2011. 12 Smart device Robot Digital broadcasting System Semiconductor 3D Telematics RFID Security
목 차 IT해외진출 전략품목 - 3D Part 1. 3D 시장 동향 제1장 시장 개요 3 제1절 연구배경 및 목적 5 제2절 개념 및 범위 8 제2장 산업 동향 11 제1절 시장 동향 13 제2절 기술 동향 31 제3절 정책 동향 43 제4절 국가별 인증동향 50 제3장 주요 기업 동향 53 제1절 삼성전자 55 제2절 LG디스플레이 59 제3절 AU Optronics 62 제4절 CHIMEI INNOLUX 66 Part 2. 주요 국가별 동향 제1장 중국 71 제1절 시장 동향 73 제2절 경쟁 동향 83 제3절 진출방안 및 유의사항 90 제4절 유망 프로젝트 94 제5절 기타 정보 114
목 차 IT해외진출 전략품목 - 3D 제2장 일본 119 제1절 시장 동향 121 제2절 경쟁 동향 129 제3절 진출방안 및 유의사항 135 제4절 주요수입 및 유통업체 136 제5절 기타 정보 147 제3장 독일 155 제1절 시장 동향 157 제2절 경쟁 동향 168 제3절 진출방안 및 유의사항 174 제4절 유망 프로젝트 179 제5절 기타 정보 185 제4장 브라질 191 제1절 시장 동향 193 제2절 경쟁 동향 200 제3절 진출방안 및 유의사항 206 제4절 주요 수입 및 유통업체 208 제5절 기타 정보 213 부 록 1. 3D 디스플레이 공급업체 리스트 219 2. 용어 정리 229 3. 참고 문헌 230
표목차 IT해외진출 전략품목 - 3D <표 1> 3D 활용 분야 및 사례 9 <표 2> 중국 3D TV 시장경쟁 현황 16 <표 3> 3D 어플리케이션 유형별 매출액 현황 및 전망 22 <표 4> 국내 3D 산업의 전망 24 <표 5> 독일 주요 3D 제품 평균 가격 30 <표 6> 3D 디스플레이 방식 32 <표 7> 편광 방식과 셔터글라스 방식 비교 32 <표 8> 3D TV 시장 발전 전망과 로드맵 33 <표 9> 3D 기술 분야별 경쟁력 비교 33 <표 10> 디스플레이 산업의 분야별 경쟁력 현황 34 <표 11> 주요 기업의 3D 디스플레이 개발현황 35 <표 12> 3D 디스플레이 제품 방식별 분류 및 특징 41 <표 13> 3D 디스플레이 기술개발 추이 및 전망 42 <표 14> 3D 시청 가이드라인에 대한 내용 44 <표 15> 하이테크 전략 부문별 예산현황 47 <표 16> 주요 국가별 인증제도 51 <표 17> 3D 디스플레이 기술개발 추이 및 전망 57 <표 18> LG디스플레이 재무현황 61 <표 19> AU Optronics 사업 부문별 매출액 64 <표 20> CHIMEI INNOLUX 社 의 최근 5년 간 부문별 매출액 67 <표 21> 주요 기업의 3D TV 개발 현황 75 <표 22> 2009년 주요 전자정보제품 수입 현황 81 <표 23> 2009년 주요 전자정보제품 수출 현황 81 <표 24> 2009년 전자정보제품 수입 TOP10 지역 82 <표 25> 3D 관련 제품 수입 관세 92
표목차 IT해외진출 전략품목 - 3D <표 26> 3C 인증을 취득해야 할 3D 관련 제품 92 <표 27> 일본 TV 생산, 출하 및 재고 현황 121 <표 28> 3D TV 판매 기업 129 <표 29> 3D 액정 TV 판매 순위 131 <표 30> 플라즈마 3D TV 판매 순위 131 <표 31> 독일 주요 3D 제품 평균 가격 158 <표 32> 가정용 3D TV 수요 설문조사 결과 159 <표 33> 하이테크 전략 부문별 예산현황 162 <표 34> 독일 주정부별 입찰정보 사이트 165 <표 35> 07~ 09년 3D 품목 수입 현황 167 <표 36> 2009년 산업 분야별 매출 성장률 194 <표 37> 2010년 산업 분야별 매출 성장률 194 <표 38> 브라질의 2010년 흥행영화 TOP 10 196 <표 39> 브라질 영화관이 보유한 3D 기술 202 <표 40> Lumina 3D 모니터 특징 204
그림목차 IT해외진출 전략품목 - 3D (그림 1) 전세계 3D 디스플레이 및 3D TV 출하대수 추이전망 7 (그림 2) 3D 산업의 정의 8 (그림 3) 3D 산업 Value Chain 10 (그림 4) 3D TV 시장규모 및 전망 15 (그림 5) 주요 국가별 3D TV 시장 점유율 15 (그림 6) 세계 3D TV 시장 : 주요 국가 및 지역 비중 16 (그림 7) 주요 기업별 3D TV 시장 점유율 17 (그림 8) 국내 3D TV 시장규모 전망 18 (그림 9) 국내 3D TV 수요 예측 19 (그림 10) 3D 디스플레이 시장규모 및 전망 20 (그림 11) 3D 어플리케이션 유형별 매출액 전망 21 (그림 12) 3D 디스플레이 시장규모 추이 24 (그림 13) 2018년 산업응용분야별 3D 디스플레이 보급전망 26 (그림 14) 메이저 기업의 북미 3D TV 시장 점유율 58 (그림 15) AU Optronics 매출액 추이 63 (그림 16) CHIMEI INNOLUX Corp. 지역별 매출 비중 68 (그림 17) 외국 영화의 중국내 유통 방식 88 (그림 18) 일본 3D TV 시장 전망 122 (그림 19) 전세계 3D TV 시장 전망 123 (그림 20) 3D 산업 Value Chain 123 (그림 21) 3D 영화 124 (그림 22) 2018년 기준 일본의 분야별 3D 보급 시장 전망 125 (그림 23) 통일 저전력 라벨과 에코 포인트 라벨 127
그림목차 IT해외진출 전략품목 - 3D (그림 24) 금액 기준 TV 수출 128 (그림 25) 수량 기준 TV 수출 128 (그림 26) 금액/수량 기준 TV 수출 128 (그림 27) 일, TV시장에 있어서의 3D TV 대수 금액 비율 130 (그림 28) 글로벌 스테레오 3D 하드웨어 시장 성장 전망 160 (그림 29) 글로벌 3D 기술 관련 콘텐츠 시장 성장 전망 161 (그림 30) 소니 3D 카메라 Comfort-3D 169 (그림 31) Spatium 3D 스캐너 203
Part 1 3D 시장 동향 제1장 시장 개요 제2장 산업 동향 제3장 주요 기업 동향
3D 제1장 시장 개요 제1절 연구배경 및 목적 제2절 개념 및 범위
Part 1. 3D 시장 동향 제1절 연구배경 및 목적 최근 영화 아바타 의 흥행과 3D 기술발전에 의한 제작환경 개선, 주요 TV 브랜드의 제품 확대 욕구, 영화계의 콘텐츠 확대 등으로 3D 상업화 가능성이 높아지면서 시장이 더욱 확대되는 계기를 마련하게 되었음 방송의 디지털화에 따라 Full HD-TV로의 이행이 진전되면서 가격이 낮아진 점이 3D 보급에 중요한 계기가 되었고, 특히 영화 아바타 의 성공은 3D 산업을 한단계 발전시키는 중요한 매개체로 작용함 3D 산업은 3D 기술을 활용하여 TV나 소프트웨어, 콘텐츠 등 3D 제품과 영화, 의료 등 3D 응용서비스를 창출하는 고부가가치 산업임 3D 산업의 핵심 요소는 3D 영상 생성기술과 재생기술이라고 할 수 있는데 이러한 3D 기술은 영화, 방송 등 문화산업 뿐만 아니라 의료, 광고, 건축 등 광범위하게 산업에 응용되면서 시장규모가 급증할 전망임 (생성) 3D 영상 실사방식과 2D 3D 변환방식이 존재하나, 입체감의 효과가 높은 실사방식이 궁극적으로 시장을 지배할 전망 (재생) 화면 인식은 2010년 중반까지는 안경방식, 2015년에는 무안경 방식, 그 이후에는 홀로그램 1) 방식이 보편화될 전망 1) 홀로그램은 빛의 산란을 이용하여 입체영상을 재현하는 기술로 실제 사물과 구별하기 어려울 정도로 입체감이 뛰어남 5
IT해외진출 전략품목 - 3D 3D 모노 스테레오 전환, 흑백 컬러 전환에 비견되는 경제, 문화, 사회 전반의 비약적인 파급효과를 가져올 것으로 예상됨 그러나 우리나라의 3D 산업은 기술개발의 역사는 오래되었으나 콘텐츠가 부족하고, 3D 디스플레이의 해상도가 낮으며, 눈의 피로 현상 발생 등 소프트웨어, 하드웨어 모두 문제점이 노출되면서 지속적인 시장 확대로 이어지지 못함 국내 굴지의 대기업인 삼성전자, LG 디스플레이, 중소업체인 엘엠에스, 파버나인 등이 3D 디스플레이 시장에서 세계적인 경쟁력을 확보하고 있으나 디스플레이 해상도가 낮은 문제가 있음 또한 3D 제품은 매우 활성화 되어있으나 3D 제품에 적용 가능한 콘텐츠가 없어 3D 콘텐츠 제작에 더욱 관심을 가져야할 필요성이 있음 특히, 우리나라의 경우는 2008년 경제위기를 기점으로 대만의 추격을 따돌리면서 세계시장 지배력을 더욱 강화하였고, 디스플레이의 선도국가인 일본 역시 따돌리면서 세계시장 점유율 1위를 차지하고 하고 있으나, 향후 입지를 더욱 강화하기 위해서는 콘텐츠 발굴이 무엇보다 필요함 3D 디스플레이 활성화를 위해서는 보다 다양한 3D 콘텐츠 개발 및 확보가 중요하기 때문에 3D 콘텐츠 전략을 함께 수립해야 함 Display Search에 따르면 세계 3D 디스플레이 시장은 2010년 전세계 3D 가능 TV 출하 대수를 120만 대로 예상하고 있으며, 2013년에는 1,560만 대에 이를 것으로 전망함 6
Part 1. 3D 시장 동향 그림 1 전세계 3D 디스플레이 및 3D TV 출하대수 추이전망 (단위 : 만 대) 자료 : 디스플레이서치, 2010 본고의 목적은 앞으로도 더욱 발전이 기대되는 3D 산업을 바탕으로 세계시장을 선도하고 있는 3D 디스플레이 관련 국내 외 시장 동향 분석을 통하여 향후 3D 디스플레이 산업의 성장이 가져올 변화에 능동적으로 대응하고, 해외 시장 경쟁력 제고에 필요한 기초 자료를 제공하는데 있음 7
IT해외진출 전략품목 - 3D 제2절 개념 및 범위 1. 개념 지식경제부에서는 3D 산업에 대하여, 3D 기술을 전통산업(방송, 영화, 게임, 의료, 교육, 건축, 국방 등)에 적용하여 제품(HW, SW, 콘텐츠)을 생산하고 서비스를 창출, 기업의 부가가치와 생산성을 제고시키는 신산업이라고 정의하고 있음 그림 2 3D 산업의 정의 자료 : 지식경제부, 2011 3D는 최근 의료, 광고 엔터테인먼트, 교육 훈련, 건설 등에서 다양하게 활용되고 있으며, 이에 따라 효용성이 증대된 것으로 나타남 8
Part 1. 3D 시장 동향 표 1 3D 활용 분야 및 사례 분야 사례 3D 활용 모델개발 효과 의료 복강경 3D 수술로봇 3D X-ray 3D 안과용 현미경 등 - 수술시간 및 성공률 30% 향상 광고 엔터테인 먼트 옥외용 3D 광고판 3D 실내전시 시스템 등 - 광고 플랫폼(기기) 신시장 창출 - 3D광고용 콘텐츠 응용시장 개척 교육 훈련 3D 학습 콘텐츠 제작 S/W 3D 전자책 개발 시스템 등 - 콘텐츠기업 교구재 분야 시장진출 - 몰입형 학습을 통한 교육성과 향상 건설 (건축, 토목) 3D 도화기 시스템 등 - 국토 도시관리 효율 증대 기타 (군사) 3D 軍 시뮬레이터 3D 군사 훈련용 S/W 등 - 3D 軍 시뮬레이션 SW 시장선점 - 군인 실전 전투력 상승 자료 : 지식경제부, 2011 2. 범위 3D 산업의 Value Chain을 살펴보면 3D Display, 3D 어플리케이션, 3D Contents, 3D Service로 크게 4가지로 구분함 먼저, 입체영상을 실감할 수 있도록 표시장치용 소재와 부품을 가공하거나 조립, 생산하는 3D 디스플레이 패널 시장 3D 디스플레이와 관련한 3D TV, 3D 모니터, 3D 디지털 카메라, 3D 게임기 등의 표시장치를 의미하는 3D 어플리케이션 시장 3D 콘텐츠 생성과 관련한 3D 콘텐츠 제작과 3D 카메라 산업, 변환 및 전송과 관련한 3D 영화, 3D 방송, 3D 게임 소프트웨어 등의 3D Contents 시장 그리고 타 산업과의 융합으로 서비스를 제공하는 영화 배급, 영화전송, 방송사의 3D 전향 등의 3D Service 등으로 구성되어 있음 9
IT해외진출 전략품목 - 3D 그림 3 3D 산업 Value Chain 본고에서는 기술 경쟁력에서 글로벌 시장을 선도하고 있는 3D 디스플레이 시장을 중심으로 국내외 시장, 기술, 정책 동향을 살펴보도록 하며, 세부 분류는 3D 어플리케이션 유형별로 구분하여 시장을 분석하도록 함 10
3D 제2장 산업 동향 제1절 시장 동향 제2절 기술 동향 제3절 정책 동향 제4절 국가별 인증동향
Part 1. 3D 시장 동향 제1절 시장 동향 1. 3D 시장 일반 동향 가. 해외 동향 3D 디스플레이는 현재의 평판 디스플레이(Flat Panel Display, FPD)를 대체할 차세대 디스플레이 기술 중 하나로써 인위적으로 3D 화면을 재생시켜 주는 시스템의 총체라고 정의할 수 있음 인간이 현실에서 느끼는 것과 같은 현실성과 자연성이 뛰어난 완벽한 3차원 영상통신의 구현을 위해서는 몰입도를 극대화시키고, 몰입도의 극대화는 결국 인간생활 공간의 3차원화에 기인한 영상의 3차원적 입체 디스플레이를 의미함 3D 디스플레이가 입체감을 일으키는 가장 중요한 요인은 우리들의 눈이 가로 방향으로 약 65mm 떨어져서 존재하여 나타나게 되는 양안시차(binocular disparity)라 할 수 있음 즉, 좌우의 눈은 각각 서로 다른 2차원 화상을 보게 되고, 이 두 화상이 망막을 통해 뇌로 전달되면, 뇌는 이를 정확히 서로 융합하여 본래 입체 영상의 깊이감과 실제감을 재생하는 것 3D 디스플레이는 기존의 2D 평면 영상과는 달리 사람이 보고 느끼는 실제 영상과 유사하게 깊이 및 공간 형상 정보를 동시에 시각 정보의 질적 수준을 몇 차원 높여 주는 사실적인 영상을 말하며 정보량, 임팩트적 관점에서 현실감이 우수하고 매력적이라고 할 수 있음 13
