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1 KOCCA 년 3 분기콘텐츠산업동향분석보고서

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3 년 3분기콘텐츠산업동향분석보고서

4 년 3 분기 1. 산업생산변화추이율 2. 투자변화추이 3. 소비변화추이 4. 수출변화추이 5. 고용변화추이 6. 상장사재무분석

5 2017 년 3 분기콘텐츠산업주요이슈 1. 출판 / 만화산업 2. 음악 ( 공연 ) 산업 3. 게임산업 4. 영화산업 5. 애니메이션 / 캐릭터산업 6. 방송 ( 방송독립제작사 ) 산업 7. 광고산업 119 콘텐츠산업주요이슈 8. 지식정보산업 9. 콘텐츠솔루션산업

6 Ⅳ 2017 년 3 분기콘텐츠산업주요이슈 1. 출판 / 만화산업 국내동향 도서구입과공연관람에대한세법개정을통한일상속문화향유확대기대 지난 8월 2일기획재정부가발표한올해세법개정안을통해 2018년 7월부터총급여 7,000만원이하근로자의 도서구입비 공연지출 에대해공제율 30% 를적용하여연 100만원추가소득공제한도가인정되는조항이신설된다고발표함 이에대해, 출판계최대단체인대한출판문화협회 ( 출협 ) 는출판시장활성화계기는물론국민지식복지에기여할것이라며환영의메시지를전달함 특히, 도서구입비소득공제법제화는 2006년여야의원 20명이특별공제신설법안을첫발의한이후 2013년, 2014년연거푸무산되는등 10여년숙원사업이결실을맺었다는점에서의미가있음 공연계역시이번공연관람소득공제혜택을통해관객들의경제적부담을줄여주고낮은가격에질높은공연이유입된다며기본적으로환영하는입장이지만관람자에게실제혜택이돌아갈지는의문이라고유보적인입장표명 120 콘텐츠산업주요이슈 출판시장의주요마케팅채널로떠오른 SNS 과거서점이나온라인사이트에서독자를유치하던마케팅방식이최근 SNS 입소문이판매량에직결된다는것이입증되면서 SNS 파워유저나콘텐츠크리에이터를활용해책을소개하는마케팅전략이출판시장에서일반화되고있음 가령, 2017년많은사랑을받았던 나에게고맙다 ( 허밍버드펴냄 ) 는 SNS 인기채널을운영하고있는전승환씨가지은책으로, SNS로고정독자를확보한저력을통해출간 1년만에 100쇄를돌파하는등인문분야베스트셀러 10위권내에서꾸준한인기를얻고있음 또한, 나는나로살기로했다 ( 김수현지음, 마음의숲펴냄 ), 보노보노처럼살다니다행이야 ( 김신회지음, 놀펴냄 ) 등처럼 SNS 포스팅에자주노출되며도서판매로이어진사례가늘고있음 이와같이, 최근 SNS 영향력확대로많은팔로워를확보한헤비유저를저자로유치하거나저자들의꾸준한 SNS 활동을장려하는경향이뚜렷해지고있으며, 이를통해 기존독자의 SNS 공유-새로운독자유입 이라는선순환구조가정착되고있는것으로분석됨 국내웹툰기업의급성장, 일본만화시장의소비패턴변화주도 NHN엔터테인먼트 코미코, 네이버 라인망가 는각각지난해일본만화앱인기도 24%, 20% 를차지하여현지 1위와 2위를차지하고, 누적이용자수도각각 260만명, 279만명으로선두권을형성 이와같이국내웹툰기업의약진으로, 지면중심의일본만화소비패턴이전자만화로근본적변화를야기중이며, 그결과일본전자서적시장규모는 2015년 1조 5,988억원에서 2016년 1조 9,946억원으로 1년만에 24.7% 급성장하였음 하지만, 높은성장가능성으로인하여향후현지대형출판사들의시장진입은국내업체에게는큰위험요소로작용할것이며, 이를대비하기위해서는발빠른진입장벽구축, 완벽한번역, 콘텐츠현지화전략이필수적이며, 제도적으로는정부지원을통한일본시장공동진출등이요구됨

7 해외동향 인공지능 (AI) 을기반으로새로운출판문화선도 2016년여름, 독일베를린에서설립된출판사인키트 (Inkitt) 는 2013년만들어진창작자커뮤니티에인공지능 (AI) 기술을접목하여그간출간한책 37종중 24종이아마존베스트셀러에올랐음 출판과정은크게작가들의온라인글쓰기, 독자의피드백, 출간제안및독자의수정사항전달순임 먼저, 홈페이지글쓰기플랫폼을통해작가들이글을올림 (2017년 11월기준, 등록된작가는 4만여명, 올라온글은 15만개 ). 이후, 독자들이원하는장르의책을선택하여구독자로등록하고제한된시간에독서한후에글의구성이나문체별점채점, 구입용의, 책의수정내용등에대한의견을개진함. 이렇게취합된독자의의견과더불어출판사가고안한알고리즘을통해얼마나읽었는지, 읽는데소요되는시간, 재접속횟수등의독서패턴을분석. 마지막으로, 이를바탕으로흥행가능성이높다고판단되면출판사는저자에게연락하여출간을제안하고독자들의수정사항을전달함 이와같이인키트는인공지능 (AI) 편집자기능을활용하여콘텐츠선별, 저자확보, 내용조율등기존인간이해왔던모든편집업무를독자와인공지능 (AI) 이수행하는혁신을선보임 다만, 장르문학, 영미권독자로한정되었다는점에서국내출판계에일방적인적용은무리가있으나, 독자의힘과과학기술을통한베스트셀러양산이라는새로운출판트렌드를보여준다는점에서큰의미가있음 온라인플랫폼의공룡 넷플릭스, 오프라인만화책시장진출 지난 11월 9일, 넷플릭스는첫오프라인만화책 ( 이하코믹북 ) 더매직오더 (The Magic Order) 이미지컷을공개했으며, 내년봄정식출간을앞두고있음 넷플릭스는비디오, DVD 대여서비스로시작해드라마, 영화, 코미디, 다큐멘터리, 예능, 교육등다양한온라인콘텐츠를제작하며글로벌 OTT 산업을선도하고있으나, 코믹북사업은이번이처음 엔터테인먼트기업밀러월드인수로시작된이코믹북사업은토르, 어벤져스, 어메이징스파이더맨등을그린마블의슈퍼스타올리비에쿠아펠이참여하였으며, 세상을위협하는적들과싸우는다섯마법사가족을소재로한판타지작품으로폭발적인인기를누릴것으로기대됨 121 콘텐츠산업주요이슈 2. 음악 ( 공연 ) 산업 국내동향 김영란법의명암, S급클래식공연의위축 지난해 9월발효된 부정청탁및금품등수수의금지에관한법률 ( 김영란법 ) 은공짜표와초대권접대관행탈피, 공연가격현실화등일부긍정적효과체감

8 하지만, 기존에공연기획사들이기업협찬과후원으로해외유명오케스트라의내한공연에들어가는높은제작비용을상당부분조달하고그대가로받은초대권을기업이마케팅과접대에활용했으나, 초대권이김영란법선물상한액 (5만원 ) 을상회하여뇌물을우려한기업의문화예술지원활동위축해외유명오케스트라의이틀내한공연에대략 10억원가량의비용이소요되어회당 5억원의제작비가필요. 2,500석의예술의전당콘서트홀기준으로전석을 20만원에팔아야충당이가능한구조실제로한국메세나협회 ( 회장박삼구 ) 가지난 7월회원사 686개를대상으로한 2016년기업의문화예술지원현황조사 에따르면, 김영란법으로인해 2016년하반기문화예술지원관련지출을축소하거나중단했다고응답한기업이 23.8% 였으며, 2017년지출금액에영향을주었다는답변도 17.7% 에달하였음공연업계에따르면, 2~3년앞서공연스케줄이잡히기때문에아직해외유명공연단체의공연절벽을맞지는않았으나, 해가갈수록 S급오케스트라의내한빈도가점차줄어들것으로예상하고있음 122 콘텐츠산업주요이슈 K-Pop 미국진출성공의비결은상품성과실력 지난 12월, 방탄소년단의신곡 마이크드롭 (MIC Drop) 은미국빌보드메인싱글차트 핫 (Hot) 100 에서 28위로진입하며, 미국현지에서의높은인기를실감 싸이의 강남스타일 역시 핫 100 2위에오른적은있지만방탄소년단은탄탄한팬덤을바탕으로엄청난미래가치를인정받고있다는점에서한국대중음악평단에서는 대첩 ( 大捷 ) 이란논평까지나올정도 일본의 J-Pop이실력을갖춘 정통파아티스트 와실력은떨어져도많은팬의인기를누리는 성장형아이돌 로양분되는경향이있는것에비해, K-Pop의아이돌은실력이뒷받침된화려한퍼포먼스와잘꾸며진상품성이결합되어성공적인해외진출로이어진것으로분석됨 물론, 방탄소년단의성공이 K-Pop 전체의성공으로예단하기는어려우나, 최근미국대중음악계유력매체인사들이소셜미디어에 K-Pop 가수또는팬덤의이름을자주넣고있다는점에서 K-Pop에대한현지의관심은분명하며시류에대한감각과좋은콘텐츠를통한지속적성과를기대 해외동향 유튜브, 유료뮤직서비스시장진출 지난 12월 8일, 스포티파이와애플뮤직이선점하고있는유료뮤직서비스시장에구글유튜브가내년 3월유료음악서비스 리믹스 출시로새롭게가세하면서시장경쟁이뜨거워질전망 벌써세계 3대음반사중하나인워너뮤직그룹이유튜브와의계약에서명했으며, 현재소니뮤직엔터테인먼트, 유니버설뮤직그룹, 인디음악대행업체인멀린등도협상을진행하고있음 이에음반사들은유튜브의유료뮤직서비스전환이음반시장에가장중요한요인으로여기고있으며, 실제로유튜브에서음악은한달에 10억명이상의사용자들을끌어들이는가장인기있는동영상장르임

9 애플뮤직, 음악식별앱 샤잠 인수를통해스트리밍음악서비스재도약발판마련 지난 12월 11일, 애플뮤직이세계최대음악스트리밍서비스업체스포티파이 (Spotify) 를따라잡기위해음악식별앱개발사인샤잠 (Shazam) 을 4억달러에인수했다고최종발표 샤잠 은음악을검색한사용자에게곡의정보와더불어음악을구입하거나들을수있는스토어로연결시켜주고있으며, ios, 안드로이드, 맥OS용앱을보유하고있고 TV 콘텐츠구분은물론그검색결과를증강현실 (AR) 기술로스마트폰의화면에표시하는기능을구현하는등음악식별애플리케이션가운데거의모든플랫폼에서가장높은평가를받고있는최고인기애플리케이션으로평가 그간스포티파이에비해사용이불편하고맞춤형콘텐츠추천기능이취약한것으로평가받았던애플뮤직은이번인수를통해샤잠의기술을추가하면기술적취약점해소와더불어서비스경쟁력향상은물론기존의 샤잠 사용자가수억명에달하는만큼경쟁력이강화될것으로기대 3. 게임산업 국내동향 빅3 게임업계를중심으로국내게임산업제2의전성기시대도래 금융정보업체에따르면, 게임 소프트웨어업종의시가총액이지난해말 13조 740억원에서 2017년 11월 25일종가기준 39조 996억원으로 3배정도급증한것으로나타남 이와같은주가급등은빅3 게임업체 ( 넥슨, 넷마블게임즈, 엔씨소프트 ) 의역대급실적에기인하였고, 2017년겨울이들기업들이신작을줄줄이출시하면서향후장밋빛전망을보여주고있음 넥슨은 2017년 3분기누적매출액 1조 8,559억원을기록하여업계선두를유지했고업계 2위인넷마블게임즈는 1조 8,090억원을기록했으며, 3위엔씨소프트는 1조 2,254억원으로나타났음 넥슨은 2017년 11월 28일선풍적인인기를끌었던모바일게임 히트 (2015년출시 ) 의후속작으로 오버히트 를선보여, 11월 26일사전서비스시작으로애플앱스토어매출 2위기록, 게임커뮤니티공식카페회원수 14만명유치등흥행의조짐이나타나고있으며, 2018년에는북미와유럽시장을겨냥하여 PC 온라인총싸움게임 타이탄폴온라인 을선보일예정임 넷마블게임즈역시 2017년 11월 28일블루홀의인기 PC 온라인게임 테라 ( 전세계가입자 2,500만명이상 ) 를모바일로구현한 테라M 을선보여, 6시간만에애플앱스토어 1위를달성하는기염을토하며사전예약기간에도 200만명이상이뜨거운관심을보였고사전다운로드애플앱스토어인기순위 1위등극. 그밖에 블레이드앤소울M, 세븐나이츠2, 이카루스M 등이국내외진출예상 엔씨소프트는 2017년 11월 7일열린신작발표회에서 PC 온라인게임 프로젝트 TL, 모바일게임 리니지 2M, 아이온템페스트, 블레이드 & 소울2 총 4종을 2018년신작으로출시한다고발표하였으며, 특히 리니지 2M 은높은인기를끌었던 리니지 M 의후속작으로벌써부터뜨거운관심집중 이에반해, 게임빌, 펄어비스등중견게임업체들은 2017년부진을겪었으며, 2018년에는저마다신작을출시하여분위기반전을노리고있음 123 콘텐츠산업주요이슈

10 국내게임업계, 가상화폐바람확산 2017년 9월, 매출액기준국내 1위게임업체넥슨이국내 3대가상화폐거래소중하나인 코빗 을 912억원에인수하면서국내게임업계의가상화폐시장진출의서막을알림 넥슨의지주회사엔엑스씨 (NXC) 는 3대가상화폐거래소 ( 빗썸, 코인원, 코빗 ) 중하나인코빗의주식 12만 5,000주를 912억 5,000만원에취득하여총지분율 65.19%(13만 6,228주 ) 를보유하게되었음 그배경은가상화폐의핵심기술중하나인블록체인 ( 분산거래장부 ) 기술을활용하면사용자간게임머니, 아이템거래내역등을투명하게관리할수있어게임아이템거래의안전성을획기적으로향상시킴으로써그간게임머니에대한불안감을획기적으로개선시킬수있음 블록체인원리 : 가상화폐가거래소를통해오고가면기록이쌓여 블록 이됨. 이 블록 은일종의거래기록으로은행처럼중앙서버에저장되기보다는네트워크에형성되어모든사용자에게전송됨. 개개인의거래기록을사용자들이볼수있어거래관계가투명해지고거래의안전성이보장되며특정사용자거래기록이해킹되어도다른사용자의거래내역과대조하여빠르게복구할수있는장점이있음 엠게임도이미 2017년 9월가상화폐전문기업코인숲, 페이또등과업무협약 (MOU) 을맺고가상화폐시장가능성을타진해왔으며 12월정관을변경으로가상화폐사업에본격적으로뛰어들예정이며, 이를통해아이템거래안전성은물론전자상거래금융업, 인터넷전자상품권발행업, 전자지급결제대행업, 환전및외화이체업, 모바일결제사업등다양한사업가능성을열어두고있음 124 콘텐츠산업주요이슈 한중정상회담을계기로한류게임중국시장진출부진해결기대 2017년 12월 13일부터 16일까지예정된문재인대통령의중국국빈방문을계기로 2017년 3월이후중국시장에진출하지못했던한류게임의물꼬가다시트일지관심이모아지고있음 지난 2014년부터 2016년까지는한국게임 48개가중국에수출되었으나 2017년 3월이후에는한게임도중국에수출하지못하였음 이번방중은문대통령과함께대기업 35개를포함한 260여개기업이경제인단이동행하며, 게임업체로는워메이드엔터테인먼트가유일하게포함되었음 워메이드는온라인게임의황무지로불렸던중국시장에서온라인게임 미르의전설2 를통해 2000년대대박을터뜨렸으며, 오래전부터중국샨다게임즈의자회사 액토즈소프트 와 미르의전설2 지적재산권 (IP) 을두고분쟁을이어오고있음 한편이번방중을통해게임업체는그간중국게임시장에서의짝퉁게임, 불법서버등저작권침해문제에대해정부가목소리를내어해결해주기를바란다는입장임 해외동향 중국광둥성, 게임개발과수출, 소비의중심지로급부상 광둥성당국의적극적게임진흥정책에힘입어, 광둥성지역게임매출액은중국전체게임매출의 73.4% 에이를정도로중추적생산기지로급부상

