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채홍 유
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1 10 October 2016 경상북도 경기종합지수 Composite Indexes of Business Indicator

CONTENTS 2016. 10 GYEONGSANGBUK-DO COMPOSITE INDEX 주요경제 ISSUE 경상북도이야기 I. 경상북도경기종합지수및경제지표 1 1. 경상북도경기종합지수 1 2. 경상북도경기순환시계 3 3.

3 CONTENTS GYEONGSANGBUK-DO COMPOSITE INDEX 주요경제 ISSUE 경상북도이야기 I. 경상북도경기종합지수및경제지표 1 1. 경상북도경기종합지수 1 2. 경상북도경기순환시계 3 3. 경상북도경제지표 6 소비 6 기업경기 7 부동산 8 물가 9 금융 9 교역 10 고용 11 아이콘출처 : Noun Project( II. 국내외경제지표 국내경기종합지수 OECD 경기종합지수 15 부록 17

주요경제 ISSUE 도이체방크사태로글로벌 금융시장의불안확산 미국법무부가주택저당채권담보부증권을부실판매한혐의로독일최대은행인도이체방크에벌금 140 억달러를부과 도이체방크는벌금부담 헤지펀드의투자금회수등으로세계에서부도위험이가장높은은행으로집계 지급불능상태에이를경우제 2 의리먼사태로번질수있다는전망이제기되며글로벌금융시장에불안확산

4 주요경제 ISSUE 도이체방크사태로글로벌 금융시장의불안확산 미국법무부가주택저당채권담보부증권을부실판매한혐의로독일최대은행인도이체방크에벌금 140 억달러를부과 도이체방크는벌금부담 헤지펀드의투자금회수등으로세계에서부도위험이가장높은은행으로집계 지급불능상태에이를경우제 2 의리먼사태로번질수있다는전망이제기되며글로벌금융시장에불안확산 다행히유럽은행의국내금융시장에대한투자위험노출규모가미미하여국내영향은제한적 갤럭시노트 7 사태로인한경제적 총손실 7 조원, 수출급감우려현실화 한국은행, 내년경제성장률 2.8% 로 하향조정 한국은행은부진한경기회복세를반영해내년경제성장률을기존보다 0.1%p 내린 2.8% 로하향조정 결정적요인은건설투자부문의성장률감소로, 내년부터물량공급이대폭줄어들고정부의 SOC( 사회간접자본 ) 예산축소 수출부문은세계교역회복에따라우리나라수출주력제품판매가늘어나면서완만하게회복할것으로예상 이번전망은갤럭시노트 7 사태 자동차업계파업 김영란법등으로인한내수위축이충분히반영되지않아추가적인하향조정가능성도존재 OECD 가입 20 년, 외형적경제성장이뤘지만삶의질저하 삼성전자는갤럭시노트 7 의잇단발화사고로생산 판매중단을전격결정 갤럭시노트 7 의생산 판매중단및회수와지원금배포등에따른비용으로 3 조 6 천억원의직접손실확정, 기회손실등삼성전자의전체손실은 7 조원에이를전망 이번사태로인한수출급감우려가현실화되면서지난달 ICT 전체수출은전년동기대비 8.5% 줄고, 무선통신기기수출은 31.2% 로크게감소 OECD 에가입하고지난 20 년동안한국경제는고속성장하여 GDP( 국내총생산 ) 수출 수입이각각 3 배, 4 배, 3 배가량늘어나는등빠른속도로발전 더나은삶지수 (BLI) 는 2012 년 24 위에서 2016 년 28 위 ( 총 35 개회원국 ) 로순위하락, 출산율은낮아지고자살률은높아지는등삶의질은저하 외형은선진국대열에들어섰으나삶의질저하및노동구조불평등문제등이공존, 성장과불평등감소를위한상생적개혁없이는장기적인성장은어렵다는평가 출처 : 한국정보화진흥훤 NEAR&FUTURE Vol.21

