* 인증종합물류기업 ISO 9001 ISO 14001 인증기업 Hansol CSN Supply Chain Value Innovation Leader November. 2007 http://www.hansolcsn.com
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회사개요 회사명 CSN 은 'Customer Satisfaction Network 의약자로, 한솔 CSN 의물류사업은 One Stop Service 는첨단정보시스템을기반으로한 'e-logistics service ' 를추구하고있습니다. 기본정보 회사명 : 한솔CSN 주식회사 (Hansol CSN co., ltd.) 대표이사 : 서강호 (Seo kang ho, 徐康浩 ) 설립일자 : 1973년 8월 14일사업번호 : 102-81- 41359 그룹 : 한솔그룹계열업태 : 운수, 보관, 서비스등업종 : 창고, 복합운송주선업등주요제품 : 국내ㆍ국제물류, 운송, 보관등본사위치 : 서울강남구역삼동 736-1 한솔빌딩 15층종업원수 : 350명 (2007. 10월기준 ) 총자산 : 111,060백만원자본금 : 24,594백만원 06 실적 : 251,491백만원결산일자 : 12월 31일 ( 거래소상장기업 ) 사업내용 국내물류서비스 : 운송, 보관, 하역등종합물류관리서비스 ( 제 3 자물류 :TPL) 국제물류서비스 : 해상, 항공국제복합운송주선및국제물류대리점운영 e-logistics 서비스 : 물류및 SCM 컨설팅, 물류시스템구축 Copyright c 2007 Hansol CSN 3
회사연혁 1994년 6월 한솔유통 설립 ( 한솔그룹계열사, 물류전문회사 1994년 6월 한솔그룹물류통합운영 ( 내수 / 수출 / 조달 ) 1996년 10월 영우통상인수 ( 설립일 73년 8월14일, 상장일 89년10월13일 ) 1997년 2월 한솔CSN(Cyber Service Network로사명변경 ) 1997년 6월 Internet Shopping 사업 ( 한솔CS Club) 진출 1998년 9월 철탑산업훈장수상 ( 철도청 ) 1999년 4월 제1회대한민국우수쇼핑몰대상수상 ( 산자부 ) 1999년 4월 Internet 물류사업 ( 한솔 Logisclub) 진출 1999년 12월 한국물류대상산업포장수상 ( 건교부 ) 2000년 1월 군산항컨테이너부두운영개시 ( 선사 : 흥아해운 ) 2000년 6월 한국 e-business 대상수상 ( 산자부 ) 2000년 12월 한창제지물류수행 2002년 2월 스타리온물류수행 2003년 2월 서강호대표이사취임 2003년 10월 동양기전 TPL 수주 2004년 2월 아이마켓코리아 (IMK) MRO산업물류수행 2004년 6월 Internet Shopping( 한솔CS Club) 사업양도 2004년 6월 삼성Tesco 물류수행 2004년 7월 제일모직화학부문물류수행 2004년 10월 C.H Robinson 전략적제휴 2004년 10월 IBM BCS 및 2015 비전수립 2004년 10월 C.H 로빈슨물류파트너제휴 2004년 11월 삼성전자 ( 기자재 ) 물류수행 2004년 11월 롯데상사 / 롯데알미늄물류수행 2004년 11월 2015 Vision 선포식실시 2004년 12월 신풍제지 TPL 물류수행 2005년 3월 제일모직의류부문물류수행 2005년 4월 제 8회한국로지스틱스대상 대기업부문대상수상 2005년 5월 물류표준설비인증획득 ( 산업자원부기술표준원 ) 2005년 9월 삼성테스코중국소싱물류수행 2005년 9월 삼성광주전자물류수행 2005년 10월 한국라파즈석고보드물류수행 2005년 11월 물류표준설비인증획득 / 전주 장항센터 ( 산업자원부기술표준원 ) 2005년 12월 삼성전기조치원공장물류수행 2006년 2월 태평양 BtoC( 온라인쇼핑부문 ) 물류수행 2006년 3월 코오롱물류수행 2006년 5월 ISO 9001,14001 국제표준규격인증획득 2006년 5월 태평양 BtoC( 홈쇼핑쇼핑부문 ) 물류수행 2006년 5월 대한제당통합물류진단컨설팅 MOU체결 2006년 6월 부산신항배후물류단지사업권획득 2006년 6월 인증종합물류기업획득 ( 건교부 ) 2006년 7월 삼성토탈물류수행 2006년 7월 만도 ( 원주공장 ) 조달물류수행 2006년 8월 대성전기물류수행 2006년 11월 광명역사사업개발한솔CSN 컨소시엄선정 2006년 12월 삼성SDI 국제수출물류부분항공대리점 ( 미주 ) 선정 2007년 1월 광명역복합터미널 창립총회개최 2007년 2월 삼성SDI( 부산 ) 물류수행 2007년 3월 삼성전자천진법인 (TSED/TTSE) VD사내자 ( 국내벤터 ) 공동물류수행 2007년 4월 원주물류센터오픈 2007년 4월 부산신항합작법인퍼스트클래스로지스틱스출범 2007년 4월 군산항물동량증대공동협약체결 2007년 6월 삼성전자멕시코법인 (SAMEX_Tijuana 공장 ) 조달물류수행 2007년 7월 중국상하이 / 텐진법인설립 2007년 8월 르노삼성자동차조달물류수행 2007년 9월 커피빈국내운송물류수행 2007년 10월 한솔골드포인트미국법인 ( 샌디에고 ) 설립 Copyright c 2007 Hansol CSN 4
