Just 1 Minute! KOSPI KOSDAQ 3 개월수익률갭 (bp) 3,000 KOSPI-KOSDAQ 3 개월수익률갭 1,000 (1,000) (3,000) 자료 : WiseFn, 신한금융투자 코스닥, 바이오단기과열.

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Daily KOSPI 2,534.79 (+0.66%) KOSDAQ 780.22 (+1.59%) KOSPI200 선물 334.65 (+0.65%) 원 / 달러환율 1,101.40 (-10.90 원 ) 국고 3년금리 2.168 (-0.

1 Daily KOSPI 2, (+0.66%) KOSDAQ (+1.59%) KOSPI200 선물 (+0.65%) 원 / 달러환율 1, ( 원 ) 국고 3년금리 (-0.010%) 3297호 / 2017년 11월 17일 ( 금 ) Top down 전략생각 ( 한정판 ) 코스닥열기를이어받을차기주도주 [ 김윤서 ] 포트폴리오국내주식포트폴리오 : 한스바이오메드, SK머티리얼즈, 한국가스공사, 삼성증권, 이녹스첨단소재, 엘앤에프, 아모레퍼시픽, SK하이닉스해외주식포트폴리오국내외 ETF 포트폴리오 : INFRACAP MLP, TIGER 여행레저 [ 신규 ] Bottom up 기업분석 현대산업 (012630/ 매수 ): 주택호실적지속과모멘텀기대 [ 오경석 ] 코스메카코리아 (241710/Trading BUY): 기대에미치지못한실적 [ 이지용 ] 실적한눈에보기 차트릴레이 Top down / Bottom up 금요 Key Chart: 금리 / 환율, 에너지 / 유틸리티 증시지표 ETN 소개 신한 MSCI 인도네시아선물 ETN(H)

2 Just 1 Minute! KOSPI KOSDAQ 3 개월수익률갭 (bp) 3,000 KOSPI-KOSDAQ 3 개월수익률갭 1,000 (1,000) (3,000) 자료 : WiseFn, 신한금융투자 코스닥, 바이오단기과열. 추세상승전망유효하나속도조절구간 코스닥이후차기정책수혜업종은관광산업. 대통령방중 ( 訪中 ) 전후, 중국단체관광재개가속가능성 Top Picks: 호텔신라, 신세계, 아시아나항공, 제주항공, Tiger200 여행레저 Daily Summary 4Q17 연결영업이익 1,703 억원 (+32.6% YoY) 전망 현대산업 (012630) 높은이익률유지, 중장기프로젝트기대감유효 투자의견 매수, 목표주가 54,000 원유지 3 분기영업이익 5 억원 (-77.6%, YoY) 으로컨센서스 78% 하회 코스메카코리아 (241710) 실적개선은내년 2 분기부터기대 목표주가 14% 하향한 65,000 원, 투자의견 Trading BUY 로하향 신한데일리 ( 신한생각 ) 에게재된요약본의원본자료는당사홈페이지, 신한아이, 골드윙등에게재되어있으니 참고하시기바랍니다.

3 여행, 보안, 고용알선 음식점및숙박 문화 보건및사회복지 교육 전문, 과학및기술 운송 정보통신및방송 금융및보험 섬유및가죽제품 기계및장비 정밀기기 비금속광물제품 금속제품 운송장비 광산품 화학제품 전기및전자기기 1 차금속제품 전력, 가스및증기 석탄및석유제품 전략생각신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) ( 한정판 ) 코스닥열기를이어받을차기주도주 시황 _ 김윤서 (02) yskim113@shinhan.com KOSPI-KOSDAQ 3개월수익률갭 (bp) 3,000 KOSPI-KOSDAQ 3개월수익률갭 1,000 (1,000) (3,000) 자료 : WiseFn, 신한금융투자 중소기업 vs. 대기업고용유발계수 ( 명 / 십억원 ) 12 주간주식시장동향 (11/13~16) - KOSPI(-0.3%), KOSDAQ(+8.2%) - 대형 (-0.5%), 중형 (+0.3%), 소형 (+0.7%) - KOSPI 대형주 vs. KOSDAQ, 중소형주간의수익률양극화절정 - KOSDAQ, 바이오초강세. 정책기대감과기관수급정상화과정이빠르게주가에반영 ( 한정판 KOSDAQ 의반격, 11/3 발간참조 ) - 주간기관 + 외국인순매수업종 : 건강관리, 소프트웨어, 자동차 - 주간기관 + 외국인순매도업종 : 화학, 에너지, 반도체 다음주주식시장전망 (11/20~24) - 코스닥, 바이오단기과열. 추세상승전망유효하나속도조절구간 - 코스닥강세의본질적배경은문재인정부의강한정책의지 : 중소기업지원정책의뒤를이을차기정책수혜에주목할시점 - 정부경제정책최우선순위는 일자리창출 - 관광산업, 중소기업못지않게정부의정책지원의지가강한산업 : 서비스업중고용유발계수가장높은관광산업정책지원집중예상 : 문재인대통령방중 ( 訪中 ) 전후, 중국단체관광재개가속가능성 : 관광시장활성화방안 (11/3 기획재정부 ) 주요내용본문참조 - 관광산업정책수혜업종, 여타업종대비압도적실적모멘텀기대 : 1Q18 평창올림픽 + 춘절효과 vs. 1Q17 대통령탄핵 + 사드보복 -Top Picks: 호텔신라 (008770), 신세계 (004170), 아시아나항공 (020560), 제주항공 (089590), Tiger200 여행레저 (228800) 산업별고용유발계수 ( 명 / 십억원 ) 중소기업 대기업 서비스업 제조업 자료 : 고용부, 신한금융투자 자료 : 한국은행, 신한금융투자 / 3

4 전략생각신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) Tiger200 여행레저 (228800) WISE 여행레저지수를추종. 여행또는레저산업주식에투자 Top 10 보유종목 코드이름비중 (%) A 파라다이스 A 호텔신라 A 하나투어 A 강원랜드 9.22 A 모두투어 9.17 A 아시아나항공 8.41 A 에머슨퍼시픽 8.05 A 한진칼 7.59 A AK홀딩스 6.77 A AJ렌터카 4.72 자료 : Wisefn, 신한금융투자 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 김윤서 ). 동자료는 2017 년 11 월 17 일에공표할자료의요약본입니다. 당사는상기회사 ( 호텔신라 ) 를기초자산으로한주식선물의유동성공급회사 (LP) 임을고지합니다. 당사는상기회사 ( 호텔신라 ) 를기초자산으로한주식옵션의유동성공급회사 (LP) 임을고지합니다. 당사는상기회사 ( 신세계 ) 를기초자산으로한주식의유동성공급회사 (LP) 임을고지합니다. / 4