5 경상북도이야기 구미 포항등경북주요공단 수출입전망 ` 흐림 ` 2015 년 273 억달러로 10 년만에 300 억달러가무너진구미공단수출액이올해에는 250 억달러마저위협 포항세관에따르면수출액이 5 억 9 천 500 만달러로지난해같은기간 5 억 4 천 700 만달러에비해 8.8% 증가, 수입액은 5 억 4 천 200 만달러로지난해같은기간 3 억 8 천 200 만달러에비해무려 41.9% 상승 포항지역도 11 월수출입액이동반증가했지만, 기저효과와원자재가격상승에따른일시적현상이라는전망제기 출처 : 구미 포항등경북주요공단수출입전망 흐림, 경북일보, 예천군, 경제활성화평가 ` 우수상 ` 예천군은 12 월 20 일구미시구미코에서개최된경상북도 `2016 년지역경제활성화추진실적평가 ` 에서 ` 우수상 ` 을수상 이번평가는지역경제활성화와관련신규국 도비확보및수상실적, 우수시책, 소비자권익증진, 물가안정관리등을종합적으로평가해우수한 5 개시 군을선정 예천읍 ` 맛고을문화의거리 ` 는낭만과추억이깃든거리로새롭게조성, 예천제 2 농공단지는신규업체입주활성화를위한분양업체 MOU 체결등의노력높이평가 포항지역아파트매매 하락세둔화 경북아파트시장은비수기를맞아거래량감소, 물량이많은지역은하락세를키운반면에물량이적은지역은일부호가가상승 경북아파트매매시장은지난 2 주간 -0.06% 의변동률을기록하며약세둔화 한동안입주물량이적었던포항지역은하락세둔화 지역별변동률은영주시가 -0.21% 의변동률로가장큰하락세, 경산시 -0.12%, 구미시가 -0.12%, 포항시 -0.01% 등으로하락 출처 : 포항지역아파트매매하락세둔화, 경북매일, AI, 경북지역확산방역초비상 경산금호강에서폐사한큰고니에서고병원성조류인플루엔자 (AI) 가나온데이어김천지역야생조류배설물도고병원성 AI 가검출되면서경북지역 AI 방역에비상 김천시는 100 수미만 180 여농가 (3 천 380 마리 ) 의소규모사육농가에대한선제적 예방적살처분실시, 고병원성 AI 가검출된야생철새서식지와방역취약지구인가든형식당, 소규모가금사육농가, 전통시장등에대해집중방역 경상북도동물위생시험소의협조를얻어방역취약토종닭농가에대한혈청검사등협조체계강화 출처 : 예천군, 경제활성화평가 ` 우수상 `, 경북매일, 출처 : AI, 경북지역확산방역초비상, 경북일보,

6 Summary 2016년 10월경상북도동행종합지수 (2010년기준 ) 는 104.2로전월비 0.2% 하락, 순환변동치는 96.7으로전월차 0.3%p. 감소 2016 년 11 월중대구경북소비자들의경제상황에대한심리를종합적으로나타내는소 비자심리지수는 93.4 로전월대비 6.6p. 감소 경북 9 월대형소매점판매액지수는 94.6 으로전년동월대비 0.5% 상승 2016 년 11 월대구경북제조업업황 BSI 는 61 로전월대비 1p. 감소, 비제조업업 황 BSI 도 68 로전월대비 1p. 증가 2016 년 11 월경북주택및아파트매매가격전월대비하락 2016 년 11 월경북소비자물가지수는 로전월대비 0.1% 하락, 전년동월대비 1.2% 상승 2016 년 10 월경북가계대출전월대비 1.4% 상승 2016 년 11 월경북의수출액은전월대비 1.0% 하락, 수입액은 14.1% 상승 2016 년 11 월경북경제활동인구는 148 만 1 천명으로전년동월대비 7 천명 (0.4%) 증가 고용률은 63.0% 로전년동월대비 0.1%p. 감소 실업률은 2.4% 로전년동월대비 0.2%p. 증가 2016년 10월국내동행종합지수순환변동치 100.6으로전월대비 0.3p. 감소 2016년 10월국내선행종합지수순환변동치 101.0으로전월대비 0.1p. 증가선진국의성장동력회복및주요신흥경제국경기성장강세미국, 캐나다, 독일, 프랑스는경기성장회복세, 영국은 EU 탈퇴에대한불확실성이계속되고있지만단기적으로는경기성장개선조짐중국과인도는성장동력확보, 브라질과러시아는미약한성장세예상

8 Ⅰ. 경상북도경기종합지수및경제지표 1. 경상북도경기종합지수 2. 경상북도경기순환시계 3. 경상북도경제지표소비기업경기부동산물가금융교역고용

2016 년 10 월경상북도경기종합지수 1. 경상북도경기종합지수 경상북도 〇 2016 년 10 월경상북도동행종합지수 (2010 년기준 ) 는 104.2 로전월비 0.2% 하락, 현재의경기국면을나타내는동행지수순환변동치는 96.7 로전월차 0.3%p.

9 2016 년 10 월경상북도경기종합지수 1. 경상북도경기종합지수 경상북도 〇 2016 년 10 월경상북도동행종합지수 (2010 년기준 ) 는 로전월비 0.2% 하락, 현재의경기국면을나타내는동행지수순환변동치는 96.7 로전월차 0.3%p. 감소 〇 10 월경상북도제조업은중간재출하가전월에이어증가하였으나중소기업의업황전망이미세하게감소 〇총수출은 419 억 7 천억달러로전년동월에비해 3.2% 감소, 수입은 9 억 8,300 만달러로 4.5% 감소하여경기변동에크게영향 칼라 TV(16,213.6%), TV 카메라및수상기 (43.5%) 등 TV 관련품목의수출이크게증가, 주력상품 ( 디스플레이, 강판 ) 의대중수출부진으로아시아수출이감소하였으나, 중남미, 중동으로의수출증가 경북의원자재수입은내수용 (-11.3%) 보다수출용 (-16.6%) 이더크게감소하여향후수출전망도어두운상황 〇취업자수는소폭증가하였고소비는정치적, 사회적불안으로위축 동행종합지수추이 (2010=100) ( 단위 : %) 구분 월 7월 8월 9월 10월 동행종합지수 전월비 순환변동치 ( 전월차, %p.) 주 : p는잠정치 (Preliminary) 임. 동행종합지수추이 1

경상북도경기종합지수 동행지수순환변동치추이 경상북도동행지수구성지표증감률〇계절조정된 7개동행지수구성지표중비농가취업자수 (0.28%), 생산자제품출하지수 ( 중간재 )(0.25%) 는증가〇대구경북제조업업황 BSI(-0.06%), 제조업전력사용량 (-1.32%), 대형마트판매액지수 ( 불변 )(-0.16%), 수출액 (-0.07%), 수입액 ( 실질 )(-0.

