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희웅 영
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1 12 December 2017 경상북도 경기종합지수 Composite Indexes of Business Indicator

CONTENTS 2017. 12 GYEONGSANGBUK-DO COMPOSITE INDEX 주요경제 ISSUE 경상북도이야기 I. 경상북도경기종합지수및경제지표 1 1. 경상북도경기종합지수 1 2. 경상북도경기순환시계 3 3.

3 CONTENTS GYEONGSANGBUK-DO COMPOSITE INDEX 주요경제 ISSUE 경상북도이야기 I. 경상북도경기종합지수및경제지표 1 1. 경상북도경기종합지수 1 2. 경상북도경기순환시계 3 3. 경상북도경제지표 6 소비 6 기업경기 7 부동산 8 물가 9 금융 9 교역 10 고용 11 아이콘출처 : Noun Project( II. 국내외경제지표 국내경기종합지수 OECD 경기종합지수 15 부록 17

4 빅데이터로본 2018 년이슈전망 2018 년경제분야이머징이슈후보키워드 일자리, 트럼프, 사드, 가계대출, 보호무역, 최저임금, 북한리스크, 한 미 FTA, 경제제재, 블록체인, 비트 코인, 임시공휴일, 소득주도, 환율조작국, 대북제재, 근로기준법, 차량공유, 규제혁신, 주거복지로드맵, 디디추싱, 고용위기, 근로환경, 세이프가드, 북핵, 가상화폐

5 1. 최저임금인상등근로환경변화대응비상 2018 년경제분야이머징이슈 최저임금인상으로실제가장큰영향을받는부문은산업계가아닌편의점, 식당, 경비, 청소등자영업및중소기업부문으로예상 고용안정성이떨어지는청년층과고령층의경우기존일자리를잃거나신규채용이감소되는피해에대한영향력이클것으로전망 인건비인상에따른기업활동위축및물가상승이라는부정적의견과소득불평등완화는물론소비증대로내수활성화에도움이될것이라는긍정적의견상존 2. 부동산안정화와가계부채상승억제동시에해결할수있을까 정부는경제성장률 3.0% 달성과수출회복, 물가수준 2% 대달성이가능해지는등우리경제의펀더멘털이안정화되면서연말에기준금리인상단행 정부의부동산시장안정화정책이속도를내며가계부채와집값의상승폭은둔화추세를보이고있으나, 주택가격은서울과지방간양극화심화 8.2 대책으로다주택자의주택보유부담이늘어나면서비핵심자산의매도와가격조정으로양극화가더심화될수있으며, 금리인상효과도가세하여부채상환압박이증가할것으로전망 * 펀더멘털 : 한나라의경제상태를표현하는데있어가장기초적인자료가되는성장률, 물가상승률, 실업률, 경상수지등주요거시경제지표를뜻함 3. 전방위통상압박대응방안마련시급 미국의세이프가드부활가능성이유력해진가운데반덤핑관세, 무역확장법적용등통상압박이지속화될것으로예상되며수출피해최소화방안논의급증 미국은특별공동위원회와후속협상을통해한 미 FTA 의적용문제점검, 시장접근현안해결, 심각한미국의對한국무역적자해결등을강조했으며, 자구책마련과함께전략적노력연계필요 4. 북한리스크로금융정책의불확정성잔존 2017 년수차례미사일발사등북한위협발생에도금융시장은크게동요하지않았으나, 추가위협발생시해외투자자들의결정에따라언제든주가와환율에영향을줄수있는상황 정치적으로주변국과의긴밀한공조를통해리스크실현가능성을최소화하고금융상황모니터링체계를강화하여위험의파장을최소화하기위한각경제주체의전략적대응방안논의지속 5. 공유플랫폼성장발판마련위한규제걸림돌해소 중국이공유경제를국가핵심성장전략중하나로선정하는등글로벌경제는공유경제열풍시작 한국에서는이해관계자대립, 조세제도미비등으로차량공유서비스등일부제한된범위에서사업화되고있는상황이고, 내수시장이작고수도권에집중 기존산업과의갈등해소, 공유서비스품질과책임성, 소비자보호와조세제도개편등극복해야할과제가많아향후확장성에대한엇갈린전망혼재 출처 : 한국정보화진흥훤 NEAR&FUTURE

