지역이슈분석 2014-14 2014. 6. 18. 사우디아라비아전력산업 현황과전망 목차 Ⅰ. 전력수급현황 1 Ⅱ. 전력산업구조 3 Ⅲ. 전력산업의최근동향 7 Ⅳ. 전력부문의개발계획 11 Ⅴ. 향후전망 13 : (3779-5720) oki1122@koreaexim.go.kr : (3779-5702) jykim@koreaexim.go.kr
인구증가와경제개발추진등으로에너지소비량이급증추세 최근 10년간전력소비량 생산량모두연간 7% 안팎증가추세 - 1 -
단위 : TWh 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 순소비량총발전량 전력생산을 100% 화력발전에의존함에따라석유소비량의급증에대한우려대두 - 2 -
정책수립과규제 감독의이원화 사우디전력공사 (SEC) 가전력생산과송 배전을전담 - 3 -
사우디전력공사 (SEC) 가전체발전용량의절대적인비중점유 최근발전부문은민자발전방식의프로젝트확대 - 4 -
사업명 Rabigh 1 Riyadh PP11 Qurayyah Rabigh 2 발전용량 1,204MW 1,729MW 3,927MW 2,050MW 지분구조 EPC ( 계약금액 ) SEC 20% 한국전력 40% ACWA 40% 중국 SEPCO3 ( 약 17 억달러 ) SEC 50% GDF Suez 20% Sojitz 15% Aljomaih 15% 현대중공업 ( 약 16 억달러 ) SEC 50% ACWA 17.5% 삼성물산 17.5% Mena Fund 15% 삼성물산 ( 약 21 억달러 ) SEC 50% ACWA 27.5% 삼성물산 12.5% Mena Fund 10% 삼성물산 ( 약 12 억달러 ) 계약시기 2009.7 월 2010.6 월 2011.9 월 2013.11 월 완공시기 2012.7 월 (1 호기 ) 2013.4 월 (2 호기 ) 2013.4 월 2014.7 월예정 2016.11 월 (1 호기 ) 2017.6 월 (2,3 호기 ) - 5 -
발전회사명발전소개수설비용량 (MW) 비중 (%) Saudi Electricity Co.(SEC) 46 50,829 76.9 Saudi Water Conversion Corpo.(SWCC) 65 5,018 7.6 Jubail Water & Power Co. 1 2,875 4.4 Shuaibah Water & Electricity Co. 1 1,191 1.8 Saudi Aramco 6 1,189 1.8 Tihamah Power generation Co. 4 1,083 1.6 Marafiq (Yanbu) 1 1,039 1.6 Shuqaiq Water & Electricity Co. 1 1,020 1.5 Rabigh Electricity Co. 1 660 1.0 Rabigh Arabian Water & Electricity Co. 1 600 0.9 Jubail Power Co. 1 250 0.4 Saudi Cement Co. 2 246 0.4 Al-Tuwairqi Co. 1 63 0.1 Aman Modern Energy Co. 3 18 0.0 총합계 75 66,081 100.0 송 배전부문은 SEC의독점체제유지 송전압 380kV 230kV 132kV 115kV 110kV 합계 길이 (km) 17,347 4,278 19,125 5,638 5,493 51,881-6 -
전력수요증가에따른발전설비증설추진 민자발전중심의가스화력발전프로젝트추진중 - 7 -
프로젝트명 Arabiyah-Hasbah 복합가스화력발전소 소요예산 ( 백만달러 ) 설비용량 (MW) Jubail-Yanbu 화력발전소 1,050 2,500 Qurayyah 복합사이클가스화력발전소 IPP Ras Al Zour 복합담수화 / 발전플랜트 Shaybah NGL Package Ⅲ 복합화력발전소 Riyadh PP10 복합사이클화력발전소 Rabigh 6 석탄화력발전소 PPP Riyadh PP12 복합사이클화력발전소 Yanbu 3 복합담수화 / 발전플랜트 Rabigh 2 가스화력발전소 IPP 주요사업자 완공예정연도 500 600 Saudi Aramco 2014 2,800 3,927 2,400 2,400 ACWA Power Int'l, 한화건설, Gulf Investment Corp., Suez Energy International SEC, ACWA Power Int'l, 삼성물산, Mena Infra-structure Fund, Hajr Electricity Production Co., Siemens China epco Ⅲ Electric Power Construction Corp, Al Arrab Contracting Co., 두산중공업 2014 2014 2014 500 1,000 Saudi Aramco 2014 1,250 1,300 Arabian Bemco, GE 2015 4,000 2,800 Zamil Projects, SEC, 두산중공업 2015 1,250 2,175 Arabian Bemco, Alstom, SEC 2016 3,000 3,100 2,600 2,060 Alstom, 삼성물산, 두산중공업, Al-Toukhi, Shanghai Electric Group SEC, Siemens Energy, 삼성물산, ACWA Power Int'l 2016 2017 프로젝트명 Al-Muzahimiyah 화력발전소 소요예산 ( 백만달러 ) 설비용량 (MW) Jeddah South 화력발전소 3,600 2,650 주요사업자 완공예정연도 750 1,325 Saudi Aramco, SEC ( 미정 ) SEC, GE, 미쓰비시중공업, 현대중공업 2016 Shuqaiq Steam 화력발전소 3,300 2,640 GE, Alstom, 현대중공업 2017 Ras Al Khair 화력발전소 2 세대발전기증설 ( 미정 ) 400 SWCC ( 미정 ) Duba 1 IPP, Tabouk ( 미정 ) 550 SEC ( 미정 ) Makkah 태양광발전프로젝트 Jazan 복합사이클화력발전소 640 100 SEC ( 미정 ) ( 미정 ) 2,400 Saudi Aramco, Siemens 2017-8 -
