1. 전문가의 확인...479 2. 전문가와의 이해관계...479

목 정 정 신 고 (보고)...1 대표이사 등의 확인...175 투 자 설 명 서...176 대표이사 등의 확인...178 본 문...179 요약정보...179 1. 핵심투자위험...179 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항...186 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항...189 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항...189 1. 공모개요...189 2. 공모방법...193 3. 공모가격 결정방법...194 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항...195 5. 인수 등에 관한 사항...206 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용...207 Ⅲ. 투자위험요소...211 Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)...327 Ⅴ. 자금의 사용목적...333 Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항...336 제2부 발행인에 관한 사항...337 Ⅰ. 회사의 개요...337 1. 회사의 개요...337 2. 회사의 연혁...345 3. 자본금 변동사항...346 4. 주식의 총수 등...347 5. 의결권 현황...348 6. 배당에 관한 사항...348 Ⅱ. 사업의 내용...350 Ⅲ. 재무에 관한 사항...403 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등...410 Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항...412 1. 이사회에 관한 사항...412 2. 감사제도에 관한 사항...416 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항...418 4. 계열회사 등의 현황...419 Ⅵ. 주주에 관한 사항...429 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항...433 1. 임원 및 직원의 현황...433 2. 임원의 보수 등...438 Ⅷ. 이해관계자와의 거래내용...440 Ⅸ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항...442 X. 재무제표 등...453 XI. 부속명세서...476 전문가의 확인...479 차

1. 전문가의 확인...479 2. 전문가와의 이해관계...479

정 정 신 고 (보고) 2014년 05월 30일 1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 04월 22일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 금번 정정 투자설명서는 2014년 04월 22일 최초 효력발생 이후, 당사의 2014년 1분기 보고서 제출에 따라 정정 제출된 증권신고서의 효력발생 및 최종 발 행가액 확정에 따라 정정되는 바이며, 금번 정정된 사항은파란색 음영으로 표기하오니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다. 또한, 본 투자설명서에 정정되는 사항은 기 제출된 당사의 정정 증권신고서 및 정정 예비투자설명서를 참고하시기 바랍니다. [요약정보] 1. 핵심투자위험 본 증권신고서의 본문 정정사항을 동일하게 반영되어 있으므로 핵심투자위험에 대한 정정표는 따로 기재하지 않았습니다. [요약정보] 3) 상기 모집가액은 예정 발행가액이며, 확정 발행가 액은 구주주 청약 초일(2014년 6월 2일(월))전 3거래 일(2014년 5월 28일(수))에 확정되어 2014년 5월 29일(목) 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.gsconst.co.kr)에 공고될 예정입니다. 4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 3) 상기 모집가액은 확정 발행가액이며, 확정 발행가액 은 구주주 청약 초일(2014년 6월 2일(월))전 3거래일 (2014년 5월 28일(수))에 확정되어 2014년 5월 29일 (목) 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.gsconst.co.kr)에 공고하였습니다. (삭제) 2. 모집 또는 매출에 관 최종 발행가액 확정 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 한 일반사항 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관 5) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, (후략) 6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 (후략) 7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 (후략) 8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 (후 략) 9) 상기 발행제비용은 (후략) 4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, (후략) 5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 (후략) 6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 (후략) 7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 (후략 ) 8) 상기 발행제비용은 (후략) 한 일반사항 최종 발행가액 확정 (정정전 주1) (정정후 주1) 1. 공모개요 주당 모집가액 또는 매출가액 주당 모집가액 또는 매출가액 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관 한 일반사항 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 최종 발행가액 확정 예정가액 :27,600원 확정가액 : - 모집총액 또는 매출총액 예정가액 :552,000,000,000원 예정가액 : - 확정가액 : 27,600원 모집총액 또는 매출총액 예정가액 : - 확정가액 : - 확정가액 : 552,000,000,000원 III. 투자위험요소 2. 회사위험 가. III. 투자위험요소 2. 회사위험 나. 2014년 1분기 보고서 반영 2014년 1분기 보고서 반영 (정정전 주2) (정정후 주2) (정정전 주3) (정정후 주3) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

III. 투자위험요소 2. 회사위험 다. III. 투자위험요소 2. 회사위험 라. III. 투자위험요소 2. 회사위험 마. III. 투자위험요소 2. 회사위험 바. III. 투자위험요소 2. 회사위험 사. III. 투자위험요소 2. 회사위험 아. III. 투자위험요소 2. 회사위험 자. III. 투자위험요소 2. 회사위험 자. 2014년 1분기 보고서 반영 2014년 1분기 보고서 반영 2014년 1분기 보고서 반영 2014년 1분기 보고서 반영 2014년 1분기 보고서 반영 2014년 1분기 보고서 반영 2014년 1분기 보고서 반영 2014년 1분기 보고서 반영 (정정전 주4) (정정후 주4) (정정전 주5) (정정후 주5) (정정전 주6) (정정후 주6) (정정전 주7) (정정후 주7) (정정전 주8) (정정후 주8) (정정전 주9) (정정후 주9) (정정전 주10) (정정후 주10) (정정전 주11) (정정후 주11) III. 투자위험요소 2. 회사위험 카. Ⅲ. 투자위험요소 3. 기타위험. 가. 기재사항 정정 (정정전 주12) (정정후 주12) 최종 발행가액 확정 (정정전 주13) (정정후 주13) IV.인수인의 의견 2014년 1분기 보고서 반영 (정정전 주14) (정정후 주14) V. 자금의 사용 목적 최종 발행가액 확정 (정정전 주15) (정정후 주15) 제2부 발행인에 관한 사항 제2부 발행인에 관한 사항은 2014년 1분기보고서 제출로 인해 내용 전반이 수정됨에 따라 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 제2부 사항 중 투자위험요소와 관련된 주요 정정사항은 본문의 정정내용을 참고하시기 바라며, 세부적인 정정사항은 제2부 내용 및 당사의 기제출된 2014년 1분기 보고서를 참고하시기 바랍니다. (정정전 주1) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법 기명식보통주 20,000,000 5,000 27,600 552,000,000,000 주주배정후 실권주 일반공모 * 최초 이사회 결의일 : 2014년 2월 18일 / 정정 이사회 결의일: 2014년 3월 21일 주) 1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2014년 04월 24일) 전 제3거래일(2014년 04월 21일)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액 기준입니다. 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산 정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼 란 우려 및 기존 관행 등으로 ( 舊 ) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 의거 아래와 같이 산정할 예정입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

1차 발행가액 산출 근거 본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2014년 04월 24일) 전 제3거래일 (2014년 04월 21일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가 중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평 균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아 래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가 액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) 기준주가(37,200원) 1 - 할인율(20%) 1차 발행가액 = ------------------------------------- 1 + 증자비율(39.215686%) 할인율(20%) [1차 발행가액 산정표] 기산일 : 2014년 4월 21일 (단위: 원, 주) 일자 종가 거래량 거래대금 2014-03-24 34,750 383,056 13,359,157,800 2014-03-25 36,200 596,432 21,206,419,250 2014-03-26 35,750 385,016 13,797,370,200 2014-03-27 35,750 366,723 12,960,736,150 2014-03-28 35,800 371,593 13,285,907,850 2014-03-31 36,300 342,368 12,296,704,350 2014-04-01 36,300 280,859 10,107,203,700 2014-04-02 36,600 372,043 13,594,749,950 2014-04-03 37,000 559,028 20,807,688,300 2014-04-04 36,750 398,754 14,653,124,400 2014-04-07 35,950 484,102 17,347,788,550 2014-04-08 36,050 323,375 11,578,321,550 2014-04-09 36,000 298,839 10,774,371,050 2014-04-10 37,250 719,163 26,655,979,700 2014-04-11 37,900 562,824 21,078,759,050 2014-04-14 38,000 304,692 11,561,871,600 2014-04-15 37,250 329,308 12,468,361,850 2014-04-16 37,350 266,892 9,910,698,550 2014-04-17 38,000 570,466 21,661,218,450 2014-04-18 38,050 597,613 22,918,889,400 2014-04-21 37,200 673,981 25,121,977,800 1개월 거래량 가중평균종가 (A) 36,697-1주일 거래량 가중평균종가 (B) 37,765 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

기산일 종가 (C) 37,200 - (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) 37,221 (A+B+C)/3 기준주가 (E) 37,200 (C와 D중 낮은가액) 할인율 (F) 20% - 증자비율 (G) 39.215686% - 1차발행가액(호가단위 미만 절상) 27,600 E (1-F)/1+(G F) (정정후 주1) (단위 : 원, 주) 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법 기명식보통주 20,000,000 5,000 27,600 552,000,000,000 주주배정후 실권주 일반공모 * 최초 이사회 결의일 : 2014년 2월 18일 / 정정 이사회 결의일: 2014년 3월 21일 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자시 가격산 정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼 란 우려 및 기존 관행 등으로 ( 舊 ) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 의거 아래와 같이 산정하였습니다. 확정 발행가액 산출 근거 1 1차발행가액 산정 근거 본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2014년 04월 24일) 전 제3거래일 (2014년 04월 21일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가 중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평 균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아 래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가 액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) 기준주가(37,200원) 1 - 할인율(20%) 1차 발행가액 = ------------------------------------- 1 + 증자비율(39.215686%) 할인율(20%) [1차 발행가액 산정표] 기산일 : 2014년 4월 21일 (단위: 원, 주) 일자 종가 거래량 거래대금 2014-03-24 34,750 383,056 13,359,157,800 2014-03-25 36,200 596,432 21,206,419,250 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

2014-03-26 35,750 385,016 13,797,370,200 2014-03-27 35,750 366,723 12,960,736,150 2014-03-28 35,800 371,593 13,285,907,850 2014-03-31 36,300 342,368 12,296,704,350 2014-04-01 36,300 280,859 10,107,203,700 2014-04-02 36,600 372,043 13,594,749,950 2014-04-03 37,000 559,028 20,807,688,300 2014-04-04 36,750 398,754 14,653,124,400 2014-04-07 35,950 484,102 17,347,788,550 2014-04-08 36,050 323,375 11,578,321,550 2014-04-09 36,000 298,839 10,774,371,050 2014-04-10 37,250 719,163 26,655,979,700 2014-04-11 37,900 562,824 21,078,759,050 2014-04-14 38,000 304,692 11,561,871,600 2014-04-15 37,250 329,308 12,468,361,850 2014-04-16 37,350 266,892 9,910,698,550 2014-04-17 38,000 570,466 21,661,218,450 2014-04-18 38,050 597,613 22,918,889,400 2014-04-21 37,200 673,981 25,121,977,800 1개월 거래량 가중평균종가 (A) 36,697-1주일 거래량 가중평균종가 (B) 37,765 - 기산일 종가 (C) 37,200 - (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) 37,221 (A+B+C)/3 기준주가 (E) 37,200 (C와 D중 낮은가액) 할인율 (F) 20% - 증자비율 (G) 39.215686% - 1차발행가액(호가단위 미만 절상) 27,600 E (1-F)/1+(G F) 2 2차 발행가액 산정 근거 구주주청약일(2014년 06월 02일) 전 제3거래일(2014년 05월 28일)을 기산일로 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산 일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 20% 할인한 가액으로 합니다. 2차 발행가액 = 기준주가(36,371원) X 1 - 할인율(20%) [ 2차 발행가액 산정표 (2014. 05. 22 ~ 2014. 05. 28) ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

