목 사 업 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요...3 1. 회사의 개요...3 2. 회사의 연혁...14 3. 자본금 변동사항...21 4. 주식의 총수 등...21 5. 의결권 현황...22 6. 배당에 관한 사항 등...23 II. 사업의 내용...25 III. 재무에 관한 사항...75 IV. 감사인의 감사의견 등...90 V. 이사의 경영진단 및 분석의견...93 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항...102 1. 이사회에 관한 사항...102 2. 감사제도에 관한 사항...108 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항...109 4. 계열회사 등의 현황...109 VII. 주주에 관한 사항...113 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항...116 1. 임원 및 직원의 현황...116 2. 임원의 보수 등...121 IX. 이해관계자와의 거래내용...124 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항...126 XI. 재무제표 등...133 XII. 부속명세서...155 전문가의 확인...161 1. 전문가의 확인...161 2. 전문가와의 이해관계...161 차
사 업 보 고 서 (제 59 기) 사업연도 2013년 01월 01일 2013년 12월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 3월 31일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : 주식회사 효성 대 표 이 사 : 이 상 운 본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 마포대로 119(공덕동) (전 화) 027077000 (홈페이지) http://www.hyosung.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 담당임원 (성 명) 이 창 호 (전 화) 027076122 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
I. 회사의 개요 당기 및 전기 등의 연결 재무제표 및 재무제표를 포함한 금번 사업보고서의 내용은 세무조사 등을 통하여 발견된 사항들을 반영하여 재작성되었습니다. 재무제표 재작성과 관련된 내용은 첨부된 '연결재무제표에 대한 감사보고서' 주석 42.전기재무제표의 재작성 및 '재무제표에 대한 감사보고서' 주석41.전기재무 제표의 재작성을 참조하시기 바랍니다. 또한, 당사는 재작성하여 공시하는 재무제표가 사실과 부합하고 적정하다고 믿고 있으나, 금융감독원의 감리가 진행 중에 있는 바, 추후 그 결과에 따라 재작성된 재무제표를 포함한 사업보고서의 내용이 변경될 수 있습니다. 1. 회사의 개요 당사 및 종속회사가 영위하는 사업은 크게 섬유, 산업자재, 화학, 중공업, 건설, 무역, 금융 부문 등 7개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 가. 연결대상 종속회사 개황 주식회사 효성의 연결대상 종속회사는 보고서 작성기준일 현재 (2013.12.31) (주)효성을 제외하고 70개사이며, 주요종속회사는 30개사입니다. 또한, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업 연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 기업의결권의 갤럭시아포토닉스 2000.5 경기도 평택시 반도체 에피웨이퍼 개발, 제조 및 판 매 16,569 과반수 소유 (기업회계기준서 해당없음 제1110호) 거목농산 2006.2 강원도 강릉시 농업 및 농업관련 자재와 장비의 임대 2,310 상동 해당없음 공덕경우개발 2010.1 서울시 중구 부동산 임대 매매 및 개발 19,945 상동 해당없음 더클래스효성 2003.1 서울시 강남구 MercedesBenz 자동차 및 관련제품 판매 96,816 상동 해당 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 아시아엘엔지허브 2010.12 서울시 마포구 가스 제조 및 배관 공급업 202 상동 해당없음 플로섬( 舊.소울플로라) 2008.9 서울시 서초구 한강 플로팅아일랜드 조성 및 운영 사 업 103,636 상동 해당 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 태안솔라팜 2008.1 충남 태안군 태양광발전사업 7,976 상동 해당없음 홍진데이타서비스 1984.1 서울시 금천구 기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급 업 9,786 상동 해당없음 효성굿스프링스 ( 舊.효성에바라) 1989.8 서울시 마포구 펌프와 그 관련기기의 제조, 조립, 판 매 180,839 상동 해당 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3
효성에바라엔지니어링 1997.2 서울시 서초구 환경오염방지시설 및 오,폐수정화시설 설계시공 76,696 상동 해당 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 효성윈드파워홀딩스 2006.3 강원도 강릉시 풍력발전소의 개발, 건설 및 운영 1,529 상동 해당없음 효성캐피탈 1997.5 서울시 강남구 시설대여 및 할부금융업무 기타 여신전문업 2,476,579 상동 해당 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 효성투자개발 1973.9 대구시 수성구 부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 매매, 부동산개발업 및 주택건설업 60,991 상동 해당 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 효성트랜스월드 1997.4 서울시 마포구 국제물류주선업 31,597 상동 해당없음 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁 39호 2012.6 서울시 강남구 부동산임대업 192,163 실질지배력 행사기준 (기업회계기준서 제1110호) 해당 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 두미종합개발 1997.7 경기도 이천시 회원제 골프장 운영, 종합관광 휴양지 개발 및 운영 143,177 기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호 해당 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 실질지배력 효성캐피탈제육차유동화전문유한회사 2013.12 서울시 중구 유동화 자산 취득, 관리, 운용 및 처분 0 행사기준 (기업회계기준 서 제1110호) 기업의결권의 해당없음 Baoding Hyosung Tianwei Transformer Co., Ltd. 2003.11 Baoding, China 변압기제조 판매 33,113 과반수 소유 (기업회계기준서 해당없음 제1110호 해당 GST Global GmbH 2011.9 Maulburg, Germany 독일지주회사 268,656 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 해당 Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc. 2010.1 Delaware, U.S.A 미국지주회사 82,571 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) GST Automotive Safety Components International LLC 2010.1 Delaware, U.S.A 에어백 쿠션 및 원단 제조,판매 37,558 상동 해당없음 해당 Global Safety Textiles LLC 2010.1 Delaware, U.S.A 에어백 쿠션 및 원단 제조,판매 122,383 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) GST Automotive Safety Components International LLC S.A.de C.V 1993.3 Ensenada, Mexica 에어백 쿠션 및 원단 제조,판매 2,353 상동 해당없음 GST China Investment Limited 2004.6 Hong Kong 홍콩지주회사 5,453 상동 해당없음 GST Automotive Safety South Africa(Proprietary) Limited 2004.4 Durban, South Africa 에어백 쿠션 및 원단 제조,판매 2,110 상동 해당없음 GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd 2004.12 Jiangsu, China 에어백 쿠션 및 원단 제조,판매 36,160 상동 해당없음 해당 Global Safety Textiles GmbH 2005.3 Maulburg, Germany 에어백 쿠션 및 원단 제조,판매 216,297 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) GST Automotive Safety Poland Sp.z.oo 2002.4 Czestochowa, Poland 에어백 쿠션 및 원단 제조,판매 33,019 상동 해당없음 GST Automotive Safety Czech s.r.o. 1995.5 Jevicko, Czech Republic 에어백 쿠션 및 원단 제조,판매 8,380 상동 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
GST Automotive Safety UK Limited 1991.8 Manchester, United Kingdom 영국지주회사 10,749 상동 해당없음 GST Automotive Safety RO S.R.L. 2001.10 Judetul Mures, Romania 에어백 쿠션 및 원단 제조,판매 13,328 상동 해당없음 GST Safety Textiles RO S.R.L. 2013.07 Mures county, Romania 에어백 쿠션 및 원단 제조,판매 0 상동 해당없음 해당 HICO America Sales & Tech. 2001.2 Pittsburgh, U.S.A 종합무역상사업 175,864 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) Hyosung (H.K) LIMITED 1976.1 Hong Kong 종합무역상사업 2,147 상동 해당없음 HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA 2010.3 Santa Catarina, Brasil 스판덱스 제조 및 판매업 119,002 상동 해당 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) Hyosung Brasil Industrial & Commercial LTDA 2006.11 Amerecans SP, Brasil 타이어보강재 생산 및 판매업 6,284 상동 해당없음 해당 Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 2001.9 Jiaxing, China 폴리에스터원사 및T/C제조업 등 364,236 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 해당 Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd 2009.1 Jiaxing, China 화학제품 제조업 152,776 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) Hyosung Composites (Guangdong) Co., Ltd 2012.9 Zhuhai, China 탄소섬유 제조 9,182 상동 해당없음 Hyosung Corporation India Private Limited. 2012.9 New Delhi, India 종합무역상사업 488 상동 해당없음 Hyosung Europe SRL 2005.4 Milanese, Italy 종합무역상사업 18,774 상동 해당없음 해당 Hyosung Holdings USA, Inc. 2008.1 Charlotte, USA 미국지주회사 54,957 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) HYOSUNG INTERNATIONAL(HK) LTD. 2008.11 Hong Kong 종합무역상사업 4,733 상동 해당없음 Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. 2007.4 Jiaxing, China 종합무역상사업 45,686 상동 해당없음 해당 Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI 2007.4 Istanbul, Turkey 스판덱스 제조 및 판매업 161,581 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 해당 Hyosung Japan Co., Ltd. 1978.8 Tokyo, Japan 종합무역상사업 125,967 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 해당 Hyosung Luxembourg S.A 2006.1 ColmarBerg 타이어보강재 생산 및 판매업 87,999 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 해당 Hyosung Power Holdings, Ltd. 2006.2 Grand Cayman Holding Company 70,691 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) Hyosung Resource (Australia) PTY Ltd. 1994.3 Sydneynsw, Australia 자원개발업 13,934 상동 해당없음 해당 Hyosung Singapore PTE Ltd. 1981.12 Raffles City Tower, Singapore 종합무역상사업 66,631 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 해당 Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. 2003.11 Zhuhai, China 스판덱스 제조 및 판매업 229,388 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 해당 Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. 2000.11 Jiaxing, China 스판덱스 제조 및 판매업 236,038 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5
