<B1D8B5BFC5F5C0DABCBCB9CCB3AA20C7C1B7CEB1D7B7A528C3D6C1BEBCF6C1A4BABB292E687770>

Korean Russian Seminar on the Russian Far East Development 러시아극동투자환경과한국의진출전략 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy February 20, 2013 Hotel President, Seoul, Korea Hosted by : Asia Pacific Research Center, Hanyang University The Korean Consulate General in Vladivostok Sponsored by : Ministry of Foreign Affairs and Trade, Republic of Korea Korea Institute for International Economic Policy National Research Foundation of Korea Vladivostok State University of Economics and Service The Primorsky Branch of OPORA RUSSIA Asiana Airlines

09:00 09:30 Registration (Ivy Hall, 19 th Fl. Hotel President) 09:30 10:00 Opening Ceremony Opening Remarks Gu Ho EOM (Director, Asia Pacific Research Center, Hanyang University) Congratulatory Speech Yoon Ho Lee (Chair Professor, Hanyang University / the Former Korean Ambassador to the Russian Federation) 10:00 12:00 Session I: Russia s Policies for the Development of the Far East and Korea Moderator : Jae Nam KO (Professor, Korea National Diplomatic Academy) Papers: Aleksandr LATKIN (Director, Institute of International Business and Economics, Vladivostok State University of Economics and Service) Socioeconomic Development of the Russian Far East: The Basis for Foreign Investment and Business Viacheslav KUSHNAREV (Advisor, the Primorsky Branch of OPORA RUSSIA / President, «RJP Law & Consulting») Russia s Policy for Business and Investment in the Far East Gu Ho EOM (Director, Asia Pacific Research Center, Hanyang University) The Tasks and Strategies in the Korea Russia Cooperation for the Development of the Far East Discussants: Weonyong SUNG (Professor, University of Incheon) Pyung Kyun WOO (HK Research Professor, APRC, Hanyang University) Sung Kyu AHN (RussiaㆍCIS Diplomatic Correspondent, JoongAng Ilbo) - 1 -

12:00 13:30 Luncheon (Restaurant Kayakeum, 18 th Fl. Hotel President) 13:30 15:30 Session II: The Current Situation and Business Environment for Investment to the Russian Far East Moderator : Jae Keun CHOI (Chairman of the Board, the Silk Road Foundation) Papers: Igor SAVINOV (President, the Primorsky Branch of OPORA RUSSIA) The Current Situation and Environment for Investment to the Russian Far East Andrei PUSHKAREV (Editor, «Золотой Рог (ZolotoyRog)» / Member of the Public Council under the Russian Ministry on the Development of the Far East) The Environment for Investment Business in the Russian Far East Jong Man HAN (Professor, Pai Chai University) The Development of the Russian Far East and Siberia and Korea s Entry Strategies Veronika KAZAKOVA (Professor, Institute of International Business and Economics, Vladivostok State University of Economics and Service) The Socioeconomic Environment for Investment to the Far East Discussants: Young Kwan JO (Research Fellow, Korea Institute for Int l Economic Policy) Young Jin KIM (HK Professor, APRC, Hanyang University) Kee Won PARK (PM, KOTRA) 15:30 16:00 Coffee Break - 2 -

16:00 18:00 Session III: The Legal and Financial Environment for the Investment to the Far East Moderator : Aleksandr LATKIN (Director, Institute of International Business and Economics, Vladivostok State University of Economics and Service) Papers: Natalia KUCHINA (Director, the Primorsky Branch of Bank of Russia) The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non residents Natalia PRISEKINA (Director, the Primorsky Branch of International Law Firm «Russin & Vecchi» Vladivostok) The Environment of Legal System for Business in the Russian Far East Maksim KRIVELEVICH (Senior Scientific Staff, Economic Research Institute of the Russian Academy of Sciences / Associated Professor, Far Eastern Federal University) The Financial Benefits for the Investors to the Russian Far East Sung Hak YOON (Research Professor, Institute of Russia CIS Studies, Korea University) Korea s Plan to Promote Investment in the Russian Far East: Give and Take and Financial Cooperation Discussants: Young ok KIM (Attorney, Law Firm «Mir») Aleksei EROKHIN (Head, the Vladivostok Branch of «Ernst & Young») Youngil OH (Senior Research Fellow, POSCO Research Institute) 18:00 20:00 Dinner (Mozart Hall, 31 st Fl. Hotel President) - 3 -

Contents Session I : Russia s Policies for the Development of the Far East and Korea Aleksandr Latkin Viacheslav Kushnarev Go Ho Eom Socioeconomic Development of the Russian Far East: The Basis for Foreign Investment and Business Russiaʹs Policy for Business and Investment in the Far Est The Tasks and Strategies in the Korea Russia Cooperation for the Development of the Far East 5 15 Session II : The Current Situation and Business Environment for Investment to the Russia Far East Igor Savinov Andrei Pushkarev Jong Man Han Veronika Kazakova The Current Situation and Environment for Investment to the Russian Far East The Environment for Investment Business in the Russian Far East The Development of the Russian Far East and Siberia and Koreaʹs Entry Strategies The Socioeconomic Environment for Investment to the Far East 33 37 53 Session III : The Legal and Financial Environment for the Investment to the Far East Natalia Kuchina Natalia Prisekina Maksim Krivelevich Sung Hak Yoon The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non residents The Environment of Legal System for Business in the Russian Far East The Financial Benefits for the Investors to the Russian Far East Korea s Plan to Promote Investment in the Russian Far East: Give and Take and Financial Cooperation 61 109 113 125

10:00 12:00 Session I: Russia s Policies for the Development of the Far East and Korea Moderator : Jae Nam KO (Professor, Korea National Diplomatic Academy) Papers: Aleksandr LATKIN (Director, Institute of International Business and Economics, Vladivostok State University of Economics and Service) Socioeconomic Development of the Russian Far East: The Basis for Foreign Investment and Business Viacheslav KUSHNAREV (Advisor, the Primorsky Branch of OPORA RUSSIA / President, RJP Law & Consulting ) Russia s Policy for Business and Investment in the Far East Gu Ho EOM (Director, Asia Pacific Research Center, Hanyang University) The Tasks and Strategies in the Korea Russia Cooperation for the Development of the Far East Discussants: Weonyong SUNG (Professor, University of Incheon) Pyung Kyun WOO (HK Research Professor, APRC, Hanyang University) Sung Kyu AHN (RussiaㆍCIS Diplomatic Correspondent, JoongAng Ilbo)

5 Socioeconomic Development of the Russian Far East: The Basis for Foreign Investment and Business Aleksandr Latkin (Director, Institute of International Business and Economics, Vladivostok State University of Economics and Service)

6 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy

Socioeconomic Development of the Russian Far East: The Basis for Foreign Investment and Business 7

8 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy

Socioeconomic Development of the Russian Far East: The Basis for Foreign Investment and Business 9

10 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy

Socioeconomic Development of the Russian Far East: The Basis for Foreign Investment and Business 11

12 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy

Russia s Policy for Business and Investment in the Far East Viacheslav KUSHNAREV (Advisor, the Primorsky Branch of OPORA RUSSIA / President, RJP Law & Consulting ) To be distributed Separately

15 러시아의동아시아정책과극동개발한 러협력전략 Go Ho Eom (Director, Asia-Pacific Research Center, Hanyang University) I. 서론 푸틴의동아시아중시정책에대한서방의평가는아직긍정적이지는않으나극동개발이성공한다면아시아지역강국으로부상할가능성이큼. - 러시아는 90년대부터동아시아에서국제협력의다자틀참여확대. 동북아에서북핵 6자회담에적극적으로참여하여다자안보태스크포스의장국의역할. 1994년에 ARF에가입하였고 1996년 ASEAN의대화파트너가되었으며 2004년에우호협력조약체결. 2005년부터는 ASEAN 정상회담에참석하고있으며 2010년에 ASEAN 국방장관회의에가입. 또한 2010년 10월호주, 뉴질랜드와함께 ASEM에가입했으며 2011년 11월에는처음으로 EAS에참석. - 그러나러시아의다자회담에서의영향력은매우제한적이었다. 북한핵과미사일문제에있어서도중국과의조정을통한영향력행사에머물렀으며, 동남아에서의다자기구참여도중국과일본에비하면매우제한적이었음. - 러시아의이러한아시아정책에매우부정적시각이서구에여전히존재하는것이사실. 찌간코프 (A. Tsgankov, 2010) 는축소된탈소비에트국가를위장하기위해사실은유럽에초점을두면서아시아에대한관심을보임으로서글로벌파워의위상을보여주려는러시아의전략이라고러시아의아시아정책을폄훼. 최근중 러관계발전도미국을견제하는데의견을같이하는것이강한것이지지역공유이익의확대라보기어렵다는견해. 중국이러시아에게는영향력확대의승수가되어왔지만동아시아차원보다는주로글로벌차원이었음. - 블랭크 (S. Blank) 는러시아의다극주의개념은 1) 글로벌다극성 2) CIS에서의러시아의우월성유지 3) 새로운동지를만드는지역적관여등세가지요소로이루어져있다고지적 (2012 Global Asia p. 25). 이세가지요소는서로상충되는경우가많음. 특히아시아에서러시아의다극성주장은다름. - 왜냐하면러시아가유럽과유라시아에서처럼독립적균형자로서역할을할수없기때문. 러시아의중국과의협력은주로글로벌차원의반미이지지역적차원은아님. 따라서이지역에서의다극성은러시아가중국에동조해야하고심지어경제적으로의존해야된다는것을의미할수있음. - 동아시아지역통합에서러시아의역할은많은제약점을갖고있는것이사실. 지역통합은경제적, 정치적, 안보, 그리고사회문화적차원에서진행되어야하지만이지역은갖고있는역사적유산, 영토문제, 이념문제등으로하여주로경제적통합만이주로논의되고있음. 러시아의이지역에대한경제적연계성은아직매우미약하여러시아의영향력은여전히매우미약할수밖에없음. 1998년에가입하여금년에정상회담까지유치한 APEC에있어서도양자간 FTA 논의에밀려 APEC의교역자유화에대한역할은점차감소하고있음에주목해야함. APEC 주요국들은아직은러시아를매력적인 FTA 또는 EPA의대상국으로보고있지는않음.

16 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy - 러시아가아시아이웃들과의연계성을더발전시키고자한다면다자기구에보다적극적으로참여하고러시아극동이 러시아의동아시아의창 이라는인식이이웃국들에게심어질수있도록보다개발에적극성으로보여야하며국내경제의현대화성과를보여주어야하며특히현대화의외국참여에보다개방적이어야함. 러시아극동개발은푸틴신정부의최우선과제임. - 푸틴정부는 극동지역장기발전전략 2025 을수립했으며특히푸틴은 2012년 4월 12 일선거공약실행에대한국가두마연설에서시베리아극동지역개발을국가발전 5대우선과제의하나로제시. - 5월 11일발표된내각에러시아극동발전부가신설되었고그장관에는러시아극동대통령전권대표빅토르이샤예프가자신의직위를유지하며새로운장관이되었음. - 지난 9월블라디보스톡 APEC 회의에서 16개프로젝트약 2조루블규모 1) (2,000,340.8백만루블: 636억달러 ) 의 2008-2020 투자프로젝트제시. 다만투자재원중민간재원의존이약 1조7천억루블 (1713945.4) 로 86% 나되어재원조달이가능할것인지에의문. < 표6-1> APEC 2012에제출된 2008-2020 투자프로젝트프로젝트내용투자규모 ( 백만루블 ) "United shipbuilding corporation" 사하에 "Far 819,555( 민간 769, 연해주조선 Eastern center of shipbuilding and ship repair" 300/ 연방예산 50,255) 사를연해주에설립연1,200만톤의석탄컴플렉스확충, 250만 TEU/ 보스토치니항년처리능력의컨테이너터미널재건축, 50만민간 14,675 TEU/ 년능력의두개의컨테이너터미널건설 ESPO송유관- 연해주석유처리 / 석유화학컴플렉스 Kozmino 해양석유환적컴플렉스하바롭스크-블블라디보스톡가스관알루미늄공장연해주핵발전소 연해주스코보라디노-코즈미노만의 570km(6개의 oil pumping stations) 건설로연해주경제를다각화하고석유처리석유화학산업단지석유공급목적 연해주에연7천만톤석유제품생산능력의단지건설 ESPO 시스템틀속에서석유및석유제품환적을위한현대적인프라건설. 1차에연천5백만톤 2 차로 5천만톤으로처리능력증대연 45억입방미터수송능력의가스관건설. 향후한국, 일본, 대만, 미국태평양연안, 중국으로 LNG 수출계획. 연해주에아태지역알루미늄시장진출목적. 연 60만톤생산연 3 000 MWt or 21.1 bin. kwt/h 규모의핵발전소 민간 20,000 민간 780 000 민간 9 600 민간 50 000 민간 58 531 국가 25 333 1) 500kv 의고압선사업의경우예산이제시되어있지않아계산되지않았음

The Tasks and Strategies in the Korea-Russia Cooperation for the Development of the Far East 17 우수리스크수력발전소 500kv의고압선전원및열공급블라디보스톡물공급시스템개선블라디보스톡제3수도관사업연해주물공급시스템개선사업블라디보스톡쓰레기하치장쓰레기처리컴플렉스 360MWt 의수력발전소민간 19,000 연해주전력수요 70% 가집중되어있는남부연해주지역에전력선연결 통합전력시스템구축으로연해주전력수요증가대비 두개의하수펌프스테이션건설 65km 길이로최대 1 200 mm -180 thousand m3/24 hours 푸쉬킨스코에펌프장에서 "Krasnye kazarmy" 폄프장까지 37km, "Krasnye kazarmy" 폄프장에서루스키섬까지 63km 길이수도관건설 9ha의쓰레기하치장 40.5ha 규모연 30 만톤처리 - 189,315( 민간 11,839.4/ 연방예산 7,092.1) 3,738( 연방예산 2103/ 지역예산 1635) 1307( 연방예산 915/ 지역예산 392) 6777( 연방예산 4740/ 지역예산 2037) 1104.7( 연방예산 772.9/ 지역예산 331.8) 1405.1( 연방예산 918.5/ 지역예산 486.6) 러시아극동개발의가장큰문제는재원문제이며국제적투자유치가성공의관건임. - 블라디보스토크 APEC 회의에서제시된 16개프로젝트의재원조달계획중민간재원의존이약 1조7천억루블 (1713945.4) 로 86% 나되어재원조달이가능할것인지에의문. - 러시아극동개발부는 2012년 11월 20일브네쉬에코놈방크에제출한프로젝트계획서에서 5조루블 (1,590억달러) 이소요되는 92개프로젝트를발표. 이는 2013년정부예산 11.6조루블의거의절반에해당하는금액. - 92개중 35개프로젝트는인프라사업. 이중예산이사장크게소요되는것은러시아철도공사의 General Scheme of the Railway Development 에서제안된 Baikal-Amurmainline(BAM) 재건설사업으로서비용이 1.1조루블 (300억달러) 가소요됨. 이프로젝트가완성되면수송능력은 2011년천만톤에서 5천2백만톤으로증대됨. 또한사할린연결다리건설, 시베리아횡단철도현대화등도인프라프로젝트에포함되었음. - 에너지관련프로젝트는 30개. 226억루블이소요되는우스리스크연료에너지센터를비롯하여야쿠트공화국과사할린섬의발전소건설, 캄차트카반도의수력발전, 야쿠트공화국-블라디보스토크파이프라인과가스생산등의프로젝트가포함되었음. 이계획은국가위원회에서심의중. 한편에너지부는극동시베리아가스전개발기업에게 25년면세특혜주기로함. - 푸틴은 12월 3일국가위원회에서극동발전부의업무지연에대해비판하고극동개발공사설립을재검토하고 2013년 1/4분기전까지새로운프로그램을결정할것을촉구함. - 또한극동발전기금자본을현재의 150억루불에서천억루불로증가시킬것을제안.

18 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 재원문제외에도러시아극동개발협력에는현실적인난관도존재하고있음. - 푸틴신정부가극동개발을강조하고있지만잠재적협력국으로중국을가장중요하게생각하고있어한국에대한관심이부족함. - 한러간정부차원협력의성공사례가부족하여양국간신뢰수준이여전히낮음. - 러시아극동지역의투자여건이열악하고제도가아직국제표준을갖추고있지않아한국기업의진출이여전히어려움. - 철도와에너지를비롯하여한러간논의되고있는극동개발프로젝트중다수가북한의적극적참여가전제되어있어북한리스크관리가관건이되고있음. 러시아극동개발협력은차기정부對러외교의최우선과제임. - 2008년한러관계가전략적동반자관계로격상되었지만전략적협력관계의구체적내용에대한합의가어려웠으며, 많은논의에도불구하고정부차원의성공적협력사례를만들지못하였음. - 북핵문제에대한양국간정책조율이쉽지않은상황에서경제적협력을통한상호신뢰제고가발전의핵심전략임을감안할때러시아극동개발은양국간신뢰를제고할수있는가장전략적부문임. - 특히러시아극동개발협력사업의상당수남 북 러 3각협력이필요함을감안할때차기정부의대북정책에서남북관계의조율또는통제를위해서도전략적의미가매우큰분야임. - 푸틴신정부의동아시아정책과한국의대러및대북관계의활로모색의상응이라는차원에서러시아극동개발협력은한러전략적협력동반자관계의가장가능성있는구체적내용이될수있음. 러시아극동개발에서한 러협력이성공하기위해서는외교대상국으로서의러시아의전략적위상과의미에대한인식이명확해야할것임 - 한국과러시아사이의전략적공유이익의존재여부와그내용에대해서는전문가들사이의명확한합의가없었음. - 남 북 러가스관사업등의러시아극동개발이러시아의역내영향력을과도하게증대시킬우려가있음을지적하는전문가들도많이있음. - 러시아를우리에게유리한영향력을북한에게행사하는범위내에서협력국으로보느냐 ( 소극적포용 ), 아니면러시아극동지역이남 북 러협력이라는틀속에서동북아에통합되도록적극적으로노력하는러시아를수용할수있는대상국으로보느냐 ( 포괄적포용 ), 더나아가한국이장기적으로수용할수있는동북아신질서형성의핵심국으로보느냐 ( 거시적지역질서포용 ) 하는가에대한중장기외교전략적인식이불명확하다는것이한 러관계발전침체의근본적원인임. - 동북아국가들이갖고있는지역주의형성의여러제약점을고려할때단기적으로는러시아가중심적역할을하는동북아에너지공동체형성장기적으로는통일후동북아다자안보질서형성에서통일한국과의우호적관계형성의대상으로서의인식이가장현실적인대안임. - 또한북한변화에따른전략적협력수준결정보다는북한변화를유도하는동북아체제형성이고려되어야함. - 이런맥락에서한국과러시아정부는세가지가능성에대해주목할필요가있음. 첫째, 동북아및한반도의안보협력에있어서러시아가수행할수있는중재자, 균형자, 전략적협력

The Tasks and Strategies in the Korea-Russia Cooperation for the Development of the Far East 19 자로서의가능성을재발견하고현실화하기위해한국과러시아의전략적대화와소통그리고전략적조율을강화해야함. 둘째, 동북아경쟁구도와관련하여한국과러시아양국이할수있는역할을재평가하고, 바람직한동북아질서의미래에대한양국의유사한전략적입장을역내다자적안보질서의구축의기초로정초하려는노력을기울여야함. 셋째, 러시아의극동 동시베리아개발전략및아태지역경제협력프로젝트와관련하여다양한소지역협력의프로젝트들을국제화하여실현하는방안을생각해야함. II. 러시아극동개발협력의제도적장치와분야별과제와전략 1. 러시아극동개발참여를위한제도적장치마련 러시아극동개발협력을추진하기위해서는협력의제도적장치마련이선결되어야함. - 남 북 러가스관, 전력망연계, TKR~TSR 연결사업등양국간주된관심사인 3대메가프로젝트의촉진방안을강구 * 이를위해한국과러시아간정부차원에서 메가프로젝트협력위원회 ( 가칭 ) 를구성하여보다체계적인추진방안을논의 - 향후블라디보스토크 ~ 하바로프스크간고속철도건설가능성이높은바, 한국고속철해외진출협력재단 ( 가칭 ) 같은단체를구성하여한국형고속철도의해외진출을위한범정부차원의지원책마련 - 나진 ~ 하산철도연결이조기개통예정이며러시아가한국측의참여를요청하고있는바참여타당성의재검토필요 - 러시아극동의정치인과기업인, 학자와한국의정치인과도지사, 기업인, 학자등이참여하는한 러극동경제포럼 (1.5 track) 창설을고려해볼필요가있음. - 극동시베리아지역진출 risk가큰점을고려, 정부차원에서인프라건설참여민간기업등에도움을줄수있는방안강구필요 - 농업부문 수산업가공분야對러투자유도필요. 한 러농업합작회사설립촉진, 한국의극동시베리아농업분야투자유치, 한국의기술과노하우전수 - 민간투자의리스크를줄이고극동개발프로젝트의국제화를위해정치적리스크보험 (Political Risk Insurance) 제도의적극적활용과아울러 World Bank나 ADB 등국제금융기구와의협력방안을적극적으로모색해야함 조만간북극해항로개설이가능할것으로보이는바, 서방에비해우리가먼저기회를선점할필요 - 동지역의개발사업참여를통해차세대에너지원탐사 개발기반을마련하고한반도 ~ 극동지역 ~ 북극해를연계하여물류경쟁력을확보하기위해러시아와함께 북극해협력센터 ( 가칭 ) 를설립고려 차기정부는러시아극동협력의로드맵을조기에완성해야함. 러시아극동개발협력에서강원도를비롯한지방정부의역할이중요함 - 러시아극동지역정부는 NEAR나 KARTELL 그리고 GTI에적극참여해왔음. 그간협력

20 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 의성과와경험을차기정부협력에서는현실화하는데주력해야함 < 표 6-2> 주요한 러지방정부다자간협력기구현황 기구명 창립회원년도 비고 동북아시역자치단체연합러시아는 14개지방정부가입 1996 6개국, 65단체 (NEAR) 1) 노던포럼 (Northern Form) 8개국의 17개지방정러시아는 6개지방정부가입 1991 부와대한민국 2) 환동해지사성장회의 1994 5개국 5개지방정부 (KARTELL) 러시아는연해주가입 동아시아관광포럼 (EATOF) 12개국 12개지방정 2000 러시아는연해주가입부 환동해거점도시회의 러시아는블라디보스톡과하 1995 5개국 12개지방정부산이가입 아시아태평양도시관광진흥기구 11개국 65개도시회러시아는블라디보스톡과이 2002 (TPO) 원르쿠츠크등 2개도시가입 두만강유역개발사업 (GTI) 1995 5개국 지방정부협의회구성추진중 1) 하바로프스크주, 사할린주, 아무르주, 캄챠카주, 이르쿠츠크주, 사하공화국, 브리야트공화국, 연해변 경주, 톰스크주, 띄바공화국, 알타이변경주, 마가단주, 크라스노야르스크변경주, 자바이칼스크변경주 2) 한티만시스크, 코미공하국, 크라스노야르스크주, 상트페테르부르그, 볼로그다주, 야말로-네네츠 자치구 - 지방정부차원에서의협력은도이상정부수준 10개, 시, 군차원 19개등숫자면에서는매우많으나그협력의내용이주로인적교류와문화행사에집중되어있어실효성이별로크지못했음. < 표 6-3> 극동시베리아지역의한 러지방정부간교류협정현황 (2012년 10월현재 ) 자치단체명러시아지방정부명결연일자비고 1992-06-1 부산광역시블라디보스토크시 (Vladivostok) 자매 3 특별시 2001-10-2 광역시대전광역시노보시비르스크시 (Novosibirsk) 자매 2 (3) 2003-11-1 울산광역시톰스크주 (Tomsk) 자매 2 1992-01-1 제주도사할린주 (Sakhalin) 자매 7 도 (7) 1995-06-1 충청남도아무르주 (Amur) 자매 5

The Tasks and Strategies in the Korea-Russia Cooperation for the Development of the Far East 21 경상북도 이르쿠츠크주 (Irkusck) 1996-09-1 자매 0 경상남도 하바로프스크주 (Khabarovsk Territory) 1996-09-1 자매 4 강원도 연해주 (Primorskiy Krai) 1998-05-2 자매 7 강원도 사하공화국 (Sakha Republic) 2007-06-1 교류협력 9 전라남도 노보시비르스크주 (Novosibirsk) 2004-11-3 우호 0 강원동해시 연해주나홋트카시 (Nakhodka) 1991-12-1 자매 0 강원속초시 핫산스키라이온 (Khasanskiy Raion) 1996-07-0 우호 1 경기안양시브리야티아공화국울란우데시 (Ulan-Ude) 1997-07-2 자매 3 경남창원시 연해주우수리스크시 (Ussurysk) 1999-10-2 자매 6 경기부천시 하바로브스크시 (Khabarovsk City) 2002-06-2 자매 4 경기안성시 아무르주벨로고르스크시 (Belogorsk) 2003-05-2 우호 5 강원삼척시 쿤구르시 (Perm Region Kungur City) 2003-05-3 우호 0 시, 군강원삼척시 사할린주코르사코프시 2010-08-3 우호 1 (19) 2003-06-1 경남창원시야쿠츠크시 (Yakutsk City) 우호 8 경기안산시 홈스크시 (Kholmsk) 2003-08-3 우호 0 경기안산시유즈노사할린스크시 (Yuzhno-Sakhalinsk) 2003-08-2 우호 9 전남여수시 하바롭스크주와니노시 (Wanino) 2004-06-3 우호 0 전남담양군 연해주아르툠시 (Artyom) 2005-08-2 우호 2 경기포천시 경남진주시 연해주나홋트카시 (Nakhodka) 옴스크주옴스크시 (Omsk) 2007-02-1 우호 3 2007-08-0 우호 4

22 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 경기의정부시강원강릉시강원고성군전남담양군 유대인자치주비로비잔시이루크츠크시연해주라조브스키군연해주아르좀시 2010-11-0 우호 2 2011-10-0 자매 4 2010-08-2 자매 0 2005-08-2 우호 2 - 양국지방정부간교류에서명심해야할것은과도한경제이익추구형국제교류는피해야한다는것임. 지자체가접근하기어려운분야인경제적가치를염두에둔접근법은상호부담을초래할가능성이높고자칫교류의근본적인흐름마져도왜곡시킬우려가있으므로전문기관과숙의후교류모델발굴이바람직할것임. 정형화되고백화점식나열형국제교류는내실을기하기어렵기때문에지방정부별특성화사업을개발해야함. - 지방정부가철도나에너지같은대규모국가프로젝트에참여하는것은경제적부담이클수있다. 지방정부가경제교류에서가장중점을두어야할분야는중소기업교류임. 이를위해양지방정부가공동의웹사이트를만들어정보나전문성그리고비즈니스채널이부족한중소기업들간교류를도와야함. 또한농업분야교류는지방정부가잘할수있는교류분야임. 이런측면에서경상남도가연해주와다방면의농업협력을모색하고있는것은매우의미가있음. 2. 러시아극동개발의분야별과제 1) 러시아천연가스도입파이프라인 (PNG) 사업의대응방안 북한리스크를줄이기위해서는통과국인북한이 PNG사업에깊이개입하도록함으로써일방적인공급차단등의행동을할수없도록하는것이중요함 - 북한에대해 FDI를유치하도록유도하여세계경제에편입시킴으로써통과국의일방적인행동에제약을가해야함. FDI의유치를위해 IBRD나 ADB 등에가입하는것을적극지원할필요가있음. - 북한의가스관으로부터의인출가스의존도를증대시켜야함. 이를위해서는인구밀집지역에대한도시가스공급이나가스발전소등의건설을위한인프라구축이전제되어야함. - 공급교란에대한안정성확보방안이마련되어야함. 저장시설이확충되어야하며공급중단시다른에너지원으로연료를전환할수있는연료전환능력이제고되어야함. - 실현가능성, 재원조달, 공급안정성, 사업리스크등의측면을종합적으로고려할때한 러 PNG사업은역할중심의운영구조를기본원칙으로하되러시아의북한에대한영향력과북한에대한한국민의최근정서를고려할때북한구간은러시아가전적으로투자운영하는것이바람직할것으로보임. 2)

The Tasks and Strategies in the Korea-Russia Cooperation for the Development of the Far East 23 북한건설구간은러시아가전적으로건설비용을부담하고가격결정은연동방식보다는시장반영방식이고려되어야함 - 러시아의북한영향력정도에관한논란이있지만한국에비해러시아의영향력이상대적으로크며, 또한러시아는국제적 PNG 사업의다양한경험을갖고있으므로북한내파이프라인건설은전적으로러시아의자본으로하는것이합당해보임. 다만건설부문의한국참여가필요하다면참여할수있으며, 통과료에대해서는소비국의안정적소비를위해러시아와협상된수수료를한국이북한에지급하는것을고려해볼필요가있음. - 북미의셰일가스개발과러시아가스의아시아시장진출은아시아시장에서의가스가격을하향안정화시킬것임. 북미 LNG의아시아시장유입은유가연동한 LNG 가격과현물가스가격간차이를유발할수있음. 따라서아시아시장에서 LNG가격이유가연동에서벗어나시장가격이더많이반영되도록해야할것임. - 현재이르쿠츠크 PNG프로젝트의가스가격은한국가스공사에따르면석탄연동지수 (NAI: 호주가수출하는한달평균석탄가격으로석탄의신뢰성있는국제지수 ) 70%, 석유연동지수 (JCC: 일본이수입하는한달평균석유가격 ) 30% 를연동하는방안을협의중임. 이런방식은유럽에서도사용되는방식이지만셰일가스로인한 LNG가격인하의장점을구현할수없음. 공급안정성확보를위해서는대안적루트와연계협력확대를고려해볼수있음. - 러시아 PNG의공급안정성의문제는향후러시아가인도지점에서납기를맞추어공급하지못하는경우에는공급협정상에러시아가대체물량을 LNG형태로공급하도록강제하거나현물시장에서도입하는스팟물량을가격에상관없이공급량을맞추도록강제하는방안을생각해볼수있음. - 천연가스공급물량이향후부족해짐에따라서기존의러시아극동지역의가스전외에새로운가스전의개발이필수적인바향후 Gazprom과공동으로개발가스전에참여하는방안이강구될필요가있음. 이경우 Gazprom에게국내가스시장개방및가스자산스왑거래를허용하는것으로고려해볼수있음. 단기적으로 Gazprom에게한국에너지시장개방이여의치않을경우에는먼저 Gazprom과합작기업을설립하여중국을포함제3국에공동진출하는것을고려해야함. 2) 대륙횡단철도연결과남 - 북 - 러철도협력의전략적과제 가 ) 유라시아고속철사업 러시아는유라시아대륙의중심국가로서유럽과아시아의성장에너지를흡수할수있는지리적이점을갖고있으며이러한이점을활용하는 유라시아운송통합전략 ('Eurasia logistics integration strategy) 을경제성장의엔진으로이용하려하고있음. 러시아는최근에 2030 러시아철도발전전략 을발표하였음. - 이전략의주요목표는경제및사회발전을위한환경수립, 승객과운송능력증가, 경제주권, 국가안보의강화그리고국가경쟁력강화등임. 2030 러시아철도발전전략은 2020 경제발전전략과연결되어있으며현대화단계의발전수준과도연동되어있음. 유라시아고속철사업과관련한 2030 철도발전전략의주요내용은다음과같음.