(단위 : 원, 주) 일수 일자 종가 거래량 거래대금 1 2014-05-22 37,150 395,700 14,687,172,750 2 2014-05-23 36,950 422,557 15,566,792,000 3 2014-05-26 35,950 477,780 17,327,711,000 4 2014-05-27 35,800 521,806 18,571,926,250 5 2014-05-28 36,400 496,469 17,952,889,450 1주일 가중산술평균주가(A) 36,341 기산일 종가(B) 36,400 A,B의 산술평균(C) 36,371 [(A)+(B)]/2 기준주가[Min(B,C)] 36,371 (B)와 (C)중 낮은 가액 할인율 20.0% 2차 발행가액 29,100 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율) (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) 3 확정 발행가액 산정 : 확정 발행가액은 1의 1차 발행가액과 2의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용 하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평 균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) ['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] (2014. 05. 26 ~ 2014. 05. 28) (단위 : 원, 주) 일수 일자 종가 거래량 거래대금 1 2014-05-26 35,950 477,780 17,327,711,000 2 2014-05-27 35,800 521,806 18,571,926,250 3 2014-05-28 36,400 496,469 17,952,889,450 3거래일 가중산술평균주가(A) 35,996 할인율 40.0% 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일 까지의 가중산술평균주가의 60% 21,600 (단, 호가단위 미만은 절상) 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

구분 발행가액 1차발행가액 27,600원 2차발행가액 29,100원 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가의 60%(호가단위 절상) 확정발행가액 Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거 래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} 21,600원 27,600원 이에 따라 확정발행가액은 27,600원으로 결정되었습니다. (정정전 주2) 가. 당사는 2013년 시공능력 평가 6위의 종합건설회사로서, 2013년 연결 기준 총 매출액 9조 5,658억원을 기록하였습니다. 2013년 연결기준 당사의 사업부문은 플랜트부문(매출액 3조 7,962억 원), 건축ㆍ주택부문(매출액 3조 3,386억원), 토목부문(매출액 1조 1,471억원), 전력부문(매출액 1조 444억원), 호텔부문(매출액 1,803억원), 기타부문(592억원)으로 구성되어 있으며, 2013년 기준 플랜트부문(39.7%) 및 건축ㆍ주택부문(34.9%)이 차지하는 비중이 2013년 총 매출액의 약 75%를 차지하는 등 당사에 미치는 영향이 매우 높습니다. 이에 플랜트사업부문 및 건축ㆍ주택부문의 매출 감소 또는 손익 악화의 경우 당사에 큰 영향을 미칠 수 있는 점에 대해 투자자께서는 유의하시기 바 랍니다. 당사의 2013년 기준 수주 잔고는 37조 1,676억원이며, 신규 수주는 9조 87억원입니다. 최 근 주택사업 등에서 수익성 위주의 사업성이 양호한 공사에 대해 선별적인 수주 전개로 2011년 수주 잔고 38조 7,538억원 및 신규수주 13조 2,526억원을 기록한 이후 신규 수주 및 수주 잔고가 감소되 었습니다. 다만, 이러한 수주 감소가 지속적으로 발생할 경우, 매출 감소 및 이에 따른 이익 감소로 이어질 수 있는 점에 대해 인지하시기 바랍니다. 당사는 2013년 국토해양부 공시 기준 시공능력평가 6위의 상위 종합건설회사로서, 건축/토 목/플랜트 등 다양한 공종에서 풍부한 시공경험을 보유하고 있으며, 주택부분의 경우 '자이' 브랜드를 통해 높은 수준의 브랜드 선호도를 보유하고 있습니다. 2012년 시공능력평가 4위 대비 두 단계 하락하였으나, 현대건설, 삼성물산, 대우건설, 대림산업, 포스코건설과 이른바 '빅6'을 구성하며 시장에서 선도적 역할을 담당하고 있습니다. [건설업계 시공능력 평가 비교] 업체명 2013년 토건 시공능력평가액 2013년 순위 전년도순위 주택브랜드 현대건설(주) 12조 371억 1 1 힐스테이트 삼성물산(주) 11조 2,516억 2 2 래미안 (주)대우건설 9조 4,538억 3 3 푸르지오 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

대림산업(주) 9조 326억 4 6 이편한세상 (주)포스코건설 8조 8,488억 5 5 더샵 지에스건설(주) 8조 4,904억 6 4 자이 롯데건설(주) 5조 1,906억 7 7 롯데캐슬 에스케이건설(주) 4조 5,116억 8 9 SK View 현대산업개발(주) 3조 7,991억 9 8 아이파크 (주)한화건설 3조 6,563억 10 11 꿈에그린 (자료 : 국토해양부 공시) 연결기준 지배회사인 당사 및 종속회사인 파르나스호텔(주), GS Inima Environment S.A. 등을 통해 토목사업, 건축ㆍ주택사업, 플랜트사업, 전력사업, 호텔사업등을 영위하고 있으며, 각 사업의 내용 및 영업부문별 매출액 및 비중 추이는 다음과 같습니다. [사업부문별 주요 사업 및 주요 고객정보] 구분 주요 사업 주요 고객정보 토목사업부문 도로, 철도 등 조달청, 한국철도시설공단 건축ㆍ주택사업부문 사무용빌딩, 공장, 아파트 등 엘지디스플레이(주), (주)케이티앤지 플랜트사업부문 석유정제설비, 수처리시설 등 Takreer, KNPC, ARAMCO 전력사업부문 발전소, 전력제어 등 한국남부발전, 한국남동발전 호텔사업부문 객실, 연회 등 Seven Luck Casino, KOTRA, 불특정 다수인 등 기타부문 리조트사업, 임대사업 등 불특정 다수인 등 [사업부문별 매출액 및 비중 추이] (단위 : 백만원) 구분 2011 2012 2013 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 토목부문 1,097,273 12.0% 1,236,848 12.9% 1,147,048 12.0% 건축ㆍ주택부문 3,303,053 36.0% 2,903,559 30.4% 3,338,607 34.9% 플랜트부문 3,875,092 42.3% 4,491,923 46.9% 3,796,190 39.7% 전력부문 594,237 6.5% 654,648 6.8% 1,044,401 10.9% 호텔부문 224,162 2.4% 216,345 2.3% 180,328 1.9% 기타부문 74,024 0.8% 65,309 0.7% 59,184 0.6% 계 9,167,841 100.0% 9,568,632 100.0% 9,565,758 100.0% (주1) 당사는 2013년 회계연도부터 건축사업부문과 주택사업부문을 건축ㆍ주택사업부문으로 통합하 였고, 발전ㆍ환경 사업부문의 일부분이 플랜트사업부문으로 통합되었으며, 잔여사업부는 명칭을 전 력사업부문으로 변경하였습니다. 상기의 2011년 및 2012년 매출 및 영업이익 정보는 이러한 변경을 반영하여 재작성 하였습니다. (주2) 2013년 회계연도부터 기존 관계기업으로 분류한 지엘피에프브이원(주)를 연결회사로 판단하 여, 2011년 및 2012년의 수치는 해당 사항을 소급하여 재작성되었습니다. 다만, 2011년의 경우 감사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

인의 감사를 받지 않은 내부적으로 작성된 수치입니다. (자료 : 사업보고서, 당사 제공) 2013년 연결기준 당사의 매출액은 9조 5,658억원으로서, 2012년 매출과 유사한 수준입니 다. 다만, 영업부문별로 건축ㆍ주택부문 및 전력부문의 매출은 전년 대비 각 15.0%, 59.5% 상승하였으나, 플랜트부문은 중동 현장 원가점검 후 예정 원가 증가로 인한 진행매출액 조정 영향 등으로 전년 대비 15.5%, 토목부문은 신규 수주 감소 등으로 전년 대비 7.3% 매출이 감 소하였습니다. 2013년 기준 플랜트부문은 매출액 3조 7,962억원을 기록하였으며, 전체 매출에서 39.7%를 비중을 차지하고 있습니다. 2012년 대비 매출액의 감소에 따라 매출 비중이 감소하였음에도 불구하고 당사 전체 매출에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 건축ㆍ주택부문은 2013년 기준 전체 매출액 3조 3,386억원을 기록, 34.9%의 비중을 차지 하고 있으며, 최근 3개년간 매출비중이 전체 매출의 30%를 상회하는 등 플랜트부문에 이어 당사 매출에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이에 플랜트부문과 건축ㆍ주택부문은 당사의 매출뿐만 아니라, 수익 등에 미치는 영향이 가 장 큰 사업부문으로서 향후 플랜트부문 및 건축ㆍ주택부문의 실적 저하 등이 발생할 경우 당 사에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점에 대해 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. [공종별 매출액 및 비중 추이] (단위 : 억원, % ) 구분 공사종류 2011 2012 2013 금 액 비율 금 액 비율 금 액 비율 비 고 국내 도급 공사 토 목 8,637 9.4 7,584 7.9 6,115 6.4 - 건축ㆍ주택 28,679 31.3 21,043 22.0 18,506 19.3 - 플랜트 7,973 8.7 8,122 8.5 4,865 5.1 - 전력 2,021 2.2 3,776 3.9 5,200 5.4 - 해외도급공사 38,110 41.6 46,621 48.7 49,541 51.8 - 자체공사 2,465 2.7 5,436 5.7 8,890 9.3 - 호텔사업 2,242 2.4 2,163 2.3 1,803 1.9 - 기 타 1,551 1.7 941 1.0 738 0.8 - 합 계 91,678 100.0 95,686 100.0 95,658 100.0 - 첨부된 연결감사보고서 주석 '4. 영업부문의 지역별 매출액 정보에서 중국 및 동남아 지역의 매출 액 일부를 자체공사와 기타로 표시하였습니다. (자료 : 사업보고서) [지역별 매출액] (단위 : 백만원) 기간 한 국 중 동 중국 및 동남아 기타 합계 2013 4,591,734 2,165,362 1,804,131 1,004,531 9,565,758 2012 4,914,661 3,619,768 718,839 315,364 9,568,632 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

(자료 : 연결감사보고서) 공종별로는 2013년 연결기준 해외도급공사 매출이 해외 대형 플랜트 프로젝트의 영향으로 전체 매출의 51.8%를 차지하고 있으며, 국내 도급공사 매출이 약 36.2%를 구성하고 있습니 다. 해외 매출 비중은 2011년 이후 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2013년 기준 해외 매출 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 지역은 중동지역이며, 지정학적 리스크 등의 분산을 위해 당사는 지역 다변화 노력을 경주하고 있습니다. 다만, 규모가 큰 플랜트 등은 중동 지역을 중심으로 발주되고 있어, 당사의 지역 다변화 노력 에도 불구하고 중동 지역의 비중은 해외매출 중 여전히 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. [사업부문별 신규 수주 추이 및 수주 잔고] (단위 : 억원) 구분 2011년 2012년 2013년 신규 수주 수주 잔고 신규 수주 수주 잔고 신규 수주 수주 잔고 건축ㆍ주택 54,372 165,228 35,605 170,520 31,081 170,220 플랜트 50,354 148,307 36,305 134,632 42,543 142,817 전력 10,952 21,854 13,386 28,163 3,703 18,218 토목 16,848 52,149 5,771 44,296 12,760 40,421 합계 132,526 387,538 91,067 377,611 90,087 371,676 (자료 : 당사 제공) 당사는 2013년 플랜트사업부문 신규 수주 약 4.3조원, 건축ㆍ주택부문 약 3.1조원을 기록 하는 등 총 약 9조원의 신규 수주를 기록하였으며, 이에 2013년말 연결기준 총 수주 잔고는 약 37.2조원을 기록하고 있습니다. 2011년말 수주잔고는 38.8조원으로 해외 플랜트 수주 증대 등의 영향으로 증가하였으나, 2011년 이후 신규수주 및 수주잔고는 감소하고 있습니다. 2011년 이후 수주실적의 감소는 건축 발주량의 감소와 주택시장 침체에 따른 당사의 선별적 입찰 참여 등으로 인한 건축 및 주택 수주의 감소영향과 2011년까지 시장확대를 위한 전략적 수주정책에서 2012년 이후 수 익성 위주의 선별적 수주정책으로 수주정책을 변경한 플랜트 수주의 감소 영향입니다. 2013년말 연결기준 당해년도 총 매출액 대비 약 4배에 달하는 수주 잔고를 기록하고 있어 사업적인 안정성은 양호한 것으로 판단하고 있으나, 향후 신규 수주의 감소 추세가 지속된다 면, 매출 및 이익 감소 등 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점에 대해 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 2013년말 연결기준 당사의 수주잔고 현황은 아래와 같습니다. [수주잔고 현황(요약)] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

