주가변동률 요약 글로벌 제약업체 주가변동률(WoW) Takeda Roche Sanofi Eil lilly Abbvie Novartis NYSE 지수 Pfizer Novo Nordisk Celgene Astrazeneca GSK NYSE 헬스케어 Merck Gilead

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지수 방
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1 Bi Weekly 제약/바이오 No. 3 학회 발표와 신규 상장이 Catalyst로 작용 Summary & Issues 한 달간 KOSPI2 헬스케어지수는 19% 상승하며, 코스피 대비 17% 아웃퍼폼하였음. 자회사 신규 상장 을 앞둔 녹십자와 동아쏘시오홀딩스, 주요 파이프라인 기대가 높은 한올바이오파마, 제넥신, 바이로메드 주 가 상승폭이 컸음. 코오롱생명과학과 셀트리온 주가는 하락하였음 해외 역시 NYSE 헬스케어 지수가 한 달간 5% 상승해 NYSE 대비 3% 아웃퍼폼하였음. 면역항암제를 중 심으로 실적 성장을 보이고 있는 머크와 노바티스, 로슈 주가가 견조했음. 6월은 글로벌 학회 다수가 열리 는 달인데 ASCO(미국암학회)는 6월 3~7일, ADA(미국당뇨학회)는 6월 1~14일 등에 예정되어 있음. 국 내에서 ASCO에 포스터 발표를 한 업체는 한미약품과 녹십자가 있으며, 제넥신은 EUROGIN(유럽생식기 감염종양학회)에서 6월 18일 GX-188E(자궁경부전암) 임상 2상 결과를 세션발표로 발표할 예정임 업체들의 파이프라인에 대한 기대감이 상승하고 있는 상태이며, 하반기 중에 가시화 예상되어 매력적인 파 이프라인을 보유한 업체들에 관심 필요. 또한, 6월 상장 예정인 업체는 NK셀 기반의 세포치료제 업체인 녹 십자랩셀과 원료의약품 회사인 에스티팜이 있음. JW 생명과학은 4월 25일 청구서를 접수해 216년에도 신규상장이 이어지고 있음 Korea News 일자 기업명 내용 복지부 제약/바이오 담당 곽진희 Tel jhkwak@eugenefn.com 글로벌 5대 제약기업 진입을 위한 중점 추진과제 발표, 핵심 내용은 R&D 투자 강화, 투 자 자본조달 활성화, 인프라 구축 등임 SK케미칼 4가 세포배양 독감백신 '스카이셀플루 4가', 소아청소년용으로 식약처 시판 허가 Global News 일자 기업명 내용 로슈 PD-L1 면역항암제 테센트리크(atezolizumab)이 방광암 치료제로 FDA 허가 GSK 화이자 탐방 요약 업체명 희귀 면역결핍증(ADA-SCID)의 줄기세포 유전자 치료제(자가유래) 스트림벨리스 EU 허 가 아토피성 피부염 치료제 크리사보롤(PDE4 억제) 업체인 아나코(Anacor)를 $52억에 인 수한다고 발표 내용 업종 투자전략은 two track 전략으로 추천함. 파이프라인 매력도가 높은 업체로는 한미약품, 동아에스티, 동아쏘시오홀딩스, 큐리언트, 제넥신이 긍정적이며, 분기별 이익 성장성 높은 업체는 LG생명과학, 메디톡 스를 추천함 영진약품 한미약품 YPL-1(천연물 신약, COPD 치료제) 임상 2A상을 연내 마무리할 예정. KT&G생명과학과 합병 예정에 따 라 초기 파이프라인 확보하고 KT&G 그룹의 사업 집중이 향후 기대할 수 있는 부분 ASCO에서 HM95573(RAF Inhibitor), HM61713(3세대 EGFR TKI) 포스터 발표를 하였음. 6/2 베링거인겔 하임의 발표에 따르면 HM61713을 2상 결과로 연내 허가 신청을 할 예정으로 발표했으며, 일라이릴리는 5/24일 R&D 데이에서 HM71224에 대해 RA(류마티스 관절염) 타겟으로 연내 2상 진입할 것으로 발표

면역항암제를 중 심으로 실적 성장을 보이고 있는 머크와 노바티스, 로슈 주가가 견조했음. 6월은 글로벌 학회 다수가 열리 는 달인데 ASCO(미국암학회)는 6월 3~7일, ADA(미국당뇨학회)는 6월 1~14일 등에 예정되어 있음.

