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종남 구
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1 FNC ENTERTAINMENT INVESTOR RELATIONS

2 Disclaimer 본자료의 2015년및비교표시된 2014년실적은한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 을적용하여연결기준으로작성하였습니다. 일부자료의경우, 외부감사인의감사를받지않은결산자료로투자자여러분의편의를위해제공하는것입니다. 이런이유로본자료에포함된내용은외부감사인의감사결과에따라변동될수있습니다. 또한, 경영전망과관련된자료는에프엔씨엔터테인먼트내부적인시장전망및사업환경분석에기초한수치로경영환경및사업여건의변화등으로영업성과의결과치는본자료와반드시일치하지않을수있음을양지하시기바랍니다. 본자료에포함되어있는예측, 전망, 미래관련정보만을믿고이정보에만의존한투자결정을내리지말아야하며, 투자책임은전적으로자신에게있음을밝혀드립니다.

3 Chapter 01 Company Overview 1. 회사개요 2. 주요사업분야 3. 사업분야별매출구조 Chapter 02 Investment Highlights 1. 실적요약 2. 산업현황 3. 비즈니스로드맵 4. 해외진출전략 Chapter 03 Appendix 1. 주주정책 2. 요약재무제표

4 Chapter 01 Company Overview 1. 회사개요 2. 주요사업분야 3. 사업분야별매출구조

회사개요 전세계가주목하는 K- 콘텐츠그룹, FNC 엔터테인먼트 회사개요 회사명 : 에프엔씨엔터테인먼트 설립일 : 2006년 12월 14일 상장일 : 2014년 12월 04일 대표이사 : 한성호 자본금 : 72억원 임직원수 : 160명 지분구조 총발행주식수 : 14,364,880 주 최대주주등보유주식수 :

5% 로엔 5% Suning 22% 자회사및관계회사현황 FNC Music Japan FNC 아카데미 상해홍습문화전파유한회사 (JV) 설립연도 : 2011년 2월 주주구성 : 당사 100% 소재지 : 일본도쿄미나토구 사업내용 : 일본내음반 / 공연기획, 제작및기타 (MD사업, 팬클럽관리등 ) 설립연도 : 2013년

5 회사개요 전세계가주목하는 K- 콘텐츠그룹, FNC 엔터테인먼트 회사개요 회사명 : 에프엔씨엔터테인먼트 설립일 : 2006년 12월 14일 상장일 : 2014년 12월 04일 대표이사 : 한성호 자본금 : 72억원 임직원수 : 160명 지분구조 총발행주식수 : 14,364,880 주 최대주주등보유주식수 : 4,906,312 주 % ( 한성호대표등 ) Suning Universal Media: 3,160,274 주 - 22% 기타 39% ( ) 최대주주등 34% 주요사업 : 콘서트, 음반 음원, 드라마등콘텐츠제작및매니지먼트 주소 : 서울특별시강남구도산대로 85길 46( 청담동 ) 로엔엔터테인먼트 : 650,000주 - 4.5% 로엔 5% Suning 22% 자회사및관계회사현황 FNC Music Japan FNC 아카데미 상해홍습문화전파유한회사 (JV) 설립연도 : 2011년 2월 주주구성 : 당사 100% 소재지 : 일본도쿄미나토구 사업내용 : 일본내음반 / 공연기획, 제작및기타 (MD사업, 팬클럽관리등 ) 설립연도 : 2013년 1월 주주구성 : 당사 100% 서울삼성동, 홍대지점운영 사업내용 : 실용음악과입시생대상학원사업및신인아티스트발굴 설립연도 : 2016년 2Q ( 예정 ) 주주구성 : 당사 49%, 쑤닝유니버셜미디어 51% 소재지 : 중국상하이보타구 사업내용 : 중국내공연, 매니지먼트및영상콘텐츠제작등 5

