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다현 자
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1 신유통포커스 호 송정환 ( 농식품신유통연구원실장 ) 본원고는 2012 년 7 월 4 일 제 85 차토론회 에서발표한원고입니다.

6 신경분리등사업구조개편경제사업손익의식제고연합사업확대 가공식품및외식소비확대상향소비추세 ( 안전, 고품질 ) 편의성추구 ( 소포장, 전처리 ) 도매시장의상대적침체소매점에대한토털솔루션제공방식으로진화대형유통업체의도매업진출확산 FTA 추진확대산지조직육성및규모화농산물가격안정대책추진 대형유통업체성장및과점화외식및식자재시장의성장

대형마트의창고형할인점개설 - 대형마트빅 3( 이마트, 롯데마트, 홈플러스 ) 창고형매장으로경쟁

부산, 대구등 5 곳에오픈 대용량박스제품진열, 비회원제 신선식품, 가공 / 생활용품, 시즌특설매장,

8 대형마트의창고형할인점개설 - 대형마트빅 3( 이마트, 롯데마트, 홈플러스 ) 창고형매장으로경쟁 트레이더스 란이름으로기존점을리뉴얼하여오픈 2010 년 11 월용인구성점을시작으로, 인천, 대전, 부산, 대구등 5 곳에오픈 대용량박스제품진열, 비회원제 신선식품, 가공 / 생활용품, 시즌특설매장, 베이커리등 2012 년중으로금천점을창고형할인매장으로전환하여운영을개시함 대용량박스제품진열, 회원제 상품진열대의한켠을 도매가상품 으로채움. 숍인숍 형태 2011 년 7 월서울월드컵점, 서울강서점인천간석점등대상으로사업시작 대용량박스제품진열, 비회원제 가공식품 90 개, 신선식품 20 개, 간편조리식품 10 개등모두 120 개

10 농협중앙회청과도매사업은도매사업단, 도매시장중심의공판사업, 대형마트중심의대외마케팅사업으로 구분되며, 안성물류센터와직접적으로관계있는사업은도매사업단과대외마케팅사업임 도매사업단공판사업대외마케팅사업 사업실적 사업부서 5,747 억원 14,711 억원 2,524 억원 도매사업단공판물류사업단농산물판매단 사업내용 계통매장중심의도매사업 상품화, 등급화, 매취등 도매시장공판장운영사업 산지와대형유통업체간거래중개사업 사업소 도매사업단본부 ( 양재 ) 5 개물류부 ( 고양, 성남, 수원, 군위, 광주 ) 가락등전국 12 개공판장 별도사업장없음 판매처 직영매장및유통자회사 조합하나로마트등 농협공판장소속중도매인 이마트, 홈플러스, 롯데마트등 유통경로 산지 양재 물류부 계통마트 산지 공판장 중도매인 산지 대외마케팅 대형업체 수수료 매입장려금 4.0% 상장수수료 % 매입장려금 1.0% ** 주 1 : 사업실적은 2011 년기준임 2 : 식자재 ( 학교급식 ) 도매유통등일부청과물도매사업은식품유통부등에서추진되고있음

11 산지조합 유통센터 연합사업단 주품목 ( 차량단위 ) 하나로마트 조합공동사업법인 차량단위이하품목 양재 ( 물류거점 ) 대형유통업체 APC 외부거래처 영농조합 구색품목

12 [ 단위 : 억원 ] [ 단위 : 억원 ] 6,000 5,000 4,627 5,709 5,747 3,000 2,500 2,332 2,524 4,000 3,253 2,000 1,634 3,000 1,500 1,142 2,000 1,000 1, 자료 : 농협중앙회 자료 : 농협중앙회

15 조합마트중소슈퍼마켓대형유통업체 품질가격물량확보, 품질 문항조합마트 단위 : % 중소슈퍼마켓 1 저렴한가격 가격의안정성 대금지불조건 높은수준의품질 품질의균질성 상품구색의풍부성 행사능력 대형유통업체 7점척도 구분점수 1 안정적물량공급 품질관리 적극적경영마인드 저렴한가격 차별화상품제안 5.7 자료 : 우영문 (2011) 8 불만처리능력 정보및금융지원 기타 합 계

