韓 덴마크, 조선해양협력논의 올 2 월부산에서한국과덴마크간해운 조선해양분야 (Danish Maritime) 협력을위한관계부처장관회동이이뤄진다. 아울러, 세계최대해운사인머스크라인등덴마크기업최고위층도부산, 경남거제를잇달아찾아해사분야투자방안을논의한다. Thomas Lehma

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희경 십
5 years ago
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발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02)3473-3321 팩스 : 02)3473-3324 e-mail : epeople@asiasis.

( 화 ) 오늘의 H O T N E W S 제 0 2-2 7 7 9 호 " 日 Imabari 조선이강한이유 " 일본최대, 세계 3~4 위조선그룹인 Imabari( 今治 )

한일산업 기술협력재단은최근일본경제리포트에서 선박의과잉현상과중국경제의둔화그리고중국조선업계의대두등으로조선산업에대한전망이불확실성이높아지고있는가운데, 일본의 Imabari 조선은 1956

세토내해조선소집중등경쟁사가쉽게모방할수없는메커니즘을구축하고있다고분석평가했다.

1 발행 : 일간조선해양주소 : 서울특별시강남구테헤란로 329 ( 역삼동 ) 삼흥빌딩 1213 호전화 : 02) 팩스 : 02) epeople@asiasis.com ( 화 ) 오늘의 H O T N E W S 제 호 " 日 Imabari 조선이강한이유 " 일본최대, 세계 3~4 위조선그룹인 Imabari( 今治 ) 조선이강한경쟁력을오랜기간유지할수있는이유에대한집중분석이제기됐다. 한일산업 기술협력재단은최근일본경제리포트에서 선박의과잉현상과중국경제의둔화그리고중국조선업계의대두등으로조선산업에대한전망이불확실성이높아지고있는가운데, 일본의 Imabari 조선은 1956 년이후지속적으로흑자를유지하고있다 고소개하며, Imabari 조선의경쟁력이강한이유로 (1) 가족경영, (2) 저비용구조, (3) 그룹내에해운회사보유, (4) 세토내해조선소집중등경쟁사가쉽게모방할수없는메커니즘을구축하고있다고분석평가했다. 현재세계적으로조선업계의시장규모가감소하고구조조정이진행되고있는가운데, 일본의 Imabari 조선은 61 기연속, 즉 1956 년이후계속흑자를기록하는등적극적인공격투자와규모의경제추구로안정적인성장을유지하고있다. 리포트는먼저, 동사의전무이상경영진 6 명중 5 명이가족이며, 경영난에직면했을때조선소인수나설비증강등의의사결정을 Top Down 방식으로자사가유리한타이밍으로실시, 경쟁사보다빠른속도경영의실천이가능하게된것이첫번째이유라고분석했다. 두번째이유로는저비용구조를들고, 조선소의비용구조는인건비, 철판, 선박용기기등으로결정되는데, Imabari 는경쟁사보다약 20% 인건비가저렴하다. 보통조선소는종업원의 50% 가자사사원인데비해, Imabari 의자사비율은 10% 에불과하다. 그리고경쟁사보다무조건대량건조등규모의경제를활용해저비용구조를달성한다 고밝혔다. (2 면에계속 ) 1-5

