분기보고서 ( 제 22 기 3 분기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 09 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2016 년 11 월 11 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 주식회사카카오 대표 이

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1 목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...28 II. 사업의내용...29 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 분기보고서 ( 제 22 기 3 분기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 09 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2016 년 11 월 11 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 주식회사카카오 대표 이사 : 임지훈 본점소재지 : 제주특별자치도제주시첨단로 242( 영평동 ) ( 전화 ) , ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) IR/ 자금팀장 ( 성명 ) 최용석 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의법적, 상업적명칭당사의명칭은주식회사카카오와의합병에따라주식회사다음커뮤니케이션에서주식회사다음카카오로변경되었으며, 회사의영업목적및전략에따라그에적합한상호명인주식회사카카오로변경되었습니다. 영문명은 Kakao Corp. 입니다. 나. 설립일자및존속기간당사는 1995 년 2 월 16 일에주식회사다음커뮤니케이션으로설립되었으며, 1999 년 11 월 9 일코스닥시장에주식을상장하여매매를개시하였습니다. 당사는 2014 년 10 월 1 일주식회사카카오와합병하였고, 이에따라주식회사카카오에교부된주식은 2014 년 10 월 14 일코스닥시장에추가상장되었습니다 년 10 월 31 일임시주주총회결의에의거하여상호를주식회사다음커뮤니케이션에서주식회사다음카카오로변경하였습니다. 또한, 2015 년 9 월 23 일임시주주총회결의에의거하여상호를주식회사다음카카오에서주식회사카카오로변경하였습니다. 다. 본사의주소, 전화번호및홈페이지주소주소 : 제주특별자치도제주시첨단로 242( 영평동 ) 전화번호 : , 홈페이지 : 라. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 마. 주요사업의내용당사는국내 1 위메신저인카카오톡을포함한다양한모바일서비스를제공하고있으며가입자기반을대상으로모바일게임, 모바일광고, 모바일커머스, 모바일콘텐츠등의서비스를연계하여수익을창출하고있습니다. 온라인과오프라인을연결해주는온디맨드영역에서소비자의욕구를충족시키고자혁신적인서비스인국내 1 위택시앱인카카오택시를출시하여편익을제공하고있으며, 2016 년 5 월카카오드라이버승객용앱을, 같은해 7 월에는카카오헤어샵을정식출시하여새로운 O2O 영역으로점차그기반을넓혀나가고있습니다. 당사는국내대표인터넷포털사이트인 운영을통해검색, 이메일, 커뮤니티등다양한인터넷기반의서비스를제공하고있으며, 충성도높은사용자와높은트래픽을기반으로다양한온라인광고상품을판매하고있습니다. 또한당사는지난 3 월 16 일음반기획, 제작, 판매및온라인음원서비스를제공하고있는 로엔엔터테인먼트의지분 76.40% 를인수완료하여경영권을취득하였습니다. 이를통해 로엔엔터테인먼트가 Mobile Life Platform 을추구하는당사의콘텐츠플랫폼의한축을담당하며강력한시너지를낼수있을것으로기대하고있습니다. 기타의자세한사항은 'Ⅱ. 사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 업의내용 ' 을참조하시기바랍니다. 바. 연결대상종속회사개황당사의연결대상종속기업은 2016 년 9 월말기준 59 개사이며, 그개황은다음과같습니다. 1. 연결대상종속회사개황 ( 연결재무제표를작성하는주권상장법인이사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를제출하는경우에한함 ) ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업 연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 다음글로벌홀딩스 경기도성남시분당구판교역로 235, 엔동 7 층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 신규사업개발 70,798 의결권의과반수를소유미해당 Path Mobile Inc Pte. Ltd Raffles Place, #20-01 One Raffles Place, Singapore 인터넷서비스운영 48,991 의결권의과반수를소유미해당 PT. Path Mobile Indonesia Setiabudi Atrium Floor 8 Suite 802C & 803B, Jl. HR Rasuna Said Kav. 62, South Jakarta 인터넷서비스운영 - 의결권의과반수를소유미해당 디케이서비스 디케이비즈니스 제주도제주시연북로 25, 3층 ( 노형동, 추산엘리시아빌딩 ) 서울시금천구가산디지털1로 186, 6층 ( 가산동, 제이플라츠 ) 인터넷서비스 2,612 의결권의과반수를소유미해당 인터넷서비스운영 2,339 의결권의과반수를소유미해당 디케이테크인 경기도성남시분당구판교역로 221, 7 층 ( 삼 평동, 투썬월드 ) 컴퓨터, 멀티미디 어프로그램의개 발, 제조및판매 1,462 의결권의과반수를소유미해당 Daum Service CHINA Co., Ltd , 26/F, Building 603, Wangjing, Chaoyang District, Beijing, CHINA 인터넷서비스운영 457 의결권의과반수를소유미해당 Daum Service CHINA YanJiao Co., Ltd A-601,Chuangye Building Yingbin North Road Dongyanjiao Development Zone, Beijing, China 인터넷서비스운영 654 의결권의과반수를소유미해당 이미지온 버즈피아 서울시구로구디지털로 26길 호 ( 구로동, 에이스하이엔드타워 2차 ) 경기도성남시분당구판교역로 235, 7층 ( 삼평동, 에이치스퀘어엔동 ) 콘텐츠개발, 공급 3,245 의결권의과반수를소유미해당 모바일서비스 7,992 의결권의과반수를소유미해당 로티플 경기도성남시분당구판교역로 235, 엔동 6층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 소프트웨어개발및정보서비스업 161 의결권의과반수를소유미해당 울트라캡숑 경기도성남시분당구판교역로 235, 7층 ( 삼평동, 에이치스퀘어엔동 ) 소프트웨어개발및정보서비스업 543 의결권의과반수를소유미해당 Ultra Interactive, Inc Marin Blvd 2FL Jersey City, NJ 소프트웨어개발및정보서비스업 0 의결권의과반수를소유미해당 씽크리얼스 경기도성남시분당구판교역로 235, 엔동 6층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 소프트웨어개발및정보서비스업 1,712 의결권의과반수를소유미해당 카카오랩 경기도성남시분당구판교역로 235, 엔동 3층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 소프트웨어개발및정보서비스업 237 의결권의과반수를소유미해당 써니로프트 경기도성남시분당구판교역로 235, 엔동 6층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 소프트웨어개발및정보서비스업 19 의결권의과반수를소유미해당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 KAKAO SINGAPORE PTE. LTD Raffles Place, #20-01 One Raffles Place, Singapore 소프트웨어개발 및정보서비스업 87 의결권의과반수를소유미해당 Beijing KAKAO Co., Ltd 북경시조양구왕징리택중원이구 203호내 3호 6층 1606실 소프트웨어개발및정보서비스업 19,009 의결권의과반수를소유미해당 KAKAO JAPAN Corp Arco Towr 2F, Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo, , Japan 소프트웨어개발및정보서비스업 11,890 의결권의과반수를소유미해당 키즈노트 서울특별시서초구강남대로99길 49, 5층 ( 잠원동, 삼양빌딩 ) 소프트웨어개발및정보서비스업 1,525 의결권의과반수를소유미해당 케이벤처그룹 경기도성남시분당구판교역로 235, 에스동 3층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 정보통신업체등다른회사에대한투자, 인수, 합병 132,084 의결권의과반수를소유해당 티앤케이팩토리 서울시서초구방배로132,6층 ( 방배동, 장산빌딩 ) 모바일광고플랫폼운영 16,021 의결권의과반수를소유미해당 셀잇 서울특별시성동구아차산로 66, 3층 ( 성수동 2가, 리얼컴퍼니 ) 디지털기기전문중고거래업 1,446 의결권의과반수를소유미해당 밸류포션 서울시강남구신사동 번지블루마운틴빌딩 3층 인터넷광고및대행업분석및시장조사업 1,797 의결권의과반수를소유미해당 Web Valuepotion Pte. LTD Raffles Place, #20-01 One Raffles Place, Singapore Portals(Including Social Networking 215 의결권의과반수를소유미해당 sites) 카카오게임즈 성남시분당구판교로256번길 19, 3층 ( 삼평동 ) 소프트웨어개발및판매업, 인터넷서비스제공업 37,044 의결권의과반수를소유미해당 지니랩스 성남시분당구운중로267번길 3-5 2층 ( 판교동 ) 소프트웨어개발및공급서비스업 190 의결권의과반수를소유미해당 아이나 경기도성남시분당구판교로 323 ( 삼평동, 벤처포럼빌딩2층 ) 소프트웨어개발및공급, 전자상거래업 249 의결권의과반수를소유미해당 마그넷 서울특별시서초구남부순환로289길5 101( 방배동, 삼영빌딩 ) 정보서비스 ( 출판 / 영상 / 방송통신 ) 업 381 의결권의과반수를소유미해당 성남시분당구삼평동판교역로 230(679 번지 불혹소프트 ) 삼환하이팩스 B 동글로벌게임허브센터 726 호 모바일게임제작 578 의결권의과반수를소유미해당 엔글 경기도성남시분당구운중로 호 ( 운 중동, 스타식스메트로 ) 소프트웨어기획, 개발, 판매 474 의결권의과반수를소유미해당 Kakao Games Europe B.V Stroombaan 10 2Verd 1181 VX Amstelveen 온라인, 모바일게 임소프트웨어개 발및공급업 2,818 의결권의과반수를소유미해당 슈퍼노바일레븐 서울시강남구강남대로 84길 24-4, 엘에스 11호 소프트웨어개발및공급 6,378 의결권의과반수를소유미해당 피플러그 경기도성남시분당구판교역로 230, B- 1002( 삼평동, 삼환하이펙스 ) 소프트웨어개발및공급업 - 의결권의과반수를소유미해당 Kakao Games USA, Inc corporate park, Suite 150, Irvine, CA 온라인, 모바일게임소프트웨어개발및공급업 - 의결권의과반수를소유미해당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 온라인정보제공업 카닥 경기도성남시분당구판교역로 230, 비동 707호 ( 삼평동, 삼환하이펙스 ) / 전자상거래 / 소프트웨어자문, 개 3,021 의결권의과반수를소유미해당 발 KVG SG PTE. LTD MAXWELL ROAD #11-02 MAXWELL HOUSE SINGAPORE (069113) 투자및경영관리컨설팅서비스 - 의결권의과반수를소유미해당 중소기업창업자에 케이큐브벤처스 경기도성남시분당구판교역로 192번길 12 판교미래에셋센터6층 대한투자, 중소기업창업투자조합자 19,808 의결권의과반수를소유미해당 금의관리등 중소기업창업지원 케이큐브 -1 호벤처투자조합 경기도성남시분당구판교역로 192번길 12 판교미래에셋센터6층 법에의거하여유망중소기업발굴 16,425 의결권의과반수를소유미해당 및투자 중소기업창업지원 카카오청년창업펀드 서울특별시강남구역삼로 25길 35, 4층 ( 역삼동, 케이큐브타워 ) 법에의거하여유망중소기업발굴 28,675 실질지배미해당 및투자 중소기업창업지원 카카오디지털콘텐츠펀드 경기도성남시분당구판교역로 192 번길 카카오성장나눔게임펀드 경기도성남시분당구판교역로 192 번길 법에의거하여콘텐츠발굴및투자중소기업창업지원법에의거하여게임콘텐츠발굴및투자중소기업창업지원 - 실질지배미해당 - 의결권의과반수를소유미해당 카카오 - 씨씨브이씨제주창 조경제혁신펀드 서울특별시강남구테헤란로 322 번길 법에의거하여유망제주창조혁신기업 - 의결권의과반수를소유미해당 발굴및투자 스마트폰기반 록앤올 경기도성남시분당구판교역로 235, 7층 ( 삼평동, 에이치스퀘어엔동 ) internetconnected 솔루션개발및정보서 6,066 의결권의과반수를소유미해당 비스업 NAVIRO Co.,Ltd Barbizon72 5F, Hiro, Shibuyaku, Tokyo , Japan 소프트웨어개발및서비스 - 의결권의과반수를소유미해당 캐릭터상품의제 카카오프렌즈 서울시서초구서초대로 411., GT 타워 10 층 조, 판매업및제 3 자라이선싱부 여업 27,025 의결권의과반수를소유미해당 어바웃타임 경기도성남시분당구판교역로 235, 엔동 7층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 소프트웨어개발및서비스업 154 의결권의과반수를소유미해당 포도트리 경기도성남시분당구판교역로 221 투썬월드빌딩 6층 모바일콘텐츠플랫폼서비스사업 11,800 의결권의과반수를소유미해당 링키지랩 서울특별시성동구성수일로 6 길 33 인터넷서비스운 영 - 의결권의과반수를소유미해당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 로엔엔터테인먼트 서울시강남구테헤란로 103길 17( 삼성동, 정석빌딩 ) 음반기획ㆍ제조및판매 - 의결권의과반수를소유해당 스타쉽엔터테인먼트 서울시서초구동광로 166, 2층 ( 반포동, 선호빌딩 ) 음반제작및매니지먼트사업 - 의결권의과반수를소유미해당 킹콩엔터테인먼트 서울시강남구테헤란로 51 길 플랜에이엔터테인먼트 서울마포구성산로 8 길 6, 2 층 ( 성산동 ) 연예인매니지먼트사업음반제작및매니지먼트사업 - 의결권의과반수를소유미해당 - 의결권의과반수를소유미해당 엠텍크루 서울특별시강남구영동대로 96 길 20, 3 층 ( 삼 성동, 대화빌딩 ) 자료처리업 - 의결권의과반수를소유미해당 페이브엔터테인먼트 서울특별시강남구영동대로 96길 8 석광빌딩 2층 연예인매니지먼트사업 - 의결권의과반수를소유미해당 크래커엔터테인먼트 서울특별시강남구영동대로 96길 8 석광빌딩 2층 연예인매니지먼트사업 - 의결권의과반수를소유미해당 문화인 서울시마포구월드컵북로 4 길 47( 동교동 ) 연예인매니지먼 트사업 - 의결권의과반수를소유미해당 파킹스퀘어 경기도성남시분당구판교역로 231, 304호 ( 삼평동, 에이치스퀘어에스동 ) 소프트웨어개발및운영업 - 의결권의과반수를소유미해당 넘버웍스 경기도성남시분당구판교역로 235, 엔동 7층 ( 삼평동, 에이치스퀘어 ) 소프트웨어개발및운영업 - 의결권의과반수를소유미해당 - 당기중신규편입된종속회사의직전사업연도말자산총액에대해서는직전사업연도말연결재무제표작성시적용된종속회사의개별재무제표상자산총액을기재하라는작성지침에따라기재하지않았습니다 연결대상회사의변동내용당사의연결대상종속기업은 2016 년 9 월말현재 59 개사로서, 전년말 46 개대비 19 개기업이증가하고 6 개기업이감소하였으며, 그변동내용은다음과같습니다. 구분자회사사유 신규 연결 PT. Path Mobile Indonesia NAVIRO Co.,Ltd. 링키지랩 로엔엔터테인먼트 스타쉽엔터테인먼트 킹콩엔터테인먼트 플랜에이엔터테인먼트카카오디지털콘텐츠펀드카카오성장나눔게임펀드 엠텍크루 페이브엔터테인먼트 크래커엔터테인먼트 당기중지분취득으로자회사로편입 당기중지분취득으로자회사로편입 당기중지분취득으로자회사로편입 당기중지분취득으로자회사로편입 당기중모회사지분취득으로자회사로편입 당기중모회사지분취득으로자회사로편입 당기중모회사지분취득으로자회사로편입 당기중지분취득으로자회사로편입 당기중지분취득으로자회사로편입 당기중지분취득으로자회사로편입 당기중지분취득으로자회사로편입 당기중지분취득으로자회사로편입 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 연결 제외 문화인 파킹스퀘어 넘버웍스 카카오 - 씨씨브이씨제주창조경제혁신펀드 KVG SG Pte. Ltd. 피플러그 Kakao Games USA, Inc. 탱그램디자인연구소 탱그램팩토리 TANGRAM FACTORY AMERICA, INC. 레드스타게임즈 블랙스타게임즈 다음게임 당기중지분취득으로자회사로편입 당기중지분추가취득으로자회사로편입 당기중지분취득으로자회사로편입 당기중지분취득으로자회사로편입 당기중지분취득으로자회사로편입 당기중지분취득으로자회사로편입 당기중지분취득으로자회사로편입 당기중지분일부매각 당기중모회사지분일부매각 당기중모회사지분일부매각 당기중손자회사 슈퍼노바일레븐에합병 당기중손자회사 슈퍼노바일레븐에합병 당기중자회사 엔진과합병 사. 계열회사에관한사항 (1) 2016 년 9 월말기준당사의계열회사는당사를포함하여총 82 개입니다. 계열회사현황은아래와같으며계열회사관련자세한사항은 'IX. 계열회사등에관한사항 ' 을참조하시기바랍니다. (2016 년 9 월 30 일기준 ) 구분회사수회사명국내 / 외법인등록번호 상장 2 카카오 로엔엔터테인먼트 국내국내 록앤올 국내 불혹소프트 국내 비상장 80 울트라캡숑 국내 이미지온 국내 골프와친구국내 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 네오바자르국내 뉴런잉글리쉬국내 다음글로벌홀딩스국내 디엠티씨국내 디케이비즈니스국내 디케이서비스국내 디케이테크인국내 로티플국내 링키지랩국내 마그넷국내 만나 CEA 국내 모두다국내 밸류포션국내 버즈피아국내 셀잇국내 슈퍼노바일레븐국내 스마트앤그로스국내 스타쉽엔터테인먼트국내 써니로프트국내 씽크리얼스국내 아이나국내 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 어바웃타임국내 엔글국내 엔진국내 엔플루토국내 엠텍크루국내 오닉스케이국내 지니랩스국내 카닥국내 카카오랩국내 케이벤처그룹국내 케이큐브벤처스국내 케이큐브홀딩스국내 키즈노트국내 킹콩엔터테인먼트국내 티앤케이팩토리국내 티포인베스트국내 포도트리국내 플랜에이엔터테인먼트국내 플러스투퍼센트국내 피플러그국내 카카오프렌즈 국내 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 만나타운 넘버웍스 레프트라이트 로이게임즈 문화인 유저스토리랩 크래커엔터테인먼트 파킹스퀘어 페이브엔터테인먼트 국내국내국내국내국내국내국내국내국내 카카오디지털콘텐츠펀드 국내 해당없음 카카오성장나눔게임펀드 국내 해당없음 카카오-씨씨브이씨제주창조경제혁신펀드 국내 해당없음 카카오청년창업펀드 국내 해당없음 케이큐브-1호벤처투자조합 국내 해당없음 팜잇2호 국내 해당없음 팜잇 국내 해당없음 Beijing KAKAO Co., Ltd. 국외 해당없음 Bitmarket. ph, Inc. 국외 해당없음 Daum Service CHINA Co., Ltd. 국외 해당없음 Daum Service CHINA YanJiao Co., Ltd. 국외 해당없음 DAUMKAKAO PHILIPPINES CORP. 국외 해당없음 Kakao Games Europe B.V. 국외 해당없음 Kakao Games USA.Inc. 국외 해당없음 KAKAO JAPAN Corp. 국외 해당없음 KAKAO SINGAPORE PTE. Ltd. 국외 해당없음 KVG SG PTE. LTD. 국외 해당없음 NAVIRO Co.,Ltd. 국외 해당없음 PATH MOBILE INC PTE. LTD. 국외 해당없음 PT. PATH MOBILE INDONESIA 국외 해당없음 SNACKVOX INC. PTE. LTD 국외 해당없음 Tapas Media, Inc. 국외 해당없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 계 82 Ultra Interactive, Inc. 국외해당없음 Valuepotion PTE. LTD. 국외해당없음 아. 신용평가에관한사항 1. 회사채당사는회사채발행과관련하여한국신용평가와한국기업평가로부터신용평가를받고있으며, 보고서제출일현재 AA- 등급을평가받아유지하고있습니다. 평가일 평가대상유가증권등 ( 주 1) "ICR" 은 Issuer Credit Rating 의약자로기업신용평가를의미함. * 신용등급체계및부여의미 평가대상유가증권의신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 회사채 BBB- 한기평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB- 한신평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB 한신평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB 한기평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB 한기평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB 한신평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB 한기평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB 한신평 (AAA~D) 정기평가 회사채 BBB+ 한기평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 회사채 A- 한기평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 회사채 A 한신평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 회사채 A 한신평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 회사채 A 한신평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 회사채 A 한신평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 회사채 AA- 한신평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 회사채 AA- 한기평 (AAA~D) ICR ( 주 1) 회사채 AA- 한신평 (AAA~D) 본평가 회사채 AA- 한기평 (AAA~D) 본평가 회사채 AA- 한신평 (AAA~D) 수시평가 회사채 AA- 한기평 (AAA~D) 수시평가 회사채 AA- 한신평 (AAA~D) 본평가 회사채 AA- 한기평 (AAA~D) 본평가 회사채 AA- 한기평 (AAA~D) 수시평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 유가증권종류별 회사채 신용등급체계 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 원리금지급능력이최상급임 등급정의 원리금지급능력이매우우수하지만 AAA 의채권보다는다소열위임 원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경변화에따른영향을받기쉬운면이있음 원리금지급능력은양호하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음. 