2016 글로벌 ETF 10 選 투자전략센터 2016 년 1 월 8 일 해외주식팀김상율 02 2020 7147 sangyool85.kim@samsung.com
Contents I. 글로벌 ETF 매매동향 II. 주요 ETF 10 選 III. 글로벌 ETF 라인업
Ⅰ. 글로벌 ETF 매매동향
주류투자로자리잡은글로벌 ETF 글로벌 ETF 시장은최근 10 년간 10 배가넘는폭발적인성장세를시현중 미국 3 개월평균거래대금상위 5 개종목중 3 개가 ETF (SPY 1 위, IWM 3 위, QQQ 4 위 ) 글로벌 ETP 시장성장추세 미국거래대금상위종목 ( 억달러 ) 35,000 30,000 27,960 29,800 순위티커종목명 평균거래대금 ( 억달러 ) 시가총액 ( 억달러 ) 1 SPY SPDR S&P 500 ETF TRUST 237 1,794 2 AAPL APPLE INC 50 5,874 25,000 23,960 3 IWM ISHARES RUSSELL 2000 ETF 39 263 20,000 19,450 4 QQQ POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 36 418 15,000 11,560 14,830 15,250 5 GE GENERAL ELECTRIC CO 27 2,898 6 AMZN AMAZON.COM INC 27 2,986 10,000 7 FB FACEBOOK INC-A 25 2,891 5,000 8 EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKET 22 208 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 9 NFLX NETFLIX INC 19 470 10 MSFT MICROSOFT CORP 19 4,377 참고 : 2015 년 11 월말기준자료 : Blackrock 참고 : 1 월 4 일기준. * 평균거래대금은 3 개월평균자료 : Bloomberg www.samsungpop.com 4
글로벌 ETF 매매트렌드 1. 레버리지 & 인버스 ETF 지속성장 원유, 천연가스, 이머징증시, VIX 지수등레버리지 & 인버스 ETF 인기 2. 환헷지 ETF 의급성장 WisdomTree 환헷지 ETF 성공에 ishares 역시환헷지 ETF 런칭 3. 미국外시장 ETF 상장급증 독일, 프랑스등유럽국가와홍콩, 일본등아시아국가에서 ETF 상장급증 4. 원자재관련 ETF 변동성확대 원유, 천연가스, 귀금속, 산업용금속등원자재가격하락지속 5. 비전통적자산에투자하는 ETF 관심 시니어론, MLP 등독특한자산에투자하는 ETF 에대한관심증가 www.samsungpop.com 5
2015 년수익률상위 ETFs 글로벌유가및천연가스급락에따라 SCO, DWTI, DGAZ 등원자재인버스 ETF 수익률高 非레버리지 ( 인버스 ) ETF 로는 FDN( 인터넷업체 ETF) 이연간 20% 이상상승 티커펀드명투자대상레버리지수익률 (%) SCO PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBERG OIL 원유인버스 -2 74.6 DWTI VELOCITYSHARES 3X INVERSE CRUDE OIL 원유인버스 -3 70.5 DGAZ VELOCITYSHARES 3X INVERSE NATURAL GAS 천연가스인버스 -3 55.7 ERY DIREXION DLY ENERGY BEAR 3X SHARES 에너지인버스 -3 39.6 EDZ DIREXION DLY EMG MKT BEAR 3X SHARES 이머징인버스 -3 25.2 FDN FIRST TRUST DJ INTERNET INDEX 인터넷업체 +1 21.7 EUO PROSHARES ULTRASHORT EURO 유로인버스 +2 18.1 TQQQ PROSHARES ULTRAPRO QQQ 나스닥레버리지 +3 17.2 QLD PROSHARES ULTRA QQQ 나스닥레버리지 +2 14.6 BIB PROSHARES ULTRA NASD BIOTECH 바이오테크레버리지 +2 13.9 참고 : 2015 년말기준자료 : Bloomberg www.samsungpop.com 6
2015 년국내투자자매매상위 ETFs 예탁원집계기준 2015 년국내투자자매매상위해외주식 20 종목중 10 종목이 ETF 이며, 이중에서 7 개가레버리지 ( 인버스 ) ETF 원유및천연가스외에나스닥, 이머징증시, 러시아레버리지 ETF 매매가활발 순위티커국가종목명투자대상결제금액 ( 억원 ) 1 83188 홍콩 China AMC CSI 300 Index ETF 중국 CSI 300 23,272 2 UWTI 미국 VelocityShares 3X Long Crude Oil 원유레버리지 (3 배 ) 7,736 3 DWTI 미국 VelocityShares 3X Inverse Crude Oil 원유인버스 (-3 배 ) 3,604 4 HEDJ 미국 WisdomTree Europe Hedged Equity 유럽 ( 환헷지 ) 2,163 5 3188 홍콩 China AMC CSI 300 Index ETF 중국 CSI 300 2,021 6 UWTI* 미국 VelocityShares 3X Long Crude Oil 원유레버리지 (3 배 ) 1,922 7 UGAZ 미국 VelocityShares 3X Long Natural Gas 천연가스레버리지 (3 배 ) 1,438 8 SQQQ 미국 ProShares UltraPro Short QQQ 나스닥레버리지 (3 배 ) 1,281 9 EDC 미국 Direxion Daily Emerging Mkt Bull 3X 이머징증시레버리지 (3 배 ) 1,170 10 RUSL 미국 Direxion Daily Russia Bull 3X 러시아레버리지 (3 배 ) 1,115 참고 : 2015 년말기준. UWTI 는주식병합이전 UWTI 와주식병합이후 UWTI* 로구문자료 : 한국예탁결제원 www.samsungpop.com 7
참고 ) 레버리지 ETF 의주가변동 레버리지 ETF 의경우벤치마크의일일수익률을레버리지로추종하기때문에단기매매에적합 장기투자시벤치마크기간수익률의레버리지배수와차이가발생할수있음 10% 상승 10% 하락 30% 상승 30% 하락 100 110 99 100 130 91 누적수익률 -1% 누적수익률 -9% ( 지수 ) 1,200 2013년미국러셀2000 지수상승추세가강한시장 ( 지수 ) 1,400 2014년미국러셀2000 지수등락거듭한변동성장세 1,100 1,300 1,200 1,000 1,100 900 800 러셀2000 지수 TNA ( 러셀2000 3X ETF) 33% 상승 122% 상승 1,000 900 800 러셀2000 지수 TNA ( 러셀2000 3X ETF) 5% 상승 8% 상승 700 13년 1월 13년 4월 13년 7월 13년 10월 700 14년 1월 14년 4월 14년 7월 14년 10월 자료 : Bloomberg www.samsungpop.com 8