2 韓 덴마크, 조선해양협력논의 올 2 월부산에서한국과덴마크간해운 조선해양분야 (Danish Maritime) 협력을위한관계부처장관회동이이뤄진다. 아울러, 세계최대해운사인머스크라인등덴마크기업최고위층도부산, 경남거제를잇달아찾아해사분야투자방안을논의한다. Thomas Lehmann 주한덴마크대사는최근한매체를통해 다음달덴마크산업부장관이기업사절단과함께부산을방문해해사분야에대해한국과심도있게논의할예정 이라고밝혔다. 그에따르면 Brian Mikkelsen 덴마크산업부장관은부산에서김영춘해양수산부장관, 백운규산업통상자원부장관및부산시장등과만날계획이다. Lehmann 대사는 지난몇년간머스크라인은선박발주를위해약 25 억달러를한국에투자했고이는부산지역경제와일자리창출에이바지하는것으로안다. (Mikkelsen 장관은 ) 오랫동안이어온덴마크와한국의해운 조선협력을공고히하고더많은협력사업을도모하자는차원에서방문하는것 이라고설명했다. 이어, 친환경녹색해운, 녹색조선업의전망이좋다. 한국기업들의경쟁력도좋아이번방문에대해기대가크다 고덧붙였다. Total 社, LNG BV 최종후보선정현재 18,600-cbm 급 LNG BV(LNG Bunker Vessel) 에대한신조 용선입찰을진행중인프랑스에너지메이저 Total 사가, 지난해말 8 곳의경쟁사리스트에서 3 곳의최종후보명단 (shortlist) 을추린것으로알려졌다. 외신및업계소식에의하면, 해당세후보는각각용선처와조선사파트너로이루어진네덜란드 Anthony Veder 와중국 AVIC Dingheng 조선, 벨기에 Exmar 와중국 Jiangnan Shipyard, 키프로스 Bernhard Schulte Shipmanagement 와현대미포조선등이다. 최종후보가이달내로확정되고 2 월초까지는본계약이체결될것으로예상되는가운데, 아직구체적인 LNG 화물창의종류등은정해지지않은것으로알려졌다. 해당 LNG BV 는 CMA CGM 사의초대형컨테이너선 9 척에 LNG 연료공급을담당할예정이며, 용량은연간 0.3MTPA 로 2020 년부터 10 년간운용될전망이다. (1 면에이어 ) 세번째이유로, Imabari 는그룹내에해운회사인 Shoei Kisen 을보유하고있으며, 대형해운회사에다가선박을대여하기때문에안정적인사업운영이가능하다. 현재대형해운회사에필적할정도의 척을보유하고있다 고분석했다. 보통해운회사는재무구조를안정화시키기위해선박의자사보유비율을줄이려고하는경향이있는데, Imabari 조선과 Shoei Kisen 은그룹내에있으면서 Win-Win 관계를구축하고이러한국내외해운회사들의신규선박니즈를만족시킬수있다는것이다. 리포트는마지막이유로, 동그룹이세토내해에조선소를집중적으로소유하고있다는점을들고 역사적으로세토내해는조선소, 해운산업, 선박기기메이커, 주변산업등이이지역에모여일종의산업단지가형성되어있어이러한부분도 Imabari 의경쟁력이라고평가받고있다 고밝혔다. 부품소재, 철판, 엔진등거의모든제품을이지역에서조달가능하며, 제조한선박의수송비용이나납기도경쟁사보다유리한환경에있다는분석이다. 리포트는 Imabari 조선이이처럼경쟁사가쉽게벤치마킹할수없는메커니즘을구축한데다가, 향후중국과우리나라와의경쟁에대비해경쟁력이있는선박을제조하기위해자동운항시스템이나연비개선등의신기술에공격적인투자를하고있다. 특히, Imabari 조선과 Mitsubishi 중공업의제휴는고도선박개발및설계기술을많이보유하고있는 Mitsubishi 가기술을제공하고건조비용구조에우위를가지고있는 Imabari 가건조하는메커니즘을구축하고있어, 한국에는최대경쟁사로부상할가능성이있다 고말했다. 이어, 우리나라도일본사례에서봤듯이, 조선빅 3 가단순히경쟁하는구조를벗어나이위기를탈출하기위해그리고중국조선기업과경쟁하기위해, 빅 3 끼리의제휴, 그리고일본조선사와의제휴등을추진해, 경쟁력확보와비용구조의개선이시급하다고할수있다 고밝혔다. 2-5

해양플랜트서비스산업지원지속 해양수산부는기업의해양플랜트서비스분야해외진출을적극지원하기위해 1 월 15 일 ( 월 ) 부터 2 월 23 일 ( 금 ) 까지 2018 년도해양플랜트서비스산업타당성조사지원사업공모 를실시한다. 해양플랜트서비스산업은해양플랜트건조이후단계인운송, 설치, 운영및유지관리, 해체등과관련된서비스산업이다.

