1. 검토배경 중국의반려동물양육가구비중은 12% 로아직까지우리나라및주요선진국에비해낮은수준이나반려동물수는소득증가와 1~2인가구증가등의영향으로급증하고있음 2016년말기준반려동물을키우는중국인수는 1억명을넘는것으로추정되며반려동물을키우는가구비중은 12% 에그치고있지만향후지속적으

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유진 모
6 years ago
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2017.9.18. 중국반려동물보험현황과시사점 김세중연구위원, 이소양연구원 중국은우리나라와유사하게반려동물양육가구및관련산업이빠르게성장하고있음 중국의반려동물양육가구비중은 12% 로우리나라및주요선진국에비해낮은수준이나반려동물수는소득증가와 1~2인가구증가등의영향으로급증하고있음 2016년중국반려동물산업시장규모는 GDP의 0.16% 수준으로우리나라 (2015년기준 0.

1 중국반려동물보험현황과시사점 김세중연구위원, 이소양연구원 중국은우리나라와유사하게반려동물양육가구및관련산업이빠르게성장하고있음 중국의반려동물양육가구비중은 12% 로우리나라및주요선진국에비해낮은수준이나반려동물수는소득증가와 1~2인가구증가등의영향으로급증하고있음 2016년중국반려동물산업시장규모는 GDP의 0.16% 수준으로우리나라 (2015년기준 0.11%) 보다높은수준임 요약 중국반려동물의료보험은 2013년부터판매되고있으나, 반려동물식별의어려움, 의료비비표준화, 낮은인지도등의문제로부진함 2005년최초로반려동물책임보험이주계약으로출시되었으며, 의료비용을보장하는반려동물의료보험및종합보험은 2013년이후부터출시되고있음 아직까지중국의반려동물보험가입률은낮은것으로알려져있으며, 우리나라와유사하게반려동물식별의어려움, 의료비비표준화, 낮은인지도등이문제점으로지적됨 중국의보험회사들은반려동물관련업체와의적극적인제휴로판매망을확보하고온라인채널을활용하는등시장활성화노력을하고있음 중국손해보험회사들은반려동물보험을활성화하기위하여반려동물관련회사와협력을통해시장확대를모색하고있으며, 보험회사가보험가입반려동물에게마이크로칩을이식하는사례도있음 중국보험회사는반려동물보험의인지도확대와가입의편의성제고를위해온라인채널을적극적으로활용하고있음 우리나라에서진행중인반려동물보험활성화방안은장기적인관점에서효과를나타낼수있는제도적접근이기때문에보험회사는과도기에실행할수있는시장확대전략을추진할필요가있음 반려동물보험수요는반려동물증가와함께확대되고있기때문에제도마련이전이라도소비자의니즈충족을위한보험회사의적극적인노력이필요함 10

1. 검토배경 중국의반려동물양육가구비중은 12% 로아직까지우리나라및주요선진국에비해낮은수준이나반려동물수는소득증가와 1~2인가구증가등의영향으로급증하고있음 2016년말기준반려동물을키우는중국인수는 1억명을넘는것으로추정되며반려동물을키우는가구비중은 12% 에그치고있지만향후지속적으로증가할것으로전망됨 1) - 중국의가구당반려동물양육비중은우리나라 (30.

2 1. 검토배경 중국의반려동물양육가구비중은 12% 로아직까지우리나라및주요선진국에비해낮은수준이나반려동물수는소득증가와 1~2인가구증가등의영향으로급증하고있음 2016년말기준반려동물을키우는중국인수는 1억명을넘는것으로추정되며반려동물을키우는가구비중은 12% 에그치고있지만향후지속적으로증가할것으로전망됨 1) - 중국의가구당반려동물양육비중은우리나라 (30.9%) 및미국 (65%), 영국 (47%), 독일 (38%), 일본 (27%) 등에비해낮은수준임 2) 중국의반려동물수는 2008년 3,000만마리에불과하였으나 2017년 2.5억마리 3) 로증가할것으로추산되었으며, 이들가운데반려견과반려묘의수는각각 8,500만마리, 5,000만마리수준으로추정됨 4) - 중국반려동물수의급증은주로중국인의국민소득증가, 1~2인가구증가및반려동물에대한인식변화때문인것으로분석됨 5) 2016년중국반려동물산업시장규모는 1,220억위안 ( 약 185억달러 6) ) 으로추정되었는데이는 GDP 의 0.16% 수준으로우리나라보다높은수준임 7) 반려동물거래, 식품, 용품, 약품, 서비스시장이반려동물시장의대부분을차지하고있는가운데반려동물산업이단순한반려동물용품시장에서반려동물서비스산업으로진화하고있음 2016년반려동물의료산업은약 227억위안으로전체반려동물산업에서 23% 의비중을차지하고있으며 2020년까지약 830억위안으로증가할것으로예상됨중국반려동물산업시장규모는 2016년 GDP규모가 11조 8천억달러임을고려할때 GDP의 0.16% 를차지하여 2015년기준 0.11% 로나타난우리나라보다높음 - 미국 (0.34%), 일본 (0.28%) 보다는낮고영국 (0.15%), 독일 (0.12%) 수준임 1) 速途研究院 ( ), 2016 年宠物行业市场规模亿元 2) 보험연구원 ( ), 반려동물보험활성화를위한과제 3) 여기서말하는반려동물은도시가정에서양육되는반려동물을한함 4) 中商产业研究院 ( ), 中国宠物市场分析报告 : 2017 年宠物数量将达 2.5 亿 5) 搜狐网 ( ), 宠物行业深度研究分析报告 6) 2017 년 8 월 29 일기준위안화환율 0.15 달러적용 7) 有宠研究院 ( ), 2016 年度中国宠物行业白皮书 11

