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동신 길
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1 11 November 2016 경상북도 경기종합지수 Composite Indexes of Business Indicator

CONTENTS 2016. 11 GYEONGSANGBUK-DO COMPOSITE INDEX 주요경제 ISSUE 경상북도이야기 I. 경상북도경기종합지수및경제지표 1 1. 경상북도경기종합지수 1 2. 경상북도경기순환시계 3 3.

3 CONTENTS GYEONGSANGBUK-DO COMPOSITE INDEX 주요경제 ISSUE 경상북도이야기 I. 경상북도경기종합지수및경제지표 1 1. 경상북도경기종합지수 1 2. 경상북도경기순환시계 3 3. 경상북도경제지표 6 소비 6 기업경기 7 부동산 8 물가 9 금융 9 교역 10 고용 11 아이콘출처 : Noun Project( II. 국내외경제지표 국내경기종합지수 OECD 경기종합지수 15 부록 17

4 주요경제 ISSUE 11.3 부동산대책, 단기차익노린 투기수요억제로실수요자보호 정부는부동산과열지역에한해청약규제를강화한맞춤형부동산대책을발표 서울 수도권 신도시 세종 부산등투자수요가과도하게몰린지역을대상으로적용 ( 지방자치단체 37 곳 ), 실수요자를보호하기위해단기차익을노린투기수요를억제하는것이핵심 특히강남재건축의신규분양권전매를금지하고청약조건을강화하는등의규제를통해과열지역의투기수요를원천봉쇄할방침 11.3 대책발표이후서울재건축아파트값은 34 주만에하락하는등재건축시장이관망세로전환 트럼프시대무역정책전면재조정추진, 보호무역주의우려현실화 트럼프신정부가미국의일자리 경제를보호하기위해보호무역주의를표명, 미국노동자 기업의이익을우선적으로반영하는무역정책으로전면재조정할계획공개 이번에공개된문건에서트럼프신정부는미국의무역정책 5 대원칙으로 NAFTA( 북미자유무역협정 ) 재협상또는탈퇴, TPP( 환태평양경제동반자협정 ) 협상중단, 불공정수입중단, 불공정무역관행중단, 양자무역협정추진등을제시 트럼프신정부의이같은행보에대한대안으로중국주도의 RCEP( 역내포괄적경제동반자협정 ) 가급부상하며세계무역질서가중국중심으로재편되는양상 트럼프쇼크 에글로벌금융시장요동 트럼프쇼크로인해안전자산 ( 금 엔화 채권등 ) 으로자금이탈가속화되면서투자심리위축, 아시아주요증시가일제히급락했으며, 국내증시도급락 금융당국은긴급금융시장상황점검회의를열어금융불안이과도하다고판단되면적기에증시안정대책을시행하겠다고밝혔으며, 정부의대응여력은충분하다고설명 트럼프정부의성장친화적인정책에대한기대로투자심리가회복되면서한국을비롯한글로벌증시는하루만에회복세전환, 불확실성은여전히남아있어당분간은혼조세가지속될전망 가계부채 1,300 조시대정부, 집단 상호금융 대출조이는가계부채후속대책발표 8.25 가계부채대책에도불구하고가계부채가 1,300 조원을돌파, 정부는집단 상호금융대출에여신심사가이드라인을도입하는내용을담은 8.25 가계부채관리방안후속조치 를발표 2017 년 1 월이후분양되는아파트를대상으로집단대출중잔금대출시에도소득증명, 원금분할상환이의무화, 상호금융주택담보대출에도맞춤형여신심사가이드라인을적용 대출금으로분양받아되팔때한꺼번에갚는투기수요를없애고상호금융권에나타난풍선효과를차단할계획, 연내에 DTI( 총부채상환비율 ) 보다강화된상환능력평가지표인 DSR( 총부채원리금상환비율 ) 을도입해관리를강화할예정 출처 : 한국정보화진흥훤 NEAR&FUTURE Vol.22

5 경상북도이야기 구미최악수출실적, 13 년전수준추락 구미수출실적은 245 억달러 ( 잠정치 ) 로 2015 년 273 억달러에비해 28 억달러, 10% 이상감소 수출감소원인은세계경기침체로구미공단의주력수출품목인휴대전화 LCD 모니터등전자광학제품의수출감소 구미수출실적은 2004 년 325 억달러, 2015 년 273 억달러, 2016 년은 245 억달러를기록하면서 13 년전수준으로추락 대구 경북청년실업률 10% 대기록, 고용시장 꽁꽁 2016 년 12 월연간및대구 경북지역고용동향에따르면경북실업자는 4 만 6 천명으로 2015 년보다 2 천명 (4%) 증가 경북의청년실업률은 10.3% 로전년대비 1.4%p. 증가하여전국청년실업률 9.8% 보다높음 대구 경북지역의청년층이인턴이나계약직보다정규직을선호하지만눈높이에맞는자리가없어취업준비생이증가하였기때문 출처 : 구미최악수출실적, 13년전수준추락, 매일신문, 포항철강경기 봄날오나 출처 : 대구 경북청년실업률 10% 대기록... 고용시장 꽁꽁, 경북일보, 지난해대구경북주력수출품 크게감소 포항세관의 2016 년 12 월지역수출입동향분석자료에따르면수출은 7 천 612 억원으로전년동월대비 16.0% 증가 전체수출액의 80.1% 를차지하는철강제품의수출이전년동월대비 17.4% 증가, 유연탄과철광석등수입원자재가격이급등했기때문 지역별로는미국이금리인상의영향으로 90.9% 증가, 중국 (18.2%), 동남아 (4.5%) 순으로증가 2016 년대구 경북수출입동향보고서에따르면경북수출은전년대비 11.4% 감소한 385 억 2 천만달러기록 경북은평판디스플레이 (-22.5%), 무선전화기 (-8.3%), 열연강판 (-13.8%) 등전체수출비중의 32.1% 를차지하는 3 대주력품목의수출부진이원인 지역별로는미국 (6.0%) 을제외한일본, 중국, 베트남, 인도등의 5 대수출국에서모두부진 출처 : 포항철강경기 봄날오나, 경북매일신문, 출처 : 지난해대구경북주력수출품크게감소, 경북일보,