11 연구개발활성화, 인재유치, 기업간협력촉진, 기금조성및보조금지원등유무형의정부지원을통해지금의성과달성이가능하였음 지난해광둥성게임매출액은 22조 2,321억원정도로전년대비 30.7% 급성장하였으며, 수출액역시 2조 9,087억원정도로전년대비 76% 급성장하였음 선전시의경우, 게임을포함한문화산업발전을위해 2010년부터매년 826억원규모의기금을조성하였으며, 특히 2015년에는 59개의 R&D 사업에 65억원정도의특별기금을제공하고 11개프로젝트에대한 150억원규모의대출보조금을지원하였음 광저우시는 2000년대부터게임을매우중요한문화산업중하나로인식하고지원을강화해왔으며, 특히 2016년에는오리지널게임개발등을포함한 산업발전가속화의견 을채택 또한, 광둥성에는텐센트, 넷이즈, 아이드림스카이등 5,000개이상의게임업체들이몰려있으며, 게임을소비하는유저도베이징, 상하이에비견되는최대수준으로평가 2017년더게임어워드 올해의게임 으로 젤다의전설 : 브레스오브더와일드 선정 2017년 12월 7일, 미국 LA 마이크로소프트시어터에서열린 더게임어워드 2017 이진행되었으며, 젤다의전설 : 브레스오브더와일드 (The Legend of Zelda: Breath of the Wild) 가올해의게임으로수상 이행사는 2003년시작된 스파이크비디오게임어워드 를전신으로한비디오게임시상식으로미국, 한국등전세계미디어투표, 네티즌투표등을통해 29개부문에서각부문최고의게임을수상하고있음 최고의액션게임으로는 울펜슈타인2: 더뉴콜로서스 가수상했으며, 최고의아트디렉션으로 컵헤드 (Cuphead), 최고의 RPG 페르소나5 (Persona5), 최고의전략게임 마리오 + 래비드킹덤배틀 (Mario+Rabbids Kingdom Battle), 최고의패밀리게임 슈퍼마리오오딧세이 (Super Mario Odyssey), 가장기대되는게임 라스트오브어스파트2 (Last of us Part 2), 최고의서비스중 (On Going) 게임 오버워치 (Overwatch), 최고의 e스포츠선수로 이상혁 등이선정되었음 4. 영화산업 125 콘텐츠산업주요이슈 국내동향 한국영화시장정체, 날이갈수록심각한상황 씨제이씨지브이 (CJ CGV) 는 2017년 12월 6일용산에서열린 2017 영화시장결산과 2018년트렌드분석 을주제로 송년씨지브이영화산업미디어포럼 을개최 이행사에서씨지브이리서치센터는자체관객과최근 5년간의빅데이터를분석하여올해 (1~11월기준 ) 국내영화관람객수가지난해에비해 87만명이감소했으며, 2013년 2억명돌파이후 5년째정체상태라고밝히고, 한국영화가본격적인정체기에들어섰다고진단

12 국내시장정체는군함도, 남한산성, 덩케르트, 트랜스포머 : 최후의기사등기대작들의연이은흥행실패가주요원인이었으며, 이는예년에비해 300만명이상관람영화가감소하고박스오피스 1위유지기간이감소하는등수치상으로도잘나타났음씨제이씨지브이 (CJ CGV) 서정대표는스크린당관객수가 2006년 14만여명에서 2017년 8만 4,000명으로줄었으며, 핵심관객층인 2030의외면이가장큰이유라고밝힘특히, 한국영화관객이감소한것은천편일률적인영화소재와장르가관객의외면을자초했다는지적이나왔으며, 인구구조변화, 포화상태인영화시장, SNS 발달등이향후영화시장에부정적영향을미칠것으로예상하고있음 126 콘텐츠산업주요이슈 CJ CGV 4DX 동남아 7개국진출본격화행보 씨제이씨지브이 (CJ CGV) 의자회사 CJ 4DX(4DPLEX) 는 2017년 12월 12일 시네아시아 (CineAsia) 에서말레이시아 1위극장사업자 골든스크린시네마 (Golden Screen Cinemas) 와업무협약 (MOU) 을시작으로태국, 캄보디아, 인도네시아, 인도, 베트남, 필리핀등동남아시아 7개국진출을확장한다고발표 시네아시아 (CineAsia) : 매년 12월홍콩에서열리는아시아최대규모의영화전시회 골든스크린시네마 (Golden Screen Cinemas) : 말레이시아에 35개극장, 328개스크린을보유하고, 베트남에도 12개극장, 73개스크린을운영하고있는말레이시아최대극장사업자 이번업무협약으로 2017년 12월까지 500여개상점이밀집한최대규모의쇼핑몰인말레이시아조호르바루지역 골든스크린시네마패러다임몰 (GSC Paradigm Mall) 에첫 4DX관을선보일예정 또한, CJ 4DX는인도최대극장체인인 PVR 시네마 와도 2017년 12월 13일 4DX관추가오픈계약을맺어 2019년까지델리, 구르가온, 방갈로르, 뭄바이, 찬디가르, 푸네등에서 16개 4DX관을추가오픈할계획임 PVR 시네마 : 인도 51개도시에 131개극장, 600개스크린을운영하여한해 7,500만명의관객을수용하는인도 1위극장사업자 이에대해최근 CJ 4DX 최병환대표는 4DX 확산과더불어새로운다면상영기술인스크린X 영화도대거확보하여영화관람경험의고도화에앞장서겠다고밝힘 삼성전자 LED 영화관, 유럽에본격상륙 삼성전자는 2017년 11월 21일, 스위스대형멀티플렉스 아레나시네마 와시네마 LED 공급계약체결을발표하며, 영화의본고장유럽에영사기 ( 프로젝터 ) 없는영화관을처음선보임 과거태국영화관에시네마 LED를공급한적은있으나, 유럽에서시네마 LED 스크린공급은처음 삼성전자는 2017년 7월서울롯데시네마잠실월드타워점에서시네마 LED 설치를시작으로, 9월롯데시네마부산센텀시티관, 10월태국최대영화관체인인메이저시네플렉스와시네마 LED 공급계약체결이후스위스취리히는 4번째사례임 시네마 LED 기술의핵심은과거영사기가빛밝기한계로어두운공간에서만영상을볼수있었다면 10배밝기로밝은곳에서도관람이가능하며, 하만음향기술도대거접목되어상영관중심이아닌어느자리에서도선명한소리를들을수있음 이번스위스진출을계기로, 삼성전자는프랑스등인근국가마케팅을강화하고아시아, 유럽뿐만아니라북미시장까지글로벌영화시장공략에속도를낼방침

13 해외동향 중국만화영화시장급성장의비결 중국중터우컨설팅 ( 中投顾问 ) 이발표한 2017~2021 년중국만화산업투자분석및전망예측보고서 에따르면, 2016년중국만화영화흥행수입이 70억위안으로전년동기대비 58.71% 로큰폭의오름세를보였으며, 전체영화흥행수입이 296억위안이라는점에서비중이날로증가추세 대한무역투자진흥공사 (KOTRA) 는이와같은만화영화의가파른상승세는다양한타깃층과해외우수제작기술과의협업에기인한다고분석 과거어린이위주의만화영화제작에서최근청소년과성인을위한만화영화까지범위가확대되고있으며, 최근디지털기술이발달하면서해외의기술력있는업체와의협업을통해만화영화제작기술을높이고있음 중국만화영화제작사들은중국에서 940억원의흥행수입을올린 나의붉은고래 의경우, 한국대표스튜디오미르의제작기술이접목된판타지화면을만들어내어중국내만화영화흥행에기여했다고평가하고있음 이에대해 KOTRA 관계자는최근한국예능프로그램을모티브로하는중국프로그램이다수제작되고있는만큼한국산콘텐츠활용도가높아지고있어, 한중기업간만화영화제작을협업하기에는최적기라고평가 미국 AMC 시어터스, 사우디아라비아내영화관설립추진 미국의대표적인영화관체인인 AMC 시어터스는 2017년 12월 11일사우디아라비아상업용영화관면허를 2018년부터허용하는내용으로사우디아라비아국부펀드와양해각서 (MOU) 를체결 AMC 시어터스 : 리걸엔터테인먼트그룹 (Regal Entertainment Group) 에이어극장업계 2위였던그룹이 2012년중국의부동산재벌기업다롄완다 ( 大連萬達 ) 그룹이 26억달러에인수하여 653개영화관, 8,380개스크린을가진최대극장체인으로급부상 ( 당시리걸은 572개영화관, 7,361개스크린운영 ) AMC 시어터스아담애런최고경영자 (CEO) 는 CNN머니와의인터뷰에서이번사우디아라비아영화관설립을통해 3,000만명의관객에서 10억달러를벌어들일수있을것으로예상 이와같은사우디아라비아당국의결정배경은석유의존도를줄이기위한청사진 비전 2030 등의정책변화덕분이며, 35년만에처음으로상업용영화관을허용한것임 사우디아라비아문화정보부는첫영화관은내년 3월에선보일것이며, 2030년까지총 300여곳의영화관에스크린 2,000여개를설치하는것을목표로한다고밝힘 127 콘텐츠산업주요이슈

14 5. 애니메이션 / 캐릭터산업 국내동향 128 콘텐츠산업주요이슈 해외시장에서선전하는국내애니메이션 최근국내에서제작한토종애니메이션이해외에서큰호응을얻고있는사례가증가하고있음 삼지애니메이션, 레드로버, 퍼니플럭스등국내토종애니메이션제작사의대표작품들이중국, 베트남등아시아국가와유럽과미국에서방영계약을하는등호응을얻고있음 삼지애니메이션의 최강전사미니특공대 는중국 9개플랫폼에 VOD 서비스를시작한이후 4개월만에조회수 10억뷰를돌파했으며, 권정생선생의원작동화를바탕으로만든 엄마까투리 TV 시리즈는베트남국영방송교육채널에서방영되고있음 최강전사미니특공대 는중국에서누적조회수 40억을달성하였으며, 귀여운동물주인공과변신로봇의콜라보레이션으로플랫폼별주간인기애니메이션 2위를기록하는등중국어린이들에게큰인기를끌고있음 최강전사미니특공대 는중국외에도말레이시아, 태국, 인도네시아등동남아권 TV 방영계약및넷플릭스서비스를통해세계각국으로확장하고있음 안동출신아동문학가고권정생선생의원작동화를바탕으로제작된퍼니플럭스의 엄마까투리 는 2016년 EBS를통해처음방영된이후, 국악뮤지컬등으로만들어져예매율 1위를차지하는성과를달성함 엄마까투리 TV 시리즈는베트남국영방송교육채널인 VTV7에서방영되고있음 레드로버의영화 넛잡 은후속편 넛잡2 를북미 4,000개이상극장에서개봉하였으며, 개봉주애니메이션박스오피스 1위를차지하며인기를끌고있음 넛잡2 는헐리우드최고의배우들로구성된역대급더빙라인업으로현지의반응을이끌어내고있으며, 북미지역외에도폴란드, 불가리아등에서도개봉하였으며, 이후전세계 30여개주요국가에서순차적으로개봉할예정임 해외동향 중국애니메이션 / 게임시장을견인하는 이차원이코노미 최근중국에서과거일본에서애니메이션, 만화, 게임등을총망라한장르인 이차원이코노미 가급성장하고있는것으로나타남 중국정부가애니메이션과온라인게임시장을개방한이후매우빠른속도로세계최대시장으로성장하였으며, 최근에는 이차원이코노미 가중국신세대들의주류문화로자리매김하면서외식업, 배달업, 관광업, 테마레스토랑등에서수익이증가하고있음 최근피자헛과중국모바일게임 음양사 가제휴를통해상하이와베이징, 항저우, 청두, 시안, 선전,

15 광저우, 정저우등의도시에있는 1,700개피자헛점포에서 음양사 를배경으로한테마레스토랑을전개하고있으며, 특히저우링허우 (90년대출생자 ) 와링링허우 (2000년대출생자 ) 세대와같은젊은소비자층을타깃으로한 음양사 관련메뉴를제공하거나인기코스프레이어를초청하는등맞춤형마케팅을진행중이밖에중국상하이디즈니랜드와항저우헬로키티테마파크, 창저우워크래프트테마파크등은모두여행분야에서 이차원이코노미 가적용된사례임여행분야의 이차원이코노미 는일본에까지파급효과가나타나고있는데, 일본의경우원조 이차원이코노미 국가로중국의저우링허우및링링허우세대들에게매력적인여행지로각광받고있음애니메이션 슬램덩크 의오프닝장면에등장하는장소로인기가있는가마쿠라고교앞역이나중국의인터넷에서큰인기를얻은 쿠마몬 이 PR하는구마모토현등은인기관광명소로알려짐실제로중국최대여행커뮤니티인 마평워 ( 蚂蜂窝 ) 가빅데이터를분석해최근발표한 저우링허우여행스타일에관한연구보고 에따르면, 현재중국의저우링허우세대의 42% 가애니메이션이나영화, 드라마등의성지순례를선호하는것으로나타남 주방용품업계에부는 키덜트 바람 최근글로벌주방용품제조회사인월드키친이자사브랜드인파이렉스, 코렐, 코닝웨어등을통해미국의인기만화피너츠사와제휴하면서캐릭터협업상품을확장하여키덜트시장을모색하고있음 월드키친의이러한움직임은최근 1인가구의증가와함께구매력이있는 25세 ~45세소비자들의신소비트렌드로써 키덜트 를새로운소비주체로인식한데기인함 파이렉스에서는 스누피 4면밀폐 와 스누피저장용기 ( 심플리드 ) 가있으며, 이두제품은피너츠의두주인공인 스누피 와 찰리브라운 을감각적으로표현함과동시에내구성과내열성도뛰어난제품 코렐의경우올해초선보인 스누피더플레이 제품이출시이후주문량이당초예상수량을넘어선것으로나타났으며, 8월신규출시한스누피세트상품은스누피를모티브로디자인된패키지와소비자니즈를파악한상품구성으로 1차물량품절후추가제작하여공급중인상황 코닝웨어는 스누피사각냄비 를월드키친공식아울렛에서단독출시하여소비자들의관심이증가하고있음 업계에서는이러한제품들이주로신혼부부와같은젊은소비자층과신혼선물이나집들이선물로주로사용되고있으며, 가격대비심리적만족도를중시하는 가심비 트렌드를빠르게파악한성과라는평가를받고있음 월드키친은향후에도기존주방용품제조사로서확보한기술력을바탕으로차별화된캐릭터제품을지속적으로확대할계획이며, 월드키친의키덜트공략이성공적인결과를보이면서 키덜트 마케팅이주방업계로점차확산될것으로예상됨 129 콘텐츠산업주요이슈

16 6. 방송 ( 방송독립제작사 ) 산업 국내동향 130 콘텐츠산업주요이슈 케이블 위성TV 사업자의 OTT 서비스시장의진출과통신업계의오리지널콘텐츠제작 온라인동영상서비스이용자의빠른증가와함께, 기존케이블TV 및위성TV 사업자들도 OTT 서비스상품을출시하며투자확대중 케이블TV 사업자 CJ헬로와딜라이브, 위성TV 사업자 KT스카이라이프는각각 뷰잉 과 딜라이브플러스, 텔레비 를출시하며가입자유치를위한경쟁이본격화될것으로예상됨 CJ헬로의 뷰잉 은예약판매 6분만에준비했던 1,000대가모두판매되었으며, 11월부터정식서비스에돌입. 뷰잉 은넷플릭스, 티빙, 푹, 유튜브등다양한인터넷동영상서비스를한곳에서이용할수있다는점이장점 딜라이브의 딜라이브플러스 는 2016년 7월넷플릭스와의제휴를통해선보인제품으로출시이후넷플릭스의오리지널콘텐츠시청이가능하다는점을앞세워최근까지 10만명이상의가입자유치에성공 KT스카이라이프의 텔레비 는약정제도를없애고 30여개채널중원하는채널만채널당월 550원에선택해서볼수있다는점을강점으로내세워젊은층을주축으로한가입자유치에주력 케이블및위성 TV 사업자들은기존유료방송시장의정체가지속되면서방송서비스대비상대적으로규제가적은부가통신서비스로분류되는 OTT서비스를새로운돌파구로인식하면서투자가이어지는것으로분석됨 한편, 국내대부분의업체들이라이선스계약을통해 OTT 서비스콘텐츠를확보하는가운데, SK브로드밴드와 KT 등일부통신업체들은자체동영상서비스를통해오리지널콘텐츠를선보이고있음 SK브로드밴드는 2016년 1월출시한동영상서비스 옥수수 를통해최근까지약 20편의오리지널콘텐츠를제공하였으며, 하반기에는웹툰을원작으로한드라마 멜로홀릭 과 회사를관두는최고의순간 등 5편의오리지널콘텐츠를추가로제공할예정 KT는 올레 tv 모바일 을통해오리지널영화 폐쇄병동 을공개하였으며, 향후 60일간매일 2분씩공개한이후영화관을통해전체를개봉할계획. 또한연말까지다이아티비와공동제작하는오리지널콘텐츠 2편을추가로공개할예정 정부의유료방송분야의규제완화노력 과학기술정보통신부는유료방송이용요금신고제도입, 케이블TV 설비검사폐지, 케이블TV의디지털전환에따른이용자보호강화등유료방송분야에대한규제완화내용이담긴 방송법, 인터넷멀티미디어방송사업법시행령개정안 이 12월 5일국무회의에서의결되었다고밝힘 유료방송이용요금이신고제로바뀌면유료방송사업자들이신고만으로다양한요금제의상품을신속하게출시하는것이가능해질것으로예상됨 기존에는케이블TV나 IPTV 사업자모두정부에요금제승인을받아야상품출시가가능했음 단, 과도한요금인상이나이용자차별행위를방지하기위한최소채널상품의요금과방송 통신

