금주 시장 정보 [포 커 스] 중국 13.5 규획 발표, 주요 내용은 1 [산업/정책] 애플페이 中 대륙 상륙 한 달, 시장반응은 10 [상품/시장] 중국 유아용 물티슈 시장의 성장잠재력 17 中 화장품 시장 소비 추세 분석 23 지역별 기후에 따른 중국의 난방 시스템 31 [통상/투자] 중국 4월 8일부터 해외직구 행우세 폐지 34 추천 보고서 세계 31개국 프로젝트 시장지도(KOTRA) 41 투자진출 A to Z [HR실무] 직원의 잔업사실 주장, 법원은 어떻게 심리 하는가? 43 구매정보 흰색 켄트지 47 한국 겨울 방한 원단 48 http://www.globalwindow.org http://www.kotra.co.kr http://www.ois.go.kr http://www.buykorea.org 한국투자기업지원센터 안내 베이징 : (86-10) 6410-6162 상하이 : (86-21) 5108-8771 칭다오 : (86-532) 8388-7931 청 두 : (86-28) 8672-3501 다 롄 : (86-411) 8253-0051 시 안 : (86-29) 8883-1060 IP-China Desk(중국 지재권 보호 데스크): 각 센터 내 설치
금주 시장 정보 [포커스] 중국 13.5 규획 발표, 주요 내용은 - 중속성장 기조의 중국 과 제조업 강국, 무역강국 공식화 - - 각종 산업 업그레이드 정책 및 사회구조 개혁으로 '샤오캉 사회' 건설 - - 차이나 인사이드 에 따른 위협요소와 새로운 산업 발전에 따른 기회 공존 - 작성자: 베이징무역관 정진우(zhenyu@kotra.or.kr) 13차 5개년 규획 요강( 綱 要 ) 발표, 習 - 李 체제 핵심 정책이자 샤오캉 사회 의 기반 中 정부, 국민경제와 사회발전 제13차 5개년 규획 요강( 綱 要 ) (이하 13.5 규획 ) 발표 - 13.5 규획 은 1953년부터 시작된 5개년 경제사회발전 계획의 13번째 차수로, 2016년부터 2020년까지 향후 5년간 중국 경제발전 목표와 방향을 제시 - 중국 정부는 3월 16일 폐막한 전인대에서 심의, 통과된 13.5 규획 을 하루 뒤인 3월 17일 관영 신화사를 통해 전문 공개 원문: http://news.xinhuanet.com/politics/2016lh/2016-03/17/c_1118366322.htm - 요강 은 총 6만5000여 자 분량으로 12.5 규획 보다 4편이 많은 20개 편 ( 篇 ), 80개 장( 章 )으로 구성 중국의 13.5 규획(13차 5개년 규획) 이란? - 13.5 규획 은 지난 1953년 1.5계획 이 수립 집행된 이후 13번째의 경제계획으로, 2016~2020년 중국 경제발전 목표와 방향을 제시 - 5개년 계획 은 국민경제발전에 대한 중 장기적 목표와 방향을 설정하는 핵심정책 - 10차 5개년 계획까지는 계획 ( 計 劃 )으로 명명했으나 계획경제의 색채를 희석시키고 시장기능 강조를 위해 2006년부터 기존의 계획 을 규획( 規 劃 ) 으로 수정 샤오캉 사회 를 위한 2020년까지의 정책 망라, 건의안 내용에서 크게 달 라지진 않아 - 이번 규획은 시진핑 정부의 핵심정책이자, 20년 샤오캉( 小 康 중산층사회) 사회 건설을 위한 마지막 5개년 경제 규획이라는 점에서 중요한 정치경제 적 함의 내포 - 건의안 에서 제시한 기본 이념인 혁신, 협조, 녹색, 개방, 공유( 共 享 ) 등의 5대 개념은 그대로 사용 - 1 -
- 건의안 및 초안의 기본 내용에서 큰 변화는 없는 것으로 평가, 세부 정책에 있어서 각 부처 및 지방정부의 의견을 일부 반영해 최종안 확정 13.5 규획 논의 및 발표 경과 일시 내용 2013 년 12 월 13.5 규획 준비작업 및 중점분야 연구 착수 2014 년 8 월 13.5 규획관련 중점 연구과제 보고 2014 년 12 월 13.5 규획 기본계획 수립 2015 년 11 월 18 기 5 중전회에서 13.5 규획 건의(안) 제출 및 통과 2016 년 1 월 13.5 규획 요강 초안 완성, 국무원 보고 2016 년 3 월 13.5 규획 요강, 전국인민대표대회에서 통과 및 발표 자료원: KOTRA 베이징 무역관 종합 경제정책 주요 목표 (주요 경제지표) 중고속 경제 성장률을 유지하고 2020년까지 GDP와 도시 와 농촌 주민 1인당 소득을 2010년 대비 두 배로 증대 1 (GDP 성장률) 13차 5개년 규획기간 동안 연간 GDP 성장률을 6.5% 이상으로 유지 2 (GDP 규모) 2020년까지 92.7조 위안으로 경제 규모 확대 3 (GDP 비중) 2015년까지 50.5%가 목표였던 서비스업(부가가치 기준)의 GDP 비중을 2020년까지 56% 수준으로 비중 확대 4 (노동 생산성) 2015년 기준 1인당 8만7000위안의 노동 생산성을 2020년 말까지 1인당 12만 위안 수준으로 제고 (추가 및 상향조정 지표) 과학기술 혁신 및 환경보호, 민생안정을 위한 지표 추가 및 정책목표 상향조정 1 (과학기술) - 발명특허 건수(1만 명당) 6.3건(2015년)에서 12건(2020년)으로 대폭 상 - 인터넷 보급률, 기존 40%(2015년)에서 70%(2020년)로 목표 설정(신규) 2 (환경보호) - 주요 오염물질 배출량 감소율 상향조정(2015년 2020년, %) COD(화학적 산소요구량)(8 10), 암모니아태질소(8 10), 이산화황(10 15) 등 - 공기 양호일자 비율(지급이상 도시)을 연간 80% 이상으로 설정(신규) 3 (민생안정) - 도시지역 신규취업 인구 목표 5000만 명으로 설정(2015년까지 4500만 명) - 기본 양로보험 가입률을 현재(2015년 기준)의 82%에서 90%로 상향조정 - 2 -
산업정책 - 중국제조 2025, 전략적 신흥산업, 서비스업 육성 이 주요 목표 중국 정부는 13.5 규획(2016~2020년)기간 중국제조 2025 를 포함한 산업 업그레이드및 전략적 신흥산업 육성을 경제발전 주요 동력으로 설정 - 중국의 13.5 기간 산업전략은 요강 제 5편 22장, 23장, 24장으로 나뉘어 - 3 -
기술돼 있으며, 각각 중국 제조업 업그레이드, 전략적 신흥산업 육성, 서비 스업 발전이 주제 - 제조업 업그레이드는 중국제조 2025 를 통해 생산의 유연화, 정밀화, 스마 트화를 추진하며 과잉생산 통제 및 품질과 브랜드 제고 등을 통해서 제조 업 대국 에서 강국 으로 도약한다는 전략 - 13.5 규획에서는 12.5 규획 기간 추진했던 신에너지 자동차 등 6대 산업을 한층 더 발전시키는 한편, 12대 전략적 신흥산업을 추가로 지정해 발전을 추진할 계획 - 향후 전략적 신흥산업의 부가가치가 GDP의 15%에 도달하는 것을 세부 목표로 설정 13.5 규획 기간 전략적 신흥산업 13.5 규획 구체적 내용 6대 신흥 산업 (12.5 규획, 계속) 차세대 정보 기술 산업, 신에너지 자동차, 생명과학, 친환경, 첨 단 설비제조 및 원자재, 데이터 혁신 12대 전략적 신흥산업 (13.5 규획, 신규) 첨단 반도체, 로봇, 첨단소재, 차세대 항공설비, 공간기술 종합 서비스시스템, 스마트 교통, 스마트 의료, 고효과 에너지 저장분 포 관리 시스템, 스마트 소배, 고성능 에너지 절약 및 친환경 산 업, 선진 화공 플랜트 장비 등 자료원: 13.5 규획 요강 서비스업, '질적인 성장 도모 - 13.5 규획 기간 중국의 서비스업 육성 정책은 크게 1 서비스업의 전문화, 2 서비스업 품질 제고, 3 서비스업 발전체계 및 정책의 정비 등임. - 중국의 산업구조 고도화 정책에 따라 서비스업의 비중은 높아지고 있으나 그 품질은 아직 낮은 수준이며, 제조업 구조조정에 따른 노동력 흡수를 위 해 정책적으로도 관련 산업의 성장이 요구되는 상황 - 생산성 서비스업의 전문화 및 밸류체인 연장, 생활형 서비스의 고품질화, 생산형 제조업의 생활서비스형 전환, 관광업 발전 등이 포함 - 한편, 전력, 민간항공, 철도, 석유, 천연가스, 우정사업 등 기존 공공 섹터 의 개방을 가속화하고 금융, 교육, 의료, 문화, 인터넷, 물류 등으로 서비스 업 영역 또한 개방 확대 - 4 -
첨단설비 혁신 프로젝트 1 항공 우주 장비 항공 엔진과 가스 터빈 핵심기술의 전기 마련, 대형항공기 개발속도 개선, 중형항공기, 헬리콥터, 범용기와 무인기의 산업화 추진, 선진( 先 進 ) 비행기 탑재 설비 및 시스템 개 발, 민간용 비행기의 일체화 기술 향상. 차세대, 중장비 탑재 로켓, 신형 위성 등의 정 거장 플랫폼을 발전시키고 우주 비행에 결정적인 부속품 핵심 기술 응용 개발 2 해양 공정장비 및 고도 선박 기술 심해 탐지, 대양 시추, 해저자원 개발 및 사용과 해상 작업 보장 등 장비와 시스템을 발 전시키고 심해 정거장, 대형 부식 구조물 개발과 공정화 추진. 페리선 등 고도 선박 기 술 개발 및 부대설비 통합, 지능화, 모듈화를 위한 제조 핵심 기술을 중점적으로 설계 3 선진 철로 교통 장비 신뢰할 수 있는 철로 교통 제품과 경량화, 모듈화, 시리즈화 제품의 개발, 차세대 고속, 대형 철로 교통 장비 시스템의 연구 개발, 사용자에게 시스템의 전체 수명주기의 총체 적 해결방안 제시. 고속열차 기술혁신센터 설립 4 첨단 수치 제어 정밀, 고속, 유연한 첨단 수치 제어와 기초 제조 장비의 개발 및 제조 시스템의 통합. 신뢰성, 정밀도 보존을 중점으로 향상, 첨단 수치 제어 시스템, 베어링(bearing), 래스 터(raster), 센서기 등 주요 기능의 부품 및 관련 응용 소프트웨어 개발 5 로봇장비 공업용, 서비스용, 수술용, 군용 로봇을 적극적으로 개발하고 정밀 감속기, 고속 고성능 제어기, 고성능 서보(servo) 모터 및 드라이버 등 관건이 되는 부품의 자율화와 여러 분야의 인공 지능 기술 상용화 추진 6 현대 농업기구 장비 여러 경작 조건에 적합한 선진 농기구 제품, 대마력 트랙터 및 복합 작업 기계, 고효율 곡물 종합 대형 수확기, 정밀 파종기 등의 식량 농작물과 장미, 목화솜, 사탕수수 등의 경제 농작물의 파종, 경작지 관리와 수확 기계 개발 7 고성능 의료기계 핵의학 영상 설비, 초전도 MRI 화상 시스템, 비( 非 )침습성 호흡기 등 의료 진단 설비 및 전( 全 )자동 생화학 분석기, 고중성자 유전자 DNA염기서열분석기 등 체외 진단 설비 를 중점적으로 개발. 의료용 가속기 등 치료 설비 및 심장 판막증과 심장박동 조절기, 목발, 인공 관절 등의 보조 기구 이식 제품 개발 8 선진 화공 플랜트 장비 석탄 등급 분류, 석탄 기체화, 합성체 정화, 에너지 이용과 폐수 처리 등 핵심 영역에 집중, 플랜트 기술장비 발전 추진. 정유화학 일체화 및 다운스트림(Downstream) 석유 화학 제품 심층 가공에 관건이 되는 설비 개발 신속 추진, 조립 및 설치 능력 향상 과학기술 정책, 13. 5 규획 기간 중점 추진될 과학기술 지원분야 제시 (과학기술) 6대 중요 과학기술 프로젝트와 9대 대형 공정이 포함된 과학기 술 혁신 2030 중대 과학기술 프로젝트 제시 - (6대 중요 과학기술 프로젝트) 1 항공 엔진 및 가스 터빈 - 5 -