3 해양플랜트서비스산업지원지속 해양수산부는기업의해양플랜트서비스분야해외진출을적극지원하기위해 1 월 15 일 ( 월 ) 부터 2 월 23 일 ( 금 ) 까지 2018 년도해양플랜트서비스산업타당성조사지원사업공모 를실시한다. 해양플랜트서비스산업은해양플랜트건조이후단계인운송, 설치, 운영및유지관리, 해체등과관련된서비스산업이다. 해양플랜트산업전체부가가치의 50% 이상이이분야에서창출되지만아직우리나라기업들의진출이미흡한실정이다. 해양수산부는관련기업들이해외해양플랜트서비스산업에진출하는것을돕기위해지난 2015 년부터해양플랜트서비스산업타당성조사지원사업을운영해왔다. 지난 3 년간총 12 개사업을지원하였으며, 그결과지난해에 2 개기업이말레이시아, 호주시장에각각진출하며총 156 억원규모의해외해양플랜트서비스사업을수주하는성과를올렸다. 해양수산부는이사업에총 3 억원의예산을편성하여지원대상사업당최대 1 억원의범위에서타당성조사비용의 30~70% 를보조할계획이다. 지원대상사업은국내기업이사업추진을희망하거나계획중인해양플랜트서비스분야유망프로젝트발굴및수주, 해외시장진출전략수립등이다. 응모한사업을대상으로서류심사와평가위원회의사업제안서심사를거쳐최종대상사업을선정할예정이다. 中파이프라인, MR 탱커득볼까중국이파이프라인을통한원유수입량을늘리면서선종별희비가엇갈리고있다. 하나금융투자의박무현애널리스트에의하면지난 2009 년기획된바있는파키스탄 - 중국석유파이프라인프로젝트가최근다시힘을받고있는것으로알려졌으며, 동시에중국은파이프라인을통한러시아산원유수입도크게늘리고있는것으로보인다. 이는선박을통한중동발원유수입이미해군으로부터압력을받는다고중국측이인지하기때문인것으로해석된다. 이와같은전개는 VLCC 등중 대형원유운반선시장에부정적으로작용할가능성 이존재한다. 한편원유수입량이증가하는동시에중국의석유화학제품수출량이늘어나고있다. 지난 2015 년부터중국은석유제품순수출국이되었다고박연구원은지적했으며, 이와같은수출증가로인해석유제품수출에소요되는 MR 탱커시황은개선될것으로내다봤다. 특히 MR 탱커에강점을가진현대미포조선등국내조선사의선전이기대된다고언급했다. 동시에 MR 탱커선가가가장먼저오름세를나타내고있어서이와같은기대를뒷받침하는것으로보인다. MR 탱커선가는 2016 년 3,250 만불에서최근 3,450 만불로상승했으며, 시황호조와원화강세가이어지면 MR 탱커선가는더욱오를것으로예상됐다. 발트거래소, LNG 해운지수도입영국런던소재발트해운거래소 (Baltic Exchange) 가 LNG 해운분야지수 (index) 를새로도입한다. 동거래소는해운브로커들로이루어진패널그룹 'Baltic LNG Panellists Group' 을결성하고, LNG 해운지수를새로만들기위해다양한천연가스해상수송로들을평가하고있다고최근발표했다. 현재이그룹의초기멤버사들은 Affinity Research 사, Braemar ACM 사, Clarksons 사및 SSY 사등영국브로커들로, 평가결과가 Baltic Index Council 로부터승인을얻으면바로시행단계로옮겨질전망이다. 동거래소의 Mark Jackson 대표는 " 해상수송량이늘어나면서 LNG 현물시장 (spot market) 이형성되었다. 탱커나벌커시장에서의선례처럼, 모든현물시장은표준계약조건을바탕으로해야한다 " 며 " 성장세에있는 LNG 해운시장을지원하고, 이신규지수를통해시장의투명성을더욱높이고자한다 " 고언급했다. 지난몇년간천연가스생산량이세계적으로급증하고인도, 중국, 파키스탄, 이집트등의수입량역시늘어나면서, 글로벌 LNG 해운시장이큰폭으로변화하고있다. 또한발송지가고정되어있지않은매매계약도나타나장기대량매매 운송계약뿐만아니라소량의단기계약도많아졌다. 아울러수출및수입터미널이신설되어 LNG 거래패턴이다양해지고있는추세이다. 3-5

