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1 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 1) * ** 최근통신사업자들의탈통신전략에따라통신서비스의영역은관련산업으로다각화되는양상을보이고있다. 모바일금융 (m-finance) 은이통사들이비통신영역으로의진출시너지가있을것으로보고인수합병, 조인트벤처설립및제휴등다양한시도를하고있는영역이다. 본고는이중모바일금융의세부서비스인모바일지급결제시장의이해관계자를분석하고, 이에따른비즈니스모델과국내외현황을살펴, 서비스활성화를중심으로관련시사점을도출하고자한다. Ⅰ. 서론 / 1 목차 Ⅱ. 모바일지급결제서비스모델 / 4 1. 모바일지급결제서비스의이해관계자 / 4 2. 모바일지급결제서비스비즈니스모델 / 8 Ⅲ. 모바일지급결제서비스국내외현황 / 해외주요서비스현황 / 국내주요서비스현황 / 24 Ⅳ. 시사점 / 29 Ⅰ. 서론 가트너가조사한 Top 10 Consumer Mobile Applications in 2010 에따르면 1위를차지한킬러앱은 모바일자금이체 이었고, 6위와 7위는각각 모바일결제 와 NFC 서비스 로나타났다. 1) 뿐만아니라아이폰5 출시시, 기존과가장다른점이 모바일결제 기능의탑

2 재라는것이알려지면서모바일결제시장에대한관심은계속증가할것으로보인다. 그러나이러한모바일지급결제에대한관심이지금에와서갑작스럽게나타난것은아니다. 2000년대초반 SK텔레콤 (SKT) 의모네타전자화폐사업이사실상저조한실적을보인이후국내의모바일지급결제시장은정체기였다. 그러나무선인터넷개방, 데이터통신요금인하등스마트폰이용환경이개선되고통신사와금융사들의모바일지급결제시장을잡기위한컨버전스경쟁이가속화되면서새로운국면을맞이하고있다. 모바일지급결제 (m-payment) 는모바일금융 (m-finance) 2) 의한분야로온라인또는오프라인상품을구매할때대금을이동통신망을이용해지급하는결제서비스를의미하며, 3) 현재단말기서비스, 4) 가상계좌송금서비스, 5) 폰빌 (phone-bill) 서비스 6) 등의형태로구현되고있다. 7) 유형별로 P2P, 8) 국제송금 (International Remittances), 9) P2SB, 10) P2B, 11) 모바일고지서결제 12) 로구분하기도한다. 1) 스마트폰킬러앱은 모바일결제?, 디지털데일리, ) 모바일금융은모바일뱅킹을포함하여지급결제등을아우르는무선통신망을이용하는모든형태의금융거래의통칭이라고볼수있다 ( 김희수외, 2003a). 3) 김희수외 (2003a), Mobey Forum(2009) 에서는 결제자의위치 ( 이동중이거나, 외부이거나 POS 앞이거나 ) 에상관없이결제에있어이동전화단말기로결제하거나, 인증을하는지급행위 로정의하고있다. 4) 휴대폰등에신용카드또는전자화폐등의정보를수록한스마트칩을부착, 카드가맹점또는인터넷쇼핑몰에서신용카드처럼사용하는서비스로, 모네타 (SKT), K-merce( 舊 KTF) 등이그예이다. 5) 이통사의요청으로사용자의거래은행이이용자별가상계좌를개설하고이통사와같은은행에개설한가상계좌를이용하여휴대폰송금서비스나온라인 / 오프라인대금결제서비스를제공하는서비스이다. 6) 이동전화고객이구입한물품의대금지급시휴대전화번호를입력하고대금은휴대전화이용요금에합산하여결제하도록하는서비스로이통사의소액결제서비스가그예이다. 7) 알앤디비즈 (2010) 8) 개인간송금등을이동통신을통해서비스하는경우로서, MMT(Mobile Money Transfer) 로통칭되기도한다. 9) 국경간결제로환율이나송금이이루어지는양국간규제차이등으로다소복잡한거래가이루어지기도한다. 10) 개인간송금은아니지만거래의규모가작고비교적비공식적으로이루어지는중고물품거래나

3 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 모바일지급결제서비스는지원기술방식에따라 WAP 13) (Wireless Application Protocol), VM 14) (Virtual Machine), IC칩 15) (Smart Card), USIM(Universal Subscriber Identity Module), 16) NFC(Near Field Communication) 17) 등으로발전하고있으며, 이중 NFC는 Sticker, Micro SD, UICC 방식등으로활용방안을넓혀가고있다. 현재모바일지급결제서비스가과거모바일뱅킹서비스와다른점은모바일뱅킹이 IC칩방식으로이루어져온것에비해모바일지급결제는점차 UICC(Universal IC Card) 가 USIM을통해보급되는형태를가지고있다는것이다. IC칩은과거 베이비시터비용등소규모사업자혹은개인간사업거래로발생하는결제유형이다. 11) 재화나서비스에대한지급결제로서고지서결제및디지털재화에대한거래를제외한거의모든재화와서비스를대상으로한다. 회사임금의계좌지급도이에속한다. 12) 가스나전기, 수도요금등공공요금에대한결제유형이다. 자동이체와같이단말기에결제내역만고지하는경우는제외된다. 13) WAP은모바일기기들이전자우편, 웹등인터넷엑세스에사용될수있는방법을표준화하기위한통신프로토콜의규격이다. 14) VM은뱅킹용프로그램을이동통신단말기에설치해이용하는방식이다. 15) IC칩에금융정보를수록 발급하여전용휴대폰에이를장착한후저장된정보를불러각종조회, 자금이체등의서비스를제공하도록하는방식이다. 16) SIM(Subscriber Identity Module) 카드와 UICC(Universal IC Card) 의결합형태로 WCDMA 단말기에탑재된다. 사용자인증과글로벌로밍등다양한기능을한장의카드에구현하여, 휴대가간편하고단말기및이통사의제한없이서비스를이용할수있으며보안도비교적우수한것으로평가된다. 현재국내시중은행대부분은 WIPI 등을이용하는 VM 뱅킹과 WAP을지원하고있으며, 스마트폰에서의다운로드 (app) USIM 방식의지원도점차늘려가고있다. 17) 13.56MHz 주파수대역에서 10cm 이내에있는이동통신단말기, 가전제품, PC간상호통신을지원하는근거리무선통신기술이다. 현재교통카드, 자동판매기, 출입통제시스템등에서사용되고있는동일한주파수대역의스마트카드비접촉무선결제와비교할때서비스프로세스측면에서의차이가거의없으나, 다만, 능동형 (active) 모드로작동할수있어태그뿐만아니라태그를읽는리더 (reader) 와태그를입력하는라이터 (writer) 기능으로활용될수있으며, P2P가가능하다는점에서발전된기술규격이다. IC 칩에저장된데이터는암호화되어있어위조나변조가어렵다는장점이있다. 신흥지역을포함한대부분국가에단말을제공하고있는노키아가 2011 년부터전체스마트폰라인업에 NFC 칩셋을기본으로탑재할것이라고표명 ( ) 하고있으며, 애플과구글에서 NFC 기술기반의특허를공개하여 NFC가탑재된휴대폰을출시한계획이있는것으로나타났다. 국내에서도 KT와삼성전자가 NFC가탑재된휴대폰을선보일예정이여서 NFC 기반의비접촉결제방식이더욱증가할것으로전망되고있다. 자세한내용은김소이 (2009) 참조.