24 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 상트페테르부르크-모스크바, 모스크바-니즈니노보고르드, 모스크바-스몰렌시크-크라스나예셀로고속철건설계획이포함되어있으며초고속철사업도추진될예정임. 운송부문인프라투자계획은 2006년의 GDP 대비 2% 에서 2020년에는 4% 로두배증가할것임. 2020 경제발전전략 의선결과제로서러시아영토내인구와기업의이동성증가, 에너지인프라, 인접국과협력, 동시베리아와극동의경제발전등이필요성을강조함. 러시아는 EU와의고속철연결 ( 모스크바-베를린 ) 사업을추진할예정임러시아극동및자바이칼경제및사회발전프로그램에따르면 2020년까지이지역의 GDP를 12배증가시킬계획임. 장기적으로 Moscow- Novosibirisk- Khabarovsk 구간은물론전유라시아구간이필요함. - 이에대응하여블라디보스토크 ~ 하바롭스크고속철에한국형고속철수출추진은물론러시아극동에연결하는부산 ~ 블라디보스토크고속철연결을장기적으로고려해볼필요가있음 나 ) TKR-TSR 연결사업 단기적으로는나진-핫산연결사업의재검토필요 - 유라시아대륙철도네트워크구축에대한국민대중의관심과지지를다시제고해야할것임. 이제는대륙철도연결이단순한교역운송수단의확보라는의미를넘어유라시아대륙으로향하는출로를만들어내는문명사적의미를갖는다는것을강조해야함. - 실천적으로는 나진-핫산프로젝트 로발현되는러-북철도협력을관망할것이아니라, 남-북-러철도운영자회의를조속히재개하여한국의참여방안을다각도로모색하고, 조속한시일내에중단된남북철도운행을재개하기위한협상에나설필요가있음. 중기적정책제안 - 중기적으로는대륙철도연구 ( 전략, 정책, 기술등 ) 의기반이강화될수있도록연구기관에대한물적 인적지원이뒤따라야할것임. - 아울러남 북 러철도연결및유라시아대륙철도네트워크구축을전면에서주도할수있는전담기구도구축해야함. 이는대륙철도사업에서 콘트롤타워 의부재로사업이표류했다는사실을유념할필요가있음. - 또한유라시아대륙철도네트워크구축을전제로한부분적인북한철도개보수사업에참여해야할것임. 이와관련하여나진-핫산구간의북한철도현대화사업에한국이참여할수있는방안을마련하고, 현재중국의 창지투개발계획 에따른중 러 북국경지역통합경제권출현과중국의동해출해권확보로가시화되고있는환동해권물류네트워크에대한대응전략을수립해야함. 장기적정책제안 - 장기적으로는유라시아대륙철도연결을전제로러시아를포함한관련국철도에대한전문적인지식을갖춘인력을양성해야할것임. 대륙철도연결에는상대국에대한정확한정세분석과이에기초한치밀한중장기전략수립이요구되므로동북아관련국의철도정보를수집하고분석하는연구기관과연구인력의충원, 관련분야전문가들과의협의체구성및정보공유등이필요함.

The Tasks and Strategies in the Korea-Russia Cooperation for the Development of the Far East 25 - 북한철도의전면적현대화를요구받게될시점을대비하여한국의재정부담을경감하고대규모국제자본을유치할수있는금융계획을수립해야할것임. 한국이 project financing 방식의국제컨소시엄에참여할경우 1) 사업추진전담주체의합리적설립및운영방안 2) 선도투자는정부출자형식으로부담하고사업진행에따라민간기업의지분비율을확대하는방안 3) 민간기업의리스크에대한재무부담을경감시키는유인책 4) 정부의사업계획및비전을홍보하고대국민공감대를형성하는것을포함한민간참여유도대응책등의조치들이치밀하게검토되어야할것임. 3) 러시아연해주농업협력의중장기전략 단중기적정책제안 - 첫째, 연해주진출농기업들에게투자자금지원에대한우선권을부여하여투자자금조달을원활하게해야함. 현재우리농기업들이해외농업투자를할때국내금융기관을통하여자금조달이매우어려움. 한국농어촌공사를통해해외농업개발사업에대한자금을융자를확대할필요가있음. - 둘째, 국내기업이생산한러시아산곡물에대해관세를낮추어야할것임. 러시아산곡물은우리나라곡물수입쿼터에포함되지않아국내수입시매우높은관세가부과되고있음. 현재우리나라에서연해주곡물수입은거의이루어지고있지않을뿐만아니라, 수입이된다하더라도매우높은관세를지불하고하고서야수입이가능한실정임. 따라서현지진출농기업들도자신들이생산한농산물에대한수입을꺼리고있은상황임. 이에정부는러시아산농산물도입에대한관세인하를통해수입가격을낮추어야할것임. 수입가격의인하는국내소비자의수요를증대시킬수있을뿐만아니라, GMO 농산물로부터벗어나게하여국민들의식생활향상을도모할수있음. - 셋째, 북한의노동력을이용할수있도록정부의노력이필요함. 극동지역의러시아농장들은북한의농업노동자들을초청하여농작물경작에이용하고있음. 이에우리정부도북한당국과의농업협력을통해연해주에서북한노동자들을이용한농작물생산이가능하도록해야함. 이러한남ㆍ북간인적교류는상호간에대한인식의격차를줄여통일후발생할수있는사회적문제를감소시킬수있을것임. 4) 녹색산업분야 단기적정책제안 - 극동지역녹색의제 21 을추진해야할것임. 경상북도주도로설립된동북아지역최대의지역간협력체인동북아자치단체연합 (NEAR) 의인프라를바탕으로지방정부중심의녹색아젠다를제정하고협력활동을전개하는것을고려해볼수있음. 관광테마패키지상품개발, 녹색기업간 R&D 협력, 극동지역녹색자원공동조사, 극동지역수산자원공동관리위원회설치, 극동지역수산자원발전포럼, 그리고 녹색에너지협력, 낮은단계에서추진하고있는 한 러대화의제확대 등도필요함. 중기적정책제안 - 약간의제도적뒷받침도필요로하는과제로하드웨어구축도요구됨. 지자체단독으로

26 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 협력사업을추진하고있는 NEAR를이제는시민, 기업, 대학, NGO도함께참여하는 통합 NEAR 운영 으로확대시켜야만 NEAR의성과를제고할수있을것임. - 그밖에공공및민간이공동운영하는 극동지역무역교류지원센터건립, 해양협력강화를위한 해양심층수공동개발, 바다의백색얼음에너지 가스하이드레이트유전개발, 그리고양국에이미다양한형태로운영되고있는해양분야연구기관 단체간협력활동증진을위한 극동지역해양과학연구기관네트워크결성 등도필요함. - 또한양국간의중심항만을전략적으로육성하고이를바탕으로정기크루즈라인도개통해야할것임. 지자체가중심이되는 녹색분야연구소운영 도이시기에는검토해보아야할과제라고하겠음. 장기적정책제안 - 앞서의양국간협력활동을통해증대된상호신뢰를토대로장기적으로검토가필요한 극동지역경제특구 를조성할필요가있음. 경제특구가성공적으로조성되기위해서는북한의참여가필요함. - 최근한 러간의에너지협력논의과정을지켜본북한이북한지역을통한가스관통과를허용하겠다는의사를밝혔음. 향후극동지역경제특구조성에희망적분위기가감지되고있는것임. 5) 블라디보스토크배후지신도시개발 러시아의극동지역개발프로그램과러시아의시베리아횡단철도고속철사업추진에대응할방안으로블라디보스토크신도시개발과블라디보스토크 ~ 하바롭스크고속철사업에적극참여필요 - 블라디보스토크는러시아정부가아태경제협력의중심허브로발전시키고자하고있음. 블라디보스토크 ~ 하바롭스크고속철의경제성확보를위해서도블라디보스토크를천연자원과신산업생산유통시장을 One-Stop으로제공하는도시개발이필요함. < 표 6-4> 메가시티입지로서블라디보스토크 SWOT 분석 Strength Weakness 러시아의아태지역관문도시 극동러시아지역의낙후된경제 러시아최대항구도시 낮은노동생산성과기술력저조 시베리아횡단철도 (TSR) 의출발점 제조업발달미미로생산품은수입에의존 천연자원매장량풍부 극심한영하의기온이년중 1/4을차지 천해의자연환경 산악지형이대부분을차지, 평탄지형은거의없음 Opportunity Threat 대상지서쪽해안은저수심의완만한지형으로 중국내동북아권항만정비및개발확대매립을통한신도시부지확보가능 중국기업의발전및기술수준향상 블라디보스톡의기후조건상부동항건설가능 일본신성장산업의기술선점 철도와항만을두루갖춘교통의요충지로신도시와연계한발전기대

The Tasks and Strategies in the Korea-Russia Cooperation for the Development of the Far East 27 풍부한원자재를활용한신산업의개발로신기술의생산품개발예상 천연자원의매장량에비하여저조한개발률은향후자원산업의활성화기대 양호한입지여건을활용한아태지역관문도시 천연자원과신산업생산유통시장을 One-Stop으로제공하는세계경제허브 철도와항만교통의요충지로러시아극동의핵심도시출처 : 한국철도기술연구원, 러시아극동지역개발에따른고속철분석및연구, 2011, p. 34. III. 결론 러시아극동의투자환경은많은시장실패적요인갖고있으나미래잠재력이매우큼. - 러시아극동지역은주요통계지표로만살펴보았을때광물및연료에너지자원의풍부한잠재매장량을제외하고모든면에서다른러시아지역에비해경제적사회적여건이매우열악한수준. 넓은면적에비해낮은인구수, 지속적인구유출, 높은범죄율, 낮은고정자산, 취약한인프라등해결해야할문제들이산재. - 그러나러시아극동지역은중국, 몽골및한반도와국경을접하고있으며동쪽의부동항과시베리아횡단철도및바이칼-아무르철도와같은대규모운송로를보유하고있으며, 현재추진중인북극해항로개설과장기적으로베링해터널공사가완료될경우러시아의극동및자바이칼지역과시베리아지역의개발이가속화될수있어유라시아와아태지역을연결하는거점이될수있음. 또한풍부한에너지및천연자원의보고로서한국, 중국, 일본에게는경제진출의각축장인동시에러시아정부에게는이러한자원을바탕으로주변국들에게영향력을행사할수있는전략적요충지. 이와같은요인들로인해러시아극동지역은동북아역내국가들이동북아경제협력의성공적사례를구축할수있는잠재력을충분히갖고있음. < 표 6-5> 러시아극동지역경제협력도출을위한 SWOT Matrix 강점 (S) 약점 (W) 1. 대규모 인프라구축경 1. 경쟁국 대비자본력부 험 족 ( 도로, 공항, 항만등 ) 2. 핵심기술의 해외의존 2. IT 등첨단기술분야의상 및원천기술부족 대적으로높은경쟁력 3. 중장기 비전및진출 3. 단기간의 산업화경험 전략부재 4. 금속1차제품, 일반기계및 4. 러시아 문화에대한이 장비, 전기기기 부분품, 자 해및교류부족 동차등경쟁력보유 기회 (O) S-O 전략 W-O 전략 1. 자원개발잠재력 ( 에너지, 1. 패키지 협력을통한자 1. 상하류 교차투자를통 광물, 수산, 삼림등 ) 원 개발 ( 한에너지협력 2. 러시아연방정부의극동 S1,S2,S3,O1,O2,O5) (W1,O1)

28 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 지역개발정책 2. 러시아의 산업다각화 2. 극동지역 장기발전전 3. 러시아극동지역의내수 사업참여및산업화경험전수 략을고려한중장기진출전략 시장성장잠재력 (S3,S4,O2,O3) (W3,O2) 4. 러시아극동지역의지리 3. IT 등첨단기술을활용한 3. 교류증진을 통한러시 적근접성 인프라개발사업참여 아문화이해력제고 5. 인프라개발수요 (APEC (S1,S2,O2,O5) (W4,04) 정상회담개최, 관광자원개 4. 제품 경쟁력과지리적 발등 ) 근접성을활용한수출확대전 략 (S4,S5,03,04) 위협 (T) S-T 전략 W-T 전략 1. 부패및관료주의등으 1. 가격경쟁력을 활용한 1. 중장기 비전및진출전 로인한행정장벽 내수시장진출기반구축 략하의경제협력추진 2. 복잡하고높은세율등 (S4,S5,T1,T2) (W1,W3,T1,T4) 외국기업에대한조세제도 2. 산업다각화 지원을통 2. 러시아 전담부서설치 3. 생산코스트상승속도, 높 한경제협력강화 및러시아전문가양성 은물가수준과임금 (S3,S4,T1,T5) (W4,T1,T2) 4. 산업인프라의미비 3. IT 기반사업, 인프라개발 3. 정부간고위급외교강화 5. 미국, EU, 중국일본등 사업등참여 (W1,T1) 주요국들과의경쟁심화 (S1,S2,T4,T5) 출처 : 이재영외, 한 러극동지역경제협력 20 년 : 새로운비젼의실현방안, KIEP, 2010, p. 276. 민간국제투자를유인할수있는제도필요 - 정치적리스크보험제도 (Political Risk Insurance) 도입을통해민간투자를유인할필요가있음. - 투자리스크나각국의재정과경제상황을고려해볼때국제기구투자의적극적유치와민간국제개발협력 PF가활성될필요가있음.

13:30 15:30 Session II: The Current Situation and Business Environment for Investment to the Russian Far East Moderator : Jae Keun CHOI (Chairman of the Board, the Silk Road Foundation) Papers: Igor SAVINOV (President, the Primorsky Branch of OPORA RUSSIA) The Current Situation and Environment for Investment to the Russian Far East Andrei PUSHKAREV (Editor, «Золотой Рог (ZolotoyRog)» / Member of the Public Council under the Russian Ministry on the Development of the Far East) The Environment for Investment Business in the Russian Far East Jong Man HAN (Professor, Pai Chai University) The Development of the Russian Far East and Siberia and Korea s Entry Strategies Veronika KAZAKOVA (Professor, Institute of International Business and Economics, Vladivostok State University of Economics and Service) The Socioeconomic Environment for Investment to the Far East Discussants: Young Kwan JO (Research Fellow, Korea Institute for Int l Economic Policy) Young Jin KIM (HK Professor, APRC, Hanyang University) Kee Won PARK (PM, KOTRA)

The Current Situation and Environment for Investment to the Russian Far East Igor SAVINOV (President, the Primorsky Branch of OPORA RUSSIA) To be distributed Separately

33 Дальний Восток России ждет инвесторов! Andrei Pushkarev(Editor, ZolotoyRog/ Member of the Public Council under the Russian Ministry on the Development of the Far East) Пушкарев Андрей Николаевич, главный редактор ИД «ЗолотойРог», член общественного совета при Министре Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Эссе об инвестиционных возможностях Дальнего Востока не носит научный характер. Это взгляд журналиста, который часто бывает в края и областях и крупных городах Дальневосточного федерального округа России. В последние годы в регионе происходят кардинальные перемены в экономике, последовательно, хотя, конечно же, медленнее, чем того требует время, меняется деловой климат. Времена, когда Россия только-только открыла границы и иностранный инвестор, входя со своими проектами в регион на свой страх и риск, попросту терял деньги, давно прошли. Сегодня инвестор - персона, которую ждут региональные власти и которой готовы оказывать всяческое содействие. Повсеместно в администрациях субъектов ДФО создаются специальные структуры - агентства по работе инвесторами, задача которых всячески помогать тем, кто связывает с Дальним Востоком свои бизнес-планы. Помогать в выборе и оформлении земельных участков для размещения предприятий, решении различных организационных вопросов. Каждый субъект Федерации ДФО организовал специальные сайты в Интернет, знакомящие потенциальных инвесторов с проектами, которые могут быть реализованы в регионе и в которых могут принять участие в том числе иностранные инвесторы. Активно идет работа над региональным законодательством. Дальневосточные регионы сотрудничают с «Агентством стратегических инициатив» (организация, созданная специально для работы по улучшению инвестиционного климата в России) по внедрению инвестиционных стандартов и дорожных карт, включающих в себя набор передовых и наиболее успешных решений по улучшению инвестиционного климата. Уже несколько лет при полномочном представителе Президента РФ, а теперь и Министре по развитию регионов Дальнего Востока и Забайкалья Викторе Ишаеве создан совет по иностранным инвестициям, в который входят руководители крупных компаний, дипломаты, чиновники, представляющие в регионе федеральную власть. В прошлом году Президент России назначил своего инвестиционного уполномоченного в ДФО.

34 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Скажу также, что задача всячески помогать инвесторам, в том числе иностранным, поставлена самим Президентом России Владимиром Путиным. Он неоднократно заявляя о необходимости улучшения делового климата в России, предпринимает к этому и конкретные шаги. Хотя, конечно, быстро изменить сложившиеся правила ведения бизнеса не получится. Россия, в конце прошлого века стремительно перейдя на рыночные отношения, не успела сформировать адекватные мировым стандартам процедуры организации производств. Все делается слишком долго, дорого ( аренда земли и подключение к электрическим сетям), бюрократично, «на хвосте» любого бизнеса сидит интерес коррумпированного чиновника. Об этом должен полнить каждый, кто планирует инвестировать средства в создание производств в России, в том числе на Дальнем Востоке. Отмечу сразу и специфические проблемы, которые поджидают инвестора на Дальнем Востоке. Это огромные расстояния и слабо развитая транспортная система. Очень узкие потребительские рынки, за исключением Приморья и Хабаровского края ( Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре). Самый большой по территории субъект федерации России Республика Саха (Якутия) имеет и одну их самых сложных логистику доставки продукции. Значительная часть ДФО имеет изолированную энергетику, то есть не соединена с магистральными энергетическими сетями страны. Все это ведет к высоким тарифам, особенно при транспортировке грузов по железной дороге. Часто, чтобы развивать в этих регионах бизнес, инвестору необходимо самому вкладываться в транспортную и энергетическую инфраструктуру. Сумма этих обстоятельств тяжелым бременем ложится на себестоимость продукции, делая ее неконкурентоспособной, отодвигает сроки окупаемости проектов на долгое время, значительно ухудшают привлекательность месторождений полезных ископаемых. Нельзя забывать и о дальневосточном климате, который делает весьма рисковым здесь земледелие и требует дополнительных затрат на содержание систем жизнеобеспечения. На абсолютно большей части территории ДФО отопительный сезон длится более 6 месяцев, ложась дополнительным грузом на экономику производства. Еще одним отрицательным моментом является слабость трудового потенциала. Дальний Восток сегодня самый проблемный в стране макрорегион в плане наличия свободных, качественных трудовых ресурсов. Все эти обстоятельства способны отпугнуть иностранного инвестора. Однако, интерес к разработке месторождений полезных ископаемых (именно этот ресурс в настоящее время является наиболее привлекательным), чаще всего перевешивает существующие организационные трудности и риски вхождения на российский рынок.

The Environment for Investment Business in the Russian Far East 35 Инвестиционная емкость Дальневосточного региона до 2015 года оценивается в 3 трлн рублей и в 9 трлн - до 2025 г. - эти цифры в последнее время неоднократно озвучивал Министр по развитию Дальнего Востока полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор Иванович Ишаев. Столь внушительная стоимость проектов, которые потенциально могут быть реализованы в регионе, складывается из планов дальнейшего развития нефтегазовых проектов Сахалина ( более 1,8 трлн рублей), строительства опорной газовой системы ДФО ( порядка 675 млрд рублей), космодрома «Восточный» (стоимость проекта 251 млрд рублей. Порядка 1,1 трлн рублей может быть инвестировано до 2030 года в модернизацию Северного широтного пути - железнодорожную Байкало-Амурскую магистраль (БАМ)) и т.д. В этих прогнозах помимо государственного финансирования учтены и инвестиционные проекты крупных промышленных корпораций(российские железные дороги, «Газпром» «Роснефть» и т.д.), частных предприятий, разрабатывающих месторождения золота, угля, железной руды и т.д. Обращу ваше внимание и на то, что уже в 2013 году начинаются активные поисковые работы на нефтегазовых месторождениях шельфа Магаданской области, что станет еще одним мощным инвестпроектом на Востоке России. Эти прогнозы опираются на твердую позицию Правительства Российской Федерации развивать Дальневосточный регион, предоставлять особые условия для инвесторов, создающих здесь новые производства, брать на себя финансирование инфраструктурных объектов. И надо признать, федеральный центр ведет последовательную инвестиционную политику в отношении региона, не смотря на кризис, который не обошел Россию стороной. Индикатором инвестиционной привлекательности региона, его делового климата может служить объем инвестиций, пришедших в регион. И если именно так смотреть на Дальневосточный регион, то можно с уверенностью говорить регион для инвесторов привлекателен. По итогам 2011 года на Дальний Восток пришло более 1 трлн рублей инвестиций. 2012 год обещает дать еще более впечатляющий результат, но официальная статистика 2012 года появится чуть позже. Это боллее 10% всех инвестиционных вложений в РФ, при этом на одного дальневосточника пришлось вдвое больше инвестиций, чем на одного жителя страны в целом. Примерно такое же положение складывается и с иностранными инвестициями. Общий объем иностранных инвестиций в 2011 году - $9,9 млрд - выводит Дальний Восток в число лидеров по России, обеспечивая второе место в стране после Центрального федерального округа по объемам иностранных вложений на душу населения около $1600 на человека (по РФ $1333).

36 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Самые крупные проекты последних лет на Дальнем Востоке - это строительство трубопроводной системы Восточная Сибирь Тихий океан (ВСТО), реализация так называемой Восточной газовая программа ОАО «Газпром», масштабные проекты ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания». Мощные проекты планируется реализовать и в транспортной отрасли. О конкретных проектах можно говорить бесконечно долго. Ясно одно инвестиции на Дальний Восток России идут ныне нескончаемым потоком. ДЛЯ СПРАВОК: Инвестиции в ДФО из стран АТЭС в 2011 г., % Япония (82,2) Республика Корея (5,8) Канада (4,9) Китай (3,3) Малайзия (1,8) США (1,7) Другие (0,3) РЕЗЮМЕ Подводя итог беглого взгляда на инвестиционные возможности Дальнего Востока, скажу: у меня нет сомнений, что у иностранных инвесторов на востоке России были, есть и будут бизнес интересы, и есть уверенность, что число проектов с участием иностранного капитала будет расти. Но для этого России еще многое предстоит сделать: приблизить стандарты ведения бизнеса к международным, обеспечить гарантии защиты инвестиций, сделать стабильными и одинаковыми для всех «правила игры». Ситуации, когда Правительство РФ на ходу меняет решения о повышении или понижении таможенных пошлин, как это было, например, еще недавно в отношении необработанной древесины, должны остаться в прошлом. Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации, что будет способствовать открытию рынков и обязывать действовать в рамкам международных договоренностей. Дальний Восток России регион, обладающий уникальными природными ресурсами и имеющий мощный инвестиционный потенциал. Его развитие - сегодняшний приоритет Правительства России и это внятный сигнал для инвесторов.

37 러시아의시베리아개발과한국의진출방안 Jong-Man Han (Professor, Pai Chai University) I. 머리말 일반적으로시베리아는러시아연방의아시아지역으로우랄산맥동쪽부터사할린섬과쿠릴열도를포함한북태평양의베링해까지펼쳐진지역과해당북극권과그도서를포함한다. 시베리아는세계대륙면적의 10분의 1을점유하고있다. 2000년이전까지행정구역상으로시베리아는서시베리아와동시베리아그리고극동지역의행정구분으로이루어졌지만 2000년 5월푸틴의행정재편으로러시아연방의군관구와유사한 7개의연방관구 (2010년부터북카프카스연방관구가신설되면서 8개 ) 로재편되면서부터극동연방관구 ( 과거의극동경제지역과같음 ) 그리고서시베리아와동시베리아경제지역이시베리아연방관구로재편됐다. 그중연료자원매장량과생산량이풍부한서시베리아경제지역에소속된튜멘주와한티-만시자치구 ( 러시아석유생산의 3분의 2) 와야말로-네네츠자치구 ( 러시아가스생산의 90%) 는우랄연방관구로편입되면서시베리아의위상이약화됐다. 그이유는시베리아보다는우랄이더러시아적풍토에가깝다고보여줬기때문이다. 러시아행정부는시베리아개발정책을위해바이칼호를중심으로바이칼이동지역에서극동 자바이칼연방프로그램과전략, 바이칼호이서지역에서시베리아연방전략프로그램을실시하고있다. 1) 러시아는국토의균형적발전을위해여러전략, 프로그램등에서극동시베리아개발을정책의우선과제로채택하고있다. < 표 1> 러시아연방과시베리아지역의면적, 인구, 인구밀도국내총생산기여도 주 : * 2010 년 1 월 1 일기준 ; ** 2011 년 1 월 1 일기준 ; *** 우랄연방관구내에 3 개연방주체 ( 튜멘주, 한티 - 만시자치구, 야말로 - 네네츠자치구 ) 는필자가계산한수치 ; **** 시베리아 극동연방관구와우랄연방관구 (3 개연방주체 : 튜멘주, 한티 - 만시및야말로 - 네네츠자치구 ) 를합한수치 ; ****** 2009 년도기준, 경상가격기준, 단위 10 억루블 ; 인구밀도와백분율은필자가계산한수치. 자료 : Федеральная Служба Государственной Статистки (Росстат), Регионы России, Социально экономические пок азатели, официальное издание 20011 (Москва: Росстат, 2011), pp.42 49. * 이글은 통일문제연구 ( 평화문제연구소 ) 제 24 권 2 호 (2012 년 ) 에게재된 러시아의극동시베리아개발과한반도정책 과 슬라브학보 ( 한국슬라브학회 ) 제 25 권 43 호 (2010 년 ) 에게재된 한 러수교 20 주년의회고와전망 : 경제분야 내용을수정보완한것임. 1) 2010 년 7 월 5 일대통령포고령 No.1120-p 에따라 시베리아사회경제발전전략 2020 이비준됐다. 이전략에대해서는다음의글을참조. 김자영, 시베리아사회경제발전전략 2020, e-journal 시베리아의창 ( 배재대학교한국 - 시베리아센터 ) No.6, 2011 년, pp.57-61.

