분기보고서 ( 제 23 기 ) 사업연도 2017 년 01 월 01 일부터 2017 년 03 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 5 월 15 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 주식회사카카오 대표 이사 : 임지

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1 목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...24 II. 사업의내용...25 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 분기보고서 ( 제 23 기 ) 사업연도 2017 년 01 월 01 일부터 2017 년 03 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 5 월 15 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 주식회사카카오 대표 이사 : 임지훈 본점소재지 : 제주특별자치도제주시첨단로 242( 영평동 ) ( 전화 ) , ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 경영지원팀장 ( 성명 ) 최용석 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의법적, 상업적명칭당사의명칭은주식회사카카오와의합병에따라주식회사다음커뮤니케이션에서주식회사다음카카오로변경되었으며, 회사의영업목적및전략에따라그에적합한상호명인주식회사카카오로변경되었습니다. 영문명은 Kakao Corp. 입니다. 나. 설립일자및존속기간당사는 1995 년 2 월 16 일에주식회사다음커뮤니케이션으로설립되었으며, 1999 년 11 월 9 일코스닥시장에주식을상장하여매매를개시하였습니다. 당사는 2014 년 10 월 1 일주식회사카카오와합병하였고, 이에따라주식회사카카오에교부된주식은 2014 년 10 월 14 일코스닥시장에추가상장되었습니다 년 10 월 31 일임시주주총회결의에의거하여상호를주식회사다음커뮤니케이션에서주식회사다음카카오로변경하였습니다. 또한, 2015 년 9 월 23 일임시주주총회결의에의거하여상호를주식회사다음카카오에서주식회사카카오로변경하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호및홈페이지주소주소 : 제주특별자치도제주시첨단로 242( 영평동 ) 전화번호 : , 홈페이지 : 라. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 마. 주요사업의내용당사는국내 1 위메신저인카카오톡을포함한다양한모바일서비스를제공하고있으며가입자기반을대상으로모바일게임, 모바일광고, 모바일커머스, 모바일콘텐츠등의서비스를연계하여수익을창출하고있습니다. 이동맥락에서온라인과오프라인을연결해주는스마트모빌리티영역의이용자욕구를충족시키고자혁신적인서비스인국내 1 위택시앱인카카오택시를출시하여편익을제공하고있으며, 2016 년 5 월카카오드라이버승객용앱을정식출시하여새로운스마트모빌리티영역으로점차그기반을넓혀나가고있습니다. 당사는국내대표인터넷포털사이트인 운영을통해검색, 이메일, 커뮤니티등다양한인터넷기반의서비스를제공하고있으며, 충성도높은사용자와높은트래픽을기반으로다양한온라인광고상품을판매하고있습니다. 당사는 2016 년 3 월 16 일음반기획, 제작, 판매및온라인음원서비스를제공하고있는 로엔엔터테인먼트의지분 76.40% 를인수완료하여경영권을취득하였습니다. 이를통해 로엔엔터테인먼트가 Mobile Life Platform 을추구하는당사의콘텐츠플랫폼의한축을담당하며강력한시너지를낼수있을것으로기대하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 또한당사는인공지능사업을본격적으로추진하기위해 2017 년 2 월주식회사카카오브레인을설립하고 3 월카카오본사에 AI 전담조직을올해신설했으며, 연내독자적인 AI 플랫폼및서비스개발, 전용 AI 스피커를비롯한스마트디바이스출시및보급에나설계획입니다. 기타의자세한사항은 'Ⅱ. 사업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 바. 연결대상종속회사개황당사의연결대상종속기업은 2017 년 3 월말기준 62 개사입니다. 기업공시서식작성기준에서의주요종속회사의기준은 (1) 직전연도자산총액이지배회사자산총액의 10% 이상인종속회사 (2) 직전연도자산총액이 750 억원이상인종속회사중하나에해당하는경우로, 작성기준일 2017 년 3 월 31 일현재주요종속회사는 케이벤처그룹, 카카오게임즈, 포도트리, 로엔엔터테인먼트의총 4 개회사이며, 종속회사의개황은다음과같습니다. 1. 연결대상종속회사개황 ( 연결재무제표를작성하는주권상장법인이사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를제출하는경우에한함 ) ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 최근사업 연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속회사여부 다음글로벌홀딩스 Path Mobile Inc Pte. Ltd 경기도성남시분당구판교역로 235, 엔동 7층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 1 Raffles Place, #20-01 One Raffles Place, Singapore 신규사업개발 1,775 의결권의과반수를소유미해당 인터넷서비스운영 37,047 의결권의과반수를소유미해당 PT. Path Mobile Indonesia Setiabudi Atrium Floor 8 Suite 802C & 803B, Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, South Jakarta 인터넷서비스운영 604 의결권의과반수를소유미해당 디케이서비스 디케이비즈니스 제주도제주시연북로 25, 3층 ( 노형동, 추산엘리시아빌딩 ) 서울특별시금천구가산디지털1로 186, 6층 ( 가산동, 제이플라츠 ) 인터넷서비스 2,393 의결권의과반수를소유미해당 인터넷서비스운영 3,378 의결권의과반수를소유미해당 디케이테크인 경기도성남시분당구판교역로 221, 7 층 ( 삼평 동, 투썬월드 ) 컴퓨터, 멀티미디어 프로그램의개발, 제 조및판매 1,809 의결권의과반수를소유미해당 Daum Service CHINA Co., Ltd , 26/F, Building 603, Wangjing, Chaoyang District, Beijing, CHINA 인터넷서비스운영 455 의결권의과반수를소유미해당 Daum Service CHINA YanJiao Co., Ltd A-601,Chuangye Building Yingbin North Road Dongyanjiao Development Zone, Beijing, China 인터넷서비스운영 969 의결권의과반수를소유미해당 이미지온 버즈피아 서울특별시구로구디지털로 26길 호 ( 구로동, 에이스하이엔드타워 2차 ) 경기도성남시분당구판교역로 235, 7층 ( 삼평동, 에이치스퀘어엔동 ) 콘텐츠개발, 공급 2,895 의결권의과반수를소유미해당 모바일서비스 645 의결권의과반수를소유미해당 로티플 경기도성남시분당구판교역로 235, 엔동 6 층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 소프트웨어개발및 정보서비스업 150 의결권의과반수를소유미해당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 경기도성남시분당구판교역로 235, 7층 ( 삼평 울트라캡숑 동, 에이치스퀘어엔동 ) Ultra Interactive, Inc Marin Blvd 2FL Jersey City, NJ 소프트웨어개발및정보서비스업소프트웨어개발및정보서비스업 284 의결권의과반수를소유미해당 0 의결권의과반수를소유미해당 씽크리얼스 경기도성남시분당구판교역로 235, 엔동 6층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 소프트웨어개발및정보서비스업 202 의결권의과반수를소유미해당 카카오랩 경기도성남시분당구판교역로 235, 엔동 3층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 소프트웨어개발및정보서비스업 37 의결권의과반수를소유미해당 써니로프트 경기도성남시분당구판교역로 235, 엔동 6층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 소프트웨어개발및정보서비스업 8 의결권의과반수를소유미해당 KAKAO SINGAPORE PTE. LTD Raffles Place, #20-01 One Raffles Place, Singapore 소프트웨어개발및 정보서비스업 81 의결권의과반수를소유미해당 Beijing KAKAO Co., Ltd 중화인민공화국북경시조양구왕징리택중원이구 203호내 3호 6층 1606실 소프트웨어개발및정보서비스업 10,089 의결권의과반수를소유미해당 KAKAO JAPAN Corp Arco Towr 2F, Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo, , Japan 소프트웨어개발및정보서비스업 8,899 의결권의과반수를소유미해당 키즈노트 서울특별시서초구강남대로99길 49, 5층 ( 잠원동, 삼양빌딩 ) 소프트웨어개발및정보서비스업 1,775 의결권의과반수를소유미해당 케이벤처그룹 경기도성남시분당구판교역로 235, 에스동 3층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 정보통신업체등다른회사에대한투자, 인수, 합병 137,459 의결권의과반수를소유해당 티앤케이팩토리 서울특별시서초구방배로132,6층 ( 방배동, 장산빌딩 ) 모바일광고플랫폼운영 18,811 의결권의과반수를소유미해당 셀잇 서울특별시성동구아차산로 66, 3층 ( 성수동 2가, 리얼컴퍼니 ) 디지털기기전문중고거래업 736 의결권의과반수를소유미해당 밸류포션 서울특별시강남구신사동 번지블루마운틴빌딩 3층 인터넷광고및대행업분석및시장조사업 1,730 의결권의과반수를소유미해당 Web Valuepotion Pte. LTD Raffles Place, #20-01 One Raffles Place, Singapore Portals(Including Social Networking 188 의결권의과반수를소유미해당 sites) 카카오게임즈 경기도성남시분당구판교로256번길 19, 3층 ( 삼평동 ) 소프트웨어개발및판매업, 인터넷서비스제공업 107,022 의결권의과반수를소유해당 지니랩스 경기도성남시분당구운중로267번길 3-5 2층 ( 판교동 ) 소프트웨어개발및공급서비스업 31 의결권의과반수를소유미해당 아이나 경기도성남시분당구판교로 323 ( 삼평동, 벤처포럼빌딩2층 ) 소프트웨어개발및공급, 전자상거래업 11 의결권의과반수를소유미해당 엔글 경기도성남시분당구운중로 호 ( 운중동, 스타식스메트로 ) 소프트웨어기획, 개발, 판매 633 의결권의과반수를소유미해당 Kakao Games Europe B.V Stroombaan 10 2Verd 1181 VX Amstelveen 온라인, 모바일게임 소프트웨어개발및 공급업 29,898 의결권의과반수를소유미해당 Kakao Games USA, Inc corporate park, Suite 150, Irvine, CA 온라인, 모바일게임 소프트웨어개발및 공급업 1,782 의결권의과반수를소유미해당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 서울특별시강남구강남대로 84길 24-4, 엘에 슈퍼노바일레븐 스 11호 소프트웨어개발및 공급 2,742 의결권의과반수를소유미해당 피플러그 경기도성남시분당구판교역로 230, B- 1002( 삼평동, 삼환하이펙스 ) 소프트웨어개발및공급업 719 의결권의과반수를소유미해당 