사우디아라비아해수담수화사업 진출전략 < 요약문 > 담수화시장규모는 2011년기준사우디아라비아가약 51억달러규모로 1위를차지했음. 광대한국토와함께다른나라보다인구가 2배이상많은걸프만연안국최대의물시장으로물사업은복수의공공기관이관할하고있음. 사우디아라비아의담수관련은주로정부발주프

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현경 송
5 years ago
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1 사우디아라비아해수담수화사업 진출전략 < 요약문 > 담수화시장규모는 2011년기준사우디아라비아가약 51억달러규모로 1위를차지했음. 광대한국토와함께다른나라보다인구가 2배이상많은걸프만연안국최대의물시장으로물사업은복수의공공기관이관할하고있음. 사우디아라비아의담수관련은주로정부발주프로젝트로구성되며사우디전력청 (Saudi Electicity Coporation, SEC) 과담수청 (Saudi Water Conversion Corporation, SWCC) 에서주관발주하고있음. 최근해수담수발전프로젝트의민영화를추진하면서최근사우디에서발주되고있는담수발전프로젝트중 IWPP 방식의발주가늘어나고있음. 입찰과정에서경쟁력확보방안으로는입찰참가자격에대한사우디의제한에대한대비, 최근입찰의경향대비, 입찰정보수집과 Agent 발굴조사등이있음 < 대상업체 > 수처리기업 / 해수담수화관련업체 < 기대효과 > 현지시장개척 1

1. 시장현황 해수담수화란 1) 해수에서염분을제거하여식수 공업용수등으로이용할수있도록담수를얻는 것 염분을포함한물속의용존물질 ( 미네랄, 유기물 ) 대부분제거하는것 세계담수화시장현황 2) 전세계물산업시장은 2009년을기준으로 5,000억불수준 ( 약 550조원 ) 의거대시장을형성하고있음 해수담수화시장은 2010년기준연간 126억불수준 ( 설비투자 60억불,

2 1. 시장현황 해수담수화란 1) 해수에서염분을제거하여식수 공업용수등으로이용할수있도록담수를얻는 것 염분을포함한물속의용존물질 ( 미네랄, 유기물 ) 대부분제거하는것 세계담수화시장현황 2) 전세계물산업시장은 2009년을기준으로 5,000억불수준 ( 약 550조원 ) 의거대시장을형성하고있음 해수담수화시장은 2010년기준연간 126억불수준 ( 설비투자 60억불, 운영비용 66억불 ) 으로, 전체물산업시장의 2.5% 수준에불과함 - 전체물산업시장에서해수담수화시장이낮은점유율을차지하고있음에도불구하고해수담수화에관심을갖는이유는전체물산업시장에서담수화시장이급속히성장하고있기때문임 해수담수화시장은 1965년이후연평균 15% 정도로급속한성장세를보이고있고, 시장규모는 2010년 126억불수준에서 2016년 300억불에이를것으로전망하고있음 또한해수담수화시장은다른물산업시장에비해상대적으로개방되어있어해외시장진출가능성이높음 < 해수담수화플랜트시장성장추이 > 자료원 : GWI ) 수도기술처. 해수담수화사업 ) 손진식. 해수담수화산업동향및해외진출방안

1980년대이후세계전지역에서고르게이용 - 증발법과비교하여에너지소비량이적음 증발법 (Distillation) -

3 사용되는기술 3) 역삼투법 (Reverse Osmosis) - 물은통과하지만물속에녹아있는염분등은투과하지않는역삼투막에해수를가압하여담수를얻는방법 < 역삼투이론개념도 > 자료원 : ROPlant 년대이후세계전지역에서고르게이용 - 증발법과비교하여에너지소비량이적음 증발법 (Distillation) - 해수를증발시켜서염분과수증기를분리하고수증기를응결시켜담수를얻는방법 - 에너지가격이안정적이고값이싼중동지역에서주로이용 - 역삼투법과비교하여에너지소비량이많음 < 증발법이론개념도 > 자료원 : ROPlant 3) 수도기술처. 해수담수화사업

