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세빈 맹
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1 ( 월 ) China Market Strategy 중기조정국면진입 후강퉁추천종목중국시장지표 YUANTA DAILY DYNAMICS 에수록된중국관련리서치자료중일부는 YUANTA 상해 / 홍콩 / 대만리서치센터현지애널리스트가작성한자료의한국어판서비스입니다

Technical Analyst 정인지 02-3770-3528/ inji.jung@yuantakorea.com China Market Strategy 2016.9.

60일 이평선도 이탈해 중기 조정 국면 진입 2,950pt 수준에 8월 저점대 지지대, 2,975pt 수준에 120일 이평선 지지대 등 존재 해 추가 조정 가능 폭 제한적 2주 전 3,050pt 수준의 지지대에서 반등이 미약하게 나온 후 결국 추세선을 이탈하 고

2 Technical Analyst 정인지 / China Market Strategy 중기 조정 국면 진입 상해 종합지수 일봉, 이동평균선, 추세선, MACD, RSI 자료: 유안타증권 리서치센터 주초 갭 하락 과정에서 6월 저점에서 그은 상승 추세선과 3,050pt 수준의 7월 고 점대 하향 이탈. 60일 이평선도 이탈해 중기 조정 국면 진입 2,950pt 수준에 8월 저점대 지지대, 2,975pt 수준에 120일 이평선 지지대 등 존재 해 추가 조정 가능 폭 제한적 2주 전 3,050pt 수준의 지지대에서 반등이 미약하게 나온 후 결국 추세선을 이탈하 고 낙폭을 확대했습니다. 3,050pt 수준이 이제는 저항이 된 모습으로 추가 조정 가능 성이 높습니다. 다만 2,975pt 수준에 120일 이평선, 2,960pt 수준에 2월 저점에서 그은 상승 추세선, 2,950pt 수준에 8월 저점대 등의 지지대가 존재해 추가 조정 가 능 폭 제한적으로 보입니다. 중기적으로 조정국면에 진입했지만 단기적으로는 하방의 지지대에서 반등 가능성에 주목하는 전략이 필요해 보입니다.

3 China Market Strategy 상해 종합지수 주봉, 이동평균선, 추세선, DMI 자료: 유안타증권 리서치센터 주봉상 시고저종가가 전주대비 하락하면서 5주 이평선 하향 이탈. 2,965pt 수준에 2월 저점에서 그은 상승 추세선 존재 +DI 가 DI 를 상회하는 상승 국면은 지속되었지만 +DI 가 하락 전환하고 DI 가 상승 전환하면서 매도 신호 발생 가능성 부각 지난 주 하락으로 8월부터 진행된 120, 60주 이평선 돌파 시도가 실패한 것으로 확 인되었습니다. 이제는 조정을 거치면서 지지대를 확인하고 다시 상승 시도에 나서는 과정이 필요해 보입니다. 주봉상으로는 2월 저점에서 그은 상승 추세선과 20주 이평 선의 지지대가 2,965pt 수준에 존재해 이 가격대가 1차로 지지대가 될 전망입니다. 보조지표로는 DMI 지표에서 아직 +DI 가 DI 를 상회해 매수 신호가 지속되고 있지 만 +DI 가 하락 전환하고, -DI 가 상승 전환되어 하락세가 조금만 더 이어지면 매도 신호가 발생할 수 있다는 점에서 유의가 필요한 상황입니다. 20주 이평선의 지지 여 부에 따라 매수 신호가 지속될지 매도 신호로 전환될지 결정될 것으로 보입니다.