II. 주요 ETF 10 選
글로벌 ETF 10 選선정기준 유동성을고려하여펀드총자산 10 억달러및평균거래량 50 만주이상 ETF 중에서선정 미국금리인상에따른달러강세및선진국경기확장지속고려 인터넷 / 모바일플랫폼, 미디어 / 컨텐츠, 바이오 / 헬스케어등산업의구조적성장산업에주목 글로벌원자재가격하락지속에따른 Bottom-fishing 관점 1 미국금리인상및달러강세 미국연준금리인상에따라금융주수혜및달러강세전망 2 선진시장 > 신흥시장 신흥국주식시장자금이탈및선진국주식시장의 outperform 예상 3 구조적신성장테마 인터넷 / 모바일플랫폼, 바이오 / 헬스케어등미국新경제를이끄는섹터에투자 4 Contrarian 베팅 (Bottom-fishing) 2015 년국제유가및천연가스등원자재낙폭과대에따른저가매수관점 www.samsungpop.com 10
투자아이디어 1) 달러강세전망 미연준위원들의기준금리예상치는 2016 년 1.4%, 2017 년 2.4%, 2018 년 3.3% 수준 금리인상에따른금융섹터수혜 ( 은행예대마진개선및보험회사투자수익률상승 ) 및달러강세기대 연준금리인상전망점도표 (dot plot) 달러인덱스및 S&P 500 지수추이 (pt) 130 120 110 100 90 80 70 60 2000 2003 2006 2009 2012 2015 (pt) 2,300 2,100 1,900 1,700 1,500 1,300 1,100 900 700 500 달러인덱스 ( 좌측 ) S&P 500 ( 우측 ) 자료 : 미국연방준비제도 참고 : 1 월 5 일기준자료 : Bloomberg www.samsungpop.com 11
투자아이디어 2) 선진시장 > 신흥시장 미국실물경기회복및유럽 (ECB), 일본 (BOJ) 부양정책등으로선진국증시의 outperform 기대 주요선진국경제성장률이안정적성장세를보이는반면, 신흥국성장세는약화 MSCI 선진 / 이머징상대주가추이 ( 지수화, 2011.1.1=100) 200 180 160 140 120 선진국 vs. 신흥국연도별 GDP 성장률 (%) 10 8 6 4 2 0 (2) 100 80 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (4) (6) 미국중국일본독일브라질러시아 2013 2014 2015 참고 : 1 월 4 일기준. * 2015 년은시장컨센서스평균자료 : Bloomberg www.samsungpop.com 12
투자아이디어 3) 구조적신성장테마 글로벌산업의패권은인프라, 소재등舊경제에서인터넷 / 모바일플랫폼, 바이오 / 헬스케어등新경제로이동 성장하는산업에서차별적경쟁력을보유한기업들에주목 1) 글로벌모바일생태계를장악하고있는알파벳 ( 구글 ) 과애플 ( 모바일운영체제합산점유율 97%) 2) 기존케이블 TV 위주에서넷플릭스, 유튜브등스트리밍서비스및 OTT 중심으로미디어산업재편 3) 글로벌바이오 ( 의약품 + 의료기기 ) 산업규모는 2024 년반도체, 화학제품, 자동차산업합계를초과할전망 글로벌모바일 OS 시장점유율 글로벌바이오시장전망 애플 ios 13.9 윈도우 2.6 기타 0.7 바이오산업 ( 의약품 + 의료기기 ) 2.6 조달러 반도체 + 화학제품 + 자동차합계 1.4 조달러 구글안드로이드 82.8 2014 2024 참고 : 2015 년 2 분기기준자료 : IDC 자료 : 미래창조과학부. 삼성증권정리 www.samsungpop.com 13
투자아이디어 4) Contrarian 베팅 (Bottom-fishing) 2015 년공급과잉우려로인해원유및천연가스를포함한모든원자재가격하락 원자재가격반등조짐및가격조정에따른 Bottom-fishing 관점에서접근 CRB 상품지수추이 (pt) 400 350 300 250 주요원자재별가격동향 원자재명 1개월 (%) 6개월 (%) 1년 (%) WTI원유 (7.3) (34.9) (25.9) 천연가스 2.0 (29.6) (33.7) 금 (0.7) (7.8) (11.0) 은 (4.0) (11.0) (14.9) 알루미늄 (2.7) (13.9) (19.6) 구리 (0.1) (20.0) (26.3) 납 3.6 (1.3) (6.7) 200 150 2011 2012 2013 2014 2015 2016 참고 : 1 월 5 일기준자료 : Bloomberg 옥수수 (7.1) (20.7) (19.0) 밀 (5.1) (24.4) (25.4) 대두 (5.2) (16.4) (16.8) 참고 : 1 월 5 일기준자료 : Bloomberg www.samsungpop.com 14
글로벌 ETF 10 選선정 금리인상 & 달러강세 선진시장 > 신흥시장 UUP TBT XLY HEDJ XLF DXJ 구조적신성장테마 Contrarian 베팅 QQQ FDN DBC IBB www.samsungpop.com 15
글로벌 ETF 10 選 Line-up 티커펀드명투자대상 펀드총자산 ( 백만달러 ) 3 개월평균거래량 1 개월 (%) 1 년 (%) UUP POWERSHARES DB US DOL IND BULL 미국달러 1,134 1,804,592 0.4 5.9 TBT PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TREASURY 미국장기채권금리 2,526 1,509,673 (2.3) (1.3) XLF FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 미국금융섹터 19,464 40,400,888 (5.7) (3.5) XLY CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR 미국경기소비재섹터 11,421 7,106,653 (5.4) 9.3 HEDJ WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUITY 유럽 ( 환헷지형 ) 16,941 4,965,391 (6.2) 4.3 DXJ WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY 일본 ( 환헷지형 ) 14,905 5,758,435 (7.4) 5.4 QQQ POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 나스닥대형주 42,734 32,045,564 (4.9) 8.0 IBB ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY 바이오테크 8,122 2,327,224 (1.5) 6.9 FDN FIRST TRUST DJ INTERNET INDEX 인터넷기업 4,915 778,776 (6.2) 20.4 DBC POWERSHARES DB COMMODITY INDEX 원자재 1,973 2,259,807 (6.6) (26.2) 참고 : 1 월 5 일기준자료 : Bloomberg www.samsungpop.com 16