17 결합상품의요금에한해서는승인제를유지할계획또한, 개정안에는현재케이블TV에만부과되는준공검사, 변경검사등설비검사의무를페지하고케이블TV의아날로그방송종료시가입자피해를예방하는조치를강화함과동시에케이블TV, 위성방송도 IPTV의필수설비를활용한기술결합서비스를제공할수있도록하는내용이포함됨이번정부의규제완화가정체되어있는국내유료방송시장을재활성화시킬수있는계기가될것으로예상됨 국내유료방송시장의경쟁심화예상 전체유료방송시장점유율의 3분의 1(33.3%) 을넘기지못하도록규정한합산규제가내년 6월에종료될것으로예정되어있고, 유료방송사업자들과지상파방송사들간의재송신료계약도내년말부터만료되면서유료방송시장의점유율경쟁이심화될것으로예상 KT는 2017년상반기기준올레TV와 KT스카이라이프의합산점유율이 30.45% 로 33.3% 에근접한상태이기때문에반시장적규제로마케팅활동이위축되고소비자의선택권이제한된다는점을내세워예정된일정에따른규제일몰을주장 반대로, KT의경쟁사들은 KT의시장독점을방지하기위해합산규제의일몰을연장해야된다고주장하는상황 지상파방송사와유료방송사업자간재송신료협상이내년말부터시작될예정인데, 최근방송광고시장정체를비롯하여방송사의경영환경이악화되면서지상파방송사의재송신료인상요구가커질것으로예상됨 케이블TV 사업자들은가입자당평균매출액의하락추세가지속되고있기때문에지상파방송사의재송신료인상요구가큰부담으로작용할것으로보임 131 해외동향 중국인터넷방송시장의빠른성장과 왕홍 마케팅의재개 중국개인인터넷방송이용자규모가 2017년 3억 9,200만명에달하고, 2020년에는시장규모가 10조 3,800억원규모에이를것으로전망되고있음 중국사회과학문헌출판사와 CC-Smart 싱크탱크의 인터넷시청각블루북 : 중국인터넷시청각업계발전보고서 (2017) 에따르면, 2016년중국에서인터넷라이브방송이시작된이후급속한성장이이뤄지면서현재인터넷라이브방송플랫폼이 500여곳이며, 이용자는 3억 9,200만명에달할것으로추산 중국산업정보데이터에따르면, 2016년중국라이브방송시장규모는 2조 6,000억원으로집계되었으며, 2020년까지연평균 40% 이상의급성장을지속하여 10조 3,800억원에달할것으로전망 중국개인인터넷방송이용자가급증함에따라, 웨이보, 텐센트, 이즈보와같은중국 SNS에서수십만명이상의팔로워를보유하고있는 왕홍 ( 인터넷을뜻하는 왕뤄 ( 網絡 ) 와유명인을뜻하는 홍런 ( 紅人 ) 을합친말 ) 을활용한마케팅이재개되고있음 콘텐츠산업주요이슈

18 중국과의사드갈등이완화되면서왕홍을통한라이브방송으로마케팅을진행하는사례가다시증가하는추세 신세계백화점은 왕홍 을통해신세계본관외관의크리스마스장식을웨이보로생중계할예정이며, 코트라에서진행한 왕홍화장품생방송온라인판촉전 은국내화장품기업 9곳이참가하여타오바오및웨이보를통해왕홍개인생방송을진행해 1억원이상의매출을달성 반면, 중국정부는인터넷방송이용자가급증함과동시에일부부도덕한콘텐츠가증가하면서이에대한관련법령을마련하고있음 중국정부는인터넷생방송관련법률과법규를강화하는한편, 라이브방송플랫폼콘텐츠활성화에도적극적인태도를보였으나, 최근증가하는불법콘텐츠로인해 사이버보안법, 인터넷라이브방송서비스관리규정 등을마련하여규제에나섬 관련규정에의하면, 중국내모든인터넷생방송서비스기업은각지방정부관할부서에등록해야만하며, 이를어길시에는중국네트워크안전및정보통신부에서관련법률에따라조사와처벌을진행 132 콘텐츠산업주요이슈 글로벌실시간스트리밍방송시장의성장지속 딜로이트글로벌의 2018 글로벌첨단기술 미디어 통신산업전망 보고서에따르면, 2018년실시간스트리밍방송시장이 5,450억달러 (596조 7,750억원 ) 규모에달할것으로전망 보고서는실시간스트리밍방송콘텐츠로발생되는수익의 98.5% 는 TV방송광고나 TV 방송구독에서발생할것으로보고있으며, 그외영화감상, 라이브음악방송, 라이브공연, e-스포츠등에서콘텐츠구독과구매수요가발생할것으로예상 스마트폰보급률의증가와함께 2020년까지 6억 8,000만건이상의드라마, 코미디, 스포츠및어린이등다양한분야의디지털콘텐츠에대한소비자의니즈가증가할것으로전망 최근전세계적인고령화현상에따라 55~75세노령자들의최신스마트폰구매도함께증가하는추세가이어지면서 2023년말까지선진국고령인구의 85% 이상이최신스마트폰을보유할것으로예상 연령대와무관하게스마트폰이개인생활패턴에다양한변화를일으키고있는것으로분석되며, 향후모바일라이프를위한사용자의다양한니즈를충족시킬수있는콘텐츠개발이필요할것으로보고있음 7. 광고산업 국내동향 국내광고기획사들의해외진출가속화 성장정체가지속되면서침체기에빠져있던국내광고시장에서주요광고기획사들을중심으로한적극적인해외사업움직임이나타나고있음 광고기획사이노션의경우미국캔버스월드와이드의지속적인성장과해외비계열신규클라이언트개발등으로매출실적이증가한것으로분석되고있음

19 캔버스월드와이드는 2015년 8월미국미디어대행사호라이즌미디어와의조인트벤처이며, 이노션의캔버스월드와이드의적극적인미주시장공략으로 2016년기준지역별매출총이익기여도에서미주지역 42%, 한국 33% 로미주지역이한국본사를앞지른상황임향후에도선진국주요시장을중심으로러시아, 인도, 호주, 중동등신흥시장에서의실적향상을위한적극적인해외사업을추진할계획제일기획의경우자회사인아이리스가영국디지털마케팅회사인아톰42를인수하는등인수합병을통한글로벌사업을확장하고있음아톰42는 2007년영국런던에설립한디지털마케팅전문회사로검색마케팅, 디지털콘텐츠전략등에서경쟁력을보유한회사이며, 제일기획은아톰42를인수하면서기존에인수한아이리스, 파운디드, PSL 등과의시너지를통해통합된디지털마케팅솔루션을제공할수있게됨 2016년기준제일기획의매출총이익중해외법인및자회사가차지하는비중은 71% 였으며, 2017년 3분기까지누적해외매출총이익비중도 72% 로높게나타남. 사드갈등완화에따른광고업계의대 ( 對 ) 중국마케팅재개 최근 3년간 10조원대의시장규모가지속되면서침체기에빠져있던국내광고업체들이국내광고시장의한계를돌파하기위한수단으로글로벌시장진출을추진하면서해외법인을늘려왔음 이중중국법인을보유하고있는제일기획, 이노션, HS애드, 대홍기획등의경우사드여파로인한실적감소로중국사업에어려움을겪고있었음 제일기획의경우중국매출총이익이 1분기 444억원, 2분기 532억원, 3분기 470억원으로각각전년동기대비 21.6%, 3.8%, 17.0% 감소하였으며, 이노션의중국법인은 3분기기준 17억원으로전년동기대비 4.7% 감소, HS애드중국법인은상반기매출이전년동기대비 30% 수준으로감소한것으로나타남 그러나, 최근사드갈등이완화되는움직임을보이면서광고업계에서도대 ( 對 ) 중국사업을확대할것으로전망되고있음 HS애드가개최한 중국디지털마케팅콘퍼런스 는참가신청접수를받은지하루만에접수가조기마감되었음. HS애드에서는중국과의관계가호전될것으로예상되면서기존중국시장의영향을크게받았던식음료, 관광, 면세점, 게임업계, 화장품업계등의국내기업들의관심이크게증가한것으로분석하고있음 한편업계에서는한국과중국의관계개선움직임은긍정적이나이러한움직임의효과가광고업계에반영되기까지는상당한시간이소요될것이라는의견도존재 광고업계에영향을미치기위해서는광고주인기업들의중국실적개선이선행되어야하기때문 133 콘텐츠산업주요이슈 온라인의 골목상권 보호필요성대두 국내 PC 및모바일검색시장에서압도적인점유율을차지하고있는네이버의시장지배력이높아지면서네이버의광고시장이과열양상을보이고있음 네이버를경로로하여전자상거래사이트를방문하는이용자들이증가함에따라다수의온라인쇼핑몰에서네이버검색에노출되기위해검색광고를하거나쇼핑제휴를맺고있는상황 네이버는광고비에따라높은순으로검색결과를노출하고있기때문에업체들간경쟁이심화되고

20 Ⅰ 2017 년 3 분기 1. 산업생산변화추이율 1.1 콘텐츠산업생산동향 년 3 분기콘텐츠산업생산변화추이 17년 3분기콘텐츠산업생산지수 (2010년 100 기준 ) 2) 는 114.8로전년동기대비 1.7% 증가 콘텐츠산업의분기별생산은 16년 3분기상승세로전환한이후 4분기까지상승세가지속되었으나, 17년 1분기, 2분기연속감소이후 3분기상승전환 콘텐츠세부분야별로콘텐츠소매업과서비스업은전년동기대비감소하였고, 콘텐츠제작업과도매업, 임대업은전년동기대비증가 한편, 콘텐츠서비스업의분기별생산은 16년 3분기에잠시큰폭반등한이후 16년 4분기부터 17년 2분기까지연속하락하였으나 3분기에는전분기대비다소큰폭으로상승하였음 17년 3분기콘텐츠서비스업지수는 (2010년 100 기준 ) 148.4로전년동기대비 0.4% 감소 출판 영상 방송통신및정보서비스업생산은전분기대비 2.4% 상승, 전년동기대비 4.0% 상승 16년 3분기부터 17년 2분기까지상승, 하락이번갈아서나타나고있으며, 17년 3분기에는 2분기연속으로전분기대비상승 예술 스포츠및여가관련서비스업생산은전분기대비 1.8% 하락, 전년동기대비 2.7% 상승 16년 3분기에감소세로전환하여 17년 1분기까지지속되다 17년 2분기에전분기대비큰폭으로상승하였으나 3분기에는다시전분기대비하락 가치사슬단계별콘텐츠산업의분기별생산변화 콘텐츠산업의분기별생산지수는최근 5개분기중 16년 4분기에 115.4로가장높은수치를기록하였다가, 17년 2분기까지연속하락이후 3분기에는 16년 4분기에근접한 114.8을기록 2) 콘텐츠산업생산지수는서비스업생산지수의세부항목중콘텐츠산업관련업종만을재집계하였으며, 콘텐츠산업을콘텐츠제작업, 콘텐츠도매업, 콘텐츠소매업, 콘텐츠임대업, 콘텐츠서비스업으로구성함. 콘텐츠산업의세분류별구성항목은 < 표 1-1> 의주석참고 생산지수의경우통계청데이터업데이트시이전분기또는월데이터의기존수치에다소간의변동이발생하기때문에전분기보고서상의수치와차이가있을수있음

21 표 Ⅰ-1 16 년 3 분기 ~ 17 년 3 분기콘텐츠산업생산변화 업종별 2016 년 2017 년 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 콘텐츠산업 지수 전분기대비 6.6% 2.2% 8.0% 0.0% 8.2% 전년동기대비 1.6% 0.3% 1.4% 0.2% 1.7% 콘텐츠제작업 지수 전분기대비 7.0% 20.6% 20.7% 5.2% 9.5% 전년동기대비 5.9% 10.8% 7.9% 6.4% 10.3% 콘텐츠도매업 지수 전분기대비 1.4% 8.7% 5.5% 3.9% 3.3% 전년동기대비 1.0% 1.3% 4.1% 0.1% 2.0% 콘텐츠소매업 지수 전분기대비 3.1% 2.3% 5.0% 2.7% 2.6% 전년동기대비 2.1% 1.5% 4.7% 1.7% 7.2% 콘텐츠임대업 지수 전분기대비 7.4% 11.1% 12.6% 9.1% 2.0% 전년동기대비 2.0% 2.2% 4.9% 1.8% 3.8% 콘텐츠서비스업 지수 전분기대비 21.6% 9.0% 1.7% 3.6% 15.5% 전년동기대비 5.9% 6.4% 5.0% 4.8% 0.4% 오프라인서비스업 지수 전분기대비 37.7% 22.9% 2.0% 10.4% 28.9% 전년동기대비 2.2% 0.6% 1.6% 3.0% 9.2% 온라인서비스업 지수 전분기대비 0.8% 17.7% 6.4% 5.8% 0.1% 전년동기대비 13.9% 14.8% 10.1% 15.7% 16.7% 출판 영상 지수 방송통신및 전분기대비 0.6% 14.7% 16.1% 5.6% 2.4% 정보서비스업 전년동기대비 1.7% 1.4% 1.2% 1.0% 4.0% 예술 스포츠및여가관련서비스업 서비스업생산지수 지수 전분기대비 1.1% 4.9% 13.7% 27.3% 1.8% 전년동기대비 5.6% 1.3% 1.7% 3.4% 2.7% 지수 전분기대비 0.6% 3.5% 3.6% 3.5% 1.5% 전년동기대비 4.4% 3.5% 4.5% 4.0% 4.9% 25 자료 : 통계청 (2017), 서비스업생산지수재구성주1) 콘텐츠산업생산지수는재구성한콘텐츠산업세분류의지수평균주2) 콘텐츠제작업 : 서적, 잡지및기타인쇄물출판업, 영화, 비디오물및방송프로그램제작업 지수평균주3) 콘텐츠도매업 : 종이및종이제품도매업, 컴퓨터및통신장비도매업 지수평균주4) 콘텐츠소매업 : 문화, 오락및여가용품소매업 지수주5) 콘텐츠임대업 : 개인및가정용품임대업 지수주6) 콘텐츠서비스업 : 영화및비디오물상영업, 오락장운영업, 정보서비스업 지수평균이며, 이중 영화및비디오물상영업, 오락장운영업 의지수평균을오프라인서비스업, 정보서비스업 을온라인서비스업으로정의

22 26 콘텐츠제작업은 16년 2분기부터지속적으로등락세를보이고있었으나, 17년 2분기부터 2분기연속상승하여 3분기에는전분기대비9.5%, 전년동기대비 10.3% 증가 콘텐츠도매업은 16년 3분기, 4분기연속상승세를보였으나, 17년 2분기까지연속하락한이후 3분기에는전분기대비 3.3%, 전년동기대비 2.0% 증가 콘텐츠소매업은 16년 3분기이후 17년 1분기까지지속적인감소를보이다가 17년 2분기상승으로전환하였으나 3분기에는전분기대비 2.6%, 전년동기대비 7.2% 감소 콘텐츠임대업은 16년 3분기부터등락세를보이고있으며, 17년 3분기에는전분기대비 2.0% 감소, 전년동기대비 3.8% 증가 콘텐츠서비스업은 16년 3분기에전분기대비큰폭의증가후 17년 2분기까지내리하락하다가 17년 3분기에는전분기대비 15.5% 증가, 전년동기대비로는 0.4% 감소 오프라인서비스업은 16년 2분기부터등락세가지속되고있으며, 17년 3분기에는전분기대비 28.9% 증가, 전년동기대비 9.2% 감소., 온라인서비스업도 16년 2분기부터 17년 2분기까지등락세가지속되고있으나, 3분기에는 2분기연속상승하여전분기대비 0.1%, 전년동기대비 16.7% 증가 가치사슬단계별콘텐츠산업의월별생산변화 17년 9월기준콘텐츠산업생산은콘텐츠소매업은전년동월대비하락하였고, 소매업을제외한제작업, 도매업, 임대업, 서비스업은모두전년동월대비상승 콘텐츠서비스업중오프라인서비스업은전년동월대비 13.5% 하락하였고, 온라인서비스업은전년동월대비 21.5% 상승 콘텐츠산업생산은 17년 5월부터 8월까지연속으로상승하였으나 9월에는전월대비 9.1% 하락, 전년동월대비 5.4% 상승한 110.3을기록 콘텐츠제작업은 17년 5월까지연속하락이후, 6월, 7월상승으로전환하였으나 8월하락이후 9월에다시상승하여전월대비 9.3%, 전년동월대비 17.9% 상승한 콘텐츠도매업은 17년 5월부터 8월까지등락세를보이다 9월에는연속상승하며전월대비 3.3%, 전년동월대비 11.2% 상승한 95.8 콘텐츠소매업은 17년 6월부터하락세가지속되다가, 17년 9월에는상승으로전환하여전월대비 6.8% 증가, 전년동월대비 6.9% 하락한 94.6 콘텐츠임대업은 17년 6월까지연속상승하다 7월에전월대비감소한이후다시상승세로전환하여전월대비 4.5%, 전년동월대비 4.8% 상승한 콘텐츠서비스업은 17년 7월까지지속적인등락세를보이다가, 17년 8월연속상승이후 9월에는다시하락하여전월대비 26.0% 감소, 전년동월대비 0.6% 상승한 년 9월오프라인서비스업은전월대비 42.0% 하락하였으나, 온라인서비스업은 4.6% 상승하며서로상반된모습을보임

23 표 Ⅰ-2 17 년 2 분기 ~ 17 년 3 분기콘텐츠산업생산변화 ( 월별 ) 업종별 2017 년 4 월 ( 전월대비 ) ( 전년동월대비 ) 2017 년 5 월 ( 전월대비 ) ( 전년동월대비 ) 2017 년 2 분기 ~ 2017 년 3 분기 2017 년 6 월 ( 전월대비 ) ( 전년동월대비 ) 2017 년 7 월 ( 전월대비 ) ( 전년동월대비 ) 2017 년 8 월 ( 전월대비 ) ( 전년동월대비 ) 2017 년 9 월 ( 전월대비 ) ( 전년동월대비 ) 콘텐츠산업 * % 3.4% 2.7% 3.4% 7.3% 9.1% 2.3% 1.7% 0.2% 2.2% 2.3% 5.4% 콘텐츠 제작업 10.4% 2.5% 19.3% 0.5% 7.3% 9.3% 4.9% 12.7% 1.7% 8.4% 4.8% 17.9% 콘텐츠 도매업 9.5% 11.7% 7.8% 2.9% 6.7% 3.3% 2.2% 2.2% 0.1% 3.9% 0.6% 11.2% 콘텐츠 소매업 14.3% 4.5% 4.7% 0.1% 4.3% 6.8% 4.2% 3.1% 2.4% 8.3% 6.2% 6.9% 콘텐츠 임대업 4.5% 0.1% 2.7% 9.6% 7.2% 4.5% 4.3% 5.2% 4.5% 0.7% 7.5% 4.8% 콘텐츠 서비스업 5.6% 15.2% 4.3% 12.6% 16.7% 26.0% 10.9% 5.4% 0.6% 4.9% 3.0% 0.6% 오프라인 서비스업 12.2% 37.0% 12.1% 27.9% 25.9% 42.0% 3.1% 1.4% 9.1% 14.7% 1.5% 13.5% 온라인 서비스업 1.7% 5.7% 6.4% 5.1% 2.4% 4.6% 19.6% 16.6% 11.5% 15.9% 13.0% 21.5% 출판 영상 방송통신및 4.3% 1.5% 13.9% 8.5% 1.8% 6.3% 정보서비스업 ** 0.9% 0.4% 2.5% 4.3% 3.9% 4.0% 예술 스포츠및 여가관련 5.9% 3.4% 3.4% 0.2% 2.6% 2.9% 서비스업 *** 5.5% 3.4% 1.4% 1.5% 1.1% 7.8% 서비스업 생산지수 2.0% 1.5% 1.3% 1.3% 0.5% 3.2% 4.0% 4.0% 3.8% 4.1% 3.8% 6.8% 27 자료 : 통계청 (2017), 서비스업생산지수재구성

