[Summary] 1인가구증가와고령화등가족구조가변화하면서반려동물을키우는가구도증가 지난해반려동물을키우는가구는전체가구의 21.8% 로 2012년보다 64% 증가 국내반려동물보험시장은반려동물확인의어려움및상품의보장범위한계로활성화되지못하고있음 지난해판매건수는 2,000건미만으로

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지윤 용
6 years ago
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1 (17-02 호 ) : 반려동물시장의성장과보험업계의대응 반려동물시장의성장 국내반려동물보험시장현황 해외반려동물보험사례 시사점

2 [Summary] 1인가구증가와고령화등가족구조가변화하면서반려동물을키우는가구도증가 지난해반려동물을키우는가구는전체가구의 21.8% 로 2012년보다 64% 증가 국내반려동물보험시장은반려동물확인의어려움및상품의보장범위한계로활성화되지못하고있음 지난해판매건수는 2,000건미만으로등록된반려동물수의 0.2% 에불과 해외반려동물보험은다양한보장플랜과 IoT를통한생활관리, 클레임간소화등다양한형태로성장 국내반려동물보험시장확대를위해서는보장확대와함께모럴해저드관리방안검토필요 반려동물시장의성장 1 인가구증가와고령화등가족구조가바뀌면서반려동물을키우는가구증가 우리나라 1 인가구는가구중 2015 년 520 만가구로전체가구에서 27.2% 를차지 년반려동물을키우는가구는 2012 년 (17.9%) 보다 63.7% 증가하여전체 가구의 21.8% 로 1 다섯가구중한가구가반려동물을키우고있음 반려동물은사람과함께더불어살아가는반려자라는인식이확산되면서개, 고양 이를비롯해앵무새, 고슴도치, 토끼, 햄스터등으로종류가다양해지고있음 년오스트리아빈에서열린인간과애완동물의관계를주제로하는국제 심포지엄에서개 고양이등의애완동물을종래의가치성을재인식하여반려동물 로부르도록제안 ( 우리나라에서는 2007 년동물보호법개정이후공식사용 ) - 농촌경제연구소에따르면우리나라가구는 2012 년기준개 440 만마리, 고양 이 116 만마리를기르고있음 - 이에따라국내반려동물시장규모는지난해 1 조 8,000 억원을넘어섰고, 2020 년에는약 6 조원규모로 3 배이상커질것으로전망 2 1 농림축산검역본부, 2015 년도동물보호국민의식조사 2 반려동물시장이가장발달한미국의경우, 지난해시장규모가 600 억달러를돌파했고, 전체가정의 69% 가반려동물을키우고있는것으로추산 ( 미국반려동물산업협회 ) 1

[ 그림 1] 1 인가구추이 [ 그림 2] 반려동물관련시장규모 자료 : 통계청 자료 : 농협경제연구소 반려동물시장이커지면서국내도관련금융상품, IoT 등다양한서비스등장

KB국민카드의 반려애카드 는동물병원, 미용등반려동물업종에서 10% 를할인하고이용금액의일정비율을유기동물보호를위한공익사업에활용 반려동물을위한 IoT

1분마다고객스마트폰으로자동전송하여실시간으로위치체크도가능 - LG유플러스는원격으로사료를지급할수있는 펫스테이션 과반려견의활동량과소모칼로리등측정및투약 식사시간알려주는 스타워크 출시 -

3 [ 그림 1] 1 인가구추이 [ 그림 2] 반려동물관련시장규모 자료 : 통계청 자료 : 농협경제연구소 반려동물시장이커지면서국내도관련금융상품, IoT 등다양한서비스등장 최근반려동물관련은행, 보험, 카드등금융권의관심이높아지고있음 - KB국민은행의 펫신탁 은고객의사후에반려동물을돌봐줄후견인에게자금을지급하는신탁상품으로반려동물생존여부확인후분할지급도가능 - KB국민카드의 반려애카드 는동물병원, 미용등반려동물업종에서 10% 를할인하고이용금액의일정비율을유기동물보호를위한공익사업에활용 반려동물을위한 IoT 기기도통신사와스타트업을중심으로빠르게증가 - SK텔레콤은 T펫 은 GPS와활동량측정센서를탑재해반려동물위치확인부터활동량, 휴식량분석하고반려동물분실시반려동물의위치정보를 1분마다고객스마트폰으로자동전송하여실시간으로위치체크도가능 - LG유플러스는원격으로사료를지급할수있는 펫스테이션 과반려견의활동량과소모칼로리등측정및투약 식사시간알려주는 스타워크 출시 - 펫피트 (Petfit) 는애견웨어러블디바이스로, 운동량및행동패턴을모니터링하고견종, 체중, 성별, 중성화등여부에따라최적화된운동량을제공 [ 그림 3] 동물병원카드결제금액 [ 그림 4] LG 유플러스의스타워크 자료 : 한국은행 자료 : LG 그룹블로그 2