5 포트폴리오신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) 국내주식포트폴리오 신규추천 : 없음 한스바이오메드 (042520) KDQ 주가 ( 원 ) 18,950 11월 16일 수익률 4.1% 상대수익 2.5%p 인체이식용의료기기제조업체 중국 CFDA 승인효과 2017 년실리콘폴리머매출액 101 억원 (+63% YoY) 예상 매출액연평균 (16~19F) 27% 성장예상, 2018 년자동화시설구축시추가매출성장전망 SK머티리얼즈 (036490) KDQ 주가 ( 원 ) 207,000 11월 15일 수익률 1.2% 상대수익 -1.9%p 3 분기영업이익은전방산업의수율이슈와원재료가격상승으로컨센서스를소폭하회 메모리반도체와 OLED 수요의대폭증가로특수가스와소재의구조적성장전망 18F PER 13.3 배, ROE 32.4% 로밸류에이션매력, SK 하이닉스와도시바의협력에따른안정적인공급처확보 한국가스공사 (036460) KSP 주가 ( 원 ) 44,950 11월 14일 수익률 7.5% 상대수익 7.4%p 3 분기 GLNG 손상차손이슈와 4 분기추가발생가능성이존재하나주가에선반영되어불확실성해소 4 분기이후가스도매영업이익개선, 유가상승에따른자원개발영업이익증가기대 중장기가스수요증가및실적개선지속기대. PBR 0.4 배로저평가 삼성증권 (016360) KSP 주가 ( 원 ) 38,200 11월 14일 수익률 3.5% 상대수익 3.3%p 3Q17P 당기순이익 879억원 (+67% YoY) 으로컨센서스 26% 상회 코스닥지수 4일연속사상최고치경신등에따른증권업종투자심리개선기대 발행어음관련사업에대한심사가지연, 한국투자증권을제외한타증권사들도인가를받지못한상황으로디스카운트요인으로작용하기엔무리가있는상황 이녹스첨단소재 (272290) KDQ 주가 ( 원 ) 83,200 11월 13일 수익률 5.1% 상대수익 -3.2%p OLED 소재매출본격화로신성장동력확보. OLED 소재매출비중 15 년 1.9% 18F 34.9% 전방산업호조로기존 3 개사업부도안정적인성장예상 18 년매출액 4,273 억원 (+38% YoY), 영업이익 628 억원 (+73% YoY) 예상. 18 년예상실적기준 13.4 배 / 5

6 포트폴리오신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) 엘앤에프 (066970) KDQ 주가 ( 원 ) 43,950 11월 9일 수익률 8.8% 상대수익 -1.2%p 전기차시장개화에따라 2018 년 NCM 매출액 3,977 억원 (+43% YoY) 예상 양극활물질생산능력 2017 년 15,000 톤 2018 년 19,000 톤 (+27% YoY) 예상 2018 년매출액 5,033 억원 (+26% YoY), 영업이익 446 억원 (+36% YoY) 전망 아모레퍼시픽 (090430) KSP 주가 ( 원 ) 319,500 11월 9일 수익률 -1.8% 상대수익 -1.2%p 18 년영업이익 6,926 억원 (+12.9%) 으로턴어라운드예상 중국인관광객회복수혜전망, 중국인관광객 745 만명입국시이에따른 EPS 상승률은 18% 라네즈미국세포라진출, 이니스프리매장오픈등장기성장동력확보중 SK 하이닉스 (000660) KSP 주가 ( 원 ) 82,500 9월 14일 수익률 9.0% 상대수익 1.6%p DRAM 공급제약과수요호조로 4 분기 DRAM 고정가상승예상 이에 4 분기실적이시장기대치를상회할전망 내년에도 DRAM 및 NAND 업황호조지속될전망 [ 포트폴리오편출 ] 쇼박스 ( 수익률 -2.0%, 상대수익 -7.2%p) 상기종목은리서치센터의포트폴리오이며, 장기투자의견과상이하거나, 투자의견이변경될수있습니다. 15% 이상하락할경우 Stop Loss 규정에의해포트폴리오에서제외합니다. 주가는직전거래일종가기준이며, 일부종목정보는 FnGuide 를참고하였습니다. / 6

7 포트폴리오신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) 해외주식포트폴리오 신규추천 : 없음 알리바바 (BABA US) 미국 주가 ( 달러 ) 년 11월 2일 편입이후수익률 -1.8% 원화환산수익률 -1.7% B2B(M/S 48%), B2C(57%), C2C(83%) 전부문의압도적인점유율을바탕으로전자상거래매출견조 클라우드, 금융서비스등의신규사업부문성장기대 18F P/E 38.1 배로높으나중국내전자상거래산업성장성 (17F +26%, 18F +19%) 에투자 페이스북 (FB US) 미국 주가 ( 달러 ) 년 11월 1일 편입이후수익률 -2.6% 원화환산수익률 -2.8% 글로벌 1 위의 SNS(Social Network Service) 업체. 인공지능, VR 등중장기성장동력투자강화 18F 매출액과영업이익각각 억달러 (+30.1% YoY), 억달러 (+30.3% YoY) 예상 17F P/E 25.1 배로글로벌 Peer 평균 31.3 배대비가격매력상존 애플 (AAPL US) 미국 주가 ( 달러 ) 년 10월 30일 편입이후수익률 3.7% 원화환산수익률 3.1% 글로벌시가총액 1 위업체. 아이폰, 아이패드등다양한 IT 제품및관련소프트웨어서비스제공 18F 매출액과영업이익각각 억달러 (+16.0% YoY), 억달러 (+18.9% YoY) 예상 17F P/E 18.1 배로글로벌 Peer 대비높으나스마트폰시장 1 위업체에대한투자 Netflix (NFLX US) 미국 주가 ( 달러 ) 년 9월 4일 편입이후수익률 9.9% 원화환산수익률 9.2% 해외구독자빠른증가세 ( 지난 5 개분기 1,844 만명기록 ) 지속 공격적인영업확장국면이후 2017 년해외수익성손익분기점도달기대감확대 17F P/E 배로고평가됐으나, 2020 년까지총구독자수 1.5 억명예상돼성장성에대한투자 Amazon (AMZN US) 미국 주가 ( 달러 ) 년 7월 31일 편입이후수익률 10.5% 원화환산수익률 11.1% 미국점유율 1 위온라인유통업체. 미국최대유기농업체홀푸즈마켓인수로오프라인지배력도확대 2017 년매출액 1685 억달러 (+23.9% YoY) 전망 17F P/E 96.1 배로글로벌 Peer 평균 50.9 대비고평가됐으나온라인유통시장주도기업에대한투자 Micron Technology (MU US) 미국 주가 ( 달러 ) 년 3월 27일 편입이후수익률 59.5% 원화환산수익률 59.3% FY2Q17 영업이익 17.9 억달러 ( 흑전 YoY) 기록, DRAM 가격상승에힘입어호실적달성 FY3Q17 가이던스로매출액 억달러, 영업이익 억달러를제시하며업황우려축소 17F P/E 8.5 배로업황호조가이어지던 14 년평균 PER 10 배대비상승여력보유 / 7