2 심해 통신시설 3 양자 통신 및 양자 컴퓨터 4 뇌과학, 인공지능 연구 5 국가 네트워크 공간 보안 6 심우주( 深 宇 宙 ) 공간 탐측, 우주선 궤도 진입기술 및 유지보수 시스템 연구 - (9대 대형 프로젝트) 1 종묘산업( 種 業 ) 자주 혁신 2 석탄 청청, 고효율 이용 3 스마트 그리드 4 통합 정보 네트워크 5 빅데이터 6 스마트 제조업 및 로봇 제조업 7 중점 신소재 연구개발 및 응용 8 징진지( 京 津 冀 ) 환경 종합 정비 9 건강 보장 (정보화) 또한, 13차 5개년 규획에서 처음으로 인터넷 경제 발전추진 이라 는 표현 추가, 8대 정보화 중요 프로젝트 추진 명시 등 인터넷 경제를 통한 신경제 발전 강조 - (인터넷 발전 목표) 4세대 이동통신(4G) 네트워크 건설 가속화 및 5세대 이동통신(5G) 및 초광대역 인터넷 관련 핵심 기술 연구, 5G 상용화, IPv6 주소 체계 발전 - (8대 정보화 중요 프로젝트) 1 광대역 보급 2 사물인터넷 응용 확대 3 클라우드 컴퓨팅 혁신 4 인터넷+ 행동 계획 이행 5 빅데이터 응용 확대 6 국가 정무 정보화 7 전자상거래 안전 보장 8 네트워크 안전 보장 경제산업분야 기타 주요 정책 (신형 도시화) 도시화 지속 추진, 2020년까지 도시화율 55% 목표(상주인구 기준) - 징진지( 京 津 冀 수도권), 창장( 長 江 )삼각주(상하이 지역), 주장( 珠 江 )삼각주(광 - 6 -
저우 지역)등 3대 특대도시권을 비롯해 동북(하얼빈, 창춘), 중위안( 中 原 정 저우), 장강중유( 長 江 中 遊 우한), 청두-충칭( 成 ), 관중( 關 中, 시안) 등 권역 별 발전전략 구체화 - 도시화 정책은 호적제도 개혁, 녹색도시 건설, 주택 공급체계 정비, 지역간 균형발전 등 기존의 투입형 개발방식이 아닌 인간과 자연 중심의 도시화가 될 것임을 강조 - 신형 도시화의 주요 목표는 세 가지 1억 명( 三 1 人 ) 정책으로, 이는 1 1억 명의 농촌 인구를 도시로 편입, 2 1억 명이 거주 중인 도시 슬럼가와 도시내의 농촌 개조, 3 약 1억 명의 중서부 지역에서 도시화 인접지역으로 이전 유도 등을 의미 中 13.5 규획 기간의 주요 경제권역 자료원: KOTRA 베이징 무역관 (친환경) 중국 정부는 생태환경 개선을 위해 저탄소 순환발전을 강조, 이에 따라 신에너지 산업 확대 및 에너지 절약을 중점적으로 추진할 방침 - 5개년 경제개발계획으로는 처음으로 13.5 규획에서 녹색(친환경) 을 핵심 목표로 제시 - 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 석탄 등 에너지 사용량을 줄이고, 풍력 태양광 바이오 수력 지열 등 신에너지 산업을 확대함과 동시에, 천연가스 셰 일가스 등 클린 에너지 개발과 신에너지 자동차산업 발전을 적극 추진 - 환경보호세 징수 등을 통해 환경오염 유발 기업을 퇴출시키고 대기, 물, 토 양 등 오염 개선정책을 시행해 친환경산업 발전을 활성화시킬 방침 (개방도 확대) 중국은 신성장 동력 육성을 위한 외자유치 확대, 대외협력 강 화에 대한 로드맵 제시 - 7 -
- 현재 상하이( 上 海 ), 텐진( 天 津 ), 푸젠( 福 建 ), 광둥( 東 ) 등의 자유무역 시범 구 네 곳을 지속적으로 확대할 예정 - 시진핑 정부의 핵심 국가전략인 일대일로( 一 帶 一 路 : 육 해상 실크로드) 프로 젝트를 통해 협력국가와 함께 국제경제 협력 벨트를 건설하며, 이를 위해 해당 국가에 대한 투자를 강화할 계획 - 서비스업에 대한 외자규제 완화, 중서부 지역에 대한 외자 투자에 우대정책 등을 통해 외국인에 대한 투자규제 완화 중국 상무부는 중서부 지역에 대한 외국인 투자를 유도하기 위해 현재 중 서부 지역 외상투자 우위산업 목록 수정작업 중(자료원: 상무부 선단양( 沈 丹 陽 ) 대변인 기자회견) - 다자간 무역협정을 적극 추진하고 다자무역기구 내에서의 역할을 확대할 방침이며, 특히 중국의 일대일로 노선상의 국가와 적극적인 FTA 체결을 추진할 계획이라고 밝힘. - 한중 FTA, 중-호주 FTA의 전면적인 시행( 落 實 )과 한중일 FTA 체결 추진방향도 언급 (금융개혁) 금리자유화, 자본시장 개방 지속, 위안화 국제화 등 금융시장 시 장화를 통해 국제 금융시장에서의 영향력 확대 - 2015년까지 중국 정부는 금리자유화 등 금융 시장 전반에 걸친 개혁 추진 - 중국은 2015년 10월 예금금리 상한선을 폐지하면서 사실상 예금 대출 금리 상 하한선이 모두 폐지되는 등 금리자유화 초기 단계로 진입한 것으로 자체 평가 - 12.5 규획 기간이 금리자유화를 위한 기초 여건을 마련했다면, 13.5규획 기 간은 금리자유화를 가속화시키는 기간이 될 것이라고 밝힘. 전망 및 시사점 중속성장 기조의 중국 과 제조업 강국, 무역강국 공식화 - 이번 13.5 규획을 통해 중국은 기존의 고속 성장에서 중속 성장으로의 전 환을 수용하는 한편, 2013년 이후 지속돼 온 각종 구조개혁과 산업 업그레 이드를 동시 추진할 것임을 재확인 - 성장의 주요 동력이 된 수출입은 무역대국 에서 무역강국 으로, 제조업은 세계의 공장 에서 세계의 시장 으로 전환해 나간다는 기조를 각종 정책을 통해 명확히 함. - 경제 구조의 변화에 따라 중국의 산업경쟁력과 글로벌 밸류체인에서의 위 치도 변화할 수 밖에 없으며, 필연적으로 기존의 중국 특수 는 새로운 패 러다임으로 전환될 전망 - 8 -
중국 산업의 질적성장으로 추격 및 경쟁 격화될 전망 - 중국제조 2025, 인터넷 플러스, 13.5 규획의 신흥전략산업 등은 한국의 미래성장동력 19개 업종과 대부분 중복(12개 업종은 완전 중복, 6개 업종 은 일부 중복), 주요 산업 분야에서의 기술 추격 및 신성장 산업을 둘러싼 경쟁 불가피 - 이는 한국의 대중 수출에 대한 영향뿐만 아니라 중국 진출 한국 기업의 현 지 기업과의 경쟁, 제 3국에서의 국제 경쟁 등 보다 다원화된 방면에서 한 국 산업에 영향을 미치게 될 전망 - 특히, 중국 산업의 경쟁력 강화는 차이나 인사이드(China Inside)*로 이어져 중간재 대중 수출비중이 70%가 넘는 한국의 교역에 타격이 될 가능성이 높음. * 완제품 제조에 사용되는 소재, 부품, 장비 등 중간재 부문에서 중국산 비중 이 증가하는 현상 경제사회구조 변화에 따른 기회 포착 필요 - 중국의 일련의 신산업 정책은 한국에 위협과 기회 요소가 동시에 작용, 중국 제조 2025 및 인터넷 플러스 정책 중 주요 육성 대상 산업에서 한국이 기 술적인 우위를 확보하고 있는 분야에서의 투자 및 협력 기회도 확대될 전망 - 특히, 13.5 규획에서는 기존의 산업보호를 통한 신성장 산업 육성이 아닌 대외 개방 확대를 통한 외국 자본, 기술 활용을 강조하고 있기 때문에 원론 적으로는 대중 협력 여건이 한층 개선될 가능성도 있음. - 또한, 13.5 규획 기간 중국은 새로운 소비기반 정착을 위해 스마트, 녹색, 웰빙, 안전 등에 기반한 소비를 적극 장려할 계획으로, 핵심 경쟁력을 확보 한 관련 업종의 기업의 시장 선점이 요구되는 시점 - 산업구조 측면에서는 서비스 산업의 비중 확대 및 질적 성장을 지속적으로 추진, 교육, 문화콘텐츠, 의료, 관광 등 한국이 경쟁력을 확보한 서비스 산 업 분야에서의 진출 및 투자 확대 기대 자료원: 중국정부망( 中 國 政 府 網 ), 신화망( 新 華 網 ), 참고소식망( 參 考 消 息 網 ), 제일 재경일보( 第 一 財 經 日 報 ), 21세기경제보도(21 世 紀 經 濟 報 道 ), 매일경제신 문( 每 日 經 濟 新 聞 ) 및 KOTRA 베이징 무역관 자료 종합 - 9 -
[산업/정책] 애플페이 中 대륙 상륙 한 달, 시장반응은 - 중국 내 NFC기반 모바일 결제의 새로운 장 열어 - - 점유율 85% 이상의 경쟁사들과 치열한 경쟁 예고 - - 경쟁 상대와 자신에 대한 심도 깊은 이해가 필요 - 작성자: 베이징무역관 김성애(jinshengai@kotra.or.kr) 자료원: 차이신망( 財 新 網 ) 애플페이(Apple Pay) 중국 상륙 2016년 2월 18일 오전 5시, 애플페이 결제 서비스가 정식으로 중국에서 개 통되면서 중국 모바일 결제(이동 결제, 移 動 支 付 ) 시장에 선보임. - 중국은 미국, 영국, 호주, 캐나다에 이어 세계에서 5번째, 아시아 최초로 애 플페이 결제를 개통한 국가 현재 애플페이는 중국 본토 지역에서만 사용 가능하고, 홍콩과 마카오 지역 에서는 불가 - 애플페이 사용이 가능한 기종은 특정 애플제품으로 한정적이며, 일정 버전 이상의 업그레이드가 필요 아이폰의 경우, 아이폰 6, 아이폰 6 플러스, 아이폰 6S, 아이폰 6S 플러스 와 아이폰 외에 애플와치, 아이패드 프로, 아이패드 에어2, 아이패드 미니 3, 아이패드 미니 4가 애플페이 기능을 지원하며 애플의 운영체제인 ios는 9.2 또는 그 이상의 버전으로 업그레이드를 해야 함. 새로운 결제 방식, 애플페이 애플페이는 알리페이 등 중국 현지 경쟁사가 내세우는 QR코드(또는 바코 드) 스캔 결제방식과 다른 NFC기술과 지문인식 센서 'Touch ID'를 내세운 - 10 -