2 주가변동률 요약 글로벌 제약업체 주가변동률(WoW) Takeda Roche Sanofi Eil lilly Abbvie Novartis NYSE 지수 Pfizer Novo Nordisk Celgene Astrazeneca GSK NYSE 헬스케어 Merck Gilead Amgen J&J BMS Teva 글로벌 제약 업체 주가 변동률(WoW) (%) 국내 제약업체 주가변동률(WoW) 코오롱생명과학 셀트리온 휴젤 유한양행 바이로메드 SK케미칼 KOSPI 씨젠 오스템임플란트 대웅제약 메디톡스 LG생명과학 동아에스티 부광약품 KOSP2 헬스케어 제넥신 종근당 한미약품 녹십자 한올바이오파마 국내 제약 업체 주가 변동률(WoW) (%) 글로벌 제약업체 주가변동률(MoM) Takeda Eil lilly Abbvie GSK NYSE 지수 J&J Teva Gilead Pfizer Sanofi BMS Amgen NYSE 헬스케어 Celgene Novo Nordisk Astrazeneca Roche Novartis Merck 글로벌 제약 업체 주가 변동률(MoM) (%) 국내 제약업체 주가변동률(MoM) 코오롱생명과학 셀트리온 메디톡스 KOSPI 씨젠 휴젤 동아에스티 대웅제약 오스템임플란트 SK케미칼 유한양행 LG생명과학 종근당 KOSP2 헬스케어 한미약품 부광약품 바이로메드 제넥신 녹십자 한올바이오파마 국내 제약 업체 주가 변동률(MoM) (%)

36 (%) 글로벌 제약업체 주가변동률(MoM) Takeda Eil lilly Abbvie GSK NYSE 지수 J&J Teva Gilead Pfizer Sanofi BMS Amgen NYSE 헬스케어 Celgene Novo Nordisk Astrazeneca Roche Novartis Merck 글로벌 제약 업체 주가 변동률(MoM) -12-1 -8-6

3 글로벌업체 주가 동향 <글로벌 제약/바이오 performance> 주가 시가총액 주가 Performance (%) Valuation (215년) Valuation (216년) (각국 통화) (US$M) 1W 1M 3M 12M YTD P/E P/B P/E P/B EV/EBITDA 글로벌 업체 J&J USD , Roche CHF , Novartis USD , Pfizer USD , Novo Nordisk DKK , Gilead USD , Amgen USD 16 12, BMS USD , Sanofi EUR 73 17, GSK GBP 1,469 14, Abbvie USD 63 11, Eil lilly USD 75 82, Celgene USD 18 83, Astrazeneca USD 4,81 75, Teva USD 2,97 49, Merck EUR 92 45, Takeda USD 4,594 33,

2 17.8 3.4 14.3 3.4 1.8 Novo Nordisk DKK 375 146,334 1. 7.4-3. -6.1-6.1 27.8 25.7 24.4 17.4 17.9 Gilead USD 88 116,668 2.1 3.4-2.3-13.4-13.4 7.4 8.8 7.3 6. 5.6 Amgen USD 16 12,337 2.2 4.6 8.7-1.3-1.3 16.