6 경상북도이야기 경북동해안, 실물경제 희비교차 광공업생산은줄고물가껑충 대구 경북 4 분기경제어려웠다 2017 년 12 월중경북동해안지역실물경제는생산및수출이회복흐름을이어가고있으나투자와부동산은부진 한국은행포항본부에따르면제조업의경우포스코조강생산량증가, 철강산단의철강생산액및수출액모두증가하였지만포항지진발생의영향이크게작용함에따라관광객수감소 경주지역의자동차부품산업은수출과내수판매모두전년동월대비감소 2017 년 4 분기대구경북지역광공업생산은감소, 물가는상승 2017 년 4 분기동북지역경제동향에따르면경북광공업생산지수는전년동분기대비 1.2% 감소 소비자물가는전년동분기대비 1.4% 상승, 교통 4.7%, 음식및숙박 2.2%, 상품및서비스 3.1% 상승 출처 : 경북동해안실물경제 희비교차, 경상매일신문, 월대구 경북수출입동반상승 출처 : 광공업생산은줄고물가껑충, 대구 경북 4 분기경제어려웠다, 대구일보, 아파트값대구는상승세, 경북은침체일로 대구본부세관은대구 경북 1 월수출입실적을분석한결과, 수출은전년동월대비 11.4% 증가한 43 억 9000 만달러, 수입은 19.2% 증가한 16 억 4000 만달러기록 경북수출은기계와정밀기기 64.1%, 철강및금속제품 25.5% 등의증가로전년동월대비 8.1% 증가한 37 억 2200 만달러, 수입은 19.9% 증가한 12 억 4300 만달러로집계 대구 경북주요수출상대국인대중국수출과수입도각각 14.8%, 22.6% 로증가 대구와경북아파트매매시장은양극화심화, 경북은공급과잉여파에잇단지진사태까지겹치면서반등이힘들것으로전망 경북은 2017 년 4 분기아파트매매가격이 0.22% 하락 2016 년 1 분기이후 8 분기연속하락세 구미는지역산업단지경기침체와맞물려부동산시장침체되고, 경주와포항은지진사태이후매매수요가끊겨가격하락, 안동은도청신도시로신규아파트입주가시작되고있는가운데구도심아파트매매가격하락 출처 : 1 월대구 경북수출입동반상승, 뉴시스, 출처 : 아파트값대구는상승세, 경북은침체일로, 매일신문,

7 Summary 2017 년 12 월경상북도동행종합지수 (2010 년기준 ) 는 으로전월비 0.8% 하락 순환변동치는 99.5 로전월차 0.8p. 감소 2018 년 1 월중대구경북소비자들의경제상황에대한심리를종합적으로나타내는 소비자심리지수는 로전월대비 3.6p. 감소 경북의 12 월대형소매점판매액지수는 94.2 로전년동월대비 2.06% 상승 2018 년 1 월대구경북제조업업황 BSI 는 67 로전월대비 5p., 비제조업업황 BSI 는 62 로전월대비 5p. 각각감소 2018 년 1 월경북주택및아파트매매가격전월대비하락 2018 년 1 월경북소비자물가지수는 로전월대비 0.4% 상승, 전년동월대비 0.9% 상승 2017 년 11 월경북가계대출전월대비 1.3% 상승 2018 년 1 월경북의수출액및수입액은전월대비 2.6%, 3.0% 각각상승 2018년 1월경북경제활동인구는 143만 1천명으로전년동월대비 4천명 (-0.3%) 감소 고용률은 59.3% 로전년동월대비 0.7%p. 감소 실업률은 4.0% 로전년동월대비 0.7%p. 증가 2017년 12월국내동행종합지수순환변동치는 100.1로전월대비 0.3p. 감소 2017년 12월국내선행종합지수순환변동치는 101.2로전월대비보합미국, 일본, 캐나다및프랑스, 독일, 이탈리아를포함한유로지역전체는안정적인성장세가지속될것으로전망영국은성장세둔화주요신흥경제국중인도는성장동력확보로성장세전망브라질과러시아, 중국의산업부문에서도안정적인경기성장세예상

8 Ⅰ. 경상북도경기종합지수및경제지표 1. 경상북도경기종합지수 2. 경상북도경기순환시계 3. 경상북도경제지표소비기업경기부동산물가금융교역고용

2017 년 12 월경상북도경기종합지수 1. 경상북도경기종합지수 경상북도 〇 2017 년 12 월경상북도동행종합지수 (2010 년기준 ) 는 105.6 으로전월비 0.8% 하락, 현재의경기국면을나타내는동행지수순환변동치는 99.5 로전월차 0.8p. 감소 〇 2017 년 12 월수출은전년동월대비 4.7% 증가한 36.3 억달러, 수입은 0.2% 감소한 12.

9 2017 년 12 월경상북도경기종합지수 1. 경상북도경기종합지수 경상북도 〇 2017 년 12 월경상북도동행종합지수 (2010 년기준 ) 는 으로전월비 0.8% 하락, 현재의경기국면을나타내는동행지수순환변동치는 99.5 로전월차 0.8p. 감소 〇 2017 년 12 월수출은전년동월대비 4.7% 증가한 36.3 억달러, 수입은 0.2% 감소한 12.1 억달러, 무역수지는 24.2 억달러로 30.7% 감소 국내반도체수출이전년동월대비 64.9% 증가한데반해경북지역반도체는 4.7% 감소, 주력품목인무선통신기기 (-1.1%), 평판디스플레이및센서 (-45.3%) 도감소 반면, 철강판은 7.3%, 광학기기는 895.3% 증가하였고전력용기기기수출이크게증가하여수출증가주도 〇미국의 FTA 개정협상, 군산 GM 생산감소등이향후지역생산에부정적으로영향을미칠것으로예상 동행종합지수추이 (2010=100) ( 단위 : %) 구분 월 9월 10월 11월 12월 동행종합지수 전월비 순환변동치 ( 전월차, p.) 주 : p는잠정치 (Preliminary) 임. 동행종합지수추이 1

경상북도경기종합지수 동행지수순환변동치추이 경상북도동행지수구성지표증감률〇계절조정된 7개동행지수구성지표중제조업전력사용량 (0.52%), 대형마트판매액지수 ( 불변 )(1.34%) 는증가〇비농가취업자수 (-0.71%), 대구경북제조업업황 BSI(-2.64%), 생산자제품출하지수 ( 중간재 )(3.04%), 수출액 ( 실질 )(-0.