IT해외진출 전략품목 - 3D 전세계 3D 산업 전망은 2008년 1억 4,000달러에서 2009년 144억 달러 규모로 급성장 중으로 현재 본격적인 시장 확대의 초기단계에 진입하였음 디스플레이 세계시장은 현재 기술개발 단계로서 2015년부터 본격 성장단계로 들어서면서 빠른 성장세를 나타낼 것으로 전망됨 초기에는 게임기, 의료 모니터 등 특수 분야에서 3D 디스플레이를 채용하면서 수요를 창출하고 이후 입체방송이 도입되면 3D 디지털 TV 등이 성장을 주도할 것으로 예상됨 평판 디스플레이는 LCD가 주를 이루고 있는 가운데 LED 디스플레이가 시장 확대를 모색하고 있으나, 국내외 경기 침체로 시장 진입은 다소 시간이 소요될 것으로 보임 3D 디스플레이는 기존의 평판 디스플레이에 비해 사용용도가 다소 한정적으로 평판 디스플레이를 완전 대체하지는 못할 것으로 예상 기존 디스플레이 디바이스 별 3D 디스플레이 시장은 금액 기준으로는 2008년 1억 4,000달러에서 2015년 158억 달러로 연평균 95% 성장할 것으로 전망되며, 전체 디스플레이에서 3D 디스플레이가 차지하는 비중은 금액 기준으로 2008년 0.1%에서 2015년 9.2% 정도로 전망됨 3D 디스플레이 시장은 아직까지 본격적으로 형성되지 않은 상태(현재 3D 영화와 테마공원 정도가 일반인들이 접근 가능한 분야)로서 3D 게임기, 3D 휴대폰, 3D DMB 등 개인형 단말기 부문에서 상품화가 진행되고 있으며 IPTV 보급에 따라 3D 디스플레이 시장이 본격적으로 확산될 전망임 시장조사기관인 Display Bank의 발표에 따르면 세계 3D TV 시장규모는 2011년 28억 1,600억 달러, 2012년 46억 4,400만 달러로 급성장하여 2015년에는 158억 2,900만 달러에 이를 것으로 전망 14
Part 1. 3D 시장 동향 그림 4 3D TV 시장규모 및 전망 (단위 : 억 원) 자료 : Display Bank, 전자신문, 2010 3D TV 출하량은 685만 대로 전 분기(491만 대) 대비 약 40% 성장. 또한 매출 규모도 76억 달러로 전분기(61억 달러) 대비 23% 성장 평판TV 시장 내 3D TV 비중은 출하량 기준 12.3%, 매출 기준 26.8%를 차지 주요 생산국인 아시아 3국의 시장 점유율을 살펴보면, 일본이 2010년 4분기 기준 51.5%에서 2011년 3분기 27.6%로 시장 점유율이 급속히 하락하고 있으며, 한국은 40% 수준으로 비슷하게 유지, 중국은 1.6%에서 22.2%로 급속히 확대되고 있음 그림 5 주요 국가별 3D TV 시장 점유율 자료 : DisplaySearch, 2011.11. 15
IT해외진출 전략품목 - 3D 세계 3D TV 시장에서 가파르게 비중을 확대해 온 중국 시장이 3분기 들어 북미, 서유럽 시장을 크게 앞서며 세계 최대 시장으로 자리매김 또한 자국 기업 점유율이 81%(출하량 기준)를 넘어서며 시장 내 한국 및 일본 기업의 위상은 더욱 하락 3D TV 시장 내 중국 시장 비중(2011년 3분기)을 살펴보면, 출하량 기준은 33.6%이며, 매출 기준은 30.7% 수준임 그림 6 세계 3D TV 시장 : 주요 국가 및 지역 비중 자료 : DisplaySearch, 2011.11. 표 2 중국 3D TV 시장경쟁 현황 구 분 10.4Q 11.1Q 2Q 3Q Skyworth 0.0% 9.4% 15.1% 21.9% Hisense 8.5% 23.8% 24.5% 21.1% 중국 Changhong 15.2% 12.7% 14.0% 14.7% 기 타 1.7% 14.4% 22.8% 23.8% 소 계 25.4% 60.4% 76.5% 81.4% Samsung 26.4% 16.5% 9.0% 6.9% 한국 LGE 1.6% 0.8% 2.1% 1.9% 소 계 28.0% 17.4% 11.1% 8.8% Sony 35.2% 16.1% 7.7% 4.6% 일본 기 타 11.5% 6.2% 4.8% 5.1% 소 계 46.7% 22.3% 12.5% 9.7% 자료 : DisplaySearch, 2011.11. 16
Part 1. 3D 시장 동향 주요 기업별로는 LG전자의 시장 점유율이 빠르게 상승하는 반면 Sony는 가파른 하강 곡선을 기록 특히, 중국 기업들의 점유율 잠식이 급격히 진행되며 출하량 기준으로는 Skyworth와 Hisense가 각각 4위와 5위에, 매출 기준으로는 Hisense가 5위에 랭크 이에 소니, 파나소닉 등 일본 TV업체들은 LCD-TV에서 한국의 삼성전자와 LG 전자에 뒤쳐지면서 3D TV를 계기로 시장을 되찾기 위해 공격적인 경쟁을 시작 특히 일본의 3대 전자업체인 소니, 도시바, 파나소닉은 3D TV시장을 선도하기 위해 공조체제를 유지하면서 세계시장 선점을 위해 기술표준화 등을 선도하고 있음 소니는 TV 수상기를 중심으로 영역을 확대하는 전략을 추구하며, 기술적으로 셔터 안경방식을 채용하여 가장 앞선 기술력을 갖고 있는 것으로 평가받고 있음. 향후 3D TV는 물론 블루레이 플레이어, 3D 카메라 등 3D 토털 솔루션을 제공하는 전략을 추구하고 있음 파나소닉의 경우 3D 시장 활성화를 통해 자신들이 강점을 갖고 있으나 내리막 길을 걷고 있는 PDP 시장을 활성화 하는 전략을 추진 중이며, 3D 영상 구현에서 반응 속도가 우수한 PDP를 활용하여 3D 시장을 공략하고 있음 그림 7 주요 기업별 3D TV 시장 점유율 자료 : DisplaySearch, 2011.11. 17
IT해외진출 전략품목 - 3D 나. 국내 동향 국내 3D TV 시장규모는 2011년 1,783억 원에서 2012년 3,263억 원으로 급속히 성장하고, 2016년에는 8,401억 원에 이를 것으로 전망되고 있음 3D TV 시장만 놓고 보면 3D TV 방송서비스 시장도 급성장할 가능성이 크며 방송을 통해 제공되는 3D 입체영상 제작 시장의 규모도 곧 시장이 형성될 것으로 예상되지만 아직까지는 테마파크나 전시관을 위한 3D 입체영상 이 주를 이루는 상황 그림 8 국내 3D TV 시장규모 전망(2011-2016) (단위 : 억 원) 자료 : 한국전자통신연구원, 2010 국내 3D TV 수요를 예측해 본 결과, 2011년부터 급성장할 것으로 전망하고 있으며, 낙관적인 전망의 경우 2015년에 약 361만 대까지 수요가 급증할 것으로 예상되며, 비관적인 전망의 경우에도 약 165만 대가 보급되어 연평균 145% 이상 성장할 것으로 예측됨 18
Part 1. 3D 시장 동향 그림 9 국내 3D TV 수요 예측(2011-2015) (단위 : 천 개) 자료 : 한국전자통신연구원, 2010 국내 3D 산업의 한 부분인 3D 콘텐츠의 3D 입체영상 시장은 이제 막 3D 입체영화 제작 단계에 진입했으며, 3D 하드웨어인 3D TV 역시 시험방송을 추진하는 상황이기 때문에 산업 규모를 측정하기가 쉽지 않음. 다만 전시회, 테마파크의 어트렉션, 애니메이션 등에서 어느 정도 3D 입체영상 시장이 형성되어 있는 상황임 국내 3D 입체영화 시장을 살펴보면, 3D 디지털 영화관의 경우 2009년 6월 집계된 국내 3D 디지털 스크린 개수는 50개로 2006년 이후 꾸준히 늘어나고 있으나, 전체 2,125개 스크린의 2.4%에 불과한 수준임 그러나 영화 아바타 개봉 직후부터 급증하기 시작하여 연이어 디지털 3D 입체 영화가 흥행하고 있기 때문에 디지털 3D 상영관의 증가세는 계속될 것으로 예상 국내 3D 입체영상 시장규모와 향후 전망을 예상해 볼 수 있는 국내 3D 디스플레이의 시장규모를 살펴보면, 국내 3D 디스플레이 시장규모는 2005년도에 2,000만 달러였으나, 2010년 4억 달러에 이르고, 2020년에는 20억 달러에 이를 것으로 전망 19
IT해외진출 전략품목 - 3D 현재 국내 3D 입체영상 시장은 3D 디스플레이의 발전 속도를 따라가지 못하고 있는 실정임 대기업 중심의 하드웨어 분야는 어느 정도 세계 수준의 경쟁력을 갖추고 있지만, 3D 제작 장비와 콘텐츠는 선진국에 비해 크게 뒤떨어져 있다는 게 대체적인 평가임 2. 3D 디스플레이 시장 동향 가. 해외 동향 현재의 3D 디스플레이 세계시장은 기술적인 개발단계로서 2010년도가 도입기에 해당 하는 단계였다면 2012년부터는 본격적 성장단계로서 빠른 성장세가 예상됨 3D 디스플레이의 전체 시장규모는 2009년 3.46억 달러에서 2016년 173억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 3D TV는 2016년 약 142억 달러의 시장규모로 3D 디스플레이 시장의 대부분을 차지할 것으로 예상되고 있음 그림 10 3D 디스플레이 시장규모 및 전망 (단위 : 천만 달러) 자료 : DisplaySearch, 2011 20
Part 1. 3D 시장 동향 3D 어플리케이션 유형별 매출액 현황을 살펴보면 3D TV의 매출이 2011년 현재 82.1%로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 다음으로 모니터(5.3%), Public display(4.4%) 순으로 나타남 3D TV 이외 public display, 모니터, 노트북, 휴대폰 등 이들 제품의 시장규모가 현재는 비록 매우 작은 편이지만 2016년에는 각각 6.18억 달러, 6.19억 달러, 6.11억 달러, 3.41억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되고 있음 현재 3D 게임기, 3D 휴대폰, 3D DMB 등 개인형 단말기 부분의 상품화가 진행 중이고, IPTV 보급에 따라 3D 디스플레이 시장이 본격적으로 확산될 전망임 3D 어플리케이션 시장은 초기에는 아바타 처럼 영화 시장을 중심으로 성장할 것으로 예상 미국의 영화 제작사나 배급사들이 3D 콘텐츠 보급에 적극적이며, 현재는 애니메이션 중심으로 제작되겠지만 향후에는 실사영화로까지 확대될 전망임 그림 11 3D 어플리케이션 유형별 매출액 전망 (단위 : %) 자료 : DisplaySearch, 2011 21
IT해외진출 전략품목 - 3D 표 3 3D 어플리케이션 유형별 매출액 현황 및 전망 (단위: 억 달러) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TV 292 778 2,129 3,978 6,223 9,136 12,108 14,179 Public display 10 44 148 214 296 379 486 618 노트북 7 19 58 144 251 391 519 611 모니터 10 29 102 255 347 421 510 619 휴대폰 6 9 21 59 109 178 254 341 40인치 이상 모니터 1 15 57 107 197 312 433 579 HMD 2) 13 17 24 35 40 43 45 47 DPF 1 2 4 14 26 41 61 79 디지털카메라 캠코더 1 1 2 8 17 29 43 57 기타 5 7 18 33 58 91 125 165 합계 346 921 2,563 4,847 7,564 11,021 14,584 17,295 자료 : DisplaySearch, 2011 영화산업에서 촉발된 3D 디스플레이 시장은 TV세트 업체들의 시장전략에 대응하여 3D TV를 통해 새로운 성장을 위한 전환기를 맞을 것이며, 2011년이 시장 성장의 원년이 될 것으로 보임 3D 전용 방송이 방송사를 통해 실현되기 이전에는 인터넷TV(IPTV)로 3D용 콘텐츠들이 배급되거나 스포츠나 영화전문방송 등을 통한 3D 전용방송이 활성화될 것으로 보임. 결국 3D TV가 점진적으로 보급되면서 IPTV의 성장과 Blu-ray 산업 확대를 유발할 것으로 예상됨 3D 디스플레이의 시장은 시장조사기관마다 수치상 다소 차이는 있지만, 규모에 대해서는 2015년에 150억 달러 이상, 2018년에는 200억 달러를 돌파할 것으로 예측하고 있음 DisplaySearch에 의하면 3D 디스플레이 출하량과 매출은 2008년 70만대와 9억 200만 달러 수준에서 연평균 성장률 75%, 38%씩 기록해 2018년에는 출하량 1억 9,600만대, 매출 220억 달러에 이를 것으로 전망하고 있음 2) HMD(Head Mounted Display) : HMD는 안경처럼 머리에 쓰고 대형 영상을 즐길 수 있는 영상표시장 치로, 휴대하면서 영상물을 대형화면으로 즐기거나 수술이나 진단에 사용하는 의료기기에 적용할 수 있는 차세대 영상표시 장치임 22
