2011 년은스마트 Device 범용화의원년 노근창 (Greg Roh) HMC 투자증권기업분석팀장, greg@hmcib.com Apple발아이폰열풍이후우리는다양한스마트폰을 2010년에경험하게되었다. 특히, 2010년부터휴대폰업체, PC 업체간의영역없는스마트폰경쟁이심화되었고, Google과 Microsoft도 Nexus One, Window Phone7 등을시장에출시하였다. 여기에 Apple은 ipad라는새로운 Tablet PC를성공적으로출시하면서 Smart Pad 시장이형성되기시작하였고, Google과 Sony는공동으로스마트TV를새롭게선보이면서 2010년내내스마트열풍은 IT산업전반으로확산되었다. 2011년에도 2010년의스마트열풍이이어질것으로예상된다. 스마트폰은 OS간의차별화가줄어드는가운데속도경쟁, Display 경쟁등 H/W 경쟁이더욱심화될것으로예상되며, USD 100대의범용스마트폰수요확대속에가격경쟁은더욱심해질것으로보인다. Smart Pad는 ipad 위주에서삼성전자, HP, Dell, Asus, Acer 등기존 PC회사들과 LG전자, Nokia 등휴대폰회사, Vizio, Cisco 등다른 H/W 업체들도 Smart Pad를공격적으로출시할것으로예상된다. 특히, B2B 시장에서의주도권확대를위해업체들은교육, 금융, 관공서, 헬스케어업체들과전략적인제휴를통해차별화된생태계를구축할것으로예상된다. 2010년처음공개된스마트TV는 2011년에범용화의원년이될것으로예상된다. 하지만, 스마트TV만의차별화된 UX가제공되지못할경우스마트TV를통한 Premium 전략은한계를보일것으로예상된다. 소비자들이스마트기능을즐기기위해스마트TV를구매하는것이아니고 High End TV 사양의한구성이될경우실질적인부가가치창출은제한적일것으로예상된다. 2011년스마트 Device의 Killer Application이 N Screen 기반의 Data Sharing이될것으로예상된다. Cloud Computing 기술을활용한다양한 Device간의 Data Sharing은사용자들의차별화된 UX를높여주는핵심 Solution이될수있다. 특히, OPMD와같은경제적인요금체제는 N Screen 활성화를유도할것으로예상되며, 보다나은 UX 제공을위해 LTE와같은인프라투자가확대될것으로예상된다.
1. 스마트폰으로촉발된스마트열풍 2. 2011년 Smart Pad 전망 3. Smart TV의등장 4. Smart TV의형태 5. Smart TV의성공요건 6. 맺음말 1. 스마트폰으로촉발된스마트열풍 2010년은스마트폰범용화의원년 / Apple발 Tablet PC 열풍까지가세 2010년은모든 Device의스마트경쟁이가속화되었던해다. 스마트폰은 2009년대비 66.2% 증가한 2.9억대를기록하면서전체휴대폰의수요의 19.2% 를차지하였다. USD 200대의범용스마트폰이확대되면서소비자들의가격부담은크게줄어들었다. 여기에 PC회사들인 Dell, Acer, Lenovo 등이시장에본격적으로뛰어들었고, Google은 Nexus One을출시하면서이종업체들의스마트폰시장진출이가속화되었다. 여기에스마트폰업체들간의주도권쟁탈을위한경쟁도심화되었다. Apple은 4GS가전파수신상의한계에도불구하고 Premium 스마트폰으로서위상을높였고, Apple 대항마로서통신사업자들이삼성전자와 HTC 스마트폰을적극적으로채택하면서양사모두스마트폰시장점유율을크게높였다. 하지만 Symbian OS를고집하였던 Nokia와대응이늦었던 LG전자는실적악화속에 CEO까지교체되는치욕을겪었다. < 그림 1> 스마트폰수요추이 ( 백만대 ) (%) 700 스마트폰 스마트폰비중 30.0 35.0 600 30.0 500 23.4 25.0 400 14.3 19.2 20.0 300 200 10.5 11.5 15.0 10.0 100 5.0 0 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 0.0