4 국내 제약/바이오업체 주가 동향 <국내 제약/바이오업체 performance> 주가 시가총액 주가 Performance (%) Valuation (215년) Valuation (216년) (원) (십억원) 1W 1M 3M 12M YTD P/E P/B P/E P/B EV/EBITDA 국내 제약 한미약품 KRW 683, 7, 한미사이언스 KRW 158, 9, N/A N/A N/A 셀트리온 KRW 97,2 11, 유한양행 KRW 318,5 3, 녹십자 KRW 26, 2, 녹십자홀딩스 KRW 38,8 1, N/A N/A N/A 코오롱생명과학 KRW 155,8 1, N/A N/A N/A 동아에스티 KRW 143, 1, N/A 동아쏘시오홀딩스 KRW 23, 종근당 KRW 125,5 1, N/A 3.7 N/A N/A N/A 종근당홀딩스 KRW 94, N/A N/A N/A SK케미칼 KRW 79, 1, LG생명과학 KRW 75,1 1, 부광약품 KRW 33,55 1, N/A N/A N/A 휴온스 KRW 6, NM N/A N/A N/A 한올바이오파마 KRW 22,85 1, N/A 12. N/A N/A N/A 대웅제약 KRW 2, 바이넥스 KRW 21, N/A N/A N/A JW중외제약 KRW 59,6 1, N/A N/A N/A JW중외신약 KRW 12, N/A N/A N/A 파마리서치프로덕트 KRW 56, N/A 3.3 N/A N/A N/A 보령제약 KRW 68, N/A N/A N/A 한독 KRW 39, N/A 1.6 N/A N/A N/A 삼진제약 KRW 32, N/A N/A N/A - 4 -

3 2.3 27.6 2.5 25.1 녹십자 KRW 26, 2,47 14.4 25.6 12. 12.6 12.6 27.1 2.5 31.7 2.4 2.7 녹십자홀딩스 KRW 38,8 1,825 1.9 11.5-2.3-7.5-7.5 3.5 2.4 N/A N/A N/A 코오롱생명과학 KRW 155,8 1,186-3.5-2.6-18.8-19.3-19.3 286.

5 국내 생물공학/서비스업체 주가 동향 <국내 생물공학업체 performance> 주가 시가총액 주가 Performance (%) Valuation (215년) Valuation (216년) (각국 통화) (US$M) 1W 1M 3M 12M YTD P/E P/B P/E P/B EV/EBITDA 생물공학 메디톡스 KRW 466,1 2, 바이로메드 KRW 157, 2, N/A N/A N/A 케어젠 KRW 123,7 1, N/A 제넥신 KRW 63,5 1, N/A 8.4 N/A N/A N/A 휴젤 KRW 333,8 1, N/A 메디포스트 KRW 88, N/A N/A N/A 차바이오텍 KRW 16, N/A 2.8 N/A N/A N/A 펩트론 KRW 52, N/A 18.6 N/A N/A N/A 코아스템 KRW 18, N/A 4.6 N/A N/A N/A 알테오젠 KRW 38, N/A N/A N/A 크리스탈 KRW 16, N/A 5.7 N/A N/A N/A 마크로젠 KRW 39, N/A N/A N/A 큐리언트 KRW 52, N/A N/A N/A 11.7 N/A N/A N/A 아이진 KRW 24, N/A N/A N/A N/A N/A <국내 건강관리 장비 및 생명과학 서비스업체 performance> 주가 시가총액 주가 Performance (%) Valuation (215년) Valuation (216년) (각국 통화) (US$M) 1W 1M 3M 12M YTD P/E P/B P/E P/B EV/EBITDA 건강관리 장비 오스템임플란트 KRW 76,8 1, 인바디 KRW 45, 바텍 KRW 37, 루트로닉 KRW 44, N/A N/A N/A 디오 KRW 45, 아이센스 KRW 37, 뷰웍스 KRW 5, 인터로조 KRW 45, 생명과학 서비스 인트론바이오 KRW 64, N/A N/A N/A 씨젠 KRW 36, 바디텍메드 KRW 32, N/A

35.3 35.3 N/A 8.4 N/A N/A N/A 휴젤 KRW 333,8 1,96.1 5. 3.7 68.1 68.1 N/A 5.1 39.7 5. 24.4 메디포스트 KRW 88,8 696 4.3 8.4 3.4-8.3-8.3 236.2 4.6 N/A N/A N/A 차바이오텍 KRW 16,35 826 1.2 17.6 18.9 15.1 15.1 N/A 2.