24 1.2 콘텐츠산업생산변화전망 2017 년국내외경제환경변화 년 3분기에는건설투자를비롯한설비투자와연구개발 소프트웨어등의지식재산생산물투자가모두전분기대비증가하였고, 정부소비와민간소비가호조를보이며실질국내총생산 (GDP) 이전분기대비 1.5% 증가 ( 전년동기대비 3.8% 성장 ) 하였고, 실질국내총소득 (GDI) 은교역조건이개선되면서전분기대비 2.4% 감소 ( 전년동기대비는 5.3% 성장 ) 하였음 3) 민간소비는의료등서비스 ( 전분기대비 1.3% 증가 ) 와전기가스, 주류등비내구재소비 ( 전분기대비 1.4% 증가 ) 가이끌며전분기대비 0.8% 증가하였고, 정부지출은건강보험급여비등이증가하며전분기대비 2.3% 증가하였음 수출은반도체, 화학제품, 자동차등이늘어전분기대비 6.1% 증가하였고, 수입은화학제품, 원유등이늘어전분기대비 4.7% 증가 수출증가율은 2011년 1분기이후가증큰증가율을기록하였으나반도체에대한수출의존도가크고, 미국의금리인상에이은한국은행의기준금리인상으로원 / 달러환율의하락세가예상되어수출에악재로작용할것으로예상되고있음 업종별기준으로실질국내총생산변화를살펴보면, 농림어업을제외한제조업, 건설업, 서비스업등이모두전분기대비성장하며 3분기국내총생산의성장을이끌어냄. 서비스업종내도소매및음식숙박업, 보건및사회복지서비스업을중심으로전분기대비 1.1% 증가한것으로나타남 17년 3분기말가계신용잔액은 1,419.1조원으로전분기말대비 2.2% 증가 ( 전년동기대비 9.5% 증가 ) 하였는데, 2016년 1분기이후로 2017년 2분기까지이어지던전년동기대비 10~11% 수준의증가세가다소감소하였음 4) 주택담보대출이주택매매거래및입주물량증가등에따라확대되었고, 신용대출을중심으로기타대출의증가폭도확대되며전반적인가계대출의상승을가져옴 글로별경기가회복세로들어섬에따라미국, 유로지역, 일본등선진국과중국및아세안국가등의신흥국의성장세가지속될것으로예상되고있으며, 이에따라우리나라도위축되었던민간소비의회복과설비투자의호조로인해다소간의경기회복이기대되는상황임 5) 선진국의내수확대, 신흥국의경기회복등으로 1~7월중세계교역량증가율은 4.2% 로최근 5년평균 (2.3%) 를크게상회하였으며, 우리니라의수출은반도체의큰폭호조와높은수준의단가상승세지속, 고가의해양플랜트인도등에힘입어비교적높은증가세가지속되는추세 중국의경우소비심리및수출선행지수가지난해하반기이후꾸준한상승세를유지하면서소비및수출을중심으로한안정적인성장세가지속될전망이나, 중국정부의구조개혁강화, 부동산경기둔화등은성장의잠재적위험요인으로작용할것으로예상 3) 한국은행보도자료 ( ), 2017년 3/4분기국민소득 ( 잠정 ) 4) 한국은행보도자료 ( ), 2017년 3/4분기중가계신용 ( 잠정 ) 5) 한국은행보도자료 ( ), 2017~18년경제전망

25 한편, 중국과의사드갈등완화에따른대중교역여건이점차개선될것으로예상되고있으나완전한회복까지는상당한시간이소요될것으로전망또한, 세이프가드 ( 긴급수입제한조치 ) 등미국의보호무역주의정책의구체화와북한관련지정학적리스크증대는국내경제의장기적인리스크요소로작용할것으로예상 생산자물가지수는국제유가를비롯한국제원자재가격상승으로인해 3개월연속상승하며, 17년 9월, 2년 9개월만의최고치인 을기록 문화오락생산자물가지수는 16년 8월이후 17년 9월까지점진적인상승세를보이고있으며, 전년동월대비 2.00p 증가한 기록 ( 전월대비 0.01p 상승 ) 개인서비스생산자물가지수도문화오락부문과유사하게 16년 7월부터 17년 9월까지점진적으로상승세를지속하고있으며, 17년 9월전년동월대비 2.74p 증가한 기록 ( 전월대비 0.27p 상승 ) 29 표 Ⅰ-3 국내총생산에대한지출 (2010 년연쇄가격기준 ) 구분 2015 년 2016 년 2017 년 국내총생산 (GDP) ( 계절조정계열전기대비, %) 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 0.8 (2.6) 0.4 (2.4) 1.3 (3.0) 0.7 (3.2) 0.5 (2.9) 0.9 (3.4) 0.5 (2.6) 0.5 (2.4) 1.1 (2.9) 0.6 (2.7) 1.5 (3.8) 민간소비 (2.5) 정부소비 (4.6) 건설투자 (7.6) 설비투자 (17.0) 지식재산생산물투자 (3.2) * 재고증감 (0.1) 수출 (5.0) 수입 (8.5) * 재고증감은 GDP에대한성장기여도 (%p), ( ) 내는원계열전년동기대비증감율출처 : 한국은행 ( ), 2017년 3/4분기국민소득 ( 잠정 ) 표 Ⅰ-4 16 년 7 월 ~ 17 년 9 월생산자물가지수추이 구분 2016년 2017년 월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 전체 문화오락 개인서비스 출처 : 통계청 (2017), 생산자물가지수재구성

26 2017 년 3 분기이후콘텐츠산업의생산변화 30 유료방송사업자들의 OTT 서비스시장진출 국내에서유튜브, 아프리카TV 등모바일동영상서비스대비더딘움직임을보이던 OTT 서비스가유료방송업계의새로운성장동력으로부상하며, 유료방송사업자인딜라이브와 CJ헬로비전, KT스카이라이프등이잇따라 OTT시장진출을선언 권역규제에묶여있는케이블TV에게는영역을넓힘과동시에젊은소비자들에게다가갈수있는기회로, 인터넷이없는위성방송에게는맞춤형개인서비스로영역확장의계기 KT스카이라이프, 딜라이브등은 OTT 서비스출시와함께자체제작콘텐츠를내놓으며시장선점노력, 향후유료방송사업자들의 OTT시장선점을위한경쟁이심화되면서소비자에게는다양한콘텐츠를낮은가격에제공받을수있는기회가될것으로예상 CJ헬로비전의 TV기반 OTT서비스 뷰잉 (Viewing) 은넷플릭스 (Netflix) 티빙 (TVING) 푹 (pooq) 유튜브 (YouTube) 등국내외대부분의콘텐츠를제공하며, 빅데이터와인공지능기반머신러닝을적용하여사용자의취향을파악한콘텐츠추천기능을포함 스카이라이프의 OTT서비스 텔레비 는 한국 ( KT스카이라이프 ), 중국 ( 샤오미 ), 미국 ( 구글 ) 의 3국합작으로탄생한 OTT 서비스로약정과위약금없이월 3,300원의저렴한요금으로이용가능 딜라이브의 OTT서비스 딜라이브스페셜 은 딜라이브 i( 아이 ) 앱을통해 N스크린서비스를제공하고있으며, 딜라이브i를통해현재딜라이브플러스에서제공되고있는딜라이브무비 & 드라마, ihq 예능콘텐츠를대폭보강한총 1,500여편의콘텐츠를모바일로시청가능 포화상태에이른국내유료방송시장의새로운돌파구로써인터넷TV의공세에대응하기위한전략으로유료방송사업자들의 OTT 시장진출이가속화될전망 광고시장의변화로인한드라마시장의다변화 국내광고시장의전반적인침체로인해플랫폼이다양화되면서과거 16부작 ~20부작드라마에만집중되던광고가짧은편수의드라마에서도수주가가능해지면서편수의제약이줄어드는추세 전통적으로드라마는 16부작으로제작해야한다는규격이사라지면서소재가다양해지고자유로운형태의드라마제작이가능 광고수주에대한편수의제약이줄어들면서케이블채널을시작으로짧은편수의드라마가지상파에서도등장하고있음 케이블채널중 OCN에서는 나쁜녀석들 (11부작), 애타는로맨스 (13부작), 모민의방 (7부작), 처용2 (10부작 ) 닥터프로스트 (10부작), 뱀파이어탐정 (12부작) 이있으며, tvn에서는 아르곤 (8부작) 이있음 지상파채널중 KBS 2TV에서는 란제리소녀시대 (8부작), 백희가돌아왔다 (4부작), 베이비시터 (4부작), 맨몸의소방관 (4부작), MBC에서는 죽어야사는남자 (12부작) 가있음 또한, 광고수주가어려워제작사례가적었던단막극도광고시장침체로인해오히려활성화되는추세 CJ E&M은드라마, 영화신인작가 35명을선발해이들의작품창작과데뷔를지원하는 오펜 프로그램을시작하였으며, 올해부터 2020년까지총 130억원을투입해신진작가를육성할계획이며, 선발된드라마작가의작품중우수대본 10편은 12월부터 tvn을통해방송될예정

27 JTBC 는자체진행한드라마공모에서선정된작품을인터넷을통해웹드라마로공개 KBS 2TV 드라마스페셜 2017 은현재까지방송된두편이모두 4% 대의시청률을기록 중국인터넷방송시장의빠른성장과 왕홍 마케팅의재개 중국개인인터넷방송이용자규모가 2017년 3억 9,200만명에달하고, 2020년에는시장규모가 10조 3,800억원규모에이를것으로전망되고있음 중국사회과학문헌출판사와 CC-Smart 싱크탱크의 인터넷시청각블루북 : 중국인터넷시청각업계발전보고서 (2017) 에따르면, 2016년중국에서인터넷라이브방송이시작된이후급속한성장이이뤄지면서현재인터넷라이브방송플랫폼이 500여곳이며, 이용자는 3억 9,200만명에달할것으로추산 중국산업정보데이터에따르면, 2016년중국라이브방송시장규모는 2조 6,000억원으로집계되었으며, 2020년까지연평균 40% 이상의급성장을지속하여 10조 3,800억원에달할것으로전망 중국개인인터넷방송이용자가급증함에따라, 웨이보, 텐센트, 이즈보와같은중국 SNS에서수십만명이상의팔로워를보유하고있는 왕홍 ( 인터넷을뜻하는 왕뤄 ( 網絡 ) 와유명인을뜻하는 홍런 ( 紅人 ) 을합친말 ) 을활용한마케팅이재개되고있음 중국과의사드갈등이완화되면서왕홍을통한라이브방송으로마케팅을진행하는사례가다시증가하는추세 신세계백화점은 왕홍 을통해신세계본관외관의크리스마스장식을웨이보로생중계할예정이며, 코트라에서진행한 왕홍화장품생방송온라인판촉전 은국내화장품기업 9곳이참가하여타오바오및웨이보를통해왕홍개인생방송을진행해 1억원이상의매출을달성 반면, 중국정부는인터넷방송이용자가급증함과동시에일부부도덕한콘텐츠가증가하면서이에대한관련법령을마련하고있음 중국정부는인터넷생방송관련법률과법규를강화하는한편, 라이브방송플랫폼콘텐츠활성화에도적극적인태도를보였으나, 최근증가하는불법콘텐츠로인해 사이버보안법, 인터넷라이브방송서비스관리규정 등을마련하여규제에나섬 관련규정에의하면, 중국내모든인터넷생방송서비스기업은각지방정부관할부서에등록해야만하며, 이를어길시에는중국네트워크안전및정보통신부에서관련법률에따라조사와처벌을진행 31 한류드라마의중국시장대안으로떠오르는 넷플릭스 중국의한한령분위기에휩싸여위기감에쌓여있던한류드라마시장에해외시장다변화를위한출구로넷플릭스가주목되고있음 자체독점방영하는드라마위주로계약을맺었던넷플릭스가최근아시아권으로진출하면서비독점방영드라마도구매하는추세이며, 이에따라아시아권에인지도가높은한류드라마에대한넷플릭스의관심도증가 사드갈등이완화되면서중국시장에대한기대감이다시증가하고있으나이전관계로의회복까지는시간이소요될것으로예상되면서, 넷플릭스를통한다양한해외국가로의수출이더낫다는업계의시각이존재하는상황임

28 32 tvn 주말극 비밀의숲 은한국과중국을제외한세계 190여개국에독점공급하는대가로회당 20만달러, 16부작전체로는 320만달러 ( 약 36억원 ) 에판권수출 OCN이하반기방송한 블랙 도넷플릭스와판매협상중이며, 한류스타송승헌이출연한다는점때문에 비밀의숲 보다더높은가격으로판매될것으로예상 JTBC의 맨투맨 은회당 35만달러 ( 한화약 4억원 ) 로, 16부전체로는약 64억원의높은가격에판권수출그러나, 넷플릭스가해외 190여개국서비스를이유로해외판권계약시제작사들에게불리한조건을내세우는경우가있기때문에, 좀더신중한협상이필요한상황임 1.3 콘텐츠산업상장사 6) 매출액변화추이 2017 년 3 분기매출변화추이 콘텐츠산업관련상장사 17년 3분기매출액은약 8조 8,566억원으로전년동기대비 24.5% 증가, 전분기대비 10.7% 증가 17년 3분기콘텐츠산업상장사매출액은애니메이션 / 캐릭터산업을제외하고전분야에서전년동기대비증가 게임 (146.1%) 분야의 17년 3분기전년동기대비매출성장률은전체콘텐츠산업상장사성장률보다높은수준을기록 애니메이션 캐릭터 (-2.1%), 출판 (2.1%), 방송 (3.1%), 영화 (7.1%), 음악 (13.1%), 지식정보 (16.5%), 광고 (18.6%) 분야의 17년 3분기전년동기대비매출성장률은전체콘텐츠산업상장사성장률보다낮은수준 방송 (24.2%), 게임 (21.0%), 지식정보 (20.9%) 등매출비중상위 3개분야의 17년 3분기전체매출액대비비중은 66.1% 로전년동기대비 3.9%p 상승 최근인 17년 1분기까지콘텐츠산업상장사중매출비중상위 3개분야는방송, 지식정보, 광고순이었으나, 2분기부터게임분야에대형상장사인넷마블게임즈가신규편입되면서 2분기에는방송, 지식정보, 게임순으로, 3분기에는방송, 게임, 지식정보순으로변경됨 6) 코스피와코스닥상장사중콘텐츠산업관련업체 117개 (CJ E&M 방송 / 영화 / 음악, 제이콘텐트리영화 / 방송중복적용등포함 ) 선별 ( 게임 (33), 지식정보 (11), 출판 (10), 방송 (27), 광고 (11), 영화 (10), 음악 (11), 애니메이션 / 캐릭터 (4)). 자료의출처는금융감독원전자공시시스템에등록된각기업별공시자료

29 표 Ⅰ-5 16 년 3 분기 ~ 17 년 3 분기콘텐츠산업상장사매출액변동 ( 단위 : 억원 ) 구분 2016년 2017년 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전년동기대비 ) 출판 5, , , , , % 12.3% 3.4% 10.3% 4.9% 2.1% 음악 4, , , , , % 2.5% 1.0% 5.3% 15.2% 13.1% 게임 7, , , , , % 11.0% 9.4% 72.7% 41.7% 146.1% 영화 4, , , , , % 7.9% 5.0% 13.3% 41.2% 7.1% 애니메이션 / 캐릭터 % 17.5% 30.3% 1.6% 17.7% 2.1% 방송 20, , , , , % 11.6% 8.5% 7.1% 5.7% 3.1% 광고 11, , , , , % 27.6% 25.1% 16.5% 6.4% 18.6% 지식정보 15, , , , , % 6.1% 1.2% 2.3% 6.0% 16.5% 합계 71, , , , , % 11.2% 8.8% 10.9% 10.7% 24.5% 33 자료 : 전자공시시스템, 각사정기보고서 ( 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 ) 상의매출액또는영업수익주1) 상장사중 CJ E&M은사업보고서상방송, 영화, 음악 ( 음악 / 공연 ) 부문의분야별매출액, 제이콘텐트리는영화, 방송사업부문의분야별매출액을구분적용주2) 상이한타사업을함께영위하고있는상장사중서울리거와로코조이는게임부문, 인터파크는출판부문, 제이웨이는영화 ( 영상사업 ), 아이오케이는방송 ( 매니지먼트사업 ) 부문의비중만고려하여매출액을적용. 단, 서울리거는 17년 1분기부터게임관련사업부문을투자사에매각함에따라공시보고서에매출이반영되지않아, 해당분기부터게임분야의데이터는분석에서제외함주3) 15년 4분기부터로엔엔터테인먼트 ( 음악 ) 가카카오 ( 지식정보 ) 의연결대상종속회사로편입되어중복되는로엔엔터테인먼트의매출액을카카오의실적에서제외하였고, 15년 4분기에메가스터디 ( 지식정보 ) 의연결대상종속회사인메가엠디 ( 지식정보 ) 가별도로상장되면서지식정보분야의매출액합계에서는중복되는메가엠디의매출액만큼 1회차감하여계산주4) 제이콘텐트리는 16년 4분기중영화, 방송등의계열사관리를위한지주회사사업으로전환함에따라, 기존개별기준재무제표 ( 영화부문 ) 에서연결기준재무제표 ( 영화및방송부문 ) 로 16년 4분기부터변경적용되어 16년 3분기와 4분기간의수치차이가불연속적으로나타남에유의주5) 17년 2분기보고서에신규분석대상으로편입된 넷마블게임즈 ( 게임 ) 는 17년 2분기자료부터상장사분석에반영되었고, 매출규모가매우큰사업체 ( 게임산업분석상장사중매출및시가총액 1위 ) 이므로게임산업및전체콘텐츠산업상장사규모합계에주는착시효과가커, 동사의편입으로인하여 17년 1분기와 2분기간상장사산업규모차이가불연속적인면이나타남에유의주6) 각분야별분석대상상장사리스트는부록1 참고 상기주1) ~ 주6) 은영업이익및수출액에도동일적용