1. UUP (PowerShares DB US Dollar Index Bullish) 미국달러인덱스를벤치마크로추종하며주요 6 개통화대비달러강세에투자 상대통화는유로 (58%), 엔 (14%), 파운드 (12%), 캐나다달러 (9%) 등 미국금리인상에따른달러강세지속전망 종목개요 주벤치마크 DEUTSCHE BANK USD LONG 관련 ETF 티커펀드명비고 설정일 2007-02-20 펀드총자산 ( 백만, USD) 1,134 3개월평균거래량 ( 주 ) 1,804,592 운용사 DB Commodity Services LLC 추적오차 (%, 年 ) 1.23 운용보수 (%) 0.8 UUP PowerShares DB US Dollar Index Bull 달러투자 UDN PowerShares DB US Dollar Idex Bear 달러 -1 배 ( 인버스 ) FXE CurrencyShares Euro TRUST 유로투자 최근주가추이 ( 달러 ) 27 26 25 24 23 22 21 20 14년 1월 14년 7월 15년 1월 15년 7월 16년 1월 ULE ProShares Ultra Euro ETF 유로 2 배레버리지 EUO ProShares UltraShort Euro 유로인버스 YCL ProShares Ultra Yen 엔 2 배레버리지 YCS ProShares UltraShort Yen 엔 -2 배 ( 인버스 ) www.samsungpop.com 17
2. TBT (ProShares UltraShort 20+years Treasury) 미국재무부장기채권 (20 년이상만기 ) 금리상승에투자하는레버리지 ETF 장기채권금리의일일변동성을레버리지 2 배로추종하며채권금리상승시주가가상승하는구조 미국통화정책정상화에따른금리인상으로국채금리상승기대 종목개요 주벤치마크 Barclays US Treasury 20+ Yr 관련 ETF 티커펀드명비고 설정일 2008-05-01 펀드총자산 ( 백만, USD) 2,526 3개월평균거래량 ( 주 ) 1,509,673 운용사 ProShare Advisors LLC 추적오차 (%, 年 ) 44.46 운용보수 (%) 0.92 TBT ProShares UltraShort 20+yr Treasury 장기채 -2 배 ( 인버스 ) TMV Direxion Daily 20+yr TR Bear 3X 장기채 -3 배 ( 인버스 ) TLT ishares Barclays 20+ yr Treasury 장기채투자 (1 배 ) 최근주가추이 ( 달러 ) 90 80 70 60 50 40 30 14년 1월 14년 7월 15년 1월 15년 7월 16년 1월 TMF Direxion Daily 20+ yr Bull 3X 장기채 3 배 ( 레버리지 ) IEF ishares Barclays 7-10 yr Treasury 중기채투자 (1 배 ) PST ProShares UltraShort 7-10 yr Treasury 중기채 -2 배 ( 인버스 ) TIP ishares Barclays TIPS Bond 물가연동채 www.samsungpop.com 18
3. XLF (Financials Select Sector SPDR) 미국대표금융주에투자하는 ETF 로은행, 보험, 리츠등다양한분야의금융회사 90 여개종목을보유 주요보유종목은웰스파고 (8.5%), 버크셔해서웨이 (8.4%), JP 모건 (8.2%), BofA(6.0%), 씨티그룹 (5.2%) 등 시장금리상승에따른은행예대마진개선및보험사투자수익률상승등금융업종전반적수혜기대 종목개요 주벤치마크 Financial SelectSectorTR 주요보유종목 티커종목명시가총액 ( 조원 ) 연초대비 (%) 비중 (%) 설정일 1998-12-22 펀드총자산 ( 백만, USD) 19,464 3 개월평균거래량 ( 주 ) 40,400,888 WFC 웰스파고 321 (0.5) 8.6 BRK/B 버크셔해서웨이 383 (11.1) 8.4 운용사 SSgA Funds Management Inc JPM 제이피모간체이스 278 5.1 8.2 추적오차 (%, 年 ) 1.27 운용보수 (%) 0.14 최근주가추이 ( 달러 ) 26 24 22 20 18 14년 1월 14년 7월 15년 1월 15년 7월 16년 1월 BAC 뱅크오브아메리카 203 (5.5) 6.0 C 씨티그룹 181 (2.7) 5.2 AIG 아메리칸인터내셔널그룹 89 9.9 2.6 GS 골드만삭스 94 (5.9) 2.4 USB U.S. 뱅코프 86 (5.2) 2.4 SPG 사이먼프로퍼티그룹 71 3.4 2.0 AXP 아메리칸엑스프레스 79 (25.4) 2.0 www.samsungpop.com 19
4. XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR) 미국대표경기소비재기업에투자하는 ETF 주요보유종목은아마존닷컴 (10.9%), 홈데포 (7.2%), 월트디즈니 (6.9%), 컴캐스트 (6.0%) 등 미국고용안정및민간소비증가에따른경기소비재섹터강세전망 종목개요 주벤치마크 Cons Disc SelectSectorTR 주요보유종목 티커종목명시가총액 ( 조원 ) 연초대비 (%) 비중 (%) 설정일 1998-12-22 펀드총자산 ( 백만, USD) 11,421 3 개월평균거래량 ( 주 ) 7,106,653 AMZN 아마존닷컴 354 110.8 11.4 HD 홈데포 197 29.4 7.3 운용사 SSgA Funds Management Inc DIS 월트디즈니 202 11.5 6.9 추적오차 (%, 年 ) 0.44 운용보수 (%) 0.14 최근주가추이 ( 달러 ) 85 80 75 70 65 60 14년 1월 14년 7월 15년 1월 15년 7월 16년 1월 CMCSA 컴캐스트 162 (0.6) 5.9 MCD 맥도날드 128 27.5 4.7 SBUX 스타벅스 103 45.9 3.9 NKE 나이키 124 31.6 3.7 LOW 로위스 82 13.9 3.0 PCLN 프라이스라인그룹 74 13.5 2.8 F 포드 66 (5.4) 2.4 www.samsungpop.com 20
5. HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity) 유럽대표종목에투자하는환헷지형 ETF 로유럽주요종목에투자 달러 / 유로헷지를통해유로화가치가하락할경우환율효과에따른수익률하락방어가능 ECB 양적완화지속에따른유로화약세및유럽실물경기회복으로인한실적개선기대 종목개요 주벤치마크 WTree EuropeHedgEquityTR 주요보유종목 티커종목명국가연초대비 (%) 비중 (%) 설정일 2009-12-31 펀드총자산 ( 백만, USD) 16,941 3 개월평균거래량 ( 주 ) 4,965,391 ABI 안호이저부시인베브벨기에 232 6.1 TEF 텔레포니카스페인 63 4.8 운용사 WisdomTree Asset Management Inc SIE 지멘스독일 97 4.8 추적오차 (%, 年 ) 5.36 운용보수 (%) 0.58 최근주가추이 ( 달러 ) 70 65 60 55 50 45 14년 1월 14년 7월 15년 1월 15년 7월 16년 1월 DAI 다임러독일 102 4.7 UNA 유니레버네덜란드 149 4.6 SAN 방코산탄데르스페인 82 4.3 SAN 사노피 - 아벤티스프랑스 130 4.1 BBVA 방코빌바오비스카야아르헨스페인 54 3.7 BAYN 바이엘독일 118 3.3 BMW BMW 독일 77 3.1 www.samsungpop.com 21
6. DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity) 일본대표종목에투자하는환헷지형 ETF 달러 / 엔화헷지를통해엔화가치가하락할경우환율효과에따른수익률하락방어가능 일본엔화약세에기인한수출기업실적개선및시장리레이팅잠재력에주목 종목개요 주벤치마크 WisdomTree Japan Hedged Equity 주요보유종목 티커종목명시가총액 ( 조원 ) 연초대비 (%) 비중 (%) 설정일 2006-06-16 펀드총자산 ( 백만, USD) 14,905 3 개월평균거래량 ( 주 ) 5,758,435 7203 토요타자동차 240 (3.6) 4.8 2914 재팬토바코 85 32.0 4.5 운용사 WisdomTree Asset Management Inc 8306 미쓰비시도쿄파이낸셜그룹 105 14.2 4.4 추적오차 (%, 年 ) 11.15 운용보수 (%) 0.48 최근주가추이 ( 달러 ) 65 60 55 50 45 40 14년 1월 14년 7월 15년 1월 15년 7월 16년 1월 7751 캐논 47 (5.5) 3.6 8411 미즈호파이낸셜그룹 59 19.7 3.5 7267 혼다자동차 66 3.8 3.1 7201 닛산자동차 55 17.7 3.0 4502 다케다제약 46 17.8 2.9 6954 화낙 41 2.8 2.5 8031 미쓰이물산 26 (10.6) 2.0 www.samsungpop.com 22
7. QQQ (PowerShares QQQ Nasdaq 100) 미국나스닥시장대표 100 종목에투자하는 ETF 로애플, 마이크로소프트, 구글을포함한 IT 업체들과길리어드사이언스, 암젠, 셀진등바이오테크섹터기업들을주로편입 1999 년 3 월 10 일설정되어현재까지유동성및펀드총자산규모에서가장큰인기를얻고있는미국투자대표 ETF 중하나 종목개요 주벤치마크 NASDAQ 100 TOTAL RETURN 주요보유종목 티커종목명시가총액 ( 조원 ) 연초대비 (%) 비중 (%) 설정일 1999-03-10 펀드총자산 ( 백만, USD) 42,734 3 개월평균거래량 ( 주 ) 32,045,564 AAPL 애플 698 (0.8) 11.3 MSFT 마이크로소프트 520 18.3 8.5 운용사 Invesco PowerShares Capital Management LLC AMZN 아마존닷컴 354 110.8 5.8 추적오차 (%, 年 ) 0.38 운용보수 (%) 0.2 최근주가추이 ( 달러 ) 120 110 100 90 80 14년 1월 14년 7월 15년 1월 15년 7월 16년 1월 GOOG 알파벳 612 44.8 5.0 FB 페이스북 343 32.4 4.5 GOOGL 알파벳 613 46.2 4.3 INTC 인텔 190 (5.5) 3.1 GILD 길리어드사이언스 168 1.3 2.7 CMCSA 컴캐스트 161 (0.6) 2.6 CSCO 시스코시스템즈 159 (2.4) 2.6 www.samsungpop.com 23
8. IBB (ishares Nasdaq BioTechnology) 미국주요바이오테크놀로지기업에투자하는 ETF 주요보유종목은셀진 (8.8%), 바이오젠 (8.3%), 암젠 (8.0%), 길리어드사이언스 (7.7%) 등 미국바이오테크섹터의구조적성장및최근가격조정에따른밸류에이션부담완화 주요종목들의 2016 년예상 P/E 는길리어드사이언스 8.4 배, 암젠 15.3 배등으로부담스럽지않은수준 종목개요 주벤치마크 NASDAQ BIOTECH TR RETURN 주요보유종목 티커종목명시가총액 ( 조원 ) 연초대비 (%) 비중 (%) 설정일 2001-02-09 펀드총자산 ( 백만, USD) 8,122 3 개월평균거래량 ( 주 ) 2,327,224 CELG 셀진 110 5.1 8.7 BIIB 바이오젠 78 (12.5) 8.4 운용사 BlackRock Fund Advisors AMGN 암젠 142 0.2 8.0 추적오차 (%, 年 ) 1.26 운용보수 (%) 0.48 최근주가추이 ( 달러 ) 450 400 350 300 250 200 150 14년 1월 14년 7월 15년 1월 15년 7월 16년 1월 GILD 길리어드사이언스 168 1.3 7.6 REGN 리제네론파마수티컬스 64 25.2 7.6 ALXN 알렉시온파마수티컬스 49 1.4 4.2 ILMN 일루미나 31 (4.9) 3.9 VRTX 버텍스파마수티컬스 36 1.5 3.8 MYL 마일란 31 (4.4) 3.8 INCY 인사이트 23 39.2 2.8 www.samsungpop.com 24
9. FDN (First Trust DJ Internet Index) 미국주요인터넷업체에투자하는 ETF 주요보유종목은알파벳 (10.0%), 페이스북 (10.0%), 아마존닷컴 (9.9%), 세일즈포스닷컴 (4.8%) 등 글로벌산업의패러다임이미디어 / 컨텐츠및인터넷플랫폼등으로이동함에따라산업의구조적성장기대 종목개요 주벤치마크 DJ INTERNET COMP INDEX 주요보유종목 티커종목명시가총액 ( 조원 ) 연초대비 (%) 비중 (%) 설정일 2006-06-23 펀드총자산 ( 백만, USD) 4,915 3 개월평균거래량 ( 주 ) 778,776 FB 페이스북 343 32.4 10.1 AMZN 아마존닷컴 354 110.8 9.9 운용사 First Trust Advisors LP GOOGL 알파벳 613 46.2 5.1 추적오차 (%, 年 ) 0.32 운용보수 (%) 0.57 최근주가추이 ( 달러 ) 80 75 70 65 60 55 50 14년 1월 14년 7월 15년 1월 15년 7월 16년 1월 GOOG 알파벳 612 44.8 5.1 CRM 세일즈포스닷컴 60 31.9 4.9 NFLX 넷플릭스 56 132.4 4.7 PYPL 페이팔홀딩스 50-4.6 EBAY 이베이 38 12.7 3.9 LNKD LinkedIn 35 (0.9) 3.8 YHOO 야후! 35 (36.1) 3.7 www.samsungpop.com 25
