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희애 곡
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1 FNC ADD CULTURE 2016 INVESTOR RELATIONS

2 DISCLAIMER 본자료는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 을적용하여작성하였으며, 개별기준으로작성되었습니다. 일부자료의경우, 외부감사인의감사를받지않은결산자료로투자자여러분의편의를위해제공하는것입니다. 이런이유로본자료에포함된내용은외부감사인의감사결과에따라변동될수있습니다. 또한경영전망과관련된자료는 에프엔씨애드컬쳐의내부적인시장전망및사업환경분석에기초한수치로경영환경및사업여건의변화등으 로영업성과의결과치는본자료와반드시일치하지않을수있음을양지하시기바랍니다. 본자료에포함되어있는예측, 전망, 미래관련정보만을믿고이정보에만의존한투자결정을내리지말아야하며, 투자책임은전적으로 자신에게있음을밝혀드립니다.

3 CONTENTS Chapter 01 Company Overview Chapter 02 Business Overview Chapter 03 Investment Points Chapter 04 Appendix

4 Chapter 01 Company Overview 1. 회사개요 2. 연혁 3. 사업부문 4. 사업분야 5. 실적및재무구조 NC ADD CULTURE

5 C h a p t e r 회사개요 C o m p a n y O v e r v i e w Company Profile 회사명 에프엔씨애드컬쳐대표이사한성호 설립일 자본금 195 억 코스닥상장 (063440) 임직원수 72 명 ( ) 사업영역 드라마 예능기획및제작, 출판인쇄, 콘텐츠 ( 영상 / 영화 ) 사업 주소경기도파주시직지길 376( 문발동 ) 홈페이지 지분구조 ( 기준 ) 에프엔씨엔터 30.30% 보유주식수 지분율 에프엔씨엔터 11,608, % 기타 52.94% 발행주식총수 38,307,875 주 한성호대표외 한성호대표외 6 인 6,198,080 ( 한성호대표 : 3,194,888) 16.18% ( 한성호대표 : 8.34%) 자사주 220, % 자사주 6인 16.18% 기타 20,281, % 0.57% 합계 38,307, % 5

6 C h a p t e r 연혁 C o m p a n y O v e r v i e w 2016 년드라마예능제작사업부이관 1998 회사설립 ( 구케이디미디어 ) - 특수인쇄사업 ( 복권 / 입장권 / 상품권등 ) 2002 코스닥상장 2008 월트디즈니홈엔터테인먼트국내독점라이선스계약 2014 SM 엔터테인먼트시즌그리팅작업진행 - EXO, 소녀시대등 2016 FNC 엔터테인먼트시즌그리팅작업진행 1998 년 ~ FNC Ent. 콘텐츠제작 2016 상호변경 ( 에프엔씨애드컬쳐 ) FNC Ent. 드라마 예능사업부이관웹드라마 마이온리러브송 촬영중 - 중국 소후닷컴 과공급계약체결예능 트릭앤트루 제작 (KBS2) - 9월파일럿방송 - 10월정규편성 2016~ 현재 에프엔씨애드컬쳐기존사업 2013 년 ~ 에프엔씨애드컬쳐콘텐츠제작 2013 드라마 미래의선택 공동제작 (KBS2) 2014 자체콘텐츠제작시작 예능 청담동 111 제작 (tvn) 2015 드라마 고맙다. 아들아 제작 (KBS2) 드라마 후아유 - 학교 2015 제작 (KBS2) 2016 웹드라마 클릭유어하트 제작드라마 백희가돌아왔다 제작 (KBS2) 6

7 3. 사업부문 7 C o m p a n y O v e r v i e w C h a p t e r 0 1 CEO 예능 1 팀예능 2 팀예능 / 음악예능 / 리얼예능사업부문드라마기획팀드라마제작 1 팀드라마제작 2 팀해외유통팀드라마사업부문영업본부영업 1 팀영업 2 팀출판인쇄사업부문품질관리팀생산팀생산관리팀생산본부기획마케팅팀영업마케팅팀물류팀콘텐츠사업본부물류센터콘텐츠사업부문회계팀재무팀 I R 팀법무팀경영지원 / 관리부문총무팀인사팀