30 그림 Ⅰ-1 16 년 3 분기 vs 17 년 3 분기콘텐츠산업상장사매출액변동 ( 단위 : 억원 ) 34 그림 Ⅰ-2 16 년 3 분기 vs 17 년 3 분기콘텐츠산업상장사매출액비중 ( 단위 : 억원 )

31 출판 17년 3분기매출액은약 5,550억원으로전년동기대비 2.1% 증가했으며, 전분기대비 4.9% 증가 16년 3분기와 4분기까지연속증가세를보였으나, 이후하락전환하여 17년 2분기까지다시연속감소한이후 3분기에상승으로전환 8월발표된정부의세법개정안에서도서 공연지출에대한소득공제확대를추진하기로하면서출판시장활성화의계기가될것으로기대되고있음. 이번세법개정안에서는총급여 7천만원이하자의도서구입에대해별도공제율 (30%) 을적용하고추가한도 (100만원 ) 를설정하였음 SNS를통한신규독자확보가출판업계의주요마케팅채널로부상하면서, 유튜브, 페이스북등에서활동하는콘텐츠크리에이터를통한도서마케팅도주목을받고있음. 침체되어있는출판시장을활성화시킬수있는출구로 SNS를통한마케팅의효과가기대되고있음 대교의 17년 3분기매출액은약 1,865억원으로전년동기대비 0.8%, 전분기대비 2.6% 감소하였으며, 16년 3분기이후 17년 1분기까지상승세를보였으나 17년 2분기와 3분기에는연속하락 중국과의사드갈등으로인해차이홍의성인회원수가감소하면서주력사업부문인눈높이부문 ( 눈높이 + 차이홍 ) 의매출이전년동기대비감소하였으나, 소빅스의신제품출시및대교문고실적편입등으로미디어부문 ( 소빅스 + 대교문고 + 어린이TV) 매출액이전년동기대비증가하면서전체적인매출부진감소 향후러닝센터를중심으로한학생및과목수증가와온라인중국어화상교육서비스런칭에따른차이홍의신규회원확보를통한실적개선예상 웅진씽크빅의 17년 3분기매출액은약 1,513억원으로전년동기대비 1.5% 증가, 전분기대비 0.5% 감소하였으며, 16년 4분기이후 17년 1분기부터하락세 학습지부문은총과목수감소로다소부진했으나, 공부방매출이학습지와의시너지를통해성장중이며, 향후유료컨텐츠의매출증가와고단가과목증가로개선예상 전집사업부문은북클럽과목수, 북클럽포인트소진율, 활동인원수모두증가하면서매출실적이증가하였고, 단행본사업부문의경우리처드세일러미국시카고대교수가노벨경제학상을수상하면서그가쓴책 넛지 를출간한웅진씽크빅에도영향을미치고있으며, 향후점진적인실적회복예상 예스24의 17년 3분기매출액은약 1,159억원으로 16년 2분기부터 17년 3분기까지등락세가이어져왔으며, 17년 3분기에는전년동기대비 9.4%, 전분기대비 21.0% 증가 온라인도서사업분야의확장과중고서점매장확대로인한거래매출액증가에기인 9월부산의복합문화공간 F1963에신규오픈한중고서점이젊은층사이에서인지도상승및회원이유입되면서향후매출에긍정적영향을미칠것으로예상 35 음악 17년 3분기매출액은약 4,670억원으로전년동기대비 13.1%, 전분기대비 15.2% 증가 음악산업의매출액은 16년 2분기이후 17년 1분기까지지속적으로상승세를유지한이후 2분기에는상승세가꺾이며감소로전환하였으나 3분기다시상승으로전환 음악산업의경우사드갈등의여파로아직까지중국내공연관련엔터테인먼트업체들의실적하락에영향을미치고있는것으로보이며, 반면, 음원유통관련된업체는적극적인프로모션을통한유료가입자확보를통해실적개선이이뤄지고있는것으로분석됨

32 36 로엔엔터테인먼트의 17년 3분기매출액은약 1,440억원으로전년동기대비 38.6%, 전분기대비 13.1% 증가 로엔엔터테인먼트는 4차산업플랫폼의다양화로유료가입자증가를위한프로모션이지속되면서 3분기유료가입자가전분기대비 15만명증가한 440만명을기록하면서매출증가로이어진것으로보임 최근출시되고있는통신사들의인공지능스피커가로엔의실적향상에호재로작용할것으로분석됨. SK텔레콤의 NUGU 와카카오미니등인공지능스피커출시로로엔의멜론음원수요가늘면서추가가입자유치가용이해질것으로예상 에스엠의 17년 3분기매출액은약 607억원으로전년동기대비 0.7% 감소, 전분기대비 50.0% 증가 엑소의정규 4집과리패키지앨범으로인한음반 음원매출이증가하면서전분기대비증가하였으나, 소속뮤지션들의국내외공연활동이전년대비감소하면서전년동기대비실적은감소 향후자회사인 SM C&C의성장과주요소속가수인동방신기의일본돔투어와슈퍼주니어의슈퍼쇼7 월드투어등에힘입어향후실적향상기대 와이지엔터테인먼트의 17년 3분기매출액은약 752억원으로전년동기대비 25.7% 감소, 전분기대비 4.1% 증가 또한, 3분기실적반영이예상되었던공연로열티가투어에포함된잔여공연이진행중이어서다음분기매출로인식이지연되었고, 사드갈등에의한중국현지활동의부재로전년동기대비매출이크게감소한것으로분석됨 향후한중관계회복에따라중국현지공연이정상화될수있을것으로기대되는한편, 빅뱅멤버들의유닛활동및솔로활동과위너, 아이콘, 블랙핑크등의활동확대로실적개선이기대됨 게임 17년 3분기매출액은약 1조 8,602억원으로전년동기대비 146.1%, 전분기대비 41.7% 증가 대형사인넷마블게임즈가상장사로편입된착시효과가크며, 넷마블게임즈를제외한게임분야의 3분기매출액은약 1조 2,785억원으로전년동기대비 69.1% 증가, 전분기대비 2.6% 감소 수출액및고용등의지표에서도넷마블게임즈 ( 17년 3분기매출액 5,817억원 ) 효과를감안해야함 16년 3분기부터 17년 2분기까지지속적인등락세를보이다, 17년 2분기넷마블게임즈편입이후상승세지속 특히, 17년 3분기상승의주요요인으로는엔씨소프트의 3분기매출액이 17년 6월출시한 리니지M 의흥행에힘입어전년동기대비 234% 큰폭으로상승한데기인 17년 3분기기준게임산업상장사중전년데이터가존재하는총 29개업체중엔씨소프트, 컴투스, NHN엔터테인먼트등 14개업체의매출액이증가하였으며, 넥슨지티, 와이디온라인, 게임빌등 14개업체의매출액은하락세를보임 넷마블게임즈는 17년 3분기기준매출액이 5,817억원으로 3분기게임분야상장사전체매출의약 31.1% 의큰비중을차지 올해 3분기넷마블게임즈의매출은 2016년선보인 리니지2 레볼루션 이 1년가까이국내앱마켓최상단을사수하면서높은흥행을유지하였고, 동남아와일본흥행에도성공하면서전년동기대비

33 크게증가하였으며, 이외에 마블콘테스트오브챔피언스, 세븐나이츠 등의기존라인업도견조한성과를보이면매출증대에기여함 4분기에도 리니지2 레볼루션 이북미, 유럽등서구권 54개국에출시될예정이며, 사전예약자가 190만명을넘어선 테라M 도정식론칭할예정으로실적호조가지속될것으로예상됨 NHN엔터테인먼트의 17년 3분기매출액은약 601억원으로전년동기대비 7.6% 증가, 전분기대비 7.6% 감소 NHN엔터테인먼트는모바일게임분야의 라인디즈니쯔무쯔무, 라인팝2 등주요게임들의부진한실적과정부의웹보드규제로인한한게임신맞고, 한게임포커등의수익성위축이예상됨특히, 국내게임시장의모바일중심전환후 NHN엔터테인먼트의모바일게임이오픈마켓매출선두권에서밀려나는등실적개선을위한과제존재엔씨소프트의 17년 3분기매출액은약 7,273억원으로전년동기대비 234.3%, 전분기대비 181.2% 증가모바일게임 리니지M 의흥행성공으로인해전년동기대비매출이크게증가하며사상최대실적을기록 리니지M 의경우구글플레이스토어에서전세계 1위매출을기록하고있으며, 하루평균매출액이약 60억원으로추정됨. 리니지M 이흥행에성공한요인으로는 1998년출시한 PC기반온라인게임인리니지를이용하던당시 10~20대남성이현재는구매력을갖춘 30~40대이용자가되면서흥행을이끌고있다는분석임이후에도엔씨소프트는 리니지M 을대만, 홍콩, 마카오등에서출시할계획이며, 이에따라향후실적호조가지속될것으로전망됨컴투스의 17년 3분기매출액은약 1,257억원으로전년동기대비 6.4% 증가, 전분기대비 2.8% 감소주력게임인 서머너즈워, MLB이닝스 17 등의매출실적이유지되면서전년동기대비실적이개선됨실적향상에는북미 유럽지역의매출비중이 53.3% 를보이며지역다각화를통한안정적실적성장도기여한것으로분석됨 4분기에는서머너즈워의 5번째대규모업데이트인 길드점령전 과 e스포츠행사인 월드아레나챔피언십 을진행할예정으로 3분기대비더욱증가할것으로기대됨웹젠의 17년 3분기매출은약 358억원으로전년동기대비 26.3%, 전분기대비 18.1% 감소경쟁모바일게임출시및기존 뮤오리진 의서비스장기화와 아제라 : 아이언하트 등의실적부진등기존서비스게임의매출이정체되면서전반적인실적감소로이어진것으로분석됨그러나웹젠은최근웹게임 뮤템페스트 의비공개테스트가마무리단계에있으며, 뮤 IP 제휴로개발된 HTML5 게임 대천사지검H5 의중국서비스가흥행에성공할것으로기대되는한편, 자회사인웹젠재팬을통해온라인게임 뮤레전드 의직접서비스를준비하고있음. 이와같이 4분기부터국내외게임시장에연이어신작을발표할계획으로향후성장세로의전환이기대됨 37

34 38 영화 17년 3분기매출액은약 5,146억원으로전년동기대비 7.1%, 전분기대비 41.2% 증가 16년 3분기이후 17년 2분기까지지속적인감소세를보였으나 3분기에다소큰폭의상승으로전환 CJ CGV의 17년 3분기매출액은약 2,692억원으로전년동기대비 6.7% 감소, 전분기대비 36.4% 증가 택시운전사, 스파이더맨 : 홈커밍 을제외한군함도등나머지영화에서기대대비흥행에성공하지못하면서 3분기전국영화관람객수가전년동기대비 11.6% 감소하였고, 이에따라 CJ CGV의전체관람색수도 12.4% 줄어들면서전년동기대비매출이감소한것으로분석됨 다만 4분기에는추석효과와 토르 : 라그나로크, 저스티스리그 등헐리우드대작과 신과함께 등의개봉으로인해실적개선이기대될것으로전망 제이콘텐트리 ( 영화부문 ) 의 17년 3분기매출액은약 845억원으로전년동기대비 736.0% 증가하였고, CJ E&M( 영화부문 ) 의 17년 3분기매출액은약 476억원으로전년동기대비 15.4% 감소, 전분기대비 6.9% 증가 제이콘텐트리는상영관사업의수익성회복과배급사업이주력사업으로자리매김하면서매출처다변화로인한매출성장이이뤄졌으며, 4분기에는 범죄도시 와 부라더 의흥행으로실적호조가이어질것으로전망 CJ E&M은제작비 115억원을투입한 리얼 의흥행실패, 260억원을투입한 군함도 의스크린독점및친일논란에의한흥행실패등으로전년동기대비매출이감소하였으나, 4분기에는크리스마스호재와 신과함께, 1987 등의기대작개봉으로인해실적이호전될것으로예상 쇼박스의 17년 3분기매출액은약 535억원으로전년동기대비 56.8%, 전분기대비 277.3% 의큰폭증가 택시운전사 가 1,200만명을넘어선관람객을기록했고 살인자의기억법 및 프리즌 등의해외판권수익이반영되면서큰폭의실적증가를보임 4분기에는 택시운전사 의부가수입 (VOD 등 ) 발생과현빈, 유지태등이출연한 꾼 의흥행에따라실적호조가지속될것으로전망 애니메이션및캐릭터 17년 3분기매출액은약 736억원으로전년동기대비 2.1% 감소, 전분기대비 17.7% 증가 16년 2분기에서 4분기까지연속으로소폭매출액이증가세를유지하였으나, 17년 1분기에큰폭감소후 2분기부터상승세지속 상대적으로경기변동의영향을적게받는애니메이션 / 캐릭터시장은성수기시즌인 4분기에전반적인실적호조가예상되고있으며, 일부캐릭터및완구기업은미국, 영국등해외시장에서의인지도상승으로현지진출을본격화하고있음 손오공의 17년 3분기매출액은약 226억원으로전년동기대비 26.4% 감소하였으며, 오로라의동분기매출액은약 285억원으로전년동기대비 7.6% 증가 유행에민감하고쏠림현상이심한완구시장특성에따라남아완구강자였던로봇 터닝메카드 의인기가헬로카봇, 베이블레이드, 다이노코어등에밀리게되면서손오공의매출하락에큰영향을준것으로분석. 손오공은 2018년기존터닝메카드에 공룡 을접목한 공룡메카드 를출시하면서

35 실적반등을모색 오로라는캐릭터완구구매력이높은미국및유럽시장에서의브랜드인지도상승과국내토이플러스매장의성장으로매출이증가한것으로분석됨. 4분기는성수기시즌으로실적호조가지속될전망이며, 대표캐릭터인 유후와친구들 을넷플릭스와 3D애니메이션을공동제작하여 2018년연말넷플릭스에서글로벌방영할예정으로캐릭터라이선싱사업을본격적으로추진할계획 대원미디어의 17년 3분기의매출액은약 93억원으로전년동기대비 1.5% 감소, 전분기대비 3.6% 증가 대원미디어는상반기하락세를보이던닌텐도와 TCG사업부문매출이반등하면서전분기대비증가 4분기에는사전예약판매를개시한닌텐도신규게임기인 닌텐도스위치 로인해매출상승이지속될것으로예상 39 방송 17년 3분기매출액은약 2조 1,439억원으로전년동기대비 3.1% 증가, 전분기대비 5.7% 감소 방송분야의매출상위기업은 17년 3분기매출액기준 CJ E&M( 방송부문 ), CJ헬로비전, CJ오쇼핑등의순으로높은매출실적기록 홈쇼핑업계실적은업체에따라엇갈리는모습을나타냈는데, CJ오쇼핑, 현대홈쇼핑, 엔에스쇼핑은전분기대비매출액은감소하고전년동기대비매출액은증가했으나, GS홈쇼핑은전분기대비, 전년동기대비모두매출액이감소 CJ오쇼핑의경우지난해부터확대편성중인렌터카, 인테리어상품등고단가상품의영향으로매출이증가한것으로분석됨 엔에스홈쇼핑은주력인 TV부문과모바일부문의성장으로전년동기대비매출이증가한것으로분석되며, 강점이있는건강기능식품시장이하반기부터회복되고있는점으로미루어볼때향후매출증가가지속될것으로예상 GS홈쇼핑은 3분기렌탈, 여행등무형상품판매가증가하면서판매액은증가하였으나위탁상품비중이늘고직접매입해판매하는상품이줄면서매출은감소한것으로파악됨 CJ E&M 방송부문의 17년 3분기매출액은약 3,172억원으로전년동기대비 18.1% 증가하였으나, 전분기대비 4.5% 감소 CJ E&M은국내방송광고시장부진에도주요케이블방송채널의대표콘텐츠강화로인한시청률상승으로매출이증가하였으며, 향후제작스튜디오강화를통한킬러콘텐츠확대로방송부분의실적개선을이어갈계획 SBS의 17년 3분기매출액은 1,629억원으로전년동기대비 26.0%, 전분기대비 15.1% 감소 SBS의 3분기매출액은전년동기의브라질올림픽효과를제외한실제매출액규모와비슷한수준으로분석되며, 2018년 2월평창동계올림픽을앞두고국내광고시장성장이가시화되는시장분위기와중간광고허용호재가반영된다면향후매출증가가가능할것으로전망 스카이라이프의 17년 3분기매출액은약 1,649억원으로전년동기대비 3.7%, 전분기대비 5.9% 증가 스카이라이프는유료방송시장의성장세위축으로신규가입자확보에어려움을겪으면서매출증가세가둔화된상황. 인터넷, 모바일등방송시청플랫폼의다각화로위성방송의장점이부각되지않으면서향후에도가입자성장에는어려움을겪을것으로예상됨