10 경상북도경기종합지수 동행지수순환변동치추이 경상북도동행지수구성지표증감률〇계절조정된 7개동행지수구성지표중제조업전력사용량 (0.52%), 대형마트판매액지수 ( 불변 )(1.34%) 는증가〇비농가취업자수 (-0.71%), 대구경북제조업업황 BSI(-2.64%), 생산자제품출하지수 ( 중간재 )(3.04%), 수출액 ( 실질 )(-0.14%), 수입액 ( 실질 )(-7.05%) 은감소 동행종합지수구성지표증감률 ( 단위 : 전월비, %) 구성지표 비농가취업자수 대구경북제조업업황 BSI 생산자제품출하지수 ( 중간재 ) 제조업전력사용량 대형마트판매액지수 ( 불변 ) 수출액 ( 실질 ) 수입액 ( 실질 ) 주 : 각구성지표의증감률은계절및불규칙요인을제거한후의전월비임. 2

kr) 생산자제품출하지수 : 회복 수출및수입액 수출액 : 회복 주 : 수출및수입액은 12 개월이동평균

11 2017 년 12 월경상북도경기종합지수 2. 경상북도경기순환시계 1) 제조업생산지수및생산자제품출하지수 제조업생산지수 : 회복 주 : 제조업생산지수, 생산자제품출하지수는 3 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : KOSIS 국가통계포털 ( 생산자제품출하지수 : 회복 수출및수입액 수출액 : 회복 주 : 수출및수입액은 12 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : 한국무역협회 ( 수입액 : 상승 1) 경기순환시계란주요경제지표들이순환국면 ( 상승, 둔화, 하강, 회복 ) 상어느위치에와있는지를사분면좌표평면상에서시계처럼시각적으로보여주는도구임 ( 용어해설참조 ). 3

경상북도경기종합지수 구미시수출및수입액 구미시전기전자수출액 : 하강 주 :

Average) 함. 자료 : 한국무역협회 (http://www.kita.

12 경상북도경기종합지수 구미시수출및수입액 구미시전기전자수출액 : 하강 주 : 전기전자수출및화학공업제품수입액은 12 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : 한국무역협회 ( 구미시기계류수입액 : 회복 포항시수출및수입액 포항시철강금속제품수출액 : 상승 주 : 철강금속제품수출액및광산물수입액은 12 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : 한국무역협회 ( 포항시광산물수입액 : 상승 4

13 2017 년 12 월경상북도경기종합지수 주택매매및전세가격지수 주택매매가격지수 : 하강 주 : 주택매매및전세가격지수는 3 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : KB 부동산 주택전세가격지수 : 하강 고용률 고용률 : 하강 고용률 (15~64 세 ) : 둔화 주 : 고용률은 12 개월이동평균 (Moving Average), 고용률 (15~64 세 ) 은 3 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : KOSIS 국가통계포털 ( 5

경상북도경기종합지수 2. 경상북도경제지표 소비 대구경북소비자심리지수 2) 전월대비하락 12 월 2018 년 1 월 대구경북소비자들의경제상황에대한심리를종합적으로나타내는소비자심리지수는 12월중 107.2 로전월대비 2.0p. 감소대구경북소비자들의현재생활형편 CSI(94 93) 는전월대비 1p., 생활형편전망 CSI(103 101) 도전월대비 2p.

14 경상북도경기종합지수 2. 경상북도경제지표 소비 대구경북소비자심리지수 2) 전월대비하락 12 월 2018 년 1 월 대구경북소비자들의경제상황에대한심리를종합적으로나타내는소비자심리지수는 12월중 로전월대비 2.0p. 감소대구경북소비자들의현재생활형편 CSI(94 93) 는전월대비 1p., 생활형편전망 CSI( ) 도전월대비 2p. 각각감소경북의 12월대형소매점판매액지수는 94.2로전년동월대비 2.06% 상승대구경북소비자들의경제상황에대한심리를종합적으로나타내는소비자심리지수는 2018년 1월중 로전월대비 3.6p. 감소대구경북소비자들의현재생활형편 CSI(93 89) 는전월대비 4p., 생활형편전망 CSI(101 98) 도전월대비 3p. 각각감소경북의 12월대형소매점판매액지수는 94.2로전년동월대비 2.06% 상승 자료 : 통계청 경상북도대형소매점판매액지수추이 2) 소비자심리지수 (CCSI : Composite Consumer Sentiment Index) 는소비자동향지수 (CSI) 총 15 개중 6 개의주요지수 ( 현재생활형편, 생활형편전망, 가계수입전망, 소비지출전망, 현재경기판단, 향후경기전망 ) 를이용하여산출한종합적인소비자심리지표로서장기평균치 (2003 년 1 월 ~2013 년 1 월 ) 를기준값 100 으로하여 100 보다크면장기평균보다낙관적임, 100 보다작으면비관적임을의미함 ( 한국은행대구경북본부조사자료 ). 6