10. DBC (PowerShares DB Commodity Index) 세계에서가장거래가많이되는 14 개원자재에투자하는 ETF 원유, 천연가스, 금, 은, 알루미늄, 구리, 대두, 설탕, 밀등의원자재에투자 2015 년글로벌원자재낙폭과대에따른 Bottom-fishing 관점에서접근 변동성이큰개별원자재에직접투자하기보다는원자재섹터전반의가격상승에베팅 종목개요 주벤치마크 DBIQ OptYld Comdty Ix ER 주요보유종목 티커펀드명투자대상 설정일 2006-02-03 펀드총자산 ( 백만, USD) 1,973 3개월평균거래량 ( 주 ) 2,259,807 운용사 DB Commodity Services LLC 추적오차 (%, 年 ) 1.85 운용보수 (%) 0.93 DBC POWERSHARES DB COMMODITY INDEX 주요원자재 14 개 USO UNITED STATES OIL FUND LP WTI 원유 UNG US NATURAL GAS FUND LP 천연가스 최근주가추이 ( 달러 ) 30 25 20 GLD SPDR GOLD SHARES 금 SLV ISHARES SILVER TRUST 은 DBA POWERSHARES DB AGRICULTURE FUND 농산물 15 10 14년 1월 14년 7월 15년 1월 15년 7월 16년 1월 DBB POWERSHARES DB BASE METALS FUND 산업용금속 www.samsungpop.com 26
III. 글로벌 ETF 라인업
미국지수 ETF 추종지수종목코드 ETF 종목가격 (USD) 레버리지펀드총자산 ( 백만달러 ) 거래량 (3 개월평균 ) 1 년수익률 (%) SPY SPDR S&P 500 ETF TRUST 201.02 1 182,039 116,123,568 (0.3) SSO PROSHARES ULTRA S&P500 61.19 2 1,862 3,774,477 (0.9) S&P 500 지수 UPRO PROSHARES ULTRAPRO S&P 500 59.92 3 940 3,204,284 (4.2) SH PROSHARES SHORT S&P500 21.19-1 1,658 4,799,667 (4.4) SDS PROSHARES ULTRASHORT S&P500 20.50-2 1,396 11,884,896 (10.3) SPXU PROSH ULTRAPRO SHORT S&P 500 33.07-3 528 5,992,014 (17.7) DIA SPDR DJIA TRUST 171.29 1 12,901 6,292,971 (2.0) 다우존스산업지수 DDM PROSHARES ULTRA DOW30 62.34 2 221 431,293 (4.1) DOG PROSHARES SHORT DOW30 22.94-1 333 819,769 (3.1) DXD PROSHARES ULTRASHORT DOW30 20.81-2 217 1,251,436 (7.7) QQQ POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 109.50 1 42,734 32,045,564 8.0 나스닥 100 지수 QLD PROSHARES ULTRA QQQ 75.09 2 991 1,511,775 13.8 PSQ PROSHARES SHORT QQQ 53.30-1 259 384,073 (11.9) QID PROSHARES ULTRASHORT QQQ 30.92-2 342 3,878,893 (24.3) IWM ISHARES RUSSELL 2000 ETF 110.01 1 26,909 33,549,500 (6.2) UWM PROSHARES ULTRA RUSSELL2000 75.42 2 189 210,440 (13.3) 러셀 2000 지수 TNA DIREXION DLY SM CAP BULL 3X 59.18 3 809 4,929,060 (22.7) RWM PROSHARES SHORT RUSSELL2000 63.54-1 395 606,602 1.0 참고 : 1 월 4 일기준. * 펀드총자산 1,000 만달러이하는배제자료 : 삼성증권 TWM PROSHARES ULTRASHORT R2000 41.04-2 171 1,431,502 (0.1) TZA DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X 48.03-3 402 3,917,741 (5.4) www.samsungpop.com 28
미국섹터 ETF 종목코드 ETF 종목투자대상가격 (USD) 레버리지펀드총자산 ( 백만달러 ) 거래량 (3 개월평균 ) 1 년수익률 (%) XLF FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 금융섹터 23.37 1 19,464 40,400,888 (3.5) XLB MATERIALS SELECT SECTOR SPDR 소재섹터 42.74 1 2,113 7,417,449 (9.9) XLE ENERGY SELECT SECTOR SPDR 에너지 60.30 1 11,496 20,452,270 (20.9) XLI INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR 산업재섹터 52.30 1 5,973 13,367,917 (5.2) XLK TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR IT 섹터 42.27 1 13,685 10,749,813 4.0 XLV HEALTH CARE SELECT SECTOR 헬스케어섹터 70.73 1 13,849 14,637,635 3.6 XLP CONSUMER STAPLES SPDR 필수소비재섹터 49.85 1 8,143 9,467,910 3.8 XLY CONSUMER DISCRETIONARY SELT 경기소비재섹터 76.82 1 11,421 7,106,653 9.3 XLU UTILITIES SELECT SECTOR SPDR 유틸리티섹터 43.19 1 5,719 11,517,147 (7.8) IYZ ISHARES US TELECOMMUNICATION 통신섹터 28.14 1 619 455,980 (2.1) XHB SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF 건설섹터 33.53 1 1,688 3,208,058 0.2 IBB ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY 바이오테크섹터 326.87 1 8,122 2,327,224 6.9 SMH MARKET VECTORS SEMICONDUCTOR 반도체섹터 52.72 1 233 2,816,572 (1.5) IGF ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR 인프라섹터 35.61 1 1,022 254,484 (13.7) IYT ISHARES TRANSPORTATION AVERA 수송섹터 131.96 1 667 309,670 (17.0) IGV ISHARES NORTH AMERICAN TECH- 소프트웨어섹터 101.62 1 1,058 131,399 11.5 참고 : 1 월 4 일기준. * 펀드총자산 1,000 만달러이하는배제자료 : 삼성증권 www.samsungpop.com 29
