에스에프에이 2012 년 2 분기실적발표 2012 년 8 월 10 일
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목차 2 분기경영실적 자산및부채현황 수주, 매출, 수주잔고현황 사업부소개 & 실적및전망 R&D 현황 전략적개발활동 주주가치제고를위한자사주매입 첨부 요약재무상태표및손익계산서 2
2분기경영실적 세계적경기불황과고객사투자지연으로전년대비수주및매출감소장비산업전반의불황속에도지속적분기영업이익, 순이익달성 - 전년동기대비매출감소에도불구하고지속적인기술개발을통한제품고도화및원가절감활동을통한이익률확보 2분기경영실적은 1분기수준유지 (1Q 부동산처분익제외시 ) [ 단위 : 억원 ] 2011 2Q 2012 2Q YY(%) 2012 1Q QQ(%) 2012 1H YY(%) 2011 1H 신규수주 2,241 1,197 ( 해외 ) (224) (239) -46.6% 6% 1,132 (68) 57% 5.7% 2,330 (308) -31.1% 1% 3,383 (609) 매출액 2,091 1,011-51.6% 1,003 0.8% 2,014-41.3% 3,432 매출총이익 343 (16.4%) 213 (21.1%) -37.9% 234 (23.3%) -9.0% 447 (22.2%) -24.7% 594 (17.3%) 영업이익 271 120 197 445-55.7% -39.1% -28.8% (13.0%) (11.9%) (19.6%) (15.7%) (13.0%) 317 세전이익 287 (13.7%) 147 (14.5%) -48.8% 216 (21.5%) -31.9% 363 (18.0%) -22.4% 468 (13.6%) 순이익 247 (11.8%) 118 (11.7%) -52,2% 172 (17.1%) -31.4% 290 (14.4%) -25.8% 391 (11.4%) 3
자산및부채현황 자산건전성유지 - 자산증가 ; YoY+332 억 (+6.5%), 부채감소 ; YoY -81 억 (-4.1%), QoQ -283 억 (-12.9%) - 현금성자산증가 ; YoY +2,234 억 (292.4%), QoQ +418 억 (16.2%) - 매출채권감소, 재고자산감소등 [ 단위 : 억원 ] 2011 2Q 말 2012 2Q 말 YY 2012 1Q 말 QQ 자산총계 5,095 5,427 +332 5,592-165 유동자산 3,620 3,851 +231 4,067-216 현금성자산 764 2,998 +2,234234 2,580 +418 매출채권 / 기타채권 2,380 744-1,636 1,318-574 재고자산 412 69-343 101-32 비유동자산 1,474 1,576 +102 1,525 +51 부채총계 1,999 1,918-81 2,201-283 유동부채 1,828 1,690-138 1,988-298 매입채무 922 412-510 356 +56 선수금 572 990 +418 942 +48 비유동부채 170 228 +58 212 +16 현금성자산 : 재무상태표의현금및현금성자산과기타금융상품합계액임 4
수주현황 Display 산업전반의투자감소로전년동기대비전반적으로어려운수주환경 전분기대비공정장비사업부및해외부문수주증가 2,241 2 분해외 수주by사업부기공정 -47% 448(37%) 1,197 +6% 1,133 1,197억원 238(20%) 1,197 억원 by 지역 현황물류국내 749(63%) 2011 2Q 2012 2Q 2012 1Q ( 단위 : 억원 ) 국내 959(80%) 3,383 상반-31% 기수주현황( 단위 : 억원 ) 2,330 공정 500(21%) 2,330 억원 by 사업부 황물류 2011 1H 2012 1H 1,830(79%) 해외 307(13%) 2,330 억원 by 지역 국내 2,023(87%) 5
2 분기출by사업부매현황-41% 매출현황매출현황 전년동기대비수주액감소로인한매출액감소 2,091-52% 1,011 1,003 +1% 공정 230(23%) 1,011 억원 해외 148(15%) 1,011 억원 by 지역 물류 781(77%) 국내 863(85%) ( 단위 : 억원 ) 2011 2Q 2012 2Q 2012 1Q 3,432 상반기2,014 공정 403(20%) 해외 240(12%) 2,014 억원 by 사업부 2,014 억원 by 지역 물류 국내 1,611(80%) 1,774(88%) ( 단위 : 억원 ) 2011 1H 2012 1H 6
