러시아금융시장 II ( 러시아은행제도 ) 부산외국어대 러시아통상학과
제 6 강 : 러시아상업은행구조 1. 러시아금융기관현황 : 2015 년 3 월기준 2. 러시아상업은행법률형태 3. 러시아은행부문의주요거시지표 4. 러시아은행산업발전 5. 예금 / 대출금리추이 6. 러시아은행산업특징
1. 러시아금융기관현황. (2015 년 3 월기준 ) (Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций в 2015 г) Регистрация кредитных организаций ( 등록신용금융기관 ) 01.01 01.04 1. Зарегистрировано КО* Банком России либо на основании его решения Уполномоченным регистрирующим органом, всег о 1 1 049 1 046 в том числе: - банков ( 은행 ) 976 971 - небанковских КО ( 비은행금융기관 ) 73 75 1.1. Зарегистрировано КО со 100% иностранным участием в капитале ( 외국계은행. 100% 지분 ) 75 73 1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал и не получившие лицензию (в рамк ах законодательно установленного срока) 1 0 в том числе: - банки 0 0 - небанковские КО 1 0 Действующие кредитные организации ( 영업신용금융기관 ) 2. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего 2 834 824 в том числе: - банки ( 은행 ) 783 770 - небанковские КО ( 비은행신용금융기관 ) 51 54 2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на: ( 신용금융기관업무라이센스 ) - привлечение вкладов населения ( 예금취급업무 ) 680 683 - осуществление операций в иностранной валюте ( 외환거래업무 ) 554 547 - генеральные лицензии ( 종합업무 ) 256 254 - на проведение операций с драгметаллами ( 귀금속거래업무 ) 203 201 2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего ( 외국자본참여은행 ) 225 220 в том числе: - со 100% (100%) 75 73 - свыше 50% (50% 이상 ) 38 36 2.3. КО, включенные в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов, всего ( 예금자보험제도참여 ) 698 691 3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн. руб.) ( 영업신용금융기관등록정관자본. 백만루블 ) 1840301 1912387 4. Филиалы действующих КО на территории РФ, всего ( 영업금융기관지점 ) 1708 1672 в том числе: - ОАО "Сбербанка России ( 스베르은행 ) 95 95 - банков со 100% иностранным участием в уставном капитале (100% 외국자본참여은행 ) 89 88 5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего ( 영업금융기관해외지점 ) 6 6
6. Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации 0 0 7. Представительства действующих российских КО, всего ( 영업러시아금융기관대표사무소 ) 318 304 в том числе: - на территории РФ ( 러시아 ) 276 263 - в дальнем зарубежье ( 해외. CIS 제외 ) 28 29 - в ближнем зарубежье (CIS) 14 12 8. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего 23 301 22 724 в том числе ОАО "Сбербанк России" 11 734 11 668 9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего 6 735 6 574 в том числе ОАО "Сбербанк России" 4 544 4 418 10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего 2 289 2 051 в том числе ОАО "Сбербанк России" 0 0 11. Операционные офисы КО (филиалов), всего 9 273 8 758 в том числе ОАО "Сбербанк России" 651 647 12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего 196 201 в том числе ОАО "Сбербанк России" 194 199 Отзыв лицензий и ликвидация юридических лиц ( 금융기관허가취소및청산 ) 13. КО, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций и которые не исключены из КГР 7 214 222 14. Внесена запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации КО как юридического лица, всего 8 2 117 2 120 в том числе: - в связи с отзывом (аннулированием) лицензии 1 636 1 639 - в связи с реорганизацией 478 480 в том числе: - в форме слияния 2 2 - форме присоединения 476 478 в том числе: - путем преобразования в филиалы других банков 384 384 - путем присоединения к другим банкам (без образования филиала) 92 94 - в связи с нарушением законодательства в части оплаты уставного капитала 1 1 자료 : 러시아중앙은행 http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_15.htm&pid=lic&sid=itm_43766
2. 러시아상업은행법률형태 (Динамика структуры организационно-правовой формы действующих кредитных организаций) 러시아상업은행의법률형태 - 주식회사가 66.8% 를차지하고유한회사형태가 33.2% 를차지하고있음. - 주식회사의경우도개방형주식회사는 34.5% 인 288 개 - 폐쇄형 ( 개방형주식회사와유한회사중간형태 ) 이 193 개로 23.1%. 자료 : 러시아중앙은행 http://www.cbr.ru/
3. 은행부문주요거시경제지표 (Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора РФ) 2014 년말러시아은행기관의총자산은 GDP 대비 108.7% 로서, 2007 년말 60.5% 에비해크게증가. 자기자본은 13.3% 에서 11.1% 로감소. 개인예금은 15.5% 에서 26.0%, 총대출은 37.0% 에서 57.2% 로확대 자료 : 러시아중앙은행 http://www.cbr.ru/
4. 은행산업의성장 Темпы прироста показателей банковского сектора (% за год) 자료 : "Обзор банковского сектора Российской Федерации" (Интернет версия) http://www.cbr.ru/analytics/?prtid=bnksyst
4.1. 은행산업성장 БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ 자료 : Сбербанк Презентация для инвесторов Апрель 2015 г.