해당 Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. 2007.2 Zhuhai, China 스판덱스 제조 및 판매업 62,953 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) Hyosung SRL 2012.12 Mures County, Romania 타이어보강재 생산 및 판매업 0 상동 해당없음 해당 Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. 2003.11 Qingdao, China 스틸코드 제조 및 판매업 228,047 상동 (직전년도 자산총 Hyosung Sumiden Steel Cord(Nanjing) Co., Ltd. 2006.4 Nanjing, China 스틸코드 제조 및 판매업 98,293 상동 액 500억원 이상) 해당 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) 해당 Hyosung USA Inc. 2006.12 Charlotte, U.S.A 타이어보강재 생산 및 판매업 336,409 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) Hyosung Vietnam Co., Ltd. 2007.5 Dong Nai Province, Vietnam 타이어보강재 제조, 스판덱스 제조 및 판매업 등 984,506 상동 해당 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) Hyosung Wire Luxemburg 2010.11 ColmarBerg 스틸코드 제조 및 판매 45,354 상동 해당없음 해당 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 2006.3 Nantong, China 변압기 제조 및 판매 253,037 상동 (직전년도 자산총 액 500억원 이상) Nantong Transformer Co., Ltd. 2002.9 Nantong, China 변압기 제조 및 판매 1,706 상동 해당없음 Nantong Yaubong Transformer Co., Ltd. 1991.11 Nantong, China 변압기 제조 및 판매 2,918 상동 해당없음 Powertech Corporation 2007.4 California, U.S.A 초고압변압기 설계용역 62 상동 해당없음 Xepix Corp. 2001.1 Brea, California U.S.A LED연구업 3,932 상동 해당없음 Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd. 1996.3 Zhangjiagang, China 철강제품가공업 20,296 상동 해당없음 Hyosung (Taiwan) Corporation. 2011.9 Taiwan 종합무역상사업 428 상동 해당없음 Hyosung RUS. 2013.06 Moscow, Russia ATM판매업 0 상동 해당없음 실질지배력 Luck Faith Investment Ltd. 1996.11 Hong Kong 기타 29,758 행사기준 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 Central Trade Investment Ltd. 1996.03 Hong Kong 기타 37,635 상동 해당없음 기업의결권의 PT. HYOSUNG JAKARTA 2013.12 Jakarta, Indonesia 종합무역상사업 0 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호) 해당없음 주요종속회사는 직전 사업연도(2012년) 말 재무제표상(IFRS) 자산총액이 지배회사 재무제표상 자산총액의 10% 이상이거나, 500억원 이상인 종속회사 또는 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단 되는 종속회사를 의미합니다. 직전 사업연도말 자산총액은 2012년 말 종속회사의 '개별(별도)재무제표상' 자산 총액입니다. Hyosung Singapore PTE Ltd. 은 세무조사 과정에서 발견한 사항 등을 반영하여 전기 재무제표를 재작성함에 따라 직전사업연도말 자산총액이 증가하여 주요종속 회사로 편입되었으며, Luck Faith Investment Ltd. 및 Central Trade Investment Ltd.는 연결대상 종속회사로 편입되었습니다. 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 지배회사의 명칭은 '주식회사 효성'이며, 영문명은 'HYOSUNG CORPORATION' 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
입니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '(주)효성' 또는 'HYOSUNG CORP.' 이라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 지배회사는 1966년 11월 3일에 설립되었고, 1973년 6월 30일에 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주 소 : 서울시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 전화번호 : 02) 7077000 홈페이지 : http://www.hyosung.com 마. 중소기업 해당 여부 지배회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 당사 및 주요종속회사의 주요사업 내용은 아래와 같습니다. 단, (주)효성, Hyosung Vietnam Co., Ltd., Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd., Hyosung Japan Co., Ltd., Hyosung Singapore PTE Ltd. 의 경우 섬유, 산업자재, 화학, 중공업, 무역부문 사업부가 혼재되어 있어 사업부문별 구분에 중복 포함되었습니다. 1) 섬유 구분 회사수 주요종속회사 비고 국내 1 (주)효성 해외 9 고부가가치, 고기능성 섬유소재인 스판덱스와 폴리에스터원사, 나이론원사 등을 생산하고 있습니다. 특히 스판덱스는 중국, 베트남, 터키의 기존 생산설비 증설 뿐 아니라 급성장하고 있는 남미시장을 선점하기 위해 브라질에 생산설비를 신설 하여 아시아, 유럽, 미주 지역을 아우르는 글로벌 생산네트워크를 구축, 세계 1위 위상을 공고히 하고 있습니다. 또한 폴리에스터원사 및 나일론원사는 수익성이 높은 차별화 제품 판매에 주력하며 내실을 강화하고 있습니다. 2) 산업자재 Hyosung Vietnam Co., Ltd. Hyosung Spandex(Zhuhai) Co., Ltd. Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Spandex(GuangDong) Co., Ltd. Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. Hyosung Holdings USA, Inc. Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras Ltda. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Japan Co., Ltd. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
구분 회사수 주요종속회사 비고 국내 1 (주)효성 해외 12 Hyosung Vietnam Co., Ltd. Hyosung USA Inc. Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd. Hyosung Luxembourg S.A Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Japan Co., Ltd. Hyosung Singapore PTE Ltd. Global Safety Textiles LLC. Global Safety Textiles GmbH. Global Safety Textiles U.S. Hoildings, Inc GST Global GmbH 타이어 제조에 필수적으로 사용되는 타이어보강재, 자동차 안전벨트, 에어백용 원사 및 직물과 카페트를 생산하고 있으며, 기술집약적 고부가가치 신소재인 아라미드 섬유에 이어 탄소섬유도 2013년 상업화하여 미래 성장의 한 축으로 육성 하고 있습니다. 타이어코드는 한국, 중국, 베트남, 미주, 유럽 등 대륙별 생산기지를 확보하 고 상호간 협력을 통해 부동의 세계 1위로 자리매김 하고 있으며, 그 외 해외 생산기지 건설, M&A 등을 통해 전 사업부가 Global Major 업체로 성장하고 있습니다. 3) 화학 구분 회사수 주요종속회사 비고 국내 1 (주)효성 해외 4 Hyosung Chemicals(Jiaxing) Co., Ltd Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Japan Co., Ltd. Hyosung Singapore PTE Ltd. 화학섬유 원료인 TPA를 비롯하여 폴리프로필렌 수지, PET Bottle, 나이론 폴리 에스터 필름, TAC 필름, NF3 가스 등 다양한 제품을 생산 판매하고 있습니다. 특히 필름 부문은 신성장 사업으로 LCD 패널의 핵심소재인 TAC 필름 국산화에 이어 광학용 산업용 필름 사업에 진출함으로써 화학 소재산업의 무한한 가능성을 열어가 고 있습니다. 최근에는 세계 최초로 고분자 신소재인 폴리케톤 개발에 성공 하여 상용화공장 건설을 추진하는 등 사업 포트폴리오의 다양화를 통한 지속적인 성장 기반을 강화하고 있습니다. 4) 중공업 구분 회사수 주요종속회사 비고 국내 2 (주)효성 효성굿스프링스 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
해외 5 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. HICO America Sales & Tech. Hyosung Japan Co., Ltd. Hyosung Power Holdings, Ltd. Hyosung Singapore PTE Ltd. 국가 전력산업의 핵심 설비인 변압기, 차단기와 산업 생산설비 등에 필요한 전동기, 감속기 등을 생산 판매하고 있으며, 그린에너지인 풍력발전 사업도 육성해 나가고 있습니다. 특히, 초고압 변압기와 차단기 제품의 경우 한 차원 높은 기술력을 바탕으로 국내시장을 선도하고 있으며, 글로벌 시장에서의 인지도도 더욱 높여나가고 있습니다. 또한 중전기 분야의 경험과 역량을 바탕으로 최근 전력난 해소를 위한 대안으로 부상하고 있는 ESS(Energy Storage System) 및 안정적 전력 공급을 위한 스태콤, HVDC 등 차세대 전력 사업 분야를 강화하고 있습니다. 또한, 효성굿스프링스는 국내 최대 규모의 펌프 전문업체로서 발전소용 에서 대형 플랜트 및 석유화학 플랜트용, 건물 및 주거용, 선박용에 이르기까지 다양한 펌프를 생산.공급하고 있습니다. 5) 건설 구분 회사수 주요종속회사 비고 국내 5 (주)효성 효성에바라엔지니어링 효성투자개발 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁 39호 두미종합개발 건설부문은 오랜 경험과 신뢰를 바탕으로 창의적인 노력과 도전을 통하여 국내외 에서 재개발 재건축사업, 업무 상업시설, 토목 환경, SOC사업 등 다양한 건설사업 분야에 적극 참여하고 있으며, 에너지 자원화 수처리 시설 등 환경분야 에서도 부단한 연구와 투자로 기술혁신을 추구하고 있습니다. 6) 무역 구분 회사수 주요종속회사 비고 국내 2 해외 2 (주)효성 더클래스효성 Hyosung Japan Co., Ltd. Hyosung Singapore PTE Ltd. 무역 부문은 철강, 화학분야를 중심으로 유통과 물류사업 부문 등 다양한 사업 영역에서 국제시장을 무대로 영업하고 있습니다. 또한 전 세계에 걸쳐 30여 개 해외지사 네트워크를 갖추고 국제시장의 정보를 바탕으로 최상의 마케팅 서비스를 제공하고 있습니다. 신상품 및 신시장을 개척하며 풍부한 경험을 바탕으로 세계 무역의 중심에서 지속적인 성장을 하고 있습니다. 철강부문은 포스코를 비롯한 현대제철, 포스코특수강, 현대하이스코, 동부제철, 세아제강, 세아베스틸, 유니온스 틸, 동국제강 등 국내 주요 철강업체 및 중국산 제품을 수출하고 있습니다. 열연코일, 선재, 냉연코일, 도금강판, 중후판, 전기강판, 스테인레스 열연코일, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