카닥 경기도성남시분당구판교역로 230, 비동 707호 ( 삼평동, 삼환하이펙스 ) 온라인정보제공업 / 전자상거래 / 소프트웨어자문, 개발 2,657 의결권의과반수를소유미해당 KVG SG PTE. LTD MAXWELL ROAD #11-02 MAXWELL HOUSE SINGAPORE (069113) 투자및경영관리컨설팅서비스 1,347 의결권의과반수를소유미해당 블루핀 경기도성남시분당구백현로 100, 1707호 ( 정자동, 정자아이파크 ) 소프트웨어개발및공급업 5,621 의결권의과반수를소유미해당 탱그램디자인연구소 서울특별시성동구왕십리로 85 ( 성수동1가, 갤러리아포레 ) 커뮤니케이션디자인, 상품디자인 - 의결권의과반수를소유미해당 컴퓨터프로그램의 하시스 경기도성남시중원구상대원동 금강펜터리움 IT타워 A동 903호 제조및판매업, 인터넷소프트웨어개 - 실질지배력행사미해당 발및판매업 중소기업창업자에 케이큐브벤처스 경기도성남시분당구판교역로 192번길 12 판교미래에셋센터6층 대한투자, 중소기업창업투자조합자금의 20,943 의결권의과반수를소유미해당 관리등 케이큐브 -1 호벤처투자조합 경기도성남시분당구판교역로 192번길 12 판교미래에셋센터6층 중소기업창업지원법에의거하여유망중소기업발굴및투자 16,802 의결권의과반수를소유미해당 카카오청년창업펀드 서울특별시강남구역삼로 25길 35, 4층 ( 역삼동, 케이큐브타워 ) 중소기업창업지원법에의거하여유망중소기업발굴및투자 28,316 실질지배미해당 중소기업창업지원법 카카오디지털콘텐츠펀드 경기도성남시분당구판교역로 192 번길 카카오성장나눔게임펀드 경기도성남시분당구판교역로 192 번길 에의거하여콘텐츠발굴및투자중소기업창업지원법에의거하여게임콘텐츠발굴및투자중소기업창업지원법 17,845 실질지배미해당 22,070 의결권의과반수를소유미해당 카카오 - 씨씨브이씨제주창조 경제혁신펀드 서울특별시강남구테헤란로 322 번길 에의거하여유망제주창조혁신기업 2,041 의결권의과반수를소유미해당 발굴및투자 스마트폰기반 록앤올 경기도성남시분당구판교역로 235, 7층 ( 삼평동, 에이치스퀘어엔동 ) internetconnected 솔루션개발및정보서비스 6,789 의결권의과반수를소유미해당 업 NAVIRO Co.,Ltd Barbizon72 5F, Hiro, Shibuya-ku, Tokyo , Japan 소프트웨어개발및서비스 3,207 의결권의과반수를소유미해당 카카오프렌즈 서울특별시서초구서초대로 411., GT타워 10층 캐릭터상품의제조, 판매업및제3자라이선싱부여업 61,348 의결권의과반수를소유미해당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 어바웃타임 경기도성남시분당구판교역로 235, 엔동 7층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 소프트웨어개발및서비스업 116 의결권의과반수를소유미해당 포도트리 경기도성남시분당구판교역로 221 투썬월드빌딩 6층 모바일콘텐츠플랫폼서비스사업 160,398 의결권의과반수를소유해당 링키지랩 서울특별시성동구성수일로 6 길 33 인터넷서비스운영 648 의결권의과반수를소유미해당 로엔엔터테인먼트 서울특별시강남구테헤란로 103길 17( 삼성동, 정석빌딩 ) 음반기획ㆍ제조및판매 435,884 의결권의과반수를소유해당 스타쉽엔터테인먼트 서울특별시서초구동광로 166, 2층 ( 반포동, 선호빌딩 ) 음반제작및매니지먼트사업 18,673 의결권의과반수를소유미해당 플랜에이엔터테인먼트 서울특별시마포구성산로 8 길 6, 2 층 ( 성산동 ) 음반제작및매니지 먼트사업 11,081 의결권의과반수를소유미해당 엠텍크루 서울특별시강남구영동대로 96 길 20, 3 층 ( 삼 성동, 대화빌딩 ) 자료처리업 1,320 의결권의과반수를소유미해당 페이브엔터테인먼트 서울특별시강남구영동대로 96길 8 석광빌딩 2층 연예인매니지먼트사업 1,632 의결권의과반수를소유미해당 크래커엔터테인먼트 서울특별시강남구영동대로 96길 8 석광빌딩 2층 연예인매니지먼트사업 2,573 의결권의과반수를소유미해당 문화인 서울특별시마포구월드컵북로 4 길 47( 동교동 ) 연예인매니지먼트 사업 2,753 의결권의과반수를소유미해당 크리스피스튜디오 서울특별시강남구영동대로 96 길 8, 2 층 ( 삼성 동, 석광빌딩 ) 영상물서비스업 - 의결권의과반수를소유미해당 파킹스퀘어 경기도성남시분당구판교역로 231, 304호 ( 삼평동, 에이치스퀘어에스동 ) 소프트웨어개발및운영업 692 의결권의과반수를소유미해당 넘버웍스 경기도성남시분당구판교역로 235, 엔동 7층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 소프트웨어개발및운영업 81 의결권의과반수를소유미해당 주식회사카카오메이커스 경기도성남시분당구판교역로 231, 3층 ( 삼평동, 에이치스퀘어에스동 ) 전자상거래관련서비스및통신판매업 - 의결권의과반수를소유미해당 컴퓨터및통신기기 주식회사카카오브레인 경기도성남시분당구판교역로 235, 엔동 6층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 를이용한정보자료처리및정보통신서 - 의결권의과반수를소유미해당 비스업 - 당기중신규편입된종속회사의직전사업연도말자산총액에대해서는직전사업연도말연결재무제표작성시적용된종속회사의개별재무제표상자산총액을기재하라는작성지침에따라기재하지않았습니다. 당기중신규편입된종속회사는 '1-1 연결대상회사의변동내용 ' 을참고바랍니다. - 상기종속회사중주식회사케이벤처그룹은 2017 년 4 월 1 일자로주식회사카카오인베스트먼트와주식회사카카오게임즈홀딩스로인적분할하였습니다 년 4 월 3 일자로당사의핀테크사업부문을분리하여주식회사카카오페이를설립하였습니다 연결대상회사의변동내용당사의연결대상종속기업은 2017 년 3 월말현재 62 개사로서, 전년말 58 개대비 5 개기업이증가하고 1 개기업이감소하였으며, 그변동내용은다음과같습니다. 구분자회사사유 신규 연결 주식회사카카오메이커스 주식회사카카오브레인 당분기중신설 당분기중신설 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 탱그램디자인연구소 크리스피스튜디오 하시스 당분기중지분취득으로자회사로편입 당분기중신설 실질지배력을취득하여자회사로편입 연결 제외 킹콩엔터테인먼트 당분기중스타쉽엔터테인먼트에합병 - - 사. 계열회사에관한사항 (1) 2017 년 3 월말기준당사의계열회사는당사를포함하여총 75 개입니다. 계열회사현황은아래와같으며계열회사관련자세한사항은 'IX. 계열회사등에관한사항 ' 을참조하시기바랍니다. (2017 년 3 월 31 일기준 ) 구분회사수회사명국내 / 외법인등록번호 상장 2 카카오국내 로엔엔터테인먼트국내 록앤올 국내 이미지온 국내 넘버웍스 국내 뉴런잉글리쉬 국내 다음글로벌홀딩스 국내 디케이비즈니스 국내 디케이서비스 국내 디케이테크인 국내 레프트라이트 국내 로이게임즈 국내 비상장 73 로이코미국내 로티플국내 링키지랩 국내 모두다 국내 문화인 국내 밸류포션 국내 버즈피아 국내 포도트리 국내 셀잇 국내 슈퍼노바일레븐 국내 스마트앤그로스 국내 스타쉽엔터테인먼트 국내 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 싸운즈굿 국내 써니로프트 국내 씽크리얼스 국내 아이나 국내 어바웃타임 국내 엔글 국내 엠텍크루 국내 오닉스케이 국내 울트라캡숑 국내 인모스트파트너스 국내 제이오에이치 국내 지니랩스 국내 카닥 국내 카카오게임즈 국내 카카오랩 국내 카카오프렌즈 국내 케이벤처그룹 국내 케이큐브벤처스 국내 케이큐브홀딩스 국내 크래커엔터테인먼트 국내 티앤케이팩토리 국내 티포인베스트 국내 파킹스퀘어 국내 페이브엔터테인먼트 국내 플랜에이엔터테인먼트 국내 플러스투퍼센트 국내 피플러그 국내 코그니티브인베스트먼트 국내 키즈노트 국내 탱그램디자인연구소 국내 탱그램팩토리 국내 카카오메이커스 국내 카카오브레인 국내 크리스피스튜디오 국내 Beijing KAKAO Co., Ltd. 국외 해당없음 Bitmarket. ph, Inc. 국외 해당없음 Daum Service CHINA Co., Ltd. 국외 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 계 75 Daum Service CHINA YanJiao Co., Ltd. 국외 해당없음 DAUMKAKAO PHILIPPINES CORP. 국외해당없음 Kakao Games Europe B.V. 국외해당없음 Kakao Games USA Inc. 국외해당없음 KAKAO JAPAN Corp. 국외해당없음 KAKAO SINGAPORE PTE. Ltd. 국외해당없음 KVG SG PTE.LTD. 국외해당없음 NAVIRO Co.,Ltd. 국외해당없음 PATH MOBILE INC PTE. LTD. 국외해당없음 PT. PATH MOBILE INDONESIA 국외해당없음 SNACKVOX INC. PTE. LTD 국외해당없음 TANGRAM FACTORY AMERICA, INC. 국외해당없음 Ultra Interactive, Inc. 국외해당없음 Valuepotion PTE. LTD. 국외해당없음 - 작성기준에맞추어공정거래법제 2 조제 3 호에따른계열회사 ( 외국법령에따라설립된외국기업을포함 ) 를기재하였으므로, 조합형펀드및벤쳐기업은계열회사에포함시키지않았습니다. 아. 신용평가에관한사항 1. 회사채당사는회사채발행과관련하여한국신용평가와한국기업평가로부터신용평가를받고있으며, 보고서제출일현재 AA- 등급을평가받아유지하고있습니다. 평가일 평가대상유가증권등 평가대상유가증권의신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 회사채 BBB- 한기평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB- 한신평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB 한신평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB 한기평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB 한기평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB 한신평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB 한기평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB 한신평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB+ 한기평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 회사채 A- 한기평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 회사채 A 한신평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 회사채 A 한신평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 회사채 A 한신평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 회사채 A 한신평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 회사채 AA- 한신평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 회사채 AA- 한기평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 회사채 AA- 한신평 (AAA~D) 본평가 회사채 AA- 한기평 (AAA~D) 본평가 회사채 AA- 한신평 (AAA~D) 수시평가 회사채 AA- 한기평 (AAA~D) 수시평가 회사채 AA- 한신평 (AAA~D) 본평가 회사채 AA- 한기평 (AAA~D) 본평가 회사채 AA- 한기평 (AAA~D) 수시평가 회사채 AA- 한기평 (AAA~D) 수시평가 ( 주 2) ( 주 1) "ICR" 은 Issuer Credit Rating 의약자로기업신용평가를의미함. ( 주 2) 등급전망이기존 " 안정적 " 에서 " 부정적 " 으로변경됨. * 신용등급체계및부여의미 유가증권종류별 회사채 신용등급체계 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급능력이최상급임 등급정의 원리금지급능력이매우우수하지만 AAA 의채권보다는다소열위임 원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경변화에따른영향을받기쉬운면이있음 원리금지급능력은양호하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음. 