수주잔고현황 2Q 후반부수주집중및매출실적미발생으로수주잔고소폭증가 사업부별수주잔고 지역별수주잔고 2,750 566 (21%) 3,046 3,046 2,884 2,884 +6% 2,750 +6% 432 638 +5% 435 +5% 361 384 (14%) (21%) (13%) (15%) (14%) 2,184 (79%) 2,449 (85%) 2,408 (79%) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 2,371 (86%) 2,523 (87%) 2,614 (86%) 공정 해외 물류 국내 2011 4Q 말 2012 1Q 말 2012 2Q 말 2011 4Q 말 2012 1Q 말 2012 2Q 말 7
물류시스템사업부 OLED,LCD Stocker Clean Inline System OLED,LCD 크린물류 자동창고 반도체, 쏠라크린물류 일반물류 배송센터 원판글라스제조설비 자동화장비 디스플레이용필름설비 Autoclave Clean Stocker Poly Silicon Manufacturing System Overhead Hoist Transport 가속장치 핵융합설비 8
물류시스템사업부 -실적및전망 2012 년 2 분기실적시장전망 OLED 물류설비증설공사수주 OLED용 Glass 제조 / 물류설비수주 대형박판 Glass 성형설비수주 반도체물류설비 /Capa-up공사수주 LED 물류자동화수주 기타포장적재및일반물류설비수주 OLED - Mobile Line 증설투자예상 - TV 양산 Line 투자예상 LCD - 국내고객사 LCD라인중국투자예상 반도체 - 라인증설및개조 / 개선물류설비수주기대 일반물류 - 유업 / 식음료업 / 의류업물류설비수주기대 FA - 핵융합및가속기부문투자지속 2,534 2,093 2,197 2011Y 4Q 신규수주매출수주잔고 1,082 830 2012Y 1Q 2,449 2,408 749 781 2012Y 2Q [ 단위 : 억원 ] 당사계획 OLED - Mobile, TV FAB 투자수주기대 - Flexible 용 Module 양산장비수주기대 반도체 - AMHS 핵심설비개발, 라인증설및개조 / 개선적극대응 일반물류 - 유업 / 식음료업신공장물류설비및의류업복합물류센터수주기대 FA - ITER 조립장비수주기대 9
공정장비 사업부 Evaporator PECVD Vacuum Chamber 세계 일류 상품 선정 신기술 인증 / 대한민국 10대 기술상 세계 일류 상품 선정 OLED,LCD 진공 장비 Scriber 세계 일류 상품 선정 OLED,LCD 비진공 장비 인쇄전자장비 TSP 인쇄전자장비 Solar Cell & 모듈 장비 Auto Polarizer LCD 인쇄전자장비 Tabber & Stringer Laminator Sorter 10
공정장비사업부 -실적및전망 2012 년 2 분기실적시장전망 OLED 양산용증착기수주 OLED Module 제조라인합리화설비수주 해외대면적 LCD Module 장비수주 OLED - Mobile Line 증설투자예상 - TV 양산 Line 투자예상 - FAB Line 증설에따른합리화및추가투자예상 LCD - 국내고객사중국 LCD라인투자예상 - 高정도 Module장비의추가투자예상 - 라인합리화를위한설비개조및이설예상 1314 1,314 1,347 당사계획 566 52 173 435 448 230 638 2011Y 4Q 2012Y 1Q 2012Y 2Q 신규수주매출수주잔고 [ 단위 : 억원 ] OLED - Mobile, TV FAB 투자수주기대 - Module 제조라인합리화설비추가수주기대 - Flexible용 Module 양산장비수주기대 LCD - 국내고객사중국 LCD 라인투자시 PECVD 양산기및모듈장비수주기대 -LCD 高정도 Module 장비수주기대 - 해외대면적 LCD Cell & Module, 물류장비수주기대 11