6 국내 제약/바이오 파이프라인별 임상 일정 한미약품 1H16 2H16 1H17 2H Efpeglenatide (GLP-1) P3 시작 (US) P3 종료 HM1247 (인슐린) P2 시작 (US) P2 종료 인슐린 콤보 P1 시작 (US) P1 종료 HM12525 (GLP/GCG) P2 시작 (US) P2 종료 Eflapegrastim (호중구감소증) P3 시작 (US) P3 종료 포지오티닙 (유방암) P2 시작 (US) P2 종료 HM61713 (폐암, BTD) P2 시작 (US) 출시 (KR) P2 종료 NDA HM71224 (BTK Inhibitor) P2 시작 (US) P2 종료 HM95573 (RAF Inhibitor) P2 시작 (US) P2 종료 동아에스티 DA-981 (당뇨병성신경병증, 천연물) FDA P2 종료 미팅 P3 시작 (US) P3 종료 DA-388 (아라네스프 바이오시밀러) 유럽 P3 시작 DA-1229(NASH치료제, CVC 복합제) P1 시작 (US) P1 종료 P2 시작 P2종료 DA-1241(당뇨치료제, GPR 119 수용체) P1 시작 (글로벌) P1 종료 P2 시작 DA-985(파킨슨병, 천연물) P2 시작 (US) P2 종료 P3 시작 DA-81(과민성 방광 치료제) P1 시작 (EU) P1 종료 P2 시작 종근당 CKD-581 (혈액암) P2 시작 (KR) P2 종료 CKD-516 (고형암) P2 시작 (KR) P2 종료 CKD-519 (이상지질혈증) P2 시작 (KR) P2 종료 CKD-56 (RA, HDAC6 Inhibitor) 전임상 종료 P1 시작 (EU) P1 종료 CKD-54 (헌팅턴병) 전임상 시작 (US) 전임상 종료 P1 시작 (US) P1 종료 CKD-1111 (빈혈) P1 시작 (JP) P3 완료 (KR) P1 종료 (JP) 발매 (KR) LG생명과학 LBEC11 (엔브렐 바이오시밀러) LBAL (휴미라 바이오시밀러) 대웅제약 P2 시작 (JP) P3 종료 (JP, KR) 나보타 (보톡스 바이오시밀러) P3 결과 (US, 3Q) BLA 허가 발매 (US) 유한양행 YH14618 (퇴행성디스크 주사제) 2b 결과 확인 (KR) P3 시작 (KR) SK케미칼 차세대 폐렴구균 전임상 종료 P1 시작 (US) 녹십자 IVIG 제넥신 GX-188E (자궁경부전암) BLA 인증 (오창) P2 종료(EU, KR) GX-H9 (인성장호르몬) P2 종료(EU, KR) P3 시작 (EU, KR) GX-I7 (림프구감소증) P1 시작 (US) P1 종료 자료: 유진투자증권 SK바이오팜 1H16 2H16 1H17 2H YKP389 (뇌전증) P3 시작 (US) P3 종료 NDA 허가 SKL-N5 (수면장애) P3 종료 (US) NDA 허가 발매 (US) Plumiaz (급성발작, 비강분무) NDA 신청 허가 발매 (US) 삼성바이오에피스 SB2 (레미케이드 바이오시밀러) 출시(KR), NDA(EU) SB3 (허셉틴 바이오시밀러) P3 종료 NDA 허가 (EU) SB4 (엔브렐 바이오시밀러) SB5 (휴미라 바이오시밀러) 출시(KR, EU) P3 종료 SB8 (아바스틴 바이오시밀러) P1 종료 P3 시작 SB9 (란투스 바이오시밀러) P3 종료 NDA 허가 JW중외제약 CWP291 (급성골수성백혈병) P1 종료 (US, KR) P2 시작 (US, KR) P2 종료 부광약품 JM-1 (파킨슨병 LID) P2 시작 (EU) P2 종료 MLR-123 (당뇨병) 2a 결과 발표 (KR) 2b 시작 (KR) 에이치엘비 Apatinib (위암) P3 시작 (US) P3 종료 한올바이오파마 HL161 (자가면역질환) 전임상 종료 (CA) P1 시작 (US) P1 종료 P2 시작 (US) HL36 (안구건조증) P1 종료 (KR, 3Q) P2 시작 (KR) P2 종료 큐리언트 Q31 (아토피, 연고제형) 2a 종료 (US) 2a 결과 발표 P3 시작 (US) Q23 (약제내성 결핵치료제) 아이진 P1 종료 (US) EG-Mirotin(당뇨망막치료제) 2a 결과 확인(EU) 2b 시작 (EU) 2b 종료 메디톡스 이노톡스 P3 시작 (US) P3 종료 바이로메드 VMD22 (당뇨병성 신경병증) P3 시작 (US) P3 종료 VMD22 (루게릭) P1 결과 발표 P2 시작 (US) P2 종료 VMD22 (허혈성 지체질환) P3 시작 (US) P3 종료 크리스탈 CG2745 (췌장암) P1/2 시작 (KR) P1/2 종료 CG2745 (MDS, 희귀병) P1/2 시작 (KR) P1/2 종료 코오롱 생명과학 Invossa (퇴행성 관절염) BLA (KR) 허가 발매 (KR) TissueGene (퇴행성 관절염) P3 시작 (US) - 6 -