냉연코일, 스테인레스 선재, 봉강, 형강, 특수강 등의 철강제품과 철강 관련 원부자재 및 철강재 가공설비를 취급하고 있습니다. 화학부문은 석유화학의 기초 원료에서 정밀화학분야에 이르기까지 다양한 화학제품을 취급하고 있으며, Global Network를 활용하여 전 세계에 수출을 확대하고, 삼국간 거래를 활성화 시키고 있습니다. 7) 금융 구분 회사수 주요종속회사 비고 국내 1 효성캐피탈 금융부분은 리스금융, 할부금융, 팩토링, 기업대출 및 여신전문금융업법에서 허용하는 부가서비스를 제공하고 있습니다. 사업부문에 대한 보다 상세한 내용은 동 공시서류의 '가. 연결대상 종속회사 개황'과 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사의 계열회사는 보고서 작성기준일(2013.12.31) 현재 (주)효성을 포함하여 총 115개입니다. 구분 주권상장여부 회사수 계열회사 비고 국내 유가증권시장 상장 4 코스닥시장 상장 2 비상장 38 효성 진흥기업 효성ITX 아이비월드와이드 (구 아이비스포츠) 갤럭시아커뮤니케이션즈 신화인터텍 갤럭시아디바이스 갤럭시아일렉트로닉스 갤럭시아코퍼레이션 갤럭시아포토닉스 거목농산 공덕개발 공덕경우개발 노틸러스효성 더클래스효성 더프리미엄효성 ( 舊 남양모터스) 동륭실업 두미종합개발 아시아엘엔지허브 아이티엑스마케팅 엔에이치씨엠에스 갤럭시아디스플레이 신동진 아이비미디어넷 에브리쇼 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
에이티엠플러스( 舊 키스뱅크) 엔에치테크 인포허브 태억건설 플로섬 태안솔라팜 트리니티에셋매니지먼트 평창풍력발전 행복두드리미 홍진데이타서비스 효성굿스프링스 효성에바라엔지니어링 효성에프엠에스 효성윈드파워홀딩스 효성인포메이션시스템 효성캐피탈 효성토요타 효성투자개발 효성트랜스월드 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
해외 비상장 71 Baoding Hyosung Tianwei Transformer Co., Ltd. Central Trade Investment Ltd. Global Safety Textiles GmbH. Global Safety Textiles LLC. Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc. GST Automotive Safety Components International LLC. GST Automotive Safety Components International LLC S.A..de C.V. GST Automotive Safety Czech s.r.o. GST Automotive Safety Poland Sp.z.oo. GST Automotive Safety RO S.R.L. GST Automotive Safety South Africa(Proprietary) Limited. GST Automotive Safety UK Limited. GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd. GST Global Gmbh. GST China Investment Limited. GST Safety Textiles RO S.R.L. HICO America Sales & Tech. Hyosung (H.K) LIMITED. Hyosung (Taiwan) Coporation. Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras Ltda. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung RUS. Hyosung Europe SRL. Hyosung Holdings USA,Inc. Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung International(HK) Ltd. Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. Hyosung Japan Co., Ltd. Hyosung Luxembourg S.A Hyosung Brasil Industrial & Commercial LTDA Hyosung Power Holdings, Ltd. Hyosung Resource (Australia) PTY Ltd. Hyosung Singapore PTE Ltd. Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. Hyosung SRL Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd. Hyosung USA Inc. Hyosung Vietnam Co., Ltd. Hyosung Wire Luxembourg S.A Luck Faith Investment Ltd. Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. Nantong Transformer Co., Ltd. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
기업집단의 범위는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률' 시행령 제3조 및 제3조의2 에 따라 지분율 요건 및 지배력(영향력) 요건에 따라 구분하였습니다. 아이비스포츠는 2013년 4월 아이비월드와이드로 회사명이 변경되었습니다. 아. 신용평가에 관한 사항 Nantong Yaubong Transformer Co., Ltd. Opco Gmbh. Powertech Corporation. PT. HYOSUNG JAKARTA Xepix Corp. Zhangjiagang Xiaosha Coil Service Co., Ltd. Hyosung Composites (Guangdong) Co., Ltd. Hyosung Corporation India Private Limited. Nautilus Hyosung America, Inc. Beijing Hyosung Computer Technologies.Co., Ltd. Weihai Galaxia Device Electronics., Co.Ltd Tianjin Galaxia Device Electronics., Co.Ltd. D&S Technology Co.Ltd. Huizhou Galaxia Device Electronics., Co.Ltd. Qingdao Galaxia Device Electronics., Co.Ltd. Qingdao Sung Ha Electronics., Co.Ltd Galaxia America INC. Galaxia Japan Co.,Ltd. IB America, Inc. IB China., Ltd. Galaxia Media, Inc. DONGGUAN SHINWHA INTERTEK CORP SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD SHINHWA INTERTEK SLOVAKIA s.r.o SHINWHA INTERTEK CORP 평가일 평가대상 평가대상 유가증권의 평가회사 유가증권 등 신용등급 (신용평가등급범위) 평가구분 20110615 기업어음 A2+ 한국신용평가 본평정 20110615 기업어음 A2+ 한신정평가 본평정 20110615 회사채 A+ 한국신용평가 정기평정 20110615 회사채 A+ 한신정평가 정기평정 20110615 회사채 A+ 한국신용평가 본평정 20110615 회사채 A+ 한신정평가 본평정 20110628 기업어음 A2+ 한국기업평가 본평정 20110628 회사채 A+ 한국기업평가 정기평정 20111004 회사채 A+ NICE신용평가 본평정 20111004 회사채 A+ 한국신용평가 본평정 20111007 기업어음 A2+ NICE신용평가 정기평정 20111110 기업어음 A2+ 한국신용평가 정기평정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
20111230 기업어음 A2+ 한국기업평가 정기평정 20120127 회사채 A+ 한국신용평가 본평정 20120130 회사채 A+ NICE신용평가 본평정 20120330 회사채 A+ 한국기업평가 정기평정 20120629 회사채 A+ NICE신용평가 정기평정 20120629 회사채 A+ 한국신용평가 정기평정 20120629 기업어음 A2+ 한국기업평가 본평정 20120629 기업어음 A2+ NICE신용평가 본평정 20120629 기업어음 A2+ 한국신용평가 본평정 20121130 기업어음 A2+ 한국신용평가 정기평정 20121212 기업어음 A2+ 한국기업평가 정기평정 20121231 기업어음 A2+ NICE신용평가 정기평정 20130131 회사채 A+ NICE신용평가 본평정 20130131 회사채 A+ 한국신용평가 본평정 20130614 기업어음 A2+ 한국기업평가 정기평정 20130614 회사채 A+ 한국기업평가 정기평정 20130625 기업어음 A2+ 한국신용평가 정기평정 20130625 회사채 A+ 한국신용평가 정기평정 20130628 기업어음 A2+ NICE신용평가 정기평정 20130628 회사채 A+ NICE신용평가 정기평정 20131227 회사채 A 한국신용평가 수시평정 20131227 기업어음 A2 한국신용평가 정기평정 20131227 기업어음 A2 한국기업평가 정기평정 20131231 회사채 A NICE신용평가 수시평정 20131231 기업어음 A2 NICE신용평가 정기평정 한신정평가는 2011년 9월 1일 NICE신용평가로 회사명이 변경되었습니다. 당사가 과거 3년간 신용평가를 받은 평가사의 평가 범위는 각사 회사채의 경우 AAA,AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C,D의 10단계이며(AA에서 B까지는등급 내 상대적 위치에 따라 +, 를 부여할 수 있음), 기업어음은 A1,A2,A3,B,C,D의 6단계(A2에서 B까지는 상대적 우열정도에 따라 +, 를 부여할 수 있음) 입니다. 2. 회사의 연혁 최근 5사업연도에 대한 지배회사 및 주요종속회사의 연혁은 다음과 같습니다. 가. 본점소재지 및 그 변경 서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) (변경사항 없음) 나. 경영진의 중요한 변동 [지배회사의 내용] 최근 5사업연도 중 지배회사 경영진의 중요한 변동사항은 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
[주요종속회사의 내용] 주요종속회사 경영진의 중요한 변동 비고 Hyosung Vietnam Co., Ltd. 2011년 3월 대표이사가 권기수에서 김치형으로 변경 Hyosung Spandex(Zhuhai) Co., Ltd. 2011년 6월 대표이사가 조현택에서 김규영으로 변경 Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd. 2011년 6월 대표이사가 조현택에서 김규영으로 변경 Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. 2011년 6월 대표이사가 조현택에서 김규영으로 변경 Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. 2011년 1월 대표이사가 김치형에서 이천규로 변경 Hyosung Holdings USA, Inc. 2010년 4월 대표이사가 전영관에서 이계호로 변경 Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 2011년 6월 대표이사가 조현택에서 김규영으로 변경 Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. 2011년 7월 대표이사가 조현택에서 김규영으로 변경 2010년 3월 대표이사가 박준혁에서 조현택으로 변경 Hyosung USA Inc. 2010년 4월 대표이사가 전영관에서 이계호로 변경 Hyosung Luxembourg S.A. 2011년 11월 대표이사가 신희철에서 이양상으로 변경 2010년 4월 대표이사가 정재일에서 신희철로 변경 Hyosung Japan Co., Ltd. 2009년 4월 대표이사가 타나카 준에서 이승종으로 변경 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 2013년 7월 대표이사가 조현문에서 백흥건으로 변경 Hyosung Singapore PTE Ltd. 2013년 2월 대표이사가 김병욱에서 정연수로 변경 효성캐피탈 2009년 3월 대표이사가 고준용에서 김용덕으로 변경 더클래스효성 2013년 7월 대표이사가 박재찬에서 배기영으로 변경 2009년 6월 대표이사가 김광철에서 박재찬으로 변경 효성에바라엔지니어링 2012년 12월 대표이사가 이순용에서 임남재로 변경 2010년 2월 대표이사가 기문봉에서 이순용으로 변경 플로섬 2010년 1월 대표이사가 정근모에서 강영배로 변경 2009년 3월 대표이사가 임성주에서 정근모로 변경 효성굿스프링스 2011년 3월 대표이사가 조현문에서 임우섭으로 변경 2010년 11월 대표이사가 정연주에서 조현문으로 변경 2009년 10월 대표이사가 김태경에서 정연주로 변경 두미종합개발 2013년 6월 대표이사가 성상용에서 이인호로 변경 2011년 4월 대표이사가 송형진에서 성상용으로 변경 다. 최대주주의 변동 [지배회사의 내용] 해당사항 없습니다. [주요종속회사의 내용] 주요종속회사 경영진의 중요한 변동 비고 기존주주 보유주식 전량 무상소각 및 두미종합개발 2013년 3월 최대주주가 조현문,조현상에서 효성으로 변경 효성의 두미종합개발 에 대한 유상증 자 라. 상호의 변경 및 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