10 경상북도경기종합지수 동행지수순환변동치추이 경상북도동행지수구성지표증감률〇계절조정된 7개동행지수구성지표중비농가취업자수 (0.28%), 생산자제품출하지수 ( 중간재 )(0.25%) 는증가〇대구경북제조업업황 BSI(-0.06%), 제조업전력사용량 (-1.32%), 대형마트판매액지수 ( 불변 )(-0.16%), 수출액 (-0.07%), 수입액 ( 실질 )(-0.92%) 은감소 동행종합지수구성지표증감률 ( 단위 : 전월비, %) 구성지표 비농가취업자수 대구경북제조업업황 BSI 생산자제품출하지수 ( 중간재 ) 제조업전력사용량 대형마트판매액지수 ( 불변 ) 수출액 ( 실질 ) 수입액 ( 실질 ) 주 : 각구성지표의증감률은계절및불규칙요인을제거한후의전월비임. 2

2016 년 10 월경상북도경기종합지수 2. 경상북도경기순환시계 1) 제조업생산지수및생산자제품출하지수 제조업생산지수 : 하강 주 : 제조업생산지수, 생산자제품출하지수는 3 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : KOSIS 국가통계포털 (http://kosis.

11 2016 년 10 월경상북도경기종합지수 2. 경상북도경기순환시계 1) 제조업생산지수및생산자제품출하지수 제조업생산지수 : 하강 주 : 제조업생산지수, 생산자제품출하지수는 3 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : KOSIS 국가통계포털 ( 생산자제품출하지수 : 하강 수출및수입액 수출액 : 하강 주 : 수출및수입액은 12 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : 한국무역협회 ( 수입액 : 하강 1) 경기순환시계란주요경제지표들이순환국면 ( 상승, 둔화, 하강, 회복 ) 상어느위치에와있는지를사분면좌표평면상에서시계처럼시각적으로보여주는도구 ( 용어해설참조 ) 3

12 경상북도경기종합지수 구미시수출및수입액 구미시전기전자수출액 : 하강 주 : 전기전자수출및화학공업제품수입액은 12 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : 한국무역협회 ( 구미시기계류수입액 : 하강 포항시수출및수입액 포항시철강금속제품수출액 : 회복 주 : 철강금속제품수출액및광산물수입액은 12 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : 한국무역협회 ( 포항시광산물수입액 : 회복 4

13 2016 년 10 월경상북도경기종합지수 주택매매및전세가격지수 주택매매가격지수 : 둔화 주 : 주택매매및전세가격지수는 3 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : KB 부동산 주택전세가격지수 : 둔화 고용률 고용률 : 하강 고용률 (15~64 세 ) : 상승 주 : 고용률은 12 개월이동평균 (Moving Average), 고용률 (15~64 세 ) 은 3 개월이동평균 (Moving Average) 함. 자료 : KOSIS 국가통계포털 ( 5

경상북도경기종합지수 2. 경상북도경제지표 소비 대구경북소비자심리지수 2) 전월대비감소 10 월 대구경북소비자들의경제상황에대한심리를종합적으로나타내는소비자심리지수는 10월중 100.0 으로전월대비 1.2p. 감소대구경북소비자들의현재생활형편 CSI(92 90) 는전월대비 2p.

감소대구경북소비자들의현재생활형편 CSI(90 88) 는전월대비 2p. 감소, 생활형편전망 CSI(97 89) 도전월대비 8p. 감소경북의 10월대형소매점판매액지수는 94.6로전년동월대비 0.

14 경상북도경기종합지수 2. 경상북도경제지표 소비 대구경북소비자심리지수 2) 전월대비감소 10 월 대구경북소비자들의경제상황에대한심리를종합적으로나타내는소비자심리지수는 10월중 으로전월대비 1.2p. 감소대구경북소비자들의현재생활형편 CSI(92 90) 는전월대비 2p. 감소, 생활형편전망 CSI(98 97) 도전월대비 1p. 감소경북의 9월대형소매점판매액지수는 107.9로전년동월대비 0.8% 하락 11 월 대구경북소비자들의경제상황에대한심리를종합적으로나타내는소비자심리지수는 11월중 93.4로전월대비 6.6p. 감소대구경북소비자들의현재생활형편 CSI(90 88) 는전월대비 2p. 감소, 생활형편전망 CSI(97 89) 도전월대비 8p. 감소경북의 10월대형소매점판매액지수는 94.6로전년동월대비 0.5% 상승 자료 : 통계청 경상북도대형소매점판매액지수추이 2) 소비자심리지수 (CCSI : Composite Consumer Sentiment Index) 는소비자동향지수 (CSI) 총 15 개중 6 개의주요지수 ( 현재생활형편, 생활형편전망, 가계수입전망, 소비지출전망, 현재경기판단, 향후경기전망 ) 를이용하여산출한종합적인소비자심리지표로서장기평균치 (2003 년 1 월 ~2013 년 1 월 ) 를기준값 100 으로하여 100 보다크면장기평균보다낙관적임, 100 보다작으면비관적임을의미함 ( 한국은행대구경북본부조사자료 ). 6

