많은은행들이해운부문에서벗어나대출포트폴리오를줄이고자하면서해운부문역시어려움을겪는것이보통이다. 일괄대출포트폴리오매각은시장의예상만큼실현되지않았다. 이는은행에대한제안이은행의기대치에맞지않았기때문이다. 현재그리스선주들이보유하고있는오더북은약 326척정도이다. 선박인도일정이가까워지면서

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영후 명
6 years ago
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1 쉬핑데일리 제 3918 호 Web-based Premier News For Shipping Business 2018 년 1 월 24 일 ( 수 ) 서울시종로구내수동경희궁의아침 329 호 ( 전화 ) ( 팩스 ) 그리스해운업체, 통합지속전망 ( 하 ) 은행의선박금융은비용이비싸기는하지만대체선박금융및가용리스등으로계속해서난관에부딪히고있다. 그러나이는그리스의선대증가와무관해보인다. 그리스선주들이전세계선대에서차지하는비중은다시늘어났으며, UNCTAD 에따르면, 2016년의 16.36%, 2015년의 16.05% 및 2014년의 15.41% 에서작년에는 16.72% 로다시늘었다고한다. Clarkson의 World Fleet Register에따르면, 현재그리스선주들의오더북은약 320척정도라고한다. 그리스선주들은비교적부진한시장상황과낮은가격수준을이용하여선대를증가시키기위하여중고선박들을인수하고있으며, 이는지난해에 30% 정도중고선박의인수가증가한데에서확인되었다. 그리스선주들은시장여건이개선되기를희망하고있으며, 오랜시간이걸리는신 조선박발주보다는현재운항중인중고선박들을선호하면서, 그리스선주들이보유하고있는오더북은 502척에서 326 척으로감소했다. 그럼에도불구하고, 현재신조발주는증가하고있으며, 이같은현상들이또다시수급불균형으로야기될우려가있음에대하여주의깊게지켜볼필요가있다. 현재점점선령이낮아지고규모가커지는추세가계속되고있다. 규모의경제는운영비용, 조달및보험비용뿐만아니라금융면에서도그리스해운에계속적으로영향을미쳐왔다. 그결과 100만DWT 이상을보유하고있는그리스업체수가작년의 68개에서현재는 75개로늘어났으며, 이들이전체그리스선대에서차지하는비중이 80% 를하회하고있다는사실은그다지놀랍지않다. 그리스선주들의경우은행조달거래로현대식선박의매매를계속하고있으며, 그로인하여특히독일선주와은행들이금융압박을받고있다. 이러한매매는 1

2 많은은행들이해운부문에서벗어나대출포트폴리오를줄이고자하면서해운부문역시어려움을겪는것이보통이다. 일괄대출포트폴리오매각은시장의예상만큼실현되지않았다. 이는은행에대한제안이은행의기대치에맞지않았기때문이다. 현재그리스선주들이보유하고있는오더북은약 326척정도이다. 선박인도일정이가까워지면서선주들은예외없이극동지역에서의리스를찾고있으며, 극동지역내중국리스업체들이일본은행및리스업체들과두각을보이고있다. 탱커시장의침체는이시장에대안자본으로민간투자펀드를주목하게했다. 2016년도활동은둔화되었지만, 2016년에는이러한펀드들의드라이벌크에대한관심이늘었다. 그리스선주의평균규모와이들이보유하고있는평균선대의선령은크게개선되었다. 소형선주들이시장의어려움과금융부족상황에서어쩔수없이타격을보았다. 전부문에걸쳐, 선령이낮은선박을찾는추세가심화되었으며, 소형선대에서대형선대규모로의상당한움직임이있었다. 모든선주들은소형선대가대형신조선대에비하여운영, 자금조달, 유지관리, 고용및보험면에서크게불리하다는것을알았다. 경쟁업체와경쟁하기위하여그리스해운은비용경쟁력을유지해야하며, 기술면에서선두에있어야한다. 이는선박인수, 자금조달, 고용및효율적인기술관리등에서올바른결정을내릴때에만얻을수있다. 그러나 IPO 활동은여전히느슨한상태이다. 어떤공개기업도이익약화와가치손상에따른주가하락에서벗어나지못했다. 그러나우리는특히드라이벌크해운부문에서의추세가바뀌었다고보고주가회복과더불어공개시장에이섹터의활동이증가할것으로보고있다. 선박의품질향상과규모경제의추진이그리스해운에서지속되고있다. 지난 20 년동안에확인된통합화가지속되면서해운업체수가 597개로줄었다. 그리고, 전해운부문의전반적인전망이드라이벌크와 LPG와더불어개선되고있는가운데, 자금조달비용이전선주들에걸쳐증가하고있다. 리스와대안자본비용이은행금융비용보다비싸며, 이는미국의금리가인상되고있기때문이다. 해운부문과같은자본집약적산업에서자금조달비용은매우중요하다. 그러나, 시장이꾸준하게성장하는한, 자금조달비용의상승은금융부문에의노출이어느정도일경우감당할수있다. 2