2013년 12월 31일 기준 (단위 : 백 만원) 구분 총 도급액 완성공사액 계약잔액 매출채권 대손충당금 공사손실충당금 공공 11,139,167 6,214,791 4,924,376 546,776-17,644 민간 25,405,867 9,596,146 15,809,721 1,188,803 175,130 681 해외 36,112,102 19,678,624 16,433,478 2,266,717-240,678 총계 72,657,136 35,489,561 37,167,575 4,002,296 175,130 259,003 (자료 : 당사 제공) [수주잔고 현황(상세)] 2013년 12월 31일 기준 (단위 : 백만원) 분류 공사명 발주처 계약일 완공일 도급액 완성공사액 계약잔액 공정율 매출채권 대손충당금 공사손실충 당금 부산신항웅동지구1-1공구조성공사 조달청 2009-06-26 2014-01-24 65,516 64,558 958 98.5% - - - 창녕-달성주배관건설공사(경남) 한국가스공사경남지역 본부 2011-05-19 2014-01-31 25,558 25,284 274 98.9% 1,204 - - 345kV군산~새만금송전선로건설공사 한국전력공사 2010-03-12 2016-03-31 21,501 9,787 11,714 45.5% 1,067 - - 달성폐기물처리시설 조달청 2006-04-25 2014-03-01 11,532 11,517 15 99.9% 65 - - 인천청라U-City구축사업(인천) 나주댐둑높이기사업토목공사(전남) 한국토지주택공사 청라 영종사업본부 한국농어촌공사 나주지 사 2010-04-01 2014-03-31 6,273 5,887 386 93.9% - - - 2011-09-01 2014-03-31 6,659 6,135 524 92.1% 618 - - 예당일반산업단지조성공사(충남) 예당산업단지개발(주) 2012-08-28 2014-03-31 41,617 38,176 3,441 91.7% 6,346 - - 한국토지주택공사 평택 평택소사벌수질복원센터시설공사(경기) 2010-07-19 2014-04-08 15,100 12,881 2,219 85.3% - - - 직할사업단 원주시상하수도사업본 원주공공하수처리장증설사업시설공사 2009-06-17 2014-04-14 18,147 17,670 477 97.4% 2,163 - - 부 인천광역시경제자유구 송도공공하수처리시설증설사업 2010-03-16 2014-04-20 43,786 39,921 3,865 91.2% - - - 역청 한국철도시설공단 호남 공공 진주-광양복선화제5공구노반건설공사 본부 2006-12-26 2014-04-29 73,249 47,035 26,214 64.2% - - - 부산진해경제자유구역명지지구개발사업 한국토지주택공사 부산 2010-07-20 2014-05-19 41,237 26,108 15,129 63.3% 1,921 - - 1공구(부산) 울산지역본부 평택서재자이(경기) 평택도시공사 2011-12-01 2014-05-30 39,683 30,095 9,588 75.8% 4,040 - - 석문국가산업단지개발사업조성공사1공구 행정중심복합도시자동크린넷(1차)시설공 사 한국토지주택공사당진 직할사업단 한국토지주택공사세종 특별본부 2008-06-16 2014-05-31 110,856 110,505 351 99.7% 244-21 2009-03-31 2014-05-31 31,819 29,605 2,214 93.0% 59 - - 농촌진흥청이전사업(전북) 조달청 2011-07-29 2014-05-31 100,285 61,193 39,092 61.0% 13,097 - - 경부고속철도제6-4A공구노반신설기타공 사 한국철도시설공단 2008-12-16 2014-06-15 35,072 33,876 1,196 96.6% - - - 대구도시철도3호선2공구 조달청 2009-06-30 2014-06-29 24,775 23,888 887 96.4% 784 - - 여주-양평간고속도로4공구 태백선제천-쌍용간제1공구복선전철건설 공사 한국도로공사수도권건 설사업단 한국철도시설공단 강원 지역본부 2003-08-11 2014-06-30 90,622 89,192 1,430 98.4% 287 - - 2004-11-25 2014-06-30 95,349 92,503 2,846 97.0% 105 - - 부항다목적댐건설공사 한국수자원공사 2006-11-10 2014-06-30 153,814 149,044 4,770 96.9% 5,978 - - 서울문산고속도로 서울문산고속도로주식 2009-06-01 2019-12-31 303,765 16,572 287,193 5.5% 16,572 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

회사 영종하늘도시송산수질복원센터시설공사 인천도시공사 2009-07-03 2014-06-30 25,051 23,019 2,032 91.9% 251 - - 안동천연가스발전소주기기설치조건부구 매(경북) 한국남부발전주식회사 2012-04-03 2014-06-30 63,387 58,688 4,699 92.6% 2,982 - - 신월성원자력1 2호기주설비공사 한울원자력본부 2003-08-01 2014-07-31 152,181 150,430 1,751 98.8% - - - 화성그린환경센터소각시설위탁운영용역 (경기) 화성시 2011-08-05 2014-08-04 12,627 9,884 2,743 78.3% - - - 영산강하구둑구조개선사업1공구(전남) 파주운정쓰레기수송관로 한국농어촌공사 영산강 사업단 한국토지주택공사파주 사업본부 2010-04-30 2014-08-30 65,934 63,976 1,958 97.0% 742-94 2007-09-10 2014-08-31 20,515 18,520 1,995 90.3% - - - 육군사관학교종합교육관신축공사(서울) 국방부시설본부 2011-05-03 2014-08-31 25,846 17,087 8,759 66.1% 2,528 - - 신용보증기금대구신사옥건축공사(대구) 신용보증기금 2012-05-30 2014-08-31 22,416 10,710 11,706 47.8% - - - 평택당진항관리부두(평택측)축조공사(경 기) 국토해양부 평택지방해 양항만청 2011-06-09 2014-09-20 23,403 18,681 4,722 79.8% 30-108 국민안전체험테마파크조성공사 조달청 2006-06-05 2014-09-30 74,248 68,683 5,565 92.5% 3,927 - - 울산국가산단연결도로 조달청 2009-06-01 2014-09-30 40,908 27,385 13,523 66.9% 569-339 국방문화연구센터건립공사(경기) 광주 전남혁신도시수질복원센터시설공사 (전남) 한국토지주택공사 위례 사업본부 한국토지주택공사 광주 전남지역본부 2012-06-20 2014-10-19 63,461 21,699 41,762 34.2% - - - 2011-10-17 2014-10-31 11,742 7,378 4,364 62.8% - - - 원주폐기물종합처리단지BTO 원주그린(주) 2012-03-28 2014-11-30 16,840 11,063 5,777 65.7% 931 - - 154kV백학분기송전선로건설공사(경기) 한국전력공사 2011-02-18 2014-12-10 8,391 4,996 3,395 59.5% 535 - - 인천도시철도205공구시설공사 조달청 2009-07-21 2014-12-21 37,111 30,440 6,671 82.0% 4,701 - - 경부고철대전도심통과구간전차선로신설 공사 한국철도시설공단 2009-09-14 2014-12-30 6,317 3,815 2,502 60.4% - - - 경의선복선전철제4공구노반공사 인천청라지구2공구 한국철도시설공단수도 권지역본부 한국토지주택공사 청라 영종사업본부 1999-12-01 2014-12-31 53,623 52,754 869 98.4% 1,594 - - 2007-01-09 2014-12-31 56,454 56,291 163 99.7% 513 - - 태백-미로2-1도로건설공사 조달청 2007-06-20 2014-12-31 38,408 24,264 14,144 63.2% 2,280 - - 인천경제자유구역영종하늘도시3공구 인천도시공사 2007-12-27 2014-12-31 136,328 130,108 6,220 95.4% 1,615 - - 냉정-부산확장6공구 석문국가산업단지개발사업조성공사4공구 한국도로공사냉정-부산 건설사업단 한국토지주택공사대전 충남지역본부 2009-02-11 2014-12-31 33,731 28,123 5,608 83.4% 37-841 2009-07-07 2014-12-31 34,741 34,572 169 99.5% 423 - - 호남고속철도제5-3공구 한국철도시설공단 2009-11-24 2014-12-31 110,950 97,177 13,773 87.6% 4,024 - - 호남선함열~황등간동연외1개소건널목입 체화공사(전북) 한국철도시설공단 2010-01-01 2014-12-31 18,246 13,031 5,215 71.4% 3,347 - - 영흥화력5.6호기발전소주설비건설공사 (인천) 한국남동발전(주) 신영 흥화력건설본부 2010-04-16 2014-12-31 142,567 142,558 9 100.0% 20,432 - - 영종하늘도시자동크린넷시설공사(인천) 인천도시공사 2010-04-26 2014-12-31 70,548 45,863 24,685 65.0% 1,920 - - 충남도청내포신도시하수처리시설건설공 사(충남) 충청남도개발공사 2010-10-29 2014-12-31 27,508 25,312 2,196 92.0% 86 - - 육군고양관사및병영시설BTL(경기) 늘푸른고양(주) 2013-01-01 2014-12-31 19,651 9,805 9,846 49.9% 8,348 - - 거제시자원순환시설(소각장)관리 운영(경 남) 거제해양관광개발공사 2013-01-01 2014-12-31 3,651 3,651 0 100.0% - - - 수서~동탄간전철전원설비신설공사(서울) 한국철도시설공단 2013-02-20 2014-12-31 6,319 1,566 4,753 24.8% - - - 한국세라믹기술원본사사옥건축공사(경남) 한국세라믹기술원 2013-07-01 2014-12-31 13,025 2,026 10,999 15.6% 2,026 - - 하남시환경기초시설현대화및공원조성사 업(경기) 한국환경공단 2011-09-30 2015-01-11 81,374 68,454 12,920 84.1% 4,090 - - 하수슬러지건조고화시설위 수탁운영(대구 ) 대구광역시 환경시설공 단 2012-02-01 2015-01-31 13,653 7,712 5,941 56.5% - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

