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1 對베트남 베 남 투자동향 자 향및 우리기업 진출전략 권 경 덕

2 I 베트남투자동향 II 베트남의주요투자이슈 III 베트남투자장단점및투자환경전망 IV 베트남투자유망분야및진출전략 -2-

3 I 베트남투자동향 1. 베트남국가개황및경제동향 2. 외국인투자동향 3. 한국의베트남투자동향 -3-

4 1. 베트남국가개황및경제동향 국가개황 북부 국명 기후 베트남사회주의공화국 북부아열대성, 남부열대몬순 면적약 331,114 Km 2 ( 한반도의약 1.5배 ) 중부 인구 9,247 만명 (2013년기준 ) 남부 구역민족종교기타 5개중앙직할시, 58개성 비엣족 (89%), 기타 불교 (12%) 기타 53 개민족 (12%), 카톨릭 (7.3%) 한국대비 -2시간, U$1 = 20,100VND -4-

5 2. 對베트남투자동향 최근對베트남투자추이 연도 (1-5) 투자건수 1,054 1,238 1,465 1,535 1,275 1, 금액 (U$ 억 ) 주요투자국및투자분야 ( 88~ 15.5) 투자투자순위국가명투자금 (U$ 억 ) 순위산업명투자금 (U$ 억 ) 건수건수 1 한국 4, 일본 2, ,.5 3 싱가포르 1, 대만 2, 총계 18,367 2, 제조 9,870 1, 부동산 건설업 1, 호텔, 외식 총계 18,367 2,565.8 * 상위 4대산업이전체투자의 84% 이상차지

6 3. 한국의對베트남투자동향 최근투자추이 연도 (1~5) 5) 투자건수 금액 (U$ 백만 ) 2,356 1,466 1,178 4,293 7,327 1,105 * 07 년건설경기호조에따른대규모투자후등락을거듭 거듭, 삼성 /LG 등협력사진출로인한투자증대 베트남투자진출현황 ( 88~ 15) ( 단위 : 건, U$) 순위산업명투자건수투자금 (U$ 억 ) 1 제조 2, 부동산 건설 운송, 물류 총계 4, * 약 3,000 여개한국기업베트남진출, 이중제조업이 51% 차지 - 봉제, 섬유등노동집약적산업에서전기전자, 유통업으로확대중 * 하노이, 호치민을중심으로 1~2 시간거리에다수위치 -6-

7 ( 사례 ) 삼성의베트남내생산생태계 IMPORT $21 bil. Semiconductor (Korea) PCB (Vietnam) Speaker (Vietnam) Charger (China) LCD (Taiwan, China) Case (China, Vietnam) Inner frame (China, Vietnam), Keyboard (Taiwan, China) Enforced gloss (Korea, China) Micro-screwdriver Text1 (Vietnam, Korea) Production in Vietnam (Hiring 35,000 local workers) EXPORT $23 bil. Vietnam (10%) ASEAN (20%) Africa (20%) South Asia (30%) Middle East (10%) Europe/CIS (10%) Text1

8 4. 한-베경제협력관계 베트남경제협력의중요성 12 년한 - 베수교 20 주년, FTA 협상타결등양국경제협력지평확대 - 92 년수교당시 5 억불교역에서 14 년 224 억불로 22 년간 45 배성장 * 금년 5월현재, 제 4위수출대상국 ( 중국, 미국, 홍콩, 베트남 ) - 베트남투자 => 투자관련수출증가 의선순환구조유지 문화한류에힘입은내수시장진출확대가능성고조 - 한국드라마,K-POP 높은인기 ( 베트남내해외방송프로그램의 70% 가한국산 ) - Made in Korea 에대한베트남소비자들의높은신뢰 3,000 여개한국기업이투자하여활동하는시장 - 하노이 ( 북부 ), 호치민 ( 남부 ) 등대도시에서 1~2 시간내지역진출 - 섬유, 봉제및단순가공등노동집약적산업에서전기, 전자, 부품소재로확대 활발한인적교류 - 베트남체류한인 (12 만 ), 한국체류베트남인 (13 만 : 근로자, 신부등 )