모바일 결제 및 전자지갑 서비스임. - NFC(Near Field Communication)란 근거리 무선 통신의 약자로, 짧은 거리에 서 기기 간에 다양한 상호 데이터를 무선으로 주고받을 수 있는 기술을 지칭 - NFC기술을 통해 가장 대표적으로 인터넷 연결 없이 결제가 가능하며, 결제 서비스의 보안성을 강화시킬 수 있음. 애플페이는 NFC기반 결제를 원활하게 하기 위해 중국 최대 국영 신용카드 사인 중국 은련( 銀 聯 유니온 페이 Union Pay)과 제휴를 맺었음. 은련사의 퀵 패스 ( 銀 聯 雲 閃 付 Quick Pass)는 비접촉식 결제 서비스로, NFC칩을 탑재한 단말기에 터치해 결제하는 방식 - 애플은 중국은행, 공상은행, 농업은행, 건설은행, 교통은행을 포함한 19곳 주요 은행과의 제휴를 통해 중국 내 80%의 신용카드와 체크카드의 사용량 을 확보(자료원: 애플 부총재 제니퍼 베일리) - 사용방법은 제품에 자동으로 설치돼 있는 Wallet (지갑) 앱의 '신용카드 또는 체크카드 추가'를 클릭, 카드를 추가한 뒤 은련 퀵 패스 가 가능한 POS기에 휴대폰을 가져다 댄 다음 Touch ID에 지문을 인식시키면 결제가 이루어짐. 애플페이 결제는 일부 온 오프라인 상점에서 가능함. - 중국 내에서 애플페이 결제가 가증한 오프라인 상점은 KFC, 맥도날드, 까 르푸, 세븐일레븐 등 - 이외 웨이핀후이( 唯 品 會 ), 따중디엔핑( 大 衆 点 評 ), 씨트립( 携 程 )등 온라인 상점도 포함 반응: 사용자는 '글쎄', 은행은 환영, 전문가는 우려와 비판 시각 엇갈려 (중국 이용자) 초반기 이용자의 불평이 압도적, 시간이 지날수록 정착되는 분위기 - 주요 불만사항은 기종 제한으로 인한 설치 불가, 불편한 카드 등록 과정, 사용 범위 단일화, 할인 혜택 부족 등 - 상용화 한달이 지난 시점에서는 초반기의 불편함에 따른 불만보다 애플 기술의 선진성, 직관성 등에 대한 호평이 애플 사용자를 중심으로 확대되는 양상 (은행) 환영하는 분위기가 지배적 - 업계 종사자와 금융 분석가들은 결제 만을 강조한 애플페이의 등장으로 은 행은 기존 시스템과 역할을 고수할 수 있게 됐다고 평가 (전문가) 상징성을 강조하는 한편, 우려와 함께 비관적인 목소리도 나오고 있음. - 중국 모바일 결제는 알리페이와 같은 앱을 통한 결제가 1.0시대, 위챗페이 - 11 -
등 SNS를 통한 결제가 2.0시대, 애플페이의 중국 진출을 전환점으로 스마 트기기를 결제 단말기로 하는 NFC기반 결제가 3.0시대 을 열었다고 평가 (자료원: 중국전자상거래연구센터 차오레이( 曹 磊 ) 주임) - 한편, 중국에서 애플 휴대폰 이용자는 제한적이라며 애플페이 시장 확장을 우려 하는 목소리도 있음. (자료원: 중국 이관국제( 易 觀 國 際 ) 수석 애널리스트) - 또 이번 애플페이의 출시는 폐쇄적이고 고립돼 있으며, 생태계 구축이 어려 울 것으로 진단(자료원: 중국 동영상 포털 사이트 LETV( 樂 視 ) 쟈에팅( 賈 躍 亭 ) 대표이사) 중국 모바일 결제 시장 현황 중국 모바일 결제 시장규모는 2015년을 기점으로 완만한 성장률을 보이며 2018년에는 거래액 규모가 18조 위안을 넘을 것으로 예상됨. (자료원: 中 IT 컨설팅업체 iresearch) - 2013년 중국 제3자 모바일 결제 시장은 전년대비 707% 증가, 그 이듬해는 거래액 규모 5조9924억 위안으로 391.3% 성장률을 달성 - 2015년에는 9조 위안을 넘어섰지만 성장률은 50%대로 하락, 향후 성장률 은 지속적 하락세를 보일 전망 2009~2018년 중국 제3자 모바일 결제 시장규모 자료원: iresearch 중국에서 모바일 결제 시장에서 알리바바가 출시한 알리페이( 支 付 寶 )가 압 도적인 점유율을 차지하며 시장을 선도 중 - 2015년 중국 제3자 모바일 결제시장에서 알리페이가 73%의 점유율로 1위 를, 차이푸통( 財 付 通 )은 17%로 2위에 오름. 차이푸통: QQ지갑과 위챗페이로 대표되는 텐센트의 모바일 결제 시스템 - 알리페이와 차이푸통은 중국 제3자 모바일 결제시장에서 약 90%의 점유율 을 차지. 즉 2사가 중국 모바일 결제 시장을 점령한 형세 - 12 -
2015년 중국 제 3자 모바일 시장점유율 자료원: 비다데이터센터( 比 達 數 據 中 心 ), 하이퉁증권연구소 애플페이 vs 알리페이 & 위챗페이 중국 제3자 모바일 결제 시장의 주요 경쟁사(알리페이 위챗페이)와 비교해 보 면, 애플페이는 기술기반, 사용조건 등 방면에서 차이점을 보이고 있음. - (개념) 애플페이는 신용, 체크카드를 대체하는 결제 서비스와 출금이 가능 한 결제 시스템이고 두 경쟁사는 카드 결제 기능 외에 따로 결제 계좌 개 설이 가능해 그 안에 현금을 저축, 소비도 가능한 결제 시스템임. - (장점) 애플페이는 우수한 보안성, 인터넷 연결이 필요 없는 간단하고 빠른 결제방식을 가지고 있고, 두 경쟁사의 경우 광범위한 사용 장소와 다양하고 풍부한 소비 기능을 자랑 - (단점) 애플페이는 특정 애플 기기에서만 사용 가능, 사용 장소가 매우 제한적. 두 경쟁사의 경우 비교적 보안성이 떨어지고 인터넷 연결 시에만 사용이 가능함. 특징 애플페이 알리페이 & 위챗페이 기술 기반 NFC 기반 이동 결제 수단 QR 코드 스캔 방식의 제 3 자 결제 계좌 사용 조건 애플페이를 지원하는 애플 제품 대부분의 스마트폰 기기 인터넷 인터넷 연결 없이 가능 (오프라인 결제) 인터넷 연결해야 가능 보안성 오프라인 결제 비접촉 출금 계좌이체 재테크상품 애플페이와 기존 모바일 결제 시스템의 차이 계좌 정보 암호화를 통해 카드 정보가 기기에 저장되지 않으 며 판매상에 발송되지 않음. 은련 퀵 패스 를 지원하는 POS 기에서 가능 '비접촉 IC카드' 기능이 있는 ATM기에서 카드 없이 출금 가능 지원하지 않음. 지원하지 않음. QR 코드 스캔 방식으로 인해 스캔과정 중 바이 러스의 공격을 받을 수 있는 위험성이 존재 이미 저장돼 있는 계좌 정보를 비밀번호와 신 분증 등의 방식으로 보호하는 방식 채택(피해 발생 시 보상을 통해 이용자에게 손해 배상) 제휴를 맺은 일부 상점에서만 가능 지원하지 않음. 개인 계좌이체, AA 수금(더치 페이식 수금) 및 홍빠오( 紅 包, 디지털 세뱃돈 개념, 개인 간 계좌 이체 기능도 포함) 등 다양한 소비 기능 제공 재테크 계좌를 계설할 수 있으며, 현금을 저 축하거나 피드백도 제공받을 수 있음. 자료원: CCTV, 청두상보( 成 都 商 報 ) 등 - 13 -
치열하고 험난한 중국 시장 속 애플페이의 한계점 중국 모바일 결제 시장에 깊숙이 자리 잡은 경쟁사들의 다양한 부가 소비 기능들이 애플페이의 매력을 크게 반감시킴. - 애플페이의 Wallet(지갑) 앱 메인화면(오른쪽)을 보면, 결제용 카드를 대체 하는 단순 카드지갑 기능 위주이고, 그 외에 다른 뚜렷하고 두드러지는 기 능을 찾기 힘듦. - 중국 제 3자 모바일 결제시장의 1인자 알리페이 앱(왼쪽)에서 볼 수 있듯 카드 결제기능 외에 여러 가지 다양한 소비 기능을 강조 공통적인 기본 결제 기능 외의 차이점이 드러나는 메인화면 알리페이 앱 메인 화면 애플페이 Wallet(지갑) 앱 메인 화면 자료원: 중관춘짜이씨엔( 中 關 村 在 線 ) 알리페이와 위챗페이는 기술과 사용 성 측면의 공통점 외에도 각기 본연의 특징을 살린 전략적 노력도 해나가고 있음. - 경쟁사들은 현지화와 습관화를 위해 보조금 정책을 펼치는 등 전략을 시도 - 또 애플페이의 주 무기인 오프라인 결제에도 손을 뻗고 있는데, 오프라인 결제의 사용 범위를 넓히는 전략도 세우고 있어 애플페이에게 더욱 불리할 것으로 전망(자료원: 중국경영보) 애플페이 경쟁사들의 전략 - 알리페이: 다양한 소비 기능을 제공하며 음식 배달앱( 口 碑 客 ) 개발 등 알리페이라는 플랫폼을 기반으로 할 수 있는 여러 많은 영역에 도전하고 있음. - 위챗페이: 여러 생활, 소비 기능 외에도 본연의 기능인 SNS(웨이신) 플랫폼을 활용, 웨이신 소상인( 小 微 商 戶, 웨이신에서 활동하는 대리구매상)을 포섭하는 등 텐센트는 위챗페이 사용자 층을 포함해 SNS 와 모바일 결제를 아우르는 모바일 산업 생태계 사슬을 형성하며 규모 확장 중(중국 매일경제신문) - 라카라( 拉 卡 拉 ): 신용 대부와 재테크 업무에 초점을 맞춘 모바일 결제 시스템을 내 세워 틈새시장을 공략, 점유율 3 위를 차지 - 14 -
자료원: KOTRA 베이징 무역관 애플페이가 채택한 NFC(근접무선통신기술)의 특성은 양날의 검과 같이 장 점인 동시에 또한 단점이 되기도 함. - 애플페이는 은련 퀵 패스 가 가능한 POS기에서만 결제가 가능한데, 중국 내 1000만 대 이상의 POS기 중 대략 300만 대 정도가 가능한 실정 애플페이를 지원하려면 POS기를 변경해야 하는 비용문제가 발생하는데, 일 반 상점에서 해당 기계를 자발적으로 변경할 가능성이 낮음. 특정 애플 기기 사용자에 국한된 애플페이(중국경영망) - 아이폰 6는 2015년에 중국 지역에서 5840만 대, 애플와치는 1200만 대의 판매 량을 기록. 즉 애플페이 기능을 가진 제품이 중국에서 8400만 대 미만임을 의미 - 또한, 해당 사용자들은 애플페이와 제휴를 맺은 19곳의 은행 카드 중 한 장 을 가지고 있어야만 함. - 4억5000만 명과 2억 명의 이용자 수를 보유한 알리페이와 위챗페이에 비교 해 큰 격차가 존재. 이는 애플페이가 특정 애플 제품 사용자들의 결제 도구 중 한 가지가 될 수 있을 뿐 대중적으로 보편화된 결제수단이 되기는 힘들 다는 것을 시사 전망 및 시사점 차별화를 둔 안전한 결제방식, 은련, 은행과의 긴밀한 협력 구축으로 경쟁 력 있는 애플페이만의 시장 구축 - 결제방식의 편리함과 간단함, 그리고 우수한 보안성은 애플페이가 모바일 결 제 시장에 띄운 승부수이자 가장 기본에 충실한 강수라고 할 수 있음. - 보안성의 핵심인 NFC 기술의 경우, 중국인민은행이 2017년 5월 말까지 중국 에서 전국적으로 NFC기술을 지원하는 POS기로 업그레이드를 실시할 것으로 밝혀 좀 더 넓은 호환성을 갖출 수 있을 것으로 기대됨(베이징상보). - 결제방식에서 경쟁사와 다른 행보는 중국 이용자들에게 애플페이만의 특권 이라는 인식을 심어주며 우월심리를 자극할 수 있음. 애플이라는 브랜드 이미지가 이용자들에게 제공해왔던 일종의 우월감과 일맥상통 - 전자 카드지갑이라는 기본 기능에 초점을 맞춰 은련의 지지와 함께 은행들 과 충돌 없이 서로 이익을 창출하는 윈-윈 관계를 형성함. - 고가로 분류되는 애플제품 이용자들의 주요 소비영역에서 애플페이 성장 잠 재력을 긍정적으로 지켜볼 만한 가치가 있으며, 이는 애플페이가 주요하게 집중할 수 있는 기회 다양하고 강력한 경쟁상대들로 인해 난황 지속 예상 - 15 -