8 포트폴리오신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) 녕파삼삼 ( CH) 중국 주가 ( 위안 ) 년 11월 8일 편입이후수익률 -2.3% 원화환산수익률 -2.5% 중국대표 2 차전지소재기업. 2 차전자패키징, 전기차, 충전기사업까지진출해수직계열화를구축 글로벌 2 위코발트업체낙양몰리브덴과제휴체결로안정적원자재조달루트확보, 가격대응능력강화 18F P/E 27 배로글로벌대비고평가, 다만중국내견고한위치, 순이익 3 년평균 50% 성장고려시프리미엄타당 보리협흠 (3800 HK) 중국 주가 ( 홍콩달러 ) 년 10월 24일 편입이후수익률 23.0% 원화환산수익률 20.9% 세계 1 위태양광폴리실리콘및웨이퍼생산업체. 폴리실리콘가격치킨게임의최후승자 1) 밸류체인수직계열화완성, 2) 폴리실리콘 Capa 증설 (17 년 7 만톤 20 년 11.5 만톤 ) 로원가절감기대 18F P/E 8.3 배로로컬동종업종평균 27.9 배대비현저한저평가국면 텐센트홀딩스 (0700 HK) 중국 주가 ( 홍콩달러 ) 년 7월 31일 편입이후수익률 28.9% 원화환산수익률 29.1% 9.4 억명의가입자보유한중국최대인터넷플랫폼업체. 중국 4 차산업성장의최대수혜주 모바일게임, 디지털컨텐츠, 지급결제등전사업영역호조로 2Q 매출액 +55% YoY 예상 12MF P/E 35.6 배로글로벌 Peer 평균 27.1 배대비고평가됐으나높은 ROE(28%) 등에프리미엄타당 코텍건설 (CTD VN) 베트남 주가 ( 동 ) 234,000 17년 10월 24일 편입이후수익률 12.6% 원화환산수익률 11.0% 베트남 3 위건설회사. 베트남내최고층빌딩건설등높은기술력보유 설계시공비중증가와부동산임대업, 인프라투자등신규사업확장기대 18F P/E 8.8 배로 Global Peer 평균 17.0 배대비가격매력상존 베트남무역은행 (VCB VN) 베트남 주가 ( 동 ) 44,700 17년 10월 24일 편입이후수익률 12.0% 원화환산수익률 10.5% 시가총액기준 1 위베트남국영은행. 기타은행대비높은대출성장률기록 NPL 1.6% 로선진국대비높으나고성장성감안시우려제한적. 정부정책등에건전성개선기대 18F P/E 15.7 배로 Global Peer 평균 11.4 배대비고평가됐으나높은수익성이고밸류에이션정당화 상기종목은리서치센터의포트폴리오이며, 장기투자의견과상이하거나, 투자의견이변경될수있습니다. 15% 이상하락할경우 Stop Loss 규정에의해포트폴리오에서제외합니다. 상기종목정보는 FnGuide, Bloomberg 및 WIND( 중국, 홍콩 ) 컨센서스입니다. 주가 ( 각국통화기준 ) 는각시장의직전거래일종가입니다. ( 단, 미국주식은 11월 15일종가입니다 ) / 8

9 포트폴리오신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) 국내외 ETF 포트폴리오 INFRACAP MLP (AMZA) 미국 MLP 는원유 / 가스미드스트림업종 ( 파이프라인등 ) 에투자. 안정적현금흐름및높은배당수익이특징 주가 ( 달러 ) 년 11월 17일 신규편입 연초이후주가하락에따른배당메리트발생. 현재주가 (11/15 일 ) 기준기대배당수익률 25% 주가과매도판단. 추가하락리스크대비높은배당수익 + 유가포함한상품가격상승가능성에더무게 11/15 일종가대비 8% 이상가격하락할경우 (7.3$ 이하 ) 손절매도고려 TIGER 여행레저한국 (228800) 주가 ( 원 ) 4,405 17년 11월 17일 신규편입 WISE 여행레저지수를추종. 여행또는레저산업주식에투자 비중상위종목은파라다이스, 호텔신라, 하나투어, 강원랜드, 모두투어등 정부관광산업정책지원집중예상, 문재인대통령방중 ( 訪中 ) 전후, 중국단체관광재개가속가능성 1Q18 강한실적모멘텀기대 (1Q18 평창올림픽, 춘절효과 vs. 1Q17 대통령탄핵, 사드보복 ) Global X Robotics & AI (BOTZ) 미국 주가 ( 달러 ) 년 10월 23일 편입이후수익률 1.9% 원화환산수익률 0.7% Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic 지수추종. AI와로봇관련종목에투자 비중상위종목은키엔스, 엔비디아, 인튜이티브서지컬, 미쓰비시전기등 ( 일본기업편입비중높음 ) AI기술의진보, 미래신성장동력, 중국을비롯한각국정부의육성정책으로꾸준한성장기대 편입종목들의평균 12개월선행 P/E는 23.3 배로추가상승여력충분 ishares MSCI Germany (EWG) 미국 MSCI 독일지수추종. 대형주및중형주에투자하며독일주식시장전체종목의 85% 커버 주가 ( 달러 ) 년 10월 23일 편입이후수익률 0.1% 원화환산수익률 -1.3% 비중상위종목은바이엘, SAP, 지멘스, 알리안츠, 바스프, 다임러, 도이치텔레콤, 도이치포스트등 선진국내상대적으로견조한펀더멘탈, 인프라등시장친화적정책기대감등이증시뒷받침 Vaneck Vectors Vietnam (VNM) 미국 MVIS 베트남지수추종. 시가총액가중평균지수로서벤치마크구성종목에전체자산의 80% 투자 주가 ( 달러 ) 년 10월 23일 편입이후수익률 5.6% 원화환산수익률 4.3% 비중상위종목은빈그룹, FLC Faros Construction JSC, 비나밀크, 마산그룹, Nova Land Investment 등 성장성강화를위한인프라투자등정부정책과안정적인내수시장확대등에따른고성장투자처 TIGER 200 IT(139260) 한국 주가 ( 원 ) 24,185 17년 10월 23일 편입이후수익률 2.5% KOSPI 200 정보기술지수추종. 반도체, 정보통신에속하는종목및종합전자에속하는종목에투자 비중상위종목은 SK 하이닉스, 삼성전자, NAVER, LG 전자, 삼성 SDI 등 반도체업종은연초이후시장상승주도하는중. 대장주삼성전자는배당등주주환원확대매력도존재 / 9