6 Summary 2016년 11월경상북도동행종합지수 (2010년기준 ) 는 104.1로전월비 0.1% 하락, 순환변동치는 96.6으로전월차 0.1%p. 감소 2016 년 12 월중대구경북소비자들의경제상황에대한심리를종합적으로나타내는 소비자심리지수는 93.0 으로전월대비 0.4p. 감소 경북 11 월대형소매점판매액지수는 87.4 로전년동월대비 6.2% 하락 2016 년 12 월대구경북제조업업황 BSI 는 65 로전월대비 4p. 증가, 비제조업업황 BSI 도 65 로전월대비 3p. 감소 2016 년 12 월경북주택및아파트매매가격전월대비하락 2016 년 12 월경북소비자물가지수는 로전월대비보합, 전년동월대비 1.3% 상승 2016 년 11 월경북가계대출전월대비 1.5% 상승 2016 년 12 월경북의수출액은전월대비 0.9% 하락, 수입액은 7.7% 상승 2016 년 12 월경북경제활동인구는 143 만 7 천명으로전년동월대비 5 천명 (0.3%) 증가 고용률은 61.0% 로전년동월대비 0.3%p. 증가 실업률은 2.7% 로전년동월대비 0.4%p. 감소 2016년 11월국내동행종합지수순환변동치 100.6으로전월대비보합 2016년 11월국내선행종합지수순환변동치 101.0으로전월대비보합미국, 캐나다, 프랑스는경기성장세확인, 일본도성장세신호 OECD 지역과 EURO, 이탈리아는안정적인경기성장세영국은성장세를보이지만계속해서 EU탈퇴에대한불확실성존재중국과브라질, 러시아는성장세가속화, 인도는성장세둔화

8 Ⅰ. 경상북도경기종합지수및경제지표 1. 경상북도경기종합지수 2. 경상북도경기순환시계 3. 경상북도경제지표소비기업경기부동산물가금융교역고용

2016 년 11 월경상북도경기종합지수 1. 경상북도경기종합지수 경상북도 〇 2016 년 11 월경상북도동행종합지수 (2010 년기준 ) 는 104.1 로전월비 0.1% 하락, 현재의경기국면을나타내는동행지수순환변동치는 96.6 으로전월차 0.1%p.

9 2016 년 11 월경상북도경기종합지수 1. 경상북도경기종합지수 경상북도 〇 2016 년 11 월경상북도동행종합지수 (2010 년기준 ) 는 로전월비 0.1% 하락, 현재의경기국면을나타내는동행지수순환변동치는 96.6 으로전월차 0.1%p. 감소 〇 11 월경상북도제조업의중간재출하가 3 개월연속소폭증가를이어가고중소기업업황도전월에비해개선 〇경상북도의수출은 35 억달러로전년동월에비해 8.4% 상승, 수입은 11 억 2 천만달러로 18.1% 상승하여경기변동에영향 칼라 TV(34,187.4%), TV 카메라및수상기 (82.5%) 등 TV 관련품목의수출이전월에이어크게증가한반면무선전화기 (-30.9%), 무선통신기기부품 (-56.6%) 은수출부진 구미지역칼라 TV(36,161.1%) 의수출이크게증가하였고포항지역의용접기 (13,649.1%), 무연탄 (1,018.0%) 의수입이증가 〇취업자수는소폭증가하였고소비심리는전월에비해정치적, 사회적불안으로위축 동행종합지수추이 (2010=100) ( 단위 : %) 구분 월 8월 9월 10월 11월 동행종합지수 전월비 순환변동치 ( 전월차, %p.) 주 : p는잠정치 (Preliminary) 임. 동행종합지수추이 1

경상북도경기종합지수 동행지수순환변동치추이 경상북도동행지수구성지표증감률〇계절조정된 7개동행지수구성지표중대구경북제조업업황BSI(4.10%), 생산자제품출하지수 ( 중간재 )(1.20%), 제조업전력사용량 (0.36%), 수입액 ( 실질 )(0.39%) 은증가〇비농가취업자수 (-0.35%), 대형마트판매액지수 ( 불변 )(-1.40%), 수출액 (-4.