국법인( 상해/ 천조직현황 대표이사 서강호 (58) : 2003 년 2 월취임 경력 : 삼성 Mall( 삼성물산 ) 사업총괄, 삼성 Japan 대표등 경영지원본부본부장김호진상무 영업본부본부장김성욱부사장 운영본부본부장남일동상무 수도권지점 성북,, 용산,, 의왕,, IMK 수지,IMK 충청인천,, 원주,, 당진,, 목천,, 덕평 기획팀 인사팀 재무팀 정보전략팀 뉴런프로젝트팀 영업전략팀 해외사업지원팀 T P L 1 팀 T P L 2 팀 T P L 3 팀 K A M 팀 국제 T P L 팀 글로벌비즈팀 혁신운영 T/F 팀미전략소싱팀 수송운영팀 운영전략팀중중부지점 전주,, 청원,, 장항,, 대전,, 천안,, 상주,, 익산,SE 군산지점 군산 국제물류운영파트 공항사무소 중국법인( 상해/ 천진) 인도법인 미주법인( 샌디에고) 영남지점 부산 ( 센터 // 사무소 ), ), 대구 IMK 경남,IMK 경북 제일모직물류팀 SG 물류팀 금천,, 대전,, 광주 광주,, 동수원 Copyright c 2007 Hansol CSN 5
비전 한솔 CSN 의비전은고객의 Supply Chain 을혁신하고효율적으로운영함으로써, 고객에게새로운가치를창출해주는혁신자가되자는뜻으로 Value Innovation 을미션으로하는기업을의미합니다. Supply Chain 가치를혁신하는최고의물류기업 Supply Chain Value Innovation Leader 매출액 1 조원영업이익율 7% 달성 고객 / 종업원만족도업계 1 위달성 글로벌 5 대권역거점확보 고객가치 Customer Value 도전정신 Challenge 실행력 Execution 신뢰 trust & liability Copyright c 2007 Hansol CSN 6
사업전략 추진전략 산업별전문화글로벌화내부역량강화신규부가사업개발 단계별전략목표 타겟산업및해외사업역량강화 (1 단계 ) 수주확대, 해외사업확장및신규사업진출 (2 단계 ) Supply Chain Value Innovation Leader TPL서비스확장및글로벌물류기반확보 (3단계 ) 미래 매출 8,300억 (2010) TPL비중 80% 1. Target 산업수주확대기존고객서비스영역확대전기전자, 유통, 자동차부품, 화학군 2. 해외사업확장해외거점 / 지역확대 1. 산업별역량강화 Knowledge 및경쟁력제고 2. 중국및해외사업 Launching 해외법인설립및거점확보 현재 3. 신규사업 Launching Value Chain 확대로서비스영역확장 4. 사업역량강화 M&A 추진 Copyright c 2007 Hansol CSN 7
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사업분야 제 3 자물류 (TPL) 서비스 산업별 ( 주요타겟군 : 전기전자 / 도소매유통 / 자동차부품 / 화학 / 제지 ) 로특화된다양한물류경험과전문지식을바탕으로물류기획에서운영, 관리까지원스탑토털물류아웃소싱서비스를제공합니다. 국제물류서비스 전세계어느곳이나수출입화물의해상및항공운송서비스를제공합니다. 군산항컨테이너및벌크수출입물류서비스는최고의경쟁력을자랑합니다. 물류컨설팅서비스 고객기업의조달 ~ 생산 ~ 유통에이르는공급체인전과정및국내물류, 수출입, 해외물류전과정을포함하는 SCM( 공급유통관리 ) 통합컨설팅을제공합니다. 물류센터재설계 / 구축, 운영개선, 표준화 / 정보화, 물류정보시스템구축및운용 V&M Solution 서비스 Supply Chain 전과정에걸친물류흐름의가시성확보및실시간제어 / 관리를할수있는서비스를제공합니다. ( 시스템통합, 정보공유, 실시간물류상황 Tracking & Tracing 기능 ) Copyright c 2007 Hansol CSN 9