10 포트폴리오신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) KBSTAR KQ고배당한국 (270800) 주가 ( 원 ) 12,405 17년 11월 10일 편입이후수익률 9.6% KQ고배당 ETF는코스닥시가총액상위종목중배당수익률상위 30% 이내종목에투자 편입비중상위종목은셀트리온, GS홈쇼핑, 파라다이스, SK머티리얼즈, 포스코켐텍등 연기금의코스닥투자확대소식으로상대적으로소외됐던코스닥시장에대한관심증가 헬스케어비중 20% 미만. 제약 / 바이오비중높은코스닥 150 ETF에비해업종간분산이뤄져있음 KODEX 경기소비재한국 (266390) 주가 ( 원 ) 11,960 17년 11월 10일 편입이후수익률 0.4% KRX 경기소비재지수추종. 국내유통, 서비스산업을대표하는주식에투자 비중상위종목은 LG전자, 코웨이, 강원랜드, 호텔신라, 롯데쇼핑등 중국경기모멘텀둔화 vs. 내수소비회복기대. 경기민감주대비내수소비주주가상대강도회복국면 소매 ( 유통 ) 업기관 + 외인수급과매도강도 2010년후최고. 수급정상화중기관 + 외인매수세유입기대 상기종목은리서치센터의포트폴리오이며, 장기투자의견과상이하거나, 투자의견이변경될수있습니다. 편입이후주가가 15% 이상하락할경우 Stop Loss 규정에의해포트폴리오에서제외합니다. 상기종목정보는각 ETF 운용사홈페이지및 Bloomberg 등정보를인용하였습니다. 주가 ( 각국통화기준 ) 는각시장의전거래일종가입니다. ( 단, 미국상장 ETF 의주가는 11 월 15 일종가입니다.) / 10

11 기업분석신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) 현대산업 (012630) 주택호실적지속과모멘텀기대 매수 ( 유지 ) 현재주가 (11 월 16 일 ) 38,100 원목표주가 54,000 원 ( 유지 ) 상승여력 41.7% 오경석 (02) kurt.oh@shinhan.com 4Q17 연결영업이익 1,703 억원 (+32.6% YoY) 전망 - 4Q17 연결매출액 1.6 조원 (+12.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 1,703 억원 (+32.6%) 전망 - 별도기준매출액 : 자체 2,788 억원 (-8.9%), 외주 7,469 억원 (+37.8%), 토목 863 억원 (+2.8%), 건축 851 억원 (+27.1%) 예상 높은이익률유지, 중장기프로젝트기대감유효 - 주택규제에도서울 / 경기아파트가격양호한흐름. 17 년분양물량 25,000 호예상. 자체 + 외주합산매출총이익률 21% 수준유지 - 파주용지 (03 년매입, 15 만평 ) 18 년분양계획. 광운대역세권개발 ( 총사업비 2.4 조원 ) 18~20 년사업진행예정 투자의견 매수, 목표주가 54,000 원유지 KOSPI 2,534.79p KOSDAQ p 시가총액 2,872.1 십억원 액면가 5,000 원 발행주식수 75.4 백만주 유동주식수 56.1 백만주 (74.4%) 52 주최고가 / 최저가 51,400 원 /32,850 원 일평균거래량 (60 일 ) 298,277 주 일평균거래액 (60 일 ) 11,134 백만원 외국인지분율 44.37% 주요주주 정몽규외 8 인 18.56% 국민연금 9.98% 절대수익률 3 개월 -1.9% 6 개월 -17.8% 12 개월 -20.3% KOSPI 대비 3 개월 -9.1% 상대수익률 6 개월 -25.6% 12 개월 -37.7% - 투자포인트 : 1) 타건설사대비높은영업이익률 (11.5% vs. 4.6%), 2) 주요프로젝트기대감유효 ( 광운대역세권개발, 파주용지개발, GTX 연말수주결과 ), 3) 매력적인밸류에이션 (18 년 PBR 0.8 배 ) 현대산업의연결 PBR Band (12 개월선행 ) ( 원 ) 100,000 80,000 60,000 40,000 20, x 1.4x 1.2x 1.0x 0.8x 자료 : QuantiWise, 신한금융투자 12 월결산매출액영업이익세전이익순이익 EPS 증가율 BPS PER EV/EBITDA PBR ROE 순부채비율 ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) (%) ( 원 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) , , , , , , (4.5) 2017F 5, , , (13.5) 2018F 6, , , (21.5) 2019F 6, , , (29.4) 자료 : 신한금융투자추정 / 11