4 후강퉁추천종목 상해 A 주추천종목 신규종목명종목코드 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) YTD (%) 시가총액 (RMB mn) 추천일 추천일이후수익률 (%) 균승전자 CH ,556 9/ 중청려홀딩스 CH ,179 8/ 상해국제공항 CH ,914 9/ 한남환경 CH ,249 5/ 해통증권 CH ,989 6/ 항공동력 CH ,225 8/ 항서제약 CH ,203 9/ 주 : 1) 발간일 , 2) 단기탑픽 (2 주 ) 종목이며 Not Rated 종목의데이터는 Bloomberg 컨센서스예상치 * 시장상황에따라주가가목표주가대비상회할수있음 자료 : Bloomberg, Yuanta Investment Consulting 홍콩증시추천종목 신규종목명종목코드 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) YTD (%) 시가총액 (RMB mn) 추천일 추천일이후수익률 (%) 길리자동차 HK ,772 8/ 중국건설국제 HK ,625 5/ 영황증권 HK ,086 8/ 신주국제그룹홀딩스 HK ,888 7/ 화능신에너지 HK ,892 8/ 레지나 HK ,051 5/ 보승국제홀딩스 HK ,917 6/ 금계홀딩스 HK ,986 8/ 중국은하증권 HK ,865 8/ 창유디지털 HK ,409 6/ 주 : 1) 발간일 , 2) Not Rated 종목의데이터는 Bloomberg 컨센서스예상치 * 시장상황에따라주가가목표주가대비상회할수있음 자료 : Bloomberg, Yuanta Investment Consulting

5 후강퉁추천종목 상해 A 주 상해 A 주추천종목 균승전자 ( CH) 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 22,556 추천일 9/12 추천일이후수익률 (%) Analyst Lily Hsiao ( 대만 ) KSS 및 TS 인수합병효과가예상을뛰어넘으며 2Q16 실적은당사및시장전망치를모두뛰어넘음. 따라서 2016/2017년예상 EPS를각각12%/5% 높은 RMB 0.96/1.33으로상향조정 1) KSS 및 TS 인수합병을통해능동형 / 수동형안전시스템및커넥티드카사업을확장함으로써첨단운전자보조시스템 (ADAS) 분야에서선두지위를지킬수있을것으로판단되고, 2) 동사의배터리관리시스템 (BMS) 노하우가신에너지자동차성장기에동사에날개를달아줄것으로전망되며, 3) 인수합병및자체성장으로 2016 /2017/2018년 EPS 성장률이전년대비 57%/39%/21% 에이를것으로예상되어현재밸류에이션 (24x 2017F EPS) 이매력적임을감안하여동사에대해긍정적 중청려홀딩스 ( CH) 중국의대표적인여행업체들중하나로여행사, 마이스 (MICE) 사업, 호텔체인, 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 15,179 추천일 8/16 추천일이후수익률 (%) Analyst Juliette Liu ( 대만 ) 명승지관광및 IT 사업운영 1) 올해우전프로젝트의개장및호텔숙박료인상으로우전수변도시사업성장모멘텀이더욱강화될것으로기대되며, 2) 구베이수변도시재정비가당사예상보다앞당겨질것으로보여 2015~18년연평균매출증가율이 42% 에달할것으로전망되며, 3) 마이스 (MICE) 산업이성장을재개하고온라인여행부문영업손실또한경쟁심화에도불구하고통제가능한수준으로유지되고있어동사에대한긍정적인견해유지 상해국제공항 ( CH) 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 52,914 추천일 9/5 추천일이후수익률 (%) Analyst Livia Wu ( 대만 ) 홍차오국제공항이포화상태에이른한편중국경제발전및상해디즈니랜드개장에따른항공여행수요증가로인한수혜가상해국제공항으로집중될것으로기대 항공관련매출이항공기운항및여객운송보다높은증가율을보일것으로기대되는한편, 제 1 터미널개보수완료로비항공부문매출또한강세를보일것으로전망 기본적으로항공기처리역량이가장큰실적변수로, 정시운항비율이일정수준에달할경우시간당최대항공운항편수가추가상향조정될수있음 한남환경 ( CH) 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 11,249 추천일 5/3 추천일이후수익률 (%) Analyst Peter Chu ( 홍콩 ) 한남환경은고체폐기물처리, 수돗물공급, 하수처리, 가스공급을담당하는종합환경서비스업체 1) 중국폐기물에너지화 (WTE) 섹터가 년연평균 23% 성장해총규모 RMB 530/630/740억의규모로성장할것으로전망되고, 2) 동사의폐기물에너지화역량은 2018년현재의 1.6배인일일 15,350톤에이를것으로예상되는한편, 3) 수돗물 / 가스공급및하수처리부문실적은지역내독점적지위에힘입어꾸준히증가중임을감안해, 제시. 추가상승여력이있는것으로판단됨