(당뇨병성신경병증, 천연물) FDA P2 종료 미팅 P3 시작 (US) P3 종료 DA-388 (아라네스프 바이오시밀러) 유럽 P3 시작 DA-1229(NASH치료제, CVC 복합제) P1 시작 (US) P1 종료 P2 시작 P2종료 DA-1241(당뇨치료제, GPR 119 수용체) P1 시작 (글로벌) P1 종료 P2 시작 DA-985(파킨슨병,

7 글로벌 제약/바이오 시장의 대표 제품 Humira (애브비/에자이) Remicade (J&J/머크/미쓰비시) Enbrel (화이자/암젠) Humira (애브비/에자이) Remicade (J&J/머크/미쓰비시) 4, 2,7 3, Enbrel (화이자/암젠) 3,5 2,6 2,5 3, 2,5 2,5 2,4 2, 2, 2,3 1,5 1,5 2,2 1, 1, 2,1 5 2, 5 1,9 Rituxan (로슈) Lantus (사노피) Advair (GSK) Rituxan (로슈) Lantus (사노피) 1,95 2,5 2,5 Advair (GSK) 1,9 2, 2, 1,85 1,5 1,5 1,8 1, 1, 1, ,7 Avastin (로슈/추가이) Herceptin (로슈) Crestor (아스트라제네카) Avastin (로슈/추가이) Herceptin (로슈) Crestor (아스트라제네카) 1,85 1,8 2, 1,8 1,75 1,5 1,75 1,7 1,7 1,65 1, 1,65 1,6 5 1,6 1,55 1,55 1,5-7 -

Rituxan (로슈) Lantus (사노피) 1,95 2,5 2,5 Advair (GSK) 1,9 2, 2, 1,85 1,5 1,5 1,8 1, 1, 1,75 5 5 1,7 Avastin (로슈/추가이) Herceptin (로슈)

8 글로벌 업체의 대표 제품 (1) 머크 매출액과 대표제품 매출액 추이 12, 머크 2, Januvia/Janumet (당뇨병) 7 Remicade 3 Keytruda 1, 8, 6, 4, 2, 1,5 1, 노바티스 매출액과 대표제품 매출액 추이 노바티스 15, 1,3 Gleevec 2,6 Generics (Sandoz) 3, Alcon 14, 13, 12, 11, 1, 9, 1,2 1,1 1, ,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,5 2, 1,5 1, 5 8, 6 2, 1Q13 3Q13 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 화이자 매출액과 대표제품 매출액 추이 화이자 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Enbrel 1,2 1, Lyrica 1,6 1,4 1,2 1, Vaccines 2, 1,5 1, 5-8 -