15 2017 년 12 월경상북도경기종합지수 기업경기 대구경북기업경기조사지수 (Business Survey Index : BSI) 3) 전월대비하락 12 월 2018 년 1 월 대구경북제조업의 12 월업황 BSI 는 72 로전월대비보합, 2018 년 1 월전망 BSI 는 71 로전월대비 10p. 감소 - 제조업경영애로사항으로내수부진 (21.1%) 과인력난 인건비증가 (17.5%), 불확실한 경제상황 (12.9%) 등이높은비중차지 대구경북비제조업의 12 월업황 BSI 는 67 로전월대비 3p. 감소, 2018 년 1 월전망 BSI 는 64 로전월대비 6p. 감소 - 비제조업경영애로사항으로는인력난 인건비증가 (23.4%), 내수부진 (21.9%) 과자금부족 (8.8%) 등이높은비중차지대구경북제조업의 2018년 1월업황BSI는 67로전월대비 5P., 2월전망BSI도 66으로전월대비 5p. 각각감소 - 제조업경영애로사항으로내수부진 (30.5%) 과인력난 인건비증가 (13.5%), 불확실한 경제상황 (9.6%) 등이높은비중차지 대구경북비제조업의 2018 년 1 월업황 BSI 는 62 로전월대비 5p. 감소, 2 월전망 BSI 는 67 로전월대비 3p. 증가 - 비제조업경영애로사항으로는인력난 인건비증가 (29.3%), 내수부진 (21.1%) 과비수기 등계절적요인 (7.8%) 등이높은비중차지 제조업 주 : 한국은행대구경북본부조사 ( 조사기간 : ~ , 382 개업체 ) 비제조업 대구경북업황 BSI 추이 3) 기업경기조사는기업가의현재경기수준에대한판단과향후전망등을설문조사하여전반적인경기동향을파악하고자하는경기예측기법의하나로조사결과인기업경기조사지수 (Business Survey Index : BSI) 는아래와같은공식을이용하여지수화한것임. 긍정적인응답업체수 부정적인응답업체수 업종별 전체응답업체수 BSI가기준치인 100인경우긍정적인응답업체수와부정적인응답업체수가같음을의미하며, 100이상인경우에는긍정응답업체수가부정응답업체수보다많음, 100이하인경우에는그반대임을나타냄. 7

19%, 전년동월대비 1.99% 각각하락 2018년 1월주택전세가격은전월대비 0.16%, 전년동월대비 1.57% 각각하락 2018년 1월아파트매매가격은전월대비 0.31%, 전년동월대비 2.

16 경상북도경기종합지수 부동산 경북주택및아파트매매가격전월대비하락 12 월 2017년 12월주택매매가격은전월대비 0.20%, 전년동월대비 2.06% 각각하락 2017년 12월주택전세가격은전월대비 0.10%, 전년동월대비 1.58% 각각하락 2017년 12월아파트매매가격은전월대비 0.26%, 전년동월대비 2.81% 각각하락 2017년 12월아파트전세가격은전월대비 0.10%, 전년동월대비 1.96% 각각하락 2018 년 1 월 2018년 1월주택매매가격은전월대비 0.19%, 전년동월대비 1.99% 각각하락 2018년 1월주택전세가격은전월대비 0.16%, 전년동월대비 1.57% 각각하락 2018년 1월아파트매매가격은전월대비 0.31%, 전년동월대비 2.77% 각각하락 2018년 1월아파트전세가격은전월대비 0.19%, 전년동월대비 1.97% 각각하락 자료 : KB 부동산 경상북도주택및아파트가격매매추이 8

2017 년 12 월경상북도경기종합지수 물가 경북소비자물가전월대비상승 12 월 2018 년 1 월 12 월소비자물가지수는 102.59(2010 년 =100) 로전월대비 0.3% 상승, 전년동월대비 1.

9% 상승 자료 : 동북지방통계청, 2018 년 1 월대구 경북지역소비자물가동향, 2018. 02.

17 2017 년 12 월경상북도경기종합지수 물가 경북소비자물가전월대비상승 12 월 2018 년 1 월 12 월소비자물가지수는 (2010 년 =100) 로전월대비 0.3% 상승, 전년동월대비 1.3% 상승 2018 년 1 월소비자물가지수는 (2010 년 =100) 로전월대비 0.4% 상승, 전년동월대비 0.9% 상승 자료 : 동북지방통계청, 2018 년 1 월대구 경북지역소비자물가동향, 경상북도소비자물가지수추이 금융 경북가계대출전월대비상승 10 월 2017 년 10 월가계대출은 134,718 억원으로전월대비 0.7% 상승, 전년동월대비 3.3% 상승 11 월 2017 년 11 월가계대출은 136,489 억원으로전월대비 1.3% 상승, 전년동월대비 3.1% 상승 자료 : 한국은행대구경북본부, (2018 년 1 월호 ) 대구경북지역주요경제지표 ( 통계 ), 경상북도가계대출추이 9

경상북도경기종합지수 교역 경북수출액및수입액전월대비상승 12 월 2018 년 1 월 2017 년 12월수출액은 36억달러로전월대비 10.

