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동현 윤
6 years ago
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1 Korean Consumer Pulse , THE YEAR OF STRATEGY

칸타월드패널은전세계패널시장에서 1 위를차지하고있는세계최대규모의선도적인소비자패널전문마케팅리서치기업입니다. 한국에서는 1999 년설립된식품, 생활용품, 개인용품등의가구내소비를조사하는국내최대규모의 Worldpanel 과함께, 2005 년에설립된화장품, 헤어, 바디등여성개인소비를조사하는세계최초의온라인패널인 Worldpanel Beauty 를운영하고있습니다.

2 칸타월드패널은전세계패널시장에서 1 위를차지하고있는세계최대규모의선도적인소비자패널전문마케팅리서치기업입니다. 한국에서는 1999 년설립된식품, 생활용품, 개인용품등의가구내소비를조사하는국내최대규모의 Worldpanel 과함께, 2005 년에설립된화장품, 헤어, 바디등여성개인소비를조사하는세계최초의온라인패널인 Worldpanel Beauty 를운영하고있습니다. 칸타월드패널은이두주요패널을통해, 전국을대표하는패널리스트의실제구매기록을수집하여약 130 여개 FMCG (Fast Moving Consumer Goods) 카테고리시장내소비자들의구매행동변화를지속적으로트랙킹해오며국내패널시장 1 위를차지하고있습니다. 칸타월드패널은유통단계가아닌소비자의구매단계에서조사를시작하기때문에소비자가이용하는모든채널을파악할수있으며, 인식또는기억이아닌실제구매기록에기반하여조사하기때문에인식에기반한조사에서나타날수있는데이터와실제구매행동사이의차이를좁힘으로써보다정확한트렌드파악이가능하다는장점을가지고있습니다. 또한패널리스트가대표성을가지고있기때문에패널지표에서나타나는트렌드가전국적인소비트렌드를반영한다고할수있습니다. 칸타월드패널은 High Definition Inspiration 접근법을통해패널자료를통해채널, 프로파일, 프로모션등다각도에서구매자행동변화의원인에대한분석이가능하며, 한층더건설적이고실행가능한비즈니스플랜수립을위해, 패널자료에 ad-hoc 조사를접목한 LinkQ 와심층분석전문가들을통한 expert service 를제공하고있습니다. 칸타월드패널은이러한통합적인마케팅리서치를통해전반적인시장의트렌드파악및클라이언트의세부적인특정비즈니스이슈해결을위한인사이트있는전략제언제공을목표로합니다.

3 키워드 2011 S ustainability T rade Imbalance R isks A bnormal Climate T hreat and Change E conomical G reen Y ounger Senior

4 Global and Korean Economy 세계경제의전망은? 세계경제가향후한국경제에끼칠영향은? 2012 년, 리스크는?

5 STRATEGY Sustainability

Sustainability: 2011 년세계경제 미국 1.7% 브라질 3.4% 유럽 1.6% 아프리카 3.2% 러시아 6.3% 인도 7.7% 중국 9.

4 OECD 회원국 OECD 비회원국 1.6 선진국 개발도상국 2011 글로벌불균형 : 지속가능한시스템인가?

이러한글로벌불균형의세계경제시스템이성장동력을잃어가고있는세계경제를오랫동안지탱해왔다.

6 Sustainability: 2011 년세계경제 미국 1.7% 브라질 3.4% 유럽 1.6% 아프리카 3.2% 러시아 6.3% 인도 7.7% 중국 9.3% 인도네시아 6.3% 일본 - 0.3% 한국 3.7% 세계경제 : 글로벌불균형 (Global Imbalance) 2011 년 GDP 성장률 6.4 OECD 회원국 OECD 비회원국 1.6 선진국 개발도상국 2011 글로벌불균형 : 지속가능한시스템인가? 2009 년세계금융위기이래로선진국은낮은수준의성장을지속해왔으며, 중국과인도를선두로개발도상국이성장의고삐를쥐고세계경제성장의견인차역할을지속해왔다. 이러한글로벌불균형의세계경제시스템이성장동력을잃어가고있는세계경제를오랫동안지탱해왔다. 그러나향후 2012 년에도이글로벌불균형시스템이지속적으로세계경제성장을이끌수있을지는의문이다. 자료 : (1) OECD Economic Outlook 2011 년 9 월호, (2) OECD Economic Outlook 2011 년 6 월호기준 : 예상연간 GDP 성장률 (%)

7 STRATEGY Trade Imbalance

8 Trade Imbalance: 개발도상국경제이슈 2011 년세계총 GDP 지역별비중 2011 년세계총소비지역별비중 선진국중국인도한국기타개발도상국 개발도상국경제 : 건강하게성장하고있는가? 비록개발도상국이빠르게성장하고있지만, 이들이건강하게성장하고있는가, 즉지속가능한성장인가는별개의문제이다. 현재, 개발도상국은빠른경제발전으로세계총 GDP 의약절반가량을차지하고있다. 그러나세계총소비에서개발도상국이차지하는비중은절반에훨씬못미치고있다. 이는개발도상국의막대한양의수출효과로인해 GDP 성장이과대측정되어있을가능성이높다고해석할수있다. 실제개발도상국의내수는이들의 GDP 성장에훨씬못미치고있는것이다. 최근선진국의경제약화로인해악화되고있는무역조건을고려할때, 개발도상국들이내수성장없이는지속적으로성장하기는어려울것으로예상된다. 자료 : IMF World Economic Outlook 2011 년 9 월호기준 : 세계총 GDP 지역별비중 (%), 세계총소비지역별비중 (%) * p.59 국가그룹정의참조

Trade Imbalance: 선진국경제이슈 152 101 95 86 82 78 각국가총 GDP 55 53 51 28 그리스이탈리아아일랜드포르투갈벨기에프랑스독일스페인오스트리아한국 선진국경제 : 시한폭탄경제 막대한양의국가부채를고려할때, 유럽을중심으로한선진국들이단기에완전히경기를회복하거나성장하기는어려울것으로보인다.