Part 1. 3D 시장 동향 특히 3D 디스플레이 제품들 중에서 가장 높은 비중을 차지할 3D TV 시장규모는 2011년 235만 대에서 2018년에는 6,400만 대까지 증가할 것으로 전망 (DisplaySearch) 한편, Displaybank는 3D 디스플레이의 매출이 2008년부터 연평균 95%씩 성장해 2015년 158억 달러에 이를 것으로 전망하였으며, 디스플레이 패널 중 AMOLED나 PDP보다는 TFT-LCD의 비중이 약 85%로 가장 클 것으로 예측하고 있음 나. 국내 동향 현재 3D 디스플레이 산업에서 가장 상업화가 기대되는 분야는 무안경식의 모니터 분야임 과거 CRT 모니터가 주류를 이루던 시대에 3D 디스플레이는 안경 식이었으나, LCD와 PDP의 등장으로 무안경식 스테레오 3D 디스플레이가 일반화되고 있으며, 최근에는 미국과 유럽을 중심으로 다시점 무안경식 3D 디스플레이 기술들이 개발되고 있음 이 방식은 FPD를 채용한 방식으로 평판 디스플레이의 장점을 갖추고 있어 원근감과 공간감이 실사와 다름없이 뛰어나고, 입체 영상방식이 부가된 박형 구조로 전 후, 좌 우에서 입체감을 뚜렷하게 느낄 수 있어 개인용 모니터를 비롯한 첨단 정보통신 기기분야에 적용이 가능한 장점을 갖고 있음 국내 3D 디스플레이 산업은 향후 5년 이내에는 다시점 무안경식 3D 디스플레이 기술이, 10년 이내에는 off-line 형태의 디지털 홀로그래픽 3D 디스플레이 기술이, 그리고 15년 이내에는 on-line 형태의 디지털 홀로그래픽 3D TV용 디스플레이 기술이 부상할 것으로 전망되고 있음 국내 3D 디스플레이 시장은 2015년부터 급속히 성장할 것으로 보이며, 2010년 4억 달러에서 2015년에 12억 달러, 그리고 2020년에는 20억 달러까지 증가할 것으로 전망 되고 있음 23
IT해외진출 전략품목 - 3D 표 4 국내 3D 산업의 전망 (단위: 백만 달러, %) 연평균증가율 구분 2010 2015 2020 2010-2020 국내시장 400 1,200 2,000 17.5 생산 600 2,000 3,077 17.8 수출 300 1,000 1,350 16.2 수입 100 200 273 10.6 자료 : 산업연구원, 2010 다. 주요 국가별 시장동향 1 일본 일본의 3D 디스플레이 시장규모는 2008년도 13억 5,500만 엔 수준에 도달했으며(전년 대비 : 160% 상승), 2014년의 예상치는 223억 7,000만 엔, 2019년은 4,321억 5,000만 엔으로 추정되고 있어 향후에도 성장세가 지속될 것으로 전망됨 그림 12 3D 디스플레이 시장규모 추이 (단위: 백만 엔) 자료 : KOTRA, 2010 24
Part 1. 3D 시장 동향 일본의 3D 디스플레이 시장규모는 급성장할 것으로 예상되고 있으며, 과거 일본의 두 차례에 이르는 시장 확대 실패 원인을 콘텐츠 부재로 꼽고 있음 과거 실패 경험을 바탕으로 향후 3D 영화 콘텐츠뿐만 아니라, 가정용으로도 시청이 가능한 제품을 출시하여 일본 굴지 메이커를 중심으로 지속적인 3D 디스플레이 성장가도를 이어갈 마케팅 전략을 수립하고 있음 2010년 3월에 닌텐도 社 가 인기 휴대 게임기인 닌텐도 DS 신규 모델에 3D 디스플레이 기능의 탑재(예정)를 발표한 이후 모바일 기기용 3D 디스플레이 시장의 움직임이 활성화 되고 있음 닌텐도 DS는 시장규모가 큰 제품이므로 다른 모바일 기기까지 3D 기술을 보급시킬 기폭제 역할을 할 것으로 전망됨 3D 디스플레이 탑재 모바일 기기로는 2002년 샤프에서 판매한 휴대폰, 2009년 히타치 社 에서 판매한 휴대폰과 같은 해 후지필름에서 개발한 디지털카메라 등이 존재하였을 뿐 이 당시 기준으로 3D 디스플레이 시장을 확대시키는 효과는 없었음 향후 각종 모바일기기 수요증가가 예상되고 있는 가운데 모바일 기기용 3D 디스플레이 분야의 제품 기술 개발이 더 활성화될 전망임 일본의 3D 기술은 영상콘텐츠 산업 응용분야에서도 급속히 확산될 것으로 보이며, 분야별 성장 전망은 다음과 같음 의료 : 이미지 의료기기 전체의 30%(약 80,000 시스템)가 3D 대응 영화 : 스크린 수 전체의 30%(약 1,500 스크린)가 3D 대응 박물관 : 박물관의 30% 정도(약 1,700관)가 3D 대응 게임 : 총 게임시장 2조엔 중 20%(4,000억 엔)가 3D 대응 인터넷광고 : 총 인터넷 광고시장의 20%(2,200억 엔)가 3D 대응 교육 : 총 e-learning시장 2,500억 엔 중 25%(625억 엔)가 3D 대응 25
IT해외진출 전략품목 - 3D 그림 13 2018년 산업응용분야별 3D 디스플레이 보급 전망 (단위 : %) 자료 : KOTRA, 2010 2 중국 2009년 아바타 열풍에 따라 3D 기술 및 관련 제품에 대한 중국 각계의 관심은 높아졌으나, 아직 중국의 3D 디스플레이 시장은 초기 형성단계로 각 콘텐츠 업체, 하드웨어 공급업체, 서비스 제공업체 등이 분산 발전되고 있음 전세계적으로 3D 관련 콘텐츠의 빈약은 공통적인 문제지만 특히 중국은 영화분야를 제외하고 기타 분야에 콘텐츠가 전무한 상황 콘텐츠가 전무한 이유는 기본적으로 공항이나 호텔의 광고판, 박물관의 10~20 분간 정도의 단기 동영상이 주를 이루고 있다는 점과 아바타 수준의 콘텐츠 제작은 기술력과 자금력 등이 부족하기 때문임 3D 하드웨어의 경우 TV, 모니터, 안경 등은 점차 산업기반을 형성하는 단계이나, 대부분의 핵심기술력은 일본, 미국, 한국 등 외국기업들이 보유하고 있어 중국은 아직까지 선진국의 우수 기술을 전수받는 종속적 지위에 있다고 할 수 있음 26
Part 1. 3D 시장 동향 지역별로는 선전( 深 圳 )시의 3D 하드웨어 산업이 기타 지역에 비해 빠른 발전을 보이고 있으며, 이들 지역에 위치한 대부분의 기업들은 대부분 2002년 부터 3D산업에 종사하기 시작해 TCL, SKYWORTH 등 3D TV 생산기업과 3D 안경, 기타 3D 제품을 생산하고 있음 촬영부터 디스플레이까지의 전체 공급 사슬을 구비한 일본 3D 산업에 대비해 중국 3D 산업은 주로 디스플레이에 집중되어 있으며, 현지 3D 관련기업도 대부분은 평판디스플레이 기업임 셔터 글라스를 착용하고 관람하는 3D 디스플레이의 패널은 최소 240Hz에 달해야 하는 것을 감안해 중국 로컬기업의 기술은 아직 초급 단계임 3D TV는 현재 시장 도입기이며, 관련 표준의 제정이 3D 디스플레이 기술의 규모화 및 시장규범화의 전제조건임 아직 중국의 기술표준은 정해지지 않아 기업은 정책 리스크를 염려해 3D 산업에 많은 자금을 투입치 않고 있어, 3D 디스플레이 및 관련 제품(3D 안경, 3D 콘텐츠)도 대량 생산을 하지 못하는 상황임 중국은 3D 디스플레이 기술이수국이며 특히 3D 편광안경을 주로 생산하는 나라임 아바타 의 흥행으로 중국 3D 편광안경 조립업체의 가공오더는 부쩍 늘어 났으나 전세계 시장이 이미 Real D 등 대기업들에 의해 점유돼 있어 중국 가공기업은 저 이윤 상태를 유지 선전시 화둥서편( 華 東 色 片 ) 社 는 2008년 이후 3D 편광안경을 매월 10만 개 내외 출하했으나 아바타 흥행 후 2010년 3월 월 20만 개에 달함 중국 가공기업의 해외수출 가격은 선진국시장 최종 판매가격의 10분의 1에도 미치지 못하는 수준이며, 이들 대부분은 일본, 타이완 등에서 안경렌즈를 수입한 후 소재지 안경렌즈 가공업체나 안경 틀 가공 업체들과 손잡고 조립 가공하는 형태임 3D 안경은 아직 자체 브랜드 없이 OEM 생산에 의존하고 있으며, 주요 생산지역은 선전과 광둥 동관( 東 莞 ) 지역에 집중됐고 가격대는 700~2,000위엔 정도이며, 로컬 기업들은 이 분야를 향후 유망시장으로 전망하고 자체 브랜드 창출에 주력하고 있으나 대부분 초기 투자 및 개발단계임 27
IT해외진출 전략품목 - 3D 중국 내 3D 액정 셔터안경의 판매경로는 3D TV를 판매함과 동시에 안경을 증정하는 방식으로 유통되고 있는데, 이들은 3D TV 생산업체와 전략적 제휴를 맺고 해당 TV 제품에 적합한 기술규격으로 안경을 생산하여, TV 생산업체 로고를 붙여 소비자에게 전달되고 있음 향후 모든 TV 제품에 적용 가능한 만능 3D 액정 셔터안경 개발업체가 경쟁우위를 차지할 전망임 편광필름의 경우 중국 토종 브랜드는 가격 우위를 차지하는 반면 품질은 외국산에 비해 뚜렷하게 떨어지는 수준이며, 토종 브랜드 가격은 20~60위엔 정도, 외국산은 대부분 150~200위엔 이상임 3 미국 미국의 3D 디스플레이 산업은 정보통신과 멀티미디어 발전에 발맞추어 발전하고 있음 통신, 정보, 교육, 의료, 엔터테인먼트 등 폭 넓은 분야에서 3D 디스플레이 연구가 진행되고 있으며, 미국의 2015년 전체 디스플레이 시장의 9.2%는 3D 산업으로 전망됨 대형 TFT-LCD 디스플레이 모니터, 의료산업용과 CAD용으로 이미 생산 활용 되고 있음 28 미국의 3D 디스플레이 산업의 대중화는 일반 소비자들을 대상으로 한 3D PDP TV가 주도할 것으로 예상됨 전문 시장조사기관 Dispalybank는 전세계적으로 3D 디스플레이 판매를 2010년 전년과 비교하여 91% 증가한 620만 개로 추정 2014년에는 8,300만 개의 디스플레이가 가정에서 사용될 것으로 예상되며, 이는 전체 TV 시장의 31%를 차지하는 것임 삼성전자, 소니, 파나소닉 등 주요 TV 제조업체가 shutter glass type 및 polarizer glass type으로 3D LCD TV를 출시하고 있으며, 2014년까지 꾸준히 높은 상승세가 예상되고 있음
Part 1. 3D 시장 동향 3D 안경시장의 선두주자는 Real D로 약 400만 개의 안경이 판매되었음 Real D는 미국에서 아바타 개봉 때 사용되었던 안경이며, Polarized 렌즈를 사용하고 개당 65센트에 판매됨 업계 2위인 Dolby Laboratories는 영화관 음향시스템 업체로 빨강, 초록, 파랑의 다른 주파수를 이용한 안경을 제조하여 개당 28달러에 판매. 돌비는 2,200개의 상영관에서 사용되고 있음 XpanD는 업계 3위로 배터리를 사용한 LCD 셔터를 이용하며 개당 50달러이며, 세계적으로 2,000여 개의 상영관에서 사용됨 각 업체별로 자사 안경과 기술이 더 좋다고 하지만 영화관 별로 사용하는 디지털 프로젝션 시스템이 다르기 때문에 사용하는 안경도 달라짐 4 독일 독일 3D 시장에는 현재 삼성 소니 파나소닉 도시바 등 아시아계 기업이 주축이 되어 각종 3D 제품이 출시되고 있으나, 아직까지 소비자들은 미온적인 반응을 보이고 있음 관련 업체 역시 디지털 및 HDTV 시장을 중점적으로 공략 중 독일을 비롯한 유럽 3D 시장의 성장 속도가 빠르지는 않지만 빠른 시일 내에 급속도로 성장할 가능성은 매우 높음 독일전자전기중앙산업협회(ZVEI)는 2012년까지 원격의료시장이 약 3배 성장한 약 14억 유로 규모에 달할 것으로 전망 소비자들의 미온적인 반응에도 불구하고 독일에서 판매되고 있는 주요 3D 제품의 가격대는 여전히 높은 수준임 주요 3D 제품의 가격대가 높은 이유는 홈 엔터테인먼트 3D 시청을 위해서는 3D TV 및 PC 모니터를 비롯하여 HD 리시버, HD 셋톱박스, 3D 블루레이 플레이어 등을 필요로 하기 때문임 29
IT해외진출 전략품목 - 3D 또한 고가격 외에도 소수 제품을 제외하고 3D 안경 착용이 필요한 점도 소비자 선호도에 부정적인 영향을 미치고 있는 하나의 돌발변수임 표 5 독일 주요 3D 제품 평균 가격 (단위 : 유로) 품목 가격 사양 3D TV 1,399 40인치 기준 4,499 65인치 기준 3D 프로젝터 799 HD-ready 11,499 Full-HD 3D Blu-ray 플레이어 250 499 3D용 안경 3.50 5.50 고가의 경우 200유로 선 자료 : KOTRA, 2010 30
Part 1. 3D 시장 동향 제2절 기술 동향 1. 일반 현황 3D 디스플레이 기술발전 추이를 살펴보면 1920년대에 편광방식이, 그리고 1948년에 광학 홀로그램이 개발되었으며, 1980년대에 편광 안경식과 1990년대 Lenticular 방식의 입체영화가 실용화되기 시작하여 현재 Electro-Holography 방식에 의한 3D TV 관련 연구가 활발하게 진행되고 있음 3D는 1920년대에 3D 영화나 3D TV에 대한 기술개발이 시작된 이래 30가지 이상의 방식이 개발되고 있으나 세계적으로 표준화된 것은 없음 영상인식 정도에 따라 양안 방식(Stereoscopic Display)과 3차원 방식 (Volumetric Display)으로 분류됨 양안방식은 양안시차를 이용한 것으로 관찰자의 별도 안경착용 여부에 따라 안경식 색차방식, 편광방식, 시분할방식, 무안경식의 Parallax Barrier방식, Lenticular 방식이 있음 무안경식의 Parallax Barrier 방식은 기존 디스플레이로서 가능하지만 별도의 편광 또는 액정셔터 안경을 착용해야 하며, Lenticular 방식은 각 Image Splitter와 Cylindrical Lens Array가 결합된 구조로 관찰범위가 고정되어 소수 인원에 한정되지만 별도의 안경을 착용하지 않는 특징이 있어 무안경식 Parallax보다 실용성이 있음 31