R&D 현황 OLED 핵심장비 LCD 분야에서인정받은기술력을바탕으로 OLED 물류, 전공정, 모듈장비개발및수주대응 공격적인 R&D 를통해외국계기업이독점하고있는핵심공정장비로제품다변화진행 에스에프에이 OLED 장비 Line-up 구분개발장비핵심기술 공급장비 개발장비 증착기중소형 OLED 진공물류생산용장비 ( 모바일용 ) 필름설비 봉지기 유기 / 무기증착 진공고정밀이송 Film handling 고속정밀봉지 Flexible 대응봉지 개발과제수행중 대형 OLED 생산용장비 (TV 등 ) 증착기 증착핵심기술 봉지기 유기 / 무기증착 정밀고속 Align 진공고정밀이송 고속정밀봉지 개발과제수행중 12
R&D 현황 PECVD (OLED) 8G LCD PECVD(Passive 공정 ) 의국내고객사양산적용성공및 upgrade 개발중 8G AMOLED TFT 용박막증착 PECVD 장비개발진행 에스에프에이 OLED 장비 Line-up 공급장비 개발장비 구분개발공정핵심기술 8G AMOLED PECVD ILD Process GI Process ACTIVE Process 고온용기판히터기술 Variable Frequency Generator 적용기술 Particle Free System구현 개발과제수행중 13
R&D 현황 Solar Sputter TCO Sputter 개발 ( 국책과제 ) 충청광역권선도산업개발사업의일환 - 기간 :09 년 10 월 ~12 년 04 월 n-layer - 개발내용 : a-si 박막태양전지제조용 Inline Sputter 장비개발 i-layer 진행현황 : 개발과제성공적수행완료 (12년 04월 ) -전면및후면전극(TCO) 박막제조기술확보 - 대면적, 고생산성장비제조를위한핵심기술확보 - 양산신뢰성검증을통한사업화추진 a-si 박막태양전지시장악화에따른신시장개척추진 CIGS Sputter, 대면적GlassCoater 등관련분야진출검토 Sputter 적용가능공정 p-layer (Option) n-layer i-layer p-layer CIGS Sputter 개발 ( 국책과제 ) 미래선도산업개발사업의일환 - 기간 : 11 년 07 월 ~ 14 년 06 월 - 참여업체 : 삼성 SDI( 주관사 ), SFA 등총 7 개사 CIGS 태양전지제조용 Inline Sputter 장비개발 - 후면전극 (Mo) 및광흡수층 (CIGS) 박막제조 - 향후추가검증을통한투명창 (TCO) 적용가능성검토 - 주요핵심부품의내재화를통한설비경쟁력강화 Sputter 적용가능공정 진행현황 : 조기성과창출형과제로개발진행중 Pilot 평가용 5G 급장비제작완료및공정평가진행 14
R&D 현황 Solar Sputter CIGS 태양광시장전망 장비개발의중요성 미래성장동력확보 신규사업분야로의미래성장동력확보 해외경쟁사대비가격및성능경쟁력확보로시장선점 결정계태양전지시장의대안인박막태양전지의핵심기술을 확보하여세계적인전공정장비회사로도약 태양전지제조공정의핵심장비 Sputter 박막제조공정 태양전지제조공정중최고핵심기술 대면적대응및낮은 Running Cost 생산단가저감효과 Sputter 기술의중요도및공정호환성부각 수요증가 박막태양전지용 Sputter 양산신뢰성검증후 사업화기대 * PV magazine 12 월호 (2011) 차세대핵심기술기반구축 핵심기술확보를통한타분야적용기술기반확보 약한태양광및높은온도환경에서결정계태양전지대비 좋은성능특성으로 CIGS 태양광시장 18 년 $5B 이상예상 차세대핵심기술확보 Display 분야 3 세대 Solar Cell 분야 산화물반도체 OLED 박막봉지등 DSSC Flexible Solar 등 Industrial 분야 Touch Screen 산업용유리코팅등 15