16 단위 : % 단위 : % 문항조합마트 중소슈퍼마켓 1 타회사와의경쟁 소비자변화 조합내부의사결정지연 매장입지 상품구색확보 상품품질관리 브랜드관리 판매촉진활동 가격관리 농협계열 자료 : 우영문 (2011) 구분비중 농협중앙회 18.6 연합사업단 11.8 지역농협 22.5 영농조합법인 38.2 도매시장 1.0 벤더업체 7.8 합계 상품포장개발및관리 기타 합계

단위 : % 단위 : 5 점척도 별관계가없다, 2.5 경쟁관계, 10.0 대금정산바이어태도 능력 4.22 4.14 불만처리능력 4.13 가격의안정성 4.13 보완관계, 87.5 불공정거래 4.

17 단위 : % 단위 : 5 점척도 별관계가없다, 2.5 경쟁관계, 10.0 대금정산바이어태도 능력 불만처리능력 4.13 가격의안정성 4.13 보완관계, 87.5 불공정거래 4.13 수익 ( 모든비용고려 ) 3.92 안정적인물량주문 3.81 검품조건 3.75 수취가격 3.73 수발주시스템 주 : 5 점은중앙회우수, 1 점은타거래처우수로하여 5 점척도로점수화

19 유형 소매업체인본부형 도매물류형 도매회사형 식자재도매형 생산자단체형 대표업체 Kroger, Albertson, Wal-Mart, Tesco, E-Mart Super Valu, Flemming Sysco, 푸드머스, CJ 프레시웨이 일본전농청과집배센터 JA 이바라키현본부 VFS Greenery 협동조합 주요판매처 직영점및프랜차이즈형태의수퍼마켓, 수퍼센터 직영점및임의가맹소매점 (voluntary chain) 식당, 단체급식, 학교등 생협, 대형유통등 생협, 대형유통등 대형유통, 중소유통 상품구색 농축산물및공산품 농축산물 농축산물및식자재 청과물청과물청과물 기능 TC 중심, 일부저장 TC 중심, 일부저장 TC, PC ( 센트럴키친기능 ), 일부저장 TC TC 및 PC ( 소포장, 택배사업등 ) TC 및 PC( 소포장 ) 중소체인을위한 3PL

20 Supervalu는식품도매및소매를동시에운영하는미국최대의식품도소매업체 - 초기단계에서는도매의비중이압도적으로높았으나중소형식품판매점의수가감소하면서소매의비중이점차높아지고있음 소매점 ( 직영 1,494)+ 프랜차이즈 (855), 총2,349개운영 - 전통슈퍼마켓포맷 (4,000 6,000m 2 ) 으로 1,161개점포운영 - Hard Discount 형태의식품소매점으로 Save-A-Lot 점포를직영 333, 프랜차이즈 855개운영중 - 소매점포들은미국전역 23개의물류센터를통해서상품공급 SuperValu 의성공요인 : 다양한상품구색, 신뢰성있는물류, 우수한소매지원 (retail support) 시스템, 다수의직영소매점확보 매출 영업이익 SuperValu 의사업구조 단위 : 백만달러 구분도매소매계 ,840 (59.7) 8,960 (22.1) 251 (45.5) 299 (24.9) 9,345 (40.3) 31,637 (77.9) 301 (54.5) 989 (75.1) 23,194 (100.0) 40,597 (100.0) 552 (100.0) 1,201 (100.0)

미국최대의식자재도매업체미국전역에 158개의식자재물류센터운영 8,380대배송차량보유하고배송업무에사용 2010년매출액은약 372억달러 숙박업소 6 기타 16 학교급식 5 병원 양로원 11 음식점 62 공급상품 : 식품류, 식당소모품, 식당장비등 - 유명브랜드뿐만아니라자사의 PB 상품까지구비 - 연간 12억박스를배송, 4만여개의브랜드제품취급 - 메뉴프린트,