4 CDMA 기반의이동통신서비스에서은행과 MNO 간모바일뱅킹주도권논쟁에서 은행의승리를이끌었던최대의공로자로평가받고있는데, 18) 현재모바일지급결제 서비스가 MNO가주도권을가지고있는 USIM을통해이루어짐으로써그양상이바뀌게되었다. 이하에서는모바일지급결제시장을중심으로시장이해관계자를분석하고이에따른비즈니스모델과국내외현황을살펴통신사및금융기관등참여자들이상생할수있는방안을모색하고자한다. Ⅱ. 모바일지급결제서비스모델 1. 모바일지급결제서비스의이해관계자 모바일지급결제서비스는결제서비스이용자 ( 이하결제자, payer) 가이동통신네트워크를통해결제받으려는사업자혹은상인 ( 이하피결제자, payee) 에게결제함으로써이루어진다. 이때결제자와피결제자는각각모바일지급결제서비스제공사업자 (PP, payment provider) 를통해서비스를받게된다. 이러한결제과정에참여하고있는이해관계자들을간략히살펴보면다음과같다. 19) 피결제자인재화및서비스의제공자는지급결제가이동통신을통해이루어짐으로써직접적으로는거래의신속성과고객편의성증대에따른매출신장및종이영수증발급등관련비용을줄이는효과를얻을수있다. 또한현금보관에따른위험을 18) 김현희 (2008) 19) 이하서술하는이해관계자외에도, 중앙정보관리자 (CIM, Central Infrastructure Manager) 가있다. CIM은은행계좌의정보와단말기혹은이동결제장비의정보를연결해준다. 서비스모델에따라이동단말기의경우이동전화번호가 MID(Mobile Identifier) 역할을한다. CIM이있음으로써 MID가기존네트워크를이용하여신용카드혹은은행계좌의대리 (proxy) 하여작동할수있게된다. MNO나제3의사업자들이사용자를인증함으로써이역할을수행할수있다. 특히모바일원격지급결제 (mobile remote payment) 에서는필수적이라고할수있다.

5 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 낮추고할인쿠폰발급등으로고객의충성도도높일수있다. 모바일지급결제서비스이용자는자신의결제정보를단말기및관련애플리케이션등을통해용이하게관리할수있게된다. 또한할인쿠폰등관련정보가신속하게제공됨에따라더효과적인소비가가능해진다. 또한개인정보를단말기에모을수있어멤버십카드나출입증용도로도활용할수있다. MNO는모바일지급결제에대한메시지및여타통신수단을제공한다. 즉결제자체의확인과대금의지급등에대한정보를결제자와피결제자에게제공함으로써결제의안전성과편의성을확보하는역할을한다. 모바일지급결제에있어 MNO는신규고객유치및고객이탈방지, 지급결제관련신규데이터서비스수익창출등을기대할수있다. 또한서비스모델에따라서경쟁사업자와의차별성을확보해경쟁력을확보할수도있다. MNO 는 SIM이나다른보안수단을휴대폰에탑재함으로써지급결제서비스를제공할수있다. 금융기관은신규지급결제서비스를제공함으로써거래량을늘리고여기에서발생하는신규수익창출및브랜드인지도제고등의효과를기대할수있다. 또한현금이나수표등을선호하는피결제사업자들에게보다쉽고간단한결제서비스를제공함으로써이들을새로운결제고객층으로만들수도있다. 한편으로는이용자들에게지급결제와관련하여계좌관리, 할인및보상서비스, 개인화서비스등을제공하여고객의충성도를높이는효과를기대할수있다. 지급결제시스템 (clearing system) 을가진사업자로서 ACH(Automated Clearing House) 20) 20) 미국의자동교환결제제도. 지역자동교환결제 (local ACH) 참가자의요청으로연방준비은행에의

6 나계좌간이체및결제가능한쌍방결제서비스를제공하는 Visa, MasterCard 등이이에 속한다. 단말기제조사업자는모바일지급결제에적합한단말기를제조하거나, 지급결제와관련된어플리케이션들을기본탑재 (pre-loading) 함으로써모바일지급결제서비스에서중요한역할을할수있다. 근거리지급결제수단으로활용되는경우, NFC를장착한모든단말기및포터블기기가그대상이될수있어개발의범위가넓은것도장점이다. 모바일애플리케이션은현재스마트폰시장에서수요를창출하는중요한요인이다. 지급결제제공사업자들은결제자에게친화적이고이용하기편리한애플리케이션을제공함으로써모바일지급결제서비스에영향을줄수있다. SE(Secure Element) 제공사업자도보안애플리케이션을제공하는등의방법으로영향을준다. 또한단말기측면에서도 FI 및 MNO들과협조하여신규서비스프로그램을개발해시장을넓혀갈수있다는이점이있다 규제기관은지급결제시스템에있어보안및이용자보호등관련규제를통해서비스가원활하게제공될수있도록유도하는동시에이용자들의권익을도모한다. 이러한이해관계자들을둘러싸고현재모바일지급결제시장에서주목되고있는사항은다음두가지이다. 21) 첫째, 지급결제를위한 SE는어디에위치하는가? 둘째, 지급결제애플리케이션의관리를책임지는 TSM의역할은누가할것인가? SE는모바일지급결제가네트워크를통해이루어지기위한애플리케이션이설치 해서운영되며다량의소액결제를처리한다 ( 네이버용어사전, ). 21) Mobey Forum(2009)

7 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 관리되며개인화될수있는플랫폼으로, 보안된저장공간 (storage) 과지급결제를위한 보안인증및서비스안정성등을구현할수있는하드웨어, 소프트웨어및프로토콜, 인터페이스의조합으로구현된다. 22)23) SE 를중심으로모바일지급결제시장을고려해 보면, 상기한이해관계자들중서비스시장에가장큰영향을줄수있는사업자들은 MNO와 FI라고볼수있다. 현재 FI의경우에는기존오프라인이나유선상의 SE를모바일로옮기면구현이가능하고, MNO의경우에는무선인프라를활용해서 SE를 USIM에실으면되는위치에있어, 이사업자들이 SE(Security Element) 의생태계를구성할수있는가장유리한고지를가지고있기때문이다. 22) SE는단말기에장착되는방식에따라크게탈착형, 고정형, 연동형의세가지로구분되며, 이에따라지급결제서비스모델도변한다. 1) 탈착형 SE(Sticker,μ(Micro)SD 카드, UICC 등 ) 1 Sticker형 : SE가탑재된스티커를단말기에장착함으로써모바일지급결제서비스를구현하는형태이다. 크게단말기 UI와블루투스등으로교신이가능한능동형 (active) 과단말기와교신하지않는수동형 (passive) 으로구분된다. 스티커형태의장착은큰투자없이이미구축되어있는금융인프라를이용한다는점에서장점을가지고있다. 2 μ(micro)sd형 : 단말기에장착가능한 μsd카드에 SE 모듈과솔루션을탑재하여서비스를구현하는형태이다. SD카드가장착가능한단말기는상당히보급되어있고 Sticker형과마찬가지로기존의금융인프라를이용할수있다는장점이있어일반적으로금융기관들이선호한다. 3 UICC형 : USIM에있는 UICC를실어이를통해지급결제서비스를구현한다. 일반적으로 USIM에대한인증을 MNO가담당하기때문에이통사에장점이있다. 2) 고정형 SE( 내장 (embedded) SE): SE를스마트카드칩등의형태로단말기제조시내장하여금융및개인정보를관리하는형태로단말기제조업체들에게유리한면이있다. 3) 소프트웨어-하드웨어연동형 (TMB, Trusted Mobile Base): 단말기의 CPU에일정부분독립적인보안부분을두고 OTA(Over The Air) 나기타다양한애플리케이션들과다양한사업자들의서비스를활용하는방법이다. TMB는보안 UI(User Interface) 와연결되어작동하며자체로서는부분적인 SE로써외부 SE와연계하여하나의 SE로활용된다. 기술이나서비스발전에따라새로운보안문제가계속대두되고있는현실에서단말기내부에서일정한보안플랫폼을가지면서외부의유연한보안체계를도입할수있어향후발전이예상되고있다. 또한외부 SE와연동할수있어다양한사업자들과의연계사업이가능하다는점도장점으로보인다. 23) 통신서비스와금융서비스를중심으로생각해볼때 SE가중요시되는것은통신서비스와지급결제서비스가모두가입자를기반으로하는양면시장 (two-sided market) 의특성을가지고있기때문일수있다. SE는기본적으로가입자정보를기반으로결제계좌정보로의연결을담당하고있기때문에양서비스시장의접점에자리잡게된다.