15 2016 년 10 월경상북도경기종합지수 기업경기 대구경북기업경기조사지수 (Business Survey Index : BSI) 3) 전월대비하락 10 월 11 월 대구경북제조업의 10 월업황 BSI 는 62 로전월대비 12p. 감소, 11 월전망 BSI 도 65 로전월대비 10p. 감소 전자부품 영상, 음향및통신장비제조업을중심으로하락 - 제조업경영애로사항으로내수부진 (22.2%) 이가장높은비중차지 대구경북비제조업의 10 월업황 BSI 는 67 로전월대비 8p. 감소, 11 월전망 BSI 도 68 로전월대비 4p. 감소 - 비제조업경영애로사항으로는내수부진 (19.0%) 과불확실한경제상황 (16.0%) 이가장큰 비중을차지대구경북제조업의 11월업황BSI는 61로전월대비 1p. 감소, 12월전망BSI도 57로전월대비 8p. 감소 업황 BSI 3 개월연속하락 - 제조업경영애로사항으로내수부진 (20.8%) 이가장높은비중차지 대구경북비제조업의 11 월업황 BSI 는 68 로전월대비 1p. 증가, 12 월전망 BSI 도 69 로전월대비 1p. 증가 - 비제조업경영애로사항으로는내수부진 (21.1%) 과인력난 인건비상승 (17.6%) 이가장 큰비중을차지 제조업 주 : 한국은행대구경북본부조사 ( 조사기간 : ~ , 407 개업체 ) 비제조업 대구경북업황 BSI 추이 3) 기업경기조사는기업가의현재경기수준에대한판단과향후전망등을설문조사하여전반적인경기동향을파악하고자하는경기예측기법의하나로조사결과인기업경기조사지수 (Business Survey Index : BSI) 는아래와같은공식을이용하여지수화한것임. 긍정적인응답업체수 부정적인응답업체수 업종별 전체응답업체수 BSI가기준치인 100인경우긍정적인응답업체수와부정적인응답업체수가같음을의미하며, 100이상인경우에는긍정응답업체수가부정응답업체수보다많음, 100이하인경우에는그반대임을나타냄. 7

경상북도경기종합지수 부동산 경북주택및아파트매매가격전월대비하락 2016 년 10 월주택매매가격은전월대비 0.18%, 전년동월대비 2.13% 각각하락 10 월 - 구미 (-0.

14%) 은수요대비과잉공급된신규물량으로미분양증가와부동산가격하락우려심화 2016년 10월아파트매매가격은전월대비 0.29%, 전년동월대비 3.

69% 각각하락 11 월 - 포항북구 (-0.44%) 에서가격상승에대한부담과외곽지역을중심으로증가하는입주예정물량으로매물이적체되며 12개월연속가격하락 2016년 11월주택전세가격은전월대비 0.

16 경상북도경기종합지수 부동산 경북주택및아파트매매가격전월대비하락 2016 년 10 월주택매매가격은전월대비 0.18%, 전년동월대비 2.13% 각각하락 10 월 - 구미 (-0.30%) 에서지역내산업시설이철수하는가운데, 12개월연속가격하락 2016년 10월주택전세가격은전월대비 0.14%, 전년동월대비 1.05% 각각하락 - 경북 (-0.14%) 은수요대비과잉공급된신규물량으로미분양증가와부동산가격하락우려심화 2016년 10월아파트매매가격은전월대비 0.29%, 전년동월대비 3.04% 각각하락 년 10월아파트전세가격은전월대비 0.19%, 전년동월대비 1.63% 각각하락 2016년 11월주택매매가격은전월대비 0.36%, 전년동월대비 2.69% 각각하락 11 월 - 포항북구 (-0.44%) 에서가격상승에대한부담과외곽지역을중심으로증가하는입주예정물량으로매물이적체되며 12개월연속가격하락 2016년 11월주택전세가격은전월대비 0.11%, 전년동월대비 1.42% 각각하락 - 경북 (-0.11%) 은수요대비과잉공급된신규물량으로미분양증가와부동산가격하락우려심화 2016년 11월아파트매매가격은전월대비 0.50%, 전년동월대비 3.78% 각각하락 년 11 월아파트전세가격은전월대비 0.13%, 전년동월대비 1.92% 각각하락 자료 : KB 부동산 경상북도주택및아파트가격매매추이 8

2016 년 10 월경상북도경기종합지수 물가 경북소비자물가전월대비하락 10 월 11 월 2016 년

1% 각각상승 2016 년 11월소비자물가지수는 109.84(2010 년 =100) 로전월대비 0.

2% 상승 자료 : 동북지방통계청, 2016 년 11 월대구 경북지역소비자물가동향, 2016. 12.