12 기업분석신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) 현대산업의분기별영업실적추이및전망 [K-IFRS 연결기준 ] ( 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17F F 2018F 2019F 연결매출액 , , , , , , , , , , ,570.8 별도매출액 , , , , , , , , 자체주택 , , , , 외주주택 , , , , 토목 건축 기타 연결매출원가 , , , , , , , ,313.0 별도매출원가 , , , , ,330.9 연결매출총이익 , , ,257.9 별도매출총이익 , 자체주택 외주주택 토목 건축 (1.6) 14.5 (0.3) (0.4) (0.1) 기타 연결판관비 연결영업이익 세전이익 지배지분순이익 <% YoY growth> 매출액 (1.8) (2.6) 영업이익 (13.2) 64.3 (12.2) 지배지분순이익 (7.5) < 이익률, %> 영업이익률 순이익률 자료 : 회사자료, 신한금융투자추정 현대산업의연간수익추정변경 [K-IFRS 연결기준 ] 2017F 2018F ( 십억원 ) 변경전변경후변경률 (%) 변경전변경후변경률 (%) 매출액 5, , , , 영업이익 지배지분순이익 자료 : 신한금융투자추정 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 오경석 ). 동자료는 2017 년 11 월 17 일에공표할자료의요약본입니다. / 12

13 기업분석신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) 코스메카코리아 (241710) 기대에미치지못한실적 Trading BUY ( 하향 ) 현재주가 (11 월 16 일 ) 62,600 원목표주가 65,000 원 ( 하향 ) 상승여력 3.8% 이지용 (02) sgtlee@shinhan.com 3 분기영업이익 5 억원 (-77.6%, YoY) 으로컨센서스 78% 하회 - 3 분기매출액은 373 억원 (-12.9%, 이하 YoY) 기록, 매출이감소한이유는국내법인부진때문 - 영업이익은 5 억원 (-77.6%) 으로컨센서스와당사기존예상치를큰폭으로하회. 부진의이유는비용증가 영업이익개선은내년 2 분기부터기대 - 4 분기매출액과영업이익은각각 428 억원 (-4.2%) 과 12 억원 (-65.4%) 으로전망, 비우호적영업환경지속으로실적부진예상 - 3 분기내수부진의원인인중국인관광객증가는내년 2 분기부터기대, 이에따른실적개선도내년 2 분기부터시작전망 목표주가 14% 하향한 65,000 원, 투자의견 Trading BUY 로하향 KOSPI 2,534.79p KOSDAQ p 시가총액 십억원 액면가 500 원 발행주식수 5.3 백만주 유동주식수 3.0 백만주 (56.0%) 52 주최고가 / 최저가 75,200 원 /48,800 원 일평균거래량 (60 일 ) 23,644 주 일평균거래액 (60 일 ) 1,429 백만원 외국인지분율 18.28% 주요주주 박은희외 3 인 38.95% 박선기 7.12% 절대수익률 3 개월 3.0% 6 개월 -6.6% 12 개월 -0.3% KOSDAQ 대비 3 개월 -16.2% 상대수익률 6 개월 -23.5% 12 개월 -19.8% - 투자포인트는 1) 내년중국인관광객유입으로인한내수매출회복 (+17.1%), 2) 중국법인의고성장 (+21.3%) 코스메카코리아와국내 Peer 상대주가추이 ( =100) 코스메카코리아 코스맥스 한국콜마 80 01/17 02/17 03/17 04/17 05/17 06/17 07/17 08/17 09/17 10/17 11/17 자료 : QuantiWise, 신한금융투자 12 월결산매출액영업이익세전이익순이익 EPS 증가율 BPS PER EV/EBITDA PBR ROE 순부채비율 ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) ( 원 ) (%) ( 원 ) ( 배 ) ( 배 ) ( 배 ) (%) (%) , , , , (47.9) 2017F ,920 (28.8) 21, (26.5) 2018F , , (30.6) 2019F , , (37.8) 자료 : 신한금융투자추정 / 13

14 기업분석신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) 코스메카코리아 3Q17 실적요약 ( 십억원, %) 3Q17 2Q17 % QoQ 3Q16 % YoY 신한금융컨센서스 매출액 (25.1) 42.9 (12.9) 영업이익 (90.8) 2.1 (77.6) 세전이익 (79.6) 1.9 (41.1) 순이익 (86.5) 1.9 (66.0) 영업이익률 (9.2)p 5.0 (3.7)p 세전이익률 (8.2)p 4.5 (1.5)p 순이익률 (8.1)p 4.5 (2.8)p 자료 : 회사자료, FnGuide, 신한금융투자 코스메카코리아영업실적추이및전망 ( 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17F 1Q18F 2Q18F 3Q18F 4Q18F F 2018F 매출액 영업이익 세전이익 순이익 증감률 (YoY) 매출액 (12.9) (4.2) 영업이익 (77.6) (65.4) (6.9) (10.2) 65.6 세전이익 (41.1) (60.9) (5.1) 63.7 순이익 (66.0) (50.8) (7.6) 67.1 수익성영업이익률 세전이익률 순이익률 자료 : 회사자료, 신한금융투자 코스메카코리아부문별매출액추이및전망 ( 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17F 1Q18F 2Q18F 3Q18F 4Q18F F 2018F 매출액 국내법인내수 국내법인수출 중국 (Suzhou) 연결조정 (2.5) (2.5) (2.7) (2.9) (3.2) (4.6) (2.3) (3.9) (4.7) (5.0) (4.6) (4.8) (10.6) (14.1) (19.0) YoY 매출액 (12.9) (4.2) 국내법인내수 (15.2) (12.3) (0.3) 국내법인수출 (42.9) 중국 (Suzhou) 연결조정 (14.7) 자료 : 회사자료, 신한금융투자 이자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다 ( 작성자 : 이지용 ). 동자료는 2017 년 11 월 17 일에공표할자료의요약본입니다. / 14

15 실적한눈에보기신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) ( 십억원 ) 매출액 영업이익 순이익 하회코스메카코리아 3Q (11.1) (79.1) (65.3) 4Q17F 자료 : 신한금융투자 / 15