10 경상북도경기종합지수 동행지수순환변동치추이 경상북도동행지수구성지표증감률〇계절조정된 7개동행지수구성지표중대구경북제조업업황BSI(4.10%), 생산자제품출하지수 ( 중간재 )(1.20%), 제조업전력사용량 (0.36%), 수입액 ( 실질 )(0.39%) 은증가〇비농가취업자수 (-0.35%), 대형마트판매액지수 ( 불변 )(-1.40%), 수출액 (-4.36%) 은감소 동행종합지수구성지표증감률 ( 단위 : 전월비, %) 구성지표 비농가취업자수 대구경북제조업업황 BSI 생산자제품출하지수 ( 중간재 ) 제조업전력사용량 대형마트판매액지수 ( 불변 ) 수출액 ( 실질 ) 수입액 ( 실질 ) 주 : 각구성지표의증감률은계절및불규칙요인을제거한후의전월비임. 2

kr) 생산자제품출하지수 : 회복 수출및수입액 수출액 : 하강 주 : 수출및수입액은 12 개월이동평균

11 2016 년 11 월경상북도경기종합지수 2. 경상북도경기순환시계 1) 제조업생산지수및생산자제품출하지수 제조업생산지수 : 하강 주 : 제조업생산지수, 생산자제품출하지수는 3 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : KOSIS 국가통계포털 ( 생산자제품출하지수 : 회복 수출및수입액 수출액 : 하강 주 : 수출및수입액은 12 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : 한국무역협회 ( 수입액 : 하강 1) 경기순환시계란주요경제지표들이순환국면 ( 상승, 둔화, 하강, 회복 ) 상어느위치에와있는지를사분면좌표평면상에서시계처럼시각적으로보여주는도구 ( 용어해설참조 ) 3

net/) 구미시기계류수입액 : 하강 포항시수출및수입액 포항시철강금속제품수출액 : 회복 주 :

12 경상북도경기종합지수 구미시수출및수입액 구미시전기전자수출액 : 회복 주 : 전기전자수출및화학공업제품수입액은 12 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : 한국무역협회 ( 구미시기계류수입액 : 하강 포항시수출및수입액 포항시철강금속제품수출액 : 회복 주 : 철강금속제품수출액및광산물수입액은 12 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : 한국무역협회 ( 포항시광산물수입액 : 회복 4

13 2016 년 11 월경상북도경기종합지수 주택매매및전세가격지수 주택매매가격지수 : 둔화 주 : 주택매매및전세가격지수는 3 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : KB 부동산 주택전세가격지수 : 둔화 고용률 고용률 : 회복 고용률 (15~64 세 ) : 상승 주 : 고용률은 12 개월이동평균 (Moving Average), 고용률 (15~64 세 ) 은 3 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : KOSIS 국가통계포털 ( 5

경상북도경기종합지수 2. 경상북도경제지표 소비 대구경북소비자심리지수 2) 전월대비감소 11 월 대구경북소비자들의경제상황에대한심리를종합적으로나타내는소비자심리지수는 11월중 93.4로전월대비 6.6p. 감소대구경북소비자들의현재생활형편 CSI(90 88) 는전월대비 2p. 감소, 생활형편전망 CSI(97 89) 도전월대비 8p.

14 경상북도경기종합지수 2. 경상북도경제지표 소비 대구경북소비자심리지수 2) 전월대비감소 11 월 대구경북소비자들의경제상황에대한심리를종합적으로나타내는소비자심리지수는 11월중 93.4로전월대비 6.6p. 감소대구경북소비자들의현재생활형편 CSI(90 88) 는전월대비 2p. 감소, 생활형편전망 CSI(97 89) 도전월대비 8p. 감소경북의 11월대형소매점판매액지수는 87.4로전년동월대비 6.2% 하락 12 월 대구경북소비자들의경제상황에대한심리를종합적으로나타내는소비자심리지수는 12월중 93.0으로전월대비 0.4p. 감소대구경북소비자들의현재생활형편 CSI(88 85) 는전월대비 3p. 감소, 생활형편전망 CSI(89 90) 는전월대비 1p. 증가 자료 : 통계청 경상북도대형소매점판매액지수추이 2) 소비자심리지수 (CCSI : Composite Consumer Sentiment Index) 는소비자동향지수 (CSI) 총 15 개중 6 개의주요지수 ( 현재생활형편, 생활형편전망, 가계수입전망, 소비지출전망, 현재경기판단, 향후경기전망 ) 를이용하여산출한종합적인소비자심리지표로서장기평균치 (2003 년 1 월 ~2013 년 1 월 ) 를기준값 100 으로하여 100 보다크면장기평균보다낙관적임, 100 보다작으면비관적임을의미함 ( 한국은행대구경북본부조사자료 ). 6