8 C h a p t e r 사업분야 C o m p a n y O v e r v i e w 드라마 예능프로그램기획및제작, 출판인쇄사업, 콘텐츠사업진행 FNC ADD CULTURE - Business Areas FNC Ent. 드라마예능제작사업이관 구케이디미디어진행사업 드라마제작예능제작출판인쇄콘텐츠사업 PD, 작가등전문인력내재화 드라마및예능콘텐츠제작역량보유 ( 드라마제작 3개팀, 예능제작 4개팀으로구성 ) FNC 엔터테인먼트 ( 매니지먼트비즈니스 ) 와의시너지기대 출판인쇄 : 연금복권, 상품권등특수인쇄 콘텐츠사업 : 패키지미디어 ( 영화, 영상, MD 상품 ) 8

9 C h a p t e r 실적및재무구조 C o m p a n y O v e r v i e w 손실비중높은자회사처분하며수익구조개선, 현재무차입경영회사 연도별실적추이 3 분기실적비교재무비율 (2016.3Q) ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 매출액영업이익당기순이익 매출액영업이익당기순이익 2,255% Q Q Q % 0% 주 ) 2014~2015 년별도재무제표로표기 유동비율부채비율차입금의존도 2016 년수익구조개선요인 2016 년 1H 해외자회사 (Yes Shop) 처분 ( 기존지분법손실 : 14 년 62 억원, 15 년 55 억원발생 ) 차입금전액상환으로이자비용감소 9

10 Chapter 02 Business Overview 1. 드라마제작사업 2. 예능제작사업 3. 출판인쇄사업 4. 콘텐츠사업 NC ADD CULTURE

제작 ( 사업이관전 ) 고맙다, 아들아후아유 - 학교 2015 백희가돌아왔다클릭유어하트

이필모외 방송 : KBS2 연출 : 차영훈 극본 : 임상춘 출연 : 강예원, 김성오,

11 C h a p t e r 드라마제작사업 B u s i n e s s O v e r v i e w FNC Ent. 제작 ( 사업이관전 ) 고맙다, 아들아후아유 - 학교 2015 백희가돌아왔다클릭유어하트 방송 : KBS2 연출 : 고영탁 극본 : 유현미 출연 : 장형산, 윤유선, 안재민, 이아현, 이정신최진호, 김지영외 방송 : KBS2 연출 : 백상훈, 김성윤 극본 : 김민정, 임예진 출연 : 김소현, 남주혁, 육성재, 이필모외 방송 : KBS2 연출 : 차영훈 극본 : 임상춘 출연 : 강예원, 김성오, 인교진, 최필립, 진지희외 방송 : 웹드라마 연출 : 민두식 극본 : 김보연 출연 : 권민아, 백주호, 강찬희, 김로운, 이다원외 11

12 C h a p t e r 드라마제작사업 B u s i n e s s O v e r v i e w 에프엔씨애드컬쳐 1 호제작드라마 마이온리러브송 (2017) 방송 : 웹드라마 (28분 * 20회 ) 시기 : 2017년예정 연출 : 민두식 극본 : 김수진 출연 : 공승연, 이종현, 이재진외 사전제작드라마 ( 중국소후닷컴공급계약체결 ) 빛나는청춘들을태운신비로운미니버스, 과거를달리다! 사람도사랑도모두돈으로급이매겨진다생각하는안하무인톱스타, 과거로타임슬립해돈밖에모르는온달을만나다! 사랑도인생도돈과신분격차로나눠져있다생각하며살아온청춘들이만나돈과신분에우선하는가치를찾아가는본격판타지청춘사극! 12

13 C h a p t e r 예능제작사업 B u s i n e s s O v e r v i e w 2016 년예능제작본격화 청담동 111(2013, 2014) 트릭앤트루 (2016) 방송 : 예능 (8 부작 ) 시기 : 2013 년 11 월 21 일 ~ 2014 년 01 월 09 일 편성 : tvn 제작진 : 문태주 출연 : 한성호, FT 아일랜드, CNBLUE, AOA 외 방송 : 예능 편성 : KBS2 ( 수 ) 오후 8 시 55 분 제작진 : 이세희 PD, 주기쁨작가 출연진 : 메인 MC ( 전현무, 김준현, 이은결 ) 외연예인연구원 + 과학인 + 마술인 13

14 C h a p t e r 출판인쇄사업 B u s i n e s s O v e r v i e w 추첨식복권국내독점제작, 유가증권, 상품권, 입장권등특수인쇄분야의선두주자 매출품목 주요거래처레퍼런스 연금복권 국내유일추첨식복권인쇄제조기업 추첨식복권인쇄사업 48년독점 티켓 상품권 주권, 통지서 승차권 14