36 40 광고 17년 3분기매출액은약 1조 3,893억원으로전년동기대비 18.6%, 전분기대비 6.4% 증가 제일기획의 17년 3분기매출액은약 8,764억원으로전년동기대비 12.2%, 전분기대비 6.2% 증가 제일기획의 3분기실적은국내주요광고주의물량확대로매출이증가하였고비용관리를통하여수익성을개선함. 국내에서삼성전자, 삼성생명, 한국타이어등주요광고주의대행물량증가와, 해외에서인도와중남미등신흥시장과유럽에서호조를보이며매출호조가지속된것으로분석됨 이노션의 17년 3분기매출액은약 2,752억원으로전년동기대비 18.8% 증가했으며, 전분기대비 3.5% 감소 이노션의 3분기실적은관계사인현대기아차의신차모델출시가적었던반면, 캔버스월드와이드의선전에따른미주지역의성장으로전년동기대비증가한것으로분석됨 2018년에는제네시스 G70의미주지역광고대행증가를비롯하여현대기아차의마케팅확대및한중관계개선에따른중국지역판매재개등이예상됨에따라전년대비성장세를이어갈것으로전망 지투알의 17년 3분기매출액은약 1,408억원으로, 전년동기대비 49.0%, 전분기대비 13.0% 로큰폭증가 2017년하반기에도 LG전자외 LG화학등그룹내매출비중이높은계열사들의실적개선으로지투알의매출도함께상승세가지속될것으로전망 나스미디어의 17년 3분기매출액은약 206억원으로, 전년동기대비 34.6% 증가, 전분기대비 9.9% 감소 나스미디어는모바일광고의매출비중이 60% 이상으로디지털광고비중이매우크며, 3분기에는디스플레이와검색광고와같은온라인광고가전년대비큰폭으로증가하면서전분야의매출이전년동기대비증가한것으로분석됨 최근나스미디어의모바일광고플랫폼인애드믹서로부터광고를제공받는모바일개체수가 5만개이상으로추정되고있으며, 이는국내모바일광고매체의 50% 를넘어서는비중임 광고시장의성수기라고할수있는 4분기에도모바일소셜미디어광고및검색광고등디지털광고시장의성장과함께성장세가지속될것으로전망 지식정보 17년 3분기매출액은약 1조 8,529억원으로전년동기대비 16.5%, 전분기대비 6.0% 증가 NAVER의 17년 3분기매출액은약 1조 2,007억원으로전년동기대비 18.5%, 전분기대비 6.3% 증가 NAVER는디지털광고개선등으로인한메신저 라인 의성장과간편결제서비스 네이버페이 의성장으로전년동기대비매출이증가한것으로분석되며, 핵심분야인검색광고와쇼핑등비즈니스플랫폼역시전년동기대비큰폭으로성장하면서높은실적을달성한것으로보임 4분기에는뉴스, 검색, 번역등네이버가우위를점하고있는서비스와연동되는인공지능스피커 프렌즈 를출시함으로써제품과콘텐츠의시너지효과를통한매출증대가지속될것으로기대됨 또한, 커머스분야에서네이버쇼핑및네이버페이점유율이상승세에있으며, 인공지능기반상품추천알고리즘 AiTEMS 가도입될예정으로플랫폼경쟁력강화를통한지속성장이가능할것으로예상됨 카카오의 17년 3분기매출액은약 3,714억원으로전년동기대비 29.2%, 전분기대비 8.9% 증가

37 카카오는광고, 콘텐츠, 커머스등모든사업부문에서고른성장세를보이며 2분기에이어최대분기매출을기록하였는데, 플러스친구, 알림톡, 브랜드이모티콘등카카오톡기반광고상품의지속적인성장세가이어졌으며, 카카오페이지의국내일평균거래액 5억원, 일본 1억원을넘어서는등기타콘텐츠의매출도지속적으로증가하는추세임 향후, 네이버와마찬가지로인공지능스피커등인공지능플랫폼을기반으로한다양한서비스를제공할계획으로신규비즈니스모델발굴을통한성장이기대됨 메가스터디교육의 17년 3분기매출액은약 682억원으로전년동기대비 28.3%, 전분기대비 20.3% 증가 골프존의 17년 3분기매출액은약 385억원으로전년동기대비 25.0%, 전분기대비 5.8% 감소 콘텐츠산업상장사영업이익변화추이 2017 년 3 분기영업이익변화추이 콘텐츠산업관련상장사의 17년 3분기영업이익은약 1조 2,833억원으로전년동기대비 59.7%, 전분기대비 37.5% 증가 17년 3분기콘텐츠산업상장사영업이익은게임, 광고, 방송, 지식정보, 음악분야에서는전년동기대비증가하였고, 그외분야는감소 게임, 광고, 방송, 지식정보, 음악등의 5개분야는전년동기대비각각 297.5%, 33.8%, 19.6%, 12.3%, 2.5% 증가 애니메이션 / 캐릭터, 영화, 출판분야는전년동기대비 242.2%, 25.4%, 2.3% 감소하였으며, 특히애니메이션 / 캐릭터분야는 4분기연속영업적자를기록 출판산업영업이익은 16년 4분기에전분기대비큰폭으로증가하며일시적으로회복세를보였으나, 17년 1분기와 2분기이후연속하락하였으며, 17년 3분기에는전분기대비 14.9% 증가 음악산업영업이익은 16년 2분기부터등락이반복하여나타나고있으며, 17년 3분기에는전분기대비 31.7% 증가 게임산업영업이익은 16년 3분기부터등락세를지속하다, 17년 3분기에는 2분기연속상승하여전분기대비 148.2% 증가 넷마블게임즈의편입효과를제외하면 17년 3분기영업이익은약 4,346억원으로전분기대비 277.9% 증가 엔씨소프트가 리니지M 의흥행으로사상최대실적을달성한데기인 ( 전년동기대비 403% 증가 ) 영화산업의영업이익은 16년 3분기이후큰폭의하락세가지속되었다가, 17년 2분기에는적자전환하였으며, 3분기에는다시흑자전환하면서전분기대비 525.7% 증가 애니메이션 / 캐릭터산업영업이익은 16년 3분기이후큰폭의등락세가반복하여나타나고있으며, 17년 3분기에는 4분기연속적자를기록하며전분기대비 35.7% 증가

38 42 방송산업영업이익은 16년 3분기이후상승세를나타내었으나, 17년 3분기에는전분기대비 25.6% 감소하였음 광고산업영업이익은 16년 2분기부터다소큰폭의등락세가지속되고있으며, 17년 3분기는전분기대비 17.6% 감소한약 759억원수준 지식정보산업영업이익은 16년 4분기잠시주춤하였으나, 16년 3분기부터 17년 3분기까지전반적으로상승세를보이고있으며, 17년 3분기에는전분기대비 10.7% 증가한 3,572억원수준 17년 3분기게임, 방송, 지식정보 3개분야영업이익이콘텐츠산업전체상장사영업이익에서차지하는비중은 85.1% 로대부분을차지 ( 전년동기 76.4% 대비 8.8%p 증가한수준 ) 전체콘텐츠산업상장사영업이익에서차지하는비중이전년동기대비가장크게증가한산업은게임산업으로 25.5%p 증가하였으며, 가장크게감소한산업은지식정보산업으로전년동기대비 11.8%p 감소 표 Ⅰ-6 16 년 3 분기 ~ 17 년 3 분기콘텐츠산업상장사영업이익변동 ( 단위 : 억원 ) 구분 2016년 2017년 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전년동기대비 ) 출판 % 141.9% 43.9% 37.3% 14.9% 2.3% 음악 % 51.1% 86.9% 14.9% 31.7% 2.5% 게임 1, , , , , % 16.4% 31.2% 100.0% 148.2% 297.5% 영화 ,174.9% 73.8% 22.7% 186.6% 525.7% 25.4% 애니메이션 / 캐릭터 % 214.6% 27.3% 165.6% 35.7% 242.2% 방송 1, , , , , % 28.2% 20.4% 4.2% 25.6% 19.6% 광고 , % 103.9% 56.6% 83.6% 17.6% 33.8% 지식정보 3, , , , , % 5.9% 4.9% 2.8% 10.7% 12.3% 합계 8, , , , , % 9.0% 8.0% 15.8% 37.5% 59.7% 자료 : 전자공시시스템, 각사정기보고서 ( 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 ) 상의영업이익

39 그림 Ⅰ-3 16 년 3 분기 vs 17 년 3 분기콘텐츠산업상장사영업이익변동 ( 단위 : 억원 ) 43 그림 Ⅰ-4 16 년 3 분기 vs 17 년 3 분기콘텐츠산업상장사영업이익누적 ( 단위 : 억원 )

40 2. 투자변화추이 2.1 콘텐츠산업외국인직접투자 (FDI) 동향 년 3 분기서비스업외국인직접투자동향 17년 3분기전체외국인투자는 628건, 39억 7,942만달러 16년 3분기부터 17년 3분기까지제조업과서비스업분야의외국인투자건수가등락을반복하면서전체외국인투자건수도등락세, 3분기에는전분기대비와전년동기대비모두감소 서비스업에집중된외국인투자건수는 16년 3분기부터꾸준히전체외국인투자건의 78% 이상을차지하고있으며, 17년 3분기에는 79.8% 기록 17년 3분기금액기준서비스업의외국인투자비중은 66.6% 수준을차지. 서비스업의외국인투자비중은 16년 4분기 86.6% 수준까지증가하였으나, 4분기이후다시비중의하락세가지속되었는데, 이는 17년 2분기까지제조업에대한외국인의투자액이상대적으로크게증가했고, 3분기에는전체적으로감소한데기인 17년 3분기문화 오락분야의외국인직접투자건수와투자금액은서비스업외국인투자의각각 2.2%, 2.6% 를차지 표 Ⅰ-7 서비스업외국인직접투자건수동향 ( 단위 : 건수, %) 구분 2016 년 2017 년 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 3분기 ( 전년동기대비 ) 제조업 % ( 전체대비비중 ) 20.3% 17.6% 21.0% 22.0% 20.2% 서비스업 % ( 전체대비비중 ) 79.7% 82.4% 79.0% 78.0% 79.8% 문화 오락 % ( 서비스업대비비중 ) 3.6% 2.2% 1.2% 4.0% 2.2% 전체 % 자료 : 산업통상자원부 (2017), 외국인투자통계주1) 외국인직접투자건수는신고기준수치

41 표 Ⅰ-8 서비스업외국인직접투자액수동향 ( 단위 : 천달러, %) 구분 2016 년 2017 년 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 3분기 ( 전년동기대비 ) 제조업 1,465, , ,347 1,865,074 1,328, % ( 전체대비비중 ) 33.2% 13.4% 25.6% 32.5% 33.4% 서비스업 2,953,358 5,286,074 2,817,563 3,865,934 2,651, % ( 전체대비비중 ) 66.8% 86.6% 74.4% 67.5% 66.6% 문화 오락 52,824 17,158 2, ,920 70, % ( 서비스업대비비중 ) 1.8% 0.3% 0.1% 3.3% 2.6% 전체 4,419,280 6,101,399 3,788,910 5,731,008 3,979, % 45 자료 : 산업통상자원부 (2017), 외국인투자통계주1) 외국인직접투자금액은신고기준수치 2017 년 3 분기콘텐츠산업외국인직접투자동향 17년 3분기문화 오락분야의외국인직접투자는건수 11건, 금액으로는약 7,025만달러를기록 건수의경우 16년 3분기에 20건이후 17년 1분기까지지속적으로감소하였으나 2분기증가한이후 3분기에다시감소하였으며, 금액의경우도 16년 3분기이후 17년 1분기까지지속적으로감소세를나타내다가 2분기상승한이후 3분기다시감소 업종별로는 17년 3분기문화 방송업이 9건에 3,484만 5천달러, 레포츠업은 2건에 3,540만달러를기록 문화 방송업의경우일반영화및비디오제작업, 영화배급업, 기타문화 방송업에서투자가이루어짐 문화 방송업의세부업종을보면투자건수의경우영화배급업을제외한분야에서전년동기대비감소하였으며, 투자규모는일반영화및비디오제작업과영화배급업에서는증가한반면, 다른분야에서는감소 16년 3분기외국인직접투자건수는총 16건으로일반영화및비디오제작업 5건 (349만 1천달러 ), 만화영화및비디오제작업 1건 (795만달러 ), 영화및비디오제작관련서비스업 2건 (112만 2천달러 ), 기타문화 방송업 8건 (3,883만 3천달러 ) 을기록 17년 3분기외국인직접투자건수는총 9건으로일반영화및비디오제작업 2건 (1,620만달러 ), 영화배급업 4건 (456만 9천달러 ), 기타문화 방송업 3건 (1,407만 6천달러 ) 기록 건당평균투자금액은일반영화및비디오제작업이 810만달러로가장큰단위투자액을보임

42 표 Ⅰ-9 문화 오락외국인직접투자세부동향 연도 2016 년 2017 년 ( 단위 : 건, 천달러 ) 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 46 분류 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 문화 오락 20 52, , , , ,245 문화 방송업 16 51, , , , ,845 일반영화및비디오제작업 5 3, , , ,200 만화영화및비디오제작업 1 7, , 광고영화및비디오제작업 영화및비디오제작관련서비스업 2 1, 영화배급업 ,569 유선및위성방송업 기타문화 방송업 8 38, , , ,076 레포츠업 4 1, , , ,400 자료 : 산업통상자원부 (2017), 외국인투자통계주1) 외국인직접투자건수및금액은신고기준수치 그림 Ⅰ-5 17 년 3 분기문화 방송업외국인직접투자건수 ( 단위 : 건 ) 자료 : 산업통상자원부 (2017), 외국인투자통계

43 그림 Ⅰ-6 17 년 3 분기문화 방송업외국인직접투자금액 ( 단위 : 천달러 ) 47 자료 : 산업통상자원부 (2017), 외국인투자통계 2.2 콘텐츠산업해외투자 7) 동향 2017 년 3 분기콘텐츠산업해외투자동향 17년 3분기콘텐츠산업을포함한서비스업의해외투자는제조업의해외투자보다높은수준 서비스업의해외투자건수는전체의 54.0% 인 1,580건, 금액은전체의 52.0% 인 77억 6,400만달러 제조업의경우건수와금액이각각 1,123건 (38.4%), 52억 2,000만달러 (34.9%) 콘텐츠산업의 17년 3분기해외투자건수는출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 8) 196건, 예술, 스포츠및여가관련서비스업 26건으로, 서비스업대비비중이각각 12.4%, 1.6% 수준 7) 한국수출입은행에서제공하는해외투자통계의경우확정치가아닌잠정치로전분기보고서상의수치와다소차이가발생할수있음. 잠정치의확정은약 5개월이후로예정되어있음서비스업은 도매및소매업, 운수업, 숙박및음식점업, 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업, 금융및보험업, 부동산업및임대업, 전문, 과학및기술서비스업, 사업시설관리및사업지원서비스업, 교육서비스업, 보건업및사회복지서비스업, 예술, 스포츠및여가관련서비스업, 협회및단체, 수리및기타개인서비스업 을포함하여재구성하였으며, 제조업과재구성한서비스업외에 농업, 임업및어업, 광업, 제조업, 전기, 가스, 증기및수도사업, 하수 폐기물처리, 원료재생및환경복원업, 건설업, 공공행정, 국방및사회보장행정, 국제및외국기관 등은따로기재하지않음 8) 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 은 방송업, 출판업, 영상 오디오기록물제작및배급업, 통신업, 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업, 정보서비스업 으로구성되어있으며, 본문에서는콘텐츠와관련된세부업종만다뤘으며기타산업은별도로기재하지않음

44 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업에서콘텐츠분야로고려할수있는출판업, 영상 오디오기록물제작및배급업, 방송업의경우 134건의투자가이루어져, 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업의 68.4% 점유 48 표 Ⅰ-10 콘텐츠산업해외투자건수동향 ( 단위 : 건수, %) 신고건수 2016년 2017년 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 전체해외투자 2,691 2,602 2,408 2,581 2,926 제조업 해외투자건수 1,031 1, ,014 1,123 ( 전체대비비중 ) 서비스업 해외투자건수 1,452 1,293 1,256 1,361 1,580 ( 전체대비비중 ) 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 해외투자건수 ( 서비스업대비비중 ) 출판업 영상 오디오기록물제작및배급업 방송업 예술, 스포츠및여가관련서비스업 해외투자건수 ( 서비스업대비비중 ) 창작, 예술및여가관련서비스업 자료 : 한국수출입은행 (2017), 해외투자통계 17년 3분기해외투자금액은출판, 영상, 방송통신및정보서비스업약 2억 200만달러, 예술, 스포츠및여가관련서비스업약 7,300만달러로서비스업대비비중이각각 2.6%, 0.9% 수준출판업, 영상 오디오기록물제작및배급업, 방송업 3개분야의해외투자금액은출판, 영상, 방송통신및정보서비스업의 40.1% 인 8,100만달러로, 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업내에서투자건수기준보다투자금액기준의비중이상대적으로더작은것으로나타남