[지배회사의 내용] 최근 5사업연도 중 지배회사는 상호 변경이 없습니다. [주요종속회사의 내용] 주요종속회사 상호의 변경 및 합병을 한경우 그 내용 비고 Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., 2011년 5월 일본 스미토모전기공업주식회사에의 지분 매각(30%)을 통해 합작법인으로 변경(지분율: 효성 70%, 스미토모 30%) 하였고, 사명도 Hyosung Steel Cord Ltd. (Nanjing) Co., Ltd.에서 Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd 으로 변경함 Global Safety Textiles GmbH 2011년 GST Global GmbH((주)효성 자회사)에 의해 인수됨 Global Safety Textiles LLC 2011년 GST Global GmbH((주)효성 자회사)에 의해 인수됨 Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc. 2011년 GST Global GmbH((주)효성 자회사)에 의해 인수됨 GST Global GmbH 2012년 Global Safety Textiles HoldCo Two GmbH 등과 합병 효성굿스프링스 2010년 9월 효성에바라 에서 효성굿스프링스 로 사명 변경 플로섬 2008년 9월 소울플로라 를 설립하였으며, 2009년 4월 효성으로 계열편입함 2010년 9월 소울플로라 에서 플로섬으로 사명 변경 효성캐피탈 2009년 2월 효성캐피탈 가 스타리스 를 흡수 합병함 마. 화의, 회사정리절차 및 그 밖의 내용 [지배회사 및 주요종속회사의 내용] 최근 5사업연도 중 (주)효성 주요종속회사는 화의, 회사정리절차 등의 절차를 밟거나 현재 진행중인 사항이 없습니다. 다만, 진흥기업의 경우 워크아웃 시행으로 2011년 2분기 부터 연결대상기업에서 제외 되었습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 [지배회사의 내용] 지배회사는 제56기 정기주주총회(2011.3.18) 결과 '반도체 및 정보통신부품 제조, 판매업'의 사업목적을 추가하였습니다. [주요종속회사의 내용] 주요종속회사 업종 또는 주된 사업의 변화 비고 Hyosung Holdings USA, Inc. 2011년 Hyosung America, Inc의 스판덱스 및 Textile 사업부 인수 Hyosung USA Inc. 2011년 6월 굿이어의 스틸코드 공장 인수 Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. 2009년 11월 SAW WIRE 제조.판매 사업목적 추가 효성굿스프링스 2010년 9월 28일 임시주주총회 결과 '1. 담수/수처 리, 산업설비와 관련 기자재 사업 2. 용수 공급 사업'의 사업목적을 추가함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
플로섬 2009년 3월 11일 임시주주총회 결과 '매매업, 컨설팅업, 이벤트, 문화 예술행사의 주최, 주관, 후원, 연출 및 수탁운영사업(공연장, 행사장임대 교섭 가능), 문화예술행사, 이벤트 관련 창작활동 및 국제교류사업, 시설물관리업, 상표법상 상품의 제조판매 및 상표대여 산업, 인터넷 사업, E비즈 니스, 방송 및 문화예술관련 시설의 임대사업, 수상레저업, 수상운송업, 각종 프로그램제작 인력 공급 사업, 매니지먼트 사업, 결혼예식장 영업, 관광산업, 광고 및 홍보업'의 사업목적을 추가함 사. 회사의 연혁 최근 5년간의 지배회사의 연혁은 아래와 같습니다. [지배회사의 내용] 사업연도 회사의 연혁 비고 2013년 옥산산업단지 TAC필름 공장 2호기 건설 투자협약 체결 건설PU 진흥기업 통합 새 아파트 브랜드 '효성해링턴 플레이스' 론칭 효성인포메이션시스템화웨이코리아, 지능형 영상감시 솔루션 공급협약 MOU체결 전주공장 탄소섬유사업부, ISO 인증서 획득 패키징PU, 4개 음료업체의 6종 신제품 생산 전력PU, 모잠비크공화국 태양광 발전소 턴키 수주 건설PU 진흥기업 '효성해링턴 플레이스' 경북 칠곡 옥동에 견본 주택 개관 후 분양 도입 탄소섬유 브랜드 TANSOME 론칭 기전PU, IECEx Service FAcility 인증 취득 효성기술원, 가압형 중공사막 막모듈 인증 취득 전주 탄소섬유 공장 준공 산업혁신운동 3.0 참여, 동반성장 기금 출연위한 협약 체결 Neochem PU, '2012 Global Preferred Supplier'상 수상 패키징PU, 신제품 음료 출시(정식품 베지밀 그린티 두유라떼 등) ESS(에너지 저장 시스템) 사업, 2013 프로스트 앤 설리번 대한민국 어워드 제품 전략상 수상 제1회 대한민국 행복나눔 사회공헌대상 '국회 보건복지위원장상' 수상 패키징PU, 신제품 음료 출시(파리바게트 신제품 2종 녹차의 향기, 순 옥수수수염차) 의료봉사단 '미소원정대' 베트남공장(동나이성 년짝)에서 진행 섬유PG, KMAC(한국능률협회컨설팅)이 실시한 '2013 한국에서 가장 일하기 좋은 기업'으로 선 정 기전PU, 일본 도리시마제작소와 얀부 3단계 PJT의 해수담수펌프용 전동기 계약 체결 사회적기업 굿윌스토어효성1호점 설립 고분자 신소재 '폴리케톤' 개발 구미공장, PSM 'P'등급 2년 연속 획득 2013 대한민국 교육기부대상 교육부장관상 수상 전력PU 가스절연개폐장치 '2013 세계일류상품' 인증서 취득 전라남도 수질개선사업 '멤브레인 정수시스템' 수주 타이어보강재PU 국제통용 탄소라벨링 인증서 획득 용연공장, 프로필렌 공장증설 기공식 실시 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
2012년 2011년 한국전력공사 주관 전기차 공동이용(EV Sharing) 시범사업의 '충전시스템 사업자'로 선정 네오켐PU 독일 LINDE 社 로부터 '2011 Global Most Improved Supplier' 상 수상 중공업연구소, 가정용 연료전지용 1kW급 듀얼 셀(Dual Cell) 스택(Stack) 상용화 중공업PG, 구리 농수산물 센터 ESS(Energy Storage System) 수주(250kW/500kWh) 기전PU, 한국가스안전공사와 전동기 25기종에 대한 전동기 국제방폭인증(IECEx),유럽방폭인증 계약 체결 패키징PU, 신제품 음료(델몬트 콜드 등) 출시 중공업PG, 카타르 전력망 공사 계약 체결 중공업PG, 태양광 인버터 첫 생산품 출하 패키징PU 광혜원공장, 충청북도 기업인의 날 기업사랑상 수상 건설PU, 2012 아주경제 건설대상 단지조경 부문 대상 수상 효성기술원, 제47주차 IR52 장영실상 수상 사회적기업 경영 컨설팅 비용 지원 협약식 체결 베트남 미소원정대, 한국PR대상 국제PR 부문 우수상 수상 사보 <HYOSUNG>, 2012 대한민국 커뮤니케이션 대상 사내보 부문 대한민국 클린콘텐츠 국민운동연합의장상 수상 타이어보강재PU, SEI와 태국 합작법인 스틸코드 공장 준공 패키징PU, 서울우유 도토루 신제품 생산 노틸러스효성, 2012 레드닷 디자인 어워드 수상 풍력사업단, 2MW 풍력발전기 상용화 1호기 출하 중공업PG 창원공장, 문성대학과 산학협력협약서(MOU) 체결 효성 기술원, 벨기에 Nanocyl사와 파트너십 체결 교육과학기술부 경남교육청과 교육기부 MOU체결 중공업PG 창원공장, 2011년 환경경영 우수기업 선정 스판덱스 원사 '크레오라' 세계일류상품 선정 냉감 PET원사 '아스킨' 차세대 세계일류상품으로 선정 광혜원공장, PS Call을 통한 품질 관리 시스템 도입 구미공장, 안전보건경영시스템 KOSHA18001 인증 획득 중공업PG, 서안교통대학 전기절연연구소와 공동연구 및 개발 MOU 체결 타이어보강재PU, 미쉐린과 장기공급재계약(5년) 양해각서 체결 광혜원공장, 고객사의 2010년도 최우수 협력업체로 선정 디지털 변전 자동화용 지능형 전자장치 3종, IEC 61850 인증 획득(네덜란드 국제공인인증기관 KEMA) 탄소섬유 개발 성공 및 투자계획 발표 국내 최초 무균충전공법 페트병 두유 공급(빙그레) 18억 달러 규모 스틸코드 공급 계약(스틸코드 업계 최대 규모) 체결 글로벌 세이프티 텍스타일스 社 (GST, 세계1위 에어백 직물업체)와 인수계약 체결 효성기술원, '엔지니어링 플라스틱 내 유동층 다중벽 탄소나노튜브 분산기술' 개발로 지식경제부장관상 수상 스판덱스, 브라질 스판덱스 공장 완공 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
2010년 2009년 중공업PG 자체기술 풍력부품 첫 수출 광혜원 공장 Asepsys 2호기 라인 증설 브라질 스판덱스 법인 설립 카타르 전력망 사업 계약 영국 내셔널그리드(영국전력청) 초고압변압기 주공급자 선정 알제리 전력청 초고압변전소 4기 수주계약 체결 제주지역 154kv 50MVA 스테콤 2기 공급 WPM 10대 사업단 3개 분야 선정 유기농 보이차 음료 생산 구미 폴리에스터원사 공장 증설 유니클로 아스킨 소재 공급 고속전기차 모터/급속 충전기 생산 제47회 무역의날<40억불 수출의 탑> 수상 '대한민국100대 기술과 주역' 수상 일본 스미토모사와 중국/태국에 스틸코드 합작법인 설립 발표 중공업연구소, 대한민국 기술대상 우수상 수상 남부발전과 풍력단지 조성 MOU 체결 750kW 기어방식 풍력발전시스템 국제인증 획득(독일 DEWIOCC) 폴리에스터 신출섬유 제나두, 차세대 세계 일류상품 선정(산자부) 맥주 페트병용 '고차단 기체 멀티레이어 기술' 차세대 일류상품 선정 (산자부) 효성기술원, 과학기술진흥유공자 정부포상 대통령표창 수상(산업기술진흥협회) 2MW 기어방식 풍력발전시스템 국제인증 획득(독일 DEWIOCC) 글로벌 일류기업 도약을 위한 핵심가치체계, Hyosung Way 발표 서울도시철도공사와 Traction Motor 개발 관련 MOU 체결 효성토요타 그랜드 오픈 중공업연구소, 한국가스공사 연구개발원과 연료전지 개발 관련 MOU 체결 용연2공장 '생태산업단지 녹색기술 유공자'로 선정(지식경제부) [주요종속회사의 내용] 주요종속회사 회사의 연혁 비고 2013년 스판덱스 생산설비 증설 Hyosung Vietnam Co., Ltd. 2012년 Bead Wire 공장 준공, 스틸코드 증설 2011년 Technical Yarn 공장 준공 2010년 스틸코드 공장 준공 Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd. 2012년 스판덱스 생산설비 증설 Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. 2010년 5월 스판덱스 생산설비 증설 Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. 2009년~2013년 특이사항 없음 Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. 2012년 5월 스판덱스 생산설비 증설 2010년 8월 스판덱스 생산설비 증설 Hyosung Holdings USA, Inc. 2011년 Hyosung America, Inc의 스판덱스 및 Textile 사업부 인수 Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras Ltda. 2011년 9월 스판덱스 공장 생산 개시 Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 2012년 타이어보강재 생산설비 증설 2011년 산업용원사 생산설비 증설 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung USA Inc. 2011년 5월 PTMG 생산설비 증설 2010년 4월 PTMG 생산 개시 2012년 12월 스틸코드 공장 Closing 2011년 6월 굿이어의 스틸코드 공장 인수 2009년 2월 자동차용 Carpet 생산시작 Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. 2011년 Saw Wire 생산 개시 2011년 5월 일본 스미토모전기공업주식회사에의 지분매각 Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd. Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. (30%)을 통해 합작법인으로 변경함 2010년 12월 스틸코드 생산시설 증설 완료 2012년 9월 구공장 토지 매각 MOU 체결 2011년 3월 필리핀 500KV 수출 수주 생산 2010년 10월 화전집단 노지라 500KV 수주 성공 2009년 5월 내몽고전력공사 500KV 운행 성공 2009년 4월 운남 대영강 수력 500KV 운행 성공 Hyosung Japan Co., Ltd. 2009년~2013년 특이사항 없음 HICO America Sales & Tech. 2009년~2013년 특이사항 없음 Hyosung Power Holdings, Ltd. 2012년 자본금 증자 Hyosung Luxembourg S.A. 2009년~2013년 특이사항 없음 Hyosung Singapore PTE Ltd. 2009년~2013년 특이사항 없음 Global Safety Textiles LLC 2011년 GST Global GmbH((주)효성 자회사)에 의해 인수됨 Global Safety Textiles GmbH 2011년 GST Global GmbH((주)효성 자회사)에 의해 인수됨 GST Global GmbH 2011년 Global Safety Textiles HoldCo Two GmbH 인수 2012년 Global Safety Textiles HoldCo Two GmbH 등과 합병 Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc. 2011년 GST Global GmbH((주)효성 자회사)에 의해 인수됨 2012년 2000MW 규모 Qurayyah IPP PJT용 펌프 수주 2010년 부경대와 펌프 전문 석사과정 개설, 효성굿스프링스 효성에바라엔지니어링 효성에바라 에서 효성굿스프링스 로 사명 변경 2009년 인천 중구 무의도 Containerized Ro 준공식, 원자력 관련 ASME 'N', 'NPT' 인증 취득 및 지경부, 신 성장동력 SMART PROJECT 착공 2013년 수원천 재해예방사업 2단계 건설공사 수주, 함안군 폐기물처리시설 운영위수탁관리 수주 창원시 진해하수슬러지 처리시설 운영 수주 JCU KOREA 천안공장 신설공사 수주 2012년 동탄택지개발사업 부지조성공사 수주, 연천 청산일반산업단지 폐수종말처리시설 설치공사 수주, 진해 하수슬러지처리시설 설치공사 수주, 연천 생활폐기물 소각처리시설 운영사업 수주 2011년 알제리 아인세프라 하수처리장 설치공사 및 태국 스미토모 스틸코드공장 설치공사 수주, 민자사업관련 SPC인 순천에코그린(주)에 건설투자자로 출자 2010년 스틸코드 베트남공장 설치공사 수주, 연천 생활폐기물 소각시설 수주 2009년 베트남 닌빈 퇴비화 설비 설치공사 수주 효성투자개발 2009년~2013년 주상복합상가(효성백년가약) 분양 및 임대 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
