최종보고서 중국 정부조달시장 물품 및 국내 우수 물품 과 비교조사 2013. 12. 조달청

제 출 문 조달청장 귀하 본 보고서를 귀 청에서 우리 연구원에 의뢰한 중국 정부조달시장 물품 및 국내 우수 물품 과 비교조사 의 최종보고서로 제출합니다. 2013.12. 재단법인 한국조달연구원 원 장 김 명 수 연구책임자 :이 미 정 (한국조달연구원 연구위원) 공동연구원 :배 현 숙 (한국조달연구원 전문연구원) 연 구 원 :권 정 인 (한국조달연구원 연구원) 곽 안 기 (한국조달연구원 위촉연구원) 파 (한국조달연구원 조사원)

자문기관 :주중국대한민국대사관 KOTRA 북경무역관 KOTRA 상해무역관 중국한국상회 OKTA 상해지회 경북북경기술서비스유한공사

제 목 차 례 제1장 조사 개요 7 제1절 조사의 필요성 및 목적 7 제2절 조사의 범위 및 내용 10 제3절 조사의 수행절차 13 제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 17 제1절 본 조사의 전제조건 17 제2절 진출유망분야 선정 18 1.한-중 간 교역관계 분석을 통한 주요 수출품목 18 2.중국 경제 및 조달시장의 전망 22 3.중국 정부조달정책의 트렌드 분석에 따른 주요 조달품목 25 4.진출유망분야 선정 29 제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 3 3 제1절 개요 33 제2절 주요 4성별 평가가 좋은 품목 36 제3절 주요 4성별 주요 공급업체 목록 40 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 47 제1절 한국 우수조달업체 유사품목 선정 47 1.중국 품목과 우리나라 품목과의 매칭 47 2.우리나라 유사품목 Top10 47 - I -

제2절 중국-한국 품목별 비교검토 49 1.비교분석틀 49 2.북경 54 2.상해 78 3.절강 102 4.광동 126 제5장 중국 정부조달시장 진출지원방안 153 제1절 중국 품목별 진출공략사항 153 1.중국 품목별 진출가능성 분석 153 2.중국 조달시장 접근을 위한 고려사항 155 제2절 중국 정부조달시장 진출지원방안 160 <참고문헌> 163 <부록 1> 대중국 수출품목 Top100품목 167 <부록 2> 중국 전체 및 주요 4성 우수 조달공급업체 Top100 169 <부록 3> 중국주요 품목과 한국 유사품목과의 매칭 184 <부록 4> 우리나라 MAS품목 및 우수조달물품 매출순위 189 <부록 5> 중국 우수조달공급업체,중국500강,중국진출 한국 193 <부록 6> 중국 조달 블랙리스트 (2010년-2012년) 333 <부록 7> 중국 진출지원 컨설팅업체 리스트 345 <부록 8> 한국 유사품목 중국 관세율 348 - II -

표 차 례 <표 2-1> 대중국 수출입 증가율 및 연도별 무역수지 18 <표 2-2> 중국의 주요 수입대상국 시장점유율 19 <표 2-3> 최근 2년간 대중국 주요 수출품목 증가율 20 <표 2-4> 대중국 주요 수출품 무역특화지수 변화 22 <표 2-5> 2013년도 중국정부 예산지출계획 24 <표 2-6> 중국의 주요 경기부양책 25 <표 2-7> 최근 3년간 중국 정부조달 사업보고 및 계획 26 <표 2-8> 제12차 5개년 중점계획 중 진출유망품목 27 <표 2-9> 중국조달시장 진출유망분야 선정 30 <표 3-1> 중국 전체 조달품목 순위 37 <표 3-2> 북경 조달품목 순위 38 <표 3-3> 상해 조달품목 순위 38 <표 3-4> 절강성 조달품목 순위 39 <표 3-5> 광동성 조달품목 순위 39 <표 3-6> 중국 전체 우수 조달업체 Top20 40 <표 3-7> 북경 우수 조달공급업체 Top20 41 <표 3-8> 상해 우수 조달공급업체 Top20 42 <표 3-9> 절강 우수 조달공급업체 Top20 43 <표 3-10> 광동 우수 조달공급업체 Top20 44 <표 4-1> 중국 품목 기준의 한국 유사품목별 매출순위 47 <표 4-2> 한국 및 중국 4성 품목 Top10과 한국 및 중국 강점 품목 선정 49 <표 5-1> 중국-한국 조달물품 경쟁력 분석(종합) 154 <표 5-2> 중국 정부조달이 필요한 강제인증 및 권장인증 대상 156 <표 5-3> 중국 중소의 주요 감세정책 158 <표 5-4> 중국정부 증치세 및 영업세 징수기준 상향폭 159 - III -

그 림 차 례 <그림 1-1> 조사배경 8 <그림 3-1>중국 조달공급업체 및 주요 품목 데이터 수집 및 가공 흐름도 34 - IV -

제1장 조사 개요 제1절 조사의 필요성 및 목적 제2절 조사의 범위 및 내용 제3절 조사의 수행절차

제1장 조사 개요 ` 제1장 조사 개요 제1절 조사의 필요성 및 목적 중국은 세계 1위의 인구대국이자 제2위의 무역대국으로,우리나라 입장에서는 최대 무역교역국가로서 가장 중요한 경제적 파트너임 실제 우리나라 들이 중국 민수시장에 진입한 사례가 많기에,특히 중국 정부조달시장이 개방된다면 우리나라 에게 더 큰 잠재적 이익창출 기회를 확보할 수 있을 것으로 전망됨 그런데 우리 이 중국 등 해외조달시장에 진출하기 위한 실질적으로 도움이 되는 시장정보가 절대적으로 부족한 실정임 -2012년 11월 30일 기준으로 KOTRA에서 지난 1년간 제공한 해외시장 관련정보는 4,886건인데 이 중 조달시장정보는 23건인 0.4%에 불과함 -KOTRA 등에서 제공하는 정보들은 거의 민수시장의 유망품목이나 관련 세무, 비즈니스 등의 정보로,정작 우리 이 핵심적으로 공략해야 하는 조달시장에 대한 데이터는 부족한 편임 아직까지 중국은 WTO GPA 가입이나 한 중 FTA 협상이 구체적으로 가시화 되지 않아 외국이 중국의 정부조달시장에 진입하기에 많은 장애요소가 존재함 그럼에도 중국의 조달시장 개방에 대한 전망이 긍정적이기 때문에,우리나라 들이 실질적인 시장접근을 준비할 수 있도록 지원할 필요성이 있음 우리이 중국 정부조달시장에 진출하기 위해서는 정부조달 벤더정보를 수집 하여 그들과의 접촉이 활발히 이루어지도록 지원하는 방법을 고려할 수 있는데, 이를 위해 중국 조달벤더가 공급하는 물품의 품질과 가격이 우리 이 진출 하기에 경쟁가능한지를 비교함으로써,중국 조달시장에 진출 가능한 품목을 도출하고,이러한 품목을 중점적으로 중국 조달벤더와 더불어 진출할 수 있도록 지원하는 것이 가장 유용할 것임 이에 중국 정부조달시장 진출에 대해 체계적인 지원을 하기 위해서는 우선적으로 조달 7

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 벤더 및 그들이 공급하는 조달품목 등의 데이터베이스를 구축할 필요가 있음 -중국 정부조달시장은 분산조달이기 때문에 이러한 정보를 집중적으로 관리 하는 기관이 존재하지 않아 습득하는데 많은 어려움이 있음.그러므로 조달 벤더 데이터베이스 구축 작업은 향후 매우 유용한 가이드가 될 것임 -실질적으로 중국 정부조달시장에의 접근성을 높이기 위해서는 조달공급업체에 대한 신뢰성과 우리의 경쟁가능성을 타진하는 것에 초점을 맞추어 중국 정부조달 벤더 데이터를 구축하여야 할 것임 <그림 1-2> 조사배경 현재까지 민간부문에 대한 진출유망품목을 제공하는 정보는 많으나 조달시장 으로 특화하여 진출유망품목을 제공하고 간접진출을 위한 실질적인 시장정보를 제공하는 조사는 부재한 상황으로,이에 대한 조사를 진행할 필요 있음 특히,중국의 정부조달은 분산조달방식인데다 한-중 FTA 체결,WTO GPA 가입 등이 아직 이루어지지 않은 관계로 조달관련 데이터베이스를 구축하는데 많은 어려움이 있으므로,우리나라 의 수출실적이 안정적으로 높고 조달 시장규모가 비교적 큰 주요 4성( 省 )(북경,상해,광동,절강)을 중심으로 조사 8

제1장 조사 개요 ` 지역을 한정함 이에 본 조사의 목표는 중국의 주요 4성( 省 )별 조달벤더 및 주요 품목 정보를 습득하고 우리나라 우수조달물품과 비교하여 우리이 진출 가능한 벤더 및 품목을 발굴하는데 주요 목적이 있음 본 연구의 궁극적인 목적은 다음과 같음. -중국주요 4성( 省 )별 조달 공급업체 및 주요 품목 조사 중국주요 4성( 省 )별 조달 공급업체 기본정보의 확보 중국주요 4성( 省 )별 주요 조달품목의 도출 -우리나라 우수조달물품과의 비교검토 중국주요 조달품목과 우리나라의 유사품목과의 매칭 중국 조달공급업체 물품과 한국 우수조달업체 물품 간 시장경쟁력 비교 -중국 정부조달시장 진출지원방안 상기 시장경쟁력 비교결과분석에 따른 경쟁가능 품목 도출 중국 정부조달 벤더리스트 도출 중국 정부조달시장 진출을 위한 지원방안 제시 9

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 제2절 조사의 범위 및 내용 본 조사의 시간적 범위 :중국과 한국의 회계연도 기준 2010년~2012년을 원칙으로 하되,데이터 수집의 한계로 인해 최대한 품목별 동 기간의 1년 이상 데이터를 수집함 본 조사의 지역적 범위 :중국 성( 省 )중 공급업체의 기본정보(설립연도,등록자금, 종업원 수 등)및 주요 품목에 대한 정보가 비교적 많은 북경,상해,광동,절강 등 4성( 省 )을 중심으로 조달 공급업체 및 품목조사를 실시함 본 조사의 내용적 범위 :중국 4성(북경,상해,광동,절강)의 조달공급업체와 한국 우수조달업체간의 유사품목과의 가격 및 제품 품질 비교 구체적으로 본 조사의 주요 조사내용은 크게 3가지 부분으로 나눌 수 있음 1 중국주요 4성( 省 )별 조달 공급업체 및 주요 품목 조사 2 우리나라 우수조달물품과의 비교검토 3 중국 정부조달시장 진출공략 방안 중국주요 4성( 省 )별 조달 공급업체 및 주요 품목 조사 중국주요 4성( 省 )별 조달 공급업체 기본정보 확보 -중국 정부조달시장에 진출 가능한 유망분야를 중심으로 북경,상해,광동, 절강 등 주요 성( 省 )의 조달 공급업체 기본정보를 수집함 중국 정부조달시장 진출유망분야는 조달청 우수조달 제품 분포도에 따라 비교적 물품 비중이 높은 분야,한국의 대중국 수출품목,최근 중국의 12차 5 개년 중점계획 등에 근거한 진출유망분야를 중심으로 선정함 중국 입찰과조달망에서 제공하는 중국 우수 조달공급업체 목록데이터 중 앞서 선정된 진출가능 유망분야의 품목을 공급하는 조달공급업체를 추출함 (향후 주요 활동지역별로 주요 4성( 省 )(북경,상해,광동,절강)을 중심으로 재배열함) 중국 우수 조달공급업체의 기본정보를 얻기 위해서,입찰과조달망에서 제공 하는 데이터,각 주요 4성( 省 )의 조달중심 사이트,공상관리국,홈 10

제1장 조사 개요 ` 페이지 등을 통해 다각적으로 수집함 이때,주로 확보할 조달공급업체의 기본정보로는 명,소재지,주요활동 지역,대표품목,연락처,유형,규모,설립연도,등록자본,종업원 수, 평가점수 등임 -조달공급업체의 기본정보가 상세하지 않거나 부족한 항목에 대해서는 중국 입찰과조달망,KOTRA 등 현지 전문기관의 협조를 통해 추가적으로 데이터를 제공받아 신용정보에 대한 신뢰성 여부를 검토 받음 중국주요 4성( 省 )별 주요 조달품목의 도출 -앞서 확보된 중국 우수조달 공급업체들을 주요 활동지역인 북경,상해,절강, 광동 등 4성별로 재분류하고,각 4성별 평가가 좋은 품목별로 순위를 매겨 주요 조달품목을 도출함 우리나라 우수조달물품과의 비교검토 중국주요 품목과 우리나라 유사품목과의 매칭 -앞서 도출된 중국주요 조달품목과 유사한 우리나라 품목을 조달청 물품목록 정보시스템을 통해 검색하여 매칭함 -매칭된 우리나라 유사품목들의 2010-2012년간 계약실적을 토대로 순위를 매겨 가장 매출실적이 높은 우수품목을 선정함 -매출실적이 높은 우리나라 우수품목과 중국의 주요 조달품목을 바탕으로,우리 나라 강점 품목,공통적 강점 품목,중국 강점 품목으로 분류하여 재선정 재선정된 품목은 시장경쟁력 비교분석 대상으로 삼음 중국 우수 조달공급업체 물품과 한국 우수조달업체 물품 간 시장경쟁력 비교 -중국주요 4성( 省 )별 비교분석 대상품목의 대표제품과 유사한 우리나라 우수 조달업체의 물품 간 품질 및 가격을 비교함 -구체적으로 중국주요 4성( 省 )별 비교분석 대상품목에 대한 Top10우수 조달 공급업체 중 중국 국내을 선택하여 해당 의 대표제품 모델을 선정 하고,이와 유사한 품목을 공급하는 우리나라 우수조달업체(중국공공조달플라자, 중국시장개척단 등을 통해 상담한 공급업체 포함)의 대표제품 모델(유사사양)과 비교하는데,가격과 품질을 중점적으로 검토함 11

