INSIGHT CHINA by KITA Shanghai New Energy Vehicles In China Focus 중국 3D프린터 시장동향보고서 May 2015 Vol.05
목록 중국 3D프린터 시장동향보고서 시장 현황 업종발전 현황 최근 정부정책 동향 미래발전 추세 대표생산품 및 가격 P3~P8 P3~P5 P6 P7 P8 수입 현황 수입 현황 수입법규 및 관세 P9~P10 P9 P10 기업 현황 중국 3D프린터 주요생산기업 현황 2014년 중국 3D프린터 상장기업 현황 银 邦 股 份 / 机 器 人 大 族 激 光 / 中 航 重 机 주요 전시회 정보 P11~P16 P11 P12 P13 P14 P15~P16
시장 현황 영상진단설비 업종발전 현황 시장 현황 중국 공업정보화부와 재정부 등 관련부처는 지난 2월 28일, 국가 3D 프린팅 제조업 발전추진계획 (2015~2016) 을 발표하고 향후 3D 프린팅 산업의 대대적 육성을 예고했다. 계획에 따르면 중국 정부 는 내년까지 3D 프린팅 산업 플랫폼을 구축하고 연간 30% 이상의 성장률을 달성하려 하고 있으며, 미 국 등 선진국과 경쟁할 수 있는 3D 프린팅 전문기업도 2~3개 육성해 글로벌 경쟁력도 확보한다는 계 획이다. 이와 동시에 항공우주 등 첨단제조장비 생산 뿐만아니라 의료, 연구개발, 임상실험 등 다양한 분야에 적극 3D프린팅 기술을 활용할 예정이라고 밝혔다. 또한, 지난 3월 15일에 폐막한 양회에서도 '혁신'을 강조하며 3D 프린팅 시장을 주목했다. 세계의 공장 에서 제조업 강국 으로, 양적 성장 에서 질적 성장 으로의 체질 전환을 시도하고 있는 중국에게 첨단 기술을 통한 중국 자체 브랜드 구축은 필수 과제인데, 이를 위한 '핵심 첨단기술'로 3D 프린팅을 선정한 것이다. 중국 3D프린팅 시장 규모와 성장 속도는 이미 세계 최고 수준을 달리고 있다. 지난 2013년 중국 3 D 프린팅 시장 규모는 10억 에 불과했으나, 세계시장 선점이 필요함을 인지한 중국 당국의 적극 적인 육성정책을 통하여 중국 3D프린터연맹은 5년 안에 중국 3D 프린팅 시장이 100억 에 육박할 것으로 전망하고 있다. Sources : K&C Consulting(www.knc-group.com) P3
시장 현황 영상진단설비 업종발전 현황 시장 현황 현재 중국 공업용 3D프린터 시장 내에서 고가제품의 경우는 여전히 미국브랜드 위주로 시장이 형 성되어 있다. 반면에 중가 및 저가의 공업용 3D프린터와 민간보급형 3D프린터 시장은 대부분 중국 기 업들이 우위를 점하고 있다. 민간보급형 3D프린터의 생산정밀도는 대략 0.1mm 안팎이고, 생산된 생산품은 층과 층 사이 접합 부의 내구성이 약한 편이며, 깔끔한 절삭면을 구현해내지 못한다. 반면에 공업용 프린터의 경우, 마이 크로미터 단위까지 생산 구현이 가능할 정도로 정밀도가 높다. 공업용 3D프린터의 경우, 현재 생산 가능한 재료로는 플라스틱, 금속, 유리, 목재 등이 있으며 민간 보급형 생산품의 경우는 플라스틱으로만 생산이 가능하다. 이는 3D프린터의 응용범위를 제한하는 주 된 요인으로 볼 수 있다. 현재 일반 민간보급형 3D프린터의 판매가는 2만 안팎이며, 6천 정도의 저가형 3D프린터 도 있다. 2012년~2014년 중국 3D프린터시장 총생산액 중국 3D프린터 주요 응용영역 10억 元 21억 元 45억 元 건축 3% 기타 4% 의료 28% 문화 산업 30% 2012년 2013년 2014년 공업 35% Sources : 中 国 3D 打 印 产 业 技 术 联 盟, K&C Consulting(www.knc-group.com) P4