38 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 이글에서극동시베리아는극동연방관구 ( 러시아전체면적의 36.1%) 와시베리아연방관구에소속된자바이칼지역 ( 러시아전체면적의 4.6%)[ 부라티야공화국과자바이칼스크변강주 ( 치타주와아긴스크부랴티야자치구합병 )] 을포함한다. 극동 자바이칼지역의면적은러시아전체면적의 40% 이상을차지하고있다. 2) 이면적은미국본토 ( 알래스카제외 ) 면적과비슷하다. 그러나시베리아의인구밀도는 2.3명이며, 극동지역은 1.0명에불과한실정이다 (< 표 1> 참조 ). 공간 이크다는것은무한한발전잠재력을지니고있는동시에수많은 공간극복비용, 예를들면국방, 물류비용, 사회간접자본시설등이소요되는딜레마를가지고있다. 이와같은단점에도불구하고대부분의경제주체들은 작은집 보다는 큰집 을선호한다는것을고려할때실보다득이많다는데에는이론의여지가없을것이다. 러시아극동시베리아지역은넓은공간속성상무한한발전잠재력을갖추고있지만, 다른한편으로는넓은그공간자체가발전의장애요인으로작용할수있다는딜레마를동시에지니고있다. 넓은국토는높은공간극복비용, 예를들면국방, 사회간접자본, 물류비용등이소요되기때문이다. 그러나이딜레마는중장기적으로경제발전잠재력이높다는데에는이론의여지가없다. 모스크바국립대학교설립자이며, 러시아대학자인로모노소프도 시베리아와북극해가러시아의국부의증대와강대국의기회를제공하는곳 이라고말한바있다. 3) 극동 자바이칼지역의면적의 60% 정도는영구동토지대로서그가치가높지않았지만과학기술의발달과지구온난화현상등으로자원개발그리고북극양의항로 ( 북동항로와북서항로 ) 이용가능성이높아지면서그가치는더욱높아지고있다. 4) 기후변화로인한지구온난화현상은인간의생활공간을북쪽으로올라가야만하는상황으로몰아가고있다. 이지역은대양과대륙을연결하는물류의허브이며, 동시에자원의보고지역이다. 이지역은육 해 공으로대륙 ( 아시아와유럽, 아시아와북미 ) 간혹은대양 ( 북태평양과대서양 ) 간가교역할을담당할수있는높은지경학적가치를지니고있다. 극동시베리아의영공개방을통해북미행과유럽행의항공노선을단축시키고있다. 육로수송으로는광케이블과전력선과송유관과가스관그리고도로연결을포함해서현재운행되고있는 TCR( 중국횡단철도 ), TMR( 만주횡단철도 ), TMGR( 몽골횡단철도 ), BAM( 바이칼-아무르횡단철도 ) 등이 TSR( 시베리아횡단철도 ) 과연결되어있다. 또한러시아정부는사할린과극동본토그리고일본홋카이도와사할린, 러시아동북지역 ( 사하공화국-추코트카-베링해-알래스카 ) 과북미지역을연결하는베링해협철도, 광케이블, 수도관, 전력선, 석유및가스파이프라인연결프로젝트에관심을갖고있다. 현재 TSR과 TKR( 한국종단철도 ), 남북러가스관과전력연결사업이협의되고있지만북한의경색국면으로이사업은큰진척을이루고있지는못한상황이다. 시베리아지역은지경학적물류잠재력이외에도지구상모든광물자원과에너지자원 ( 석유, 천연가스, 석탄, 수력, 풍력, 여름에백야현상으로생성되는태양열, 지열, 조력, 원자력등 ) 의보고지역이기도하다. 북극양에는미개발된화석연료 ( 특히, 세계석유와가스매장량의 4분의 1 추 2) Федеральная Служба ГосударственнойСтатистики, Россия в Цифрах, Официальное изд ание 2011 (Москва: Росстат, 2011), pp.42-49. 3) 2000 년가을이르쿠츠크에서개최된제 1 회바이칼경제포럼에서극동연구소소장티타렌코의글을참조한것임. 티타렌코는로모노소프의예언은 19 세기초에이미적중했으며, 시베리아와북극해로인해제 2 차세계대전의승전국이됐다고말하고있다. Совета Федерации, Байкальский Экон омический Форум 2000 года (Иркутск: Издание Совета Федерации, 2001/1), pp.27-28. 4) 부산에서시베리아북극해를지나네덜란드로테르담으로향하는북동항로의길이는 1 만 2,700km 로서수에즈운하경우해운로 (2 만 1,000km) 보다 8,300km 단축되며, 기존수에즈운하 (24 일 ) 경유보다 10 일이나단축된 14 일에불과하다. 이해운로는소련시대부터물동량의수송을위해여름철에이용되어왔다. 한종만, 러시아북극권의잠재력 : 가능성과문제점, 한국과국제정치 ( 경남대학교극동문제연구소 ) 제 27 권, 제 2 호, 2011, p.191.

The Development of the Russian Far East and Siberia and Korea's Entry Strategies 39 정 ) 와다이아몬드와금을포함한희귀금속 ( 알루미늄, 니켈, 희귀금속등 ) 과수산자원은인류의마지막보물이라고생각된다. 시베리아는수자원의보고지역이며, 수많은하천을통한수력발전잠재력도세계수력잠재력의 20% 이상을차지하고있다. 지구촌에산소를공급하고있는시베리아삼림은세계삼림의 5분의 1 이상을차지하고있다. 마지막으로시베리아는수산, 농업, 목축업등식량자원의보고지역이며우수한생태관광자원을보유하고있다. 5) 러시아연방정부는위에서언급한시베리아의잠재력을구현하기위해이지역의개발을정책의우선과제로채택했으며, 한국은에너지와식량안보를위해극동시베리아를미래한국사회성장동력의잠재적공간으로간주해야한다. 이러한맥락에서이글의제2장에서는러시아의극동시베리아개발정책과정을정리한후제3장에서는한국의대시베리아진출방안을모색해본다. II. 러시아의극동시베리아개발정책 1. 러시아극동시베리아개발정책의주요프로그램 러시아는오래전부터시베리아를통해국제적위상을확보해왔다. 처음에는세계 1위의영토대국, 그리고제정러시아시기까지는모피와비철금속과곡물로서, 소련시기에는무기생산, 현재는에너지와자원을통해에너지 자원강국의위상을유지해가고있다. 푸틴정부는 강한러시아 전략의일환으로써에너지뿐만아니라농업과군수산업과물류산업의육성을통해에너지 농업 군사 물류대국은물론경제의다양화 현대화정책을통해명실공히러시아를경제대국 ( 세계 5위목표 ) 으로부상시키는목표를세우고있다. 이를위해러시아는국가전략, 특히 교통전략 2020(2030) 그리고 에너지전략 2020(2030) 과 시베리아사회경제발전전략 2020, 러시아연방장기사회경제발전전략 2020, 철도전략 2030, 통합가스망프로젝트 (UGSS: Unified Gas Supply System), 동방가스망프로젝트, 2020 북극전략 ( 북동항로, 바렌츠해슈토크만가스전개발등 ), 2006년에 4개 국가연방프로그램 ( 농업, 의료, 주택, 교육부문 ) 등을통하여시베리아지역, 특히극동지역을지정및지경학적측면의안보와자원개발과운송등의물류중심지로써의특화된지역으로발전시켜나갈목표를세우고있다. 블라디보스토크시가 2012년가을 APEC 정상회담개최도시로확정되면서러시아정부는 2007년 11월 21일기존의프로그램을연장한 2013년까지극동 자바이칼경제사회발전연방특별프로그램, 극동자바이칼사회경제발전연방전략 (2025, 2050), 2020년러시아연방북극의국가정책의기초와장기전망, 아태지역국제협력센터및블라디보스토크발전계획, 러시아특별경제구역 (SEZ: Special Economic Zone) 을채택했다 (< 표 2>. 참조 ). 이프로그램과전략의주요내용은교통, 운송, 에너지, 통신, 기타사회간접자본의구축과현대화이다. 그이외에도페테르부르크국제경제포럼, 크라스노야르스크포럼, 바이칼국제경제포럼, 하바로프스크주정부주관극동포럼, 노보시비르스크포럼등이있다. 또한극동 시베리아지역은연방정부의프로그램, 전략뿐만아니라연방주체별프로그램등이수백개가존재한다 : 2007년부라티야공화국사회경제발전전략, 알타이공화국사회경제발전전략, 하바로프스크지역에대한특별건설계획, 크라스노야르스크지역에대한특별건설계획, 캄차트카변강주지역에 국제레저관 5) 시베리아의지경학적가치와자원의잠재력에대해서는다음의글을참조. 한종만, 시베리아개발은한민족의손으로, 블라디미르수린외 한러공생국가론, 시베리아개발은한민족의손으로 ( 서울 : 국학자료원, 2009 년 ), pp.178-182.

40 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 광지대, 2015년까지쿠릴열도사회발전프로그램 ( 지난 3년간 80억루블투자 ) 등이존재한다. 2007년크라스노야르스크시소재 시베리아연방대학교 (30억루블지원, 기업지원 20억루블 ), 2008년블라디보스토크시소재 극동연방대학교 (674억루블 ), 사하공화국야쿠츠크 북동연방대학교 창설등이있다. 6) 러시아극동 시베리아지역 톰스크 혁신 공업가전 /BT 톰스크주 알타이벨리 관광 생태관광 알타이공화국 알타이 카지노 러시아인 알타이변강주 비리우조바야카툰 (Biriuzovaya Katun) 관광 생태관광 / 스키 알타이변강주 이르쿠츠크 관광 사냥 / 낚시 이르쿠츠크주 부랴티야 관광 생태관광 부랴티야공화국 예멜리아노보 (Yemelyanovo) 마가단 < 표 2> 러시아시베리아및극동지역특별경제구역 (SEZ: Special Economic Zone) 항구 ( 항공 ) 아시아 - 중앙유럽화물허브 크라스노야르스크변강주 Old zone 면세수입조립 마가단주 소비에츠카야가반 항구 ( 해양 ) 조선수리 / 어업가공 하바로프스크변강주 프리모리예 카지노 아시아고객 연해변강주 루스키섬 50만명관광객유치, 관광레저 2010년 3월31일지정 연해변강주 (2012년 APEC 개최장소 ) 블라디보스토크 항만물류 물류중심지 연해변강주 나호드카 항만물류 물류중심지 연해변강주 자료 : Liuhto, Kari. Special Economic Zones in Russia What do the zones offer for foreign firms?, Electronic Publications of Pan European Institute, No.2, 2009, p.8. 2. 러시아극동시베리아개발정책의프로그램의주요내용과평가 러시아는소련시대때부터프로그램과전략을만드는데탁월한식견을갖고있었지만, 그성과는기대치만큼발전하지못하고있는상황이다. 1990년대옐친시대의극동개발프로그램은예산상의제약으로종이상으로만작동됐다. 그러나 2008년가을글로벌금융위기이후에도 에너지전략 2030 과 철도전략 2030 그리고 교통전략 2030, 2013년극동 자바이칼경제 사회발전연방특별프로그램, 아태지역국제협력센터및블라디보스토크발전계획 에는박차를가하고있다. 하산과북한나진간광궤철도연결사업도완료되었으며, 에너지전략의일환으로써동시베리아-태평양 (ESPO) 송유관 1단계사업도완료됐으며, 2단계사업도진행되고있다. 사할린 LNG공장건설, 코즈미노석유터미널건설, 나호드카주변정유시설과가스통합망 (UGSS) 건설, 특히사할린-콤소몰스크나아무례-하바로프스크-블라디보스토크동방가스관도완공됐다. 2010년에 2013년극동 자바이칼경제사회발전연방특별프로그램 은 2025년극동 자바이칼경제사회발전연방전략 으로승격됐다. 2012년 5월세번째러시아연방대통령에취임한푸틴은러시아가단일경제공간으로유럽태평양국가의지리적위치를적극활용해야된다고강조했다. 푸틴은극동지역의중요성을인식하면서 극동개발부 장관직을처음으로개설하면서초대장관을극동연방관구대통령전권대표빅토르이샤에프를임명했다. 7) 6) OECD, OECD Reviews of Innovation Policy: Russian Federation (Paris: OECD, 2011). p.84.

The Development of the Russian Far East and Siberia and Korea's Entry Strategies 41 2008년글로벌금융위기이후유가하락으로러시아경제는 2009년 GDP 마이너스 7.8% 성장률이하락했다. 메드베데프는에너지 자원의존형경제의탈피필요성을강조하면서 2009년 5월 21일러시아경제의기술발전과현대화전략을결정했으며, 2009년 11월 12일러시아상원 ( 연방회의 ) 에서발표했다. 8) 메드베데프는러시아경제의기술적현대화를위해다음과같은산업연관성과파급성이높은 5개영역을채택했다 : 1 새로운에너지원개발과에너지효율 2 원자력기술 (AT) 3 의료진단장비와약물제조를포함한의료기술 (MT) 4 우주항공기술 (ST) 5 나노기술 (NT) 과슈퍼컴퓨터와소프트웨어발전을포함한정보통신기술 (IT). 경제다각화와지식기술기반과혁신을바탕으로하는현대화전략은푸틴대통령시기에도주요정책과제로추진되고있다. 자원과에너지원이풍부한극동시베리아지역에서만연되는에너지비효율과자원 에너지의존경제에서고부가가치, 지식 기술집약적, 자원 에너지절약경제로의전환을위해경제다각화와현대화전략은러시아의필수선택이라고생각된다. 9) 극동시베리아지역은대륙간가교로서거대한공간, 희박한인구밀도, 풍부한자원, 중국과의긴국경선, 자원이부족한아태지역과의인접성등을고려할때우선순위부문은자원및교통물류집약적, 노동절약적혹은방위산업집약적혹은자본집약적산업이주안점이될것으로생각된다. 자원집약적산업전략도중장기적으로단순한연료와원료의수출이아니라몇단계의가공을거치면서부가가치가높은제품을수출하는전략으로선회될것으로예상된다. 예를들면원유에서석유제품혹은 PNG에서 LNG나 CNG 혹은원목이아니라가공된목재제품혹은발전소 ( 원전이나혹은수력및화력등 ) 건설을통해전력을수출한다는것이다. 방위산업집약적전략은기존의극동지역의군수산업 ( 예를들면콤소몰스크-나-아무례, 혹은볼쇼이카멘지역에서잠수함과유도탄생산기지, 부랴티야공화국에서헬기제작등 ) 육성은물론과학기술의클러스트화를통해기술혁신과하이테크부문을육성한다는것이다. 극동 자바이칼지역의희박한인구밀도를고려할때고도의숙련된인적자원의투입을통해신기술 (NT, ST, MT, ET, BT, IT 등 ) 집중지로육성한다는계획을세우고있다. 그예로써 2007년 11월 TSR 통과지역이며중국과의국경지역인아무르주에위치한우글레고르스크 (Uglegorsk) 지역에보스토치니우주센터기지를 2018년에완공할계획이다. 10) 또한 2012년 9월 APEC 정상회담이개최된루스키섬의시설물이향후러시아연방극동대학교의시설물로사용될계획이다. 러시아정부의극동 자바이칼지역에대한여러프로그램과전략추진의배경은정치 안보적측면에서국토의균형적발전, 인구감소문제 11), 생태환경, 범죄와부정부패문제해결책뿐만아 7) 기획재정부, 제 12 차한 - 러경제과학기술공동위개최결과, 대외경제국국제경제과, 2012 년 8 월 29 일, pp.1-2. 금년 8 월 28 일모스크바에서개최된제 12 차한 - 러경제과학기술공동위원회한국측위원장기획재정부장관박재완, 러시아측위원장은극동개발부장관이사예프가담당했다. 지난 3 년간러시아공동위원회위원장은지역개발부장관 ( 바사르긴 ) 이었다. 8) 2009 년 11 월베를린장벽붕괴 20 주년기념을즈음하여메드베데프는독일슈피겔지인터뷰에서 러시아의석유와천연가스는마약과같은존재 라고말하면서러시아경제의현대화가필요하다고강조했다. Wir waren naiv, Der Spiegel, No.45, 9.11.2009, pp.100-104. 9) 지식 자본집약적산업인러시아의현대화전략영역의방향은올바르다고생각된다. 그러나 위로부터 제기된전략은 아래로부터 의지원이없는한혹은민주화와경제주체의자유가제한될경우슘페터가말하는 창조적혁신적기업가 의탄생은장시간이소요될것으로생각된다. 10) Construction of Spaceport Oriental to tighten their stay in Uglegorsk, 22.09.2009. http://lands-sale.com/real_estate/construction_of_spaceport_oriental_to_tighten_their_14471 ( 검색일 : 2012 년 10 월 5 일 ). 11) 1991-2000 년동안러시아의인구는지속적으로감소추이를보이고있다. 특히극동지역의인구는같은기간에무려 4 분의 1 이상이나감소했다. 2012 년기준으로극동지역의인구수는 626 만 5,900 명으로 1 년전보다 2 만 6,000 명이나감소했다 (< 표 1> 참조 ). Федеральная Служба Госуд арственнойстатистики, Россия в Цифрах, Официальное издание 2012 (Москва: Росста т, 2012), pp.48-50.

42 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 니라, 경제적측면에서경제부문의다각화와다양화, 물류와에너지운송과자원개발그리고오일달러의사용처모색등에기인된것으로생각된다. 새프로그램은과거의프로그램들과큰차이점을갖고있지않지만 집중과선택 에서는차이점을보이면서교통과물류등의사회간접자본시설확충이우선순위이며, 블라디보스토크시등이특화된장소로부각시키고있다. 물론과거의프로그램과달리예산증액과강력한연방정부의실천의지도담고있다. 러시아정부는제2 시베리아횡단철도와 BAM 철도의여러지선들을계획하고있으며, 사할린과극동본토그리고일본홋카이도와사할린, 러시아북동부지역 ( 사하공화국-추코트카-베링해-알래스카 ) 과북미대륙을연결하는베링해협터널철도건설을계획하고있다. 12) 러시아정부는 2007년베링해철도건설을공식적으로제안하면서일본과사할린-극동본토철도건설계획도구체화되고있다. 13) 에너지수송을위해러시아정부는동부지역통합가스망 (UGSS: Unified Gas Supply System) 구축과 ESPO( 동시베리아-태평양송유관 ) 의종착점을블라디보스토크까지연결하는계획을세우고있다. 중국과일본의경쟁적로비대상이었던동시베리아-태평양송유관의노선은중국이선호하는쪽으로결정됐다. 여러번의변경으로확정된이송유관은러시아이르쿠츠크주의타이세트부터아무르주스코보로디노까지 1단계 (2,757km) 건설사업이완료된후제2단계사업 (2,100km), 즉스코보로디노부터태평양연안의코즈미노만까지연결되는것으로총길이는 4,857km이다. 2030년까지 ESPO의완공된 1단계구간인아무르주스코보로디노에서중국의다칭유전까지연간 1,500만톤의원유를공급할것으로예상하고있다. 중국은향후 20년간 3억톤의석유를러시아로부터수입할것으로예상하고있다. 연간중국수요의 4% 에해당하는수치이다. 14) 서 동으로이어지는가스관은 ESPO 송유관루트그리고동 서로이어지는사할린가스관도콤소몰스크-나-아무례를거쳐연해변강주주요항구지역과연계될예정이다. 2009년 ESPO의종착점인코즈미노 ( 블라디보스토크에서동쪽으로 100km) 항의석유터미널그리고사할린남부지역에서 LNG 공장과터미널이준공되면서아태지역으로석유와 LNG 수출의길을열게됐다. 2011년김정일국방위원장의러시아방문에서거론된사할린가스전으로부터타타르해협을거쳐콤소몰스크-나-아무례와하바로프스크와블라디보스토크로이어지는동부가스관 ( 투자액 2,485억루블 ) 을북한을경유하여남한동해안삼척혹은수도권까지이어지는가스관프로젝트가화두에떠오르고있다. 15) 러시아 에너지전략 2030 에의하면 2030년까지동북아와아태지역으로의석유수출비중을 20-25%, 가스수출비중을 19-20% 로상향조정하면서러시아는에너지수출지역다변화를모색 12) 베링해협터널프로젝트는다음의글을참조. 한종만, 베링해협프로젝트, 런던에서뉴욕까지, 통일한국 ( 평화문제연구소 ) 2011 년 12 월호, pp.65-67. 13) Rachel Douglas, Russia Seeks to Develop Far East: Invite U.S. Role, EIR Economics, Jan. 15, 2010, p.36. 14) ESPO 에관한자세한내용은다음의글을참조. 이성규, 동시베리아 - 태평양송유관사업의최근동향, 에너지포커스 ( 에너지경제연구원 ), 2006 년여름호, pp.31-44. 15) 2008 년 11 월이파이프라인의디자인과탐사작업이완료된후 2009 년 7 월 31 일하바로프스크착공식 ( 푸틴총리방문 ) 을거행한후 2011 년 9 월 8 일개통 [ 개통식루스키섬 (2012 년 APEC 정상회담개최지 ) 푸틴총리방문 ] 됐다. 이파이프라인의총길이는 1,822km 이며, 최대송출량은연간 365 억m3이다. 이파이프라인의최초가스소비자는연해변강주소재블라디보스토크열병합발전소 (CHHP-2: Combined Heat & Power Plant) 의주연료인석탄에서가스사용전용으로이용하게됐다. 2012 년초부터 세베르나야열병합발전소 도석탄에서가스전환용으로공급되고있다. 한종만, 정태익, 김정훈외, 남북러협력사업의시발점, 가스관프로젝트 ( 서울 : 푸른길, 2012 년 ), p.40.

The Development of the Russian Far East and Siberia and Korea's Entry Strategies 43 하고있다 (< 표 3> 참조 ). 2007년러시아정부는동시베리아와극동지역에서가스부존자원이풍부한주요가스센터로크라스노야르스크센터, 이르쿠츠크센터, 야쿠츠크센터, 사할린센터, 캄차트카센터를지정했다. 이센터를기반으로이지역의가스화프로젝트, 전력발전및가스기반사업, 가스관구축을통해아태지역국가로의 PNG 및 LNG 수출을목표로하고있다. 2008년까지러시아는천연가스수출중에서 LNG 비중은 0 포인트에서 2010년에 4-5%, 2020년에 10-11% 그리고 2030년에 14-15% 로늘려잡고있다. 특히사할린 II 광구 LNG 공장이 2009년 2월준공된이후 1,250만톤의 LNG가수출됐다. 이규모는유럽으로전체러시아가스수출의 9% 에해당되는수치이며, 세계 LNG 시장규모의 5% 에해당된다. 이중 60% 이상이일본으로수출되고있으며, 일본 LNG 수입규모의 4.4% 를차지하고있다. 그리고한국, 대만, 인도, 중국, 쿠웨이트등에수출됐다. LNG 화물선적건수는일본이 115회, 한국 44회, 대만 10회, 인도 8회, 중국 7회, 쿠웨이트 6회를기록했다. 연해변강주지역에서 LNG 정제시설과석유화학시설물의건설도추진중이다. 16) < 표 3> 에너지전략 2030 동시베리아와극동지역전체석유, 가스생산량과아시아시장수출규모 지표 1 단계 2 단계 3 단계 생산량석유 (100만톤 ) 총 : 그중 : 동시베리아극동천연가스 (10억m3) 총그중 : 동시베리아극동그중 : 사할린 486-495 21-33 23-35 685-745 9-13 34-40 31-36 505-525 41-52 30-31 803-832 26-55 65-67 36-37 530-535 75-69 32-33 885-940 45-65 85-87 50-51 아시아시장수출, 전체비중 (%) 석유 10-11 14-15 22-25 가스 11-12 16-17 19-20 자료 : Energy Strategy of the Russian Federation until 2030. Governmental Order No.1715. 재인용 : Elena Shadrina, Russiaʹs Foreign Energy Policy: Norms, Ideas and Driving Dynamics, Electronic Publications of Pan European Institute, No.18, 2010, p.125. 러시아의 ESPO와 UGSS 구축, 특히동부가스관구축과북극항로와베링해협터널프로젝트는인적, 물적교류의활성화뿐만아니라전력선, 송유관, 가스관통합시스템을구축하면서명실공히에너지하류부문 (downstream) 에서수출지역의다변화를통해가격협상력은물론에너지대국과물류대국을가능케하고있다. 러시아는기존의유럽위주의에너지수출을아태지역으로다변화하면서에너지강국의위상을높이는것이다. 러시아정부는 TSR( 시베리아횡단철도 ) 확산의일환으로써유라시아철도네트워크구축은물론 BAM( 바이칼-아무르횡단 ) 철도와의여러지선들의확장, TKR( 한국종단철도 ) 과의연계는물론사할린섬과극동본토그리고일본홋카이도와사할린섬, 러시아북동부지역 ( 사하공화국-추코트카-베링해-알래스카 ) 과북미대륙을연결하는베링해협철도건설과새로운북극해운로와항구건설과에너지수송로 ( 송유관과가스관등 ) 건설등의북합운송망의메가프로젝트를계획하고있다. 16) Gazprom, OAO Gazprom Annual Report 2010, Moscow: Gazprom, 2010, p.83.

44 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 블라디보스토크 APEC 정상회담에서주요의제였던식량안보와다자무역체제의활성화차원에서러시아는농업 수산 목축업의현대화를통한농업대국과교통등사회간접자본시설의현대화를통한물류강국을지향하고있다. 러시아는경제다각화정책의일환으로써교역과투자국가의다변화를모색하고있다. 러시아는블라디보스토크 APEC 정상회담 17) 을계기로 FTA 체결에그동안미온적태도와는달리뉴질랜드, 베트남, ASEAN과의 FTA 체결에적극적인입장을보이면서 APEC 회원국과의경제협력을확대하려고하고있다. 그러나인구밀도가희박한러시아의지속가능한경제발전을위해서는노동집약적산업은한계가있어기술 지식 자본집약적그리고자원 에너지절약적산업의육성이필요하다. 그러나러시아는경제현대화와혁신산업의발전을위한독자적인자체개발과재원조달에는한계가있다. 러시아는국영기업의민영화와자원수출을통해벌어들이는수입도한계가있기때문에해외부문과의무역및투자협력을모색해야만한다. 러시아의대아시아정책은극동시베리아지역에서의지정학적중요성뿐만아니라실리를바탕으로기능주의측면을강조하고있다. III. 한국의시베리아진출방안 한국과러시아의국교가북원된지도만 23년째를맞이하고있다. 양국간경협은냉전시대에거의제로포인트에서교역과투자뿐만아니라인적교류를포함한기타협력도괄목할만한수준으로발전했다. 한국은러시아로부터에너지 ( 원유, 석유제품, 천연가스, 우라늄, 석탄등 ) 와비철금속의수입, 수산 임산 농업협력뿐만아니라인적교류도각각연간 6만여명이상호방문하고있으며, 양국간기술협력, 한국최초의우주인탄생, 양국이공동으로협력하여개발한발사체 ( 로켓 ) KSLV-1 발사, 한국에서운항중인민간헬기의 40% 는러시아산, 한국원자력발전소용연료의 1/3 이상을러시아로부터도입하고있으며, 러시아에서한국가전제품의국민상표로의높은인지도, 한국야쿠르트의즉석라면 도시락 ( 컵라면시장점유율이 60%, 라면시장점유율 40% 로 1위 ) 으로 2009년에도시락라면이 2억 4,000만개 1,600억원매출로국내매출 (60억원 ) 의 30배정도를차지하고있다. 빙그레 꽃게랑 은극동 시베리아지역스낵시장에서 1위, 러시아에서올리는연간매출은 2,000만달러로국내매출의 2배이상이다. 노란뚜껑의 오뚜기마요네즈 는전체매출의 3분의 1을러시아에서판매된다. 18) 러시아에서오리온의 초코파이 도높은인지도로자리잡았다. 알타이공화국의주요수출품인녹용제품수출의 90% 정도를한국이점유하고있다. 러시아에서한국자동차의판매도꾸준하게좋은성적을올리고있으며, 러시아유럽지역보다극동 시베리아지역에서의중고차시장의수요는높은비율을차지하고있는데중고차시장에서승용차는일본 ( 거의 80%) 에이어한국이 2위를기록하고있지만중고버스의대부분은한국버스가차지하고있다. 한국과러시아간교역규모는빠르게성장하고있다. 수산물등의회색통관과불법교역을고려하면그규모는더욱클것으로추정된다. 러시아, 특히극동 시베리아지역으로부터연료자원 19), 목재, 수산물, 철광석, 알루미늄등의비철금속의한국의수입증가는한국의수입원다 17) APEC 이후한 - 러협력에대한자세한내용은다음의글을참조. 이재영, 제성훈, 민지영, 강부균. 블라디보스토크 APEC 정상회의이후한 러협력과제, KIEP 오늘의세계경제 Vol.12, No.17, 2012 년 9 월 19 일. 18) 김승범, 해외에서더잘팔리는효자상품들, 조선일보 2010 년 5 월 31 일.

The Development of the Russian Far East and Siberia and Korea's Entry Strategies 45 변화정책에기여하고있다. 2011년한러교역규모는북러교역의 220배에달하는 250억달러에이르고있다 (< 표 4> 참조 ). 러시아는한국의제19위투자대상국이다. 2011년말한국의대러시아투자누적건수는 434건, 총액은 18억 8,895만달러로한국의총투자누계액 (5만 1,449건, 1,903억 8,561만달러 ) 의 0.99% 를점유하여러시아는한국의제19위투자대상국이다. 20) 한국의대러시아투자의지리적구조는모스크바 (3.2%) 와상트페테르부르크 ( 자동차관련, 29.0%) 와칼루가지역 ( 삼성전자, KT&G 등, 48.0%) 에집중되어있는반면에극동지역의투자비율은전체투자의 5.8% 수준에불과한실정이다. 2011년한국의러시아농업부문에대한직접투자가증가하여총투자액의 25.5% 로높은속도로증가했다는것이다. 21) 연해주에진출한 9개의우리기업이확보한농지는약 16만8천ha로국내에서가장큰김제평야 (28천ha) 의 6배고한국전체농경지의 9.4% 에달한다. 22) < 표 4> 러시아연방의대한국과북한의수출입추이 ( 단위 : 100 만달러 ) 북한 남한 연도 1995년 2000년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 수출 70.1 38.4 226 190 126 96.8 41.6 82.3 99.2 수입 15.3 7.7 6.9 20.1 33.7 13.9 7.8 16.4 14.5 무역규모 85.4 46.1 232.9 210.1 159.7 110.7 49.4 98.7 113.7 무역수지 +54.8 +30.7 +219.1 +169.9 +92.3 +82.9 +33.8 +65.9 +74.7 수출 747 972 2359 2735 6168 7789 5659 10424 13386 수입 502 359 4005 6781 8838 10594 4868 7271 11593 무역규모 1249 1331 6364 9516 15006 18383 10527 17695 24979 무역수지 +245 +613-1646 -4046-2670 -2805 +791 +3153 +1793 주 : 무역규모와무역수지는필자가계산한수치임. 자료 : Федеральная Служба Государственной Статистки(2011), pp.546 549; Федеральная Служба Государс твенной Статистки(2012), pp.538 541. 한국과러시아의자원협력의실적은매우저조한편이다. 양국간자원협력에서한국은최하위하류부문인자원수입만실적을올리고있을뿐이다. 자원협력도교역과투자처럼한국의대러시아 짝사랑 으로이루어지고있다. 1990년대사할린광구의한국지분참여실패, 이르쿠츠크코빅타가스전의중국경유를통해서해를거쳐평택가스전파이프라인프로젝트중단, 사하야쿠티야공화국내차얀다가스전개발및파이프라인프로젝트유보, 2000년대사할린 6 광구참여해프닝사건, 2004년노무현대통령의방러때획득한사할린-3 베닌스키광구탐사권은경제성문제로포기, 서캄차트카유전개발 ( 로스네프트사와한국석유공사중심이된컨소시엄탐사 ) 권도 2008년탐사라이선스취소로불투명해졌으며, 2008년사할린 3 키린스키광구의러시아지분인수유예등빈번한실패만거듭했다. 러시아통합가스망 (UGSS) 의동부노선, 특히사할린-콤소몰스크-하바로프스크-블라디보스토크파이프라인과동시베리아-태평양 (ESPO) 송유관사업에서도한국기업의 19) 러시아는 2020 년까지동시베리아와극동지역의에너지를아태지역에총 7,700 억달러를수출할계획을세우고있다. 한 - 러이념넘어에너지실질협력시대로, 동아일보 2008 년 9 월 26 일. 20) 조양현, 러시아외국인투자유입동향과우리기업의투자전략, 지역이슈분석 ( 한국수출입은행해외경제연구소 ) No.9, 2012 년 4 월 26 일, pp.3-4. 21) 이리나코르군, 한국의대러투자 - 동향과전망, Russia & Russian Federation ( 한국외국어대학교러시아연구소 ) Vol.3, No.3, Sep. 2012, pp.17-19. 22) 이양구, 연해주에부는녹색바람을희망의바람으로, 주블라디보스토크총영사관 2012 년.