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 중국 정부조달시장 진출지원방안 상기 시장경쟁력 비교결과분석에 따른 경쟁가능 품목 도출 -우리 의 조달물품에 대한 시장경쟁력을 비교한 결과를 토대로 그 진출 가능성을 타진하고,집중적인 진출공략품목을 도출함 -이때 이러한 진출공략품목에 대해 중국 진출 시 알아둘 필요가 있는 정보를 정리하고,이에 대한 현실타당성을 검증하기 위해 북경조달관이나 전문기관 (KOTRA 등)의 전문가들과의 의견수렴을 통해 최종적인 확인 작업을 거침 중국 정부조달 벤더리스트의 도출 -본 조사를 통해 획득된 중국의 모든 조달벤더들을 품목별로 정리하여 공개함 -또한 중국 각 4성( 省 )별 중국 진출 한국 업체 리스트도 도출하여,향후 우리 이 1차적 접촉점으로 활용할 수 있도록 함 중국 정부조달시장 진출을 위한 지원방안 제시 -지금까지 본 조사의 중국과 한국 조달물품 간 비교검토를 통해 한국 들이 중국 정부조달시장에 진출하는데 취약한 점을 정리하여,이에 대한 지원방안을 제시함 중국의 중소 지원제도(정책)[에너지인증,환경보호,기술혁신 등]등을 조사하여 우리이 중국조달시장 진출 시 전략적으로 활용가능한지를 검토함 12

제1장 조사 개요 ` 제3절 조사의 수행절차 본 조사의 추진방향은 우리이 중국 조달시장 진출을 지원하기 위해 중국의 북경,상해,광동,절강 등 주요 성( 省 )의 조달 공급업체 정보를 제공 하고 중국 정부조달 진출공략사항을 제시하는데 초점을 맞추고 있음 본 조사의 수행은 크게 2가지 방식으로 이루어짐 1 중국주요 4성( 省 )별 조달 공급업체 및 주요 품목과 우리나라 우수조달물품 관련 데이터 분석 2 데이터 확보 및 신뢰성 검증을 위한 현지실사 및 진출유망에 대한 전문가 의견수렴 최대한 파편화된 중국 조달공급업체 및 주요 품목 데이터를 수집,조사하는 것이 관건으로,중국의 품목 데이터를 기준으로 우리나라 유사품목 데이터를 매칭하여 수집,분석함 -중국 품목 데이터는 우리의 진출유망분야에 한정함 중국 현지실사는 앞서 데이터 수집과정에서 부족한 데이터를 추가조사하고 이미 수집된 데이터에 대한 신뢰성을 검증하기 위해 실시하며,전문가 의견수렴은 현지실사 시에 중국 정부조달시장에 대한 진출공략사항에 대한 의견을 청취하는데 목적이 있음 데이터 정제과정을 통해 중국 조달 공급업체들의 신용성을 검토하기 위해 현지 공공기관(입찰과조달망,조달중심 등)및 전문기관(KOTRA,북경조달관 등)을 직접 방문하여 인터뷰를 실시함 -주로 방문조사,필요 시 전화 및 이메일 인터뷰 병행 -조사대상으로는 중국 입찰과조달망 외 KOTRA 중국사무소 등 현지 전문기관, 기 진출한 한국 등을 방문하여 인터뷰함 -현지실사는 조달청 북경조달관과의 유기적인 협조를 통해 진행함 -주요 조사내용은 구축된 데이터의 검증 및 의 신용성 여부 검토,중국정부 조달 진출공략사항에 대한 의견청취 등임 13

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 본 조사의 추진체계를 도식화하면 다음과 같음 조사진 구성 및 조사 계획수립 중국주요 성( 省 )별 조달데이터 분석 중국주요 성( 省 )별 데이터 수집 부족한 데이터 추가조사 주요 성( 省 )별 주요 품목 선정 우수조달물품과의 비교검토 집중비교대상 품목 선정 중국 주요품목과 한국 유사 물품 비교 현지실사 경쟁가능품목 및 조달벤더 도출 경쟁가능품목의 도출 품목별 조달벤더 목록 도출 진출 시 고려사항 제시 실무자 검토 및 최종보고서 제출 14

제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 제1절 본 조사의 전제조건 제2절 진출유망분야 품목의 선정

제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 제1절 본 조사의 전제조건 본 조사는 중국 조달시장 진출을 위한 기초자료로 활용하기 위해 우리이 중국 진출 시 시장경쟁력이 있는지를 검토하고,유용한 접촉점이 되도록 신뢰 가능한 중국 조달벤더 리스트를 도출하는데 초점을 두고 있음 그런데 중국 조달체계는 분산조달이기에 우리나라 우수조달물품과 비교검토 대상으로 삼을 수 있는 범위가 매우 광범위하고,각 성( 省 )별 조달 특성이나 수요가 있는 조달물품이 다양하고 다르기 때문에 일괄적으로 검토대상을 도출 하기에는 어려움이 있음 이에 중국 중앙정부와 32개 성( 省 )모두를 대상으로 조달물품을 비교하고, 조달벤더를 도출하는데 시간과 비용이 많이 소요되므로 조달 관련 정보개방이 비교적 풍부하고 조달규모가 상대적으로 높은 주요 4성( 省 )인 북경,상해, 광동,절강 등에 국한하여 조사가 진행됨 (전제조건 1) 또한 우리이 중국 조달시장에 진출유망한 분야로 한정하여 중국 조달 관련 데이터를 수집하는 것이 가장 효율적으로 접촉점을 찾을 수 있는 방안 이므로 조달물품 전 분야가 아니라 진출유망분야로 선정된 분야에 국한하여 조사가 진행됨 (전제조건 2) 마지막으로 데이터 수집에 있어 표준적이고 통일적인 조달 데이터를 관리 하는 중국 전문기관이 부재함에 따라,중국의 다양한 조달/무역 유관 전문 기관 및 협회,홈페이지 등 자체적으로 보유하고 있는 파편적 데이터를 통합하여 가공하는 과정을 거쳐 조사가 진행됨 1) (전제조건 3) 결과적으로,본 조사는 중국 조달시장 진출을 위한 기초자료로서 신뢰성 있는 접촉점 발굴에 초점을 맞추고자 위의 전제조건에 입각하여,진출유망분야의 품목에 한정하여 중국 조달공급업체를 조사하고,다양한 소스로부터 공급상 데이터를 종합한 후,주요 4성별 데이터를 분석하는 방식으로 진행함 1) 이에 향후 최신화 된 데이터를 원할 경우 관심의 해당 홈페이지를 방문하는 것이 유익함 17

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 제2절 진출유망분야 선정 상기 전제조건에 따라 우리나라에서 대중국 조달시장의 진출유망분야를 선정한 후 중국 조달공급업체 및 품목 조사를 실시함 중국의 정부조달분야에 한국이 진출 가능한 유망품목을 도출하기 위해서 우선 한국의 대중국 주요 수출품목을 조사하고,최근 중국의 정부조달분야에 공급되는 주요품목 및 조달정책 트렌드 분석에 따라 진출 유망한 품목을 선 정하는 방식이 가장 타당할 것으로 보임 1.한-중 간 교역관계 분석을 통한 주요 수출품목 1)우리나라의 대중국 교역관계 현황분석 중국은 2011년 현재 우리나라 전체 수출의 24.1%를 차지하는 우리나라 최대 수출시장으로,2008년 글로벌 금융위기로 인하여 감소한 2009년을 제외하고는 10% 이상의 높은 수출증가율을 기록하고 있음 (기획재정부 보도자료,2012.7) -우리나라의 대중국 수출은 미국(10.1%)과 일본(7.1%)으로의 수출을 합친 것 보다 큰 규모로 홍콩을 포함할 경우 그 비중은 약 29.7%에 달함 그러나 최근 10년간 평균 대중국 수출증가율은 20.9%로 전체 수출증가율인 12.1%를 상회하였으나,2011년에는 14.8%가 되면서 전체의 19.1%를 하회하기 시작하였음 <표 2-1>대중국 수출입 증가율 및 연도별 무역수지 (단위:억불,%) 구분 2007 2008 2009 2010 2011 2012 총 수출액 3,714 4,220 3,635 4,663 5,552 5,478 증가율(%) 14,1 13.6 13.8 28.2 19.1 1.3 -대중국 수출액 819 913 867 1,168 1,341 1,343 증가율(%) 18 11.5 5.1 34.8 14.8 0.1 총수입액 3,568 4,352 3,230 4,252 5,244 5,195 증가율(%) 15.3 21.9 25.7 31.6 23.3 0.9 -대중국 수입액 630 769 542 715 864 807 증가율(%) 29.8 22.1 29.5 31.9 20.8 6.5 무역수지 146 132 404 411 308 282 -대중국 무역수지 189 144 324 452 477 535 *자료:관세청 무역통계 18

제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 한편,중국에서 한국 제품의 수입시장 점유율은 일본에 이어 제2순위에 해당 하는데,2010년 10.0%,2011년 9.6%,2012년 9.4%를 차지하고 있음 <표 2-2>중국의 주요 수입대상국 시장점유율 (단위:억불,%) 국가 2010년 2011년 2012년 금액 증가율 점유율 금액 증가율 점유율 금액 증가율 점유율 1 일본 1,763 34.8 12.8 1,944 10.3 11.5 1,777-8.6 10.0 2 한국 1,380 35.2 10.0 1,617 17.1 9.6 1,665 3.0 9.4 3 대만 1,156 34.9 8.4 1,249 8.0 7.4 1,321 5.8 7.5 4 미국 1,013 30.8 7.4 1,181 16.6 7.0 1,277 8.2 7.2 5 독일 744 33.0 5.4 928 24.7 5.5 920-0.8 5.3 *자료:한국무역협회 통계 2010년 현재 통계로 우리나라는 중국에 일반무역(32.7%)보다 가공무역의 비중 (51.4%)로 매우 높은 상황에서,최근 유럽 경기침체로 중국수출이 둔화되고, 특히,중국에서는 내수확대로 이어지도록 가공무역 억제책을 추진하고 있어, 중국시장의 진출이 매우 힘겨워지고 있음 -중국은 가공무역 비중을 2005년 48.6%에서 2011년 35.9%로 축소하는 추세에 있으며,그 가공무역의 대상품목도 2006년부터 2010년까지 4,400여개의 품목을 제외하였음(2007년 4월 1,140개,2008년 1,816개 품목이 제외되었음) 중국의 내수시장은 중국정부의 내수확대 의지와 지방도시 성장,중산층 증가 등에 기인하여 양적 팽창이 진행될 전망인데 2),그간 우리나라의 수출정책은 중국 내수시장을 최종소비지로 인식하지 않고 중간 수출기지로 활용하는데 주력하여 왔다는 문제점을 가지고 있어,향후 중국 내수시장 육성에 대응한 소비재 및 자본재의 수출로 무역비중을 전환해야 할 시점 도래 -중국의 대표적인 내수확대 정책으로 내수확대 10대조치(2008년 11월),10대산업 진흥계획(2009년 1월),12차 5개년계획 등을 수립하여 소비중심으로 전환하고 있음 -특히,12차 5개년 계획의 중점방향인 권역별 개발계획 추진과 도시화를 통한 내수시장 확대, 7대 신흥전략산업 육성을 통한 산업구조 고도화 추진으로 다양한 프로젝트 수요가 급증 2) 세계소비비중(credit swiss)이 2009년 중국 7.6%, 미국 28.4%에서 2020년에는 중국 21.4%, 미국 20.7%로 바뀔 것으로 전망되고 있음(기획재정부 보도자료, 2012년 7월) 19