시장 현황 영상진단설비 업종발전 현황 시장 현황 중국 3D프린터 시장은 현재 빠르게 발전하고 있는 중이며, 관련 협회 전문가들의 예측에 따르면, 중국 은 향후 미국에 이어 두 번째 규모의 3D프린터 생산국이 될 것으로 전망하고 있다. 3D프린터 관련업종 분 야 또한 고속성장을 이어가서, 2015년에는 인민폐 80억 규모의 시장으로 성장할 것으로 보인다. 중국시장의 3D프린터 발전 현황 北 京 隆 源 公 司 연구소 첫번째 3D레이저 성형기 개발 1998년 华 中 科 技 大 学 세계 최대 성형공간의3D 프린팅 설비 개발 2012년 인터넷 B2C몰인 京 东 에서 3D프린터 전자상거래 판매 시작 1995년 华 中 科 技 大 学 쾌속 3D스캐너 성형기 개발 2004년 湖 南 华 曙 高 科 技 公 司 등 중국기업이 제조한 3D프린터수출 개시 2013년 5월 중국 3D프린터 시장규모와 성장 추이 (단위:억 ) 110.0% 114.3% 100 80 60 25.1% 33.3% 80 77.8% 40 45 20 0 7.5 10 21 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년(E) Sources : 中 国 3D 打 印 产 业 技 术 联 盟, K&C Consulting(www.knc-group.com) P5
시장 현황 최근 정부정책 동향 영상진단설비 시장 현황 중국정부의 3D 프린팅 시장 발전 정책 주요 내용 1. 2017년 3D 프린팅혁신체계 구축. 전국 5~10개 업체를 연매출액 5억 이상의 연구개발과 응용능력이 비교적 강한 제조기업 육성 2. 전국 단위의 연구개발 및 생산시범 종합기지 구축 3. 3D 프린팅기업의 국내외 상장, 회사채 발행 지원 2012년 10월, 중국3D 프린팅기술산업연맹 북경에서 설립 2013년 3월, 아시아제조업협회와 중국3D 프린팅기술산업연맹이 연합하여 중국3D 프린팅기술 혁신센터 를 남경에 설립. 2013년 4월, 중국과기부가 공포한 국가고등기술연구발전계획(863계획) 중, 3D 프린팅이 최초 로 미래에 가장 중요한 기술 중 하나로 지정됨. 중국정부는 향후 인민폐 4천만 규모의 연구기금 을 투자하여 3D 프린팅 핵심기술의 발전을 지원할 예정. 연구중점사항은 아래와 같음 1. 대형 항공부품 제조에 3D프린터 응용 2. 대형 3D프린터를 활용하여 성형 가공이 어려운 복잡한 부품 생산 3. 고온고압 가공 방식의 3D프린터를 활용하여 복잡한 부품 생산 4. 기계 제조 정형화 개발 및 응용 중국의 최근 3D 프린팅과 관련된 특허기술 신청량 120 100 80 60 40 20 0 Sources : K&C Consulting(www.knc-group.com) P6
시장 현황 영상진단설비 미래발전 추세 시장 현황 중국 3D프린터 시장의 미래 발전 방향 1. 항공우주, 원자력발전, 에너지원 등 복잡한 기계의 부속품을 인쇄할 수 있는 금속재료 제조 2. 비금속재료 제조 3. 부분 인체기관을 포함한 의료용재료 제조 4. 3D프린터의 설계 및 소프트웨어방면에서 기술 상의 혁신 중국 3D프린터 향후 시장규모 추정 단위:억 RMB 900 800 800 700 600 600 500 450 400 300 280 200 100 80 150 0 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 Sources : 中 国 科 技 部, 中 国 3D 打 印 产 业 技 术 联 盟, K&C Consulting(www.knc-group.com) P7
시장 현황 영상진단설비 대표생산품 및 가격 시장 현황 생산품 브랜드 생산품 정보 생산재료 가격 Stratasys (미국산) 모델명: Objet30, 생산정밀도0.05MM, 생산사이즈 300 200 150mm UV수지 Vero계열 재료 260,000 元 /대 Stratasys (미국산) 모델명: Fortus 900mc 대형설비, 생산정밀도 0.05MM, 생산사이즈 914.4 609.6 914.4mm UV수지 Vero계열 재료 500,000 元 /대 MakerBot Replicator2 (미국산) 모델명: WB-FDM281515, 생산사이즈 