21 미국최대의식자재도매업체미국전역에 158개의식자재물류센터운영 8,380대배송차량보유하고배송업무에사용 2010년매출액은약 372억달러 숙박업소 6 기타 16 학교급식 5 병원 양로원 11 음식점 62 공급상품 : 식품류, 식당소모품, 식당장비등 - 유명브랜드뿐만아니라자사의 PB 상품까지구비 - 연간 12억박스를배송, 4만여개의브랜드제품취급 - 메뉴프린트, 광고대행, 에어컨수리, 직원급여관리및보험서비스제공거래고객수 : 40만명 물류센터운영 - 종합물류센터 (Broadline) 94개소 : 식품및비식품종합적으로취급 - SYGMA(20개소 ): 기업형외식업체와거래 - 전문물류센터 : 전문적인서비스요구하는고객에게서비스 - 청과물물류센터 32개소, 육류물류센터 15개소, 호텔전용물류센터 15개소, 아시안푸드전용물류센터 1개소시스코의성공요인 - 첫째, 푸드서비스운영에필요한모든상품공급 - 둘째, 신속하고정확한수주및배송 - 셋째, 고객과의긴밀한관계형성및서비스제공 - 넷째, 변함없는품질의유지및시의적절한서비스 - 다섯째, 대규모에따른규모의경제 - 대형외식체인, 소규모자영식당등다양

22 조합개황 년 9개의경매장을통합, 그리너리결성 년네덜란드최대청과도매회사인 Van Dijik Delft Group 등을인수하여소비지판매망을확보 - 매출 20억유로, 순이익 10~15백만유로 - 주품목 : 토마토, 파프리카, 오이, 사과, 배, 버섯등 - 수출 75%( 독일, 영국, 프랑스, 기타유럽국가, 미국, 일본등 60여개국가 ), 내수 25% - 조합원수가농가규모확대로 1996년 1만여명에서 2008년 900명으로대폭감소 - 수입은약 10억유로수준 과거산지조합기능에서소비지도매, 물류까지기능확장 - 전국 6개의물류센터를운영 - 대형유통업체인 Makro( 회원제창고형매장 ), ALDI( 박스단위판매할인점 ) 등에과일, 채소류공급 - 소매업체 (Plus) 는자회사 (Hollander) 를통해제3자물류기능수행, 소매상요구에따라수입농산물도취급물류센터내물류는트롤리 ( 롤테이너 ) 를활용 - 농가로부터의수집은물류전문자회사에서수행 - 트롤리는 EPS(European Pool System) 이소유, 임대사용주고객 : 마크로 ( 메트로자회사 ), super unie( 수퍼마켓들의연합체 ), Plus, Carrefour, ALDI, Lidel 등 - 200여 Plus 점포에는 PB 제품공급하며, ALDI에는알디전용박스로공급 1 차적인선별은농가에서수행하고, 물류센터에서는 소포장작업을주로수행

23 JA 전농이바라키현본부의 VFS 사업은 VFS 의유통전략 농업생산방식 판매방법 유통채널이다양화되고있는일본농업환경변화에대응하기위한일본농협의대응전략에서비롯되었음그대응전략이란것은생산에있어서는자재통일을통한계약생산을, 판매에있어서는도매시장중심의유통에서벗어나유통채널의다원화를추진함이를위해포장 간이선별 입출하기능을가진 시설 (VFS) 을기반으로구매처에제안형 영업활동을전개하면서요구사항에대응하는 주 : 현재 5 개소의 VFS 운영중 ( 중앙 VFS, 県南 VFS, 県西 VFS, 청과집품센터, 도쿄 VFS) 농협의판매사업 ( 우리의농협연합사업과유사 )

24 VFS 전경 작업라인 소포장작업 택배용포장 농업및농산물유통환경에대응한농협판매사업의변화필요다양한소매점대응을위한물류시설의확보택배, 카다로그판매등다양한사업추진구매처에사업을제안함으로써양자가윈윈할수있는제안형사업추진도시생협과의연계강화 - 생협택배사업을위한피킹센터운영