46 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 진출은아직까지이루어지지않고있는상황이다. 또한러시아에너지전략 2030의일환으로써극동주요항구지역에서계획되고있는정유공장, LNG 공장과기지, 석유터미널등의사업에서한국의실적은저조하다. 시베리아자원및물류 전쟁 에서가장큰수혜자는중국이라는데에는이론의여지가없다. 지리적인접성과상호보완성의덕택으로중국은시베리아의자원협력뿐만아니라개발과정에서합법적이나혹은불법적으로중국인의시베리아로의진출이현저하게나타나고있다. 특히시베리아와인접한중국만주지역 ( 동북3성 ) 의인구는 1억명이상인반면에시베리아의인구는지속적으로감소하고있다. 특히러시아극동지역의인구는지난 20년동안 4분의 1 이상이나감소하여 2012년초인구수는 626만 5,900명에불과하며향후인구수는더욱감소될것으로예상된다. 중국의높은자원수요와실업문제로인해시베리아로의합법및불법인구의이동으로 2030년경러시아와중국간 시베리아전쟁 가능성도예견되고있다. 23) 2000년 7월아무르주의주도블라고베시첸스크시를방문한푸틴은극동시베리아지역의인구감소로향후이지역의발전이없는한이지역은중국어, 일본어, 한국어가통용될것으로경고했다. 24) 또한중국의발빠른동진정책, 즉중국만주지역에서부터북한을통한동해출해권 ( 북러국경선 19km) 확보는러시아의지정학적안보에지대한위험요소로간주되고있다. 공식적으로러시아와중국은미국에의한세계질서의헤게모니에반대하면서다극화체제를지향하고있다. 양국은상하이협력기구 (SCO) 의주요회원국이며, 전략적동반자관계 이지만시베리아와관련해서문제점을잉태하고있다. 러시아는극동시베리아개발을위해중국의인적자원이절대적으로필요하다는것을인식하고있지만그개발과정에서시베리아의중국인화를방치할수도없는상황이다. 1894년청일전쟁이후러시아의남진정책이 1904년러일전쟁의가장큰원인중의하나였다. 중국의라진항과나진항과청진항의조차를빌미로중국의군함과항공모함의황해와동해로의진입은한국뿐만아니라일본과미국이외에도러시아의지정학적안보에지대한위험요인이될수있다. 창지투사업 25) 과중국의대북한진출, 특히함경북도의자원투자사업과라진및청진항의사용과관련해서북한정변시중국군의북한진입가능성도배제할수없다고생각된다. 중국의동북아공정과정에서역사왜곡은물론함경북도혹은북한을동북 4성 26), 부언하면식민지혹은경제종속화할가능성에관한대비책을조성해야할것이다. 그러므로남북러가스관프로젝트와 TSR과 TKR과전력선연결등러시아의남진정책은지경학적편익이외에도지정학적안보를포함하고있다. 러시아의대한반도경제정책의주요기저는실익을바탕으로극동시베리아지역에서중국경제로의종속화방지와북한노동력의활용은물론북한의지리적이점을이용하여아태지역, 특히한국과의경협활성화를목표로하고있다. 남북러시아는지리적인접성이외에도산업구조와생산요소면에서이상적형태의상호보완성을지니고있다. 러시아자원과토지, 북한의노동력그리고한국의자본과개발경험을통한 3각경제협력 ( 임가공, 운송, 수산, 임업, 농업, 자원, 에너지등 ) 은 3국이각각윈-윈할수 23) Laurent Murawiec, The Great Siberian War of 2030: A Report to the Director of Net Assessment, Department of Defense, Hudson Institute, Jan. 2008. 24) 연합신문 2000.7.21. 25) 창지투사업에대해서는다음의글을참조. 홍익표, 북중경제협력과창지투 ( 長吉圖 ) 개발계획, 북한경제리뷰 2010 년 9 월호, pp.27-49. 26) 동북 4 성가능성에대해서는다음의글을참조. 남성욱, 중국자본대북투자급증의함의와전망 : 동반성장론과동북 4 성론을중심으로, 통일문제연구 ( 통권제 46 호 ) 상반기호, pp.5-40.

The Development of the Russian Far East and Siberia and Korea's Entry Strategies 47 있는장점을지니고있다. 특히남북한은동북아지역에서식량과에너지공급을받을수있는유일한나라는러시아이다. 러시아는북러협력에서경제적측면보다는정치, 안보적측면과북한의지정및지경학적가치를고려하고있다. 파국적인경제상황을맞고있는북한의유일한돌파구는북한의지리적위치를이용한다자간경제협력이라고생각된다. 러시아정부는국토의균형적발전을위해극동시베리아개발에주안점을두고있다. 중국경제의성장률둔화와미국과유럽의경제침체여파로한국은대러시아교역과투자를전폭적으로확대해러시아를주요대체시장으로삼겠다는 제2의북방정책 의전략을제시했다. 기획재정부에따르면우리나라의대러교역은 2011년 13위에서 2015-2020년 10위이내로, 투자는 2011년 19위에서 2015-2020년 15위이내로상향될전망이다. 27) 2008년기준으로중국과일본의석유수입규모는각각세계 2위와 3위이며, 한국도 5위이다. 한중일의중동석유의존율은각각 82.2%, 42.2%, 88% 를기록했다. 또한 LNG 수입규모도 9개국중에일본 1위, 한국 2위, 중국 9위를기록하고있다. 한중일은에너지의자주율확대, 지속가능한안정적공급과수입원의다변화정책을주요에너지안보로책정하면서시베리아에너지개발과러시아산석유와천연가스의수입을경쟁하면서러시아에구애하고있는실정이다. 이제까지이루어진시베리아의자원협력은주로구미국가, 특히사할린지역에서미국, 일본, 네덜란드, 인도, 중국등이상류부문에서지분을갖고있으며, 동시베리아와극동지역에서도유럽국가와중국의활동이현저하게나타나고있다. 일본은쿠릴 4개섬의영토문제로인해사할린 I, II 프로젝트를제외하고는기타지역에서는큰진전을이루지못했으나 2011년봄일본의쓰나미여파로러시아에너지담당부총리이고르세친은일본과의동시베리아유전과가스전의협력뿐만아니라더많은러시아산석유와가스의일본공급가능성을예견했다. 에너지자원이절대적으로부족한한국은천연가스수입공급원의다변화와안정적인가스공급그리고에너지개발의참여를위해 1990년대부터러시아에구애하고있다. 그러나한국은에너지상류부문 (upstream) 에서협력과진출은거의실패로끝났다. 또한러시아에너지전략 2030의일환으로써극동주요항구지역에서계획되고있는정유공장, LNG 공장과기지, 석유화학시설등의사업에서한국의실적은저조하다. 한국과러시아간자원협력에서한국은최하위하류부문 (downstream) 인자원수입만실적을올리고있을뿐이다. 높은교류협력잠재력에도불구하고남북러 3각협력은지금까지단한건도성공적으로이루어지지않고있는상황을고려할때남북러사업의당위성이있다고생각된다. 남북러가스관사업이실현될경우가스관과같은노선으로연결될전력선, TKR-TSR 연결프로젝트등여타남북러 3각협력도가속화될수있다고판단된다. 남북러삼각협력이활성화될경우남한과북한인들의극동시베리아지역은물론러시아현대화사업을위해인적및물적교류의활성화가예상된다. 2012년 3월 6대러시아연방대통령으로당선된푸틴은언론에회자되고있는남북러가스관프로젝트사업의현실화를대북한정책의기조로채택할것으로예상된다. 북한의새로운김정은정부도정권의안정과공고화그리고극심한경제난의해소와김정일의유훈통치계승이라는대전제하에대러시아경제협력, 특히남북러가스관사업을재개할것으로생각되지만남북한의경색된국면을고려할때차기한국정부와협상할것으로예견된다. 북미지역에서세일가스의붐, 중국의세계최대의세일가스매장량, EU의가스수입감소등은차기정부에서이루어질한국의대러시아가스협상력에서유리한위치를적극적으로활용해야할것이다. 향후시베리아지역은한국과의협력없이도발전할것으로전망되고있다. 자본력과인적네 27) 서혜진, 박재완장관 : 親러 제2의북방정책 추진, 파이낸설뉴스, 2012년 7월 16일.

48 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 트워크가강한구미국가와인적자원이풍부한중국, 자본력이풍부한일본의대대적인시베리아의경제협력은한반도의미래에지대한영향력을행사할것으로생각된다. 러시아도시베리아지역에서일본과구미국가의자본화그리고중국인의잠식을바래지는않고있다. 러 중간의전쟁가능성 (?) 과시베리아의중국인화의대안으로써블라디미르수린박사가제창한 한러공생국가론 28) 은아니더라도극동시베리아개발이한민족의손으로이루어지기위해서는남 북 러협력이절대적으로필요하며, 이를통해각국은윈-윈할수있으며, 남북한의긴장완화는물론동북아안보와평화에도기여할수있을것이다. 이를위해한국은북한과주변국가들과의협력을강화해야할것이다. 결론적으로 21세기자원빈국이며섬처럼살아가는한국의미래는극동시베리아에전적으로달려있다고생각된다. 통일혹은통합한국그리고자원 에너지안보와식량안보차원뿐만아니라한국경제주체의경쟁력확보를위해정부와기업은미래한국사회의새로운성장동력의공간인극동시베리아로의대한진출, 인적및물적교류의강화가절실히필요한시기가도래했다. 결론적으로남북한은식량과에너지안보를위해극동시베리아와의협력에짝사랑할수밖에없는상황이란점을고려할때남북한정치 경제주체는러시아의구애 ( 남북러가스관, 철도, 전력연결등 ) 에적극적으로대답할수있는기회를조성해야만할것이다. 한국과러시아의경제협력에서무역협력보다는투자협력과자원협력의중요성그리고러시아정부의권위주의적국가의사결정을고려할때양국의정부 ( 연방및지방정부 ) 와민간차원에서긴밀한협력과유대관계가절대적으로필요하다. 중국의대러시아통상정책의경우에는정부차원에서의긴밀한협력을도출하는반면에 EU와미국은정부차원에서가이드라인을정한후민간차원의협력을이끌고있다. 연방정부차원에서정상회담의정례화와연방부서간혹은국회간정례협의회의가동과구체화과정이필요하며, 정상회담과협의회등을통해다양한분야에서일반및특별협정의체결과협정의업데이트등을고위층실무자간이해의폭을증진시키는것이필요하다. 러시아의최대경협파트너국인독일과중국의사례처럼한 러경협활성화를위한가장중요한제도적장치는고위급정상회담이라는데에는이론의여지가없다. 자원부문에서지방정부의권한축소그리고연방정부의권한이절대적으로강력한현러시아체제에서양국간자원협력, 특히극동 시베리아지역과의자원협력에서도최고위정상회담이나부총리급이나장관급국가협력을최대한활용하는전략이필요하다. 고위급회담과여러한 러국가위원회회담에서양국간협력에나타나는애로사항을극소화하고상호주의바탕에서이득이될수있는협력사업의모색과활성화를취해야한다. 한국과러시아는국교수립후각각부총리급을위원장, 장관들이위원인 한 러경제과학기술공동위원회 가활동하고있다. 2010년 9월 20일상트페테르부르크에서개최된제10차 한 러경제과학기술공동위원회 에서교역과투자, 신성장동력, 국제금융, 농업, 에너지, 원자력, 우주과학, 의료기술, 정보통신, 자동차, 자루비노항만개발, 조선사업협력 ( 대우해양조선 ) 29), 전력망현대화사업의한국참여, 한국기업의전용공단등다양한분야에서협력을강화하는계기를 28) 한러공생국가론에대한자세한내용은다음의책을참조. 블라디미르수린외 한러공생국가론, 시베리아개발은한민족의손으로 ( 서울 : 국학자료원, 2009 년 ). 29) 2010 년 7 월대우해양조선은러시아국영조선그룹 (USC: United Shipbuilding Corporation) 과합작으로극동블라디보스토크근처에즈베즈다 -DSME 조선소를설립했다. 이조선소는 2012 년말까지 LNG 선, 유조선, 해양플랜트등을건조할수있는최신조선소를목표로현대화작업을진행중이다. 2010 년 10 월 20 일에이합작회사는소브콤플로트 (Sovkomflot) 사와약 8 억달러상당의원유운반선및정유운반선총 12 척에계약을체결했다. 대우조선해양러시ㅐ아합작사업성과, 8 억달러규모의원유운반선등수주, 헤럴드경제 2010 년 10 월 21 일.

The Development of the Russian Far East and Siberia and Korea's Entry Strategies 49 조성됐다. 재경부장관은 러시아의우수하고독보적인원천기술과풍부한자원과한국기업의상용화능력및경험과결합한다면양국간교역과투자확대의시너지효과는더욱높아질것 이며, 한국은에너지산업의존도를줄이고새로운성장동력을확보하고자하는러시아와다양한협력사업추진이필요하며, 에너지분야뿐만아니라환경, 농업, 의료, 정보통신기술등차세대신성장분야에서도양국이상호협력을강화해야할것 " 이라며다양한분야에서전략적인협력동반자가되어야한다고강조했다. 이회담에서한국기업의애로사항해소를위해비자발급기간단축, 현지거주등록제도개선등을주요내용으로하는러시아와한시적고용근로협정체결을추진하기로합의했다. 30) 한 러정상간합의에따라지난 2002년부터개최되고있는 한 러극동 시베리아분과위원회 는극동 시베리아지역에너지자원개발등을포함한투자프로젝트와통상증진, 건설및농수산업분야의협력강화방안을논의하는회의로그동안한국과러시아를오가며 6차례에걸쳐개최됐다. 2010년 9월 8일에이르쿠츠크에서개최된제6차한 러극동 시베리아분과위원회에서교역 투자활성화및통관 비자발급관련우리기업인애로사항해소, 지방도시간협력, 농업및교통 물류분야에서협력방안에대한양국정부간협의가있었으며, 양국상공회의소주관으로개최된비스니스포럼에서는한국기업 (9개사) 과러시아기업 (40개사) 간의총 30여건의거래상담이이루어졌다. 31) 중국경제의성장률둔화와미국과유럽의경제침체여파로한국은대러시아교역과투자를전폭적으로확대해러시아를주요대체시장으로삼겠다는 제2의북방정책 의전략을제시했다. 기획재정부에따르면우리나라의대러교역은 2011년 13위에서 2015-2020년 10위이내로, 투자는 2011년 19위에서 2015-2020년 15위이내로상향될전망이다. 32) 한국과러시아는 G20 국가로서교역규모의확대잠재력은물론서비스무역의잠재력이크지만아직까지확대되지않고있다. 러시아 WTO의가입그리고향후한국과러시아간 FTA 혹은인도와같은포괄적경제동반자협정 (CEPA) 이체결시무역과투자교류가능성이확대될것으로예상되며, 극동 시베리아지역중상층주민의의료관광은서비스무역의활성화에기여할것으로생각된다. 33) 에너지와식량의해외의존율이각각 90% 이상, 75% 란점을고려할때한국은에너지및식량안보를위해자주율의제고는물론수입원의다변화가절대적으로필요한실정이다. 이문제를해결할수있는나라는러시아임에틀림없을것이다. 한 러경협에서지속가능한발전을위해 3개부문 ( 에너지, 철, 녹색 ) 에러시아의현대화전략 5개영역 ( 에너지효율, 원자력기술, 생물의학기술, 우주항공기술, 나노기술을포함한 IT) 과의연계작업이필요하다. 34) 30) 심재훈, 한 러한시적고용근로협정추진합의, 연합뉴스 2010 년 9 월 20 일. 31) 극동시베리아분과위원회는 2001 년한 - 러양국간극동시베리아지역개발협력강화를위해양국경제부총리간합의로창설된정부간협의체이다. 한국측수석대표는외교통상부유럽국장이며러시아측대표는지역개발부국제협력국장이다. 제 6 차한 - 러극동시베리아분과위원회 비즈니스포럼개최결과, 연합통신 2010 년 9 월 10 일. 32) 서혜진, 박재완장관 : 親러 제 2 의북방정책 추진, 파이낸설뉴스, 2012 년 7 월 16 일. 33) 연세대강남세브란스병원은러시아블라디보스토크철도병원과의료협약에관한 MOU 를체결하고극동러시아지역해외환자유치의교두보를조성했다. 강남세브란스, 극동 - 러해외환자유치본격화, 연합뉴스 2010 년 9 월 3 일. 34) 러시아현대화전략에대한한국의참여방안에대해서는다음의글을참조. 한종만, 한 러관계 : 극동 시베리아지역경제현대화의한국참여방안, 지역통합과한국의극동 시베리아현대화참여전망. 제 2 차한중러학술회의및 IFANS-MGIMO 회의, 2010.11.23. 19-26 쪽 ; 고재남, 러시아의현대화추진동향및함의. 주요국제문제분석. 외교안보연구원, No.2010-29, 2010.11.15.

50 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 러시아의점증하는자원민족주의추세를고려할때자원개발과물류협력은소규모프로젝트를제외하고는민간기업차원의접근에는내재적한계가예상되므로정부차원의체계적대비책과국내기업간컨소시엄을통한접근이나혹은국제기구나해외국가와민간기업이참여하는다자간컨소시엄 ( 남 북 러, 한 중 러, 한 일 러, 한 미 러, 한 EU 러등의 3각협력뿐만아니라다자간협력 ) 을형성하는것이바람직하다고생각된다. 자원협력의모범적사례로서성공스토리의필요성이절대적으로제기된다. 러시아의정치경제체제가정부주도형자본주의란점을고려해서자원개발과물류협력은최고위회담에서이루어지는국가협력으로서상호주의관점에서윈-윈할수있는포괄적방법으로접근해야만한다. 한국과러시아는연료부문에서개발대가로도로나발전소, 등을지어주는 패키지방식 의자원협력도필요하다. 그러나이방식은일종의바터거래형태로전략적협력을제고한다는장점이있지만미시적혹은부문별로상호이해할수있는가격혹은가치평가가협의과정에서필요성등의많은거래비용이추가적으로요구되고있다. 또는한국은러시아에너지기업의지분참여나인수합병하면서그반대급부로러시아가선호하는한국기업의지분인수등의빅딜 (Big Deal) 도양국간투자협력의발판을조성할수있다. 35) 이를위해러시아와 EU, 예를들면독일과러시아의에너지협력에서빅딜의사례, 가즈프롬과독일의에너지기업과협력관계를연구하여우리의전략과대응방안을모색해야할것이다. 한국기업의대러시아자원협력과통상 ( 교역과투자 ) 정책의활성화를위해정부는법적및제도적개선책 ( 예를들면비자간소화정책, 투자보장, 통관, 세무, 노동문제등 ) 을강구해야하며금융 세제등의지원뿐만아니라, 러시아기업의정보와투자관련자료를제공할수있는기관을한국과러시아지역에설립할필요성이있다. 모스크바대사관과상트페테르부르크, 블라디보스토크, 이르쿠츠크영사관의업무를확충해야되며, 노보시비르스크와블라디보스토크의 KOTRA 무역관이외에도기타주요도시, 예를들면니쥬니노보고로드, 로스토프-나-두누, 나호드카, 하바로프스크, 야쿠츠크, 유쥬노-사할린스크, 이르쿠츠크, 크라스노야르스크, 튜멘, 케메로보, 옴스크, 톰스크등에 KOTRA를개설하거나혹은한 러협력센터나혹은 한국문화센터 를설립할필요성이있다. 이에대한인적자원의충원은한국과러시아에서학위를마친고급인력혹은현지고려인들의채용을통해사회적활용에도도움이될수있다고생각된다. 36) 이조치로써국교수교 18주년을기념하여 2008년 9월 30일에블라디보스토크시에 극동시베리아개발협력센터 를개설한것은바람직하다고본다. 이센터는 한국기업들의극동 시베리아개발프로젝트수주를적극적으로지원하며, 일원화된협력창구로한국기업과극동 시베리아지역지방정부간의사소통업무를전담함으로써, 이지역의투자정보를한국기업에제공하는등한 러양국의경제협력증대에기여할것으로기대된다 고지식경제부장관은전하고있 35) 2010 년 11 월에한국포스코와러시아 5 대철강기업메첼사와자원개발 MOU 체결을통한사업은바람직하다고볼수있다. 양사는엘가탄전 ( 매장량 22 억톤 ) 을공동개발은물론포스코는극동지역항만및인프라건설에참여할계획이다. 포스코는메첼사가보유한포시에트항과바니노항개발을통해시베리아자원개발과중국동북 3 성, 몽골, 유럽등지로의자원루트를확보한다는계획이다. 오상욱, 러시아메첼사와자원개발 MOU, 공동투자 - 항만현대화인프라건설등포괄적협력합의, 포스코신문 2010 년 11 월 11 일. 36) 일본도 민간의경제교류를가속화시키기위해러시아국내 7 개지역에일본센터를설립하여경영학과일본어강좌를열어수강자를비롯하여러시아인인재약 2 만명을업무별로데이터베이스화하여러시아에서사업을하려는일본기업들에게분야별로관련기업에소개한다는것이다. 이것은러시아국내에서사업기회확대를도모하는데목적이있다. 이처럼일본은정부차원에서러시아에진출하려는일본인들의사업활동을지원하는데필요한인적네트워크를구축하려고한다. 최태강, 기회의땅시베리아, 한림학보 2003 년 11 월 3 일.

The Development of the Russian Far East and Siberia and Korea's Entry Strategies 51 다. 37) 그러나이센터는재원과인원부족으로기대치만큼활동하지못하고있는실정이다. 양국간대형사업과투자활성화를위해한국은고위급정상회담과언급한국가간위원회의정례화와활성화를위해양자협력의세부사항을조정할수있는후속조치로써실무자급회의의창설과정례화가필요할것이다. 독일과중국은연방정부차원에서의협력뿐만아니라, 지방정부와의협력을통해기타주요국들보다전부문에서러시아의교역확대와투자진출을가시화하고있다. 그러므로한국의지방정부차원에서이루어진자매결연 ( 예를들면, 부산과블라디보스토크, 제주도와사할린, 충청남도와아무르주, 경상북도와이르쿠츠크주, 동해시와나호드카, 대전시와노보시비르스크시등 ) 도일회성행사나형식적교류를넘어실질적교류와협력의장이될수있도록발전되어야할것이다. 따라서지방정부간상품및투자박람회의정례화나전시회와스포츠등의문화교류뿐만아니라러시아에서개최되는포럼 ( 페테르부르크국제경제포럼, 바이칼경제포럼, 노보시비르스크포럼, 크라스노야르스크포럼, 극동포럼등 ) 과여러형태의투자설명회등에한국의정부 ( 중앙 지방 ) 와민간단체들이적극적참여하면서새로운프로젝트를실현하는것필요하다. 38) 2008년가을한국정부에의해제안된민 관 산학합동대화채널로시작된한 러대화 (KRD) 도지속적으로정례화와활성화필요성이제기된다. 한국은구미와중국과일본에비해국력이나자본과기술그리고러시아와의인적네트워크면에서상대적취약점이많다는것을고려할때중장기적에너지및물류전략과러시아와극동 시베리아지역의인적네트워크강화는물론정부및민간차원에서유기적으로에너지와자원및물류관련전문가의양성이필요하다고본다. 39) 러시아의점증하는자원민족주의추세를고려할때자원개발과물류협력은소규모프로젝트를제외하고는민간기업차원의접근에는내재적한계가예상되므로정부차원의체계적대비책과국내기업간컨소시엄을통한접근이나혹은국제기구나해외국가와민간기업이참여하는다자간컨소시엄 ( 남 북 러, 한 중 러, 한 일 러, 한 미 러, 한 EU 러등의 3각협력뿐만아니라다자간협력 ) 을형성하는것이바람직하다고생각된다. IV. 맺음말 러시아극동시베리아지역에서 TSR과 BAM의확산과북동항로와북서항로가국제해상루트로가동될경우동북아의한중일은수혜자가될것으로예견된다. 또한한중일은에너지원의해외의존도가높기때문에북극권과시베리아에너지의상당부분은동북아지역으로공급될가능성도높은편이다. 시베리아와북극권의천연가스는북미의세일가스붐, 유럽의수요감소, 한중일과대만과싱가포르와인도의 LNG 수요의증가, 일본원전사고등으로시베리아와북극권가스의상당부분은아시아국가로공급될가능성이더욱더높아지고있다. 중국은북극권국 37) 김석무, 극동시베리아에우리기업진출교두보구축된다, 지식경제부해외투자과, 2008 년 9 월 30 일. http://www.mke.go.kr/news/bodo/bodoview.jsp?seq=43547&srchtype=1&srchword=&pctx=1&pageno =87 ( 검색일 : 2010.10.5). 38) 한종만, 주요국의대러시아통상전략및시사점 대외경제정책연구원, 2007, p.142. 39) 구미와중국과일본등경쟁국에비해한국은 1990 년대러시아에서유학을경험한러시아전문인력이풍부했지만후속세대는매우부족한상황이다.

52 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 가와경제협력을강화하고있으며, 러시아북극권철도와내륙하천의연계사업에투자는물론지대한관심을보이고있다. 러시아의극동시베리아개발과정에서사회간접자본시설의확산과관련해서한국의대러시아인프라시설의적극적참여, 특히철도현대화프로젝트 ( 고속전철등 ) 에적극적참여가필요하다. 또한한국은러시아의복합운송망체계 ( 철도와항구등 ) 와연계된한국의항구 ( 부산, 울산등 ) 들과물류관련회사들이러시아의철도와북극해운루트의집약적이며경제적이용을위한연계작업이필요하다. 또한극동시베리아지역에서 SCO의확산과북극의자원개발과북극항로가국제해상루트로이용될경우시베리아북극양과북태평양의주요항구개발과쇄빙선기능을갖춘여러형태의선박수요를대비한우리의진출대응책이필요하다. 또한한국은대러시아외교강화는물론시베리아 / 북극권지역에서경협의활성화를포함한물류산업발전에대한청사진을 TSR의확산과북극권과연계하는작업역시필요할것이다. 세계각국은안정적이고합리적인가격차원에서의자원확보와운송로확보를위해치열한경쟁을벌이는자원물류전쟁시대에돌입하고있다. 자원빈국이며섬처럼살아가는한국의미래는대륙세력, 특히러시아에달려있다고생각된다. 통일혹은통합한국그리고자원 물류 에너지안보와식량안보차원뿐만아니라한국경제주체의경쟁력확보를위해정부와기업은대북방 ( 북한, 러시아, 중국, 몽골, 중앙아시아등 ) 으로진출을통한인적및물적교류의강화가절실히필요한시기가도래했다. 40) 북한의핵문제해결과북한의개혁 개방이없는한남북러 3각협력은내재적한계를지니고있다. 물론운송협력과에너지협력과정을통해북한의개혁 개방을가속화시킬수도있을것으로생각되지만북한개혁개방의진정성과핵문제의해결과남북한경색혹은긴장국면의해소없이는가스관프로젝트와전력망연계를포함한철도연결프로젝트는종이상으로만작동될수밖에없는상황이다. 러시아가적극적으로제안하고있는철도와에너지프로젝트는지금까지한번도성공적으로실현되지않았던여러형태의남북러 3각협력의파급효과를조성할수있을것이다. 또한남북러연결철도프로젝트는가스관, 전력선, 광케이블, 도로등의사회간접자본의시설확충은물론임가공, 농수산업, 자원개발등의 3각협력의가능성도높아질수있다. 남북러삼각협력이활성화될경우남한과북한인들과러시아동포들이극동시베리아지역에서의인적및물적교류는높은탄력을받을것으로예상된다. 이프로젝트들은기능주의측면에서북한의변화가능성을유도하면서동북아지역안보와평화에기여할뿐만아니라 6자회담을포함한다자간협의체의활성화와북핵문제의해결가능성을조성할수있다. 이사업이남북한의긴장완화와관계개선뿐만아니라남북한통합과정의가속화혹은남북한통일시분단극복비용은물론통일비용의극소화와통일편익 ( 극동시베리아로의인적및물적자원교류활성화등 ) 의극대화를제공할수있다고생각된다. 결론적으로한반도의물류 자원 에너지 식량안보를위해러시아극동시베리아와의협력이절대적으로필요하다는점을고려할때남북한의경제주체는러시아의제안 (TSR-TKR, 남북러가스관, 전력선연결사업등 ) 에적극적으로구체화할수있는대책을조성해야만한다. 40) 한종만, 자원전쟁시대, 시베리아를말한다, Peace Tunnel Magazine ( 평화통일재단 ) 통권 3 호, May 2011, p.9.