285*153*155mm PLA 22,999 元 /대 方 元 三 维 (중국산) 고정밀DLP형 설비, 생산정밀도 0.05MM, 생산사이즈 100*76*200mm UV수지, 실랍수지 86,000 元 /대 深 圳 极 光 尔 沃 科 技 有 限 公 司 (중국산) 深 圳 极 光 尔 沃 科 技 有 限 公 司 (중국산) 武 汉 滨 湖 机 电 技 术 产 业 有 限 公 司 (중국산) 층별생산형, 생산사이즈 48*36.5*41(cm) 일반형, 생산속도100mm/s, 생산사이즈 190*190*180mm 생산정밀도 100마이크로미터, 생산사이즈 225*145*150mm 플라스틱 6,800 元 /대 플라스틱 2,000 元 /대 PLA, ABS 5,000 元 /대 JOYE (중국산) 생산정밀도 0.05MM, 생산사이즈 200*200*200mm PLA, ABS 8,799 元 /대 Sources : K&C Consulting(www.knc-group.com) P8
수입 현황 수입 현황 영상진단설비 시장 현황 2011-2014년 중국3D프린터 수입액 10,000 단위:천 USD 8,000 6,000 6,020 6,580 7,260 8,010 4,000 10.3% 10.3% 2,000-9.1% 9.3% 2011년 2012년 2013년 2014년 10,000 2011-2014년 중국3D프린터 수입량 단위 : 대 8,000 8,100 6,000 4,000 2,000-5,350 3,780 51.4% 2,800 41.5% 33.3% 35.0% 2011년 2012년 2013년 2014년 현재 중국시장에 수입된 제품은 미국과 일본제품 위주이다. 외자기업이 직접 중국에 공장을 설립하여 생산한 경우도 있지만, 대부분의 제품은 무역회사를 통하여 중국시장에 수입된 것이다. Sources : 中 国 海 关, 中 国 政 府 网, K&C Consulting(www.knc-group.com) 9 P9
수입 현황 수입법규 및 관세 영상진단설비 시장 현황 세관코드와 수입세율: 중국세관 HS코드 세관 물품명칭 최혜국 수입세 8477591000 3D프린터 / 三 维 프린터 5% 세관 수입제한: 중국세관에 수입된 3D프린터/ 三 维 프린터를 포함한 기계설비는 2008년 5월1일부터 시행된 机 电 产 品 进 口 管 理 办 法 을 따라야 한다. 수입된 것이 중고설비라도 进 口 旧 机 电 产 品 检 验 监 督 程 序 规 定 을 따라야 한다. 3D프린터/ 三 维 프린터에 대해, 현재까지는 중국산 브랜드에 대한 특별한 보호정책이 없다. 보통 수입세 30% 수출세 0% 증치세 17% 위에 언급한 법규와 관련 상세내용은 중국정부사이트 참고 http://www.gov.cn/flfg/2008-05/04/content_960775.htm http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62681.htm 환급세 17% 관세규제: 이미 WTO에 가입한 국가는 자동으로 최혜국의 수입세 대우를 받는다. WTO에 미가입한 국가가 만 약 중국과 최혜국 협의를 체결한 경우도 최혜국수입세 대우를 받을 수 있다. 그렇지 않으면 보통수입세 를 징수한다. Sources : 中 国 海 关, 中 国 政 府 网, K&C Consulting(www.knc-group.com) P10
기업 현황 중국 3D프린터 주요생산기업 현황 영상진단설비 시장 현황 기업 명칭 TEL FAX URL E-mail 2014년 매출액 武 汉 滨 湖 机 电 技 术 产 业 有 限 公 司 027-87557818 027-87557808 http://www.binhurp. com/ lmqlt20008@126.co m 750만 杭 州 先 临 三 维 科 技 股 份 有 限 公 司 0571-82999589 0571-82999510 http://www.shining3 d.com/ cnsales@shining3d.com 7500만 北 京 隆 源 