원리금지급능력이당장은문제가되자않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음 원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음 원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이커매우투기적임 상위등급에비하여더욱불안요소가큼 채무불이행의위험성이높고전혀원리금상환능력이없음 상환불능상태임 상기등급중 AA,A,BBB,BB,B 등급은 +,- 부호를부가하여동일등급내에서의우열을나타냄. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 2. 기업어음 평가일 평가대상유가증권등 평가대상유가증권의신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 기업어음 A1 한국신용평가본평정 기업어음 A1 한국기업평가본평정 기업어음 A1 한국신용평가정기평가 기업어음 A1 한국기업평가정기평가 * 신용등급체계및부여의미 등급 A1 A2 A3 B C 등급정의 적기상환능력이최상이며상환능력의안정성또한최상임 적기상환능력이우수하나그안정성은 A1 에비해다소열위임 적기상환능력이양호하며그안정성도양호하나 A2 에비해열위임 적기상환능력은적정시되나단기적여건변화에따라그안정성에투기적인요소가내포되어있음 적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼 2. 회사의연혁 가. 회사의주요연혁 구분 내용 2012년 03월제주특별자치도제주시첨단로 242( 영평동 ) 로본점소재지변경 12월음성인식전문기업다이알로이드 지분인수 01월 다음검색광고플랫폼독자운영으로전환 2013년 07월 모바일광고플랫폼기업 티앤케이팩토리지분인수 09월 스마트폰런처개발사 버즈피아지분인수 03월 야후재팬과의전략적제휴를통한일본맞춤형버즈런처 ' 버즈홈 ' 출시디스플레이네트워크광고플랫폼 DDN(Daum Display Network) 출시 2014년 05월 주식회사카카오와합병계약체결 ( 합병기일 ) 다음게임설립 10월 주식회사다음카카오로사명변경 12월 키즈노트지분인수 2015년 01월 케이벤처그룹설립 03월 케이큐브벤처스인수 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 2016 년 2017 년 카카오택시출시 04 월모바일게임유통채널 ' 카카오게임샵 ' 출시 05 월 글로벌 SNS 플랫폼 'Path' 인수 카카오프렌즈설립 06 월록앤올 인수 09 월주식회사카카오로사명변경 11 월 하시스지분인수 11 월카카오택시블랙출시 11 월인터넷은행예비인가취득 3 월 카카오드라이버기사용앱출시 로엔엔터테인먼트지분인수 4 월카카오계열대규모기업집단으로분류 5 월카카오드라이버출시 7 월 카카오헤어샵출시 카카오 - 국토교통부공간정보산업진흥업무협약체결 8 월프로필카메라앱 ' 카카오톡치즈 ' 출시 9 월카카오맵출시 12 월 카카오톡게임별출시 멜론음악 DB 와연동한카카오톡프로필뮤직기능출시 웹버전카카오이모티콘샵오픈 2 월주식회사카카오브레인설립앤트파이낸셜서비스그룹과전략적파트너쉽체결 3 월카카오톡주문하기오픈 참고로, 당사와합병한주식회사카카오의주요연혁은다음과같습니다. 년 / 월 내용 2006년 12월 ( 주 ) 아이위랩설립 3월 카카오톡아이폰앱출시 2010년 8월카카오톡안드로이드앱출시 9월 카카오로사명변경 12월 카카오톡선물하기오픈 2월 카카오톡 100개개선프로젝트시작 7월 카카오재팬설립 ( 일본현지법인 ) 2011년 8월 카카오톡블랙베리버전오픈 10월 플러스친구, 글로벌 (12개국어) 서비스확대 11월 이모티콘서비스오픈 2012년 2월 보이스톡서비스최초오픈 ( 일본 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 2013 년 2014 년 3 월카카오스토리서비스오픈 ( 아이폰, 안드로이드동시릴리즈 ) 4 월카카오톡바다 OS 버전출시 5 월보이스톡서비스글로벌확대 / 카카오톡블랙베리 OS 버전글로벌확대 6 월 초코결제시스템도입 / 카카오톡윈도우폰버전오픈 / 보이스톡국내베타테스트시작 7 월게임하기서비스오픈 ( 안드로이드 ) 9 월카카오스타일오픈 ( 안드로이드 ) 10 월야후! 재팬과카카오재팬합작운영제휴체결 11 월다자간음성채팅서비스그룹콜출시 1 월채팅플러스오픈 2 월카카오앨범서비스오픈 / 카카오페이지페이지에디터오픈 3 월 스토리플러스시범서비스운영실시 / 카카오톡 PC 버전베타서비스오픈 / 카카오플레이스서비스오픈 4 월카카오페이지오픈 / 플러스친구홈출시 5 월카카오홈오픈 6 월카카오톡 PC 버전오픈 / 카카오스타일앱오픈 7 월카카오톡 1 억가입자돌파 / 카카오게임 3 억가입자돌파 9 월카카오그룹서비스오픈 / 카카오뮤직서비스오픈 11 월카카오게임누적가입자수 4 억돌파 1 월 카카오톡 PC 버전국내순이용자 1 위 ( 코리안클릭 1 월 3 주차 ) / 제휴파트너사들의카카오게임총매출 1 조돌파 2 월카카오오픈플랫폼서비스 카카오디벨로퍼스 ' 공개 (OBT 시작 ) 4 월 5 월 웹툰, 웹소설서비스시작 ( 카카오페이지 ) 카카오프렌즈팝업스토어오픈 카카오스토리웹버전오픈카카오게임누적가입자 5 억명돌파 주식회사다음커뮤니케이션과합병계약체결 ( 합병기일 ) 7 월카카오톡선물하기 모바일교환권자동환불 실시 10 월주식회사다음커뮤니케이션과합병 나. 연결대상주요종속회사의연혁주요종속회사의최근 5 사업연도에대한주요연혁은아래와같습니다. 회사의법적, 상업적명칭 주요사업의내용 회사의연혁 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 케이벤처그룹 카카오게임즈 로엔엔터테인먼트 포도트리 정보통신업체등다른회사에 대한투자, 인수, 합병 소프트웨어개발및판매업, 인터넷서비스제공업 영상 오디오기록물제작및 배급업 모바일콘텐츠플랫폼서비스 사업 케이벤처그룹설립 티엔케이팩토리현물출자 셀잇인수 탱그램디자인연구소인수 밸류포션인수 엔진인수 카닥인수 하시스지분인수 자회사 KVG SG PTE. LTD. 설립 블루핀인수 엔진설립 최대주주 케이벤처그룹으로변동 다음게임과합병계약체결 ( 합병기일 ) 다음게임과합병 카카오게임즈로사명변경 최대주주변경 ( 에스케이플래닛 (SIH) Star Invest Holdings Limited) 스타쉽엔터테인먼트지분인수 ( 지분율 70%) 에스케이계열제외 스타쉽엔터테인먼트가 킹콩엔터테인먼트인수 ( 지분율 100%) 에이큐브엔터테인먼트지분인수 ( 지분율 70%) Star Invest Holdings에서 ( 주 ) 카카오로최대주주변경 엠텍크루설립 ( 지분율 100%) 페이브엔터테인먼트설립 ( 지분율 80%) 크래커엔터테인먼트설립 ( 지분율 80%) 문화인설립 ( 지분율 67.5%) 크리스피스튜디오 설립 ( 지분율 100%) 최대주주 카카오로변동 제 3자배정유상증자 (3,617,735주) 다. 본점소재지및그변경 2012 년 3 월 30 일등기를통해지배회사인주식회사카카오의본점소재지는 ' 제주특별자치도제주시첨단로 242( 영평동 )' 로변경되었으며, 직전본점소재지는 ' 서울시용산구한남대로 98( 한남동 )' 입니다 년 6 월 25 일등기를통해주요종속회사인주식회사로엔엔터테인먼트의본점소재지는 ' 서울특별시강남구테헤란로 103 길 17( 삼성동, 정석빌딩 )' 로변경되었으며, 직전본점소재지는 ' 서울특별시서초구방배동 ' 입니다. 주요종속회사인주식회사케이벤처그룹의본점소재지는 ' 경기도성남시분당구판교역로 231' 입니다 년 3 월 30 일등기를통해주요종속회사인주식회사카카오게임즈의본점소재지는 ' 경기도성남시분당구판교로 256 번길 19, 3 층 ( 삼평동 )' 으로변경되었으며, 직전본점소재지는 ' 경기도성남시분당구운중로 267 번길 3-5, 2 층 ( 판교동 )' 입니다. 주요종속회사인주식회사주식회사포도트리의본점소재지는 ' 경기도성남시분당구판교역로 221' 입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 라. 경영진의중요한변동지배회사는 2009 년 3 월부터합병기일전일인 2014 년 9 월 30 일까지최세훈대표이사의단독대표체제로운영되었으나, 2014 년 10 월 1 일이사회에서이석우대표이사가선임되면서최세훈, 이석우대표이사의각자대표체제로전환하였습니다. 또한지배회사는 2015 년 9 월 23 일이사회에서임지훈대표이사를선임하면서임지훈대표이사의단독대표체제로전환하였습니다. 지배회사의이사회의장은김범수이사로당사의최대주주입니다. 보고서제출일현재지배회사의이사회는사내이사 3 인 ( 김범수, 임지훈, 송지호 ), 사외이사 4 인 ( 조민식, 최재홍, 피아오얀리, 조규진 ) 으로구성되어있습니다. 주요종속회사인주식회사로엔엔터테인먼트는 2016 년 4 월 18 일까지신원수대표이사의단독대표체제로운영되었으나, 2016 년 4 월 19 일이사회에서박성훈사내이사가공동대표이사로선임되면서신원수, 박성훈의공동대표체제로전환하였습니다. 주요종속회사인주식회사케이벤처그룹은 2017 년 4 월 2 일까지박지환단독대표체제로운영되었으나, 2017 년 4 월 3 일주식회사카카오게임즈홀딩스와주식회사케이번체인베스트먼트로인적분할이후에김창준단독대표체제로변경되었습니다. 주요종속회사인주식회사카카오게임즈는 2016 년 3 월 29 일까지남궁훈단독대표이사체제로운영되었으나, 2016 년 3 월 30 일이사회이후에조계현대표이사가선임되면서남궁훈, 조계현각자대표체제로변경되었습니다. 주요종속회사인주식회사포도트리는 2012 년 3 월 29 일부터이진수대표이사체제로운영되고있습니다. 마. 최대주주의변동 카카오의최대주주는 2014 년 10 월 1 일이재웅최대주주에서김범수최대주주로변동되었습니다. 김범수최대주주및특수관계인은 2017 년 3 월 31 일기준의결권있는보통주 24,492,971 주 (36.17%) 를보유하고있습니다. * 카카오의최대주주등의변동 일자변경전최대주주변경후최대주주 2014 년 10 월이재웅김범수 바. 회사가합병등을한경우그내용당사는 카카오와의합병을통해각회사가보유한전문역량을상호활용하여모바일및인터넷시장환경변화에대응할수있는사업경쟁력을강화하고, 이를활용하여국내시장에서의영향력확대뿐만아니라해외시장으로사업영역을확대해나갈수있는발판을마련하고자지난 2014 년 5 월 23 일합병계약을체결하고, 2014 년 8 월 27 일주주총회에서합병계약에관한승인을받았습니다. 이에따라당사는 2014 년 10 월 1 일합병기일기준피합병회사 카카오의주주명부에기재되어있는보통주주에대하여 카카오의보통주식 ( 액면가 500 원 ) 1 주당합병회사 다음커뮤니케이션의보통주식 ( 액면가 500 원 ) 주를교부하였으며, 교부된주식은 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 2014 년 10 월 14 일코스닥시장에추가상장되었습니다. 합병에관한자세한내용은 2014 년 7 월 30 일제출한증권신고서및관련문서를참고하여주시기바랍니다. 당사는 로엔엔터테인먼트의전문역량을확보하기위해 2016 년 3 월 16 일지분 19,322,346 주를취득하여지분율 76.40% 의최대주주가되었으며, 로엔엔터테인먼트는주식회사카카오의주요종속회사가되었습니다. 이를통해회사는모바일콘텐츠플랫폼성장동력확보및경쟁력강화를할수있을것으로기대하고있습니다. 당사의종속회사인주식회사케이벤처그룹은 2017 년 4 월 1 일자로주식회사카카오인베스트먼트와주식회사카카오게임즈홀딩스로인적분할되었습니다. 