서울지하철9호선2단계917공구건설공사 조달청 2008-06-02 2015-02-01 67,916 57,543 10,373 84.7% 10,509-1,160 호남고속철도공주역사신축공사(충남) 한국철도시설공단 2013-06-27 2015-02-16 13,471 2,710 10,761 20.1% 2,797 - - 청주권광역소각시설증설공사(충북) 청주시청 2012-09-14 2015-03-02 17,717 6,466 11,251 36.5% 2,689 - - 송도국제도시5 7공구진입도로건설공사 조달청 2009-07-15 2015-03-31 89,171 69,438 19,733 77.9% 10,373 - - 은평환경플랜트위탁운영2(서울) 은평구청 2012-04-01 2015-03-31 4,240 4,083 157 96.3% - - - 주한미군시설사업Parcel2B부지조성및기 반시설공사2 한국토지주택공사 2009-08-17 2015-04-30 43,330 38,085 5,245 87.9% 3,263 - - 행복도시1-3M1블록아파트전기공사1공구 (충남) 한국토지주택공사세종 특별본부 2013-02-18 2015-05-23 8,234 2,272 5,962 27.6% 1,227 - - 구월보금자리S-1공구공동주택(인천) 인천도시공사 2012-02-10 2015-05-30 57,756 33,887 23,869 58.7% 6,704 - - 한강수계하수관거정비공사(제3-1공구 )(경기) 한국환경공단 2011-11-01 2015-05-31 17,111 8,264 8,847 48.3% 3,404 - - 광양항동측배후단지(2단계)조성공사 조달청 2005-05-13 2015-06-30 66,682 66,624 58 99.9% - - - 영보산업단지광해분담공사(충남) 한국광해관리공단 2011-12-27 2015-06-30 5,500 2,500 3,000 45.5% 2,500 - - 장항제련소비매입구역토양정화사업(1공 구)(충남) 한국환경공단 2012-11-01 2015-06-30 6,273 2,483 3,790 39.6% 2,061 - - 삼척생산기지1단계#1~4저장탱크및부대 설비공사 동해남부선(부산-울산)복선전철제1공구 한국가스공사삼척기지 본부 한국철도시설공단 영남 지역본부 2010-02-04 2015-07-31 118,909 93,068 25,841 78.3% 3,789 - - 2005-12-27 2015-09-30 118,555 66,175 52,380 55.8% 879 - - 창원시마산합포자원회수시설민간위탁관 리용역(경남) 창원시 2012-10-16 2015-09-30 6,709 5,299 1,410 79.0% - - - 화성동탄(2)지구도시시설물1공구건설공 사 한국토지주택공사동탄 직할사업단 2012-04-16 2015-10-15 60,176 22,246 37,930 37.0% 4,366 - - 창원경상대학교병원건립공사(경남) 경상대학교병원 2012-12-14 2015-10-29 99,287 11,937 87,350 12.0% 3,808 - - 충주시클린에너지파크폐기물처리시설운 영용역(충북) 충주시 2012-11-01 2015-10-31 4,449 3,054 1,395 68.7% - - - 신마항건설공사(전남) 전라남도청 2010-12-21 2015-11-24 10,420 5,282 5,138 50.7% - - - 태안IGCC복합발전플랜트주기기구매(충 남) 미군기지이전시설사업통신센터건설공사 (경기) 한국서부발전(주) 2011-12-21 2015-11-30 51,938 18,610 33,328 35.8% 13,626 - - 국군재정관리단 2013-07-24 2015-12-16 13,664 7,412 6,252 54.2% 7,412 - - 주한미군이전 통신센터신축(기술제안) 국군재정관리단 2013-07-24 2015-12-16 70,504-70,504 0.0% 7,412 - - 화성동탄(2)택지개발사업조성공사(2-1공 구)(경기) 한국토지주택공사동탄 직할사업단 2011-12-19 2015-12-18 41,136 18,362 22,774 44.6% 3,767 - - 수도권고속철도(수서~평택)제9공구건설 공사(경기) 한국철도시설공단 2011-05-27 2015-12-20 55,353 33,199 22,154 60.0% 4,223-1,108 성남여주복선전철제5공구 한국철도시설공단 2006-12-01 2015-12-31 44,028 23,751 20,277 53.9% - - - 동홍천-양양간고속도로11공구 마곡지구열수송관설치공사(서울) 한국도로공사홍천양양 건설사업단 에스에이치공사집단에 너지사업단 2009-04-01 2015-12-31 56,260 32,981 23,279 58.6% 5,023 - - 2013-04-24 2015-12-31 14,258 2,151 12,107 15.1% 2,151 - - 미군기지이전사업의무여단막사및식당건 설공사(경기) 국군재정관리단 2013-09-12 2016-01-29 51,565 4,151 47,414 8.1% 2,845 - - 신분당선연장복선전철 경기철도주식회사 2010-01-01 2016-02-07 124,855 64,521 60,334 51.7% 11,783 - - 수도권고속철도(수서-평택)제3-2공구건 설공사(경기) 김포한강신도시자원화센터유지관리용역 (경기) 한국철도시설공단 2012-01-03 2016-02-20 53,171 24,053 29,118 45.2% 7,282 - - 한국토지주택공사 2013-09-01 2016-02-29 2,177 1,757 420 80.7% - - - 삼척-동해간고속도로3공구 한국도로공사삼척속초 건설사업단 2009-03-31 2016-03-30 98,304 64,909 33,395 66.0% 5,903 - - 원주-강릉철도건설제7공구노반신설기타 공사(강원) 한국철도시설공단 2012-06-15 2016-05-16 65,685 21,570 44,115 32.8% 64-2,792 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

강남순환도시고속도로6-1공구 강남순환도로 주식회사 2009-05-20 2016-05-19 113,431 69,328 44,103 61.1% 6,053 - - 남부공공하수처리시설시설개선사업(부산) 부산광역시 건설본부 2013-05-02 2016-06-04 37,922 7,312 30,610 19.3% 7,312 - - 대구시폐기물에너지화시설 BTO사업(대구 ) 대구그린에너지센터 주 식회사 2013-12-29 2016-06-28 76,005 7,228 68,777 9.5% 7,228 - - 시화멀티테크노밸리4공구 한국수자원공사 2002-01-01 2016-06-30 95,130 55,680 39,450 58.5% - - - 중랑물재생센터고도처리및시설현대화 서울특별시도시기반시 설본부 2009-02-13 2016-07-18 132,901 85,416 47,485 64.3% 16,953 - - 동두천시변전소-부처고개간(2공구)도로 개설공사(경기) 동두천시청 2013-08-05 2016-07-19 6,577 75 6,502 1.1% 75 - - 삼척그린파워1,2호기건설공사(강원) 한국남부발전(주) 삼척 그린파워건설본부 2012-04-06 2016-08-05 101,902 38,401 63,501 37.7% 9,385 - - 지금푸른물센터건설공사(경기) 경기도시공사 2013-09-01 2016-08-30 28,810 2,654 26,156 9.2% 2,610 - - 고현-하동 IC 2 국도건설공사 부산지방국토관리청 2009-10-19 2016-09-11 121,583 29,609 91,974 24.4% 8,971 - - 삼척그린파워#1,2보일러설치조건부구매 (강원) 한국남부발전주식회사 2011-06-29 2016-09-30 415,064 192,680 222,384 46.4% 105,199-11,119 광주~원주(제2영동)고속도로민간투자사 업5공구(경기) 보성-임성리 제7공구 철도건설공사 제이영동고속도로 주식 회사 한국철도시설공단 호남 본부 2011-11-11 2016-11-10 87,425 14,424 73,001 16.5% 4,197 - - 2003-12-24 2016-12-31 66,049 15,515 50,534 23.5% 4,763 - - 동해선포항-삼척철도건설제2공구노반건 설공사 동해선포항-삼척철도건설제5공구노반건 설공사 한국철도시설공단 2009-04-28 2016-12-31 50,315 24,264 26,051 48.2% 2,033 - - 한국철도시설공단 2009-04-28 2016-12-31 38,562 20,924 17,638 54.3% 1,747 - - 철도종합시험선로건설공사(T/K)(충북) 한국철도시설공단 2013-11-01 2016-12-31 57,996 4,172 53,824 7.2% 4,172 - - 구미시환경자원화시설관리및운영(경북) 구미그린워터 2014-01-01 2016-12-31 11,738 11,184 554 95.3% - - - 서부간선지하차도 서부간선지하차도사업 단 2010-12-01 2017-01-31 209,500-209,500 0.0% - - - 시흥시방산하수도시설민간투자사업(경기) [가칭]시흥에코피아 2014-06-01 2017-02-28 18,070-18,070 0.0% - - - 신울진원자력1.2호기주설비공사(경북) 한울원자력본부 2010-04-30 2017-04-30 308,850 131,150 177,700 42.5% 48,795 - - 구미시하수처리수재이용민간투자제안사 업 상주-영천고속도로민간투자사업건설공사 6공구 상주-영천고속도로민간투자사업건설공사 9공구(경북) 구미그린워터 2014-12-01 2017-05-31 42,131-42,131 0.0% - - - 상주영천고속도로(주) 2012-06-28 2017-06-27 125,021 12,566 112,455 10.1% 3,469 - - 상주영천고속도로(주) 2012-06-28 2017-06-27 27,283 1,918 25,365 7.0% 114 - - 구리-포천고속도로민간투자사업건설공사 7공구 구리-포천고속도로민간투자사업건설공사 2공구(서울) 서울북부고속도로주식 회사 서울북부고속도로주식 회사 2012-06-30 2017-06-29 123,608 11,212 112,396 9.1% 2,947 - - 2012-06-30 2017-06-29 43,849 1,809 42,040 4.1% 1,809 - - 신보령1,2호기기전공사(충남) 한국중부발전(주) 2013-06-11 2017-06-30 111,526 2,238 109,288 2.0% 1,410 - - 진천선수촌2단계건립공사(기본기술) 조달청 2013-12-24 2017-09-03 78,215-78,215 0.0% - - - 화순항2단계개발사업(제주) 제주특별자치도 2013-10-16 2017-10-15 21,000 390 20,610 1.9% 390 - - 광양관내국도대체우회도로(중군~진정)건 설공사(전남) 익산지방국토관리청 2011-12-28 2017-11-26 97,698 11,251 86,447 11.5% 3,442 - - 양주시하수도시설민자사업(비주간) 양주환경 2015-06-01 2017-11-30 18,487-18,487 0.0% - - - 신림-봉천터널도로건설공사(2공구) 조달청 2010-10-08 2017-12-31 76,822 14,525 62,297 18.9% 3,233 - - 옥산~오창고속도로운영설비실시설계및물 품공급(충북) 옥산오창고속도로주식 회사 2013-10-01 2017-12-31 9,502 105 9,397 1.1% 5 - - 서울문산ITS 서울문산고속도로 2011-11-01 2017-12-31 29,205-29,205 0.0% - - - 옥산오창고속도로민간투자사업(충북) 화성시하수도시설민자사업(비주간) 옥산오창고속도로주식 회사 화성시하수도시설확충 민간투자사업단 2009-06-24 2018-01-13 96,090 2,873 93,217 3.0% 2,873 - - 2016-01-01 2018-06-30 22,471-22,471 0.0% - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