53 Кто такие русские и как с ними работать Veronika Kazakova(Professor, Isnstitute of International Business and Economics, Vladivostok State University of Economics and Service) Докладчик: доцент ВГУЭС кандидат политических наук Казакова В.А. Стереотипное восприятие и русский архетип Любой народ и нация, живущая на Земле, имеет свои характерные особенности. Но когда речь заходит о России, то практически все иностранцы сходятся во мнении о загадочности и необъяснимости жителей этой огромной страны и пресловутой «русской души». Интересно, что слова британского политика Уинстона Черчилля, сказавшего о России: «Это головоломка, обернутая в тайну внутри загадки» перекликается и с оценкой великого русского поэта Федора Тютчева «Умом Россию не понять». Поэтому делая попытку в осознании жителей России, мы должны иметь в виду, что какая-то часть национального характера все равно останется за пределами формальной логики... Начнем со стереотипа о русских. Наверняка у каждого иностранца, кто сталкивался с жителями России, сложилось свое представление и о стране, и о людях. Но особенно интересно, что думают о себе сами россияне. Основными чертами стереотипа русского человека являются правдивость, ум и доброжелательность. Анализ русскими своей системы мотивации говорит о том, что русские люди видят себя наиболее мотивированными по сравнению со всеми другими нациями! У них выражены потребности, они стремятся управлять, стремятся к новым свершениям, хотят любви и дружбы. Какие еще типичные представления о русских существуют? Русские по своей сущности консервативны и нелегко принимают изменения. Инакомыслие в целом не пользуется у них популярностью, так как исторически безопасным для них было групповое, конформное поведение. Русские считают готовность идти на компромисс признаком слабости. Любят говорить жестко, если считают свою позицию сильной. Русские с подозрением относятся ко всему, от чего другая сторона легко отказывается, видя в этом поведении скрытый подвох.

54 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Они не так уж сильно заинтересованы в деньгах, поэтому готовы иногда отказаться от сделки. Они, как и представители Востока, считают контракт обязывающим к чему-либо только в том случае, если он остается взаимно выгодным. Решение о том, что правильно и что неправильно, по представлению многих россиян, определяется чувствами большинства, а не законом (спорное суждение, имеет множество как сторонников, так и противников) Больше всего на свете не любят жесткие инструкции. Пытаются всегда «обмануть систему». Зависть к чужому успеху это тоже черта русского характера. Они часто выглядят возбужденными, но хорошо владеют собой. Они любят поговорить и обожают поговорить «по душам». Но не нужно забывать и о привлекательных качествах русского архетипа: сострадании, сочувствии к физической или душевной боли другого человека, помощи тому, кто попал в беду, и даже самопожертвовании. Строя личные отношения с русскими партнерами, помните, что личные отношения между сторонами нередко вершат чудеса в ситуациях, кажущихся безвыходными, и наоборот. У русских особые способности к интуиции и предчувствию, в этом отношении у них больше восточной иррациональности, чем западной рациональности. Эмоции всегда преобладают над разумом, а страсти над материальными интересами. Не стоит ждать от русских объективности как представителям восточного типа культуры «своего» им всегда будет жальче. Как говориться - «своя рубашка ближе к телу». Не стоит ждать от них быстрых и активных действий в критической ситуации, если они эмоционально не захвачены этой проблемой. Но русские хорошо адаптируются к изменяющимся условиям работы. В этом отношении они демонстрируют типично западный поход. Восприятие русскими самих себя накладывает отпечаток и на их деловую культуру Если модель поведения представителей корейских, японских, китайских и иных азиатских делегаций можно в целом охарактеризовать как ориентированную на взаимоотношения, но сдержанную по сути выражения (экспрессии), то российские партнеры тоже ориентированы на взаимоотношения, но по своей форме вариативно-экспрессивны. То есть русские склонны менять список намеченных вопросов и изменять ход ведения переговоров, подолгу обсуждая вопрос, который, по их мнению, требует

The Socioeconomic Environment for Investment to the Far East 55 всестороннего обсуждения и буквально «проскакивая» через малозначимые для них пункты. Почти всегда итогом переговоров должен, по их мнению, стать какой-то осязаемый, желательно материальный факт подписанный договор, закрепленное намерение или наоборот - разорванные отношения и поиск новых партнеров. Русские как представители полиактивной культуры любят говорить, что понимают, о чем им говорят, хотя часто на самом деле это не так. Периодически стараются говорить то, что, по их мнению, от них хотят услышать. Восприятие жизни у русских выражается в том, что они нуждаются в близких человеческих контактах даже на работе. Самое тяжелое для русского работника повседневная рутина, мелочность, повторяемость, монотонность. То, от чего «нормальный» европеец ощущает покой и стабильность, русского может привести в уныние и тоску. Языковые особенности В России часто используются слово «нет» и слова с отрицательной приставкой «не». Если большинство представителей Тихоокеанской Азии, чтобы не оскорблять собеседника, могут пробормотать: - «Это будет трудно», «Это надо ещѐ изучить» и тп. Вместо этого от русского человека часто можно услышать в ответ: «Нет, на самом деле я», «Нет, это же понятно», «Нет, я просто хочу сказать, что», «Нет, посмотрите». Даже когда человек выражает согласие (т.е по сути говорит «да»), он все-таки умудряется поставить свое любимое отрицание на первое место: «Нет, так и должно быть», «Нет, все абсолютно верно» и даже «Нет, я с вами согласен». Слово «друг» употребляется русскими гораздо реже, и оно не совпадает по смыслу с английским эквивалентом friend. Русское слово «дружба» предполагает гораздо более тесные, доверительные отношения между людьми: исповедь, ощущение братства, поддержки в жизни. При этом русские же в большей массе стремятся заводить дружбу на рабочем месте. Вместе ходить на обед, встречаться на выходных, вместе посещать тренажерные залы, больше склонны обсуждать рабочие проблемы и спрашивать совета.

56 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Особенности выражения русского менталитета в бизнесе Свой отпечаток на деловую культуру накладывают и социальноэкономические условия, в которых проживает ее носитель. Чем же характеризуется дальневосточный российский бизнес? 1) Дальний Восток России характеризуется такими факторами, как более низкая, чем в европейской части страны плотность населения, отдаленность от центров принятия решений, более высокий процент миграции населения. В Дальневосточном федеральном округе острее ощущается дефицит квалифицированных кадров во многих отраслях экономики. 2) Качество высшего образования также не способствует росту квалифицированных кадров. Политика высшего образования последние годы такова, что все больше готовятся специалисты для крупных компаний и государственных органов. Необходимые предпринимательские качества самостоятельность, креативность, практические навыки бизнес-среды, хоть и заявляются ВУЗами как качество подготовки студентов, но в реальности формируются не везде и пока еще достаточно слабо. 3) Немаловажной отличительной чертой Дальнего Востока является «предпринимательский дух» дальневосточников, который имеет давние корни. В начале 90-х годов в России было официально разрешено предпринимательство. Катализатором создания рыночной экономики на Дальнем Востоке стал опыт советских моряков, которые посещали капиталистические страны АТР, и даже в советское время вели «серый» бизнес по продаже импортного ширпотреба. Поэтому по сравнению со средней полосой России предпринимательство на Дальнем Востоке более «понятно» и «оправдано» среди населения. Вывод: Социально-культурные особенности ведения бизнеса в России заключены также в степени большей распространѐнности западной модели менеджмента, но с определенной оглядкой на восточный стиль управления. Если западная требует креативности и эффективности исполнения, то восточная - строгой исполнительности и методичности. Кроме того, в азиатских компаниях зачастую не принято скрывать своего отношения к подчинѐнным. Если тебе платят, то совсем не зазорно показать, кто в компании главный. И в этом у наших дальневосточных соседей нет обид. В то же время по западным меркам - это невежливо, и русские работники склонны обижаться на такие проявления менталитета. Разность в бизнес-культурах проявляется и в лояльности работника к компании и коллегам. В России слова «лояльность», «внутренний пиар»,

The Socioeconomic Environment for Investment to the Far East 57 «корпоративный дух» уже не вызывают такого удивления, как еще 15 лет назад. Вместе с тем, в российской компании человек достаточно свободен. Если работник показывает высокие результаты труда, высказывает и продвигает новые новые идеи, повышает свою квалификацию, скорее всего ему будут прощены мелкие слабости типа опозданий на работу или нахождение в офисе не в одежде, строго отвечающей канонам корпоративной культуры. Отношения между нашими странами экономического и культурного характера сейчас активно развиваются. Наш анализ показывает, что большинство черт характера среднестатистического российского бизнесмена и работника дружелюбие, стремление налаживать контакты, готовность помочь в сложной ситуации, но при этом имеющаяся непунктуальность в силу полиактивности и вариативность мышления в целом соответствует ожиданиям их партнеров из азиатских стран. Хочется отметить, что движение навстречу друг другу, понимание и принятие разности менталитетов существенно облегчит жизнь и российским бизнесменам и иностранным инвесторам.

58 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy

16:00 18:00 Session III: The Legal and Financial Environment for the Investment to the Far East Moderator : Aleksandr LATKIN (Director, Institute of International Business and Economics, Vladivostok State University of Economics and Service) Papers: Natalia KUCHINA (Director, the Primorsky Branch of Bank of Russia) The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non residents Natalia PRISEKINA (Director, the Primorsky Branch of International Law Firm «Russin & Vecchi» Vladivostok) The Environment of Legal System for Business in the Russian Far East Maksim KRIVELEVICH (Senior Scientific Staff, Economic Research Institute of the Russian Academy of Sciences / Associated Professor, Far Eastern Federal University) The Financial Benefits for the Investors to the Russian Far East Sung Hak YOON (Research Professor, Institute of Russia CIS Studies, Korea University) Korea s Plan to Promote Investment in the Russian Far East: Give and Take and Financial Cooperation Discussants: Young ok KIM (Attorney, Law Firm «Mir») Aleksei EROKHIN (Head, the Vladivostok Branch of «Ernst & Young») Youngil OH (Senior Research Fellow, POSCO Research Institute)

61 The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents Natalia Kuchina (Director, the Primorsky Branch of Bank of Russia)

62 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 63

64 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 65

66 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 67 The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents Natalia Kuchina (Director, the Primorsky Branch of Bank of Russia) На территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) по состоянию на 01.01.2013 работают 23 самостоятельных банка, 121 филиал кредитных организаций и 1 837 внутренних структурных подразделений. Приморский край сохраняет лидирующие позиции в ДФО по количеству действующих кредитных организаций и ВСП (слайд 1). Слайд 1. Институциональная структура банковского сектора Дальневосточного федерального округа Количество Филиалов Действующих Внутренних Регион действующих кредитных структурных кредитных организаций подразделений организаций Дальневосточный ФО 23 121 1 837 доля в РФ, % 2,4 5,2 4,3 Приморский край 6 24 528 доля в ДФО,% Хабаровский край 3 30 359 доля в ДФО,% Камчатский край 3 9 115 доля в ДФО,% Республика Саха (Якутия) 4 27 320 доля в ДФО,% Амурская область 2 6 238 доля в ДФО,% Магаданская область - 8 58 доля в ДФО,% Сахалинская область 5 9 152 доля в ДФО,% Еврейская АО - 4 49 доля в ДФО,% Чукотский ОА - 4 18 доля в ДФО,% Источник: Бюллетень банковской статистики. 1, 2013. Банк России.

68 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале на Дальнем Востоке составляет 5 единиц, все они имеют генеральную лицензию Банка России (слайд 2). Для справки: более половины (154 ед. или 64,6%) действующих кредитных организаций с участием нерезидентов расположены в Москве. Слайд 2. Количество кредитных организаций с участием нерезидентов и их размещение по субъектам Дальневосточного федерального округа на 1 октября 2012 года Количество кредитных организаций с участием нерезидентов имеющи в том числе с долей нерезидентов в уставном Наименование х капитале лицензию, от 50 от 20 от 1 до 100% до 1% всего до 100% до 50% 20% Всего по России* 239 (27) 75 (10) 42 (17) 27 47 48 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5 1 1 2 1 Приморский край 3 2 1 Хабаровский край Камчатский край Республика Саха (Якутия) Амурская область 2 1 1 Магаданская область Сахалинская область Еврейская АО Чукотский АО по 3 в Приморском крае, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской и Тюменской областях, по 2 в Краснодарском и Пермском краях, Амурской, Астраханской, Ивановской, Кировской, Ленинградской, Омской и Челябинской областях. В 17 субъектах Российской Федерации действует по одной кредитной организации с участием нерезидентов (приложение 1). Уставный капитал действующих кредитных организаций ДФО составляет 6 630,6 млн руб. Группировка банков по величине уставного капитала показывает, что среди регионов ДФО наиболее крупные банки (с уставным капиталом от 500 млн до 1 млрд руб.) функционируют в Амурской области и Республике Саха (Якутия) (по два банка), в Камчатском крае (один банк). В группу кредитных организаций с уставным капиталом от 300 до 500 млн руб. входит один банк, действующий в Сахалинской области. Величина уставного капитала большинства кредитных организаций ДФО (73,9%) находится в пределах до 300 млн руб.

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 69 Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 октября 2012 года По состоянию на 1 октября 2012 года имеют лицензию на осуществление банковских операций 239 кредитных организаций с участием нерезидентов. 198 кредитных организаций с участием нерезидентов, или 82,8% от их общего количества, действуют в форме акционерного общества, в том числе 68, или 28,5%, в форме закрытого акционерного общества, 41 кредитная организация, или 17,2%, в форме общества с ограниченной ответственностью. 133 кредитные организации с участием нерезидентов (55,7% от их общего количества) осуществляют банковскую деятельность на основании генеральной лицензии, 104 кредитные организации (43,5%) имеют лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте, 2 кредитные организации (0,8%) лицензию на осуществление банковских операций только в рублях, 210 кредитных организаций (87,9%) лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, 90 кредитных организаций (37,7%) лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. Кроме того, 28 банков со 100-процентным участием нерезидентов имеют на территории Российской Федерации 148 филиалов. За III квартал 2012 года количество таких филиалов сократилось на 2, в том числе за счет закрытия 4 филиалов (2 филиалов Ишбанка, 1 филиала ЗАО "Райффайзенбанк", 1 филиала КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО), уменьшения на 1 количества филиалов в связи с аннулированием лицензии ЗАО КБ "Свенска Хандельсбанкен", открытия 1 нового филиала "Трансинвестбанк" (ООО) и увеличения на 2 количества филиалов в связи с вхождением ООО ИКБ "Совкомбанк" в эту группу кредитных организаций. Совокупный зарегистрированный уставный капитал всех действующих кредитных организаций на 1 октября 2012 года составил 1 307 222 млн. рублей, увеличившись за III квартал 2012 года на 20 269 млн. рублей, или на 1,6%. В целом общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 октября 2012 года составила 347 816,8 млн. рублей. За III квартал 2012 года она увеличилась на 6 472,1 млн. рублей, или на 1,9%, в основном за счет увеличения уставного капитала ЗАО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)" за счет средств нерезидента и отчуждения участниками (акционерами) кредитных организаций долей (акций) в пользу нерезидентов ("Мой Банк" (ООО), "РЕГНУМ БАНК" (ООО), ЗАО

70 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy "РУССТРОЙБАНК", ОАО "ЮНИКОРБАНК", ЗАО "Промсбербанк", ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", ОАО "Таганрогбанк"). При этом в III квартале 2012 года происходило отчуждение участниками (акционерами) кредитных организаций долей (акций) в пользу резидентов (КБ "БНП Париба Восток" ООО, "НОМОС-БАНК" (ОАО), КБ "БФГ-Кредит" (ООО), КБ "Унифин" ЗАО, ЗАО "БВА Банк", ОАО АБ "Народный банк РТ", ООО "ПроКоммерцБанк"), аннулирована лицензия ЗАО КБ "Свенска Хандельсбанкен" по его ходатайству. Таким образом, в III квартале 2012 года рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (1,9%) опережал рост совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций (1,6%), в результате доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале всех кредитных организаций на 1 октября 2012 года увеличилась до 26,61% против 26,52% на 1 июля 2012 года (приложение 2). В 27 кредитных организациях с участием нерезидентов на решения, принимаемые нерезидентами (совокупная доля которых в уставных капиталах кредитных организаций составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации 1. Общая сумма участия нерезидентов в уставных капиталах действующих кредитных организаций на 1 октября 2012 года без учета нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составила 295 917,9 млн. рублей (против 295 345,3 млн. рублей на 1 июля 2012 года), а их доля в совокупном зарегистрированном уставном капитале кредитных организаций равна 22,64% (против 22,95% на 1 июля 2012 года). У 75 кредитных организаций (72 банков и 3 небанковских кредитных организаций), или 31,4% от их общего количества, уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Общее количество таких кредитных организаций за III квартал 2012 года уменьшилось на 1. В результате отчуждения нерезидентами своих долей в пользу резидентов из состава кредитных организаций этой группы исключен КБ "БНП Париба Восток" ООО, у ЗАО КБ "Свенска Хандельсбанкен" аннулирована лицензия по его ходатайству. В эту группу кредитных организаций вновь вошел ООО ИКБ "Совкомбанк" в связи с уменьшением величины его уставного капитала до размера доли нерезидента. Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы кредитных организаций этой группы на 1 октября 2012 года составила 209 080,8 млн. рублей. За III квартал она увеличилась на 7 316,0 млн. рублей (3,6%), в основном за счет увеличения уставного капитала ЗАО "Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 71 (Евразия)" за счет средств нерезидента и вхождением в эту группу кредитных организаций ООО ИКБ "Совкомбанк" (приложение 3). В 9 кредитных организациях со 100-процентным участием нерезидентов в уставном капитале на принимаемые ими решения существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации. У 42 кредитных организаций (40 банков и 2 небанковских кредитных организаций), или 17,6% от их общего количества, доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за III квартал 2012 года увеличилось на 1. Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций этой группы на 1 октября 2012 года составила 73 402,8 млн. рублей. За III квартал 2012 года она сократилась на 1 611,9 млн. рублей (2,1%) в результате выхода из этой группы кредитных организаций ООО ИКБ "Совкомбанк" и отчуждения участниками КБ "БФГ-Кредит" (ООО) долей в пользу резидентов. В то же время участники (акционеры) нерезиденты "Мой Банк" (ООО), "РЕГНУМ БАНК" (ООО) и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" провели отчуждение принадлежащих им долей (акций) в пользу нерезидентов. В уставном капитале 17 кредитных организаций этой группы участвуют нерезиденты, на решения которых существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации. 1 Начиная с отчетности по состоянию на 1.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций более 50%). Приложение 2 Показатели, характеризующие участие нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале за 2005 2011 годы и III квартал 2012 года

72 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Показатели 1.01.2 005 1.01.2 006 1.01.2 007 1.01.2 008 1.01.2 009 1.01.2 010 1.01.2 011 1.01.2 012 1.04.2 012 1.07.2 012 1.10.2 012 1.10.201 2 к 1.07.2012, % 1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего 131 136 153 202 221 226 220 230 234 236 239 101,3 2 Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций (млн. рублей) 3 Совокупный зарегистрированн ый уставный капитал действующих кредитных организаций (млн. рублей) 23 553,0 380 468 49 554,5 444 377 90 092,8 566 513 183 506,3 731 736 4 Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 1.01.2005 (%) 100,0 210,4 382,5 779,1 251 073,3 881 350 1 066,0 305 195,6 1 244 364 1 295,8 333 285,7 1 186 179 1 415,0 336 395,7 1 214 343 1 428,2 342 597,2 1 283 533 1 454,6 341 344,7 1 286 953 1 449,3 347 816,8 101,9 1 307 222 101,6 1 476,7 х 5 Темп роста совокупного зарегистрированн ого уставного капитала всей банковской системы к 1.01.2005 (%) 100,0 116,8 148,9 192,3 231,6 327,1 311,8 319,2 337,4 338,3 343,6 х 6 Доля нерезидентов в совокупном зарегистрированн ом уставном капитале банковской системы (%) 6,19 11,15 15,90 25,08 28,49 24,53 28,10 27,70 26,69 26,52 26,61 х 7 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под существенным влиянием резидентов Российской Федерации (%) 6,19 10,49 14,86 22,84 26,15 21,26 24,62 24,00 23,08 22,95 22,64 х

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 73

74 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Приложение 3 Список действующих кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов на 1 октября 2012 года Наименование кредитной организации*, место ее Дата Вид Уставный п/п нахождения регистрации, лицензии** капитал рег. номер (тыс. руб.)*** 1 2 3 4 5 1 Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" 22.04.1993 5 (закрытое акционерное общество), 2306 ДМ г. Москва 1 844 840,0 2 Акционерный коммерческий банк "Азия Инвест Банк" (закрытое акционерное общество), г. Москва 3 "АйСиАйСиАй Банк Евразия" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва 4 Закрытое акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК", г. Москва 5 Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк", г. Москва 6 Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва 7 "Атлас Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва 8 Дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" Общество с ограниченной ответственностью "Банк БЦК-Москва", г. Москва 9 Закрытое акционерное общество "Банк Интеза", г. Москва 10 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" (закрытое акционерное общество), г. Москва 11 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", г. Москва 12 Общeство с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС", г. Москва 13 Закрытое акционерное общество "Банк оф Токио- Мицубиси ЮФДжей (Евразия)", г. Москва 14 Закрытое акционерное общество Банк "Тройка Диалог", г. Москва**** 15 Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк", г. Химки, Московская область 30.08.1996 3303 27.05.1998 3329 16.10.1992 2119 15.12.2005 3460 5.09.2003 3443 17.10.2007 3477 27.12.2007 3480 31.12.1992 2216 23.04.1993 2309 13.09.1993 2494 13.03.2008 3481 29.05.2006 3465 31.12.2002 3431 17.03.2008 3482 4 БФ 4 5 ДМ 4 БФ 4 4 БФ 4 5 5 5 4 БФ 72 166,9 1 594 077,5 1 125 817,2 377 244,0 19 000,0 206 400,0 1 293 680,0 10 820 180,8 935 000,0 460 000,0 900 000,0 4 БФ 10 917 913,0 4 ДМ 1 174 000,0 895 000,0 16 "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество, 28.05.2002 4 г. Москва 3407 5 798 193,1 17 Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с 1.06.1993 4 375 500,0 4 БФ

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 75 ограниченной ответственностью), г. Москва**** 18 Банк "ВестЛБ Восток" (Закрытое Акционерное Общество), г. Москва 19 Банк "ВРБ Москва" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва 20 Коммерческий Банк "Гаранти Банк Москва" (закрытое акционерное общество), г. Москва 21 Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк", г. Москва 22 Закрытое акционерное общество "Данске банк", г. Санкт-Петербург 23 Закрытое акционерное общество "Денизбанк Москва", г. Москва 24 "Джей энд Ти Банк" (закрытое акционерное общество), г. Москва 25 Коммерческий банк "Дж.П.Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва 26 Открытое акционерное общество коммерческий банк "ДНБ Банк", г. Мурманск 27 "Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва 28 Открытое акционерное общество "Евразийский банк", г. Москва 29 "Зираат Банк (Москва)" (закрытое акционерное общество), г. Москва 30 Закрытое Акционерное Общество "Инвестиционный Банк Кубани", г. Краснодар 31 "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), г. Москва 32 Закрытое акционерное общество "ИШБАНК", г. Москва 33 Коммерческий банк "КАПИТАЛ-МОСКВА" (Закрытое акционерное общество), г. Москва**** 34 Закрытое акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", г. Москва 35 "Коммерческий банк Индии" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва 36 Закрытое акционерное общество "Королевский Банк Шотландии", г. Москва 37 Закрытое акционерное общество "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк", г. Санкт-Петербург 2368 1.03.1995 3224 3.12.2009 3499 10.11.1995 3275 30.10.2008 3490 28.11.1996 3307 15.06.1998 3330 21.09.1994 3061 26.10.1993 2629 24.12.1990 1276 17.04.1998 3328 27.11.1990 969 1.11.1993 2559 12.04.1999 3339 13.09.1993 2495 1.06.1994 2867 13.04.1994 2789 10.12.1998 3333 5.11.2003 3446 26.10.1993 2594 24.12.1991 1680 5 4 БФ 5 4 БФ 4 4 4 5 5 ДМ 1 600 000,0 210 000,0 441 150,0 1 450 000,0 1 048 000,0 1 128 608,7 400 000,0 2 715 315,0 800 000,0 5 1 237 450,0 5 ДМ 239 210,0 5 4 БФ 674 810,5 189 000,0 5 10 000 010,3 5 ДМ 523 048,2 4 5 4 БФ 5 5 62 000,0 2 155 600,0 593 970,4 2 751 177,3 2 883 000,0

76 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 38 "Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва 39 "Мерседес-Бенц Банк Рус" Общество с ограниченной ответственностью, г. Москва 40 Закрытое акционерное общество "Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)", г. Москва 41 Закрытое акционерное общество "Мир Бизнес Банк", г. Москва 42 Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк", г. Москва 43 Коммерческий банк "Москоммерцбанк" (открытое акционерное общество), г. Москва 44 Закрытое акционерное общество "Натиксис Банк", г. Москва 45 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Национальный стандарт", г. Москва**** 46 Открытое Акционерное Общество "НБК-Банк", г. Москва 47 Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк", г. Москва**** 48 Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк", г. Москва 49 Коммерческий банк "Рента-Банк" (Открытое акционерное общество), г. Москва 50 Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (открытое акционерное общество), г. Москва**** 51 "РУНЭТБАНК" (закрытое акционерное общество), г. Москва 52 Открытое акционерное общество "Сведбанк", г. Москва 53 Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк", г. Москва 54 Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционный коммерческий банк "Совкомбанк", г. Кострома**** 55 Закрытое акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк", г. Москва 56 Открытое акционерное общество "СЭБ Банк", г. Санкт-Петербург 57 "Тинькофф Кредитные Системы" Банк (закрытое акционерное общество), г. Москва 58 Закрытое акционерное общество "Тойота Банк", г. Москва 59 Акционерный коммерческий банк "ТОРГОВО- ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ" (Москва) (закрытое акционерное общество), 24.01.2002 3395 19.07.2007 3473 15.01.1999 3337 30.01.2002 3396 8.06.2005 3456 11.04.2001 3365 17.01.2002 3390 2.10.2002 3421 5.02.1996 3283 12.05.1995 3251 10.06.1996 3292 22.09.1994 3095 19.10.1994 3137 11.05.1994 2829 1.09.1994 3064 1.11.1993 2557 27.11.1990 963 7.04.2009 3494 15.03.1995 3235 28.01.1994 2673 3.04.2007 3470 30.08.2007 3475 5 4 БФ 856 110,0 1 750 142,0 4 2 620 482,9 4 БФ 1 108 000,0 4 БФ 4 4 4 2 000 000,0 1 443 600,0 1 116 180,0 3 035 000,0 4 1 088 820,0 5 ДМ 11 133 854,7 5 ДМ 36 711 260,0 1 БФ 5 ДМ 4 4 5 5 ДМ 4 БФ 4 180 000,0 288 353,9 91 360,0 5 037 999,8 1 000 000,0 1 906 004,1 6 400 000,0 2 392 000,0 4 1 472 000,0 4 БФ 2 439 999,8 4 БФ 1 000 000,0

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 77 г. Москва 60 Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк", г. Москва**** 61 Закрытое акционерное общество "Ури Банк", г. Москва 62 Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва**** 63 Открытое акционерное общество "Флексинвест Банк", г. Москва 64 Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС", г. Москва 65 Закрытое акционерное общество "Фора-Оппортюнити Русский Банк", г. Нижний Новгород 66 Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Хелленик Банк", г. Москва 67 Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк", г. Москва 68 "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью), г. Москва 69 Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк", г. Москва 70 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), г. Москва 71 Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк", г. Москва 72 Акционерный коммерческий банк "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (Закрытое акционерное общество), г. Москва 73 Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток", г. Москва 74 Небанковская кредитная организация "Евроинвест" (общество с ограниченной ответственностью), г. Москва 75 Небанковская кредитная организация "Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи" закрытое акционерное общество, г. Самара**** 22.03.1995 3238 18.10.2007 3479 3.12.1990 1053 6.09.1994 3089 2.07.2010 3500 24.06.2005 3457 16.02.2009 3493 19.06.1990 316 23.04.1996 3290 9.03.2006 3463 31.03.1994 2771 20.10.1989 1 1.11.1993 2555 1.03.1994 2726-С 5.11.2001 3383-К 26.12.1997 3324-Р 4 4 4 4 4 БФ 4 4 БФ 5 5 ДМ 4 13 780,5 500 000,0 245 000,0 14 879,8 880 000,0 340 253,0 1 365 000,0 4 173 000,0 6 888 000,0 3 450 000,0 5 ДМ 5 099 865,0 5 ДМ 30 438 329,8 5 РНКО БФ РНКО БФ РНКО БФ 478 272,0 42 900,0 39 000,0 130 000,0 209 080 810,2 * Написание наименования кредитных организаций соответствует его написанию в Книге государственной регистрации кредитных организаций. ** Расшифровка кодов к графе 4 "Вид лицензии": 1 лицензия на право совершения операций только в рублях;

78 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 2 лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без права установления корреспондентских отношений с иностранными банками) (с учетом положения письма Банка России от 17.10.1996 345); 3 лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (с правом установления корреспондентских отношений с шестью иностранными банками); 4 лицензия на право совершения операций в рублях и иностранной валюте (без ограничения иностранных банков корреспондентов); 5 генеральная лицензия; ДМ право на работу с драгметаллами (лицензия, разрешение); БФ отсутствует лицензия на работу с физическими лицами; РНКО лицензия для расчетных небанковских кредитных организаций; ПНКО лицензия для платежных небанковских кредитных организаций. *** Таблица составлена на основании данных формы отчетности 620 (ч. II), представляемой территориальными ГУ и НБ в ЦИТ Банка России, и списков участников (акционеров) кредитных организаций. **** Кредитные организации, в которых на решения, принимаемые участниками-нерезидентами (совокупная доля которых в уставном капитале составляет более 50%), существенное влияние оказывают резиденты Российской Федерации. Дата последнего обновления: 30 ноября 2012 года. С 1 января 2007 года окончательно были признаны утратившими силу ограничения на валютные операции между резидентами и нерезидентами (в частности, требование о проведении операций через специальные счета, требование о резервировании определенных сумм при осуществлении валютных операций, запрет на приобретение внутренних ценных бумаг за иностранную валюту, предварительная регистрация счета (вклада) резидента, открываемого в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации и обязательная продажа части валютной выручки). Стали возможны расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с внутренними и внешними ценными бумагами как в рублях, так и в иностранной валюте. При этом в Законе о валютном регулировании (статья 11) сохранено ранее существовавшее требование об осуществлении купли продажи иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, только через уполномоченные банки. В целях поддержания внутреннего валютного рынка и предупреждения оттока капитала из Российской Федерации в Законе о валютном регулировании сохранено требование о репатриации резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации (статья 19).