4 전기투석법 - 전극에직류전압을걸면양이온은음이온교환막을통과하고, 음이온은양이온교환막에서는통과하여, 순수한담수만남게되는원리를이용 - 원수의염분농도가높으면에너지소비량이많아서비경제적 냉동법 - 냉동법은고-액간의상변화를이용한것으로염수가얼때얼음결정에는염분이배제되는원리에기초를둠 사우디아라비아수자원공급현황 4) 사우디는지난 80년간담수발전소건립및운영에 250억달러투자 - 현재사우디내 30개담수발전소운영 - 담수수송을위해 2500마일의파이프라인활용 - 현재세계 1위담수생산국으로전세계담수생산량의 18% 차지 - 사우디담수청 (SWCC) 의물생산량은 765만m3 (1970년) 에서 10억 1400만m3 (2009년) 로증가함 - 담수화된물은도시별물사용량의 50~90% 점유 국내오일사용량의절반이상이담수화처리에이용되고있어국가재정기반위협 - 담수수송관계로생산에과다비용발생 - 담수사용량이가장많은리야드는담수생산지로부터 400km이상수송필요 - 담수재처리와하수도처리율도매우낮은상태 과다한담수처리로환경공해유발 - 담수과정에서환경파괴발생 사우디아라비아수자원활용현황 5) 농경산업발전에수자원과다사용으로지하수고갈위기직면 - 사우디는그간개발된수자원을국내농경산업발전을위해적극지원 - 지난 15년간농경산업발전에 840억달러이상투자 ~1990년간농작물수확량이 4배이상증가 - 이를통해저렴한농작물공급, 국가개발에도기여 - 농경에사용한엄청난수자원으로지하수고갈우려 4) 한국상하수도협회. 사우디정부발주담수설비수주적극추진해야 ) 한국상하수도협회. 사우디정부발주담수설비수주적극추진해야

5 국가보조금으로민간의물소비과다로수자원낭비초래 - 사우디국민은실제물공급가격의 1% 미만을지불하고있음 - 사우디인구는여타 GCC 전체의 2배이며, 1인당물소비량은 150% 이상임 - 사우디정부는저가의물공급을통해민심안정을도모하고있음 - 급격한인구증가와막대한수자원낭비로자원고갈의위기에직면해있음 - 사우디의수자원은미국의 1/75이나일인당물소비량은절반이상임 - 사우디의 1인당 1일물사용량은 235리터에달하며, 인구는 2010년 2750만에서 2015년 2750만, 2015년 3050만, 2020년에는 3350만명으로급증할것으로예상됨 - 사우디의음용수점유율은담수가 50%, 지표수 10%, 지하수 40% 로파악되고있음 사우디아라비아담수화시장현황 6) Desal Market 의보고자료에따르면담수화시장규모는 2011 년기준 사우디아라비아가약 51 억달러규모로 1 위를차지했으며, 미국, 호주, 이스라엘, 쿠웨이트, 리비아에이어 UAE 가 7 위 ( 약 22 억달러규모 ) 를차지 6) KEITI. 사우디아라비아의물관련비즈니스

6 <2010~2013년담수화시장규모 20위국가 > 순위 국가 규모 ( 억달러 ) 1 사우디아라비아 미국 호주 이스라엘 쿠웨이트 리비아 UAE 중국 인도 칠레 캐리비안 모로코 스페인 오만 이란 이집트 바레인 터키 알제리 요르단 4.96 자료원 : Desal Market 사우디아라비아는광대한국토와함께다른나라보다인구가 2배이상많은걸프만연안국최대의물시장으로물사업은복수의공공기관이관할하고있음 - 해수담수화는사우디아라비아담수청 (Saline Water Conversion Coporation, SWCC) 이담당함 - SWCC는주요송수시설을보유하고수전력부 (Ministry of Water & Electricity), 수자원공사 (National Water Company, NWC), 지방자치단체에물을공급하고있음 - 수전력부는지하수자원관리, 폐수의회수 처리 공급에책임이있지만 2008년초 NWC 설립으로폐수관련업무에서한발물러섬 사우디는 UAE에이은세계 2위담수화시장으로 1928년제다 (Jedda) 에최초시설이설치됐으며 2009년에는물수요전체의약 60% 를충족하는약 9억g/d의용량급시설이설치됨 - 최대담수생산자인 SWCC가소유한플랜트는서해안에 13기, 동해안에 3기이며용량은총약 6억 4,000만g/d임 - 또한 SWCC는민영화계획하에 2009년 2억 2,700만g/d의용량을가동한 Water & Electricity Company(WEC) 의자본도 50% 보유하고있음 6