- 알리페이, 위챗페이 등 제 3자 이동 결제 기업들은 일반 사업자들을 포함한 많은 충성심을 갖춘 이용자들을 포섭한 상태 - 경쟁사들의 다양한 소비기능 또한 이미 모바일 결제 이용자들에게 결제 습 관 중의 하나로 깊게 자리 잡음. - 애플페이를 중국 시장에 안착시켜 애플 제품의 판매량을 증가시키고 기기와 결제를 잇는 큰 생태계 구축을 실현하고자 하는 애플의 의도를 파악할 수 있으나, 이러한 억 단위의 사용자 수, 보조금 정책, 다양한 할인 혜택과 소 비 기능을 갖춘 경쟁사들로 인해 난황이 지속될 것으로 예상됨. 스마트폰을 결제 단말기로 하는 다른 경쟁사들도 애플페이와 유사한 콘셉트 의 모바일 결제 서비스를 가지고 중국에 진출할 것을 예고함. - 화웨이( 華 爲 ) PAY, ZTE PAY에 이어 샤오미도 출시 예정으로 알려져 있는 데, 중국 현지 스마트폰 제조업체들이 경쟁에 뛰어들어 애플페이가 선점해 놓은 위치를 조금씩 뺏어갈 가능성도 있음. 샤오미, 화웨이가 안방인 중국 시장에서 스마트폰 판매량을 조금씩 높여가 며 자리 잡았던 것과 비슷한 맥락임. 최근 한국 삼성도 삼성페이(Samsung Pay 三 星 智 付 ) 중국 시장 진출을 선 언. 현지 전문가들은 애플페이의 최대 경쟁자로 부상할 것으로 전망(중국 이관국제( 易 觀 國 際 ) 고급 애널리스트 마타오( 馬 韜 )) - 삼성페이는 2015년 12월 은련과의 제휴와 함께 더 큰 스펙트럼의 결제방식 을 가지고 3월 말 중국 시장 진출 예정 삼성페이는 지난 2월 말 공식 테스트를 마쳤고, 3월 말 먼저 중국 상하이에 서 연내 3, 4선 도시까지 시장을 확장할 예정 - 삼성페이의 주요 특징은 MST기술을 이용해 구형을 포함하는 광범위한 POS 기에서 결제가 가능하며, 대중교통(지하철)카드 기능 등을 포함(자료원: 시나 닷컴( 新 浪 )) - 전 세계 시장에서 널리 쓰이는 글로벌 모바일 결제라는 이미지를 부각시켜 애플페이의 존재감과 매력을 반감시킬 수 있음. (자료원: 중국경영보) - 한편, 중국 시장에서의 모바일 결제가 빠른 속도로 보편화, 다변화되는 양상. 진출기업 및 수출기업은 모바일 결제 툴을 활용한 마케팅 전략 수립 필요 자료원: iresearch( 艾 瑞 咨 詢 ), 빅데이터연구센터( 比 達 數 據 中 心 ), 하이퉁( 海 通 )증 권연구소, CCTV, 제일재경일보( 第 一 財 經 日 報 ), 중국경영보( 中 國 經 營 報 ), 애플 공식 홈페이지 및 KOTRA 베이징 무역관 자료 종합 - 16 -
[상품/시장] 중국 유아용 물티슈 시장의 성장잠재력 - 얼타이맘( 二 胎 妈 )의 가세로 중국 유아용품 시장의 고성장 예상 - - 중국 유아용 물티슈 시장의 장벽이 낮아 성장 가능성 큼 - 작성자: 충칭무역관 서상호(tory@kotra.or.kr) 중국 유아용 물티슈 시장의 현황 중국 국가통계국에 따르면, 중국 0~12세 영유아 시장의 규모는 2014년 기 준 약 1조1500억 위안(약 200조 원), 국내 유아용품 시장 규모(약 27조 원)의 약 7배에 달하는 수준임. 중국 유아용 물티슈시장 연 성장률 자료원: 中 國 儿 童 网 - 중국에서 매년 출생되는 신생아는 1500만 명 이상, 0~36개월의 영유아는 대 략 5000만 명에 달함. 영유아 소비시장 규모는 이미 1억 명을 넘어섬. 2010~2015년 중국 출생 신생아 수 (단위: 만 명) 자료원: 중국 국가통계국( 中 國 國 家 統 計 局 ) - 17 -
- 중국 국내 유아용 물티슈의 시장은 끊임없이 확장되고 있음. 2009년 사용 량은 86억 장, 2010년은 102억 장, 2011년은 123억 장, 2015년에는 225 억 장으로 증가함. - 중국 유아 아동 연구원은 중국 내 50개 브랜드의 유아용 물티슈의 가격을 한 장에 0.12위안으로 계산한 결과, 2014년 한 해 유아용 물티슈 소비규모 가 26억4000만 위안에 달한다고 발표함. - 현재 중국 국내 유아용 물티슈 시장의 총 소비규모는 대략 25억~30억 위 안에 육박함. 중국 유아용 물티슈 소비시장 유아용 물티슈 주력 소비층 - 유아용 물티슈 소비층은 0~3세 유아, 세부적으로 각 도시의 경제발전수준, 교육 수준, 도시화수준, 생활습관 등 따라 소비시장의 구도에 큰 차이가 존재함. 소비 주력시장의 분포 - 중국 국내 유아용 물티슈 소비 주력층은 베이징, 상하이, 항저우, 광저우 등의 대도시 중국 1선 도시 지역별 유아용 물티슈 판매율 자료원: 中 國 儿 童 网 중국 2선 도시 지역별 유아용 물티슈 판매율 자료원: 中 國 儿 童 网 - 유아용 물티슈 사용률은 북쪽보다는 남쪽 지역이 5~10% 더 높으며, 연안 - 18 -
도시가 내륙지방보다 5~10% 더 높음. - 중국 '구( 區 )', '현( 縣 )'의 유아용 물티슈 사용률은 대략 18%임. 중국 소비자들이 유아용 물티슈 구매에 영향을 미치는 대표적인 요소로는 브랜드 지명도와 가격으로 조사됨. - 브랜드 지명도 외에도 제품의 입소문 또한 구매에 영향을 미치는 요소로 꼽힘. - 대부분의 소비자들이 유아용 물티슈의 성분에 대한 정보가 부족해 상품 관련 정 보에 쉽게 접근할 수 있게 돼 있는 제품의 인지도가 올라가는 경향이 있음. 중국 유아용 물티슈 브랜드 특징 중국 유아용 물티슈 시장의 전체 규모는 크지 않음. 그러나 현재 시장 진입 장벽이 높지 않기 때문에 앞으로 성장 가능이 큼. 중국 유아용 물티슈 브랜드 특징 - 현재 중국 국내 유아용 물티슈 종류는 300여 개가 넘음. 1 기저귀 브랜드와의 관계가 매우 밀접함. 强 生 (챵셩), 贝 亲 (베이친)의 경우 유아용품 시장에서 기저귀와 물티슈 제품 모두 유명한 브랜드임. 2 300여 개의 제품 중 70%가 넘는 제품이 ODM 방식으로 생산 3 유아용 물티슈의 성분과 생산설비에 대한 기준이 높지 않아서 생산된 제품 의 위생 및 안전의 보장이 어려우며, 한 공장에서 다양한 회사의 제품을 생산하는 경우가 많아 유아용품 시장 내의 물티슈 제품의 동질화 현상이 심각해지고 있음. 중국 유아용 물티슈 상품 특징 유아용 물티슈는 일회용 위생용품으로 분류돼 국가 비강제성 표준 GB/T 27728-2011 물티슈 과 국가 표준 GB15979-2002 일회성 사용 위 생용품 위생표준 을 기준으로 생산 판매함. - 생산기준이 낮아서 재료나 안전성 문제가 여러 번 거론됨. 중국 내 중국 브랜드 유아용 물티슈의 판매 비율은 90%, 수입품이 10% 정 도의 비율을 차지함. - 수입품의 경우 한국 일본 프랑스 독일산이 많으며, 수입산의 판매는 대부분 인터넷을 통해 구입함. - 19 -
가정용 유아용 물티슈의 규격은 일반적으로 80장, 휴대용은 10장으로 이루 어져 있음. 물티슈 한 장 가격을 기준으로 계산하면, 저가 브랜드는 1장에 0.1원, 중저가 브랜드는 0.1~0.2원, 고가 브랜드는 0.3~0.6원 정도임. 수입 브랜드는 0.3~0.5원 정도임. 중국 유아용 물티슈 2015년 제품별 10대 경쟁 순위 브랜드 상표 제품 가격 베이친 (Pigeon 贝 亲 ) 18 위안 / 80 장 창셩 (Johnson 强 生 ) 19.90 위안 / 80 장 캉베이 (Comnbi 康 贝 ) 12위안 / 80장 묶음판매 36위안 80*3 하오치 (Huggies 好 奇 ) 14 위안 / 80 장 하오하이즈 ( 好 孩 子 gb) 아이드리 (IVORY 愛 得 利 ) 19.80 위안 / 80 장 15.40 위안 / 80 장 르얼바오 ( 乐 儿 宝 bobo) 9.79위안 / 80장 묶음판매 39위안 80*4 NUK 16.50 위안 / 80 장 시둬 (HITO 喜 多 ) 12.50 위안 / 80 장 춴미엔실다이 ( 全 棉 時 代 Purecotton) 38 위안 / 80 장 자료원: 징동, KOTRA 충칭 무역관 정리 중국에 진출한 한국 유아용 물티슈 제품 - 20 -
브랜드 상품 가격 순둥이( 順 順 儿 ) 20.3 위안 / 80 장 보솜이( 宝 松 怡 ) 17.90 위안 / 70 장 궁중비책( 宮 中 秘 策 ) 16 위안 / 80 장 퓨어즈( 漂 儿 适 ) 21.15 위안 / 70 장 B&B( 保 宁 ) 15.30 위안 / 20 장 자료원: 징동, KOTRA 충칭 무역관 정리 유통경로 소비자들이 유아용 물티슈를 구매하는 경로는 전문 유아용품점, 백화점 유 아용품 코너, 인터넷을 통한 구매, 일용품점 등으로 나누어져 있으며, 각 도시에 따라 차이도 확연하게 나타남. - 1선 도시의 경우, 39%의 소비자들이 인터넷을 통해 구매하는 경향을 보임. (유아용품점 구매의 경우 13%) - 2선 도시의 경우, 유아용품점 구매와 인터넷 구매 수치가 큰 차이가 없이 높은 수치를 보여줬고, 온라인만큼 오프라인 매장을 애용하는 이유는 배송 시간이라고 답한 응답자의 수가 많았음. - 1선 도시를 제외한 대부분의 도시에서는 육아용품점이 유아용 물티슈 구매 의 최대 경로이지만, 물류의 발달로 인해 인터넷 구매가 증가하면서 매년 3~5% 감소 추세를 보임. 시사점 산아 제한정책 완화로 인한 유아용품 시장 규모의 확대 - 중국 정부가 1가구 1자녀 정책을 폐지하고 전면적 두 자녀 허용 정책으로 신 생아 수가 증가되면서 향후 10년간 매해 평균 1800만~2000만 명 정도의 신 생아가 출생할 것으로 전망됨. 앞으로 0~6세 인구는 1억 명이 넘을 것으로 예측되며, 중국의 영유아용품 시장은 빠르게 확대될 것으로 보임. - 21 -