11, 1, 9, 1,2 1,1 1, 9 8 7 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,5 2, 1,5 1, 5 8, 6 2, 1Q13 3Q13 1Q14 3Q14 1Q15 3Q15 화이자 매출액과

9 글로벌 업체의 대표 제품 (2) 사노피 매출액과 대표제품 매출액 추이 사노피 12, 2,5 Lantus 1,2 Genzyme 2,5 Vaccines 11, 1, 9, 8, 2, 1,5 1, 5 1, , 1,5 1, 5 7, 암젠 매출액과 대표제품 매출액 추이 7, 암젠 1,4 Neulasta (백혈구 증가제) 1,8 Enbrel 54 Aranesp 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1,2 1, ,5 1, 길리어드 매출액과 대표제품 매출액 추이 1, 길리어드 3,5 HIV 4, Harvoni Sovaldi C형 간염 8, 6, 4, 2, 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 3, 2, 1, - 9 -

Enbrel 54 Aranesp 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1,2 1, 8 6 4 2 1,5 1,2 9 6 3 52 5 48 46 44 42 4 길리어드 매출액과

10 글로벌 업체의 대표 제품 (3) 로슈 매출액과 대표제품 매출액 추이 로슈 13,6 1,85 Avastin (대장암) 1,95 Rituxan (림프종) 1,8 Herceptin (유방암) 13,2 12,8 12,4 12, 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,9 1,85 1,8 1,75 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 11,6 1,55 1,7 1,5 바이엘(제약부문) 매출액과 대표제품 매출액 추이 바이엘 제약부문 5, 4, 3, 2, 1, Nexavar Xarelto (심혈관) Eylea (안과) 바이오젠 매출액과 대표제품 매출액 추이 셀젠 매출액과 대표제품 매출액 추이 3, 2,5 2, 바이오젠 1,2 1, 8 다발성 경화증(신경계) Avonex Tecfidera 3, 2,5 2, 셀젠 2, 1,5 Revlimid (다발성 골수종; 백혈병) 1,5 6 1,5 1, 1, ,

3, 2, 1, 3 25 2 15 1 5 Nexavar Xarelto (심혈관) 8 7 6 5 4 3 2 1 Eylea (안과) 5 4 3 2 1 바이오젠 매출액과 대표제품 매출액 추이 셀젠 매출액과 대표제품 매출액 추이

11 글로벌 업체의 대표 제품 (4) 애브비 매출액과 대표제품 매출액 추이 아스트라제네카 매출액과 대표제품 매출액 추이 애브비 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 Humira 아스트라제네카 7, 6,8 6,6 6,4 6,2 6, 5,8 5,6 5,4 Crestor (고지혈증) 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, 9 8 BMS 매출액과 대표제품 매출액 추이 일라이 릴리 매출액과 대표제품 매출액 추이 BMS 4,6 4,4 4,2 4, 3,8 3,6 3, Opdivo Yervoy 일라이 릴리 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Humalog 1, GSK 매출액과 대표제품 매출액 추이 GSK 12, 1, 8, 6, 4, 2, 2, 1,5 1, 5 Vaccines J&J(제약부문) 매출액과 대표제품 매출액 추이 J&J 제약부문 1, 8, 6, 4, 2, Remicade 1,85 1,8 1,75 1,7 1,65 1,6 1,55 1,5 1,

4,2 4, 3,8 3,6 3,4 8 7 6 5 4 3 2 1 Opdivo Yervoy 일라이 릴리 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Humalog 1, 8 6 4 2 GSK 매출액과 대표제품 매출액 추이 GSK 12, 1, 8, 6,