17 2016 년 10 월경상북도경기종합지수 물가 경북소비자물가전월대비하락 10 월 11 월 2016 년 10월소비자물가지수는 (2010 년 =100) 로전월대비 0.1%, 전년동월대비 1.1% 각각상승 2016 년 11월소비자물가지수는 (2010 년 =100) 로전월대비 0.1% 하락, 전년동월대비 1.2% 상승 자료 : 동북지방통계청, 2016 년 11 월대구 경북지역소비자물가동향, 경상북도소비자물가지수추이 금융 경북가계대출전월대비상승 9 월 2016 년 9 월가계대출은 128,536 억원으로전월대비 0.8% 상승, 전년동월대비 13.4% 상승 10 월 2016 년 10 월가계대출은 130,372 억원으로전월대비 1.4% 상승, 전년동월대비 12.3% 상승 자료 : 한국은행대구경북본부, (2016 년 12 월호 ) 대구경북지역주요경제지표 ( 통계 ), 경상북도가계대출추이 9

경상북도경기종합지수 교역 경북수출액전월대비감소, 수입액증가 10 월 11 월 2016년 10월수출액은 35억달러로전월대비 3.

8% 하락 10월수출금액이높은품목은액정디바이스, 기타무선전화기, TV카메라등 2016 년 10월수입액은 9억 8천만달러로전월대비 2.

18 경상북도경기종합지수 교역 경북수출액전월대비감소, 수입액증가 10 월 11 월 2016년 10월수출액은 35억달러로전월대비 3.9% 상승, 전년동월대비 10.8% 하락 10월수출금액이높은품목은액정디바이스, 기타무선전화기, TV카메라등 2016 년 10월수입액은 9억 8천만달러로전월대비 2.7%, 전년동월대비 4.5% 각각하락 10월수입금액이높은품목은철광, 유연탄, 기타합금철등 2016년 11월수출액은 35억달러로전월대비 1.0% 하락, 전년동월대비 8.4% 상승 11월수출금액이높은품목은액정디바이스, TV카메라, 기타무선전화기등 2016 년 11월수입액은 11억 2천만달러로전월대비 14.1%, 전년동월대비 18.15% 각각상승 11월수입금액이높은품목은철광, 유연탄, 우라늄등 자료 : 한국무역협회무역통계 ( 경상북도수출입추이 자료 : 한국무역협회무역통계 ( 경상북도주요국수출입현황 10

2016 년 10 월경상북도경기종합지수 고용 경북고용률전월대비감소 경제활동인구 10 월

4%) 증가 11 월 148 만 1 천명으로전년동월대비 7 천 명 (0.

0%) 감소 고용률은 63.2% 로전월대비 0.8%p. 증가전년동월대비 0.3%p.

3%) 증가고용률은 63.0% 로전월대비 0.2%p. 감소전년동월대비 0.1%p.

19 2016 년 10 월경상북도경기종합지수 고용 경북고용률전월대비감소 경제활동인구 10 월 148 만 9 천명으로전년동월대비 5 천 명 (0.4%) 증가 11 월 148 만 1 천명으로전년동월대비 7 천 명 (0.4%) 증가 취업자수와고용률 10 월 취업자수는 144만 8천명으로전년동월대비 1천명 (0.0%) 감소 고용률은 63.2% 로전월대비 0.8%p. 증가전년동월대비 0.3%p. 감소 11 월 실업률 취업자수는 144만 5천명으로전년동월대비 4천명 (0.3%) 증가고용률은 63.0% 로전월대비 0.2%p. 감소전년동월대비 0.1%p. 감소 10 월 실업률은 2.8% 로전월대비 0.6%p. 감소전년동월대비 0.4%p. 증가 11 월 실업률은 2.4% 로전월대비 0.4%p. 감소전년동월대비 0.2%p. 증가 11

20 Ⅱ. 국내외경기종합지수 1. 국내경기종합지수 2. OECD 경기종합지수

7%), 내수출하지수 ( 0.5%), 서비스업생산지수 ( 0.2%) 주 : p 정점 (Peak), T 저점 (Trough) 자료 : 기획재정부 (http://www.mosf.go.kr) 국내동행지수순환변동치추이 ( 단위 : %) 구분 2016.

21 2016 년 10 월경상북도경기종합지수 1. 국내경기종합지수 10월국내동행종합지수 2016년 10월동행종합지수순환변동치는 100.6으로전월대비 0.3p. 감소 동행종합지수구성지표중소매판매액지수, 비농림어업취업자수등이전월대비상승하였으나, 광공업생산지수, 건설기성액, 수입액등은전월대비하락 소매판매액지수 (0.8%), 비농림어업취업자수 (0.1%), 광공업생산지수 ( 1.2%), 건설기성액 ( 0.8%), 수입액 ( 0.7%), 내수출하지수 ( 0.5%), 서비스업생산지수 ( 0.2%) 주 : p 정점 (Peak), T 저점 (Trough) 자료 : 기획재정부 ( 국내동행지수순환변동치추이 ( 단위 : %) 구분 월 7월 8월 9월 10월 동행종합지수 ( 전월비 ) 121.0(0.5) 121.8(0.7) 122.4(0.5) 122.4(0.0) 122.3(-0.1) 순환변동치 ( 전월차, p.) 주 : p 는잠정치 (Preliminary) 임. 자료 : 기획재정부 ( 국내동행종합지수추이 (2010=100) 13

경상북도경기종합지수 10월국내선행종합지수 2016년 10월선행종합지수순환변동치는 101.0으로전월대비 0.1p. 증가 선행종합지수구성지표중건설수주액, 재고순환지표등이전월대비감소하였으나기계류, 내수출하지수, 구인구직비율등이전월대비상승 기계류내수출하지수 (1.8%), 구인구직비율 (1.5%p), 코스피지수 (0.5%), 소비자기대지수 ((0.