부모 세대가 된 1980년대생들은 중국의 '한 자녀 정책' 아래 태어나 경제성 장의 혜택을 누린 '소황제( 小 皇 帝 )'들로, 합리적인 사고와 개인 소비지향적 가치관을 지니고 있어 두 자녀 정책이 본격화될 경우 유아용품 시장에 아낌 없이 투자를 할 것이라 분석됨. - 1980년대생들은 세계화 시대를 배경으로 자란 세대인 만큼, 고품질로 무장 한 외국기업에 성장의 문이 열릴 것으로 예측됨. 한중 FTA 협정으로 인한 시장 확대 전망 - 한 중 FTA 협정에 따라 통관절차가 간소화되면서 영유아용품과 같은 안전 에 민감한 상품들의 정식통관 유통시장은 지속 확대될 것으로 예상됨. 전략적 진출방안 필요 - 중국 내에 부는 한국의 한류바람으로 인해 유아용품 시장도 한류 특수를 누릴 것으로 전망. 하지만 중국 시장 진출 전에 세밀한 시장조사를 통한 알 맞은 전략이 필요함. - 중국 국내 우위를 차지하고 있는 국내산 제품과의 차별화 전략이 필요 - 중국산 제품의 안전문제가 빈번하게 거론됨에 따라, 아동 안전과 직결되는 상품일수록 해외 브랜드 선호 경향이 뚜렷해져 한국의 영유아시장 고급화 전략이 중국 시장에 좋은 기회가 될 것으로 전망 - 하지만, 안전문제에 민감한 만큼 국내 브랜드의 원재료 및 제품의 생산 품 질을 유지해야 중국 내에서 입지를 확보할 수 있으므로 주의 요망 자료원: 中 國 儿 童 网, 중국 국가통계국 및 KOTRA 충칭 무역관 자료 종합 - 22 -
[상품/시장] 中 화장품 시장 소비 추세 분석 - 다원화된 소비자들의 소비행태에 대한 이해 필요 - - 중국 3, 4선 도시 및 서부지역 소비 성장에 주목해야 - 작성자: 시안무역관 주여울(liwei1021@kotra.or.kr) 중국 화장품 시장 현황 2015년 중국 화장품 소매 교역규모는 4843억9000만 위안이었으며, 안정적 성장세를 유지해 2018년 8000억 위안 규모에 달할 것으로 예상됨. 자료원: 艾 瑞 网, KOTRA 시안 무역관 정리 모바일 온라인 시대의 도래가 화장품 소비 성장에도 영향을 미침. - 2014년 중국의 전체 인터넷 사용자는 6억5000만 명에 달했으며, 그 중 모 바일 인터넷 사용자는 5억6000만 명에 달함. - 2015년 중국에서 온라인 경로를 통한 화장품 교역규모는 1767억7000만 위 안이었으며, 2018년 3500억 위안에 달할 전망임. 판매경로의 확장, 신흥 소비집단, 고가제품이 화장품 시장을 이끄는 주력군 으로 성장함. - 안정적인 경제성장을 배경으로 3선 도시들은 왕성한 소비 수요를 나타냄. 전체 소비품 시장에서 3, 4선 도시들의 성장이 나타나면서 1, 2선 도시의 점유율이 눈에 띄게 하락함. - 각종 전자상거래 플랫폼들 역시 3, 4선 도시로 시장을 확대하고 있음. - 23 -
- 중국 빠른 도시화 진행과 소비자들의 소득 수준 및 소비능력 성장에 따라 고가 제품에 대한 수요가 지속적으로 성장하고 있음. - 2015년 중국 스킨케어 제품의 판매액 성장률이 판매량 성장률을 넘어서는 등 고가제품을 구입하는 소비자가 증가함. 자료원: CBNData, KOTRA 시안 무역관 정리 - 현재 중국 인구 중에서 90허우(1986~1995년 출생자) 및 청년층 인구의 비 율이 40%가량을 차지하고, 2020년 이들의 소비 공헌도는 전체 소비의 35%에 달할 것으로 전망돼 그 잠재력이 매우 큼. 다원화된 소비 추세 스킨케어 제품에 대한 소비액은 다양한 범위에 분포돼 있으나, 색조화장 제 품에 대한 연소비는 여전히 3000위안 이하의 소비액 위주임. 자료원: 艾 瑞 网 (2015), KOTRA 시안 무역관 정리 스킨케어 제품은 계절마다 1~2회 구입하는 경우가 많았고, 색조화장품은 - 24 -
구매 빈도가 상대적으로 낮은 편임. 자료원: 艾 瑞 网 (2015), KOTRA 시안 무역관 정리 - 스킨케어 제품은 화장품류의 기초 제품군으로 사용빈도가 색조화장품에 비 해 높고, 소비빈도 역시 높은 편임. - 스킨케어 제품은 주로 계절마다 1~2회의 구매빈도를 나타냄. 색조화장품의 경우 기존에 쓰던 제품을 소비하고 나서 다시 구입하는 경향이 있고, 대부 분 연 소비 빈도가 5회 이하로 나타남. 인터넷 쇼핑이 메이크업 제품의 가장 주요한 구입경로로 성장함. - 전자상거래의 발전에 따라 온라인 구매의 침투율이 지속적으로 성장했으며, 인터넷을 통해 메이크업 제품을 구매하는 추세가 형성됨. - 스킨케어 제품의 특성상 피부에 직접 바르는 것이고 신체에 직접적인 영향을 미치는 점을 고려해 소비자들은 화장품의 안전성에 대해 더욱 관심을 가지게 됨. 이러한 소비자들의 수요에 따라 비교적 정보 수집이 편리한 종합 전자상 거래 플랫폼이 메이크업 제품 구매의 최선의 선택으로 자리잡음. 전체 소비금액으로 추산하면 스킨케어 제품은 중간가격대, 색조화장품은 중저가 제품에 대한 소비금액이 많지만 구매율은 고가 메이크업 제품이 높은 편임. - 고가제품을 선호하는 소비자층의 기본적인 구매 빈도와 함께 중저가제품 소 비자들 역시 고가 제품에 대한 욕구를 가지고 있기 때문에 일상적으로 사용 하는 제품 외에 최소 한 개의 유명 고가제품을 구입하는 경향이 있음. 중국 화장품 시장에서 여전히 유럽 브랜드가 대세를 차지하고 있으나 중국 생산 스킨케어 제품이 상승세를 보이며, 한국 및 일본의 색조화장품이 유행하고 있음. - 유럽 브랜드는 스킨케어 및 색조화장품 방면에서 여전히 절대적인 우세를 - 25 -
유지하고 있음. - 중국 자체 브랜드는 스킨케어 제품의 연구개발, 홍보 및 판매경로 개척을 위해 노력 중이며, 사용 빈도는 한국 및 일본 제품의 수치를 초과함. 그러 나 색조화장품은 여전히 약세임. - 최근 중국에서 한국의 사랑스러운 메이크업, 일본의 자연스러운 메이크업이 유행함. 이는 한국과 일본의 색조화장품 구매 확대를 대동함. 발전 수준이 높은 도시일수록 해외직구에 대한 관심이 많고, 초대형 도시의 경우 개인을 통한 대리구매에 대한 신뢰도가 높게 나타남. - 종합 전자상거래 플랫폼, 화장품 전문 판매 사이트는 각 계층 도시 소비자 들의 가장 주요한 구매 경로임. - 초대형 도시는 해외직구, 대리구매에 대한 경험 및 호응도가 다른 계층 도 시들보다 높은 수준을 보였고, 1선 도시의 소비자들은 대리구매에 대한 관 심이 가장 낮음. - 발전한 도시일수록 고소비 계층의 점유비가 높은 것으로 나타났으며, 특히 색조화장품의 경우 초대형 도시의 경우 연간 5000위안 이상 소비(35.9%) 가 주류, 3선 도시의 경우 대부분 1000위안 이하 수준임. 초대형 도시에서는 유럽 브랜드에 대한 높은 선호도가 분명하게 나타났고, 2선 도시는 중국산 및 한국, 일본 브랜드에 대한 선호도가 상대적으로 높음. - 초대형 도시에서 스킨케어 제품은 중국산, 한국, 일본 브랜드의 소비가 다양 하게 분포됐으나, 색조화장품의 경우 유럽 브랜드에 선호도가 집중돼 90%에 가까운 소비자들이 유럽 브랜드 제품을 사용한 경험이 있는 것으로 조사됨. - 2선 도시는 색조화장품의 선택이 다양화돼 중국산 및 한국, 일본 브랜드의 시장 침투율이 가장 높은 것으로 나타남. 화장품 구입 시 정보 수집 및 구매결정 경로 중국 소비자들은 더욱 이성적으로 변모하며, 커뮤니티의 영향력은 무시할 수 없는 수준으로 성장함. 자료원: 艾 瑞 网 (2015), KOTRA 시안 무역관 정리 - 26 -
- 온라인망의 보급에 따라서 소비자들이 정보를 수집하는 경로는 더욱 다양 해졌으며, 정보의 불확실성 문제를 해결한 후 소비자들의 구매결정은 더욱 자주적, 주동적으로 변모함. - 상품 구매결정과정에서 더 이상 단순 광고 혹은 유명 연예인으로 인한 자 극에 쉽게 충동구매하지 않게 됐으며, 본인의 수요를 기본으로 구매를 결정 하고, 제품 구입 시 지인의 추천을 중시하게 됨. 품질, 효과, 후기가 소비자들의 화장품 구매 시 중요 요소 TOP 3 자료원: 艾 瑞 网 (2015), KOTRA 시안 무역관 정리 - 화장품 구매에 있어서 품질은 소비자들이 가장 중요시하는 요소임. 최근 소 비자들은 품질 및 기능을 탐색할 때 모두 타 소비자들의 후기를 참고해 선 택하는 경우가 많은 것으로 나타나 후기의 중요성이 두드러짐. 트렌드 정보 관련 사이트, WeChat 및 트렌드 관련 App이 중국 소비자들의 화장품 제품 정보 수집의 주요 경로임. 자료원: 艾 瑞 网 (2015), KOTRA 시안 무역관 정리 - 소비자들이 트렌드에 관한 정보를 얻는 경로가 전통적 매체에서 온라인 매 - 27 -
체로 기울어지고 있음. - 메이크업 전문 온라인 사이트는 PC 사용자가 트렌드 정보를 얻는 첫 번째 선택지 이며, 모바일 단말기 사용자는 주로 WeChat 및 App 등을 통해 정보를 수집함. 소비집단 분석 1) 대학생 중국 대학생들의 화장품 연간소비액은 중국 전체 평균보다 낮은 수준이며, 특히 색조화장품에 대한 소비 정도가 낮은 편임. - 대학생들은 스킨케어 제품은 중간 가격대, 색조화장품은 저가 브랜드 사용 비중이 높았고, 거의 50%에 가까운 대학생들이 색조화장품에 대한 연간 소 비액이 1000위안 이하로 나타나 시장 발전의 공간이 존재하는 것으로 보임. - 40% 이상의 대학생들이 인터넷을 통한 화장품 구입을 선호. 이는 전체 평 균과 비교해 분명한 차이가 있는 수치임. - 색조화장품의 경우 유럽 브랜드가 가장 보편적이긴 하나 대학생 소비자들 의 경우 한국 및 일본 문화의 유입과 비교적 저렴한 가격대의 영향으로 한 국과 일본 브랜드 제품에 대한 높은 수요를 나타냄. 대학생 소비자들에게는 광고보다 전문가의 추천이 더욱 효과적임. - 대학생들은 지인의 추천을 비롯해 마케팅의 영향을 많이 받는 편이며, 전체 여 성 소비자 집단과 비교해 더욱 쉽게 전문가의 추천을 수용하는 경향이 있음. - 또한, 화장품 구입 시 실속을 중시해 제품의 효과에 주목하고, 브랜드의 지 명도보다 합리적인 가격을 더욱 중요시함. 2) 직장인 직장인들은 화장품 소비의 주류집단임. - 직장인 여성들의 스킨케어 제품에 대한 연간소비액은 1000~3000위안 수준의 비율이 가장 높았으며, 그 외는 1000위안 이하에서 1만 위안 이상 수준까지 고른 분포가 나타남. 색조화장품에 대한 연간소비는 1000위안 이하 수준이 1/3가량으로 나타남. - 대부분 직장인 여성들은 1년에 스킨케어 및 색조화장품 제품을 3~10회 정 도 구입하며, 색조화장품 구매 빈도는 대부분 5회 이하임. 3) 고위층 - 28 -