이를통해카카오게임즈홀딩스는케이벤처그룹의사업영역중게임영역에집중하게되고, 그외의영역은카카오인베스트먼트가담당하게되었습니다. 이를통해각사가전문영역에서보다경쟁력있게사업을운영할수있을것으로기대합니다. 사. 회사의업종또는주된사업의변화, 사업목적의중요한변동지배회사는아래와같이최근 5 사업연도간정기및임시주주총회에서지배회사의정관변경을통해사업목적을변경하였습니다. 변경일구분내용 추가 변경 추가 - 전자금융업 추가 변경 - 위치정보및위치기반서비스업 - 대리운전서비스업 - 오투오 (O2O) 서비스업 변경전 - 취업정보제공사업, 유료직업안내사업및근로자파견사업 변경후 - 직업정보제공사업, 유료직업소개사업및근로자파견사업 - 인터넷서비스 - 콘텐츠제작및개발 - 캐릭터상품의제조, 판매업및제 3 자라이선싱부여 - 통신판매업 - 전기통신업 - 유선통신업 - 무선통신업 변경전 - 컴퓨터프로그램의개발, 제조및판매업 - 전자상거래관련유통업 - 게임소프트웨어개발및공급업 변경후 - 컴퓨터, 멀티미디어프로그램의개발, 제조및판매업 - 전자상거래관련서비스및유통업 - 게임소프트웨어자문, 개발및공급업 추가 - 선불전자지급수단관리및전자지급결제대행업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 - 지도제작업 주요종속회사인주식회사로엔엔터테인먼트는아래와같이최근사업연도간정기주주총회에서정관변경을통해사업목적을변경하였습니다. 변경일구분내용 추가 - 비디오물, 방송용프로그램등각종영상물및판권관련기획, 제작, 배급및판매업 주요종속회사인주식회사케이벤처그룹 ( 現주식회사카카오게임즈홀딩스 ) 는아래와같이최근사업연도간정기주주총회에서정관변경을통해사업목적을변경하였습니다. 변경일구분내용 삭제 - 정보통신업체, 소프트웨어업체기타다른회사에대한투자, 인수, 합병 - 정보통신업체, 소프트웨어업체기타다른회사에대한경영, 기술개발자문 - 창업지원및창업보육센터의설립및운영 - 컴퓨터, 멀티미디어프로그램의개발, 제조및판매업 - 데이터베이스검색개발및판매업 - 정보처리및전기통신업, 기타인터넷서비스관련사업 - 전자상거래관련서비스, 통신판매업및유통업 - 광고업 주요종속회사인주식회사포도트리는아래와같이최근사업연도간정기주주총회에서정관변경을통해사업목적을변경하였습니다. 변경일구분내용 추가 - 광고업 3. 자본금변동사항 2017 년 3 월말기준자본금은 33,908,086,000 원으로발행주식총수는보통주 67,716,172 주이며, 액면가는 500 원입니다 년 10 월 1 일주식회사다음커뮤니케이션과주식회사카카오의합병으로인해합병전카카오의발행주식인보통주 27,643,880 주가합병비율에따라주식회사다음카카오의보통주 43,000,434 주로신주발행되었습니다. ( 합병비율 : 다음커뮤니케이션 : 카카오 = 1: ) 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2017 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 수량 주당 액면가액 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주당발행 ( 감소 ) 가액 비고 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 2, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 2, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 14, , 주식매수선택권행사 보통주 4, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 7, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 2, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 17, , 주식매수선택권행사 보통주 11, , 주식매수선택권행사 보통주 25, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 2, , 보통주 43,000, ,910 합병에따른신주발행 주식매수선택권행사 보통주 292, 주식매수선택권행사 보통주 332, , 주식매수선택권행사 보통주 141, , 주식매수선택권행사 보통주 25, , 주식매수선택권행사 보통주 38, , 주식매수선택권행사 보통주 306, , 주식매수선택권행사 보통주 52, , 주식매수선택권행사 보통주 60, , 주식매수선택권행사 보통주 31, , 주식매수선택권행사 보통주 12, , 주식매수선택권행사 보통주 286, , 주식매수선택권행사 보통주 239, 주식매수선택권행사 보통주 367, , 주식매수선택권행사 보통주 65, , 주식매수선택권행사 보통주 44, ,714 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 111, , 주식매수선택권행사 보통주 99, 주식매수선택권행사 보통주 6, , 주식매수선택권행사 보통주 10, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 31, , 주식매수선택권행사 보통주 14, 주식매수선택권행사 보통주 43, , 주식매수선택권행사 보통주 67, , 주식매수선택권행사 보통주 78, , 주식매수선택권행사 보통주 28, 주식매수선택권행사 보통주 27, , 주식매수선택권행사 보통주 40, , 주식매수선택권행사 보통주 100, , 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 24, , 주식매수선택권행사 보통주 70, , 주식매수선택권행사 보통주 160, 주식매수선택권행사 보통주 12, , 주식매수선택권행사 보통주 17, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 12, , 주식매수선택권행사 보통주 60, , 주식매수선택권행사 보통주 10, 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 2, , 주식매수선택권행사 보통주 7, , 주식매수선택권행사 보통주 10, 주식매수선택권행사 보통주 4, , 주식매수선택권행사 보통주 15, , 주식매수선택권행사 보통주 5, , 주식매수선택권행사 보통주 13, 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 38, , 주식매수선택권행사 보통주 8, , 주식매수선택권행사 보통주 10, 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 10, 주식매수선택권행사 보통주 5, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 10, 주식매수선택권행사 보통주 15, , 주식매수선택권행사 보통주 17, , 주식매수선택권행사 보통주 7, , 주식매수선택권행사 보통주 4, , 주식매수선택권행사 보통주 7, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 4, ,714 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 70, 주식매수선택권행사 보통주 10, 주식매수선택권행사 보통주 13, , 주식매수선택권행사 보통주 16, , 주식매수선택권행사 보통주 41, , 주식매수선택권행사 보통주 15, , 주식매수선택권행사 보통주 7, , 주식매수선택권행사 보통주 53, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 63, , 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 6,913, ,121 로엔엔터테인먼트지분 7,777,221주취득에대한대가 주식매수선택권행사 보통주 13, 주식매수선택권행사 보통주 5, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 4, , 주식매수선택권행사 보통주 5, , 주식매수선택권행사 보통주 4, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 10, , 주식매수선택권행사 보통주 93, , 주식매수선택권행사 보통주 10, 주식매수선택권행사 보통주 7, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 37, 주식매수선택권행사 보통주 10, , 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 2, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 5, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 6, , 주식매수선택권행사 보통주 78, , 주식매수선택권행사 보통주 4, , 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 2, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 40, 주식매수선택권행사 보통주 2, , 주식매수선택권행사 보통주 5, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 10, , 주식매수선택권행사 보통주 27, 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 8, , 주식매수선택권행사 보통주 1, ,607 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 미상환전환사채발행현황 ( 기준일 : 2017 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 종류 \ 구분발행일만기일권면총액 전환대상 주식의종류 전환청구가능기간 전환조건미상환사채전환비율전환가액권면총액전환가능주식수 (%) 비고 제 10 회무보증사모사채 ( 전환사채 ) ,000,000,00 0 기명식보통주 식 ~ , ,000,000,00 0 2,083,090 - 국내발행 - 국내상장 합계 ,000,000, , ,000,000,00 0 2,083,090 - 참고 1) 본사채의사채권자는본사채의발행일로부터 3 년이되는 2019 년 4 월 14 일및이후매 1 년에해당되는날에본사채의권면금액에조기상환수익률을가산한금액의전부또는일부에대하여만기전조기상환을청구할수있습니다. 참고 2) 본사채의전환권은본사채와분리가가능하지않습니다. 참고 3) 시가하락에따른전환가액조정은적용하지아니합니다. 4. 주식의총수등 가. 주식의총수현황 2017 년 3 월말당사의정관에의한발행할주식의총수는 150,000,000 주 (1 주의금액 : 500 원 ) 이며, 당사가지금까지발행한주식의총수는보통주 70,917,548 주입니다. 지난 2006 년 4 월감자와 2011 년 6 월이익소각을통해각각보통주 3,101,376 주와 100,000 주가감소하였습니다 년 3 월말기준발행주식의총수는보통주 67,716,172 주이며, 유통주식수는자기주식보통주 5,188 주를제외한보통주 67,710,984 주입니다. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2017년 03월 31일 ) ( 단위 : 주 ) 주식의종류 구분 보통주 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 150,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 70,917,548 70,917,548 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 3,201,376 3,201, 감자 3,101,376 3,101, 이익소각 100, ,000 자사주소각 3. 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 67,716,172 67,716,172 - Ⅴ. 