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 -빈해신구 3),서삼각(충칭-청두-시안)개발계획,장강델타지역계획 4),충칭양강신구계획 등 각 권역별 경제개발 계획 연이어 발표하고 있고,점-선-면 경제발전 전략 의 마지막 단계인 면의 발전을 추진 중에 있으며,환경,에너지,통신,교통, 도시재개발 분야 다수 프로젝트 발생가능성 -2009년 신규 프로젝트 착공건수 345,000건,투자금액 1조 7천억 불 규모 발생 2)대중국 주요 수출품목 우리나라가 대중국 수출의 59.1%를 차지하고 있는 10대 품목에는 주로 평판 디스플레이 및 센서,반도체,석유제품,합성수지,석유화학중간원료,석유화학 합성원료,자동차부품,전자응용기기,기초유분,무선통신기기 등이 있음 대중국 주요 수출품목 중 대부분 품목의 수출이 2012년에 작년 대비 약간 감소 되는 추세인데,특히 15.2%를 차지하고 있는 평판 디스플레이스 및 센서의 경우 2010년 40.8%에서 2011년 9.4%로 큰 폭으로 둔화되더니 2012년에는 1.5% 감소로 전환되었으며,무선통신기기의 경우도 2009년 이후 4년 연속 감소 추세임 (2009년 -4.2% 2012년 1월~6월 6.3%) 반면,반도체,전자응용기기,컴퓨터,계측제어분석기,광학기기,공기조절기 등의 수출은 대폭으로 증가하였음 (대중국 수출품목 Top100에 대한 자료는 부록1.참조) 3) 빈해신구( 滨 海 新 区, Tianjin New Coastal District)는 2009년 신설된 천진시( 天 津 市 ) 직할 부성급구( 副 省 级 区 )로 톈진시( 天 津 市 ) 중심 동부, 보하이( 渤 海, 발해)의 연해지구에 임한 계획면적 2,270km2, 해안선 153km를 끼고 있는 상주인구 230만(2009)이 거주하고 있는 지역이다. 빈하이신구의 개발계획은 2005.11 톈진시( 天 津 市 )가 기본 계획을 수립하고 2006.3 10기 4차 전인대와 2006.5 국무원 비준을 통해 선전( 深 圳, 심천) 특구, 상하이( 上 海 ) 푸둥신구( 浦 东 新 区, 포동신구)에 이은 제3의 최 역점 지역발전전략으로 채택되었다. 4) 장강델타지역은 중국의 상하이 시와 장쑤 성 남부, 저장 성 북부를 포함한 장강 하구의 삼각주를 중심으로 한 지역이다. 인구 8천만(중국 총인구의6%)으로 중국 GDP의 21%를 차지한다. 근대 이후 해외와의 접촉이 왕성 이 되어, 20세기 후반부터 급속히 공업 발전해 왔으며, 최근 농업산업, 태양전지산업 등 녹색성장산업 등을 부흥하고자 하는 계획을 가지고 있다. 20

제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 (단위:백만 불,%) 2011년 2012년 수출 품목명 금액 증가율 금액 증가율 유망품목 총계 134,185 14.9 134,323 0.1 1 평판디스플레이 및 센서 20,292 9.4 20.598 1.5 2 반도체 15,777-8.2 17,878 13.3 5 전자응용기기 2,194 54.8 5,168 135.6 7 자동차부품 4,401 16.4 4,458 1.3 8 무선통신기기 4,277-9.6 4,007-6.3 12 광학기기 2,469 2.5 2,787 12.9 14 컴퓨터 2,791 11.6 2,536-9.1 20 자동차 2,343 48.0 1,531-34.6 21 기타기계류 1,612 35.2 1,381-14.3 23 선박해양구조물및부품 1,861 10.3 1,325-28.8 25 건설광산기계 2,429 8.0 1,188-51.1 26 전선 (케이블) 1,275 13.2 1,179-7.6 27 정전(staticelectric)기기 1,144 14.0 1,104-3.4 29 계측제어분석기 712 22.0 939 31.8 30 금속공작기계 842 3.5 828-1.6 31 반도체제조용장비 929 8.6 650-30.0 36 기타화학공업제품 544 12.8 532-2.2 37 공기조절기및냉난방기 399 9.4 529 32.5 39 음향기기 443 3.5 491 11.0 40 영상기기 605 18.3 466-23.1 42 섬유및화학기계 525 25.0 446-15.1 47 조명기기 380 10.2 341-10.1 49 기타가구 292 13.1 323 10.7 50 회전(rotaryelectric)기기 398-0.5 320-19.6 53 운반하역기계 381 21.3 286-24.9 56 유선통신기기 336 29.7 267-20.6 57 기타철강금속제품 236 16.9 260 10.1 63 기타산업기계 213 45.8 203-4.6 75 레일및철구조물 147 5.9 140-4.8 91 난방및전열기기 69 12.2 73 6.0 92 냉장고 81-4.4 66-17.7 *주 :MTI3단위 기준 *자료:한국무역협회 통계 <표 2-3>최근 2년간 대중국 주요 수출품목 증가율 중국시장에서 한국제품의 수입점유율은 1992년 수교이후 급격히 증가하였으나 1990년대 후분이후 정체,2005년 11.6%를 정점으로 감소하는 등 거의 9-10% 수준으로 10년 이상 제자리걸음을 하고 있는 추세임 21

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 대중국 수출 상위 15개 품목 중 9개 품목의 무역특화지수 5) 가 2005년 대비 하락되는 등 전반적으로 수출경쟁력 약화가 전망되나,IT제품 및 첨단기술제품에서는 증가세를 보이고 있어 진출유망품목도 R&D기술이 기반이 되는 품목으로 전환되고 있음 품목명 2005년 2011년 수출액 지수 수출액 지수 (단위:백만 불,%) 1 평판디스플레이 796 0.197 20,292 0.656 0.459 2 반도체 7,114 0.578 15,777 0.407-0.171 3 석유제품 3,254 0.773 10,995 0.898 0.125 4 합성수지 3,670 0.929 7,382 0.837-0.092 5 석유화학합섬원료 2,470 0.990 4,540 0.999 0.009 6 자동차부품 2,693 0.874 4,401 0.524-0.350 7 무선통신기기 3,708 0.636 4,277-0.042-0.678 8 석유화학중간원료 1,588 0.946 3,806 0.841-0.105 9 철강판 3,413 0.265 3,671-0.203-0.468 10 기초유분 794 0.836 3,240 1.000 0.164 11 컴퓨터 5,072 0.208 2,791-0.361-0.569 12 건전지 및 축전지 435-0.060 2,703 0.645 0.705 13 광학기기 3,820 0.921 2,469 0.525-0.397 14 건설광산기계 444 0.835 2,429 0.779-0.056 15 자동차 620 0.965 2,343 0.973 0.008 *주 :MTI3단위 기준 *자료:한국무역협회 통계 <표 2-4>대중국 주요 수출품 무역특화지수 변화 증감 2.중국 경제 및 조달시장의 전망 중국은 덩샤오핑이 1978년 11기 3중 전회에서 개혁개방 정책을 내놓으면서 지난 30년간 이에 따른 실용주의 노선으로 눈부신 발전을 이루었음(조달청, 2013해외조달시장 동향분석) 그럼에도 빈부격차,도농격차,동서격차,구조적인 부패,상대적 박탈감 등 사회적 부작용이 초래되고 있는 문제와 동시에,경제마저도 연간 두 자리 수 경제성장을 거듭하다 지난 2012년부터는 성장률 7%대를 벗어나지 못하는 성장 정체가 시작 5) 무역특화지수: 한 상품의 총수출액과 총수입액, 그리고 전체 무역액을 이용해 상품의 비교우위를 나타내는 지표 로서 지수가 1이면 완전 수출특화상태, -1이면 완전 수입특화 상태를 말함. 즉, 지수가 0 이상 1 이하이면 그 제품이나 산업이 무역흑자를 기록해 국제경쟁력이 강한 것을, -1에 가까울수록 국제시장에서 경쟁력이 약하거나 수출을 하지 못하는 것을 의미(이봉걸, 2012) 무역특화지수 = (대중국수출-대중국수입)/(대중국수출+대중국수입) 22

제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 되었음 -현재 중국의 경제는 제조업에서 서비스업으로의 산업구조 전환기에 직면해 있는데,서비스업은 제조업에 비해 생산효율성이 상대적으로 낮기 때문에 상 장세가 약화된 것으로 파악할 수 있음 시진핑 정권이 등극하면서 이러한 중국 사회 및 경제적 정세를 타개하기 위해, 최근 2013년 11월 제18기 중국공산당 3중 전회 6) 를 개최하여 경제 사회분야에는 사유재산의 중요성을 부각하고 도시-농촌 간 균형발전을 강조하는 개혁안을 내놓았음 -특히,그간 공유제 하의 발전에서 비공유제 발전을 강조하고 시장의 가격결정 체계 개선,자유무역건설 가속화,내륙개방 등 시장자본주의의 원리를 적극 수 용함에 따라 중국 경제개방이 전면화 될 것으로 예상됨 시진핑 정권이 이러한 개혁의지를 표명한 이상 이를 구체화하기 위한 방안들이 도출될 가능성이 높으며,이러한 영향은 조달시장에 보다 구체적으로 나타날 수 있을 것임 -대외경제정책연구원 7) 에 따르면,중국에서는 시장의 역할을 확대하는 심화된 개혁이 제도적으로 이뤄지며, 체제개혁 영도소조 의 컨트롤 아래 2020년까지 가시적인 성과를 보일 것으로 예측함에 따라 우리나라는 추가 개방이 언급 된 업종에 대한 진출 방안을 마련하고,그에 따른 FTA 협상 전략을 구상하 며,새롭게 등장할 민간부문의 금융 리스크에 대응하는 한편,임금 단체교섭 에 따른 경영환경 변화를 준비하는 등의 대응이 요청됨 특히 경제시장에서 외국인 직접투자 개방 확대는 조달시장에서는 첨단 기술 분야 등에서 외국의 진출이 확대될 가능성이 높고,도시-농촌 간 균형발전을 위해 농촌지역의 다양한 인프라 구축에 힘쓸 것으로 전망됨 사실상 이러한 개혁방향에 대해서는 정권 초기부터 이미 중국 경제를 내수 강화,도시화,환경보호 등을 강조해왔던 터라 2013년 예산계획(<표 2-1>참조) 6) 2012년 11월 1중 전회의 조직개편과 2013년 2월 2중 전회의 인사이동에 이어 금번 3중 전회에서는 신지도의 개혁에 대한 청사진을 제시하였으며, 중앙위원 205명과 후보위원 171명이 참석하여 결정한 내용을 공보를 통해 발표 7) 대외경제정책연구원, 중국 제18기 삼중전회의 주요 내용과 향후 경제개혁의 향방, KIEP 오늘의 세계경제 Vol 13 No. 23, 2013년 12월 6일 23

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 상에서도 잘 반영되어 있음 특히,2013년 예산계획의 항목 중 조달시장에서 수요로 나타날 수 있는 항목 으로는 의료,에너지절약 및 환경보호,농수산 기계,건설기계,첨단과학기기, 교통부품 등을 들 수 있음 또한 도시-농촌 균형발전 및 도시화를 위해 향후에는 지역개발에 좀 더 무게가 실릴 것으로 전망되어 건설사업 및 건설기자재의 소요가 예상되고,환경보호를 위해 에너지절약 및 친환경제품 8) 의 소요제기가 많을 것으로 전망됨 <표 2-5>2013년도 중국정부 예산지출계획 단위:억 위안 (백 원) 항목 예산액 증가폭(%) 1 의료위생 2,602.53(468,400) 27.10 2 에너지절약,환경보호 21,101.27(378,200) 18.80 3 사회보장 및 취업 6,550.81(1,179,000) 13.90 4 농수산 사업 6,195.88(1,115,200) 12.80 5 국방지출 7,201.68(1,296.300) 10.70 6 과학기술 2,529.91(455,300) 10.40 7 교육 4,132.45(743,900) 9.30 8 문화체육과 매체 540.54(97,200) 9.30 9 공공안전 2,029.37(365,200) 7.90 10 주택보장 2,229.91(401.300) 5.30 11 공공서비스 1,350.58(243,100) 1.50 12 교통운수 3,973.86(709,800) 0.10 *출처 :중국 국무원 재정부,조달청 해외조달시장동향 분기보고서 (2013년 2분기)에서 재인용 실제로 절강성 공공자원교역중심의 관계자 인터뷰(2013년 11월 22일자)에서, 중국시장(절강성)에서 현재 일반적으로 가장 많은 조달 수요가 있는 품목도 의료기기,친환경제품,에너지제품,사무기기,의류 등이었음을 확인한 바,의료 기기와 친환경제품,에너지제품 분야는 지속적으로 수요확장이 있을 것으로 전망됨 결과적으로 중국 조달시장에서 지속적으로 수요가 발생할 품목은 의료기기, 에너지절약제품 및 친환경제품 등을 주축으로 예산계획에 근거,건축기계 및 건자재,농수산 기계류 9),과학기기 등일 것으로 종합할 수 있음 8) 에너지제약제품은 에너지절약을 하는 서비스 장치와 에너지 효율이 높은 제품(컴퓨터, 복사기, 냉장고 등)을 포괄하며, 친환경제품은 환경위생설비 및 환경측정설비 등을 의미함 9) 농업 및 어업을 위해 활용되는 기계류(경운기 등) 24

제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 3.중국 정부조달정책의 트렌드 분석에 따른 주요 조달품목 1)최근 3년간 중점 조달사업 동향 최근 중국의 주요 경기부양책을 살펴보면,정책지원 제품에 대한 구매 보조금 지급 등을 실시하고 있어,중국 정부조달시장에서도 지속적인 시장 확대에 큰 영향을 주고 있음 -본 조사의 데이터 수집시점이 2010-2012년을 기반으로 하고 있어 중국 정부 조달정책 동향도 동 기간을 중심으로 기술함 이에 중국 정부조달시장은 2002년 정부조달법이 발효된 이후 10년 동안 조달 금액이 지속적으로 증가하였는데,2002년 1,009억 위안에서 2011년 1조 1,332억 위안으로 10배 상승하였음 분야 소비 투자 부동산 금융 수출 <표 2-6>중국의 주요 경기부양책 주요 정책 -에너지절약 가전(256억 위안)및 자동차(60억 위안),에너지절약 조명과 LED 전등(22억 위안), 고효율 에너지 전기기계(16억 위안)구매에 대한 보조금 지급 (총 364억 위안 규모,약 3,500억 위안 규모의 소비부양효과[소비가 장려되는 효과]) -자동차 폐차 보조금 지급 및 농촌대상 자동차 보급정책 재개(중경시) -이구환신제도 부활(2012년 말까지) -고속철도장비 재가속을 위한 자금조달 지원:2조 위안의 여신확보 -에너지절약 및 환경보호를 위한 재정지출 확대:1,700억 위안 규모 예산 마련 -국가 주요 프로젝트 승인 및 실시 가속:2개 제철소 건설에 1,350억 위안 투입 -7대 전략 신흥 산업 발전계획 달성을 위한 20대 프로젝트 발표 -국유 지배우위 산업에 대한 민간투자 촉진을 위한 규제완화 발표 -저소득층 대상 주택공급 촉진:중앙정부의 지도,지방정부의 보조 -최초 주택구입자 대상 추대금리 확대,대출조건 완화 -지방의 부동산 통제정책 미세조정 묵인 -공개시장 조작,지급준비율 인하 -대출금리 인하,은행대출조건 완화:금리규제 완화,바젤 I실시 시기 연기 -중소 사모채 발행,지방정부의 채권발행 지원 -수출세 환급절차 간소화 및 환급범위 확대 등 *자료:이봉걸(2012),대중국수출 감소원인과 전망,한국무역협회 국제무역연구원 TradeFocusVol.11No.37 실제로 최근 3년간 중국 정부조달 사업보고 및 계획을 분석하면,앞서 언급한 경기부양책과 맞물리는 정책들과 중국의 경제정책을 지원하는 정책들을 함께 집행되면서 시장 확대가 있는 것으로 판단됨 25