9 베트남이차지하는한국교역내위상변화 수출 : (03)17위 (07)13 위 (10)9 위 (11)8 위 (12) 6위 (14) 6 위 수입 : (03)35위 (07)32위 (10)28위 (11)23위 (12) 20위 (14) 15위 * 15 년 (1~5 월 ): 수출 4 위 ( 중국, 미국, 홍콩, 베트남 ), 수입 15 위 최근양국간교역추이 (1~5) 수출 9,652 13,465 15,946 21,087 ( 단위 : U$ 백만 ) 21,087 22,351 11,738 수입 3,330 5,084 5,719 7,175 7,990 3,380 수지 6,321 8,381 ( 자료 : 무역협회 ) 8,381 10,226 13,912 14,361 7,900 주요교역품목 주요수출품목 : 반도체, 석유제품, 철강판, 합성수지, 무선통신기기등 주요수입품목 : 의류, 원유, 신발, 목재류, 기타섬유제품, 석탄, 어류등

10 II 베트남의주요투자이슈 1. 현재이슈 2. 향후이슈 -10-

11 1. 현재이슈 가 베트남정부의투자유치정책기조변화 과거에는노동집약적산업을적극환영 - 도이머이정책에따라외국기업에투자기회대폭확대 ( 봉제, 섬유업종위주 ) 대도시를위주로노동집약적산업의투자를불허 - 현재하노이, 호치민등대도시와 1~2 시간내소재한인근성은섬유, 봉제등노동집약적산업에대한투자를불허 - 한편중부지역및기업진출이미진한지방성에서는현재도투자환영 High Tech 법시행령통한기술집약적분야외국인투자적극유치 - 전기, 전자등 IT 산업및부품소재, 친환경제품등기술집약적고부가가치산업에 보다많은인센티브를부여, 투자유치확대와산업체질개선에주력 - 한국기업으로삼성전자, KEFICO, 크루셜텍, FLEXCOM 등 4 개사하이테크인증획득 -11-

12 나 경제회복위한정부개혁방안실시 글로벌경제위기속베트남경제회복지연 - 주변투자유치경쟁국의높은성장세에반해베트남은 99 년이후가장낮은 성장률기록 ( 필리핀 :66%) :6.6%) > 인도네시아 (62%) (6.2%) > 베트남 (51%) (5.1%) _ 2012 년기준 정부긴축정책국영기업재정악화금융권부실 - 과거높은물가상승률 (23%) 로인한정부긴축정책인해유동성부족심화 - 국영기업경영난으로인한부실대출급증, 금융권부실에따른정부금융권구조조정실시, 일반기업에경영자금대출기피악순환 ( 12 년 37,000 개기업도산 ) 베트남정부의적극적인해결노력 - 국가경쟁력강화를위한 2020 년경제개혁로드맵발표 ( 금융, 국유기업구조조정 ) - 경기급랭을방지하기위한 14 억달러규모경기부양책승인 - 강도높은금융권구조조정으로부실채권비율 6.0% 수준으로감소 - 세계은행으로부터 2.5 억달러규모지원약속 -12-

13 다新노동법개정 ( 13.5월시행 ) 94 년제정된이후총 3 차례개정, 12 년 6 월국회통과 - 1 차개정 2002 년, 2 차 2006 년, 3 차 2007 년, 금번 4 차개정은최초의전면개정, 현행 224 개조항에서 242 개로확대 ( 총 17 장 ) 주요개정내용 - 출산휴가기간의증가 : 4~6 개월 6 개월 - 월간초과근로시간제한 : 월 30 시간 < 신설 > * 1 일 4 시간, 주 16 시간, 연 200 시간 - 단시간근로자규정 < 신설 > * 정규근로자와유사한임금, 권리및의무를가짐 - 근로자파견제도규정 < 신설 > * 최대 12 개월 - 최저임금결정을위한국가임금위원회 ( 자문기구 ) 설치 < 신설 > - 야간초과근무시 20% 추가지급 < 신설 > - 외국인노동허가기간축소 : 최대 3 년 최대 2 년 - 산업별단체협약체결규정 < 신설 >, 기업내노사조정협의회폐지 - 파업에대한사용자의임시사업장폐쇄규정 < 신설 > -13-