국가 ETF ( 글로벌 & 유럽 ) 종목코드 ETF 종목투자대상가격 (USD) 레버리지펀드총자산 ( 백만달러 ) 거래량 (3 개월평균 ) 1 년수익률 (%) EFA ISHARES MSCI EAFE ETF 글로벌 57.82 1 60,154 22,435,250 (2.2) EFO PROSHARES ULTRA MSCI EAFE 글로벌레버리지 2X 86.24 2 22 6,845 (10.3) DZK DIREXION DLY DEV MKT BULL 3X 글로벌레버리지 3X 47.49 3 31 17,283 (9.6) EEM ISHARES MSCI EMERGING MARKET 이머징 31.31 1 21,530 62,819,852 (17.8) EDC DIREXION DLY EMG MKT BULL 3X 이머징레버리지 3X 10.59 3 151 1,336,842 (49.3) EDZ DIREXION DLY EMG MKT BEAR 3X 이머징인버스 -3X 50.62-3 121 640,307 23.5 VGK VANGUARD FTSE EUROPE ETF 유럽 49.15 1 14,928 4,134,777 (2.9) IEV ISHARES EUROPE ETF 유럽 39.51 1 2,757 737,915 (3.8) HEDJ WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU 유럽 ( 헷지 ) 53.03 1 16,941 4,965,391 4.3 EWU ISHARES MSCI UNITED KINGDOM 영국 15.88 1 2,372 2,776,093 (8.8) EWG ISHARES MSCI GERMANY ETF 독일 25.56 1 6,020 4,575,433 (2.9) HEWG ISHA HEDGED MSCI GERMANY 독일 ( 헷지 ) 23.90 1 1,255 1,157,529 5.1 EWQ ISHARES MSCI FRANCE ETF 프랑스 23.82 1 383 811,940 0.8 EWI ISHARES MSCI ITALY CAPPED ET 이탈리아 13.54 1 1,090 2,131,522 4.6 EWP ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ET 스페인 27.89 1 1,316 1,238,394 (16.8) GREK GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF 그리스 8.06 1 252 493,718 (36.9) 참고 : 1 월 4 일기준. * 펀드총자산 1,000 만달러이하는배제자료 : 삼성증권 www.samsungpop.com 30
국가 ETF ( 아시아 & 기타국가 ) 종목코드 ETF 종목투자대상가격 (USD) 레버리지펀드총자산 ( 백만달러 ) 거래량 (3 개월평균 ) 1 년수익률 (%) AAXJ ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASI 아시아 51.85 1 2,618 1,029,419 (13.5) FXI ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF 중국대형주 34.15 1 5,344 22,738,916 (18.1) XPP PROSHARES ULTRA FTSE CHINA50 중국레버리지 2X 45.20 2 21 22,708 (34.6) YINN DIREXION DAILY FTSE CHINA BU 중국레버리지 3X 16.01 3 125 796,189 (55.0) CHAD DRXN D CSI CH A-SHR BEAR 1X 중국인버스 45.83-1 172 198,958 - FXP PROSHARES ULTRASHORT FTSE CH 중국인버스 -2X 44.74-2 65 68,334 5.3 YANG DIREXION DAILY FTSE CHINA BE 중국인버스 -3X 108.85-3 69 159,027 (5.1) EWJ ISHARES MSCI JAPAN ETF 일본 11.93 1 19,900 35,963,516 7.2 DXJ WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ 일본 ( 헷지 ) 48.99 1 14,905 5,758,435 5.4 EWV PROSHARES ULTSHRT MSCI JAPAN 일본인버스 -2X 50.30-2 13 19,096 (24.5) EPI WISDOMTREE INDIA EARNINGS 인도 19.50 1 1,585 3,983,802 (11.6) INDL DIREXION DAILY INDIA BULL 3X 인도레버리지 3X 12.52 3 80 140,461 (37.4) RSX MARKET VECTORS RUSSIA ETF 러시아 14.23 1 1,705 11,378,964 (0.7) RUSL DIREXION RUSSIA BULL 3X 러시아레버리지 3X 10.23 3 168 1,325,103 (34.2) RUSS DIREXION DLY RUSSIA BEAR 3X 러시아인버스 -3X 40.59-3 38 413,892 (66.0) ILF ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF 라틴아메리카 20.67 1 555 537,966 (31.2) EWZ ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E 브라질 19.94 1 1,948 18,641,098 (41.6) BRZU DIREXION DAILY BRAZIL BULL 3 브라질레버리지 3X 10.50 3 40 310,332 (85.3) AFK MARKET VECTORS AFRICA INDEX 아프리카 17.64 1 59 38,312 (31.7) GULF WISDOMTREE MIDDLE EAST DVD 중동 16.22 1 24 8,226 (19.0) 참고 : 1 월 4 일기준. * 펀드총자산 1,000 만달러이하는배제자료 : 삼성증권 www.samsungpop.com 31