45 표 Ⅰ-11 콘텐츠산업해외투자금액동향 신고건수 2016 년 2017 년 ( 단위 : 백만달러, %) 3 분기 4 분기 1 분기 2 분기 3 분기 전체해외투자 6,682 9,830 10,311 11,103 14,942 제조업 해외투자건수 1,768 2,371 1,728 1,743 5,220 ( 전체대비비중 ) 서비스업 해외투자건수 3,875 2,735 4,607 4,789 7,764 ( 전체대비비중 ) 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 해외투자건수 , ( 서비스업대비비중 ) 출판업 영상 오디오기록물제작및배급업 방송업 예술, 스포츠및여가관련서비스업 해외투자건수 ( 서비스업대비비중 ) 창작, 예술및여가관련서비스업 자료 : 한국수출입은행 (2017), 해외투자통계 2.3 모태펀드투자동향 2017 년 3 분기모태펀드 / 자펀드운영현황 17년 3분기운영중인자펀드 9) 의총결성액은 1조 7,062억 1천만원으로전년동기대비 12.0% 증가한수준 17년 3분기자펀드결성액의구성비율을보면일반분야가 31.0%, 중점분야가 69.0% 를차지하여전년동기 30.0%, 70.0% 에비해일반분야비중은증가하고, 중점분야비중은감소하였음 중점분야비중감소원인은전년동기대비 CG& 애니메이션, 콘텐츠가치평가연계등신규중점분야로 4개분야가편입되었음에도불구하고일반분야의영화결성액이전년대비큰폭으로증가했기때문 17년 3분기모태출자액은약 7,284억원으로 16년 3분기대비약 852억원증가 일반분야의모태출자액은 2,109억 9천만원, 중점분야의경우 5,174억 6천만원으로, 16년 3분기대비일반분야는약 420억원증가, 중점분야는 432억원증가 자펀드수는 16년 3분기대비일반분야는 3개증가, 중점분야 6개증가해총 79개운영중 9) 자펀드구분항목중벤처캐피털의지분을재매수함으로써유동성을지원해주는 세컨더리 는자펀드운영현황에서제외

46 17 년 3 분기자펀드평균결성액은전년동기대비 1 억 6 천만원감소한 216 억원 일반분야의평균결성액은약 182 억 4 천만원, 중점분야는 235 억 5 천만원 50 표 Ⅰ 년 3 분기및 17 년 3 분기모태펀드 / 자펀드운영현황 ( 단위 : 억원, %) 구분 16 년 3 분기 (2016 년 9 월 30 일기준 ) 17 년 3 분기 (2017 년 9 월 30 일기준 ) 결성액모태출자액자펀드수평균결성액결성액모태출자액자펀드수평균결성액 일반 문화산업 3, , , , 영화 1, , 소계 4, , , , ( 전체대비비중 ) 30.0% 26.3% 31.0% 29.0% 중점 공연예술 애니 / 캐릭터 1, , 게임 1, , 드라마 CG/3D CG& 애니메이션 초기제작 글로벌콘텐츠 2, , , ,098.2 콘텐츠영세기업 음원 문화-ICT융합 방송영상 융합콘텐츠 재무적출자자 공연음원 한중문화산업공동발전 콘텐츠영세기업및제작초기 콘텐츠가치평가연계 아시아문화중심도시육성 방송드라마 소계 10, , , , ( 전체대비비중 ) 70.0% 73.7% 69.0% 71.0% 합계 15, , , , 자료 : 문화체육관광부 모태펀드투자현황보고

47 2017 년 3 분기모태펀드 / 자펀드분야별투자현황 10) 17년 3분기모태펀드 / 자펀드의총투자건수와투자금액은 3,660건에약 2조 846억 2천만원으로, 전년동기대비 924건에 2,560억 7천만원증가 건당평균투자금액은약 5억 7,000만원으로전년동기대비 1억원감소 유무선콘텐츠서비스가 15억원으로가장큰건당평균투자금액을기록했으며, 음원이 2억 5천만원으로가장낮은건당평균투자금액을기록 전년동기대비투자건수와투자금액은모두증가하였으나, 투자건수가더크게증가하면서건별투자규모는전반적으로축소됨 장르별로는유 무선콘텐츠서비스를제외한전분야에서투자건수와투자금액이증가 단일분야기준모태펀드 / 자펀드투자의가장큰 52.49%( 17년 3분기투자금액기준 ) 를차지하는영화의경우 17년 3분기 1,949건, 1조 942억 3천만원을기록. 전년동기대비투자건수는 341건, 투자금액은 1,101억 1천만원증가 51 표 Ⅰ 년 3 분기모태펀드 / 자펀드투자현황 ( 단위 : 억원, %) 구분 영화 공연 게임 음원 전시 애니 / 캐릭터 방송콘텐츠 ( 드라마등 ) 유무선콘텐츠서비스 출판 / 만화 / 웹툰 기타 합계 (2017 년 3 분기 ) 건수 1, ,660 금액 10, , , , , ,846.2 평균 비율 (2016년 3분기 ) 건수 1, ,736 금액 9, , , , , ,285.5 평균 비율 53.82% 11.78% 3.79% 1.89% 1.34% 7.10% 7% 0.08% 0.28% 12.90% 100% 자료 : 문화체육관광부 모태펀드투자현황보고 10) 분기시점별모태펀드및자펀드투자현황은청산완료된투자실적도포함된누적액으로표기

48 3. 소비변화추이 3.1 가계수지및소비지출변화동향 52 소득및가계지출등락세유지지속 17년 3분기가구당월평균소득은전년동기대비 2.1% 증가 소득과가계지출 ( 비소비지출 ) 은 16년 3분기이후등락세가지속되고있으며 17년 3분기의비소비지출은전년동기대비 3.1% 증가 17년 3분기가계지출중비소비지출은전분기대비 6.8% 증가 표 Ⅰ-14 전국가구가구당월평균가계수지 구분ㅇ 2016년 2017년 2017년 1분기 ( 전년동기대비 ) 3 분기 ( 전분기대비 ) 4 분기 ( 전분기대비 ) 1 분기 ( 전분기대비 ) 2 분기 ( 전분기대비 ) 3 분기 ( 전분기대비 ) 2017 년 2 분기 ( 전년동기대비 ) ( 단위 : 원, %) 2017 년 3 분기 ( 전년동기대비 ) 소득 4,445,435 4,312,029 4,593,284 4,346,509 4,537, % 0.9% 2.1% 3.2% 3.0% 6.5% 5.4% 4.4% 가계지출 3,417,388 3,239, % 5.2% 소비 2,579,437 2,468, 지출 3.4% 4.3% 비소비 837, , , , , % 2.7% 3.1% 지출 6.4% 8.0% 8.4% 3.2% 6.8% 흑자액 1,028,047 1,072, % 4.4% 자료 : 통계청 (2017), 가계동향조사주 ) 17년부터가계동향조사는분기별가계수지통계에서가계지출통계로특화되어연간주기공표통계로개편되었으며, 17년연중에는가계소득및비소비지출통계만한시적으로공표

49 3.2 가계수입및소비지출변화전망 소비자심리지수 (CCSI) 는 16년 8월부터 10월까지 102로높은수준을보이다 11월부터하락하기시작하여 1월에는최저수준인 93을기록하였으며, 이후 17년 7월까지회복세를보이다가, 7월이후하락세 17년 9월소비자심리지수수치는 108로, 전년동월 102보다상승 가계수입전망 CSI는 16년 11월 98로하락후 17년 4월까지 90대를유지하다가 5월다시 100을넘어선 102를기록하였고, 17년 6월에는 16년 4월이후최대치인 103을기록한이후지속유지 소비지출전망 CSI는 16년 12월 103을기록하고이후지속적인상승세를유지하며 17년 6월에는가계수입전망 CSI와마찬가지로 16년 4월이래최고치인 109를기록하였으나 9월까지소폭의등락을반복 53 소비지출전망 CSI를항목별로보면, 의료 보건비와교통 통신비, 교육비의 CSI가가장높은반면, 교양 오락 문화비의 CSI가가장낮은수준 콘텐츠와관련이높은교양 오락 문화비의 CSI는 16년 7월부터 10월까지 89를유지하였으나, 16년 12월에는최저치인 86을기록하였고 17년 2월까지 86 수준을유지하다 3월부터 6월까지상승세를지속하다가, 이후등락을반복하며 17년 9월에는 90을기록 주로여름휴가철에여행을많이가기때문에여행비는여타시기보다 7~8월에큰계절성을나타내고있으며, 내구재, 외식비, 여행비등생활필수성이떨어지는지출요소들은교양 오락 문화비를제외하면다른항목에비하여전반적으로낮은수준을보임 표 Ⅰ-15 가계수입및소비지출전망 CSI 추이 구분 2016년 2017년 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 소비자심리지수 가계수입전망CSI 소비지출전망CSI 내구재 의류비 외식비 여행비 교육비 의료 보건비 교양 오락 문화비 교통 통신비 출처 : 통계청 (2017), 소비자동향조사

50 4. 수출변화추이 4.1 콘텐츠산업상장사수출 11) 변화추이 년 3 분기콘텐츠업체수출동향 콘텐츠산업관련상장사 17년 3분기수출액은약 9억 4,962만 5천달러로전년동기대비 75.5%, 전분기대비 29.0% 증가 게임산업에서넷마블게임즈신규편입효과를제외하는경우콘텐츠산업상장사 3분기수출액은약 5억 8,745만 6500달러로전년동기대비 8.5%, 전분기대비 7.7% 증가한수준임 콘텐츠산업상장사수출액은 16년 2분기하락한이후 4분기까지연속증가세를보였으나, 17년 1분기에큰폭감소하였다가 17년 2분기부터다시상승세유지 출판 17년 3분기수출액은 531만 2,300달러로전년동기대비 4.6% 상승, 전분기대비 8.0% 감소 출판산업의수출액은 16년 2분기이후지속적인등락세를보이고있음 17년 3분기기준전체콘텐츠산업상장사수출액에서출판산업수출액이차지하는비중은 0.6% 로전년동기에비해 0.4%p 하락 출판산업수출액의대부분을차지하는대교의수출액은전년동기대비 2.0% 증가하였고, 능률교육과예림당역시전년동기대비각각 14.3%, 1,153.0% 증가한반면, 이퓨처는전년동기대비 22.2% 감소 대교는현재미국, 중국, 홍콩, 말레이시아, 인도네이사, 싱가폴, 베트남, 인도, 영국등 9개국에 11개해외법인을운영중인데홍콩을제외한나머지해외법인의실적이약세를보이고있는상황이며, 홍콩의경우는홍콩의높은교육열을고려한현지화전략으로회원수가꾸준하게증가하면서흑자를기록 음악 17년 3분기수출액은 6,932만 5,500달러수준으로전년동기대비 37.5%, 전분기대비 4.4% 감소 음악산업의수출액은 16년 2분기, 3분기에전분기대비연속증가이후 17년 2분기까지지속적인등락세를나타냈으나 3분기에는 2분기연속감소 17년 3분기기준전체콘텐츠산업상장사수출액에서음악산업수출액이차지하는비중은 7.3% 로전년동기대비 13.2%p 하락 음악내수출액비중이큰와이지엔터테인먼트의수출액은전년동기대비 50.6% 급감하였고, 여타엔터테인먼트사인에스엠, JYP엔터테인먼트는각각전년동기대비 41.3%, 16.5% 감소하였으며, 11) 수출의경우국내본사를통한주문없이해외현지지사또는공장자체에서발생한해외및현지매출은국내본사의수출액으로인정되지않으나, 사업보고서상의내용만으로는이에대한구분이불가하여기업별사업보고서상의해외매출도수출액으로간주하여집계하였음

51 큐브엔터테인먼트와에프엔씨엔터테인먼트는각각 35.0%, 4.6% 증가하였음. 음원이사업의큰비중을차지하고있는로엔엔터테인먼트와 NHN벅스의수출액은서로다른양상을보였는데, 로엔엔터테인먼트의경우전년동기대비 102.0% 급감한반면 NHN벅스는 299.9% 급증하였음음악산업의경우지난분기와마찬가지로중국현지에서진행하는한국아이돌공연과관련된엔터테인먼트업체등은중국매출의감소를겪고있는것으로보이며, 중국외에일본등에서주력아티스트들의활동이적극적으로이뤄진업체들은중국의영향이상대적으로덜한것으로보임전년동기대비수출이증가한큐브엔터테인먼트 ( 비투비 ) 와에프엔씨엔터테인먼트 (FT아일랜드, 씨엔블루 ) 의경우일본에서도시투어및정규앨범발매등에힘입어좋은실적을보인것으로분석됨에스엠의경우전분기와마찬가지로중국활동의제약으로주요수출수익원이타격을입은이후, 해당상태가유지되었으나, 4분기에는동방신기, 슈퍼주니어, 샤이니, 엑소등의공연이예정되어있고, 중국과의관계가호전될것으로예상되면서수출실적이향상될것으로기대되고있음와이지엔터테인먼트는 3분기실적으로반영될것으로예상되던공연들의로열티매출인식이지연되면서 2분기에이어실적이감소하였으나, 내년상반기예정되어있는빅뱅의돔투어와아이콘의일본공연, 블랙핑크의일본데뷔등과중국과의관계호전으로수출증가가예상되고있음 55 게임 17년 3분기수출액은약 7억 4,249만 5,600달러로전년동기대비 137.2%, 전분기대비 43.5% 증가 넷마블게임즈의신규편입효과를제외하면게임산업의 2분기수출액은약 3억 8,032만 7,100달러로전년동기대비 21.5% 증가, 전분기대비 16.3% 증가한수준임 16년 3분기부터 17년 2분기까지등락세가지속되었으나 3분기에는 2분기연속상승 17년 3분기기준전체콘텐츠상장사수출액에서게임산업의수출액이차지하는비중은 78.2% 로전년동기대비 20.4%p 상승 컴투스의수출액은전년동기대비 8.6% 증가하였으며, 엔씨소프트는전년동기대비 35.4% 급감. 더블유게임즈의경우전년동기대비 183.8%, 전분기대비 77.4% 로급증하였음 넷마블게임즈의 3분기해외매출의경우 리니지2레볼루션 의동남아시아와일본매출이증가하면서 2분기대비해외매출비중이 19%p 증가한 71% 를기록하였으며, 4분기에는북미와유럽등글로벌 54개국에 리니지2레볼루션 을출시하면서해외매출이크게증가할것으로예상됨 컴투스는 서머너즈워 가해외시장에서선전하면서전년동기대비수출이증가하였으며, 특히북미, 유럽시장이해외매출의 61% 를차지하는등서구권시장에서의지속적인성과가영향을미친것으로분석됨. 향후에는서머너즈워를코믹스, 애니매이션, 소설등다양한서비스로상품화하는등인기게임 IP( 지적재산권 ) 의확장과개발을이어감으로써장기적인실적확보의기반을마련할계획 엔씨소프트는향후 리니지M 의대만진출과향후 리니지2 레볼루션 의일본출시로넷마블게임즈로부터의로열티수입이큰매출로반영될수도있다는기대감이존재하고있음. 특히대만의경우, 원작 PC게임 리니지 가해외로진출한첫국가로현지에서누적회원 900만명, 월최고접속자 70만명, 누적매출약 7,500억원을보이는등큰인기를끌었으며, 리니지M 의대만퍼블리싱을맡은대만최대게임업체인 감마니아 에따르면사전예약첫날 54만명을달성한이후최근까지누적기준 251만명을넘어선것으로예상됨

52 56 영화 17년 3분기수출액은약 1,500만 5,300달러로전년동기대비 78.7%, 전분기대비 314.6% 증가 영화산업수출액은 16년 3분기와 4분기에전분기대비증가한이후 17년 1분기와 2분기감소하였으나, 17년 3분기에다시큰폭으로증가 17년 3분기기준전체콘텐츠산업상장사수출액에서영화산업상장사수출액이차지하는비중은 1.6% 로전년동기와동일한수준 영화에서수출액비중이큰 CJ E&M( 영화부문 ) 의수출액은전년동기대비 17.1% 감소, 전분기대비 154.0% 증가. 그외레드로버는전년동기대비 7,968.4%, 전분기대비 1,532.4% 급증하였고, 쇼박스의수출액또한전년동기대비 138.3% 증가하였음 쇼박스는향후중국사업이재개되면서 미호적의외 에이은두번째작품을중국화이브라더스와승인협상중이며, 이에따른수출실적향상이예상되고있음 애니메이션및캐릭터 17년 3분기수출액은 3,461만 1,100달러로전년동기대비 18.6%, 전분기대비 45.6% 증가 애니메이션 / 캐릭터산업수출액은 16년 3분기와 4분기에전분기대비증가한이후 17년 1분기와 2분기감소하였으나, 17년 3분기에다시증가 17년 3분기기준전체콘텐츠산업상장사수출액에서애니메이션 / 캐릭터산업수출액이차지하는비중은 3.6% 로전년동기대비 1.7%p 하락 애니메이션 / 캐릭터산업수출액의가장큰비중을차지하는오로라의경우 17년 3분기수출액이전년동기대비 14.4%, 전분기대비 35.9% 증가하였으며, 유진로봇의경우전년동기대비 56.0%, 전분기대비 109.3% 증가하였음 오로라의경우해외시장다각화로미국시장의실적부진에도불구하고홍콩, 영국시장의매출증가로인해수출이증가한것으로보임 방송 17년 3분기수출액은약 8,287만 5,300달러로전년동기대비 10.9% 증가하였으나, 전분기대비 26.5% 감소 16년 3분기와 4분기에연속으로전분기대비증가하였으나, 이후 17년 3분기까지등락세 17년 3분기기준전체콘텐츠산업상장사수출액에서방송산업수출액이차지하는비중은 8.7% 로전년동기대비 5.1%p 감소 방송산업내수출액비중이가장큰 CJ E&M( 방송부문 ) 의수출액은전년동기대비 70.7% 증가하였으나, 두번째로큰키이스트의경우전년동기대비 21.2% 감소하며차이를보임. 그밖에 SBS콘텐츠허브와 imbc는전년동기대비 54.9%, 84.8% 급감하여 17년 3분기방송산업수출은주요업체의실적부진을 CJ E&M의수출액증가가일부상쇄한것으로분석됨 CJ E&M은이후에도 tvn을통해방영예정인 화유기 에대한글로벌판권을넷플릭스와계약하였으며, 이외에도 슬기로운감빵생활, 아르곤 등을넷플릭스를통해제공하는등해외매출성장을위한지속적인콘텐츠개발을진행할계획