8 SE의업데이트에따른관련단말기, 애플리케이션, 서비스등의업데이트가뒤따라야하는데이문제를해결하기위한제3의기구가 TSM이다. 즉, TSM은 SE 및관련애플리케이션의라이프사이클을조절하고업데이트및문제해결등을조정하는기관 24) 으로, 추후설명하게될협업모델의가치사슬에있어 CIM의역할을하는등중요한비중을차지할수있다. 25) 이에따라이하에서는이들사업자들을중심으로발생할수있는비즈니스모델을고찰하기로한다. 2. 모바일지급결제서비스비즈니스모델 TSM 의역할을누가할것인가에따라비즈니스모델은크게다음네가지로구분 된다. MNO 중심모델 (Operator-Centric Model), 금융기관중심모델 (Bank- Centric Model), P2P 모델 (Peer to Peer Model), 협업모델 (Collaboration Model) 로 구분되며, 이하비즈니스모델분석은이를기초로하여이루어졌다. 26)27) 본고는우선 비즈니스모델을소개하고, 다음장에서구체적인사례를다루기로한다. MNO의모바일지급결제서비스제공유인은다음과같이정리해볼수있다. 1 신규가입자창출 2 신규서비스제공으로인한가입자이탈방지 3 지급결제관련데이터서비스수익 24) Mobey Forum(2010b) 25) TSM은운영형태에따라 Hotel concept, Rental Building concept, Ownership concept의세가지모델로구분된다. 자세한내용은김현희 (2008) 참조. 26) Smart Card Alliance(2008) 및 Mobey Forum(2009). 두보고서는 NFC의도입을전제로서비스모델을설명하였다. 그러나 NFC가실질적으로 SE의핵심부분으로작동할것임을감안해볼때, 이모델들은 SE를중심으로치환해도큰무리가없다. 27) 이중 P2P 모델은본고에서중점적으로살펴보는 MNO와금융기관을중심으로하는모델은아니지만, 이미서비스가제공되고있다는점에서분석의편의상포함하여살펴본다.

9 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 4 신규지급결제서비스가가능한단말기로의업그레이드유도 MNO 중심모델은 MNO가 TSM의역할을하면서극단적으로는 MNO가독자적으로지급결제서비스를구성하고애플리케이션및 SE 단말기까지개발하는모델이될수도있다. 자료 : Mobey Forum(2009) TSM을 MNO가담당하고있기때문에금융기관과직접적인연계가없어선불형결제수단을장착할가능성이높고최종청구서는이동통신명세서에통합되어이용자편익을높일수있다는장점이있다. MNO 중심의모델성공의관건은결제자의편의성에도있지만, 피결제자가이를얼마나편리하게이용할수있는가가현실적인문제가된다. 후술하겠지만금융기관중심모델의경우피결제자와의관계가이미구축되어있기때문에이를활용하는이점을가진반면, MNO는이를새로정립해야하는위치에있다. 이러한관점에서피결제자와의관계에따라 MNO가피결제자에게무선 POS(Point Of Sales) 시스템을공급하는경우와 MNO가애플리케이션을이용해피결제자단말기에서 NFC 등을이용한지급결제가가능하도록하는경우를생각해볼수있다. MNO가모바일지급결제서비스를구현하는경우, 결제서비스이용자가신속하고편리하게결제를진행할수있으며이에따라통신서비스측면에서는부가서비

10 스이용료및데이터수익을기대할수있다. 그러나보안및사기에대한대응, 피결제자의 POS 장비보급, MNO와피결제자와의관계정립필요등여러문제점을내포하고있다. Smart Card Alliance(2008) 는각이해관계자들의입장에서이모델의찬반양론을다음 < 표 1> 과같이정리하고있다. 이해관계자찬성의이유반대의이유 FI( 금융기관 ) MNO( 이통사 ) 피결제자 ( 상인 ) - 통신외추가수익창출 - 통신과금시스템등기존인프라를활용한결제가능 - 고객충성도제고 - 가입자이탈방지 - 현금보유위험감소 - 편의성및효율성증가 - 위조지폐위험감소 - 충동구매유도 - 모바일지급결제에서금융기관이배제되는형태 - 이용자신용도에따른위험부담 - 사기, 절도등에따른비용부담 - 피결제자의신규시스템도입의사불투명 - 추가수수료비용발생 - MNO의지급사이클에맞춘결제지연발생 - MNO의결제서비스경험부족에따른위험노출 - 신규결제서비스장비도입필요 결제자 ( 이용자 ) - 편의성증가 자료 : Smart Card Alliance(2008) 수정 - 결제청구서가복잡해질수있음 - 보안위험성 2004 년일본의 NTT DoCoMo 의 i-mode FeliCa 서비스가 MNO 중심모델의대 표적인사례로알려져있다. 금융기관의모바일지급결제서비스제공의주요유인은다음과같다. 1 차별화된지급결제서비스제공을통한신규고객창출 2 현금거래를모바일지급결제로전환시킴으로인해발생하는수수료

11 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 기존금융시장의 4자구조 (four-party scheme) 28) 를모바일세계로연장한형태로, 금융기관이 TSM 역할을하면서극단적으로는애플리케이션과단말기를개발하고, 피결제자들에게연동 POS를지급하는모델이다. 금융기관이자사의 SE가탑재된형태의단말기를고객들에게보급하는형태에서단순히어떤단말기에든적절한지급결제애플리케이션을탑재하도록하는형태까지다양한세부모델을가질수있다. 자료 : Mobey Forum(2009) 금융기관으로서는기존결제네트워크와시스템을최대한활용할수있는이점이있다. 반면, 필연적으로 MNO와수익을배분하는형태가될것이라는점, 여러계좌를가지고있는결제자가각기다른단말기와애플리케이션을통해이를결제해야하는경우보급이느려질수있다는문제, 금융기관이다양한 MNO에특화된애플리케이션을제공할필요가있다는점등이단점으로나타날수있다. 또한 NFC를도입할경우 MNO가수익을공유하지않는사업자에대해 NFC를 unlock할유인이없다는점도이모델을통한모바일지급결제서비스활성화의문제점이될수있다. 29) 28) 4자구도의참여자는카드소지자, 발행은행, 매입은행, 소매상인이며, 1 카드소지자가소매상인의상품및서비스를이용하면카드의상세정보가체크되고, 이정보가, 2 매입은행을거쳐, 3 발행은행으로전달된다, 4 발행은행이매입은행에게소매가격에서정산수수료 (interchange fee) 를뺀금액을지불하면, 5 매입은행은소매상인에게소매가격에서가맹점수수료 (merchant service charge) 를제외하고지불하게된다. 마지막으로, 6 발행은행이카드소지자의통장에서카드대금을인출하면거래가완성된다 ( 김성환외, 2008). 29) Smart Card Alliance(2008) 는특히 MNO에의해단말기보조금이지급되고있어이용자들이

12 금융기관중심모델은기존지급결제서비스시장을모바일로전이한형태로그도입이용이하다. 하지만기존서비스모델과는다른이해관계자들이참여함으로써장기적으로각이해관계자에대한수익배분문제의해결이중요하다는점을다음의표에서찬반양론을정리해봄으로써알수있다. 이해관계자 찬성의이유 반대의이유 FI( 금융기관 ) - 세부지급결제시장에대한수익창출 - 애플리케이션이나이동단말기를통 - 현금 / 수표취급비용감소한결제경험부족 - 피결제자에대해광고청취로써수수 - 다양한 OS, 다양한 MNO에대한애료를대신할수있는모델가능플리케이션공급비용 - 신규고객창출 - MNO에대한수익배분문제 - 보안성강화 - 카드를통한지급결제와경쟁구도형성 - 고객충성도강화 MNO( 이통사 ) - 거래시발생되는데이터수익증가 - 모바일지급결제가치사슬에서 MNO - 신규고객을유치함으로써인센티브를우회할수있음수취가능 - 현금보유위험감소 피결제자 ( 상인 ) - 편의성및효율성증가 - 추가수수료비용발생 - 위조지폐위험감소 - 환전등의문제로카드기반결제에 - 충동구매유도대해거부감이있을수있음 - 지급결제효율성증가 - 결제대금의지급신속성 결제자 ( 이용자 ) - 결제의신속성과편의성 - 특정금융기관에서만제공되는경우 - ATM 수수료비용절감편의성감소 자료 : Smart Card Alliance(2008) 수정 이모델의주요사례로는네덜란드의 Rabobank 를들수있다. 독자적인 P2P 서비스사업자가모바일지급결제를개발하여, 이를통해 B2C 혹은 쉽게단말기를교체하지못하는북미지역의경우를이러한문제점이나타난예로지적하고있다.