22 경상북도경기종합지수 10월국내선행종합지수 2016년 10월선행종합지수순환변동치는 101.0으로전월대비 0.1p. 증가 선행종합지수구성지표중건설수주액, 재고순환지표등이전월대비감소하였으나기계류, 내수출하지수, 구인구직비율등이전월대비상승 기계류내수출하지수 (1.8%), 구인구직비율 (1.5%p), 코스피지수 (0.5%), 소비자기대지수 ((0.1p), 장단기금리차 (0.05%p), 건설수주액 ( 3.0%), 재고순환지표 ( 0.9%p), 수출입물가비율 ( 0.2%) 주 : p 정점 (Peak), T 저점 (Trough) 자료 : 기획재정부 ( 국내선행지수순환변동치추이 ( 단위 : %) 구분 월 7 월 8 월 9 월 10 월 선행종합지수 ( 전월비 ) 125.3(0.3) 125.8(0.4) 126.5(0.6) 127.3(0.6) 127.9(0.5) 순환변동치 ( 전월차, p.) 주 : p 는잠정치 (Preliminary) 자료 : 기획재정부 ( 국내선행종합지수추이 (2010=100) 14

23 2016 년 10 월경상북도경기종합지수 2. OECD 경기종합지수 경제협력개발기구 (OECD) 경기종합지수 4) 〇선진국의성장동력회복및주요신흥경제국경기성장강세 미국, 캐나다, 독일과프랑스는경기성장회복세 영국은 EU 탈퇴에대한불확실성이계속되고있지만단기적으로는경기성장개선조짐 중국과인도는성장동력확보, 브라질과러시아는미약한성장세예상 OECD 지역과 EURO, 일본은안정적인경기성장세, 이탈리아는경기둔화 Stable growth momentum in the OECD area Stable growth momentum in the Euro area 주 : 100 이상은확장, 100 이상에서하락은후퇴, 100 이하에서하락은침체, 100 이하에서상승은회복자료 : OECD( OECD 경기선행지수추이 〇 2016 년 10월 OECD 지역의경기선행지수는 99.8 로전월대비 0.04% 상승, 전년동월대비 0.07% 하락〇 2016 년 10월 EURO 지역의경기선행지수는 으로전월대비 0.05% 상승, 전년동월대비 0.12% 하락〇 2016년 10월 BRICs 국가들중중국은 99.2로전월대비 0.23%, 전년동월대비 0.11% 각각상승, 인도는 로전월대비 0.20%, 전년동월대비 1.90% 각각상승 러시아는 으로전월대비 0.25%, 전년동월대비 2.09% 각각상승, 브라질은 로전월대비 0.38%, 전년동월대비 4.38% 각각상승〇한국은 100.8로전월대비, 전년동월대비 0.09% 상승 4) 경제협력개발기구 (OECD) 의경기선행지수 (CLI : Composit leading indicator) 구성지표는제조업주문, 생산, 고용, 건축착공, 경제심리, 주가지수, 장단기금리차등이있으며, 한국에는자본재재고지수, 재고순환지표, 경기전망 BSI, 종합주가지수, 장단기금리차, 순상품교역조건등을구성지표에반영 15

24 경상북도경기종합지수 주요국가의경기종합지수 미국은 99.3으로전월대비 0.09% 상승, 전년동월대비 0.27% 하락, 캐나다는 100.1로전월대비 0.10%, 전년동월대비 0.80% 각각상승 일본은 99.7로전월대비 0.05% 상승, 전년동월대비 0.38% 하락, 영국은 99.8로전월대비 0.14% 상승, 전년동월대비 0.09% 하락 프랑스는 100.5로전월대비 0.08%, 전년동월대비 0.09% 각각상승, 이탈리아는 100.1로전월대비 0.04%, 전년동월대비 0.73% 각각하락 Signs of growth gaining momentum in the United States Stable growth momentum in Japan Growth gaining momentum in China Growth gaining momentum in India 자료 : OECD( 주요국가의경기선행지수 구분 경기선행지수 OECD 경기선행지수 전월대비 ( 단위 : %) 전년동월비 OECD EURO 주요 ASIA 5 개국 G 주 : 주요 Asia 5 개국은중국, 인도, 인도네시아, 일본, 한국을나타냄자료 : OECD( 16

25 2016 년 10 월경상북도경기종합지수 _ 부록 [ 부표 1] 경북지역동행종합지수 (2010=100) 월연도 [ 부표 2] 경북지역동행지수순환변동치 ( 추세치 =100) 월연도

26 경상북도경기종합지수 [ 부표 3] 경북지역동행종합지수구성지표추이 ( 계속 ) 구분 비농가취업자수 대구경북제조업업황 BSI 생산자제품출하지수 ( 중간재 ) 제조업전력사용량 천명 % 원지수 (2010=100) 1,000Mwh 계절및 계절및불규칙조정지수 계절및불규칙조정지수원지수계절및불규칙조정지수 원지수 불규칙조정지수원지수 원지수

