 조기 검증 및 편집 사용성에 대한 사용자 피드백 을 받기 위해 DOC, HWP 포맷을 한국 사용자들에게 먼저 공개한 CBT(Closed Beta Test) 버전 소상공인과 중소기업의 각종 거래내역 관리 및 장부, 세무신고 등 업무처리를 위한 회계 솔루션 기업 규모에 맞게 소상공인용 U+비즈 회계노트와 중소기업용 U+ 비즈 ERP 등 두 개의 상품 출시 티켓몬스터 티몬플러스 이노그리드 슈프리마 클라우드잇3.0 출입통제용 CCTV관리 통합 솔루션 매장에 설치된 POS나 카드결제기 등과 연동하여 고객이 전화번 호만 입력하면 자동으로 적립해주는 고객 성향별 맞춤형 마케팅 기능을 강화한 통합 고객관리 솔루션 효율성과 사용편의성을 높인 파트너센터를 통해 적립기능 중심의 고객관리 서비스에서 고객 개인별 맞춤형 마케팅 채널로서의 기 능을 확대한 것이 특징 기업 내 다양한 전산장비를 통합해 효율적으로 IT자원을 배치할 수 있는 기업용 프라이빗 클라우드 솔루션 IaaS 환경을 제공하며 다양한 VDI를 지원해 아마존이나 오픈스택 등 다른 클라우드와의 호환성 향상시킨 것이 특징 마인스톤의 VMS 솔루션 XProtect에 슈프리마 출입통제 단말기 관리 기능을 통합한 출입통제 CCTV 관리 통합 솔루션 바이오인식 기술과 출입보안 기술을 통합하여 하나의 시스템으로 구축, 관리할 수 있도록 지원 42
기업명 제품/서비스명 제품/서비스 특징 오라클 한국IBM SOA 스위트 12c 왓슨 애널리틱스 PMC (Private Modular Cloud) 클라우드, 모바일, 온-프레미즈(on-premises) 및 IoT 기능을 하 나의 플랫폼에서 간편하게 지원하는 단일화된 애플리케이션 통 합 SOA솔루션 고객기업들은 다른 클라우드 기능과 연동할 수 있는 오라클 클라 우드 어댑터 추가를 통해 오라클 클라우드 제품군을 서비스형 소 프트웨어(SaaS)로 쉬운 통합이 가능 자연어 처리 기술 기반의 클라우드 방식의 인지 예측분석 서비스 단순한 스프레드시트 수준을 넘어 고도의 시각적 분석 데이터결 과 도출, 데이터 정제, 데이터웨어하우스(DW) 서비스 등 광범위한 자가 분석 서비스를 제공 프라이빗 모듈로 클라우드 서비스(Private Modular Cloud) 출시 PaaS 형태의 프라이빗 클라우드 서비스로, 인프라와 미들웨어 가 통합되고 자동화된 클라우드를 구현하여 비용을 최적화한 점 이 특징 Apple iphone 6 / iphone 6 Plus 엠바카데로 RAD스튜디오 XE7 ios 8을 탑재한 아이폰6, 아이폰6 Plus 출시 4.7인치 HD레티나 디스플레이(iPhone6), 5.5인치 풀HD 레티나 디 스플레이(iPhone 6 Plus)를 탑재하여 기존의 4인치 화면을 고수하 던 제품들과 달리 큰 화면이 특징 윈도, 안드로이드, ios 및 다양한 앱 개발 지원 솔루션 델파이, 오브젝트 파스칼, C++ 개발자들은 새로운 RAD스튜디오 XE7을 이용해 기존에 개발했던 윈도 애플리케이션을 다양한 기 기로 확장 가능 새롭게 추가된 병렬 프로그래밍 라이브러리로 멀티-코어 시스템 에서의 멀티-쓰레드 성능 향상, 기업 내 데이터와 서비스 액세스 등 다양한 기능 제공 43