IT해외진출 전략품목 - 3D TV로 채택되어 시장 형성중인 안경방식은 편광 방식과 셔터글라스 방식이 경합 중 따로 촬영한 이미지들을 해당 눈에만 보이도록 통제하기 위해 안경을 착용하며, 이미지 분리방식에 따라 편광 및 셔터글라스 방식으로 구분 표 6 3D 디스플레이 방식 ( 필요/가능: X 불필요/불가능) 구분 Stereoscopic Display Volumetric Display 자료 : 광학세계, 2010 방식 안경 착용 Color 통화상 대먼적 다수 관람 시야각 시점 이동 색차방식 X 편광안경식 X 시분할식 X 2안 Lenticular식 X X X 다안 Lenticular식 X- Integral Photography X- 깊이표본화식 Holography X- X- 표 7 편광 방식과 셔터글라스 방식 비교 구분 편광필터(Patterned Retarder) 셔터글라스(Shuter Glasses) 특징 장점 단점 - LCD 패널에 편광필름을 부착 - 편광필름이 왼쪽 영상과 오른쪽 영상을 선별, 한 화면에 동시에 짝수 홀수 줄에 따라 교대로 나타 나게 함 - 편광안경이 좌우 영상을 선별하여 보여줌 - 어지럼증이 적음 - 안경가격이 저렴(10 달러 이하) - Cross Talk&Flicker 3) 현상 적음 - 화질이 낮음 - 상하 시야각 좁음 - TV 제조비용 높음(패널 부착) - 디스플레이에서 보내는 신호와 셔터안경의 싱크로 3D 구현 - 왼쪽 영상과 오른쪽 영상이 화면에 빠른 속도로 교대로 나타남 - TV와 안경이 주파수로 교신, 왼쪽 영상이 들어올 때 좌안 렌즈를 열고 우안 렌즈는 닫아버리는 방식으로 3D 인식 - 화질이 좋음 - 시야각 우수 4) - TV 제조비용 낮음 - 안경이 무겁고 가격이 비쌈(약 150 달러) - Cross Talk&Flicker 현상으로 두통, 어지럼 증, 시력피로 유발 채택 회사 - LG전자, 현대아이티, 파버나인 외 - 삼성전자, LG전자, 소니, 파나소닉, 샤프, SEC 외 자료 : 산은경제연구소, 2010 3) Cross Talk는 왼쪽, 오른쪽 눈에 각각 가야 할 영상이 엇갈리는 현상 Flicker는 육안이 안경의 개폐 속도를 인식하게 됨에 따라 나타나는 것으로 화면의 밝기가 불안정해지는 현상 4) 모니터를 볼 때 정면이 아닌 좌우상하 몇 도까지 왜곡이 없는가를 나타내는 기준 32
Part 1. 3D 시장 동향 2015년 무안경식 3D TV가 상용화될 전망 표 8 3D TV 시장 발전 전망과 로드맵 10년 12년 14년 17년 세계시장규모 620만 대 3,300만 대 8,360만 대 TV 제품 방송서비스 (국내기준) 자료 : 산은경제연구소, 2010 편광안경식 (2009) 3D 위성시험방송 (2010) 무안경식 (2015 ) 3D CATV본방송 (2013 ) 3D 본방송(2015) 능동형 셔터안경식 (2010) 무안경 다시점 시험 방송(2014) 2. 해외 동향 일본, 미국, EU, 중국 등의 3D 기술을 분야별로 살펴보면 다음과 같음 일본, 미국, EU, 중국 중에서 상대적으로 한국은 3D 디스플레이가 강점을 보이고 있음 표 9 3D 기술 분야별 경쟁력 비교 경쟁국 대비수준 분야 일본 미국 EU 중국 비고 3D 데이터 생성기술 열위 열위 열위 우위 3D 카메라, 스캐너 등 3D 콘텐츠 제작기술 열위 열위 열위 동등 애니메이션, 영화 등 3D 소프트웨어 열위 열위 열위 동등 외산 Tool에 전적으로 의존 3D 디스플레이 동등 동등 동등 동등 디스플레이 패널분야 강세 3D 인터랙션기술 열위 열위 열위 동등 모션인식, 멀티터치 등 3D 부품 열위 열위 열위 동등 센서, 필름 등 자료 : 지식경제부 기술표준원, 2010 3D 디스플레이 산업의 분야별 경쟁력을 살펴보면 우리나라는 패널 분야에서는 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있으나, 소재 및 장비 부문에서는 일본에 크게 뒤처지고 있어 이에 대한 경쟁력 제고가 필요 33
IT해외진출 전략품목 - 3D 표 10 디스플레이 산업의 분야별 경쟁력 현황 구분 가격경쟁력 기술경쟁력 품질경쟁력 한국 일본 대만 한국 일본 대만 한국 일본 대만 패널 100 95 90 100 95 90 100 100 90 소재 100 120 60 100 140 60 100 140 60 장비 100 95 70 100 120 60 100 130 60 자료 : 지식경제부, 2010 가. 일본 일본의 3D 디스플레이 기술에 관한 연구는 약 20년의 역사를 가지고 있으며, 특히 미래 3D TV 구현을 위한 3차원 입체영상의 획득, 저장, 압축, 전송 및 복원 관련된 기반기술을 적극적으로 연구 개발하고 있음 34 일본은 1992~1996년 총무성 산하의 TAO(Telecommunications Advancement Organization) 주도로 고도 3D TV 프로젝트(1997 2002) 를 통하여 기존 양안식 3D TV가 가지는 거리에 의한 부자연성 및 장시간 시청으로 인한 피로감을 해결하기 위해 다시 점영상 방식 또는 홀로그래피를 이용한 특수한 디스플레이 기술을 개발 중 도시바는 18시점 15.4인치와 32시점 20.8인치 다시점 모니터의 원형을 개발 하였으며, 시점 간의 분리가 우수하여 상용화의 가능성을 제고하고 있음 샤프는 노트북과 모니터, 휴대전화에 2D 3D 전환 가능 2시점 무안경식 3D 디스플레이를 개발하여 상용제품으로 판매, 2003년부터는 액정 배리어 방식의 3D 모바일 폰과 노트북을 개발하여 판매하고 있음 동경 농공대는 과거 TAO의 45시점 흑백에서 발전하여 128시점 컬러의 초 다시점 시스템을 개발하였으며, 3차원 영상 시청시 발생하는 눈의 피로현상과 관련하여 SMV 시스템 및 다양한 3D 디스플레이 시스템을 연구하고 있음 니혼대는 AOM과 LCD 방식을 이용하여 홀로그램 동영상 재생시스템을 구축하였음 일본은 총무성 주관으로 2005년 말 유니버설 커뮤니케이션 산학연 포럼을 통해 UCT(Universal Communication Technologies) 기술개발 계획을 수립하였으며, 여기 에는 2020년 향기를 맡을 수 있는 공감각 입체 TV 기술개발 내용도 포함되어 있음
Part 1. 3D 시장 동향 2007년 12월부터 위성 채널인 BS11에서는 편강방식 3D 디스플레이 기술을 이용하여 3차원 입체 시범방송을 시작하였고, 2008년 4월부터는 15분 단위로 1일 3 4회씩 3D 위성방송을 실시하고 있음 최근 3D 아바타 열풍과 함께 소니, 파나소닉 등의 일본 업체들은 한국의 경쟁업체로부터 3차원 입체 영상을 이용하여 TV 시장 주도권을 되찾으려 3D TV 개발에 주력하고 있음 나. 중국 중국 3D 산업은 주로 디스플레이에 집중되어 있으며, 현지 3D 관련 기업도 대부분 평판디스플레이 기업임 현지 기업의 3D 디스플레이 개발 현황을 살펴보면 아래의 표와 같음 표 11 주요 기업의 3D 디스플레이 개발현황 브랜드 모델 사진 인치 백라이트 Hz 안경 유형 Skyworth E90RD 42 47 55 LED 240 셔터 글라스 Changhong 3D55830QE 55 LED 240 셔터 글라스 KONKA LED55TS98D 55 LED 240 셔터 글라스 TCL TD-42F 42 LED 60 나안 Hisense T29GP3D 47 55 LED 240 셔터 글라스 자료 : KOTRA, 2010 35
IT해외진출 전략품목 - 3D 다. 미국 국가 차원의 3D TV 관련 프로젝트는 수행하고 있지 않으며, 기술 분야별로 기업체, 연구소, 대학 등이 독자적으로 연구하고 있음 미국의 대학 및 기업은 스테레오 및 다시점 방식에 의한 3D 디스플레이 기술을 연구하고 있으며, 3D 홀로그램 디스플레이를 2020년 실용화 목표로 추진하고 있음 그 중에서도 미국 매사추세츠 공과대학 내에 있는 세계적인 미디어 융합 기술연구소인 MIT 미디어랩은 AOM(Acouto-Optic Modulator)과 LCD방식을 이용하여 홀로그램 동영상 재생시스템을 구축하였으며, 디지털 홀로그램형 5인치급 3D 동영상을 시연하였음 스테레오 그래픽스 社 는 9시점용 렌티큘러 스크린을 사용한 다시점 3D 모니터를 개발하였으며, 현재 판매하고 있음 DTI는 패러랙스 배리어형 12 18인치급 LCD 입체 모니터 시제품을 개발하고 상품화, ITI는 오토 스테레오그램 기술을 개발, DMA는 홀로그램 및 체적영상 방식을 개발하고 상용화함 라. EU EU는 7개 유럽국가 19개 기관을 컨소시엄으로 구성하여 홀로그래픽 3D TV 기반을 중심으로 연구를 진행하고 있으며, 대학과 기업에서도 다양한 방식의 3D 디스플레이 개발을 진행하고 있음 케임브리지 대학은 시간 분할방식에 근거한 시점 10인치 화면, 7시점 25인치 화면, 28시점 25인치 화면, 15시점 50인치 화면의 3차원 영상시스템을 개발하였고, 현재는 완전 VGA 해상도 시스템 구현을 위해 FLCD(ferroelectric liquidcrystal display)를 이용한 방법을 연구 중 필립스는 18인치급 LCD 입체 모니터 시제품을 개발하였고, 최근 액정을 적용한 렌티큘러 스크린을 사용하여 2D 3D가 가능한 모바일폰과 40인치 모니터를 개발하였음 36
Part 1. 3D 시장 동향 HHI는 스테레오스코픽 영상의 시점변경에 따른 좌우영상의 적응적 렌더링을 위하여 시청자의 eye tracking 시스템을 개발하였음 마. 독일 프라운호퍼 연구소 : 3D 소프트웨어 2004년 3월에 프라운호퍼 컴퓨터 그래픽 연구소(IGD)가 I.S.I 社 와 3D 시뮬레 이션 소프트웨어 시스템 HEye Wall 을 개발하였으며, 2009년 7월에 공장운영 및 자동화연구소(IFF)는 발전소 등의 에너지시설 영상화를 위한 3D 소프트 웨어를 개발 인공 지능연구센터(DFKI) 및 인텔 영상 컴퓨팅 연구소(IVCI) : 3D-웹 브라우저 기술 DFKI는 IVCI와 협력하여 XML3D-포맷 웹 브라우저를 개발하고 있으며, 또한 개발자는 손쉽게 복잡한 3D 그래픽을 직접 웹 브라우저에 융합할 수 있도록 플러그인(Plug-in) 절차가 없어도 재생이 가능하도록 연구 중 막스플랑크 영상컴퓨팅 및 커뮤니케이션 센터(MPC-VCC) : 정보화 기술과 영상 컴퓨팅 및 커뮤니케이션에 대한 공동 프로젝트 MPC-VCC는 사실적인 3D 컴퓨터 애니메이션을 제작하기 위해 간편하면서도 시간, 비용 절감효과가 높은 Motion Capturing 개발에 집중 이는 Markerless Performance Capture 공법으로 불리며, 인체의 움직임을 모션 캡처 기술의 다양한 공법을 통해 영상 아바타에 접목 가능함 미국 Brighton 대학 & 독일 프라운호퍼 그래픽 데이터 연구소(IGD) : 3D-COFORM 3D COFORM은 예술작품의 3차원 영상화 작업을 통해 전세계의 학계 및 복원 전문가에게 자료를 제공하는 EU 지원 프로젝트로서, 본 프로젝트에는 유럽과 북아프리카의 19개 대학이 참여하고 있으며, 총 지원규모는 846만 유로임 37
IT해외진출 전략품목 - 3D 3. 국내 동향 연구소, 산업체 및 대학 등에서 입체카메라 기술, 다시점 신호처리 기술, 입체방송 기술, 안경식 무안경식 입체 디스플레이 기술 등을 연구하고 있음 국내의 3D 디스플레이 기술개발 현황을 살펴보면, 연구소의 경우 KIST의 3D 디스플레이 연구, KETI의 3D 신호처리 연구, ETRI의 3D 방송과 홀로그래픽 시스템 연구 등이 진행 중에 있으며, 대기업으로는 삼성전자, 삼성SDI, LG전자, LG디스플레이 등이 3D 디스플레이 개발을 진행하고 있음 특히 삼성전자의 경우 국내 대기업 중에서 가장 적극적으로 3D 디스플레이 장치를 개발하고 있으며, 다시점2D 3D 전환가능 3D 디스플레이를 적극적으로 개발 중 대학으로는 광운대, 강원대, 광주과기원, 서울대 등이 3D 디스플레이 및 3D 신호처리분야를 연구하고 있고, 중소기업으로는 파버나인 코리아가 무안경식 스테레오 3D 모니터를, 레드로버가 편광식 고해상 3D 디스플레이를 개발하고 있음 가. ETRI ETRI는 국책 프로젝트로 2000년부터 HD급 입체 카메라를 개발하고 관련 장비를 구축하여 2002년 월드컵 기간 중에 입체 TV 시범중계를 실시한바 있음 ETRI는 정통부 국책과제인 SmartTV(Super-intelligent Multimedia Anytimeanywhere Realistic TV) 연구에서 실감방송 연구 를 하였고, 이에는 다시점 입체영상, 홀로그래피, 객체기반 3차원 오디오 기술 연구 등이 포함되어 있음 나. KIST 다시점 영상 합성기술 및 입체영상 표현기술, 몰입형 혼합 가상현실 생성 및 응용기술, 체공 영상 기술, 다초점 영상 기술 등을 연구하고 있음 38