14 라 임금인상및고급인력수급어려움 13 3 년최저임금인상 ( 전년비 +17.4%), 내년최저임금인상 10 월발표예정 구분 2011 년최저임금 2012 년 2013 년 최저임금상승률최저임금상승률 1급지 1,550,000동 2,000,000동 (U$ 96) 22.3% 2,350,000동 (U$ 111) 17.5% 2급지 1,350,000동 1,780,000동 (U$ 85) 22.6% 2,100,000동 (U$ 100) 18.0% 3급지 1,170,000동 1,550,000동 (U$ 74) 22.5% 1,800,000동 (U$ 85) 16.1% 4급지 1,100,000동 1,400,000동 (U$ 67) 18.6% 1,650,000동 (U$ 78) 17.9% 베트남정부 2015 년까지최저임금 200USD 수준으로인상목표 - 최초, 정부의 '13 년최소임금조정안 ( 25~30% 인상 ) 외국기업의격렬한반대로무산 - '14 년최저임금인상안 15~17% 인상예상, 기업공청회등을거쳐반영예정 외국기업의집중투자로인한고급인력구인난심화 - 하노이및호치민인근지역의외국기업투자집중으로인한수급에불균형 - 외투기업들간구인경쟁으로고급인력들의임금인플레심각한수준 -14-

15 마 베트남정부의무책임한정책과관행 고정자산용투자설비수입시선별적관세혜택적용 ( 기존 : 전면무관세 ) - 수입설비가고정자산이나투자허가서신청서류에명시되지않을경우관세납부 - 중고기계는신품의 80% 이상품질조건충족, 소모성설비, 치공구류면세재외 - 중고설비기준모호하며, 세관에따라관세선납부통보를내리는경우도발생 외국인노동자관리규정신설 ( 고용주보고및해당성정부동의필요 ) - 외국인노동자관리규정신설 (Decree 102/2012/ND-CP), 엄격한기준, 절차마련 - 상급관리직, 기술전문가등에대해베트남인을우선채용대상으로하려는목적 - 외국인노동자채용시성정부의고용동의서획득필요하나절차, 서식등준비미흡 비자발급 ( 연장 ), 통관, 납세관련업무에서공공연한급행료요구 - 업무처리를차일피일미루면서급행료를요청, 이를거부할시기간내처리불가 - 세관공무원도 HS CODE 를다르게해석하거나혹은통관업무를지연, 업체들이 자발적으로뒷돈을쥐어주도록유도 -15-

16 2. 향후이슈 가 중부지역등으로투자진출확대 북부, 남부대도시지역의부지임대비용, 인건비가가파르게상승 - 상대적으로기업진출이더딘중부지역은아직도경쟁력있는수준을유지 하노이인근소재대기업생산직인건비 ( 초과근무, 숙식제공포함 ) : U$ 200 이상 - 대도시에비해생산직직원의인력수급도원활한편 일부지방성은외국인투자기업유치를위한파격적인센티브제공 - 공단, 물류, 전력, 용수등의인프라가다소부족하긴하나토지세감면, 지방성소유의공장부지제공등다양한혜택제공가능 (e.g.) 하남성 하노이기준 40km) 물류환경에서는하노이이남 4 시간거리에소재한지방성진출도유망 - Nghe An( 응에안 ), Ha Tinh( 하띤 ) 성의경우하이퐁항까지고속도로건설예정 - Quang Tri( 꽝찌 ), Quang Nam( 꽝남 ) 의경우 Da Nang 항 ( 국제항 ) 인접 -16-

17 나투자기업법인세감면 ( 14.1월발효 ) 99 년최초법인세법시행이후최근 4 차개정진행 - 베트남내기업의경영여건개선및추가외국인투자촉진을위한개정안국회통과 주요개정내용 - 1 월 1 일부로표준세율을현행 25% 에서 22% 로인하 (2016 년부터추가 2% 인하 ) - 중소기업에대해올 7 월부터세율 20% 적용 ( 매출액 100 만불, 종업원 200 명미만 ) - 우대지역, 산업, 낙후지역에대한기존투자자의사업확장시법인세 10% 15 년 적용, 면세기간 4 년, 향후 9 년간 50% 감면혜택적용 (3 억불이상추가투자시 ) 對베트남외국인투자유치확대목표 - '15 년부로아세안역내관세장벽철폐, 기타투자대상국으로선정의폭확대 - 최근외국인투자감소위기로인한주변동남아국가와의투자유치차별화정책 -17-