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 연도 사업 내용 2010년 2011년 2012년 대량구매 집행 제품특징에 따른 입찰방법 실시 업체관리 강화 질의처리절차 수정 평가시스템 강화 공사 및 부대시설 설비 집중조달 문서표준화 및 적격하도급업체 명단 구축 대량집중조달 적극추진 공무차량 배치 신규표준 출범 GPA가입노력 정부조달 신용보증 시행사업 전개 입찰투찰법 실시조례 반포 소프트웨어 자산관리방법 출범 공무차량 선용모델 목록관리 세칙 출범 정부조달의 중소 발전촉진 방법 공포 3가지 조달방식 실시방법 제정 등 신규 조달패턴 탐색 중소 발전 추진 에너지절약 환경정책 및 정보화 추진 <표 2-7>최근 3년간 중국 정부조달 사업보고 및 계획 -각 중앙기관별 연간 조달계획 마련하여 소량반복구매를 대량일괄구매로 전환 -각 중앙기관(산하기관 포함)의 컴퓨터(50만 위안 이상),프린터기(30만 위안 이상),인터넷 설비(120만 위안 이상)대상 -복사기,투영기 등 경쟁이 충분한 품목의 협의공급 입찰공고 세분화,가격경쟁 시범실시 -소프트웨어 개발 및 시스템 집성,광섬유,인터넷 접속 등 서비스 품목에 대한 지정구매 확대 -계약이행 관리강화,심사관리 계량화 세칙 제정:공급업체 제공가격,품질,A/S등 심사협의 -퇴출시스템 구축 등 계약위반 공급업체 경중에 따라 경고,중단,자격취소 처벌역량 강화 (상황 심각 시 재정부 보고) -질의증거제시,전문가 재심사,절차변경,평가결과 이의신청 등 처리과정 수정 및 대질절차 도입 -평가전문가 사후평가 제도 구축하여 적시에 재정부 국고사에 피드백 -입찰자에게 평가현장 개방 및 평가결과 공포 방안 연구 및 시험시행 (입찰평가 기초자료 개발,입찰표준문서 구축,조달문서의 상무,기술과 서비스 조항을 세분화,계량화하여 주관성을 축소) -가옥보수,인테리어,엘리베이터,중앙공조,건축자재 등 125개 품목,31.16억 위원 집중조달 집행 (200만 위안 이하 공사시공,50만 위안 이하 공사감리,120만 위안 이하 엘리베이터 지정구매 실시) -공사시공,공사감리,중앙공조 등 분야 표준문서 완비 -중앙국가기관간 가옥건설 유지보수 공사를 적격 하도급업체 명단제도로 활용 시행하여 입찰공고의 효율성 을 제고(원가절감효과) -재정부는 대량집중조달 점차 전국적으로 보급할 계획 -대량집중조달은 점차 협의공급으로 대체 -일반 공무차량은 배기량 1.8l 이하,가격 18만 위안 이내의 승용차 배치 -기밀통신용 차량은 배기량 1.6l 이하,가격 12만 위안이내의 승용차 배치 -전국GPA협상대응사업 및 정부조달사업회의 개최 -WTO GPA제2차 수정 양허안 제출 :북경,상해,천진,강소성,절강성 3개 지역정부의 171개 기관 처음 으로 양허기관 포함,건축업 양허기준도 다소 인하 -2012년 1월부터 중앙급과 북경,흑룡강,광동,강소,호남,산동,섬서 등 성(시)에서 2년간 정부조달신용보 증 시행사업 전개 결정 -전문보증기구를 이용해 정부조달에 참여하는 공급업체 자금력 및 신용상황을 종합평가하고 투찰,계약이 행에 대한 제3자 감독 관리를 강화 2012년 2월 1일부터 입찰,투찰,개찰,입찰평가와 낙찰,신고와 처리,법률책임,부칙 등으로 구성한 입찰투 찰실시조례 발표 -공사/건설에 관련한 물품범위를 확정,재정부서는 이러한 물품의 예산집행상황과 정부조달 정책실행상황 감독 규정 -소프트웨어 자산 개념과 장부입력가치 확정방법 정의,서류관리 세분화 및 사양의 계획성,실용성과 자산 통합이용 강조 -공업정보화부,국무원기관사무관리국,중공중앙직속기관사무관리국에서 동 세칙 발표,신청은 신청 차 량모델 산업재산권,제품기술양도권,국내외 시장판매권 보유 규정 -합자브랜드 차량은 공무차량 시장진입 불가,자주브랜드 차량 조달정책 혜택 -정부조달활동에 중소을 차별화하지 못하고,모든 과 개인이 중소의 조달시장 진입방해 및 제 한 불가 -부서별 예산편성에서 기구 자체운행과 공공서비스 기본수요를 만족하는 전제하에 부서의 연간 정부조달 품목예산 총액의 30% 이상을 남기어 중소 조달을 상대로 하고,소형과 미형에 남기는 비중은 60% 이상이어야 함을 규정 -협의공급과 지정조달 관리방법을 연구제정하여 공급업체 신용평가체계와 상벌 메커니즘,조달품목 평가 현장규칙 등 완비 -공개입찰,초청입찰,경쟁담판 등 조달방식 실시방법 제정,표준 세분화/프로세스 통일,표준조달문서 수정 -정보기술 관련 품목 대량조달,협력조달과 협의 공급 추진;지금까지 7차례 대량집중조달 순조롭게 진행 -계약이행 배송절차 관리 강화,계약이행 기록,평가가 높은 공급업체는 차기 입찰시 가점 -재정부 및 공업정보화부의 정부조달 중소 발전추진 규정 실현,전문 중소 상대로 조달품목을 사 전에 중소에 할당 -조달서류 평가방법은 소형과 미형을 우대하여 6~10% 가격 삭감 -중소에게 입찰 및 게약이행과 융자를 보증,중소 원가를 낮추어주고,단독외주 또는 가점 등의 방 법으로 장애인 적극 지원 -신에너지 자동차 시범사용과 조달사업 보급 시도 -주파수변경 에어컨 보급,녹색프린터 소모품,녹색 인쇄 등 친환경제품과 기술 조달 지속지원 -재생종이,재생사무용품 조달업무,재생자원 활용보급,온라인 쇼핑몰 지정수 확장 강화 -회의용역과 아파트관리 용역에서 입찰 에너지 절약조치 심사역량 강화 -이와 더불어 정보화 및 정보보안사업 강화로 조달중심 포털사이트 개선 26

제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 2)주요 사업별 주요 조달품목 앞서 언급한 최근 3년간의 정부조달정책을 살펴보면,내부 입찰평가 등을 체계화 하고,공사계약의 다양화,중소 지원정책,친환경정책 등이 활성화되고 있음을 알 수 있으며,이에 따라 친환경 품목이나 중소 중심의 대량일괄구매 품목 등이 장려되고 있음 <표 2-8>제12차 5개년 중점계획 중 진출유망품목 개발 분야 세부 항목 관련 내용 진출유망품목 에너지 개발 재생 에너지 개발 전기공급망 구축 金 沙 江, 大 渡 河 지역 댐건설,6개 지역과 2개 해안 풍력발전,태양광 에너지 발전소 건설 20만km의 330천 볼트 이상의 수출전력망 구축,발전소 전기 배송 프로젝트 태양광 에너지 관련 사업,풍력발전, 전기 배송 관련 사업 환경 보호 생활오수,쓰레기 처리 시설 중금속 방출 방지 사업 생활 오수 쓰레기 처리 설비 및 오수 집중관리 시 설,오물 운수설비 중점 지구의 의 중금속 배출 기준 지표 달성 오폐수 처리시스템, 중금속 측정기 수리개관 사업 도시 농촌 수자원 공급구축 프로젝트 강과 하천 제방 구축사업 남방에서 북방으로 수자원 공급 귀주성 청해성,운남성 섬서성 등 양쯔 강,황허 주변의 강과 하천의 제방 구축 밸브,펌프, 정수시스템 등 공공 문화사업 공공문화서비스 체계 구축 방송매체 구축 프로젝트 방송기자재 구비,농촌디지털영화방영프로젝트 국가응급 방송 체계구축 방송기자재, 재난경보시스템, 디지털방송시스템 등 교통기반 확충 도시철도 교통 확충 공항기반 시설 확충 북경,상해,광주,심천 등 교통시스템구축,천진중 경 심양 등 도시철도건설 북경 신공항건설,광주,남경 장사,해구,하얼빈,남녕, 란주,인주 등 중점공항구축 공항건설에 필요한 기자재, 교통카드시스템 등 의료 중점사업 공공의료서비스 체계 의료서비스 체계 의약 시스템 구축 농촌응급구조 기본 설비 조건 구비 기본의료위생기구의 표준화구축,산부인과병원,변방 도시의 종합병원,현(구)급 한방병원 구축 3급 병원과 현급병원 간 원격 의료시스템 구축,공립 병원 전자시스템 구축 진단용 의료기기, 디지털 병원관리시스템, 클라우딩 시스템 등 *자료 :조달청 해외조달시장동향 분기보고서 (2013년 2분기)에서 재인용 중국은 국무원에서 매년 혹은 2년마다 주요 조달품목을 집중구매목록 으로 지정하여 고시하는 제도를 운영하고 있는데,주로 정부집중구매목록,부문집중 구매목록,부문구매한도액,정부구매 물품 서비스 공개입찰금액 표준 등 4개 기준을 발표하고,그 외 여기에는 속하지 않는 각 기관 공통사용 소모품을 대상으로 선정되는 사무용품( 辦 公 用 品 ) 지정구매제도를 운영함 27

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 -정부집중구매목록에 해당되는 조달품목은 반드시 집중구매기구에 위탁하여 조달하여야 하며,부문집중구매목록은 각 기관별로 자체 집행하거나 집중구매 기구에 위탁이 가능하고,위 목록에 해당되지 않는 경우라도 금액한도에 따른 입찰방식을 채택하여야 하는 등 정부조달의 집행기준을 제시하고 있음 1)정부집중구매목록 :반드시 집중구매기구에 위탁하여 집행하여야 함 ㅇ 물품 :자동차,승강기,건축자재 등 28개 품목 ㅇ 공사 :공동주택의 건설,수선 및 인테리어 공사 ㅇ 용역 :자동차 보험,주유서비스,공사감리 등 7개 분야 2)부문집중구매목록 :원칙적으로 부문(국가기관,당, 省 市 별)집중구매범위에 포함되며,구매조직을 자제 조직하거나 집중구매기구 및 정부구매 대행기구 등에 위탁하여 조달할 수 있음 ㅇ 물품 :재해구제물자,홍수방지물자 등 33개 품목 ㅇ 공사 :부문별 기관 공동주택의 건설,수선 및 인테리어 공사 ㅇ 용역 :정보관리시스템 개발 및 유지보수 등 3)분산구매 한도액표준 ㅇ 정부집중구매품목 및 부문집중구매품목을 제외한 기타 품목으로 구매예산금액이 50만 RMB (7천만 원)이상인 물품/서비스와 60만 RMB(8천5백만 원)이상인 공사는 정부조달법과 입찰법 등 관련 규정에 따름 4)정부구매 물품/서비스 공개입찰금액 표준 ㅇ 정부구매 물품/서비스의 1회 구매금액이 120만 RMB(1억7천만 원)이상인 경우와 200만 RMB (2억8천만 원)이상인 공사는 반드시 공개입찰방식으로 집행하여야 함 중국 정부조달중심을 통해 2005년부터 사무용품( 辦 公 用 品 ) 일괄공급업체를 지 정안내하고 있으나 법률적 근거는 없으며,또 특별한 기준도 없이 지정이 이 루어지는데,2006년부터 2009년까지 다음과 같은 종류의 120개의 공급품목이 지정되고 있음 품류 대표품목 공급품목 품류 대표품목 공급품목 지류 복사지 12개 품목 필기류 연필 12개 품목 문건보존류 파일표지 27개 품목 문방구류 스테이플러 15개 품목 컴퓨터용품 USB 4개 품목 일반사무용품 풀 5개 품목 서비스용품 계산기 4개 품목 문교전시용품 필름 2개 품목 프린터소모품 드럼,토너 32개 품목 보존류 녹음테이프 7개 품목 또한 중국은 환경표지제품 정부구매 실시의견 을 발표하고,2007년 1월 1일부터 정부조달 시 환경인증 통과제품을 최우선 구매하도록 하고 있음 28