원리금지급능력이당장은문제가되자않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음 원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음 원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이커매우투기적임 상위등급에비하여더욱불안요소가큼 채무불이행의위험성이높고전혀원리금상환능력이없음 상환불능상태임 상기등급중 AA,A,BBB,BB,B 등급은 +,- 부호를부가하여동일등급내에서의우열을나타냄. 2. 기업어음 평가일 평가대상유가증권등 평가대상유가증권의신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 기업어음 A1 한국신용평가본평정 기업어음 A1 한국기업평가본평정 * 신용등급체계및부여의미 등급 A1 A2 A3 B C 등급정의 적기상환능력이최상이며상환능력의안정성또한최상임 적기상환능력이우수하나그안정성은 A1 에비해다소열위임 적기상환능력이양호하며그안정성도양호하나 A2 에비해열위임 적기상환능력은적정시되나단기적여건변화에따라그안정성에투기적인요소가내포되어있음 적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 2. 회사의연혁 가. 회사의주요연혁 구분 내용 08월 다음글로벌홀딩스의자회사인美라이코스매각 2010년 09월 코드인식어플리케이션회사 ' 인투모스 ' 지분인수 12월 모바일광고플랫폼 아담 ) 출시 01월 전세계소셜네트워크서비스 ' 트위터 ' 전략적제휴 2011년 04월로컬마케팅전문기업 ' 마이원카드 ' 지분인수 06월 SK커뮤니케이션즈와전략적검색광고대행계약체결 12월 온라인게임사 ' 온네트 ' 지분인수 2012년 03월제주특별자치도제주시첨단로 242( 영평동 ) 로본점소재지변경 12월음성인식전문기업다이알로이드 지분인수 01월 다음검색광고플랫폼독자운영으로전환 2013년 07월 모바일광고플랫폼기업 티앤케이팩토리지분인수 09월 스마트폰런처개발사 버즈피아지분인수 03월 야후재팬과의전략적제휴를통한일본맞춤형버즈런처 ' 버즈홈 ' 출시디스플레이네트워크광고플랫폼 DDN(Daum Display Network) 출시 2014년 05월 주식회사카카오와합병계약체결 ( 합병기일 ) 다음게임설립 10월 주식회사다음카카오로사명변경 12월 키즈노트지분인수 01월 케이벤처그룹설립 03월 케이큐브벤처스인수카카오택시출시 04월 모바일게임유통채널 ' 카카오게임샵 ' 출시 글로벌 SNS 플랫폼 'Path' 인수 05월 2015년 카카오프렌즈설립 06월 록앤올 인수 09월 주식회사카카오로사명변경 11월 하시스지분인수 11월 카카오택시블랙출시 11월 인터넷은행예비인가취득 카카오드라이버기사용앱출시 3월 2016년 로엔엔터테인먼트지분인수 4월 카카오계열대규모기업집단으로분류 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 5월 카카오드라이버출시 7월 카카오헤어샵출시카카오-국토교통부공간정보산업진흥업무협약체결 8월 프로필카메라앱 ' 카카오톡치즈 ' 출시 9월 카카오맵출시 참고로, 당사와합병한주식회사카카오의주요연혁은다음과같습니다. 년 / 월 2006 년 12 월 ( 주 ) 아이위랩설립 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 3 월카카오톡아이폰앱출시 8 월카카오톡안드로이드앱출시 9 월 카카오로사명변경 12 월카카오톡선물하기오픈 내용 2 월카카오톡 100 개개선프로젝트시작 7 월카카오재팬설립 ( 일본현지법인 ) 8 월카카오톡블랙베리버전오픈 10 월플러스친구, 글로벌 (12 개국어 ) 서비스확대 11 월이모티콘서비스오픈 2 월보이스톡서비스최초오픈 ( 일본 ) 3 월카카오스토리서비스오픈 ( 아이폰, 안드로이드동시릴리즈 ) 4 월카카오톡바다 OS 버전출시 5 월보이스톡서비스글로벌확대 / 카카오톡블랙베리 OS 버전글로벌확대 6 월 초코결제시스템도입 / 카카오톡윈도우폰버전오픈 / 보이스톡국내베타테스트시작 7 월게임하기서비스오픈 ( 안드로이드 ) 9 월카카오스타일오픈 ( 안드로이드 ) 10 월야후! 재팬과카카오재팬합작운영제휴체결 11 월다자간음성채팅서비스그룹콜출시 1 월채팅플러스오픈 2 월카카오앨범서비스오픈 / 카카오페이지페이지에디터오픈 3 월 스토리플러스시범서비스운영실시 / 카카오톡 PC 버전베타서비스오픈 / 카카오플레이스서비스오픈 4 월카카오페이지오픈 / 플러스친구홈출시 5 월카카오홈오픈 6 월카카오톡 PC 버전오픈 / 카카오스타일앱오픈 7 월카카오톡 1 억가입자돌파 / 카카오게임 3 억가입자돌파 9 월카카오그룹서비스오픈 / 카카오뮤직서비스오픈 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 2014 년 11 월카카오게임누적가입자수 4 억돌파 1 월 카카오톡 PC 버전국내순이용자 1 위 ( 코리안클릭 1 월 3 주차 ) / 제휴파트너사들의카카오게임총매출 1 조돌파 2 월카카오오픈플랫폼서비스 카카오디벨로퍼스 ' 공개 (OBT 시작 ) 4 월 5 월 웹툰, 웹소설서비스시작 ( 카카오페이지 ) 카카오프렌즈팝업스토어오픈 카카오스토리웹버전오픈카카오게임누적가입자 5 억명돌파 주식회사다음커뮤니케이션과합병계약체결 ( 합병기일 ) 7 월카카오톡선물하기 모바일교환권자동환불 실시 10 월주식회사다음커뮤니케이션과합병 나. 연결대상종속회사의연혁연결대상종속회사의최근 5 사업연도에대한주요연혁은아래와같습니다. 회사의법적, 상업적명칭 주요사업의내용 회사의연혁 다음글로벌홀딩스 경영관리업 Daum Global Asia Pte. Ltd. 설립출자 글로벌 SNS Path 자산양수도 Daum Global Asia Pte. Ltd. 설립 Path Mobile Inc Pte. Ltd. 인터넷서비스운영 Daum Kakao Singapore Corp. Pte. Ltd. 로사명변경 Path Mobile Inc Pte. Ltd. 로사명변경 디케이서비스 서비스운영전문업 OnNet China Co., Ltd. 인수후 Daum Service CHINA Co., Ltd. 로사명변경 Daum Service CHINA YanJiao Co., Ltd. 설립출자 다음카카오에 Daum Service CHINA Co., Ltd 지분매각 디케이서비스로상호명변경 디케이서비스를분할하여 디케이비즈니스와 디케이테크인을설립 디케이비즈니스 서비스운영전문업 디케이비즈니스설립 디케이테크인 Daum Service CHINA Co., Ltd Daum Service CHINA YanJiao Co., Ltd. 이미지온 컴퓨터, 멀티미디어프로그램 디케이테크인설립의개발, 제조및판매서비스운영전문업 Daum Service CHINA Co., Ltd 설립서비스운영전문업 Daum Service CHINA YanJiao Co., Ltd. 설립 픽스뷰 로사명변경 이미지온 로사명변경콘텐츠개발, 공급 솔루션사업본부분사및김기태공동대표이사사임 ( 공동대표규정폐지 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 버즈피아 다음게임 KakaoGames Europe B.V. 슈퍼노바일레븐 레드스타게임즈 블랙스타게임즈 모바일서비스 컴퓨터게임업 온라인, 모바일게임소프트 웨어개발및공급업 모바일게임개발및서비스 모바일게임개발및서비스 모바일게임개발및서비스 버즈피아설립 최대주주 다음커뮤니케이션으로변동 버즈피아자산양수도계약체결 ( 일본을제외한장소에서 영위하고있는영업일체를카카오에양수도함 ) 다음게임설립 온네트인수 온라인게임 ' 검은사막 ' 출시 ( 퍼블리싱 ) 온네트지분매각결정 엔진과합병계약체결 ( 합병기일 ) 엔진과합병완료 ( 소멸법인 ) Daum Games Europe B.V. 설립 슈퍼노바 11 대상자금대여에관한금전소비대차계약 체결 최대주주 엔진으로변동 KakaoGames Europe B.V. 로사명변경 슈퍼노바일레븐설립 최대주주 다음게임으로변동 엔진출자로지분변동 레드스타게임즈및 블랙스타게임즈와합병완료 ( 존속 법인 ) 레드스타게임즈설립 최대주주 슈퍼노바일레븐으로변동 슈퍼노바일레븐과합병완료 ( 소멸법인 ) 블랙스타게임즈설립 최대주주 슈퍼노바일레븐으로변동 슈퍼노바일레븐과합병완료 ( 소멸법인 ) 로티플소프트웨어개발및서비스업 최대주주 카카오로변동 울트라캡숑소프트웨어개발및서비스업 Ultra Interactive, Inc. 소프트웨어개발및서비스업 울트라캡숑 설립 최대주주 카카오로변동 Ultra Interactive, Inc. 설립 씽크리얼스소프트웨어개발및서비스업 최대주주 카카오로변동 카카오랩소프트웨어개발및서비스업 최대주주 카카오로변동 써니로프트소프트웨어개발및서비스업 최대주주 카카오로변동 KAKAO SINGAPORE PTE. LTD. Beijing KAKAO Co., Ltd KAKAO JAPAN Corp. 소프트웨어개발및서비스업 소프트웨어개발및서비스업 소프트웨어개발및서비스업 키즈노트소프트웨어개발및서비스업 KAKAO SINGAPORE PTE. LTD. 설립 Beijing KAKAO Co., Ltd 설립 중국선전지점설치 KAKAO JAPAN Corp. 설립 최대주주 다음카카오로변동 키즈노트설립 최대주주 다음카카오로변동 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 정보통신업체등다른회사에 케이벤처그룹대한투자, 인수, 합병투자및경영관리컨설팅서비 KVG SG PTE. LTD. 스 티엔케이팩토리모바일광고플랫폼운영 셀잇디지털기기전문중고거래업 인터넷광고및대행업 밸류포션분석및시장조사업 VALUEPOTION Web Portals(Including PTE. LTD. Social Networking sites) 소프트웨어개발및판매업, 카카오게임즈인터넷서비스제공업소프트웨어개발및공급, 전 아이나자상거래업소프트웨어개발및공급서비 지니랩스스업정보서비스 ( 출판 / 영상 / 방송통 마그넷신 ) 업불혹소프트 모바일게임제작 엔글소프트웨어기획, 개발, 판매온라인정보제공업 / 전자상거 카닥래 / 소프트웨어자문, 개발중소기업창업자에대한투자, 케이큐브벤처스중소기업창업투자조합자금의관리등캐릭터상품의제조, 판매업카카오프렌즈 및제3자라이선싱부여업 케이벤처그룹설립 티엔케이팩토리현물출자 셀잇인수 탱그램디자인연구소인수 밸류포션인수 엔진인수 카닥인수 하시스지분인수 자회사 KVG SG PTE. LTD. 설립 KVG SG PTE. LTD. 설립 티엔케이팩토리설립 최대주주 다음커뮤니케이션으로변동 최대주주 케이벤처그룹으로변동 셀잇설립 최대주주 케이벤처그룹으로변동 밸류포션설립 최대주주 케이벤처그룹으로변동 VALUEPOTION PTE. LTD. 설립출자 VALUEPOTION PTE. LTD. 설립 엔진설립 최대주주 케이벤처그룹으로변동 다음게임과합병계약체결 ( 합병기일 ) 다음게임과합병 카카오게임즈로사명변경 아이나설립 최대주주 엔진으로변동 해산결정 엔진으로부터물적분할됨 해산결정 마그넷설립 최대주주 엔진으로변동 불혹소프트주식회사설립 최대주주 엔진으로변동 엔글설립 최대주주 엔진으로변동 다음커뮤니케이션에서분사 카닥설립 최대주주 케이벤처그룹으로변동 케이큐브벤처스설립 최대주주 다음카카오로변동 카카오프렌즈주식회사설립 the Friends cafe 오픈 FRIENDS JEWELS 런칭 카카오프렌즈강남플래그십스토어오픈 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 록앤올 스마트폰기반 internetconnected 솔루션개발및정 보서비스업 어바웃타임소프트웨어개발및서비스업 포도트리 PT. Path Mobile Indonesia NAVIRO Co.,Ltd. 