프로젝트명 Dhaba I 태양광 - 천연가스복합사이클발전소 IPP 소요예산 ( 백만달러 ) 설비용량 (MW) 주요사업자 완공예정연도 600 600 SEC 2017 Dhuba 2 화력발전소 IPP 2,700 1,800 ( 미정 ) 2018 Salbukh 발전소 746 1,325 Saudi Aramco, SEC 2015 Al-Shuqaiq IPP ( 미정 ) 3,650 ( 미정 ) 2021 Rabigh 스팀터빈화력발전소 650 630 Saudi Aramco, SEC 2014 Tabuk 가스화력발전소 2 기 2,660 2,500 SEC ( 미정 ) 발전용원자로 16 기설치 100,000 ( 미정 ) KA-CARE 2030 Wa'ad Al Shammal 태양광발전복합단지 6,400 ( 미정 ) SunEdison, 사우디정부 ( 미정 ) 발전용량증대관련최근의주요추진현황 2013년 11월 : 미국 GE, SEC로부터 7억달러규모고효율가스터빈 12기도입계약수주 - 2015년리야드의화력발전소 13 14호에설치될예정이며 ( 발전용량합계 3.8GW), GE는 13 14호에대한유지보수계약도체결 2013년 11월 : SEC, Madinah 지역에의전력공급효율성제고를위한 2건의프로젝트 ( 예산규모약 2.3억달러 ) 계약체결 - Al-Kadmi 와 Abha 중앙변전소변전능력향상, Rabigh 발전소와 Madinah 의전력공급망연결등포함 2014년 2월 : SWCC, Ras al Khair 발전소의제2호발전기 (400MW 규모 ) 가동개시 - 3분기중제3호발전기 ( 역시 400MW 규모 ) 를추가하여 3분기말까지발전용량을현재의 400MW에서 1,200MW 수준으로끌어올릴계획 2014년 3월 : 스위스 ABB, SEC로부터 1.1억달러규모의사우디서부지역발전소들의발전설비성능개선및업그레이드계약수주 원자력발전관련제도정비추진중이나상당한시간소요예상 - 9 -
고압 초고압송전망확충부족으로최근전력손실율상승추세 프로젝트명 소요예산 ( 백만달러 ) 설비용량 (kv, km) 주요사업자 완공예정연도 Roikbah Al-Qassim 변전소 30 132kV ABB Group ( 미정 ) Riyadh 변전소 (Al-Raas, Al-Fareeda and Princess Nourah bint Abdulrahman Univ.) 70 ( 미정 ) SEC, ABB Group 2015-10 -
화력발전에서원자력및신재생에너지등으로발전원다양화추진 2032년까지전체발전량의 50% 를원자력과신재생에너지로충당계획추진 - 11 -
전력시장의경쟁적환경조성을위한제도개선추진 - 12 -
태양광중심의신재생에너지발전비중급상승전망 - 13 -
2022년첫가동목표로원전건설추진, 원자력발전비중상승전망 초고압 고압송전망증설로전력손실률감소전망 - 14 -
지역내전력망연계로전력교류및수출증대도모 프로젝트명 소요예산 ( 백만달러 ) 설비용량 (kv, km) 주요사업자 완공예정연도 Makkah, Najran, Asir 변전소 96 ( 미정 ) SEC ( 미정 ) Riyadh 변전소 133 2,000MW Alfanar Construction ( 미정 ) Mecca 근교변전소 119 380kV Alfanar Construction ( 미정 ) Al-Dawadmi 변전소와 Riyadh 전력망연결송전망구축 ( 미정 ) 78km (132kV) Larsen & Toubro 2016 Jeddah 380kV 급변전소 128 380kV 현대건설 ( 미정 ) Najran University 변전소 53 380kV ABB Group ( 미정 ) Abu Ali 지하송전망 ( 미정 ) 40km (230kV) McDermott Int'l, Larsen & Toubro, Saudi Aramco 2015 프로젝트명 서부지역변전소건설 (380kV 급송전망과연결 ) 소요예산 ( 백만달러 ) 설비용량 (kv, km) 주요사업자 완공예정연도 ( 미정 ) 110kV ABB Group ( 미정 ) - 15 -
향후 10년간전력소비량과전력생산량의급증추세지속전망 단위 : TWh 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 순소비량 총발전량 - 16 -
구분 2007 2012 2017 f 2022 f 화력발전 신재생에너지 합 계 36,559.0 (100.0) - (-) 36,559.0 (100.0) 53,603.1 (100.0) 3.0 (0.0) 53,606.1 (100.0) 82,967.6 (95.8) 3,674.1 (4.2) 86,641.7 (100.0) 단위 : MW, % 88,671.4 (80.9) 20,986.6 (19.1) 109,658.1 (100.0) 발전연료의천연가스비중증대적극추진중 작성 : 국별조사실 선임조사역오경일 (3779-5720) oki1122@koreaexim.go.kr - 17 -