18 다 베트남통상교역협상 (FTA, TPP) 한 - 베 FTA 타결 - 베트남은 2012 년기준아세안국가중한국의 3 위교역대상국, 최대투자국가 년 12 월, 실질적타결 / 2015 년 5 월, FTA 정식서명 - ( 상품분야 ) 94% 품목 3 년내철폐를목표로한국측자동차, 베트남측농산물쟁점 - ( 투자분야 ) 한 - 아세안 FTA 효과미미,ISD 를포함한투자자보호규정마련 - 상생형, 親중소기업형 FTA 환태평양경제동반자협정 (TPP) 을통한對美수출촉진기대 - 미국주도아시아 태평양지역관세철폐와경제통합목표하는자유무역협정 - TPP 참여국 : 미국, 캐나다, 호주, 멕시코, 베트남싱가포르, 일본등 12 개국 - 베트남최대수출품목섬유 의류및신발, 기계류등이관세인하혜택수혜 - 베 - 미간주요쟁점인 시장개방및국유기업개혁 에잠정합의 ('13 (13 년 9 월 ) -18-

19 III 베트남인프라현황및투자호부진요인 1. 베트남인프라현황 2. 투자호부진요인 -19-

20 1. 베트남인프라현황 참고 : 베트남및인근투자유망국기초인프라가격비교 분류베트남 ( 하노이 ) 인도네시아 ( 자카르타 ) 미얀마 ( 양곤 ) 증국 ( 청두 ) 임차료 전기, 용수 물류비용 공업단지 ($/m2/ 년 ) 1.2~ 사무실 (m2/ 월 ) 25 28~ 전기 /kwh 공업용수 /m 폐수/m 항공 ( ~ 인천공항 /1 톤 ) 2,000 1,935 1,500 1,800 해상 ( ~ 부산항 /FEU) 780 1,120 1,000 1,200 최저임금 생산직노동자 ( 단순 ) 임금수준 생산직기술자 (5 년경력이상 ) ,450-1, 사무직노동자 ( 초임 ) 사무직관리자 (5 년경력이상 ) ,000 1, 임금상승률 (%)_2012 년 세금 법인세 (%) 부가세 (%)

21 가 인근국대비베트남주요인프라의장단점분석 분류장점단점 임차료 주요도시로부터 150km 이상벗어나있으나투자입지가양호한공단다수존재 타국가공단임대비의 50% 수준인 30~40USD/m2/50 년에공단임대가능 ( 일시불 ) 낙후지역투자시토지세면제, 추가임차료감면혜택도가능 최근집중되는외국인투자로인해하노이인근지역공단임대비는작년동기대비약 20% 이상인상 (60-80USD 수준 ) 최근부동산경기둔화로사무실임대비용이낮아졌으나여전히중국, 싱가포르등과함께아시아내가장비싼지역 타국대비비싼임차료수준에비해인프라만족도는떨어짐 전기 / 용수 건기의경우전력공급량이부족하나공장가동을위한산업전력을우선으로공급 전력인프라구축을최우선정책과제로선정전국에걸쳐발전시설확충추진중. 전력생산량증가예상 전력공급가는지방정부, 전력공사, 공단조성주체가직접결정하며각지역별, 공단별전력가격이상이 전력, 용수관련인프라부족으로인해기타국가에비해공급가격이높음. 물류비용 임금 북부제 2 하이퐁항, 남부호치민인근신항만조성, 하노이신국제공항건설등물류처리량이 1.5배까지늘어날전망 늘어나는물류처리량으로인한효율성증대로추가물류발생비용등의감소예상 베트남교역확대로인한물류량증가로해외선사, 운송업체진출확대. 국제시세에맞는물류비로조정가능 현재베트남의최소임금수준은중국의 50% 수준이며, 기타국가와비교해도충분한경쟁력을갖춤 대학졸업이상의고급인력이충분히공급되고있으며지적, 언어수준도기타동남아국가와비교해상당히높은수준 -21- 베트남내모든운송분야에있어비용이내려가고있는추세이나기타국가대비여전히높은편이며, 이는여러수출기업들의경쟁력에영향을주고있음. 물류인프라확충을위해서는항만, 공항, 도로등거의모든분야의동시개선이이루어져야하며단기간모든조건을충족하기에는베트남정부의재정적어려움존재 고도의인플레이션으로인한평균임금상승이가파르게진행중이며현재의상황지속될경우일부노동집약적기업의경쟁력약화우려 관리자급인력의기술수준대비임금수준은높은편으로늘어나는투자기업에비해공급인력에기인

나 도로인프라 라오까이 랑선 현황 - 총도로연장은 175,000km 이며, 이중포장률은 10%, 전체도로중고속도로는 22 개구간총연장 5,873Km

ᆞ하노이-랑선 : 130km ᆞ 꽝찌- 라오바오 : 30km ᆞ 호치민- 목바이 : 60km - 북부지역은중국원부자재수입, 내륙시장진출에용이 ( 14 년이후

5일랑선-하노이-라오까이고속도로 ( 14) 비엔화 바리아붕따우고속도로 ( 17) 호치민인근 50 1.