자기주식수 5,188 5,188 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 67,710,984 67,710,984 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 나. 자기주식취득및처분현황 보고기준일현재당사가보유하고있는자기주식은보통주 5,188 주입니다 자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2017 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 배당가능이익범위이내취득 변동수량 취득방법 주식의종류 기초수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 5, ,188 - 직접취득 우선주 장외 보통주 직접 직접취득 우선주 취득보통주 공개매수우선주 소계 (a) 보통주 5, ,188 - 우선주 보통주 수탁자보유물량신탁우선주 계약에보통주 현물보유물량의한우선주 취득보통주 소계 (b) 우선주 기타취득 (c) 보통주 우선주 총계 (a+b+c) 보통주 5, ,188 - 우선주 의결권현황 ( 기준일 : 2017 년 03 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 보통주 67,716,172 - 우선주 - - 의결권없는주식수 (B) 보통주 5,188 상법제 369 조 2 항자기주식 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 우선주 - - 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 67,710,984 - 우선주 배당에관한사항등 당사는 2017 년 3 월 2 일이사회결의및 2017 년 3 월 17 일제 22 기정기주주총회를통하여주당 148 원현금배당을결정하였고, 4 월 14 일배당금지급을완료하였습니다. 참고로, 제 20 기와제 21 기에는각각주당 173 원과 167 원의현금배당이있었습니다. 주요배당지표 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 22 기제 21 기제 20 기 주당액면가액 ( 원 ) ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 65,455 78, ,822 ( 개별 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 38,171 72, ,284 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 874 1,269 3,243 현금배당금총액 ( 백만원 ) 10,006 10,035 10,030 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 우선주 참고 1) 주당순이익은보통주기본주당순이익입니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 업계의현황 (1) 온라인광고부문 1) 산업의특성온라인광고는크게검색광고와디스플레이광고로구분됩니다. 검색광고는특정한키워드에대한검색결과로노출되는광고입니다. 현재검색광고시장은일정노출기간을기준으로과금하는 CPT(Cost Per Time, 또는 CPM 이라고도함 ) 검색상품시장과이용자들이검색광고에클릭을했을때에만과금이되는 CPC(Cost Per Click) 검색상품시장으로세분화되어있습니다. 최근에는광고주들이클릭했을때에만과금이되는 CPC 방식을보다선호함에따라 CPC 검색상품중심으로영업이더욱활발하게진행되고있는상황입니다. 이러한검색광고를소비하는대부분의이용자는인터넷포탈사이트를통하여원하는정보를얻고자하는의도를가진이용자들이대부분입니다. 따라서인터넷사이트의고유한정보가많은사이트일수록높은트래픽을올릴수있고더많은이용자에게광고를노출시킬수있는특성을가지고있습니다. CPC 상품의경우광고주들이입찰방식을통해한정된지면에광고를노출하기때문에검색광고주를많이확보할수록 PPC(Price Per Click) 즉, 클릭당과금되는단가가올라가는특성이있습니다. 디스플레이광고의경우검색광고대비규모가큰광고주들이주요타깃이며, 포탈의첫화면이나뉴스서비스화면등트래픽이몰리는서비스섹션에광고노출을보장하는상품으로포털의브랜드인지도, 즉매체력이중요한경쟁요소가됩니다. 따라서이용자들은포탈사이트를변경함에따른비용이거의들지않음에도불구하고, 상위몇개의업체들이대부분의시장을점유하고있으며선점을통해확보된경쟁력은후발업체들에게는높은진입장벽이되고있습니다. 2) 산업의성장성한국온라인광고협회및제일기획, emarketer, kobaco 에따르면모바일및효율중심의온라인광고상품성장에따라 2016 년온라인광고시장은전체광고시장의약 33% 수준인약 3.7 조원규모로성장한것으로추정됩니다 년에도모바일로지속적인트래픽이전및이에따른광고예산이동에따라전통적인광고시장대비온라인광고의성장율이다소높을것으로예상되며, 전체광고시장내온라인광고시장은지속적으로성장할것으로예상됩니다. < 국내온라인광고시장규모 > ( 단위 : 억원 ) 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 (E) 2017년 (E) 전체온라인광고시장 21,123 24,602 27,065 34,278 37,474 40,027 모바일광고시장 1,898 4,786 8,391 13,744 18,042 20,460 ( 출처 : 한국온라인광고협회, 제일기획, emarketer, kobaco) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 3) 경기변동의특성광고산업은산업특성상경기가침체기에진입하면광고주들이광고집행을미루거나축소하기때문에경기하강의시점에는매출의규모의성장세가다소둔화되거나하락할수있습니다. 다만, 전통적인미디어대비다양한광고주구성을확보하고있는온라인광고산업의경우상대적인경기민감도는낮다고할수있겠습니다. 전통적으로기업들은 1 분기및 3 분기대비 2 분기및 4 분기에더욱활발하게광고예산을집행하는경향을보이고있습니다. 4) 경쟁요소인터넷산업은설비투자나서비스의규모및구성에있어그진입장벽이높지않음에도불구하고인지도면에서이용자에게얼마나선점효과를가지고있는지에따라큰진입장벽이만들어지기도합니다. 이러한이유로대부분의국내인터넷포탈 / 모바일사업자들이매우유사한서비스를보유하고있음에도불구하고당사를비롯한몇개의사업자들이시장을점유하고있습니다. 또한, 온라인 / 모바일광고산업은전통적인매체대비가격경쟁력이높고효과측정명확하여기존광고주들에게여전히매력적인광고상품으로자리잡고있습니다. (2) 게임부문 1) 산업의특성모바일게임산업은대표적인고위험 - 고수익산업입니다. 프로그램개발에소요되는연구개발비는높으나완성된게임에대한수요의예측은어렵다는점에서위험이큽니다. 반면성공적으로상용화될경우적은추가비용으로많은사용자에게확산될수있어고수익이가능하고, 캐릭터, 영화또는애니메이션등여러분야로확장이가능합니다. 모바일게임산업은마케팅의중요성이점차높아지고있는상황입니다. 카카오게임하기등모바일메신저기반의게임플랫폼이시장에서차지하고있는비중이증가하는것은이들모바일메신저들이가지고있는대규모사용자기반및소셜네트워크내추천등을통한마케팅효과때문으로여겨집니다. 모바일게임산업은무선인터넷네트워크와무선인터넷단말기를기반으로서비스되기때문에소셜네트워크를활용할가능성을내재하고있습니다. 그리고실제로소셜네트워크를활용한모바일게임들이지속적으로출시되고있습니다. 카카오게임하기등을통한모바일메신저기반의모바일게임의출시는모바일게임의소셜네트워크적특성을극대화하기위한방안이기도합니다. 온라인게임은유무선으로연결된통신네트워크상에서적게는 1~5 명, 많게는수천명에이르는유저들이한공간에모여진행되는게임입니다. 온라인게임은사용자로하여금끊임없는호기심과성취감을유발시키는가상의오락문화공간을제공하기때문에강한오락성과대중성을가지고있습니다. 이러한오락성과대중성은게임의특징이지니는입체적인상호작용성에기인하며, 사회문화적환경에영향을많이받습니다. 2) 산업의성장성대한민국게임백서에따르면, 모바일게임이전체시장에서차지하는비중이점차확대되고있는반면온라인게임시장비중은축소되고있습니다. 온라인게임시장의점유율은 2015 년에는 49.2% 에그치며전년 55.6% 에비해큰폭으로감소하였습니다. 반면가장큰폭으로성장한시장은 PC 방으로전년보다 35.2% 성장하여점유율이 15.5% 에다다른것으로나타 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 났습니다. 그러나여전히국내게임시장은온라인게임과모바일게임시장으로집중되는경향이심화되어두분야의시장점유율은 81.7% 까지확대되었습니다. < 국내모바일게임시장의규모와전망 > ( 단위 : 억원 ) (E) 2017(E) 2018(E) 매출액성장률매출액성장률매출액성장률매출액성장률매출액성장률 모바일게임 29, % 34, % 38, % 42, % 44, % 온라인게임 55, % 52, % 52, % 53, % 54, % 기타 15, % 19, % 21, % 20, % 19, % 시장전체 99, % 107, % 113, % 116, % 118, % * 기타는비디오게임, PC 게임, 아케이드게임, PC 방아케이드게임장등을포함합니다. 출처 : 대한민국게임백서 대한민국게임백서에따르면 2016 년온라인게임시장은 2015 년대비 0.8% 하락하여 2015 년과비슷한규모인 5 조 2,390 억원에이를것으로예상됩니다. 이는전반적으로신규온라인게임의시장진입자체가어려워지고있기때문입니다. 그러나 2017 년과 2018 년가상현실등새로운기술도입을통한콘텐츠개발시도에의해온라인게임시장은다시소폭상승할것으로전망되고있습니다. 대한민국게임백서에따르면모바일게임시장은지속적으로성장하여 2016 년약 3 조 9,000 억원에이를것으로예상됩니다. 또한국내게임시장에서모바일게임의점유율은지속적으로증가세를보이고있으므로, 향후몇년내에는온라인게임을넘어서점유율 50% 에다다를것으로예상됩니다만, 2017 년부터상승세가둔화되어 10% 이내의성장률을보일것으로예측하고있습니다. 향후온라인게임사들의모바일게임시장진입이심화될것으로보입니다. 모바일게임의투자대비수익성이과거와는비교도되지않을정도로높아졌으며, 몇몇게임의매출이온라인게임을넘어서기시작해대부분의온라인게임사가모바일게임사업을병행할것으로예상됩니다. 이에따라질높은콘텐츠로초기모바일게임시장에서두각을나타낸중견개발사들과대형온라인게임퍼블리셔들의모바일게임사업이본격화되면서산업내경쟁은더욱격화될것으로예상됩니다. 3) 경쟁요소모바일게임산업내경쟁은게임플랫폼간경쟁과모바일게임퍼블리셔를포함한개발사간경쟁으로요약될수있습니다. 카카오게임하기오픈이후, 모바일메신저는주요모바일게임유통채널로자리를잡으며애플앱스토어와구글플레이스토어에서매출상위에올라있는게임들의다수가카카오게임플랫폼을탑재하고있는상황입니다. 현재카카오게임하기를이용하는사람들은다른유통경로를통해게임콘텐츠를접하고플레이하는데에적극적이지않은상황으로, 카카오게임하기가모바일게임의유통채널로서가지는영향력은여전히크다고할수있습니다. 그러나, 당사게임하기플랫폼의사업성이확인되며, 기존게임퍼블리셔의모바일게임플랫폼개발또는 SNS 서비스, 모바일메신저기반의신규모바일게임플랫폼출시등모바일게임플랫폼간경쟁은점차치열해질것으로예상됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 대한민국게임백서에의하면모바일게임이크게유행하면서그잠재력이현실화되자많은사업자들이모바일게임시장에새롭게뛰어들었습니다. 여기에는개인개발자혹은소수의사람들이모여구성한중소규모개발사도있지만, 기존에성공적인온라인게임의개발과운영에힘입어대형회사로성장한기업들도포함되어있습니다. 이런대기업들이모바일게임시장에참여하는방법은다양했습니다. 기업의주력영역을아예모바일게임으로전환하는경우도있었고, 사업부문조정을통해모바일게임의개발과운영을담당하는팀을새롭게구성하는경우도있었으며, 온라인게임의개발부문을지속하면서모바일게임의개발을전담하는자회사들을설립하는경우도있었습니다. 대한민국게임백서에따르면모바일게임시장에다수의대기업규모의행위자가가세하면서경쟁이격화될것으로예상되고있으며, 점차규모의경제가작용하는시장으로변해갈것이라는전망이힘을얻고있습니다. 실제로도경쟁이치열해지는모바일게임시장에서생존하기위해이전에비해훨씬더큰규모의마케팅전략들이수립되고시행되는경향이나타나고있음에따라초기모바일게임시장을선점하지못한중소개발사의입장에서는대단위비용이투자되는마케팅을감당하기가점차어려워질수있습니다. 