전략적개발활동 사업포트폴리오강화 신사업 Seeds 개발 사업저변확대 - 박막태양전지 Sputter (TCO Sputter 개발完및 CIGS Sputter 개발中 ( 국책 )) - 차세대대형전광판적용인쇄장치개발中 ( 국책 ) - 항만용 Container Inspection System 개발中 ( 국책 ) - 반도체제조핵심물류장비개발中 - 고청정저에너지자기부상 RGV System 개발完및상용화시현 -안정적인사업포트폴리오 사업일류화 기반 원천기술내재화 - OLED 증착장비 Test 시스템구축完 - OLED 증착장비용자체 Source 개발中 - OLED 증착기용 Sensor 자체개발完 - 제품경쟁력강화 지속구축 제품경쟁력강화 - 태양광 Sputter 효율향상을위한저융점타겟개발中 원가경쟁력강화 - 태양광 Sputter 핵심부품자체개발中 - PECVD 증착핵심부품자체개발中 - 중국사업확대를위한시장맞춤형장비개발完 16
주주가치제고를위한자사주매입 최근디스플레이장비업종주가급락에따른저평가국면으로판단, 잉여현금활용한자사주매입결정 500 억원규모의자사주신탁계약을통한자사주매입으로주가안정화기여 자사주매입배경 자사주신탁계약체결결의 최근주가급락으로기업가치저평가 잉여현금활용한수급조절로적극적인주가관리및저평가해소의지전달 잉여현금성자산의활용을통한수익율확보필요 계약명칭 계약목적 계약금액 자사주특정금전신탁계약 주가안정을통한주주가치제고 500 억원 자사주매입기대효과 자금조달방법 계약상대방 자기자금 우리투자증권 저평가시내재가치홍보를통한주가안정화 기업가치제고로주주투자수익률에직접영향 계약일자 2012. 8. 10 잉여현금운용효율성제고계약기간 2012. 8. 10 ~ 2013. 8. 9 17
첨부 #1. 요약재무상태표 ( 단위 : 원 ) 2012 년 2 분기말 2012 년 1 분기말 2011 년 4 분기말 Ⅰ. 유동자산 385,128,481,377 406,694,133,748 400,219,108,543 현금및현금성자산 96,570,286,598 598 22,640,500,922 74,978,455,493 455 493 기타금융자산 203,196,032,958 235,326,969,337 173,363,917,712 매출채권및기타채권 74,430,297,432 131,760,265,747 134,891,067,783 유동비금융자산 3,299,965,904 5,210,706,745 5,430,584,956 재고자산 6,924,823,795 10,087,080,023087 080 023 7,059,411,226 기타의유동자산 707,074,690 1,668,610,974 4,495,671,373 Ⅱ. 비유동자산 157,632,990,616 152,534,838,205 158,474,401,561 유형자산 105,696,547,563 106,364,892,917 107,073,444,633 무형자산 15,344,831,722 10,950,249,852 9,733,866,999 999 기타의비유동자산 36,591,611,331 35,219,695,43 41,667,089,929 자 산 총 계 542,761,471,993 559,228,971,953 558,693,510,104 Ⅰ. 유동 부채 169,031,884,017 198,819,443,115 194,169,967,924 매입채무 41,239,818,158 35,612,982,173 84,544,273,005 선 수 금 99,024,882,622 94,186,355,468 39,740,854,813 기타의유동부채 28,767,183,237 69,020,105,474 69,884,840,106 Ⅱ. 비유동부채 22,787,888,861 21,233,517,187 19,862,790,064 부 채 총 계 191,819,772,878 220,052,960,302 214,032,757,988 Ⅰ. 보통주자본금 8,977,190,000 8,977,190,000 8,977,190,000 Ⅱ. 자본잉여금 20,243,779,359 20,243,779,359 20,243,779,359 Ⅲ. 이익잉여금 338,628,445,806 326,862,758,342 332,347,498,807 Ⅳ. 자본조정 -16,907,716,050-16,907,716,050-16,907,716,050 자본총계 350,941,699,115 339,176,011,651 344,660,752,116 부채와자본총계 542,761,471,993 559,228,971,953 558,693,510,104 18