사업특징 한솔 CSN 은기업고객의물류부문 ( 생산 / 조달 / 유통 / 판매물류 / 배송 / 정보제공등 ) 아웃소싱을통해고객이모든경영자원을제품생산, 서비스, 마케팅등의핵심역량에만집중할수있도록종합물류서비스기반을갖추고있습니다. SCM 및물류컨설팅, 물류시스템구축, 물류관리및운영서비스를제공하고있으며, 전국에주요거점과전세계글로벌네트워크를통해고객의글로벌진출을도와드릴수있는성공적인파트너가되어드리고있습니다. 고객의요구에따라필요자원을최적화하고, 물류기획 / 설계에서부터실제운영, Performance 관리및개선을지속적으로수행하여, 고객의상품판매력을강화시키는 Total One-Stop Logistics Service 를제공합니다. TPL Service Process 제안접수 현장진단및제안 Pilot Test 및물류운영운영평가 고객기업기초조사 회사소개서작성제출 RFP 작성제출 RFP 분석 / 서비스제공범위확정 진단범위 / 대상도출 수행조직구성 현장분석항목 / 방법설정 물류운영실태분석 문제점및개선점도출 코스트측면과제도출 기능별개선과제검토 기능간상호관계정리 개선목표설정 개선효과분석 평가지표도출 제안서작성제출 / PT 계약체결 현장개설팀구성 부문별추진과제수행 진행사항확인 / 점검 Pilot Test Pilot Test Demo 실시 현장인수인계및운영 서비스수준확인 성과조사 성과개선합의 계약변화관리 재계약 Copyright c 2007 Hansol CSN 10
국내물류 Network 물류거점 주요물류 인프라 수도권지점 성북센터, 용산센터, IMK 수지센터, 인천센터, IMK 충정센터, CI 금천센터, 원주센터, 당진센터, 목천센터, 덕평센터, 의왕데포, 동수원데포 중부지점 대전센터, 천안센터, 장항센터, 전주센터, 익산센터, SE 센터, CI 대전센터, 청원데포, 상주데포 영남지점 부산센터, IMK 경남센터, IMK 경북센터, CI 광주센터, 대구데포, 광주데포 군산지점 군산데포 창고가용면적 : 약 75,000평 하역장비 : 약 400여대 물류운영인력 : 약 730여명 운용차량 : 약 900여대 - 회원차량제도 운영 ( 자차, 지입차, 탑차, 컨테이너차량등포함 ) - 객관적인평가제도실시, 안정적인수송서비스제공 군산지점 : 항만하역및운송,CY 운영 수도권지점 : 제지, 유통, 의류, 전자물류 성북수도권지점용산원주인천금천 ( 제일모직물류팀동수원 ) IMK수지센터의왕덕평목천청원당진 IMK충청천안 장항 군산지점군산 CI 대전 익산 SE 대전 광주데포CI광주센터 SG물류센터 (SG물류팀) 중부지점 전주 4 지점, 21 센터, 7 데포 상주 IMK 경북 대구 물류팀 (2) 지점 (4) Center(21) Depot(7) 영남지점 IMK 경남부산센터 영남지점 : 국제물류, 제지, 유통물류 중부지점 : 제지물류, 건자재, 전기전자 Copyright c 2007 Hansol CSN 11
국제물류 Network Overseas Agent 총 83 개사로 63 개국 100 여개주요도시 Cover ( 일본 JPT, 스웨덴 Wilson 등해외선진업체와물류업무제휴 ) AMERICA : NYC.LAX.CHI. EUROPE : PAR.LON.FRA. EAST ASIA : DUX.JED.CAI ASIA : TYO.HKG.SIN.KUL AFRICA : JMB.ADD.CAS EU C.H. Robinson World Cargo Ltd. UK De Rooy Logistics BV MOL Logistics Ziegler Pactra Middle East Ekol Searough Africa Egytrance Freight Intertrans SCM Logistics Singapore Thailand Sintop China 진지 TLS JHJ C.H.Robinson 한솔 CSN 상해 / 천진법인 India C.H.Robinson IWA Logistics Australia Hency Wilson Linfox Virtual Supply Logistics Japan JPT KWE Musashi Yusen Malaysia MKL Logistics 천진물류센터 상해물류센터 Item: 전자제품창고면적 :1,500평고객 : 삼성전자등 Seattle, Tukwila 물류센터 Item: 유통물류CPG등창고면적 :1,000평고객 : 테스코, 메가마트등 North America P&L KWE (USA) G&B C.H.Robinson 한솔 CSN 미주 San Diego New Zealand Hecny Linfox San Diego법인 Detroit, Romulus 물류센터 Item: 자동차부품물류창고면적 : 4,000 평고객 : 동양기전등 Item: 자동차부품물류창고면적 : 1,550 평고객 : 동양기전등 South America P&L Koramex Copyright c 2007 Hansol CSN 12