또한온라인게임시장을보면, 2015 년대비 2016 년온라인게임시장은 6.3% 성장한것으로예측됩니다. ESPN, BBC 등전통방송사들의 e 스포츠진입, 소셜카지노시장의급성장이온라인게임이용자층확대와시장성장에크게기여했으나, 이러한성장세는 2017 년을기점으로조금씩둔화될전망입니다. 전통적인온라인게임이하락세인데다, 전체온라인게임시장의약 80% 를차지하는아시아시장이안정화에접어든지오래고, 모바일게임시장이여전히크게성장하고있기때문입니다. 하지만이는유럽과북미시장에여전히그잠재력이있다는의미이기도하여, 이를공략하는것이또다른수익모델을가져갈수있는기회가될수있습니다. (3) 음악콘텐츠부문 1) 산업의특성음악컨텐츠산업은음반, 공연, 작곡, 출판, 저작권관리, 아티스트매니지먼트, 방송 / 광고 / 영화등의배경음악등아티스트와음원을활용하여가치를창출하는모든산업을지칭합니다. 과거에는음반이음악컨텐츠산업의대부분을차지하였지만, 디지털기술의발전으로음원단위의유통이활발해지면서현재는음반중심에서음원중심의음악산업으로변화하였습니다. 음악은각각이고유한가치를가지는문화상품이지만동시대에발표된다른음악상품과의경쟁을통해소비의유무가결정되기도하는특성을갖고있습니다. 따라서각각의상품의고유가치외에미디어등을통해음악에대한사전정보및연관된경험등다양한부가적인정보의제공이음악상품의소비에결정적인영향을미치기도합니다. 또한, 음악은경험재의특징때문에과거소비경험이현재의수요에큰영향을미치기도합니다. 한편국내음악콘텐츠산업은가수, 작곡가, 연주자등음악상품의원천생산을담당하는창작자와가수의발굴및음반 / 음악의기획을담당하는기획 / 제작사, 기획사들의음반 / 음악에투자하고온 / 오프라인유통을담당하는음반 / 음원유통사, 소비자들에게음반 / 음악을직접판매하는도매상, 소매상, 온라인음악사업자로구성되어있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 음악상품의경우기획과초기의제작및마케팅활동에소요되는비용이크지만복제비용은상대적으로저렴하고대량소비가될경우수익률이매우높은특성을가지고있습니다. 따라서소속가수및음반 / 음원의인기도에따라수익률이큰폭으로좌우되는기획 / 제작사에비해, 음반 / 음원유통사의경우상대적으로안정적인수익구조를가지고있습니다. 2) 산업의성장성산업의고도화로인한생산성의향상과정보화로의급진전은인간의생활양식을급변시키고있고, 여가시간의증가로말미암아인간은생활의질을향상시키는데관심을갖게되었습니다. 이과정에서핵심적인역할을하는것이인간의정신적향상을담당하는문화산업입니다. 따라서 21 세기의문화산업은고부가가치를창출하는중요한산업영역으로자리매김하였습니다 년이후음반산업규모는지속적으로감소하고있으나, 디지털음악산업은 2004 년음반산업의규모를추월한이후현재까지지속적인성장세를이루며국내음악산업의규모를키우고있고여기에더하여저작권법의개정, 시행등저작권보호를위한환경이변화되고있어향후디지털음악산업은전체음악산업의중심으로서음악산업의재성장기를선도할것으로예상되고있습니다. 3) 경쟁요소디지털음악산업의발달은기존음반 / 음원유통체계에많은변화를유발하고있습니다. 기존음반유통채널인유통사 ( 음반사 ) 에서도매상, 소매상으로이어지는경로는오프라인음반시장축소와유통비용절감등의영향으로인터넷을통한제작사의직접판매, 도매상을통하지않는제작사와대형소매점간의직접거래, 할인점등의신규판매채널개발등의형태로변화하고있습니다. 반면인터넷음악서비스업체및모바일음악서비스업체등의디지털음원유통채널은유통단계가단순하고, 재고및물류비용에대한부담이상대적으로적은디지털음원에대한제작사들의높은선호도를바탕으로유통채널로서의비중을높여가고있습니다. 이런추세는디지털음원유통채널들의 " 디지털싱글발매 및 " 디지털에서의음원선출시 " 등의공격적마케팅과결합되어추후에도지속될것으로예측됩니다. 특히이런디지털음원유통의발달은국내인터넷인프라산업의성장과결합하여추후음반제작사가소비자에게직접음원을공급하는 (Business To Customer) 형태로까지진화하게될것으로예상됩니다. 나. 회사의현황 [ 서비스현황 ] (1) 모바일서비스 당사는국내 1 위메신저인카카오톡, 국내인기 SNS 서비스인카카오스토리및새로운모바일콘텐츠유통채널인카카오톡채널을포함한다양한모바일서비스를제공하고있으며가입자기반을대상으로모바일게임, 모바일광고, 모바일커머스, 모바일콘텐츠등의서비스를연계하여수익을창출하고있습니다. 1) 카카오톡 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 카카오톡은전세계어디서나무료로즐기는전화번호기반메신저서비스로, 현재다양한모바일 OS 버전에서사용가능할뿐아니라 PC 에서도사용할수있습니다. 카카오톡은 1:1 대화, 그룹대화뿐아니라게임하기, 플러스친구, 선물하기, 이모티콘, 보이스톡, 그룹콜, 페이스톡, 카카오 TV, 채널, 샵검색, 오픈채팅, 알림톡, 게임별등이용자의편의성을제공할수있는플랫폼제공을통해차별화를도모하고있습니다. 카카오톡내의게임하기서비스는세계최초의소셜기반게임플랫폼으로이용자들에게는카카오톡의친구들과다양한장르의게임을즐길수있는서비스를제공하며, 제휴개발사에게는강력한마케팅플랫폼제공을통해동반성장할수있는기회를제공하고있습니다. 카카오게임하기는플랫폼제공에만그치지않고 ' 카카오게임 S' 의브랜드네임으로직접게임을퍼블리싱하여이용자들에게유익한게임을제공하고있습니다. 또한 2016 년 12 월카카오톡내에 ' 카카오톡게임별 ' 을오픈하여 ' 카카오프렌즈스낵게임 ', 다양한게임리워드및소식등게임이용자들을위해다양한혜택과개인화된콘텐츠를제공하고있습니다. 플러스친구는브랜드, 사회기관, 스타, 미디어등상생파트너사들에게모바일에최적화된광고모델을제공하며타겟고객을대상으로최상의효율을가져다주는마케팅플랫폼으로부상하고있습니다. 또한플러스친구는마케팅플랫폼일뿐만아니라주문, 구매, 결제로이어지는액션의완결지어주는플랫폼으로진화하였습니다. 이를보여주는첫번째모델로당사는 2017 년 3 월 21 일카카오톡으로다양한프랜차이즈브랜드의음식을주문할수있는 ' 카카오톡주문하기 ' 서비스를시작하였습니다. 더보기탭의 ' 주문하기 ' 를누르거나 ' 카카오톡주문하기 ' 플러스친구를친구추가하면원하는프랜차이즈브랜드의플러스친구에서주문이가능합니다. 전국민에게친숙한카카오톡 UI 를활용하기때문에남녀노소누구나쉽게이용할수있으며, 별도의프랜차이즈앱을다운받거나회원가입할필요없이카카오톡내에서모든과정이이루어진다는장점이있습니다. 또한당사는 2017 년 4 월 19 일국내최대유통업체인 ' 이마트 ' 와손잡고 ' 카카오톡장보기 ' 서비스를시작하였습니다. 이는카카오톡으로쉽고편리하게장보고, 원하는시간에집앞까지배송받을수있는서비스로카카오톡에등록된가족, 친구들을장바구니에초대해각자원하는품목을한장바구니에골라담을수있는카카오톡장보기만의특화된 ' 함께장보기 ' 기능도제공됩니다. 이처럼플러스친구는앞으로도효율적이고신뢰할수있는연결을통해여러서비스공급자와함께성장할수있는플랫폼으로써이용자에게생활편의를제공하는역할을지속확대할예정입니다. 모바일시대새로운소통문화를이끌어온카카오톡은텍스트, 이모티콘, 음성통화에이어영상통화기능인페이스톡을지원하며어떤커뮤니케이션수단으로도즐거운연결을할수있도록했습니다. 페이스톡을이용하면안드로이드, ios 등스마트폰운영체제 (OS) 가다른이용자끼리도카카오톡에서언제나영상대화를즐길수있습니다. 음성필터뿐만아니라영상필터기능도지원하여새로운커뮤니케이션경험을제공하고있습니다. 통합카카오 TV 는누구나쉽게라이브방송과영상을편리하게시청할수있고, 창작자는자신의영상을다양한채널을통해유통하고수익도얻을수있는플랫폼입니다. 기존의 VOD 제공뿐만아니라국내정상급크리에이터들이 PD(Play Director) 로참여하고개그맨들이주축이된개그맨들의라이브방송국도카카오 TV 채널에참여하여다양한성향과세대를아우르는특색있는콘텐츠를제공하고있습니다. 무엇보다새로운플러스친구와연동하여라이브가시작되면 'LIVE' 뱃지가표시된플러스친구채팅방에서바로라이브방송을즐길수있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 카카오톡채널은연예, 스포츠, 패션, 뷰티, 동영상, 웹툰등다양한관심사기반콘텐츠를친구와함께즐길수있는새로운모바일소셜콘텐츠허브입니다. 채널에마음에드는콘텐츠에 ' 좋아요 ' 를누르면카카오톡친구들에게해당콘텐츠를추천해주는소셜로직을포함하여카카오톡에서만경험할수있는다양한즐길거리를제공합니다. 또한최근에는새로운플러스친구를카카오톡채널에서오픈베타서비스하고있습니다. 이를통해콘텐츠제작자를카카오톡채널전면에세워카카오톡사용자가카카오톡채널에서해당콘텐츠제작자를친구추가하여콘텐츠를구독하는등다양한상호작용을할수있도록하였습니다. 현재수백여개의콘텐츠제작자가카카오톡채널에서다양한콘텐츠를생산 / 유통하며카카오톡사용자에게편익을제공하고있습니다. 그리고카카오톡채널상단에통합검색을도입하여사용자가검색서비스를이용할때예측가능한양질의검색결과를제공하는동시에새로운검색형태인써치라이트도옵션으로도입하여사용자가다양한검색경험을할수있도록하였습니다. 카카오톡샵검색은이용자가카카오톡에서대화하다궁금한점이있으면채팅방에서바로검색해보고카드단위로검색결과를친구에게공유할수있는기능입니다. 카카오톡대화입력창의 #( 샵 ) 버튼을누르면검색창으로바로전환되어원하는키워드를입력해바로검색결과를확인할수있어, 이용자에게카카오톡의효용성을한차원더높여줄수있을것입니다. 오픈채팅은전화번호나톡 ID 등친구추가없이도링크하나만으로상대방과대화를시작할수있는기능입니다. 오픈채팅의프로필은기존의프로필을그대로사용할수도있으나, 원하는이름과임의로지정되는카카오프렌즈캐릭터이미지의조합으로새로만들어사용할수도있습니다. 이를통해오픈채팅은카카오톡친구추가절차를줄여주고, 개인정보공개에대한불편함없이더많은사람과쉽고편하게채팅할수있는수단을제공합니다. 알림톡은카카오톡을통해정보형메시지를보낼수있는기업메시징서비스로, 소핑몰, 은행, 신용카드, 택배회사등이주문, 결제, 입출금, 배송, 멤버십포인트적립등의정보를별도사전카카오톡친구추가없이전송해줄수있는서비스입니다. 이용자입장에서는발송주체를직관적으로확인할수있고높은보안성을가진카카오톡메시지를사용하여더욱안심하고메시지를확인할수있게됩니다. 상담톡은기업의 CS 센터상담원이고객과카카오톡으로 1:1 대화를나눌수있도록연결해주는채팅상담 API 서비스입니다. 이를통해 CS 센터를보유한기업은자사의고객관리시스템과카카오톡을유기적으로이용하여엔터프라이즈급모바일상담환경을구축할수있습니다. 또한고객은기업의모바일페이지에서 ' 카카오톡상담 ' 버튼을누르기만하면친구추가없이도기업의상담원과연결될수있어기존전화상담시연결을위해기다려야했던불편을없애주고, 사진, 영상등멀티미디어전송을통한보다효율적인상담경험을제공받게됩니다. 카카오톡충전소는특정업체나브랜드의플러스친구를추가하거나카카오스토리채널소식받기, 앱다운로드및실행, 동영상시청, 카달로그구독등다양한형태의이벤트에참여하면이모티콘을구매할수있는화폐인 ' 초코 ' 를지급받는서비스입니다. 이를통해서비스이용자에게는재미와만족을, 이모티콘작가에겐더큰수익을, 광고주에게는효율적인광고수단을제공하여모두가만족하는서비스를제공하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 카카오헤어샵서비스는 2 개월간의카카오헤어샵사전체험단을모집하며 200 개의체험매장과 1 천명의체험단으로구성된 CBT 를거쳐 2016 년 7 월 12 일정식론칭되었습니다. 서비스를통해고객에게는미용실방문시간과선택의고민을덜어주고미용실사업자들에게는고객관리, 신규고객유치, 결제기능을제공하는뷰티할인예약서비스를제공하고있습니다. 2) 카카오스토리카카오스토리는나만의사진과동영상, 글을통해친구들과일상을공유하는인기 SNS 서비스입니다. 카카오톡미니프로필과연동, 사진필터, 감정표현이모티콘지원, 동영상업로드등을통해더욱생생하게본인의스토리를친구들과공유할수있도록지원하고있습니다. 또한스토리채널을통해친구들과의일상공유뿐아니라생활에필요한유용한콘텐츠를소비하는플랫폼으로점차기능을확대하고있습니다. 3) 카카오페이지카카오페이지는다양한모바일디지털콘텐츠를제작, 마케팅할수있는세계최초의모바일콘텐츠유통채널입니다. 현재웹툰, 장르소설, 모바일드라마, 동영상, 교육, 라이프스타일등다양한모바일전용콘텐츠를제공하고있습니다. 4) 카카오스타일카카오스타일은카카오톡을통해국내인기패션소호몰들이제공하는다양한패션트렌드정보를확인하고구매할수있는서비스로패션소호몰과고객을연결시켜주는새로운모바일쇼핑채널로자리잡고있습니다. 5) 카카오페이카카오페이는온라인에서신용카드및현금간편결제와현금간편송금서비스를제공하는금융솔루션입니다. 