* 자료원 : 가트터, HMC 투자증권 < 표1> 스마트폰시장점유율추이 출하량 2009 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10F 2010F 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11F 2011F Nokia 69.1 21.3 23.1 27.1 29.7 101.1 27.0 26.8 30.1 33.4 117.3 RIM 34.3 10.6 11.2 14.2 15.5 51.5 15.2 16.6 19.3 21.4 72.7 Apple 24.9 8.4 8.7 13.5 14.5 45.1 15.2 16.6 19.3 20.9 72.1 HTC 10.8 3.4 5.9 6.5 7.5 23.3 7.7 8.0 9.2 10.1 35.1 삼성 5.9 2.6 2.7 8.1 11.0 24.4 10.9 12.0 14.5 16.7 54.1 Motorola 2.6 2.2 3.1 3.8 4.0 13.0 3.3 4.6 5.7 6.0 19.6 LG 0.6 0.3 0.8 0.9 3.5 5.5 3.8 4.0 4.3 6.0 18.0 기타 24.2 5.6 6.2 6.5 4.3 22.7 4.0 3.7 5.0 4.7 17.5 Total 172.4 54.3 61.7 80.5 90.0 286.5 87.1 92.5 107.4 119.1 406.1 M/S Nokia 40.1% 39.1% 37.4% 33.6% 33.0% 35.3% 31.0% 29.0% 28.0% 28.0% 28.9% RIM 19.9% 19.4% 18.2% 17.6% 17.2% 18.0% 17.5% 18.0% 18.0% 18.0% 17.9% Apple 14.4% 15.4% 14.2% 16.7% 16.1% 15.7% 17.5% 18.0% 18.0% 17.5% 17.7% HTC 6.3% 6.2% 9.6% 8.0% 8.3% 8.1% 8.8% 8.7% 8.6% 8.5% 8.6% 삼성 3.4% 4.8% 4.4% 10.0% 12.2% 8.5% 12.5% 13.0% 13.5% 14.0% 13.3% Motorola 1.5% 4.0% 5.0% 4.7% 4.4% 4.6% 3.7% 5.0% 5.3% 5.0% 4.8% LG 0.3% 0.6% 1.2% 1.2% 3.9% 1.9% 4.4% 4.3% 4.0% 5.0% 4.4% 기타 14.0% 10.4% 10.1% 8.1% 4.8% 7.9% 4.6% 4.1% 4.6% 4.0% 4.3% * 자료원 : 가트터, HMC투자증권 < 그림 2> 스마트폰시장경쟁구도 Smart Phone 주도업체 Smart Phone 후발업체 가격인하 가격전쟁대응 Smart Phone 신규업체 (PC) Smart Phone 신규업체 (S/W) 신규진입 * 자료원 : HMC 투자증권
여기에 Apple의 Appstore와 Android Market간의 Application Store 경쟁도심화되었고, Android 진영은 Éclair (2.1version), Proyo (2.2version), Gingerbread (2.3 version) 등지속적인 OS Upgrade를통해 ios와의격차축소를위해노력하였다. 여기에 Window Mobile 로어려움을겪었던 Microsoft까지 Window Phone7 출시를통해 Mobile OS 경쟁력강화를위해다양한노력을하였다. 스마트폰경쟁심화속에 Apple은 iphone 출시 3년만에 ipad 출시를통해새로운형태의 Tablet PC를성공적으로출시하면서다시한번창조적파괴를거듭하였다. ipad는 Netbook, CULV 등휴대성이용이한저가의 Mobile PC 수요를대체하면서새로운시장을만들어갔고, Tablet PC에소비가집중되고, 대기수요까지발생하면서 Notebook의대체 Cycle을길어지게하였다. 처음 Apple이 Tablet PC를출시할때는주머니에넣지못하는불편함과스마트폰과시장이겹칠수있다는우려로인해시장성장이제한적일것이라는예상이컸지만, 결과는새로운주력시장으로서 Mobile PC의중심으로자리잡기시작하고있다. 스마트폰과 Tablet PC ( 이하 Smart Pad) 는 2010년에확실한시장으로자리잡았고 2011년에도전체IT수요의핵심제품으로서지속적인성장을할것으로예상된다. 2011년스마트폰시장의다크호스는 Nokia? 2010년에소비자들은왜스마트폰과 Smart Pad에열광했던것인가? 