9 Trade Imbalance: 선진국경제이슈 각국가총 GDP 그리스이탈리아아일랜드포르투갈벨기에프랑스독일스페인오스트리아한국 선진국경제 : 시한폭탄경제 막대한양의국가부채를고려할때, 유럽을중심으로한선진국들이단기에완전히경기를회복하거나성장하기는어려울것으로보인다. 다가오는더큰문제는, 가장높은수준의국가부채에시달리고있는 PIIGS 로불리는포르투갈, 아일랜드, 이탈리아, 그리스, 스페인의국채만기일이 2012 년에몰려있다는점이다. 현재, 프랑스와독일이이들 PIIGS 국채의가장큰채권국으로, 이들이 PIIGS 의국채를재매입여부가향후유럽경제의향방을결정지을만한큰사안이다. 그러나프랑스와독일또한높은수준의국가부채를보유하고있어이국가들이지속적으로다른유럽국가들을구제해나가기는어려워보인다 년선진국경제는국가부채와국채만기라는큰리스크를지고있다 년 PIIGS 국가들의국채만기 53 각국가의매월만기되는국채양 포르투갈이탈리아그리스스페인 ( 단위 : 1 억유로 ) 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 자료 : IMF World Economic Outlook 2011 년 9 월호기준 : 2010 년각국가총 GDP 대비국가부채비중 (%)

개발도상국의내수증진이중요 현재글로벌불균형의상황에서, 개발도상국경제가수출에크게부분의존하고있기때문에, 선진국의경기호전은개발도상국의지속적인경제발전에도매우중요하다.

6%p 까지증가했으며, 향후에도평행선을그리며격차를벌려나갈것으로예상되고있다. 즉, 개발도상국의수출공급량을선진국이모두수요하고있지못한것이다.

10 Trade Imbalance: 세계경제이슈 세계무역량 선진국의수입증감률 개발도상국의수출증감률 세계경제 : 개발도상국의내수증진이중요 현재글로벌불균형의상황에서, 개발도상국경제가수출에크게부분의존하고있기때문에, 선진국의경기호전은개발도상국의지속적인경제발전에도매우중요하다 년세계금융위기이후, 전세계무역량은다시증가세로돌아서며, 개발도상국의수출과선진국의수입사이의격차를크게줄였다. 그러나, 그이후, 이격차는 2011 년 3.6%p 까지증가했으며, 향후에도평행선을그리며격차를벌려나갈것으로예상되고있다. 즉, 개발도상국의수출공급량을선진국이모두수요하고있지못한것이다. 현상황에서, 개발도상국은지역내내수를증진시키는데서성장돌파구를찾는수밖에없어보인다. 즉, 선진국으로의수출이아닌, 개발도상국내, 혹은자국내에서의수요창출이더욱중요해져가는것이다. 자료 : IMF World Economic Outlook 2011 년 9 월기준 : 연간세계무역량증감률, 연간선진국수입증감률, 연간개발도상국수출증감률 (%) * p.59 국가그룹정의참조

11 Trade Imbalance: 한국경제이슈 각국가총 GDP 46 한국멕시코중국러시아남아프리카인도네시아아르헨티나터키인도브라질 한국경제 : 선진국과개발도상국의사이 한국은 OECD 선진국회원국으로선진국의대열에들어서있다. 그러나한국은멕시코, 칠레, 러시아등의개발도상국보다도수출에대한경제의존도가높다. 이는수출조건이악화되고있는상황속에서, 한국경제가개발도상국과마찬가지로내수증진없이는지속적인성장을꾀하기어렵다는것을시사한다. 자료 : Principal Global Indicators 2011 기준 : 2010 년각국가의총 GDP 에서수출이차지하는비중 (%)

12 STRATEGY Risks

Risks: 내수침체 7.7 2011Q4 2.9 1.2 민간소비지출증감률정부소비지출증감률 2007 Q1 2008 Q1-4.

13 Risks: 내수침체 Q 민간소비지출증감률정부소비지출증감률 2007 Q Q Q Q Q1 내수문제 : 침체된민간소비 내수창출이한국경제의지속적인성장에있어매우중요함에도불구하고, 한국의국내소비는 2009 년 4 분기와 2010 년 1 분기기저효과 (base effect) 로인해상승한이후, 2010 년 2 분기부터지속적으로하강세를그려왔으며, 2011 년 4 분기에최저점을기록했다 년부터민간소비지출지속적으로감소 지금까지민간소비가침체된시기에는정부지출이증가하며일정수준의총소비지출수준을유지해왔다. 그러나 2011 년 4 분기민간소비가최저점을기록한것은내수의중요성을고려할때우려되는모습이다 소비지출전망 : 정부지출의주도 민간소비지출정부소비지출 년 12 월에있을대선으로정부지출이낮은민간소비를다시한번받쳐줄것으로예상된다. 그러나, 장기적으로는민간소비를창출하는것이한국경제의지속적인성장에있어반드시필요하다. 자료 : OECD Statistics 2011 기준 : 연간최종정부소비지출및민간소비지출증감률 (%)

14 Risks: 가계부채 913 가계부채액수 가계부채증감률 Q Q Q Q Q1 부채문제 : 쌓여가는가계부채 한국가계부채는빠른속도로지속적으로쌓여왔다 년 4 분기에, 국내가계부채액수는 900 조원을돌파하며역사상가장높은수치를기록했다. 앞으로도가계부채증가가지속될것으로예측되며, 이는민간소비촉진에큰걸림돌로작용할것으로보인다. 자료 : 한국은행기준 : (1) 가계신용 ( 가계대출 + 판매신용 ) 동향 ( 조원 ), (2) 연간가계부채증감률 (%)

Risks: 국제원유가격 11 월이란핵사태 2007 년 1 월 2008 년 1 월 2009 년 1 월 2010 년 1 월 2011 년 1 월 국제원유가격전망 : 떠오르는정치리스크 국제유가가이란핵사태이후다시증가세로돌아서도있다. 이란과서방국가사이의긴장관계는 2012 년국제유가상승에영향을끼칠것으로전망된다.