카카오페이간편결제서비스는카카오톡내에서현재사용중인신용카드및예금계좌를최초 1 회만등록하면, 이후편리하게비밀번호한번입력으로모바일결제를가능하게하는서비스로현재국내다수의신용카드사및은행, 가맹점참여로가입자가빠르게증가하고있습니다. 또한당사는세계최초로모바일메신저기반전자고지결제 (Electronic Bill Presentment and Payment; 이하 EBPP) 서비스인 ' 카카오페이청구서 ' 를출시하였습니다. ' 청구서 ' 이용자는추가과금및앱설치없이카카오톡알림을통해시간과장소에제약없이간편하게월별로고지서를관리하고카카오페이로고지받은대금을납부할수있습니다. 이를통해여타결제서비스들과는차별화된실생활에밀접한종합결제플랫폼으로편리하게사용될수있도록서비스를발전해나아갈계획입니다. 또한카카오페이에서는공인인증서, OTP ( 일회용비밀번호 ), 계좌번호없이카카오톡친구에게메시지보내듯간편하게송금서비스를제공하며, 공인인증서나 OTP 가없이도시중은행및금융기관들과 100% 호환되는 ' 계좌로 ' 송금서비스를제공하고있습니다. 고객의금융거래내역은인터넷망이아닌전용망을통해전송되며이용자개인정보는암호화된상태로분리보관됩니다. 또한고객간송금내역은카카오만이전송할수있는별도의인증마크가포함된메시지로전달되어계정도용및피싱메시지발송을사전에방지하고, 서비스이용시앱위변조및루팅검사를통해불법개조된스마트폰단말기나앱에서는원천적으로사용이불가하도록하여보안성을강화하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 또한당사는 2017 년 2 월알리페이를서비스하고있는앤트파이낸셜서비스그룹과전략적파트너십을체결하고, 같은해 4 월주식회사카카오페이를자회사로설립하여국내외로페이먼트사업영역을확대해나갈계획입니다. 6) 카카오내비당사는세련된디자인과편리한 UX 를통해쉽고빠른목적지검색및안내를제공하는것은물론, 앱을설치하지않은사람도공유된목적지로길안내를받을수있는공유형내비게이션서비스인카카오내비를 2016 년 2 월 24 일출시하였습니다. 카카오내비의특징은공유와개방으로현위치와목적지, 예상소요시간을한번에카톡친구에게공유할수있고목적지를공유받은친구는별도로카카오내비를다운받지않아도바로길안내를받을수있다는것입니다. 또한일반이용자와더불어전국을누비는카카오택시기사회원이보내는데이터를통해 24 시간차량흐름을분석하고, 이를기반으로이용자에게다시 1 분단위의실시간빠른길안내를제공하며그정확도를높였습니다. 7) 카카오버스당사는 2016 년 4 월전국주요도시버스의실시간운행정보, 노선, 정류장위치등을제공하는서비스인 ' 카카오버스 ' 를출시하였습니다. 이용자는카카오버스를통해버스노선의실시간교통정보와함께도착예상시간도확인할수있으며, 이를카카오톡친구에게공유할수있고광역버스의경우에는버스내잔여좌석정보까지확인할수있습니다. 하차알림기능설정시나타나는카카오프렌즈캐릭터들은카카오버스에서느낄수있는또다른재미입니다. 8) 카카오지하철당사는전국 5 개도시 ( 수도권, 부산, 대구, 광주, 대전 ) 의지하철노선, 역, 경로정보등을제공하는 ' 카카오지하철 ' 모바일앱을 2016 년 6 월 8 일출시하였습니다. 안드로이드앱 ' 지하철내비게이션 ' 의전면업데이트를통해출시하며 ios 에서는처음선보이는서비스로, 실제역위치를고려한자체노선도를제작해적용하고전국모든지하철역출구와인근정보를제공하는것이특징입니다. 각지하철역의지리적위치와노선의특징을고려했으며, 랜드마크를표기해이용자의이해를돕도록하였습니다. 또한알림기능, 온디맨드형빠른시간계산, 버스도착정보도추가하여사용성과완성도를높혔습니다. 9) 카카오맵당사는 2016 년 9 월국내최초로 ' 백터 ' 방식을적용하고 '3D 스카이뷰 ' 를제공하는카카오맵앱을출시하였습니다. 백터방식을통해건물의형태나높낮이등이입체적으로제공하여사용자가자신의위치와경로, 방향의파악을쉽게할수있게하였습니다. 3D 스카이뷰는지난 7 월국토부와업무협약을통해제공받은 3 차원공간정보를활용한산물로서실제지역모습을그대로반영해가장현실에가까운지리정보를제공합니다. 또한카카오맵은카카오버스, 카카오지하철, 카카오내비의실시간정보를종합적으로이용하여가장최적화된길찾기기능을서비스합니다. 그리고위치를기반으로한맞춤형추천서비스도도입하여, 카카오맵첫화면하단의 ' 주변추천 ' 탭을통해해당지역인근의다양한정보를제공하고있습니다. (2) 커머스 1) 카카오톡선물하기선물하기서비스는친구들에게다양한상품을모바일쿠폰으로손쉽게선물할수있는서비 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 스로모바일커머스의새로운소비트렌드로확산되어가고있습니다. 메시지처럼부담없이편하게선물을주고받을수있으며점차확산되고있는모바일선물문화를선도하고있으며선물을받는사람에따른맞춤형상품을선택할수있도록다양한제품과서비스를추가하며진화하고있습니다또한최근에는선물을하는소비행태뿐만아니라스스로를위해직접구매하는비중도늘어가며, 상품군도모바일쿠폰에서실물상품으로더욱확대해나가고있습니다. 2) 카카오프렌즈당사는캐릭터사업전문화를위해 2015 년 6 월독립된회사인카카오프렌즈주식회사를설립하여사업을영위하고있습니다. 카카오프렌즈는 " 일상의즐거움을카카오프렌즈와함께 " 라는모토로브랜드스토어, 브랜드콜라보, IP 게임등을통해다양한브랜드경험을제공하기위해역량을집중하고있습니다. (3) 스마트모빌리티 1) 카카오택시 2015 년 3 월당사는택시기사와승객을쉽고빠르게연결하는모바일앱카카오택시를출시하였습니다. 카카오계정로그인, 전국어디에서나사용가능한점등의편의성과기사, 승객상호간평가시스템등의차별성을앞세워이용자들에게큰호응을얻고있습니다. 2) 카카오택시블랙당사는 2015 년 11 월대한민국최초로고급택시앱호출서비스인카카오택시블랙을출시하였습니다. 이는기존택시운송조합과의상생과대한민국행정부와의원활한협업의결과물로새로운시장을개척하여사용자에게편익을제공하고있으며, 서비스영역및공급을확대중에있습니다. 3) 카카오드라이버당사는 2016 년 3 월카카오드라이버기사용안드로이드앱을출시하였습니다. 카카오드라이버는 ' 서비스종사자가첫번째고객 ' 이라는방향아래기존업계대비대리운전기사의비용부담을크게낮추고불합리한관행을대폭개선하여한층안전하고편리한고품질의서비스를제공을목적으로하고있습니다 년 5 월 31 일카카오드라이버이용자앱을정식출시하였고, 지역별차등요금체계개편, 우선배차, 리스트뷰, 가격직접입력기능을선보이며끊임없이사용자의의견을반영하여앱의완성도를높히고있습니다. (4) 포털서비스 당사는국내대표인터넷포털사이트인 운영을통해검색, 이메일, 커뮤니티등다양한인터넷기반의서비스를제공하고있으며, 충성도높은사용자와높은트래픽을기반으로다양한온라인광고상품을판매하고있습니다. 1) 검색당사는수천만이용자들이다년간축적해놓은거대하고전문적인콘텐츠와자체개발한검색엔진을토대로개인의라이프스타일에가장최적화된생활형검색서비스를제공하고있습니다. 당사는현재검색서비스강화에있어이용자들의편의성과만족도향상을위하여모바일검색사용성강화에주력하며크고작은개편을진행하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 2) 커뮤니티당사는지난 1999 년카페서비스를시작으로온라인커뮤니티문화를새롭게전개해왔습니다. 현재약 1,000 만개, 3,800 만회원이참여하는국내최대커뮤니티인카페 (cafe.daum.net) 및 1 인미디어서비스블로그 (blog.daum.net), 개방형블로그서비스티스토리 ( 등다양한커뮤니티서비스를선보이고있습니다. 3) 커뮤니케이션 1997 년 5 월국내최초로무료웹메일서비스로선보인한메일 ( 은친근하고편안한이미지로현재 3,800 만명의회원들과함께대한민국대표메일로성장했습니다. 지난 2013 년 3 월에는모바일환경에최적화된다음메일앱을출시하였습니다. 국내최초로대용량파일첨부를지원하는 ' 다음메일앱 ' 은편리한유저인터페이스와신속한알림을제공하며현재모바일에서가장사랑받는메일앱으로자리잡고있습니다. 4) 뉴스당사의뉴스서비스 ' 미디어다음 ' 은네티즌과쌍방향커뮤니케이션이이루어지는공간으로정보광장, 토론광장, 참여광장으로서역할을수행해나가고있습니다. 미디어다음은국내외주요통신사와일간지, 스포츠지, 전문지등제휴언론사뉴스를제공하고있으며, 최근에는스타, 포토, 영상, 프로그램, 실시간 SNS 까지한층강화된연예뉴스를선보여보다풍성한콘텐츠를제공하고있습니다. 5) 로컬 Daum 지도서비스는국내최고의해상도를자랑하는전국항공사진서비스인 ' 스카이뷰 ', 360 도파노라마거리사진을생생하게지도와함께확인할수있는서비스인 ' 로드뷰 ', 맛집, 병원, 펜션등내부를실사촬영한 ' 스토어뷰 ' 및전국고속도로와주요국도구간, 서울 / 수도권의주요도로소통상황을실시간으로지도위에표현하는서비스인 ' 실시간교통정보서비스 ' 를제공하며이용자들의생활에좀더밀접하게연동된편리한서비스를제공하고있습니다. 6) 모바일포털당사는모바일에최적화된모바일포털인 m.daum.net 서비스를운영하고있으며, 모바일앱및웹브라우저를통해검색, 메일, 지도, 뉴스, 증권, 카페, 뉴스펀딩, 스토리볼, 1boon, 홈 & 쿠킹, 스타일, MEN, 여행맛집, 직장 IN, 펀 & 웹툰등 40 여개가넘는 Daum 주요서비스를모바일로제공함으로써이용자의편의성및만족도를한층높이고있습니다. 뿐만아니라 'Daum 앱 ', 'Daum 지도 ', ' 웹툰 ', ' 카카오 TV' 등과같은다양하고퀄리티높은애플리케이션을선보이며스마트폰이용자들에게큰환영을받고있습니다. 앞으로도당사는웹에서의플랫폼운영노하우를모바일로특화시켜나가고, 당사의기존경쟁력과모바일의특성을결합한새로운서비스와콘텐츠들을지속해서선보일예정입니다. (5) 음악콘텐츠 당사는 2016 년 3 월 로엔엔터테인먼트의지분 76.40% 를취득하여회사의음악콘텐츠부문을강화하였으며, 엔터테인먼트등신규사업부문의기회를창출할수있게되었습니다. 1) 멜론 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 멜론은국내최다가입자, 시장점유 50% 이상, 9 년연속온라인음악서비스만족도 1 위등대한민국명실상부 1 위의자리를굳건히지켜나가고있습니다. 최근음성인식등 AI( 인공지능 ) 연계서비스가화두로등장한가운데멜론은이미 2016 년국내최초로음성인식스피커서비스상용화를이루어냈으며, 축적된기술력과노하우를기반으로서비스고도화를지속하고있습니다. 또한스마트폰, 태블릿, Wearable Device 등의모바일기기, TV/ 가전등의홈 IoT 등보다많은고객이멜론서비스를이용할수있도록지원기기와플랫폼을꾸준히확대하고있으며, 카카오페이, 카카오톡프로필뮤직연동등카카오와의시너지도강화하고있습니다. 앞으로도당사는변화하는시장환경속에서새로운기기및플랫폼에적극적으로대응하고, 13 년간축적해온고객의이용데이터를활용하여보다정교하고취향에맞는컨텐츠추천으로서비스이용만족도를제고해나가는한편, ' 내가좋아하는아티스트 ' 및 ' 나와취향이비슷한회원 ' 간의상호소통강화등음악과관련된고객의 Life 를담을수있는 Music Platform 으로진화발전해나갈것입니다. 또한시의성높은방송콘텐츠및전문적음악정보콘텐츠제공폭을확대하여음악전문브랜드위상을강화하고, 다양하고차별화된마케팅프로모션활동을통해가입자기반을지속적으로증대시켜나갈계획입니다. 2) 카카오뮤직카카오뮤직은카카오스토리, 카카오톡등다양한카카오친구들과함께음악을듣고, 서로의음악적감성을공유할수있는새로운방식의모바일소셜음악서비스로, 2015 년 4 월부터는스트리밍서비스도제공하고있습니다. 3) 앨범투자 / 유통음원 / 음반유통사업의경우오프라인음반시장의규모는아이돌, 해외수출증가등으로전년수준으로유지되고있으나온라인음원시장의성장이전체음악시장의성장을견인하여향후에도전체시장규모는지속적으로성장할것으로예상됩니다 년당사의음원투자유통사업은어려운시장여건에도불구하고양질의음원콘텐츠를선별할수있는축적된노하우및철저한분석을통한투자리스크관리를통해전년대비큰폭의매출성장은물론, 안정적인수익창출을달성하였습니다 년흥행에성공한 ' 케이윌 ', ' 틴탑 ', ' 크러쉬 ', ' 여자친구 ', 'B.A.P', ' 백현 & 수지 ', ' 유천 ', ' 김재중 ', ' 지민 (AOA)', ' 씨앤블루 ', ' 업텐션 ', ' 세븐틴 ', ' 러블리즈 ', ' 방탄소년단 ', 'AOA', ' 남우현 ', 'I.O.I', ' 크러쉬 ', ' 몬스타엑스 ', ' 오마이걸 ', ' 어반자카파 ', ' 시아준수 ', ' 씨스타 ', ' 우주소녀 ', ' 넬 ', ' 박효신 ', ' 산들 ', 'B1A4', 'SF9', ' 펜타곤 ', ' 빅톤 ', ' 신용재 ', ' 에이핑크 ', ' 무한도전 ' 등의앨범은이러한노하우의결과물이라할수있습니다. 