모바일콘텐츠플랫폼서비스 사업 인터넷서비스운영 소프트웨어개발및서비스 최대주주 다음카카오로변동 주식회사카카오에김기사사업양도 유상감자 (550 억 ) 공동대표규정폐지 ( 공동대표박종환사임 ) 어바웃타임설립 최대주주 카카오로변동 최대주주 카카오로변동 PT. Path Mobile Indonesia 설립 LOC&ALL 설립 링키지랩인터넷서비스운영 링키지랩설립 Kakao Games USA, Inc. 로엔엔터테인먼트 온라인, 모바일게임소프트웨 어개발및공급업 영상 오디오기록물제작및 배급업 스타쉽엔터테인먼트음반제작및매니지먼트사업 킹콩엔터테인먼트 플랜에이엔터테인먼 트 피플러그 연예인매니지먼트사업 음반제작및매니지먼트사업 소프트웨어개발및공급업 파킹스퀘어소프트웨어개발및서비스 DeNA 로케이션즈로 JV 로변경 ( 지분율 49%) NAVIRO Co.,Ltd. 사명변경 ( 지분율 100%) Kakao Games USA, Inc. 설립 최대주주변경 ( 에스케이텔레콤 에스케이플래닛 ) 최대주주변경 ( 에스케이플래닛 (SIH) Star Invest Holdings Limited) 스타쉽엔터테인먼트지분인수 ( 지분율 70%) 에스케이계열제외 스타쉽엔터테인먼트가 킹콩엔터테인먼트인수 ( 지분율 100%) 에이큐브엔터테인먼트지분인수 ( 지분율 70%) Star Invest Holdings 에서 ( 주 ) 카카오로최대주주변경 로엔엔터테인먼트가지분 70% 인수 공동대표이사서현주, 김영석취임 자본금 54 백만원으로증자 공동대표이사서현주사임및공동대표이사김시대취임 본점소재지이전 ( 서울특별시강남구역삼동 ) 영화제작 / 수입 / 배급, 비디오제작 / 배급 / 유통, 방송용프로 그램제작 / 수입등목적사업추가 스타쉽엔터테인먼트가지분 100% 인수 공동대표이사이진성, 김영석취임 본점소재지이전 ( 서울특별시마포구성산로 8 길 6, 2 층 ( 성 산동 )) 통신판매업, 콘서트제작및기획업등목적사업추가 로엔엔터테인먼트가지분 70% 인수 공동대표이사최진호, 김영석취임 에이큐브엔터테인먼트에서 플랜에이엔터테인먼트로 사명변경 주식회사피플러그설립 최대주주 엔진으로변동 파킹스퀘어설립 최대주주 카카오로변동 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 넘버웍스소프트웨어개발및서비스 엠텍크루자료처리업 페이브엔터테인먼트연예인매니지먼트사업 크래커엔터테인먼트연예인매니지먼트사업 문화인연예인매니지먼트사업 ( 주 ) 넘버웍스설립 최대주주 카카오로변동 회사설립 카카오계열편입 회사설립 카카오계열편입 회사설립 카카오계열편입 회사설립 자본금 148백만원으로증자 공동대표이사김영민, 최원민취임 카카오계열편입 다. 본점소재지및그변경 2012 년 3 월 30 일등기를통해당사의본점소재지는 ' 제주특별자치도제주시첨단로 242( 영평동 )' 로변경되었으며, 직전본점소재지는 ' 서울시용산구한남대로 98( 한남동 )' 입니다. 라. 경영진의중요한변동당사는 2009 년 3 월부터합병기일전일인 2014 년 9 월 30 일까지최세훈대표이사의단독대표체제로운영되었으나, 2014 년 10 월 1 일이사회에서이석우대표이사가선임되면서최세훈, 이석우대표이사의각자대표체제로전환하였습니다. 또한당사는 2015 년 9 월 23 일이사회에서임지훈대표이사를선임하면서임지훈대표이사의단독대표체제로전환하였습니다. 당사의이사회의장은김범수이사로당사의최대주주입니다. 보고서제출일현재당사의이사회는사내이사 3 인 ( 김범수, 임지훈, 강성 ), 사외이사 5 인 ( 조민식, 최재홍, 최준호, 피아오얀리, 이규철 ) 으로구성되어있습니다. 마. 최대주주의변동 카카오의최대주주는 2014 년 10 월 1 일이재웅최대주주에서김범수최대주주로변동되었습니다. 김범수최대주주및특수관계인은 2016 년 9 월 30 일기준의결권있는보통주 24,454,677(36.22%) 를보유하고있습니다. * 카카오의최대주주등의변동 일자변경전최대주주변경후최대주주 2014 년 10 월이재웅김범수 바. 회사가합병등을한경우그내용당사는 카카오와의합병을통해각회사가보유한전문역량을상호활용하여모바일및인터넷시장환경변화에대응할수있는사업경쟁력을강화하고, 이를활용하여국내시장에서의영향력확대뿐만아니라해외시장으로사업영역을확대해나갈수있는발판을마련하고자지난 2014 년 5 월 23 일합병계약을체결하고, 2014 년 8 월 27 일주주총회에서합병계약에관한승인을받았습니다. 이에따라당사는 2014 년 10 월 1 일합병기일기준피합병회사 카카오의주주명부에기재 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 되어있는보통주주에대하여 카카오의보통주식 ( 액면가 500 원 ) 1 주당합병회사 다음커뮤니케이션의보통주식 ( 액면가 500 원 ) 주를교부하였으며, 교부된주식은 2014 년 10 월 14 일코스닥시장에추가상장되었습니다. 합병에관한자세한내용은 2014 년 7 월 30 일제출한증권신고서및관련문서를참고하여주시기바랍니다. 또한당사는 로엔엔터테인먼트의전문역량을확보하기위해 2016 년 3 월 16 일지분 19,322,346 주를취득하여지분율 76.40% 의최대주주가되었으며, 로엔엔터테인먼트는주식회사카카오의주요종속회사가되었습니다. 이를통해회사는모바일콘텐츠플랫폼성장동력확보및경쟁력강화를할수있을것으로기대하고있습니다. 사. 회사의업종또는주된사업의변화, 사업목적의중요한변동당사는아래와같이최근 5 사업연도간정기및임시주주총회에서당사의정관변경을통해사업목적을변경하였습니다. 변경일구분내용 추가 변경 - 위치정보및위치기반서비스업 - 대리운전서비스업 - 오투오 (O2O) 서비스업변경전변경후 - 취업정보제공사업, 유료직업 - 직업정보제공사업, 유료직업안내사업및근로자파견사업소개사업및근로자파견사업 추가 - 전자금융업 추가 - 인터넷서비스 - 콘텐츠제작및개발 - 캐릭터상품의제조, 판매업및제3자라이선싱부여 - 통신판매업 - 전기통신업 - 유선통신업 - 무선통신업변경전변경후 변경 - 컴퓨터프로그램의개발, 제조및판매업 - 전자상거래관련유통업 - 게임소프트웨어개발및공급업 - 컴퓨터, 멀티미디어프로그램의개발, 제조및판매업- 전자상거래관련서비스및유통업 - 게임소프트웨어자문, 개발및공급업 추가 - 선불전자지급수단관리및전자지급결제대행업 - 지도제작업 삭제 - 부동산임대업 3. 자본금변동사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 2016 년 9 월말기준자본금은 33,812,556,000 원으로발행주식총수는보통주 67,525,112 주이며, 액면가는 500 원입니다 년 10 월 1 일주식회사다음커뮤니케이션과주식회사카카오의합병으로인해합병전카카오의발행주식인보통주 27,643,880 주가합병비율에따라주식회사다음카카오의보통주 43,000,434 주로신주발행되었습니다. ( 합병비율 : 다음커뮤니케이션 : 카카오 = 1: ) 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2016 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 수량 주당 액면가액 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주당발행 ( 감소 ) 가액 비고 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 5, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 13, , 주식매수선택권행사 보통주 9, , 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 8, , 주식매수선택권행사 보통주 4, , 주식매수선택권행사 보통주 12, , 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 2, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 10, , 주식매수선택권행사 보통주 21, , 주식매수선택권행사 보통주 16, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 5, , 주식매수선택권행사 보통주 5, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 5, , 보통주 100, 자사주소각에따른감소로감소가액은별도로기재하지않음 주식매수선택권행사 보통주 6, , 주식매수선택권행사 보통주 10, , 주식매수선택권행사 보통주 7, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 8, ,000 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 6, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 5, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 4, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 2, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 2, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 2, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 14, , 주식매수선택권행사 보통주 4, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 7, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 2, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 17, , 주식매수선택권행사 보통주 11, , 주식매수선택권행사 보통주 25, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 2, , 보통주 43,000, ,910 합병에따른신주발행 주식매수선택권행사 보통주 292, 주식매수선택권행사 보통주 332, , 주식매수선택권행사 보통주 141, , 주식매수선택권행사 보통주 25, , 주식매수선택권행사 보통주 38, , 주식매수선택권행사 보통주 306, , 주식매수선택권행사 보통주 52, , 주식매수선택권행사 보통주 60, , 주식매수선택권행사 보통주 31, , 주식매수선택권행사 보통주 12, ,285 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 주식매수선택권행사 보통주 286, , 주식매수선택권행사 보통주 239, 주식매수선택권행사 보통주 367, , 주식매수선택권행사 보통주 65, , 주식매수선택권행사 보통주 44, , 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 111, , 주식매수선택권행사 보통주 99, 주식매수선택권행사 보통주 6, , 주식매수선택권행사 보통주 10, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 31, , 주식매수선택권행사 보통주 14, 주식매수선택권행사 보통주 43, , 주식매수선택권행사 보통주 67, , 주식매수선택권행사 보통주 78, , 주식매수선택권행사 보통주 28, 주식매수선택권행사 보통주 27, , 