16 차트릴레이 Top down 신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) 월 : 수급화 : 경제수 : 리스크목 : 밸류에이션금 : 금리 / 환율 대내외요인맞물리며원 / 달러연저점경신 미국세제개편안지연우려에달러화약세시현. 수출호조속에낙관적경기판단강화, 북한지정학적리스크해소등우호적인매크로환경전개. 외국인의주식시장순매수도강화되며원화강세압력확대. 원 / 달러환율은장중 1,100 원선붕괴되었으나, 당국의구두개입에하락폭축소하며 1,100 원선회복 원 / 달러환율 ( 원 ) 1,240 1,200 1,160 1,120 1,080 01/17 04/17 07/17 10/17 자료 : 한국은행 차트릴레이 미국장단기금리차 10 년래최소치인 66bp 기록 주요지표호조속에금리인상기대부각되며미국채 2 년물전주대비 5bp 상승. 반면장기금리는세제개편안불확실성및장기인플레이션전망우려에상단제한. 이에수익률곡선 10 년래가장평탄화 중국 10 년만기국채금리 3 년만에 4% 근접 중국당국은지난당대회를통해개혁과질적성장강조. 이에따라부채축소강화등긴축적금융여건조성가능성고조. 10 년만기국채금리는전주대비 6bp 상승하며오름세확대 미국국채 10 년물과 2 년물금리스프레드 (%) 자료 : Thomson Reuters 중국국채 10 년물금리 (%) 자료 : CEIC / 16

17 차트릴레이 Bottom up 신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) 월 : IT 통신서비스 화 : 소재산업재 수 : 경기소비재금융 목 : 필수소비재헬스케어 금 : 에너지유틸리티 국제유가하락 : WTI -2.0%, Dubai -1.2% WoW 셰일오일증산, 수요둔화전망에국제유가약세, 지난주미국원유생산 / 재고증가한점도유가하락요인으로작용 주간정제마진은 8.3 달러 / 배럴기록 폴리실리콘가격전주대비보합 다운스트림약세 ( 모듈 -0.3%, 셀 -0.5%) 에도수급균형유지되며폴리실리콘가격전주대비보합 폴리실리콘가격 달러 /kg 기록 유가와정제마진추이 태양광밸류체인상대가격추이 ( 달러 / 배럴 ) ( 달러 / 배럴 ) 140 정제마진 ( 우축 ) 13.5 Dubai유 ( 좌축 ) (01/14=100) 폴리실리콘웨이퍼솔라셀모듈 /14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 자료 : Petronet, 신한금융투자 /14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 07/17 자료 : PV Insights, 신한금융투자 10 월 3 주가스판매량은 1,874 천톤 (+10.9% MoM) 10 월 3 주가스판매량은전월대비 10.9% 상승한 1,874 천톤 발전용 (+2% MoM), 도시가스용 (+19% MoM) 9 월열판매량은 304Gcal(-4% MoM) 9 월열판매량은전월대비 4% 하락한 304Gcal 냉수판매량은 27Gcal(-33% MoM) 한국가스공사가스판매량추이 지역난방공사열판매량추이 ( 천톤 ) 5,000 4,000 도시가스용 ( 좌축 ) 발전용 ( 좌축 ) 증감률 ( 우축 ) (%) (GCal) 3,000 2,400 열판매 ( 좌축 ) 증감률 ( 우축 ) (%) , , , , ,000 (15) 600 (20) (30) (40) 자료 : 한국가스공사, 신한금융투자 자료 : 지역난방공사, 신한금융투자 / 17

18 대차거래 / 공매도신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) 대차잔고증감 ( 단위 : 십억원 ) 2016년말 11/9 ( 목 ) 11/10 ( 금 ) 11/13 ( 월 ) 11/14 ( 화 ) 11/15 ( 수 ) 코스피 36,723 58,435 57,934 57,510 57,333 57,006 코스닥 9,164 13,311 12,151 12,741 13,031 13,552 KOSPI 대차잔고 (20 거래일 ) KOSDAQ 대차잔고 (20 거래일 ) ( 십억원 ) ( 십억원 ) 62,000 15,000 60,500 14,000 59,000 13,000 57,500 12,000 56,000 11,000 대차거래상위종목 KOSPI ( 단위 : 주 / 백만원 ) 기준일 : 2017년 11월 15일 수량 금액 종목 증가 총잔고 차입주체 종목 증가 총잔액 차입주체 메리츠종금증권 4,244,906 19,539,985 외국인99% / 기관1% LG이노텍 30, ,762 외국인87% / 기관13% 우리종금 1,161,636 14,141,173 외국인100% KODEX , ,195 외국인86% / 기관14% KODEX ,585 13,040,188 외국인86% / 기관14% 현대모비스 21, ,302 외국인91% / 기관9% 현대상선 632,041 41,883,561 외국인72% / 기관28% ARIRANG ,058 21,929 기관100% ARIRANG , ,995 기관100% 엔씨소프트 19,473 1,050,542 외국인97% / 기관3% 후성 527,135 9,232,031 외국인24% / 기관76% 메리츠종금증권 19,442 89,493 외국인99% / 기관1% 유진투자증권 430,476 1,565,340 외국인97% / 기관3% 코스맥스 18, ,308 외국인63% / 기관37% 동성제약 346, ,514 외국인49% / 기관51% LS 15, ,681 외국인99% / 기관1% 대차거래상위종목 KOSDAQ ( 단위 : 주 / 백만원 ) 기준일 : 2017년 11월 15일 수량 금액 종목 증가 총잔고 차입주체 종목 증가 총잔액 차입주체 셀트리온헬스케어 729,781 3,611,420 외국인98% / 기관2% 셀트리온헬스케어 56, ,718 외국인98% / 기관2% 와이지- 원 476,933 2,385,763 외국인35% / 기관65% 셀트리온 26,796 4,748,059 외국인44% / 기관56% 에스티팜 398,013 1,969,063 외국인55% / 기관45% 에스티팜 14,607 72,264 외국인55% / 기관45% 크레아플래닛 395, ,824 외국인93% / 기관7% 와이지- 원 7,536 37,695 외국인35% / 기관65% 솔고바이오 340,000 4,859,404 외국인100% 제넥신 5,117 67,525 외국인16% / 기관84% 넥스트아이 208, ,148 외국인87% / 기관13% 메디톡스 3, ,607 외국인17% / 기관83% 브레인콘텐츠 200,000 7,206,225 외국인100% 에코프로 3,486 55,951 외국인69% / 기관31% JW신약 144,479 2,404,270 외국인75% / 기관25% 테라세미콘 1,643 13,303 기관100% / 18