더불어당사는단기적인성과에그치지않고중장기적인관점에서의투자효율극대화를지속하기위해노력을경주하고있습니다. 4) 엔터테인먼트당사는제작사업과관련하여 5 개의독립적 Label 인 ' 페이브 ', ' 크래커 ', ' 스타쉽 ', ' 플랜에이 ', ' 문화인 등 Multi Label 을활용한 Local TOP Line 제작사업자로서의진화를이루기위해지속적으로노력하고있습니다. 또한, 다양한아티스트를육성하고매력적인컨텐츠를제작하여국내외 K-POP 팬들에게높은가치를지속적으로제공할것입니다. 제작 Label ' 페이브 ' 가매니지먼트하는 < 아이유 > 는 2016 년 Global 투어를통해중국 7 개도시에서팬미팅및홍콩, 대만공연을성료하며대륙이인정하는한류스타로서의인지도를확보하였습니다. 또한사전제작드라마로한중동시방영을진행한 ' 보보경심 : 려 ' 는중국, 대만등의중화권에서최고시청률을기록하는등폭발적인반응을불러일으켰습니다. 예능샛별 ' 차오루 ' 를중심으로시장의폭발적인관심을받고있는 < 피에스타 > 는각종예능과앨범 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 활동등을통해서대중의큰사랑을받고있으며, 보이그룹 < 히스토리 > 는일본에서의지속적인활동을통해팬덤을강화하고있습니다. 그외에솔로 Artist 로는음원강자 < 지아 >, K- POP Star 출신의싱어송라이터아티스트 < 윤현상 > 의앨범을제작하며, Label 전체적으로 Artist 포트폴리오를확장하여양적, 질적성장을추진하고있습니다. ' 크래커 ' Label 은 < 멜로디데이 > 를매니지먼트하며발랄하고소녀스러운매력을극대화한 "Color" 앨범을제작하여방송가의주목을받았으며, ' 스타쉽엔터테인먼트 ' 는 2016 년초대형신인 < 우주소녀 > 를데뷔시키고, 멤버인 성소 를중심으로대중의큰사랑을받으며상반기국내여자아이돌시장최고의 Issue Maker 로떠올랐으며, < 몬스타 X> 의지속적인앨범활동을통한팬덤강화로향후 Label 을한단계진화시킬새로운성장동력이되고있습니다. 그외에도여름을대표하는아티스트로성장한 < 씨스타 > 는 '16 년여름에도여전히 " 몰아애 _I Like This" 앨범을통해음원퀸임을재확인하고, 멤버들각자의활동을통해서도대중의사랑을받고있습니다. 그외에도스타쉽엔터테인먼트의 < 케이윌 >, < 보이프렌드 >, < 유승우 >, 스타쉽엑스의 < 정기고 >, < 메드클라운 >, < 주영 > 등을통해앨범을제작하며국내 Top Tier 가요기획사로자리매김하고있습니다. 특히, ' 스타쉽엔터테인먼트 ' 가종합엔터테인먼트기업으로의성장을위해 '15 년에인수한배우매니지먼트회사 ' 킹콩엔터테인먼트 < 이광수 > 마음의소리 주연, < 이동욱 > tvn 도깨비 의주연, < 유연석 > KBS 낭만닥터김사부 주연, < 김지원 > 태양의후예 조연등소속배우들이 16 년최고흥행드라마의주조연을꿰차며성공적인작품활동을진행했으며, 향후작품및광고활동등을통한 Label 의괄목할만한성장이기대됩니다. ' 플랜에이엔터테인먼트 ' 는, 소속가수 < 에이핑크 > 의신규앨범활동을통해활발한 Media 출연및공연활동, 멤버별활동등을진행하였으며, < 에이핑크 > 의멤버 정은지 는솔로앨범흥행을통해음원강자로자리잡았습니다. 실력파아티스트로이름이높은 < 허각 > 역시여전한음원파워를보이며지속적인활동기반을유지하고있습니다. 이외에도남자신인아이돌 < 빅톤 > 은케이블 TV Mnet 리얼리티프로그램 ' 나와일곱남자들의이야기미. 칠. 남 ' 을통해데뷔전부터일정팬덤을확보하여성공적으로데뷔하였고, 앞으로의행보가더욱기대되고있습니다. 인디전문 Label 로신규설립한 ' 문화인 ' 은 < 우효 >, < 신현희와김루트 >, < 민채 >, < 앤츠 > 등재기발랄하고매니아적인팬덤을가진인디아티스트와전속계약을체결하고국내음원시장에새로운바람을불러일으키기위한준비를하고있습니다. (6) 시장점유율 국내주요모바일메신저서비스월별총이용시간점유율 ( 모바일메신저상위 10 위내포함되는메신저들의서비스별이용시간을각서비스의월별총이용시간합계로나누어산출 ) 을살펴보면, 2017 년 3 월기준카카오톡서비스의시장점유율은 94% 이며, 2013 년이후유사한수준에서움직이고있습니다.( 출처 : 코리안클릭 ) 국내주요모바일 SNS 의이용자점유율 ( 카카오스토리, 밴드, Facebook, twitter, Instagram, 싸이월드등의모바일월별순이용자의합계를각서비스별순이용자의합계로나누어산출 ) 을살펴보면, 2017 년 3 월기준카카오스토리서비스의시장점유율은 31% 입니다.( 출처 : 코리안클릭 ) 은 2017 년 3 월기준으로월 2,232 만명의순방문자수 (Unique Visitor) 를기록하며국내인터넷포털의상위권을계속유지하고있습니다. 참고로, 2017 년 3 월기준 의시작페이지설정점유율은 26% 입니다. 또한, 당사의검색서비스의활성화정도를나타내는 PC 통합검색쿼리점유율은 2017 년 3 월기준으로 16% 를기록하였습니 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 다. ( 출처 : 코리안클릭 ) 온라인음원서비스시장에서 2017 년 1 분기평균순방문자기준시장멜론의점유율 ( 멜론, 엠넷닷컴, 벅스, 지니, 소리바다의모바일월별순이용자의합계를각서비스별순이용자의합계로나누어산출 ) 은약 59% 입니다. (7) 신규사업등의내용및전망 향후카카오는이용자들의트래픽을기반으로하여이용자삶에새로운가치를창출할수있는 1 사람과사람의연결 2 사람과정보의연결 3 사람과온라인, 오프라인비즈니스연결 4 사람과사물의연결등네가지연결을기반으로사업을확대해나가고자합니다. 카카오가가장잘할수있는이러한연결에기반하여콘텐츠, 검색, 광고, 커머스및금융에이르기까지다양한서비스를선보일것입니다. 또한당사는스마트모빌리티영역에서기존에구축된인프라에자동결제기능등발전된기술을적용하여수익모델을다변화하고, 다양한플랫폼파트너와상생하면서이용자에게보다더큰가치를제공하기위해최선을다할예정입니다. 앞으로기술의발달로카카오톡은물론, 멜론, 내비게이션, 뉴스, 검색등을 AI 기반으로편리하게즐길수있을것입니다. 당사는강력한한국어음성처리기술및머신러닝, 딥러닝기술과전국민이연결된생활형서비스를보유하고있습니다. 당사는이를기반으로, 각분야별전문성을갖춘파트너들과의협업을통해인공지능산업을주도해나갈것입니다. (8) 조직도 2. 매출에관한사항 가. 매출실적당사의수입원은크게광고플랫폼, 콘텐츠플랫폼, 기타로구분할수있습니다 년 1 분기기준으로당사의매출은광고플랫폼매출 30.0%, 콘텐츠플랫폼매출 50.0%, 기타매출 20.0% 로구성되어있습니다. 자세한영업부문매출은동공시서류의첨부서류인연결감사보고서의 " 주석 6. 영업부문정보 " 를참고하시기바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 사업부문 제 23 기 1 분기제 22 기 1 분기제 22 기 - 당사는제 22 기 2 분기에 로엔엔터테인먼트의연결손익이연결손익계산서에반영되며, 금액적중요성에따라매출실적분류를 ' 광고플랫폼 - 콘텐츠플랫폼 - 기타 ' 로재분류하였습니다. (1) 광고플랫폼검색광고는사용자가특정질의어를당사의검색서비스창에입력했을경우, 검색결과중일부섹션에광고를노출하는형태의상품입니다. 검색광고는사용자들이검색광고를클릭했을경우에만과금하는 CPC(Cost Per Click) 상품과일정노출기간을기준으로과금하는 CPT(Cost Per Time, 또는 CPM 이라고도함 ) 상품으로구성되어있습니다. 검색광고는인터넷포털사이트를통하여원하는정보를얻고자하는사용자들에게광고가노출되기때문에전통매체대비광고효율성이높고소액으로도광고집행이가능하여중소형광고주들의선호도가높습니다. 당사는가격비교서비스인 ' 쇼핑하우 ' 서비스를운영하고있으며, 현재다양한온라인쇼핑몰과의제휴를통해상품을확대하고있습니다. 당사는쇼핑하우에입점된쇼핑몰에서판매가성사된건에대해수수료를부과하거나, 소비자가상품에수행한클릭당수수료를부과함으로써수익을창출하고있습니다. 배너광고는당사의서비스가제공되고있는웹사이트의첫화면이나각서비스섹션의화면에광고가노출이되는형태의상품입니다. 광고주의선호도나사용자의주목도등에따라서차별화된상품이차등화된단가로판매되고있습니다. 또한, 당사는당사웹사이트첫화면상에온라인쇼핑몰광고주들을위한별도의쇼핑박스광고상품을제공하고있습니다. 모바일광고또한온라인과유사하게배너광고와검색광고로구분할수있습니다. 배너광고는모바일웹상의배너광고, 앱내의광고인 In-App 광고, 텍스트광고, VOD 유형등의광고입니다. 모바일검색광고는 PC 웹상의검색광고와유사하게, 검색쿼리에대응하여광고제목을제시하는유형의광고입니다. 당사는다음모바일앱과카카오톡을포함한다양한모바일서비스를통해모바일광고상품을판매하고있습니다. 네이티브광고는본콘텐츠와분리된별도자리에존재하지않고해당사이트의주요콘텐츠형식과비슷한모양으로제작해노출하는광고를말합니다. 광고라는사실을명확히기재해야하고, 해당기업을일방적으로홍보하는내용이아니라기사가치가충분한양질의콘텐츠라는점에서이른바 ' 기사형광고 ' 와다르게분류합니다. 콘텐츠큐레이션부문인채널탭내에서게시물처럼보이는광고가대표적인네이티브광고로아직은본격적인상품출시전에그가능성을테스트하고있습니다. 오토뷰는카카오톡기반의브랜딩광고니즈에부합한동영상광고상품으로재생시간 ( 단위 : 백만원 ) 매출액비중매출액비중매출액비중 광고플랫폼 133, % 129, % 533, % 콘텐츠플랫폼 221, % 91, % 701, % 기타 88, % 21, % 228, % 합계 443, % 242, % 1,464, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 30~60 초의고퀄리티콘텐츠형상품입니다. 채널소식하단에위치하는띠배너영역에서 Wifi 통신환경아래에서자동으로재생되며, 스크롤반응에따라광고영역이리니어하게확장되는형태를띄고있으며아직은본격적인상품출시전에그가능성을테스트하고있습니다. (2) 콘텐츠플랫폼 1) 게임콘텐츠게임부문의경우게임개발사 / 퍼블리셔들과의비즈니스계약에따라게임상유료게임아이템중개를통하여직 / 간접적으로당사의영업수익이발생합니다. 당사의게임콘텐츠매출구조는크게모바일과온라인부문으로나누어볼수있습니다. 모바일부문은과거채널링형태가주력이었으나, 급변하는게임시장에서당사의선도적위치를공고히하고자퍼블리싱형태도적극적으로도입하였습니다. 또한온라인부문에서국내에서인기를끌었던검은사막이유럽 / 북미에서많은인기를얻으며, 온라인게임퍼블리싱에서도상당한결과와자신감을가져다주었습니다. 회사는이러한경험과명성을적극활용하여해외에서도적극적으로사업을펼쳐나갈것입니다. 2) 음악콘텐츠음악콘텐츠부문의경우온라인에서유통되는유료디지털음악콘텐츠를구매하여이용할경우과금하는형태의수익모델을가지고있습니다. 온라인음원유통은특정곡이나가수, 음악등이소비자에게직접노출되는빈도는물론얼마나효율적인마케팅을수행하는가에따라가수및음반의성공여부가결정되고매출에영향을미칩니다. 당사는소비자들에게직접적인홍보및신속한제품공급등의적극적마케팅을전개해나가고있습니다. 또한인터넷과 CATV 등의홍보매체를통한소비자의성향도다양해짐에따라다양한마케팅기법의개발에도주력하고있으며, 발전가능성이높은온라인유통을강화하기위해주요인터넷음반전문사이트들도직거래를추진, 매출향상에기여하고있습니다. 타산업에비해차별화가어려운온라인음원서비스시장에서멜론은주요음원서비스업체중가장다양한상품 ( 요금제 ) 을출시하여고객의상품선택권을다양화하고있습니다. 또한스마트폰시장의주요이해관계자인통신사 / 제조사와의제휴상품 / 서비스출시및 Comarketing 수행을통해유료음원시장유입고객 pool 을지속확대하는한편고객 segment 기반의 target marketing 과다양한신규가입유도프로모션을통해신규고객유치와이용기간증대에힘쓰고있습니다. 3) 기타콘텐츠사용자가유료디지털콘텐츠를구매하여이용할경우과금하는형태의수익모델을가지고있습니다. (3) 기타 1) 커머스커머스부문의경우직접상품판매및당사의커머스플랫폼에서발생하는수익에대해일정의수수료를과금하는형태등의수익모델을가지고있습니다. 2) 투자유통 ( 온라인 + 오프라인 ) 음악앨범제작에대한투자를통해앨범출시후온 / 오프라인에 ( 오프라인 -CD 판매, 온라인 - 디지털음원 ) 국내외여러음원플랫폼을통해퍼블리싱하여유통후유통수수료를수취하 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40