7 - 이밖에도 Power & Water Utility Company for Jubail & Yanbu(Marafiq) 가 홍해연안공업도시얀부에서 2,100만g/d의플랜트를조업하고있음 최근사우디아라비아의물수요는연평균 6% 씩증가하는상황으로이러한 수요증가와 1990년대후반의투자부족, 담수화시설의노후화등으로최근 5년간담수화용량을확대계획을앞당겨착수해야만하는상황이됐음 년에만 2억 3,000만g/d을넘는용량의조업을시작했으며 2010~2011년 동부지역주베일에서약 2억 8,000만g/d의조업이진행됨 < 설치담수화용량 (2009년)> 클라이언트 플랜트 용량 ( 백만 g/d) 조업개시일 주베일 년 쇼아이바 년 알코바 년 제다 년 얀부 년 슈카이크 년 라비 년 SWCC 알카프지 년우무르주 년 쿤푸다 년 알와주 년 하클 년 두바 년 알아지지야 년 알버크 년 파라한 년 WEC 쇼아이바IWPP 년쇼아이바IWPP 활장 년 Marafiq 얀부 21 - 자료원 : KEITI. 사우디아라비아의물관련비즈니스 <2010~2011 진행된담수화용량 > 클라이언트 플랜트 용량 ( 백만g/d) 조업개시 SWCC 라이스 년 파라산 Ⅱ 년 제다 RO Ⅲ 년 WEC 슈카이크 년 Marafiq 주베일IWPP 년 자료원 : KEITI. 사우디아라비아의물관련비즈니스 사우디아라비아의 SWCC는전세계담수화생산량의 20.7% 를담당하고있음 - 다단증발법 (MSF) 방식으로생산되는물이 SWCC가생산하는전체담수의 88.5% 이며, 10.6% 는역삼투합 (RO) 방식이적용됨 7

8 - 0.9% 는소규모 RO 와 MSF, ME 플랜트등이있음 2. 관련정책및법령 사우디아라비아해수담수화공사 (Saline Water Conversion Corporation) 7) 사우디아라비아해수담수화공사는사우디아라비아의해수담수화책임공사로서왕국의해안지역과오지도시의음용수의공급증대에노력하고있으며, 사우디아라비아에서두번째로큰전력생산기지임 주요활동 - 해수담수화기술개발및공급 - 해수담수화연구 - 담수생산비용절감방안강구 - 담수플랜트와수자원공급시스템의기술적문제에대한과학적솔루션제공 - 국내및국제가이드라인에준하여음용수의품질및환경보호유지모니터링 - 사우디아라비아의담수화전문가양성 정부의계획 8) 사우디아라비아, 세계최대해수담수화플랜트건설추진 - 사우디아라비아정부는세계최대규모의해수담수화플랜트를건설할계획이라고발표 - 새로운플랜트는사우디아라비아남서부의제다 (Jeddah) 에서북서쪽으로떨어진홍해연안도시인라빅 (Rabigh) 에건설될예정 - 사우디아라비아해수담수화공단이프로젝트를수행하며, 2014년에착공하여 2018년에완공할계획 - 현재라빅지역의해수담수화처리능력은하루 2만m2수준이나, 역삼투법을적용한신규플랜트가건설되면하루생산량은약 60만m2규모에이를것으로예상 7) KEITI. 사우디아라비아의물관련비즈니스 ) TRIMARAN. 사우디아라비아, 해수담수화플랜트건설동향

9 사우디아라비아는현재 27개의해수담수화플랜트를운영중이며, 하루생산량은 300만m2수준 - 공단은물수요증가에대응하기위해 2015년말까지사우디아라비아내에서운영중인해수담수화플랜트의생산량을하루기준약 600만m2까지늘린다는계획 - 사우디아라비아는 2013년식수및위생시설확충을위한예산으로 64억달러를책정 - 향후 10년동안해수담수화플랜트건설과시설개선을위해 660억달러를투입한다는계획 제다북서쪽라빅에세계최대규모의담수화플랜트건설계획 - 해당플랜트는사우디제다북서쪽라빅에건설될예정이며, 하루에 60만m3의물을생산함 - 사우디 SWCC는이번프로젝트가 2014년공사에들어가 2018년에완공할계획이라고설명함 - 담수화플랜트가완성되면제다북쪽메카와타이프지역에물이공급될예정임 - 라빅지역에이미있는담수화플랜트용량도일일 2만m3규모로확대해칼레스와라빅지역물공급에활용한다는방침을밝힘 - 새로운담수플랜트는역삼투합시스템이적용되며, SWCC는담수화플랜트를통해사우디전역에충분한물을공급한다는계획을밝힘 3. 시장진출전략 주요비즈니스유형 9) 사우디아라비아의담수관련은주로정부발주프로젝트로구성된다고볼수있음 - 담수발전프로젝트는주로사우디전력청 (Saudi Electicity Coporation, SEC) 과담수청 (Saudi Water Conversion Corporation, SWCC) 에서주관발주하고있음 - 최근급격한사우디아라비아의인구증가와도시화로담수발전프로젝트는가장먼저선결해야할문제로추진되고있음 9) 한국상하수도협회. 사우디정부발주담수설비수주적극추진해야