4 국내반려동물보험시장현황 국내반려동물보험은삼성화재와현대해상, 롯데손해보험등 3 개사가취급하고있지 만, 아직시장은미성숙단계 국내에서는삼성화재 파밀리아리스애견의료보험 ( 월출시 ) 과롯데손보 롯데마이펫 ( 월출시 ) 판매중 - 파밀리아리스애견보험 은 2013 년 555 건, 2014 년 807 건, 2015 년 1,016 건, 롯데마이펫 은각각 590 건, 762 건, 682 건으로가입실적은미미 3 - 메리츠화재는지난해 11 월부터 튼튼애견보험 의신규판매중지 현대해상은판매부진으로 2011 년철수했었으나, 올해 10 월부터애견보험재출시 - 현대해상의 하이펫애견보험 은만 7 세이하개를대상으로하며, 1 년간 500 만 원까지질병과상해보장 ( 자기부담금 1 만원제외 ) - 기존의두보험사와는달리특약을통해특약가입으로피부질환, 구강질환, 탈 구질환 ( 슬관절, 고관절 ) 도보장하는등보장범위확대 반려동물보험은반려동물확인의어려움및보험보장범위의한계로시장이활성 화되지못하고있음 - 반려동물의등록관리가체계적으로이뤄지지않아반려동물의연령을속이거나 하나의보험으로유사한외모의반려동물에대한보험금을수령하는등의모럴 해저드우려 - 또한유전병이나선천적인질환이나반려동물을키우는고객의니즈가큰정기 구분 가입대상 보장내용 건강검진, 예방접종가능질병, 중성화등도보험금지급대상에포함되지않음 삼성화재 ( 파밀리아리스애견의료 ) 개 ( 신규만 6 세이하 ) 입원 / 통원의료비 100 만원 배상책임 100 만원 (1 년최대 500 만원 ) [ 표 1] 국내반려동물보험현황 현대해상 ( 하이펫애견보험 ) 개 ( 신규만 7 세이하 ) 입원 / 통원의료비 100 만원 피부병 100 만원, 배상책임 (1 년최대 500 만원 ) 롯데손해보험 ( 롯데마이펫 ) 개, 고양이 ( 신규만 7 세이하 ) 수술비 150 만원 입원 / 통원치료비 10 만원 연간보험료 49 만원 32 만원 ( 특약추가 48 만원 ) 27 만원 자료 : 각사 3 미국은 2014 년말기준반려동물보험가입자수는 140 만명으로, ASPCA, Embrace, Healthy Paws, PetFirst, Petplan, Trupanion 등의다수보험사가판매중 3

5 해외반려동물보험사례 폭넓은보장플랜 호주보험사 Medibank 는보장수준별로 3가지형태의보장플랜으로고객이보장니즈와보험료를고려하여가입가능 - 의료비가 1,000호주달러를초과하는고비용항목을집중보장하는 Emergency Pet Care를업계최초로판매 [ 표 2] 호주 Medibank Pet보험의보장플랜 구분 Essential Pet Care Ultimate Pet Care Emergency Pet Care 가입대상생후 8주이상생후 8주 ~ 만 9세연간보장금액 4,000호주달러 15,000호주달러 8,000호주달러 상해 / 질병의료비 ( 한도내 ) 상해 / 질병의료비 ( 한도내 ) 상해의료비 ( 한도내 ) 진드기마비증 ($1,000) 진드기마비증 ($1,200) 진드기마비증 ($1,200) 십자인대파열 ($2,600) 십자인대파열 ($2,600) 십자인대파열 ($2,600) 병원통원 ($300) 병원통원 ($300) 암 ($5,000) 보장내용 응급실, 수술등슬개골탈구, 추간판질환, 고양이 MRI, 팔꿈치형성장애보장제외 응급실, 수술등 +Optional Routine Care ( 벼룩 / 진드기 / 기생충관리, 예방접종, 중성화, 마이크로칩이식등 ) 응급실, 수술등이물질섭취, 화상 / 골절, 관절형성장애, 열사병, 백내장 ( 당뇨제외 ), 추간판질환, 위확장 / 염전, 비강협착, 고관절보장 (None) $622 연간보험료 ( 자기부담금 ) (None) $338 ($100) $287 ($100) $516 ($200) $437 * Optional Care 추가시 (None) $378 ($100) $350 ($200) $324 각각 $764, $658, $579 주 : 보험료는생후 6개월치와와기준 (1호주달러 =868.60원, 일기준 ) 자료 : Medibank홈페이지 미국 Allstate 의 Pet보험 ( 개, 고양이 ) 은상해 / 질병치료비보장외에암 ( 항암치료포함 ), 수술, 진단 (X레이, MRI), 선천성질환, 대체의학 ( 침술, 하이드로테라피 ), 만성질환 ( 당뇨, 알레르기, 갑상선기능항진증 ) 등보장범위가넒음 - 건강검진, 예방접종, 치아클리닝등을보장하는 Wellness Rewards 플랜도운영 - 보장제외 : 미용목적의꼬리, 귀, 발톱짧게자르기, 출산, 치과진료, 가입이전의선천성질환 싱가포르 AIA의 Paw Safe보험은장례비용 ( 화장 / 매장 ) 도보장 ( 약 21만원 ) 4