7% 상승 2017 년 12월수출금액이높은품목은기타무선통신기기부품, LCD, 기타무선전화기등 2017 년 12월수입액은 12억달러로전월대비 4.

2% 각각하락 2017 년 12월수입금액이높은품목은철광, 유연탄, 기타합금철등 2018 년 1월수출액은 37억달러로전월대비 2.

18 경상북도경기종합지수 교역 경북수출액및수입액전월대비상승 12 월 2018 년 1 월 2017 년 12월수출액은 36억달러로전월대비 10.6% 하락, 전년동월대비 4.7% 상승 2017 년 12월수출금액이높은품목은기타무선통신기기부품, LCD, 기타무선전화기등 2017 년 12월수입액은 12억달러로전월대비 4.3%, 전년동월대비 0.2% 각각하락 2017 년 12월수입금액이높은품목은철광, 유연탄, 기타합금철등 2018 년 1월수출액은 37억달러로전월대비 2.6%, 전년동월대비 8.1% 각각상승 2018년 1월수출금액이높은품목은기타무선통신기기부품, LCD, 기타무선전화기등 2018 년 1월수입액은 12억달러로전월대비 3.0%, 전년동월대비 19.8% 각각상승 2018 년 1월수입금액이높은품목은유연탄, 철광, 아연광등 자료 : 한국무역협회무역통계 ( 경상북도수출입추이 자료 : 한국무역협회무역통계 ( 경상북도주요국수출입현황 10

0%) 감소고용률은 60.4% 로전월대비 2.2%p., 전년동월대비 0.6%p. 각각감소 2018 년 1 월 실업률 취업자수는 137만 3천명으로전년동월대비 1만 5천명 (-1.

19 2017 년 12 월경상북도경기종합지수 고용 경북고용률전월대비하락 경제활동인구 12 월 142 만 6 천명으로전년동월대비 1 만 2 천명 (-0.8%) 감소 2018 년 1 월 143 만 1 천명으로전년동월대비 4 천 명 (-0.3%) 감소 취업자수와고용률 12 월 취업자수는 138만 4천명으로전년동월대비 1만 4천명 (-1.0%) 감소고용률은 60.4% 로전월대비 2.2%p., 전년동월대비 0.6%p. 각각감소 2018 년 1 월 실업률 취업자수는 137만 3천명으로전년동월대비 1만 5천명 (-1.1%) 감소고용률은 59.3% 로전월대비 1.5%p., 전년동월대비 0.7%p. 각각감소 12 월 실업률은 2.9% 로전월대비 1.1%p., 전년동월대비 0.2%p. 각각증가 2018 년 1 월 실업률은 4.0% 로전월대비 1.1%p., 전년동월대비 0.7%p. 각각증가 11

20 Ⅱ. 국내외경기종합지수 1. 국내경기종합지수 2. OECD 경기종합지수

7%), 내수출하지수 ( 0.5%), 수입액 (0.0%) 주 : p 정점 (Peak), T 저점 (Trough) 자료 : 기획재정부 (http://www.mosf.go.kr) 국내동행지수순환변동치추이 ( 단위 : %) 구분 2017.

21 2017 년 12 월경상북도경기종합지수 1. 국내경기종합지수 2017년 12월국내동행종합지수 2017년 12월동행종합지수순환변동치는 100.1로전월대비 0.3p. 감소 동행종합지수구성지표중서비스업생산지수, 비농림어업취업자수등이증가하였으나, 광공업생산지수, 소매판매액지수등이감소 서비스업생산지수 (0.2%), 비농림어업취업자수 (0.0%), 광공업생산지수 ( 0.7%), 소매판매액지수 ( 0.5%), 건설기성액 ( 0.7%), 내수출하지수 ( 0.5%), 수입액 (0.0%) 주 : p 정점 (Peak), T 저점 (Trough) 자료 : 기획재정부 ( 국내동행지수순환변동치추이 ( 단위 : %) 구분 월 9 월 10 월 11 월 12 월 동행종합지수 ( 전월비 ) 126.1(0.3) 126.6(0.4) 126.3(-0.2) 126.6(0.2) 126.6(0.0) 순환변동치 ( 전월차, p.) 주 : p 는잠정치 (Preliminary) 임. 자료 : 기획재정부 ( 국내동행종합지수추이 (2010=100) 13

경상북도경기종합지수 2017년 12월국내선행종합지수 2017년 12월선행종합지수순환변동치는 101.2로전월대비보합 선행종합지수구성지표중재고순환지표, 수출입물가비율등이전월대비감소하였으나, 건설수주액, 소비자기대지수등이전월대비증가 소비자기대지수 (1.3p.), 건설수주액 (12.2%), 구인구직비율 (0.4%p.), 코스피지수 (1.3%), 장단기금리차 (0.