6 후강퉁추천종목 상해 A 주 해통증권 ( CH) 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 128,989 추천일 6/20 추천일이후수익률 (%) 5.77 Analyst Peter Chu ( 홍콩 ) 1) 동사의전반적으로강인한기초체력에힘입어위탁, IB, 자산관리등기존사업의추가성장이가능할것으로전망되고, 2) 신용거래, 주식담보대출등신규사업개발을위해 RMB 200억을투입한동사의 2016/2017년신규사업수익비중이각각 37%/40% 로예상되며, 3) BESI 인수와함께세계화전략을완료했다는점에서동사에대해긍정적인견해 투자회수기에있는 UniTrust, HT International과함께해통증권의해외사업역시수익에기여하고추가적인시너지창출이기대되며 2017/2018년수익비중이각각 20%/22% 에이를것으로전망 항공동력 ( CH) 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 68,225 추천일 8/22 추천일이후수익률 (%) Analyst Claire Su ( 대만 ), 목표주가 RMB42으로분석개시 중국최대항공엔진조립업체인동사는중국항공엔진산업의탑픽 견조한장기실적전망은 1) 핵심사업인군용항공엔진매출증가, 2) 제품믹스개선및우호적인가격책정개혁에따른매출총이익률상승여력, 3) 자산투입가능성에따른실적 10% 상승여력에힘입은바큼. EPS는연평균 26% 증가하며 2016 /2017/2018년각각 RMB 0.48/0.65/1.06에이를것으로전망됨 항서제약 ( CH) 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 100,203 추천일 9/5 추천일이후수익률 (%) Analyst Peggy Lee ( 대만 ) R&D 역량, 신약파이프라인, 공격적해외사업확장을감안하여동사에대해긍정적견해유지 Cyclophosphamide의미국매출증가에힘입어 1H16 해외매출이전년대비 48.1% 증가한 RMB 3.36 억을기록했고, Sevoflurane 역시미국매출에기여하기시작 Class 1.1 신약매출과해외매출이동사의주요성장동력이며동사의차세대 class 1.1 신약인 19K(PEGGCSF) 가 2H17에출시될것으로예상. Class 1.1 신약매출과해외매출의기여도증가로동사의매출총이익률이 2015년 83.6% 에서 1H % 로확대

7 후강퉁추천종목 홍콩증시추천종목 길리자동차 (00175 HK) 주가 (RMB) 6.79 목표주가 (RMB) 8.30 시가총액 (RMB mn) 59,772 추천일 8/16 추천일이후수익률 (%) Analyst Jimmy Lam ( 홍콩 ) 신규 SUV 모델 Vision의판매량이출시첫달인 8월에 7,051대를기록. 현재 SUV 수주잔량이 90,000대에달해하반기승용차매출이강세를보이고마진이크게증가할것으로예상됨 최근취득한생산라인이 9월 16일가동을개시하면서생산병목현상이해소될것으로전망. 2016년 /2017년예상컨센서스 P/E(EPS 연평균 46% 증가 ) 의 13배 /9배에거래되고있어, 여전히가장유망한홍콩상장 SUV 관련주로평가 중국건설국제 (03311 HK) 주가 (RMB) 9.72 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 43,625 추천일 5/4 추천일이후수익률 (%) Analyst Edward Fung ( 홍콩 ) 매출인식까지긴시간이소요되는민관협력사업 (PPP) 의특성상상반기실적이예상보다낮게나오면서주가급감 현재주가는 FY16 예상 P/E 8.7배, PEG 0.4배미만수준으로, 여전히저평가되어있음 영황증권 (00717 HK) 주가 (RMB) 0.83 목표주가 (RMB) 0.95 시가총액 (RMB mn) 5,086 추천일 8/16 추천일이후수익률 (%) 3.75 Analyst Jimmy Lam ( 홍콩 ) 수익률및 ROE 개선을위해전통적인증권업에서고금리대출업으로사업확장중 위탁관련수입이 FY1H16 전체수익의 62% 에달해선강퉁출범의대표수혜주로예상 동사는 10% 초반의 ROE에더해, P/B 1.6~2.6배에거래중인경쟁사대비낮은 1.2배에거래되고있어 ( 완전희석기준 ) 매력적인밸류에이션 신주국제그룹홀딩스 (02313 HK) 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 72,888 추천일 7/15 추천일이후수익률 (%) Analyst Peter Chu ( 홍콩 ) 나이키, 아디다스, 유니클로등주요고객사의견조한수요로부터수혜가예상됨 인터내셔널브랜드의아시아의류소싱증가하고있음. 나이키 / 아디다스의경우 아시아가차지하는의류생산량비중이더컸음