주식매수선택권행사 보통주 40, , 주식매수선택권행사 보통주 100, , 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 24, , 주식매수선택권행사 보통주 70, , 주식매수선택권행사 보통주 160, 주식매수선택권행사 보통주 12, , 주식매수선택권행사 보통주 17, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 12, , 주식매수선택권행사 보통주 60, , 주식매수선택권행사 보통주 10, 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 2, , 주식매수선택권행사 보통주 7, , 주식매수선택권행사 보통주 10, 주식매수선택권행사 보통주 4, , 주식매수선택권행사 보통주 15, , 주식매수선택권행사 보통주 5, , 주식매수선택권행사 보통주 13, 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 38, , 주식매수선택권행사 보통주 8, , 주식매수선택권행사 보통주 10, 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 10, 주식매수선택권행사 보통주 5, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 10, 주식매수선택권행사 보통주 15, , 주식매수선택권행사 보통주 17, ,428 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 주식매수선택권행사 보통주 7, , 주식매수선택권행사 보통주 4, , 주식매수선택권행사 보통주 7, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 4, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 70, 주식매수선택권행사 보통주 10, 주식매수선택권행사 보통주 13, , 주식매수선택권행사 보통주 16, , 주식매수선택권행사 보통주 41, , 주식매수선택권행사 보통주 15, , 주식매수선택권행사 보통주 7, , 주식매수선택권행사 보통주 53, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 63, , 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 6,913, ,121 로엔엔터테인먼트지분 7,777,221주취득에대한대가 주식매수선택권행사 보통주 13, 주식매수선택권행사 보통주 5, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 4, , 주식매수선택권행사 보통주 5, , 주식매수선택권행사 보통주 4, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 10, , 주식매수선택권행사 보통주 93, , 주식매수선택권행사 보통주 10, 주식매수선택권행사 보통주 7, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 , 주식매수선택권행사 보통주 37, 주식매수선택권행사 보통주 10, , 주식매수선택권행사 보통주 3, , 주식매수선택권행사 보통주 2, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 5, , 주식매수선택권행사 보통주 1, , 주식매수선택권행사 보통주 6, ,857 - 미상환전환사채발행현황 ( 기준일 : 2016 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 종류 \ 구분발행일만기일권면총액 전환대상 주식의종류 전환청구가 능기간 전환조건미상환사채전환비율전환가액권면총액전환가능주식수 (%) 비고 제 10 회무보증사모사채 ( 전환사채 ) ,000,000,00 0 기명식보통주식 ~ , ,000,000,00 0 2,083,090 - 국내발행 - 국내상장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 합계 ,000,000, , ,000,000,00 0 2,083,090 - 참고 1) 본사채의사채권자는본사채의발행일로부터 3 년이되는 2019 년 4 월 14 일및이후매 1 년에해당되는날에본사채의권면금액에조기상환수익률을가산한금액의전부또는일부에대하여만기전조기상환을청구할수있습니다. 참고 2) 본사채의전환권은본사채와분리가가능하지않습니다. 참고 3) 시가하락에따른전환가액조정은적용하지아니합니다. 4. 주식의총수등 가. 주식의총수현황 2016 년 9 월말당사의정관에의한발행할주식의총수는 150,000,000 주 (1 주의금액 : 500 원 ) 이며, 당사가지금까지발행한주식의총수는보통주 70,712,318 주입니다. 지난 2006 년 4 월감자와 2011 년 6 월이익소각을통해각각보통주 3,101,376 주와 100,000 주가감소하였습니다 년 9 월말기준발행주식의총수는보통주 67,525,112 주이며, 유통주식수는자기주식보통주 5,188 주를제외한보통주 67,519,924 주입니다. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2016년 09월 30일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 150,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 70,726,488 70,726,488 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 3,201,376 3,201, 감자 3,101,376 3,101, 이익소각 100, ,000 자사주소각 3. 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 67,525,112 67,525,112 - Ⅴ. 자기주식수 5,188 5,188 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 67,519,924 67,519,924 - 나. 자기주식취득및처분현황 2015 년 5 월 19 일타법인록앤올 ( 주 ) 의주식취득을위한대가지급목적으로자기주식보통주 158,753 주처분을결정하였고, 2015 년 6 월 9 일자로처분완료하였습니다. 그에따라보고기준일현재당사가보유하고있는자기주식은보통주 5,188 주입니다 자기주식취득및처분현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 ( 기준일 : 2016 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 5, ,188 - 직접취득 우선주 장외 보통주 직접 직접취득 우선주 배당가능 취득 공개매수 보통주 우선주 이익범위 소계 (a) 보통주 5, ,188 - 우선주 이내취득 신탁 수탁자보유물량 보통주 우선주 계약에의한 현물보유물량 보통주 우선주 취득 소계 (b) 보통주 우선주 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 우선주 보통주 5, ,188 - 우선주 의결권현황 ( 기준일 : 2016 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 67,525,112 - 우선주 - - 보통주 5,188 상법제369조 2항자기주식 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 의결권을행사할수있는주식수보통주 67,519,924 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 (F = A - B - C - D + E) 우선주 배당에관한사항등 당사는 2016 년 3 월 4 일이사회결의및제 21 기정기주주총회를통하여주당 167 원현금배당을결정하였고, 2016 년 4 월 27 일배당금지급을완료하였습니다. 참고로, 제 19 기와제 20 기에는각각주당 1,133 원, 173 원의현금배당이있었습니다. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 21 기제 20 기제 19 기 주당액면가액 ( 원 ) ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 75, ,105 65,877 주당순이익 ( 원 ) 1,269 3,243 5,131 현금배당금총액 ( 백만원 ) 10,035 10,030 14,990 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 ,133 우선주 보통주 우선주 참고 1) 제 20 기, 제 21 기는합병법인인다음카카오와카카오의연결재무제표기준으로작성되었으며, 제 19 기는합병전주식회사다음커뮤니케이션의연결재무제표기준으로작성되었습니다. 참고 2) 주당순이익은보통주기본주당순이익입니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 업계의현황 (1) 온라인광고부문 1) 산업의특성온라인광고는크게검색광고와디스플레이광고로구분됩니다. 검색광고는특정한키워드에대한검색결과로노출되는광고입니다. 현재검색광고시장은일정노출기간을기준으로과금하는 CPT(Cost Per Time, 또는 CPM 이라고도함 ) 검색상품시장과이용자들이검색광고에클릭을했을때에만과금이되는 CPC(Cost Per Click) 검색상품시장으로세분화되어있습니다. 최근에는광고주들이클릭했을때에만과금이되는 CPC 방식을보다선호함에따라 CPC 검색상품중심으로영업이더욱활발하게진행되고있는상황입니다. 이러한검색광고를소비하는대부분의이용자는인터넷포탈사이트를통하여원하는정보를얻고자하는의도를가진이용자들이대부분입니다. 따라서인터넷사이트의고유한정보가많은사이트일수록높은트래픽을올릴수있고더많은이용자에게광고를노출시킬수있는특성을가지고있습니다. CPC 상품의경우광고주들이입찰방식을통해한정된지면에광고를노출하기때문에검색광고주를많이확보할수록 PPC(Price Per Click) 즉, 클릭당과금되는단가가올라가는특성이있습니다. 디스플레이광고의경우검색광고대비규모가큰광고주들이주요타깃이며, 포탈의첫화면이나뉴스서비스화면등트래픽이몰리는서비스섹션에광고노출을보장하는상품으로포털의브랜드인지도, 즉매체력이중요한경쟁요소가됩니다. 따라서이용자들은포탈사이트를변경함에따른비용이거의들지않음에도불구하고, 상위몇개의업체들이대부분의시장을점유하고있으며선점을통해확보된경쟁력은후발업체들에게는높은진입장벽이되고있습니다. 2) 산업의성장성한국온라인광고협회및제일기획, emarketer 에따르면모바일및효율중심의온라인광고상품성장에따라 2015 년온라인광고시장은전체광고시장의약 32% 수준인약 2.9 조원규모로성장한것으로추정됩니다 년에도모바일로지속적인트래픽이전및이에따른광고예산이동에따라전통적인광고시장대비온라인광고의성장율이다소높을것으로예상되며, 전체광고시장내온라인광고시장은지속적으로성장할것으로예상됩니다. < 국내온라인광고시장규모 > ( 단위 : 억원 ) 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 (E) 2016년 (E) 전체온라인광고시장 19,670 21,123 24,602 27,065 28,930 32,472 모바일광고시장 736 1,898 4,786 8,391 10,700 13,910 ( 출처 : 한국온라인광고협회, 제일기획, emarketer) 3) 경기변동의특성 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 광고산업은산업특성상경기가침체기에진입하면광고주들이광고집행을미루거나축소하기때문에경기하강의시점에는매출의규모의성장세가다소둔화되거나하락할수있습니다. 다만, 전통적인미디어대비다양한광고주구성을확보하고있는온라인광고산업의경우상대적인경기민감도는낮다고할수있겠습니다. 