15 Risks: 국제원유가격 11 월이란핵사태 2007 년 1 월 2008 년 1 월 2009 년 1 월 2010 년 1 월 2011 년 1 월 국제원유가격전망 : 떠오르는정치리스크 국제유가가이란핵사태이후다시증가세로돌아서도있다. 이란과서방국가사이의긴장관계는 2012 년국제유가상승에영향을끼칠것으로전망된다. 큰위협요소로는첫번째로는이란산원유공급중단리스크, 두번째로는물리적충돌을기대한국제투기꾼들의원유투기리스크가있다. 한국은행은국제유가가 10% 상승하면, 한국소비자물가가 0.2%p 상승한다고보고한바있다. 따라서중동의정치불안이지속되면, 한국경제는물론이고, 이란원유를대량으로수입하고있는중국, EU, 일본등다른국가경제에도큰영향이있을것으로보인다. 연간국제유가증감률 +15.8% 2010 년 12 월 vs 년 12 월 이란핵사태의직접적인영향권에놓여있는국가들 이란산원유의최대수입국 중국 (22%) 유럽연합 (18%) 일본 (14%) 인도 (13%) 한국 (10%) > 이탈리아 (7%), 스페인 (6%), 프랑스 (2%), 독일 (1%), 영국 (1%) 자료 : (1) Principal Global Indicators 2011, (2) U.S. Energy Information Administration 기준 : (1) 국제원유가격 (Petroleum) ( 배럴당 $), (2) 이란산원유국가별수입비중 (2011 년 1 월 ~6 월 )

Risks: 세계식량가격 2011 년 2 월지수 209 2011Q4 2007 년 1 월 2008 년 1 월 2009 년 1 월 2010 년 1 월 2011 년 1 월 세계식량가격전망 : 여전히높은수준 2011 년 11 월, 세계식량농업기구 (FAO; Food and Agriculture Organization) 는세계식량가격이 2011 년 2

16 Risks: 세계식량가격 2011 년 2 월지수 Q 년 1 월 2008 년 1 월 2009 년 1 월 2010 년 1 월 2011 년 1 월 세계식량가격전망 : 여전히높은수준 2011 년 11 월, 세계식량농업기구 (FAO; Food and Agriculture Organization) 는세계식량가격이 2011 년 2 월최고점을기록한이후다시하락세를보이고있다고보고했다. 그러나, 세계식량농업기구는몇가지요소를고려할때, 세계식량가격이다시상승하거나높은수준에머무를가능성이높다고덧붙였다. 첫번째로는, 국제식량재고가개발도상국의갑작스러운식량수요증가에대응할수있을만큼충분치않으며, 두번째로는예측하기어려운이상기후로인해공급측면에있어불확실성이높아졌다는것이다 년세계식량가격은 년대비 2 배이상높아 자료 : FAO Food Outlook 2011 년 6 월호기준 : 월별실질세계식량가격지수 ( =100)

Risks: 물가상승률 전체농수산품공산품 2011Q4 5.8 5.3 4.2 2007 년 1 월 2008 년 1 월 2009 년 1 월 2010 년 1 월 2011 년 1 월 2011 년카테고리별물가상승률 9.2 4.0 4.9 4.0-0.

17 Risks: 물가상승률 전체농수산품공산품 2011Q 년 1 월 2008 년 1 월 2009 년 1 월 2010 년 1 월 2011 년 1 월 2011 년카테고리별물가상승률 전체농축산물공산품집세공공서비스 2011 년 4 분기다시높아진식품가격 소비자물가전망 : 높아진생활물가 2009 년오일쇼크이후지난 3 년간, 식량가격이긴장마등이상기후, 조류독감, 구제역등의가축질병, 세계식량가격상승등의이유로급격히상승해왔다 년한국의농축산물물가상승률은 9.2% 로집계되었으며, 이는 OECD 국가중에서두번째로높은수치이다 년한해동안유일하게공공서비스가마이너스상승률을보이며물가안정에기여했으나, 최근대중교통가격또한상승하며 2012 년에는소비자들이체감하는생활물가가상승할것으로전망된다. 자료 : (1) 한국통계청, (2) OECD Statistics 2011 기준 : (1) Year-on-year Inflation Rates in Korea by Category (%), (2) Year-on-year Inflation Rates in Each Countries (%)

18 STRATEGY Abnormal Climate

Abnormal Climate: 세계기후변화 미국 영국 프랑스 이탈리아 파키스탄 인도 중국 한국 일본 태국 브라질 필리핀 동부아프리카

토네이도 Cold 한파 Wave Drought 가뭄 Flood Temperature Tornado 세계기상기구 (WMO; World

또한 2011 년은기상기록이시작된 1850 년이래로 10 번째로가장높은평균기온을기록했다.

19 Abnormal Climate: 세계기후변화 미국 영국 프랑스 이탈리아 파키스탄 인도 중국 한국 일본 태국 브라질 필리핀 동부아프리카 칠레 앙골라잠비아 호주 2011 년이상기후 Heavy Rain/ High Storm/ 폭우 / 홍수 Heavy 폭설 Snow 고온태풍 / 토네이도 Cold 한파 Wave Drought 가뭄 Flood Temperature Tornado 세계기상기구 (WMO; World Meteorological Organization) 는지난 10 년이역사상가장더웠던 10 년이라고발표했다. 또한 2011 년은기상기록이시작된 1850 년이래로 10 번째로가장높은평균기온을기록했다. 몇몇국가에서만이아니라, 전세계적으로이상기후가발생하고있으며, 매년더욱심각해지는상황이다. 이러한세계기후변화는소비자들의환경문제에대한심각성을일깨우고있으며소비행태에도영향을끼치고있다. 자료 : 한국기상청, 2011 년이상기후보고서

20 Sustainability Trade Imbalance STRATEGY Risks Abnormal Climate 2011, the Year of Risks and Threat

S S ustainability Global and Korean Economy T T rade Imbalance R R isks A A bnormal Climate 현재세계경제는무역불균형 (Trade Imbalance) 을보이며지속가능한성장 (Sustainability) 이아닌것으로보이며, 향후에도내수창출의어려움을고려할때,

21 S S ustainability Global and Korean Economy T T rade Imbalance R R isks A A bnormal Climate 현재세계경제는무역불균형 (Trade Imbalance) 을보이며지속가능한성장 (Sustainability) 이아닌것으로보이며, 향후에도내수창출의어려움을고려할때, 단기에건강한성장세로돌아서기에는어려워보인다. 또한, 선진국의국가부채, 민간소비침체, 쌓여가는가계부채, 국제원유및세계식량가격의상승가능성, 높은물가상승률, 이상기후 (Abnormal Climate) 등한국경제에도영향을끼칠수있는다양한리스크 (Risks) 가도사리고있다 년은많은리스크와불확실성으로가득차있다고할수있다. T hreat and Change E conomical G reen Y ounger Senior

22 Changing Korean Consumer 변화하는환경속에서한국소비자들어떻게대응하고있는가? 2012 년한국소비자들의주요한구매행동변화는? 2012 년, 변화속에기회는?

23 STRATEGY Threat and Change

Threat: 소비자심리지수 2011Q4 기준점 =100 2008 년 7 월 2009 년 1 월 2009 년 7 월 2010 년 1 월 2010 년 7 월 2011 년 1 월 2011 년 7 월 2012 년가계경제에대한가구주들의전망

이는소비자들이 2011 년경제가 2010 년에비해나아진것이없고, 2012 년에도경제가악화또는호전없이지속적으로침체국면에놓여있을것이라고예상한다는것을뜻한다.