22 나 도로인프라 라오까이 랑선 현황 - 총도로연장은 175,000km 이며, 이중포장률은 10%, 전체도로중고속도로는 22 개구간총연장 5,873Km 국가베트남캄보디아인도네시아라오스미얀마 꺼우째오라오바오목바이 총연장 (km) 175,000 11, , , ,200 포장비율 (%) 주변국과의내륙운송잇점 - 중국국경 5 개, 라오스국경 7 개, 남부캄보디아국경에 3 개등육상무역항운영중, 내륙물류운송에적합 ᆞ하노이-라오까이 : 264km ᆞ하노이-랑선 : 130km ᆞ 꽝찌- 라오바오 : 30km ᆞ 호치민- 목바이 : 60km - 북부지역은중국원부자재수입, 내륙시장진출에용이 ( 14 년이후 ) 구간거리 (km) 소요시간주요개발프로젝트 하노이-호치민 1, 일랑선-하노이-라오까이고속도로 ( 14) 비엔화 바리아붕따우고속도로 ( 17) 호치민인근 시간 ᆞ하노이, 하이퐁, 중국운남쿤밍시, ᆞ동나이와붕따우를잇는호치민동부랑선을연결하는메콩유역개발사업호치민-바리아붕따우 시간경제허브프로젝트 ᆞ종전대비 1시간 ~2시간단축하노이- 라오까이 시간 ᆞ 종전대비 : 1 시간 ~1.5 시간단축 ᆞ 공사구간 ᆞ공사구간 : 77.5km - 라오까이-하노이-하이퐁 : 264km 하이퐁-하노이 100 2시간 - 하노이-랑선 : 130 km 하이퐁-빈푹 160 3시간 -22-

23 도로인프라관련주요고려사항 공단부지선정물류비용 (40 기준 ) 북부하노이, 남부호치민, 중부다낭등주요도시및인근항구위주로도로망조성기타지역의경우편도 1 차선, 비포장도로등원활한물류운송이어려운지역도다수존재공단지역의경우대부분주요도로상에위치. 공단외지역은주도로로부터 2 ~ 30분소요중장비, 설비및제품운송간도로, 교량의통행시하중에대한규제존재 북부지역 Yen Phong 공단 하이퐁항 : $ Yen Phong 공단 노이바이공항 : $ 남부지역 Nhan Trach 공단 ( 동나이 ) Cat Lai 항 ( 호치민 ) : $ 189 VSIP공단 ( 빈즈엉 ) Cat Lai 항 ( 호치민 ) : $ 130 Nhon Trach 공단 ( 빈즈엉 ) 떤선녓공항 : $ 115 일반도로의평균속도재한은 50km/h 로서 100km 거리의경우 2 시간이상소요 -23-

24 다 철도인프라 쿤밍라오까이동당하노이 난닝 후에 현황 - 남북을잇는하노이-호치민철도는 1,726km 길이 ( 총연장선은 3,260km) - 시스템및시설누후로교량, 터널구간에서 5 ~25km/h 속도제한 - 하노이-호치민은급행열차를기준으로 57km/h, 타구간은평균 40km/h - 라오스, 캄보디아접경지역및메콩델타지역 ( 남부 ) 은철도인프라전무 - 현재베트남내 2개노선이중국철도와연결되어있으며양국간화물수송량지속적증가중 ᆞ서부노선 : 라오까이 쿤밍, 동부노선 : 동당 - 난닝 주요철도노선 주요노선길이 (km) 궤도폭최고속도 (km/h) Hanoi - Ho Chi Minh 1,726 1,000mm 90 Gia Lam - Hai Phong 96 1,000mm 70 Yen Vien - Lao Cai 285 1,000mm 70 Ha Noi - Dong Dang 167 이중궤 60 Dong Anh - Quan Trieu 55 이중궤 50 Kep - Ha Long 106 1,435mm 50 철도운송비용 (U$ / 톤 ) 호치민 구분 출발지 후에 호치민 일반화물 중급취급화물 하노이 최우선취급화물