채권 ETF 종목코드 ETF 종목투자대상가격 (USD) 레버리지펀드총자산 ( 백만달러 ) 거래량 (3 개월평균 ) 1 년수익률 (%) SHY ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BO 단기채 84.47 1 11,259 2,791,121 (0.1) IEF ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B 중기채 106.04 1 8,053 2,200,616 (1.1) TLT ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO 장기채 121.45 1 6,109 7,835,781 (6.1) TMF DIREXION DLY 20+Y T BULL 3X 국채레버리지 3X 76.43 3 69 140,549 (17.8) TBT PROSHARES ULTRASHORT 20+Y TR 국채인버스 -2X 43.43-2 2,526 1,509,673 (1.3) TMV DIREXION DLY 20+Y TR BEAR 3X 국채인버스 -3X 27.36-3 489 647,295 (6.5) BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET 멀티섹터 80.73 1 27,262 1,923,754 (2.5) AGG ISHARES CORE U.S. AGGREGATE 멀티섹터 107.97 1 30,566 3,125,642 (2.3) TIP ISHARES TIPS BOND ETF 물가채 110.11 1 14,226 659,116 (2.4) JNK SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD 정크본드 33.74 1 9,620 13,344,864 (12.2) HYG ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD 정크본드 80.10 1 14,443 12,130,549 (9.8) MBB ISHARES MBS ETF 주택담보부 107.72 1 7,555 539,806 (1.2) 참고 : 1 월 4 일기준. * 펀드총자산 1,000 만달러이하는배제자료 : 삼성증권 www.samsungpop.com 32
에너지 ETF 종목코드 ETF 종목 투자대상 가격 (USD) 레버리지 펀드총자산 ( 백만달러 ) 거래량 (3개월평균 ) 1년수익률 (%) USO UNITED STATES OIL FUND LP 원유 10.98 1 3,098 29,247,514 (41.6) UCO PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CR 원유레버리지 2X 12.51 2 775 7,144,555 (72.0) UWTI VELOCITYSHARES 3X LONG CRUDE 원유레버리지 3X 3.93 3 877 31,031,318 (89.7) DTO DB CRUDE OIL DOUBLE SHORT 원유인버스 -2X 160.75-2 62 30,085 72.8 DWTI VELOCITYSHARES 3X INVERSE CR 원유레버리지 -3X 201.19-3 223 1,241,582 36.2 UNG US NATURAL GAS FUND LP 천연가스 8.53 1 514 7,031,991 (42.6) BOIL PROSHARES ULTRA BLOOMBERG NA 천연가스레버리지 2X 17.96 2 38 154,625 (71.4) UGAZ VELOCITYSHARES 3X LG NAT GAS 천연가스레버리지 3X 2.34 3 318 23,073,424 (88.2) DIG PROSHARES ULTRA OIL & GAS 오일 & 가스레버리지 2X 29.86 2 120 209,880 (40.4) DUG PROSHARES ULTRASHORT OIL&GAS 오일 & 가스인버스 -2X 72.03-2 37 181,071 26.1 KOL MARKET VECTORS COAL ETF 석탄 6.16 1 39 45,479 (57.1) AMLP ALERIAN MLP ETF MLP 인프라지수 12.16 1 7,586 14,686,042 (29.2) XLE ENERGY SELECT SECTOR SPDR 에너지섹터 60.30 1 11,496 20,452,270 (20.9) ERX DIREXION DAILY ENERGY BULL 3X 에너지섹터레버리지 3X 23.49 3 464 2,940,049 (56.2) ERY DIREXION DLY ENERGY BEAR 3X 에너지섹터인버스 -3X 29.31-3 73 1,856,820 25.8 참고 : 1 월 4 일기준. * 펀드총자산 1,000 만달러이하는배제자료 : 삼성증권 www.samsungpop.com 33
귀금속 ETF 종목코드 ETF 종목투자대상가격 (USD) 레버리지펀드총자산 ( 백만달러 ) 거래량 (3 개월평균 ) 1 년수익률 (%) GLD SPDR GOLD SHARES 금 102.89 1 22,343 5,697,087 (11.1) DGP DB GOLD DOUBLE LONG ETN 금레버리지 2X 18.65 2 89 38,287 (23.6) UGLD VELOCITYSHARES 3X LONG GOLD 금레버리지 3X 7.66 3 42 290,908 (35.5) DAG DB AGRICULTURE DOUBLE LONG 금인버스 3.15-1 8 31,002 (39.2) DZZ DB GOLD DOUBLE SHORT ETN 금인버스 -2X 8.63-2 65 387,676 18.5 DGLD VELOCITYSHARES 3X INVERSE GO 금인버스 -3X 91.05-3 19 14,533 24.7 SLV ISHARES SILVER TRUST 은 13.19 1 4,449 5,517,690 (14.9) AGQ PROSHARES ULTRA SILVER 은레버리지 2X 27.15 2 222 180,130 (32.9) USLV VELOCITYSHARES 3X LNG SILVER 은레버리지 3X 9.84 3 102 462,142 (52.7) ZSL PROSHARES ULTRASHORT SILVER 은인버스 -2X 64.09-2 55 63,442 14.3 DSLV VELOCITYSHARES 3X INVERSE SI 은인버스 -3X 70.76-3 11 39,682 7.0 참고 : 1 월 4 일기준. * 펀드총자산 1,000 만달러이하는배제자료 : 삼성증권 www.samsungpop.com 34