사업개요 : JA 전농청과센터 ( 주 ) 는전농에서 판매처 전액출자하여설립한주식회사로청과물과그가공품의구매 판매와그부대사업을영위소재지 : 사이타마현토다 ( 戶田 ) 시창업년도 : 2006년 주요사업 : 청과물구매 판매, 소포장등자본금 : 29억엔 (2010년) 순이익 : 약 5억엔 (2010년) 매출액 :

25 사업개요 : JA 전농청과센터 ( 주 ) 는전농에서 판매처 전액출자하여설립한주식회사로청과물과그가공품의구매 판매와그부대사업을영위소재지 : 사이타마현토다 ( 戶田 ) 시창업년도 : 2006년 주요사업 : 청과물구매 판매, 소포장등자본금 : 29억엔 (2010년) 순이익 : 약 5억엔 (2010년) 매출액 : 1,484억엔 (2009년) 사원수 : 257명 ( 기준 ) 판매업체수 : 450개사 1000점포구매농협수 : 전국 500개농협품목별취급비중은토마토, 오이, 양파, 딸기, 방울토마토의순청과물의 30~40% 소포장 (25품목, 3000상품 ) 수수료 : 채소 8.5%, 과일 7.0% 배송은구매처에서직접수행

26 입고장 소포장실 시설 -ASRS 포장재보관실 도시생협등소비지와의연계활성화 - JA전농청과센터전체매출액의 34.8% 차지구매처확대를위해사업을먼저제안하는방식으로사업을운영 - 마케팅활성화를위해적극적으로도입소비지의요청에체계적인대응을위한소비지물류시설의필요

31 농협이라는강력한브랜드자체소비지판매망보유및지역농협의판매네트워크공유가능산지부터소비지까지의일관유통체계의구축용이도매시장 ( 공판장 ) 과연계사업가능 외부사업추진경험및시스템미비대형마트대비농협중앙회직영매장수부족대형물류센터운영경험부족민간기업대비사업성공에대한절박함부족경쟁업체에비해고임금체계물류관련인프라부족신유통채널 ( 전자상거래등 ) 기반미약세금문제등으로중소유통거래곤란 농협의신경분리조합마트의규모화추세및통합구매필요성확산도매시장침체 농협의신경분리로자금제한대형유통업체의시장지배력확대대형유통확대에따른중소유통입지약화지역농협 ( 조합원 ) 의정치적압력협동조합이라는이름하에과도한제약 ( 예 : 수입농산물취급문제등 )

42 단기적으로는 3 안을가져가지만, 중장기적으로는 1 안이필요할것으로판단 ( 중소유통 활성화라는사회적, 정책적니즈에부합 )