더클래스효성 플로섬 효성캐피탈 두미종합개발 2012년 청주전시장 OPEN 2011년 안양평촌 전시장 OPEN, 송파 본전시장 OPEN 2010년 서울오토갤러리 內 중고차 전시장 OPEN 2009년 송파 전시장 OPEN 2011년 9월 플로팅아일랜드 준공 2010년 9월 플로섬으로 회사명 변경(구 소울플로라 ) 2009년 4월 효성으로 계열편입 2013년 12월 회사채 신용등급 A, 기업어음 신용등급 A2 2012년 1월 본점 사무실 이전(서울시 서초구 반포대로) 2010년 12월 회사채 신용등급 A+, 기업어음 신용등급 A2+ 2009년 2월 스타리스(주) 흡수합병 2009년 1월 본점 사무실 이전(서울시 강남구 역삼동 메리츠타워) 2013년 9월 등록체육시설업 승인 및 10월 웰링턴컨트리클럽 제1차 회원모집계획 승인 2013년 3월 최대주주가 조현문, 조현상에서 효성으로 변동 2009년 8월~2013년 현재 토목 및 코스공사 진행중 2009년 8월 골프장 건설 착공계 제출 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁 39호 2012년 6월 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁39호 설정(대표자 : 김윤호) 3. 자본금 변동사항 최근 5사업연도 중 당사의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다. 가. 증자(감자)현황 증자(감자)현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 주식의 종 류 발행(감소)한 주식의 내용 주당 주당발행 수량 액면가액 (감소)가액 비고 나. 전환사채 등 발행내역 공시기준일(2013.12.31) 현재 미상환 전환사채, 신주 인수권부사채, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권의 발행 내역은 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 주식의 총수 현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
구 분 보통주 주식의 종류 종류주식 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 150,000,000 50,000,000 200,000,000 정관 제5조 및 제7조의 2 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 35,117,455 35,117,455 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (ⅡⅢ) 35,117,455 35,117,455 Ⅴ. 자기주식수 1,848,851 1,848,851 Ⅵ. 유통주식수 (ⅣⅤ) 33,268,604 33,268,604 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주) 배당 가능 이익 범위 이내 취득 취득방법 주식의 종류 기초수량 취득(+) 변동 수량 처분() 소각() 기말수량 비고 장내 보통주 직접 취득 종류주식 장외 보통주 직접 직접 취득 종류주식 취득 보통주 공개매수 종류주식 소계(a) 보통주 종류주식 보통주 수탁자 보유물량 신탁 종류주식 계약에 보통주 현물보유물량 의한 종류주식 취득 보통주 소계(b) 종류주식 기타 취득(c) 보통주 1,848,851 1,848,851 종류주식 총 계(a+b+c) 보통주 1,848,851 1,848,851 종류주식 다. 보통주외의 주식 당사는 보통주 이외의 주식을 발행한 사실이 없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
5. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주는 35,117,455주이며, 이 가운데 의결권 있는 주식 수는 자기주식 1,848,851주를 제외한 33,268,604주입니다. (기준일 : 2013년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배 제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A B C D + E) 보통주 35,117,455 종류주식 보통주 1,848,851 상법 제369조제2항 및 3항 종류주식 보통주 종류주식 보통주 종류주식 보통주 종류주식 보통주 33,268,604 종류주식 6. 배당에 관한 사항 등 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 제59기 (2013년) 제58기 (2012년) 제57기 (2011년) 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 (백만원) 323,943 216,378 133,862 주당순이익 (원) 9,737 6,504 4,024 현금배당금총액 (백만원) 33,269 33,269 33,269 주식배당금총액 (백만원) 현금배당성향 (%) 15.4 24.9 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주) 보통주 1.5 1.4 1.8 종류주식 보통주 종류주식 보통주 1,000 1,000 1,000 종류주식 보통주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
종류주식 상기 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금 비율입니다. 지배회사는 2013년 중 중간배당을 실시하지 않았습니다. 제59기는 당기순손실이 발생하여 현금배당성향을 산출하지 않았습니다. 제57기~제59기 당기순이익 및 주당순이익, 현금배당성향은 KIFRS 별도 기준으로 작성되었습니다. 제57기~제58기 재무제표를 세무조사 과정에서 발견한 사항 등을 반영하여 재작성 함에 따라 당기순이익, 주당순이익, 현금배당성향은 기존 보고서 수치와 차이가 발생하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
II. 사업의 내용 당기 및 전기 등의 연결 재무제표 및 재무제표를 포함한 금번 사업보고서의 내용은 세무조사 등을 통하여 발견된 사항들을 반영하여 재작성되었습니다. 재무제표 재작성과 관련된 내용은 첨부된 '연결재무제표에 대한 감사보고서' 주석 42.전기재무제표의 재작성 및 '재무제표에 대한 감사보고서' 주석41.전기재무 제표의 재작성을 참조하시기 바랍니다. 또한, 당사는 재작성하여 공시하는 재무제표가 사실과 부합하고 적정하다고 믿고 있으나, 금융감독원의 감리가 진행 중에 있는 바, 추후 그 결과에 따라 재작성된 재무제표를 포함한 사업보고서의 내용이 변경될 수 있습니다. 1. 사업의 개요 당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조 공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 7개의 사업부문(섬유, 산업자재, 화학, 중공업, 건설, 무역, 금융)을 중심으로 사업의 개요를 작성하였습니다. 지배회사 및 주요종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 사업부문 법인명 주요 재화 및 용역 주요고객 사업의내용 비고 (주)효성 스판덱스 폴리에스터원사 나일론원사 직물/염색 동진섬유(주) 삼성교역, (주)현대화섬 등 스판덱스, 폴리에스터원사 나일론원사 제조 및 판매 등 Hyosung Vietnam Co., Ltd 스판덱스 Texhong Vina 등 스판덱스 제조 및 판매 Hyosung International Hyosung Spandex(Zhuhai) Co., Ltd. 스판덱스 Trade(Jiaxing) Co.,Ltd, 스판덱스 제조 및 판매 조위경무 등 Hyosung International Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd. 스판덱스 Trade(Jiaxing) Co.,Ltd 스판덱스 제조 및 판매 등 섬유 Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. 스판덱스 Hyosung International Trade(Jiaxing) Co.,Ltd, China Way 등 스판덱스 제조 및 판매 Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. 스판덱스 CENGIZ, NCST 등 스판덱스 제조 및 판매 Hyosung Holdings USA, Inc. 스판덱스, Textile P&G, Kimberly 등 스판덱스/Textile 판매 Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras Ltda 스판덱스 Beckhauser, Huvispan 등 스판덱스 제조 및 판매 Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 폴리에스터 원사 Hyosung International Trade(Jiaxing) Co.,Ltd 등 폴리에스터 원사 제조 및 판매 스판덱스 스미토모 타이어, 스판덱스, 타이어코드, Hyosung Japan Co., Ltd. 타이어코드, 요코하마 타이어, 변압기, 철강 등의 수입판매 및 스틸코드, (주)효성 등 화학원료, 기계 등의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
철강, PP 등 대한 수출판매 등 타이어코드, (주)효성 스틸코드, 산업용원사, 한국타이어 금호타이어 등 타이어코드 및 스틸코드 제조 및 판매 등 카페트 등 Hyosung Vietnam Co., Ltd. 타이어코드, 스틸코드 등 굿이어, 미쉐린 등 타이어코드 제조 및 판매, 스틸코드 제조 및 판매 등 Hyosung USA Inc. 타이어코드, 스틸코드, 카페트 등 굿이어, 미쉐린 등 타이어코드, 카페트 제조 및 판매 등 Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. 스틸코드, Saw Wire 한국타이어(중국), 금호타이어(중국) 등 스틸코드 제조 및 판매 등 Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd. 스틸코드 한국타이어(중국), 금호타이어(중국) 등 스틸코드 제조 및 판매 등 Hyosung Luxembourg S.A. 타이어코드 굿이어 등 타이어코드 제조 및 판매 Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 타이어코드, 산업용원사 한국타이어(중국), 금호타이어(중국) 등 타이어코드, 산업용사 제조 및 판매 등 산업자재 Hyosung Japan Co., Ltd. 스판덱스 타이어코드, 스틸코드, 철강, PP 등 스미토모 타이어, 요코하마 타이어, (주)효성 등 스판덱스, 타이어코드, 변압기, 철강 등의 수입판매 및 화학원료, 기계 등의 대한 수출판매 등 Global Safety Textiles LLC 에어백 원단 및 쿠 션 TRW, Autoliv 등 에어백 원단 제조 및 판매, 에어백 쿠션 판매 등 Global Safety Textiles GmbH 에어백 원단 및 쿠 션 TRW, Autoliv 등 에어백 원단 제조 및 판매, 에어백 쿠션 판매 등 에어백 원단/쿠션 제조 및 GST Global GmbH 지주회사 판매 회사 지분 Holding Company Global Safety Textiles U.S. Holdings, Inc. 지주회사 북미 에어백 원단/쿠션 제조 및 판매 회사 지분 Holding Company Hyosung Singapore PTE Ltd. 철강, 화학원료, 차단기,변압기, Saw Wire 등 PEGO,SIMONGLOBAL, Glancore 등 한국 및 삼국산 철강, 화학원료 TRADING, 효성생산 차단기,변압기, Saw Wire 설치 판 매 등 PET BOTTLE, PP, (주)효성 TPA, PET필름, NYLON필름, NF3 LG화학, 한국미쓰이물산 등 화학제품 제조 및 판매 등 TAC Flim 등 Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. PTMG Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd 등 PTMG 제조 및 판매 등 화학 Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 나일론 필름 Yongshen, yongxin 등 필름 제조 판매 Hyosung Japan Co., Ltd. 스판덱스 타이어코드, 스틸코드, 철강, PP 등 스미토모 타이어, 요코하마 타이어, (주)효성 등 스판덱스, 타이어코드, 변압기, 철강 등의 수입판매 및 화학원료, 기계 등의 대한 수출판매 등 Hyosung Singapore PTE Ltd. 철강, 화학원료, 차단기,변압기, PEGO,SIMONGLOBAL, Glancore 등 한국 및 삼국산 철강, 화학원료 TRADING, 효성생산 차단기,변압기, Saw Wire 설치 판 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