15 C h a p t e r 콘텐츠사업 B u s i n e s s O v e r v i e w 국내패키지미디어산업선도, 유통네트워크통해사업확장중 매출품목 주요거래처레퍼런스 패키지미디어 DVD Blu-ray 판권수주 기획제작홍보유통 MD 사업 ENT Goods Sports Goods 판권수주 기획제작홍보유통 15

16 Chapter 03 Investment Points 드라마예능제작본격화 2. 드라마제작의수익구조개선 3. 균형잡힌사업포트폴리오 4. 계열사간시너지 NC ADD CULTURE

17 C h a p t e r 드라마 예능제작본격화 I n v e s t m e n t P o i n t s 드라마 예능제작로드맵안 드라마 예능제작사업운영기반확보 대표적드라마 예능제작사의입지확보 글로벌미디어콘텐츠기업으로성장 H H 2018 웹드라마 공중파 공중파 or 케이블 공중파 or 케이블 마이온리러브송 주말드라마 미니시리즈 미니시리즈 공중파 아침드라마 트릭앤트루 (KBS2) 공중파주중예능 케이블주말예능종편주중예능국내웹예능 중국웹예능 17

18 C h a p t e r 드라마제작의수익구조개선 I n v e s t m e n t P o i n t s 기존제작방식과사전제작방식병행하며수익구조개선 드라마제작매출구조 총제작비 + α 국내방영권판매 PPL 등간접광고부가사업해외방영권판매 수익구조개선기대 OST 등 지상파방송국방영권구매확대 유통시장변화에따른제작사의수익극대화기대 제작사 : 2 차유통판권보유해수익성강화 방송사 : 제작비부담감소, 시청률부진에따른위험부담감소 사전제작드라마확대 판권선판매가능 해외판매 100% 제작사수입 당사사전제작방식과기존제작방식병행예정 ( 참고 : 미래에셋증권 ) 18

19 C h a p t e r 균형잡힌사업포트폴리오구성 I n v e s t m e n t P o i n t s FNC ADD CULTURE 신성장창의동력안정적인창의매출창의 +α 드라마 예능프로그램제작사업 사전제작방식 + 기존제작방식병행수익극대화전략 다양한레퍼런스확보 FNC Ent. 와시너지기대 출판인쇄사업 독점적사업구조 ( 연금복권 ) 연간영업이익 8% 이상안정적수익콘텐츠사업 패키지미디어 M/S국내 1위 출판인쇄사업 즉석식복권사업입찰계획콘텐츠사업 드라마, 예능프로그램 MD 제작계획 전시기획사업진출계획 19

20 C h a p t e r 계열사간시너지 I n v e s t m e n t P o i n t s 계열사사업부별시너지극대화전략 소속연예인출연 OST 제작 FNC ADD CULTURE 드라마제작 예능제작 패키지미디어 MD 상품제작 FNC Ent. 매니지먼트 ( 가수, 배우, 예능인 ) 사업간시너지효과 FNC ADD CULTURE 기존사업군 콘텐츠사업 출판인쇄 소속연예인 MD 상품제작 ( 시즌그리팅등 ) 20

21 Chapter 04 Appendix 1. 요약재무제표 NC ADD CULTURE

22 C h a p t e r 요약재무제표 A p p e n d i x 재무상태표손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 Q 구분 Q 유동자산 7,525 5,886 23,819 매출액 17,802 11,203 7,763 비유동자산 17,389 16,391 22,476 자산총계 24,914 22,277 46,295 유동부채 8,420 7,417 1,056 비유동부채 1,334 1,554 1,731 부채총계 9,754 8,971 2,787 자본금 7,655 9,642 19,514 자본잉여금 19,424 23,036 43,714 자본조정 (744) (744) (744) 매출원가 12,715 8,913 5,203 매출총이익 5,087 2,290 2,560 판매비와관리비 (4,761) (4,029) (2,802) 영업이익 ( 손실 ) 326 (1,739) (242) 기타수익 ,739 기타비용 (63) (91) (47) 금융수익 금융비용 (722) (214) (102) 지분법손익 (6,227) (5,499) (2,838) 기타포괄손익누계액 (41) (25) 96 법인세비용차감전순이익 (6,332) (7,480) (467) 이익잉여금 (11,134) (18,603) (19,072) 자본총계 15,160 13,306 43,508 계속사업법인세비용 26 (12) - 당기순이익 (6,359) (7,468) (467) 주 ) 2014~2015 년별도재무제표로표기 22

K-IFRS,. 3,.,.. 2

2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626