Part 1. 3D 시장 동향 고속 CRT와 고속액정셔터를 이용하여 16시점까지 실시간 입출력 가능한 다시점 3D 디스플레이를 개발 일본의 초 다시점 기술을 변형 발전시켜, 수평 시차만을 제공하는 방식으로 초점 조절이 가능한 HMD형 초 다시점 시스템을 개발 시연하였으며, 완벽한 초점 조절이 가능한 완전시차 방식의 HMD형 초 다시점 시스템을 개발 중 홀로그래픽 동영상 표시 장치는 MIT 방식을 발전시켜 폴리곤 미러를 대체하는 정지 미러 세트를 개발하였고, 수평방향의 AOM 배열로 인한 해상도 향상 기술을 개발하였음 홀로그래픽 동영상 표시장치에 적용 가능한 CGH 연산 방법론 연구 및 디지털 홀로그램기술과의 접목을 통한 홀로그램 데이터 입출력 시스템을 연구하고 있음 3D 다시점 디스플레이 상용화를 위해 Human factor와 관련된 기초연구를 진행 다. 대기업 삼성전자는 10년 후 미래의 고수익 신사업 아이템으로 3D 디스플레이 사업을 채택 추진할 계획이며, 현재 무안경식 16시점의 디스플레이가 가능한 시제품을 개발하고 있음 2005년 11월 삼성SDI는 MBC와 함께 3차원 입체영상을 이동디지털미디어방송(DMB) 단말기에 표출하는 기술개발에 성공하고 12월 1일 지상파 멀티미디어방송을 본 방송에 맞춰 입체 영상 서비스를 개시한다고 밝힌 바 있음 삼성SDI는 2D 3D 전환이 가능한 무안경식 스테레오 Parallax Barrier 휴대전화용 3D 디스플레이를 개발하였음 현대아이티는 3D LCD TV를 출시하였으며, 또한 일본의 BS방송과 조인하여 현지에서 실시간 3D 방송도 시작했음 39
IT해외진출 전략품목 - 3D 라. 대학 한양대는 삼성전자와 공동으로 IP 변형 형태로 렌티큘러 기반 다시점 디스플레이 연구를 진행하고 있음 서울대는 IP의 시야각 향상기술, 재생상 깊이 영역의 확대방법, IP에서의 2D 3D 전환 방법, Floating Image 기술과 IP의 결합을 연구하고 있음 세종대, 서울대, 부경대 및 광운대는 디지털 홀로그램과 CGH를 기반으로 하는 홀로그래픽 시스템에 대한 기초 연구를 진행하고 있음 특히 광운대는 2000년부터 과학기술부의 국가지정연구실 사업(NRL)으로 초다시점 3D 디스플레이 광학판 기술 개발 이라는 과제를 수행하였으며, 2003년부터는 정보통신부의 ITRC(Informatipn Technology Research Center) 프로그램의 지원 아래 국내외 30여 기관과 함께 차세대 완전 입체형 3D 디스플레이 기술의 연구개발 을 수행 중 현재까지 3D 디스플레이는 양안시차를 이용한 안경 방식이 주를 이루며, 양안시차 무안경 방식의 3D를 거쳐 시각적 피로도를 없앤 무안경 방식으로 발전할 것으로 전망됨 안경 방식은 사용자가 전용 안경을 착용해야 입체감을 느낄 수 있다는 단점이 있지만 입체효과가 월등하고 구현방식이 용이하며, 현재 주요 영화 제작사들이 안경방식에 기반을 두고 있다는 점에서 콘텐츠의 수급이 용이 무안경 방식은 이동성 측면이 중요한 모바일 기기 등에서 필수적인 방식이나, 좁은 시야각으로 인한 제한적 시청위치, 해상도 감소, 콘텐츠 수급이 까다롭다는 단점이 있음 현재 우리가 접할 수 있는 3D TV는 안경식으로 크게 편광안경 방식과 셔터안경 방식으로 구분되는데 삼성전자와 LG전자는 2009년까지 편광안경 방식을 선보였으며, 2010년에는 3D LED TV에 본격적으로 3D 셔터안경 방식을 적용할 예정 40
Part 1. 3D 시장 동향 현재까지는 Sony 등이 채택하고 있는 셔터안경 방식이 기술적으로 앞서 있는 것으로 평가되고 있음 표 12 3D 디스플레이 제품 방식별 분류 및 특징 방식 구현방식 특징 적용 업체 안경 방식 무안경 방식 편광안경 방식 (Passive 방식) 셔터안경 방식 (Active 방식) 애너글리프 (적청)방식 전체 렌티큘러 렌즈 (lenticualr lens) 방식 시차 배리어 방식 전체 자료 : 한국수출입은행, 2010 - 편광필름 안경을 통해 3D 구현 - 우수한 3D 영상 및 시야각, 고휘도, 저비용 경량의 편광안경 - 수직해상도 1/2로 감소, 고가의 편광필름으로 인한 패널 가격상승 - 일본위성방속 BS11에서 채택하였으며, 현재 영화관 방식 - 디스플레이와 셔터안경의 싱크를 통해 3D 구현 - 3D 영상 및 시야각이 우수, 해상도 저하 없음, 저렴한 패널 생산비용, 2D 3D 전환 가능 - 저휘도, 고비용의 안경 필요, 어지럼증 유발 가능 - 기존 디스플레이로 3D 효과 적용 가능 - 3D 구현 비용이 저렴하고 3D 콘텐츠가 많음 - 적청 색분리로 인한 어지러움 및 색감왜곡 심함 - 사용자가 3D 안경을 써야 입체감을 느낄 수 있다는 번거로움이 있지만 입체 효과가 월등하고 입체구현 방식이 용이 - 할리우드의 메이저 영화사들이 안경방식에 기반을 두고 진행 중이기 때문에 콘텐츠의 수급이 용이 - 현재 영화관에서 구현되는 방식 - 디스플레이의 렌티큘러 렌즈를 통한 빛의 굴절을 이용하여 3D 구현 - 저렴한 비용으로 구현 가능 - 수평해상도 1/2로 감소, 대형화 어려움, 2D 3D 전환 불가 - 콘텐츠 제작비용이 높음. - 수직 배리어에 의한 좌우 영상 분리를 이용하여 3D 구현 - 2D 3D 전환 가능, 소형 디스플레이에 적용 용이 - 수평해상도 1/2로 감소, 좁은 시야각, 낮은 휘도 - 높은 콘텐츠 제작비용 - 수평방향으로 일정한 위치에서 봐야 하기 때문에 시청의 위치와 시야각이 제한받는 단점이 있고, 여러 사람이 볼 수 있도록 다시점으로 확장할 경우에는 해상도가 떨어짐 - 콘텐츠 제작기술이 까다롭고 제작비용이 상당히 고가이므로 일부 소형 디스플레이 단말기나 광고용 제품 등 시험적이고 한정된 분야에 사용됨 JVC, LG, Sony, 현대IT, 파보나인, 잘만테크 Sony, 삼성전자, LG전자, Viewsonic(미) 디스플레이 단품용으로 거의 사용하지 않음 LG디스플레이, 필립스, Alioscopy(프) 파보나인, 삼성전자, Hitachi 41
IT해외진출 전략품목 - 3D 아직 기술개발 단계에 있는 3D 디스플레이는 2008년 이후가 되서야 모바일 기기 위주로 본격적인 상용화 제품이 출시될 것으로 전망되며, 2015년에는 3D HDTV와 홀로그래픽 모니터가 양산될 전망 방식 면에서는 Stereoscopic 3D 디스플레이에서 2010년 이후 다시점 3D 디스플 레이를 거쳐 2015년 이후 홀로그래픽 3D 디스플레이로 발전할 것으로 예상됨 이를 뒷받침하기 위해 2D 3D기술, 고해상 다시점 기술, 인터랙티브 초 다시점 기술, 실감형 초 다시점 기술, 실감형 홀로그래픽 3D 기술이 개발될 전망 Human factor에서는 시청피로 저감기술, 화질향상기술, gumut(디스플레이 장치의 색상재현 범위) 확장 기술 등이 진행될 것으로 예상됨 표 13 3D 디스플레이 기술개발 추이 및 전망 시기 기술유형 주요기술 및 응용분야 1960 홀로그래피 기술 - Optical Holography(1947) - Laser Holography(1963) 1980 3D 영화 - 다수시청용 입체영화: 편광안경, 색차안경 방식 1990 스테레오 3D 체적형 3D 1995 프로젝션형 3D 2005 개인단말형 3D 다시점 3D - Head Mounted Display: 가상현실, 게임기기 - 개인용 입체 모니터(Sanyo): 가상현실, 게임, 의료용 - 표시면 진동, 이동, 회전방식: Volumetric - 다시점 3D TV(NHK): 렌티큘러 Multiview 방식 - 2D.3D TV(Sanyo): 셔터안경 방식 - 무안경식 3D(Cambridge Univ): Time-Multiplexing - 3D PC(Sharp): 2D 3D 겸용 노트북 PC - 3D Mobile Phone(Tokomo): 2D.3D 겸용 핸드폰 - 다시점 3D(Philips, Infinity): FPD 다시점 3D) 2010 다시점 무안경식 3D - 게임기 등 2015 홀로그래픽 3D - off-line 형태의 디지털 홀로그래피 2020 홀로그래픽 3D 자료 : KOTRA, 2010 - on-line 형태의 Digital holography - Holography 3D TV 42
Part 1. 3D 시장 동향 제3절 정책 동향 1. 해외 동향 가. 일본 3D 산업육성 지원정책 경제산업성은 제조업체에 의한 3D 영상제작의 기술발전 지원 및 관련 산업에 종사할 인재의 육성을 위한 강좌 지원 등을 구상 중에 있으나 아직 세부적인 정책내용은 발표되지 않음 안전성 위주의 국제적 가이드라인 수립 추진 경제산업성은 3D 입체영상의 보급을 위하여, 안전하게 3D 화면을 시청할 수 있는 영상제작의 국제적 가이드라인 추진방침을 5월 초 발표 3D 관련 연계개발 지원 독립행정법인 신에너지 산업기술종합개발기구(NEDO)는 3D기술을 접목한 의료기기나 로봇 등의 연구개발을 전개하고는 있으나, 단발적인 연구수준 이며, 3D 관련 기술의 집중적인 육성을 위한 연구개발은 진행되지 않음 3D 시청 가이드라인을 통한 규제 43
IT해외진출 전략품목 - 3D 산업기술종합연구소와 전자정보산업협회(JEITA)는 2009년 11월 경제산업성 으로부터 위탁받아 쾌적3D기반연구추진위원회 를 설치, 본 위원회는 쾌적 3D기반연구추진 프로젝트 를 추진하여 2010년 4월 3D 컨소시엄과 공동으로 3D 안전 가이드라인 을 발표 표 14 3D 시청 가이드라인에 대한 내용 분류 가이드라인 내용 시청자가 인식해야 할 가이드라인 콘텐츠제작자를 위한 가이드라인 제조자를 위한 가이드라인 자료 : KOTRA, 2010 GL-1 콘텐츠제작자를 위한 가이드라인 제조자를 위한 가이드라인 GL-4 GL-5 GL-6 GL-7 입체시 성립의 확인 역시방지를 위한 확인 시청자세 시청위치 시청시간 저연령층을 위한 배려 시청중의 주의환기 GL-8 개산방향의 시차제한 GL-9 쾌적시차범위 GL-10 융합제한 GL-11 디스플레이 사이즈와 시차 GL-12 카메라 촬영 GL-13 카메라의 동기(동기( 同 期 )) GL-14 GL-15 크로스토크 시분할입체방식추장주파수 나. 중국 중국과학기술부 중국과학기술부는 3D 산업을 12.5 중대 전략 신흥산업 에 포함시켰음 44 중국공업 및 정보화부 중국공업 및 정보화부는 중국전자영상산업협회( 中 國 電 子 視 象 行 業 協 會 )와 공동으로 3D 산업표준을 제정 중에 있음
Part 1. 3D 시장 동향 2010년 발표한 2010년도 전자정보 산업발전기금 프로젝트 가이드 중에서 3D 관련 R&D에 대해 자금을 지원하고 있음 3D 입체 TV시스템 핵심기술 연구개발 및 응용 3D CAD 소프트웨어 연구개발 및 산업화(건축, 의류분야) 게임설비 삽입식 가상 3D 영상처리시스템 연구개발 국가방송총국 중국 국가방송총국은 3D 방송신호, 시청효과 등 방송 내용에 대한 표준을 제정할 예정 국가방송총국 과학기술위원회 부주임 두바이촨( 杜 百 川 )은 중국 3D 산업의 발전이 TV 등 디스플레이부터 시작한다고 밝힌 적이 있으며, 이에 따라 3D 하드웨어 관련정책이 먼저 나올 것으로 보임 3D 시청 가이드라인을 통한 규제 현재 방송중인 3D 프로그램이 없어 관련 시청 가이드라인이 없는 상태이며, 관련규제 역시 제정 중에 있음 다. 미국 연구 활성화를 통한 개발 추진 ARPA(Advanced Visual Display System)가 연구과제로 채택되었으며 3D 입체영상 및 그래픽 디스플레이 기술개발 로 세분화 NASA, AT&T, MIT 대학 등을 중심으로 연구가 활성화되고 있으며, 항공 우주, 방송통신, 국방, 의료 등의 응용을 목적으로 3차원 다중매체 개발 2006년도부터는 Indight Media 社 와 미국 디스플레이 컨소시엄(US Display Consortium)이 공동 주최 45
IT해외진출 전략품목 - 3D 제조 업체별 3D 시청 가이드라인을 통한 규제 삼성의 가이드라인 - 미국 3D TV 출시의 선두주자 격인 삼성에서 자체적으로 가이드라인을 제시 - 3D 화면 시청 시 성인보다는 어린이 및 청소년의 시력이 예민할 수 있으므로 특히, 어린이 및 청소년 등은 3D TV 시청 시 보호자의 감독을 요하고 있음 - 집중력이 떨어지거나, 졸리거나, 피곤하거나, 몸이 아플 때는 장시간 3D 화면시청을 금하도록 하고 있으나 구체적인 화면시청 시간은 없음 - 감광성 발작 및 기타 건강 위험에 대비하여 뇌졸중 가족력이 있을 경우 3D 화면을 시청하기 전 의사와 상담을 권유하고 있음 여론 경고 - 일반 TV 시청보다 3D TV 시청이 3배 해롭다고 안과의사 및 연구원들은 3D 시청의 권고사항을 Fox News에 인용하고 있음 - 3D TV 시청은 30분 간격으로 휴식을 취해야 하며, 청소년, 임산부, 노약자, 알코올 중독자, 수면장애를 가진 사람은 시청을 권하지 않음 라. 독일 독일 정부는 별도의 3D 지원 프로젝트를 운영하지 않으나, 지난 2005년 이후 하이테크 전략(Hightech-Strategie) 5) 프로그램을 통해 3D 기술개발을 지원하고 있음 하이테크 전략 실행 관련 중간평가에 따르면, 2006년~2009년 중 독일 정부의 총 지원규모가 146억 유로에 이르고 있음 5) 17개의 주요 미래 산업과 기술연계ㆍ융합 지원 46