10 최근해수담수발전프로젝트의민영화를추진하면서최근사우디에서발주되고있는담수발전프로젝트중 IWPP 방식의발주가늘어나고있음 담수발전특별판매가격제도로미운영으로민간부문투자제약 - 타국과는달리사우디정부는민간부문투자를위한담수발전우대가격을도입하지않고있음 - 이에민간부문의담수발전투자융자확보의어려움이발생하고있음 - 특히신재생에너지를활용해담수발전을진행할시판매가격우대사항이부재한상황임 년기준오지소재지역을대상으로소규모태양에너지발전이용담수시설을확대추진중이나, 정부의발전지원정책부재로민자담수시설확대에어려움이발생하고있음 - 이에 2009년사우디담수공사는민영화의일환으로얀부 1,2,3 민자담수발전소 (IWPP) 를운영하는 Yanbu Production Company를매각하고자했으나정부의반대로매각이중단됨 - 아울러사우디담수공사도 Ras al-zour 민자담수발전소를당초의계획과는달리정부발주 EPC 프로젝트로전환했음 입찰과정에서경쟁력확보방안 10) 입찰참가자격에대한사우디의제한에대한대비 - 사우디정부는입찰참가자의자격제한과관련기본적으로자국업체, 혹은자국업체와합작투자된업체에제한하고있음 - 사안에따라서국제입찰의경우외국기업도제한적으로참가자격을주고있지만, 자국화정책에의거자국업체를우대함 - 따라서현지의사우디업체와협력을통하여입찰에임해야좋은성과를거둘수있음 최근입찰의경향대비 - 공사입찰의경우최근입찰내용중 BOT 조건을많이포함하고있는것으로나타남 - 과도한초기비용을입찰참가자에게전가하고자하는이유인것으로판단되므로, 이와관련 Financing 전문인력의확보가필요함 - 근래가장두드러진변화중하나가 Financing 분야이므로특히대비해야할사항임 10) 한국상하수도협회. 사우디정부발주담수설비수주적극추진해야

11 입찰정보수집과 Agent 발굴조사 - 실질적인입찰정보는공고전이미벤더와 Agent들은입수하고있는경우가대부분임 - 따라서사전충분한시간을두고조사할수있어야하며, 이와관련본사해외조사대행서비스를통해가능함 정부의발주프로젝트, 계획등 11) 사우디아라비아의 2013년이후담수화관련프로젝트의계획은다음과같음 < 사우디담수화 Pipe line 계획 > 플랜트 용량 ( m3 /day) 길이 ( km ) 예상날짜 Ras Al-Khair/Riyadh 1,000,000, Ras Al-Khair/Hafr El Batn 160, Al-Laith 9, Makkah/Taif/Jeddah 790, /2014 Shuqaiq(Phase 2) 565, Farasan 9, Yanbu-Madina(Ph 3) 560, Rabigh-Khulais 5, 자료원 : Saline Water Conversion Corporation < 사우디담수화플랜트계획 > 플랜트 용량 ( m3 /day) 전력 ( MW ) 예상날짜 Ras Al-Khair 1,025,000 2, /2014 Rabigh 3 9, Haql 3 9, Dhuba 4 9, Yanbu 3 550,000 2, Shuqaiq 3 175, Khobar 4 250, Jubail 4 320, Shoaiba 4 650, Yanbu 4 300, Yanbu 5 100, Khobar 5 220, 자료원 : Saline Water Conversion Corporation ) Saline Water Conversion Corporation. Investment Opportunities in the Desalination Sector in the Kingdom of Saudi Arabia