自 动 成 型 系 统 有 限 公 司 010-84638842 010-84648843 http://www.lyafs.co m.cn/ info@lyafs.com.cn 2500만 北 京 殷 华 激 光 快 速 成 型 与 模 具 技 术 有 限 公 司 010-82867502 010-82867503 http://www.rpyinhua.com/ yanxt@rpyinhua.sin a.net 300만 沈 阳 新 松 机 器 人 自 动 化 股 份 有 限 公 司 024-31699818 024-31680024 http://www.siasun.c om/ market@siasun.co m 2500만 中 航 天 地 激 光 科 技 有 限 公 司 010-65675160 010-65675161 http://www.aviccapit al.com/ contact@aviccapital.com 450만 湖 南 华 曙 高 科 技 有 限 责 任 公 司 0731-88614818 0731-88614818 http://www.farsoon. com/ chenjiangang@fars oon.com 1500만 飞 而 康 快 速 制 造 科 技 有 限 公 司 0510-88991610 0510-88990799 http:// www.cnyinbang.com / stock@cnyinbang.com 250만 南 京 紫 金 立 德 电 子 有 限 公 司 025-87723563 025-87723573 http://www.zijinlead. com/ - 330만 陕 西 恒 通 智 能 机 器 有 限 公 司 029-83395061 029-83395063 http://www.chinarpm.com/ 3dprinterht@china-rpm.com 700만 Sources : K&C Consulting(www.knc-group.com) P11
기업 현황 영상진단설비 2014년 중국 3D프린터 시장 현황 상장기업 현황 기업명 영역 주요제품 기업소개 银 邦 股 份 (주식코드300337) 재료인쇄 및 3D프린 팅 서비스 제공 금속 3D프린터용 금 속분말, 항공기 및 의료용 금속부품 제 공 자회사인 飞 而 康 快 速 制 造 有 限 公 司 를 통해 시장개척, 20 13년부터 업무개시 机 器 人 (주식코드300024) 3D프린팅 설비 제조 레이저쾌속성형설비 생산 자사의 특허제품 보 유, 2012년부터 시 장개척 시작 레이저발생기 및 3D 大 族 激 光 (주식코드002008) 3D프린팅 설비 제조 설계영역에 우수한 기술 및 특허 보유 정형화된 제품 아직 없음 中 航 重 机 (주식코드600765) 3D프린팅 서비스 제 공 금속 3D 프린팅서비 스 제공 중국군에 군용항공 기 부품제공 Sources : K&C Consulting(www.knc-group.com) P12
기업 현황 영상진단설비 银 邦 股 份 / 机 器 시장 人 현황 기업 기본정보 기업명 : 银 邦 股 份 (300337) 홈페이지 : http:// www.cn-yinbang.com / 전화 : 0510-88991610 FAX : 0510-88990799 이메일 : stock@cn-yinbang.com 단위 : 억 최근 매출액 15.4 14.1 15.7 14.3 2011년 2012년 2013년 2014년 기업 기본정보 기업명 : 机 器 人 (300024) 홈페이지 : http://www.siasun.com/ 전화 : 024-23815033 FAX : 024-23815100 이메일 : zqb@siasun.com 13.2 15.2 단위 : 억 최근 매출액 7.8 10.4 2011년 2012년 2013년 2014년 Sources : 기업공개자료, K&C Consulting(www.knc-group.com) P13