13 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 C2C 간서비스를제공하는모델이다. 독립적사업자가 MNO 와 FI 사이에서 TSM 을 관리한다. 자료 : Mobey Forum(2009) P2P 지급결제사업자가독자적으로비접촉식카드혹은단말기를결제자와피결제자에게지급하는폐쇄형 (closed loop) 모델, SE가장착된단말기에지급결제애플리케이션을싣는모델, Paypal Mobile과같은기존의온라인애플리케이션을이용하는모델등여러형태의서비스가가능하다. 자료 : Smart Card Alliance(2008)

14 P2P 사업자모델은 POS 단말로구성되는기존의지급결제생태계를배제하고이동단말기를통한서비스만으로결제서비스를제공하는특징이있다. P2P 모바일지급결제서비스를받는피결제자의수가이모델을통한결제자에게의미를갖게된다. 따라서편의성과함께지급결제거래의안전성보장이활성화의중요한요인이되며, 이를결제자와피결제자에게납득시키고사회적으로인정받는것역시중요하다. P2P 지급결제모델에대한찬반양론은다음과같이정리해볼수있다. 이해관계자찬성의이유반대의이유 FI( 금융기관 ) MNO( 이통사 ) 피결제자 ( 상인 ) 결제자 ( 이용자 ) - 수수료수익창출 - P2P 사업자를통한신규고객창출가능 - P2P 사업자와의파트너십 - 거래시발생되는데이터수익증가 - P2P 사업자와의파트너십 - 현금보유위험감소 - 편의성및효율성증가 - 거래량증가 - 결제대금지급의신속성 - 고객충성도제고 - 편의성및효율성증가 - 저렴한수수료및결제옵션제공 - P2P 사업자가다른금융기관과연계할경우지급결제서비스에서배제됨 - 고객의거래를가시적으로알수없음 - 단말기안전성에대한위험 - 지급결제서비스에서배제될수있음 - 고객들이 P2P 서비스로발생하는문제를 MNO에게문의할수있음 - 추가수수료비용발생 - 신규 P2P 사업자의평판유지가어려운경우부정적영향을받음 - 사기, 절도등에따른비용부담 - P2P 계좌로미리자금을이체해야함 - 신규청구서의관리필요 - P2P 사업자에대한수수료지불 자료 : Smart Card Alliance(2008) P2P 지급결제서비스모델로가장잘알려진것은 Paypal Mobile 서비스이다.

15 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 모바일지급결제와관련된 MNO, 금융기관및여타이해관계자들이결제애플리 케이션및단말개발등에협업하여생태계를구성하는모델이다. 자료 : Mobey Forum(2009) 이모델은기존결제인프라를활용하면서신규서비스를보다원활하게도입할수있는장점이있는반면, 여러사업자들의이해관계들을조정해야하는난제가있다. MNO가하나의금융기관과제휴를맺고금융기관중심의지급결제서비스를제공하는경우와, MNO와금융기관을대표하는산업협의체가여러금융기관의다양한카드결제가가능한 SE 및애플리케이션을표준화하여단말기에탑재하도록하는방 식등의세부모델들을생각해볼수있다. 31) TSM 이이해관계자들을조정하는독자 적인역할을할수있기때문에다른모델에비해그중요성이높다. 30) 협업모델을염두에두고볼때, SE와관련된여러세부이해관계자들의역할이중요하게된다. 즉, SE의개발 (SEI: Secure Element Issuers), SE의유통 (SEV: Secure Element Vendors), 관련애플리케이션의개발 (AI: App Issuers), TSM 등 SE 가치사슬에서각자의역할을어느사업자가하느냐에따라세부모델이결정된다. 자세한내용은 Mobey Forum(2010b) 및김소이 (2009) 참조. 31) 개별은행과개별이통사간직접제휴 (point to point), 별도게이트웨이를통한간접제휴 (poin to multi-point), 조인트벤처설립등다양한서비스모델들이있다 ( 김소이, 2009).

16 자료 : Smart Card Alliance(2008) Smart Card Alliance(2008) 는협업모델을이해관계자들의핵심역량을최대한이용하면서새로운서비스에서신규수익을창출하고고객충성도와이탈을방지하기위해가장유용한모델로보고있다. 다만관련단말기및네트워크정비비용등을고려할때즉각적으로충분한수익이나타나지않을가능성을염두에두고있다. 스페인의 MobiPay는금융기관과이통사의제휴를기반으로한대표적모바일결제솔루션이다. Ⅲ. 모바일지급결제서비스국내외현황 1. 해외주요서비스현황 1997년 NTT DoCoMo는 Sony와제휴를통해비접촉식 IC칩인 FeliCa를개발하였다. 이후 Touch & Pay 방식으로사용되는모든종류의비접촉식카드는 FeliCa 32) 김소이 (2009) 참조

17 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 칩을이용하여서비스를제공하게되었다. 일본에서는모바일 FeliCa 칩을탑재한휴 대폰을통칭하여 지갑휴대폰 33) 이라고하며, 뱅킹보다는비접촉대금지급부문을중 심으로활성화되어있다. NTT DoCoMo 는 2004 년 7 월에 i-mode FeliCa 34) 브랜드 로서비스를시작하였으며, 이용자는지갑휴대폰을통해전자화폐, 각종회원증, 전자티켓, 철도 버스등의정기권 / 승차권, 멤버십카드, 사원증, 전자열쇄, 신용카드, 전자쿠폰등의통합서비스를이용할수있다. i-mode FeliCa의경우 DoCoMo의 i-mode 서버를통해 i-appli를다운로드받아서활성화시키면, FeliCa 플랫폼서버와의통신을통해관련서비스를 FeliCa칩에등록하게된다. FeliCa칩에등록된서비스들은 i-appli를통해이용가능하며, 데이터를읽거나쓸 (R/W) 수있다. 자료 : 김소이 (2009) 33) Osaifu-Keitai( おサイフケータイ ). FeliCa칩기반의지갑휴대폰서비스로신용카드, ID카드, 교통카드등의다양한지급결제를지원하는애플리케이션이다. 이용자들은결제내역, 포인트현황, 구매내력등을휴대폰화면을통해체크할수있으며 i-mode 네트워크를통해전자화폐충전, 티켓다운로드, 결제등을할수있다. 34) NTT DoCoMo는 FeliCa를개방하였으며여러이통사들이이를활용하고있다. KDDI는 2005 년 8월 EZ FeliCa 를 Softbank mobile은 2005년 11월 S!FeliCa 라는명칭으로지갑휴대폰서비스를제공하고있다.