4 NACKS, 유럽向 BC 6 척수주 일본 Kawasaki 중공업 ( 川崎重工, KHI) 의중국내합작투자조선사인 Nantong COSCO KHI Ship Engineering(NACKS) 사가유럽선주사들로부터벌커신조선다수를수주한것으로나타났다. 동사는터키 Yasa Shipping 사로부터 61,000-dwt 급울트라막스 4 척을, 그리스 Efnav 사로부터는 84,000-dwt 급캄사르막스 2 척을수주했다고해외매체가전했다. 이계약들은이미수개월전에체결되었으나최근에서야알려졌는데특히 Yasa 사는작년 11 월 NACKS 와해당울트라막스 4 척에대한 LOI 를 2019~2020 년인도조건에체결한것으로보인다고전해진바있다. 선가는 Yasa 사발주선박들이척당약 2,450 만불, Efnav 사발주선박들은척당약 2,700 만불로추정되고있다. 아울러해당벌커신조선들은모두구 IMO Tier II 사양으로건조될전망이다. YZJ, 케이프사이즈 BC 4 척취소노르웨이선주 Roy Mosvold 가이끄는 Mosvold Shipping 사가, 지난해중국최대민영조선사 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) 그룹 ( 揚子江船業控股, YZJ) 에발주했던케이프사이즈벌커건조계약을해지한것으로나타났다. 동선주사는 2017 년 10월 YZJ사에발주했던 180,000-dwt 급벌커 2+2척의건조계약 (preliminary deal) 을취소했다고외신이전했다. 원인은 Mosvold Shipping 사가선박건조에필요한자금확보에실패한탓으로나타났으나, 정확한배경은드러나지않았다. 동사는이프로젝트를위해노르웨이금융사 Pareto 사와손잡고자금확보를추진하고있다고알려진바있다. Mosvold Shipping 사는작년 10월, 동중국조선사에신규케이프사이즈벌커최대 4척을발주했고척당 4,170 만불에거래가이루어졌다고추 정되었었다. 동사는당시 Tor Svelland 의 Svelland Bulk 사가예약해둔기존야드선표물량 (existing berth slot) 을매입했으며, 납기는 2019 년에서 2020 년사이인것으로알려졌었다. 최초이란제아프라막스운항개시이란조선사 Iran Marine Industrial Co(IMICO) 에서건조한아프라막스탱커 Sorocaima 호가베네수엘라국영석유회사 PDVSA 사로부터발주된지 12 년만에운항을개시한다. 해당 113,000-dwt 급선박은 2013 년이미건조가완료되었으나 PDVSA 사가인수를거부한바있다. 이선박은이란을출발하여 2017 년 12 월 31 일 Arita 호로개명되어두바이에도착했다. IHS International Ships Register 에따르면 Arita 호는말레이시아회사 Asialink Synergy 사가지난 11 월인수했으며, 현재홍콩의 Fareast Shipmanagement 사가관리하고있는것으로보인다. 선박이등록된기국은파나마로나타났다. 선박은본격적인운영전수리및업그레이드절차를거칠것으로예상된다. 해당선박은이란의조선업진흥계획에협조하는정치적인결정에따라지난 2006 년발주되었다. 당시 PDVSA 사는 3 척의아프라막스선박을발주했으며, 이외에도이란이베네수엘라에대형야드를건설하고양국이협력하여탱커선사를발족하는등의계획이잡혀있었다. 이들프로젝트의대부분은양국의행정부가교체된 2013 년취소된것으로알려졌다. 한편아프라막스선박건조는경제제재및기술부족으로인해예상보다오랜공기가투입되었으며, 2013 년마침내당시 Sorocaima 호가완성되자 PDVSA 는완공지연을이유로인수를거절했다. 반면 IMICO 측은지연이 PDVSA 사의설계변경요구로인한것이라며이에반박하였고, 분쟁이이어지는사이선박은이란 Bushehr 시에계류되어있었다. 이후대이란경제제재등이이어지며선박은한동안구매자를찾지못했었다. 4-5