첨부 #2. 요약손익계산서 ( 단위 : 원 ) 2012년 2011년 2분기 (3개월) 상반기 ( 누적 ) 2분기 (3개월) 상반기 ( 누적 ) Ⅰ. 매 출 액 101,082,048,966 201,428,461,341 209,124,894,693 343,240,275,168 Ⅱ. 매 출 원 가 79,791,696,475,, 156,720,867,762,, 174,785,133,544,, 283,834,816,228,, Ⅲ. 매출총이익 21,290,352,491 44,707,593,579 34,339,761,149 59,405,458,940 Ⅳ. 판매비와관리비 10,966,678,137 26,817,841,637 11,539,839,018 21,059,092,486 인 건 비 4,101,512,917 8,205,924,477 4,338,480,611 8,430,112,476 복리후생비 892,923,876 1,696,985,256 726,725,715 1,313,698,582 유형자산감가상각비 414,958,815, 792,223,153, 336,105,854, 631,748,208, 무형자산상각비 216,296,512 387,551,176 30,215,634 60,431,267 경상연구개발비 3,107,056,678 10,694,042,037 3,572,900,259 5,298,051,188 기타의판매관리비 2,233,929,339 5,041,115,538 2,535,410,945 5,325,050,765 Ⅴ. 기 타 수 익 4,085,918,170 16,843,913,514 5,565,337,892 8,585,020,560 외환차익 599,555,614, 884,364,279, 7,453,065, 51,240,974, 외화환산이익 8,579,321 185,395,803 273,129,314 117,006,447 파생상품평가이익 - 580,644,690 580,000,471 1,969,445,133 파생상품거래이익 925,420,658 2,080,828,823 1,168,490,042 2,006,680,172 유형자산처분이익 - 8,500,189,569 21,834,301 21,834,301 잡 이 익 등 2,552,362,577,36 4,612,490,350, 3,514,430,699, 30,699 4,418,813,533 Ⅵ. 기 타 비 용 2,446,946,929 3,047,617,570 1,215,928,228 2,450,394,098 외환차손 620,451,596 1,411,170,493 639,833,307 977,016,355 외화환산손실 124,322,353 208,041,026 71,784,003 784,533,529 파생상품평가손실 1,128,414,710 591,362,052-67,433,334 파생상품거래손실 560,800,062 798,100,981 321,181,520 437,686,129 잡손실 등 12,958,208 38,943,018 183,129,398 183,724,751 Ⅶ. 영 업 이 익 11,962,645,595 31,686,047,886 27,149,331,795 44,480,992,916 Ⅷ. 금 융 수 익 2,756,813,895 4,889,935,328 1,709,023,508 2,611,001,879 Ⅸ. 금 융 비 용 11,341,501 290,503,204 125,270,203 290,153,929 Ⅹ. 관계회사주식처분손익 - 169,471 - - ⅩⅠ. 세 전 이 익 14,708,117,989 36,285,649,481 28,733,085,100 46,801,840,866 ⅩⅡ. 법인세비용 2,887,918,785 7,308,577,942 4,058,942,012 7,715,293,801 ⅩⅢ. 당기순이익 11,820,199,204 28,977,071,539 24,674,143,088 39,086,547,065 ⅩⅣ. 주당순이익 668 1,638 1,395 2,210 19
감사합니다. 20