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 79 Средний действующий региональный банк в ДФО имеет активы в размере 21,1 млрд руб. Причем концентрация активов действующих банков на Дальнем Востоке самая высокая в России на пять крупнейших по величине активов банков округа приходится 83,2% активов дальневосточных банков (в России 50,9%).

Таблица Субъекты банковского сектора Дальневосточного федерального округа* (на 01.12.2012) Кредиты Просроченная задолженность по кредитам, нефинансовым организациям, млн доля в РФ 2,4 4,9 4,3 2,6 0,7 4,2 1,5 2,4 0,9 1,6 0,3 Приморский край 6 24 521 210 673,7 15 250,4 117 660,2 11 431,4 85 960,3 2 158,7 1 434,8 34,0 доля в ДФО 26,1 19,5 28,6 20,2 18,9 25,3 30,9 23,0 5,4 10,6 10,5 Хабаровский край 3 30 359 449 175,8 33 013,9 162 399,8 15 468,7 179 770,8 27 945,7 8 881,1 290,0 доля в ДФО 13,0 24,4 19,7 43,1 41,0 34,9 41,9 48,1 70,3 65,4 89,5 руб. 80 Регион Количество кредитных организаций, ед. Активы, млн руб. Вклады физических лиц, млн руб. нефинансовым организациям, млн руб. предоставленным действ ующи х КО филиа лов ВСП в рублях в ин. валюте в рублях в ин. валюте в рублях в ин. валюте в рублях 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, млрд руб. в ин. валюте 958 2 486 42 516 39 502,1 10 903,7 10 956,2 2 473,7 15 457,2 4 352,2 858,5 108,9 Дальневосточный ФО 23 123 1 823 1 042 904,2 80 482,5 465 251,2 36 955,8 373 882,8 39 739,6 13 586,8 324,0 Республика Саха (Якутия) 4 27 315 75 950,5 5 435,3 45 655,4 1 724,0 26 624,4 63,2 606,6 0,0 доля в ДФО 17,4 22,0 17,3 7,3 6,7 9,8 4,7 7,1 0,2 4,5 -

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 81 Камчатский край 3 10 114 41 441,0 3 064,6 27 432,7 1 885,5 16 931,5 900,4 681,3 0,0 доля в ДФО 13,0 8,1 6,2 4,0 3,8 5,9 5,1 4,5 2,3 5,0 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Амурская область 2 7 237 106 254,7 4 013,7 43 422,6 2 183,1 11 701,0 810,1 324,6 0,0 доля в ДФО 8,7 5,7 13,0 10,2 5,0 9,3 5,9 3,1 2,0 2,4 - Магаданская область - 8 58 87 606,3 7 781,1 19 075,3 960,8 39 919,4 7 589,2 1 154,1 0,0 доля в ДФО - 6,5 3,2 8,4 9,7 4,1 2,6 10,7 19,1 8,5 - Сахалинская область 5 9 152 59 890,6 11 468,9 40 199,5 3 006,4 10 594,5 272,2 82,4 0,0 доля в ДФО 21,7 7,3 8,3 5,7 14,2 8,6 8,1 2,8 0,7 0,6 - Еврейская АО - 4 49 5 736,4 301,6 4 253,9 221,8 1 689,8 0,0 421,9 0,0 доля в ДФО - 3,2 2,7 0,5 0,4 0,9 0,6 0,4-3,1 - Чукотский АО - 4 18 6 175,1 152,9 5 151,9 74,0 691,1 0,0 0,0 0,0 доля в ДФО - 3,2 1,0 0,6 0,2 1,1 0,2 0,2 - - - * по головным офисам кредитных организаций и филиалам, расположенным на территории региона Составлено и рассчитано по: Бюллетень банковской статистики, 12, 2012; Обзор банковского сектора Российской Федерации: аналитические показатели, 123, январь 2013. Банк России. Интернет-версии: www.cbr.ru 82 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 83 Наиболее высокие показатели активов в совокупном объеме активов кредитных организаций ДФО показывают банки Амурской области (312,8 млрд руб.), на втором месте банки Приморского края (93,2 млрд руб.), затем идут банки Хабаровского края (24,5 млрд руб.), Республики Саха (Якутия) (22,9 млрд руб.), Камчатского края (16,7 млрд руб.), Сахалинской области (14,2 млрд руб.). При этом рентабельность активов и капитала в российском банковском секторе в целом имеет все шансы остаться высокой (2,3 и 18,6% соответственно на 01.12.2012), что должно привлечь инвесторов. По состоянию на 01.11.2012 все действующие кредитные организации ДФО являются прибыльными. Общая сумма прибыли составила 12 013,7 млн руб., наибольшие показатели достигнуты в Амурской области 8 558,7 млн руб. (71,2%). По объему средств клиентов, привлеченных на 01.12.2012 субъектами банковского сектора ДФО (721 538,3 млн руб.), лидерами в округе являются Хабаровский край (236 100,9 млн руб.) и Приморский край (192 706,7 млн руб.); в совокупности на них приходится около 60% общего объема средств клиентов. На порядок ниже эти объемы в Республике Саха (Якутия) 74 778,3 млн руб., в Сахалинской области 67 676,1 млн руб., в Амурской области 63 369,6 млн руб., в Камчатском крае 39 629,1 млн руб., в Магаданской области 35 540,0 млн руб. В Чукотском АО и Еврейской АО данный показатель составил 6 324,9 млн руб. и 5 412,6 млн руб. соответственно. Характеризуя валютную структуру средств, привлеченных банковским сектором ДФО, необходимо отметить преобладание рублевой составляющей 89,8% на 01.12.2012. По объему кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных субъектами банковского сектора ДФО на 01.12.2012 (786 965,1 млн руб.), ведущие позиции также занимают Хабаровский край (436 218,4 млн руб.) и Приморский край (129 281,6 млн руб.), на них в совокупности приходится более 70% общего объема предоставленных кредитов. Далее по убывающей идут Магаданская область (88 575,2 млн руб.), Амурская область (46 185,2 млн руб.), Республика Саха (Якутия) (41 010,5 млн руб.), Камчатский край (23 984,4 млн руб.), Сахалинская область (18 403,2 млн руб.). В Еврейской АО и Чукотском АО данный показатель составил 2 387,7 млн руб. и 918,9 млн руб. соответственно. При анализе показателей развития банковского сектора ДФО важно учитывать особенности формирования региональной банковской статистики. Например, начиная со 2 квартала 2011 г. операции по кредитованию, осуществляемые филиалами (отделениями) Сбербанка России, действующими в Приморском крае, отражаются на балансе Дальневосточного банка Сбербанка России (Хабаровский край). Кроме того, усиливаются тенденции перевода филиалов инорегиональных банков в статус внутренних структурных подразделений, которые отражают свои операции на балансах создавших их кредитных организаций или филиалов, в том числе расположенных в других регионах. Таким образом, депозиты, привлеченные, например, в Приморском крае, могут учитываться в статистике

84 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Хабаровского края, Амурской области или др. региона. То же может относится и к другим банковским операциям, в частности, кредитам. Исходя из потребности заемщиков ДФО, банковские кредиты предоставлялись преимущественно в национальной валюте Российской Федерации 93,9% средств были размещены в рублях, и только 6,1% в иностранной валюте (на 01.12.2012).

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 85 Краткий справочник по действующим кредитным организациям Дальневосточного федерального округа (на 01.01.2013) ПРИМОРСКИЙ КРАЙ Открытое акционерное общество «Дальневосточный банк» Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 20.11.1990 Основной государственный регистрационный номер: 1022500000786 БИК: 040507705 Фактический адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а Телефон: (423) 2-516-400, 2-516-408 Лицензия: Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.dvbank.ru Подразделения: филиалы 4 (в городах Южно-Сахалинск, Хабаровск, Иркутск, Красноярск); дополнительные офисы 35; операционные офисы 5; операционные кассы вне кассового узла 1 Эмиссия банковских карт Таможенная карта, эмиссия и эквайринг VISA International, эквайринг MasterCard Int. Акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционерное общество) Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 27.07.1994 Основной государственный регистрационный номер: 1022500000566 БИК: 040507795 Фактический адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 Телефон: (423) 2-221-255, 2-225-587 Лицензия: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.primbank.ru Подразделения: дополнительные офисы 15; операционные кассы вне кассового узла 3 Эмиссия банковских карт Таможенная карта, Таможенная Платежная Система, эмиссия и эквайринг банковских карт MasterCard Int., VISA International, Приморье, эквайринг банковских карт систем расчетов DINERS CLUB, JCB International Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 04.03.1994 Основной государственный регистрационный номер: 1022500001061

86 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy БИК: 040507803 Фактический адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44 Телефон: (423) 2-421-407, 2-422-060 Лицензия: Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.pskb.ru Подразделения: филиалы 9 (в городах Уссурийск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Москва, Омск, Иркутск, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург); дополнительные офисы 38; операционные кассы вне кассового узла 3 Эмиссия банковских карт Таможенная карта, Таможенная Платежная Система, эмиссия и эквайринг MasterCard Int., VISA International, Золотая Корона, эквайринг банковских карт системы расчетов Золотой Колос Открытое акционерное общество коммерческий банк «САММИТ-БАНК» Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 26.04.1989 Основной государственный регистрационный номер: 1022500001930 БИК: 040518780 Фактический адрес: 692806, г. Большой Камень, ул. Гагарина, 37 Телефон: (42335) 554-92, 544-64 Лицензия: Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.kbsammit.ru Подразделения: филиалы 2 (в городах Владивосток, Москва); дополнительные офисы 1; операционные офисы 2; операционные кассы вне кассового узла 1 Эмиссия и эквайринг банковских карт системы расчетов Автокард (Большой Камень) Закрытое акционерное общество ДАЛТА-БАНК» Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 31.07.1989 Основной государственный регистрационный номер: 1032500000532 БИК: 040507713 Фактический адрес: 690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, 3 Телефон: (423) 2-607-248, 2-607-272 Лицензия: Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) Участие в системе страхования вкладов: нет Сайт: http:/www.daltabank.ru

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 87 Подразделения: дополнительные офисы 2; операционные кассы вне кассового узла 4 Эквайринг банковских карт системы расчетов Золотая Корона

88 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Общество с ограниченной ответственностью «Приморский территориальный коммерческий банк» Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 10.11.1988 Основной государственный регистрационный номер: 1022500001325 БИК: 040507717 Фактический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 25 Телефон: (423) 2-269-831 Лицензия: Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.ptkb.ru Подразделения: дополнительные офисы 4 Эмиссия банковских карт Таможенная карта, MasterCard Int. ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ Открытое акционерное общество «НОМОС-РЕГИОБАНК» Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 22.10.1990 Основной государственный регистрационный номер: 1022700000047 БИК: 040813737 Фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 18 Телефон: (4212) 302-697, 324-794 Лицензия: Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.nomos-regiobank.ru Подразделения: дополнительные офисы 4; операционные офисы 3, операционные кассы вне кассового узла 1 Эмиссия банковских карт системы расчетов Объединенная расчетная система, Таможенная карта, Таможенная Платежная Система, эмиссия и эквайринг VISA International Открытое акционерное общество «Роял Кредит Банк» Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 14.11.1990 Основной государственный регистрационный номер: 1022700000685 БИК: 040825773 Фактический адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 15 Телефон: (4217) 559-499 Лицензия: Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 89 Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.royal-bank.ru Подразделения: филиалы 1 (в городе Владивосток), дополнительные офисы 11; операционные офисы 14 Эмиссия банковских карт системы расчетов MasterCard Int. Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Уссури» Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 26.10.1990 Основной государственный регистрационный номер: 1022700002654 БИК: 040813700 Фактический адрес: 680013, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 96 А Телефон: (4212) 450-701, 455-384 Лицензия: Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.ussurybank.ru Подразделения: дополнительные офисы 5; операционные офисы 3 Эмиссия и эквайринг банковских карт системы расчетов VISA International, Объединенная расчетная система, эквайринг MasterCard Int. САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ Открытое акционерное общество «Тихоокеанский Внешторгбанк» Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 20.02.1991 Основной государственный регистрационный номер: 1026500000031 БИК: 046401728 Фактический адрес: 693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 76 Телефон: (4242) 492-601, 492-608 Лицензия: Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.tvtb.ru Подразделения: операционные офисы 20, операционные кассы вне кассового узла 7 Эмиссия и эквайринг банковских карт системы расчетов VISA International, MasterCard Int., Золотая Корона

90 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное общество Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 17.10.1990 Основной государственный регистрационный номер: 1026500000141 БИК: 046423716 Фактический адрес: 694620, г. Холмск, ул. Победы, 16 Телефон: (42433) 661-84, 661-90 Лицензия: Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.kholmskbank.ru Подразделения: дополнительные офисы 3, операционные офисы 1 Эмиссия и эквайринг банковских карт системы расчетов MasterCard Int., Золотая Корона Коммерческий банк «Долинск» (закрытое акционерное общество) Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 21.11.1990 Основной государственный регистрационный номер: 1026500538240 БИК: 046401727 Фактический адрес: 693007, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 119-а Телефон: (4242) 723-683 Лицензия: Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.bankdolinsk.ru Подразделения: дополнительные офисы 2, операционные офисы 1 Эмиссия и эквайринг банковских карт системы расчетов MasterCard Int., эквайринг American Express,VISA International Общество с ограниченной ответственностью «Охабанк» Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 10.12.1990 Основной государственный регистрационный номер: 1026500000317 БИК: 046401724 Фактический адрес: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 53 Телефон: (4242) 499-761, 499-781 Лицензия: Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 91 Участие в системе страхования вкладов: да Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП» Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 18.06.1993 Основной государственный регистрационный номер: 1026500002286 БИК: 046401772 Фактический адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32 Телефон: (4242) 727-312, 727-520 Лицензия: Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте Участие в системе страхования вкладов: да Подразделения: филиалы 1 (в городе Курильск), дополнительные офисы 1 Эмиссия и эквайринг банковских карт системы расчетов VISA International, эквайринг Union Card, Объединенная расчетная система АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 12.05.1991 Основной государственный регистрационный номер: 1022800000112 БИК: 041012718 Фактический адрес: 675000, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1 Телефон: (4162) 224-300 Лицензия: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.express-bank.ru Подразделения: филиалы 8 (в городах Хабаровск, Красноярск, Санкт- Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Ставрополь), дополнительные офисы 324, операционные офисы 1390 Эмиссия банковских карт системы расчетов Золотая Корона, эмиссия и эквайринг VISA International, MasterCard Int., Объединенная расчетная система, эквайринг China UnionPay «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 14.02.1992 Основной государственный регистрационный номер: 1022800000079 БИК: 041012765 Фактический адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225 Телефон: (4162) 220-401, 220-404 Лицензия: Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций

92 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.atb.ru Подразделения: филиалы 5 (в городах Улан-Удэ, Москва, Петропавловск- Камчатский, Магадан, Екатеринбург), дополнительные офисы 64, операционные офисы 202, операционные кассы вне кассового узла 3 Эмиссия и эквайринг банковских карт системы расчетов VISA International, MasterCard Int., эквайринг Объединенная расчетная система

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 93 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» открытое акционерное общество Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 22.10.1990 Основной государственный регистрационный номер: 1024100000077 БИК: 043002711 Фактический адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 Лет Октября, 5 Телефон: (4152) 233-231, 260-270 Лицензия: Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.kkapb.ru Подразделения: филиалы 2 (в городе Елизово, п.г.т. Озерновский), дополнительные офисы 6 Эквайринг банковских карт системы расчетов VISA International, MasterCard Int. Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Закрытое Акционерное Общество) Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 04.09.1992 Основной государственный регистрационный номер: 1024100000165 БИК: 043002717 Фактический адрес: 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 19 Телефон: (4152) 411-164, 469-209 Лицензия: Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.profitbank.ru Подразделения: филиалы 3 (в городах Вилючинск, Владивосток, Москва), дополнительные офисы 9, представительства 1 Эмиссия и эквайринг банковских карт системы расчетов MasterCard Int. Закрытое акционерное общество «Солид Банк» Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 04.01.1991 Основной государственный регистрационный номер: 1024100000121 БИК: 043002708 Фактический адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 11 Телефон: (4152) 266-720, 266-726 Лицензия: Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций

94 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.solid-bank.ru Подразделения: филиалы 6 (в городах Владивосток, Москва, Казань, Альметьевск, Санкт-Петербург, Уфа), дополнительные офисы 15, операционные офисы 4 Эмиссия и эквайринг банковских карт системы расчетов MasterCard Int., Объединенная расчетная система РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) Акционерный Коммерческий банк «Алмазэриэнбанк» Открытое акционерное общество Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 06.12.1993 Основной государственный регистрационный номер: 1031403918138 БИК: 049805770 Фактический адрес: 677000, г. Якутск, проспект Ленина, 1 Телефон: (4112) 343-662, 421-876 Лицензия: Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.albank.ru Подразделения: дополнительные офисы 13, операционные офисы 5, операционные кассы вне кассового узла 1, представительства 2 Эмиссия банковских карт Транспортная карта, эмиссия и эквайринг VISA International, MasterCard Int., эквайринг Золотая Корона Акционерный банк «Алданзолотобанк» открытое акционерное общество Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 21.11.1990 Основной государственный регистрационный номер: 1021400001040 БИК: 049853792 Фактический адрес: 678900, г. Алдан, ул. 10 лет Якутии, 31-а Телефон: (41145) 356-62, 359-82 Лицензия: Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц), Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.azbank.ru Подразделения: кредитно-кассовые офисы 1 Эмиссия и эквайринг банковских карт системы расчетов ОРПС, эквайринг Золотая Корона Акционерный банк «Таатта» закрытое акционерное общество Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 20.12.1990

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 95 Основной государственный регистрационный номер: 1021400000380 БИК: 049805709 Фактический адрес: 677000, г. Якутск, проспект Ленина, 1 Телефон: (4112) 346-003, 365-520 Лицензия: Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.taatta.ru Подразделения: филиалы 1 (в городе Канск), дополнительные офисы 3, операционные офисы 1, кредитно-кассовые офисы 2, операционные кассы вне кассового узла 2 Эмиссия и эквайринг банковских карт системы расчетов VISA International, MasterCard Int., DINERS CLUB, эквайринг JCB International Нерюнгринский коммерческий банк «Нерюнгрибанк» (Общество с ограниченной ответственностью) Дата внесения в Книгу государственной регистрации: 29.03.1990 Основной государственный регистрационный номер: 1021400001292 БИК: 049849762 Фактический адрес: 678960, г. Нерюнгри, проспект Дружбы народов, 29/4 Телефон: (41147) 407-07, 432-32 Лицензия: Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций Участие в системе страхования вкладов: да Сайт: http:/www.nerungribank.ru Подразделения: дополнительные офисы 3, операционные кассы вне кассового узла 1 Эмиссия банковских карт системы расчетов MasterCard Int., эмиссия и эквайринг Золотая Корона

96 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Правовое регулирование создания и деятельности кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков Требования к созданию и деятельности кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков определены Федеральным законом от 02.12.1990 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями). Размер (квота) участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации устанавливается федеральным законом по предложению Правительства Российской Федерации, согласованному с Банком России. Указанная квота рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах кредитных организаций с иностранными инвестициями, и капитала филиалов иностранных банков к совокупному уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. ВАЖНО! Несмотря на законодательно закрепленную возможность открытия иностранными банками филиалов на территории Российской Федерации, при вступлении в ВТО Россия сохранила право на запрет на открытие филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации. Иностранным банкам разрешается работать только через дочерние структуры и представительства. В настоящее время иностранные инвестиции в банковский сектор не должны превышать 50% от общего объема уставного капитала (квота в России стала устанавливаться, начиная с 1993 г.; тогда лимит участия иностранного капитала в банковской системе страны составлял 12%). Основным учредителем и участником дочерней кредитной организации с иностранными инвестициями должен быть иностранный банк, являющийся таковым по законодательству страны (места нахождения регистрации). Банк России имеет право наложить запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов, если результатом указанного действия является превышение квоты участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации. Банк России вправе по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливать для кредитных организаций с иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков ограничения на осуществление банковских операций, если в соответствующих иностранных государствах в отношении банков с российскими инвестициями и филиалов российских банков применяются ограничения в их создании и деятельности. Кроме того, Банк России имеет право устанавливать в порядке, установленном Федеральным законом от 10.07.2002 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», дополнительные требования к кредитным

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 97 организациям с иностранными инвестициями и филиалам иностранных банков относительно порядка представления отчетности, утверждения состава руководства и перечня осуществляемых банковских операций. В Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года (Заявление Правительства Российской Федерации 1472п-П13 и Центрального банка Российской Федерации 01-001/1280 от 5 апреля 2011 г.) определено, что на современном этапе развития банковского сектора предполагается сохранить сложившиеся условия инвестирования иностранного капитала, предполагающие равный с резидентами порядок участия в уставных капиталах кредитных организаций - резидентов без предоставления возможности открывать филиалы иностранных банков. Следует отметить, что ранее для вновь создаваемых кредитных организаций с иностранными инвестициями применялись повышенные требования к минимальному размеру уставного капитала (они были в два раза выше, чем для банков с российским участием). В настоящее время в России эти дискриминационные требования сняты. Размер уставного капитала для вновь создаваемого банка должен составлять 300 млн руб. Участие иностранных инвесторов в российских кредитных организациях осуществляется либо путем создания на территории Российской Федерации кредитной организации с иностранными инвестициями, либо путем приобретения иностранным инвестором акций (долей) в уставном капитале уже существующих кредитных организаций. Согласно российскому законодательству, прямая иностранная инвестиция это приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли в уставном капитале коммерческой организации, созданной или вновь создаваемой на территории Российской Федерации в форме хозяйственного товарищества или общества. «Портфельные» инвестиции осуществляются путем приобретения ценных бумаг, как правило, без цели установления контроля над эмитентом. В российской практике предпочтительнее считаются прямые иностранные инвестиции, поскольку они подпадают под прямое законодательное регулирование. Для целей контроля за квотой иностранного участия в банковской системе Российской Федерации предварительное разрешение Банка России требуется на: - создание кредитной организации с иностранным участием; - увеличение уставного капитала кредитной организации за счет средств нерезидента (нерезидентов); - отчуждение акций (долей) кредитной организации в пользу нерезидентов.

98 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ВНОВЬ СОЗДАВАЕМЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ Специфичность проведения государственной регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями закреплена в Положении Банка России от 23.04.1997 437 «Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями» (с изменениями). При этом под кредитными организациями с иностранными инвестициями понимаются кредитные организации - резиденты, уставный капитал которых сформирован с участием средств нерезидентов независимо от их доли в уставном капитале. Важно учитывать, что Банк России выдает предварительные разрешения (далее разрешение) на создание кредитных организаций с иностранными инвестициями, то есть дает принципиальное согласие на участие конкретного нерезидента в создании кредитной организации - резидента. При этом учитывается уровень использования квоты участия иностранного капитала в банковской системе России; финансовое положение и деловая репутация учредителей - нерезидентов; очередность подачи заявлений. Банк России может принимать во внимание размер иностранных инвестиций в банковской системе Российской Федерации из государств места нахождения учредителей, а также характер двусторонних отношений между Российской Федерацией и государством места нахождения каждого из учредителей. Кроме того, Банком России могут приниматься меры особого контроля в отношении иностранных инвестиций в банковскую систему Российской Федерации от учредителей - нерезидентов с местом регистрации в одном из государств с льготным налоговым режимом и отсутствием тарифных методов таможенного регулирования или в отношении инвестиций от резидента, в котором доля такого нерезидента превышает 50%. Для получения разрешения учредители представляют в центральный аппарат Банка России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) заявление (ходатайство) о выдаче разрешения на создание кредитной организации с иностранными инвестициями. Заявление должно содержать указание на нерезидентов - предполагаемых учредителей кредитной организации (полное официальное наименование для юридических лиц; фамилия, имя, отчество для физических лиц), их место нахождения, правовой статус (гражданство (подданство) для физических лиц), точный размер предполагаемого участия каждого нерезидента в уставном капитале кредитной организации (в числовом и процентном выражении). При приобретении нерезидентом более 10% уставного капитала создаваемой кредитной организации - резидента заявление должно содержать информацию об учредителях такого юридического лица - нерезидента с указанием их места нахождения и кратким описанием направления их деятельности.

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 99 Заявление подписывается лицом, уполномоченным на это собранием учредителей кредитной организации с иностранными инвестициями. К заявлению на юридическое лицо - нерезидента прилагаются: а) учредительные документы; б) решение уполномоченного органа юридического лица о его участии в уставном капитале кредитной организации на территории Российской Федерации; в) копия документа (или выписка из него), подтверждающего регистрацию юридического лица; г) балансы за три предыдущих года деятельности, подтвержденные аудиторским заключением; д) письменное согласие соответствующего контрольного органа страны его места нахождения 1 на участие в уставном капитале кредитной организации на территории Российской Федерации либо заключение этого органа об отсутствии необходимости получения такого согласия, а на иностранное физическое лицо прилагается подтверждение первоклассным согласно международной банковской практике иностранным банком платежеспособности этого лица (способности оплатить свою долю в уставном капитале). Банк России может запросить дополнительную информацию, необходимую для принятия решения. Разрешением на участие нерезидентов в уставном капитале кредитной организации с иностранными инвестициями (кроме дочерней кредитной организации иностранного банка (резидента)) является информационное письмо Банка России. Разрешением на участие нерезидентов в уставном капитале дочерней кредитной организации иностранного банка (резидента) является протокол о намерениях, подписываемый учредителями указанной кредитной организации и Банком России. При этом принимается во внимание возможность обмена информацией в области банковского надзора между уполномоченным государственным органом страны, являющейся местом нахождения основного учредителя, и Банком России. Основным учредителем дочерней кредитной организации с иностранными инвестициями признается иностранный банк, который в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые своей дочерней кредитной организацией. Разрешение (Протокол о намерениях) действительно в течение одного года со дня его получения (подписания). После получения разрешения Банка России учредители кредитной организации с иностранными инвестициями (как резиденты, так и нерезиденты) представляют в территориальное учреждение Банка России по месту предполагаемого нахождения кредитной организации документы: 1) заявление с ходатайством о государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций; в 1 Центральный Банк, Министерство финансов или иной орган, в компетенцию которого входит выдача такого согласия

100 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy заявлении также указываются сведения об адресе (месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа кредитной организации, по которому осуществляется связь с кредитной организацией; 2) учредительный договор (подлинник или нотариально удостоверенная копия), если его подписание предусмотрено федеральным законом; 3) устав (подлинник или нотариально удостоверенная копия); 4) бизнес-план, утвержденный собранием учредителей (участников) кредитной организации, протокол собрания учредителей (участников), содержащий решения об утверждении устава кредитной организации, а также кандидатур для назначения на должности руководителя кредитной организации и главного бухгалтера кредитной организации; 5) документы об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию кредитной организации (4 000 руб.) и за предоставление лицензии на осуществление банковских операций при создании кредитной организации (0,1% заявленного уставного капитала создаваемого банка, но не более 500 000 руб.); 6) аудиторские заключения о достоверности финансовой отчетности учредителей - юридических лиц; 7) документы, подтверждающие источники происхождения средств, вносимых учредителями - физическими лицами в уставный капитал кредитной организации; 8) анкеты кандидатов на должности руководителя кредитной организации, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной организации, а также на должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера филиала кредитной организации: о наличии у этих лиц высшего юридического или экономического образования (с представлением копии диплома или заменяющего его документа) и опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при отсутствии специального образования - опыта руководства таким подразделением не менее двух лет; о наличии (отсутствии) судимости; 9) анкеты кандидатов на должности единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций. Указанные анкеты заполняются этими кандидатами собственноручно и должны содержать сведения, установленные нормативными актами Банка России, а также сведения: о наличии у этих лиц высшего профессионального образования (с представлением копии диплома или заменяющего его документа); о наличии (об отсутствии) судимости. Помимо названных документов, иностранное юридическое лицо представляет: 1) решение о его участии в создании кредитной организации на территории Российской Федерации или об открытии филиала банка;

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 101 2) документ, подтверждающий регистрацию юридического лица, и балансы за три предыдущих года, подтвержденные аудиторским заключением; 3) письменное согласие соответствующего контрольного органа страны его местопребывания на участие в создании кредитной организации на территории Российской Федерации или на открытие филиала банка в тех случаях, когда такое разрешение требуется по законодательству страны его местопребывания. Иностранное физическое лицо представляет подтверждение первоклассным (согласно международной практике) иностранным банком платежеспособности этого лица. К указанным документам прилагается копия разрешения Банка России на создание кредитной организации с иностранными инвестициями. В случае отклонения Банком России заявления о выдаче разрешения на создание кредитной организации с иностранными инвестициями учредителям направляется мотивированный отказ. Если лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа кредитной организации, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, коллегиальный исполнительный орган кредитной организации не менее чем на 50% должен быть сформирован из граждан Российской Федерации. Комитету банковского надзора Банка России предоставляется право принимать решение об ином соотношении иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан Российской Федерации в коллегиальном исполнительном органе с указанием срока действия такого решения. В случае предложения на должность руководителя коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера кредитной организации с иностранными инвестициями кандидатуры иностранного гражданина или лица без гражданства к документам о его квалификации, подтвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, прилагается подтверждение на право трудовой деятельности, выданное на имя указанного лица территориальными органами Федеральной миграционной службы России, а также документ, подтверждающий знание одним из руководителей (если все руководители являются иностранными гражданами и / или лицами без гражданства) русского языка. Количество работников - граждан Российской Федерации должно составлять не менее 75% от общего количества работников кредитной организации с иностранными инвестициями. Составленные на иностранном языке документы представляются в Банк России с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, представляемые нерезидентами в Банк России, должны быть в установленном порядке легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и государство места нахождения учредителя (участника) - нерезидента.