25 라 항공인프라 현황 - Noi Bai, Cat Bi, Da Nang, Chu Lai, Tan Son Nhat, Can Tho 등 7 개국제공항포함총 27 개의공항운영 - 지역별 ( 북부, 중부, 남부 ) 로 3 개의공항공사에의해관리운영 년기준베트남항공산업은 2,000 만명수송, 42 만톤의화물을운송 - 지난 2009 년발표된 베트남 2020 년항공산업개발계획 에따르면, 향후 10 개의국제공항을포함 총 26 개의공항을운영예정 : 2020 년까지국제항공은연간 12%, 국내항공은 15 ~16% 성장전망 항공물류비용 (U$ / 톤 ) 출발지북부 ( 하노이 ) 남부 ( 호치민 ) 베트남 - 인천공항 2,000 1,867 베트남 - 상하이공항 1,850 1,703 베트남 - LA 공항 3,950 4,687 주요공항개발프로젝트 - 하노이 Noi Bai 공항제2 터미널신축 ( 10년착공, 13년말완공, 승객 1500만명수용능력확보 ) - 남부 Long Thanh 국제공항개발 14 년개발 ( 대규모공항으로베트남과동남아중심공항으로육성예정 ) - 북부 Quang Ninh 국제공항개발 ( 총 3단계에걸쳐 30년까지개발예정 ) -25-

마 해상인프라 까이란 (40,000dwt) 하이퐁 (50,000dwt) 딩부 (30,000dwt) 현황 - 총 3,444km에달하는해안선,

) 10년 (2억 1천만톤 ) 주요항만 까이맵트엉 (80,000dwt) 히엡프억 (50,000dwt) 푸미 (60,000dwt) 싸오마이-벤딘

호치민 년허이 (30,000dwt) ( 남부 ) 반퐁 (150,000dwt) 붕따우 (50,000dwt) 항만용도총면적효율성비고 하이퐁 ( 북부 )

Nghe Cat Lai Tan Cang 컨테이너 322,00 m2-160,000 m2 400,000 m2 15 도로열악, 바지선연결 Saigon

64,000 m2 - 도로만연결 꾸이년 ( 남부 ) 컨테이너, 벌크 316,373 m2 12 도로만연결 주요취항선사 - 국내 : 한진해운,

26 마 해상인프라 까이란 (40,000dwt) 하이퐁 (50,000dwt) 딩부 (30,000dwt) 현황 - 총 3,444km에달하는해안선, 수출주도형산업등항만수송발달천해요건 - 베트남내 100여개의항구중대형선박접근가는항구는 20여개 - 98년(5,600만톤) 06년 (1억 5,500만톤 ) 10년 (2억 1천만톤 ) 주요항만 까이맵트엉 (80,000dwt) 히엡프억 (50,000dwt) 푸미 (60,000dwt) 싸오마이-벤딘 (100,000dwt) 껀터 (80,000dwt) 허우강 (20,000dwt) 쩜마이 (50,000dwt) 중꿧 (30,000dwt) 000dwt) 호치민 년허이 (30,000dwt) ( 남부 ) 반퐁 (150,000dwt) 붕따우 (50,000dwt) 항만용도총면적효율성비고 하이퐁 ( 북부 ) 컨테이너 127,300 m2 12 도로, 철도, 내륙수로와연결 다낭 ( 중부 ) 다목적 267,456 m2 10 도로, 철도, 내륙수로와연결 Ben Nghe Cat Lai Tan Cang 컨테이너 322,00 m2-160,000 m2 400,000 m2 15 도로열악, 바지선연결 Saigon 컨테이너, 벌크 5000,000m2 12 VICT 컨테이너 200,000m2 25 철도, 내륙수로와연결 냐짱 ( 남부 ) 컨테이너, 벌크 64,000 m2 - 도로만연결 꾸이년 ( 남부 ) 컨테이너, 벌크 316,373 m2 12 도로만연결 주요취항선사 - 국내 : 한진해운, 현대상선, 흥아해운, 고려해운, STX, 장금상선등 8 개사 - 해외 : Vinalines, Yang Ming, APL, MOL, NYK, RCL, UASCC 등 20여개사 -26-