45 구분 2012 년 2013 년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 1 월 : 지표담당 3 명확정 2 월 : 솔루션팀 1 명투입 3~5 월 : 진열 / 연출관리자 4 명, B2B 1 명투입 4~9 월 : 상품화담당자 3 명투입 ( 신상품 / 수출 ) 1 월 : 솔루션개발팀구성 (or 외주 ) - 계통마트 / 중규모슈퍼팀 - 식자재팀 / 소규모슈퍼팀 2 월 : 시범점포지정연구개발시작 3 월 : 시장 / 개별점포문제분석 4 월 : 솔루션안 (SW & HW) 연구 5 월 : 시범적용솔루션안보고 6 월 : 시범점포용 HW 개발 7 월부터시행준비완료 10~12 월 : 서비스 / 조직전문가 2 명 1~2 월 : MI 인력확보 / 투입 7 월확산시 RE 팀 30 명모두투입 1 년간위탁운영혹은전속계약운영을통한솔루션의시범적적용솔루션의적용및실무적문제점들을분석하여최종솔루션도출판매솔루션은다음의것들을포함 - 최적진열 / 메뉴구성안, 계절별매출극대화마케팅전략 - 인사 / 조직운영전략, 근로자동선의최적화 - 점포문제점개선및운영효율화에대한신방안도입프로세스 솔루션의안정화를위해서는 4 계절간의시범운영이필수적임 확산적용 4~5 월연구개발계획및담당조직확정 대형마트팀 & 고부가상품개발팀 공동연구개발착수 5 월 : 연구개발착수 6 월 : 소비자조사 ( 최종소비자 / 바이어 ) 7 월 : 생산부문조사 / 생산전략구축 8 월 : 바이어재조사 / 협의 9 월 : 최종상품확정및구체적실행방안보고 10~11 월 마트 / 슈퍼바이어와협의 / 계획확정 2012 년 12 월 ~ 2013 년 2 월 : 개발된전략을실제상품화 12 월 : 상품화디자인 1 월 : 상품소싱 2 월 : 포장제작 3 월 ~7 월 : 시범판매실시전점포 확산적용 1~2 월담당지원조직확정 3~5 월 : 바이어 - 농협담당자간관계구축프로그램연구개발 6~8 월 : 바이어 - 농협담당자간관계구축프로그램실행 9~11 월 : 공동전략추출을위한세미나준비 / 개최 12~1 월 : 시행방안연구 2~6 월 : 시행및피드백세미나실시 계속시행 4~5 월담당지원조직확정 6 월 : 전략연구확정 7 월 : 바이어조사 8 월 : 세부실행안확정 9~11 월 - 시범수출시행 ( 사과 / 배등생산시기 ) 12~1 월 : 결과분석 결과분석을바탕으로 2013 년전략수립후계속수출시행

47 타지역의품목 출하시기 지역 주생산단지별현황파악가능 과잉생산과생산부족에대한급격한가격변동을줄일수있음 유통비용최소화및물류유통에서의비효율적인요인을 SCM 을통해개선효과기대 물류비용절감 신속한소비자수요에대한반응 재고의절감등기대

단계로는안성물류센터와일반거래처간전자수발주시스템구축 - VMI, CMI, CM, CPFR 등첨단재고관리기법도입 3 단계로는산지조합과의자동수발주시스템구축 SCM

48 안성물류센터, 소비지매장, 산지농협을정보시스템으로연결하여정보교환등을통해상품흐름효율성도모 중장기적으로는농협안성물류센터를중심으로산지부터소비지판매점까지 SCM 시스템을도입필요 - VMI, CMI, CM, CPFR 등의선진재고관리기법과효율적인물량공급시스템도입 1 단계로안성물류센터와농협계통점간에정보네트워크를구축하고농산물코드의표준화등 SCM 기반구축 2 단계로는안성물류센터와일반거래처간전자수발주시스템구축 - VMI, CMI, CM, CPFR 등첨단재고관리기법도입 3 단계로는산지조합과의자동수발주시스템구축 SCM 도입을위해서는농산물상품코드표준화필요 농산물흐름이최적화되어유통비용절감 낭비요소절감 - 과다발주, 과다재고에의한판매가하락방지, 매잔품감소 상품의판매추이를신속하게파악함으로써산지의신속한대응유도 주요농산물의수급안정도모

50 효율적인물류시스템구축으로안성농식품물류센터의경쟁력제고 물류프로세스효율화 물류기기최적관리 최신물류장비의도입

청과프랜차이즈사업설명회개최 상품진열등 VMD(Visual Merchandising) 와 POP(Point of

52 매스컴을통한농협도매사업홍보및광고강화 농협도매사업박람회혹은상품설명회개최 심포지엄과같은학술행사를통한우호적인사회여론형성 대형유통업체및중소유통을대상으로한상품설명회개최 청과프랜차이즈사업설명회개최 상품진열등 VMD(Visual Merchandising) 와 POP(Point of Purchase) 광고기법에대한연구개발필요 세일, 쿠폰, 마일리지, SNS 마케팅등다양한 Sales Promotion 기법개발 거래처에이용고배당과같은협동조합적프로모션기법도입

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