22 경상북도경기종합지수 2017년 12월국내선행종합지수 2017년 12월선행종합지수순환변동치는 101.2로전월대비보합 선행종합지수구성지표중재고순환지표, 수출입물가비율등이전월대비감소하였으나, 건설수주액, 소비자기대지수등이전월대비증가 소비자기대지수 (1.3p.), 건설수주액 (12.2%), 구인구직비율 (0.4%p.), 코스피지수 (1.3%), 장단기금리차 (0.02%p.), 재고순환지표 ( 5.9%p.), 기계류내수출하지수 ( 0.1%), 수출입물가비율 ( 0.7%) 주 : p 정점 (Peak), T 저점 (Trough) 자료 : 기획재정부 ( 국내선행지수순환변동치추이 ( 단위 : %) 구분 월 9 월 10 월 11 월 12 월 선행종합지수 ( 전월비 ) 133.1(0.4) 133.2(0.1) 133.3(0.1) 133.7(0.3) 134.1(0.3) 순환변동치 ( 전월차, p.) 주 : p 는잠정치 (Preliminary) 자료 : 기획재정부 ( 국내선행종합지수추이 (2010=100) 14

23 2017 년 12 월경상북도경기종합지수 2. OECD 경기종합지수 경제협력개발기구 (OECD) 경기종합지수 4) 〇 OECD 지역안정적인경기성장세지속 미국, 일본, 캐나다및프랑스, 독일, 이탈리아를포함한유로지역전체는안정적인성장세가지속될것으로전망 영국은성장세둔화 주요신흥경제국중인도는성장동력확보로성장세전망 브라질과러시아, 중국의산업부문에서도안정적인경기성장세예상 Stable growth momentum in the OECD area Stable growth momentum in the Euro area 주 : 100 이상은확장, 100 이상에서하락은후퇴, 100 이하에서하락은침체, 100 이하에서상승은회복자료 : OECD( OECD 경기선행지수추이 〇 2017 년 12 월 OECD 지역의경기선행지수는 로전월대비보합, 전년동월대비 0.34% 각각상승 〇 2017 년 12 월 EURO 지역의경기선행지수는 으로전월대비 0.01%, 전년동월대비 0.63% 각각상승 〇 2017 년 12 월 BRICs 국가들중중국은 99.3 으로전월대비 0.05% 상승, 전년동월대비 0.16% 하락, 인도는 으로전월대비 0.12%, 전년동월대비 0.85% 각각상승 러시아는 로전월대비 0.35%, 전년동월대비 1.82% 각각상승, 브라질은 로전월대비 0.30%, 전년동월대비 3.69% 각각상승 〇한국은 99.6 으로전월대비 0.30%, 전년동월대비 1.09% 각각하락 4) 경제협력개발기구 (OECD) 의경기선행지수 (CLI : Composit leading indicator) 구성지표는제조업주문, 생산, 고용, 건축착공, 경제심리, 주가지수, 장단기금리차등이있으며, 한국에는자본재재고지수, 재고순환지표, 경기전망 BSI, 종합주가지수, 장단기금리차, 순상품교역조건등을구성지표에반영함. 15

24 경상북도경기종합지수 주요국가의경기종합지수 미국은 99.8로전월대비 0.01% 하락, 전년동월대비 0.30% 상승, 캐나다는 100.6으로전월대비 0.11%, 전년동월대비 0.59% 각각상승 일본은 100.2로전월대비 0.04%, 전년동월대비 0.28% 상승, 영국은 99.3으로전월대비 0.03% 상승, 전년동월대비 0.65% 하락 프랑스는 100.4로전월대비 0.01% 하락, 전년동월대비 0.26% 상승, 이탈리아는 100.7로전월대비 0.02%, 전년동월대비 0.77% 각각상승 Stable growth momentum in the United States Stable growth momentum in Japan Stable growth momentum in China Signs of growth gaining momentum in India 자료 : OECD( 주요국가의경기선행지수 구분 경기선행지수 OECD 경기선행지수 전월대비 ( 단위 : %) 전년동월비 OECD EURO 주요 ASIA 5 개국 G 주 : 주요 Asia 5 개국은중국, 인도, 인도네시아, 일본, 한국을나타냄. 자료 : OECD( 16

25 2017 년 12 월경상북도경기종합지수 _ 부록 [ 부표 1] 경북지역동행종합지수 (2010=100) 월연도 [ 부표 2] 경북지역동행지수순환변동치 ( 추세치 =100) 월연도

26 경상북도경기종합지수 [ 부표 3] 경북지역동행종합지수구성지표추이 구분 비농가취업자수 대구경북제조업업황 BSI 생산자제품출하지수 ( 중간재 ) 제조업전력사용량 천명 % 원지수 (2010=100) 1,000Mwh 계절및 계절및불규칙조정지수 계절및불규칙조정지수원지수계절및불규칙조정지수 원지수 불규칙조정지수원지수 원지수