국제물류터미널 ( 군산항 ) 군산항 5 부두 2 개선석운영 (Pier No.53, 54 Apron) Exclusive Container Terminal 컨테이너크레인 1 기 (Panamax Class G/Crane), Reach Stacker 등 Container Yard(#54) : 27,550 m2 (190m x 145m) Warehouse : 2,130 평 (8,520 톤보관 ) Terminal Capacity Quay Length : 420m Depth : Max 11m Berth Capacity : 40,000tons Ships : 2~ 3 Annual Handling Cap. : 928,000tons Copyright c 2007 Hansol CSN 13
물류수행실적 국내물류 페이퍼코리아 / 한창제지등 10 여제지社, 제지유통및원료업체등 100 여개社물류대행 연간약 480 백만톤의지류물동량취급 (Market Share 50% 수준 ) 삼성광주전자, 삼성전기, 제일모직 ( 의류 ), 라파즈등전기전자ㆍ유통등산업별특화 TPL 국제물류 국내최대의해상운송물량확보가능역량보유, 최고의 Cost 경쟁력확보 월간 Export 3 천 FEU, Import 2 천 FEU 의물동량취급 (Master B/L 기준 ) 삼성전자, 삼성 TESCO, 제일모직 ( 화학 ), 동양기전, 만도등자동차부품ㆍ화학등 TPL 수행 e-logistics e-logistics Solution (Supply Chain 통합관리솔루션개발및고객맞춤형시스템구축 ) V&M( 국제물류정보모니터링시스템 ), WMS( 창고관리 ), TMS( 수송관리 ), DMS( 배송관리 ) 등 물류및 SCM 컨설팅및물류 Solution 판매 Copyright c 2007 Hansol CSN 14
주요고객사 제지산업 전기전자산업 도소매유통 자동차부품산업 화학 / 기타산업 Copyright c 2007 Hansol CSN 15
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07. 3 분기경영실적 구분매출액 3Q 07 1,973 Q-on-Q 4.9% 3Q 06 1,881 Q-on-Q 13.9% 매출총이익 ( 이익률 ) 115 ( 5.8 %) 153 ( 8.1 %) 판매관리비 96 99 영업이익 ( 이익률 ) 19 (1.0%) 54 (2.9%) 영업외수지영업외손익 11 78 경상이익 30 24 법인세 순이익 ( 이익률 ) 5 25 (1.3%) 15 39 2,000 1,000 1,973 매출 1,881 100 50 0 19 이익 25 54 100 3Q 07 3Q 06-50 3Q 07 3Q 06 39 영업이익순이익 Copyright c 2007 Hansol CSN 17
Balance Sheet (Summary) 구분 1. 유동자산 1) 당좌자산 2) 재고자산 2. 고정자산 1) 투자자산 2) 유형자산 3) 무형자산 자산총계 1. 부채총계 1) 유동부채 2) 고정부채 2. 자본총계 1) 자본금 2) 자본잉여금 3) 이익잉여금 4) 자본조정 부채와자본총계 2002 2003 2004 2005 428 419 9 1,004 346 476 182 1,432 425 422 3 718 520 80 118 1,143 310 310-690 526 75 89 1,000 526 526-610 457 89 64 1,136 751 625 126 681 243 558 7-127 534 524 10 609 243 558-193 1 352 339 13 647 243 365 84-45 354 342 12 782 244 372 172-6 1,432 1,143 1,000 1,136 ( 단위 : 억원 ) 2006 573 573-556 404 94 58 1,129 370 349 21 759 246 383 123 7 1,129 Copyright c 2007 Hansol CSN 18
Income Statement (Summary) ( 단위 : 억원 ) 구분 2002 매출액매출원가매출총이익매출이익율 (%) 판매비와일반관리비 영업이익 영업이익율 (%) 영업외수익영업외비용 경상이익 경상이익율 (%) 세전이익 법인세비용 당기순이익 3,925 3,563 362 2,128 1,908 220 2,237 2,009 228 2,252 2,047 205 (9.2) (10.3) (10.2) (9.1) 307 55 (1.4) 26 69 12 (0.3) 12 4.6 7.5 2003 208 12 (0.5) 27 236-197 (-9.3) -197 2-199 2004 2005 156 72 (3.2) 64 71 65 (2.9) 65-19 84 125 80 (3.6) 59 24 115 (5.1) 115-19 134 2006 2,515 2,321 194 (7.7) 134 60 ( 2.4 ) 24 100-16 (-0.6 ) -16 14-30 Copyright c 2007 Hansol CSN 19