절반에 가까운 고위층 여성 소비자들의 색조화장품에 대한 연간소비액이 1 만 위안을 초과하며 80% 이상이 고가의 색조화장품을 구입함. - 고위층 여성들의 스킨케어 및 색조화장품에 대한 연간소비액은 모두 전체 평균보다 높은 수준이며, 스킨케어는 30% 이상, 색조화장품은 50% 이상이 1만 위안 이상을 소비함. 고위층 여성들의 화장품 구매 경로는 전체 평균에 비해 다원화됐으며, 생산 국가의 선택 폭 역시 다양함. - 종합 전자상거래 플랫폼이 여전히 우선적인 구매경로로 선택되고 있으나, 해 외직구, 대리구매 및 타 온라인 경로에 대한 선택도 다수를 차지함. - 화장품 생산국에 대한 선택이 다원화됐으며, 스킨케어 제품은 유럽 및 중국 산 제품 사용이 보편적임. 색조화장품은 90% 이상이 유럽 브랜드를 사용 중이며, 한국 및 일본의 색조화장품 구매 역시 과반수를 차지함. 전체 평균과 비교해 세일에 대한 민감도가 낮은 편이며, 광고와 전문가를 더욱 신뢰하는 경향이 있음. - 지인의 추천 역시 중요한 자극 요소이나 그 영향력의 정도는 전체 평균보 다 낮은 편. 그에 반해 고위층 여성들의 경우, 제품 및 브랜드 광고 및 전 문가의 추천이 구매 자극에 영향을 미치는 것으로 나타남. 세일행사의 영향 력은 상대적으로 낮은 편임. 4) 남성 남성 전용 스킨케어 제품을 중심으로 남성의 화장품 소비가 성장하고 있음. 자료원: 天 猫 (2015), KOTRA 시안 무역관 정리 - 꾸미기 좋아하는 젊은 남성을 뜻하는 화메이난( 花 美 男 ) 들이 중국 남성 화 장품 소비성장의 주체로 떠오르고 있음. - 29 -
- 미용에 대한 중국 남성들의 의식이 나날이 성장하고, 특히 안면 피부 관리 에 대한 관념은 여성의 수준과 비슷한 것으로 나타남. 또한, 많은 남성들이 남성전용 화장품에 대한 필요성을 의식하기 시작했음. - 남성들의 화장품 소비에서 스킨케어 제품과 함께 세안 제품이 점유율을 차 지하고 있으며, 남성 소비자들은 국산 제품에 대한 선호가 두드러지는 등 실용성을 중시하는 경향이 강함. 색조화장품에 대한 수요는 BB크림 등 메이크업의 기초가 되는 제품에 국한 된 상태이나 중국 남성들의 의식 성장에 따른 수요 증가로 인해 빠른 성장 이 이루어질 전망임. 시사점 모바일 온라인의 빠른 보급은 중국 소비자들의 효율적인 정보 수집을 돕고, 더욱 빠른 소비결정 과정을 대동해 화장품 시장 발전에 큰 영향을 미치고 있음. 시장 진입에 앞서 각 소비자 집단별로 다원화된 소비 행태와 수요, 효과적 인 홍보방법에 대해 충분한 이해가 필요함. - 중국의 소비 성장과 함께 소비자들의 소비 행태는 매우 다원화되며, 종전의 단순 홍보나 연예인을 통한 제품 노출보다 라이리왕( 瑞 丽 网 ), 메이좡신더( 美 妆 心 得 ) 등 미용 관련 플랫폼, 온라인 커뮤니티, 사용후기 관리 등 고객층 에 맞는 홍보 방법을 모색해야 함. 중국 3, 4선 도시 및 서부지역의 화장품 소비 성장에 주목해야 함. - 상대적으로 발달 수준이 높은 연선도시나 1, 2선 도시는 오프라인 점포수가 많고 트렌드의 흐름이 더욱 빠른 경향이 있어 화장품 소비수준 역시 높은 비율을 차지함. - 그러나 최근 총체적인 의식의 성장과 미용에 대한 관심의 확대와 함께 전 자상거래의 발전으로 3, 4선 도시 및 서부지역의 소비가 눈에 띄게 성장하 고 있으며, 서부지역은 소비수준이 높은 소비자들의 점유율이 높게 나타나 는 등 시장 발전 잠재력이 나타남. - 3, 4선 도시 및 서부지역을 대상으로 전자상거래 플랫폼 등 온라인 매체 활 용을 통해 내륙시장을 선점해야 함. 자료원: CBNData, 天 猫 美 妆, 艾 瑞 网, 중국경제망 및 KOTRA 시안 무역관 자료 종합 - 30 -
[상품/시장] 지역별 기후에 따른 중국의 난방 시스템 - 국가주도식 중앙난방시스템 - 작성자: 광저우무역관 김진선(401034@kotra.or.kr) 지역별 기후 및 현행 난방 공급선 대륙의 지역별 기후 - 중국은 전체적으로 사계절이 뚜렷한 계절풍 기후임. 그러나 광대한 영토로 인해 지역별로 다양한 기후대가 분포하며, 북쪽에서 남쪽으로 내려갈수록 한온대, 온대, 아열대, 열대기후 등 다양한 기후대가 존재함. - 중국의 최남단 하이난다오( 海 南 岛 )의 1월 평균기온은 21도를 웃도는 열대기 후이지만 최북단 모허( 漠 河 )는 연평균 영하의 날씨가 8개월 이상 지속될 정 도로 지역별 기후 격차가 큼. 자료원: 쉽게 이해하는 중국 문화 지역별 난방 공급 현황 - 중국 정부는 1950년대에 북방과 남방지역의 기온 및 기후, 지리적 환경, 일 조량, 습도, 겨울철 평균기온 등의 차이를 기준으로 난방공급 경계선을 지 정함. 이에 따라 친링( 秦 岭 )산맥과 화이허( 淮 河 )를 기준으로 쓰촨( 四 川 )성과 장쑤( 江 苏 ) 중남부 및 산시( 陕 西 ) 이남과 허난( 河 南 ) 이남은 국가주도 난방 을 공급하지 않음. - 북방지역의 90% 이상은 중앙난방 방식을 사용하고 있지만, 남방지역은 국 가주도 난방을 공급하지 않기 때문에 난방 공급률이 낮음. - 규정에 따르면, 중앙 난방은 매년 11월 15일~3월 15일 4개월을 기준으로 하지만, 이는 각 지역의 날씨상황에 따라 변경될 수 있음. - 중앙난방시스템은 건물 내 모든 방에 따뜻한 기운을 제공하는 것으로, 한 장소에만 열을 공급하는 지역난방이나 각 가정의 보일러를 통해 공급되는 - 31 -
개별난방과는 성격이 다름. 자료원: 남방주말( 南 方 周 末 ), 글로벌물산업정보센터 중국인들의 주된 난방 방식 난방의 종류 - 에어컨 난방: 남방지역 사람들이 많이 쓰는 난방 방식으로, 주로 겨울철 온 도가 많이 떨어지지 않는 곳에서 쓰임. 장점으로 빠른 온도 조절과 냉난방 모두 조절 가능하다는 점이 있지만, 단점으로 전 가구 난방이 불가능하며, 실내가 건조하다는 점이 있음. - 파이프관 난방: 공장에서 석탄 보일러를 통해 에너지를 생성하고, 그렇게 생성된 에너지를 실내로 연결된 관을 이용해 열을 방출하는 난방방식으로, 환경오염이 심하고 실내 미관에 영향을 끼쳐 많이 사용하지 않음. - 중앙난방: 난방공급 경계선을 중심으로 북쪽 지방 사람들이 쓰는 난방으로, 매년 11월 15일 중앙난방 기간에 신청자를 받고 난방회사에 4개월치 난방 비를 지불해 쓰는 방식임. 평수에 따라 가격이 다르며, 신청자가 적은 주택 이나 아파트에서는 신청을 해도 사용이 불가능한 경우가 있음. - 전기장판: 안전 문제가 꾸준히 대두하며, 중국인들의 부정적인 전기장판 인 식으로 인해 보편적으로 사용하지 않음. - 전기 라디에이터: 중앙 난방체제가 아닌 개별용 난방 방식으로 따뜻하지만, 전기료가 많이 나간다는 단점이 있음. - 현재 중국의 많은 학자들이 지역별 조건에 맞는 친환경 난방 방식을 강조 하고 개별 난방의 효율적 대안인 온돌에 대해 긍정적인 반응을 보임. 개별 난방의 대안: 온돌 중국 온돌 시장 현황 - 동북 3성 지역은 주로 온돌로 난방을 함. 온돌을 설치하는 신규주택 비율은 하얼빈( 哈 尔 宾 )과 선양( 渖 阳 ) 100%, 창춘( 长 春 )은 95%에 달함. - 32 -
- 서북지역의 경우, 그 비율이 시안( 西 安 ) 80%, 인촨( 银 川 ) 90%, 란저우( 兰 州 ) 75%, 우루무치( 乌 鲁 木 齐 ) 100%로 매우 높은 편임. - 중앙 집중난방을 시행하는 기타 지역 타이위안( 太 塬 ), 스자좡( 石 家 庄 ), 톈진 ( 天 津 ) 등에서도 온돌 설치 비율이 70% 이상임. - 2006년 10여 개였던 충칭( 重 庆 )시의 현지 온돌 시공업체는 2015년 200개 이상으로 20배 증가했으며, 시장규모도 4억 위안에 달함. 2014년 충칭시 분양주택은 약 18만 채로, 그 중 10%가 온돌 시공을 한 것으로 나타남. 그러나 현재 충칭시의 신규 주택 가운데 온돌 설치비율은 1% 이하로, 이후 발전 가능성이 매우 큼. - 장쑤성 쉬저우( 徐 州 )는 중앙 집중난방 미시행 지역 중 가장 북부에 위치함. 이 지역에서는 전체 난방시설 도입 가정 중 온돌 사용 비율이 30%에 불과 하나 매년 상승세를 보임. 관련 법안 - 2000년 제정 이후 15년 만에 개정된 대기오염 방지법(지방정부가 저질 석 탄을 가정 난방 용도에 사용하는 것을 금지하고, 석탄을 깨끗하고 효율적으 로 사용하는 것을 촉진)이 2015년 8월 중국 상무위원회를 통과해 2016년 1월 1일부터 시행될 예정으로, 친환경 난방에 대한 시장수요와 정책에 적 합하다는 평가를 받음. 시사점 급격히 추워진 날씨로 인해 중국의 기존 난방시스템은 한계를 드러내고 있 으며, 새로운 난방시스템에 대한 수요가 늘고 있음. 새로 건축되는 고급 아파트를 중심으로 온돌 설치가 급증함. 신발을 벗고 방에 들어가는 방식의 온돌난방은 위생적이고 따뜻해 중국인들 사이에서 부 의 상징으로 여겨질 수 있음. 온돌은 친환경을 지향하고 에너지 절약을 중시하는 현 중국 정책 및 안전을 중시 하는 중국 국민 정서에 부합하는 난방의 새로운 대안으로 자리매김할 수 있음. 자료원: 쉽게 이해하는 중국 문화, 중국전문가포럼, 글로벌물산업정보센터, 중 국투자자문망( 中 國 投 資 諮 詢 網 ), 신화망( 新 華 網 ), 남방주말( 南 方 週 末 ), 소후( 搜 狐 ), 바이두 백과 및 KOTRA 광저우 무역관 자료 종합 - 33 -
[통상/투자] 중국 4월 8일부터 해외직구 행우세 폐지 - 행우세 및 50위안 미만 세금 면제 폐지 - - 분유, 식품 등 소액 상품 세율 증가 화장품, 디지털상품, 의류 등은 감소 전망 - - 해외직구 세율 우위 상실로 보세수입, 일반무역 등의 방식 세율 비교 필요 - 작성자: 상하이무역관 강민주(minzhu337@kotra.or.kr) 해외직구(보세구 수입과 EMS 우편수입 포함) 행우세 폐지에 따른 영향 중국 재정부는 3월 24일 해외직구의 행우세를 포함한 세수정책 조정 방안(4 月 8 日 起 實 施 跨 境 電 子 商 務 零 售 進 口 稅 收 政 策 幷 調 整 行 郵 稅 政 策 )을 공식으로 발표함. 관련 정책 조정의 기본 취지는 해외직구의 발전을 규범화하고 전통무역과의 과세 방식 차이를 줄이는 한편, 적절한 수준에서 업계의 발전을 도모하는 것임. - 행우세를 폐지하고, 일정한 비율을 기준으로 관세, 증치세(부가가치세) 및 소 비세를 부과하는 방안이 포함된 이번 조치는 지역별(도시별) 선 시행 후, 최 종적으로 전국에 걸쳐 일괄 적용하려는 것임. 행우세: 중국 해관이 소량의 가자사용물품(여행객의 휴대물품, 증정품, 비상 업 목적으로 우편을 통해 국내 반입되는 물품 등)에 징수하는 일종의 수입 관세로, 간이통관세 혹은 우편세로 해석할 수 있음. 자료원: 다허왕( 大 河 ) 해외직구 세수정책 왜 바뀌었나? 현재 중국의 해외직구 소매품 수입(B2C)은 크게 보세구 수입과 우편 수입 방식으로 나뉨. 상하이 등 8개 시범도시에서 임시적으로 시행 중인 행우세 는 증치세와 관세를 통합해 과세하는 방식임. 수입물품의 종류에 따라서 해 - 34 -