무엇보다도언제어디서나손안의인터넷을자유롭게사용할수있다는점과빠른부팅속도와적은배터리소모등이소비자들의 UX (User Experience) 를크게높인것이가장큰이유였다. 2011년 Mobile Smart Device 시장도스마트폰과 Smart Pad가견인할것으로예상된다. 2011년스마트폰시장의경쟁은더욱심화될것으로예상된다. 2011년스마트폰시장의경쟁구도는역시 OS가될것으로예상된다. ios와 Android 구도에 Microsoft의 Window Phone7과 Nokia의 Meego OS 가가세할것으로예상된다. < 그림 3> Nokia 의 Meego 전략 CPU + OS 통합 One Chip ( 단일 Platform) Over Clock N900 Notebook Linux 기반 Open OS Normal Clock Netbook Under Clock Smart Phone * 자료원 : HMC 투자증권
세계 1위 Nokia는 2010년에 CEO를 Ollila 회장에서 Microsoft 출신의 Steven Elop로변경하였고, 다양한가능성에도불구하고 Android를차세대 OS로채택하지않고 Meego를선택하였다. Meego는어떤점에서경쟁력을가질까? Meego의가장큰특징은 Intel과 Nokia가함께 OS와 CPU를 Integration한다는것이다. 물론 2011년상반기 Meego Model은 Intel CPU가탑재되지않겠지만, 하반기에는 Intel의통합 Chip이탑재될것으로예상된다. Intel은통신 Chip 경쟁력강화를위해 Infineon을인수하였다. Intel은 Multi Core 등세계 1위의 Computing Processor 회사로서통신기능이강화된 One Chip을출시할경우 ARM 기반이다른 CPU 회사와의격차를벌일수있다. Intel의통합 Chip에가장최적화된 OS가 Meego인것이다. 특히, 스마트폰과 Tablet PC의성능의결함으로 BSP (Board Support Package) 를많이지적하는데 Intel이상당부문통합한 Meego OS는 BSP 측면에서높은경쟁력을확보하고있다. < 그림 4> OS 와 CPU 비교 * 자료원 : HMC 투자증권 2011년은 Nokia가부활할경우기존의 Apple, 삼성, HTC의구도는재차변화를겪을것으로예상되며, HP, Dell과같은 PC회사와 LG전자, Motorola, Sony-Ericsson과같은규모의경제에어려움이있는회사들모두어려움을겪을것으로예상된다. 2011년에는가격경쟁심화속에 USD 100 스마트폰이대거출시되면서서유럽과북미의경우 2011년하반기에전체휴대폰수요의 50% 이상이스마트폰이될것으로예상된다. 2011년스마트폰수요는 2010년대비 41.8% 성장한 4.06억대를기록할것으로전망된다.
2. 2011 년 Smart Pad 전망 Smart Pad 수요성장의축은 Apple이아닌 Non Apple 진영이될전망 2011년은 Smart Pad가모든 PC업체들과휴대폰업체들의참여로범용화의원년이될것으로보인다. 2011년에삼성전자가 4분기부터 Galaxy Tab을출시하였지만전체 Smart Pad의 85.7% 를 Apple이공급하였다. Apple이 Smart Pad 수요를결정하였고, Apple Mania만으로도시장이형성될수있었다. 하지만, 2011년 Smart Pad의축은 Non Apple이될것으로예상한다. 만일, 삼성, HP, RIM과같은업체들이사업자들과제휴하여 Smart Pad 수요를창출하지못할경우시장규모는 3,000만대수준으로그칠수있다. Apple은 2011년 ipad 판매목표를 3천만대로책정하고있으며, ipad2 출시를통해그와같은목표를달성할것으로예상된다. 하지만, 삼성, HP 등이어떻게소비자들에게장기정액제로유인할 UX를제공할수있느냐가시장성장의가장큰변수이다. 소비자들에게스마트폰이외에또다른정액제를가입하게하느냐는상당히어려운문제가될수있다. 최근들어서 OPMD (One Person Multi Device) 등새로운정액제상품이나오고있지만사업자들의망경제성과소비자들이통신비예산을감안할때가장큰난관이될것으로예상된다. 결국 2011년 Smart Pad 수요의축은 B2B가될수있다. 