53 표 Ⅰ 년 3 분기 ~ 17 년 3 분기콘텐츠산업상장사수출변동 ( 단위 : 천달러, %) 구분 2016년 2017년 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전년동기대비 ) 출판 5, , , , , % 14.6% 9.2% 9.3% 8.0% 4.6% 음악 110, , , , , % 35.3% 33.5% 24.2% 4.4% 37.5% 게임 313, , , , , % 6.6% 8.4% 69.2% 43.5% 137.2% 영화 8, , , , , % 41.5% 63.9% 15.6% 314.6% 78.7% 애니메이션 / 캐릭터 29, , , , , % 15.8% 21.8% 10.0% 45.6% 18.6% 방송 74, , , , , % 83.7% 33.3% 23.3% 26.5% 10.9% 광고 지식정보 합계 541, , , , , % 9.8% 11.0% 39.1% 29.0% 75.5% 57 자료 : 전자공시시스템, 각사정기보고서 ( 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 ) 상의수출액또는해외매출주1) 수출의경우국내본사를통한주문없이해외현지지사또는공장자체에서발생한해외및현지매출은국내본사의수출액으로인정되지않으나, 사업보고서상의내용만으로는이에대한구분이불가하여기업별사업보고서상의해외매출도수출액으로간주하여집계하였음주2) 상장사중 CJ E&M은사업보고서상방송, 영화, 음악 ( 음악, 공연 ) 부문, 룽투코리아는게임부문, 제이콘텐트리는방송부문의분야별수출액을구분적용주3) 지식정보와광고의경우산업특성상내수중심으로영업활동이이뤄지므로분석에서제외주4) 기업별사업보고서상의수출액 ( 원화 ) 을한국은행원 / 달러분기별평균환율을적용하여환산

54 그림 Ⅰ-7 16 년 3 분기 vs 17 년 3 분기콘텐츠산업상장사수출변동 ( 단위 : 천달러 ) 58 그림 Ⅰ-8 16 년 3 분기 vs 17 년 3 분기콘텐츠산업상장사수출비교 ( 단위 : 천달러 )

55 4.2 서비스국제수지 (Balance Of Payments) 변화추이 17 년 3 분기개인 문화 여가서비스수지 (Services Balance) 추이 17년 3분기개인 문화 여가서비스수지는약 5,110만달러의흑자 개인 문화 여가서비스수지는 16년 1분기와 2분기에대폭증가하였는데, 이후 17년 1분기까지지속적으로감소하여하락세를보이다가 17년 2분기상승하였으나 3분기에다시하락 개인 문화 여가의교역추이중서비스수입 (Services Credit) 은 16년 2분기를기점으로상승세에서하락세로전환하였으며, 이후 17년 2분기상승하였다가, 3분기에다시하락 17년 3분기개인 문화 여가서비스 12) 의수입은전년동기대비 27.6% 감소한약 2억 1,770만달러, 지급은약 1억 6,660만달러로전년동기대비약 3.3% 증가 59 그림 Ⅰ-9 개인 문화 여가서비스수지추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : 한국은행 (2017), 국제수지통계 12) 개인 문화 여가서비스는음향영상및관련서비스, 기타개인 문화 여가서비스로구분

56 17 년 3 분기음향영상및관련서비스수지추이 60 17년 3분기음향영상및관련서비스수지는약 7,710만달러흑자기록 17년 3분기음향영상및관련서비스수입은전년동기대비약 28.4% 감소한약 1억 4,900만달러, 지급은전년동기대비약 5.4% 감소한 7,190만달러 음향영상및관련서비스수지는 16년 2분기를기점으로상승세에서하락세로전환하였으며, 17년 2분기상승한이후 3분기다시하락그림Ⅰ-10 음향영상및관련서비스수지추이 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : 한국은행 (2017), 국제수지통계

57 5. 고용변화추이 5.1 문화산업분야고용변화추이 2 분기부터회복된고용률, 3 분기에도유지 61 17년 9월국내경제활동인구는 2,777만 9천명으로전년동월 (2,751만 6천명 ) 대비 26만 3천명 (1.0%) 증가했으며, 경제활동참가율은 63.4% 로전년동월 (63.3%) 대비 0.1%p 상승 고용률은 16년 7월부터 12월까지 60% 를소폭상회하는수준을계속유지하고있었는데 17년 1월에하락하여 2월까지 60% 를밑돌았으나, 이후지속상승하여 60% 대를회복하였고 17년 9월에는 61.3% 를기록 17년 9월남성고용률은 71.4% 로전년동월 (71.5%) 대비 0.1%p 상승하였고, 여성고용률은 51.6% 로전년동월 (50.9%) 대비 0.7%p 상승 2017년하반기부터건설업의경기가회복되면서건설업을중심으로고용이확대되면서 61% 대유지 표 Ⅰ 년 7 월 ~ 17 년 9 월고용률추이 ( 단위 :%) 구분 2016 년 2017 년 월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 고용률 자료 : 통계청 (2017), 경제활동인구조사 17년 9월실업률은 3.4% 로, 전년동월보다 0.2%p 하락 17년 9월의청년실업률 (15세 ~29세 ) 은 9.2% 로전년동월 (9.4%) 대비 0.2%p 하락 17년 3분기의평균실업률은 3.5% 로전년동기 (3.6%) 대비 0.1%p 하락하였으며, 청년실업률의경우 16년 3분기평균 9.3% 에서 17년 3분기평균 9.3% 로동일한수준으로분석됨 17년 9월기준 93만 5천명으로전월 (100만 1천명 ) 대비 6만 6천명, 전년동월 (98만 6천명 ) 대비 5만 1천명이감소하였음

58 표 Ⅰ 년 7 월 ~ 17 년 9 월실업률추이 ( 단위 :%) 구분 2016 년 2017 년 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 62 실업률 자료 : 통계청 (2017), 경제활동인구조사 전체산업에비하여신규구직대비취업률, 신규구직대비신규구인비율이낮은문화산업고용상황 17 년 3 분기서비스업을포함한전체신규구인인원은 71 만 3,311 명으로, 전년동기대비 4.3% 증가 17년 3분기문화산업신규구인의경우산업별구인인원은전년동기대비증가하였으나, 직종별구인인원은감소 문화산업별신규구인은 1만 6,871명으로전년동기에비해 572명증가 콘텐츠산업과연관성이높은 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 에서의신규구인인원은전년동기대비 5.0% 증가 직종별신규구인은전년동기대비 648명감소한 1만 8,320명 콘텐츠산업과직무연관성이높은 문화, 예술, 디자인, 방송관련직 에서의신규구인인원이전년동기대비 4.8% 감소 신규구직대비취업률을보면, 문화산업은전체와비교하여모두낮은수준 전체취업률은전년동기대비 0.8%, 문화산업취업률은전년동기대비 1.6% 하락하여전체대비문화산업취업률이더큰폭으로하락 17년 3분기문화산업취업률은 28.1%( 17년 9월 29.4%) 로, 전체의취업률 47.1%( 17년 9월 49.6%) 와대비낮은수준 직종별로는 문화, 예술, 디자인, 방송관련직 의경우 17년 3분기취업률은 30.1%( 17년 9월 32.4%) 로문화산업전체취업률인 28.1% 보다다소높은수치를기록

59 표 Ⅰ-19 문화산업별및직종별신규구인인원 ( 단위 : 명, %) 구분 2016년 2017년 전년동월대비및 전년동기대비증감및증감률 7월 8월 9월 3분기 7월 8월 9월 3분기 17년 7월 17 년 8 월 17 년 9 월 17 년 3 분기 전체 212, , , , , , , ,311 14,012 8,069 7,584 29, % 3.4% 3.3% 4.3% 문화 출판 영상 방송통신 3,550 4,705 3,524 11,779 3,559 4,004 4,807 12, , 산업별 및정보서비스업 0.3% 14.9% 36.4% 5.0% 예술 스포츠및 1,493 1,688 1,339 4,520 1,336 1,998 1,167 4, 여가관련서비스업 10.5% 18.4% 12.8% 0.4% 직종별문화, 예술, 디자인, 4,464 5,094 4,467 14,025 4,467 4,629 4,252 13, 방송관련직 0.1% 9.1% 4.8% 4.8% 미용, 숙박, 여행, 1,610 1,723 1,610 4,943 1,721 1,539 1,712 4, 오락, 스포츠관련직 6.9% 10.7% 6.3% 0.6% 63 자료 : 한국고용정보원 (2017), 워크넷구인구직통계현황 표 Ⅰ-20 문화산업분야직종별신규구직및취업 ( 희망직종별 ) 구분 2016년 2017년 전년동월대비및 전년동기대비증감률 ( 단위 : 건 ) 7월 8월 9월 3분기 7월 8월 9월 3분기 17년 7월 17 년 8 월 17 년 9 월 17 년 3 분기 전체 신규구직 378, , ,655 1,070, , , ,449 1,222, % 14.8% 18.3% 14.3% 취업 177, , , , , , , , % 5.9% 22.8% 12.3% 취업률 46.9% 49.3% 47.7% 47.9% 46.3% 45.4% 49.6% 47.1% 0.6%p 3.8%p 1.8%p 0.8%p 문화 신규구직 26,355 24,637 24,188 75,180 27,351 27,224 28,218 82, % 10.5% 16.7% 10.1% 산업 취업 8,016 7,379 6,943 22,338 7,826 7,191 8,288 23, % 2.5% 19.4% 4.3% 문화, 예술, 디자인, 방송관련직 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠관련직 취업률 30.4% 30.0% 28.7% 29.7% 28.6% 26.4% 29.4% 28.1% 1.8%p 3.5%p 0.7%p 1.6%p 신규구직 16,463 15,399 14,577 46,439 17,356 16,826 17,213 51, % 9.3% 18.1% 10.7% 취업 5,247 4,996 4,725 14,968 5, ,583 15, % 4.5% 18.2% 3.2% 취업률 31.9% 32.4% 32.4% 32.2% 29.4% 28.3% 32.4% 30.1% 2.5%p 4.1%p 0.0%p 2.2%p 신규구직 9,892 9,238 9,611 28,741 9,995 10,398 11,005 31, % 12.6% 14.5% 9.2% 취업 2,769 2,383 2,218 7,370 2,725 2,421 2,705 7, % 1.6% 22.0% 6.5% 취업률 28.0% 25.8% 23.1% 25.6% 27.3% 23.3% 24.6% 25.0% 0.7%p 2.5%p 1.5%p 0.6%p 자료 : 한국고용정보원 (2017), 워크넷구인구직통계현황

60 17년 3분기문화산업의신규구직대비신규구인비율은 26.4%( 17년 9월 27.2%) 로, 전체의비율 58.3%( 17년 9월 59.2%) 에비해매우낮아일자리수급의미스매치정도가높은것으로분석됨 문화산업중 문화, 예술, 디자인, 방송관련직 은 17년 3분기 32.8%( 17년 9월 34.7%) 를기록하여문화산업전체에비하여인력의공급대비수요가상대적으로높게나타남 64 표 Ⅰ-21 문화산업분야직종별신규구직대비신규구인비율 ( 단위 : 명, 건 ) 구분 2016년 2017년 전년동월대비및 전년동기대비증감률 7월 8월 9월 3분기 7월 8월 9월 3분기 17년 7월 17 년 8 월 17 년 9 월 17 년 3 분기 전체 신규구인 212, , , , , , , , % 3.4% 3.3% 4.3% 신규구직 378, , ,655 1,070, , , ,449 1,222, % 14.8% 18.3% 14.3% 구직대비구인 56.0% 68.6% 67.8% 63.9% 54.2% 61.7% 59.2% 58.3% 1.8% 6.8% 8.6% 5.6% 문화산업 신규구인 6,074 6,817 6,077 18,968 6,616 7,541 7,686 21, % 10.6% 26.5% 15.2% 신규구직 26,355 24,637 24,188 75,180 27,351 27,224 28,218 82, % 10.5% 16.7% 10.1% 구직대비구인 23.0% 27.7% 25.1% 25.2% 24.2% 27.7% 27.2% 26.4% 1.1% 0.0% 2.1% 1.2% 문화, 예술, 디자인, 방송관련직 신규구인 4,464 5,094 4,467 14,025 4,895 6,002 5,974 16, % 17.8% 33.7% 20.3% 신규구직 16,463 15,399 14,577 46,439 17,356 16,826 17,213 51, % 9.3% 18.1% 10.7% 구직대비구인 27.1% 33.1% 30.6% 30.2% 28.2% 35.7% 34.7% 32.8% 1.1% 2.6% 4.1% 2.6% 미용, 숙박, 여행, 오락, 스포츠관련직 신규구인 1,610 1,723 1,610 4,943 1,721 1,539 1,712 4, % 10.7% 6.3% 0.6% 신규구직 9,892 9,238 9,611 28,741 9,995 10,398 11,005 31, % 12.6% 14.5% 9.2% 구직대비구인 16.3% 18.7% 16.8% 17.2% 17.2% 14.8% 15.6% 15.8% 0.9% 3.9% 1.2% 1.4% 자료 : 한국고용정보원 (2017), 워크넷구인구직통계현황

61 5.2 콘텐츠산업상장사고용변화추이 콘텐츠산업상장사의 17년 3분기전체종사자수는 4만 6,724명으로전년동기대비 14.8% 증가 ( 전분기대비 7.5% 증가 ) 콘텐츠산업상장사종사자수는 16 년 2 분기부터 17 년 3 분기까지상승세지속 65 콘텐츠산업상장사중지식정보분야를제외한모든분야에서 17년 3분기종사자수가전년동기대비증가 출판산업의 17년 3분기종사자수는 7,363명으로전년동기대비 18.8%, 전분기대비 13.5% 증가하여 16년 2분기이후상승세지속 음악산업의 17년 3분기종사자수는 2,148명으로전년동기대비 3.4%, 전분기대비 4.1% 증가하였고, 16년 2분기이후에는 16년 4분기에만전분기대비감소하였고이외분기는모두증가 게임산업의 17년 3분기종사자수는 9,930명으로전년동기대비 22.9%, 전분기대비 9.0% 증가 영화산업의 17년 3분기종사자수는 4,316명으로전년동기대비 79.1%, 전분기대비 56.0% 증가 애니메이션 / 캐릭터산업의 17년 3분기종사자수는 525명으로전년동기대비 14.1%, 전분기대비 0.4% 증가 방송산업의 17년 3분기종사자수는 9,924명으로전년동기대비 6.5%, 전분기대비 0.2% 감소했으며, 16년 2분기이후 17년 2분기까지상승세가지속되었으나 3분기에하락 광고산업의 17년 3분기종사자수는 3,589명으로전년동기대비 17.8%, 전분기대비 1.7% 증가 지식정보산업의 17년 3분기종사자수는 8,929명으로전년동기대비 2.1%, 전분기대비 1.2% 감소 17년 3분기콘텐츠산업관련상장사종사자비중을보면게임 (21.3%), 방송 (21.2%), 지식정보 (19.1%), 출판 (15.8%) 순이며, 상위 4개산업의전체종사자대비비중은 77.4% 로 16년 3분기 80.3% 에서 2.9%p 감소 상위 4개산업중게임과출판산업의전체종사자대비비중은전년동기대비각각 1.4%p, 0.5%p 증가하였으나, 지식정보와방송산업은각각 3.3%p, 1.7%p 감소

62 표 Ⅰ 년 3 분기 ~ 17 년 3 분기콘텐츠산업상장사고용변동 ( 단위 : 명, %) 66 구분 2016년 2017년 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전년동기대비 ) 출판 6,196 6,216 6,286 6,486 7, % 0.3% 1.1% 3.2% 13.5% 18.8% 음악 2,078 2,000 2,061 2,063 2, % 3.8% 3.1% 0.1% 4.1% 3.4% 게임 8,080 8,259 8,254 9,106 9, % 2.2% 0.1% 10.3% 9.0% 22.9% 영화 2,410 2,782 2,713 2,766 4, % 15.4% 2.5% 2.0% 56.0% 79.1% 애니메이션 / 캐릭터 % 10.9% 1.4% 4.0% 0.4% 14.1% 방송 9,322 9,640 9,855 9,943 9, % 3.4% 2.2% 0.9% 0.2% 6.5% 광고 3,047 3,200 3,478 3,529 3, % 5.0% 8.7% 1.5% 1.7% 17.8% 지식정보 9,121 9,269 9,451 9,041 8, % 1.6% 2.0% 4.3% 1.2% 2.1% 합계 40,714 41,876 42,601 43,457 46, % 2.9% 1.7% 2.0% 7.5% 14.8% 자료 : 전자공시시스템, 각사정기보고서 ( 분기보고서, 반기보고서, 사업보고서 ) 상의전체직원수주1) 상장사중 CJ E&M은사업보고서상사업부문별직원수중통합관리를제외한방송, 영화, 음악 ( 음악, 공연 ) 사업부문의직원수합계를각각적용주2) 제이콘텐트리는영화부문, 방송부문별직원수합계를각각적용주3) 출판의예림당은출판사업, 디지털콘텐츠, 해외콘텐츠사업부문직원수의합계적용주4) 서울리거 ( 게임 ), 로코조이 ( 게임 ), 인터파크 ( 출판 ), 제이웨이 ( 영화 ), 아이오케이 ( 방송 ) 등은사업의내용상해당하는분야사업비중으로직원수를비례적용

63 그림 Ⅰ 년 3 분기 vs 17 년 3 분기콘텐츠산업상장사고용변동 ( 단위 : 명 ) 67 그림 Ⅰ 년 3 분기 vs 17 년 3 분기콘텐츠산업상장사고용누적 ( 단위 : 명 )