관에서는 10%, 20%, 30%, 50%로 분류해 적용하고 있음. 1회 거래당 1000위안을 넘지 못하며, 단일불가분상품( 不 可 分 割 商 品 )*은 단독으로 세관 신고가 가능함. - 대다수 상품들의 행우세는 10%이며, 일반적인 무역에 비해 세금 폭이 매우 낮고 세액이 50위안 미만일 경우 세금을 면제해 줌. 따라서 그동안 단가가 높은 사치품 이외에 대부분의 중저가 물품들은 과세를 피할 수 있었음. 단일불가분상품: 스마트폰, 태블릿 PC, TV 등 고가의 분리가 불가능한 1개 의 단일 상품을 의미 이는 해외전자상거래에 통일된 과세기준이 없어 임시적으로 마련된 방책임. 해관 관계자에 따르면 이러한 정책은 과세율이 너무 낮을 뿐 아니라, 소비자 의 실제 물품구매량이 면세조건을 초과하는 것을 피하기 위해 물품을 나누어 과세를 피하는 등 정책의 허점이 드러나고 있는 상황이라고 함. - 예를 들면 100위안의 화장품에 적용되는 소비세는 50위안(50%의 소비세율 적 용)인데, 세액이 50위안보다 낮을 시 면제해주는 기존 행우세 정책으로 인해 상품 판매가를 99위안으로 낮추어 세수 면제를 받는 방식이 통용돼 옴. - 이 밖에도 많은 해외전자상거래 플랫폼에서도 전자상거래사업자, 특히 자영업 자들이 비용을 고려해 면세가 적용되는 상품, 예를 들어 행우세율이 제일 낮은 식품, 100위안 이하의 화장품 등을 집중적으로 구매하고 있음. 이는 결국 품 질이 좋지만 단가 가격이 높은 브랜드들의 접근성을 낮추는 결과를 낳고 있으 며, 해외소비를 국내로 전환하려는 정부의 본래 의도와는 거리가 먼 결과임. 신규 세수정책의 세부 내용은 자료원: KOTRA 상하이 무역관 - 35 -
해외직구 소매품 개인 기준 1회 거래액은 2000위안 이하, 1년 거래한도액 은 20000위안으로 제한 - 기존 행우세 정책과 비교하면 1회 거래액은 1000에서 2000위안으로 상향 조정됐으며, 500~1000위안 사이의 상품들이 올해 해외수입의 주요 상품이 될 것으로 예상됨. 세율을 살펴보면 다음과 같음. - 2000위안 한도 이내의 해외전자상거래를 통한 소매수입상품은 관세율을 0%로 조정 - 수입과정에서의 증치세, 수입세에 관해서는 면세정책을 취소하고, 법이 지 정한 세율의 70%만 과세 - 50위안 미만 면세정책을 폐지하고, 증치세 및 소비세 합의 70%를 과세함. - 예를 들어 화장품의 일반무역 소비세율은 30%이므로, 해당 물품의 해외전 자상거래 소비세율 표준은 30%의 70%가 적용된 21%가 될 것임. - 한도를 초과한 부분은 일반무역과 같은 세율을 부과함. 단일불가분상품( 單 一 不 可 分 割 商 品 )이 2000위안 한도를 초과할 경우, 일반무역 수입화물과 같 은 금액을 과세함. - 다만 세부 상품별 세수 적용 기준과 세율은 실제 적용 과정에서 다소 변동 이 있을 수 있음. 납세자가 소비자라는 것을 명확히 하기 위해 실제거래가격(물품의 소매가 격, 운송비, 보험비)을 관세지급필가격으로 책정하고, 전자상거래기업, 전자 상거래플랫폼 혹은 물류기업이 원천징수의무자가 될 수 있게 조치함. - 해외직구는 B2C 거래를 의미하나, B2B에서도 이를 이용하는 사례가 발생하면서 납세자가 개인 소비자라는 점을 분명히 할 필요가 있어 취해진 조치로 보임. 신규 세수정책이 적용된 상품은 해당 플랫폼과 상품이 해관과 연결돼 아래 와 같은 3가지 서류의 내용과 대조할 수 있도록 해야 함. - 해관의 3가지 서류란 주문서, 운송장, 지출서( 支 出 單 )을 뜻함. - 다른 방법으로는 택배 혹 우편회사가 3가지 서류를 제공하며, 관련 법규를 준수한 상품이라는 것을 책임져야 함. - 위의 증빙이 없을 경우 예를 들면 개인의 우편물은 행우세 폐지 대상에 속하지 않음. 해외직구 상품에 적용되는 3가지 과세방식 이번에 조정된 정책은 해외직구 보세구 방식에 대한 세부적인 일정과 방향 - 36 -
석을 확정한 것임. EMS 방식은 개정을 시사하는 방향으로만 발표된 상황으 로 세부 시행령이 나오기 전까지는 기존 정책을 유지할 전망임. - 통관 수입 상품은 세 가지 과세방식으로 나뉨: 1 개인 물품(행우세), 2 신 세제개정법( 新 稅 改 ), 3 일반무역법(관세+증치세(VAT)+소비세) 새로운 정책에 따라 해외전자상거래 실제 징수액 산식은 아래와 같음. - 징수액 = 상품 소매가격*70%*(증치세율+소비세율) - 화장품을 예로 들면 아래 두 가지의 경우를 들 수 있음. 1 화장품 소매가격이 100위안 미만(99위안으로 가정)인 경우 (현재) 행우세가 49.5위안으로 50위안 미만 기준에 부합, 행우세 면제. 최 종 소매가 99위안 (변경) 징수액이 32.9위안으로 최송 소매가 132.9위안 * 징수액: 100*70%*(17%+30%)=32.9위안 2 화장품 소매가격이 100위안 이상(500위안으로 가정)인 경우 (현재) 화장품 해외직구 세율 50% 적용하면 최종 소매가 750위안 (변경) 징수액이 164.5위안으로 최종 소매가 664.5위안 * 징수액: 500*70%*(17%+30%)=164.5위안 품목별 행우세율 (기존) 징수분류 품목 세율 1 2 서적, 교육용 영화, 슬라이드 영화, 정품 비디오, 금은제품, 식품, 음료 2, 3 번 징수 분류에 포함되지 않은 기타 상품 방직품 및 방직완제품, 사진기, 자전거, 손목시계, 시계(부품, 부속품 포함), 코더, 촬영기기, 디지털 카메라, 기타 가전 용구 10% 20% 3 골프공 및 공세트, 고급 손목시계 30% 4 담배, 술, 화장품 50% 자료원: KOTRA 상하이 무역관 귀금속 및 보석류 오일류 일부 상품의 소비세율(일반무역 기준) 품목 세액 화장품 30% 1. 금 은 백금과 다이아, 다이아급의 액세서리 5% 2. 기타 귀금속 및 보석류 10% 윤활유 1.52 위안/l 연료용기름 1.2 위안/l 골프공 및 골프장비 10% 고급 손목시계 20% 식품류 10~20% 자료원: 다허왕( 大 河 网 ) - 37 -
새로운 세수정책 전후의 해외직구 상품 세율 비교(행우세 면세 범위 안 구매금액 기준) 상품(구매금액) 세수정책 변경 전 세수정책 변경 후 비교 분유(<=500 위안) 행우세 면세 11.9% 증치세 상향 식품(<=500 위안) 행우세 면세 11.9% 증치세 상향 화장품(<=100 위안) 행우세 면세 11.9% 증치세+21% 소비세 상향 디지털제품(<=250 위안) 행우세 면세 11.9% 증치세 상향 의류(<=250 위안) 행우세 면세 11.9% 증치세 상향 주1: 11.9% = 증치세 17%*70% 주2: 화장품 21% 소비세는 색조류에만 해당 자료원: 다허왕( 大 河 网 ) 새로운 세수정책 전후의 해외직구 상품 세율 비교(행우세 면세 범위 밖 구매금액 기준) 상품(구매금액) 세수정책 변경 전 세수정책 변경 후 비교 분유(>=500 위안) 10% 행우세 11.9% 증치세 상향 식품(>=500 위안) 10% 행우세 11.9% 증치세 상향 화장품(>=100 위안) 50% 행우세 11.9% 증치세+21% 소비세 하향 명품가방(>=500 위안) 10% 행우세 11.9% 증치세 상향 디지털제품(250위안 이상 2000 위안 이하) 20% 행우세 11.9% 증치세 하향 의류(250 위안 이상 2000 위안 이하) 20% 행우세 11.9% 증치세 하향 자료원: 다허왕( 大 河 网 ) 영향 및 전망 기존 행우세 면제 품목 중 소비세 미부과 품목은 보세수입 방식이 더 유리할 전망 - 기존에는 높은 행우세율이 적용된 일부 상품이 EMS와 같은 고속우편(express) 방식을 이용했으나, 새로운 정책 하에서는 우편방식이 별다른 세금 감면 혜 택을 보지 못하게 됨. 화장품이나 디지털 상품 등 높은 행우세율의 적용을 받는 일상용품에 대해서는 보세구 수입방식을 택하는 것이 가격 면에서 나은 결과를 가져옴. - 10%의 낮은 행우세의 적용을 받았거나 단가가 낮은 유제품이나 식품의 경 우, 새로운 정책이 쇼핑 비용(소비제가)을 증가시키는 결과를 가져옴. 상품가격이 2000위안 이하일 경우 해외직구와 일반무역 세율 비교 필요 - 일반무역은 CIF 가격을 기준으로 증치세, 소비세, 관세를 모두 과세하는 반면, 해외직구는 판매가격을 기준으로 과세를 한다는 차이점이 있음. 특히 이번 해 외직구 세수정책의 개편으로 해외직구 소매품의 관세는 모두 0%으로 조정함. - 38 -
- 따라서, 2000위안 하에서의 해외직구 수입세 과세액은 일반무역에 비해 낮 으며 납부 세액도 적음. - 상품의 CIF 가격이 소매가보다 큰 폭으로 낮지 않은 이상, 일반무역과 해외직구 방식 중 어느 것이 더 가격 경쟁력이 있을지 구체적으로 비교할 필요가 있음. - 예를 들어 관세 5%, 증치세 17% 과세(소비세 없음)가 적용되는 분유의 경 우, CIF가격을 100위안, 소매가를 200위안으로 가정했을 때 아래와 같은 차이가 발생 1 일반무역 종합세액: 관세율+증치세율+(관세율*증치세율) - 0.05+0.17*(0.05*0.07) = 22.85위안, 소매가 122.95위안 2 해외직구 종합세액: 증치세율*70% - 0.17*0.7 = 11.9위안, 최종 소비자가 111.9위안 상품의 가격대별로 하락 효과 차이 발생 - 가격상품 세분화를 했을 때, 본래 세액이 50위안 미만인 상품, 건강식품, 분 유 및 기저귀 및 100위안 이하의 상품에 대해서는 수입 세율 조정으로 최종 상품가격이 상승하는 결과를 가져오게 됨. 그러나 중형 가전제품, 250위안 이상의 의류, 고급 화장품과 같은 2000위안 이하면서 기존 세액이 50위안을 초과하는 상품은 가격 하락의 효과가 있을 것으로 예상함. 앞의 해외직구상품에 적용되는 세 가지 과세방식 및 표 내용 참조 - 특히 화장품의 경우, 증치세 17% 외에도 소비세 21%도 과세로 바뀌면서 저가 메이크업 상품의 해외직구 수요에 영향을 줄 것으로 보임. 반대로 행 우세 50위안 미만 면제 조건과 관계없었던 중고가(150~300위안 대) 기초 제품의 수요는 확대될 전망 - 배송비를 고객이 부담해야 할 경우, 50위안 이하 메이크업 상품들의 경쟁력 은 크게 감소될 것임. 기존의 해외 직구가 갖고 있던 낮은 문턱 어려움 - 그러나 해외 직구산업의 총체적 발전 측면에서 보면, 이번 세수정책은 상품 플랫폼, 가격대의 다양화, 산업의 장기적인 양성 발전에 도움이 될 것임. - 업계 전문가들은 장기적으로 중국 정부가 해외직구 판매량 1, 2위 상품군인 화장품과 식품 판매조건에 일반무역과 같은 위생허가증 취득 여부를 부여 할 가능성도 있다고 보고 있음. 새로운 세수정책이 확정되면서 중국 정부는 전자상거래종합시범구 발전에 주력할 것임. - 항저우의 성공 사례를 선례로, 2016년 1월 12곳의 국경간 전자상거래(Cross - 39 -