19 대차거래 / 공매도신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) 공매도상위종목 KOSPI ( 단위 : 주 / 백만원 ) 체결일 : 2017년 11월 15일 종목 수량 비중 종목 금액 비중 팬오션 521, % 삼성전자 77, % 현대상선 404, % POSCO 18, % 삼성중공업 323, % LG화학 12, % KODEX , % KODEX , % 포스코대우 196, % 카카오 8, % 후성 193, % 아모레퍼시픽 8, % SK네트웍스 168, % 코스맥스 8, % 두산중공업 168, % 한미약품 7, % 공매도상위종목 KOSDAQ ( 단위 : 주 / 백만원 ) 체결일 : 2017년 11월 15일 종목 수량 비중 종목 금액 비중 신라젠 190, % 셀트리온 37, % 셀트리온 186, % 신라젠 18, % 파라다이스 150, % 메디톡스 11, % 지엔코 147, % 파라다이스 4, % 서희건설 144, % 셀트리온제약 3, % 캠시스 123, % 셀트리온헬스케어 2, % 에스마크 115, % 톱텍 2, % 대한광통신 108, % 코오롱생명과학 2, % 누적공매도상위종목 ( 단위 : 주 ) KOSPI 5거래일누적공매도 KOSDAQ 5거래일누적공매도 종목 수량 비중 종목 수량 비중 현대상선 2,828, % 셀트리온 833, % 삼성중공업 1,480, % 차이나하오란 726, % 팬오션 1,398, % 파라다이스 515, % 두산인프라코어 1,195, % 차이나그레이트 480, % 대우건설 1,102, % 신라젠 411, % 삼성엔지니어링 1,041, % 위지트 407, % KODEX , % 차바이오텍 359, % 메리츠종금증권 750, % 서희건설 357, % / 19

20 투자주체별매매동향신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) KOSPI (11 월 16 일 ) ( 억원, 체결기준 ) 기관 외국인 개인 기타금융투자 보험 투신 사모 은행기타금융 연기금 국가기타법인 매도 12, , , , , , , , , 매수 10, , , , , , , , 순매수 -2, , , 매도 / 매수상위종목 ( 억원, 금액기준 ) 국내기관 외국인 순매도 순매수 순매도 순매수 삼성전자 삼성전기 LG유플러스 엔씨소프트 KODEX 레버리지 47.7 KODEX KODEX 삼성전자 POSCO 42.3 동부증권 삼성전자우 81.7 LG화학 삼성전자우 36.4 한미사이언스 한화생명 77.4 삼성전기 롯데케미칼 12.1 엔씨소프트 넷마블게임즈 70.8 하나금융지주 LG화학 00.7 대한항공 97.1 S-Oil 67.7 롯데케미칼 NAVER 89.2 한화생명 82.1 코스맥스 67.0 KB금융 고려아연 87.3 삼성바이오로직스 79.7 NAVER 57.6 SK텔레콤 현대로보틱스 86.6 KODEX 200선물인버스 2X 50.1 일진머티리얼즈 56.3 카카오 KODEX 코스닥150 선물인버스 85.7 한국항공우주 47.9 대한항공 50.8 SK 93.8 KOSDAQ (11 월 16 일 ) ( 억원, 체결기준 ) 기관 외국인 개인 기타금융투자 보험 투신 사모 은행 기타금융 연기금 국가기타법인 매도 4, , , , 매수 4, , , , 순매수 , , 매도 / 매수상위종목 ( 억원, 금액기준 ) 국내기관 외국인 순매도 순매수 순매도 순매수 셀트리온 신라젠 오스템임플란트 셀트리온 1,481.7 CJ E&M 76.2 바이로메드 66.0 JYP Ent 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 70.7 원익QnC 56.8 셀트리온제약 35.6 신라젠 65.6 오스템임플란트 65.5 포스코켐텍 47.0 동진쎄미켐 31.6 에코프로 65.3 동진쎄미켐 59.8 휴젤 40.2 메디포스트 30.7 CJ E&M 51.5 삼영엠텍 35.9 제이콘텐트리 38.9 휴젤 30.4 SKC코오롱PI 41.8 서울반도체 29.7 주성엔지니어링 38.8 로엔 29.0 예림당 39.7 펄어비스 29.0 솔브레인 34.2 GS홈쇼핑 27.7 바이로메드 39.1 매일유업 23.0 인터플렉스 28.7 이오테크닉스 27.2 포스코켐텍 38.4 에스에프에이 21.2 제넥신 26.8 원익IPS 24.9 덕산네오룩스 37.0 / 20

21 증시자금및거래지표신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) 2016 년말 11/10 ( 금 ) 11/13 ( 월 ) 11/14 ( 화 ) 11/15 ( 수 ) 11/16 ( 목 ) KOSPI 지수추이 ( 등락 ) 2, ,542.95(-7.62) 2,530.35(-12.60) 2,526.64(-3.71) 2,518.25(-8.39) 2,534.79(+16.54) 거래량 ( 만주 ) 26,452 29,153 26,653 28,777 39,822 30,293 거래대금 ( 억원 ) 30,091 55,176 61,757 59,991 72,835 56,332 상장시가총액 ( 조원 ) 1,308 1,653 1,645 1,641 1,635 - 상장자본금 ( 조원 ) KOSPI200 P/E* ( 배 ) 등락종목수상승 409(2) 375(2) 372(2) 270(1) 487(1) 하락 385(0) 424(0) 432(0) 563(0) 314(0) 주가이동평균 5 일 2, , , , , 일 2, , , , , 일 2, , , , , 일 2, , , , , 이격도 5 일 일 투자심리선 10 일 년말 11/10 ( 금 ) 11/13 ( 월 ) 11/14 ( 화 ) 11/15 ( 수 ) 11/16 ( 목 ) KOSDAQ 지수추이 ( 등락 ) (+10.85) (+20.59) (+15.08) (+11.57) (+12.19) 거래량 ( 만주 ) 58,280 59,990 68,707 83,711 94,494 89,736 거래대금 ( 억원 ) 26,417 44,518 58,096 71,623 98, 시가총액 ( 조원 ) 등록자본금 ( 조원 ) KOSDAQ P/E* ( 배 ) 등락종목수 상승 702(0) 733(1) 619(1) 364(4) 714(2) 하락 443(0) 410(0) 518(0) 810(0) 430(0) 주가이동평균 5일 일 일 일 이격도 5일 일 투자심리선 10일 * P/E 배수는최근반기실적반영치로수정 증시자금추이 2016년말 11/10 ( 금 ) 11/13 ( 월 ) 11/14 ( 화 ) 11/15 ( 수 ) 11/16 ( 목 ) 고객예탁금 ( 억원 ) 241, , , , ,076 - 실질고객예탁금증감 *** ( 억원 ) ,598 +1,012-1,687 10,593 - 신용잔고 ** ( 억원 ) 77,734 92,327 92,936 93,402 93,856 - 미수금 ( 억원 ) 1,070 1,070 1,274 1,045 1,391 - 신한금융투자유니버스투자등급비율 (2017 년 11 월 14 일기준 ) 매수 ( 매수 ) 92.20% Trading BUY ( 중립 ) 4.59% 중립 ( 중립 ) 3.21% 축소 ( 매도 ) 0% / 21