Income Statement (Quarterly) ( 단위 : 억원 ) 구분 05.1Q 05.2Q 05.3Q 05.4Q 06.1Q 06.2Q 06.3Q 06.4Q 07.1Q 07.2Q 07.3Q 매출액 515 569 567 601 587 628 665 635 633 682 658 매출원가 470 516 515 546 536 577 614 594 593 639 625 매출총이익 (%) 45 (8.7) 53 (9.2) 52 (9.2) 55 (9.3) 51 (8.7) 51 (8.1) 51 (7.7) 41 (6.5) 40 (6.3) 43 (6.3) 33 (5.0) 판매관리비 28 33 28 35 34 34 32 34 32 32 32 영업이익 (%) 16 (3.1) 20 (3.5) 24 (4.2) 20 (3.3) 17 (2.9) 17 (2.8) 19 (2.9) 7 (1.0) 8 (1.3) 11 (1.6) 1 (0.1) 영업외수익 17 13 17 12 16 10-6 4 8 13 3 영업외비용 2 11 2 9 7 7 84 2 3 3 7 경상이익 (%) 31 (5.9) 22 (3.9) 39 (6.8) 23 (3.8) 26 (4.4) 20 (3.2) -71 (-10.6) 9 (1.4) 13 (1.9) 21 (3.1) -3 (-0.5) 세전이익 31 22 39 23 26 20-71 9 13 21-3 법인세등 -4-1 -1-13 5 5 5-1 3 3 - 순이익 35 23 40 36 21 15-76 10 10 18-3 Copyright c 2007 Hansol CSN 20
주요경영현황 총자산 / 자기자본추이및목표 주주현황 발행된총주식수 : 47,983,752주액면가 : 500원거래소 : KOSPI (code:009180) ( 총자산 : ) ( 자기자본 : ) 1,000 억 1,136 억 1,129 억 647 억 782 억 759 억 2,130 억 1,120 억 3,330 억 1,620 억 주주명 한솔 EME 조동길 한솔텔레컴 기타유통주식합계 주식수비율 (%) 4,161,640 1,920,010 41,622,098 47,983,752 8.67 4.00 280,004 0.58 86.75 100 * 2007 년 9 월현재 2004 2005 2006 2008 2010 TPL 매출비중추이및목표 90% 71% 65% 48% 52% 2004 2005 2006 2007 2010 매출추이및목표 영업이익추이및목표 3,000 억 8,300 억 95 억 250 억 2,237 억 2,252 억 2,515 억 72 억 80 억 60 억 2004 2005 2006 2007 2010 2004 2005 2006 2007 2010 Copyright c 2007 Hansol CSN 21
Stock Performance 주가추이 Issue 시가총액 750 억 시가총액 1,781 억 2005.1 2007.2.15 턴어라운드 : 쇼핑몰매각등구조조정에따른이익증가 자산효율성 : Non- asset base 로 ROE 가높으며 (24%), 신축적인대응가능 기업환경 : 수출입무역증가, 3PL 시장확대및종물업수혜 대형화주확보 : 제일모직, 삼성광주전자, 삼성전기, 삼성토탈, 노스케스코그, 동양기전, 라파즈석고보드등 물류시장규모전망 1) 물류업체의 ROE & PBR 비교 2) 120 100 80 60 40 20 0 42% 20% 38% '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 CAGR ( 04~ 10) 3PL (9.9%) 2PL (3.4%) 1PL (1.8%) 12 10 8 6 4 2 0 (PBR, 배 ) 대한통운 0 한진세방동방 10 Ryder EXEL 한솔 CSN Expeditors UPS C.H.Robinson CNF 도이치포스트 20 30 40 1) Mercer Management Consulting Report (2005.09) 2) 대우증권리서치센터 (2005.09) Fedex (ROE, %) Copyright c 2007 Hansol CSN 22
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