제2장 중국 조달공급업체 조사를 위한 전제조건 -환경표지제품 정부구매 목록에 따라 중앙 1급 예산단위(국가중앙기관)와 성급 (계획범위 내 시를 포함)예산단위에서 환경인증제품에 대해 우선적으로 구매 하도록 하고 2008년 1월 1일부터 전면 실시 -2013년 현재 환경표지제품 구매목록은 총 37개로 분류(가정용 냉동기구,건축 자재,소형 컴퓨터 및 모니터,프린트기,팩스기 등으로 <표 5-2>참조),각 품 류별 생산제품 및 해당을 망라하고 있음 -구매목록에 포함되기 위해서는 반드시 환경표지제품인증을 획득해야 함 4.진출유망분야 선정 본 조사에서 우리이 중국 조달시장 진출에 유력한 분야 및 품목을 중심으로 그 경쟁력을 비교하는데 초점을 맞추고 있으므로,우리나라에서 조달분야 우수 한 품질로 지정되는 우수조달분야를 기준으로 대중국 수출품목이나 중국내 조 달수요가 있을 품목 등을 중심으로 중국 조달시장에의 진출유망분야를 선정하 였음 -그 이유는 조사의 시간적,물리적 효율을 높이기 위해서 우리나라에서 진출 이 가능한 우수조달물품이면서 중국 조달시장에서 수요가 많은 품목을 진출 유망분야로 선정하여 진출가능성을 분석하는 것이 효율적이기 때문임 구체적으로 우리나라 조달시장에서 품질경쟁력이 있는 우수조달분야별 물품비중이 비교적 높은 분야와 앞서 살펴보았던 대중국 주요 수출품목,중국 제12차 5개년 중점계획의 개발 분야,시진핑 정부의 18기 3중 전회의 개혁내용 및 2013년 예산 계획을 근거로 조달소요 전망품목를 종합하면,진출유망분야는 기계장치,건설 환경,과기의료,전기전자,정보통신 등으로 선정할 수 있음 이러한 진출유망분야에서 좀 더 세부적인 품목으로 구체화하면,대수출품목과 중국 2013년 예산계획항목 등을 기준으로 볼 때(<표 2-10> 참조),원동기,펌 프,공조기,조명기기,건설기계,철 구조물 등을 포함한 일반기계설비,전선(케 이블),전자기기,계측기,계측제어분석 등을 포함한 전자 전기설비,평판디스 플레이,컴퓨터,무선네트워크통신기기 등 네트워크장비 및 에너지절약제품,의 료기기,수처리설비나 환경측정제품 등 환경보호제품 등으로 정리할 수 있음 29

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 우수 조달분야* 조달청 지정 물품 비중 수 (%) 기계장치 179 17 대중국 주요 수출품목 원동기/펌프,공조기, 음향기기,영상기기, 조명기기 건설 환경 360 35 건설광산기계,레일,철 구조물 12차 5개년 중점계획에 근거한 개발 분야 에너지개발,교통기반 확충 등 다른 사업에서 부수 수요 있음 에너지 개발,환경보호, 수리개관사업,교통기반 확충 2013년 예산계획에 근거한 분야 농수산기계 건설기계 및 기자재, 에너지절약제품,친환경제품 진출유망 분야 선정 과기의료 18 2 광학기기,의료기기 의료중점사업 의료기기,과학기기 사무기기 118 12 - - - 전기전자 243 24 정보통신 75 7 전자응용기기, 전선(케이블), 계측제어분석기 평판디스플레이 및 센서,무선통신,컴퓨터 에너지 개발 (전력공급망 구축) 공공문화사업 에너지절약제품 (전력계통) 에너지절약제품 (통신계통) 화학섬유 30 3 - - - - 합계 1,023 100 - - - - *우수조달분야는 조달청 통계에서 공표한 분류방식임 <표 2-9>중국조달시장 진출유망분야 선정 본 조사에서는 이러한 품목을 공급하는 중국 우수 조달공급업체 데이터를 조사함 30

제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 제1절 개요 제2절 주요 4성별 평가가 좋은 품목 제3절 주요 4성별 주요 공급업체 목록

제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 제1절 개요 중국 조달체계는 집중조달과 분산조달의 혼재체계를 가지고 있으며 이에 따라 각 지방에서의 조달문화가 다양하고 각계에서 필요한 정보만을 관리하는 경 향이 있어,중국 전체의 통일적이고 일관적인 표준 데이터를 확보하기는 어려운 실정임 또한 중국에서는 조달공급업체에 대한 전문적인 관리를 하는 기관이 없고,조달 체계가 벤더를 통해 진출하는 방식 이외에도 벤더이더라도 대리기관을 통해 진출해야 하는 등 우리나라와는 다른 생소한 접근방식으로 입찰참여를 하는 문제로,더욱 조달벤더에 대한 정보가 베일에 싸여 있는 실정임 이에 중국 조달 관련 전문기관,공상관리국,협회,각 주요 성( 省 )별 조달중심 등 다양한 유관기관에 퍼져 있는 공급업체에 대한 파편적인 데이터를 하나씩 확인 해가며 수집해야 하는 어려움이 있으며,이에 수집된 일련의 데이터로 종합하는 정제과정이 필수적으로 필요함 본 조사에서는 다음과 같이 데이터 수집을 시행함 -첫째,중국 조달공급업체의 준거데이터로 입찰과 조달망에서 운영하는 中 国 名 企 排 行 网 (이하 PaiHang)에서 제작한 중국 우수 조달공급업체 목록데이터를 확보함 -둘째,PaiHang의 조달공급업체 중 앞서 선정한 진출유망분야 및 품목을 공급 하는 공급상 데이터만으로 수집함 -셋째,PaiHang의 조달공급업체 데이터를 기반으로 일반 정보,주요활동지역, 품질인증,취급브랜드 등의 추가정보 획득을 위해 중국 각 성 공상관리국, 각 성 조달중심,유관 협회, 홈페이지 등을 조사하여 조합함 33

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <그림 3-1> 중국 조달공급업체 및 주요 품목 데이터 수집 및 가공 흐름도 中 国 名 企 排 行 网 의 소개 특성:중국 최초 평가,브랜드홍보 및 분야별 실력 순위를 매기는 전문사이트 평가원칙:공개 공평 공정 성실신용 평가유형:1)입찰대리기관의 평가;2)입찰평가;3)소비품평가 홍보방식:처음으로 리스트 홍보방식을 창시,매체통합,인터넷세평,공익사업 등 홍보 소개: 중국명기순위망은 2007년 8월8일부터 국신입찰집단유한책임공사( 国 信 招 标 集 团 股 份 有 限 公 司 )의 회원사인 북경국신창신과학기술유한공사( 北 京 国 信 创 新 科 技 有 限 公 司 )가 창설하여 운영하고 있는 사이트이다.국신입찰집단유한책임공사는( 国 信 招 标 集 团 股 份 有 限 公 司 )(원 国 信 招 标 有 限 责 任 公 司 国 信 招 标 集 团 有 限 公 司 )원 국가계획위원회(현,국가발개위)기건반(기초건설 사무소),신화집단유한책임공사,북경수도창업집단유한공사 등 주주들이 출자,원 국가계획 위원회의 허락을 받아 설립한 종합적인 상담서비스기구이다.등록자금은 19500만(RMB)이다. 북경국신창신과학기술유한공사는 1999년도에 설립되고 국신입찰집단유한책임공사(중국입찰 대리분야에서 연속 3년 1등)의 회원사고,국가급고신기술이며 등록자금은 1320만이다. 공사는 1999년에 국가발전 및 개혁위원회와 중국건축집단이 공동적으로 출자해서 창설한 것이다.동년에 국가발전 및 개혁위원회와 중국입찰협회의 지도하에 중국구매 및 입찰 사이트를 창설하여 자주적으로 운영하게 되었다.이 사이트가 운영되자 국가발전 및 개혁 위원회에서 이를 중국정부가 지정하는 유일한 입찰공지선포사이트로 지정하였다. 중국국제 입찰망, 중국정부구매망 과 함께 국내 3대 입찰구매 국가급 정보서비스플랫폼이 되었다. 북경국신창신과학기술유한공사의 부속 사이트: 중국구매 및 입찰사이트( 中 国 采 购 与 招 标 网 ) 중국정부가 지정한 유일한 입찰공지선포사이트 온라인입찰사( 招 标 师 在 线 ) 입찰사 시험 온라인육성플랫폼 중국명순위사이트( 中 国 名 企 排 行 网 ) 중국 첫 평가브랜드 홍보전문사이트 중국수표사이트( 中 国 搜 标 网 ) 입찰구매분야 우수한 B2B전자상무사이트 양광이구( 阳 光 易 购 ) 중국 권위적인 전자구매 및 입찰 공공서비스플랫폼 34

제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 PaiHang에서 품목별로 평가활동을 진행하고 있는데,2010년~2012년간 한번 이라도 입찰평가활동을 한 품목으로는 의료설비,환경측정설비 등 31개 품목이 존재함 (동 31개 품목은 앞서 선정한 진출유망분야의 세부품목과 일치함) 본 연구에서는 PaiHang에서 우수 조달공급업체 기준으로 삼고 있는 평가 점수를 기반으로 서열화함 10) PaiHang에서 입찰평가활동은 주기적인 시기를 두고 하는 것이 아니라 평가시기를 공표하고 수시로 평가하고 있으며,매년 동일품목을 평가하고 있지 않아 최근 3년간(2010~2012)1번 이상의 평가된 품목으로 대상을 선정함 또한 PaiHang에서 품목별 평가대상으로 하는 우수 조달공급업체는 품목에 따라 10위에서 100위까지만 평가결과를 공표하고 있어,공표된 데이터만을 수집하 였기에 품목에 대한 서열의 기준으로 평가점수의 합계치는 데이터수가 많은 품목이 좋은 평가를 받는 것으로 왜곡될 수 있어 평가점수의 연 평균치로 함 이때 평가점수방식은 총 1,200점 만점으로 기본이 1,000점,가감이 200점 으로 제공되며,일반적으로 평가항목은 다음과 같이 구성됨 기본 (1000점) 가감점 (200점) 품목별 차이 있음 -판매액30%,최고점수300점. -총자산15%,최고점수150점. -등록자금10%,최고점수100점. -경영연한10%,최고점수100점. 최고점수 25점 이내 -입찰금액10%,최고점수100점. -입찰품목 수5%,최고점수50점. -세금5%,최고점수50점. -온라인투표15%,최고점수150점. -CCC인증 가점5점;중국환경표시제품인증 가점5점 -국가검사면제제품,중국저명상표 가점5점 -IS09001품질시스템,IS014001환경시스템,OHSMS직업건강안전관리시스템 등 기타 국가급 인증 가점3점 -국가급 품질센터 검증보고 가점5점 -지방급 품질센터 검증보고 가점2점 최고점수 특허기술 3점/개,실용형특허 2점/개,디자인특허 1점/개 30점 이내 최고점수 국가급수상 3점/개,성급 및 직할시수상2점/개,지방급수상1점/개 25점 이내; 최고점수 업주 피드백표 2점/개 20점 이내 공사품질문제있는경우,회당 감점10점, 중대한 품질 문제 있는 경우,평가참가자격취소 -은행신용,공상신용 AAA급 5점,AA급 3점, A급 1점; -납세신용,재무신용등급 A급5점,B급 3점,C급2점,D급 1점; -근 3년에 입찰품목 중 중대한 위법행위 있는 경우 처벌 기록하여 신용평가 평가참가자격취소. -근 3년에 법인신용불량기록유부-유 감점3점,무 가점3점; -근 3년에 의 납세 가점5점,미납세금,탈세,납세거부의 경우 감점 5점; -근 3년에 체불임금,연체대부금기록여부-유 감점5점,무 가점5점. 10) 중국에서 정부조달실적을 공개적으로 공표하지 않고 있으며, 의 총매출에 대해서도 지정받은 몇몇 기관 만이 접근할 수 있도록 되어 있어, 동 데이터들을 확보하지 못하였음 35

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 이에 본 조사에서 살펴볼 주요 조사대상은 다음과 같으며,이 중에서 품목 Top10과 품목별 우수공급상 목록을 도출함 -총 품목 수는 31개 품목이며 총 수는 1,628개 업체임 -지역별 구분은 소재지가 아니라 들의 주요 활동지역으로 분류하였기 때문에, 여러 지역에 활동하는 들이 중첩적으로 계상될 수 있음 -주요 활동지역을 판별하는 기준은 의 특정지역에서의 수상경력,지역에 분포되는 자회사 및 지점,회사소개 메뉴에서의 활동연혁 등임 품목 수 수 전체 북경 상해 절강 광동 31개 품목 1,628 807 792 725 795 제2절 주요 4성별 평가가 좋은 품목 주요 조사대상인 총 31개 품목에 대해 서열화를 하기 위해 총매출액이나 정부기관 계약실적을 최대한 찾아보기 위해 중국 관련 기관을 방문하여 협조를 구하였으나,데이터를 확보하는데 자체적으로 새로 수집 작업을 해야 얻을 수 있는 데이터가 대부분이어서 본 조사의 시간적 한계로 인해 데이터 확보가 곤란하게 됨 이에 총 31개 품목별로 우수 조달공급업체들을 서열화하는 기준인 평가 점수의 연평균치의 평균을 바탕으로,만점인 12,000점에서 우수들의 평균 입찰평가가 어떤 품목이 좋은지에 대해 서열화해보았음 -들의 평가점수가 높다는 것은 재정성이 건전하고 고품질을 유지하며 입찰경험과 신용이 많음을 의미하는 것으로,해당 품목의 평가점수들의 평균치가 높다는 것은 해당 품목에 믿을 만한 벤더들이 많이 모여 있음을 의미하기도 함 -1위는 의료설비 중 하나인 수술/응급/진료실 설비,2위는 환경측정설비,3위는 생명탐지기 등의 순임 특징적인 것은 20위 내에 의료설비와 환경설비 종류가 가장 많이 차지하고 36