15 2016 년 11 월경상북도경기종합지수 기업경기 대구경북기업경기조사지수 (Business Survey Index : BSI) 3) 전월대비상승 11 월 12 월 대구경북제조업의 11 월업황 BSI 는 61 로전월대비 1p. 감소, 12 월전망 BSI 도 57 로전월대비 8p. 감소 업황 BSI 3 개월연속하락 - 제조업경영애로사항으로는내수부진 (20.8%) 이가장높은비중차지 대구경북비제조업의 11 월업황 BSI 는 68 로전월대비 1p. 증가, 12 월전망 BSI 도 69 로전월대비 1p. 증가 - 비제조업경영애로사항으로는내수부진 (21.1%) 과인력난 인건비상승 (17.6%) 이가장 큰비중을차지대구경북제조업의 12월업황BSI는 65로전월대비 4p. 증가, 2017년 1월전망BSI도 58로전월대비 1p. 증가 - 제조업경영애로사항으로내수부진 (24.2%) 과불확실한경제상황 (18.6%) 이가장큰 비중을차지 대구경북비제조업의 12 월업황 BSI 는 65 로전월대비 3p. 감소, 2017 년 1 월전망 BSI 도 67 로전월대비 2p. 감소 - 비제조업경영애로사항으로는내수부진 (22.5%) 과인력난 인건비상승 (16.6%) 이가장 큰비중을차지 제조업 주 : 한국은행대구경북본부조사 ( 조사기간 : ~ , 414 개업체 ) 비제조업 대구경북업황 BSI 추이 3) 기업경기조사는기업가의현재경기수준에대한판단과향후전망등을설문조사하여전반적인경기동향을파악하고자하는경기예측기법의하나로조사결과인기업경기조사지수 (Business Survey Index : BSI) 는아래와같은공식을이용하여지수화한것임. 긍정적인응답업체수 부정적인응답업체수 업종별 전체응답업체수 BSI가기준치인 100인경우긍정적인응답업체수와부정적인응답업체수가같음을의미하며, 100이상인경우에는긍정응답업체수가부정응답업체수보다많음, 100이하인경우에는그반대임을나타냄. 7

11%) 은수요대비과잉공급된신규물량으로미분양증가와부동산가격하락우려심화 2016년 11월아파트매매가격은전월대비 0.50%, 전년동월대비 3.78% 각각하락 - 2016 년 11월아파트전세가격은전월대비 0.13%, 전년동월대비 1.92% 각각하락 2016년 12월주택매매가격은전월대비 0.28%, 전년동월대비 2.

16 경상북도경기종합지수 부동산 경북주택및아파트매매가격전월대비하락 2016 년 11 월주택매매가격은전월대비 0.36%, 전년동월대비 2.69% 각각하락 11 월 - 포항북구 (-0.44%) 에서가격상승에대한부담과외곽지역을중심으로증가하는입주예정물량으로매물이적체되며 12개월연속가격하락 2016년 11월주택전세가격은전월대비 0.11%, 전년동월대비 1.42% 각각하락 - 경북 (-0.11%) 은수요대비과잉공급된신규물량으로미분양증가와부동산가격하락우려심화 2016년 11월아파트매매가격은전월대비 0.50%, 전년동월대비 3.78% 각각하락 년 11월아파트전세가격은전월대비 0.13%, 전년동월대비 1.92% 각각하락 2016년 12월주택매매가격은전월대비 0.28%, 전년동월대비 2.83% 각각하락 12 월 - 포항북구 (-0.51%) 와구미 (-0.39%) 에서지역내근로자수요는감소한반면입주물량증가로매물이적체되는모습을보이며 13개월연속가격하락 2016년 12월주택전세가격은전월대비 0.22%, 전년동월대비 1.61% 각각하락 - 경북 (-0.22%) 은수요대비과잉공급된신규물량으로미분양증가와부동산가격하락우려심화 2016년 12월아파트매매가격은전월대비 0.35%, 전년동월대비 3.92% 각각하락 년 11 월아파트전세가격은전월대비 0.24%, 전년동월대비 2.11% 각각하락 자료 : KB 부동산 경상북도주택및아파트가격매매추이 8

2016 년 11 월경상북도경기종합지수 물가 경북소비자물가전월대비보합 11 월 12 월 2016 년 11 월소비자물가지수는 101.24(2010 년 =100) 로전월대비 0.1% 하락, 전년동월대비 1.

3% 상승 2016 년 12 월부터소비자물가지수와가중치의기준연도가 2015 년으로변경 (2015=100) 자료 : 동북지방통계청, 2016 년 12 월대구 경북지역소비자물가동향, 2016. 12. 30 경상북도소비자물가지수추이 금융 경북가계대출전월대비상승 10 월 2016 년 10 월가계대출은 130,372 억원으로전월대비 1.