IoT와결합 미국 FIGO의 Pet보험은클라우드기반으로반려동물의위치추적과건강관리, 보험금신청, 의료기록관리등반려동물의전반적인생활관리 -

사망시장례비용등도보장 [ 그림 5] FIGO Pet보험클라우드의주요기능위치추적반려동물생활기록주변정보 실시간위치추적및안전지역 이탈시알람, 실종시전가족 에게텍스트전송

Trupanion 의보험은고객이동물병원이용시보험금제외한본인부담의료비 (10%) 만지불하는 Trupanion Express 모델구축 -

6 IoT와결합 미국 FIGO의 Pet보험은클라우드기반으로반려동물의위치추적과건강관리, 보험금신청, 의료기록관리등반려동물의전반적인생활관리 - 의료비영수증사진과간략한내용을앱에올리면바로보험금지급 (2017년) - 의료비를최대 100% 까지보장하며, 반려동물실종시광고비용, 큰질병으로인한휴가취소비용, 사망시장례비용등도보장 [ 그림 5] FIGO Pet보험클라우드의주요기능위치추적반려동물생활기록주변정보 실시간위치추적및안전지역 이탈시알람, 실종시전가족 에게텍스트전송 의료기록, 의료비영수증, 반려동물사진등업로드, 예방접종일안내 주변내 Pet 공원, 병원, 호텔, 식품점등위치안내 자료 : FIGO 홈페이지 클레임간소화 캐나다 Trupanion 의보험은고객이동물병원이용시보험금제외한본인부담의료비 (10%) 만지불하는 Trupanion Express 모델구축 - 동물병원과의제휴를통해보험금청구절차를간소화함으로써병원은카드수수료를절감하고고객은의료비지출부담을줄일수있음 - 또한보험사는동물병원의의료관련데이터접근성이높아져보험금관리용이 [ 그림 6] Trupanion의클레임구조 자료 : Trupanion 홈페이지 5

7 시사점 반려동물을가족처럼생각하는 펫팸족 (pet+family) 이증가하면서반려동물관련 소비가크게증가 특히반려동물의약품시장은최근 6 년간 2.5 배성장했을만큼반려동물의건강에대한관심증대 4 - 또한친환경유기농사료와영양제등의매출이큰폭으로증가하고, 반려동물 의활동량체크, 사료조절등건강관리를위한 IoT 기기도확대 최근정부는 2020 년까지반려동물관련산업을 3 조 5,000 억원규모로육성계획 을 5 발표함에따라반려동물시장은더욱성장전망 반려동물시장의성장과달리아직활성화되지못하고있는국내반려동물보험은해 외사례를참고하여보장을강화하고손해율관리를위한방안검토필요 보험수요를높이기위해서는슬개골탈구등실질적으로반려인들의수요가높은 의료행위에대한보장추가가필요 - 또한최대보장한도를낮춰가입할수있는옵션개발등으로보험료부담을줄 여고객의접근성을높일수있음 - 웨어러블기기와연계하여반려동물의평소건강관리및위치추적등부가기능 을제공하여고객을안심시키고만족도를높일수있음 동시에동물병원과의제휴를통해보험에가입한반려동물의의료이용을관리하는 등모럴해저드를줄일수있는방안도요구됨 < 책임연구원김도연 (doyeon.kim@kbfg.com) 02) > 4 반려동물의약품연간판매금액 : 238 억원 (2008 년 ) 382 억원 (2010 년 ) 490 억원 (2012 년 ) 592 억원 (2014 년 ) 5 농림축산식품부, 반려동물보호및관련산업육성세부대책 (2016 년 12 월 14 일 ) 6

1. 검토배경 우리나라의반려동물수는체계적으로집계되지않고있으나반려견과반려묘의수는각각약 680만마리, 180만마리수준으로추정됨 2017년 7월 KB경영연구소는현재반려동물을기르는가구를전체가구의 30.9% 로추정하였으며, 반려동물을기르는가구중 82.5% 가개를기르고있고 16.

1. 검토배경 우리나라의반려동물수는체계적으로집계되지않고있으나반려견과반려묘의수는각각약 680만마리, 180만마리수준으로추정됨 2017년 7월 KB경영연구소는현재반려동물을기르는가구를전체가구의 30.9% 로추정하였으며, 반려동물을기르는가구중 82.5% 가개를기르고있고 16. KiRi Weekly 2017.8.21. 2017.59 반려동물보험활성화를위한과제 김세중연구위원, 김석영연구위원 우리나라는반려동물및관련산업의성장에도불구하고반려동물보험가입수준이낮은상황임 2007년말최초로출시된반려동물보험은 2008년동물보호법개정안시행을계기로확대되었으나현실을반영하지못한협의요율사용에따른손해율악화로대부분철수함 2014년동물등록제의무화로손해보험회사들은반려동물보험을재출시하기시작하였으나반려동물보험을판매하는보험회사는