8 후강퉁추천종목 화능신에너지 (00958 HK) 주가 (RMB) 2.92 목표주가 (RMB) 3.40 시가총액 (RMB mn) 28,892 추천일 8/16 추천일이후수익률 (%) 3.55 Analyst Jimmy Lam ( 홍콩 ) 2016년 8월 16일 / 연초이후누적발전량은전년대비각각 48%/34% 증가. 동사는신에너지사업전부분에걸쳐사업을영위하고있고, 실적증가율이높고, 영업효율성이크고, 밸류에이션이낮아가장선호하는풍력발전관련주 동사는현재 2016/2017년예상컨센서스 P/E 10배 /8배에거래되고있어 ( 경쟁사용원전력 (00916 HK): 13배 /11배) 밸류에이션이매력적 레지나 (02199 HK) 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) 시가총액 (RMB mn) 13,051 추천일 5/4 추천일이후수익률 (%) Analyst Peter Chu ( 홍콩 ) L 브랜드의 2Q16 EPS 가이던스하향으로실적저조예상되나이는주로위안화약세및 5th Avenue 매장실적약세에기인하는것으로평가됨 2015~2018년연평균 EPS 증가율은 27.7% 로전망되며, 매출증가 (2015~2018년연평균 24.7%) 및영업이익률개선에기인 보승국제홀딩스 (03813 HK) 주가 (RMB) 2.61 목표주가 (RMB) 3.00 시가총액 (RMB mn) 13,917 추천일 6/1 추천일이후수익률 (%) Analyst Peter Chu ( 홍콩 ) 8월매출이 ( 위안화기준 ) 전년대비 5.3%/ 전월대비 1.1% 상승. 7월매출은각각 15.8%/0.4% 증가. 매출증가율둔화의원인은 6월 /7월에구매력이조기소진된데에기인. 9월에는기저효과 (2015년 9월 : +10% YoY) 와 9월들어지금까지중국에큰홍수가없음을감안할때매출증가율이확대될것으로전망됨 금계홀딩스 (03918 HK) 주가 (RMB) 5.28 목표주가 (RMB) 7.00 시가총액 (RMB mn) 11,986 추천일 8/16 추천일이후수익률 (%) Analyst Jimmy Lam ( 홍콩 ) 동사는 2개의신규카지노를수개월안에개장할예정으로, 2016년견조한실적증가세가기대됨 신규카지노개장으로전환사채발행 ( 몇년전이들신규카지노설립자금을지원한동사회장에게발행 ) 의주가희석효과가충분히상쇄될것으로전망

9 후강퉁추천종목 중국은하증권 (06881 HK) 주가 (RMB) 7.44 목표주가 (RMB) 9.00 시가총액 (RMB mn) 72,865 추천일 8/16 추천일이후수익률 (%) Analyst Jimmy Lam ( 홍콩 ) 선강퉁시행의또다른수혜주 A 증시상장증권주들중최저수준의 P/B 에거래되고있어리레이팅이기대됨 창유디지털 (00751 HK) 주가 (RMB) 5.57 목표주가 (RMB) 7.56 시가총액 (RMB mn) 16,409 추천일 6/1 추천일이후수익률 (%) Analyst Edward Fung ( 홍콩 ) 패널가격하락세와소비자의스마트 TV 점진적업그레이드추세로부터수혜를받고 있음. 향후수년간동사의실적증가가능성이높은것으로판단됨 동사의스마트 TV 플랫폼인적분할가능성은추가리레이팅의모멘텀을제공할듯