사우디아라비아해수담수공사 (SWCC) 는 2013년 4월 24일서울에서개최된 한국수출입은행-MENA 컨퍼런스 2013 에서사우디아라비아담수화산업투자기회를주제로기조연설을실시함 - 발표에따르면사우디의인구증가와물수요가 2025년에만 850만m3 /day이될것으로내다봤으며, 담수화율이 2010년에는 330m3 /day, 53% 이지만 2025년이면 520만m3

12 사우디아라비아해수담수공사 (SWCC) 는 2013년 4월 24일서울에서개최된 한국수출입은행-MENA 컨퍼런스 2013 에서사우디아라비아담수화산업투자기회를주제로기조연설을실시함 - 발표에따르면사우디의인구증가와물수요가 2025년에만 850만m3 /day이될것으로내다봤으며, 담수화율이 2010년에는 330m3 /day, 53% 이지만 2025년이면 520만m3 /day, 63% 로증가할것으로예상함 - 사우디담수화공사의 Abulahman 회장은사우디아라비아의담수화산업은성장할것이며이에따라다양한투자기회가확대될것이라고밝힘 경쟁력확보, 수요처발굴방안 12) 가격경쟁력높이기 - 담수화플랜트프로젝트비용에서기자재비가차지하는비율은약 75% 로높음 - 부품및소재등에서원가절감을통해가격경쟁력을높여야함 < 각종플랜트의건설비용배분율 > 자료원 : 해수담수화플랜트기술의현황분석및발전방향 담수플랜트의핵심원천기술확보 - 우리나라의담수플랜트관련핵심원천기술확보는빈약한상태임 - 해외선진국의기업들은담수플랜트관련핵심원천기술확보를위해많은노력을하고있음 12) 환경산업수출센터. [UAE] 만성적인수자원부족으로담수화설비해외의존도 높아

13 - 미국, 유럽등선진국에서는 MSF방식의핵심구성요소인금속제열교환기의단점 ( 가격이비싸고부식에취약함 ) 을근본적으로해결하기위하여폴리머소재교환기개발에박차를가하고있음 - 지속적인연구, 개발에투자해서지적소유권보유가함 증발식담수화기술에역삼투압기술겸비하는노력필요 - 최근에너지효율성및막힘현상 ( 파울링 ) 저감을위해역삼투화방식에대한관심이높아짐 - 하지만여전히안정적이고운용실적이높은증발식을선호함 - 따라서증발식담수화기술에초점을맞추고역삼투압기술을겸비하는것이중요함 현지화전략 - 현지화를통해플랜트나부품을원활하게수출할수있음 - 현지에지사나연구소를개설하고현지인력을활용 - 현지화가어려울경우현지에있는유력한파트너를발굴하거나협력방안을모색하는것도효과적임방법일수있음 - 신규진입하는경우현지시장에진출해있는국내기업과의전략적제휴를통해리스크를줄일수있음 대외협력강화 - 해수담수화시장은소수의거대글로벌기업들이시장을주도하고있음. - 발주처에서는갈수록설계, 시공, 운영 유지에대한강화된실적을요구하고있어국내업체단독으로추진하기어려움 - 글로벌기업과의네트워크를강화하고, 진출국가의정부와산업계및학계와의협력관계를지속적으로구축함으로써해외시장진출의토대를마련할필요가있음 성공사례 13) 두산중공업은기초산업소재인주단조품을포함한원자력, 수력, 화력등발전설비와해수담수화, 환경설비, 운반 하역설비등플랜트설비전문업체임 - 두산중공업은 1978년사우디 Farasan 담수화플랜트를시작으로중동지역담수화플랜트시장에서독보적인위치를확보하고있음 - 사우디에는 1977년에진출해담수화설비부문의경쟁력을바탕으로동분야에사업역량을집중하고있음 13) KOTRA. 진출성공, 실패사례