3 대부분의부문에서상승추세가나타날경우에, 우리는그리스해운업계의성장이지속되는한, 그리스해운업계수의감소세가둔화될것으로전망한다. 그이유는간단하며, 소형업체들의경우트레이딩여건호조를확인하고시장에계속남아있을수있기때문이다. 그결과업체수의빠른감소가줄어들수있으며, 온건한회복세가나타날것으로예상할수있다. 그리스해운은지난 20년동안선대를변화시켜가면서지속적인성장과품질향상의길을계속해왔다. 현재그리스해운이직면하고있는시장여건과어려움은지속되고있다. 그러나, 그리스선주들은그동안이러한난관을딛고일어서글로벌핵심해운허브로서성장한능력을지속적으로증명해왔다.( 끝 ) 4개항만공사, ' 평창올림픽 ' 에 4억기부 부산, 인천, 여수 광양, 울산항만공사와공동으로전세계인의겨울스포츠축제인 2018 평창동계올림픽대회및동계패럴림픽대회 성공개최에힘을보탠다. 올림픽조직위원회는 23일 이희범조직위원장과남봉현인천항만공사사장, 방희석여수광양항만공사사장, 고상환울산항만공사사장, 권소현부산항만공사부사장등이참석한가운데조직위평창 3 주사무소에서기부협약을체결했다 고밝혔다. 조직위는 4개항만공사의기부참여로약 2주앞으로다가온대회준비에큰힘을받을것으로기대하고있다. 한편, 참석자들은이날스키점프센터를둘러보며대회성공을응원하기도했다. 이희범조직위원장은 이번기부는평창올림픽의붐업분위기를조성하고올림픽을성공적으로개최하는데큰도움이될것 이라면서 항만공사에서자발적인기부를통해사회적책임을다하는모습을보여준만큼, 남은기간더욱철저한준비를통해완벽한대회를개최하는것으로보답하겠다 고말했다.(*) 일본조선업계, 신조선수주늘면서고비넘겨 일본조선업계가신조선수주량이대폭증가하면서고비를넘겼다는분석이다. 일본경제신문에따르면일본조선업계의 2017년수주량이 150% 증가했다. 벌크선박이회복추세에있고친환경적인선박에대한새로운수요가예상되고있어 Mitsui Engineering & Shipbuilding, Mitsubishi Heavy Industries와같은일본조선업체들은중국과한국의라이벌들과

4 의경쟁에대비하여건조체계를강화하고있다. 일본선박수출협회의통계에따르면, 2017년오더는 195척총 945만GT(gro ss ton) 에달했다. 이같은신조선수주량은일본의주요조선소들의연간생산능력인 1,200만GT ~ 1,300만GT에비해적은수준이지만, 2016년의역사적인최저수치인 371만GT 보다는 2배이상이다. 신조선수주량중벌크선박들은 156척으로전체의약 80% 를차지했다. 지난해 3월부터 9월까지 6개월동안에 Mitsui Engineering의선박오더는 35% 급감한 1억 7,900만달러에그쳤다. 그러나, 회사측은 현재신규선박건조계약이증가하고있다 고밝혔다. 일본남부현인 Okayama에있는 Mitsui Engineering의주요조선소는 2019년까지최소 15척의벌크선박을건조해야하는오더가있어공장의가동율을높이는방법을강구하고있다. 대조적으로컨테이너선박과관련해서는, 일본은 2017년에 12척의오더만을수주했다. 중국과한국의주요조선소들이일감을확보하기위하여 1만 ~2만TEU급의많은대형컨테이너선박오더를할인가격으로수주했다. 일본이주요계약들을놓쳤기때문에, 오더-물량기준으로중국과한국의글로벌점유율이증가했다. 그러나, 일본의조선소들은친환경적인기술에강세를보이고있어 2020년에발효예정인황산화물배출량에대한전세계해양규정에부합하는선박의오더에초점을맞추고있다. 이같은수요를예상하여 Mitsubishi Heavy은 1월 1일에, 친환경준수선박의기획및개발에초점을맞춘별도의회사인 Mitsubishi Shipbuilding으로조선의운영을분리했다. 회사는 Imabari와 Oshi ma Shipbuilding을포함한부문의다른회사들과협력한다는계획이다.(*) 작년, 아시아발미국행컨물동량 5.4% 증가 지난해아시아발미국행컨테이너물동량이전년대비 5.4% 증가한 1,642만 2,000TEU로역대최고치를기록했다. 일본해사센터기획연구부가최근발간한아시아-미국간컨테이너컨테이너물동량현황에따르면이같이나타났다. 작년 12월에는 1.9% 감소한 128만 5,000TEU를기록했지만, 연간전체적으로 5.4% 증가한 1,642만 2,000TEU로 4 년연속과거최고치를경신했다.(*) 4