24 Threat: 소비자심리지수 2011Q4 기준점 = 년 7 월 2009 년 1 월 2009 년 7 월 2010 년 1 월 2010 년 7 월 2011 년 1 월 2011 년 7 월 2012 년가계경제에대한가구주들의전망 훨씬호전될것이다 호전될것이다변화가없을것이다악화될것이다훨씬악화될것이다 소비자전망 : 경기침체 2011 년, 소비자심리지수 (CSI; Consumer Sentimental Index) 는기준점인 100 에가깝게하락했으며, 이는소비자들이 2011 년경제가 2010 년에비해나아진것이없고, 2012 년에도경제가악화또는호전없이지속적으로침체국면에놓여있을것이라고예상한다는것을뜻한다. 통계청에서가구주들에게실시한 2012 년가계경제에대한설문조사에서도 2012 년에변화가없을것이라는응답이절반이상을차지했다. 자료 : (1) 한국은행, (2) 통계청기준 : 소비자심리지수 (100 이하 = 현재및미래경제상황에대한부정적인심리반영, 100 이상 = 현재및미래경제상황에대한긍정적인심리반영 ), (2) 가구주에대한 2012 년가계경제전망조사

Change: 가계저축 12.1 11.7 11.3 10.7 10.4 8.7 8.5 7.9 7.7 7.3 5.7 5.3 5.1 4.6 4.3 3.9 3.

25 Change: 가계저축 스위스스웨덴독일벨기에호주노르웨이아일랜드헝가리오스트리아일본에스토니아체코폴란드미국캐나다이탈리아한국 한국소비자 : 적게저축하고, 많이쓰는경향 다른 OECD 국가들과비교했을때, 한국소비자들은임금의훨씬적은부분을저축하고있으며, 심지어이는미국보다도낮은수준이다. 이는한국소비자들이상대적으로은행에저축하기보다는임금의더많은부분을지출또는투자하는경향이있음을시사한다. 자료 : OECD Economic Outlook 2011 기준 : : 2011 년연가처분소득내저축비중 (%)

26 Change: 변화하는환경, 변화하는소비자 23.2 임금내저축비중 민간소비지출증감률 한국 GDP 성장률 2002 월드컵 2008 세계금융위기 1997 IMF 변화하는소비자 : 어려운상황속에서더현명한소비추구 지난 30 년간, 소비자들이처해있는경제상황은완전히변했다. 또한, 이에따라소비자들의성향또한변해, 많이저축하기보다는현명한소비를통해절약하는모습을보이고있다. 경제침체가지속되는상황속에서, 소비자들의더얇아진지갑으로인해리테일러및제조사들사이의경쟁은더욱더심해질것으로예상된다. 그러나, 가치소비를지향하는최근소비자들의성향을고려해볼때, 분명히기회는있다. 자료 : OECD Economic Outlook 2011 기준 : 연가처분소득내저축비중 (%), 연간민간소비지출증감률 (%), 연간한국 GDP 성장률 (%)

27 STRATEGY Economical

Economical: 대형마트내자체브랜드비중 코스트코홈플러스이마트롯데마트 15.7 14.8 8.1 11.9 7.4 8.6 5.7 7.

롯데마트의개별총매출내 PB 비중이확대되어왔다. PB 시장을먼저개척한코스트코가여전히가장큰매출내 PB 비중을가지고있고, 홈플러스또한빠른속도로 PB 비중을늘려가고있는모습이다.

최근롯데마트는자사 PB 제품브랜드인와이즐렉 (Wiselect) 을초이스엘 (Choice L) 시리즈로리브랜딩하며 PB 시장내에서재도약하고자하는결의를보였다.

28 Economical: 대형마트내자체브랜드비중 코스트코홈플러스이마트롯데마트 대형마트의 PB(Private Brand; 기획상품 ) 집중 : PB 비중의증가 주요 PB 리테일러인코스트코, 홈플러스, 이마트, 롯데마트의개별총매출내 PB 비중이확대되어왔다. PB 시장을먼저개척한코스트코가여전히가장큰매출내 PB 비중을가지고있고, 홈플러스또한빠른속도로 PB 비중을늘려가고있는모습이다. 이마트와롯데마트또한 PB 에대한집중도를높이며바짝추격하고있다. 최근롯데마트는자사 PB 제품브랜드인와이즐렉 (Wiselect) 을초이스엘 (Choice L) 시리즈로리브랜딩하며 PB 시장내에서재도약하고자하는결의를보였다. 주요대형마트들은오프라인매장에서뿐만아니라, 자사온라인몰혹은기타온라인대행몰들을통해온라인채널에서의 PB 제품판매에힘을쏟고있다. 홈플러스, 이마트, 롯데마트는자사온라인몰에주력하고있으며, 코스트코또한최근 11 번가온라인몰내코스트코전용관을오픈하며경쟁에박차를가하고있다. 채널별 PB 연간성장률 전체 오프라인 온라인 2011 자료 : 칸타월드패널가구패널 2011 기준 : (1) 각리테일러내 PB 제품구매액비중 (%), (2) 각채널내 PB 연간성장률 (2010vs.2011) * 과일, 채소, 생선류등신선식품을제외한전체카테고리

각대형마트의연간 PB 매출성장률 Economical: PB 시장내대형마트포지셔닝 70 60 50 #1 성장률 롯데마트 #1 PB 시장점유율 홈플러스 40 30 20 이마트 #1 PB 집중도 코스트코 10 0 [ 거품크기 : 전체 PB 시장내각대형마트의시장점유율 ] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2011 년각대형마트의총매출내 PB 비중

29 각대형마트의연간 PB 매출성장률 Economical: PB 시장내대형마트포지셔닝 #1 성장률 롯데마트 #1 PB 시장점유율 홈플러스 이마트 #1 PB 집중도 코스트코 10 0 [ 거품크기 : 전체 PB 시장내각대형마트의시장점유율 ] 년각대형마트의총매출내 PB 비중 대형마트별매장내평균 PB 매출 ( 단위 : 백만원, 각매장개수 ) ,631 2,348 2,152 17,432 7 홈플러스이마트롯데마트코스트코 2011 PB 시장현황 : 치열한경쟁 모든주요대형마트들이경쟁력제고를위한치열한마케팅노력으로 2011 년한해동안높은 PB 매출증대를기록했다. 현재, 코스트코가가장높은매출내 PB 비중을보여 PB 에대한높은집중도를보이고있으며, 매장내평균 PB 매출또한가장높다. 그러나전국적으로다수의매장을보유하고있는홈플러스와이마트가전체 PB 시장내금액점유율로각 1 위와 2 위를차지했다. 자료 : 칸타월드패널가구패널 2011 기준 : (1) 각리테일러매출내 PB 금액중요도 (%), (2) 각리테일러 PB 의연간구매액성장률 (%), (3) 전체 PB 시장내각리테일러의구매액점유율 (%) * 과일, 채소, 생선류등신선식품을제외한전체카테고리