6 주요사업분야 음악 드라마제작및아티스트매니지먼트를아우르는종합엔터테인먼트그룹 사업분야및핵심역량 음악 영상콘텐츠제작 9명이상의내 외부프로듀서및작곡가보유 연습실에서녹음실까지 One stop 시스템보유 자회사를통한해외콘서트관리역량보유 FNC아카데미를통한전문트레이닝시스템 PD, 작가등전문인력및배우내재화 드라마및예능콘텐츠제작역량보유 KBS2 드라마 후아유-학교 2015 제작 매니지먼트비즈니스와의시너지기대 아티스트매니지먼트 스타급배우, 예능인라인업확대 소속아티스트의방송, 광고출연증가 역량있는매니지먼트인력및네트워크보유 중국및아시아권국가로영역확장 6

7 사업분야별매출구조 사업분야별안정적인수익구조보유 사업분야별매출구조 Music 총앨범판매수익 (On/Off line) 음반제작 공연기획 MD 판매 음반제작원가유통수수료음반 음원판매이익 총티켓매출 총 MD 매출 공연제작원가 공연이익 MD 제작원가 MD 판매이익 Artist Management 총출연료 광고 방송출연 행사 Video Contents Production 매니지먼트원가 총제작비 매니지먼트이익 + α 드라마제작 예능제작 국내방영권판매 PPL 등간접광고 Ost 해외방영권판매 7

8 Chapter 02 Investment Highlights 1. 실적요약 2. 산업현황 3. 비즈니스로드맵 4. 해외진출전략

실적요약 지속적매출증가를통해빠르게성장하는기업 연도별실적추이 분기별매출실적추이 매출액영업이익당기순이익 영업이익률 ( 단위 : 억원 ) 2014 2015 ( 단위 : 억원 ) 726 601 496 19% 11% 8% 191 206 214 280 55 28 116 79 59 23 100 112 96

9 실적요약 지속적매출증가를통해빠르게성장하는기업 연도별실적추이 분기별매출실적추이 매출액영업이익당기순이익 영업이익률 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) % 11% 8% Q 2Q 3Q 4Q 13 년부터연평균 (CAGR) 13.5% 의매출성장을통한외형성장지속 15 년다수의 MC 영입및신규사업 ( 영상콘텐츠제작 ) 투자비용이반영되어이익감소 분기별매출은콘서트가집중되어있는 4 분기가가장높게나타났으며, 모든분기전년동기대비매출상승기록 9

실적요약 사업분야확대와국가별비즈니스를통한포트폴리오다각화 매출비중 영업별매출비중 아티스트별매출비중

32.4% 일본중국한국기타 3.8% 2015 2015 2015 56.4% 5% 82% 7.

AOA의활동호조로인한매니지먼트매출비중확대 ( 14년 30% 15년 35% )

82% ) 음악사업의비중이크기때문에가수매출비중이가장높음 패밀리콘서트 Kingdom 기타매출에반영

10 실적요약 사업분야확대와국가별비즈니스를통한포트폴리오다각화 매출비중 영업별매출비중 아티스트별매출비중 국가별매출비중 음악영상콘텐츠제작매니지먼트 35% 60% 가수 배우 예능인 기타 9% 4% 5% 32.4% 일본중국한국기타 3.8% % 5% 82% 7.4% 콘서트 : 40% MD: 9.7% 음반. 음원 : 10.1% 음악사업부문은공연을통한매출 ( 공연 +MD) 이가장큰비중을차지 15년신규진출한드라마제작사업으로매출구성변화 다수의예능인영입과 AOA의활동호조로인한매니지먼트매출비중확대 ( 14년 30% 15년 35% ) 15년라인업이다각화되면서아티스트별매출비중역시분산 ( 14년가수비중 90% 이상 15년가수비중 82% ) 음악사업의비중이크기때문에가수매출비중이가장높음 패밀리콘서트 Kingdom 기타매출에반영 일본공연을통한매출이 55% 이상을차지 소속아티스트의중국공연및중국활동증가로인한중국매출증가 ( 14년 5.1% 15년 7.4% ) 예능인과 AOA의매니지먼트활동증가로한국매출비중증대 ( 14년 25.7% 15년 32.4% ) 10

산업현황 안정적인일본시장에서의성공을바탕으로빠르게성장하는중국시장에서음악사업지속확대 음악산업현황 연도별콘서트횟수 일본기타중국 88 16 ( 단위 : 회 ) 중국음악시장 중국음악시장은 15년기준 8.6억달러규모 중국음악시장은연평균 5.9% 성장전망 공연시장은 15년 2.