18 애플리케이션을다운로드하면여러규격의전자화폐를범용칩을통해이용할수 있다는점이지갑휴대폰에대한매력을높였다는평가를받고있다. 또한은행을통한 FeliCa 충전시에도별도의은행전용칩을사용하지않고, 결제시점도후불방식을 택하고있어먼저충전하는번거로움을덜어이용편의성을높인면이있다. 35) 이런 장점에힘입어지갑휴대폰서비스는서비스제공약 5년만에 5,300만대가보급되면서성공적인비즈니스모델로평가받고있다. Mobey Forum(2009) 은 NTT DoCoMo 지갑휴대폰의성공요인으로첫째 NTT DoCoMo가지갑휴대폰에대한프로모션과 POS 인프라에큰투자를했으며, 둘째 NTT DoCoMo가일본내에서큰시장점유율을가지고있어금융기관과단말기제조사업자의협조를원활하게받을수있었고, 셋째일본내이동전화보급률이지난 35) FeliCa 의결제는크게선불방식의전자화폐와후불방식의모바일결제로나눌수있다. 선불 방식의전자화폐는미리일정금액을지불한후이용할때마다차감된다. 지갑휴대폰을이용한 후불방식은많은금액은기존의플라스틱신용카드를, 소액결제는휴대전화의 IC 칩을활용한 결제로나뉜다. 다음표는사업자별결제방식을정리한것이다. <FeliCa 결제방식 > 구분서비스명사업자명 선불 후불 Edy Suica Nanaco BitWallet JR 동일본 세븐일레븐홀딩스 발행수 ( 지갑휴대폰 ) 5,890 만 (830 만 ) 3,069 만 (122 만 ) 613 만 (92 만 ) 이용점포수 개시일 237,000 점 ,550 점 ,138 점 WAON aeon 4,050 만 94,000 점 QUICpay JCB, Toyota Finance 등 486 만 id DoCoMo 1,420 만 Visa Touch Smartplus UFJ nicos 110 만 24,2000 대 ( 리더기 ) 44 만대 ( 리더기 ) 7 만 7,000 대 ( 리더기 ) 주 : 선불화폐의발행수및이용점포수는 월말기준, 후불화폐의발행수및이용점포수는 월말기준자료 : Atlas research(2009) 및일본위키피디아재구성

19 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 수년동안컴퓨터보급률을앞지를만큼높아서이동전화이용자들이평균적으로이동통신네트워크를통한이동데이터서비스이용률이높았다는점을들고있다. 그러나지갑휴대폰서비스가장점만을가지고있는것은아니다. 일본자국내독자규격을따르고있어세계시장과호환성을확보하지못한다는단점이지적되어왔다. 최근에는이러한한계를극복하기위해 NTT DoCoMo와 Sony가 NFC 포럼에참가하여 NFC의모바일의 FeliCa 표준화작업을추진중에있다. 36) 또다른단점은분실및도난에취약하다는점이다. 지갑휴대폰은결제기능을비롯한여러기능을휴대전화로단일화시킨플랫폼이기때문에휴대폰을분실하거나도난당할경우에일반신용카드분실시와같은문제가발생할수있다. 또한지갑휴대폰을회원증이나사원증으로사용하는경우휴대폰을습득한사람이휴대폰주인행세를할우려도있다. 이를위해전화및메일수신을통해 FeliCa의기능잠금을가진단말기를출시하는등의노력이진행되고있다. 한편 NTT DoCoMo 지갑휴대폰의결제방식과는별도로여러경로를통해금융서비스에진출하고있다. DCMX 신용카드서비스와 Mizuho 은행과의제휴를통한자금이체모델등이그것이다. NTT DoCoMo는 2006년부터소액결제전용신용카드로 DCMX를발급하면서금융산업에진출하였다. DoCoMo는 DCMX의수수료및연회비수익을통해비즈니스모델을다각화하고있으며, 2010년도 1분기기준 DCMX 가입자는 900만명정도로추산 (NTT DoCoMo 가입자의 16% 수준 ) 된다. 37) 또다른모델로는대형시중은행인 Mizuho 은행과제휴하여별도의계좌개설없이휴대폰번호만으로자금이체가가능한서비스모델이있다. 송금인은휴대폰번호만으로송금하고수취인은원하는계좌를선택하여자금을수취할수있는휴대폰자금이체서비스로, 이체금액은송금인의휴대폰요금청구서에합산되어후불로청구된 36) Softbank Mobile 과 KDDI 도 MasterCard PayPass 를기반으로한 NFC 휴대폰테스트를진행 중에있다 37) 안재민, 정승교 (2009)

20 다. NTT DoCoMo 가입자는온라인으로서비스를신청하고, 월 30,000 범위내에 서송금서비스를이용할수있다. Rabobank는유럽에서처음으로모바일뱅킹서비스를도입한은행으로, 네덜란드의인터넷뱅킹가입자를약 3백만명보유 ( 전체고객은 7백만명 ) 하고있는세계상위 15위권금융기관이다. Rabobank 는 MNO와의제휴를통해서는혁신적인서비스를제공하는데한계가존재한다고판단하고, 최첨단모바일뱅킹서비스를제공하기위하여 2005년 5월 MVNO 39) 로 Rabo Mobiel 설립하여 2006년 11월서비스를개시한이후 2008년까지약 12.5만가입자를확보하였다. Rabo Mobiel의주요영업전략은모회사인 Rabobank의브랜드와고객충성도를바탕으로, 대도시거주고객, 젊은층, 소액금융고객을신규마케팅타깃으로삼아영업을확장하는것이다. 이를위해 Rabo Mobiel은 Rabo Mobiel 고객에게모바일뱅킹무료제공, 10유로이내에서의무제한무선인터넷이용, 1MB의무선인터넷무료제공과같은영업전략을사용하고있다. 시범적으로 Coca-Cola 자판기결제서비스 ( ~ ), C1000 슈퍼마켓결제서비스 ( ~ ) 를제공한바있으며, 패스트푸드체인점인 Febo 등에서 NFC 기반의결제시범서비스를제공하고있다. 이용자는 NFC칩이탑재된휴대폰을활용하여비접촉식지급결제서비스를통해자판기에서음식을구매할수있다. Rabobank의서비스장애요인에는 NFC 도입단말기의부족이있다. 이러한문제점은 NFC를통한지급결제가이미잘갖춰져있는기존지급결제인프라서비스와중첩되는부분이있기때문으로분석된다. 40) 38) 이재영 (2008), 백미연 (2009) 참조. 39) MNO인 KPN으로부터망을대여받고자체과금시스템, 고객관리, 마케팅등을활용하는부분 MVNO 유형을취하고있다 ( 백미연, 2009; Mobey Forum, 2009). 40) Mobey Forum(2009)

21 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 자료 : 이재영 (2008) Paypal은 2002년 ebay에인수된이래 ebay 혹은기타온라인을통해 Paypal 결제가가능한경우물품의지급결제수단으로서비스를제공해오고있다. 특히모바일측면에서는 2008년에는스마트폰전용애플리케이션을개발하고, 2009년에는 API 개방을통해그영역을확대해가고있다. 또한최근 ( ) 에는 iphone을통한 Paypal Bumping 41) 서비스를제공함으로써기기간 bumping 을통해거래당사자를확 인하고별도수취인정보입력없이개인간송금이되는서비스를제공하여출시 3 주 만에 100 만건이상의다운로드를유발한바있다. 42) 구매나 P2P 지급결제를이용하기위해서이용자는 Paypal 을통해휴대폰번호와관 41) 송금인과수취인이각각의아이폰에서 Paypal app을실행하고서로의아이폰을 bumping한후, 송금정보를입력함으로써 P2P 송금이완료되는방식으로, 스마트폰기기간인증및데이터공유기술인 bumping 솔루션을보유한 Bump Technologies와제휴하여서비스를제공하고있다 ( 김소이, 2010). 42) Strabase(2010)