17 2016 년 11 월경상북도경기종합지수 물가 경북소비자물가전월대비보합 11 월 12 월 2016 년 11 월소비자물가지수는 (2010 년 =100) 로전월대비 0.1% 하락, 전년동월대비 1.5% 상승 2016 년 12 월소비자물가지수는 (2010 년 =100) 로전월대비보합, 전년동월대비 1.3% 상승 2016 년 12 월부터소비자물가지수와가중치의기준연도가 2015 년으로변경 (2015=100) 자료 : 동북지방통계청, 2016 년 12 월대구 경북지역소비자물가동향, 경상북도소비자물가지수추이 금융 경북가계대출전월대비상승 10 월 2016 년 10 월가계대출은 130,372 억원으로전월대비 1.4% 상승, 전년동월대비 12.3% 상승 11 월 2016 년 11 월가계대출은 132,321 억원으로전월대비 1.5% 상승, 전년동월대비 11.8% 상승 자료 : 한국은행대구경북본부, (2017 년 1 월호 ) 대구경북지역주요경제지표 ( 통계 ), 경상북도가계대출추이 9

1% 각각상승 11월수입금액이높은품목은철광, 유연탄, 우라늄등 2016년 12월수출액은 35억달러로전월대비 0.9% 하락, 전년동월대비 16.

18 경상북도경기종합지수 교역 경북수출액전월대비감소, 수입액증가 11 월 12 월 2016년 11월수출액은 35억달러로전월대비 1.0% 하락, 전년동월대비 8.4% 상승 11월수출금액이높은품목은액정디바이스, TV카메라, 기타무선전화기등 2016 년 11월수입액은 11억 2천만달러로전월대비 14.1%, 전년동월대비 18.1% 각각상승 11월수입금액이높은품목은철광, 유연탄, 우라늄등 2016년 12월수출액은 35억달러로전월대비 0.9% 하락, 전년동월대비 16.8% 상승 12월수출금액이높은품목은액정디바이스, TV카메라, 무선중계기등 2016 년 12월수입액은 12억 1천만달러로전월대비 7.7%, 전년동월대비 22.3% 각각상승 12월수입금액이높은품목은철광, 유연탄, 우라늄등 자료 : 한국무역협회무역통계 ( 경상북도수출입추이 자료 : 한국무역협회무역통계 ( 경상북도주요국수출입현황 10

3%) 증가고용률은 63.0% 로전월대비 0.2%p., 전년동월대비 0.1%p. 각각감소 12 월 실업률 취업자수는 139만 8천명으로전년동월대비 1만 1천명 (0.

19 2016 년 11 월경상북도경기종합지수 고용 경북고용률전월대비감소 경제활동인구 11 월 148 만 1 천명으로전년동월대비 7 천 명 (0.4%) 증가 12 월 143 만 7 천명으로전년동월대비 5 천 명 (0.3%) 증가 취업자수와고용률 11 월 취업자수는 144만 5천명으로전년동월대비 4천명 (0.3%) 증가고용률은 63.0% 로전월대비 0.2%p., 전년동월대비 0.1%p. 각각감소 12 월 실업률 취업자수는 139만 8천명으로전년동월대비 1만 1천명 (0.8%) 증가고용률은 61.0% 로전월대비 0.2%p. 감소, 전년동월대비 0.3%p. 증가 11 월 실업률은 2.4% 로전월대비 0.4%p. 감소, 전년동월대비 0.2%p. 증가 12 월 실업률은 2.7% 로전월대비 0.3%p. 증가, 전년동월대비 0.4%p. 감소 11

20 Ⅱ. 국내외경기종합지수 1. 국내경기종합지수 2. OECD 경기종합지수

2016 년 11 월경상북도경기종합지수 1. 국내경기종합지수 11월국내동행종합지수 2016년 11월동행종합지수순환변동치는 100.6으로전월대비보합 동행종합지수구성지표중내수출하지수, 수입액, 광공업생산지수등이전월대비상승하였으나, 서비스업생산지수, 비농림어업취업자수등은전월대비하락 내수출하지수 (1.4%), 수입액 (1.2%), 광공업생산지수 (0.

21 2016 년 11 월경상북도경기종합지수 1. 국내경기종합지수 11월국내동행종합지수 2016년 11월동행종합지수순환변동치는 100.6으로전월대비보합 동행종합지수구성지표중내수출하지수, 수입액, 광공업생산지수등이전월대비상승하였으나, 서비스업생산지수, 비농림어업취업자수등은전월대비하락 내수출하지수 (1.4%), 수입액 (1.2%), 광공업생산지수 (0.8%), 건설기성액 (0.4%), 소매판매액지수 (0.2%), 서비스업생산지수 ( 0.4%), 비농림어업취업자수 ( 0.1%) 주 : p 정점 (Peak), T 저점 (Trough) 자료 : 기획재정부 ( 국내동행지수순환변동치추이 ( 단위 : %) 구분 월 8월 9월 10월 11월 동행종합지수 ( 전월비 ) 121.8(0.7) 122.4(0.5) 122.4(0.0) 122.3(-0.1) 122.7(0.3) 순환변동치 ( 전월차, p.) 주 : p 는잠정치 (Preliminary) 임. 자료 : 기획재정부 ( 국내동행종합지수추이 (2010=100) 13

경상북도경기종합지수 11월국내선행종합지수 2016년 11월선행종합지수순환변동치는 101.0으로전월대비보합 선행종합지수구성지표중기계류내수출하지수, 재고순환지표등이전월대비상승하였으나, 건설수주액, 소비자기대지수등은전월대비하락 기계류내수출하지수 (2.1%), 재고순환지표 (1.4%p), 구인구직비율 (0.9%p), 수출입물가비율 (0.4%), 장단기금리차 (0.