기타원자재 ETF 종목코드 ETF 종목상장국가투자대상레버리지펀드총자산 ( 백만달러 ) 거래량 (3 개월평균 ) 1 년수익률 (%) DBA POWERSHARES DB AGRICULTURE F 미국농산물 1 674 375,883 (18.2) DAG DB AGRICULTURE DOUBLE LONG 미국농산물레버리지 2X 2 8 31,002 (39.2) MOO MARKET VECTORS AGRIBUSINESS 미국농기업 1 824 160,192 (10.8) JJG IPATH BLOOMBERG GRAINS SUBIN 미국곡물 1 81 20,147 (24.0) SGG IPATH BLOOMBERG SUGAR SUBIND 미국설탕 1 58 60,473 (6.0) LSUG ETFS 2X DAILY LONG SUGAR 영국설탕레버리지 2X 2 17 11,745 (19.9) JO IPATH BLOOMBERG COFFEE SUBIN 미국커피 1 130 148,466 (36.2) LCFE ETFS 2X DAILY LONG COFFEE 영국커피레버리지 2X 1 37 46,403 (60.4) NIB IPATH BLOOMBERG COCOA SUBIND 미국코코아 1 20 13,284 5.5 BAL IPATH BLOOMBERG COTTON SUBIN 미국원면 1 17 6,617 0.5 COW IPATH BLOOMBERG LIVESTOCK SU 미국가축 1 18 6,761 (21.4) CUT GUGGENHEIM TIMBER ETF 미국목재 1 179 30,780 (1.9) CORN TEUCRIUM CORN FUND 미국옥수수 1 60 27,595 (23.0) JJC IPATH BLOOMBERG COPPER SUBIN 미국구리 1 36 18,388 (28.1) DBB POWERSHARES DB BASE METALS F 미국기초금속 1 114 154,729 (26.5) 참고 : 1 월 4 일기준. * 펀드총자산 1,000 만달러이하는배제자료 : 삼성증권 www.samsungpop.com 35
통화 & 부동산 ETF 통화 종목코드 ETF 종목투자대상가격 (USD) 레버리지펀드총자산 ( 백만달러 ) 거래량 (3 개월평균 ) 1 년수익률 (%) UUP POWERSHARES DB US DOL IND BU 달러 25.69 1 1,134 1,804,592 5.9 UDN POWERSHARES DB US DOL IND BE 달러인버스 -1X 21.39-1 39 77,396 (8.9) FXE CURRENCYSHARES EURO TRUST 유로 106.02 1 349 676,940 (9.8) ULE PROSHARES ULTRA EURO 유로레버리지 2X 15.40 2 11 21,118 (20.5) EUO PROSHARES ULTRASHORT EURO 유로인버스 -2X 25.72-2 526 794,960 15.9 FXF CURRENCYSHARES SWISS FRANC 스위스프랑 96.25 1 173 13,987 (0.7) CYB WISDOMTREE CHINESE YUAN STRA 위안 24.20 1 63 15,199 (3.7) FXY CURRENCYSHARES JAPANESE YEN 엔 81.08 1 199 186,117 (0.3) YCL PROSHARES ULTRA YEN 엔레버리지 2X 55.60 2 6 2,490 (1.3) YCS PROSHARES ULTRASHORT YEN 엔인버스 -2X 86.80-2 234 74,277 (2.6) BZF WISDOMTREE BRAZILIAN REAL ST 브라질헤알 12.73 1 15 13,266 (23.3) 부동산 종목코드 ETF 종목투자대상가격 (USD) 레버리지펀드총자산 ( 백만달러 ) 거래량 (3 개월평균 ) 1 년수익률 (%) IYR ISHARES US REAL ESTATE ETF 미국부동산 74.35 1 4,442 8,959,934 (4.7) VNQ Vanguard REIT ETF 미국부동산 78.77 1 27,514 4,048,973 (4.7) REM ishares FTSE NAREIT Mortgage 미국부동산 9.63 1 825 867,112 (18.7) URE ProShares Ultra Real Estate 미국부동산레버리지 2X 102.23 2 223 133,812 (6.2) SRS ProShares UltraShort Real Es 미국부동산인버스 -2X 45.78-2 27 77,585 (7.2) 참고 : 1 월 4 일기준. * 펀드총자산 1,000 만달러이하는배제자료 : 삼성증권 www.samsungpop.com 36
금융 & 바이오테크 ETF 통화 종목코드 ETF 종목 투자대상 가격 (USD) 레버리지 펀드총자산 ( 백만달러 ) 거래량 (3개월평균 ) 1년수익률 (%) XLF FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 금융섹터 23.37 1 19,464 40,400,888 (3.5) UYG PROSHARES ULTRA FINANCIALS 금융섹터 68.32 2 722 59,000 (5.2) FAS DIREXION DAILY FIN BULL 3X 금융섹터 27.41 3 1,287 5,117,591 (8.9) SEF PROSHARES SHORT FINANCIALS 금융섹터 17.25-1 22 16,487 (3.5) SKF PROSHARES ULTSHRT FINANCIALS 금융섹터 47.64-2 53 27,873 (8.3) FAZ DIREXION DAILY FINL BEAR 3X 금융섹터 43.41-3 326 1,095,704 (18.6) 참고 : 1 월 4 일기준. * 펀드총자산 1,000 만달러이하는배제자료 : 삼성증권 바이오테크 ETF 종목코드 ETF 종목투자대상가격 (USD) 레버리지펀드총자산 ( 백만달러 ) 거래량 (3 개월평균 ) 1 년수익률 (%) IBB ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY 바이오테크 326.87 1 8,122 2,327,224 6.9 XBI SPDR S&P BIOTECH ETF 바이오테크 67.83 1 2,257 4,245,973 7.7 BIB PROSHARES ULTRA NASD BIOTECH 바이오테크레버리지 2X 66.68 1 702 1,011,113 4.7 BIS PROSHARES ULTRASHORT NAS BIO 바이오테크인버스 -2X 30.55 2 99 743,062 (32.6) LABU DRXN DAILY S&P BIOTECH BULL 바이오테크레버리지 3X 19.02 3 128 2,455,701 - LABD DRXN DAILY S&P BIOTECH BEAR 바이오테크인버스 -3X 34.23-3 36 844,553 - 참고 : 1 월 4 일기준. * 펀드총자산 1,000 만달러이하는배제자료 : 삼성증권 www.samsungpop.com 37
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