Boader) 종합시험구*가 국무원 비준을 받고 정식으로 운영에 들어감. * 닝보, 선전, 톈진, 상하이, 충칭, 항저우, 광저우, 허페이, 청두, 다롄, 칭다 오, 쑤저우(자료원: 중국 국경 간전자상거래 산업 발전 전망 (KOTRA 상하 이 무역관, 2016년 1월 21일 보고서) 향후에도 국경 간 전자상거래 정책의 변동 가능성은 계속 남아있으며, 재정 부( 財 政 部 )에서 발표하는 국경 간 전자상거래 소매 수입상품 명단( 跨 境 電 子 商 務 零 售 進 口 商 品 淸 單 ) 에 지속적인 관심을 기울여야 함. 해외직구 세금 혜택이 감소하면서 그간 해외직구에 몰렸던 수요의 급성장세 는 다소 진정될 것으로 보임. 그러나 중국 정부가 해외직구 세수 확보를 위 한 정상채널을 구축하면서 해외직구의 안정성은 강화될 것임. 더불어 해외 직구와의 격차가 줄어들면서 정상수입도 증가할 전망. 자료원: 중국왕상( 中 國 网 商 ), 경제참고보( 經 濟 參 考 報 ), 전자상거래온라인( 電 子 商 務 在 線 ), 다허왕( 大 网 网 ) 및 KOTRA 상하이 무역관 자료 종합 - 40 -
추천 보고서 세계 31개국 프로젝트 시장지도(KOTRA) <Contents> ㅁ 중동 이란 사우디아라비아 이라크 쿠웨이트 아랍에미리트 카타르 터키 오만 ㅁ 아시아 베트남 싱가포르 말레이시아 인도네시아 필리핀 태국 몽골 ㅁ 중남미 칠레 베네수엘라 ㅁ 아프리카 알제리 나이지리아 모로코 이집트 - 41 -
ㅁ CIS 우즈베키스탄 카자흐스탄 아제르바이잔 ㅁ BRICS 러시아 인도 중국 브라질 ㅁ 기타 호주 캐나다 영국 보고서 다운로드 http://infomailer.kotra.or.kr/20160331/13.pdf 자료출처: KOTRA - 42 -
투자진출 A to Z [HR실무] 직원의 잔업사실 주장, 법원은 어떻게 심리 하는가? [사례] 북경 모 호텔의 자동통제 설비의 유지보수기사인 장선생은 잔업비를 달라고 주장 하다가 호텔 측으로부터 자택대기 발령을 당하자, 노동중재를 신청하여, 잔업비 지급을 청구했고, 노동중재위와 1심은 모두 회사 패소 결정을 내렸다. 회사는 이 에 불복하여 2015년9월, 2심 법원에 제소하여, 판결을 번복해줄 것을 요청했다. 2014년 북경 노동중재위 및 1심 법원의 판결 내용 1. 2012년 11월 1일부터 2014년 8월 9일 기간 잔업비 16,450 元 ; 2. 2014년 8월 10일부터 9월 30일 기간의 대기발령기간 임금 4,553 元 호텔의 주장 장선생은 설비유지보수 기술자로, 회사가 안배한 업무는 휴식이 가능한 당직 임무였으므로, 잔업비 지급이 불필요하다. 회사는 2014년 8월 10일부터 9월 30일 기간의 기본생활비 1,845 元 은 지급하겠다. 장선생 주장 및 제출 증거 호텔 측은 본인이 잔업비를 달라고 요구하자, 2014년8월10일부터 대기발령( 待 岗 ) 조치를 취하고, 임금을 지급하지 않았다. 본인은 매주 6일 근무했지만, 회사는 매 주 1일분의 잔업비를 지급하지 않았으며, 사측은 저녁에 돌발적인 설비 고장으로 수리업무 등 잔업을 늘상 시켰음에도 불구하고 잔업비를 지급하지 않았다. (1) 총경리와의 대화 내용 녹취록 장선생과 다른 2명 직원이 호텔 총경리와 나눈 대화녹음. 장선생 주간반은 9시부터 오후 6시까지, 우린 1년 반 동안 일했어요. 야 간반은 오후 6시부터 아침 9시까지 15시간, 우린 2년 넘게 일했어요. 총경리 답변 당신들이 일한 것은 나도 잘 압니다. (2) 2013년11월 공정부의 야간반 작업안배표, 근태기록표(2014년7월1일부 터2014년7월31일 2014년8월1일부터2014년8월31일)증거를 제출하여 증명했다. 이중에 2013년11월의 공정부 야간작업안배표 및 근태기록표상에는 모두 공정 - 43 -
부 경리인 刘 家 伟 의 서명이 존재했고, 근태기록표는 장선생이 매주말 2일 근무 한 것을 보여주고 있었다. 회사의 반박 회사는 장선생이 제출한 증거의 진실성을 부인했다. 그렇지만, 호텔 측은 근태 기록표상 刘 家 伟 서명의 진실성에 대해 필적감정을 신청하지 않았다. 회사는 장 선생의 서명확인이 된 임금명세표상에 출근시간은 매월 22일이며, 매주 6일 근 무했다는 장선생의주장은 근거가 없다고 주장했다. 호텔 측은 녹취록 증거의 진실성은 인정하지만, 그렇다고 장선생이 매주 6일간 일한 것은 증명할 수 없 다고 주장했다. [법원 판결] 호텔 측은 장선생이 매주 6일간일하고 저녁마다 잔업 한 것은 아니라고 주장하 나, 회사의 이러한 입장을 증명할 만한 증거가 부족하다. 우선, 장선생은 잔업 의 증거로서, 야간반 안배표 및 매주 6일 일한 것으로 기록된, 부서 경리인 刘 家 伟 의 서명이 있는 몇 달치 분의 근태기록표를 제출했다. 호텔은 그 증거의 진실성을 인정하지 않는다고 주장하지만, 그럼에도 불구하고 그 증거 상에 기 재된 刘 家 伟 서명의 진실성에 대해 사법감정을 신청하지 않았으므로, 회사는 입증불능에 따른 불리한 결과를 감수해야 한다. 따라서 법원은 장선생이 교부 한 야간반 안배표 및 근태기록표의 진실성을 신용하여 채택한다. 다음으로,2014년7월의 근태기록부에는 장선생이 당해 월에 26일 출근한 것으 로 되어있지만, 호텔 측이 제출한 임금표에는 22일 출근한 것으로 되어 있다. 그러나 호텔 측은 근태기록부상의 출근일수와 임금표상에 기재된 근태기록상황 사이의 차이를 설명하는 증거를 제출하지 못했다. 따라서 법원은 장선생의 매 주6일 근무주장을 신용하여 채택한다. [해설] 노동계약법 발효이후, 노동자들의 무분별한 잔업비 청구소송으로 기업들이 경 영압박에 직면하자,2010년 9월 최고인민법원은 사법해석(3)을 공표하여, 잔업 비 소송에 브레이크를 걸었다. 즉, 노동자에게 소송제기 시 잔업사실의 존재에 대해 입증책임을부과한 것이다. 따라서 노동자는 잔업 사실을 증명하는 초보적 인 증거, 예를 들어, 근태기록표, 작업반교대기록, 잔업통지, 업무일지, 임금명 세표, 증인증언 등을 제출하지 않을 경우, 회사가 이를 부인해 버리면, 직원의 - 44 -
패소로 끝나게 된다. <관련 법적 근거: 최고인민법원 -노동쟁의 안건의 심리 시 법률적용 문제에 관 한 해석(3) (2010년9월 시행)> 제9조 노동자가 잔업비를 주장하는 경우, 잔업사실이 존재하는 것에 대해 입증 책임을 져야 한다. 단, 노동자가 잔업사실의 증거를 사용자가 장악하고 있다는 것에 대해 증명할 수 있는 증거를 보유하고, 사용자가 그 증거를 제출하지 않 는 경우, 사용자는 불리한 결과에 직면한다. 노동자가 잔업비를 주장할 경우, 잔업사실의 존재에 대해 입증책임을 져야 한 다. 그렇지만, 노동자의 입증책임은 초보적인 수준 만 요구한다. 어떤 형태로 든 잔업사실이 존재한다는 것을 입증하는 증거자료를 제출하여, 회사가전체적 인 잔업 관련 기록을 보유하고 있다는 것을 증명할 경우, 그 다음에는 회사가 자신이 장악 관리 하고 있는 증거자료(근태기록표, 임금명세서 등)를 제출하여, 노동자의 주장이 근거 없다는 것을 입증해야 한다. 만일 회사가 입증할 수 없 으면, 입증불능에 따른, 불리한 결과를 감수해야 한다. 상술한 안건을 토대로 노동소송 시 잔업비의 입증 관계를 살펴보기로 하자. 잔업비의 입증 방식은 (1)잔업비를 주장하는 노동자가 초보적 증거를 제출 상기 안건에서 부서책임자의 서명이 기재된 근태기록표 원본 중 일부를 노동자 가 입수하여 제출했고, 이 기록표에는 매주 주말잔업 사실이 기재되어 있다. 또 다른 초보적인 증거로는 회사 상사가 직원에게 송부한 잔업업무 지시 이메 일도 가능하다. (2)회사는 잔업사실이 존재하지 않는다는 증거 제출 상기 안건에서는 노동자의 서명이 된 임금명세표를 제출했다. 그러나 임금명세 표상의 출근일수와 노동자가 제출한 근태기록부상의 출근일수의 현격한 차이 존재로, 법원이 그 진실성을 부정했다. (3)만일, 회사가(2)항의 입증을 하지 못하고, 또한 유효한 근태기록표도제 출하지 못할 경우, 법원은 (1)항에 근거, 노동자의 잔업주장을 인정하게 된다. 최고인민법원사법해석(3)의 공포로, 노동자의 잔업비 청구에는 브레이크가 걸 린 것은 틀림없다. 그렇지만, 만일 노동자가 확실한 증거 (회사의 직인이 찍히 거나, 부서책임자의 서명이 된 잔업안배기록 또는 근태기록표, 업무일지 등)를 제출하여, 초보적인 입증책임 을 완수한다면, 그 다음은 노동자의 근무관련기 - 45 -
록을 관리 보관하는 회사에게 입증책임 의무가 전가된다. 회사가 유효한 관련 증거로 노동자의 주장을 반박하지 못할 경우, 패소 리스크에 직면할 수 있다. 상술한 안건에서 장선생은 여러 가지 방법으로, 유력한 증거를 확보한 후 노동 소송을 제기했다. 총경리와 대화의 녹취, 부서책임자의 서명이 기재된 야간반 작업표 및 근태기록표 등. 이런 상황 하에서, 회사가 반박증거를 제시하는 것 은 쉽지 않은 일이다. 직원의 불만이 축적되고 회사와 의견대립이 시작되는 순 간, 직원의 증거수집이 시작된다고 보아야 한다. 회사는 자신에게 불리한 증거 가 불만을 품은 직원에게 유출되지 않도록 관리에 신경을 쓰는 것이 필요하다. * 관련 판결문: (2016) 京 02 民 终 665 号 출처: [출처] 직원의 잔업사실 주장, 법원은 어떻게 심리 하는가? (중국 비지니스 포룸 www.chinabizforum.kr) 작성자: 이평복 고문 - 46 -
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