제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 있어,두 유형에 해당하는 품목의 조달공급업체가 높은 평가를 받고 있음을 알 수 있음 -의료설비 유형 :수술/응급/진료실 설비(1위),의학용 핵자기공명(5위),의학용 X선(17위),초음파의료설비(18위)등 -환경설비 유형 :환경측정설비(2위),에너지절약제품(8위),수처리설비(9위), 연소가스정화장치(14위),환경위생설비(15위)등 <표 3-1>중국 전체 조달품목 순위 전체 순위 품목 연평균 점수 1 수술/응급/진료실설비 1052.53 2 환경측정설비 989.84 3 생명탐지기 968.72 4 컨버터 961.03 5 의학용 핵자기공명 960.67 6 계측기 960.11 7 전기계량기 951.48 8 에너지절약제품 950.04 9 수처리설비 941.82 10 기계설비 932.49 11 사무자동화 926.44 12 배전설비 925.16 13 건조설비 898.20 14 연소가스정화장치 889.82 15 환경위생설비 881.43 16 사무용가구 879.27 17 의학용X선 870.99 18 초음파의료설비 870.90 19 송풍기 856.69 20 네트워크장비 855.87 21 케이블 854.46 22 밸브업 849.47 23 플라스틱도관 843.76 24 압축기 831.76 25 임상검증분석측정기 807.01 26 펌프업 800.98 27 궤도교통 799.46 28 에너지절약장치 699.89 29 LED 조명 659.90 30 철강구조물 514.16 31 구명선 501.69 37

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 우수 조달공급업체가 주로 활동하는 지역으로 북경,상해,절강,광동으로 분류한 후, 각 성별 좋은 평가를 받는 품목을 도출하면 다음과 같음 -4성 모두 공통적으로 수술/응급/진료실 설비가 1위를 하고 있으며,의학용 핵 자기공명은 상해와 광동에서는 2위,북경과 절강에서는 3위를 차지하고 있음 -전체 순위에서 10위 밖에 있던 사무자동화는 주요성별로는 모두 5위 내에 진입해 있어,대도시이기 때문에 가장 빈번히 사용하는 사무자동화가 좋은 평가를 받고 있기 때문으로 해석됨 -반대로 전체 순위에서 5위 내에 머물고 있는 컨버터는 주요성별로는 9위,10 위를 차지하고 있음 <표 3-2>북경 조달품목 순위 북경 순위 품목 연평균 1 수술/응급/진료실설비 1066.50 2 환경측정설비 997.94 3 의학용 핵자기공명 996.56 4 생명탐지기 975.48 5 사무자동화 973.94 6 전기계량기 967.40 7 계측기 963.94 8 에너지절약제품 960.75 9 컨버터 950.60 10 수처리설비 945.62 11 의학용X선 942.00 12 기계설비 926.63 13 배전설비 926.48 14 건조설비 906.33 15 연소가스정화장치 904.04 16 초음파의료설비 887.20 17 사무용가구 886.52 18 네트워크장비 867.34 19 플라스틱도관 865.76 20 환경위생설비 856.96 21 케이블 856.12 22 밸브업 852.25 23 임상검증분석측정기 815.71 24 압축기 814.86 25 궤도교통 811.69 26 펌프업 806.57 27 송풍기 787.75 28 에너지절약장치 726.79 29 LED 조명 697.22 30 구명선 486.51 31 철강구조물 485.75 <표 3-3>상해 조달품목 순위 상해 순위 품목 연평균 1 수술/응급/진료실설비 1065.08 2 의학용 핵자기공명 995.79 3 전기계량기 980.94 4 환경측정설비 976.20 5 사무자동화 969.21 6 계측기 969.10 7 생명탐지기 963.37 8 에너지절약제품 960.14 9 의학용X선 949.23 10 컨버터 942.87 11 수처리설비 936.56 12 연소가스정화장치 934.63 13 배전설비 931.17 14 기계설비 921.34 15 네트워크장비 910.98 16 사무용가구 908.79 17 초음파의료설비 906.43 18 건조설비 890.81 19 케이블 857.90 20 플라스틱도관 857.84 21 밸브업 842.43 22 환경위생설비 837.93 23 송풍기 822.76 24 임상검증분석측정기 811.57 25 펌프업 808.16 26 압축기 807.09 27 궤도교통 805.27 28 에너지절약장치 722.61 29 LED 조명 697.22 30 철강구조물 544.25 31 구명선 486.51 38

제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 <표 3-4>절강성 조달품목 순위 절강 순위 품목 연평균 1 수술/응급/진료실설비 1055.91 2 환경측정설비 1017.59 3 의학용 핵자기공명 1003.22 4 사무자동화 1000.04 5 전기계량기 980.25 6 계측기 974.00 7 생명탐지기 963.37 8 에너지절약제품 961.42 9 수처리설비 935.82 10 컨버터 935.75 11 배전설비 924.42 12 네트워크장비 917.66 13 의학용X선 914.40 14 기계설비 913.99 15 사무용가구 910.50 16 초음파의료설비 902.55 17 건조설비 902.32 18 연소가스정화장치 893.32 19 플라스틱도관 862.43 20 케이블 849.80 21 밸브업 847.44 22 환경위생설비 841.92 23 송풍기 811.81 24 펌프업 811.70 25 임상검증분석측정기 802.59 26 압축기 792.78 27 궤도교통 784.34 28 에너지절약장치 722.50 29 LED 조명 699.12 30 철강구조물 559.26 31 구명선 470.03 <표 3-5>광동성 조달품목 순위 광동 순위 품목 연평균 1 수술/응급/진료실설비 1059.00 2 의학용 핵자기공명 1017.14 3 환경측정설비 991.08 4 사무자동화 972.75 5 계측기 972.16 6 전기계량기 963.39 7 에너지절약제품 963.17 8 수처리설비 944.81 9 생명탐지기 942.86 10 컨버터 939.14 11 배전설비 930.03 12 기계설비 922.23 13 의학용X선 918.95 14 사무용가구 912.15 15 연소가스정화장치 909.92 16 건조설비 905.11 17 초음파의료설비 882.39 18 네트워크장비 873.29 19 환경위생설비 872.25 20 플라스틱도관 870.54 21 밸브업 855.47 22 케이블 842.39 23 송풍기 834.40 24 펌프업 810.06 25 임상검증분석측정기 806.27 26 압축기 805.22 27 궤도교통 790.08 28 에너지절약장치 725.21 29 LED 조명 657.27 30 철강구조물 500.78 31 구명선 486.51 39

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 제3절 주요 4성별 주요 공급업체 목록 31개 품목에 대한 전체 우수 조달공급업체 Top100을 살펴보면,계측기나 정보 통신장비로서 사무자동화,네트워크장비 등을 공급하는 업체가 10위 내에 머물고 있고,전반적으로 의료설비를 공급하는 업체가 100위권에서 가장 많이 눈에 띰 (부록 2참조,<표 3-6>은 지면관계상 Top20만 표기) -50위권에서는 에너지절약제품,환경측정설비,환경위생설비 등 친환경제품과 의료설비가 상당히 많고,이후 100위까지는 각종 기계설비와 의료설비가 대 다수를 이루고 있음 -한국 업체는 LG전자(중국법인)가 17위,삼성(중국법인)이 30위를 차지함 전체 우수 조달공급업체 Top100중 중소의 비중은 10% 수준임 전체 순위 북 경 지역별 순위 상 절 해 강 광 동 명 품목 외자 중국 국내 중소 여부 연평균 1 1 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 계측기 1169 2 重 庆 川 仪 自 动 化 股 份 有 有 限 公 司 계측기 1158.5 3 1 2 1 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 계측기 1141 4 1 浙 江 圣 奥 家 具 制 造 有 限 公 司 사무용가구 1140.67 5 2 3 2 2 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 수처리설비 1139.17 6 3 4 3 3 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 네트워크장비 1139 7 4 重 庆 通 用 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 有 限 公 司 기계설비,송풍기 1139 8 5 5 4 4 佳 能 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 1137 9 6 6 5 5 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 사무자동화 1133 10 7 7 6 6 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 11 8 8 7 7 华 为 技 术 有 限 公 司 <표 3-6>중국 전체 우수 조달업체 Top20 사무자동화, 에너지절약제품 네트워크장비, 에너지절약제품 1131.45 1125.4 12 9 北 京 ABB 电 气 传 动 系 统 有 限 公 司 컨버터 1123 13 8 深 圳 迈 瑞 生 物 医 疗 电 子 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비, 임상검증분석측정기, 초음파의료설비 1118.33 14 9 珠 海 格 力 电 器 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 1117 15 9 戴 尔 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 1115.8 16 10 10 8 10 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 1114.3 17 11 11 9 11 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 에너지절약제품 1113.14 18 12 12 12 大 金 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 에너지절약제품 1112.5 19 13 13 10 13 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 전기계량기 1112 20 14 14 11 14 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 1111 40

제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 북경 순위 다음으로 주요 4성별 우수 조달공급업체 Top 100을 도출하면 다음과 같음 (부록 2참조,<표 3-7>~<표 3-10>은 지면관계상 Top20까지만 표기) -북경은 10위 내에 사무자동화,에너지절약제품,네트워크장비 등이 주를 이루고 있으며,북경 우수 조달공급업체 중 중소의 비중은 10% 수준임 명 품목 외자 중국 국내 중소 여부 연평균 1 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 계측기 1141 2 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 수처리설비 1139.17 3 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 네트워크장비 1139 4 重 庆 通 用 工 业 ( 集 团 ) 有 限 责 任 有 限 公 司 기계설비,송풍기 1139 5 佳 能 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 1137 6 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 사무자동화 1133 7 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 8 华 为 技 术 有 限 公 司 <표 3-7>북경 우수 조달공급업체 Top20 사무자동화, 에너지절약제품 네트워크장비, 에너지절약제품 1131.45 1125.4 9 北 京 ABB 电 气 传 动 系 统 有 限 公 司 컨버터 1123 10 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 1114.3 11 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 에너지절약제품 1113.14 12 大 金 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 에너지절약제품 1112.5 13 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 전기계량기 1112 14 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 1111 15 索 尼 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 1109.8 16 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 1108 17 通 用 电 气 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선, 의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 1107.53 18 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 계측기,배전설비 1107.5 19 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 1106.75 20 凌 志 环 保 股 份 有 限 公 司 수처리설비 1106 41

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 상해 순위 -상해도 10위 내에 사무자동화,에너지절약제품 등이 주를 이루고 있으며,중소 의 비중은 10% 임 명 품목 외자 중국 국내 중소 여부 연평균 1 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 히 계측기 1169 2 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 계측기 1141 3 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 수처리설비 1139.17 4 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 네트워크장비 1139 5 佳 能 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 1137 6 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 사무자동화 1133 7 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 8 华 为 技 术 有 限 公 司 <표 3-8>상해 우수 조달공급업체 Top20 사무자동화, 에너지절약제품 네트워크장비, 에너지절약제품 1131.45 1125.4 9 戴 尔 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 1115.8 10 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 1114.3 11 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 에너지절약제품 1113.14 12 大 金 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 에너지절약제품 1112.5 13 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 전기계량기 1112 14 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 1111 15 索 尼 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 1109.8 16 上 海 自 动 化 仪 表 股 份 有 限 公 司 계측기 1109 17 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 1108 18 通 用 电 气 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 1107.53 19 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 계측기,배전설비 1107.5 20 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 1106.75 42

제3장 중국주요 4성별 조달공급업체 및 주요 품목 조사 절강 순위 -절강도 10위 내에 사무자동화,에너지절약제품 등이 주를 이루고 있으나,1위는 북경이나 상해랑 다르게 사무용가구,2위는 수처리설비가 차지했으며,중소 의 비중은 8% 임 명 품목 외자 중국 국내 중소 여부 연평균 1 浙 江 圣 奥 家 具 制 造 有 限 公 司 사무용가구 1140.67 2 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 수처리설비 1139.17 3 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 네트워크장비 1139 4 佳 能 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 1137 5 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 사무자동화 1133 6 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 7 华 为 技 术 有 限 公 司 사무자동화, 에너지절약제품 네트워크장비, 에너지절약제품 1131.45 1125.4 8 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 1114.3 9 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 에너지절약제품 1113.14 10 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 전기계량기 1112 11 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 1111 12 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 1108 13 通 用 电 气 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 1107.53 14 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 1106.75 15 凌 志 环 保 股 份 有 限 公 司 수처리설비 1106 16 方 正 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 사무자동화 1106 17 浙 江 上 风 实 业 股 份 有 限 公 司 기계설비,송풍기 1106 18 三 星 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 <표 3-9>절강 우수 조달공급업체 Top20 사무자동화, 에너지절약제품 1104.7 19 富 士 施 乐 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 1102 20 北 京 利 德 华 福 电 气 技 术 有 限 公 司 컨버터 1102 43