Part 1. 3D 시장 동향 표 15 하이테크 전략 부문별 예산현황(2006 2009) (단위: 백만 유로) 하이테크 전략 지원사업 11,940 나노공학 640 환경 420 생명(바이오)공학 430 차량 및 교통 770 마이크로 시스템 220 항공 270 광학 310 해양 150 재료공학 420 보건연구 및 의료 800 우주항공 3,650 농업 300 정보통신 1,180 보안 80 생산 250 서비스 지원 50 에너지 2,000 기술관련 연계 융합지원 2,660 산학연계 600 혁신 중소기업 여건개선 1,840 혁신 중소기업 창업지원 220 기관(대학 연구소) 지원 14,600 자료 : KOTRA, 2010 독일의 3D 관련 프로젝트는 PRIME, Mikrosysteme, Forschungsverbund 3D-Tissue Screen 등이 있음 PRIME은 디지털 영화 제작, TV, 게임 분야의 확대연구로서, 독일 항공 및 우주항공 센터에 의해 관리되고 있음 Mikrosysteme는 모빌리티, 산업공정 개선, 의료 및 보건, SI 분야 등의 마이크로 시스템 접목 가능성 및 개발과 관련한 연구로서, 연방산업협회(VDI)+연방전자 및 정보기술협회(VDE Innovation + Technik GmbH)에 의해 관리되고 있음 Forschungsverbund 3D-Tissue Screen은 접근이 어려운 심장근육 세포 등 살아있는 세포를 3차원 영상으로 관찰 가능한 기술적인 연구와 치매 기본 매커니즘을 연구하는 여기에는 총 11개의 기업, 연구소, 대학 등이 참여하고 있음 47
IT해외진출 전략품목 - 3D 3D 시청 가이드라인을 통한 규제 현재까지 별도의 시청 가이드라인이나 규제를 두고 있지 않으나 영화관 관람 시 별도의 3D용 안경 구입이 필요함 2. 국내 동향 국내에서도 3D 입체영상에 대한 사회적 관심이 증가하면서 정부가 3D 입체영상을 산업적으로 육성하기 위한 진흥정책을 본격적으로 추진하고 있음 정부는 지난 2010년 4월 제4차 국가고용전략회의 에서 초기시장 창출, 기업현 안 해소, 기술역량 강화, 3D 콘텐츠 기업 육성제고, 해외진출 기반 강화 등 5대 핵심전략과 16개 정책과제로 구성된 3D 산업 발전전략 을 제시함 문화체육관광부는 3D 산업 발전전략 의 후속조치로 3D 콘텐츠 산업육성 계획 을 2010년 5월 19일에 발표하고 한국콘텐츠진흥원과 한국영화진흥위원회를 중심으로 다양한 진흥 사업 추진 3D 콘텐츠 기반구축, 3D 콘텐츠 제작 활성화, 기술개발 역량강화, 글로벌 시장 진출 확대 등 4대 중점 전략과제에 약 4,100억 원을 투입하고, 3D 콘텐츠 산업의 초기 활성화를 통하여 2015년까지 영상 콘텐츠의 20%를 3D로 전환하는 계획을 제시(문화체육관광부, 2005.5) 방송통신위원회는 지상파 3D 시험 방송 을 실시하고 3D 시청 안전성 협의회 를 구성하여 국내 3D 방송의 조기 추진을 유도 지상파 방송4 社 는 임시 채널사용 허가를 받아 2010년 5월 19일부터 세계 최초로 3D 시험 방송을 실시하고 있으며 현재까지 정규방송 시간과 동일한 시간대로 3D 프로그램을 편성 3D 시청 안전성 협의회 가 2010년 5월 6일에 출범하여 3D 방송에 대한 임상 실험과 조사연구를 거쳐 최근 3D 영상 안전성에 대한 임상적 권고안 을 발표 48
Part 1. 3D 시장 동향 지식경제부, 문화체육관광부, 방송통신위원회는 2015년 3D 영상 시대를 대비하여 세계 시장 진출 기반을 마련하기 위한 10개년 목표의 3D 산업 통합기술 로드맵 을 작성하고 2010년 11월에 공청회를 개최하였음 이처럼 세계 3D 입체영상에 대한 관심 증대에 대응하고 국내 산업을 발전시키 기 위한 여러 진흥정책이 추진되고 있으나 정책의 실용성 차원에서 몇 가지 한계가 지적되고 있음 - 첫째, 신기술을 적용한 콘텐츠 산업의 성장은 공급과 수요를 동시에 촉진하는 선순환 구조를 형성하도록 해주는 종합적인 정책이 중요하나(Generator, 2010), 국내 진흥정책은 3D 기술 개발과 보급, 서비스의 초기 정착 등 수요를 창출하기 위한 정책에 편중됨 - 둘째, 뉴미디어 등장은 기존 콘텐츠가 새로운 표현 형식을 수용하도록 하여 콘텐츠의 진화 또는 혁명을 유도하게 되는 바(Manovich, 2002/2004), 3D 입체영상 기술로 예상되는 영상 콘텐츠 제작의 변화와 발전 방향을 충분히 검토하여 정책에 반영했어야 하나 이러한 작업이 충분히 이루어지지 않음 - 셋째, 수용자(소비자)가 3D 입체영상에 대한 니즈를 갖도록 고품질 콘텐츠를 공급해야 하나 영화, 애니메이션, 방송프로그램 등에 대한 3D 입체영상 제작 지원정책이 제한됨 49
IT해외진출 전략품목 - 3D 제4절 국가별 인증동향 현재 세계 각국은 수출입 품목에 대한 인증 제도를 시행하고 있으며, 이는 국내업체들의 해외진출 시 진입장벽이 될 수 있으나 각국의 인증마크를 획득하게 되면 수출품목에 대한 신뢰성을 높일 수 있어 해외진출 시 유리한 고지를 점할 수 있음 해외 주요 국가별 인증현황을 살펴보면 크게 환경, 설비 및 안전, 전자파 인증 등 3가지 부문으로 나누어 볼 수 있음 환경에 영향을 미치는 납, 수은, 카드뮴, 크롬, PBB 등이 제품에 함유되어 있는 전자제품 판매 제한을 두고 있으며, 이에 해당하지 않으면 친환경 제품으로 인증함 설비 안전 인증은 제품이 이용자의 건강과 안전, 환경 등에 영향을 미치지 않는 안전한 제품임을 인증해주는 제도임 전자파 인증은 전기전자 제품에 한하여 제공되는 인증으로 전기전자 제품 사용 시 발생되는 전자파에 대해 규제하고, 전자파가 발생하지 않는 안전한 제품을 인증함 3D 디스플레이는 3D TV 등의 소비자 가전, 스마트폰 등의 모바일 기기, 노트북 및 데스크톱 등에 사용되므로 국가별 인증제도는 상기 품목들의 인증에 포함됨 3D 디스플레이 관련 국가별 주요 인증제도로는 1) 환경 인증으로 ENERGY STAR, WEEE, RoHS가 있으며, 2) 설비 안전 인증은 CCC, SRCC, JATE, MPHPT, CB-IECEE, CE, S-Mark, NRTL, UL, PTCRB, ETL, SEMI, 3) 전자파 인증은 VCCI 등이 있음 50
Part 1. 3D 시장 동향 표 16 주요 국가별 인증제도 구분 국가 규제명 시기 내용 품목 환경 설비 안전 미국 EU 중국 중국 CB가입 국가 (43개국) 유럽 27개국 일본 ENERGY STAR RoHS (유해물질사용 제한지침) Restriction of Hazardous Substances WEEE (폐전자제품 처리지침) Waste Electrical and Electronic Equipment China RoHS (Restriction of Hazardous Substances) China WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment ) CCC (China Compulsory Certification) SRRC (State Radio Regulatory Commission) CB-IECEE Certification Body CE (Conformite European) JATE (The Japan Approvals Institute for Telecommunications Terminal Equipment) MPHPT (Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications) S-Mark (Safety Mark) 2006.7.1 2005.8.13 1993.11 1985.5 전기제품, 냉난방기, 단열제품, 에너지 효율 제품의 개발과 가정용 전기기기, 사무용기기, 사용을 통해 돈을 절약하고 전등, 상업용 조리기기, 기타 환경을 보호하는 목적 상업용 제품들 납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBB 및 PBDE 함유 전기 전자 전기 전자제품 제품 판매제한 폐전기 전자제품의 회수 및 재활용 의무화 전기 전자제품 납, 수은, 카드뮴, 6가크롬, PBB 및 PBDE 함유 전기 전 전기 전자제품 자제품 판매제한 폐전기 전자제품의 회수 및 재활용 의무화 전기 전자제품 IEC(국제전기표준협회) 및 중국국가표준에 준하여 안전 전기용품 100개 품목, 및 품질인증을 받도록 하는 기타 39개 품목 제도 통신제품에 대한 강제 인증 제도를 시행 전기전자 제품의 안전과 전자 파에 대한 국제인증제도 FM Transceiver, FM AM TV Broadcasting System. 무선전 화기 등 전기, 전자 및 관련된 기술 분야 제품이 건강, 안전, 환경 및 소비자 보호 관련 EU지침에 저전압기기 - 전기 및 전자 적합함을 인증(전기제품 관련 장비 안전 인증) 전기통신회선에접속되는단말기기 PSTN에 연결되는 단말기기 Wireless Paging Equipment에 전기 통신 회선에 접속되는 연결되는 단말기기 단말기기의 기술기준 적합 ISDN 기기에 연결되는 단말기기 인정 Leased Line Digital Data Transmission 기기에 연결되는 단말기기 무선기기에 대한 기술기준 적합인증 1995.3 일본 전기제품 안전인증 휴대전화, 미약전파기기, PHS, Mobile WiMAX제품, WiFi제품, Bluetooth제품, 5GHz WiFi제품, RFID리더기기, W-CDMA 중계기, 디지털 무선전화기외 기타 무선 통신기기 일체 등 전기용품취급법의 대상이 되는 제품 저전압전원에 접속하여 사용되는 전기기기 51
IT해외진출 전략품목 - 3D 구분 국가 규제명 시기 내용 품목 전자 파 미국 전세계 미국 일본 NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory) UL (Underwriters Laboratories Inc) PTCRB (PCS Type Certification Reivew Board) ETL (Electrical Testing Laboratory) SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) FCC (Federal Communications Commission) VCCI (Voluntary Control Council for Interference) 자국 내 사용되는 제품으로 모니터, 컴퓨터, A/V기기, 가전 부터 국민을 보호하기 위한 기기, 소화 장비, 가스장비 등 제도 37개품목군 약 660여 개 품목 안전 검사를 실사하는 비 강제 인증제도 사업자들이 구축해 놓은 네트 워크 시스템을 검증되지 않은 휴대폰으로부터 보호하고 휴대폰 고객에게 제공 되는 서비스의 질적 저하를 방지 제품안전규격에 의해 시험을 하여 안전인증 자료 : 한국품질인증표준원,2011, 티유브이슈드코리아, 2011, 인사이트플러스 재구성 전기기기, 기계류, 건축 자재 등 1,400여 개 대상 품목 냉난방기와 조명기기를 비롯한 전기전자기기, 식품 관련 기기, 유 무선 통신기기, 의료용기기 등의 제품 케미컬, 장비자동화(하드웨어, 세계반도체 장비 및 재료에 소프트웨어), 재료, 가스, 마이 대한 가장 포괄적인 국제 표준 크로패턴, 설비 및 안전, 패키징, 규격 평판 디스플레이 등 반도체와 평판 디스플레이 장비 및 재료 미국 통신법 (The communications Act)에 송 수신기, 정보기기류, 방송 의거무선전화및저출력송신기 수신기(FM, TV, VCR), CB송 등 통신기기의 성능 및 안전에 수신기 등 대한 인증 1) ITE 정의에 해당되는 경우 에도 국내 규정이나 법규로 지정된 기기 2) 통신센터에서 사용되는 기기 정보기술 장치로부터 발생 3) 정보처리기능이부수적목적인 하는 방해파를 자주적으로 공업용 Plant 제어장비 규제 4) 정보처리기능이 System의 2차 목적인 공업용, 과학용 의료용 시험측정 장비 5) 소비전력이 6nW 이하의 ITE 기기 52
3D 제3장 주요 기업 동향 제1절 삼성전자 제2절 LG디스플레이 제3절 AU Optronics 제4절 CHIMEI INNOLUX
Part 1. 3D 시장 동향 제1절 삼성전자 1. 기업 개요 삼성전자는 1969년 1월 13일 삼성전자공업(주)으로 설립한 뒤 1975년 6월 증권거래소에 상장하였으며, 1977년 삼성산요전기(주)를 흡수합병함 1981년 흑백 TV 1,000만 대 생산을 돌파하고 흑백 TV 수출실적 세계 1위를 차지하였으며, 2010년 기준 매출 154.6조 원, 순이익 15.8조 원을 기록한 글로벌 IT기업임 주요 사업부문은 완제품 분야인 통신, 디지털 미디어 부문과 부품 분야인 반도체, 디스플레 이 분야가 있음 삼성전자의 주요 제품군은 메모리 반도체(DRAM, NAND), 시스템 LSI, HDD 등의 반도체 TFT-LCD로 대표되는 디스플레이 패널 3G폰, 스마트폰 등의 휴대폰 및 태블릿PC 디지털 TV, PC, 모니터, 프린터, 에어컨, 냉장고 등의 디지털 미디어 제품군이 있음 55