Saw Wire 등 매 등 (주)효성 변압기, 차단기 전동기 등 한국전력 등 변압기, 차단기 제조 및 판매 등 효성굿스프링스 펌프, 담수 등 삼성엔지니어링, 한국수력원자력, 두산중공업 등 펌프 제조 및 판매, 담수/수처리 서비스 등 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 초고압변압기, 배전변압기 국가전망,남방전망, 내몽고전망, 5대발전집단 등 변압기 수주 및 판매 중공업 HICO America Sales & Tech. 변압기, 차단기, 전동기 등 미국 및 캐나다의 Private Owned Utility 및 Public Utility 등 전력변압기/차단기 수입 및 설치/판매, 산업용 전동기 /감속기 수입판매 등 Hyosung Japan Co., Ltd. 스판덱스 타이어코드, 스틸코드, 철강, PP 등 스미토모 타이어, 요코하마 타이어, (주)효성 등 스판덱스, 타이어코드, 변압기, 철강 등의 수입판매 및 화학원료, 기계 등의 대한 수출판매 등 해외 제조법인 M&A, Hyosung Power Holdings, Ltd. 지주회사 투자 등을 위한 Holding Company Hyosung Singapore PTE Ltd. 철강, 화학원료, 차단기,변압기, Saw Wire 등 PEGO,SIMONGLOBAL, Glancore 등 한국 및 삼국산 철강, 화학원료 TRADING, 효성생산 차단기,변압기, Saw Wire 설치 판 매 등 (주)효성 아파트, 오피스텔 등 환경오염방지시설/ 시행사 및 개인 아파트 및 오피스텔 공사 등 환경오염방지시설 설계시공 및 운영, 오폐수정화시설 지방자치단체 및 오폐수정화시설 효성에바라엔지니어링 설계시공 및 운영, 한국환경공단 등 설계시공 및 운영, 산업플랜트 건설업 정부기관 소각 및 슬러지처리시설 건설 등 설계시공 및 운영, 산업플랜트 건설 등 효성투자개발 부동산 임대업 기업 및 개인 등 아파트 및 상가 분양, 임대사업 등 하나다올랜드칩사모부동산투자신탁39호 부동산 임대 오피스 빌딩 임차 수요를 갖고 있는 국내외 주요 기업 등 부동산 실물을 취득하여 임대수입 및 매각차 익을 수익으로 추구하는 것을 목적으로 함 두미종합개발 골프장 운영업 기업 및 개인 등 회원제 골프장 개발 및 운용 (주)효성 종합무역 Hyosung Japan, Jiangsu Jinxue Group Co., Ltd 등 철강 및 화학제품 수입 및 수출 등 효성캐피탈, 무역 더클래스효성 벤츠자동차 MercedesBenz Finance Service Korea, 벤츠자동차 신품 및 중고차 판매 및 수리 일반 법인 및 개인 Hyosung Japan Co., Ltd. 스판덱스, 타이어코드, 스틸코드, 철강, PP 등 스미토모 타이어, 요코하마 타이어, (주)효성 등 스판덱스, 타이어코드, 변압기, 철강 등의 수입판매 및 화학원료, 기계 등의 대한 수출판매 등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
Hyosung Singapore PTE Ltd. 철강, 화학원료, 차단기,변압기, Saw Wire 등 PEGO,SIMONGLOBAL, Glancore 등 한국 및 삼국산 철강, 화학원료 TRADING, 효성생산 차단기,변압기, Saw Wire 설치 판 매 등 금융 효성캐피탈 할부금융업무, 리스업무, 기타(대출,팩토링) 기업 및 가계 등 공작기계,의료기기,자동차 등에 대한 리스 및 할부금융대출,팩토링금융 등 (주)효성 임대 外 기타 플로섬( 舊 소울플로라 ) 부동산 임대 국내법인사업자 플로팅아일랜드 사업시설의 임대 가. 사업부문별 요약 재무현황 (제59기 _ 2013년) (단위 : 백만원) 구분 섬유 산업자재 화학 중공업 건설 무역 금융 및 기타 연결조정 합계 매출액 2,180,683 2,368,139 1,507,463 2,601,289 553,181 3,045,184 323,218 12,579,157 영업손익 267,986 83,109 110,466 3,020 14,246 29,425 16,463 4,271 485,912 자산 1,635,444 3,458,842 1,564,033 2,415,917 1,034,304 663,642 5,042,208 2,220,977 13,593,413 부채 1,012,417 1,900,528 512,809 1,184,097 616,583 667,203 5,706,246 680,551 10,919,332 (제58기 _ 2012년) (단위 : 백만원) 구분 섬유 산업자재 화학 중공업 건설 무역 금융 및 기타 연결조정 합계 매출액 2,004,764 2,411,454 1,544,915 2,614,928 676,486 3,024,342 334,861 12,611,750 영업손익 128,289 119,731 85,366 171,624 27,896 20,919 253 12,741 223,065 자산 1,719,243 3,143,774 1,298,987 2,655,042 877,695 688,935 5,542,122 2,153,084 13,772,714 부채 1,158,653 1,973,942 486,268 1,191,667 387,328 587,931 5,539,257 564,981 10,760,065 (제57기 _ 2011년) (단위 : 백만원) 구분 섬유 산업자재 화학 중공업 건설 무역 금융 및 기타 연결조정 합계 매출액 1,906,086 1,982,707 1,538,195 2,023,276 478,845 3,011,555 401,477 11,342,141 영업손익 128,265 184,621 105,626 183,836 8,584 51,827 20,330 1,824 313,593 자산 2,005,367 3,080,986 1,134,651 2,689,652 942,343 798,355 5,211,236 2,260,897 13,601,693 부채 1,324,356 1,969,270 602,712 1,408,898 179,250 725,990 5,083,998 621,300 10,673,174 공통 판매비/관리비 및 자산의 합리적 배부기준 1) 공통 판매비와 관리비의 경우 지배회사는 내부적인 배부기준(매출액비,인원비 등)에 의거 적절히 배부하고 있고, 종속회사의 경우 각법인별 배부 기준에 따라 나누고 있습니다. 2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 내부적인 기준에 따라 사업부문별로 배부하고 있습니다. 제57기~제58기 재무제표를 세무조사 과정에서 발견한 사항 등을 반영하여 재작성 함에 따라 사업부문별 영업손익, 자산, 부채가 기존 보고서 수치와 차이가 발생하였습니다. 나. 사업부문별 현황 1) 섬유 부문 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
[산업의 특성] 스판덱스는 섬유 산업의 반도체로 불릴 정도로 화학섬유 업계에서 높은 부가 가치를 자랑하는 품목입니다. 수영복, 스타킹, 여성 속옷 등 신축을 요구하는 의류에 사용되며 지속적인 탄력의 유지 등을 위해 높은 기술을 요구하는 진입 장벽이 높은 산업입니다. 나이론 및 폴리에스터산업은 다른 산업에 비해 신규 진입이 용이하여 경쟁이 심한 특징이 있으나, 당사는 고부가가치 차별화제품 개발을 통해 경쟁우위를 확보하고 있습니다. [산업의 성장성] 의류산업의 성장과 함께 나이론, 폴리에스터 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 신축성 원단 수요의 증가 추세에 따라 향후 스판덱스의 수요 역시 꾸준한 증가가 예상되고 있습니다. [경기변동의 특성] 시황 변화에 따른 수요의 변화는 있으나 섬유 산업은 장기적으로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. [시장여건] 섬유 산업은 중간재를 생산/공급하는 산업으로서 공급 안정성, 품질, 고객과의 관계가 매우 중요한 시장 특성을 가지고 있습니다. [경쟁우위요소] 경쟁력을 좌우하는 요인은 공급 안정성, 품질, 서비스(A/S, T/S 등)이며 특히 스판덱스의 creora는 시장을 Leading하는 Global 생산 1위의 브랜드로서의 지위를 유지하고 있으며, 해외 Site의 지속적인 증설, R&D활동, Sales Channel 구축을 통하여 이를 확고히 하고자 노력하고 있습니다. 또한 폴리에스터 부분은 안정적인 공급을 위해 국내 증설을 완료하였으며, 고객의 요구에 맞는 고부가 가치 차별화 제품을 지속 개발,판매함으로써 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 2) 산업자재 부문 [산업의 특성] 산업용 섬유는 자동차용, 토목건축용, 농업용, 공업용, 운송용, 포장용, 스포츠용 등 의류산업을 제외한 전 산업에서 다양한 용도로 사용되고 있으며, 고객들의 경량화, 고기능화, 고급화 요구에 따라 소재 및 신제품 개발을 통해 사업 영역이 지속 확대되고 있습니다. 이에 따라 제품 개발을 위한 지속적인 R&D 투자가 필요하며, 제품을 납품하기 위해 고객에게 approval을 받아야 하는 과정이 있어 진입장벽이 높은 산업입니다. [산업의 성장성] 당사의 주요 제품이자 뛰어난 품질을 바탕으로 세계 시장을 이끌고 있는 폴리에스터 타이어코드 및 Seatbelt용 원사와 카매트 사업은 자동차 시장의 성장과 더불 어 동반 성장이 예상됩니다. 이외에도 아라미드, 탄소섬유와 같은 high tech. 신소재 제품의 개발 및 사업화를 통해 지속 성장이 예상됩니다. [경기변동의 특성] 다양한 산업 중, 당사는 자동차와 연관된 제품을 다수 생산하고 있어, 경제 상황에 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
따른 자동차 수요의 변화가 사업에 영향을 줄 수 있습니다. 하지만, 전 세계적으로 고루 분포된 매출 비중과 장기공급계약으로 진행되고 있는 사업의 특성상, 자동차 수요 변화로 인한 단기적인 영향은 크지 않습니다. [시장여건] 주요 목표시장은 자동차 산업으로 타이어보강재의 경우 global 타이어제조업체가, Seat belt 및 Airbag의 경우 주요 tier 1 부품업체가, 카매트 사업은 현대/기아 자동차가 주요 고객입니다. 각 part의 품질이 탑승자의 생명과 직결되는 자동차 산업의 특성상 제품 개발 단계에서부터 고객사와 공동개발 등 협력관계를 유지 하고 있으며, 이후에도 긴밀한 협조체제 하에 제조, 판매하고 있으므로, 상대적으로 안정적인 판매가 이루어져 수요 변동에 대한 변동요인은 많지 않습니다. [경쟁우위요소] 당사는 타이어보강재, 산업용 원사, 카페트, 카매트 등을 종합 제조할 수 있는 생산 규모와 기술력을 갖추었으며, 지속적인 해외생산 거점의 확대로 해외의 고객들에게 안정적인 납품 및 경쟁력 있는 단가의 제품을 제공할 수 있습니다. 당사는 업계의 선두주자로서 산업용 원사의 경량화, 고기능화, 다양화에 앞장 서고 있을 뿐 아니라, 탄소섬유 등 신규제품 개발을 적극적으로 추진하여 변화하는 산업용 원사 시장을 이끌어나가고 있습니다. 3) 화학 부문 [산업의 특성] 석유화학 산업은 대규모 투자를 필요로 하는 자본집약 산업으로 유가에 민감하게 반응하며, 세계 경기 및 수급에 따라 호황과 불황이 반복되는 경기 순환형 산업 입니다. 전자소재 산업은 LCD, 반도체 등 전방산업의 시장 상황 및 기술 발전 영향이 크게 작용한다는 특성이 있습니다. [산업의 성장성] 셰일가스 개발 붐에 힘입어 기존 원유 중심의 석유화학 산업구조가 재편될 가능성 을 보이고 있으며, 이러한 기회를 바탕으로 신규사업의 성장 가능성이 기대됩니다. 전자소재 산업은 최종제품인 LCD와 반도체 시장이 성숙기에 접어들었으나 수입산 전자소재에 대한 국산화 필요성을 바탕으로 지속적인 성장이 예상됩니다. [경기변동의 특성] 화학섬유 원료인 TPA나 대표적인 범용수지인 PP는 유가와 세계 경기 변동에 민감 하고, 전자소재 부문은 LCD, 반도체 등 전방산업의 경기변동에 영향을 받습니다. [시장여건] 중국 경제 성장률 둔화, 유럽 경기회복 부진으로 석유화학 시장의 성장세가 둔화 되었으며, 중국의 대규모 신증설로 인해 향후 공급 증가에 따른 수익성 저하가 우려 되고 있습니다. 전자소재 부문의 경우 LCD, 반도체 산업의 시황 개선이 뚜렷하게 나타나지 않고 있으나, 수입산 소재 대체 및 해외시장 개척 노력을 통해 공급을 확대해 나가고 있습니다. [경쟁우위요소] 석유화학은 규모의 경제가 작용하는 산업으로 대량 생산 체제에 기반한 가격 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