음원 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 66 60 20 15 9 11 16 5251 40 35 2013 2014 2015 * 자료 : : PWC China Entertainment and Media Outlook 2015~2019 (mil $) 일본음악시장

11 산업현황 안정적인일본시장에서의성공을바탕으로빠르게성장하는중국시장에서음악사업지속확대 음악산업현황 연도별콘서트횟수 일본기타중국 ( 단위 : 회 ) 중국음악시장 중국음악시장은 15년기준 8.6억달러규모 중국음악시장은연평균 5.9% 성장전망 공연시장은 15년 2.2억달러규모로꾸준히상승 최근 3개년당사의중국공연횟수역시지속적증가 ( 13년 9회 15년 16회 ) (mil $) 1,200 1, 공연 음반. 음원 * 자료 : : PWC China Entertainment and Media Outlook 2015~2019 (mil $) 일본음악시장 6,000 일본음악시장은 14년기준 47억달러 5,000 규모로세계 2위규모의시장 4,000 최근 2년간정체양상을보이고있으나 3,000 콘서트시장의경우지속증가 2,000 타국가와달리음반시장이강세 1,000 일본음악시장에서 K-pop이차지하는 0 비중은전체시장규모의약 7% 정도 공연음원음반 * 자료 : PWC Entertainment and Media Outlook 2014~

산업현황 자체영상콘텐츠제작역량으로중국, 일본등해외시장진출및확대 국내 외방송산업현황 한중일연도별방송산업규모 한국드라마중국전송권추이 한 중 FTA 합작드라마관련협정내용 (mil $) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 한중일 ( 萬元 ) 160 140 120 100 80 60 40 20 별에서온그대상속자들

- 2013 2014 2015-2013 2014 2014 2015 2015 2016 중략

12 산업현황 자체영상콘텐츠제작역량으로중국, 일본등해외시장진출및확대 국내 외방송산업현황 한중일연도별방송산업규모 한국드라마중국전송권추이 한 중 FTA 합작드라마관련협정내용 (mil $) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 한중일 ( 萬元 ) 별에서온그대상속자들 내겐너무사랑스런그녀 지킬하이드나 프로듀사 태양의후예 텔레비전드라마, 다큐멘터리및방송용애니메이션공동제작 1. 양당사국은텔레비전드라마, 다큐멘터리및방송용애니메이션에대한양당사국간공동제작을장려한다. 양당사국은텔레비전드라마, 다큐멘터리및방송용애니메이션에대한공동제작이각국의법과규정에따라수행됨을확인한다 중략 * 자료 : : PWC, 한국콘텐츠진흥원 세계방송시장규모및전망 2015 * 자료 : 키움증권리서치등외부자료취합, FNC 가공 * 자료 : 한중 FTA 협정문부속서 8- 다, 한. 중. 일방송시장의규모는일 > 중 > 한순서로크며, 15년기준중국방송시장규모는일본과비슷한수준까지상승 ( 중국 255억달러, 일본 261억달러 ) 특히중국방송시장은높은광고비상승등으로연평균 10% 의성장률을나타냄 14년 별에서온그대 가중국에서인기를얻으며전송권가격이큰폭으로상승 중국정부의규제에도불구하고 15년드라마전송권거래총액은약 187억위안에달하며, 16년 태양의후예 의흥행성공으로한국드라마에대한인기재점화 15년 12월에발표된한 중 FTA는방송 / 저작권분야에있어서홍콩, 마카오를제외하고가장높은수준의개방으로한 중방송공동제작장려 향후중국내공동제작을위한실질적인규제완화기대및방송교류활성화예상 12

13 비즈니스로드맵 다각화된비즈니스포트폴리오를통한안정적사업구조와꾸준한투자 개발로지속적수익창출 음악사업 FT 아일랜드 씨엔블루콘서트 정용화. 이홍기솔로 AOA 음원강세 AOA 유닛활동 엔플라잉데뷔 엔플라잉콘서트 보이댄스그룹데뷔 보이댄스그룹콘서트 중국보이그룹데뷔 걸그룹데뷔 매니지먼트사업 FT 아일랜드 씨엔블루매니지먼트 AOA 매니지먼트활동 배우영입 배우매니지먼트활동 MC 영입 MC 매니지먼트활동 영상콘텐츠사업 드라마제작준비 드라마제작 중국드라마공동제작 예능파트신설 예능제작 중국예능공동제작