IT해외진출 전략품목 - 3D 설립일 사업분야 주요제품 매출액(2010) 순이익(2010) Samsung Electronics Co., Ltd. 1969년 1월 13일 반도체, 통신, 디스플레이, 디지털 미디어 반도체(메모리 반도체, 시스템 LSI, HDD 등) 디스플레이(TFT-LCD) 통신(3G폰, 스마트폰 등 휴대폰, 태블릿 PC, 네트워크 시스템) 디지털 미디어(디지털TV, PC, 모니터, 프린터, 에어컨, 냉장고 등) 154.6조원 15.8조원 종업원수(2010) 95,659명 소재지 경기도 수원시 영통구 매탄동 416번지 전화 +82-2-2255-0114 홈페이지 자료 : 삼성전자 홈페이지 http://www.samsung.com/sec 2. 기업 동향 삼성전자의 2011년 2분기 전체 매출액은 39.44조 원이며, 영업이익은 3.75조 원을 기록 2분기는 유럽 지역 재정불안 등 글로벌 경기 불안정이 지속되는 가운데 계절적 비수기 영향으로 주요 제품 수요의 부진 등 어려운 경영 환경이 지속되었음 어려운 여건 하에서 삼성전자 2분기 실적은 전년과 비교하여 스마트폰 판매 호조에 따른 휴대폰 부문 호실적 등으로 매출이 4% 증가, 메모리 수요 둔화 및 대형 LCD TV 패널 가격 하락 등으로 영업이익은 25% 감소 디스플레이 패널(DP) 부문은 LCD 패널의 판가 하락과 수요 감소에 따라 적자를 기록 56 사업 부문별 매출액 비중을 살펴보면, 디지털미디어&어플라이언스, 디스플레이 부문의 매출은 감소한 반면, 통신부문 및 반도체 부문의 매출은 증가 디스플레이 패널 부문은 계절적 비수기와 선진 시장의 경기회복 둔화에 따른 셋트 수요 감소로 LCD 패널 수요 증가가 제한적이었으며, 매출은 7.09조 원, 영업이익은 0.21조 원 적자를 기록
Part 1. 3D 시장 동향 표 17 3D 디스플레이 기술개발 추이 및 전망 (단위 : 조 원) 구분 사업부문 2011 2Q 2011 1Q 2010 2Q 성장률 반도체 9.16 9.18 9.53 16% 디스플레이 7.09 6.51 7.76 13% 매출 통신 12.18 10.64 8.52-5% DM&A 14.07 13.52 14.80 기타 -3.06-2.86-2.72 합계 39.44 36.99 37.89 9% 반도체 1.79 1.64 2.94 50% 디스플레이 -0.21-0.23 0.88 80% 영업이익 통신 1.67 1.43 0.63-43% DM&A 0.51 0.10 0.36-32% 기타 -0.01 0.01 0.20 합계 3.75 2.78 5.01 14% 자료: 삼성전자, 2011 차별화된 기술력과 리더십을 바탕으로 한 삼성전자는 9년 연속 LCD 패널 시장 점유율 1위를 달성하였으며, 또한 업계 최초로 True 240Hz를 적용한 Active 3D 기술을 바탕으로 3D TV 시장의 주도권을 강화하고 있음 LCD는 TV 패널의 경우 프리미엄 제품 판매 증가와 함께 보급형 판매도 지속 확대할 예정이며, IT 패널의 경우에는 LED 모니터, 슬림 노트북, 태블릿 판매를 늘려나갈 계획임 밝고 화사한 색감을 표현하면서 최대 시야각을 확보한 태블릿PC용 LCD, Advanced LED 백라이트 기술을 적용한 초저소비전력 IT 패널 및 Super Narrow Bezel DID 제품 등을 출시하여 디스플레이 업계의 새로운 트렌드를 리드하고 있음 2011년에는 초대형 패널기술, LED, LCD 패널 제품 Full line up을 비롯하여 고부가 IT제품 및 DID 등 차별화 제품 개발에 주력하고 있음 또한 산화물 반도체, 플라스틱 LCD, 투명 LCD 등 차세대 디스플레이 준비와 함께 업계 최고 수준의 고효율, 고품질 프리미엄 광에너지 제품을 적극 57
IT해외진출 전략품목 - 3D 개발하여 사업화를 준비하고 있는데 이는 LCD 패널 시장에서의 시장입지를 굳히기 위한 것으로 보임 삼성전자는 확고한 기술과 디자인을 통한 경쟁력 우위를 바탕으로 2006년부터 5년 연속 세계 TV시장 점유율 1위를 차지하고 있음 2009년 LED TV로 새로운 시장을 창출한 삼성전자는 2010년에는 Full HD 3D LED TV의 본격적인 보급에 힘입어 TV 총 판매수량 4,511만 대, 평면 TV 3,926만 대를 기록하여 경쟁사와의 격차를 더욱 확대하여 시장점유율을 굳건히 하고 있음 특히 3D TV 200만 대를 판매하여 혁신 제품의 시장 진입을 성공적으로 이끌고 있는 선도 브랜드 회사임 2011년에는 콘텐츠를 보다 쉽게 즐길 수 있는 스마트허브(Smart Hub) 기능과 생생한 Full HD 화질, 몰입감 있는 시청 경험을 제공하는 초슬림 베젤을 갖춘 새로운 스마트 TV를 통해 세계시장에서 제품 리더십을 지속적으로 확보해 나갈 것으로 보임 그림 14 메이저 기업의 북미 3D TV 시장 점유율 (판매량 기준) 자료 : 전자신문(2011.9.22) 재구성 (원소스: NPD, GfK) 58
Part 1. 3D 시장 동향 제2절 LG디스플레이 1. 기업 개요 LG디스플레이의 금성소프트웨어(주)로 1985년 2월에 설립되었으며, 1998년 LG전자(주)와 LG반도체(주)로부터 LCD 사업을 이관 받아 TFT-LCD 제품의 생산 및 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 파주에 TFT-LCD 공장, OLED 공장 및 LCD 연구소 그리고 구미에 TFT-LCD 공장 및 OLED 공장을 보유하고 있으며, 미주, 유럽 및 아시아에 해외 현지법인을 두고 있음 2008년 2월 12일 LG 필립스 LCD는 기술제공사인 네덜란드 필립스가 지분매각에 나서자 당해 3월 3일부터 LG디스플레이라는 이름으로 사명을 개명 LG디스플레이는 2004년 7월에 뉴욕 증권거래소(NYSE: LPL)와 한국 증권거래소(KRX : 034220)에 상장했으며, 현재 LG가 지분의 37.9%를, 그리고 필립스 전자가 16%를 소유하고 있음 주요 사업은 TFT-LCD, LTPS-LCD 및 OLED 등의 기술을 활용한 디스플레이 및 관련 제품의 연구, 개발, 제조, 판매임 59
IT해외진출 전략품목 - 3D 설립일 사업분야 주요제품 매출액 (2011년 2분기) 순이익 (2011년 2분기) LG Display Co., Ltd. 1985년 - TFT-LCD(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display) - Flexible Display - OLED TV용/IT용/모바일용 LCD, 응용제품 LCD, LED 백라이트 LCD, 3D LCD, EPD (Electronic Paper Display), 플라스틱 EPD, 플렉서블 터치 E-Paper, TV용 AMOLED 6,047,062.0M 24,931.0M 종업원수(2010) 34,118 소재지 서울시 용산구 한강로3가 65-228번지 전화 +82-2-3777-1114 홈페이지 자료 : LG디스플레이 홈페이지 http://www.lgdisplay.com 2. 기업 동향 LG디스플레이는 삼성전자 LCD 사업부와 액정 디스플레이의 공급부분에서 각축전을 벌이고 있으며, 2006년 4월에 액정 디스플레이 시장에서 22%의 점유율을 기록 2010년 3월말 현재 IT 사업부, TV 사업부, Mobile OLED 사업부 산하에 각각 영업 및 고객 지원조직을 두고 있으며, 해외 판매망은 미국, 독일, 대만, 상해, 심천 및 싱가포르 판매법인 등이 있으며, 이 법인들은 판매 및 현지 기술서비스를 제공 60 LG디스플레이의 2011년 2분기 매출 6조 471억 원, 영업 손실 483억 원, 당기순이익 213억 원을 기록 전 분기(5조 3,655억 원)대비 약 13%가 증가하였고, 영업손실은 지난 분기 (-2,392억 원)대비 감소한 483억 원의 손실을 기록 당기순이익은 전 분기 1,154억 원과 비교하여 수익성이 개선되었으며, 전년 동기대비 5,548억 원의 당기순이익을 기록, EBITDA는 8,453억 원(EBITDA 이익률 14%)을 기록
Part 1. 3D 시장 동향 LG디스플레이는 유럽 일부 선진국의 재정위기 등 급격한 글로벌 경영환경 변화에서도 전분기 대비 13%의 매출 증대를 달성, 이는 FPR 3D 및 스마트폰, 태블릿PC용 IPS 패널 등 차별화된 제품력과 탄탄한 고객기반을 바탕으로 안정적인 시장점유율을 확보하였기 때문임 그러나 하반기 불확실성을 반영하여 고객들이 보수적인 재고 정책을 유지하였 으며, LCD 가격의 회복도 기대에 못 미쳐 483억 원의 영업 손실을 기록 표 18 LG디스플레이 재무현황 (단위: 십억 원) 구분 2011 2Q 2011 1Q 2010 2Q 매출액 6,047 5,366 6,454 영업이익 -48-239 726 EBITDA 845 577 1,433 당기순이익 21-115 555 자료 : LG디스플레이, 2011 61
IT해외진출 전략품목 - 3D 제3절 AU Optronics 1. 기업 개요 AU Optronics는 편광방식의 3D 패널을 위주로 개발 및 생산하고 있으며 Ocuity 社 의 렌티큘러 렌즈 기술을 구매하여 Super D 社 와의 협력을 통해서 세계 최초로 Dead-Zone 3D 패널을 개발한 업체임 AU Optronics는 리서치, 개발, 생산 그리고 원래의 장비 제조 서비스 제공업체로서 TFT-LCD 및 평판 디스플레이를 판매하고 있음 노트북 컴퓨터, 데스크탑 모니터, 휴대전화를 포함한 소비자 가전제품, 디지털 포토 프레임에서 카메라, 내비게이션 디스플레이, 휴대용 DVD 플레이어, LCD 텔레비전, 소비자 가전제품, 산업 디스플레이에 이르기까지 컴퓨터 제품 에 사용할 수 있는 패널을 제공하고 있음 AU Optronics는 설계, 개발 및 그리고 태양열 PV 모듈 및 시스템을 제조하고, 태양열 시스템 프로젝트와 관련하여 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 대만을 포함하여 중국, 일본, 싱가포르, 한국, 미국, 유럽 등에서 작동되고 있음 AU Optronics는 Acer 디스플레이 기술을 가진 유명한 회사로서 1996년 대만의 Hsinchu 에서 태생했으며, 2001년 5월 AU Optronics로 사명을 변경 62
Part 1. 3D 시장 동향 AU OPTRONICS Corp. 설립일 1996년 매출액(2010) NT$ 467,158.0M 종업원 수(2011) 62,953 소재지 No 1 Li-hsin Road 2, Hsinchu Science Park, Hsinchu, 30078, Taiwan 전화 +886-3-500-8899 홈페이지 http://www.auo.com 사업 분야 컴퓨터 주변기기 주요제품 디스플레이(TFT-LCD) 유리 및 플랫 패널 디스플레이 자료 : AUO 홈페이지 2. 기업 동향 AU Optronics의 매출액 추이를 살펴보면 2007년 처음으로 4,000억 대만달러를 넘긴 이래 글로벌 경기침체 시기인 2009년을 제외하고 꾸준히 4,000억 대만달러 수준을 기록하고 있음 그림 15 AU Optronics 매출액 추이 자료 : AUO 홈페이지 63
IT해외진출 전략품목 - 3D AU Optronics의 2010년 매출액은 전년대비 30% 성장한 약 4,672억 대만달러를 기록 하며, 지난 5년 간 2번째로 큰 규모의 매출을 달성하였음 2010년 사업부문별 매출 비중을 살펴보면 LCD TV 패널 부문이 48.9%를 차지하며 절반가량의 매출 비중을 기록하고 있으며 노트북, 모니터 패널 등 PC 부문의 제품이 그 뒤를 잇고 있음 LCD 패널의 매출액은 전년대비 37% 상승한 약 2,286억 대만달러를 기록했으며, 노트북 패널의 매출액은 전년대비 16% 상승한 564억 대만달러를 기록하였음 표 19 AU Optronics 사업 부문별 매출액 (2006~2010) (단위 : 백만 NT$) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 매출액 293,107 480,184 423,928 359,331 467,158 노트북 패널 46,897 89,030 81,101 60,432 70,390 모니터 패널 100,575 133,278 93,097 68,431 77,942 소비자 전자 제품 패널 39,152 55,011 55,579 46,940 56,402 LCD TV 패널 104,794 200,572 188,846 166,408 228,644 기타 1,688 2,291 5,306 17,121 33,778 자료 : AUO 홈페이지 AU Optronics의 2010년 지역별 매출 비중은 아시아가 48.8%로 가장 높으며, 다음은 대만 39.1%, 일본 4.9%, 유럽 3.5% 등 주로 아시아 지역에서 매출이 발생하고 있는 것으로 분석됨 아시아의 지역별 평균 매출비중은 43.5%로서 대만의 평균 매출비중인 38.5% 보다 상대적으로 높음 향후 매출액 제고를 위해 아시아를 주된 공격 시장으로 하고, 대만 자체의 내수시장을 굳건히 할 마케팅 전략을 수립할 필요성이 있음 AU Optronics는 2013년 전세계 LCD TV의 30%, PC의 10%가 3D로 바뀔 것으로 예상하며, 무안경 3D LCD 패널, 필름방식의 편광 3D 패널(FPR)의 양산 등 3D 패널 시장의 수요에 맞는 다양한 패널의 개발 및 양산을 계획하고 있음 64