22 경상북도경기종합지수 11월국내선행종합지수 2016년 11월선행종합지수순환변동치는 101.0으로전월대비보합 선행종합지수구성지표중기계류내수출하지수, 재고순환지표등이전월대비상승하였으나, 건설수주액, 소비자기대지수등은전월대비하락 기계류내수출하지수 (2.1%), 재고순환지표 (1.4%p), 구인구직비율 (0.9%p), 수출입물가비율 (0.4%), 장단기금리차 (0.16%p), 건설수주액 ( 15.0%), 소비자기대지수 (( 2.9p), 코스피지수 ( 0.9%) 주 : p 정점 (Peak), T 저점 (Trough) 자료 : 기획재정부 ( 국내선행지수순환변동치추이 ( 단위 : %) 구분 월 8월 9월 10월 11월 선행종합지수 ( 전월비 ) 125.8(0.4) 126.5(0.6) 127.3(0.6) 127.9(0.5) 128.3(0.3) 순환변동치 ( 전월차, p.) 주 : p 는잠정치 (Preliminary) 자료 : 기획재정부 ( 국내선행종합지수추이 (2010=100) 14

23 2016 년 11 월경상북도경기종합지수 2. OECD 경기종합지수 경제협력개발기구 (OECD) 경기종합지수 4) 〇 OECD 주요국가들성장동력강화에대한강력한신호 독일은성장동력확보기대 미국과캐나다, 프랑스는지난달평가에서경기성장세를확인, 현재일본도유사한신호 영국은성장세를보이지만계속해서 EU 탈퇴에대한불확실성존재 OECD 지역과 EURO, 이탈리아는안정적인경기성장세 주요신흥경제국인중국과브라질, 러시아에서는성장세가속화, 인도는성장세둔화 Stable growth momentum in the OECD area Stable growth momentum in the Euro area 주 : 100 이상은확장, 100 이상에서하락은후퇴, 100 이하에서하락은침체, 100 이하에서상승은회복자료 : OECD( OECD 경기선행지수추이 〇 2016 년 11월 OECD 지역의경기선행지수는 99.8 로전월대비 0.08%, 전년동월대비 0.01% 각각상승〇 2016 년 11월 EURO 지역의경기선행지수는 로전월대비 0.08% 상승, 전년동월대비보합〇 2016 년 11월 BRICs 국가들중중국은 99.6으로전월대비 0.32%, 전년동월대비 0.80% 각각상승, 인도는 99.9로전월대비 0.07% 하락, 전년동월대비 0.10% 상승 러시아는 으로전월대비 0.17%, 전년동월대비 2.43% 각각상승, 브라질은 로전월대비 0.15%, 전년동월대비 4.37% 각각상승〇한국은 100.8로전월대비보합, 전년동월대비 0.09% 상승 4) 경제협력개발기구 (OECD) 의경기선행지수 (CLI : Composit leading indicator) 구성지표는제조업주문, 생산, 고용, 건축착공, 경제심리, 주가지수, 장단기금리차등이있으며, 한국에는자본재재고지수, 재고순환지표, 경기전망 BSI, 종합주가지수, 장단기금리차, 순상품교역조건등을구성지표에반영 15

24 경상북도경기종합지수 주요국가의경기종합지수 미국은 99.3으로전월대비 0.13% 상승, 전년동월대비 0.06% 하락, 캐나다는 100.1로전월대비 0.11%, 전년동월대비 0.91% 각각상승 일본은 99.9로전월대비 0.12% 상승, 전년동월대비 0.10% 하락, 영국은 99.4로전월대비 0.16% 상승, 전년동월대비 0.59% 하락 프랑스는 100.6으로전월대비 0.13%, 전년동월대비 0.17% 각각상승, 이탈리아는 100.1로전월대비 0.04%, 전년동월대비 0.81% 각각하락 Signs of growth gaining momentum in the United States Signs of growth gaining momentum in Japan Growth gaining momentum in China Signs of easing growth momentum in India 자료 : OECD( 주요국가의경기선행지수 구분 경기선행지수 OECD 경기선행지수 전월대비 ( 단위 : %) 전년동월비 OECD EURO 주요 ASIA 5 개국 G 주 : 주요 Asia 5 개국은중국, 인도, 인도네시아, 일본, 한국을나타냄자료 : OECD( 16

25 2016 년 11 월경상북도경기종합지수 _ 부록 [ 부표 1] 경북지역동행종합지수 (2010=100) 월연도 [ 부표 2] 경북지역동행지수순환변동치 ( 추세치 =100) 월연도

26 경상북도경기종합지수 [ 부표 3] 경북지역동행종합지수구성지표추이 ( 계속 ) 구분 비농가취업자수 대구경북제조업업황 BSI 생산자제품출하지수 ( 중간재 ) 제조업전력사용량 천명 % 원지수 (2010=100) 1,000Mwh 계절및 계절및불규칙조정지수 계절및불규칙조정지수원지수계절및불규칙조정지수 원지수 불규칙조정지수원지수 원지수