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 광동 순위 -마지막으로 광동은 10위 내에 에너지절약제품,사무자동화 등이 주를 이루고 있으며,중소의 비중은 11%로 4성 중 가장 높은 비중임 명 품목 외자 중국 국내 중소 여부 연평균 1 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 계측기 1141 2 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 수처리설비 1139.17 3 艾 默 生 网 络 能 源 有 限 公 司 네트워크장비 1139 4 佳 能 ( 中 国 ) 有 限 公 司 사무자동화 1137 5 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 사무자동화 1133 6 联 想 ( 北 京 ) 有 限 公 司 7 华 为 技 术 有 限 公 司 8 深 圳 迈 瑞 生 物 医 疗 电 子 股 份 有 限 公 司 사무자동화, 에너지절약제품 네트워크장비, 에너지절약제품 수술/응급/진료실설비, 임상검증분석측정기, 초음파의료설비 1131.45 1125.4 1118.33 9 珠 海 格 力 电 器 股 份 有 限 公 司 에너지절약제품 1117 10 惠 普 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 1114.3 11 LG 电 子 ( 中 国 ) 有 限 公 司 (한국계) 에너지절약제품 1113.14 12 大 金 ( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 에너지절약제품 1112.5 13 江 苏 林 洋 电 子 股 份 有 限 公 司 전기계량기 1112 14 上 海 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 1111 15 索 尼 ( 中 国 ) 有 限 公 司 에너지절약제품 1109.8 16 北 京 航 天 长 峰 股 份 有 限 公 司 수술/응급/진료실설비 1108 17 通 用 电 气 医 疗 系 统 ( 中 国 ) 有 限 公 司 <표 3-10>광동 우수 조달공급업체 Top20 의학용X선,의학용 핵자기공명, 초음파의료설비 1107.53 18 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 계측기,배전설비 1107.5 19 沈 阳 东 软 医 疗 系 统 有 限 公 司 초음파의료설비 1107 20 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 환경측정설비 1106.75 우수 조달공급업체의 구체적인 정보는 부록 5참조 (각 성별 제공) 44

제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 제1절 비교검토를 위한 분석틀 제2절 중국-한국 품목별 비교검토

제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 제1절 한국 우수조달업체 유사품목 선정 1.중국 품목과 우리나라 품목과의 매칭 PaiHang으로부터 획득한 중국 품목별 우수공급상 데이터는 품목이 코드화되어 있지 않고,품목명으로 판단컨대 중분류에 해당하는 품목에서부터 세부품명에 해당하는 것까지 그 수준이 다양함 이렇게 다양한 수준의 중국 품목과 한국의 유사품목을 막연하게 찾기에는 어려움이 있어,우리나라의 물품분류코드 설명에 근거하여 중국 해당 품목 자체나 해당 품목과 연관이 있는 유사품목까지 포함하여 매칭하여 수집함 (부록 3참조) 2.우리나라 유사품목 Top10 앞서 매칭한 우리나라 유사품목에 대해 2010-2012년간 조달계약실적의 연평균 으로 서열화하면 다음과 같음 -1위는 사무자동화이며,LED 조명,계측기,네트워크장비,공조기/냉난방기, 기계설비,환경위생설비,철강구조물,수처리설비,환경측정장치 등의 순으로 가장 매출규모가 높음 우리나라 조달시장의 전체품목 중에서 가장 많은 매출을 보이고 있는 품목으로는 2012년 현재 MAS의 경우,개인컴퓨터,콘크리트블록,배수로,냉난방공조공사, 열펌프 등의 순이며,우수조달물품의 경우,배전반,경질폴리염화비닐관,피복 강관,태양광발전장치,구내방송장치 등의 순임 (부록 4참조) 47

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <표 4-1>중국 품목 기준의 한국 유사품목별 매출순위 순위 품목명 2010 2011 2012 연평균 1 사무자동화 396,937,658,275 309,347,542,947 243,908,372,479 316,731,191,234 2 LED조명 165,805,468,927 239,259,530,417 319,042,285,429 241,369,094,924 3 계측기 120,161,065,407 137,169,140,860 146,108,323,942 134,479,510,070 4 네트워크장비 144,390,445,730 145,462,346,710 85,201,193,383 125,017,995,274 5 공조기,냉난방기 139,940,246,303 123,795,375,452 99,640,827,557 121,125,483,104 6 기계설비 101,845,429,393 77,758,690,856 91,112,833,697 90,238,984,649 7 환경위생설비 71,130,542,976 75,638,047,456 70,903,664,372 72,557,418,268 8 철강구조물 66,383,221,039 69,204,658,824 59,049,628,546 64,879,169,470 9 수처리설비 35,247,579,174 59,273,191,847 55,789,509,316 50,103,426,779 10 환경측정장치 23,998,983,994 23,896,578,483 27,812,882,560 25,236,148,346 11 전기계량기 23,977,097,923 22,183,084,385 20,939,431,415 22,366,537,908 12 케이블 5,397,149,168 17,245,731,853 22,776,077,607 15,139,652,876 13 수술/응급/진료실설비 9,619,109,288 17,674,865,215 9,323,752,910 12,205,909,138 14 가드레일 6,452,737,950 12,484,092,450 8,670,969,160 9,202,599,853 15 쓰레기 소각 발전 5,677,759,150 2,887,395,090 9,421,210,000 5,995,454,747 16 에너지절약장치 3,633,364,211 3,032,212,859 8,659,126,030 5,108,234,367 17 임상검증분석측정기 1,539,633,042 3,321,612,874 5,061,207,430 3,307,484,449 18 의학용 핵자기공명 3,024,000,000 3,024,000,000 19 연소가스정화장치(탈황/탈질) 3,290,648,000 2,278,692,268 2,400,873,300 2,656,737,856 20 초음파의료설비 2,859,060,003 2,525,413,657 1,470,504,000 2,284,992,553 21 사무용가구 3,189,253,640 2,628,527,165 760,815,310 2,192,865,372 22 컨버터 336,207,550 5,676,318,040 472,017,750 2,161,514,447 23 플라스틱파이프 2,702,857,600 614,502,360 1,127,316,526 1,481,558,829 24 의학용X선 1,806,149,400 1,348,880,000 610,700,000 1,255,243,133 25 구명선(캡슐) 226,398,000 355,774,390 1,316,298,368 632,823,586 26 생명탐지기 70,840,880 70,840,880 중국 품목을 기준으로 한국 유사품목을 도출하여 매출순위와 2012년 MAS및 우수조달물품의 매출순위를 비교한 결과,품목의 분류 수준이 달라 서로 비교 하기가 어려워 상기 유사품목에 대한 MAS와 우수조달물품의 세부품명을 매칭 하여 비교검토작업을 진행함.구체적인 내용은 제2절을 참조함 48

제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 제2절 중국-한국 품목별 비교검토 1.비교분석틀 중국과 한국 조달업체 및 품목에 대한 데이터를 가공하여,중국 북경,상해,광동, 절강 등 주요 4성( 省 )의 Top10품목을 정하고,각 품목의 대표모델과 한국의 유사 품목모델과 비교검토를 함 우리나라 이 중국 조달시장 진출방안을 고려하는 본 조사의 취지에 의거 하여,우리나라 조달시장에서 강점이 되는 품목과 중국 조달시장에서 강점이 되는 품목을 고려하여 비교함 -그 이유는 우리나라 조달시장에서 강점이 되는 품목은 국내에서 수요가 많아 제품경쟁력이 충분한 제품사양을 갖추고 있어 중국 조달시장에서도 시장경쟁력이 있을 것으로 기대되며,중국 조달시장에서 강점이 되는 품목은 우리나라 조달 업체뿐 아니라 해당 품목의 민수시장 업체들도 중국 조달시장에 진출 가능 한 품목으로 고려할 수 있기 때문임 -이때,우리나라 강점 품목은 중국 품목 순위에서는 낮지만,우리나라 품목 순위에서 높은 품목을 말하고,공통적 강점 품목은 중국 Top10품목과 우리 나라 Top10품목에 공통적으로 들어가는 품목,중국 강점 품목은 우리나라 품목 순위에서는 낮지만,중국 품목 순위에서는 높은 품목을 의미함 <표 4-2>한국 및 중국 4성 품목 Top10과 한국 및 중국 강점 품목 선정 순위 한국 북경 상해 절강 광동 1 사무자동화 수술/응급/진료실 수술/응급/진료실 수술/응급/진료실 수술/응급/진료실 설비 설비 설비 설비 2 LED조명 환경측정설비 의학용 의학용 환경측정설비 핵자기공명 핵자기공명 3 계측기 의학용 의학용 전기계량기 핵자기공명 핵자기공명 환경측정설비 4 네트워크장비 생명탐지기 환경측정설비 사무자동화 사무자동화 5 공조기,냉난방기 사무자동화 사무자동화 전기계량기 계측기 6 기계설비 전기계량기 계측기 계측기 전기계량기 7 환경위생설비 계측기 생명탐지기 생명탐지기 에너지절약제품 8 철강구조물 에너지절약제품 에너지절약제품 에너지절약제품 수처리설비 9 수처리설비 컨버터 의학용X선 수처리설비 생명탐지기 10 환경측정설비 수처리설비 컨버터 컨버터 컨버터 우리나라 강점 품목 공통 강점 품목 중국 강점 품목 LED 조명,네트워크 장비,기계설비,환경위생설비,철강구조물 계측기,환경측정설비,수처리설비 수술/응급/진료실 설비,전기계량기,에너지절약제품,컨버터 49

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 -중국 품목 기준으로 매칭된 우리나라 유사품목 Top10과 중국주요 4성별 품목 Top10을 살펴볼 때,주요 비교대상이 될 만한 품목은 공통 강점 품목으로 계측기,환경측정설비,수처리설비,우리나라 강점 품목으로 LED 조명,네트 워크 장비,기계설비,환경위생설비,철강구조물,중국 강점 품목으로 수술/응급/ 진료실 설비,전기계량기,에너지절약제품,컨버터 등으로 선정할 수 있음 (<표 4-2>참조) -상기 품목 선정 시 중국에서 외자이 대다수를 차지하는 의학용 핵자기공명과 진출유망분야로 선정되지 않은 사무자동화,중국 측 품목 데이터가 존재하지 않은 공조기,한국 측 품목데이터 존재하지 않은 생명탐지기 등은 제외함 중국 품목은 중범위 분류이기 때문에 우리나라 MAS물품 및 우수조달물품 매출순위 Top100(부록 4참조)안에 있는 해당 중범위의 세부품명(아래 표) 중에서 우선적으로 골라 매핑작업을 실행하며,중국 업체에서 아래의 세부품명을 생산 및 공급하지 않을 경우 해당 품목의 추천품명 중 한국 업체와 비슷한 품명으로 대체함 공통 강점 품목 우리 나라 강점 품목 중국 강점 품목 선정된 매핑 품목 계측기 환경측정설비 수처리설비 LED 조명 네트워크 장비 기계설비 환경위생설비 철강구조물 수술/응급/진료실 설비 전기계량기 에너지절약제품 컨버터 한국 MAS 및 우수조달물품 세부품명 유량계,제진기,수위조절기,(기타품명)수도미터,온습도미터,전력부하기 수량계,경보장치,(기타품명)가스 등 대기오염분석기,수질관측기 배수로,탈수및배수장치,(기타품명)폐수처리설비,취수문 LED실내조명등,가로등주및부속자재,도로조명설비,거주로조명설비,경관 조명 (기타품명)멀티미디어 네트워크장비,통신망분석장치,네트워크 스위치, 무선통신기기,방화벽보안장치, 빌딩자동제어장치 (기타품명)건설기계및중장비,산업기계,농임업기계,채 광기계,냉각탑,공기순환기,공기압축기 이동식화장실,노면청소차,트럭장착식제설기,(기타품명)살수차,쓰레기 수거차 금속재울타리,금속제창,(기타품명)막구조물,형강,강관파일 소방용호흡기구,실험대,(기타품명)무영등,혈압계,진단용 설비,마취기 계 전력감시또는제어장치,무정전전원장치.(기타품명)전력량계,변압기 개인컴퓨터,냉난방기,LCD패널및모니터,노트북,텔레비전,복사기,레이 저프린터,냉방기,엘리베이터 (기타품명)송수신기,채널변환기,인버터기동 전동제어기,전압조정기 중국 품목의 대표모델은 각 성의 조달중심에서 해당 품목이 존재하면 가장 많은 50

제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 매출 또는 인기가 있는 제품모델로 선정하거나,해당 품목을 납품하는 홈페 이지에 나타난 제품모델로 선정함 -다른 지역에서 살펴본 해당 품목의 비교대상 이 동일이면,다음 순 위 을 비교대상으로 함 한국의 유사 품목은 앞서 중국 매칭한 품목 가운데 위와 같이 선정된 중국 제품 모델과 사양 적으로 비슷한 제품모델로 선정하며,주로 나라장터 종합쇼핑몰에서 수집함 이때,중국제품의 가격은 시중가,조달단가,낙찰가액 중 조사 가능한 금액을 바탕으로 조사하였는데,특히 중국 조달시장에서는 우리나라처럼 시장가격조사를 통해 예정가격을 결정하는 등 조달단가를 규정하지 않고 예산범위내에서 최저가 낙찰을 하는 총액계약형식이 많아 조달단가를 확보하기 어려웠기에,시중가를 주로 조사하였음 -시중가 또한 중국 공급업체에 따르면 납품 처에 따라 달라질 수 있기 때문에 시장에서 주로 유통되는 평균치로 산출하였음 -가격조사방법은 직접 공급업체에 전화조사하여 진행함 -참고로 낙찰가액은 해당 공급업체의 해당 제품을 찾기 어렵거나 시일이 지나 이미 낙찰공고에서 삭제되어 대부분 산출되지 못하였음 우리나라 제품의 가격은 나라장터 쇼핑몰 상에서 검색된 제품의 경우 해당 조달 단가를 작성하였고,총액계약으로 1개당 단가확보가 되지 않은 제품에 대해서는 과 직접 통화하여 조달 계약 시 단가나 시중 유통되는 평균단가로 작성하였음 -특히,중국 진출 시 가격에 대해서는 해당제품의 유사한 HS코드를 찾아 중 국 해관총서에서 중국 관세율을 검색한 후,중국 진출 시 간단한 원가산식(보관 및 물류운송 거리에 따라 금액소요가 증가함)에 근거해 산출하였음.다음은 원가산식의 산출내역임 중국 진출 시 가격(위안)={(원가($)+관세($)+부가세($)+통관비($)/수량} 6.5 *관 세 =원가 관세율 *부가세 =(원가+관세) 증치세율 [증치세율은 일반제품의 경우 17%] *통관비는 800$통일함 51