제물포 터널 서울터널 2013-06-01 2018-06-30 54,364-54,364 0.0% - - - 창원시관내국도대체우회도로(귀곡~행암 )공사(경남) 부산지방국토관리청 2013-06-03 2020-04-26 87,473 551 86,922 0.6% 537 - - 울산자원회수시설운영 울산그린 2012-10-15 2027-09-30 167,527 6,753 160,774 4.0% - - - 전주하수관거정비운영현장 전주아랫물길 2010-05-25 2029-10-28 20,780 2,491 18,289 12.0% - - - 원주시폐기물종합처리단지민간투자사업 (운영)(강원) 원주그린 2014-12-01 2029-11-30 36,579-36,579 0.0% - - - 논산하수관거정비운영현장 논산아랫물길 2009-10-29 2030-05-24 9,731 1,363 8,368 14.0% - - - 마산하수관거정비운영현장 마산아랫물길 2011-06-21 2030-08-24 18,000 1,586 16,414 8.8% - - - 강릉하수관거정비운영현장 강릉아랫물길 2010-08-25 2030-10-09 29,415 3,401 26,014 11.6% - - - 음성하수관거정비운영현장 음성아랫물길 2010-10-10 2031-06-20 20,600 2,265 18,335 11.0% - - - 대구시 폐기물에너지화시설 민간투자사업 유지관리 및 운영 대구그린에너지센터 주 식회사 2016-06-29 2031-06-28 107,172-107,172 0.0% - - - 대전하수관거정비운영현장 대전아랫물길 2011-11-16 2031-11-15 48,000 4,036 43,964 8.4% - - - 김포한강신도시자원화센터유지관리용역 한국토지주택공사 2011-07-15 2032-07-04 2,177-2,177 0.0% - - - 김포시하수도시설운영 푸른김포 2011-07-15 2032-07-14 73,889 4,860 69,029 6.6% - - - 구미시 하수처리수 재이용시설 민간투자 사업 유지관리 및 운영 구미그린워터 2017-06-01 2037-05-31 169,009-169,009 0.0% - - - 기타 - - 2,947,539 2,368,586 578,953-44,713-62 소계 - - 11,139,167 6,214,791 4,924,376-546,776-17,644 JW Marriott Seoul Dongdaemun Plaza신 축공사 주식회사 동승 2011-09-01 2014-01-31 95,969 95,749 220 99.8% 2,579 - - 연희자이엘라(서울) 서강냉동(주) 2012-07-31 2014-01-31 11,817 10,538 1,279 89.2% 3,700 - - 아워홈제천공장신축공사(충북) 레드앤그린푸드(주) 2013-02-14 2014-02-13 14,750 12,167 2,583 82.5% 778 - - 왕십리뉴타운2구역 왕십리뉴타운제2구역주 택재개발정비사업조합 2010-12-02 2014-02-28 86,134 74,084 12,050 86.0% 129 - - LG화학오창2공장신축공사(충북) (주)엘지화학 2011-02-28 2014-02-28 26,506 24,001 2,505 90.6% 709 - - LGD구미모듈동신축공사(경북) 마포자이2차(서울) 영등포아트자이(서울) 엘지디스플레이 주식회 사 대흥3구역주택재개발정 비사업조합 도림제16구역주택재개 발정비사업조합 2011-01-01 2014-02-28 302,977 285,439 17,538 94.2% - - - 2011-09-01 2014-03-12 109,899 100,448 9,451 91.4% - - - 2011-06-02 2014-03-31 155,523 145,921 9,602 93.8% 45,185 - - LG전자평택LCD TV공장신축공사(경기) 엘지전자(주) 2013-02-01 2014-03-31 60,000 47,487 12,513 79.1% 22,105 - - LG이천스포츠Complex신축공사(경기) (주)엘지스포츠 2013-01-14 2014-03-31 48,910 29,346 19,564 60.0% 9,546 - - LS전선군포당정2지구기반시설공사(경기) 엘에스전선(주) 2013-05-01 2014-03-31 11,305 10,346 959 91.5% 1,707 - - 아워홈광주물류센터신축공사(광주) (주) 아워홈 호남영업소 2013-08-15 2014-04-15 6,000 2,571 3,429 42.9% 2,398 - - 민간 P8E C/R & Utility공사(J/V) 엘지디스플레이 주식회 사 2009-08-15 2014-04-30 419,068 414,968 4,100 99.0% 2,053 - - 엘지디스플레이 주식회 구미LCD환경설비공사(경북) 사 2010-06-01 2014-04-30 83,992 80,372 3,620 95.7% - - - 엘지디스플레이 주식회 제품창고동신축및M동크린룸공사 사 2009-08-01 2014-05-31 276,244 270,898 5,346 98.1% - - - GS홈쇼핑제2사옥신축공사(서울) (주)지에스홈쇼핑 2012-07-01 2014-05-31 35,000 26,722 8,278 76.3% 3,773 - - LG화학 LCD용 유리기판 공장 (주)엘지화학 2009-10-15 2014-06-30 60,667 59,507 1,160 98.1% 10,364 - - LG화학LCD유리2공장신축공사(경기) (주)엘지화학 2013-01-18 2014-06-30 12,000 6,329 5,671 52.7% 2,178 - - GSC Revamping2012(전남) 지에스칼텍스정유(주)여 수공장 2012-03-01 2014-07-31 45,501 35,727 9,774 78.5% 1,769 - - COSMO화학 울산공장 에너지절감사업 코스모화학주식회사 2013-08-29 2014-09-30 21,125 658 20,467 3.1% 1,200 - - 서초동오피스텔신축공사(서울) 케이비부동산신탁(주) 2012-07-27 2014-09-30 19,770 8,636 11,134 43.7% 1,363 - - P9 154 kv 변전소공사(경기) 쌍용타운개발사업(서울) 엘지디스플레이 주식회 사 (주)쌍용타운개발피에브 이 2010-07-01 2014-10-31 40,084 38,440 1,644 95.9% 709 - - 2013-08-01 2014-11-01 43,370 5,115 38,255 11.8% - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

청진1지구오피스개발사업 (주)케이티 2012-10-01 2014-12-31 146,400 63,173 83,227 43.2% 19,376 - - 부천확장사업신규열배관공사(경기) 지에스파워주식회사 2011-09-01 2014-12-31 32,448 27,590 4,858 85.0% - - - 삼척그린파워1,2호기석탄취급설비구매 (강원) LGD구미공장 C/R & Utility 공사(경북) LGD P9 M2 C/R & Utility 설계(경기) 한국남부발전(주) 삼척 그린파워건설본부 엘지디스플레이 주식회 사 엘지디스플레이 주식회 사 2012-11-16 2014-12-31 74,300 16,241 58,059 21.9% - - - 2012-08-01 2014-12-31 60,627 54,118 6,509 89.3% 1,987 - - 2012-07-15 2014-12-31 4,496 4,165 331 92.6% - - - 신촌자이엘라 자체사업 2012-04-01 2014-12-31 69,337 32,911 36,426 47.5% - - - 동탄센트럴자이(경기) 자체사업 2012-09-01 2015-01-31 195,593 88,548 107,045 45.3% 37 - - 안동센트럴자이(경북) 주식회사 케이티앤지 2012-11-12 2015-03-30 145,518 48,615 96,903 33.4% 2,446 - - 2013 NCC Expansion Project(전남) (주)엘지화학 2013-06-01 2015-03-31 70,458 1,727 68,731 2.5% 1,727 - - 서울강남보금자리A5블럭공동주택시설공 사(서울) 왕십리뉴타운1구역주택재개발사업 한국토지주택공사 위례 사업본부 왕십리뉴타운제1구역주 택재개발정비사업조합 2012-08-01 2015-04-21 51,548 17,547 34,001 34.0% 1,573 - - 2012-06-25 2015-04-24 104,695 43,143 61,552 41.2% 17,058 - - 광교산자이(경기) 디에스디삼호(주) 2013-06-28 2015-04-30 75,748 15,859 59,889 20.9% 16,277 - - 공덕자이 대신센트럴자이(대구) 신화명리버뷰자이(부산) 당진4호기바이오매스발전소건설공사(충 남) 사우디대사관저및대사관신축공사(서울) 하왕1-5구역 공덕파크자이(서울) 가재울4구역주택재개발(서울) 아현제4구역주택재개발 정비사업조합 대신2-2지구주택재건축 정비사업조합 금곡1구역 주택재개발 정비사업조합 지에스이피에스 주식회 사 주한사우디아라비아왕 국대사관 하왕제1-5구역주택재개 발정비사업조합 마포로1구역제55지구도 시환경정비사업조합 가재울뉴타운제4구역주 택재개발정비사업조합 2012-09-30 2015-04-30 241,731 96,946 144,785 40.1% - - - 2012-06-30 2015-04-30 182,895 85,998 96,897 47.0% 41,598 - - 2012-11-13 2015-06-30 136,840 40,995 95,845 30.0% 35,525 - - 2013-02-15 2015-08-14 234,638 37,851 196,787 16.1% - - - 2013-08-21 2015-09-21 16,528 764 15,764 4.6% 675 - - 2013-10-01 2015-09-30 104,621-104,621 0.0% - - - 2013-03-04 2015-10-30 87,451 21,851 65,600 25.0% - - - 2013-04-11 2015-10-31 296,477 57,699 238,778 19.5% 2,272 - - 울산센트럴자이(자체)(울산) 자체사업 2013-11-01 2015-11-30 203,696 40,641 163,055 20.0% - - - GS칼텍스제3제품부두1선석건설공사(전 남) 판교알파돔시티C2-2,C2-3블럭신축공사 (경기) 지에스칼텍스(주) 2014-01-01 2015-12-31 26,500-26,500 0.0% 1980 - - 주식회사 알파돔시티 2013-07-01 2016-01-31 72,735 4,205 68,530 5.8% - - - 부천옥길지구주수송관열배관공사(경기) 지에스파워주식회사 2013-09-26 2016-03-31 19,800 8 19,792 0.0% 8 - - 길동신동아1.2차아파트재건축사업(서울) 답십리14구역 부산대연5구역 신금호파크자이(서울) 보문동 3구역 마포염리2구역 길동신동아1차2차아파 트주택재건축정비사업 답십리제14구역주택재 개발정비사업조합 대연5구역주택재개발정 비사업조합 금호제13구역주택재개 발정비사업조합 보문제3구역주택재개발 정비사업조합 염리제2구역주택재개발 정비사업조합 2014-03-01 2016-03-31 163,142-163,142 0.0% - - - 2014-03-01 2016-03-31 61,744-61,744 0.0% - - - 2016-03-01 2016-03-31 102,022-102,022 0.0% - - - 2013-02-28 2016-04-30 180,759 23,194 157,565 12.8% - - - 2014-03-01 2016-04-30 217,998-217,998 0.0% - - - 2014-05-01 2016-04-30 152,784-152,784 0.0% - - - 의왕오전나 오전나구역 주택재개발 2014-03-01 2016-04-30 117,003-117,003 0.0% - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