27 2017 년 12 월경상북도경기종합지수 _ 부록 [ 부표 4] 경북지역동행종합지수구성지표추이 ( 계속 ) 구분 대형마트판매액지수 ( 불변 ) 수입액 수출액 2010=100 USD1,000 USD1,000 원지수 계절및계절및계절및원지수원지수불규칙조정지수불규칙조정지수불규칙조정지수 ,256,307 1,203,930 4,366,017 4,251, ,312,616 1,204,463 4,647,075 4,271, ,210,701 1,217,673 4,427,880 4,411, ,163,375 1,252,022 4,127,333 4,514, ,288,137 1,373,104 4,025,281 4,609, ,001,395 1,377,357 3,436,365 4,564, ,139,347 1,397,683 3,828,153 4,440, ,117,098 1,298,279 4,053,216 4,397, ,121 1,256,015 3,783,527 4,365, ,022,537 1,199,215 3,560,072 4,347, ,075,325 1,187,370 3,617,754 4,257, ,009 1,204,425 3,445,614 4,230, ,617 1,221,009 3,545,241 4,196, ,029,859 1,220,434 3,962,638 4,227, ,637 1,221,880 3,231,535 4,075, ,348 1,252,197 2,969,057 3,963, ,321 1,287,328 2,770,241 3,747, ,042 1,287,025 2,869,808 3,843, ,963 1,280,691 3,406,768 3,983, ,116 1,234,914 2,969,356 4,023, ,019 1,252,846 3,153,995 3,953, ,630 1,226,254 3,063,983 3,899, ,241 1,234,075 2,916,694 3,918, ,080,220 1,259,567 3,460,330 4,050, ,010,444 1,276,523 3,403,099 4,054, ,235 1,264,595 3,536,815 4,065, ,121,449 1,270,403 3,499,968 3,944, ,208,766 1,354,704 3,467,006 3,973, ,026,640 1,384,549 3,441,537 4,111, ,158,315 1,442,453 3,481,978 4,372, ,275,779 1,441,514 3,877,061 4,297, ,273,131 1,535,662 3,990,346 4,416, ,195,831 1,507,095 3,478,925 4,294, ,244,941 1,498,673 3,677,527 4,333, ,191,119 1,463,730 3,357,611 4,138, ,130,009 1,418,387 3,870,593 4,300, ,491,832 1,508,037 4,332,517 4,308, ,121,397 1,439,430 3,681,953 4,313, ,261,233 1,465,894 4,057,795 4,296, ,206,868 1,366,049 3,628,227 4,290,223 19

28 경상북도경기종합지수 [ 부표 5] 경북지역동행종합지수구성지표 자료명 단위 자료기간 작성기관 자료출처 비농가취업자수 천명 통계청고용통계과 통계청고용통계과 대구경북제조업업황 BSI % 한국은행 한국은행대구경북본부 생산자제품출하지수 ( 중간재 ) 2010= 통계청산업동향과 통계청 KOSIS 제조업전력사용량 1,000Mwh 한국전력공사 한국전력공사 대형마트판매액지수 ( 불변 ) 2010= 통계청산업통계과 통계청 KOSIS 수출액 ( 실질 ) USD1, 한국무역협회 한국무역협회 수입액 ( 실질 ) USD1, 한국무역협회 한국무역협회 20

2017 년 12 월경상북도경기종합지수 _ 부록 용어해설 경기종합지수 (Composite Indexes Of Business Indicators;CI): 국민경제전체의경기동향을쉽게파악하고예측하기위하여주요경제지표의움직임을가공 종합하여지수형태로나타낸것 동행종합지수 (Coincident Composite

Index; DI): 경기동향지수라고도하며, 경기종합지수와는달리경기변동이진폭이나속도는측정하지않고변화방향만을파악하는것으로경기의국면및전환점을판단할때유용하게사용 경기순환시계 : 주요경제지표들이순환국면 ( 상승, 둔화, 하강, 회복 )

29 2017 년 12 월경상북도경기종합지수 _ 부록 용어해설 경기종합지수 (Composite Indexes Of Business Indicators;CI): 국민경제전체의경기동향을쉽게파악하고예측하기위하여주요경제지표의움직임을가공 종합하여지수형태로나타낸것 동행종합지수 (Coincident Composite Index ; CCI): 현재의경기상태를나타내는지표로공급측면과수요측면에서실제경기와함께변동하는지표로구성 선행종합지수 (Leading Composite Index ; LCI): 경기순환전환점분석시점등을기준으로가까운미래의경기를예측하는지표로경기순환에앞서변동하는지표로구성 경기확산지수 (Diffusion Index; DI): 경기동향지수라고도하며, 경기종합지수와는달리경기변동이진폭이나속도는측정하지않고변화방향만을파악하는것으로경기의국면및전환점을판단할때유용하게사용 경기순환시계 : 주요경제지표들이순환국면 ( 상승, 둔화, 하강, 회복 ) 상어느위치에와있는지를사분면좌표평면상에서시계처럼시각적으로보여주는도구로경상북도의주요경제지표들이현재어느국면에있는지를시각적으로나타내어, 지역의경기상황을보다쉽게이해할수있음. 자료 : KOSIS 국가통계포털 ( 소비자심리지수 (Consumer Sentiment Index ; CSI): 소비자들의경제에대한전반 적인식을종합적으로파악할수있는지표로개별소비자동향지수가운데관련경 21