27 2016 년 11 월경상북도경기종합지수 _ 부록 [ 부표 4] 경북지역동행종합지수구성지표추이 구분 대형마트판매액지수 ( 불변 ) 수입액 수출액 2010=100 USD1,000 USD1,000 원지수 계절및계절및계절및원지수원지수불규칙조정지수불규칙조정지수불규칙조정지수 ,456,879 1,315,485 4,253,630 4,405, ,317,601 1,276,187 4,406,085 4,375, ,481,326 1,266,091 5,422,723 4,563, ,376,891 1,241,892 4,821,078 4,595, ,351,464 1,268,266 4,278,280 4,651, ,431,991 1,300,079 4,458,049 4,623, ,318,104 1,330,336 4,086,128 4,606, ,363,774 1,339,129 4,495,572 4,625, ,514,144 1,340,507 4,649,317 4,579, ,379,595 1,329,019 4,304,203 4,539, ,447,240 1,334,348 3,809,923 4,420, ,366,335 1,282,298 4,206,113 4,307, ,293,218 1,254,024 3,898,736 4,248, ,256,307 1,202,600 4,366,017 4,268, ,312,616 1,201,606 4,647,075 4,273, ,210,701 1,213,896 4,427,880 4,376, ,163,375 1,256,214 4,127,333 4,502, ,288,137 1,383,930 4,025,281 4,615, ,001,395 1,387,904 3,436,365 4,598, ,139,347 1,402,248 3,828,153 4,455, ,117,098 1,294,330 4,053,216 4,391, ,121 1,252,932 3,783,527 4,351, ,022,537 1,194,039 3,560,072 4,335, ,075,325 1,185,578 3,617,754 4,263, ,009 1,202,950 3,445,614 4,255, ,617 1,219,585 3,545,241 4,213, ,029,859 1,216,435 3,962,638 4,220, ,637 1,217,949 3,231,535 4,035, ,348 1,256,450 2,969,057 3,943, ,466 1,296,075 2,770,926 3,748, ,111 1,292,314 2,870,165 3,877, ,243 1,279,672 3,408,796 4,011, ,847 1,228,141 2,969,750 4,031, ,329 1,249,946. 3,154,486 3,949, ,444 1,220,048 3,064,137 3,891, ,243 1,228,075 2,917,391 3,920, ,079,921 1,255,202 3,460,670 4,084, ,010,431 1,273,608 3,403,082 4,078, ,142 1,261,970 3,536,596 4,075, ,121,869 1,266,944 3,500,786 3,901,432 19

28 경상북도경기종합지수 [ 부표 5] 경북지역동행종합지수구성지표 자료명 단위 자료기간 작성기관 자료출처 비농가취업자수 천명 통계청고용통계과 통계청고용통계과 대구경북제조업업황 BSI % 한국은행 한국은행대구경북본부 생산자제품출하지수 ( 중간재 ) 2010= 통계청산업동향과 통계청 KOSIS 제조업전력사용량 1,000Mwh 한국전력공사 한국전력공사 대형마트판매액지수 ( 불변 ) 2010= 통계청산업통계과 통계청 KOSIS 수출액 ( 실질 ) USD1, 한국무역협회 한국무역협회 수입액 ( 실질 ) USD1, 한국무역협회 한국무역협회 20

2016 년 11 월경상북도경기종합지수 _ 부록 용어해설 경기종합지수 (Composite Indexes Of Business Indicators;CI): 국민경제전체의경기동향을쉽게파악하고예측하기위하여주요경제지표의움직임을가공 종합하여지수형태로나타낸것 동행종합지수 (Coincident Composite

Index; DI): 경기동향지수라고도하며, 경기종합지수와는달리경기변동이진폭이나속도는측정하지않고변화방향만을파악하는것으로경기의국면및전환점을판단할때유용하게사용 경기순환시계 : 주요경제지표들이순환국면 ( 상승, 둔화, 하강, 회복 )

29 2016 년 11 월경상북도경기종합지수 _ 부록 용어해설 경기종합지수 (Composite Indexes Of Business Indicators;CI): 국민경제전체의경기동향을쉽게파악하고예측하기위하여주요경제지표의움직임을가공 종합하여지수형태로나타낸것 동행종합지수 (Coincident Composite Index ; CCI): 현재의경기상태를나타내는지표로공급측면과수요측면에서실제경기와함께변동하는지표로구성 선행종합지수 (Leading Composite Index ; LCI): 경기순환전환점분석시점등을기준으로가까운미래의경기를예측하는지표로경기순환에앞서변동하는지표로구성 경기확산지수 (Diffusion Index; DI): 경기동향지수라고도하며, 경기종합지수와는달리경기변동이진폭이나속도는측정하지않고변화방향만을파악하는것으로경기의국면및전환점을판단할때유용하게사용 경기순환시계 : 주요경제지표들이순환국면 ( 상승, 둔화, 하강, 회복 ) 상어느위치에와있는지를사분면좌표평면상에서시계처럼시각적으로보여주는도구로경상북도의주요경제지표들이현재어느국면에있는지를시각적으로나타내어, 지역의경기상황을보다쉽게이해할수있음. 자료 : KOSIS 국가통계포털 ( 소비자심리지수 (Consumer Sentiment Index ; CSI): 소비자들의경제에대한전반 적인식을종합적으로파악할수있는지표로개별소비자동향지수가운데관련경 21