27 해상인프라관련주요고려사항 해상운송 / 통관물류비용 (40 기준 ) 항구의접안수심이낮아대형선박의입항이 어려운경우가많아항만하역에시일소요 북부지역 하이퐁항 상하이항 : $ 350 하역업체들의독점적지위를남용, 높은하역료및 하이퐁항 LA 항 : $ 3, 보관료를요구하는경우발생 하이퐁항 부산항 : $ 780 세관원들의관료주의가심해원칙없이통관진행, 관할구역마다세관원고정되어임의지정불가 남부지역 베트남내에는통관대행을해주는관세사없음 Cat Lai 항 ( 호치민 ) 상하이항 : $ 800 ( 자체통관원 or 통관대행업체이용 ) Cat Lai 항 ( 호치민 ) LA 항 : $ 3, 화물의실제사항과선적서류등의차이가없도록 정확히기재, 경험있는통관대행업체선정필요 Cat Lai 항 ( 호치민 ) 부산항 : $

28 바 전력인프라 현황 - 11년발전량 ( 생산, 구매포함 ) 은 1063억 kwh ( 전년비 +9.2%) - 수입량은약 500억 kwh로전체생산량의 45% - EVN( 전력공사 ), 2011년 9개신규건설및운용 (1,965MW) - 11년최초로 1인당연간전력평균소비량 1,000kWh 초과 ㆍ북부 : 화력발전 ( 붉은색 ) ㆍ중부 : 소형수력발전 ( 파란색, 녹색 ) ㆍ남부 : 오일, 가스화력발전 ( 노란, 갈색 ) -28-

29 전력인프라관련주요고려사항 투자지역및공단을선정하기앞서인근발전소및변전소유무등을확인하여야하며, 많은전력사용량이요구되는기계, 플랜트업종은가급적공단투자가바람직 ( 공단외지역의경우모든비용을업체부담 ) 일부하노이및호치민지역주요공단밀집지역의경우전력부족으로인한예고 정전제실시 ( 투자전해당지역전력공급상태확인필요 ) 공단투자시전력라인은공장앞까지제공되나전기연결비용은투자업체가 부담 ( 변전기설치 ) 하며이비용은지역, 공단마다상이 산업용전기사용료 (1kWh) 북부 : U$ 0.2 ~ 0.3 ( 지역평균 ) 남부 :U$ 0.1 ~ 0.2( 지역평균 ) -29-

30 2. 투자호부진요인 가 투자호조요인 아세안 (6 억 ), 중국 (13 억 ), 인도 (12 억 ) 를연결하는지정학적요충지 전체인구 65% 이상이 30 대이하, 풍부한노동력확보 투자결정후신속한투자이행을위한공단완비 - 베트남전체약 170 개공단조성, 항만인근지에경제자유구역설정확대 외국인투자확대를위한중앙정부와지방성의노력 - 하이테크, 고부가가치산업에대한인센티브확대, 기업유치를위한파격적대우 도로, 철도등물류인프라개선을통한중국등거대시장접근성확대 - 북부소재기업의경우중국으로부터의원부자재공급수월 ( 국경 - 하노이 5 시간 ) 유통, 서비스등신시장개방 - 이마트, CJ, 롯데마트등의유통기업과한국프랜차이즈진출확산 ( 내수시장공략 ) -30-

31 나 투자부진요인 인건비, 부지가격상승 - 섬유, 봉제업은 3~4 년후에는인건비마지노선에도달할전망 - 하노이, 호치민의인근지역을행정구역으로편입, 1 급지로자동상향조정 경제전반불안요인상존 - 대미환율약세, 낮은대외신용등급, 물가상승압박등으로투자심리위축 각종법안도입및개정에따른철저한관리노력필요 - 환경보호세도입, 노동법개정 ( 초과근무수당상승 ), 세법개정 ( 세무조사강화등 ) 사회주의관행만연 - 이익잉여금송금, 법인청산, 통관업무관련공무원들의의자의적해석 미얀마, 캄보디아, 라오스등신시장으로의투자관심증대 - 인건비절감을위한이전계획수립중, 반면인프라미비로현재진출은무리 -31-

32 IV 베트남투자유망분야및진출전략 1. 투자유망분야 2. 투자진출전략 -32-

33 1. 투자유망분야 제조업 전기, 전자, 부품 ( 소재 ), 철강, 기계등 삼성전자 (100 여개협력사 ) 45 억달러투자, LG 전자 15 억불투자등 : 동남아의전략생산기지로서투자확대 노키아 ( 박닌, 3 억불 ) 투자, '13 년 4 월완공, 미국, 유럽 IT 기업들베트남투자고려 일본계제조기업기업후지제록후지제록스, 교세이라, 브리지스톤등다수하이퐁투자실시 인프라 발전, ODA, PPP 프로젝트등 PVN( 석유공사 ), EVN( 전력공사 ) 발주공동투자프로젝트참여 ( 대기업 ) ODA, EDCF 자금으로추진되는도로건설, 철도개보수프로젝트 ( 중소, 중견기업 ) PPP 프로젝트에대한 F/S 지원을통해향후프로젝트참여기회를확대 -33-