경쟁력과 품질이 중요합니다. 당사의 석유화학 부문은 경쟁사 대비 생산능력이 작아 다소 불리한 입장이지만, 특화제품에 집중하여 품질 우위를 갖춘 특수용도 제품 시장에서 점유율을 선도하고 있습니다. 전자소재 부문은 TAC 필름을 시작 으로 코팅 TAC 필름, 광학용 PET 필름 등 신규 투자를 통해 제품군을 확대해 나가고 있습니다. 4) 중공업 부문 [산업의 특성] 중공업PG가 영위하는 전력 기자재 및 전동기, 펌프, 풍력발전기 등의 사업은 제품과 기술개발이 중요하며, 고도로 숙련된 노동력을 필요로 합니다. 또한, 고객의 다양한 요구에 부응하기 위해 지속적 연구/개발이 요구되는 진입 장벽이 높은 사업입니다. [산업의 성장성] 당사 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 발전수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로 연2~3% 수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 경제성장과 산업화에 따른 전력소비 증가로 남아메리카, 아프리카, 아시아 등 신흥국의 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 한편 에너지 가격 급등에 따라 세계 각국은 셰일가스 등 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 환경 정책 강화로 태양광, 풍력 등 신재생 에너지 및 고효율 전동기와 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 펌프사업 역시 전력공급 수요 증가에 따라 중동 국가들을 중심으로 석유정제시설 및 담수시설에 대한 투자가 증가하여 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. [경기변동의 특성] 국내 발전 및 송배전시장은 국가 전력수급기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 그러나 일반 민수시장은 경기변동에 따라 기업체의 투자 규모와 시기가 영향을 받을 수 있습니다. 글로벌 시장은 글로벌 경기의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자결정에 영향을 미치고 있습니다. [시장여건] 국내 송배전시장은 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전 시장은 전력 수요의 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히 최근 전력 공급 불안 해소 및 효율적 전력망 구축을 위해 에너지 저장시스템(Energy Storage System), 초고압 직류송전시스템(HVDC) 등 신규 기술에 대한 검토 및 도입도 이루어질 것으로 보입니다. 일반 민수시장은 지난 외환 위기 이후 어려움을 겪었으나, 글로벌 경기회복, 기업심리 개선 등으로 설비투자 회복세가 점진적으로 개선될 것으로 전망됩니다. 글로벌 시장은 경기침체 및 경쟁 심화로 신규 수주에 어려움을 겪었으나, 신흥시장을 중심으로 점차 수주가 증가 하고 있습니다. [경쟁우위요소] 당사가 영위하는 중공업 사업은 기술, 가격, 품질 및 납기가 경쟁력을 좌우하며, 특히 품질경쟁력이 중요합니다. 당사의 전력사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전 사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
최근 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 전동기 사업의 경우 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여, 고효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있습니다. 펌프 제품도 원전 및 국내 외 석유화학, 담수 플랜트 분야에서 안정적 납품 및 운영으로 기술력을 인정받고 있습니다. 5) 건설 부문 [산업의 특성] 건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합 하여 내구적인 구축물을 생산하는 3차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. [산업의 성장성] 국가 기간 인프라시설이 완비되고, 주택보급율이 높아지면서 우리나라 건설 시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 첨단기술과의 융합, 남북한 관계개선, 지속가능한 국토로의 지속 개조 등을 통해 볼 때 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다. [경기변동의 특성] 건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타산업의 경제활동 상황, 기업설비투자, 가계의 주택구매력 및 정부의 건설투자 계획 등 건설수요의 증대에 의하여 생산 활동이 파생된다는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 정부가 건설업을 국내 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다 [시장여건] 주택신규수주 감소, 미분양 미입주로 인한 자금압박 등 전반적인 경기침체의 영향으로 대내외적인 어려움이 지속되고 있으며, 그동안 지속되었던 중동 중심의 해외시장의 활황은 지속하기 어려울 것으로 전망됩니다. 그러나 삶의 질에 대한 관심 증가로 폐기물 처리 및 수질향상에 대한 필요성이 증대되면서 환경 및 사회 복지 부문의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. [경쟁우위요소] 건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 진입이 쉬운 편으로 타 업체와의 경쟁에서 비교우위를 점하기 위해서는 Project 관리능력, 브랜드 가치, Project Financing 능력, 기술력 향상을 통한 수주경쟁력, 분양성 확보를 도모하는 것이 우선과제라고 판단되는 바 이에 대한 꾸준한 노력이 필요하다고 판단됩니다. 6) 무역 부문 [산업의 특성] 무역부문은 폭 넓은 상품군을 바탕으로 지속적으로 한국의 수출창구로 성장해 왔습니다. 현재 안정적인 수익구조중심의 수출확대를 추진하고 있으며, 오랜 기간 대외거래를 통해 축적한 Knowhow와 글로벌 네트워크 및 local 정보력을 활용 하여 삼국무역 및 수입유통사업등으로 Business영역을 확장해 가고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
[산업의 성장성] 메이커의 자체 해외영업망 확대를 통한 직수출이 증가함에 따라 수출의 상사 의존도는 감소하고 있는 추세입니다. 이에 따라 그동안의 단순 수출 창구 역할을 벗어나 독자적인 시장의 발굴과 장기 거래를 통한 안정적인 고객확보, 수익성 중심의 영업을 통해 성장을 추진하고 있습니다. 글로벌 네트워크를 활용한 삼국 무역의 확대, 신흥시장에 대한 적극적인 마케팅, 수입유통 등 신규사업을 지속적 으로 개발하여 업무영역을 확대 하고 있습니다. [경기변동의 특성] 무역부문은 국제 금리, 환율 및 철강/금속/원유 등의 원자재 가격과 같은 국제 경기지표의 변동에 많은 영향을 받습니다. 또한 금융위기 이후 급변하는 각국의 경제정책 및 자국산업보호 장벽 등이 큰 변수로 작용하고 있습니다. [시장여건] 국제금융위기가 안정화되면서 미국이 지금까지 시행하였던 경기부양책에서 긴축정책으로의 전환으로 신흥국시장의 불안정성이 커질 전망이며, 주요 시장 이었던 중국은 설비 증설 및 품질향상으로 강력한 경쟁자로 부상하였습니다. 무역부문은 인도, 인도네시아, 멕시코, 브라질 등 신흥시장으로 상권을 확대하고 있으나, 각국의 무역규제가 강화되고 있어 면밀한 시장조사를 통해 시장확대를 추진하고 있습니다. [경쟁우위요소] 무역부문은 과거 외형중심의 성장에서 벗어나 다년간 축적된 무역 knowhow와 세계 각지의 글로벌 네트워크를 통한 정보력을 바탕으로 철저한 risk관리와 수익성 중심의 Business를 통해 안정적으로 성장하고 있으며 단순 수출중심에서 탈피하여 삼국무역등 복합거래의 비중제고, 수익원 다각화를 위한 신흥시장 개발과 상권확대, 수입유통등 신규사업 발굴을 지속해가고 있습니다. 7) 금융 부문 [산업의 특성] 여신전문금융업은 예금 이외의 방법으로 자금을 조달하여 대출 및 보증 등 각종 여신서비스를 제공하는 금융업으로 정의할 수 있습니다. 여신전문금융업법에 따라 할부, 리스금융업 및 신기술사업금융업을 영위하기위해서는 금융감독위원회의 등록절차에 따라, 2개이하의 여신금융업무를 영위하고자하는 경우 200억, 3개 이상은 300억원의 설립자본금 요건이 충족되어야 합니다. 여신전문금융업은 미국 등 선진국에서 은행, 증권, 보험의 전통적인 3대 금융업 이외의 제4의 금융업으로 급성장하였습니다. 그러나 할부리스사는 자본의 적정성등 다양한 부분에 일정수준의 진입장벽이 존재함에도 불구하고, 타금융권에 비해서는 진입 장벽이 상대적으로 낮은 수준임에 따라 최근에도 자동차메이커 계열의 외국계 및 대기업 계열의 국내사 신규 시장 진입이 이뤄지고 있는 추세입니다. [산업의 성장성] 2008년 글로벌 금융위기, 2011년 유럽발 재정위기, 선진국 신용등급 강등 등 급격한 경기변동 위험에 성장과 정체를 반복함에도 불구 여신전문금융업은 자동차 리스, 할부금융 및 가계대출을 중심으로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 리스 시장의 경우 아직 유럽, 미국 등 선진국 대비 리스 침투율이 낮음에 따라 향후 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
여신전문금융기관의 신규상품 개발 및 마케팅 노력으로 성장 잠재력을 유지할 전망입니다. 그리고 할부시장 또한 신차, 중고차 등 자동차 중심으로 꾸준한 성장세를 나타낼 전망입니다. 대출시장은 가계부분의 다양한 금융 니즈와 기업 들의 설비투자 수요로 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. [경기변동의 특성] 캐피탈사는 최근3~4년간 연평균 30%이상의 외형 성장세를 이루었지만 외부 자금조달에 의존할 수밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상 글로벌 금융위기 시에는 급격한 변동 리스크에 민감하게 반응하고 있습니다. [시장여건] 여신전문금융 시장은 총자산이 자기자본의 일정 배수를 초과하지 않도록 하겠다는 레버리지 규제(10배이상), 개인정보보호법 강화등 규제 심화와 더불어 타금융업권 (은행, 저축은행, 대부업)의 여전업 시장 침투에 따라 경쟁이 심해지고 있습니다. 이러한 규제 및 경쟁을 극복하고 지속적인 성장을 이룩하기 위해 기존 간접 영업 방식에서 탈피, IT 인프라 구축을 통하여 모바일 및 인터넷 상품 런칭 등 다이렉트 영업을 강화하고 있습니다. 아울러 중국 및 동남아시아 등 해외시장 진출을 통하여 신규 수익원을 발굴 중이며, 타업권과의 차별전략을 통하여 시장 규모를 점진적 으로 확대중에 있습니다. [경쟁우위요소] 효성캐피탈은 2009년 2월1일 스타리스주식회사(2007년 효성그룹계열사로 편입) 와의 합병을 통하여 업계 중상위권의 자산을 확보하고 안정적인 자본구조와 다양한 사업포트폴리오를 구비하였습니다. 이는 신용등급조정이나 자금조달에 있어서도 유리하게 작용할 전망입니다. 특히 당사가 선두를 유지해온 공작기계 리스부문과 함께 스타리스주식회사의 강점인 의료기기 리스와 오토리스 부문이 통합되어 긍정적인 시너지가 예상됩니다. 다. 신규사업의 내용과 전망 최근 3사업연도의 지배회사 및 종속회사의 신규사업의 내용과 전망은 다음과 같습니다. [지배회사의 내용] 'Ⅰ.회사의개요 2.회사의연혁 사.회사의연혁','Ⅵ.이사회등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1.이사회에 관한 사항 나.중요한 의결사항', 'X.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1.공시내용의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황' 을 참고하시기 바랍니다. [주요종속회사의 내용] 주요종속회사 신규사업의 내용 비고 Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. PTMG 제품생산을 통한 스판덱스 사업의 안정적인 원재료 공급 Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. Saw Wire 생산공장 설립을 통한 중국시장 판매 효성에바라엔지니어링 산업플랜트분야 참여 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