22 련된신용카드나직불카드를연계해야한다. 주된서비스유형은계좌나연계된신용 ( 직불 ) 카드에서인출하여판매상에게지급하는대금지급, Paypal 계좌나연계된신용카드에서인출하여국내외로송금하는국내외송금, Paypal에가입된기업의계좌에서복수의상대방에게송금하는대량지급, 구매자에게판매상의 PayPal 계좌로대금납부요청, 모바일웹에서구매후 Paypal 버튼을클릭하여지급하는결제서비스, 자사에계좌를개설한고객에게신용 ( 직불 ) 카드를통해대출을제공하는신용공여서비스등이있다. 매거래시에이용자는 PIN-code 를요구하는자동음성응답시스템에따라회신을받게된다. Paypal은 2009년 190개시장, 24개통화단위로 7,800만명이상의이용자들에의해전세계 e-commerce 결제의 9% 를차지하고있는것으로알려졌다. 43) 스페인의 MobiPay는 2000년 12월설립, 2002년 12월부터전국서비스를제공하고있는은행과이통사간의협력모델사례이다. 스페인의이통사인 Telefonica Moviles, Vodafone, Amera와 BBVA(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), SCH (Santander Central Hispano) 등을포함한각은행들및은행간지급결제프로세서들간사업적제휴를통해구매, 교통카드, 선불카드충전, 자금이체등의서비스를제공하고있다. Mobipay는 SCH가 Mobipay를위해사용될카드를설계하고, 스페인의유명한텔레비전프로그램인 Operacion Triunfo와연계하여청년층을겨냥한선불카드를출시하였으며, BBVA는인터넷, 텔레뱅킹, 지점등을통하여전국적으로 MobiPay에대한가입을받는등참여기관간의강력한협력이서비스성공에매우중요한요소임을알려주는사례로평가받고있다. 44) MobiPay는휴대폰및 POS 터미널의교체가필요없다는장점을갖고있으며, 이용자는 MobiPay 계정을 Visa 또는 MasterCard와연결하여사용할수있다. 소액결 43) Strabase(2009) 44) 김희수 (2003b)

23 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 제의경우에는휴대폰요금에청구되도록선택할수있다. MobiPay 의서비스프로세 스는다음과같다. Actor 피결제자 ( 판매사업자 ) 피결제자 ( 판매사업자 ) 결제자 ( 이용자 ) 결제자 ( 이용자 ) Activity 이용자의휴대폰번호를입력단말기상에서입금될액수를입력판매사업자로부터상품내용과가격에대한메시지를받게됨본인의휴대폰상에서 PIN을입력함 결제자 ( 이용자 ) 결제방식을선택 ( 직불카드, 신용카드등 ) 거래의종료거래인증수신자료 : 정화용 (2008) 이상의사업자들을정리하면다음 < 표 5> 와같다. 45) 사업자명 FeliCa Mobile (NTT DoCoMo) Rabobank NFC(trial) Paypal Mobile MobiPay 서비스국가일본네덜란드미국등전세계스페인 모바일 POS 서비스종류 모바일 POS, 모바일티켓발권 모바일 POS, 모바일티켓발권 모바일송금 모바일티켓발권, 모바일파킹, 모바일송금 서비스기술 NFC NFC, SMS SMS, 애플리케이션, 음성자동응답 SMS, USSD 45) Mobey Forum(2009)

24 사업자명 FeliCa Mobile (NTT DoCoMo) Rabobank NFC(trial) Paypal Mobile MobiPay 보안기술 SIM PIN PIN MobiPay에등록된이동전화번호, 개인등록번호, PIN number 제휴사업자 NTT DoCoMo MVNO: Rabo Mobiel 서비스 : Talpa, Febo, C1000, Diergaarde Blijdorp Paypal, Sprint Nextel MNO: Orange, Telefonica, Vodafone FI: 9개스페인금융기관기술 : Oberthur 자료 : Mobey Forum(2009) 2. 국내주요서비스현황 국내에서는가입자당월평균매출이정체에이르면서새로운수익원을발굴하려는이통사의수요와모바일을차세대금융채널로인식하여고객접점을확보하려는금융기관의수요가공존하면서 2000년대초부터뱅킹과대금지급부문이고르게발전하며모바일지급결제서비스가주목받기시작했다. 그러나기술적표준화문제와이통사와금융기관간주도권갈등등으로모바일지급결제서비스의성장이오랫동안정체되어왔다. 그러다가 2009년말아이폰의국내시장도입과함께스마트폰이용이활성화되고, 무선인터넷의이용환경이개선되면서모바일지급결제서비스가높은성장세를보이고있다. 모바일지급결제서비스로볼수있는자금이체의이용건수가 2009년 4 분기를기점으로큰폭으로성장하고있는것이향후모바일지급결제서비스의성장가능성을암시한다고볼수있다. 이하에서는국내이통사에의한금융서비스의현재및과거사례에대해알아본다.

25 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 구분 /4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 이용건수 1,410 (6.9%) 1,582 (12.2%) 1,866 (17.9%) 2,018 (8.1%) 2,316 (14.8%) 2,621 (13.2%) 조회서비스 1,192 (7.9%) 1,368 (14.8%) 1,619 (18.4%) 1,663 (2.7%) 1,941 (16.7%) 2,186 (12.7%) 자금이체 218 (1.5%) 214 (-1.7%) 247 (15.0%) 355 (44.0%) 375 (5.6%) 435 (16.0%) 이용금액 (4.3%) (23.2%) (19.5%) (13.0%) (8.5%) (14.0%) 주 : 1) 이용금액은자금이체금액을의미 2) 괄호는전분기대비증감률임 자료 : 한국은행 (2010) 2010년 2월 25일, SKT는하나금융지주와의합작투자법인인하나SK카드지분 49% 를 4,000억원에인수하였다. 이를통해 SKT는통신과금융이융합된컨버전스카드상품을핵심사업으로삼고있다. 3월에출시된하나SK카드의 T 스마트페이 는세계표준규격인 Visa/MasterCard 의 RF신용카드결제기능을 USIM에구현하여카드결제, 멤버십포인트적립, 정보조회, 쿠폰발급등을제공하고있다. SKT는최초로 멀티카드기술 을적용하여휴대폰에서최대 8장의신용카드를저장할수있도록하고있다. 카드를긁는대신접촉만으로카드정보를읽는단말기가필요해현재는할인점인홈플러스등의일부매장에서만사용이가능하지만, 스마트폰확산과연계해가맹점을늘릴예정이다. 2010년 8월기준으로, SKT 이용자를중심으로약 1만여개의카드가발급되었으며, 이중약 5천개가사용중인것으로알려져있다. T 스마트월렛 은 6월에출시된어플리케이션으로휴대폰에다양한멤버십카드의적립, 조회, 사용및쿠폰과상품권을수신받아사용할수있게해주는서비스이

26 다. 런칭 2개월만에누적다운로드 25만건을기록하였다. 7월에출시된 T 스마트카드 는다양하고세분화되고있는신용카드의혜택에대해고객주변의어떤매장에서할인을받을수있는지스마트폰을통해정보를제공하고, 특정매정에서할인받을수있는카드가무엇인지에대한정보를알려주는서비스이다. T map DB를기반으로한약 23만개매장정보와자체축적한신용카드할인정보 DB를활용하여놀이공원, 미용, 영화, 외식, 워터파크, 카페, 주유, 마트등총 8개분야의할인정보를고객위치기준으로반경 2Km 내에서검색하며, 올해안으로공연, 베이커리, 쇼핑, 여행, 자동차, 숙박관련할인정보도추가할예정이다. 현재 T스토어에서 T 스마트카드앱을무료로다운로드받을수있으며, 본인이사용하는카드사홈페이지의 ID와패스워드로접속하여개인화된서비스를받을수있다. 현재는 8개의카드사가이용가능하나점차카드사를지속적으로확대할계획이다. 또한편으로 SKT는일본 2, 3위이동통신사 KDDI, 소프트뱅크와함께 한 일모바일페이먼트서비스제휴 를위한양해각서 (MOU) 를체결하고, 모바일지급결제서비스와쿠폰서비스등을한국, 일본에서모두이용할수있도록서비스를구축할계획이다. 이번 MOU를통해지금까지사용하던콤비카드와 FeliCa 방식외에국제규격인 NFC를적용한모바일결제및쿠폰서비스등개발에공동협력하기로해, 국내뿐아니라해외에서도모바일지급결제서비스를제공할예정이다. 46) KT는카드결제망을보유하고있는 BC카드의지분인수를통해모바일결제활성화를위한망인프라사업에초점을두고있다. 현재대부분의카드사와은행들은결제대행서비스 (VAN) 업체에건별승인수수료를지급하고, 가맹점조회및승인등의결제프로세스를진행하고있다. 즉, 일반적으로는가맹점 POS 단말기에서카드계산을하면카드정보가 VAN사로전송되고 VAN사는카드사의승인을받아다시승인내역을가맹점에전송하는방식인데, KT는이같은결제프로세스를자사의통신망 46) 韓 日이통사, 모바일결제시장주도권선점나서, 아시아경제,