3 반려동물산업성장과함께반려동물보험도출시되고있으나가입률은높지않은것으로알려져있으 며, 보험회사스스로의시장활성화노력이진행중임 중국반려동물보험가입률통계수치는공식적으로집계된바가없지만낮은수준인것으로추정됨 8) 그러나최근일부중국손해보험회사들은반려동물보험시장의성장성이높다고평가하며반려동 물보험을적극적으로판매하고있음 본고에서는중국반려동물보험시장의현황과보험회사들의활성화노력을살펴보고관련시사점을도 출하고자함 2. 중국반려동물보험현황 중국에서반려동물보험이주계약으로출시된것은 2005년중국태평양손해보험사의반려동물책임보험이최초임 2004년중국화태손해보험사는제3자책임을담보하는계약을가정재산손해보험의특약으로출시한바있음 2005년중국태평양손해보험사는주계약으로반려동물책임보험을출시하였으며동보험도제3자책임을담보하는상품임 2016년말기준전체 80개손해보험회사가운데반려동물책임보험을판매하는손해보험회사는 16개이며, 주계약상품이 15개, 특약상품이 16개로나타남 9) 의료비용을보장하는반려동물보험및종합보험은 2013년이후부터출시되고있음 API손해보험사는 2013년 6월중국에서처음으로반려동물종합보험을출시하였으며동보험은제3자책임보험및의료보험을포함하며분실책임도담보함 - 중국평안손해보험사도 2014년 9월동일한담보를제공하는반려동물종합보험을출시함 8) 中国太平洋保险官网보도자료 ( ), 宠物保险 9) 중국보험감독관리위원회손해보험상품조회 ( 12

4 2014년 9월중국인민재산손해보험사는처음으로반려동물의의료비용만을보장하는반려동물보험을출시하였고, 이후중국평안손해보험사가두가지종류의반려동물의료보험을출시함현재의료비용을보장하는반려동물보험을판매하는중국손해보험회사는 4개에불과하며, 반려동물의료보험은 4개, 반려동물종합보험은 2개가있음 - 중국평안손해보험사는세가지종류의반려동물의료보험을판매함 중국의반려동물의료보험은 1년갱신형으로가입단계에서신체검사를실시하는특징이있으며, 6~7 세까지보장하는우리나라에비해 9~12세의고령까지보장을제공함손해율관리를위하여보장금한도와자기부담금을설정하고있으며, 일부회사의경우의료비용외에반려견분실시광고비도보장함 보험회사 API 손해보험회사중국인민재산손해보험회사중국평안손해보험회사 상품종류반려동물종합보험반려동물의료보험반려동물의료보험 보장범위 116 종질병 130 종질병 38~116 종질병 신체검사 보험료납입후신체검사실시, 신체검사결과합격시계약발효 반려묘나이만 8 주 ~11 세만 18 주 ~12 세만 8 주 ~11 세 반려견나이만 8 주 ~9 세만 18 주 ~12 세만 8 주 ~9 세 보장기간 보장금액한도 3 만위안 5 천 ~5 만위안 1 만 ~2 만위안 회당보험금지급한도 자기부담금 < 표 1> 주요중국손해보험사의의료보험특징비교 1 년 1 만위안 2 천위안보장금액한도의 90% 500 위안및의료비의 20% 중금액이높은것 300 위안및의료비의 30% 중금액이높은것 200 위안및의료비의 10% 중금액이높은것 백신접종필요필요필요 비고분실시광고비지급분실시광고비지급없음 보험료 1,980위안 845~2,318 위안 380~1,080 위안주 : API손해보험회사가판매하는반려동물종합보험은의료보험및책임보험을포함하지만여기서의료보장내용만을소개함자료 : 각보험회사상품소개및기타공개자료를바탕으로정리됨 사례로수집한 3 개반려동물의료보험중가장높은보험료는연간약 40 만원 (2,318 위안 ) 수준으 로우리나라의 50~100 만원에비해저렴한것으로나타남 13