Economical: 2011 Top PB 카테고리 코스트코 51% 코스트코 38% 홈플러스 47% 코스트코 49% 코스트코

25% 롯데마트 36% 홈플러스 31% 홈플러스 12% 홈플러스 15% 흠플러스 12% 롯데마트 42% 이마트 25% 이마트

홈플러스 23% 홈플러스 20% 홈플러스 15% 175 98 83 75 74 55 53 41 40 28 27

9 식품 비식품 떠오르는 PB 제품 : 주로식품류 PB 는치솟는식품가격에대한대안으로급격히부상하고있다.

Top 으로선정된카테고리들이외에도, 아직 PB 시장내에서작은부분을차지하고있지만컵라면, 분말카레, 샐러드드레싱,

30 Economical: 2011 Top PB 카테고리 코스트코 51% 코스트코 38% 홈플러스 47% 코스트코 49% 코스트코 77% 코스트코 73% 이마트 69% 홈플러스 50% 코스트코 31% 코스트코 46% 코스트코 61% 홈플러스 31% 이마트 25% 롯데마트 36% 홈플러스 31% 홈플러스 12% 홈플러스 15% 흠플러스 12% 롯데마트 42% 이마트 25% 이마트 23% 이마트 18% 롯데마트 13% 홈플러스 23% 이마트 6% 이마트 18% 이마트 18% 롯데마트 4% 롯데마트 8% 홈플러스 23% 홈플러스 20% 홈플러스 15% 기저귀사탕김치시리얼커피원두초콜릿두유두부웨하스치즈주스 카테고리별 PB 성장률 전체 식품 비식품 떠오르는 PB 제품 : 주로식품류 PB 는치솟는식품가격에대한대안으로급격히부상하고있다. 계란과우유가최고의 PB 히트상품으로떠오르는등, 2011 년한해동안식품류 PB 가빠르게성장했다. Top 으로선정된카테고리들이외에도, 아직 PB 시장내에서작은부분을차지하고있지만컵라면, 분말카레, 샐러드드레싱, 떠먹는요구르트, 콩나물, 탄산음료, 베이컨, 쨈, 아이스크림등이크게성장했다. 자료 : 칸타월드패널가구패널 2011 기준 : PB 시장내각카테고리연간성장률 (%) * 과일, 채소, 생선류등신선식품을제외한전체카테고리

흥미롭게도, 주요 PB 구매자들은저소득층혹은중간소득층가구보다고소득층가구인경우가월등히높았는데, 이는 PB 구매자들이단순히가격만을고려하는것이아니라, 제품의품질등가격외의조건들도고려하여현명한소비를하고있음을암시한다.

31 Economical: 주요 PB 구매자 연령대 / 소득수준 자녀유무 / 가구규모 20 대 3 세이하자녀유 고소득 30 대 5 인이상가구 4-15 세이하자녀유 중간소득 40 대 4 인가구 15 세이하자녀무 저소득 50 대이상 3 인가구 1-2 인가구 PB 구매자 : 고소득층, 30 대젊은주부 4-15 세사이의자녀를가진 30 대젊은주부가주로 PB 제품을구입하는경향이두드러졌다. 흥미롭게도, 주요 PB 구매자들은저소득층혹은중간소득층가구보다고소득층가구인경우가월등히높았는데, 이는 PB 구매자들이단순히가격만을고려하는것이아니라, 제품의품질등가격외의조건들도고려하여현명한소비를하고있음을암시한다. 이제, 구매자들은낮은가격의고품질제품을찾고있는것이다. 자료 : 칸타월드패널가구패널 2011 기준 : PB 제품구매자들의프로파일분포 ( 구매액 %, Index: 전체연령대비중 = 100), 2011 년 * 과일, 채소, 생선류등신선식품을제외한전체카테고리 * p.56 프로파일구분참조

32 STRATEGY Green

Green: 한국유기농산물생산량 122,000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 확대되는생활협동조합 주요 3 대생협매출 주요

지속되는이상기후와일본대지진으로인한우려확대로건강에대한관심이급격히증가했다. 이러한추세속에, 일본에서는 JAS (Japanese Agricultural Standard) 인증을받은유기농제품들이인기를끌고있다.

33 Green: 한국유기농산물생산량 122, 확대되는생활협동조합 주요 3 대생협매출 주요 3 대생협조합원수 아이쿱한살림두레 유기농산물증가 : 건강에대한관심증가 지속되는이상기후와일본대지진으로인한우려확대로건강에대한관심이급격히증가했다. 이러한추세속에, 일본에서는 JAS (Japanese Agricultural Standard) 인증을받은유기농제품들이인기를끌고있다. 또한한국에서도유기농전문매장이잇달아개장하며소비자들을끌어들이고있다. 자료 : (1) 농림수산부, (2) 한국경제 2012 년 2 월 12 일자, (3) 리테일매거진 Vol. 430, 2011 년 12 월호기준 : 한국유기농산물총생산량 ( 톤 )

34 Green: 2011 Top 유기농카테고리 스킨에센스물티슈두부바디클렌저페이스크림쨈바디로션두유치즈스킨로션생리대 카테고리별유기농제품성장률 전체 식품 비식품 떠오르는유기농제품 : 비식품류에서도성장 유기농이주목을받으면서, 식품군에서뿐만아니라비식품군에서도화장품, 헤어및바디제품을중심으로유기농제품들이성장했다. Top 유기농카테고리이외에도, 전체유기농시장내에서상대적인중요도는아직낮지만, 과일, 채소, 생선류의신선식품이외스낵류, 원두커피, 채소주스, 샌드비스킷, 웨하스, 떠먹는요구르트, 간장, 올리브오일, 식초, 녹차면, 스파게티소스등다양한가공식품군에서도유기농이크게성장했다. 소비자들이더건강한제품들을찾고있는것이다. 자료 : 칸타월드패널가구패널 2011 기준 : 전체유기농시장내각카테고리구매액성장률 (%) * 과일, 채소, 생선류등신선식품을제외한전체카테고리