102 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) ДЕЙСТВУЮЩИХ РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Особенность операций по приобретению акций (долей) уже действующих кредитных организаций определяется федеральным законом от 02.12.1990 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Инструкцией Банка России от 21.02.2007 130-И «О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации». Приобретение в результате осуществления одной или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более 1% акций (долей) кредитной организации требуют уведомления Банка России, а более 20% предварительного согласия Банка России. Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной или нескольких сделок прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 20% акций (долей) кредитной организации (установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации). Уведомление о приобретении более 1% акций (долей) кредитной организации направляется в Банк России не позднее 30 дней со дня данного приобретения. Согласие Банка России на совершение сделки, направленной на приобретение более 20% акций (долей) кредитной организации или на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации, может быть получено после совершения сделки (последующее согласие) в случае, если приобретение акций кредитной организации или установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации осуществляются при публичном размещении акций. Ходатайство о выдаче предварительного согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации юридическим или физическим лицом, являющимся нерезидентом, а также нерезидентом, входящим в состав группы лиц, представляется в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России. К ходатайству прикладываются заверенные копии учредительных документов и документа, подтверждающего основной государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации в качестве юридического лица; документы для проведения оценки финансового положения приобретателя; список участников (акционеров), являющихся собственниками более 5% акций (долей, вкладов, паев) в уставном капитале приобретателя акций (долей) кредитной организации; предварительное согласие антимонопольного органа о соблюдении антимонопольных правил в установленных случаях.

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 103 Документы, представляемые нерезидентом, должны быть составлены на государственном (официальном) языке страны нахождения (регистрации) нерезидента, легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна местонахождения нерезидента, с приложением заверенного перевода указанных документов на русский язык. Юридическое лицо - нерезидент дополнительно представляет: - решение уполномоченного органа об участии данного юридического лица в уставном капитале кредитной организации на территории Российской Федерации; - письменное согласие соответствующего контрольного органа страны места нахождения данного юридического лица на участие в уставном капитале кредитной организации на территории Российской Федерации либо заключение этого органа об отсутствии необходимости получения такого согласия. Физическое лицо - нерезидент дополнительно представляет подтверждение первоклассного согласно международной банковской практике иностранного банка платежеспособности этого лица (способности оплатить свою долю в уставном капитале). Банк России рассматривает ходатайство и не позднее 30 дней с момента его получения письменно сообщает заявителю о своем решении. Согласие или отказ оформляется документом, подписанным Председателем Банка России либо его заместителями. В случае если Банк России не сообщил о принятом решении в течение указанного срока, приобретение акций (долей) кредитной организации считается согласованным. Следует обратить внимание иностранного инвестора на наличие у кредитной организации - продавца акций надлежащим образом оформленных решений соответствующего органа данной кредитной организации по заключению (одобрению) сделки. Важно знать, к компетенции какого органа учредительными документами отнесено принятие решения о заключении (одобрении) сделки, не вступают ли данные положения учредительных документов в противоречие с действующими нормами корпоративного права Российской Федерации. Например, для продавца акций (долей) уставного капитала российской кредитной организации при проведении крупных сделок, сделок с заинтересованностью могут быть предусмотрены ограничения гл. X «Крупные сделки» и XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26.12.1995 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Сделки, осуществленные с нарушением положений нормативных актов, могут быть признаны недействительными в судебном порядке. Кроме того, иностранный инвестор должен получить достаточные подтверждения того, что объект сделки принадлежит продавцу на праве собственности, не оспаривается ли данное право третьими лицами, нет ли обременений, не является ли предметом спора, под арестом, в залоге и т.п.

104 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Порядок открытия и функционирования представительств иностранных кредитных организаций в России определен Положением Банка России «О порядке открытия и деятельности в Российской Федерации представительств иностранных кредитных организаций» (утверждено Приказом Банка России от 07.10.1997 02-437). Представительство иностранной кредитной организации обособленное подразделение иностранной кредитной организации, открытое на территории Российской Федерации и получившее разрешение Банка России на открытие представительства. Оно создается иностранной кредитной организацией в целях изучения экономической ситуации и положения в банковском секторе России, для оказания консультационных услуг своим клиентам, поддержания и расширения контактов с российскими кредитными организациями, развития международного сотрудничества. Представительство не является юридическим лицом, не имеет права заниматься коммерческой деятельностью и выступает от имени и по поручению представляемой им кредитной организации. Центральный банк Российской Федерации дает разрешения на открытие представительств на территории Российской Федерации иностранным кредитным организациям, функционирующим в своей стране не менее пяти лет и хорошо зарекомендовавшим себя в банковской системе своей страны, имеющим устойчивое финансовое положение. Эти сведения предоставляет контрольный орган страны местопребывания. При принятии решения об открытии представительства иностранной кредитной организации из оффшорной зоны учитывается наличие двустороннего соглашения между Банком России и Национальным (Центральным) банком страны происхождения кредитной организации, предусматривающего обмен информацией в области банковского надзора. При принятии решения об аккредитации представительства также может учитываться характер двусторонних отношений между Российской Федерацией и страной происхождения кредитной организации. Иностранная кредитная организация, заинтересованная в открытии представительства в Российской Федерации, представляет письменное заявление на имя Председателя Банка России, в котором излагается цель открытия представительства. К заявлению должны быть приложены: а) устав иностранной кредитной организации; б) свидетельство о регистрации иностранной кредитной организации или выписка из банковского реестра;

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 105 в) согласие контрольного органа страны местопребывания иностранной кредитной организации; г) доверенность кредитной организации лицу, ведущему переговоры по вопросу открытия представительства; д) биографическая справка на главу представительства и его заместителя; е) рекомендательные письма от не менее чем двух российских банков; ж) последний годовой отчет иностранной кредитной организации; з) справка об иностранной кредитной организации с информацией о структуре ее руководящих органов; и) согласие арендодателя на предоставление помещения под офис Представительства (гарантийное письмо или договор аренды); к) положение о Представительстве; л) копия платежного поручения о переводе средств за выдачу разрешения на счет Банка России. Все документы должны быть представлены в двух экземплярах. Документы, исполненные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык, нотариальному заверению и легализации консульскими учреждениями Российской Федерации за границей или апостилем (для стран - участниц Гаагской конвенции 1961 года). В случае, если представительство открывается не в Москве, также должны быть письма из соответствующего территориального учреждения Банка России и местной администрации с их мнением по этому вопросу. Представительства запрещается открывать на территории дипломатических учреждений. Все иностранные сотрудники представительства обязаны пройти персональную аккредитацию в Банке России и получить служебные карточки. Кандидаты на должность главы и заместителя главы представительства должны иметь юридическое или экономическое образование, или опыт работы в банковской сфере не менее двух лет. Главе представительства и его заместителю не разрешается одновременно работать в российском банке, созданном с участием иностранной кредитной организации, открывшей указанное представительство. Разрешение на открытие представительства подписывается Председателем Банка России или лицом, его замещающим. В разрешении указываются: а) сокращенное и полное, если необходимо, название иностранной кредитной организации на русском языке; б) срок, на который выдается разрешение (максимально возможный срок 3 года); в) количество сотрудников представительств из числа иностранных граждан; г) дата выдачи разрешения, номер. Численность иностранного персонала представительства, как правило, не должна превышать двух человек. В случае если представительству требуется большее количество аккредитованных сотрудников, необходимость в этом

106 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy должна быть обоснована в письменном заявлении, на основании которого принимается решение. Представительство организует свою работу в соответствии с требованиями российского законодательства и указаниями Центрального банка Российской Федерации. После получения разрешения представительство регистрируется в установленном порядке в Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Государственной регистрационной палате при Министерстве юстиции Российской Федерации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Государственном фонде занятости населения Российской Федерации, Фонде социального страхования РФ и Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Два раза в год представительство отчитывается о своей деятельности перед Банком России. Отчеты за год представляются до 15 января следующего года, за первое полугодие - до 15 июля текущего года. В отчете указываются: а) данные о структуре представительства; б) краткая характеристика основных проектов, осуществляемых иностранной кредитной организацией на территории Российской Федерации с указанием сроков, объемов и партнеров; в) сведения о сотрудничестве с Банком России и российскими кредитными организациями. Информационное обеспечение для инвестора Еще в конце 1990-х гг. Банк России реализовал инновационный проект по мониторингу предприятий, то есть начал постоянное наблюдение за совокупностью предприятий путем проведения опросов об изменении экономической конъюнктуры, инвестиционной активности, финансового положения предприятий, а также систематизацию и анализ полученной информации. В настоящее время проект осуществляется на всей территории Российской Федерации, в нем принимают участие как крупнейшие организации федерального масштаба, структурообразующие предприятия, так и малые предприятия всех регионов России. При этом выборка участников мониторинга в регионе формируется на принципах репрезентативности. Основной целью мониторинга является получение непосредственно от руководителей организаций независимых оценок конъюнктурных изменений, трансформаций активности в инвестиционной сфере, изменений в финансовом положении и состоянии спроса предприятий на банковские услуги. Большим плюсом мониторинга предприятий является то, что отдельные, получаемые в ходе мониторинга сведения являются уникальными для отечественной практики экономического анализа (например, прямые оценки изменений экономической конъюнктуры в отраслях и хозяйстве в целом, самооценки экономического положения предприятий, оценки рисков, спроса, уровня обеспеченности заказами,

The Banking Sector of the Russian Far East and Methods of Investments to the Credit Institutions made by Non-residents 107 запасами, оборотными средствами, степени влияния внешних факторов на производственную деятельность предприятий, оценки мотивов инвестиционной деятельности и т.д.). Такие данные позволяют иметь альтернативную Росстату статистику, что, безусловно, расширяет возможности анализа для инвесторов. Еще раз важно подчеркнуть, что мониторинг предприятий осуществляется в форме регулярного выборочного наблюдения путем анкетных опросов предприятий с использованием четырех видов анкет: - конъюнктурных анкет, предназначенных для получения информации, необходимой для оценки изменения экономической конъюнктуры, экономического положения предприятий, факторов, их определяющих, а также ожиданий предприятий; - инвестиционных анкет, предназначенных для получения информации, необходимой для оценки мотивов и форм инвестиционной деятельности предприятий, используемых ими источников финансирования инвестиций и др.; - финансовых анкет, предназначенных для получения информации, характеризующей финансовое положение предприятий; - анкет по спросу на банковские услуги, предназначенных для получения информации для оценки потребности в услугах кредитных организаций со стороны предприятий и степени удовлетворенности спроса на услуги. Опросы предприятий на основе конъюнктурных анкет проводятся ежемесячно, на основе остальных анкет ежеквартально. На основании анализа анкет Банк России формирует следующие аналитические материалы: Конъюнктурный обзор, Инвестиционный обзор, Финансовый обзор и Спрос предприятий нефинансового сектора экономики на банковские услуги. В конъюнктурном обзоре представлена информация: - общая оценка важнейших тенденций, - оценка текущей ситуации, - изменение и влияние факторов производства, - ожидания. В инвестиционном обзоре представлена информация: - основные тенденции, - динамика инвестиционных активов, - использование производственных мощностей, - факторы, ограничивающие рост производства, - инвестиционная активность предприятий и ее мотивация, - ожидаемые изменения финансового состояния предприятий. В финансовом обзоре представлена информация: - основные тенденции, - стратегия предприятий с учетом сложившихся условий их деятельности, - отраслевая структура активов, - концентрация и централизация капитала, - структура капитала, - общая динамика капитала,

108 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy - основной капитал, - оборотный капитал, - собственный капитал, - привлеченный капитал, - самофинансирование предприятий, - формирование оборотного капитала, - заимствование, - состояние расчетов, - инвестиционная деятельность, - потоки денежных средств, - состояние ликвидности, - рентабельность. В спросе предприятий нефинансового сектора экономики на банковские услуги представлена информация: - общая характеристика, - потребность в услугах кредитных организаций и степень удовлетворенности спроса на услуги, - влияние факторов, изменяющих использование предприятиями банковских услуг, - критерии выбора кредитной организации, - оценка банковских услуг и факторы, их определяющие, - ожидаемое изменение потребности в отдельных видах банковских услуг и спроса на них, - ожидания по отдельным банковским услугам, - текущие и возможные изменения в спросе на важнейшие виды банковских услуг. Вышеназванные аналитические материалы можно получить, обратившись в Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Тихоокеанский научно-исследовательский и учебноконсультационный центр» - Столыпина центр по E-mail: stolypin-nic@mail.ru., или по адресу: Россия, 690090, г. Владивосток, ул. Пологая, 36. Сайт Центра www. pcarc.ru. Тел.: +7(914)731-16-50, Тел./Факс: 8(423)240-00-85.

109 Нормативно-правовая основа ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Natalia Prisekina (Director, the Primorsky Branch of Bank of Russia) Иностранные инвестиции важный элемент развития экономики России. Российское правительство старается соблюсти баланс между необходимостью привлечения иностранных инвестиций и охраной национальных интересов. Постепенно Российская Федерация принимает меры по привлечению иностранных инвестиций путем заключения двусторонних международных соглашений о поощрении и защите иностранных капиталовложений и путем упрощения процедур ведения бизнеса в России. Однако на сегодняшний день Россия находится на 120 месте в рейтинге Всемирного банка Doing Business. (Рейтинг отражает институциональные условия для ведения бизнеса в стране.) Президентом России поставлена задача о достигнуть 50 место к 2015 году и войти в 20 первых мест - к 2018. Экономика Южной Кореи показывает феноменальные темпы развития. Обе страны заинтересованы в развитии двусторонних отношений и расширении бизнес-взаимодействия. Однако основная проблема отсутствие информации о правовой системе, экономических условиях и потребностях рынка противоположной стороны. Путеводитель для инвестора может стать его настольной книгой, развеять опасения и поможет избежать многих ошибок при инвестировании на Дальнем Востоке России. Деятельность международной юридической фирмы, которую я представляю, напрямую связана с обеспечением интересов иностранных компаний и граждан в России. В нормативно-правовом блоке путеводителя мы постарались отразить правовые аспекты инвестирования наиболее полно и основываясь на практическом опыте и типичных проблемах наших клиентов. Часть первая блока посвящена основам правового регулирования иностранных инвестиций. В ней мы отразили инвестиционный режим и гарантии осуществления инвестиций, условия ограничения иностранных инвестиций, репатриации дивидендов. Вторая часть блока, посвященная учреждению и ведению бизнеса на Дальнем Востоке состоит из подразделов, соответствующих этапам инвестирования (учреждение, управление, разрешение споров/ликвидация). В первом подразделе мы отразили те правовые аспекты, которые важно знать инвестору при принятии решения о инвестировании в России. Описали существующие в РФ формы осуществления инвестиций, организационноправовые формы ведения бизнеса, порядок учреждения компании, лицензирование и разрешения, привлечение иностранной рабочей силы, вопросы недвижимого имущества, интеллектуальной собственности.

110 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Во втором подразделе «Продвижение и управление» мы отразили особенности трудовых отношений, отношений с контрагентами и партнерами. Также мы отразили вопрос разрешения споров и ликвидации и включили в блок практические советы для инвесторов. Хотелось бы остановиться на них более подробно. В России как и во многих других странах существует проблема коррупции. К сожалению, эта проблема встречается во многих сферах ведения бизнеса (предоставление лицензий, строительство, конкурсы, аукционы и т.п.). Недобросовестные чиновники могут создавать административные барьеры, затягивать сроки, предъявлять дополнительные несуществующие требования, чтобы получить незаконное вознаграждение. Однако инвестор, осведомленный о порядке прохождения той или иной процедуры, законных требованиях в большинстве случае может пройти этот путь без подобных взяток. Избежать коррупционного риска поможет обращение за помощью к компетентным консультантам, которые помогут отстоять свои права в общении с чиновниками и пресечь незаконные требования. Степень вмешательства государственных структур в деятельность частных компаний в настоящее время не велика. Возможность и порядок проведения проверок государственными органами строго регламентирована законом. Однако, к сожалению, бывают случаи, когда государственные органы злоупотребляют своим правом. В этом случае их действия оспариваются в суде. Во избежание этого риска инвестору необходимо знать случаи, в которых возможны соответствующие проверки, а также проверять полномочия соответствующих лиц, которые намерены провести подобную проверку. Судебная система в России также не лишена недостатков. К ним можно отнести длительные сроки рассмотрения дел. Кроме того не все российские суды имеют достаточный опыт в толковании и применении иностранного права, исследовании иностранных документов в качестве доказательств. Также в некоторых случаях возникают сложности с применением норм международного права. В связи с этим необходимо при подготовке к судебному процессу наиболее полно и аргументированно отразить моменты, связанные с участием иностранного инвестора, предоставлять все доказательства легализованными соответствующим образом, содействовать суду в установлении содержания и толковании иностранного права (если требуется его применение). Система принудительного исполнения судебных решений в России во многом определяется активностью службы судебных приставов и зачастую она далека от идеала. Принимая во внимание эту информацию, кредитор в целях быстрейшего исполнения решения может предпринимать меры к нахождению имущества должника, информировать приставов об имеющихся у него активах. Российские власти осознают указанные выше проблемы и последние годы ведут активную борьбу с коррупцией, волокитой и произволом. В России достаточно просто создать юридическое лицо и требования к его уставному капиталу очень низки. Поэтому возможно столкновение с

The Environment of Legal System for Business in the Russian Far East 111 недобросовестными партнерами и контрагентами. В связи с этим полезными будут следующие советы: - Осуществлять комплексную проверку контрагента, репутации, объекта инвестирования, недвижимости в РФ. - Устанавливать наличие активов у контрагента, достаточных для покрытия долгов в случае неисполнения обязательств. - Внимательно изучать условия контрактов, привлекать юристов. - Стараться не использовать рамочные соглашения, а формировать их под конкретное правоотношение. - Указывать суд и применимое право в контракте. - Большое внимание уделять безопасности сделок с авансовыми платежами со стороны инвестора и использовать механизмы для обеспечения исполнения обязательств. - При создании совместных предприятий активно участвовать в составлении учредительных документов, уделять внимание механизмам контроля инвестора над таким предприятием. Следует также отметить, что некоторые российские компании также настороженно относятся к ведению бизнеса с иностранными компаниями, не охотно предоставляют свои внутренние документы для проверки. В связи с этим может потребоваться больше времени на установление доверительных отношений с потенциальным партнером. Этих рисков поможет избежать своевременное обращение к юристу или иному узкому специалисту, поскольку принятие предварительных мер поможет избежать судебных споров в будущем и значительно упрочит позицию иностранного инвестора в отношениях с российским партнером. Иностранные документы для их применения на территории Российской Федерации должны быть надлежащим образом легализованы и переведены на русский язык. В некоторых случаях в связи с наличием международных соглашений легализация не требуется, а предусматривается постановка апостиля. Перевод на русский язык должен быть удостоверен нотариально. Об этих требованиях следует помнить при необходимости использования документов, выпущенных уполномоченными органами иностранного государства. Многие иностранные инвесторы при вхождении на рынок не проводят тщательной подготовки, не привлекают специалистов, консультантов (юристов, экономистов, аудиторов). В большей степени это частая проблема корейских компаний. Мы рекомендуем инвесторам не пренебрегать подготовкой и консультациями, так как легче и экономичнее предотвратить наступление негативных последствий, чем потратить значительное время и средства на их

112 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy устранение. Подготовка позволяет избежать судебных разбирательств и споров с контролирующими органами. Мы будем рады обсудить в ходе настоящей конференции содержание путеводителя с участниками, открыты для новых идей и вопросов. Спасибо за внимание.

113 РОССИЙСКИЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК СЕГОДНЯ - ЭТО УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ Maksim Krivelevich (Senior Scientific Staff, Economic Research Institute of the Russian Adacemy of Sciences/ Associated Professor, Far Easter Federal University) Примечание для переводчика в доклад могут быть внесены изменения, пожалуйста свяжитесь со мной по e mail 733180@bk.ru, для уточнения финального текста Инвестиции в Россию, в особенности в те регионы, которые географически и административно отдалены от Москвы традиционно считаются высокорисковыми. При этом в качестве основных рисков называют высокие административные барьеры, коррупцию и произвол контролирующих органов. Кроме того, до сих пор существуют стереотипы, что с Дальним Востоком России следует сотрудничать только в нефтегазовой области. Конечно, можно приводить успешные примеры сотрудничества, как например, автосборочное производство SOLLERS во Владивостоке. Жителям города теперь хорошо знакомы внедорожники SsangYong местной сборки. Сейчас на заводах «Соллерс» выпускаются - SsangYong, внедорожники УАЗ, автомобили Ford, Toyota, Mazda и Isuzu. Годовой оборот компании уже достиг $2.3 млрд. В городе Уссурийск недалеко от Владивостока работает завод «Океан», выпускающий холодильники и другую бытовую технику под брендом «DAEWOO». Но конкретные примеры всегда ограничены и потенциальный инвестор может сказать, что это лишь яркие исключения или проекты, имеющие политическую поддержку. Поэтому остановимся на объективных факторах, которые гарантируют возможность преумножить капитал любому грамотному инвестору на российском Дальнем Востоке. Прежде всего, это «неприлично» высокая наценка в стоимости потребительских товаров. В государствах, где супермаркет делает наценку на продаваемые товары 10%- 20% или банк дает кредит под 5% годовых, нет ничего удивительного, что государственные чиновники стараются всячески помочь бизнесу, ведь он нуждается в такой поддержке. В Приморском крае наценка магазина в 400%-500% не является чем-то необычным. Металлическая баночка, произведенного в Корее растворимого кофе, проходит таможню с ценой $0.3, а покупатель в магазине платит за нее $1.5. И так почти во всех отраслях деятельности.

114 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Поэтому неудивительно, что власть часто не хочет помогать бизнесу. Зачем помогать тому, кто зарабатывает такие легкие деньги. Да долгое оформление земли, недружественные налоговые чиновники, сложность таможенных процедур существуют, но разве это не компенсируется высокой доходностью бизнеса. Новый телефон «IPhone 4» продавался в России за $1200, в то время как в США он стоил $700 и очереди за телефонами были огромными от Москвы до Сахалина. Корейский промышленный гигант LG Electronics ожидает 15%-ного роста продаж плоскоэкранных телевизоров в текущем году благодаря производству ТВ с новыми технологиями экрана и более совершенными функциями. Я не знаю. какая часть из этих телевизоров будет продана в России, но знаю как они попадут во Владивосток. Они, вероятно, будут отправлены морем через половину мира до Санкт-Петербурга, пройдут процедуру таможенной очистки в Москве, а затем по железной дороге будут месяц ехать на восток. Легко представить сколь сильно за это время изменится их стоимость. Согласитесь, что если бы сборка телевизоров происходила, например, во Владивостоке или в Хабаровске, то все участники процесса от этого только выиграли бы. Конечно на Дальнем Востоке России проживает не так много людей, потребительский рынок не велик, но за то у нас самые высокие темпы инфляции в регионе. То есть основывая производство, инвестор твердо может быть уверен, что цена на его продукцию будет только расти и это при стабильном курсе доллара, то есть комплектующие дорожают слабо, или совсем не дорожают, а готовая продукция может быть продана с каждым годом все дороже. Однако купить бизнес в России еще прибыльнее, чем создать. Иностранные инвесторы зачастую недооценивают масштабы российской экономики. Так капитализация российского рынка акций на конец 2012 года превышала аналогичные показатели для Сингапура или Тайваня (Слайд 1). Еще годом ранее российский рынок акций был больше, чем рынки Малайзии и Индонезии вместе взятые. Однако в 2012 году котировки российских акций существенно пострадали от глобальных перетоков капитала. В итоге российские компании, в целом, торгуются на минимальных показателях среди всех растущих экономик. (Слайд 2) Сложилось уникально выгодное для инвесторов соотношение между доходом, который способны генерировать российские предприятия, и стоимостью их приобретения. Как можно увидеть на представленном ниже рисунке среднее соотношение между ценой компании (EV) и денежным потоком до уплаты налогов и начисления амортизации и износа основных средств (EBITDA) составляет - 3,8 раза. (Слайд 3) Таким образом, теоретический срок окупаемости вложений в акции (доли) в крупнейших российских компаниях в среднем составляет менее 6 лет. (Слайд 4) Приведенное выше соотношении рыночной стоимости акции и годового дохода, который компании получают в расчете на одну акцию показывает, что вложения в акции нефтяных компаний окупятся через выплату дивидендов или иными

The Financial Benefits for the Investors to the Russian Far East 115 путями за 5,5 лет, а, например, покупка доли в производстве удобрений окупится через 8 лет, что в любом случае предполагает двузначные проценты годового дохода. Большое количество эмитентов наиболее ликвидных российских акций выходят не только на биржу ММВБ-РТС, но также размещаются на зарубежных торговых площадках (LSE, NYSE, NASDAQ). Вероятно, компания, которую Вы как инвестор будете покупать первой, еще не вышла на биржевой рынок, однако приведенные выше соотношения цены акции (доли) и денежного потока скорее всего будут близкими к ранее обозначенному уровню. Кроме того, (слайд 5) российский рубль является одной из наиболее активно укрепляющихся валют и центральному банку не часто приходится вмешиваться для поддержания курса рубля в достаточно узком валютном коридоре, большую часть времени приток валюты от продажи нефти и отток ее на импорт потребительских товаров, сами стабилизируют курс. Все это уже обусловило резкий рост интереса иностранных инвесторов к рынку государственных ценных бумаг (слайд 6). Действительно занять средства в Азии под 2% и без риска вложить их в российские бумаги под 6%, это замечательно. Но очевидно, что доходность инвестиций в частном секторе будет гораздо выше (слайд 7). При том уровне доходности на собственный капитал, который можно получить в России, котировки акций российских компаний выглядят крайне низкими. И это мы говорим о крупном бизнесе, имеющем доступ к мировым рынкам капитала, а представьте насколько выгодными будут вложения в средний бизнес в восточной части страны, где потребность в инвестициях выше. В заключение хочется сказать о том, что государственная поддержка развития Дальнего Востока будет выражена не только миллиардами долларов, но и существенными шагами по модернизации экономики, созданию современных рыночных механизмов. Так проект рыбной биржи в Приморском крае на базе судостроительного завода в городе Находке предполагает создание крупных припортовых холодильных мощностей на 400 тысяч тонн. Сейчас изучается вопрос о возможности использования опыта подобная биржи, действующей в Пусане, но окончательный тип биржи определится тогда, когда появится стратегический иностранный инвестор. У государства есть четкий план по уходу от колониального типа хозяйствования на Дальнем Востоке. Сначала был запрещен экспорт необработанной древесины, сейчас решается вопрос с водными биологическими ресурсами. Следующим шагом станет интенсификация освоения земель. Администрация Приморского края определила участки в трех районах края, которые позже предложит инвесторам для размещения будущих технопарков и промышленных центров. При подборе участков учитывалась близость к инфраструктурной сети и инженерным коммуникациям. Первый участок размером в 1,3 тыс. гектаров предлагается под размещение логистического центра.

116 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Второй, площадью 1,4 тыс. гектаров, предусмотрен под размещение промышленной зоны. В 2 километрах от участка расположена федеральная автомобильная трасса М-60, в километре железная дорога, в 20 километрах международный аэропорт Владивостока. В Уссурийске также под новую промышленную зону выделен участок площадью 550 гектаров. Здесь уже проведены инженерные коммуникации. В Хасанском районе есть два участка земли. Один рассматривается как объект под новую портовую зону, другой предназначен под новый нефтехимический завод. Данный участок расположен около будущего завода по сжижению газа, который планирует строить «Газпром». В Шкотовском районе есть два участка, предназначенные для портовой и промышленной зоны соответственно. Земля будет даваться не только в собственность, но и в аренду, с последующим выкупом, это позволит исключить спекуляции и вернуть землю через суд, если проекты не будут запущены. В этом докладе я не пытался рассказать обо всех преимуществах инвестирования на Дальнем Востоке России, Вы сможете прочесть «Путеводитель» и ознакомиться с ними самостоятельно. Важно, только понимать, что «бесплатный сыр» лежит только в мышеловке и инвестировать следует только спросив совета специалистов, оценив риски и имея готовую стратегия входа в проект и выхода из него.

The Financial Benefits for the Investors to the Russian Far East 117 Сравнительное положение российского финансового рынка в регионе АТР по капитализации рынка акций на 1 декабря 2012 года (в млн долларов США) Слайд 1 Капитализации рынка Биржа акций Токийская фондовая биржа (Tokyo SE Group) 3 334 918,8 Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges) 2 714 201,7 Шанхайская фондовая биржа (Shanghai SE) 2 219 896,8 Австралийская биржа ценных бумаг (Australian SE) 1 349 206,1 Бомбейская фондовая биржа (Bombay SE) 1 238 847,9 Национальная биржа Индии (National Stock Exchange India) 1 213 899,2 Корейская фондовая биржа (Korea Exchange) 1 132 057,9 Шенженьская фондовая биржа (Shenzhen SE) 982 089,6 Россия (MICEX / RTS) 779 390,2 Сингапурская фондовая биржа (Singapore Exchange) 746 147,7 Тайваньская фондовая биржа (Taiwan SE) 719 904,5 Биржа Малайзии (Bursa Malaysia) 454 632,3 Индонезийская фондовая биржа (Indonesia SE) 424 492,0 Таиландская фондовая биржа (Thailand SE) 364 274,0 Филиппинская фондовая биржа (Philippine SE) 227 605,8 Осакская фондовая биржа (Osaka Securities Exchange) 203 162,7 Данные: Официальный сайт Всемирной федерации бирж URL: http://www.worldexchanges.org/statistics

118 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Слайд 2 Отраслевые индексы ММВБ, % 12 мес.