2. 주요 제품, 서비스 등 (주)효성의 종속회사는 70개사(지배회사 제외)이며 주요종속회사 30개사를 중심 으로 '주요 제품등의 매출', '주요 제품 등의 가격변동 추이', '가격변동 산출기준 및 가격변동 원인'을 작성하였습니다. 가. 주요제품등의 매출 (단위 : 백만원, %) 제59기 제58기 제57기 사업부문 용도 주요상표 등 생산 제품 (2013년) (2012년) (2011년) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 CREORA 나일론 원사 섬유 의류용 MIPAN Aerocool 폴리에스터 원사 스판덱스 2,180,683 17.3 2,004,764 15.9 1,906,086 16.8 M2 직물/염색 등 타이어코드 산업자재 산업용 ALKEX, TANSOME 스틸코드 산업용원사 카페트, 카매트 2,368,139 18.8 2,411,454 19.1 1,982,707 17.5 에어백원단 및 쿠션 등 PP, PET BOTTLE 화학 산업용 TOPILENE Asepsys 중공업 산업용 나일론 필름 폴리에스터 필름 TPA, NF3 등 변압기, 차단기 전동기, 감속기 등 1,507,463 12.0 1,544,915 12.3 1,538,195 13.6 2,601,289 20.7 2,614,928 20.7 2,023,276 17.8 건설 해링턴 플레이스 건축, 토목, 담수 등 553,181 4.4 676,486 5.4 478,845 4.2 철강 및 무역 금융 화학제품 판매 메르스데스벤츠 자동차 수입 등 금융서비스 (리스, 할부) 3,045,184 24.2 3,024,342 24.0 3,011,555 26.6 287,138 2.3 294,322 2.3 296,861 2.6 기타 임대사업 등 36,080 0.3 40,539 0.3 104,616 0.9 합계 12,579,157 100.0 12,611,750 100.0 11,342,141 100.0 나. 주요제품 등의 가격변동 추이 (단위 : USD,kg,톤,원) 사업부문 생산제품 주요제품 제59기 (2013년) 제58기 (2012년) 제57기 (2011년) 섬유 나일론 원사 폴리에스터 원사 나일론원사 4.0~6.7$/kg 4.0~6.2$/kg 4.9~6.2$/kg 폴리에스터원사 2.3~3.0$/kg 2.3~2.9$/KG 2.5~3.2$/kg 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
산업자재 화학 스판덱스 원사 직물/염색 등 타이어코드 스틸코드 산업용원사 카페트/카매트 등 PP,TPA, PET BOTTLE, 나일론 및 폴리에스터 필름, NF3 등 스판덱스원사 6.2~12.0$/kg 4.5~12.0$/kg 4.8~12.0$/kg 타이어코드 3,700~4,500$/톤 3,800~4,600$/톤 3,800~4,500$/톤 스틸코드 1,700~2,600$/톤 1,900~2,600$/톤 1,900~2,500$/톤 산업용원사 1,800~2,800$/톤 1,900~2,900$/톤 2,300~3,000$/톤 TPA 950~1,250$/톤 900 ~1,200$/톤 1,100~1,650$/톤 PP 1,450~1,850$/톤 1,400 ~2,100$/톤 1,400~2,300$/톤 나일론 필름 5,200~5,800\/kg 5,300 ~6,400\/kg 5,000~5,900\/kg 폴리에스터 필름 2,500~3,500\/kg 2,700 ~3,500\/kg 3,300~4,000\/kg 기타 제품은 개별 수주에 의한 판매이거나 제품 및 서비스 특성상 가격산출이 곤란하여 기재를 생략 하였습니다. 다. 가격변동 산출기준 1)스판덱스/폴리에스터원사/나일론원사 스판덱스: 규격별 생산품목이 다양하여 40De 환편용 1개를 기준으로 작성함 폴리에스터원사 : 규격별 생산품목이 다양하여 전체 평균단가의 Range를 기재함 나이론원사 : 규격별 생산품목이 다양하여 FDY 40De의 품종별 평균단가를 기재함 2)타이어코드/스틸코드/산업용원사 타이어코드 : 대표 품목인 타이어코드지의 평균 판가를 기준으로 작성함 스틸코드 : 평균 판가를 기준으로 작성함 산업용 원사 : 규격별로 생산품목이 다양하여 대표 품목인 PET 산업용 원사를 기준으로 작성함 3)TPA/PP/나일론필름/폴리에스터필름 TPA : 중국 수출 가격 기준 PP : 수출가격 기준으로 판매량에 따라 가중평균하여 작성함 나이론 필름 : 국내 업체 판매가격 폴리에스터 필름 : 국내 업체 판매가격 라. 가격변동 원인 1)섬유부문 시황에 따른 시장 가격 변동 및 원료가 변동분을 판가에 전가시켜 가격이 변동 하였음 2)산업자재부문 환율, 원료가 변동, 시장 상황 등 다양한 외부요인에 의해 가격 변동하였음 3)화학부문 시황에 따른 시장 가격 변동 및 원료가 변동분을 판가에 반영하여 가격 변동 하였음 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황 (2013년 1~12월) (단위:백만 원) 사업부문 매입유형 주요 원재료 매입액 구체적용도 주요 매입처 비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
섬유 원재료 PTMG 341,874 MDI 70,142 카프로락탐 326,218 스판덱스원사 생산 나일론 원사 생산 BASF, KPTG, 카프로 등 산업자재 원재료 PETChip Nylon Yarn Wire Rod 103,960 48,752 126,485 타이어코드지 생산 스틸코드 생산 Car SeatBelt 원사 에어백 원단/쿠션 상해석화, PHP, Invista, POSCO, KOBE 등 PETChip 70,992 TPA 생산 SOIL, SK종합화학, 화학 원재료 PX 458,453 PET Bottle 생산 롯데케미칼, TK케미칼 BDO 179,532 PTMG 생산 Sanwei 등 중공업 원재료 Core 71,722 변압기 생산 구리 113,191 차단기 생산 포스코, 대한전선, 무한강철(중국) 등 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 지배회사 및 주요종속회사의 주요 원재료에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : USD,KG,톤,원) 품목 제59기 (2013년) 제58기 (2012년) 제57기 (2011년) 비고 PTMG 3,550 ~ 3,650 $/톤 3,650 ~ 3,800 $/톤 3,780 ~ 4,240 $/톤 MDI 2,350 ~ 2,550 $/톤 1,928 ~ 2,552 $/톤 1,961 ~ 2,414 $/톤 카프로락탐 2,320 ~ 2,525 $/톤 2,195 ~ 2,920 $/톤 2,443 ~ 3,523 $/톤 PETChip 1,344 ~ 1,620 $/톤 1,258 ~ 1,598 $/톤 1,456 ~1,861 $/톤 Wire Rod 681,824 ~ 1,065,959 \/톤 850,000 ~1,154,300 \/톤 997,970 ~1,291,670 \/톤 PX 1,416 ~ 1,688 $/톤 1,317 ~ 1,636 $/톤 1,444 ~1,685 $/톤 BDO 1,850 ~ 1,970 $/톤 1,890 ~ 2,500 $/톤 2,370 ~ 3,200 $/톤 CORE 2,249 ~ 2,349 \/KG 2,564 ~ 2,879 \/KG 2,564 ~ 2,864 \/KG 구리 7,935 ~ 9,211 \/KG 8,808 ~ 9,980 \/KG 8,948 ~ 11,510 \/KG 다. 주요원재료 가격변동 원인 및 산출기준 1) PTMG : 2013년 1~12월 평균 구입가 기준. 원료인 BDO가격의 약세 지속과 PTMG 증설의 영향으로 PTMG 가격은 하향 안정세를 보였음. 2) MDI : 2013년 1~12월 평균 구입가 기준. 가전, 건설 등 다운스트림의 전반적인 수요 감소로 MDI 가격은 하향 안정세를 보였음. 3) 카프로락탐 : (주)카프로 구입가 기준으로 산정. 중국 내수시장 침체 및 CPL 증설물량에 따른 공급 과잉으로 가격 하락 추세임. 4) PET Chip : 효성 구입단가 기준. PETChip 가격이 변동비 이하로 형성됨에 따라 공급업체에서 가격인상을 단행하였고, 이에 따라 PET Chip 구입가격이 전년대비 상승하였음. 5) Wire Rod : B/W용 및 S/C용 구입단가. 수요부진에 따른 S/C 제품가 하락에 따라 Wire Rod 가격은 2013년 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
전체적으로 전년대비 약보합세를 유지함. 2013년 하반기 들어 수요회복에 따른 가격 상승세로 돌아섬. 6) PX : 효성 평균 구입가 기준. 1분기는 PX 증설 연기(145만톤)로 강세. 3월부터 TPA Maker 감산으로 약세로 전환. 3Q에 반등 했다가 4Q에 Downstream 부진으로 약세를 보임. 7) BDO: 2013년 1~12월 평균 구입가 기준. 지속적인 BDO 신규 증설과 다운스트림 PBT, PU 등의 수요 감소로 BDO 가격은 꾸준히 약세를 유지하였음 8) CORE : 대표규격, 단일구매처(POSCO) 단가 기재. POSCO 고시가가 반영됨 9) 구리 : 대표규격, 단일구매처(대한전선) 단가 기재. LME 전기동 고시가의 변동분이 단가에 반영됨 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 주요제품 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 지배회사 및 주요종속회사 주요제품 사업장 제59기 (2013년) 제58기 (2012년) 제57기 (2011년) 비고 (주)효성 Hyosung Vietnam Co., Ltd. Hyosung Spandex(Zhuhai) Co., Ltd. 섬유 Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. Hyosung Holdings USA, Inc. Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras 나일론 원사 폴리에스터 원사 스판덱스 원사 Nylon/PET Chip 염색가공 등 울산,구미,대구, DongNai Province Zhuhai, Jiaxing Istanbul 등 1,776,256 1,662,089 1,654,102 지배회사 및 주요종속 회사 합산 Ltda. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd Hyosung Japan Co., Ltd. (주)효성 Hyosung Vietnam Co., Ltd. Hyosung USA Inc. Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. 타이어코드지 Hyosung Sumiden Steel Cord (Nanjing) Co., Ltd. 스틸코드 울산,안양, Hyosung Luxembourg S.A. 산업용원사 언양,대전, 산업자재 Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Bead Wire DongNai 2,455,662 2,294,105 2,002,140 상동 Hyosung Japan Co., Ltd. 카페트, 카매트 Province,Qingdao Global Safety Textiles LLC 에어백원단 및 Nanjing, Jiaxing 등 Global Safety Textiles GmbH. 쿠션 등 GST Global GmbH Global Safety Textiles US Holdings, Inc Hyosung Singapore PTE Ltd. (주)효성 PP, PET BOTTLE Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd 나일론 필름 용연,대전,진천, 화학 Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd 폴리에스터 필름 구미,광혜원,양산, 1,781,680 1,696,319 1,658,358 상동 Hyosung Japan Co., Ltd. PTMG Jiaxing 등 Hyosung Singapore PTE Ltd. TPA, NF3 Gas 등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
(주)효성 효성굿스프링스 중공업 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. HICO America Sales & Tech. Hyosung Japan Co., Ltd. 변압기,차단기 전동기, 용접기 등 창원, 세종, 안양, Nantong 등 2,538,492 2,424,061 2,812,685 상동 Hyosung Power Holdings, Ltd. Hyosung Singapore PTE Ltd. 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등 1 산출기준 : 각 제품별 완제품 생산 가능수량*각제품별 평균출고가격 연속공정을 기준으로 함(기계운영시 필요한 Loss는 제외함) 2 산출방법 : (각사업장별 생산기계 수*시간당 생산량*1일 가동시간* 년간 가동일수) 기계운영시필요한 Loss 중공업부문은 최대 생산량에 단위당 단가를 반영하여 산출함 2) 평균가동시간 연속공정 생산이므로 평균 시간 가동율은 기계 정기수리 및 정전만 제외함 기타 생산능력 산출이 어려운 사업장의 경우 내부 산출근거를 기준으로 작성하였습니다. 나. 주요제품 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 지배회사 및 주요종속회사 주요제품 사업장 제59기 (2013년) 제58기 (2012년) 제57기 (2011년) 비고 (주)효성 Hyosung Vietnam Co., Ltd. Hyosung Spandex(Zhuhai) Co., Ltd. Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd. 나일론 원사 울산,구미,대구, Hyosung Spandex (GuangDong) Co., Ltd. 폴리에스터 원사 DongNai 지배회사 및 섬유 Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. 스판덱스 원사 Province 1,698,987 1,566,109 1,571,195 주요종속 Hyosung Holdings USA, Inc. Nylon/PET Chip Zhuhai, Jiaxing 회사 합산 Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras 염색가공 등 Istanbul 등 Ltda. Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd Hyosung Japan Co., Ltd. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39