27 2016 년 10 월경상북도경기종합지수 _ 부록 [ 부표 4] 경북지역동행종합지수구성지표추이 구분 대형마트판매액지수 ( 불변 ) 수입액 수출액 2010=100 USD1,000 USD1,000 원지수 계절및계절및계절및원지수원지수불규칙조정지수불규칙조정지수불규칙조정지수 ,448,372 1,345,918 4,211,623 4,558, ,456,879 1,315,485 4,253,630 4,405, ,317,601 1,276,187 4,406,085 4,375, ,481,326 1,266,091 5,422,723 4,563, ,376,891 1,241,892 4,821,078 4,595, ,351,464 1,268,266 4,278,280 4,651, ,431,991 1,300,079 4,458,049 4,623, ,318,104 1,330,336 4,086,128 4,606, ,363,774 1,339,129 4,495,572 4,625, ,514,144 1,340,507 4,649,317 4,579, ,379,595 1,329,019 4,304,203 4,539, ,447,240 1,334,348 3,809,923 4,420, ,366,335 1,282,298 4,206,113 4,307, ,293,218 1,254,024 3,898,736 4,248, ,256,307 1,202,600 4,366,017 4,268, ,312,616 1,201,606 4,647,075 4,273, ,210,701 1,213,896 4,427,880 4,376, ,163,375 1,256,214 4,127,333 4,502, ,288,137 1,383,930 4,025,281 4,615, ,001,395 1,387,904 3,436,365 4,598, ,139,347 1,402,248 3,828,153 4,455, ,117,098 1,294,330 4,053,216 4,391, ,121 1,252,932 3,783,527 4,351, ,022,537 1,194,039 3,560,072 4,335, ,075,325 1,185,578 3,617,754 4,263, ,009 1,202,950 3,445,614 4,255, ,617 1,219,585 3,545,241 4,213, ,029,859 1,216,435 3,962,638 4,220, ,637 1,217,949 3,231,535 4,035, ,348 1,256,450 2,969,057 3,943, ,466 1,296,075 2,770,926 3,748, ,111 1,292,314 2,870,165 3,877, ,243 1,279,672 3,408,796 4,011, ,847 1,228,141 2,969,750 4,031, ,329 1,249,946. 3,154,486 3,949, ,444 1,220,048 3,064,137 3,891, ,243 1,228,075 2,917,391 3,920, ,079,921 1,255,202 3,460,670 4,084, ,010,545 1,273,522 3,403,268 4,078, ,176 1,261,898 3,536,454 4,075,615 19

28 경상북도경기종합지수 [ 부표 5] 경북지역동행종합지수구성지표 자료명 단위 자료기간 작성기관 자료출처 비농가취업자수 천명 통계청고용통계과 통계청고용통계과 대구경북제조업업황 BSI % 한국은행 한국은행대구경북본부 생산자제품출하지수 ( 중간재 ) 2010= 통계청산업동향과 통계청 KOSIS 제조업전력사용량 1,000Mwh 한국전력공사 한국전력공사 대형마트판매액지수 ( 불변 ) 2010= 통계청산업통계과 통계청 KOSIS 수출액 ( 실질 ) USD1, 한국무역협회 한국무역협회 수입액 ( 실질 ) USD1, 한국무역협회 한국무역협회 20

2016 년 10 월경상북도경기종합지수 _ 부록 용어해설 경기종합지수 (Composite Indexes Of Business Indicators;CI): 국민경제전체의경기동향을쉽게파악하고예측하기위하여주요경제지표의움직임을가공 종합하여지수형태로나타낸것 동행종합지수 (Coincident Composite

Index; DI): 경기동향지수라고도하며, 경기종합지수와는달리경기변동이진폭이나속도는측정하지않고변화방향만을파악하는것으로경기의국면및전환점을판단할때유용하게사용 경기순환시계 : 주요경제지표들이순환국면 ( 상승, 둔화, 하강, 회복 )

29 2016 년 10 월경상북도경기종합지수 _ 부록 용어해설 경기종합지수 (Composite Indexes Of Business Indicators;CI): 국민경제전체의경기동향을쉽게파악하고예측하기위하여주요경제지표의움직임을가공 종합하여지수형태로나타낸것 동행종합지수 (Coincident Composite Index ; CCI): 현재의경기상태를나타내는지표로공급측면과수요측면에서실제경기와함께변동하는지표로구성 선행종합지수 (Leading Composite Index ; LCI): 경기순환전환점분석시점등을기준으로가까운미래의경기를예측하는지표로경기순환에앞서변동하는지표로구성 경기확산지수 (Diffusion Index; DI): 경기동향지수라고도하며, 경기종합지수와는달리경기변동이진폭이나속도는측정하지않고변화방향만을파악하는것으로경기의국면및전환점을판단할때유용하게사용 경기순환시계 : 주요경제지표들이순환국면 ( 상승, 둔화, 하강, 회복 ) 상어느위치에와있는지를사분면좌표평면상에서시계처럼시각적으로보여주는도구로경상북도의주요경제지표들이현재어느국면에있는지를시각적으로나타내어, 지역의경기상황을보다쉽게이해할수있음. 자료 : KOSIS 국가통계포털 ( 소비자심리지수 (Consumer Sentiment Index ; CSI): 소비자들의경제에대한전반 적인식을종합적으로파악할수있는지표로개별소비자동향지수가운데관련경 21