27 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 을이용해 VAN의기능을효율화하고 BC카드가직접승인과정을처리할수있도록할방침이다. 이에따라카드결제시 POS 단말기를통하지않고휴대폰으로결제가되면이미구축되어있는 KT의통신망으로카드정보가전송되어이용자가승인내역까지한번에받도록함으로써카드사가더이상건별승인수수료를 VAN에지급하지않아도된다. 한편, 스마트카드솔루션전문기업인아테나스가 OTA를이용하여신용카드를모바일로발급및관리하는 모바일 BC KT카드무선발급시스템 구축사업을수주받아진행 ( ) 하고있다. 향후고객들은 USIM칩을이용해카드사및은행의영업점을방문하지않고자신의 3G 휴대폰을통해신용카드를직접발급받아사용할수있으며, 휴대폰을통해카드이용내역, 잔여한도, 포인트적립등의결제정보와부가서비스조회가가능할것으로보인다. 또한신한카드와의제휴를통해모바일지갑서비스인 쇼터치 를런칭하였으며, KT의금융 USIM 칩과이를지원하는 3G 휴대폰의이용자는월이용요금 2,000원을내고모바일신용카드및제휴사멤버십, 쿠폰, 교통카드기능등을이용할수있다. 국내최초의모바일지급결제서비스는휴대폰통합과금방식의소액결제서비스로 2000년도 7월 SKT가벨소리, 캐릭터다운로드전문업체인다날과제휴하여텔레디트서비스를선보인것이시초였다. 이러한소액결제방식과더불어 2001년하반기부터는기존의이통사의멤버십카드기능과신용카드기능, 교통카드기능을합친새로운형태의금융서비스가제공되기시작했다. 이통사는신용카드사들과의제휴를통하여각금융서비스의통합이가능한집적회로 (IC) 칩을장착한신용카드를출시하였는데, KTF는 2001년 9월에 BC카드, 국민카드, 그리고전자화폐전문업체인몬덱스코리아와제휴해 KTF멤버스카드 를, SKT는 2001년 10월비자캐시코리아와한미은행, 하나은행, LG카드, 삼성카드, 외환카드등과의제휴를통한 모네타카드 서비스를내놓았다. 한편기존모바일뱅킹서비스에서의이통사의역할이었던단순이동전화망제공에

28 서벗어나보다적극적으로모바일뱅킹에개입할수있는가상계좌및전자화폐의개념이도입되었다. KTF는 2001년 9월에주택은행의금융결제인프라와협력해 npaymagic 이라는휴대전화결제 / 송금서비스를선보였으며, SKT는 2001년 11월에외환은행, 하나은행, 한미은행, 한빛은행등 4개의시중은행과공동으로이동전화를이용한송금서비스와온 오프라인에서지급결제기능등이가능한전자화폐 네모 (NEMO) 를출시하였다. 과거스마트카드를삽입한후에도충전을하거나이체, 송금등의금융서비스를이용하기위해서는무선인터넷에접속해야했던것과달리, 오프라인가맹점등에서적외선이나 RF(Radio Frequency), 블루투스등근거리무선통신을활용한결제가가능해졌다. 이처럼이동통신단말기만으로유 무선, 온 오프라인가맹점에서통합적으로이용할수있는모바일결제서비스가시작된것이다. 이러한시장의흐름에따라과거출시된서비스들을정리하면아래와같다. 구분 SKT KTF LGT 모바일카드 ( 제휴카드 ) 모네타 5개카드사 ( 한미, 하나, 외환, LG, 삼성 ) K-Merce, KTF 멤버스카드 M-Plus Mobile Payment ( 휴대폰지급결제 ) 모네타 ( 플러스 ) 신용카드칩내장, IrFM K-Merce폰신용카드칩내장, IrFM, RF ZOOP 플래시메모리에 저장 Paywel 자료 : 김희수외 (2003a) 그러나이러한지속적인모바일지급결제방식의발전에도불구하고국내에서의서비스확산은예상만큼성공적이지못했다. 이러한배경에는이통사간의표준화문제가존재하며이는크게두가지로볼수있다. 첫째는무선인터넷플랫폼의표준미비였다. 무선인터넷망개방에도불구하고무선인터넷플랫폼이표준화되어있지않아, 같은무선콘텐츠라도각이통 3사의무선인터넷망을통하여동일한방식으로서비스가제공되는것이불가능하였다. 이러한문제점을해결하기위하여정부가국

29 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 내무선인터넷플랫폼의표준화모델인 WIPI를개발하였으나, 당시 WIPI 적용은강제사항이아니었다. 둘째는모바일결제플랫폼의표준화부재였다. 즉각각의콘텐츠제공자가각자의결제시스템을구축함에따라이용자들은각각의제공자들의사이트에서인증및등록절차를반복해야만했으며, 각각의제공자들로부터개별적으로요금을부과받아야했다. 이러한번거로움은이용자들의이용저조로나타났다. 기술적표준화이외에모바일지급결제시장에서의걸림돌은이통사와은행간의입장차이였다. 즉금융과통신의사업영역이엄격하게분리되어있던국내환경에서양자간의서비스주도권갈등은서비스보급을지연시킴과동시에, 개별사업자의독자적인프라에기반을둔분산서비스제공으로이어져규모의경제를통한수익을창출할수없었다. 이처럼수익창출이어려운시장환경에서서비스공급자는생활밀착형킬러애플리케이션개발에집중하기어려웠고이러한이유로모바일지급결제시장이큰호응을얻지못하였다. Ⅳ. 시사점 앞서논의한현황및서비스모델들을살펴볼때지급결제서비스활성화이슈는표준화와관련된상호호환성의확보, 기존인프라의활용, 보안문제등으로나누어고찰해볼수있다. 우선첫째로, 지급결제서비스를활성화하기위해지급결제시스템간표준화등을통해통신서비스와금융서비스간, MNO 간, FI 간상호호환성을확보해야한다. Mobey Forum(2010a) 은모바일금융과관련된 mobile ecosystem을 상호호환성과선택의자유를통해최종이용자와상인들에게모바일금융서비스를쉽게이용할수있도록자유로운경쟁과독자적인경영전략이조화를이루는시장환경 47) 으로정의 47) A market environment in which the stakeholders achieve a good balance between competitive freedom and strategic dependencies, assuring easy uptake of mobile financial services by endusers and merchants through interoperability and freedom of choice.