12 향후 특허 만료되는 주요 블록버스터 의약품 < 향후 특허 만료되는 주요 블록버스터 의약품 > 년 sales ($mm). Avastin Roche 대장암 ~ ,948 (bevacizumab) ~ 악성종양 (암) Herceptin Roche 유방암 ~ ,797 (trastuzumab) ~ Erbitux BMS 대장암 ~ (cetuximab) ~ Rituxan/MabThera Roche 비호지킨림프종 ~ ,324 (rituximab) ~ Neulasta Amgen 백혈구 증가제 ~ ,715 (pegfilgrastim) +KyowaHakko ~ Neupogen Amgen 호중구감소증 Expired 1,49 (filgrastim) ~ 자가면역 질환 Humira Abbvie 류마티스관절염 등 ~ ,12 (adalimumab) ~ 기본특허 16 년 만료, 추가특허 22 년 만료 Remicade J&J + Merck 류마티스관절염 등 ~ ,355 (infliximab) ~ Enbrel Amgen 류마티스관절염 등 ~ ,364 (etanercept) ~ Synagis Abbott 호흡기질환 ~ (palivizumab) ~ Aranesp Amgen 빈혈 ~ ,426 (darbepoetin alfa) +KyowaHakko ~ 그 외 Epogen/Eprex Amgen 빈혈 Expired 1,856 (epoetin alfa) +KyowaHakko ~ Lantus Sanofi 당뇨병 ~ 214 7,93 (insulin glargine) ~ 215 자료: 유진투자증권 Avonex/Rebif Biogen 다발성 경화증 ~ 215 EU 2,63 (interferon beta-1a) ~ 215 USA Lovenox Sanofi 뇌졸중 1993~ 212 1,98 (enoxaparin/sodium) Expired

11.12 7,324 (rituximab) 1997.11.26 ~ 216.11.26 Neulasta Amgen 백혈구 증가제 22.8.22 ~ 217.8.21 4,715 (pegfilgrastim) +KyowaHakko 22.1.31 ~ 215.1.2 Neupogen Amgen 호중구감소증 Expired 1,49 (filgrastim) 1991.2.2 ~ 213.

13 Compliance Notice Compliance Notice 당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다 당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다 조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다 동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다 동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다 동 자료는 당사의 동의없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다 동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다 투자기간 및 투자등급/투자의견 비율 종목추천 및 업종추천 투자기간 : 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함) 당사 투자의견 비율(%) ㆍSTRONG BUY(매수) 추천기준일 종가대비 +5%이상 5% ㆍBUY(매수) 추천기준일 종가대비 +2%이상 ~ +5%미만 82% ㆍHOLD(중립) 추천기준일 종가대비 %이상 +2%미만 12% ㆍREDUCE(매도) 추천기준일 종가대비 %미만 1% ( 기준) 과거 2년간 투자의견 및 목표주가 변동내역 과거 2년간 투자의견 및 목표주가 변동내역 한미약품(12894.KS) 주가 및 목표주가 추이 추천일자 투자의견 목표가(원) 추천일자 투자의견 목표가(원) BUY 1,, BUY 22, BUY 1,, (원) BUY 22, 1,2, BUY 1,, 목표주가 BUY 22, 1,, 8, 6, 4, 2, 한미약품 동아에스티(179.KS) 주가 및 목표주가 추이 (원) 25, 동아에스티 목표주가 2, 15, 1, 5, 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1 14/1 14/7 15/1 15/7 16/1-13 -

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주가변동률요약 글로벌제약업체주가변동률 (WoW) Takeda BMS Gilead Teva Abbvie Merck Eil lilly Celgene J&J Pfizer NYSE 헬스케어 Amgen NYSE 지수 Novo Nordisk Sanofi Novartis Roche

주가변동률요약 글로벌제약업체주가변동률 (WoW) Takeda BMS Gilead Teva Abbvie Merck Eil lilly Celgene J&J Pfizer NYSE 헬스케어 Amgen NYSE 지수 Novo Nordisk Sanofi Novartis Roche Bi Weekly 제약 / 바이오 216. 4. 26 No. 1 글로벌제약업체 1Q 실적중간점검 제약 / 바이오담당곽진희 Tel. 368-617 jhkwak@eugenefn.com Summary & Issues 지난주 J&J를시작으로 1분기실적발표가이어지고있음. 글로벌 1위업체인노바티스는글리벡의특허만료로매출액이소폭감소했으나, J&J 와로슈는주요블록버스터제품의성장이이어지며견조한실적을기록하였음