22 ETN 소개신한생각 / 2017 년 11 월 17 일 ( 금 ) 신한 MSCI 인도네시아선물 ETN(H) Equity 파생부 ETN 팀 기본정보 Basic Information 신한 MSCI 인도네시아선물 ETN(H) 기초지수 SGX Indonesia Futures Index TR 종목코드 상장일 만기일 운용보수 연 1.00% 발행물량 1,000,000 주 신한인버스 MSCI 인도네시아선물 ETN(H) 기초지수 SGX Indonesia Futures 1X Inverse TR 종목코드 상장일 만기일 운용보수 연 1.00% 발행물량 1,000,000 주 자료 : 신한금융투자 동일기초자산 ETN List - 신한 MSCI 인도네시아선물 ETN(H) (500025) - 신한인버스 MSCI 인도네시아선물 ETN(H) (500026) 지수개요 - SGX Indonesia Futures Index TR - 싱가포르 SGX 에상장된인도네시아최근월선물의일일수익률이반영된지수 - 일간산출된지수에미국단기채권 (91-Treasury Bill) 에투자한금리가반영되는 Total Return 방식 상품개요 - 지수수익률복제 : 투자자수익 = 지수수익률 ( 운용보수 * 보유일수 /365) - 100% 환헤지 : 원달러환율변동과관계없이기초지수수익률을투자자에게제공 신한 MSCI 인도네시아선물 ETN(H) vs. 유사상품가격동향 11,000 10,800 10,600 10,400 10,200 10,000 9,800 신한 MSCI 인도네시아선물 ETN(H) 9,600 * 기준가 10,000 KINDEX 인도네시아MSCI( 합성 ) 9,400 04/17 06/17 08/17 10/17 자료 : 회사자료, 신한금융투자추정 CODE 종목명현재가 52 주시가총액 60 일평균절대수익률 (%) 최저가최고가 ( 억 ) 거래량거래대금주간 1 개월 3 개월 6 개월 1 년 신한 MSCI 인도네시아선물 ETN(H) 10,660 10,015 10, , 신한인버스 MSCI 인도네시아선물 ETN(H) 9,320 9,185 10, , KINDEX 인도네시아MSCI( 합성 ) 10,000 8,940 10, , ,403, KINDEX 베트남VN30( 합성 ) 13,115 9,655 13, ,172 1,484,325, 자료 : 신한금융투자 이자료에게재된내용들은조사분석공표절차승인이되었음을확인합니다 ( 작성자 : Equity 파생부 ETN 팀 ). / 22

23 신한금융투자영업망 서울지역강남 02) 구로 02) 대치센트레빌 02) 보라매 02) 여의도 02) 강남중앙 02) 남대문 02) 도곡 02) 삼성역 02) 연희동 02) 관악 02) 노원역 02) 마포 02) 삼풍 02) 영업부 02) 광교 02) 논현 02) 명동 02) 송파 02) 잠실신천역 02) 광화문 02) 답십리 02) 목동 02) 신당 02) 중부 02) 종로영업소 02) 성수동영업소 02) 반포 02) 압구정 02) 인천ᆞ 경기지역 계양 032) 수원 031) 의정부 031) 판교 031) 분당 031) 안산 031) 일산 031) 평택 031) 산본 031) 인천 032) 정자동 031) 평촌 031) 부산ᆞ 경남지역금정 051) 마산 055) 서면 051) 울산남 052) 동래 051) 밀양 055) 울산 052) 창원 055) 대구 ᆞ 경북지역 제주지역 구미 054) 대구수성 053) 안동 054) 서귀포 064) 대구 053) 대구위브더제니스 053) 포항 054) 제주 064) 대전 ᆞ 충북지역 강원지역 대전 042) 유성 042) 청주 043) 강릉 033) 광주ᆞ 전라남북지역광주 062) 광양 061) 전주 063) 군산 063) 여수 061) 수완 062) PWM Lounge 경희궁 02) 문정역 02) 순천연향동 061) 의정부 031) 평택 031) 과천 02) 부산서면 051) 신제주 064) 전북 063) 포항남 054) 광교영업부 02) 산본중앙 031) 안산 031) 종로 02) 마포중앙 02) 서여의도 02) 영업부 02) 종로중앙 02) 명동 02) 성수동 02) 울산 052) 평촌 031) PWM센터강남 02) 목동 02) 서울FC 02) 이촌동 02) 부산 051) 강남대로 02) 반포 02) 서초 02) 인천 032) PVG강남 02) 광주 062) 방배 02) 스타 02) 일산 031) PVG서울 02) 대구 053) 분당 031) 압구정 02) 잠실 02) 대전 042) 분당중앙 031) 압구정중앙 02) 태평로 02) 도곡 02) 서교 02) 여의도 02) 해운대 051) 해외현지법인 / 사무소뉴욕 (1-212) 홍콩 852) 상해 (86-21) /6 호치민 (84-8) 호치민사무소 (84-8) 인도네시아 (62-21)

주체별 매매동향

주체별 매매동향 글로벌주식컨설팅팀 02-6977-2002 sunwook.kim.a@miraeasset.com 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일 2263.8 / 5일 -8009.6) 외국인 ( 업종 ) 외국인전체 ( 당일 -1261.3 / 5일 5770.1) 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 운수장비 1,471.8 148.6