정비사업조합 대흥2구역주택재개발 대흥제2구역주택재개발 정비사업조합 2014-03-01 2016-04-30 134,988-134,988 0.0% - - - No.4 PX Project(전남) 지에스칼텍스(주) 2013-09-23 2016-05-31 22,900 4,347 18,553 19.0% 4648 - - 만리동2 만리제2주택재개발정비 사업조합 2014-03-01 2016-05-31 287,293-287,293 0.0% - - - 영보일반산업단지(충남) 지에스칼텍스(주) 2011-07-01 2016-06-30 58,684 35,405 23,279 60.3% - - - 안양화창 화창지구주택재개발조 합 2015-07-01 2016-06-30 56,100-56,100 0.0% - - - 천안파크자이 (주)더조은미래 2014-05-01 2016-07-30 255,000 50,470 204,530 19.8% 48196 48,196 - 역삼자이(서울) 의왕내손라구역 주택재개발정비사업(경기 ) 신길12구역( 舊 5-2구역) 보령 LNG Terminal Project(충남) 인천계양(계양1) 중동희망지구 장위4구역 과천주공6단지 주택재건축사업 신길8구역( 舊 9구역) 부산장전6구역 안양소곡 휘경1동2지구(3구역) 응암3구역 흑석3 소사본5B 수원팔달115-3(고등동) 북아현충정구역(3구역) 거제1구역 인천주안(주안3) 수원인계동115-9 산곡6 개나리6차아파트주택재 건축정비사업조합 의왕내손라구역 주택재 개발정비사업조합 신길12재정비촉진구역 주택재개발정비사업 보령엘엔지터미널 주식 회사 계양1구역주택재개발정 비사업조합 중동희망지구주택재건 축정비사업조합 장위4구역주택재개발정 비사업조합 과천주공6단지 주택재 건축정비사업조합 신길8재정비촉진구역주 택재개발정비사업조합 장전6구역주택재개발정 비사업조합 소곡지구재개발정비조 합 휘경3재정비촉진구역주 택재개발정비사업조합 응암3주택재건축정비사 업조합 흑석3재정비촉진구역주 택재개발정비사업조합 소사본5비구역 주택재 개발정비사업조합 팔달115-3구역주택재 개발정비사업조합 북아현3재정비촉진구역 주택재개발정비사업 거제1구역 주택재개발 정비사업조합 주안3구역주택재개발정 비사업조합 팔달10구역 주택재개발 조합 산곡6주택재개발정비사 업조합 2013-12-01 2016-07-31 101,844 7,599 94,245 7.5% 467 - - 2014-06-01 2016-09-30 80,097-80,097 0.0% - - - 2014-10-01 2016-10-31 129,099-129,099 0.0% - - - 2013-01-02 2016-12-31 429,827 40,833 388,994 9.5% - - - 2015-01-01 2016-12-31 172,813-172,813 0.0% - - - 2015-02-01 2017-02-28 81,529-81,529 0.0% - - - 2015-07-01 2017-06-30 395,017-395,017 0.0% - - - 2014-08-01 2017-07-31 379,907-379,907 0.0% - - - 2015-06-01 2017-07-31 99,884-99,884 0.0% - - - 2015-07-01 2017-07-31 101,900-101,900 0.0% - - - 2015-09-01 2017-08-31 161,369-161,369 0.0% - - - 2013-07-01 2017-08-31 146,734-146,734 0.0% - - - 2015-07-01 2017-08-31 127,658-127,658 0.0% - - - 2015-07-01 2017-08-31 273,834-273,834 0.0% - - - 2016-03-31 2018-02-28 133,715-133,715 0.0% - - - 2016-02-01 2018-02-28 90,957-90,957 0.0% - - - 2016-03-01 2018-04-30 319,288-319,288 0.0% - - - 2016-03-01 2018-04-30 126,182-126,182 0.0% - - - 2016-07-01 2018-08-31 148,238-148,238 0.0% - - - 2016-07-01 2018-08-31 204,639-204,639 0.0% - - - 2016-07-01 2018-09-30 147,061-147,061 0.0% - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

양평12(양평1구역) 개포4단지 재건축사업 수색8구역(수색6동일) 용인8 인천 금송 인천전도관구역재개발 구리수택지구재건축 장위8 용인5 양정2구역 수색7 양평12구역도시환경정 비사업조합 개포주공4단지아파트주 택재건축정비사업조합 수색6재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 용인8구역주택재개발정 비사업조합 금송구역주택재개발정 비사업조합 전도관구역주택재개발 정비사업조합 수택지구주택재건축정 비사업조합 장위8구역주택재개발정 비사업조합 용인5구역주택재개발정 비사업조합 양정2구역주택재개발정 비사업조합 수색7재정비촉진구역주 택재개발정비사업조합 2016-10-01 2018-10-31 83,061-83,061 0.0% - - - 2016-06-01 2019-01-31 467,203-467,203 0.0% - - - 2017-03-01 2019-02-28 166,767-166,767 0.0% - - - 2017-03-01 2019-02-28 166,394-166,394 0.0% - - - 2017-03-01 2019-02-28 179,530-179,530 0.0% - - - 2017-03-01 2019-02-28 127,655-127,655 0.0% - - - 2017-03-01 2019-04-30 62,535-62,535 0.0% - - - 2017-03-01 2019-04-30 101,923-101,923 0.0% - - - 2017-06-01 2019-05-30 88,900-88,900 0.0% - - - 2017-07-01 2019-08-31 183,845-183,845 0.0% - - - 2012-01-01 2014-05-31 100,984-100,984 0.0% - - - 화성반월 에이치엔에이치개발 2012-06-01 2014-06-30 70,200-70,200 0.0% - - - 한강센트럴자이 사람과자연건설 2005-07-11 2015-02-28 567,881-567,881 0.0% - - - 용인동백 에스씨 2008-04-17 2015-06-30 212,600-212,600 0.0% - - - 안양임곡3지구주택재개발(경기) 돈의문1구역 반포한양재건축 상도10구역 이촌동빌라맨션(리모델링) 장안 111-1 이촌동타워맨션(리모델링) 대전복수동 안양유원지 광주산수구역 수원팔달115-10(수원지동) 염리3구역 증산2 임곡3지구 주택재개발 정비사업조합 돈의문1구역도시환경정 비사업조합 반포한양아파트재건축 정비사업조합 상도제10구역주택재개 발정비사업조합 이촌동 빌라맨션리모델 링주택조합 111-1구역 정자지구 주 택재개발정비사업조합 이촌동 타워맨션리모델 링주택조합 대전복수동1구역주택재 개발정비사업조합 안양유원지입구주변지 구 주택재개발조합 산수1구역 주택재개발 정비사업조합 팔달115-10구역 주택재 개발정비사업조합 염리3구역주택재개발정 비사업조합 증산2재정비촉진구역주 택재개발정비사업조합 2012-02-27 2015-10-31 215,643-215,643 0.0% - - - 2013-02-01 2015-12-30 450,009-450,009 0.0% - - - 2013-06-01 2015-12-31 104,579-104,579 0.0% - - - 2013-11-01 2016-03-31 84,072-84,072 0.0% - - - 2014-07-01 2016-06-30 24,300-24,300 0.0% - - - 2013-12-01 2016-08-31 345,300-345,300 0.0% - - - 2014-09-01 2016-08-31 18,000-18,000 0.0% - - - 2014-02-01 2016-09-30 161,905-161,905 0.0% - - - 2006-11-30 2016-12-31 151,798-151,798 0.0% - - - 2014-10-01 2017-01-31 131,692-131,692 0.0% - - - 2014-08-01 2017-02-01 132,600-132,600 0.0% - - - 2014-08-01 2017-02-28 241,078-241,078 0.0% - - - 2014-08-01 2017-02-28 231,122-231,122 0.0% - - - 부산명륜4구역 명륜4구역주택재개발정 2014-10-01 2017-03-31 80,795-80,795 0.0% - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

비사업조합 우동6구역 재개발사업 광주광역시계림4구역 인천도원 원미7B 광명1R구역 주택재개발정비사업 도곡2구역주택재개발정비사업(경기) 용답동 광명16R 가재울6구역 중앙생활권2구역 잠실5단지재건축 우동6구역주택재개발조 합 계림4구역 주택재개발 정비사업조합 도원주택재개발 정비사 업조합 원미7비구역주택재개발 정비사업조합 광명제1R구역주택재개 발정비사업조합 도곡2구역주택재개발정 비사업조합 용답동재개발정비사업 조합 광명제16알구역 주택재 개발 정비사업조합 가재울뉴타운6구역주택 재개발정비사업조합 중앙생활권2구역주택재 개발정비사업조합 잠실5단지주택재건축정 비사업조합 2012-03-20 2017-05-30 135,183-135,183 0.0% - - - 2014-02-01 2017-05-31 111,016-111,016 0.0% - - - 2014-10-01 2017-07-31 135,776-135,776 0.0% - - - 2014-12-01 2017-07-31 236,608-236,608 0.0% - - - 2014-01-01 2017-09-30 181,786-181,786 0.0% - - - 2014-10-01 2017-10-01 121,055-121,055 0.0% - - - 2014-10-01 2017-11-31 223,117-223,117 0.0% - - - 2015-02-01 2018-02-01 134,338-134,338 0.0% - - - 2015-12-01 2018-06-31 201,060-201,060 0.0% - - - 2015-10-01 2018-09-30 145,547-145,547 0.0% - - - 2016-12-01 2019-06-31 366,722-366,722 0.0% - - - 영종자이 (주)크레타건설 2006-10-31 2010-03-30 299,387 281,788 17,599 94.1% 65,141 29,538 - 일산자이1단지 디에스디삼호(주) 2008-01-01 2010-08-15 342,090 340,377 1,713 99.5% 24,723 8,207 - 일산자이2단지 디에스디삼호(주) 2008-03-01 2010-09-30 589,615 589,518 97 99.98% 68,992 14,146 - 일산자이4단지 디에스디삼호(주) 외 2008-01-01 2010-08-15 414,345 414,217 128 99.97% 39,412 9,941 - 일산자이주상복합 디에스디삼호(주) 2008-02-01 2010-09-30 62,744 62,716 28 99.96% 15,336 1,505 - 수원권선1 3차재건축현장 권선1,3단지 재건축조합 2007-11-01 2011-09-28 169,100 163,809 5,291 96.9% 38,234 14,600 - 메세나폴리스 (주)메이저디벨로프먼트 2008-07-01 2012-06-30 459,239 459,047 192 99.96% 245,047 47,741 - 기타 - - 5,821,068 4,536,762 1,284,306-383,823 1,256 681 소계 - - 25,405,867 9,596,146 15,809,721-1,188,803 175,130 681 Ruwais Refinery Expansion Project- PKG 7(UAE) TAKREER 2009-12-14 2014-02-13 631,880 601,050 30,830 95.1% 103,679-8,549 광저우 D 부속동 IPC EVA Project(사우디) Fusionopolis 2A-Tower AB(싱가포르) LG디스플레이(광주)유 한공사 INTERNATIONAL POLYMERS COMPANY Jurong Town Corporation 2012-09-01 2014-03-22 37,580 28,134 9,446 74.9% 0 - - 2010-12-15 2014-03-15 450,529 439,180 11,349 97.1% 7,209-4,720 2011-11-23 2014-06-30 186,694 110,157 76,537 59.0% 8,995-3,827 AEON Mall Phnom Penh(캄보디아) AEON Mall Co. Ltd. 2012-12-01 2014-06-30 95,103 59,621 35,482 62.7% 10,322 - - LG화학편광판2기(남경) LG화학 2012-03-11 2014-03-31 18,322 18,322-100.0% - - - 해외 Nha Be송전선로이설공사(베트남) Electricity Power Trading Investmen 2012-01-01 2014-12-31 17,458 14,000 3,458 80.2% 1,590-92 Electricity Power 베트남Nha Be송전선로이설공사(Pack.7) Trading Investmen 2011-12-23 2014-12-31 1,031 48 983 4.7% 19-26 Lidong Chemical 청도리동화공 PT upgrade Project(중국) Co.,Ltd. 2012-06-01 2014-05-31 32,377 26,026 6,351 80.4% 1,280 - - Takreer Inter Refinery Pipeline-2프로젝 트(UAE) TAKREER 2010-09-16 2014-06-15 748,490 592,888 155,602 79.2% 61,809-57,791 광저우 D-Project 환경설계(중국) LG디스플레이(광주)유 한공사 2012-03-15 2014-06-30 22,958 18,517 4,441 80.7% 6,257 - - 광동 D-Project 220kV 변전소공사(중국) LG디스플레이(광주)유 2012-09-01 2014-06-30 12,903 11,294 1,609 87.5% 2,192 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