30 경상북도경기종합지수 제지표와연관성이높은지수를골라합성한지수 기업경기조사지수 (Business Survey Index ; BSI): 경기예측방법의하나로서경기에대한기업가의판단과전망, 이에대비한계획서등을설문서를통해조사, 수치화하여전반적인경기동향을파악하고자사용하는지표 OECD의 CLI(Composite Leading Index): 1970년대개발하여여러국가의경기전환점을예측하고있으며각국가의산업생산지수를참조하여 5~10개의구성지표를선택하여작성, 한국의구성지표는 BSI업황전망, KOSPI, 재고순환지표, 장단기금리차, 자본재재고, 순상품교역조건의 6개지표로구성 MTI코드 : 지식경제부와한국무역협회에서 1988년제정한수출입품목분류기준으로산업통상자원부의과거이름상공부 (Ministry of Trade Industry) 에서나온분류체계 건설기성액 : 건설업체의국내공사현장별시공실적을금액으로조사하여물가변동분을포함시킨경상금액 건설수주액 : 국내일반건설업체를대상으로발주자가제시하는건설공사물을건설업체가완공해주기로한것에대한쌍방간의계약에대한금액 서비스업생산지수 : 서비스업전체및개별업종의생산활동을종합적으로파악하기위해개별업종의상대적중요도인부가가치기준가중치를적용하여지수화한것 수출입물가비율 : ( 수출물가지수 / 수입물가지수 ) x 100 국제원자재가격지수 : 원유, 농산물, 금속과같이각종공산물의생산에투입되는원료인원자재별로대표적인시장에서거래되는기준가격으로원자재들의가격을세계수출액에서차지하는비중을가중평균하여산출 소비자기대지수 : 앞으로 6개월뒤의소비자동향을설문조사를통해작성한지수로지수기준을 100으로 6개월후의경기 생활형편등에대해현재보다긍정적으로보는가구와부정적으로보는가구가같은수준을의미 시설자금대출금 : 생산설비를구입, 개체하거나정보화촉진을위해시스템과설비를개체하는데소요되는자금의대출금 순환변동치 : 경제가장기간에걸쳐같은추세속에있어도단기적인변동의속도가주기적으로등락하는순환변동을원자료에서계절, 불규칙, 추세요인을제거한뒤순 22

31 2016 년 11 월경상북도경기종합지수 _ 부록 환변동요인을나타낸지표 생산지수 : 일정기간에생산수량의변화를나타내는지수 출하지수 : 생산물출하량을동적으로파악하여작성되는지수 재고지수 : 생산은되었으나아직팔려나가지않고남아있는재고의수준을보여주는지수 장단기금리차 : 만기가 1년이내인단기금융시장의금리와만기가 1년이상인장기금융시장의금리차이로중앙은행의통화정책, 시장참가자들의항후경기전망, 금융불안등에따른기간프리미엄의변화에영향을받아변동 순상품교역조건 : ( 수출단가지수 / 수입단가지수 ) x

32 경상북도경기종합지수 이용안내 구성지표의시계열자료는불변가격기준으로환산 ( 실질화 ), 계절및불규칙변동의조정등으로작성기관에서공표하는원계열과일치하지않는경우가있음. 동행종합지수의최근 3개월수치는잠정치임. 본자료에사용되는기호의의미및산식은다음과같음. - P : 정점 (Peak) - T : 저점 (Trough) - 공란또는 - : 해당사항없음 (Not Available) - p : 잠정치 (Preliminary) 본월보는경상북도주관으로대구경북연구원창조경제연구실경제동향분석팀에서작성하고있습니다. 수록내용및경기종합지수에관한문의는대구경북연구원경제동향분석팀 ( ) 으로하여주시기바랍니다. 부연구위원 : 임규채연구원 : 이승아연구원 : 이경미 매월발표되는경상북도경기종합지수는경상북도홈페이지경북의통계및대구경북연구원홈페이지연구원간행물대구경북경제동향분석에제공되고있습니다. 경상북도경기종합지수는통계청승인통계로서 2014년 6월부터공표를시작하였습니다.( 통계승인번호제 호 ) 24

CONTENTS 2016. 2 GYEONGSANGBUK-DO COMPOSITE INDEX 주요 경제 ISSUE 대구 경북 이야기 I. 국내외 경기종합지수 1 1. OECD 경기종합지수 1 2. 국내 경기종합지수 3 II. 경상북도 경기종합지수 및 경제지표 5 1. 경상

2 February 2016 경상북도 경기종합지수 Composite Indexes of Business Indicator CONTENTS 2016. 2 GYEONGSANGBUK-DO COMPOSITE INDEX 주요 경제 ISSUE 대구 경북 이야기 I. 국내외 경기종합지수 1 1. OECD 경기종합지수 1 2. 국내 경기종합지수 3 II. 경상북도 경기종합지수