4.2. 개인예금동향 (Вклады физических лиц в 2014 году) 자료 : 러시아중앙은행 http://www.cbr.ru/
5. 예금 / 대출금리 (Средневзвешенные процентные ставки по размещенным и привлеченным в отчетном месяце средствам сроком свыше 1 года) 자료 : 러시아중앙은행 http://www.cbr.ru/
6. 은행산업현황및특징 I 1. Концентрация активов по банковскому сектору : 과도한집중도 ( 자산 ) 2015 년 3 월말기준 770 개은행이영업중이나상위 20 대은행의자산이전체의 74.9% ( 상위 5 대은행이 53.4%) 를차지하고대다수의은행은영세소규모은행임. 자료 : "Обзор банковского сектора Российской Федерации" (Интернет версия) http://www.cbr.ru/analytics/?prtid=bnksyst
스베르방크 (Доля Сбербанка на рынке) : 시장지배자 2014.12.31 2013.12.31. 금액 ( 백만 R) 비중 (%) 비중 (%) Активы 21 746 760 29.1% 29.6% Капитал 2 311 530 28.7% 28.4% Кредиты корпоративным клиент 11 648 000 35.0% 33.3% Кредиты частным клиентам 4 069 937 35.9% 33.5% - Рынок ипотечных кредитов 1 918 240 53.0% 50.4% - Рынок кредитных карт 2 088 936 29.9% 23.5% - Рынок потребительских кредитов 32.5% 32.8% - Рынок автокредитов 62 748 15.8% 14.8% Средства корпоративных клиентов 5 898 817 21.9% 17.2% Средства частных клиентов 8 127 907 45.0% 46.7% - На рынке вкладов в рублях 50.1% 50.6% - На рынке вкладов в иностранной валюте 자료 : Годовой Отчет ОАО «Сбербанк России» за 2014 год 30.4% 28.2%
스베르방크 : 은행산업에서차지하는비중 (ДОЛЯ СБЕРБАНКА В РОССИЙСКОМ БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ) 자료 : Годовой Отчет ОАО «Сбербанк России» за 2014 год
6. 은행산업현황및특징 II 2. 지역편중 : 중부연방관구 ( 모스크바 ) 로의집중 ( 은행수 ) 61% 자료 : "Обзор банковского сектора Российской Федерации" (Интернет версия) http://www.cbr.ru/analytics/?prtid=bnksyst
6. 은행산업현황및특징 III 3.1 외국계은행의성장 : 외국계은행 ( 지분 50% 이상 ) 의비중추이
3.2 외국계은행의성장 : 외국계은행 ( 지분 100%) 의비중추이 2006 년부터러시아은행시장에서외국계은행의진출이두드러짐. 외국계은행은주로소매영업에집중하고있지만, 소매시장에서의비중은크게높지않은실정임. 글로벌금융위기및 2014 년우크라이나사태이후외국계은행의역할이축소되는경향을보임. 자료 : ОТЧЕТ О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В 2014 ГОДУ. Банк России.
3.3 외국계은행의성장 : 외국계은행의영업활동 자료 : ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БАНКА РОССИИ ЗА 2014 ГОД. БАНК РОССИИ
3.4 외국계은행의성장 : 수권자본금추이 자료 : ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БАНКА РОССИИ ЗА 2014 ГОД. БАНК РОССИИ
6. 은행산업현황및특징 IV 4.1 국영은행중심체제 : 은행자산및자기자본 러시아은행은크게국책은행, 민간상업은행, 외국계은행으로구분할수있음. 상위 10 대은행중 4 개은행만이민간 (2) 또는외국계은행 (2) : 알파방크 (Alfa group), Unicredit Bank( 외국. 이탈리아 ), Rosbank( 외국. 프랑스 ), PromsvyazBank(Promsvyaz Capital B.V. ) 국책은행의비중이크지만, 최근몇년사이외국계은행의비중이지속적으로성장하는추세임. 상위 6 대은행은모두정부 ( 국책 ) 은행 : 스베르방크 (Sberbank, 러중앙은행지분 60%), 대외무역은행 (Vneshtorgbank, 정부지분 100%), 가스프롬방크 (Gazprombank, 가스프롬지분 50% 이상 ), 러시아농업은행 ( 정부 100%), 모스크바은행 ( 모스크바시 ) 자료 : ОТЧЕТ О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В 2014 ГОДУ. Банк России.
4.2 국영은행중심체제 : 은행수익 개인및법인예금시장 개인대출시장 자료 : ОТЧЕТ О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА И БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В 2014 ГОДУ. Банк России.