30 경상북도경기종합지수 제지표와연관성이높은지수를골라합성한지수 기업경기조사지수 (Business Survey Index ; BSI): 경기예측방법의하나로서경기에대한기업가의판단과전망, 이에대비한계획서등을설문서를통해조사, 수치화하여전반적인경기동향을파악하고자사용하는지표 OECD의 CLI(Composite Leading Index): 1970년대개발하여여러국가의경기전환점을예측하고있으며각국가의산업생산지수를참조하여 5~10개의구성지표를선택하여작성, 한국의구성지표는 BSI업황전망, KOSPI, 재고순환지표, 장단기금리차, 자본재재고, 순상품교역조건의 6개지표로구성 MTI코드 : 지식경제부와한국무역협회에서 1988년제정한수출입품목분류기준으로산업통상자원부의과거이름상공부 (Ministry of Trade Industry) 에서나온분류체계 건설기성액 : 건설업체의국내공사현장별시공실적을금액으로조사하여물가변동분을포함시킨경상금액 건설수주액 : 국내일반건설업체를대상으로발주자가제시하는건설공사물을건설업체가완공해주기로한것에대한쌍방간의계약에대한금액 서비스업생산지수 : 서비스업전체및개별업종의생산활동을종합적으로파악하기위해개별업종의상대적중요도인부가가치기준가중치를적용하여지수화한것 수출입물가비율 : ( 수출물가지수 / 수입물가지수 ) x 100 국제원자재가격지수 : 원유, 농산물, 금속과같이각종공산물의생산에투입되는원료인원자재별로대표적인시장에서거래되는기준가격으로원자재들의가격을세계수출액에서차지하는비중을가중평균하여산출 소비자기대지수 : 앞으로 6개월뒤의소비자동향을설문조사를통해작성한지수로지수기준을 100으로 6개월후의경기 생활형편등에대해현재보다긍정적으로보는가구와부정적으로보는가구가같은수준을의미 시설자금대출금 : 생산설비를구입, 개체하거나정보화촉진을위해시스템과설비를개체하는데소요되는자금의대출금 순환변동치 : 경제가장기간에걸쳐같은추세속에있어도단기적인변동의속도가주기적으로등락하는순환변동을원자료에서계절, 불규칙, 추세요인을제거한뒤순 22

31 2016 년 10 월경상북도경기종합지수 _ 부록 환변동요인을나타낸지표 생산지수 : 일정기간에생산수량의변화를나타내는지수 출하지수 : 생산물출하량을동적으로파악하여작성되는지수 재고지수 : 생산은되었으나아직팔려나가지않고남아있는재고의수준을보여주는지수 장단기금리차 : 만기가 1년이내인단기금융시장의금리와만기가 1년이상인장기금융시장의금리차이로중앙은행의통화정책, 시장참가자들의항후경기전망, 금융불안등에따른기간프리미엄의변화에영향을받아변동 순상품교역조건 : ( 수출단가지수 / 수입단가지수 ) x

32 경상북도경기종합지수 이용안내 구성지표의시계열자료는불변가격기준으로환산 ( 실질화 ), 계절및불규칙변동의조정등으로작성기관에서공표하는원계열과일치하지않는경우가있음. 동행종합지수의최근 3개월수치는잠정치임. 본자료에사용되는기호의의미및산식은다음과같음. - P : 정점 (Peak) - T : 저점 (Trough) - 공란또는 - : 해당사항없음 (Not Available) - p : 잠정치 (Preliminary) 본월보는경상북도주관으로대구경북연구원창조경제연구실경제동향분석팀에서작성하고있습니다. 수록내용및경기종합지수에관한문의는대구경북연구원경제동향분석팀 ( ) 으로하여주시기바랍니다. 부연구위원 : 임규채연구원 : 이승아연구원 : 이경미 매월발표되는경상북도경기종합지수는경상북도홈페이지경북의통계및대구경북연구원홈페이지연구원간행물대구경북경제동향분석에제공되고있습니다. 경상북도경기종합지수는통계청승인통계로서 2014년 6월부터공표를시작하였습니다.( 통계승인번호제 호 ) 24

CONTENTS 2016. 2 GYEONGSANGBUK-DO COMPOSITE INDEX 주요 경제 ISSUE 대구 경북 이야기 I. 국내외 경기종합지수 1 1. OECD 경기종합지수 1 2. 국내 경기종합지수 3 II. 경상북도 경기종합지수 및 경제지표 5 1. 경상

2 February 2016 경상북도 경기종합지수 Composite Indexes of Business Indicator CONTENTS 2016. 2 GYEONGSANGBUK-DO COMPOSITE INDEX 주요 경제 ISSUE 대구 경북 이야기 I. 국내외 경기종합지수 1 1. OECD 경기종합지수 1 2. 국내 경기종합지수 3 II. 경상북도 경기종합지수