14 해외진출전략 중국합자회사등전략적파트너쉽으로중국진출교두보마련 파트너쉽개요 Suning Universal 부동산개발회사 신규사업진출 ( 문화. 의료. 금융 ) 심천거래소상장기업 민영기업중매출규모 20 위 신주 (330억) + 구주 (220억) Suning Universal Media 100% 총 550억, 22% 장수 TV 와투자기금설립 레드로버인수 (454 억, 20%) OCON 와 MOU 체결 51% 49% 상해홍습문화전파유한회사 (JV) 上海红熠文化传播有限公司 FNC Entertainment 드라마 / 예능제작 MC 및배우영입 신인가수데뷔 사업부문별협력방안 음악 방송 중국콘서트 중국드라마 예능제작 소속아티스트의중국콘서트진행 기존에이전시이용방식에서 JV 직접진행방식으로변경중국아이돌제작 한중합작그룹또는중국아이돌제작, 데뷔 FNC China 및오디션을통한신인발굴 한중합작드라마및예능제작드라마, 예능제작인력및방송편성을위한네트워크보유 자체제작콘텐츠의판권판매네트워크확보중국내매니지먼트활동 파트너사의네트워크를활용한소속아티스트의중국내매니지먼트활동지원 ( 방송, 영화, 광고, 행사등 ) 14

15 Chapter 03 Appendix 1. 주주정책 2. 요약재무제표

16 주주정책 강력한주주친화정책을통한주주가치제고 주주친화정책 업계최고수준의배당 14년기준결산배당 - 시가배당률 1.8% 15년중간배당및결산배당 - 차등배당 ( 대주주 100원 / 일반주주 200원 ) - 시가배당률 1.8% 주가안정을위한자사주매입및무상증자 엔터기업시가배당률비교 1.8% 0.8% 0.3 CJ E&M YG FNC 자사주취득신탁계약체결 - 16년 3월 25억원규모자사주취득신탁계약체결 무상증자실시 - 15년 3월 1:1 무상증자실시 지속적인커뮤니케이션을통한 IR 회사의성장성과투명경영의지를알리는 IR 활동전개 - 분기별공개기업설명회개최 - NDR, 컨퍼런스, 로드쇼통한커뮤니케이션 국내 외투자자와의지속적인피드백 16

17 요약재무제표 요약연결재무상태표 요약연결손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 2015년 2014년 2013년 유동자산 86,301 65,273 18,616 현금및현금성자산 55,870 19,177 7,561 재고자산 기타유동자산 29,691 45,334 10,184 비유동자산 23,810 11,107 11,233 유형자산 4,875 4,842 6,203 무형자산 11,608 3,595 1,902 기타비유동자산 7,327 2,670 3,127 자산총계 110,112 76,380 29,849 유동부채 20,875 18,894 18,518 비유동부채 2,625 1,624 1,440 부채총계 23,500 20,518 19,958 자본금 7,182 3,152 2,434 자본잉여금 67,711 38, 기타포괄손익누계액 (1,373) (1,769) (1,259) 이익잉여금 13,092 15,763 7,987 자본총계 86,612 55,862 9,891 구분 2015년 2014년 2013년 매출액 72,671 60,072 49,614 매출원가 55,035 39,673 35,401 매출총이익 17,636 20,399 14,213 판관비 11,726 8,817 8,690 영업이익 5,910 11,582 5,523 기타영업외수익 기타영업외비용 1, 금융수익 금융비용 법인세차감전순이익 5,335 12,038 5,495 법인세비용 3,085 4,174 2,691 순이익 2,249 7,864 2,804 17

K-IFRS,. 3,.,.. 2

2014 3 2014.11. 7 Investor Relations K-IFRS,. 3,.,.. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. ( ) ( ) 3 1. (MAU), ( : ) 32,490 33,669 34,626 35,729 36,350 36,489 37,212 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 32,490 33,669 34,626