Part 1. 3D 시장 동향 2011년 3분기 중 안경이 필요 없는 3D LCD 패널을 양산 예정이며, 이를 탑재한 15.6인치 노트북을 출시할 예정임 4분기에는 LG 디스플레이에 이어 업계 두 번째로 필름방식의 편광 3D 패널 (FPR)의 양산을 계획 중에 있음 주로 유리 방식의 편광 3D 패널(GPR)을 개발, 공급해 온 AU Optronics가 필름편광 방식을 양산하는 이유는 필름편광 방식이 셔터글라스 방식을 제치고 시장을 주도할 것으로 예상되기 때문임 FPR 패널의 양산을 위해 자회사인 벤큐 머트리얼과 일본 필름 업체와 협력을 추진하는 등 다양한 방법을 모색하고 있음 65
IT해외진출 전략품목 - 3D 제4절 CHIMEI INNOLUX 1. 기업 개요 Chimei Innolux는 TFT-LCD 패널과 모듈, 그리고 LCD 모니터를 생산 및 판매하고 있는 기업 - TV 패널, 모니터 및 노트북 컴퓨터 패널, AV 및 모바일 패널, 의료 디스플레이 패널, 그리고 특수 응용 패널뿐만 아니라 데스크탑 모니터 및 텔레비전 등의 제품을 소유 - 정보 및 소비자 가전제품을 전세계에 공급하고 있음 과거 Innolux 디스플레이 회사로 잘 알려졌으며, 2010년 3월에 Chi Mei 광전자 및 TPO 디스플레이( 社 )와 합병하여 2003년 Chimei Innolux 社 로 설립 대만의 Chunan에 기반을 두고 있으며, 전세계 70여 개국에 자회사를 운영하고 있는 글로벌 기업임 설립일 CHIMEI INNOLUX Corp. 2003년 매출액(2010) NT$ 473,696M 소재지 No 160 Kesyue Road Chu-Nan Site, Hsinchu Science Park, Miao-Li, Chunan, 350, Taiwan 전화 +886-3-758-6000 홈페이지 사업 분야 주요제품 자료 : CHIMEI 홈페이지 http://www.chimei-innolux.com 소비자 가전 및 모듈 LCD 모니터, 모듈 등 66
Part 1. 3D 시장 동향 2. 기업 동향 2008년 글로벌 경제 위기로 Chimei 社 역시 전년대비 11% 매출액이 급감되었으나, 대형 TV와 3D 디스플레이 등의 수요 증가로 2010년 매출액은 215,829 NT$로 전년대비 55.41% 이상 급성장 애플의 아이패드2 패널 납품으로 판매로 인하여 2010년 대형 모듈의 매출이 다른 부분보다 급성장 표 20 CHIMEI INNOLUX 社 의 최근 5년 간 부문별 매출액 (단위 : 백만 NT$) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 매출액 105,182 155,972 139,254 163,548 473,696 LCD 모니터 89,566 129,636 139,254 133,319 130,230 중소 모듈 12,642 24,572 18,548 21,068 72,291 노트북 모듈 - - - 4,097 31,892 대형 모듈 2,973 1,764 799 3,826 215,829 기타 - - 675 1,239 23,454 자료 : CHIMEI INNOLUX Corp. 홈페이지 CHIMEI의 LCD/LED 디스플레이는 해외 시장, 특히 중국과 아시아 및 태평양 지역으로의 수출 증대 자국 내 매출 비중이 점차 커져 2010년에 전체 매출액의 25% 차지 주요 수출국인 한국, 중국 및 일본 시장의 수요 증가로 인하여 2010년 기준 CHIMEI의 전체 매출 중 52%를 아시아권이 차지 67
IT해외진출 전략품목 - 3D 그림 16 CHIMEI INNOLUX Corp. 지역별 매출 비중 자료 : CHIMEI INNOLUX Corp. 홈페이지 2009년 하반기에는 필요시 일반적인 2D 스크린으로도 사용이 가능한 23.6인치와 18.4 인치 120Hz 풀 HD가 가능한 3D LCD 패널을 출시함 2011년 초 샤프와 CHIMEI는 전략적 제휴를 통하여 Sharp는 LCD TV 전력 소비량을 줄일 수 있는 핵심 기술과 40인치 이상의 패널을 제공하고 CHIMEI에 20~39인치 LCD 패널 생산을 위탁해 중형 패널을 저렴하게 조달할 계획이며, 이에 따라 CHIMEI는 3D 등 첨단 기술 획득 및 매출 증대 효과를 누릴 수 있을 것으로 예상됨 68
Part 2 주요 국가별 동향 제1장 중국 제2장 일본 제3장 독일 제4장 브라질
3D 제1장 중국 제1절 시장 동향 제2절 경쟁 동향 제3절 진출방안 및 유의사항 제4절 유망 프로젝트 제5절 기타 정보
Part 2. 주요 국가별 동향 제1절 시장 동향 1. 시장 개요 미국산 영화 아바타 열풍에 따라 3D 기술 및 관련 제품에 대한 중국 각계의 관심이 높아지고 있음 아바타 는 중국에서 2010년 1월 4일에 상영되어 2,000만 명을 넘는 관객을 동원해 총매출 12억 5,000만 위엔을 달성 중국의 3D 시장은 기술력과 자금력 부족으로 아직까지 초기 형성단계로서 콘텐츠 제작, 하드웨어 공급, 서비스 제공 등 산업기반을 점차 이루고 있음 3D 콘텐츠 제작이 빈약하여 영화와 애니메이션 분야를 제외하고 기타 분야 콘텐츠가 거의 없는 실정임 중국에서 3D 콘텐츠는 기본적으로 공항이나 호텔 광고판, 박물관의 10~20분간 단편 동영상 내용이 주류가 되고 있음 아직 상용화 단계는 아니지만 3D 온라인게임이 출시되고, 충칭시( 重 庆 )에서는 3D 신문을 발행할 예정인 등 3D 관련 콘텐츠 제품개발이 적극적으로 진행되는 단계임 73
IT해외진출 전략품목 - 3D 3D 하드웨어의 경우 핵심기술력은 일본, 미국, 한국 등 외국계 기업이 보유하고 있으나, TV 등 분야에서는 중국 본토의 가전대기업 주도로 기술혁신과 제품출시를 서두르고 있음 TCL, 하이신( 海 信 ), 창훙( 长 虹 ), 촹워이( 创 维 ) 등 유명 로컬 가전업체들이 3D TV 제조와 판매 시작 TCL는 2009년말 광저우( 广 州 )와 션전( 深 圳 ) 공항에서 3D TV를 상용화하 였고, 2010년에는 가정용 3D LED TV 신제품을 출시할 예정임 하이신( 海 信 )과 창훙( 长 虹 )도 2010년 내에 3D PDP TV와 3D LED TV 신제품을 출시할 예정임 서비스분야의 경우 중국은 아직 3D 관련 전문 방송채널이 전무한 상태로서 2010년 안에 톈진( 天 津 )을 포함한 일부 지역 시범방송 예정임 가. 시장 규모 1 3D TV 현재 중국에서 가장 활성화되고 있는 분야가 3D TV 시장임 삼성, 소니, LG 등 외국계 기업과 TCL, 하이신( 海 信 ), 촹워이( 创 维 ), 창훙 ( 长 虹 ), 캉쟈( 康 佳 ) 등 중국 로컬 기업들이 대거 합류해 3D TV를 출시함 74
Part 2. 주요 국가별 동향 표 21 주요 기업의 3D TV 개발 현황 브랜드 모델 사이즈 백라이트 패널(Hz) 안경 TCL TD-42F 42인치 LED 60 나안 하이신 T29GP3D 47/55 인치 LED 240 셔터 글라스 촹워이 E90RD 42/47/55 인치 LED 240 셔터 글라스 창훙 3D55830QE 55인치 LED 240 셔터 글라스 캉쟈 55TS98D 55인치 LED 240 셔터 글라스 자료 : www.eaonline.com.cn 하지만 3D TV 대량 판매는 이루어지지 않고 소비자 대상 홍보를 위주로 시장공세가 진행되고 있으며, 50% 이상의 핵심 특허기술이 일본, 한국계 기업에 의해 장악돼 현단계 에서 외국기업이 우위를 차지하고 있음 2010년 5.1절 휴무기간 중국 가전전문매장 수닝( 苏 宁 )은 전국적으로 약 1,000대 정도 판매했으며 기업별로는 삼성이 기타 브랜드에 비해 다소 호조를 보임 동 기간 삼성은 중국 전역에서 약 3,000대의 3D TV를 판매하고 그중 베이징 궈메이( 国 美 ) 가전매장에서는 약 10대 내외 판매함 동일 매장의 TCL 육안 3D TV는 겨우 2대 판매됨 75
IT해외진출 전략품목 - 3D 3D TV가 전반적으로 판매호조를 보이지 못한 원인은 우선 적합한 프로그램 컨텐츠가 없고 다음은 높은 가격대에 있음 현재 유통되는 제품 중 유일하게 삼성이 TV판매와 동시에 3D 플레이어, 3D 영화 1편을 증정하며 기타 브랜드는 모두 3D 안경만 증정하는 상황임 일부 TV업체들이 출시한 제품은 2D를 3D로의 기능이 있으나 실제 효과 또한 소비자 기대치에 미치지 못한 실정임 베이징시 각 매장에 판매되는 3D TV 규격은 보통 40인치~55인치이며 가격대는 1만~2만 6,000위엔 정도로 대부분이 동일 브랜드 액정(LCD) TV에 비해 3,000~5,000위엔 높은 수준임 TCL, 하이신 등 업체는 2010년에 3D TV 판매 호조기를 이루기는 어려울 것이나 향후 장기적인 시각에서 유망시장으로 판단하여 적극 대응하고 있음 2 3D 안경 저렴한 편광방식 3D 안경이 대부분을 차지하고, 보통 광학재료 업체나 안경전문 제조업체 들에 의해 생산됨 과거 외국 브랜드를 조립 가공해 미국이나 유럽으로 재수출하였지만, 현재는 상하이잉리광학재료유한회사( 上 海 影 利 光 学 材 料 有 限 公 司 )를 비롯한 일부 토종 기업들이 자체 생산제품을 해외로 수출하고 있음 76 아바타 의 흥행으로 3D 안경 가공수요가 부쩍 늘어났으나 전세계 시장이 이미 Reald 등 대기업들에 의해 점유돼 있어 중국 가공기업은 저이윤 상태를 유지하고 있음 3D 안경 제조업체는 광저우( 广 州 ), 션전( 深 圳 ), 상하이( 上 海 ), 저쟝성( 浙 江 省 ) 등 남부지역에 집중되어 있으며, 가격대는 5~100위엔 이상으로 상이함 션전에 소재한 화둥서편회사( 深 圳 市 华 东 色 片 公 司 )는 2008년부터 3D 편광안경 가공업을 시작한 후 월평균 10만 개 내외를 출하했으나 '아바타' 개봉 후 2010년 3월만 해도 20만 개에 달함
Part 2. 주요 국가별 동향 중국 가공기업의 해외수출 가격은 선진국시장 최종 판매가격의 10분의 1에도 미치지 못하는 수준임 최근 액정 셔터방식 3D 안경이 추세로 뜨고 있으며, 중국기업은 아직 자체 브랜드 없이 OEM 생산에 의존하고 있음 주요 생산지역은 션전과 둥관( 东 莞 ) 등 지역에 집중돼 있고, 가격대는 900~2,800위엔 정도임 일부 중국 로컬기업들은 이 분야를 향후 유망시장으로 전망하고 자체 브랜드 창출에 주력하고 있으나, 아직 초기 투자 및 개발단계에 처해 있음 그 중 션전에 소재한 이스다( 亿 思 达 )는 과거 액정디스플레이기기 생산기업 이었으나 현재 이미 3D TV, 영화 등 동영상 관람용 안경 및 주변기기 제조업체로 전환 중국내 3D 액정 셔터 안경의 판매경로는 3D TV를 판매함과 동시에 안경을 증정하는 방식으로 유통 3D TV 제조업체와의 전략적 제휴를 통해 해당 TV제품에 적합한 기술사양 에 따라 안경을 생산해 TV업체 로고를 붙여 소비자에게 판매 이스다( 亿 思 达 )는 하이신( 海 信 ), 하이얼( 海 尔 ), 창훙( 长 虹 ), 촹워이( 创 维 ), TCL 등 로컬 TV제조업체와 전략적 파트너십을 맺고 TV와 동봉 판매되고 있음 따라서 향후에는 복수 브랜드 TV 제품에 모두 적용 가능한 만능( 万 能 ) 3D 액정 셔터 안경개발업체가 경쟁우위를 차지할 것으로 전망됨 나. 시장 전망 중국3D산업연맹( 中 国 立 体 视 像 产 业 联 盟 ) 탕빈( 唐 斌 ) 비서장은 향후 3년간 중국에서 3D TV가 급속히 보급될 것으로 전망 77
IT해외진출 전략품목 - 3D 과거 흑백TV에서 컬러 TV로 과도하는데 10년이란 시간이 소요된 것은 컴퓨터, 통신, 방송 등의 보급률이 낮아 TV시청이 일반화되지 못했기 때문임 하지만 현재는 대부분 지역에 컴퓨터, 통신, TV시청이 보급화 되어 있고, 3망 융합( 三 网 融 合, 방송ㆍ인터넷ㆍ통신 등 3대 네트워크 융합) 추진과 함께 제품의 갱신주기가 과거에 비해 짧아졌다는 견해임 3D 기술은 영상과 디지털 엔터테인먼트 제품에서의 응용뿐만 아니라 공업, 의료위생, 건축, 군사 등 분야에서 광범위하게 사용되어, 향후 시장수요와 성장 잠재력이 큼 공업분야 : 생산과정통제, 컴퓨터보조설계 및 제조(CAD/CAM)설계, 공업검 측, 원거리감시, 위험제품생산과 설치 등에서 핍진( 逼 真 ) 시각효과 달성 가능 의료위생 : 내시경 도면, 안과질병진단, MRI, CT, 초음파영상 형성 등에서 풍부한 정보를 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 원거리진단과정에서 의사와 전문가 에게 직접적인 검측현황과 진료상황도 제공 가능 건축분야 : 시공 착수전 디자이너와 작업자에게 설계, 인테리어, 환경미화 등 구체적인 정보를 제공해 모든 설계작업을 사전에 완성하도록 도움을 제공 군사분야 : 실제 작전환경을 반영해 비행모의훈련, 통제시스템 시현, 잠수함 항로안내 등 적극 이용될 것으로 보임 2. 정부 정책 가. 3D 관련 정부 정책동향 중국 과학기술부( 科 学 技 术 部 )는 3D산업을 12.5규획(12.5 規 劃 ) 즉 12차 5개년 계획 중대전략신흥산업에 포함시킴 2008년 10월 말부터 중국3D산업연맹( 中 国 立 体 视 像 产 业 联 盟 ) 을 설립해 전반적인 통합 관리를 진행하고 있음 78 중국공업정보화부( 工 业 和 信 息 化 部 )는 중국전자영상산업협회( 中 国 电 子 视 像 行 业 协 会 )와 공동으로 3D 산업표준을 제정하고 있음