14 두산중공업은 Assir, Shoaiba 등사우디외에도 U.A.E의 Jebel Ali E, Taweelah A2, Umm Al Nar, Fujairah, 쿠웨이트의 Az-Zour Project 등의대형담수설비를일괄도급방식으로건설함 - 또한, 쿠웨이트의 Sabiya I & II & III, 오만 Sohar, 카타르 Ras Laffan, 사우디 Shuaibah Ph3 Project, 리비아의 Benghazi, Zawia를일괄도급방식으로수주함 특히, 2005년 12월에계약한사우디쇼아이바 3단계담수공장프로젝트는 8억 5,000만달러로역대최대규모의프로젝트였으며, 담수화설비부문전문지인 Global Water Intelligence로부터 올해의담수프로젝트 로선정됨 - 세계최고의기술력과시공능력, 현지법인의적극적인수주활동을통해두산중공업은세계 1위의해수담수화플랜트공급기업이며, 90년이후 MSF( 다단계증발방식 ) 분야에서 25% 이상의세계시장점유율을확보하고있음 2007년 7월에는대형 RO 플랜트인 Shuaibah IWP Exp. RO(33 MIGD) 를수주했으며, 2008년 3월에는 Kuwait에서대형 RO 플랜트인 Shuweikh RO(30 MIGD) 프로젝트를 3억 2,000만달러에수주함 아울러 2008년 12월에는사우디젯다에서약 3억달러상당의 RO 담수플랜트를수주일일 88만톤의담수를생산해이슬람성지인메카와메디나지역에공급하고있음 - 이는두산중공업이기존 MSF 기술로쌓아올린명성과원천기술확보를위한부단한노력, M&A에힘입어신규사업분야인 RO 및 MED에도최단기간내에대형시장에서인정받고있는결과임 두산중공업은 2010년세계최대규모의사우디라스알카이르해수담수화플랜트수주, 2011년다단효용 (MED) 방식의해수담수화설비중세계최대규모인얀부 2단계확장 MED 사업, 마라픽얀부 MED 플랜트등에이어 2012년우리돈 1조 1천억원규모의얀부 3단계해수담수화플랜트를수주하면서 3년연속으로대형담수화플랜트수주기록을세움 - 이에수주한얀부 3단계플랜트는하루담수생산량 55만톤 (121MIGD) 규모로 180만명이이용할수있는물을얀부와인근지역에공급함 - 두산중공업은설계, 제작, 설치, 시운전등전과정을 EPC 방식으로수행해 2016년 3월까지완공할예정임 또한두산중공업은지난해 11월영국수처리업체인엔퓨어 (ENPURE) 를인수함 - 엔퓨어는담수화과정에서바닷물과폐수등원천수에대한 1차처리를하는전처리설비설계와제작기술에대해세계정상수준의역량을보유한기업으로향후다양한물관련사업포트폴리오를구축할수있게됨 - 두산중공업은사우디아라비아담수플랜트수주및준공을토대로영업활동을넓혀나갈예정임 14

15 4. 주요플레이어, 전시회정보등 14) 민영화계획에따라많은사업자가다수의담수화사업에참여하게됐으며최대사업자는리야드에본사를둔 ACWA Power로조수량은 1억 3,000만g/d 규모이며쿠웨이트의 Gulf Investment Corporation, 프랑스 GDF Suez가뒤를잇고있음 플랜트건설에서는두산중공업이강력한입지를구축한가운데일본의미쓰비시상사와프랑스 Sidem 역시지난 5년간수주를획득했음 5. 참고문헌 국내문헌 1. TRIMARAN. 사우디아라비아, 해수담수화플랜트건설동향 KOTRA. 진출성공, 실패사례 한국상하수도협회. 사우디정부발주담수설비수주적극추진해야 글로벌물산업정보센터. 담수화플랜트현황과시사점 수도기술처. 해수담수화사업 손진식. 해수담수화산업동향및해외진출방안 환경산업수출센터. [UAE] 만성적인수자원부족으로담수화설비해외의존도높아 KEITI. 사우디아라비아의물관련비즈니스 국외문헌 1. ASHARO AL-AWSAT. Saudi Arabia: The Desalination Saline Water Conversion Corporation. Investment Opportunities in the Desalination Sector in the Kingdom of Saudi Arabia ) KEITI. 사우디아라비아의물관련비즈니스

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01업체광고1407 072~87기획-수은4 2014.7.3 7:23 PM 기획특집 페이지74 MAC01 [수출입은행 보고서] 국내 물산업 해외진출 전략 [그림 4] 사우디아라비아 운영시장 현황 및 전망 [그림 5] 사우디아라비아 담수화 시장 현황 및 전망 포함한 상수원 개발 부분이 10억 달러로 장 대비 성장률은 떨어질 전망이다. 운 장 중 하나이다. 극심한 물 부족 문제를 상수