5 중국에서판매되는반려동물책임보험은 1 만원내외 (20~100 위안 ) 의저렴한보험료로반려견이제 3 자에게상해를입히거나사망에이르게하는경우와재산상손실을입혔을때발생하는손해를보장함 < 표 2> 주요중국손해보험사의책임보험특징비교 보험회사중국인민재산손해보험회사화안손해보험회사중국평안손해보험회사 상품종류반려동물책임보험반려견책임보험반려동물책임보험 보장범위 제 3 자 ( 사람 ) 의사망이나상해, 재산손실 보장금액한도 10 만위안 10 만위안 5 천위안 손실발생시보험금지급한도 5 만위안 2 천위안없음 면책보험금없음 50 위안없음 소송비용포함포함포함 반려동물등록증 필요필요필요 백신접종증명서불필요필요불필요 반려동물종류제한 없음있음있음 백신접종비용포함포함포함 보험료 42 위안 100 위안 20 위안 자료 : 각보험회사상품소개및기타공개자료를바탕으로정리됨 한편보험회사가아닌반려견헬스케어서비스회사가공제상품을제공하는사례도있음반려견헬스케어서비스를제공하는충신회사는 2016년 8월중국에서처음으로저강성의주요도시에서반려견헬스케어플랜인 충신보 ( 宠信宝 ) 를판매함 10) - 중국저장성항저우시에위치한충신회사는 2011년반려견양육및훈련사업을시작으로 2012년반려견식품판매, 2015년동물병원사업까지영역을확대함 충신보 는충신회사의모바일앱회원들을가입대상으로하며, 반려견헬스케어플랜 에가입한반려견은보장하는질병 (< 표 3> 참조 ) 에한하여충신회사의동물병원에서무료로치료받을수있음다만 충신보 가보험상품이아니고가입자가충신회사의회원에한정되어있기때문에가입자는많지않음 10) 猎云网 ( ), 宠信 : 从宠物医疗保险切入的宠物健康管理平台 14

6 < 표 3> 충신회사의 반려견헬스케어플랜 구분일반질병호흡질병보장범위전염병피부병소화질병가격자료 : 충신회사홈페이지및모바일앱 질병명칭감기, 발열등천식, 기관지염, 편도염등췌장염, 전염성간염등진드기, 탈모로인한피부병등구토, 설사, 장염등 800위안 / 년 아직까지중국의반려동물보험시장은활성화되어있지않은데, 이는우리나라와유사하게반려동물식별의어려움, 의료비의비표준화, 낮은인지도등때문인것으로알려짐중국은반려동물 ( 반려견 ) 등록비율이낮으며, 반려동물등록시찍은사진만으로는반려동물을식별하기어려움 - 중국에서반려견등록비율이낮은이유는반려견등록제가주요도시에서의무적으로도입되었지만등록비용이높고절차가복잡하기때문임 11) 또한동물에대한의료수가체계가없기때문에동물병원이진료비를스스로결정할수있어동물병원마다진료비가상이함 12) 현재소수의손해보험회사가반려동물보험을판매하고있지만판매를시작한지오래되지않았기때문에반려동물보험의존재를모르는경우가대다수임 13) 3. 중국보험회사의반려동물보험활성화노력 중국손해보험사회들은반려동물보험을활성화하기위하여반려동물관련회사와적극적인협력을모 색하고있음 11) 중국베이징시의경우, 2013 년개정된 베이징반려견등록관리규정 에따르면반려견첫등록시등록비용은 1,000 위안이고이후매년 500 위안의유지비용을납입해야됨. 또한반려견미등록시 500 위안의벌금을부과할수있음 12) 广州日报 ( ), 宠物医院乱象 : 宠物看病比人贵花千元不给病历 13) 国际金融报 ( ), 宠物热, 保险冷 15