5 Evergreen, 11K 컨선 8 척향방은? 대만 Evergreen Marine 사가일본 Imabari( 今治 ) 조선을통해 11,000-teu 급네오 - 파나막스컨테이너선 12 척을건조하고, 추가 8 척에대해서는아직조선소선정을최종진행중인것으로나타났다. 우선, Evergreen 사는 2 개의자회사인 Greencompass Marine 사및 Evergreen Marine (Hong Kong) 사를통해각각 6 척을신조용선 (charter-in) 한다. 용선대상신조선 12 척은 Imabari 조선그룹산하선주사업부문해운사인 Shoei Kisen 사가 Imabari 조선에발주하여건조한후 Evergreen 의해당 2 개자회사에용선을해주는것으로보인다. 추가 8 척은 Evergreen 의 2 개자회사가각각 4 척씩자사선박으로직접발주, 건조할방침으로, 대만의 CSBC Corporation, 일본 Japan Marine United(JMU), 한국의삼성중공업및현대중공업가운데서최종선택을앞두고있는상황이다. 이를통해 Evergreen 사는이번에 11K 급신규컨테이너선총 20 척을새로확보하게된다. 신조선가는척당 9,300 만달러에서최대 1 억달러범위로나타났다. 해당선형은범용성이높고, 북미서안과남미동안등원양항로에투입이가능하다. Imabari 조선, Minaminippon 인수일본 Imabari( 今治 ) 조선이 2018 년 4 월 1 일자로자국 Minaminippon( 南日本 ) 조선을인수한다. Minaminippon 조선의합계 49% 지분을보유한 Mitsui O.S.K. Lines(MOL, 24% 지분 ) 및 Mitsui 조선 (MES, 25% 지분 ) 은지난 12 일, Imabari 조선과사업승계를위한기본합의를체결했다고발표했다. 동사는앞으로사업승계에필요한정식계약을체결할수있도록관계각사에서협의해나갈것이라고덧붙였다. Minaminippon 조선은 3 개의야드및공장 ( 블록생산 ) 을보유하고있으며, MOL 등의발주로자동차운반선, LR1 급탱커, MR 탱커, 벌커등을건조한실적이있다. 이조선사는현재 MOL 사를위한 MR 탱커및자동차운반선등을수주잔량으로보유하고있으며, 이들은 2018 년에서 2019 년사이에인도될예정이다. Imabari 조선은최근잇따른조선소 M&A 와대형도크신설투자등을통해사세를확장하고있으며, 이번인수를통해일본큐슈지역에도최초로조선사를보유하게된다. JBIC, 자국건조대형 BC 선박금융일본국제협력은행 (JBIC) 이대만선사인 Ta Tong Marine 사가일본 Imabari( 今治 ) 조선에서건조하는 241,000-dwt 급광석운반선 1 척의구입자금에대하여프로젝트파이낸싱기반으로선박수출구매자신용을제공한다. 외신에따르면, 이번선박금융은 JBIC 가 Citibank, N.A. 도쿄지점과의협조융자를통해진행하며, Ta Tong Marine 사의파나마자회사와대출계약을체결한것으로나타났다. Bahri, 韓건조탱커자금조달 글로벌 해운사인사우디아라비아 Bahri 사가 자국 Albilad 은행으로부터 3 억 6,000 만 SAR( 약 1,027 억원 ) 규모의신규선박금융을확보했다고최근밝혔다. 양사가체결한총 13 년기간금융계약은 Bahri 사산하 Bahri Dry Bulk(BDB) 사가작년 8 월현대미포조선에발주한 80,000-dwt 급벌커 4 척에대한건이다. 해당신조선들은친환경성능과연료효율성, 안전성이뛰어난것으로알려졌으며, 오는 2020 년에인도가이루어질예정이다. BDB 사는 Bahri 사와사우디아라비아농기업 Arabian Agricultural Services Company(ARASCO) 가각각 60:40 출자를통해설립한합작회사로, 현재캄사르막스벌커 5 척을운용중이다. TEN, 수에즈막스 2 척 S&LB 계약뉴욕증시상장그리스선주사인 Tsakos Energy Navigation(TEN) 사가신규수에즈막스탱커 2 척에대한 6,520 만불상당의 Sale-and-Leaseback 계약을체결했다고최근발표했다 년완공된 164,000-dwt 급 'Eurochampion 2004' 호와 'Euronike' 호를매각한뒤이를 5 년동안재용선한다. TEN 사는동선박들이지난달바이어들에게인도되었다고전했으나, 사명은밝히지않았다. VesselsValue 에따르면해당탱커 2 척의시장가격은 4,200 만불로알려졌다. 中 YZJ, 선박리스자회사설립중국최대민영조선사 Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) 그룹 ( 揚子江船業控股, YZJ) 이싱가포르에선박리스및용선자회사를설립하는것으로나타났다. 동사의지난 10 일싱가포르증시 (SGX) 공시내용에따르면해당신규자회사 'Yangzijiang Taihua Shipping' 사의초기자본투자금은 1,100 불이며, 설립이후선박임대와용선사업을전개한다. 동자회사에대한지분은 YZJ 사가 49.45%, 관련전략적파트너사들이나머지 50.55% 비율로나누어소유한다. 5-5

인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 183.8

인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 183.8 차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 222.119.190.175 한국 서비스취약점공격 TCP/110 #14713(POP3 Login Brute Force Attempt-2/3(count 30 seconds 10)) 52.233.160.51 네덜란드 웹해킹 TCP/80 Apache Struts Jakarta Multipart Parser Remote