5 광양항, 韓中日농산물삼각거점가시화 여수광양항만공사 ( 사장방희석 ) 는 14일부터 20일까지중국중남부지역투자유치활동을통해중국안휘성콜드체인업체인바이란집단 ( 주 ) 와 5백만달러의투자협약을체결했다고 22일밝혔다. 이번광양항항만배후단지투자유치활동을통해투자협약 (MOU) 을체결한바이란집단 ( 주 ) 는중국안휘성에위치한농식품가공및컵라면 ( 우육탕 ) 을제조하여한국, 일본동남아, 유럽에수출하고있는연매출 4,000만달러수준의중견업체로알려져있다. 이에앞서공사는 14일중국운남성에위치한커피제조 수출업체인운남허메이격치 와광양항항만배후단지에서중국산커피를가공하여국내반입은물론, 일본및중국으로재수출하기위한 1,500평규모의제조공장을설치하는내용의협약을체결한바있다. 공사는올해를 2020년목표물동량 300 만TEU이상달성의원년의해로삼고전방위적마케팅활동을강화하는시발점에서 CEO의중국투자활동으로첫의미있는결실을얻은데대해큰의미를부여하고있다. 이번성과는여수광양항만공사와광양만권경제자유구역청이합동으로중국투자의향기업을 CEO가직접방문하여적극적인투자유치활동을펼친결과로이들기업들이입주를하게되면광양항에콜드체인거점및식품산업클러스터구축기반이마련됨으로써안정적인물량창출에이바지함과동시에韓中日농산물삼각무역거점으로발돋움할수있을것으로전망된다. 방희석사장은이번중국지역투자유치활동을마무리하면서 광양항및배후단지에우량물류 제조기업유치를위해입주희망기업들을만나본결과말로만하는투자유치활동보다는직접찾아서발로뛰는마케팅활동이필요하다는것을절실히느꼈다 며앞으로도효율적이고실질적인투자로이어지도록더욱다각적인마케팅활동을전개하겠다고밝혔다.(*) 상위 7개선사, 전세계선단의 90% 운영 OOCL과 COSCO Shipping의합병, 그리고일본의해운 3사가 Ocean Network Express(ONE) 으로정기선사부문을통합하게되면, 결국상위 7개의컨테이너해운회사가전세계컨테이너선단의 90% 를지배하게될것으로보인다고전해진다. 5

6 2017년 10월 1일현재, 379개의서로다른컨테이너선박운영업체들이있지만, 상위 31개의선사들을제외하면잔여선사들중에서시장점유율이 0.1% 를넘는선사는하나도없는것으로드류리의데이터에나타났다. HS Medi는 " 정기선업계는소수의지배적인선사들이시장을지배하는시나리오로흘러가고있지만, 현재대부분의노선에서여전히양호한경쟁이이뤄지고있다 고드류어리가 Container Insight Weekly를통해서밝혔다고보도했다. 통합과새로운얼라이언스의출범으로인하여타격을받고있는틈새선사들이빠르게기반을잃고있으며, 더큰경쟁의압박에직면해있다고애널리스트들이밝혔다. 틈새선사들이규모의장점을살리기위하여선박의크기를키우면서, 동시에운영선박의척수를줄이고있다고애널리스트들이밝혔다. 하지만, 이같은정책은그들의세분화된네트워크구축능력을약화시키고, 대형선사들의경쟁압력에그들을더욱노출시키게되었다고 SeaIntel이지적했다. 크리스마스까지의성수기를통한컨테이너물량의견조한증가에도불구하고, 운임은하락했다. JOC.com의 Market Data Hub에서추적되는동-서노선에대한 SCFI 주간데이터에따르면, 현물운임은 6월 30일의최고치인 TEU당 1,015달러에서작년 10월 21일에는 12개월최저치인 TEU당 681달러까지꾸준히하락했다고전했다. 애널리스트들은추가선복량을가지고있는선사들이노선에잉여선복량을초래하는추가선대를투입하면서, 운임의하향압박을지속할것으로생각한다고밝혔다. 정기선시장의회복세에장애물이되는몇가지일시적인요소들이있다고애널리스트들이인정했지만, 대부분의정기선사들의경우보다밝은미래를위한궤도에있다고드류리는밝혔다. 애널리스트들이느꼈던즉각적인이점을제공한한가지영역은시장에서발생한중요한통합이었지만, 합병과인수가지금까지아무것도실질적으로변화시키지않았다는사실은놀라운일이아니라고밝혔다. 드류리는 대부분의거래가이제막완료되었거나보류되면서, 최근에통합의물결은거의가동되지않았다 " 고밝혔으며, " 또한, 최근의모든거래가마무리된이후에도, 그들은결탁하지않은소수과점의업계를움직일수있는충분한영향력이없다 고밝혔다.(*) 6

7 국가별보유선대순위 7

조선해운Monthly(20140306)최종.hwp

조선해운Monthly(20140306)최종.hwp 조선 해운산업 Monthly 215년 3월 4일 제 22호 수석연구원 장 경 석 jansk@hanafn.com 조선 해운 시장 변동 현황 및 주요 이슈 부정기선 : BDI지수가 역대 최저수준으로 하락, 유조선 운임 상승세도 한풀 꺾임 벌커 : 춘절 연휴 영향으로 벌커 수요가 급감하자 BDI지수가 역대 최저수준인 5p대로 하락 탱커 : 시황 회복으로 선박 공급