30 하고있는데, 이정의에비추어볼때에도상호호환성의확보는모바일지급결제시장의건전한활성화를위한필수적조건이다. 상호호환성의문제는표준화와관련되어활성화에큰영향을줄수있다. 표준화및상호호환성의문제는앞서국내현황에서살펴본바와같이 1 플랫폼표준화와, 2 지급결제시스템간표준화로구분해서생각해볼수있다. 이중플랫폼표준화는스마트폰을기준으로볼때전세계적으로는몇개의주요플랫폼으로좁혀지고있으며, 아직국내에서는어떤정책을집행하기어려운측면이있다. 그러나지급결제시스템간표준화는경우에따라서는 CIM을실행하는주체를협의하거나, TSM 등제3 의기관을선정하는방식등을통해단계적으로해결할수있을것이다. 표준화가특정사업자에의한사실상의표준 (de-facto standard) 이건산업간협의기구를통한것이건일정수준에서정리되어야서비스확산의기폭제가될수있을것이다. 두번째로언급될수있는부분은 MNO와 FI 간의협업에대한것이다. 현실에서이두이해관계자가선택하는수익모델과이에따른역할분담은모바일지급결제서비스시장의향방을가를만큼중요하다고볼수있다. 모바일지급결제서비스는이두이해관계자를완전히배제하고는성립될수없기때문이다. P2P 사업자모델이이들을우회할수있다고하지만 P2P 모델에서도실질적으로이들과협조하지않으면서비스제공이불가능하다. 따라서이두주요이해관계자들의이해를조정할필요가있다. NFC의도입과이에따른확산문제의핵심도이부분이라고할수있다. 과거이통사와금융기관의다수협업사례에서문제점으로지적된것중하나는이용자모집및고객정보관리의주체가불분명하다는점이었다. 즉, 이통사들은제휴금융기관의고객데이터베이스 (DB) 를통해추가신규가입자확보를꾀하고, 금융기관은이통사들의유통망과영업망을활용하여신규가입자모집을기대하였으나, 양사에서확보된고객 DB가어느사업자의관리하에놓이는가에대해갈등이존재하였던것이다. 48) 협업에대한문제를해결하기위해서는제3의기관이이를조정하거나, 공동의이해관계를가지는별도의사업자를출범시키는방안이있을것이다. 48) 통신 + 금융 성공조건은?, 파이낸셜뉴스,

31 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 세번째로기존지급결제인프라의활용에대한이슈가있다. 시장형성단계에서는이해관계자들이새로운지급결제인프라를구축하는데감수해야할위험이높고결제자와피결제자모두새로운시스템을생경하게느낄수있다. 이에따라기존지급결제인프라를최대한활용하는모바일지급결제서비스가이루어질필요가있다. 그러나한편으로 Rabobank 서비스확대의한계점에기존인프라와의경쟁구도가있다는점을감안하면, 시장이발전기에들어서면과감히신규기술로신속하게전환할필요성도있을것이다. 한편으로시장형성기에이통사의입장에서는모바일기반가맹점단말기 (RF 리더기 ) 가널리보급되지않아고객확보가어려운측면이있다. RF 리더형동글은국내약 10만여개수준으로성장단계변곡점 40~50만개수준에크게못미치는수준 ( 대중화는 100만개수준 ) 49) 으로알려져있다. 이는 VAN 사업자가이통사나금융기관과직접적인관련이없어 RF 기능추가에대한비용부담에대한도입유인이없는것이이유로지적된다. 따라서동글의보급측면에서는 VAN 사업자에게 RF 기능을추가할수있는인센티브를주는방안이유효할수있다. 인적인프라의활용문제에서는여신전문금융업법관련이슈가있다. 현재여신전문금융업법제46조 ( 업무 ) 에따라여신전문금융회사가할수있는업무는제한되어있어금융 ( 카드 ) 기관이가지고있는자산, 인력을사용하는것에제한을두고있다. 이와관련하여개정안이제시되고있으나통과에난항을겪고있는것으로알려졌다. 50) 네번째로보안에대한이슈를들수있다. 보안은모든금융서비스에있어가장핵심적이고필수불가결한요소라고할수있다. 모바일지급결제에있어서도 SE를어 떤사업자가가져가는가에따라다른비즈니스모델이가능하다. 51) 그러나모바일지 49) 정화용 (2010) 50) 신한KT모바일카드가사업의범위를넓히려면여신전문업법개정안이통과돼야한다. 여전법상카드사가가지고있는자산, 인력을이용해펼칠수있는부수적인업무를통신판매까지확대하는개정안이지난해통과되지못해사업범위확대에실패했다. ( 통신+금융 성공조건은?, 파이낸셜뉴스, ) 51) SE를중심으로하는이해관계자분석은 Mobey Forum(2010b) 참조.

32 급결제서비스에서는모바일기기에탑재되거나이통사의 DB에서관리되는개인정보가개인금융정보와보다밀접한관계를맺게된다는점에서정책적으로어떤사업자가 SE를확보하는지와는관계없이객관적으로금융정보를포함한개인정보를총괄해서보안책임질수있는단일화된기관의필요성이대두될수있다. 올초에도보안문제와관련, 스마트폰에서의공인인증서를둘러싸고논란이있었다. 30만원이상결제시마이크로소프트 (MS) 의액티브X 기반공인인증서를의무적으로사용해야한다는조항으로인해액티브X를허용하지않는스마트폰에서는결제가어려웠던것이다. 이에대해정부가 전자금융거래시공인인증서의무사용규제완화방안 을내놓고이어방송통신위원회, 국무총리실, 금융위원회등관계기관이공동으로 전자금융거래인증방법의안전성가이드라인 ( ) 을제시하여공 인인증서이외의방법으로도결제할수있는방법을열었으나 52) 초기에관계기관에 따라입장차이를보였다. 결국이는단일화된보안기관의필요성을역설하는것이되었다. 한편모바일지급결제의보안문제에대해서는두가지상반된효과를가지는의견이존재한다. 즉지급결제서비스를더쉽게이용하려는이용자들의요구에따라이용편의성을높인다면보안은약화될가능성이높다. 그러나안전성이우선시되는금융서비스의특성상보안이취약하면서비스가보급되기어려워, 이용편의성과보안성간의미묘한균형을맞춰야서비스활성화에성공할수있다. 다섯번째로는규제관할권에대한이슈가있다. 일본에서는 2006년 4월은행법 (Banking Law) 개정을통해비금융기관이은행을대신하여입출금 자금이체 대출서비스를제공할수있는법적기반이마련된바있으며, NTT DoCoMo는이를근거로은행대리점제도 (bank agency scheme) 를통한대고객자금이체서비스를제공한바있다. 이서비스를우리나라에서활성화되어있는휴대폰소액결제서비스가 52) 전자금융감독규정제7조 ( 인증방법등 ) 에인증방법평가위원회조항을신설 ( ) 하고금융기관또는전자금융업자는공인인증서를사용하지않고도이용자인증, 서버인증및통신채널암호화요건을갖춘경우에는인증방법평가위원회 ( 이하위원회 ) 의안전성평가를거쳐다양한전자금융서비스를제공할수있게하였다.

33 모바일지급결제동향과서비스활성화를위한시사점논의 자금이체부문으로확대적용된형태라고볼수도있는데, 휴대폰결제의경우, 이통사가과금대행을함으로써청산자의역할을대행하고있어리스크를줄이는동시에일시적이긴하나실제적신용창출을하고있다는의견도있다. 향후모바일금융결제가활성화에따라비은행권기관들의지급결제시장진출이일어날경우, 비은행권의금융기관과은행, 이통사가유사한신용창출을하고있음에도별도의규제기관의감독을받게되는상황이나타날수있다. 이와관련하여비금융기관인대형이통사가소액자금이체부문을시작으로뱅킹서비스부문에진출함으로써장기적으로은행산업에미칠영향에대해서도주시할필요가있음이지적되고있다. 53) 이에따라현재지급결제를규제하고있는한국은행등에서는비은행금융기관의소액결제시스템참여확대가지급결제관련리스크관리를어렵고복잡하게만들수있다는점에주목하고, 이를규제하기위한논의를진행하고있다. 모바일지급결제의활성화에대한여러이슈는각이해관계자들의관계가복잡하고첨예하게대립되는부분이있을수있으나, 무엇보다중요한것은결제자와피결제자모두가편리하고안전한서비스를누려야한다는점이며, 이를위해선순환적생태계구조를갖출수있어야한다는점이다. 향후모바일지급결제서비스가통신과금융모두에게발전된산업구조를가져다줄수있기를기대해본다. 참고자료 김성환외 (2008), 양면시장 (two-sided market) 이론에따른방송통신서비스정책이슈연구, 기본연구 08-11, 정보통신정책연구원, 김소이 (2009), 국내외모바일지급결제서비스의주요동향및이슈, 지급결제와정보기술, 금융결제원, 김소이 (2010), Paypal, 新개념의스마트폰기반 P2P 송금서비스출시, 지급결제동향, 제138호, 금융결제원, ) 김소이 (2010)

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