30 경상북도경기종합지수 제지표와연관성이높은지수를골라합성한지수 기업경기조사지수 (Business Survey Index ; BSI): 경기예측방법의하나로서경기에대한기업가의판단과전망, 이에대비한계획서등을설문서를통해조사, 수치화하여전반적인경기동향을파악하고자사용하는지표 OECD의 CLI(Composite Leading Index): 1970년대개발하여여러국가의경기전환점을예측하고있으며각국가의산업생산지수를참조하여 5~10개의구성지표를선택하여작성, 한국의구성지표는 BSI업황전망, KOSPI, 재고순환지표, 장단기금리차, 자본재재고, 순상품교역조건의 6개지표로구성 MTI코드 : 지식경제부와한국무역협회에서 1988년제정한수출입품목분류기준으로산업통상자원부의과거이름상공부 (Ministry of Trade Industry) 에서나온분류체계 건설기성액 : 건설업체의국내공사현장별시공실적을금액으로조사하여물가변동분을포함시킨경상금액 건설수주액 : 국내일반건설업체를대상으로발주자가제시하는건설공사물을건설업체가완공해주기로한것에대한쌍방간의계약에대한금액 서비스업생산지수 : 서비스업전체및개별업종의생산활동을종합적으로파악하기위해개별업종의상대적중요도인부가가치기준가중치를적용하여지수화한것 수출입물가비율 : ( 수출물가지수 / 수입물가지수 ) x 100 국제원자재가격지수 : 원유, 농산물, 금속과같이각종공산물의생산에투입되는원료인원자재별로대표적인시장에서거래되는기준가격으로원자재들의가격을세계수출액에서차지하는비중을가중평균하여산출 소비자기대지수 : 앞으로 6개월뒤의소비자동향을설문조사를통해작성한지수로지수기준을 100으로 6개월후의경기 생활형편등에대해현재보다긍정적으로보는가구와부정적으로보는가구가같은수준을의미 시설자금대출금 : 생산설비를구입, 개체하거나정보화촉진을위해시스템과설비를개체하는데소요되는자금의대출금 순환변동치 : 경제가장기간에걸쳐같은추세속에있어도단기적인변동의속도가주기적으로등락하는순환변동을원자료에서계절, 불규칙, 추세요인을제거한뒤순 22

31 2017 년 12 월경상북도경기종합지수 _ 부록 환변동요인을나타낸지표 생산지수 : 일정기간에생산수량의변화를나타내는지수 출하지수 : 생산물출하량을동적으로파악하여작성되는지수 재고지수 : 생산은되었으나아직팔려나가지않고남아있는재고의수준을보여주는지수 장단기금리차 : 만기가 1년이내인단기금융시장의금리와만기가 1년이상인장기금융시장의금리차이로중앙은행의통화정책, 시장참가자들의항후경기전망, 금융불안등에따른기간프리미엄의변화에영향을받아변동 순상품교역조건 : ( 수출단가지수 / 수입단가지수 ) x

32 경상북도경기종합지수 이용안내 구성지표의시계열자료는불변가격기준으로환산 ( 실질화 ), 계절및불규칙변동의조정등으로작성기관에서공표하는원계열과일치하지않는경우가있음. 동행종합지수의최근 3개월수치는잠정치임. 본자료에사용되는기호의의미및산식은다음과같음. - P : 정점 (Peak) - T : 저점 (Trough) - 공란또는 - : 해당사항없음 (Not Available) - p : 잠정치 (Preliminary) 본월보는경상북도주관으로대구경북연구원창조경제연구실경제동향분석팀에서작성하고있습니다. 수록내용및경기종합지수에관한문의는대구경북연구원경제동향분석팀 ( ) 으로하여주시기바랍니다. 부연구위원 : 임규채연구원 : 이승아연구원 : 이섬결 매월발표되는경상북도경기종합지수는경상북도홈페이지경북의통계및대구경북연구원홈페이지연구원간행물대구경북경제동향분석에제공되고있습니다. 경상북도경기종합지수는통계청승인통계로서 2014년 6월부터공표를시작하였습니다.( 통계승인번호제 호 ) 24

CONTENTS 2016. 2 GYEONGSANGBUK-DO COMPOSITE INDEX 주요 경제 ISSUE 대구 경북 이야기 I. 국내외 경기종합지수 1 1. OECD 경기종합지수 1 2. 국내 경기종합지수 3 II. 경상북도 경기종합지수 및 경제지표 5 1. 경상

2 February 2016 경상북도 경기종합지수 Composite Indexes of Business Indicator CONTENTS 2016. 2 GYEONGSANGBUK-DO COMPOSITE INDEX 주요 경제 ISSUE 대구 경북 이야기 I. 국내외 경기종합지수 1 1. OECD 경기종합지수 1 2. 국내 경기종합지수 3 II. 경상북도 경기종합지수