10 중국시장지표 상해증시주요지표 주가지표 상해종합주가지수 3, , , , , , 등락 등락률 (%) -0.9% 0.1% -0.7% 시가총액 ( 십억위안 ) 29, , , , , , 상승 / 하락 상승 ( 상한 ) 192(6) 86(2) 335(8) 하락 ( 하한 ) 816(3) 996(1) 725(1) 이동평균 (MA) 5일 3, , , , , , 일 3, , , , , , 이격도 5일 일 투자심리선 (%, 10일 ) 거래량지표 거래량 ( 백만주 ) 17,696 13,538 13,341 13,341 13,341 14,588 거래대금 ( 십억위안 ) 신용잔고 ( 십억위안 ) 선전증시주요지표 주가지표 선전종합주가지수 1, , , , , , 등락 등락률 (%) 3.8% 0.6% -0.5% 시가총액 ( 십억위안 ) 19, , , , , , 상승 / 하락 상승 ( 상한 ) 133(15) 128(13) 551(23) 하락 ( 하한 ) 1462(123) 1547(2) 1060(2) 이동평균 (MA) 5일 1, , , , , , 일 2, , , , , , 이격도 5일 일 투자심리선 (%, 10일 ) 거래량지표 거래량 ( 백만주 ) 22,851 16,328 15,268 15,268 15,268 18,318 거래대금 ( 십억위안 ) 신용잔고 ( 십억위안 ) 홍콩증시주요지표 주가지표 항셍지수 21, , , , , , 등락 등락률 (%) 0.1% -0.3% -0.1% 0.6% - - 시가총액 ( 십억 HKD) 상승 / 하락 상승 하락 이동평균 (MA) 5일 21,971 23,653 23,543 23,426 23,426 23,426 20일 21,858 23,213 23,232 23,248 23,248 23,248 이격도 5일 일 투자심리선 (%, 10일 ) 거래량지표 거래량 ( 백만주 ) 526 1,667 1,519 1,752 1,752 거래대금 ( 십억 HKD)

11 중국시장지표 상해증시상승 / 하락주도주상승주하락주상하이종합지수가격등락 (%) 등락 (RMB) 상하이종합지수가격등락 (%) 등락 (RMB) 중추절휴장 중추절휴장 선전증시상승 / 하락주도주상승주하락주선전성분지수가격등락 (%) 등락 (RMB) 선전성분지수가격등락 (%) 등락 (RMB) 중추절휴장 중추절휴장 주 ) 선전증시상승 / 하락주도주는선전성분지수기준 홍콩증시상승 / 하락주도주상승주하락주항생지수가격등락 (%) 등락 (HK$) 항생지수가격등락 (%) 등락 (HK$) 중추절휴장 중추절휴장