기업체들이 Notebook이나 PDA 대신 Smart Pad를구매하여직원들또는고객에게나눠주면서새로운서비스를확대할경우동시장은충분히커질수있다. 교육, 헬스케어, 금융, 관공서등에서 Smart Pad와특화된서비스를결합할경우시장은빨리성장할수있다. 2011년 Smart Pad 수요는 2010년대비 296.5% 증가한 6,380만대로추정하고있다. < 그림 5> Smart Pad 시장점유율 100% Apple 삼성 LG Others 80% 60% 40% 20% 0% 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11F 2Q11F 3Q11F 4Q11F * 자료원 : 가트너, HMC 투자증권
3. Smart TV 의등장 2011년은 Smart TV의원년 / Web TV는전체 TV 수요의 29.3% 예상 2010년에 Smart TV라는개념이시장의주요화두로떠올랐다. Google, 삼성전자, Apple을중심으로스마트폰과 Smart Pad로대변되는 IT기기에스마트TV가새로운시장으로부각되는양상을보였다. 2010년 10월에 Google과제휴한 Sony는 Smart TV를출시하였고, 삼성전자도 Premium 제품으로 LED BLU에 3D와 Smart TV 기능을결합하였다. 하지만, 삼성전자 Smart TV 도특별한감동을제공하지못하였고, Sony의 Google TV에대한초기반응도여전히냉담하다. 무엇보다도, Widget 기반이 Smart TV는제한적인 Application과 UX로인해기존Internet Connected TV ( 이하 Web TV) 와의차별화를제공하지못하고있다. 하지만, 2011년 Smart TV 는모든 TV업체들의 Premium 제품의지향점이될것으로예상하고있다. 물론, Smart TV를주요구매포인트로하여수요가발생하지는않을것으로예상된다. 하지만, LED TV 이후 Premium의구심점이사라지고있고, 북미와서유럽의높은 LCD TV 보급률을감안할때 TV업체들의 Premium 전략은 Smart TV 이외에는특별한대안도없다. 다만, Smart TV가새롭게생겨나기보다는기존의 Web TV가 Smart TV로진화할것으로예상된다. 2010년 Web TV 수요는전체 TV의 17.9% 인 68백만대가예상되며, 2011년에는전체 TV 의 29.3% 인 88백만대가 Web TV이면서동시에 Smart TV가될것으로전망된다. < 그림 6> Smart TV & Web TV 수요 ( 백만대 ) (%) 120.0 37.2 출하량전체 TV 수요에서비중 35.1 40.0 100.0 80.0 29.3 35.0 30.0 25.0 60.0 17.9 20.0 40.0 15.0 7.2 10.0 20.0 5.0 0.0 2009 2010F 2011F 2012F 2013F 0.0 * 자료원 : 디스플레이서치, HMC 투자증권
Smart TV 성공을위해서는새로운생태계가필요하다 Smart TV 출하량은증가하더라도그것은소비자가원하는 UX가아니라는점에서 TV업체들에게부가가치를제공하지는못할것으로보고있다. 소비자가 Premium TV를구매하였는데 Smart 기능이포함되어있을것이다. 소비자들이 Smart 기능때문에 Smart TV를구매하지는않을것으로보고있다. 소비자들이 Smart TV에초점을맞춘구매가이루어지려면어떤것이필요할까? 우리는 Cloud Computing 기반으로 Data Sharing이되면서스마트폰과 Smart Pad와통합 UX 가제공될때시장성이발생할것으로예상하고있다. 또한, UX 제고를위해서는네트워크인프라도새롭게 Upgrade될필요가있다. QoS (Quality Of Service) 가담보되지못할경우 UX는불만족스러울수밖에없다. 결론적으로현재스마트폰과 Smart Pad에적용되는 OPMD가 Smart TV로도확대되어야한다. 사업자와제조업체가공동으로 Promotion을통해기존가입자와새로운가입자들에게 Smart Device에대한다양한 Option을제공하면서제품구매의가격저항을없애주어야한다. 소비자들의경우보유하고있는 Smart Device에따라 Option을정하면된다. 소비자들은구매하고싶은 Device 종류와수에따라장기정액제를선택하면된다. Smart TV, Smart Pad, 스마트폰을모두원하는가입자들은 5년장기정액제가입하거나, USD 100대의요금제를선택하면되고, Smart Pad만구매하고싶은가입자는 2년정액제등을선택하면된다. 사업자입장에서는장기가입자를확보한다는측면에서장점이있고, 완제품업체들은 Apple과 Google에대항할수있는생태계를독자적으로만들수있다는점에서긍정적이다. < 그림 7> Smart Device 의새로운생태계 * 자료원 : HMC 투자증권