35 농협, 오가페 농협이야심차게오픈한유기농산물메뉴전문카페 유기농 Tea Café 매일, 유기농요거트 50 여종이상의다양한유기농차를즐길수있는카페 유기농떠먹는요거트 유기농면티에유명인사들의콜라쥬를프린팅한티셔츠콜렉션 TATE Collatrait 100% 올리브오일와유채꽃오일사용 Zero to Seven, 유기농물티슈 프렌치에코버드성분을함유한그린핑거의유기농라인 유한킴벌리, 베베드포레 카페학화 호도과자와유기농빵전문카페 Waffle Tree, 프랑스와플프랜차이즈카페 프랑스산유기농밀가루와이즈니버터만을사용하는와플전문점

Green: 주요유기농구매자 연령대 / 소득수준 자녀유무 / 가구규모 20 대 3 세이하자녀유 고소득 30 대 5 인이상가구 4-15 세이하자녀유 중간소득 40 대 4 인가구 15 세이하자녀무 저소득 50 대이상 3 인가구 1-2 인가구 유기농구매자 : 20 대아기엄마 3 세이하영유아의엄마들이소득수준에상관없이유기농제품을많이구매하고있는것으로나타났다.

36 Green: 주요유기농구매자 연령대 / 소득수준 자녀유무 / 가구규모 20 대 3 세이하자녀유 고소득 30 대 5 인이상가구 4-15 세이하자녀유 중간소득 40 대 4 인가구 15 세이하자녀무 저소득 50 대이상 3 인가구 1-2 인가구 유기농구매자 : 20 대아기엄마 3 세이하영유아의엄마들이소득수준에상관없이유기농제품을많이구매하고있는것으로나타났다. 고소득층의유기농제품구매가조금더활발하게이루어지고있는것으로보이지만, 소득수준간차이는크게없는것으로보인다. 자료 : 칸타월드패널가구패널 2011 기준 : 유기농제품구매자들의프로파일분포 ( 구매액 %, Index: 전체연령대비중 = 100), 2011 년, p.52 프로파일구분참조 * 과일, 채소, 생선류등신선식품을제외한전체카테고리 * p.56 프로파일구분참조

37 STRATEGY Younger Senior

Younger Senior: 50 대취업자의증가 11,877 9,636 20-30 대 40-50 대 50 대 60 대이상 2,950 2007 Q1 2008 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2011 Q1 증가하는고령취업자 : 제 2 의전성기를누리는 50 대 40-50 대, 심지어 60 대이상의고연령대취업자수가급격하게증가했다.

38 Younger Senior: 50 대취업자의증가 11,877 9, 대 대 50 대 60 대이상 2, Q Q Q Q Q1 증가하는고령취업자 : 제 2 의전성기를누리는 50 대 대, 심지어 60 대이상의고연령대취업자수가급격하게증가했다. 물론고연령이라는특징때문에상승곡선에있어오르내림이보이고는있지만, 2011 년 4 분기에취업자수가각각 3.2% 와 6.7% 의연간증가률을기록하며, 대, 60 대이상의취업자가눈에띄게늘고있다. 이중에서도특히 50 대의취업자수증가가가장특징적이다. 고연령층이일터에남아있거나, 다시돌아오고있는것이다. 자료 : 통계정기준 : 연령별취업자수 ( 천명 )

Younger Senior: 소비자들의고령화 20 대 30 대 40 대 50 대이상 2007 2008 2009 2010 2011 연령대별평균구매액 3,391,538 3,561,463 2,729,772 2,185,176 20대 30대 40대 50대이상 2011 소비자들의고령화 : 50 대의소비력증가 지난 5 년간 FMCG 시장내

39 Younger Senior: 소비자들의고령화 20 대 30 대 40 대 50 대이상 연령대별평균구매액 3,391,538 3,561,463 2,729,772 2,185,176 20대 30대 40대 50대이상 2011 소비자들의고령화 : 50 대의소비력증가 지난 5 년간 FMCG 시장내 대의소비가꾸준히증가해왔다. 특히 50 대의구매가가파르게증가해왔으며, 2011 년이들의연간구매액증가율은 14.6% 에달했다. 자료 : 칸타월드패널가구패널 2011 기준 : (1) 구매액 ( 백만원 ), 52 주씩이동트렌드, (2) 각연령대의평균구매액 ( 한해동안의한가구당평균구매액 ) * 과일, 채소, 생선류등신선식품을포함한전체카테고리

40 파나소닉휴대용여행네비게이션 여행이많은고연령대를타겟팅한휴대용여행네비게이션 수집용리미티드에디션앨범 핑크플로이드 LP 3D 에디션 노무족 (NOMU; No More Uncle) 1. 외모에관심이많다. 2. 다방면에서취미생활이나자기계발에힘쓴다. 3. 다른세대와의융합에적극적이다. 4. 패션이나뷰티, 헤어스타일에서평균이상의모험을즐긴다. 5. 자기취향을쉽게드러내고그것으로존재감을확인한다. 6. 젊은이처럼튀지않으면서도남과다른것을추구한다. 7. 하루에한번 SNS를들여다보지않으면불안하다. 8. 종이신문보다는모바일이나아이패드로뉴스를확인한다. 9. 회사일도중요하지만가족과의시간을중요하게여긴다. 고연령주부들을타겟팅한가정용태블릿 PC KT 스마트홈패드 시바스리갈, 18 년산비비안웨스트우드디자인 세계적인패션디자이너들이디자인한시바스리갈리미티드에디션 ( 국내 20 병만수입 ) Lexus New Generation GS350 아모레퍼시픽, 설화수윤조에센스 Midsize car with distinctive design I Love First 리미티드에디션

Younger Senior: 50 대의소비성향 채널 대형마트 판촉 전체판촉 기타 슈퍼마켓사은품 가격할인 카테고리전문점 인터넷몰 기획세트 덤증정 50 대의소비 : 카테고리전문샵, 적은판촉 앞서 PB 와유기농카테고리에대한 50 대이상의소비가매우낮았음을볼때, 가장높은구매력을가지고 FMCG 시장에서부상하고있는 50