한공사 BlackGold Project(캐나다) 광저우 D-FAB Harvest Operations Corp. LG디스플레이(광주)유 한공사 2010-08-19 2014-06-30 624,649 588,420 36,229 94.8% 64,450-5,849 2012-09-01 2014-06-30 181,459 94,457 87,002 52.1% - - - Bibiyana~Kaliakoir 400kV송전선로공사 (방글라데시) PGCB 2011-11-01 2014-07-08 76,358 51,265 25,093 67.1% 17,067 - - 하노이-하이퐁고속도로6공구(베트남) VIDIFI 2011-07-25 2014-07-24 105,526 79,393 26,133 75.2% 26,732 - - KLPE PJT KNPC NLTF Project(쿠웨이트) KOC Wara Pressure Maintenance Project(쿠웨이트) Kazakhstan LG Poly Ethylene Kuwait National Petroleum Company Kuwait Oil Company (K.S.C.) 2013-10-11 2018-01-10 1,517,882 9,158 1,508,724 0.6% 9,142 - - 2011-04-10 2014-09-09 599,042 381,226 217,816 63.6% 41,256-100,195 2011-09-15 2014-09-13 467,553 314,238 153,315 67.2% 34,059-21,495 LG전자이집트법인신공장건설Project(이 집트) LG전자베트남하이퐁신공장건설 Project(베트남) LG전자 2013-03-20 2014-09-30 43,843 5,997 37,846 13.7% 2,677 - - LG전자 2013-09-08 2014-09-30 73,894 24,145 49,749 32.7% 12,184 - - Arusha 132kV OHTL Project(탄자니아) TANESCO.LTD 2013-02-18 2014-11-18 14,807 4,621 10,186 31.2% 1,437 - - Cilacap RFCC Project(인도네시아) PT Pertamina 2011-09-30 2014-12-29 617,595 393,185 224,410 63.7% 145,421-7,406 Ruwais 4th NGL Train Project PETROFAC GS JV 2009-07-29 2014-12-31 131,155 123,735 7,420 94.3% 20,678 - - Ruwais Refinery Expansion Project - PKG 2 TAKREER 2009-12-14 2014-12-31 3,553,803 3,355,901 197,902 94.4% 265,374 - - TBO전력통신관로공사(베트남) 호치민시시설물관리국 2012-12-27 2014-12-31 9,775 2,775 7,000 28.4% 428 - - Ng Teng Fong Hospital(싱가포르) 싱가포르 보건부 2012-06-01 2015-03-11 564,180 171,421 392,759 30.4% 35,330-12,411 South East 토양오염복원공사(쿠웨이트) Kuwait Oil Company (K.S.C.) 2012-03-25 2015-03-24 71,083 31,912 39,171 44.9% 29,385 - - Aeonmall BSD City(인도네시아) PT. AMSL INDONESIA 2013-09-27 2015-04-26 151,393 9,748 141,645 6.4% 7,960 - - PP-12 복합화력발전소건설공사(사우디) SEC 2012-05-16 2015-05-15 677,411 442,481 234,930 65.3% 150,360 - - Rabigh Ⅱ Project UO1(사우디) Rabigh II CP4(사우디) 싱가포르 Depot C-911 싱가포르 C-913 DTL ARAMCO OVERSEAS COMPANY B.V. ARAMCO OVERSEAS COMPANY B.V. Land Transport Authority Hock Lian Seng Infrastructure Ltd. 2012-06-25 2015-06-09 603,440 123,581 479,859 26.2% 37,927 - - 2012-06-25 2015-06-10 1,308,012 278,255 1,029,757 25.4% 153,947 - - 2009-03-02 2015-07-30 178,010 123,657 54,353 69.5% 4,943 - - 2009-08-31 2015-07-30 275,170 214,037 61,133 77.8% 24,504 - - UHV Plant Project(J/V)(태국) IRPC Public Co., Ltd 2012-10-01 2015-08-31 643,838 191,441 452,397 29.7% 81,987 - - UGCC Ethylene Plant(우즈벡) JV "Uz-Kor Gas Chemical" LLC 2012-06-01 2015-09-30 670,748 255,776 414,972 38.1% 76,254 - - 사우디 IRRQAA OHTL 송전공사 SEC 2013-10-09 2015-11-09 99,043-99,043 0.0% - - - 220kV Iringa~Shinyanga 변전소공사(탄 자니아) TANESCO.LTD 2013-12-01 2016-05-31 18,921 1,158 17,763 6.1% 1,158 - - ERC Refinery Project(이집트) 싱가포르 Marina South(싱가포르) NSRP Project(J/V)(베트남) DTL3 C925(싱가포르) DTL3 C937(싱가포르) Egyptian Refining Company S.A.E. MS commercial pte.ltd 외 2개사 Nghi Son Refinery & Petrochemical L Land Transport Authority Land Transport Authority 2007-08-29 2016-08-14 2,193,626 403,392 1,790,234 18.4% 276,127 - - 2013-08-01 2016-08-31 576,506 49,292 527,214 8.6% 5,098 - - 2013-07-22 2016-11-22 1,350,694 50,572 1,300,122 3.7% 32,596 - - 2011-07-26 2016-12-30 178,685 85,240 93,445 47.7% 12,168 - - 2011-08-01 2016-12-31 220,752 134,850 85,902 61.1% 13,800 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

STAR Project(터키) Socar & Turcas Refineri A. s. (STAR) 2013-05-20 2017-08-19 1,155,530 12,377 1,143,153 1.1% 2,367 - - Vam Cong Bridge프로젝트(베트남) Cuu Long CIPM 2013-10-01 2018-10-31 157,196 818 156,378 0.5% 12,614 - - Fusionopolis 2A-Tower C(싱가포르) Jurong Town Corporation 2012-12-01 2015-03-31 143,580 36,914 106,666 25.7% 5,122 - - 하노이-하이퐁 도로7공구 VIDIFI 2009-02-03 2014-10-30 163,498 118,492 45,006 72.5% 33,004 - - Vinh Thinh Bridge Construction Project(베트남) PMU Thang Long 2012-01-02 2015-01-01 90,931 75,311 15,620 82.8% 3,138 - - Collie Urea Project(호주)_플랜트 PCF 2011-12-15 2015-06-15 2,934,409-2,934,409 0.0% - - - HCMC MRT Line1 CP2 MAUR 2012-08-27 2016-11-30 338,347 54,032 284,315 16.0% 48,361 - - Collie Urea Project(호주)_발전 환경 PCF 2012-05-01 2016-11-30 314,921-314,921 0.0% - - - N1개조 광저우 D 환경설비 광저우 D 220KV 광저우 D 전력제어 LG디스플레이(광주)유 한공사 LG디스플레이(광주)유 한공사 LG디스플레이(광주)유 한공사 LG디스플레이(광주)유 한공사 2012-09-01 2014-06-30 7,917 7,917-100.0% 3,483 - - 2012-09-01 2014-06-30 101,252 44,814 56,438 44.3% - - - 2012-09-01 2014-06-30 23,934 10,041 13,893 42.0% - - - 2012-09-01 2014-06-30 12,500-12,500 0.0% - - - 기타 - - 10,613,909 9,403,342 1,210,567-370,827-18,317 소계 - - 36,112,102 19,678,624 16,433,478-2,266,717-240,678 전사 합계 - - 72,657,136 35,489,561 37,167,575-4,002,296 175,130 259,003 (자료 : 당사 제공, 사업보고서) (주) 상기 상세 수주잔고의 매출채권 4조 23억원 및 대손충당금 1,751억원과 당사의 2013년말 연결 기준 매출채권 4조 3,798억원 및 대손충당금 2,242억원의 차이 사유는 연결종속회사(파르나스호텔, GS INIMA, 지엘피에프브이원 등)의 비수주성 매출로 발생한 매출채권 1,476억원 및 당사의 완공현 장 매출채권 1,923억원 등에 기인하고 있습니다. 또한, 완공현장 매출채권 중 일부 현장의 매출채권 에 대손충당금이 설정되어 있어 상기 차이가 발생하고 있습니다. 매출채권에 대손충당금을 설정하고 있는 주요 완공현장은 다음과 같습니다. - 매출채권 대손충당금 설정 주요 완공현장 2013년 12월 31일 기준 (단위: 백만원) 현장명 매출채권 대손충당금 대손충당률 광장자이 5,630 5,400 95.9% 조치원자이 41,611 41,611 100.0% (정정후 주2) 가. 당사는 2013년 시공능력 평가 6위의 종합건설회사로서, 2013년 연결 기준 총 매출액 9조 5,658억원을 기록하였습니다. 2013년 연결기준 당사의 사업부문은 플랜트부문(매출액 3조 7,962억 원),건축부문(매출액 3조 3,386억원),인프라부문(매출액 1조 1,471억원), 전력부문(매출액 1조 444억원), 호텔부문(매출액 1,803억원), 기타부문(592억원)으로 구성되어 있으며, 2013년 기준 플 랜트부문(39.7%) 및건축부문(34.9%)이 차지하는 비중이 2013년 총 매출액의 약 75%를 차지하는 등 당사에 미치는 영향이 매우 높습니다. 2014년 1분기 연결기준 총 매출액은 2조 406억원으로 플랜트부문 매출액 8,896억원, 건축부문 매 출액 6,397억원으로 각각 총 매출의 43.6%, 31.3%를 차지하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

이에 플랜트사업부문 및 건축ㆍ주택부문의 매출 감소 또는 손익 악화의 경우 당사에 큰 영향을 미칠 수 있는 점에 대해 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사의 2013년 기준 수주 잔고는 37조 1,676억원이며, 신규 수주는 9조 87억원입니다. 최근 주택사업 등에서 수익성 위주의 사업성이 양 호한 공사에 대해 선별적인 수주 전개로 2011년 수주잔고 38조 7,538억원 및 신규수주 13조 2,526억원을 기록한 이후 신규 수주 및 수주 잔고가 감소되었습니다.2014년 1분기 연결기준 수주 잔고는 40조 2,524억원이며, 신규 수주는 5조 417억원입니다.다만, 수주 감소가 지속적으로 발생할 경우, 매출 감소 및 이에 따른 이익 감소로 이어질 수 있는 점에 대해 인지하시기 바랍니다. 당사는 2013년 국토해양부 공시 기준 시공능력평가 6위의 상위 종합건설회사로서, 건축/토 목/플랜트 등 다양한 공종에서 풍부한 시공경험을 보유하고 있으며, 주택부분의 경우 '자이' 브랜드를 통해 높은 수준의 브랜드 선호도를 보유하고 있습니다. 2012년 시공능력평가 4위 대비 두 단계 하락하였으나, 현대건설, 삼성물산, 대우건설, 대림산업, 포스코건설과 이른바 '빅6'을 구성하며 시장에서 선도적 역할을 담당하고 있습니다. [건설업계 시공능력 평가 비교] 업체명 2013년 토건 시공능력평가액 2013년 순위 전년도순위 주택브랜드 현대건설(주) 12조 371억 1 1 힐스테이트 삼성물산(주) 11조 2,516억 2 2 래미안 (주)대우건설 9조 4,538억 3 3 푸르지오 대림산업(주) 9조 326억 4 6 이편한세상 (주)포스코건설 8조 8,488억 5 5 더샵 지에스건설(주) 8조 4,904억 6 4 자이 롯데건설(주) 5조 1,906억 7 7 롯데캐슬 에스케이건설(주) 4조 5,116억 8 9 SK View 현대산업개발(주) 3조 7,991억 9 8 아이파크 (주)한화건설 3조 6,563억 10 11 꿈에그린 (자료 : 국토해양부 공시) 연결기준 지배회사인 당사 및 종속회사인 파르나스호텔(주), GS Inima Environment S.A. 등을 통해 인프라사업, 건축사업, 플랜트사업, 전력사업, 호텔사업등을 영위하고 있으며, 각 사업의 내용 및 영업부문별 매출액 및 비중 추이는 다음과 같습니다. [사업부문별 주요 사업 및 주요 고객정보] 구분 주요 사업 주요 고객정보 인프라부문 도로, 철도 등 한국철도시설공단, 한국토지주택공사, 조달청 건축부문 사무용빌딩, 공장, 아파트 등 엘지디스플레이,아현제4구역주택재개발조합 플랜트사업부문 석유정제설비, 수처리시설 등 Takreer, ARAMCO, PT Pertamina 전력사업부문 발전소, 전력제어 등 한국남부발전, 사우디전력청(SEC), GS EPS 호텔사업부문 객실, 연회 등 Seven Luck Casino, KOTRA, 불특정 다수인 등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