기업 현황 영상진단설비 大 族 激 光 / 中 航 시장 重 机 현황 기업 기본정보 기업명 : 大 族 激 光 (002008) 홈페이지 : http:// www.hanslaser.com/ 전화 : 0755-86161340 FAX : 0755-86161327 이메일 : bsd@hanslaser.com 55.7 단위 : 억 최근 매출액 36.3 43.3 43.3 2011년 2012년 2013년 2014년 기업 기본정보 기업명 : 中 航 重 机 (600765) 홈페이지 : http:// www.avichm.com / 전화 : 010-57827107 FAX : 010-57827102 이메일 : invest@avichm.com 최근 매출액 54.9 53.7 63.9 58.2 단위 : 억 2011년 2012년 2013년 2014년 Sources : 기업공개자료, K&C Consulting(www.knc-group.com) P14
기업 현황 영상진단설비 주요 전시회 정보시장 현황 2015 东 莞 국제3D프린팅 기술박람회 일시 전시범위 주관 기관 2015년 5월28일-30일 3D프린터, 3D레이저스캐너 및 조각시스템, 3D프린팅기술, 3D프린 팅 소프트웨어, 소모재 등 广 东 省 机 械 行 业 协 会, 东 莞 市 机 电 工 程 学 会 장소 广 东 现 代 展 览 中 心 ( 广 东 省 东 莞 市 厚 街 镇 ) 전시회 규모 연락처 한국 삼성, 일본 미쓰비시 및 미국, 영국 등 지역에서 170개 이상의 업체 참가 전화:0769-83262748 이메일:dgszma@126.com URL:http://www.dg3dexpo.com/ 중국 3D프린팅 기술전람회( 上 海 站 ) 일시 전시범위 주관 기관 장소 전시회 규모 연락처 2015년 7월7일-9일 3D프린터, 3D프린팅제어시스템, 3D프린팅기술, 3D프린팅 검 측, 소프트웨어, 소모재 등 中 国 3D 打 印 技 术 协 会, 3D 打 印 技 术 联 盟, 世 界 3D 打 印 技 术 联 合 会 上 海 新 国 际 博 览 中 心 전시대 1800개 이상. 업종협회로 부터 중국에서 가장 참가할 가치가 있는 업종 전시회 라는 평가를 받음과 동시에 '중국 국제 3D프린팅 기술 정상회의' 개최 전화:021-64841789 이메일:kuozhan111@126.com URL:www.3dchinaexpo.com Sources : K&C Consulting(www.knc-group.com) P15
기업 현황 영상진단설비 주요 전시회 정보시장 현황 중국 3D프린팅 기술전람회( 深 圳 站 ) 일시 전시범위 주관 기관 장소 전시회 규모 연락처 2015년 11월25일-27일 3D프린터, 3D프린팅제어시스템, 3D프린팅기술, 3D프린팅검측, 소 프트웨어, 소모재 등 中 国 3D 打 印 技 术 协 会, 3D 打 印 技 术 联 盟, 世 界 3D 打 印 技 术 联 合 会 深 圳 会 展 中 心 전시대 1800개 이상. 업종협회로 부터 중국에서 가장 참가할 가치가 있는 업종 전시회 라는 평가를 받음과 동시에 '중국 국제 3D프린팅 기술 정상회의' 개최 전화:021-64841789 이메일:kuozhan111@126.com URL:www.3dchinaexpo.com 2015 제4회( 北 京 )국제 쾌속성형 및 3D프린팅 기술전람회 일시 전시범위 주관 기관 장소 전시회 규모 연락처 2015년 11월11일-13일 3D프린터, 3D프린팅제어시스템, 3D프린팅기술, 三 维 레이저스캐너, 디지털제어시스템, 레이저설비 中 国 国 际 电 子 商 务 协 会, 中 国 3D 打 印 技 术 产 业 联 盟 北 京 中 国 国 际 展 览 中 心 중국 각지의 3D산업 업계 대표, 각급 정부부문, 업종협회, 기업체 참여 전화:010-52860783 이메일:msbgjzy@126.com URL:- Sources : K&C Consulting(www.knc-group.com) P16
Copyright KITA KITA Shanghai TEL 86-21-6236-8286/7 FAX 86-21-6236-8292 发 给 URL:http://sh.kita.net/