41 Younger Senior: 50 대의소비성향 채널 대형마트 판촉 전체판촉 기타 슈퍼마켓사은품 가격할인 카테고리전문점 인터넷몰 기획세트 덤증정 50 대의소비 : 카테고리전문샵, 적은판촉 앞서 PB 와유기농카테고리에대한 50 대이상의소비가매우낮았음을볼때, 가장높은구매력을가지고 FMCG 시장에서부상하고있는 50 대의최근소비성향를파악하고별도로타겟팅하는전략이필요할것으로보인다. 50 대이상의소비자들은재래시장, 정육점, 과일채소가게등카테고리전문점과슈퍼마켓에서다른연령대에비해상대적으로더많이구매하는것으로나타났으며, 반대로대형마트와인터넷몰의이용이현저히적었다. 또한, 전체적으로이들은대형마트이용율이떨어지기때문에판촉으로인해구매하는경우가다른연령대에비해적었다. 자료 : 칸타월드패널가구패널 2011 기준 : (1) 50 대이상구매자들의채널분포 ( 구매액 %, Index: 전체연령대비중 = 100), 2011 년, (2) 50 대이상구매자들의판촉분포 ( 구매횟수 %, Index: 전체연령대비중 = 100), 2011 년 과일, 채소, 생선류등신선식품을포함한전체카테고리 * p.58 채널구분참조

42 Threat and Change Economical STRATEGY Green Younger Senior 2011, the Year of Change

S ustainability T rade Imbalance R isks A bnormal Climate T hreat and Change T Changing Korean Consumers E conomical E G reen Y ounger Senior 높은리스크와위협 (threat) 의시대에서, 소비자들은급격히변화 (change) 하고있다.

43 S ustainability T rade Imbalance R isks A bnormal Climate T hreat and Change T Changing Korean Consumers E conomical E G reen Y ounger Senior 높은리스크와위협 (threat) 의시대에서, 소비자들은급격히변화 (change) 하고있다. 이러한변화를재빨리알아내고대응하는가운데기회를찾을수있는시대인것이다. 이제소비자들은고품질의제품들을더낮은가격 (economical) 에찾으며현명한소비를위해노력하고있으며, 환경문제가대두됨에따라더건강한친환경 (greener) 제품및서비스를선호하고있다. 또한고연령층소비자들 (younger senior) 이빠르게부상하고있으며, 이들은높은구매력을갖추고있으면서가치에따라필요하다면기꺼이구매를할의사가있는구매자층이라는점에서향후주요소비자로자리매김할것이다.

44 Retailer Strategies 2011 년 STRATEGY 트렌드속에서리테일러들은어떻게대응하며경쟁해왔는가? 2012 을위한경쟁적전략은무엇인가?

45 Go Economical STRATEGY Go Green Go Online

유통채널변화 23.9 20.8 4.8 20.3 19.3 10.9 대형마트슈퍼마켓인터넷몰카테고리전문점기타채널선물 연간성장률 13.0 13.7 12.8 8.4 3.1 3.8 채널의변화 : 힘을잃어가는대형마트 전체채널을살펴보면, 온라인채널이빠르게성장해왔으나, 전체채널내비중은아직까지작은수준이다.

46 유통채널변화 대형마트슈퍼마켓인터넷몰카테고리전문점기타채널선물 연간성장률 채널의변화 : 힘을잃어가는대형마트 전체채널을살펴보면, 온라인채널이빠르게성장해왔으나, 전체채널내비중은아직까지작은수준이다. 또한채널내가장큰비중을차지하는대형마트의성장세가감소했으며, 대형마트가성장의한계치에달했음을시사하고있다. 한편, 재래시장, 정육점, 생선가게, 반찬가게와같은카테고리전문점이여전히전체채널내에서큰부분을차지하고있다. 특히이런카테고리전문점들이현대적인형태로탈바꿈하면서 50 대를중심으로로열티높은구매자층을지속적으로끌어들이고있다. 선물시장은경기침체에도불구하고선물평균가격상승으로인해소비자들이선물을더적게사는대신더비싼선물을사면서금액적으로큰폭의상승을기록했다. 자료 : 칸타월드패널가구패널 2011 기준 : (1) 각채널의구매액비중 (%), (2) 각채널의연간성장률 (2010vs.2011) * 과일, 채소, 생선류등신선식품을포함한전체카테고리

Top 10 리테일러 8.0 6.2 5.2 4.1 시장점유율 1.6 1.6 1.5 1.5 0.9 0.5 이마트 홈플러스 하나로마트 롯데마트 코스트코 하나로클럽 롯데슈퍼 GS슈퍼 홈플러스 익스프레스 메가마트 52.3 연간성장률 39.7 18.0 6.5 26.8 8.8 13.3-2.7-0.9-2.

47 Top 10 리테일러 시장점유율 이마트 홈플러스 하나로마트 롯데마트 코스트코 하나로클럽 롯데슈퍼 GS슈퍼 홈플러스 익스프레스 메가마트 52.3 연간성장률 오프라인채널 : 주요대형마트 3 사의부진 오프라인에서는이마트, 홈플러스, 롯데마트, 주요대형마트 3 사가부진한모습을보이며성장하는슈퍼마켓에게따라잡히고있는모습을보였다. 대형마트중에서는코스트코가유일하게큰성장을보였다. 전반적으로전체한국채널내오프라인리테일러들의점유율이축소되었는데, 이는오프라인채널내뿐만아니라인터넷몰등온라인채널과의채널간경쟁이심화되었기때문이다. 즉, 대형마트는떠오르는슈퍼마켓및온라인채널과의힘겨운경쟁을벌이고있는양상이다. 이러한상황속에서 2011 년한해동안대형마트는크게세가지전략을통해경쟁했다 : 보다저렴한가격제공을위한 PB 상품확대, 유기농제품관확대및매장내친환경캠페인진행, 인터넷몰및모바일몰확대 자료 : 칸타월드패널가구패널 2011 기준 : (1) 전체채널내각리테일러의구매액점유율 (%), (2) 각리테일러의연간구매액성장률 (2010 vs. 2011) * 과일, 채소, 생선류등신선식품을포함한전체카테고리

Top 10 인터넷몰 20.4 시장점유율 13.7 10 6.8 6.6 4.1 2.7 2 1.7 1.7 지마켓옥션 11 번가홈플러스이마트몰 GS 샵롯데닷컴 Hmall 인터파크 CJ 오쇼핑 15.8 29.5 44.7 48.6 15.9 50.4 75.1 연간성장률 22.0-12.5-10.1 주요대형마트 3 사성장률 259.9 이마트몰 48.6 44.