전통적으로기업들은 1 분기및 3 분기대비 2 분기및 4 분기에더욱활발하게광고예산을집행하는경향을보이고있습니다. 4) 경쟁요소인터넷산업은설비투자나서비스의규모및구성에있어그진입장벽이높지않음에도불구하고인지도면에서이용자에게얼마나선점효과를가지고있는지에따라큰진입장벽이만들어지기도합니다. 이러한이유로대부분의국내인터넷포탈 / 모바일사업자들이매우유사한서비스를보유하고있음에도불구하고당사를비롯한몇개의사업자들이시장을점유하고있습니다. 또한, 온라인 / 모바일광고산업은전통적인매체대비가격경쟁력이높고효과측정명확하여기존광고주들에게여전히매력적인광고상품으로자리잡고있습니다. (2) 게임부문 1) 산업의특성모바일게임산업은대표적인고위험 - 고수익산업입니다. 프로그램개발에소요되는연구개발비는높으나완성된게임에대한수요의예측은어렵다는점에서위험이큽니다. 반면성공적으로상용화될경우적은추가비용으로많은사용자에게확산될수있어고수익이가능하고, 캐릭터, 영화또는애니메이션등여러분야로확장이가능합니다. 모바일게임산업은마케팅의중요성이점차높아지고있는상황입니다. 카카오게임하기등모바일메신저기반의게임플랫폼이시장에서차지하고있는비중이증가하는것은이들모바일메신저들이가지고있는대규모사용자기반및소셜네트워크내추천등을통한마케팅효과때문으로여겨집니다. 모바일게임산업은무선인터넷네트워크와무선인터넷단말기를기반으로서비스되기때문에소셜네트워크를활용할가능성을내재하고있습니다. 그리고실제로소셜네트워크를활용한모바일게임들이지속적으로출시되고있습니다. 카카오게임하기등을통한모바일메신저기반의모바일게임의출시는모바일게임의소셜네트워크적특성을극대화하기위한방안이기도합니다. 온라인게임은유무선으로연결된통신네트워크상에서적게는 1~5 명, 많게는수천명에이르는유저들이한공간에모여진행되는게임입니다. 온라인게임은사용자로하여금끊임없는호기심과성취감을유발시키는가상의오락문화공간을제공하기때문에강한오락성과대중성을가지고있습니다. 이러한오락성과대중성은게임의특징이지니는입체적인상호작용성에기인하며, 사회문화적환경에영향을많이받습니다. 2) 산업의성장성대한민국게임백서에따르면, 모바일게임이전체시장에서차지하는비중이점차확대되고있는반면온라인게임시장비중은더축소되고있습니다. 가장큰폭으로점유율이감소한분야또한온라인게임시장으로 2015 년에는 49.2% 에그쳤습니다. 반면가장큰폭으로성장한시장은 PC 방으로전년보다 35.2% 성장하여점유율이 15.5% 에다다른것으로나타났습니다. 그러나여전히국내게임시장은온라인게임과모바일게임시 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 장으로집중되는경향이심화되어두분야의시장점유율은 81.7% 까지확대되었습니다. < 국내모바일게임시장의규모와전망 > ( 단위 : 억원 ) 출처 : 대한민국게임백서 (E) 2017(E) 2018(E) 매출액성장률매출액성장률매출액성장률매출액성장률매출액성장률 모바일게임 29, % 34, % 38, % 42, % 44, % 온라인게임 55, % 52, % 52, % 53, % 54, % 시장전체 99, % 107, % 113, % 116, % 118, % 대한민국게임백서에따르면 2016 년온라인게임시장은 2015 년대비 0.8% 하락하여 2015 년과비슷한규모 (5 조 2,390 억원 ) 를이룰것으로예상됩니다. 이는전반적으로신규온라인게임의시장진입자체가어려워지고있기때문입니다. 그러나 2017 년과 2018 년가상현실등새로운기술도입을통한콘텐츠개발시도에의해온라인게임시장은다시소폭상승할것으로전망되고있습니다. 대한민국게임백서에따르면모바일게임시장은지속적으로증가하여약 3 조 9,000 억원에이를것으로예상됩니다. 또한국내게임시장에서모바일게임의점유율은지속적으로증가세를보이고있으므로, 향후몇년내에는온라인게임을넘어서점유율 50% 에다다를것으로예상됩니다. 그러나 2017 년부터상승세가둔화되어 10% 이내의성장률을보일것으로예측하고있습니다. 향후온라인게임사들의모바일게임시장진입이심화될것으로보입니다. 모바일게임의투자대비수익성이과거와는비교도되지않을정도로높아졌으며, 몇몇게임의매출이온라인게임을넘어서기시작해대부분의온라인게임사가모바일게임사업을병행할것으로예상됩니다. 이에따라질높은콘텐츠로초기모바일게임시장에서두각을나타낸중견개발사들과대형온라인게임퍼블리셔들의모바일게임사업이본격화되면서산업내경쟁은더욱격화될것으로예상됩니다. 3) 경쟁요소모바일게임산업내경쟁은게임플랫폼간경쟁과모바일게임퍼블리셔를포함한개발사간경쟁으로요약될수있습니다. 카카오게임하기오픈이후, 모바일메신저는주요모바일게임유통채널로자리를잡으며애플앱스토어와구글플레이스토어에서매출상위에올라있는게임들의다수가카카오게임플랫폼을탑재하고있는상황입니다. 현재카카오게임하기를이용하는사람들은다른유통경로를통해게임콘텐츠를접하고플레이하는데에적극적이지않은상황으로, 카카오게임하기가모바일게임의유통채널로서가지는영향력은여전히크다고할수있습니다. 그러나, 당사게임하기플랫폼의사업성이확인되며, 기존게임퍼블리셔의모바일게임플랫폼개발또는 SNS 서비스, 모바일메신저기반의신규모바일게임플랫폼출시등모바일게임플랫폼간경쟁은점차치열해질것으로예상됩니다. 대한민국게임백서에의하면모바일게임이크게유행하면서그잠재력이현실화되자많은사업자들이모바일게임시장에새롭게뛰어들었습니다. 여기에는개인개발자혹은소수의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 사람들이모여구성한중소규모개발사도있지만, 기존에성공적인온라인게임의개발과운영에힘입어대형회사로성장한기업들도포함되어있습니다. 이런대기업들이모바일게임시장에참여하는방법은다양했습니다. 기업의주력영역을아예모바일게임으로전환하는경우도있었고, 사업부문조정을통해모바일게임의개발과운영을담당하는팀을새롭게구성하는경우도있었으며, 온라인게임의개발부문을지속하면서모바일게임의개발을전담하는자회사들을설립하는경우도있었습니다. 대한민국게임백서에따르면모바일게임시장에다수의대기업규모의행위자가가세하면서경쟁이격화될것으로예상되고있으며, 점차규모의경제가작용하는시장으로변해갈것이라는전망이힘을얻고있습니다. 실제로도경쟁이치열해지는모바일게임시장에서생존하기위해이전에비해훨씬더큰규모의마케팅전략들이수립되고시행되는경향이나타나고있음에따라초기모바일게임시장을선점하지못한중소개발사의입장에서는대단위비용이투자되는마케팅을감당하기가점차어려워질수있습니다. 또한온라인게임시장을보면, 2015 년대비 2016 년온라인게임시장은 6.3% 성장하였습니다. ESPN, BBC 등전통방송사들의 e 스포츠진입, 소셜카지노시장의급성장이온라인게임이용자층확대와시장성장에크게기여했으나, 이러한성장세는 2017 년을기점으로조금씩둔화될전망입니다. 전통적인온라인게임이하락세인데다, 전체온라인게임시장의약 80% 를차지하는아시아시장이안정화에접어든지오래고, 모바일게임시장이여전히크게성장하고있기때문입니다. 하지만이는유럽과북미시장에여전히그잠재력이있다는의미이기도하여, 이를공략하는것이또다른수익모델을가져갈수있는기회가될수있습니다. (3) 음악콘텐츠부문 1) 산업의특성음악컨텐츠산업은음반, 공연, 작곡, 출판, 저작권관리, 아티스트매니지먼트, 방송 / 광고 / 영화등의배경음악등아티스트와음원을활용하여가치를창출하는모든산업을지칭합니다. 과거에는음반이음악컨텐츠산업의대부분을차지하였지만, 디지털기술의발전으로음원단위의유통이활발해지면서현재는음반중심에서음원중심의음악산업으로변화하였습니다. 음악은각각이고유한가치를가지는문화상품이지만동시대에발표된다른음악상품과의경쟁을통해소비의유무가결정되기도하는특성을갖고있습니다. 따라서각각의상품의고유가치외에미디어등을통해음악에대한사전정보및연관된경험등다양한부가적인정보의제공이음악상품의소비에결정적인영향을미치기도합니다. 또한, 음악은경험재의특징때문에과거소비경험이현재의수요에큰영향을미치기도합니다. 한편국내음악콘텐츠산업은가수, 작곡가, 연주자등음악상품의원천생산을담당하는창작자와가수의발굴및음반 / 음악의기획을담당하는기획 / 제작사, 기획사들의음반 / 음악에투자하고온 / 오프라인유통을담당하는음반 / 음원유통사, 소비자들에게음반 / 음악을직접판매하는도매상, 소매상, 온라인음악사업자로구성되어있습니다. 음악상품의경우기획과초기의제작및마케팅활동에소요되는비용이크지만복제비용은상대적으로저렴하고대량소비가될경우수익률이매우높은특성을가지고있습니다. 따라서소속가수및음반 / 음원의인기도에따라수익률이큰폭으로좌우되는기획 / 제작사에 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 비해, 음반 / 음원유통사의경우상대적으로안정적인수익구조를가지고있습니다. 2) 산업의성장성산업의고도화로인한생산성의향상과정보화로의급진전은인간의생활양식을급변시키고있고, 여가시간의증가로말미암아인간은생활의질을향상시키는데관심을갖게되었습니다. 이과정에서핵심적인역할을하는것이인간의정신적향상을담당하는문화산업입니다. 따라서 21 세기의문화산업은고부가가치를창출하는중요한산업영역으로자리매김하였습니다 년이후음반산업규모는지속적으로감소하고있으나, 디지털음악산업은 2004 년음반산업의규모를추월한이후현재까지지속적인성장세를이루며국내음악산업의규모를키우고있고여기에더하여저작권법의개정, 시행등저작권보호를위한환경이변화되고있어향후디지털음악산업은전체음악산업의중심으로서음악산업의재성장기를선도할것으로예상되고있습니다. 3) 경쟁요소디지털음악산업의발달은기존음반 / 음원유통체계에많은변화를유발하고있습니다. 기존음반유통채널인유통사 ( 음반사 ) 에서도매상, 소매상으로이어지는경로는오프라인음반시장축소와유통비용절감등의영향으로인터넷을통한제작사의직접판매, 도매상을통하지않는제작사와대형소매점간의직접거래, 할인점등의신규판매채널개발등의형태로변화하고있습니다. 반면인터넷음악서비스업체및모바일음악서비스업체등의디지털음원유통채널은유통단계가단순하고, 재고및물류비용에대한부담이상대적으로적은디지털음원에대한제작사들의높은선호도를바탕으로유통채널로서의비중을높여가고있습니다. 이런추세는디지털음원유통채널들의 " 디지털싱글발매 및 " 디지털에서의음원선출시 " 등의공격적마케팅과결합되어추후에도지속될것으로예측됩니다. 특히이런디지털음원유통의발달은국내인터넷인프라산업의성장과결합하여추후음반제작사가소비자에게직접음원을공급하는 (Business To Customer) 형태로까지진화하게될것으로예상됩니다. 나. 회사의현황 [ 서비스현황 ] (1) 모바일서비스당사는국내 1 위메신저인카카오톡, 국내인기 SNS 서비스인카카오스토리및새로운모바일콘텐츠유통채널인카카오톡채널을포함한다양한모바일서비스를제공하고있으며가입자기반을대상으로모바일게임, 모바일광고, 모바일커머스, 모바일콘텐츠등의서비스를연계하여수익을창출하고있습니다. 1) 카카오톡카카오톡은전세계어디서나무료로즐기는전화번호기반메신저서비스로, 현재다양한모바일 OS 버전에서사용가능할뿐아니라 PC 에서도사용할수있습니다. 카카오톡은 1:1 대화, 그룹대화뿐아니라게임하기, 플러스친구, 선물하기, 이모티콘, 보이스톡, 그룹콜, 페이스톡, 카카오 TV, 채널, 샵검색, 오픈채팅, 알림톡등이용자의편의성을제공할수있는플랫폼제공을통해차별화를도모하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 카카오톡내의게임하기서비스는세계최초의소셜기반게임플랫폼으로이용자들에게는카카오톡의친구들과다양한장르의게임을즐길수있는서비스를제공하며, 제휴개발사에게는강력한마케팅플랫폼제공을통해동반성장할수있는기회를제공하고있습니다. 카카오게임하기는플랫폼제공에만그치지않고 ' 카카오게임 S' 의브랜드네임으로직접게임을퍼블리싱하여이용자들에게유익한게임을제공하고있습니다. 플러스친구는브랜드, 사회기관, 스타, 미디어등상생파트너사들에게모바일에최적화된광고모델을제공하며타겟고객을대상으로최상의효율을가져다주는마케팅플랫폼으로부상하고있습니다. 선물하기서비스는친구들에게다양한상품을모바일쿠폰으로손쉽게선물할수있는서비스로모바일커머스의새로운소비트렌드로확산되어가고있습니다. 모바일시대새로운소통문화를이끌어온카카오톡은텍스트, 이모티콘, 음성통화에이어영상통화기능인페이스톡을지원하며어떤커뮤니케이션수단으로도즐거운연결을할수있도록했습니다. 