The Financial Benefits for the Investors to the Russian Far East 119 Слайд 3 EV/EBITDA 2012г. (Предварительные значения)

120 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Слайд 4 Рисунок 9 - Р/Е12 (Предварительные значения)

The Financial Benefits for the Investors to the Russian Far East 121 Слайд 5

122 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy Слайд 6 1 1 Слайд 6 ОФЗ - это облигации федерального займа

The Financial Benefits for the Investors to the Russian Far East 123 Слайд 7

124 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy

125 한국의러시아극동투자추진방안 : 상호교차투자와금융협력을중심으로 Sung Hak Yoon(Research Professor, Institute of Russia-CIS Studies, Korea University) Ⅰ. 한국의러시아극동투자현황과투자환경의변화 Ⅱ. 러시아의한국투자현황과유망투자분야 Ⅲ. 한러상호교차투자론 Ⅳ. 한러금융협력전략 Ⅰ. 한국의러시아극동투자현황과투자환경의변화 지속가능한경제성장의비결은투자에달려있다. 자본주의경제를발전시키는것은장기투자와생산구조를바꾸는기술혁신이며국가는이를위해자본을축적하고안정적인시장제도를제공하여야한다. 특히러시아와같이체제전환국인경우전환을위한투자는단순한개발도상국보다복잡하며구조조정이라는문제를안고있다. 투자는전략산업을성장시키고기술적으로정체된농업과같은산업분야에서보다역동적인산업분야로자원을강제이전하는데결정적인역할을한다. 다행이러시아는현금화할수있는막대한자원을갖고있기때문에투자의효과는다른체제전환국보다유리하다. 체제전환국인러시아는국가전체적으로막대한투자가필요하지만극동지역의경우인프라미비와노동력부족으로더많은규모의투자가진행되어야한다. 극동지역은러시아전체면적의 36% 를차지하나, 인구는러시아전체인구의 4.5%(634만명 ) 에불과하며, 자원이집중적으로매장된사하공화국에서소비지까지연결되는인프라는터무니없이부족하다. 러시아정부는자원고갈이예상되는서부지역의대안으로극동지역을중점개발하여새로운성장동력으로만들고자하고있다. 러시아정부는극동지역을개발하기위해수차에걸쳐극동개발계획을추진하였다. 2009년에는야심차게 2025 극동 바이칼지역경제 사회발전전략 를발표하였으며, 1) 2012년푸틴 3기정부는극동개발부를설치하고이지역개발을위해약 5조루블 (1,590억달러) 이소요되는도로와철도등인프라와에너지관련 92개프로젝트를발표하였는데, 이금액은 2013년정부예산의거 1) Минрегионразвития, Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока, Республик и Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области на период до 2025 года(проект), 12 мая 2009 г.

126 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 의절반에해당된다. 러시아정부는극동개발에필요한투자재원을조달하기위해러시아직접투자펀드 (RDIF) 와 VEB 은행의연금저축등을검토하고있다. 그러나절대적으로모자라는투자재원조달을위해러시아는동북아국가들과의적극적인경제협력과투자를추진하고있다. 중국은러시아의전략적동맹국가로서에너지분야협력과함께동북 3성과극동지역과의다양한협력관계를구축하고있다. 2) 중국은이미 ESPO 송유관지선을건설하였으며 2010년연해주 ( 우스리스크 ) 지역에러-중경제통상지구를조성하여제조, 물류분야등에적극투자하고있다. 2006년중국과러시아총리간의정기회담에서중국측제안으로건설된우수리스크 중국경제무역합작구 는총 228 만m2의부지에현재 54만m2규모의공장이건설됐으며, 의류와신발, 유리, 종이를생산하는 25 개기업이생산활동에나서고있다. 일본의경우도그동안의관망자세에서벗어나최근러시아투자에적극나서고있다. 일본은주로에너지와자동차분야를중심으로극동에투자하고있다. 일본은 APEC 정상회담중가즈프롬과블라디보스토크에 LNG기지건설프로젝트양해각서를체결하였으며, 2011년부터마쓰다, 도요타는러시아 Sollers 사의블라디보스토크공장에서차량 CKD 생산을진행하고있다. 중국과일본이적극적으로극동투자에나서고있는반면그동안극동투자를주도하였던한국은주춤한상태이다. 1990년대개방초기한국은현대호텔, NTC 이동통신, 연해주농업등극동투자에적극나섰지만 2006년부터는모스크바와상트페테르부르크에전자, 자동차, 유통, 식품, 무역, 건설분야를중심으로투자하고있다. 한국의러시아투자는소비시장으로방향을전환하고인구밀집지역이자대규모소비시장을갖고있는서부지역에적극투자한것이다. 한국의러시아투자는 2006년투자금액이 1억달러를초과한이후급증하기시작하였다. 2009년에는세계경기침체에따른불확실성증대에도불구하고전자, 자동차등대규모투자가단행되었다. 한국의러시아투자는수출입은행에따르면, 2012년말기준 ( 누계 ) 으로 1,047건, 약 20억달러로한국의해외투자금액의약 1% 를차지하고있다. 한국의러시아투자규모는 2012년교역규모 200억달러에훨씬미치지못하며이라크, 캄보디아보다낮은 19위를기록하고있다. 극동지역에서투자부진은한국만의문제는아니다. 러시아전체외국인투자에서극동지역이차치하는비중은약 5% 미만으로미미한수준이다. 이지역은거대한영토에비해인구가소규모로분산되기때문에생산, 소비시장으로서의한계를가지고있다. 3) 아래 < 표 1> 에서보듯이, 한국은극동지역에물류, 건설, 제조업분야로의투자진출확대노력중이다. 1997년현대호텔건설을시작으로농업분야와사할린 LNG 수입등의자원분야협력이대부분이었으나최근에는물류, 건설, 제조업분야로의확대노력중이다. 하바롭스크주상복합아파트건설 ( 계룡건설 ), 나홋카컨테이너항개발 ( 부산항만공사 ), 현대중공업의고압차단기공장설립, 대우조선과하나로조선등의한-러합작조선소건립등이추진되고있다. 2) 2009 년, 러 - 중간 2009~2018 년러시아극동, 동시베리아와중국동북부협력프로그램 발표. 3) 2011 년기준으로극동의 1 인당 GRP 는 7,600 불로서부지역에비해 80% 에불과하며인구는약 600 만명으로소규모로지역적으로분산되어있어소비시장으로서가치도높지않다.

Korea's Plan to Promote Investment in the Russian Far East: 'Give and Take' and Financial Cooperation 127 표 1. 한국기업의극동지역현지투자진출사례 기업명투자대상투자구조투자금액투자기간투자지역 LG상사 KT 계룡건설석유공사현대중공업현대중공업쌍용차대우조선해양인천공항 유연탄광산운영 에렐탄광지분인수 350만불 1994-2005 사하공화국 이동통신서비스법인자이동통신지역회사설립. < 지분재매각서비스사업 -3억4600만불 > 2200만불 1997-2011 연해주 복합주택단지현지건설사설립, 주택건설건설분양 1억불 2004-2010 하바롭스크주 해외자원개발 서캄차트카해상유전개발 < 사업철회 > - 2005-2010 캄차트카주 KhorolZerno법인인수, 영농법인경영 아시노프카제2농장인수 2050만불 2009- 연해주 투자 HyundaiElectrosystem 고압차단기 s현지공장. < 러시아정부생산공장건설전력시스템현대화정책에 4000만불 2011-2012 블라디보스톡 참여 > 반제품 형태 러시아Sollers자동차생산 수출조립공장합작즈베즈사조선소현대화사업하바롭스크공항지분인수 기업과 <CKD방식합작 > - 2009- 블라디보스톡 Zvesda-DSME와합작조 선소설립. <8억불원유 / - 2010-2012 블라디보스톡 정유운반선건조 > 지분인수10% 투자및공항 운영사업자선정 710만불 2011- 하바롭스크주 < 공항운영자문사선정 > 한국의극동지역투자부진의이유는이지역이갖고있는소비시장으로서의매력부족과열악한투자환경도있지만이지역투자가주로 SOC, 인프라, 자원개발등대규모자금과장기간시간이소요되는투자성격에도그이유가있다. 이와같은투자는민간기업단독으로참여하기힘들며, 정부간협력과지원이선행되어야가능하다. 더욱이러시아정부가발주하는이지역프로젝트에는외국기업들에게참여가제한적이며, 중요의사결정, 인허가문제등이연방중앙정부행정및관료시스템과연관되어있기때문에복잡한프로세스를한국기업이따라가기힘든실정이다. 극동투자를바라보는한국기업들도부정적선입견과심리적부담감때문에이지역의잠재적가치를제대로파악하고있지못하다. 또한러시아극동지역개발협력프로젝트에참여할수있는한국투자컨소시엄구성도활성화되지못하고좋은프로젝트참여기회 ( 투자, 수주, 판매시장등 ) 에대한정보수집능력이떨어진다. 그러나최근극동지역개발과투자를위한전망은갈수록긍정적인신호를보이고있다. 무엇보다극동지역과한국의교역이큰폭으로확대되고있다. 극동러시아관세청에따르면, 2012년

128 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 극동러시아무역수지는전년대비 6.6% 증가한 364억달러를기록하였다. 극동러시아의주요교역거래국은한국 중국 일본순이며, 이 3개국이극동러시아대외교역에서차지하는비중은 78.9% 에달한다. 4) 일반적으로무역의급속한발전은자연적으로투자관계를촉진한다. 부족한도로, 항만, 공항등물류분야투자가우선적으로추진되며유통, 제조, 금융분야투자가뒤따르게마련이다. 표 2. 러시아극동의주요교역국가 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 수출수입 2011년 2012년증감률 2011년 2012년증감률 한국 8,462 8,368-1.1 1,312 1,893 44.2 중국 3,968 5,111 28.8 4,224 4,892 15.8 일본 6,855 7,455 8.7 903 986 9.2 자료 : 러시아연방극동러시아관세청. 둘째는러시아의투자환경이점차개선되고있다는점이다. 2011년 WTO 가입을계기로러시아의투자환경은전년대비소폭개선되었다. 세계은행그룹국제금융공사 (IFC) 는전세계국가들을대상으로하는기업경영여건 (Doing Business) 평가에서러시아는 2011년 120위에서대폭상승한 105위를기록하였다. IFC는러시아가 2011년에비해건축허가는 2단계, 사업개시는 4단계, 조세납부는무려 30단계상승한것으로평가하였다. WTO 가입이후러시아의비즈니스환경은갈수록개선될것으로예상된다. 여기에다 2013년 9월로예정된한국인의러시아단기비자면제는한국기업의러시아진출에큰도움을줄것이다. 셋째는북한을매개도한남북관계가개선될때한국의러시아에너지및교통물류프로젝트가활성화될것이라는점이다. 이명박정부는 2017년가스공급을위해 2012년 9월부터본격적으로북한구간에대한가스관공사건설을합의하였으며푸틴3기정부와박근혜정부는이를구체화할가능성이높다. 또한 2012년 10월러시아는자체예산약 1억달러를투자하여 나진-하산 (54km) 구간을완공하였다. 5) 나진-하산 철도연결은유라시아교통, 물류협력프로젝트의첫성과물로서남북러 3각협력의기반을조성하고 TKR-TSR 연결사업의동력을부여했다는의미를갖고있다. 이같은남북러협력사업이진행되면한국의극동투자는탄략을받을것이다. 4) 중국이전통적으로극동의최대교역국이었으나 11 년한국은사할린 2 의원유와 LNG 를수입하면서이최대교역국으로부상하였다. 5) 2006 년 ( 주 ) 러시아철도 사와북한철도부는러시아의하산역에서북한의나진항까지총길이 54 km의철도구간을복원하고, 나진항구에연간 40 만 TEU 의규모를가진컨테이너터미널을건설하는사업에합의하고 2008 년 러시아철도상사 와나진항당국이 나손콘트란스 라는합작기업을설립했고, 이회사는나손경제특구에등록하였음. 나손콘트란스 합작기업과북한철도부산하 동해철도교통사 간에두만강 - 나진구간의철도임대에관한계약이체결되었는데, 해당계약의유효기간은 49 년임.

Korea's Plan to Promote Investment in the Russian Far East: 'Give and Take' and Financial Cooperation 129 Ⅱ. 러시아의한국투자현황과유망투자분야 러시아의해외직접투자는 2006년부터풍부한오일달러를바탕으로공격적으로진행되기시작하였는데, 2011년말기준러시아의해외직접투자누계액은총 3,621억달러로세계 15위를차지하였다. 6) 러시아기업들의해외직접투자동기는크게천연자원확보, 시장진출확대, 해외파트너와의협력강화, 신기술획득, 자금조달, 포트폴리오, 리스크분산등이다. 러시아기업의해외직접투자는처음에는자원관련대기업들에의해석유, 천연가스, 비철금속분야에투자가시작되었으며, 2006년이후경제현대화를추진하면서제조업을중심으로통신, IT, 금융등다양한분야로확대되는추세이다. 러시아는국제경쟁력을갖고있는우주, 항공, 조선, IT 분야의기업들이외국제조기업들의상용화기술을활용하기위하여해외직접투자에적극나서고있다. 주목하여야할것은러시아제조기업들이해외에서인수한기업으로부터차입한기술을통해생산선진화를도모하고있다는점이다. 7) 이들은외국의기술력을갖춘기업의 M&A를통해자국기업의경쟁력을결합시킴으로써제조업의생산성을높이고자하고있다. 러시아기업들은해외에서인수한기업으로부터차입한기술을통해러시아의생산선진화를도모하고있다. 8) 러시아의해외직접투자는주로인근 CIS 국가를비롯하여유럽과미국등서구선진국에서많이이루어지고있으며, 자금세탁을목적으로 CIS 역외국가중키프로스, 영국령버진아일랜드, 버뮤다, 지브롤터등조세회피국에대한직접투자실적이높다. 9) 특히러시아가가장큰관심을보이고있는독일은제조업중심의기업인수가활발하게진행되고있는반면한국을비롯한아시아지역에대한투자는매우미미한실정이다. 2011년말기준러시아의대한국직접투자누적금액은 5,457만달러로, 한국의대러시아직접투자누적금액의 3% 에불과한실정이다. 러시아의한국직접투자는 1991년 5건에 20만달러가투자신고된것을처음으로 2011년까지총 520건의투자신고가있었으며, 총신고누적금액은약 6천만달러로전체외국인의한국투자액가운데 0.06% 에불과한미미한수준이다. 이처럼한국에대한러시아의직접투자규모가작은것은한국이아직러시아기업들의투자대상지로관심을끌지못하고있기때문이다. 6) UNCTAD(2012). 7) 러시아해외직접투자는 M&A 형식으로이루어진경우가많았다. 기업의인수합병은현지시장에대한지식과노하우를얻을수있고, 선진국의기술혁신부문의기업을합병할경우기술이전이용이하기때문이다. 8) 2009 년러시아국영은행 Sberbank 와자동차조립업체 Gaz 는독일 Opel 의지분 55% 인수함으로써기술력을확보할수있었으며, 독일의 Wadan 조선소도러시아기업에의해인수되었다. 러시아는엔진분야의강점을갖고있는 Opel 인수를통해자동차제조경쟁력을갖게되었고 Wadan 조선소는러시아의천연가스를수출하는 LNG 운송선을제조하는데역할을하였다. 9) 키프로스, 버진아일랜드 ( 영국령 ), 룩셈부르크, 버뮤다군도, 바하마제도등은대표적인조세피난처들로서이지역에대한러시아의투자는최종투자지가아니며러시아본국또는제 3 국으로해외직접투자를실행하기위한일종의 환승지점 (trans-shipping) 이다.

130 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 그림 1. 러시아의한국직접투자추이 ( 도착기준 ) ( 단위 : 1 천달러, 건 ) 자료 : KOTRA(2011). 러시아의최근 11년 (2000년 2010년) 간한국직접투자 ( 총액 1,652만달러 ) 투자프로젝트를분석한결과에따르면, 투자금액의약절반 (49.4%) 인 816만달러가도소매업분야를차지하였고, 운송용기계부문의투자금액이 413만달러로 25% 를차지하였다. 이밖에도부동산임대업및운수창고업이각각약 7% 수준, 음식숙박업 5.5% 등이뒤를이었다. 러시아의한국직접투자는무역분야, 부동산취득및음식숙박등에한정되어있으며무역을보완하는수준의초보적인투자라고할수있다. 10) 러시아의한국에대한직접투자가부진한이유는러시아해외투자를주도하고있는에너지및자원기업이한국을매력적인시장으로생각하지않는다는점이다. 가즈프롬이유럽다운스트림시장에큰매력을갖고있는반면한국을비롯한아시아시장은가스관등네트워크부족으로아직은큰관심을두고있지않다. 에너지와자원기업과달리러시아의제조업기업들은점차한국을매력적인투자진출국가로고려하고있다. 비록실패로끝났지만러시아의자동차제조업체인인타가즈는한국의자동차산업클러스터를활용하여부품을생산하고, 녹다운형태로러시아에수입하는전략으로한국에진출하였다. 타가즈가부족한자본과기술때문에한국진출은실패로끝났지만러시아의제조기업들이한국의상용화기술에매력을느끼고있는것은분명하다. 11) 러시아는산업현대화에필요한조선, 통신, IT, 플랜트분야의한국기술및상용화능력을높게평가하고있으며적절한계기가주어진다면한국에적극진출할것이다. 10) 김동희 (2011), p. 8-9. 11) 2010 년러시아사이언스연구소가한국에투자한것이대표적인사례이다. 이연구소는첨단의료영상, 우주항공전기전자, 나노 전자물리, 물리 전자공학, Solar Cell, 선진임상연구, 연기물리, 메커트로닉스, 전력전자, 기계제어, 전자의료기기등과관련하여연구를수행하고있다.

Korea's Plan to Promote Investment in the Russian Far East: 'Give and Take' and Financial Cooperation 131 표 3. 부문별러시아투자유치전략 부문러시아의산업발전정책과부합되는분야에너지다운스트림분야농업및운송분야부동산개발및관광분야기술개발프로젝트확대 투자유치전략 일반제조업을비롯해자동차, 건설, 통신서비스, IT, 재생에너지등러시아의산업육성정책에부합되는국내투자대상기업발굴 한국의중대형기업 M&A 참여기회를제안 러시아의원유및천연가스의기업의다운스트림분야투자유치 에너지운송과관련한조선업체, 국내에너지공급설비업체, 연료저장탱크터미널 ( 물류기지 ) 및금속 철강등관련업체의지분참여와설비투자제안 한국의선진농업기술, 관리기법, 기업가정신과러시아의자본및토지가결합된역 round-trip형투자유치 극동시베리아-동북아지역운송 물류합작투자 러시아개인부동산사업가들의해외관광산업투자유치 부산및제주도휴양단지등관광시설적극개발및홍보 기초과학, 나노, 원자력, 우주항공, 에너지, IT 등러시아의앞선원천기술과한국의상용화기술을결합한상품화프로젝트추진 제 3국의동반진출방안도모색가능 자료 : KOTRA(2011), p.3. 러시아기업들의한국투자를유치하기위해서는무엇보다한국에대한제대로된시장정보를제공하는것이중요하다. 러시아의경제개발부, 수출신용투자보험청, 상공회의소와접촉하여투자유치를위한협력채널을구축하고양국간투자유치를원하는기업과투자대상을찾고있는기업간에정보교류의통로역할을담당하는기능이요구된다. 이를위해한러대화, 한러투자포럼등소규모분과별투자협력위원회개최, 양국을오가는한-러투자사절단정기방문등경제협력관련회합의정례화를통해상시적인교류기반을확보하여야한다. 무엇보다중요한것은국가주도로경제정책을운영하는러시아의특성을고려하여한러정부차원의신뢰와정책적조율을강화하여야할것이다. 성공적인투자프로젝트의진행을위해서는정상회의등을통한정상급합의와큰틀의추진력이필요하다. 한-러양국정상의정책에대한의지와공감이뒷받침되는경우경제협력의가시적성과를이끌어낼수있는가능성이높다. Ⅲ. 한러상호교차투자론 앞장에서보았듯이, 한국과러시아는수교이후 21년이되었지만양국간경제규모와교역에비교하여투자는상대적으로매우부진하다. 투자부진의가장큰이유는한러양국간의상호이해와신뢰가부족한가운데러시아경제가갖고있는구조적성격때문에장기적인투자가잘진행되지못했기때문이다. 특히러시아극동의경우 SOC와인프라중심의투자이기때문에민간기업이단독으로사업을진행하기에는너무많은투자리스크를갖고있다. 한국의극동러시아투자를활성화하기위해서는 상호교차투자 (Give and Take) 방안을적

132 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 극검토하여야한다. 상호교차투자는상호간의경쟁력장점을극대화하고약점을보완할수있으며정책적배려를통해투자리스크를최소화시킬수있다. 러시아는자국가스의존도가높은유럽국가에대해교차투자전략을적극진행하고있다. 가스프롬은자국의하류부문 (Down Strem) 시장을개방한독일, 프랑스, 이탈리아기업에대해러시아내가스전개발사업의참여를허용하고러시아산가스의장기공급을보장하였다. 사할린산러시아 LNG를수입하고있는한국의경우향후북한을경유하는 PNG 수입을매개로러시아투자를적극요청할수있을것이다. 에너지분야뿐만아니라러시아는다양한형태의교차투자를진행하고있는데, 싱가포르는경제특구운영방법을러시아에전수해주는대가로쉐레메체보제3공항의주사업자로선정되었다. 러시아는특히경제적으로나군사적으로전략적동맹인중국과의교차투자를적극진행하고있는데, 중국은 ESPO 송유관지선을받는조건으로자금력이부족한로스네프트를대신해유전라이선스비용을대출해주고대신석유공급의장기계약을약속받고있다. 교차투자를활성화하기위해서는투자가능한분야를선정하는것도중요하지만일정한투자규모를결정해놓고여기에맞춰투자를진행하는것이효율적이다. 러시아는이러한목표중심의정책추진에많은경험을갖고있다. 푸틴 2기정부는 2005-2010년기간동안중국과의대외무역을 3배로증대한다는목포를선정하고, 경제개발부 ( 당시경제개발통상부 ) 가적극연구에나서구체적인조치들이마련하였다. 따라서한국과러시아간의고위급대화에서교역량의배가혹은투자목표액을선정하는등야심적인목표를선포할경우상호교차투자는적극진행될수있을것이다. 다행이한러간의교차투자를위한환경은갈수록성숙해지고있다. 한국은새로운경제활력의공간으로장기적으로성장잠재력이높은극동러시아에투자할필요성이높아지고있으며러시아는자국산업의현대화와새로운시장으로한국을바라보고있다. 한국과러시아의상호교차투자는한국은러시아가경쟁력이없는물류, 제조, 건설분야에집중투자하고대신러시아는한국의에너지하류부문 ( 예를들어가스프롬주유소 ) 과러시아가관심을갖는대우조선해양이나의료, IT 기업에대한투자를적극지원하는방안등이있다. 표 4. 검토가능한한 러교차투자방안 Give( 한국 --> 러시아 ) Take ( 러시아 --> 한국 ) 패키지 공동사업 플랜트, 항만, 공항등투자 한국석유 가스하류부문시장진출 스콜보노등첨단기술산업투자 자동차부품, 대우조선해양등 M&A 극동시베리아자원개발투자 의료, IT 분야합작투자 남북러가스관프로젝트 대륙철도연결프로젝트 동북아전력망프로젝트 한국이러시아에투자하는사업으로는조선소, 항만, 공항등인프라개발사업과첨단기술산업투자, 야쿠츠크, 이르쿠츠크자원개발등이있을수있다. 반면러시아는한국의제조분야인자동차부품, 조선, 기계제작, 서비스산업에투자할수있을것이다. 또한러시아와한국은

Korea's Plan to Promote Investment in the Russian Far East: 'Give and Take' and Financial Cooperation 133 공동으로남북러가스관, 대륙철도연결, 동북아전력망프로젝트에공동으로진출할수있을것이다. 한국의극동투자에서고려하여야할것은단순한프로젝트수주나건설투자만으로는러시아와의성공적인사업을진행하기힘들다는점이다. 러시아는과거첨단산업, 항만, 관광, 레크레이션등으로전문화된경제특구를극동지역에서몇번시도하였으나대부분실패하였다. 러시아정부는이러한인프라와기업이설립되었다고하더라도운영상리스크때문에투자를주저하는경우가많다. 러시아는이미 2012년 APEC 회담시각종시설설립이후용도활용의문제때문에블라디보스토크재개발에신중을기하고있다. 이에따라공항, 항구, 플랜트분야에대한단순한건설투자뿐만아니라공동운영을통해수입을지속화하는프로그램을준비하여야할것이며, 교차투자는이러한장기적인투자에적합한모델이라고할수있을것이다. 러시아에서발주되는개발프로젝트는정부예산투입비중은적고, 입찰참여회사에게파이낸싱을요구하는경우가많다. 러시아는자체자금조달능력부족으로 BOT 방식이나 PPP 방식으로사업진행을희망하기때문이다. 민자사업의특징은민간이재원을마련하여시설을건설하고정부에이시설을기부채납한후, 관리운영권을부여받아운영수입으로투자금을회수하는방식이어서사업시행법인 (SPC) 을별도로설립하여설계ㆍ건설ㆍ금융ㆍ운영ㆍ유지관리등사업의전과정을담당해야한다. 러시아정부는극동, 카스피해등 6개지역에석유화학클러스터단지를조성하고, 발전소등전력시설건설 12) 및현대화를추진하고있는데, 한국기업은단순한수주나하청보다는 PPP 방식으로참여하는것이현실적인방안이다. 러시아에서사용된 PPP 방식은투자기금, 대외경제은행을기반으로 2007년설립된개발은행, 기타국영기업, 경제특구, 러시아벤처기업, 컨세션협정등의구체적사례가있다. 13) 한국이러시아와의 PPP 사업추진을위해서는대규모자금조달과함께 PPP 사업의법적, 제도적기반을조성하는것이필수적이며이에따라러시아의법률및제도적차원에서협력이요구된다. 이러한투자가진행되기위해서는상호간의신뢰와함께교차투자가진행된다면일방적인사업중단이힘들며상호협의를통해사업과정에서나타나는문제를해결할수있을것이다. Ⅳ. 한러금융협력전략 한국의러시아투자의경우, 단기간의수익을기대하기힘든에너지, 물류, 플랜트, 농업분야가핵심을이루기때문에적절한금융지원이핵심적인과제이다. 러시아현지금융의경우, 높은이자부담 ( 담보대출의경우도연 20% 이상임 ) 과관료주의절차로외국인투자기업이현지에 12) 러시아는에너지전략 2030 프로그램을수립하고 280 억불을투입하여시베리아와극동지역에화력, 수력, 가스등다양한발전소를건설하여아태지역에서유럽지역을잇는단일전력네트워크를구축할계획임. 13) 러시아최초민관협력사업은상트페테르부르크시뿔꼬보공항현대화사업으로, 당시 VTB 사의자회사인 VTB 캐피탈 사가파이낸싱계획을담당했음. 이프로젝트는 2010 년민관협력모델을따른유럽베스트사업상, 2010 년교통분야베스트사업상 등을받았음. 이후상트페테르부르크에서는상하수도시설, 난방시설, 에너지절약시설사업, 공공기관건설 ( 학교, 병원등 ) 등의 PPP 사업이추진되고있으며 2006 년부터해당시에서일련의법안이제정되었고이를통해투자자들이지역정부와효율적으로협력할수있는발판이마련되었음.

134 The Investment Environment in the Russian Far East and Korea s Entry Strategy 서상업적인대출을받기란거의불가능하다. 건설플랜트의경우자체적인 PF가필수적인데, 일본의경우다양한수출금융제도를활용하고있으며, 중국은정부보증을통해자금을조달하고있다. 한국의러시아투자도정부의금융지원이필수적이다. 중장기대규모해외투자및에너지자원개발사업의경우한국의상업금융기관은해외프로젝트파이낸스분야에대한경험이일천하여단독으로진행하는것이쉽지않다. 상업금융기관이국가위험이비교적높은해외투자에회수불능위험이상당한장기 거액대출을진행하는것은쉽지가않다. 14) 따라서한국정부는극동투자를위해정부차원의대외원조 전대차관 수출보험등을종합적으로제공하여야할것이다. 극동지역개발을위한금융협력은장기적으로는 동북아개발은행 (NEADB, North East Asia Development Bank) 설립이바람직하다. NEADB 설립논의는 90년대이후계속제기되어왔지만관련당사국인중국, 일본, 한국, 러시아, 북한, 몽골의지분배분, 자금조달, 운영방식등에서의견이엇갈려진전을보지못하고있다. 관련국가들의합의를이끌어내지못하는실질적인이유는 NEADB 구상이북한의본격적인개방을전제로하고있다는것이다. NEADB 설립구상은동구의개혁과개방을지원하고있는유럽개발은행 (EBRD) 에서찾아볼수있는데북한이체제를개방하지않는다면관련국가들의지원을이끌어내기는쉽지않을것이다. 그림 2. FIF 의주요구도 NEADB 설립을장기적인과제로둔다면당장실질적으로운영할수있는금융모델로동구의체제전환을지원하기위해만든 유럽투자펀드 (European Investment Fund, EIF) 15) 를극동사례에적용할수있다. 설립과대출과정에서상당한시간이요구되는은행보다는당장가동할수있는펀드를통해극동개발자금을조달하는것이훨씬효율적일것이다. 한국과러시아가각각자본금을투자하여극동개발기금 (Far East Investment Fund, FIF) 을만들고상호교차투자에서합의한프로젝트에자금을지원하는것이이모델의전략이다. 가능하다면중국과일본의투자 14) 산업은행이 2004 년 5 월중국개발은행, 일본미즈호은행과동북아금융협의체 (NADFC) 를결성한적이있으나, 동북아지역에서의실제적인활동은잘알려져있지않음. 수출입은행또한중국및일본의수출입은행과동북아 ECA 협의체를구성한바있으나, 동북아지역에서의실제적인투자활동은잘알려져있지않음. 15) 유럽연합회원국의중소기업을지원하기위한펀드로출발하였지만, 동구및관련국가들의중소기업을지원한다는목적도가지고있음. 즉 1991 년소련의붕괴이후어려움을겪던동유럽국가들을지원하기위한목적을가지고있음.