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 중국과 한국 각 제품모델이 선정되면,다음과 같은 비교분석틀을 가지고 검토 후에 가격,제품사양,품질인증사항 등의 비교내용을 기술함 <그림 4-1>비교분석틀 <중국 제품모델> 활동 지역 명 규모 설립 연도 등록자본 총자산 종업원 수 유형 연락처 품질 인증 고유 브랜드 취급 브랜드 대표 품목 가격 (위안) 시중가 비교 모델명 규격 (사양) <물품사진> /제품설명 52

제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 단가 중국 진출 시 가격(위안) 규격 (사양) <물품사진>/제품설명 53

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 2.북경 <공통 강점 품목> 계측기 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 1172.50 2 德 力 西 集 团 有 限 公 司 1167.00 3 宁 波 三 星 电 气 股 份 有 限 公 司 * 1152.00 4 吴 忠 仪 表 有 限 责 任 公 司 1141.00 5 中 环 天 仪 股 份 有 限 公 司 1090.00 6 重 庆 耐 德 工 业 股 份 有 限 公 司 1075.50 7 威 胜 集 团 有 限 公 司 1066.50 8 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 1063.50 9 江 苏 苏 净 集 团 有 限 公 司 1041.00 10 安 徽 天 康 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 1040.00 *외국명과 유사한 중국 국내임 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 북경,절강 등 지역 1998 명 华 立 仪 表 集 团 股 份 有 限 公 司 규모 중 등록자본 (만 위안) 유한책임회사 6250 수출검사면제;중국품질신용;저명사표. 华 立 仪 表 전력계,수도미터,상호 인덕터 등 총자산 (만 위안) 연락처 취급 브랜드 가격 (위안) LXL-80E ~ LXL-200E 수도미터 기술표준:GB/T778.1~778.3-2007 JJG 162-2009 품목 수온 작업압력 알력손실 최대 허용 오차 종업원 수 600 (명) 전화:0571-89300088 포털:htp:/www.holeymeter.com/ (직접제조) 시중가 531 (92,394원) 내용 0.1 C-30 C 1.0MPa 0.063MPa 최소 유량부터(Q1)분계유량까지 (Q2)최저:±5%; 분계유량부터(Q2)과부하유량(Q4)까지 최고:±2% 공칭구경 길이 너비 높이 연결 무게 DN(mm) mm 외경D 볼트중심 연결 mm 직경D1외경D2 볼트수량 50 200 242 362 165 124 4 M16 12 65 200 242 360 185 145 4 M16 13 80 225 265 360 200 160 8 M16 15 100 250 270 360 220 180 8 M16 19 125 250 275 360 250 210 8 M16 22 150 300 300 420 280 240 8 M20 28 200 350 352 420 340 295 8 M20 42 54

제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품식 별번호 비교 모델명 22518251 명 사업자번호 규모 중소 수도미터,자인테크놀로지,Xonic-5L-80, 교체80mm,건식/스테인리스,100배율 단가 3,093,000원 중국 진출 시 가격(위안) 34,286 규격 (사양) 세부사양 1)측정방식 :초음파 전달시간차 방식 2)정확도 :1% 3)화면표시 :적산유량,순시유량,유체흐름 방향,빈관경보,배터리경보 4)사용온도 :변환기 -20~+60 / 검출부 -40~+120 5)배터리 수명 :8년 (내장 및 외장배터리 사용 시),외장배터리는 필요시 교환가능 구조 6)데이터로깅 :8800개 (10분당 저장 시, 약60일 저장) 7)방수등급 :검출부 IP68 8)검출부 재질 :스테인리스 304 9)공급자는 데이터 다운용 전용 S/W를 공급하여야 한다. 속성명 속성값 계수부종류 : 건식수도미터(IP68등급) 등급 : 100배율 시동유량 : 0.3m3/h 연결관지름 : 80mm 연결부규격 : 플랜지 용도 : 냉수용 작업구분 : 교체용 정밀도 : ±2% 적정유량 : 160m3/h 종류 : 초음파식 재질 : 스테인리스스틸 크기(가로*세로*높이) 250mm 185mm 238mm 옵션/기타 : 변환기:168 133 61mm <우리 진출가능성 분석> -북경에서 7위 품목인 계측기 중 수도미터의 가격은 중국제품이 매우 싼 편인데,이는 한국 제품이 부식이 잘 안 되는 고가의 스테인리스 재질이고 기능적으로 변환기 사용이 가능해 높은 가격대를 보임 -제품 사양상 정밀도면에서 한국제품이 상대적으로 좋은 사양이며,한국제품이 더 변환 가능한 구조를 가지고 있어 기능적으로 우월하여 경쟁력이 충분히 있음 -결국,중국시장 진출 시 가격경쟁력은 떨어지기 때문에 고도의 제품기술역량과 장기수명을 앞세워 비용대비 효율성 분석을 통해 연간 고효율 제품임을 브랜드화 할 필요가 있음 55

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 환경측정설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 1114.25 2 河 北 先 河 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 1106.75 3 北 京 雪 迪 龙 科 技 股 份 有 限 公 司 1067.50 중소여부 4 武 汉 宇 虹 环 保 产 业 发 展 有 限 公 司 1052.50 5 北 京 中 天 高 科 特 种 车 辆 有 限 公 司 1044.00 6 北 京 骏 超 特 种 车 辆 及 系 统 技 术 有 限 公 司 1042.00 7 青 岛 崂 山 电 子 仪 器 总 厂 有 限 公 司 1039.00 8 北 京 中 晟 泰 科 环 境 科 技 发 展 有 限 责 任 公 司 1019.75 9 北 京 普 析 通 用 仪 器 有 限 责 任 公 司 1011.00 10 深 圳 市 世 纪 天 源 环 保 技 术 有 限 公 司 1009.50 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 북경 등 전국 2002 명 聚 光 科 技 ( 杭 州 ) 股 份 有 限 公 司 규모 대 등록자본 (만 위안) 유한책임공사 44,500 총자산 (만 위안) 연락처 215,000 종업원 수 (명) 0571-85012188 htp:/www.fpi-inc.com/ 1,700 ISO9001:2000품질관리시스템 인증 ISO14001:2004환경관리시스템 인정 GB/T28001-2001직업상 건강관리시스템 인증 聚 光 취급 브랜드 TruScan,NITON,ARUN 등 대표 품목 비교 모델명 규격 (사양) 환경측정설비 가격 (위안) AQMS-500유황분석기 시중가 80,000 (13,922,000원) AQMS-500 SO2분석기는 자외선 형광 기술을 통해서 ppb~ppm 급의SO2를 측량하는 분석기이다.이 분석기 를 이용해서 SO2농도를 분석하고 평가한다. 기술사양 측량법위:0-50ppb~0-20ppm Zeronoise 0.2ppb(RMS) 측량소음 <0.5%(50ppb 以 上 ) 검측하한 0.4ppb Zerodraft<1ppb/24h<1ppb/7d 스펜 드리프트 <0.5%F.S./24h<1%F.S./7d Linearity <1%F.S. Multiplicity<1% 변동오차 <1% 응답 시간 <120sto90% 56

제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 41113199 명 사업자번호 규모 중소 TRS Medor황화합물 측정기 단가 80,000,000원 중국 진출 시 가격(위안) 682,477 규격 (사양) <우리 진출가능성 분석> -북경에서 2위 품목인 환경측정설비 중 유황측정기의 가격은 중국제품이 매우 저렴함 -제품 사양상 검출범위나 한계 면에서 한국제품이 상대적으로 좋은 사양이며,응용가능성도 높아 제품경쟁력은 충분히 있음 -중국 진출 시,고품질 고효율 중심의 브랜드화 전략을 고려할 필요가 있음 57

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 수처리설비 순위 명 외자 중국국내 연평균 중소여부 1 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 1139.17 2 凌 志 环 保 股 份 有 限 公 司 1106.00 3 无 锡 市 通 用 机 械 厂 有 限 公 司 1098.33 4 浙 江 金 山 环 保 集 团 有 限 公 司 1015.67 5 宜 兴 泉 溪 环 保 有 限 公 司 1013.17 6 江 苏 天 雨 环 保 集 团 有 限 公 司 1008.83 7 ITT( 中 国 ) 投 资 有 限 公 司 1006.33 8 北 京 海 斯 顿 环 保 设 备 有 限 公 司 1004.83 9 北 京 碧 水 源 科 技 股 份 有 限 公 司 976.00 10 江 苏 新 天 鸿 集 团 有 限 公 司 970.83 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 전국 31여개 성 및 자치구 명 江 苏 一 环 集 团 有 限 公 司 규모 대 등록자본 총자산 종업원 수 1976 200000 1000 (만 위안) (만 위안) (명) 유한책임회사 연락처 htp:/www.yhfsl.com ISO9001품질관리시스템 인증 ISO14001환경시스템 인증 OHSASI8000인증 一 环 취급 브랜드 (직접제조) 대표 품목 수처리설비 가격 (위안) 시중가 150,000 (26,100,000원) 비교 모델명 HWO유기 폐액 처리 소각로 규격 (사양) 처리량:50-5000kg/h 처리 방식:고운 가스화 사용 범위:공업 폐액,비 PCB 및 소금을 많이 함유한 폐수 등 58

제4장 한국 우수조달업체 유사품목과의 비교 <한국 제품모델> 물품분 류번호 비교 모델명 명 사업자번호 규모 중소 폐수열회수설비 단가 40,000,000원 (1일 평균 100톤 기준) 중국 진출 시 가격(위안) 439,346 규격 (사양) -스마트 4단계 필터 :비용해성 물질 99% 이상 완전여과,무정지연속여과가능,고효율 저 구경 열 교환기 사용가능 -고효율 열교환기 :다양한 재질 선택가능,스테인리스 (SUS304,316L,317,SUS310S)티타늄 등 -전자동 종합관리 시스템 :터치타입 전용 컴퓨터 탑재,양방향 원격관리 24시간 상태감시,고장내 용표시,일시 작동불량 자동복구,시간/일/월별 회수열량 적산가능,폐청수온도표시 <우리 진출가능성 분석> -북경에서 10위 품목인 수처리설비 중 폐액처리시스템(폐수열회수설비)의 가격은 중국제품이 저렴함 -제품 사양상 한국의 유사제품인 폐수열회수설비와 유사하며,컴퓨터로 장착된 종합관리시스템과 패키화되어 있는 한국제품이 고품질의 제품경쟁력이 있음 -중국 진출 시,가격 최소화 전략을 고려하면서도 고품질 명품화 전략을 고려할 필요 있음 59

중국 정부조달시장 주요 물품 및 국내 우수물품 과의 비교조사 <우리나라 강점 품목> LED 조명 순위 명 외자 중국국내 연평균 1 惠 州 雷 士 照 明 股 份 有 限 公 司 895.00 2 佛 山 电 器 照 明 股 份 有 限 公 司 886.50 3 中 山 欧 普 照 明 股 份 有 限 公 司 882.00 4 江 苏 史 福 特 光 电 股 份 有 限 公 司 844.10 5 浙 江 东 舜 电 器 集 团 有 限 公 司 831.00 6 浙 江 阳 光 集 团 有 限 公 司 829.00 7 广 州 市 九 佛 电 器 有 限 公 司 813.00 8 中 山 华 艺 灯 饰 照 明 股 份 有 限 公 司 804.00 9 江 苏 鸿 联 集 团 785.50 10 厦 门 东 林 电 子 有 限 公 司 775.00 중소여부 <중국 제품모델> 활동 지역 설립 연도 유형 품질 인증 고유 브랜드 광동,북경 등 전국 2006 명 惠 州 雷 士 照 明 股 份 有 限 公 司 규모 대 등록자본 (만 위안) 500 총자산 (만 위안) 종업원 수 유한책임회사 연락처 htp:/www.nvc-lighting.com.cn/ 雷 士 취급 브랜드 (직접제조) 대표 품목 비교 모델명 LED 조명 가격 (위안) LED MR16C 시중가 80 (13,920원) 기술계수: 모델 공률 (W) 전압 (V) PF 광속 (lm) 색깔 지수 색온도 (K) 배광 각도 수명 (Hours) 규격 (사양) LED MR16C 6W-3000K/25º LED MR16C 6W-4000K/25º LED MR16C 6W-6500K/25º 6 DC12 0.6 310 80 3000 25 25000 6 DC12 0.6 320 75 4000 25 25000 6 DC12 0.6 330 70 6500 25 25000 60