페이스톡을이용하면안드로이드, ios 등스마트폰운영체제 (OS) 가다른이용자끼리도카카오톡에서언제나영상대화를즐길수있습니다. 음성필터뿐만아니라영상필터기능도지원하여새로운커뮤니케이션경험을제공하고있습니다. 카카오 TV 는모바일환경에최적화된소셜영상서비스로, 이용패턴에따라개인별로맞춤화된영상콘텐츠추천을통해높은사용성갖춘서비스입니다. 카카오톡채팅방안에서친구와대화하는동시에함께영상감상이가능한것이특징으로양질의독점영상콘텐츠및공중파클립영상서비스확대로대표모바일영상플랫폼으로자리잡고있습니다. 카카오톡채널은연예, 스포츠, 패션, 뷰티, 동영상, 웹툰등다양한관심사기반콘텐츠를친구와함께즐길수있는새로운모바일소셜콘텐츠허브입니다. 채널에마음에드는콘텐츠에 ' 좋아요 ' 를누르면카카오톡친구들에게해당콘텐츠를추천해주는소셜로직을포함하여카카오톡에서만경험할수있는다양한즐길거리를제공합니다. 또한최근에는뉴플러스친구를카카오톡채널에서오픈베타서비스하고있습니다. 이를통해콘텐츠제작자를카카오톡채널전면에세워카카오톡사용자가카카오톡채널에서해당콘텐츠제작자를친구추가하여콘텐츠를구독하는등다양한상호작용을할수있도록하였습니다. 현재 2 백여개의콘텐츠제작자가카카오톡채널에서다양한콘텐츠를생산 / 유통하며카카오톡사용자에게편익을제공하고있습니다. 카카오톡샵검색은이용자가카카오톡에서대화하다궁금한점이있으면채팅방에서바로검색해보고카드단위로검색결과를친구에게공유할수있는기능입니다. 카카오톡대화입력창의 #( 샵 ) 버튼을누르면검색창으로바로전환되어원하는키워드를입력해바로검색결과를확인할수있어, 이용자에게카카오톡의효용성을한차원더높여줄수있을것입니다. 오픈채팅은전화번호나톡 ID 등친구추가없이도링크하나만으로상대방과대화를시작할수있는기능입니다. 오픈채팅의프로필은기존의프로필을그대로사용할수도있으나, 원하는이름과임의로지정되는카카오프렌즈캐릭터이미지의조합으로새로만들어사용할수도있습니다. 이를통해오픈채팅은카카오톡친구추가절차를줄여주고, 개인정보공개에대한불편함없이더많은사람과쉽고편하게채팅할수있는수단을제공합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 알림톡은카카오톡을통해정보형메시지를보낼수있는기업메시징서비스로, 소핑몰, 은행, 신용카드, 택배회사등이주문, 결제, 입출금, 배송, 멤버십포인트적립등의정보를별도사전카카오톡친구추가없이전송해줄수있는서비스입니다. 이용자입장에서는발송주체를직관적으로확인할수있고높은보안성을가진카카오톡메시지를사용하여더욱안심하고메시지를확인할수있게됩니다. 상담톡은기업의 CS 센터상담원이고객과카카오톡으로 1:1 대화를나눌수있도록연결해주는채팅상담 API 서비스입니다. 이를통해 CS 센터를보유한기업은자사의고객관리시스템과카카오톡을유기적으로이용하여엔터프라이즈급모바일상담환경을구축할수있습니다. 또한고객은기업의모바일페이지에서 ' 카카오톡상담 ' 버튼을누르기만하면친구추가없이도기업의상담원과연결될수있어기존전화상담시연결을위해기다려야했던불편을없애주고, 사진, 영상등멀티미디어전송을통한보다효율적인상담경험을제공받게됩니다. 카카오톡충전소는특정업체나브랜드의플러스친구를추가하거나카카오스토리채널소식받기, 앱다운로드및실행, 동영상시청, 카달로그구독등다양한형태의이벤트에참여하면이모티콘을구매할수있는화폐인 ' 초코 ' 를지급받는서비스입니다. 이를통해서비스이용자에게는재미와만족을, 이모티콘작가에겐더큰수익을, 광고주에게는효율적인광고수단을제공하여모두가만족하는서비스를제공하고있습니다. 2) 카카오스토리카카오스토리는나만의사진과동영상, 글을통해친구들과일상을공유하는인기 SNS 서비스입니다. 카카오톡미니프로필과연동, 사진필터, 감정표현이모티콘지원, 동영상업로드등을통해더욱생생하게본인의스토리를친구들과공유할수있도록지원하고있습니다. 또한스토리채널을통해친구들과의일상공유뿐아니라생활에필요한유용한콘텐츠를소비하는플랫폼으로점차기능을확대하고있습니다. 3) 카카오페이지카카오페이지는다양한모바일디지털콘텐츠를제작, 마케팅할수있는세계최초의모바일콘텐츠유통채널입니다. 현재웹툰, 장르소설, 모바일드라마, 동영상, 교육, 라이프스타일등다양한모바일전용콘텐츠를제공하고있습니다. 4) 카카오스타일카카오스타일은카카오톡을통해국내인기패션소호몰들이제공하는다양한패션트렌드정보를확인하고구매할수있는서비스로패션소호몰과고객을연결시켜주는새로운모바일쇼핑채널로자리잡고있습니다. 5) 카카오페이카카오페이는모바일에서신용카드결제를보다쉽고빠르게가능하도록지원해주는간편결제서비스입니다. 카카오페이는카카오톡내에서현재사용중인신용카드를최초 1 회만등록하면, 이후편리하게비밀번호한번입력으로모바일결제를가능하게하는서비스로현재국내다수의신용카드사및가맹점참여로가입자가빠르게증가하고있습니다. 또한당사는세계최초로모바일메신저기반전자고지결제 (Electronic Bill Presentment and Payment; 이하 EBPP) 서비스인 ' 카카오페이청구서 ' 를출시하였습니다. ' 청구서 ' 이용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 자는추가과금및앱설치없이카카오톡알림을통해시간과장소에제약없이간편하게월별로고지서를관리하고카카오페이로고지받은대금을납부할수있습니다. 이를통해여타결제서비스들과는차별화된실생활에밀접한종합결제플랫폼으로편리하게사용될수있도록서비스를발전해나아갈계획입니다. 또한카카오페이에서는카카오톡채팅방에서공인인증서, OTP ( 일회용비밀번호 ), 계좌번호없이지인에게메시지보내듯간편하게송금할수있는카카오페이송금서비스를제공하고있습니다. 고객의금융거래내역은인터넷망이아닌전용망을통해전송되며이용자개인정보는암호화된상태로분리보관됩니다. 또한고객간송금내역은카카오만이전송할수있는별도의인증마크가포함된메시지로전달되어계정도용및피싱메시지발송을사전에방지하고, 서비스이용시앱위변조및루팅검사를통해불법개조된스마트폰단말기나앱에서는원천적으로사용이불가하도록하여보안성을강화하였습니다. 6) 카카오내비당사는세련된디자인과편리한 UX 를통해쉽고빠른목적지검색및안내를제공하는것은물론, 앱을설치하지않은사람도공유된목적지로길안내를받을수있는공유형내비게이션서비스인카카오내비를 2016 년 2 월 24 일출시하였습니다. 카카오내비의특징은공유와개방으로현위치와목적지, 예상소요시간을한번에카톡친구에게공유할수있고목적지를공유받은친구는별도로카카오내비를다운받지않아도바로길안내를받을수있다는것입니다. 또한일반이용자와더불어전국을누비는카카오택시기사회원이보내는데이터를통해 24 시간차량흐름을분석하고, 이를기반으로이용자에게다시 1 분단위의실시간빠른길안내를제공하며그정확도를높였습니다. 7) 카카오버스당사는 2016 년 4 월전국주요도시버스의실시간운행정보, 노선, 정류장위치등을제공하는서비스인 ' 카카오버스 ' 를출시하였습니다. 이용자는카카오버스를통해버스노선의실시간교통정보와함께도착예상시간도확인할수있으며, 이를카카오톡친구에게공유할수있고광역버스의경우에는버스내잔여좌석정보까지확인할수있습니다. 하차알림기능설정시나타나는카카오프렌즈캐릭터들은카카오버스에서느낄수있는또다른재미입니다. 8) 카카오지하철당사는전국 5 개도시 ( 수도권, 부산, 대구, 광주, 대전 ) 의지하철노선, 역, 경로정보등을제공하는 ' 카카오지하철 ' 모바일앱을 2016 년 6 월 8 일출시하였습니다. 안드로이드앱 ' 지하철내비게이션 ' 의전면업데이트를통해출시하며 ios 에서는처음선보이는서비스로, 실제역위치를고려한자체노선도를제작해적용하고전국모든지하철역출구와인근정보를제공하는것이특징입니다. 각지하철역의지리적위치와노선의특징을고려했으며, 랜드마크를표기해이용자의이해를돕도록하였습니다. 또한알림기능, 온디맨드형빠른시간계산, 버스도착정보도추가하여사용성과완성도를높혔습니다. 9) 카카오맵당사는지난 9 월국내최초로 ' 백터 ' 방식을적용하고 '3D 스카이뷰 ' 를제공하는카카오맵앱을출시하였습니다. 백터방식을통해건물의형태나높낮이등이입체적으로제공하여사용자가자신의위치와경로, 방향의파악을쉽게할수있게하였습니다. 3D 스카이뷰는지난 7 월국토부와업무협약을통해제공받은 3 차원공간정보를활용한산물로서실제지역모습을그대로반영해가장현실에가까운지리정보를제공합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 또한카카오맵은카카오버스, 카카오지하철, 카카오내비의실시간정보를종합적으로이용하여가장최적화된길찾기기능을서비스합니다. 그리고위치를기반으로한맞춤형추천서비스도도입하여, 카카오맵첫화면하단의 ' 주변추천 ' 탭을통해해당지역인근의다양한정보를제공하고있습니다. (2) O2O 서비스 1) 카카오택시 2015 년 3 월당사는택시기사와승객을쉽고빠르게연결하는모바일앱카카오택시를출시하였습니다. 카카오계정로그인, 전국어디에서나사용가능한점등의편의성과기사, 승객상호간평가시스템등의차별성을앞세워이용자들에게큰호응을얻고있습니다. 2) 카카오택시블랙당사는 2015 년 11 월대한민국최초로고급택시앱호출서비스인카카오택시블랙을출시하였습니다. 이는기존택시운송조합과의상생과대한민국행정부와의원활한협업의결과물로새로운시장을개척하여사용자에게편익을제공하고있으며, 서비스영역및공급을확대중에있습니다. 3) 카카오드라이버당사는 2016 년 3 월카카오드라이버기사용안드로이드앱을출시하였습니다. 카카오드라이버는 ' 서비스종사자가첫번째고객 ' 이라는방향아래기존업계대비대리운전기사의비용부담을크게낮추고불합리한관행을대폭개선하여한층안전하고편리한고품질의서비스를제공을목적으로하고있습니다 년 5 월 31 일카카오드라이버이용자앱을정식출시하였고, 지역별차등요금체계개편, 우선배차, 리스트뷰, 가격직접입력기능을선보이며끊임없이사용자의의견을반영하여앱의완성도를높히고있습니다. 4) 카카오헤어샵당사는 2 개월간의카카오헤어샵사전체험단을모집하며 200 개의체험매장과 1 천명의체험단으로구성된 CBT 를거쳐 2016 년 7 월 12 일카카오헤어샵서비스를정식론칭했습니다. 서비스를통해고객에게는미용실방문시간과선택의고민을덜어주고미용실사업자들에게는고객관리, 신규고객유치, 결제기능을제공하는뷰티할인예약서비스를제공하고있습니다. 5) 그외영역당사는교통영역에서온라인과오프라인을연결해주며이용자에게편익을제공하는방법을모색해왔습니다. 그어떤틀도마련되어있지않던초기단계의 O2O 산업의틀을닦아오며스스로대한민국에서가장효율적인플랫폼으로성장해왔습니다. 그동안사용자들의 O2O 에대한경험은풍부해졌고, 공급자측면에서는많은파트너들이성장하여높은품질의서비스를다양하게제공할수있는기틀이마련되었습니다. 이에당사는당사가가장잘할수있는것들에집중하여파트너사와의협력을통한 O2O 플랫폼화전략을강화할예정입니다. 카카오 O2O 플랫폼은앞으로도효율적이고신뢰할수있는연결을통해 O2O 서비스공급자와함께성장할수있는플랫폼으로써이용자에게생활편의를제공하는역할을지속확대할예정입니다. (3) 포털서비스 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 당사는국내대표인터넷포털사이트인 운영을통해검색, 이메일, 커뮤니티등다양한인터넷기반의서비스를제공하고있으며, 충성도높은사용자와높은트래픽을기반으로다양한온라인광고상품을판매하고있습니다. 1) 검색당사는수천만이용자들이다년간축적해놓은거대하고전문적인콘텐츠와자체개발한검색엔진을토대로개인의라이프스타일에가장최적화된생활형검색서비스를제공하고있습니다. 당사는현재검색서비스강화에있어이용자들의편의성과만족도향상을위하여모바일검색사용성강화에주력하며크고작은개편을진행하고있습니다. 2) 커뮤니티당사는지난 1999 년카페서비스를시작으로온라인커뮤니티문화를새롭게전개해왔습니다. 현재약 1,000 만개, 3,800 만회원이참여하는국내최대커뮤니티인카페 (cafe.daum.net) 및 1 인미디어서비스블로그 (blog.daum.net), 개방형블로그서비스티스토리 ( 등다양한커뮤니티서비스를선보이고있습니다. 3) 커뮤니케이션 1997 년 5 월국내최초로무료웹메일서비스로선보인한메일 ( 은친근하고편안한이미지로현재 3,800 만명의회원들과함께대한민국대표메일로성장했습니다. 지난 2013 년 3 월에는모바일환경에최적화된다음메일앱을출시하였습니다. 국내최초로대용량파일첨부를지원하는 ' 다음메일앱 ' 은편리한유저인터페이스와신속한알림을제공하며현재모바일에서가장사랑받는메일앱으로자리잡고있습니다. 