34 서비스 유통, 프랜차이즈등 부유층을위주로고가브랜드수요증가, 한류열풍에힘입어한국산을높이평가 대형유통매장 (Big C, METRO, 롯데마트 ), 백화점입점을통한시장진출가능성확대 외식, 커피전문점등한국토종프랜차이즈강세 : 롯데리아, BBQ 치킨, 카페베네등 M&A 자금사정이어려운베트남기업다수 고금리의은행대출 (14%), 내수시장침체등으로도산위기확산 경쟁력있는기업을인수함으로서초기시장진입장벽을제거 - eg) 베트남의식품공장인수 ( 향후설비확충을통해생산확대예정 ) -34-

35 2. 투자진출전략 가 다양한진출목표의설정과악조건상정 생산 => 현지대기업공급, 생산 => 수출, 생산 => 내수시장등으로목표세분화 인건비상승, 현지공급업체거래중단, 수입금지조치등충분히발생가능 나꼼꼼한사전준비 투자허가절차, 금액, 방식, 인허가, 물류, 기타 Hidden Cost 등에기초한타당성분석 특히공장부지선정시철저한검증필요 ( 로펌을통한법적하자유무반드시확인 ) 다 브랜드와 Made in Korea 적극활용 삼성, LG, 오리온등의대기업과 Lock&Lock, Faceshop 등의중견기업은브랜드강조 - 아직까지브랜드인지도가낮은중소기업형제품은 한국산 으로승부 한편현지상품개발, 제품명, 거래선구축은현지화전략이필수 -35-

36 라 프로젝트공동투자및수주와연계한진출모색 중동과달리대부분의인프라프로젝트는공동투자가필수적 (EPC 수주선결조건 ) 정부 Digital 인프라구축, 민간 IT 솔루션개발분야에서도다양한프로젝트발주 마 M&A 를통한다양한투자분야진출확대 서비스분야 ( 금융, 통신, 유통등 ) 투자허가는매우제한적 초기시장진입장벽회피와기구축한거래선활용이필요한경우는 M&A 바람직 -36-

37 가격과품질모두중요, 계층별다른접근 연소득 800~1,500 달러인베트남형 Middle Market - 중산층소비특성반영된제품특화 - 저가에일정수준이상품질까지갖추려면부품소재부터선진국과다른진출전략수립 - 저비용생산방식, 품질유지를위한보완프로세스염두 - 닛산 : 신흥국용저가철판사용, 설계변경을통해차체강도유지 - 혼다 : 베트남시장에서중국산과경쟁하기위해반값오토바이출시 [ 닛산마치 ] [ 혼다웨이브 ] [ 파나소닉원도어냉장고 ] 37

현지에서사람찾고후계자까지양성하는것이진정한현지화 - 일본아지모토 : 베트남현지영업소, 현지인배송과현금수금 - 싱가포르

38 마케팅에서유통까지논스톱현지화 생활관습, 사회문화, 역사, 종교, 철학까지파악해야 - 네슬레, 동남아저소득층가정정기적방문, 공동생활문화체험 전세계시장별맞춤형제조공법, 신흥시장매출점유율 40% - 일본아지모토 현지에서사람찾고후계자까지양성하는것이진정한현지화 - 일본아지모토 : 베트남현지영업소, 현지인배송과현금수금 - 싱가포르 OCBC : 베트남현지책임자장기근무의무화 - 한화생명 : 베트남법인 150명중본사직원 3명제외전원현지인 생산에서유통, 판매까지현지인에게다맡겨라 38

39 감사합니다

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베트남.PS 베트남 지도 홍강 델타 박닌 (Bac Ninh) 하남 (Ha Nam) 하이즈엉 (Hai Duong) 흥옌 (Hung Yen) 남딘 (Nam Dinh) 닌빈 (Ninh Binh) 타이빈 (Thai Binh) 빈푹 (Vinh Phuc) 하노이 (Ha Noi) - 직할시 하이퐁 (Hai Phong) - 직할시 북동부 박장 (Bac Giang) 박깐 (Bac Kan)