나. M&A, 제휴, 해외 시장 진출, 국내 시장 진출 기업명 인크로스 다날 내용 및 전망 닐슨코리아와 스마트 미디어 동영상 광고 효과 산정을 위한 MOU 체결 - 자체 개발한 스마트 미디어 동영상 광고 네트워크 플랫폼 다윈에서 수집한 광고별 노 출 기록을 닐슨코리아에게 제공하여 스마트 미디어 광고 효과 측정 방법과 산출 시스 템을 개발할 예정 - TV 온라인 모바일 동영상 광고의 새로운 통합효과 측정 척도가 개발되어 향후 광고주 에게 효과 높은 광고 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대 미국 AT&T와 모바일 인증 사업 확장을 위한 MOU 체결 - 미국 현지법인 버라이즌에 이어 AT&T와 모바일인증 사업 계약 체결 - 모바일 인증은 다날의 특허출원 기술이 구현된 인증 플랫폼으로, 구매와 금융거래에서 사용자 동의기반의 온라인 서식 자동입력(Auto-Filling) 서비스를 제공할 예정 - 금융기관의 보안요구사항을 만족시키는 신뢰도 높은 보안인증 기술 제공을 통해 모바일 인증 솔루션의 중요성도 높아질 것으로 기대 다빈치 SW 연구소 어도비 롯데정보통신 일본 HTML5 시장 진출 위해 메디오피아테크와 MOU 체결 - 국내 대표적인 이러닝 솔루션 회사 메디오피아테크와 다빈치퍼블리셔의 일본 시장 진출 을 위한 사업제휴 협약 체결 - 현재 메디오피아의 이러닝 서비스 훌라의 공식 저작도구로 다빈치 퍼블리셔를 지정하여 판매하고 있으며, 최근 일본 솔루션 검증을 통과한 메디오피아테크의 대학 이러닝 솔루 션 에듀트랙에 힘입어 다빈치 퍼블리셔의 성공적인 일본 시장 진출 기대 마케팅관리플랫폼 지원 협력을 위해 퍼블리시스와 업무 제휴 체결 - 다국적 광고그룹 퍼블리시스와 전략적 업무 제휴 체결을 통해 글로벌 마케팅관리플랫 폼 올웨이즈 온 플랫폼을 지원하는 것이 목적 - 퍼블리시스 그룹 내 모든 에이전시는 통합된 기술과 데이터 체계를 통해 콘텐츠 제작에 서 마케팅 정보를 활용한 고객 세그먼트 구축, 캠페인 실행, 마케팅 성과 측정에 이르는 전 과정을 수행할 예정 - 네트워크 산하 많은 에이전시의 서비스와 어도비의 디지털 마케팅 솔루션 결합으로 고 객사들에게 최고의 디지털마케팅 능력을 제공할 것으로 기대 현대정보기술과 베트남 증권 IT시장 진출을 위해 베트남 현지 증권 솔루션 업체 TYHPT 인수 - 두 기업은 TYHPT의 지분 70% 인수 외에도 동양네트웍스가 보유하고 있던 베트남에 최 적화된 증권솔루션 티-솔루션(T-solution)도 인수하여 증권 IT 개발 역량을 확보 - 베트남에서 은행, 증권 금융기관과 공공기관 등의 고객 네트워크를 기반으로 보안, IBS 등 다양한 사업을 확대해 나갈 계획 44
기업명 테라데이타 마이크로 소프트 퀄컴 내용 및 전망 빅데이터 컨설팅 업체 씽크빅애널리틱스 인수 - 기존 빅데이터 기술과의 상호보완을 위해 HBase, 카산드라(Cassandra), 몽고DB, 스톰 (Som) 등 오픈소스 빅데이터 기술 및 호튼웍스, 클라우데라, 맵알 등 하둡 배포판 등 관 련 지식을 보유한 씽크빅애널리틱스 인수 - 다양한 오픈 소스 빅데이터 기술을 활용한 최상의 방법을 고객들에게 제안해 비즈니스 성장을 도모할 수 있도록 적극적으로 지원할 계획 게임사업 확장을 위해 스웨덴 게임업체 모장 인수 - 비디오 게임 마인크래프트(Minecraft) 제작사인 스웨덴 기업 모장(Mojang)을 25억 달러 (약 2조 5,000억 원)에 인수 - 게임은 연간 수십억 시간을 소비하는 PC 콘솔에서 태블릿 모바일로 전환하기 위한 최고의 가교 - MS는 모장 인수를 통해 게임 사업을 엑스박스와 PC, 스마트폰 등 다양한 부문에서 전략 적으로 활용하고 육성시킬 것으로 기대 인공지능 기반의 이미지 인식 업체 이유비전테크놀로지 인수 - 올해 초 스위스 신생기업인 이미지 인지 솔루션 업체 쿠아바에 이어 이미지 처리 분야 사업을 강화하기 위해 이유비전테크놀로지 인수 - 소비자 시장에 먼저 진출한 이유비전테크놀로지와 함께 인터폴, 소셜네트워크 등 이미지 마이닝 시장 진출 목표와 함께 이미지 처리 관련 신시장 창출 기대 레드햇 시스코 시스템즈 PaaS영역 확장을 위해 모바일 앱 개발 플랫폼 업체 피드헨리 인수 - 모바일 앱 개발플랫폼을 서비스형 플랫폼으로 제공해 온 MBaaS(Mobile Backend as a Service) 제공기업 피드헨리(FeedHenry)를 8,200만 달러에 인수 - 안드로이드, ios, 윈도폰, 블랙베리 등 네이티브 앱과 하이브리드 앱, HTML5 웹앱 등 개 발을 지원하는 MBaaS플랫폼을 통해, 모바일과 클라우드를 결합하여 글로벌 고객과 파 트너에게 모바일 앱 플랫폼을 확산시킬 기회 확보 오픈스택 기술 전문성 강화 위해 프라이빗 클라우드 업체 메타클라우드 인수 - 인터클라우드 실현을 위해 오픈스택 전문기업 메타클라우드 인수 - 서비스 사업자의 퍼블릭클라우드 배포 환경과 원격으로 관리되는 오픈스택 기반 프라이 빗 클라우드를 결합한 하이브리드 클라우드를 구축할 수 있도록 협력할 방침 45
다. 특허 및 인증 동향 기업명 이글루 시큐리티 인스웨이브 시스템즈 나임네트웍스 융복합관제 고도화 기술 특허 획득 특허 및 인증 획득 내용 - 카메라 영상이 출력되는 3차원 화면에서의 광학축 동기화 방법 및 이를 이용하는 감시 시스템 에 관한 특허 획득 - 3차원 공간 광학축과 CCTV 카메라의 광학축을 동기화하여 카메라 영상을 왜곡하지 않 고 3차원 융복합 관제 화면에 그대로 표출하는 기술 HTML5 웹 표준 플랫폼 관련 기술 미국 특허 획득 - 2013년 국내에서 특허를 취득한 모바일 단말기의 그리드 출력 장치 및 방법 이라는 HTML5 플랫폼 관련기술로 미국에서도 특허 획득 - 사양이 낮은 모바일 기기와 구형 PC에서 대용량 데이터를 원활히 처리하여 기업용 애플 리케이션을 모바일 환경에 적용할 때 효율적인 기술 소프트웨어정의네트워킹(SDN) 패킷분석 기술 특허 획득 - SDN 심층패킷분석(DPI) 방법 및 SDN 시스템에 관한 것으로, 네트워크 환경에서 정확한 패킷을 분석하는 기술의 특허 획득 - 네트워크상 특정 지점에서 수집된 트래픽 분석을 통해 유형을 파악하고 분산시켜, 해킹 탐지나 악성 코드 필터링에 활용할 수 있는 것이 특징 LGCNS 라드웨어 아이브스 테크놀러지 글로벌 ICT 기업으로 진출하기 위해 3대 국제표준 경영체계 인증 획득 - 품질(ISO 9001), 환경(ISO 14001), 안전(OHSAS 180001) 등 총 3건의 경영체계 통합 인 증 획득 - 해외사업을 위해 통합 매뉴얼 및 절차서 등 50여종의 통합 표준체계를 수립하여 IT분야 뿐만 아니라, 전자정부, 스마트 교통, 스마트 그린 등 다양한 융 복합 사업의 국제기준 요 구사항을 충족한 것에 의의가 있음 디펜스프로 제품군 최신 버전 EAL4+ CC인증 획득 - 디펜스프로 제품군 소프트웨어 버전 6.09.01과 5.11이 국제공통평가기준(CC)인증 중 높 은 평가보증등급인 EAL4+ 인증 획득 - 네트워크 내 인라인 방식으로 구축되며, 내부 애플리케이션 및 인프라를 위한 실시간 네트워크 기반의 침입 탐지 방지 시스템 및 안티디도스(Anti-DDoS) 보호를 제공하는 점이 특징 영상복원 솔루션 IVR-1000 GS인증 획득 - 영상복원 기술로서는 국내 최초로 TTA GS인증을 획득 - 화질이 불량한 CCTV 영상을 획기적으로 개선하는 기술로, 악천후 영상, 야간, 저조도, 수중, 저화질 영상 등의 화질을 강화하고 복원하는 솔루션 46