4) 뉴스당사의뉴스서비스 ' 미디어다음 ' 은네티즌과쌍방향커뮤니케이션이이루어지는공간으로정보광장, 토론광장, 참여광장으로서역할을수행해나가고있습니다. 미디어다음은국내외주요통신사와일간지, 스포츠지, 전문지등제휴언론사뉴스를제공하고있으며, 최근에는스타, 포토, 영상, 프로그램, 실시간 SNS 까지한층강화된연예뉴스를선보여보다풍성한콘텐츠를제공하고있습니다. 5) 로컬 Daum 지도서비스는국내최고의해상도를자랑하는전국항공사진서비스인 ' 스카이뷰 ', 360 도파노라마거리사진을생생하게지도와함께확인할수있는서비스인 ' 로드뷰 ', 맛집, 병원, 펜션등내부를실사촬영한 ' 스토어뷰 ' 및전국고속도로와주요국도구간, 서울 / 수도권의주요도로소통상황을실시간으로지도위에표현하는서비스인 ' 실시간교통정보서비스 ' 를제공하며이용자들의생활에좀더밀접하게연동된편리한서비스를제공하고있습니다. 6) 모바일포털당사는모바일에최적화된모바일포털인 m.daum.net 서비스를운영하고있으며, 모바일앱및웹브라우저를통해검색, 메일, 지도, 뉴스, 증권, 카페, 뉴스펀딩, 스토리볼, 1boon, 홈 & 쿠킹, 스타일, MEN, 여행맛집, 직장 IN, 펀 & 웹툰등 40 여개가넘는 Daum 주요서비스를모바일로제공함으로써이용자의편의성및만족도를한층높이고있습니다. 뿐만아니라 'Daum 앱 ', 'Daum 지도 ', ' 웹툰 ', 'TV 팟 ' 등과같은다양하고퀄리티높은애플리케이션을 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 선보이며스마트폰이용자들에게큰환영을받고있습니다. 앞으로도당사는웹에서의플랫폼운영노하우를모바일로특화시켜나가고, 당사의기존경쟁력과모바일의특성을결합한새로운서비스와콘텐츠들을지속해서선보일예정입니다. (4) 음악콘텐츠 당사는지난 3 월 로엔엔터테인먼트의지분 76.40% 를취득하여회사의음악콘텐츠부문을강화하였으며, 엔터테인먼트등신규사업부문의기회를창출할수있게되었습니다. 1) 멜론멜론은디지털음악플랫폼내브랜드인지도 (8 년연속 ) 및시장점유율 1 위를공고히하고있는 No.1 브랜드입니다 년 2 월문화체육관광부의음원사용료징수규정이발효되어, 멜론은개정된규정에따른다양한신규상품을출시하고음원가격을인상하였습니다. 이에따라고객은개인의이용패턴에맞는상품을보다폭넓게선택할수있게되었으며, 음악권리자의권익향상을위한수익배분구조가합리적인수준에서조정됨으로써권리자와음원유통플랫폼의상생구조가확립되고있습니다. 멜론은 PC 주요브라우저, 스마트폰 / 태블릿 OS 뿐아니라스마트 TV, Home/Car Audio Device,, Wearable Device 등음악을이용할수있는다양한 IoT 기기및운영체제를폭넓게지원하고있으며, 보다많은고객이멜론서비스를이용할수있는환경을마련하고있습니다. 또한모바일중심의콘텐츠소비패턴에따라 Android/iOS 앱이 " 멜론모바일 4.0" 로개편될예정이며, 멜론의 BI 도새롭게변경됩니다. 새로운앱은빅데이터를활용하여사용자의취향을자동으로분석하고시간장소상황등을감안해음악을추천해주는개인맞춤형음악추천서비스인 'For U' 를비롯하여좋아하는가수의동향이나새로운소식등을맞춤형으로접할수있는 ' 뉴스피드 ', 멜론내아티스트본인페이지를직접편집, 운영할수있는 ' 아티스트채널 ' 등신규서비스가추가되며, 사용자환경 (UI) 및사용자경험 (UX) 의편의성도개선됩니다. 앞으로도당사는업계 No.1 사업자로서새로운디바이스에대한적기대응및고객친화적 UX/ 서비스개선, 안정적서비스운영을지속적으로수행할것입니다. 카카오그룹과의협력시너지도지속강화시켜나갈예정입니다. 이와더불어지난 12 년간축적해온이용패턴데이터를활용하여개인의취향에맞는곡 / 아티스트 / 영상콘텐츠추천을통해서비스이용만족도를제고하는한편, ' 내가좋아하는아티스트 ' 및 ' 나와취향이비슷한회원 ' 간의음악관련상호소통강화등음악과관련된고객의 Life 를담을수있는 Music Platform 으로진화발전해나갈것입니다. 또한시의성높은방송콘텐츠및전문적음악정보콘텐츠제공폭을확대하여음악전문브랜드위상을강화하고, 다양하고차별화된마케팅프로모션활동을통해가입자기반을지속적으로증대시켜나갈계획입니다. 2) 카카오뮤직카카오뮤직은카카오스토리, 카카오톡등다양한카카오친구들과함께음악을듣고, 서로의음악적감성을공유할수있는새로운방식의모바일소셜음악서비스로, 2015 년 4 월부터는스트리밍서비스도제공하고있습니다. 3) 앨범투자 / 유통음원 / 음반유통사업의경우최근수년간오프라인음반시장의규모는축소또는정체되고있으나온라인음원시장의성장이축소된시장의규모를상쇄하며전체음악시장의성장을견인하여향후에도전체시장규모는지속적으로성장할것으로예상됩니다 년상반기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 당사의음원투자유통사업은어려운시장여건에도불구하고양질의음원콘텐츠를선별할수있는축적된노하우및철저한분석을통한투자리스크관리를통해전년대비큰폭의매출성장은물론, 안정적인수익창출을달성하였습니다 년흥행에성공한 ' 케이윌 ', ' 틴탑 ', ' 크러쉬 ', ' 여자친구 ', 'B.A.P', ' 백현 & 수지 ', ' 유천 ', ' 김재중 ', ' 지민 (AOA)', ' 씨앤블루 ', ' 업텐션 ', ' 세븐틴 ', ' 러블리즈 ', ' 방탄소년단 ', 'AOA', ' 남우현 ', 'I.O.I', ' 크러쉬 ', ' 몬스타엑스 ', ' 오마이걸 ', ' 어반자카파 ', ' 시아준수 ', ' 씨스타 ' 등의앨범은이러한노하우의결과물이라할수있습니다. 더불어당사는단기적인성과에그치지않고중장기적인관점에서의투자효율극대화를지속하기위해노력을경주하고있습니다. 4) 엔터테인먼트당사는제작사업과관련하여 Multi Label 을활용한 Local TOP Tier 제작사업자로서의진화를이루기위해 2016 년상반기에는 In-House Label 인 ' 로엔트리 ', ' 콜라보따리 ' 를각자 ' 페이브엔터테인먼트 ', ' 크래커엔터테인먼트로 ' 변경하여신규법인으로설립하고, 인디전문 Label 인 ' 문화인 ' 을추가로설립하여각자의개성과매력을갖춘 5 개의 Label 인 ' 페이브 ', ' 크래커 ', ' 스타쉽 ', ' 플랜에이 ', ' 문화인 ' 으로재편하였습니다. 이를통해다양한아티스트를육성하고매력적인컨텐츠를제작하여국내외 K-POP 팬들에게높은가치를지속적으로제공할것입니다. 제작 Label ' 페이브 ' 가매니지먼트하는 < 아이유 > 는 2016 년춘절에맞추어중국의대표적인예능프로그램인 ' 춘절만회 ' 에출연한것을비롯하여지속적으로중국팬미팅을진행하며대륙이인정하는한류스타로서의인지도를쌓아가고있습니다. 또한사전제작드라마로 8 월 29 일한중동시방영예정인 ' 보보경심 : 려 ' 에주연으로캐스팅되며연기활동에서의기대감또한높여가고있습니다. 예능샛별 ' 차오루 ' 를중심으로시장의폭발적인관심을받고있는 < 피에스타 > 는각종예능과앨범활동등을통해서대중의큰사랑을받고있으며, 보이그룹 < 히스토리 > 는일본에서의지속적인활동을통해팬덤을강화하고멤버인 ' 장이정 ' 이작곡한 Title 곡을활용하여국내와일본활동을병행할예정입니다. 그외에솔로 Artist 로는음원강자 < 지아 >, K-POP Star 출신의싱어송라이터아티스트 < 윤현상 > 의앨범을제작하며, Label 전체적으로 Artist 포트폴리오를확장하여양적, 질적성장을추진하고있습니다. 가수매니지먼트이외에도 < 김석훈 >, < 조한선 > 등을중심으로배우매니지먼트를통한종합매니지먼트시스템을구축하여효과적인시너지를창출하고있습니다. < 김석훈 > 은 MBC 주말드라마 ' 엄마 ' 에출연하며안방극장의인기를확인하였으며, < 조한선 > 은김수현작가의차기작인 SBS 주말드라마 ' 그래, 그런거야 ' 에주연으로출연하며자연스러운생활연기와여전한인기를보여주었습니다. ' 크래커 ' Label 은 < 멜로디데이 > 를매니지먼트하며발랄하고소녀스러운매력을극대화한 "Color" 앨범을제작하여방송가의주목을받고있습니다. ' 스타쉽엔터테인먼트 ' 는 2016 년초대형신인 < 우주소녀 > 를데뷔시키며, 상반기국내여자아이돌시장최고의 Issue Maker 로떠올랐으며, 2015 년데뷔한남자신인 < 몬스타 X> 와함께신성장동력을확보하였습니다. 여름을대표하는아티스트로성장한 < 씨스타 > 는 '16 년여름에도여전히 " 몰아애 _I Like This" 앨범을통해음원퀸임을재확인하였으며, 그외에도스타쉽엔터테인먼트의 < 케이윌 >, < 보이프렌드 >, < 유승우 >, 스타쉽엑스의 < 정기고 >, < 메드클라운 >, < 주영 > 등을통해앨범을제작하며국내 Top Tier 가요기획사로자리매김하고있습니다. 또한, ' 스타쉽엔터테인먼트 ' 는종합엔터테인먼트기업으로의성장을위해배우매니지먼트회사인 ' 킹콩엔터테인먼트 ' 를인수하며가수매니지먼트를넘어배우, 예능인을포함한아티스트포트폴리오를구축하였고, 주요배우인 < 이광수 >, < 유연석 > 의꾸준한작품활동과신인급연기자로 ' 태양의후예 ' 에서주목받은 < 김지원 > 등을통한 Issue 로향후괄목할만한성장이기대됩니다 ' 에이큐브엔터테인먼트 ' 는사명을 ' 플랜에이엔터테인먼트 ' 로변경하고, 소속가수 ' 에이핑크 ' 의활발한 Media 출연및공연활동, 멤버별활동을통해대한민국대표청순 Idol 의이미지 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 를지속적으로높여가고있고실력파아티스트로이름이높은 ' 허각 ' 역시여전한음원파워를보이며지속적인활동기반을유지하고있습니다. 인디전문 Label 로신규설립한 ' 문화인 ' 은 < 우효 >, < 신현희와김루트 > 등재기발랄하고매니아적인팬덤을가진인디아티스트와전속계약을체결하고국내음원시장에새로운바람을불러일으키기위한준비를하고있습니다. 당사는향후에도더욱활발한매니지먼트활동및콘텐츠제작을전개하여업계내제작기획사업의위상을확고히하고, Multi Label 의지속적인확장및운영을통해로엔 Value Chain 내에서시너지를강화하여실적증대에이바지할것입니다. (5) 시장점유율 국내주요모바일메신저서비스월별총이용시간점유율 ( 모바일메신저상위 10 위내포함되는메신저들의서비스별이용시간을각서비스의월별총이용시간합계로나누어산출 ) 을살펴보면, 2016 년 9 월기준카카오톡서비스의시장점유율은 95% 이며, 2013 년이후유사한수준에서움직이고있습니다.( 출처 : 코리안클릭 ) 국내주요모바일 SNS 의이용자점유율 ( 카카오스토리, 밴드, Facebook, Google+, Instagram, 싸이월드등의모바일월별순이용자의합계를각서비스별순이용자의합계로나누어산출 ) 을살펴보면, 2016 년 9 월기준카카오스토리서비스의시장점유율은 30% 입니다.( 출처 : 코리안클릭 ) 은 2016 년 9 월기준으로월 2,234 만명의순방문자수 (Unique Visitor) 를기록하며국내인터넷포털의상위권을계속유지하고있습니다. 참고로, 2016 년 9 월기준 의시작페이지설정점유율은 24% 입니다. 또한, 당사의검색서비스의활성화정도를나타내는 PC 통합검색쿼리점유율은 2016 년 9 월기준으로 16% 를기록하였습니다. ( 출처 : 코리안클릭 ) 온라인음원서비스시장에서 2016 년 3 분기평균순방문자기준시장멜론의점유율 ( 멜론, 엠넷닷컴, 벅스, 지니, 소리바다의모바일월별순이용자의합계를각서비스별순이용자의합계로나누어산출 ) 은약 60% 입니다. (6) 신규사업등의내용및전망 향후카카오는이용자들의트래픽을기반으로하여이용자삶에새로운가치를창출할수있는 1 사람과사람의연결 2 사람과정보의연결 3 사람과온라인, 오프라인비즈니스연결 4 사람과사물의연결등네가지연결을기반으로사업을확대해나가고자합니다. 카카오가가장잘할수있는이러한연결에기반하여콘텐츠, 검색, 광고, 커머스및금융에이르기까지다양한서비스를선보일것입니다. 또한당사는새로운 O2O 사업영역에서 Smart Mobility 와 O2O 플랫폼화라는두가지에집중하여, 다양한플랫폼파트너와상생하면서이용자에게보다더큰가치를제공하기위해최선을다할예정입니다. (7) 조직도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41