7 2016년 8월중국평안손해보험사가출시한반려동물의료보험인 충애보 ( 宠爱宝 ) 는반려견서비스전문회사인충애보 ( 宠爱堡 ) 와함께개발한보험상품임 - 충애보 ( 宠爱堡 ) 는순종견인증및반려견스포츠경기주최, 반려견거래기업등급평가및반려견신분식별서비스등을제공하는기업으로보험소비자확보에유리함 2017년 4월중국평안손해보험사가출시한반려동물의료보험인 충e보 ( 宠 e 宝 ) 는중국 1위프랜차이즈동물병원인뤼파이충우 ( 瑞派宠物 ) 와함께출시한보험상품임 - 뤼파이충우는중국에서 200여개의동물병원을운영하고있음 보험회사는반려동물의식별문제를해결하기위하여보험에가입하는반려동물에게마이크로칩을이식하고있음중국인민재산손해보험사가판매한반려동물의료보험인 충러보 는중국목축업협회가개발한반려동물식별칩기술을활용함 - 반려동물양육자는먼저 충러보 의 SNS 계정에반려동물정보를입력하고보험료를입금한후, 지정동물병원에서신체검사를완료하고중국목축업협회가개발한식별칩을부착해야함중국평안손해보험사가출시한반려동물의려보험인 충애보 는협력회사인 충애보 가개발한반려견식별칩기술을활용하고있음 - 반려견양육자는먼저 충애보 식별칩을반려견에이식한후 충애보 가운영하는모바일앱에보험가입정보를입력하고보험료를결제해야함 또한보험회사는반려동물보험의인지도확대와가입의편리성제고를위해온라인채널을적극적으로활용하는특징이있음반려동물을양육하는사람중 35세이하, 여성의비중이높은것으로조사되며이들의인터넷이용도가높으므로 14) 온라인채널이상대적으로장점을가짐대다수중국의보험회사및반려동물서비스전문회사는모바일앱이나 SNS 계정을운영하고있고이를반려동물보험판매에적극활용함 14) 养龟人 ( ), 中国宠物主市场大数据分析 16

8 4. 시사점 중국의반려동물및반려동물보험시장현황은우리나라와유사한면이있기때문에중국보험회사의반려동물보험활성화노력은참고할필요가있음중국의반려동물양육가구비중은우리나라및주요선진국에비해낮은수준이나관련산업규모는우리나라보다큼중국은우리나라와마찬가지로반려동물보험의역사가짧고가입률도낮은상황이나보험회사들은적극적으로반려동물보험활성화노력을하고있음주요선진국의경우반려동물역사가오래되고반려동물에대한인식도높아우리나라와는차이가있기때문에우리나라와유사한상황인중국의사례를참고할필요가있음 중국반려동물보험은 1년갱신형으로판매되며우리나라에비해보장나이가길고우리나라에서는보장하지않는분실보장도제공하고있으며, 책임보험상품이단독으로판매되고있음중국에서판매되는반려동물보험상품은 1년갱신형으로우리나라보다상대적으로보험료가저렴하며, 9~12세까지고령보장을제공하고반려견분실시광고비등우리나라상품에서는보장하지않는보장도제공함우리나라는반려동물로인한상해피해가이슈가되고있음에도반려동물책임보험이단독상품으로판매되지않고있으나중국에서는반려동물책임보험이단독상품으로판매되고있음 중국의보험회사는불리한환경요인에도불구하고자체적인반려동물보험시장활성화노력을진행하고있음중국도우리나라와마찬가지로반려동물등록미비, 의료비비표준화등반려동물보험판매에불리한환경요인이존재함그러나중국의보험회사들은반려동물관련업체와의적극적인제휴로판매망을확보하고식별칩이식등을통해반려동물식별문제를해소하는등활성화노력을하고있음또한손해율관리를위해전문판매채널위주의판매망을고수하고있는우리나라와달리모바일앱을활용한간편한가입방식으로저변을확대하고자노력함 17

9 우리나라에서진행중인반려동물보험활성화방안은장기적인관점에서효과를나타낼수있는제도 적접근이기때문에보험회사는과도기에실행할수있는시장확대전략을추진할필요가있음 반려동물등록제정착은상당한시간을요구하며, 반려동물등록에따른데이터의집적은더욱오랜시간이소요될것임또한의료비표준화논의는수의업계와반려동물양육인, 보험회사, 정부등다양한이해관계자의합의가필요하므로세부적인이슈해결은시간이필요함그러나반려동물보험수요는반려동물증가와함께확대되고있기때문에보험회사는제도마련이전이라도소비자의니즈충족을위해적극적으로노력할필요가있음 18

무배당신한유니버설 Plus 종신보험상품요약서

무배당신한유니버설 Plus 종신보험상품요약서 Ⅰ Ⅱ ➀ ➀ ➁ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 경과기간나이납입보험료누계해지환급금환급율 (%) 3 개월 40 세 702,000 0 0 6 개월 40 세 1,404,000 0 0 9 개월 40 세 2,106,000 0 0 1 년 41 세 2,808,000 0 0 2 년 42 세 5,616,000