기타부문 리조트사업, 임대사업 등 불특정 다수인 등 [사업부문별 매출액 및 비중 추이] (단위 : 백만원) 구분 2011 2012 2013 2013.1Q 2014.1Q 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 인프라부문 1,097,273 12.0% 1,236,848 12.9% 1,147,048 12.0% 218,693 12.9% 251,978 12.3% 건축부문 3,303,053 36.0% 2,903,559 30.4% 3,338,607 34.9% 656,647 38.8% 639,680 31.3% 플랜트부문 3,875,092 42.3% 4,491,923 46.9% 3,796,190 39.7% 585,282 34.6% 889,588 43.6% 전력부문 594,237 6.5% 654,648 6.8% 1,044,401 10.9% 168,345 9.9% 205,823 10.1% 호텔부문 224,162 2.4% 216,345 2.3% 180,328 1.9% 49,040 2.9% 39,957 2.0% 기타부문 74,024 0.8% 65,309 0.7% 59,184 0.6% 14,826 0.9% 13,607 0.7% 계 9,167,841 100.0% 9,568,632 100.0% 9,565,758 100.0% 1,692,833 100.0% 2,040,633 100.0% (주1) 당사는 2013년 회계연도부터 건축사업부문과 주택사업부문을 건축ㆍ주택사업부문으로 통합하 였고, 발전ㆍ환경 사업부문의 일부분이 플랜트사업부문으로 통합되었으며, 잔여사업부는 명칭을 전 력사업부문으로 변경하였습니다. 상기의 2011년 및 2012년 매출 및 영업이익 정보는 이러한 변경을 반영하여 재작성 하였습니다. (주2) 2013년 회계연도부터 기존 관계기업으로 분류한 지엘피에프브이원(주)를 연결회사로 판단하 여, 2011년 및 2012년의 수치는 해당 사항을 소급하여 재작성되었습니다. 다만, 2011년의 경우 감사 인의 감사를 받지 않은 내부적으로 작성된 수치입니다. (주3) 당사는 2014년 회계연도부터 기존 토목사업부문을 인프라부문으로, 건축ㆍ주택사업부문을 건 축부문으로 변경하였습니다. (자료 : 사업보고서, 당사 제공) 2013년 연결기준 당사의 매출액은 9조 5,658억원으로서, 2012년 매출과 유사한 수준입니 다. 다만, 영업부문별로 건축부문 및 전력부문의 매출은 전년 대비 각 15.0%, 59.5% 상승하 였으나, 플랜트부문은 중동 현장 원가점검 후 예정 원가 증가로 인한 진행매출액 조정 영향 등으로 전년 대비 15.5%, 인프라부문은 신규 수주 감소 등으로 전년 대비 7.3% 매출이 감소 하였습니다. 또한, 2014년 1분기 연결기준 당사의 매출액은 2조 406억원으로서, 전년 동기 대비 20.5% 수준 증가하였으며, 이는 플랜트부문의 매출액이 전년 동기 대비 52.0% 상승한 것에 기인하 고 있습니다. 2013년 기준 플랜트부문은 매출액 3조 7,962억원을 기록하였으며, 전체 매출에서 39.7%를 비중을 차지하고 있습니다. 2012년 대비 매출액의 감소에 따라 매출 비중이 감소하였음에도 불구하고 당사 전체 매출에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 2014년 1분기 연결기준 플랜트부문의 매출액은 8,896억원으로, 전체 매출의 43.6%의 비중 을 차지하고 있으며, 전체 매출액 중 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 건축부문은 2013년 및 2014년 1분기 연결기준 전체 매출액 3조 3,386억원 및 6,397억원 을 기록, 34.9% 및 31.3%의 비중을 차지하고 있으며, 최근 3개년간 매출비중이 전체 매출의 30%를 상회하는 등 플랜트부문에 이어 당사 매출에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이에 플랜트부문과 건축부문은 당사의 매출뿐만 아니라, 수익 등에 미치는 영향이 가장 큰 사업부문으로서 향후 플랜트부문 및 건축부문의 실적 저하 등이 발생할 경우 당사에 부정적 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

인 영향을 미칠 수 있는 점에 대해 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. [공종별 매출액 및 비중 추이] (단위 : 억원, % ) 구분 공사종류 2011 2012 2013 2013.1Q 2014.1Q 금 액 비율 금 액 비율 금 액 비율 금 액 비율 금 액 비율 비 고 국내 도급 공사 인프라 8,637 9.4 7,584 7.9 6,115 6.4 1,423 8.4 1,080 5.3 - 건축 28,679 31.3 21,043 22.0 18,506 19.3 4,806 28.4 3,799 18.6 - 플랜트 7,973 8.7 8,122 8.5 4,865 5.1 1,333 7.9 641 3.1 - 전력 2,021 2.2 3,776 3.9 5,200 5.4 1,105 6.5 1,395 6.8 - 해외도급공사 38,110 41.6 46,621 48.7 49,541 51.8 6,937 41.0 12,396 60.7 - 자체공사 2,465 2.7 5,436 5.7 8,890 9.3 645 3.8 493 2.4 - 호텔사업 2,242 2.4 2,163 2.3 1,803 1.9 490 2.9 400 2.0 - 기 타 1,551 1.7 941 1.0 738 0.8 189 1.1 202 1.1 - 합 계 91,678 100.0 95,686 100.0 95,658 100.0 16,928 100.0 20,406 100.0 - 첨부된 연결감사보고서 주석 '4. 영업부문의 지역별 매출액 정보에서 중국 및 동남아 지역의 매출 액 일부를 자체공사와 기타로 표시하였습니다. (자료 : 사업보고서 및 분기보고서) [지역별 매출액] (단위 : 백만원) 기간 한 국 중 동 중국 및 동남아 기타 합계 2014.1Q 802,070 460,767 563,265 214,531 2,040,633 2013.1Q 991,431 220,479 327,949 152,974 1,692,833 2013 4,591,734 2,165,362 1,804,131 1,004,531 9,565,758 2012 4,914,661 3,619,768 718,839 315,364 9,568,632 (자료 : 연결감사보고서, 당사 제공) 공종별로는 2013년 연결기준 해외도급공사 매출이 해외 대형 플랜트 프로젝트의 영향으로 전체 매출의 51.8%를 차지하고 있으며, 국내 도급공사 매출이 약 36.2%를 구성하고 있습니 다. 해외 매출 비중은 2011년 이후 꾸준히 증가하는 추세입니다. 2014년 1분기 연결기준 해외도급공사 매출 비중은 60.7% 입니다. 2013년 기준 해외 매출 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 지역은 중동지역이며, 지정학적 리스크 등의 분산을 위해 당사는 지역 다변화 노력을 경주하고 있습니다. 이에 2014년 1분 기 기준 중국 및 동남아 매출비중이 중동 매출비중을 다소 상회하고 있습니다. 다만, 규모가 큰 플랜트 등은 중동 지역을 중심으로 발주되고 있어, 당사의 지역 다변화 노력 에도 불구하고 중동 지역의 비중은 해외매출 중 여전히 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. [사업부문별 신규 수주 추이 및 수주 잔고] (단위 : 억원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

구분 2011년 2012년 2013년 2013년 1분기 2014년 1분기 신규 수주 수주 잔고 신규 수주 수주 잔고 신규 수주 수주 잔고 신규 수주 수주 잔고 신규 수주 수주 잔고 건축 54,372 165,228 35,605 170,520 31,081 170,220 2,675 164,916 3,203 167,086 플랜트 50,354 148,307 36,305 134,632 42,543 142,817 2,049 134,591 42,581 176,461 전력 10,952 21,854 13,386 28,163 3,703 18,218 454 27,010 3,951 20,121 인프라 16,848 52,149 5,771 44,296 12,760 40,421 214 42,451 682 38,856 합계 132,526 387,538 91,067 377,611 90,087 371,676 5,392 368,968 50,417 402,524 (자료 : 당사 제공) 당사는 2013년 플랜트사업부문 신규 수주 약 4.3조원, 건축부문 약 3.1조원을 기록하는 등 총 약 9조원의 신규 수주를 기록하였으며, 이에 2013년말 연결기준 총 수주 잔고는 약 37.2조원을 기록하고 있습니다. 또한, 2014년 1분기 5조원의 신규수주를 달성하여, 2014년 1분기 연결기준 수주잔고는 40.3조원의 수주 잔고를 기록하고 있습니다. 2011년말 수주잔고는 38.8조원으로 해외 플랜트 수주 증대 등의 영향으로 증가하였으나, 2011년 이후 신규수주 및 수주잔고는 감소하고 있습니다. 2011년 이후 수주실적의 감소는 건축 발주량의 감소와 주택시장 침체에 따른 당사의 선별적 입찰 참여 등으로 인한 건축 및 주택 수주의 감소영향과 2011년까지 시장확대를 위한 전략적 수주정책에서 2012년 이후 수 익성 위주의 선별적 수주정책으로 수주정책을 변경한 플랜트 수주의 감소 영향입니다. 2013년말 연결기준 당해년도 총 매출액 대비 약 4배에 달하는 수주 잔고를 기록하고 있어 사업적인 안정성은 양호한 것으로 판단하고 있으나, 향후 신규 수주의 감소 추세가 지속된다 면, 매출 및 이익 감소 등 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점에 대해 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 2014년 1분기 연결기준 당사의 수주잔고 현황은 아래와 같습니다. [수주잔고 현황(요약)] 2014년 03월 31일 기준 (단위 : 백만원) 구분 총 도급액 완성공사액 계약잔액 매출채권 대손충당금 공사손실충당금 공공 10,670,553 5,977,362 4,693,191 356,968-34,616 민간 22,425,657 6,793,251 15,632,406 748,171 120,250 653 해외 39,774,887 19,848,137 19,926,750 1,094,704-205,784 총계 72,871,097 32,618,750 40,252,347 2,199,843 120,250 241,053 (자료 : 당사 제공) [수주잔고 현황(상세)] 2014년 03월 31일 기준 (단위 : 백만원) 분류 공사명 발주처 계약일 완공일 도급액 완성공사액 계약잔액 공정율 매출채권 대손충당금 공사손실충 당금 한국토지주택공사 평택 평택소사벌수질복원센터시설공사(경기) 직할사업단 2010-07-19 2014-04-08 15,100 12,965 2,135 85.9% - - - 공공 송도공공하수처리시설증설사업 인천광역시경제자유구 역청 2010-03-16 2014-04-20 43,786 40,893 2,893 93.4% 542 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25