4. Smart TV 의형태 Smart TV는일체형이냐분리형이냐? Smart TV Model에대한업체들의행보도다양하다. 스마트기능이 TV에내장된일체형과 STB로해당기능을제공하는분리형으로시장은양분되어있다. Apple TV는분리형 Box로서 VOD 서비스를제공하는 Box인반면초기 Google TV는일체형으로출시되었다. 물론, Google 은일체형과분리형모두준비하고있다. 분리형모델을강조하고있는 Apple은 TV는본연의기능인방송 Contents 시청이라는기능이있기때문에 Smart 기능은부수적인기능이며, 방송사업자들과 CA (Contents Aggregator) 업체들과의역학구조상일체형이성공할가능성을낮게보고있다. 반면, TV 업체들은인터넷검색과 Embedded Application 장착을통해 Smart 기능을 TV에내장시키려하고있다. TV업체들은 Smart 기능은기본적으로즐기고 Pay TV 등유료 Contents 는방송사업자 STB를통해시청하면된다고보고있다. 아직은 Smart TV 산업이진행형이기때문에어떤것이표준이될것이라고말하기는어렵다. 실제로다양한형태로발전할가능성도크다. 다만, 어떤것이 Mass Market이되고어떤것이 Niche Market이되느냐는지켜볼필요가있다. 분리형이경쟁력을지닐가능성도크다. TV 업체는일반 TV를만들고 STB 업체들과해당 Smart 서비스를제공하려는사업자들이해당생태계와 Platform을구축하면된다. 방송사업자입장에서는 Google과 Apple의행보가절대반갑지않다. 사업자들의 Contents 수입과광고수입을잠식할것이라는우려가있기때문이다. 이에따라최근들어서북미최고의위성방송사업자인 Direct TV는 Smart 기능을강화한 Home Media Center 서비스를 2012년부터실시할것으로관측되고있으며, 북미 1위의 Cable 사업자인 Comcast도 Smart Box 기능이강화된 IP Box를 2011년말에출시할것으로예상된다. < 그림 8> 북미의 Smart TV 경쟁구도 * 자료원 : HMC 투자증권
반면에일체형이경쟁력을지닐것으로보는업체들은 Google과삼성전자등이다. 물론, 방송사들의기존 Contents 확보문제등으로인해일시적으로는분리형이경쟁력을가지겠지만, 이용자들의 UX 제공을위해서는일체형이더욱차별화될것으로보고있다. 여기에방송사업자들에게끌려다니지않고자신들만의생태계구축을위해서는일체형모델이더욱필요하다고보고있다. 그러면삼성전자등이일체형 Model에집착하는이유는무엇일까? 우리는그것은 Apple과차별화되는생태계를구축하고싶기때문이다. Apple은 iphone, ipad, ipod, Apple TV에 Appstore와 itune과의생태계가완벽하게구축되어있다. 반면, 삼성전자의 Application Store는약하고 Bada OS도아직시장성을확보하지못하고있다. 삼성전자입장에서는 Killer Contents가필요하며, Smart TV의 Killer Contents를통해독창적인생태계를구축하려고한다. 좀더절실한현실이시간이많이걸리는분리형보다는일체형으로 Smart TV를추진하고있는이유이다. < 그림 9> Apple 의 N Screen 전략 * 자료원 : HMC 투자증권 하지만, 삼성전자의이런전략에도불구하고 2011년상반기까지 Bada OS 기반의 Smart TV는출시되지않을것으로예상된다. Bada 기반의 Smart TV 출시에는아직시행착오가더욱필요해보이면, 가시화되는시점은 2011년하반기이후가될것으로예상된다. 한편, Google 과제휴하고있는 Sony도일체형, STB 분리형, STB와 Game Console 일체형등다양한시도를하고있으며, 세계 2위의 LG전자도일체형형태로해서 Smart TV를출시할것으로전망된다.