12 서울특별시중구을지로 76, 유안타증권 Tel: 유안타증권지점망 서울강남금융센터압구정 (02) 금융센터역삼 (02) 금융센터선릉역 (02) 골드센터강남 (02) 금융센터도곡 (02) 반포 (02) 금융센터방배 (02) 금융센터서초 (02) 금융센터청담 (02) Finance Hub 강남 (02) W Prestige 강남 (02) 서울강북명동 (02) 골드센터영업부 (02) 금융센터종로 (02) 금융센터은평 (02) 금융센터동북 (02) 상봉 (02) W Prestige 강북 (02) 서울강동금융센터강동 (02) 금융센터잠실 (02) 금융센터송파 (02) 금융센터건대역 (02) 서울강서영업부 ( 여의도 ) (02) 금융센터신림 (02) 골드센터목동 (02) 금융센터디지털밸리 (02) 인천 / 경기금융센터수원 (031) 이천 (031) 금융센터일산 (031) 평촌 (031) 금융센터인천 (032) 금융센터분당오리 (031) Finance Hub 분당 (031) 금융센터동탄 (031) 금융센터안산 (031) 금융센터부천 (032) 금융센터평택 (031) W Prestige 분당 (031) 강원삼척 (033) 태백 (033) 금융센터춘천 (033) 금융센터강릉 (033) 금융센터원주 (033) 대전 / 충청대전영업부 (042) 금융센터대전 (042) 논산 (041) 금융센터청주 (043) 금융센터월평 (042) 금융센터서산 (041) 금융센터충주 (043) 금융센터제천 (043) 금융센터천안 (041) 광주 / 전라금융센터광주 (062) 금융센터순천 (061) 금융센터상무 (062) 전주 (063) 해남 (061) 대구 / 경북금융센터구미 (054) 금융센터침산 (053) 금융센터포항 (054) 금융센터대구 (053) 대구서 (053) 금융센터수성 (053) 부산 / 경남골드센터부산 (051) 김해 (055) 골드센터울산 (052) 금융센터창원 (055) 금융센터거제 (055) 부산중앙 (051) 동래 (051) 금융센터센텀 (051) 진해 (055) 제주금융센터제주 (064) 본자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며타인의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인함. 작성자리서치센터. 당사는자료공표일현재동종목발행주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는자료공표일현재해당기업과관련하여특별한이해관계가없습니다. 당사는동자료를전문투자자및제 3자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료의금융투자분석사와배우자는자료공표일현재대상법인의주식관련금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. 본자료는투자자의투자를권유할목적으로작성된것이아니라, 투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된참고자료입니다. 본자료는금융투자분석사가신뢰할만하다고판단되는자료와정보에의거하여만들어진것이지만, 당사와금융투자분석사가그정확성이나완전성을보장할수는없습니다. 따라서, 본자료를참고한투자자의투자의사결정은전적으로투자자자신의판단과책임하에이루어져야하며, 당사는본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다. 또한, 본자료는당사투자자에게만제공되는자료로당사의동의없이본자료를무단으로복제전송인용배포하는행위는법으로금지되어있습니다. [ 한국 ] 종목투자등급 (Guide Line): 투자기간 6~12 개월, 절대수익률기준투자등급 4단계로구분. Strong Buy: 30% 이상, Buy: 10% 이상, Hold: -10~10%, Sell: -10% 이하. 업종투자등급 Guide Line: 투자기간 6~12 개월, 시가총액대비업종비중기준의투자등급 3단계 (Overweight, Neutral, Underweight) 로구분. 2014년 2월21 일부터당사투자등급이기존 3단계 + 2단계에서 4단계로변경. [ 중국 / 홍콩 ] : 투자기간동안절대, 상대수익률에대해긍정적으로전망 ( 해당기업의전망, 실적, 촉매제, 밸류에이션, 투자위험도를기반으로평가 ) HOLD-Outperform: 현주가수준에서펀더멘털이경쟁사대비매력적임, HOLD-Underperform: 현주가수준에서펀더멘털이경쟁사대비매력도가떨어짐, SELL: 투자기간동안절대, 상대수익률에대해부정적으로전망 Under Review: 실적추정,, 목표주가는아직발표하지않았으나, 면밀히관찰중인기업, Restricted: 관련규정또는유안타자체정책에따라일시적으로, 목표주가제시중단본자료에는기발간된유안타상해 / 홍콩 / 대만현지애널리스트가작성한자료의번역본이포함되어있습니다.

China 추천종목 China A 주추천종목 신규종목명종목코드 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) YTD (%) 시가총액 (RMB mn) 추천일 추천일이후수익률 (%) 초상은행 SH ,248 2/ 항공동력 6

2017.04.04 ( 화 ) China 추천종목 중국시장지표 YUANTA DAILY MARKET VIEW 에수록된중국관련리서치자료중일부는 YUANTA 상해 / 홍콩 / 대만리서치센터현지애널리스트가작성한자료의한국어판서비스입니다 China 추천종목 China A 주추천종목 신규종목명종목코드 주가 (RMB) 목표주가 (RMB) YTD (%) 시가총액 (RMB mn)