< 그림 10> 삼성전자의 N Screen 전략 * 자료원 : HMC 투자증권 Smart TV OS는 Android냐독자 OS냐? Smart TV OS에대해서도이견이많다. 과연스마트폰처럼 OS를 Android를사용할필요가있느냐가가장큰관심사다. 다른 Device와의 Data Sharing을위해 Android로통일해야한다는지적이많았지만, Cloud Computing 기술에기반한 Real Time Transcoding 기술의발달로굳이 Device간에 OS를통일할필요는없어졌다. 특히, 고정기기인 Smart TV의경우초고속통신망과 Server간의연동이더욱빠르게될수있다. 이에따라, 삼성전자와 LG전자는자체 OS에기반한 Smart TV를개발하고있다. Smart TV에장착되는 Application의수가스마트폰과 Smart Pad대비작다는점에서굳이 Android OS를장착할필요는없다. 현재 LG전자는 Netcast를삼성전자는 Linux 기반으로한 Smart TV를개발하고있는것으로파악된다. < 그림 11> Cloud Computing 을통한 Convergence * 자료원 : Ubitus, HMC 투자증권
반면 Google은 Android 기반의 Smart TV 출시에적극적이다. 먼저, Sony랑첫제품을출시하였고, 삼성전자, LG전자로고객층을다원화시킬계획이다. Google입장에서는세계 1,2,3 위의 TV 업체가 Android 기반으로 Smart TV를출시할경우표준을주도한다는점에서긍정적이다. Google의최종목표도 N Screen에기반한다양한 Device간의 Convergence라는점에서 Home Media Device의 Hub 역할을하는 TV의 OS 주도권확보는어떤것보다중요할수있다. 하지만, 1,2위의업체인삼성전자와 LG전자는독자 OS를고집할것으로예상되며, 스마트폰의 Window Phone7처럼 Niche 구색으로 Android OS를채택할것으로보인다. < 그림 12> Sony 의 Google TV 의주요서비스 * 자료원 : Sony 5. Smart TV 의성공요건 Smart TV의 Killer Application : Education, Healthcare, Finance, Game Smart TV에서 OS의중요성이스마트폰대비작은가장큰이유는 Killer Contents의성격이스마트폰과다르다는점이다. 만일, 불특정다수가개발하는 Application의수가중요하다면 Application 개발자저변확대측면에서 Andorid OS가중용되었을거다. 하지만, TV용 Application과스마트폰 Application은성격과용도측면에서크게차별화되어있다. TV는스마트폰과는달리가정내에서공공적인성격이강한 Device다. 즉, 스마트폰은개인중심의 Device인반면, TV는가족중심의 Device이다. 사용되는 Application도 Entertainment적인 Application보다는 Enterprise적인 Application이유용할수밖에없다. 따라서, TV용 Application에서성공할수있는 Application은교육, 헬스케어, 금융등다소공공적이며, B2B 성격이강한 Application이될것으로보고있다. 물론, 온가족이함께즐길수있는 Game Application도충분히시장성이높다. 반면, 스마트폰에서주로사용하고있는 Navigation이나음란성 Application은절대성공하기어렵다.
따라서, TV의 Killer Application 수는크게제한될수있고, 이럴경우핵심 Application 의경우기본적으로내재화될것으로예상된다. 여기에 Smart TV와 Smart Pad간의 Data Sharing이되면서필요한 Application은 Smart Pad를통해개별적으로즐길수있다. 최근들어서 TV업체들은 Smart Pad를 Smart TV의 Input Device로제공하고있다. Remote Controller 등 Input 기능이 Smart Pad의 Killer Application이되는것이다. Smart TV의핵심 Application으로교육, 금융, 헬스케어가될경우이젠 TV를보면서 On Line 금융서비스와주식투자를할수있으며, On Line 교육과원격진료를받을수있다. 여기에과거에거론되었던 T-Commerce가크게활성화될가능성도높다. 방송을보다가필요한맞춤광고를제공하고바로주문을할수있는시스템이발전할수있다. Smart TV의성장규모를예단하는것은어렵지만다양한 Application이활성화될경우그성장성은예상보다더욱클수있고, 우리생활을더욱편하고빠르게변화시킬수있는촉매역할은충분히할것으로보인다. 한편, 최근들어서는 Game Cloud를 Smart TV의핵심 Application으로탑재할움직임이감지되고있다. 이럴경우집안에서 Game Console이사라질수있으며, Game Title을구매하는패턴이크게변할수있다. 실제, VOD 서비스가활성화되면서 DVD 시장이위축되기시작하였고, DVD Title 판매점과대여점도대부분사라지고있다. 이와같은상황이가속화된다면이젠 Game Console 업체들도 Smart TV의성장을외면할수없다. Smart TV는스마트폰과 Smart Pad 대비참여자들과이해관계자들이많다는점은반드시인식할필요가있겠다. < 그림 13> Smart Device 의참여자수변화 * 자료원 : HMC 투자증권
주요완제품업체들은 Game Cloud를스마트폰, Smart Pad, Smart TV의 Killer Application 으로탑재하면서상이한 Device간의동시접속을통한 On Line Game이새로운추세가될가능성도높다. 즉, 서로다른 Network와 Device를통해접속한가입자들이동시에 On Line Game을즐기면서관련 Traffic이증가할것으로보인다. 최근들어서통신사업자와완제품업체들이 Capa확대를위해 Cloud Computing Farm을투자하는것도이와같은것을겨냥한것이다. 특히, 차별화된체험존제공을위해 Platform 업체이외에 Solution 회사들까지 Server 투자를확대하고있다. < 그림 14> Game Cloud Application 구성도 * 자료원 : Ubitus Smart Device 성공을위해서는 LTE 등 Network 인프라 Upgrade 필요우리는 Smart TV와이종의 Smart Device간의 Data Sharing을위해서 Network 인프라 Upgrade가선행되어야함을강조하였다. Network 속도가느릴경우차별화된 UX를제공하기는커녕오히려반감만높일수있다. 유선통신망은광전송망으로어느정도충족시킬수있지만, 무선통신망은전송속도가 10배이상빠른 LTE (Long Term Evolution) 로 Upgrade 될필요가있다. 스마트폰수요증가속에범세계적으로 WiFi 등무선망투자가확대되고있지만, 증가하는 Traffic으로 Bottle Neck이지속적으로발생하고있다. 한국은통신인프라가어느정도잘구축되어있지만, 북미와서유럽만하더라도 Smart TV와다른 Device간의 Data Sharing 만족도는크게떨어질수밖에없다. 2010년들어서기존북유럽의 Sonera 이외에 Metro PCS, NTT-Docomo가 LTE 서비스를하기시작하였고, 북미 1위의 CDMA 사업자인 VerIzon Wireless도 LTE로 Network를 Upgrade하고있다. LTE의경우이론적인속도는이동중에 100Mbps를보장한다. 50Mbps만보장하더라도사용자들의 UX는급상승할수있고, 스마트폰의주요문제점으로지적되던 Battery 소모도빨라진속도로인해크게감소할수있다.
LTE는통신사업자입장에서도다른경쟁사업자들과차별화될수있는중요마케팅포인트가될수있다. 2011년에는주도권쟁탈과차별화된 UX 제공을위해 LTE 투자가확대될것으로예상되며, 경쟁기술인 Wibro2 투자도확대될것으로예상된다. 무선네트워크투자확대는 Backbone이되는유선망 Upgrade를연쇄적으로유도할것으로보인다. < 그림 15> Smart Device 의 Data Traffic 증가 * 자료원 : HMC 투자증권 < 그림 16> LTE Performance * 자료원 : 가트너
Smart Device는누구에게부가가치를창출하나? 과거에도스마트폰은있었다. 2004년삼성전자는 PDA Phone인 Mits Phone을공격적으로판매하였고, Microsoft의 Pocket PC를장착한 PDA도세계적으로출시되었다. Smart Pad인 Tablet PC도대부분의 PC업체들이출시하였지만시장성을확보하지못하였다. 2010년 Smart Device 열풍은그러면어디에서시작되었고과거와다른점은무엇인가? 결국은 Contents와이를즐기는이용자들이다. 이용자들은다양한 Contents를손쉽게사용하면서생활을바꾸고있다. 그러면 2011년의화두인 Smart TV는그런요건을충분히가지고있는가? 일단, Smart TV는 TV Contents를대신하지는못할것이라는점에서소비자와 Contents 업체들에게차별화된부가가치를제공하지는못할것으로보인다. 물론시간이지나면그와같은양상은변할수있겠지만, 최소한초기안착에는많은난관과시행착오가있을것으로예상된다. 2010년을뜨겁게달구고 2011년성장의축인 Smart Device들은과연생태계참여자들에게어떠한부가가치를창출할까? 결론부터말하면, Smart Device는 Platform Provider와 Contents Provider, 소비자들에게는상당한부가가치를제공하지만, 완제품업체와사업자들에게는마이너스부가가치를제공할가능성이크다. 과거 Smart Device와현재의 Smart Device의차이는생태계구성원부터다르다. 2000년중반의 Smart Device는완제품업체중심의제품들이었다. Contents Provider와 Platform Provider가없었다. 따라서, Application Store도없었다. 결국소비자들을감안하지않은 Smart Device는 H/W만사양만올라가면서소비자들에게가격저항을불러일으켰고결국은실패로생을마감하였다. 하지만, 2010년의 Smart Device는불특정다수가올리는무수한 Contents와 Application Store에힘입어소비자들은적극적으로이를이용하고있으며, Data ARPU 증가속에사업자들도적극적으로보조금을지급하면서소비자들의가격저항까지제거하고있다. 이와같은관점에서스마트폰과 Smart Pad의성장은 2011년에도이어질것이며이와같은생태계를구축하였거나, H/W와 S/W간의 Integration 능력이뛰어난완제품업체들까지함께성장이예상된다. 하지만, Smart TV의경우는다르다. 소비자들이 Smart TV의 Contents를이용하기에는아직제반조건이성숙하지못하였고, 사업자들도이에따른부가가치를올리기어렵다. 반면에완제품업체입장에서는 Smart TV를안만들수는없다. 심리적으로삼성, LG전자와같은 1,2위업체들은스마트폰의실수를 Smart TV에서재현하고싶어하지않는다. 또한, 1,2위 TV 업체로서 Premium 전략의중심에서소외되는것을원치않는다. 다만, Smart TV를위해반도체등원재료상승이예상되지만, 실질적인판가인상효과는크지않을것으로예상된다.
결국 Smart TV는 TV업체입장에서는수익성에도움안되지만위상유지를위해어쩔수없이투자할수밖에없다. Contents업체와 Platform Provider 입장에서도제한적인시장성으로인해투자의효율성은낮을것으로예상된다. 하지만, 누가알겠는가? 표준은늘변한다. 소비자들의기호도함께변하며, 소비자들의 UX 도함께변한다. Data Sharing이새로운 Killer Contents가될수있다 Apple의스마트폰생태계가이렇게성공할것으로예단한사람은아무도없으며, ipad도이렇게성공할것으로예상한사람은없었다. Smart TV가물론아직난관이많지만, 소비자들의UX를높여주는 Killer Contents가새롭게창출될수있다. 어떻게보면, 소비자들의 UX는효용성으로귀결되겠지만처음출발점은재미에서나타날가능성이크다. Smart TV의재미는어디에서나타날수있을까? 우리는 Data Sharing에서나타날가능성이클것으로예상된다. 다양한 Device간의 Data Convergence는분명신기하고재미있는자극을제공할것으로예상된다. 이러면서 Data Sharing에기반한새로운 Killer Contents가나타날수있다. Game Cloud도그런 Contents의하나가될수있고, 금융, 교육, 헬스케어도그런범주에속할수있다. 하지만, Data Sharing에기반한 Killer Contents는우리의상식을벗어나는범위에서나타날수있다. 우리의삶도변하고기호도도변한다. 2011년성장을이끌 Smart Device들도우리의관심사에따라함께변할수있다. < 그림 17> 소비자 UX 의변화추이 * 자료원 : Ubitus
6. 맺음말 2010년은 Smart기기의종류와참여자들이많아지는시기였다. Apple발창조적파괴에기존업체들이경각심을가지면서도전적인제품과서비스를지속적으로출시및제공하였다. 소비자들은새로운서비스와 Device에열광하면서제품구매를위해오랜시간줄을서서기다리기까지하였다. 2011년에도창조적파괴를주도하는 Apple과주도권확보를위해노력하는기존업체들간의창조적파괴는지속될것으로예상된다. 특히, 개인지향적인 Mobile 기기의 Smart화가 TV와생활가전으로확대될것으로보인다. Smart 혁명은결국인간지향적이고소비자중심의즐거운변화이다. 그재미있고신나는변화가많을 2011년이기대된다.