48 Top 10 인터넷몰 20.4 시장점유율 지마켓옥션 11 번가홈플러스이마트몰 GS 샵롯데닷컴 Hmall 인터파크 CJ 오쇼핑 연간성장률 주요대형마트 3 사성장률 이마트몰 홈플러스몰 롯데마트몰 2011 온라인채널 : 주요대형마트 3 사의성장 그러나온라인채널에서는주요대형마트 3 사가이마트몰, 홈플러스몰, 롯데마트몰확대에집중하며크게성장하였다. 비록롯데마트가여전히 0.8% 의작은시장점유율을가지고있기는하지만, 2011 년성장률이 260% 에달하며빠르게크고있다. 한편, 온라인채널의강자였던지마켓은꾸준히하락세를그리고있으며, 온라인시장내경쟁이점점심화되고있다. 자료 : 칸타월드패널가구패널 2011 기준 : (1) 인터넷채널내각인터넷몰구매액점유율 (%), (2) 각인터넷몰의연간구매액성장률 (2010 vs. 2011) * 과일, 채소, 생선류등신선식품을포함한전체카테고리

49 Go Online 온라인숍인숍 (Shop-in-Shop) 모바일쇼핑애플리케이션 11 번가내코스트코전용관과롯데마트전용관오픈 홈플러스, 11 번가, 이마트가시작 홈플러스가상스토어 선릉역에위치한세계최초의가상스토어 Go Green 이마트친환경플라스틱쇼핑카트 유기농숍인숍 (Shop-in-Shop) 가든파이브점에서시작한업계최초의친환경플라스틱카트 매장내유기농제품전문관설치 Go Economical 와이즐렉 (Wiselect) 리브랜딩후활발한마케팅 롯데마트초이스엘 (Choice L) 리브랜딩 롯데마트통큰시리즈, 홈플러스착한시리즈등 PB 마케팅경쟁 홈플러스착한치킨 이마트내 PB 전용관 자연주의, FRESH 등이마트 PB 전용관설치및이마트라면등다양한 PB 상품개발

50 2011 Retailer Strategies: 주요대형마트 3 사전략 Go Online Go Green Go Economical 온라인몰성장률 : 유기농제품성장률 : PB 제품성장률 : 대형마트전략 : Go Online, Green, Economical 2011 년한해, 대형마트들은떠오르는슈퍼마켓과인터넷몰사이에서힘든경쟁의시기를헤쳐왔다. 지난한해, 대형마트는주요 3 가지전략덕에일정수준의성장을기록할수있었다. 그러나향후경쟁이점점더심화되어감에따라모든리테일러들은또다른좋은전략을가지고 2012 년을준비해야할것이다. 자료 : 칸타월드패널가구패널 2011 기준 : (1) 구매액 ( 백만원 ), (2) 연간구매액성장률 (2010vs.2011) * 과일, 채소, 생선류등신선식품을제외한전체카테고리

51 Go Economical STRATEGY Go Green Go Online 2011, the Year of Strategy

S ustainability T rade Imbalance R isks Retailers Strategies in the trend of STRATEGY A T bnormal Climate hreat and Change Go Economical: 프리미엄품질을내세우면서도보다더저렴한가격을제공하기위해자체브랜드인 PB

52 S ustainability T rade Imbalance R isks Retailers Strategies in the trend of STRATEGY A T bnormal Climate hreat and Change Go Economical: 프리미엄품질을내세우면서도보다더저렴한가격을제공하기위해자체브랜드인 PB 제품개발및확대에박차. Go Green: 소비자들에게고객들의건강을위한제품및서비스를제공한다는이미지를전달하기위해유기농제품등보다건강한제품을판매하고다양한매장내환경캠페인진행. Go Online: 더많은고객유치를위해인터넷몰개선, 모바일애플리케이션개발등채널다각화에노력. E G Y conomical reen ounger Senior

53 Go Economical STRATEGY 2012? Go Online 2012, Need Better Strategies!!!

54 A R E Y O U L O O K I N G F O R A B E T T E R S T R A T E G Y? Y O U R B E S T P A R T N E R,

55 칸타월드패널가구패널설계 (1) 패널성격 가구패널 / 가구내소비기준 모집단 전국가구 ( 제주제외 : 총 17,185,532 가구 ) 패널수 총 3,000 가구 Sampling 샘플구성방법 : 정부센서스 & 칸타마이크로센서스 사회 인구통계에의한비례층화식샘플링 - 지역별 : 서울 / 5 개지역 - 주부연령 - 가구소득 - 가구규모 ( 가족수 ) - 가구내자녀유무 ( 만 3 세, 14 세이하 ) 자료수집 매주일기장기록 / 매주우편송부 ( 매주 3,000 샘플 ) 회수율 95% 이상 (2011 년기준 ) 기준 : 2011 년

56 칸타월드패널가구패널설계 (2) 제주제외 Y2006 Y2007 Y2008 Y2009 Y2010 Y2011 모집단가구수 15,962,346 16,251,964 16,541,581 16,727,892 16,960,631 17,185,532 지역별 패널리스트연령별 서울 21.0% 20대 14.0% 경기 / 강원 31.8% 30대 30.3% 대전 / 충청 10.4% 40대 31.7% 광주 / 전라 10.3% 50대이상 24.0% 대구 / 경북 10.5% 부산 / 경남 15.9% 가구규모별 1-2인가구 30.2% 도시규모별 3인가구 29.3% 서울 21.0% 4인가구 30.9% 대도시 25.8% 5인이상가구 9.6% 중소도시 44.4% 읍면 8.9% 가구소득별 200만미만 18.2% 200만-350만미만 33.8% 350만-500만미만 24.9% 500만원이상 23.1% 기준 : 2011 년

57 칸타월드패널카테고리정의 전체 FMCG Fresh Food 패널이모두커버 식품 84% 비식품 16% 신선 신선 / 냉동 / 냉장 +7% 기타식품 가정용품 +7% 개인용품 41% of FMCG 28% of FMCG 15% of FMCG 3% of FMCG 12% of FMCG 채소 과일 쌀 & 곡류 생선 & 수산물 쌀 신선육 유제품 계란 냉동식품 냉장식품 탄산음료 커피 & 차 주류 스낵류 면류 병 & 캔음식 소스 / 양념류 청소 & 세탁용품 가정용품 종이류 생리대 헤어 & 바디용품 아기용품 화장품 과일, 채소, 생선등신선식품제외모든카테고리 기준 : 2011 년

58 칸타월드패널채널정의 채널 정의 대형마트 대형주차장, 쇼핑카트를갖춘약 999 평이상의매장크기의쇼핑몰예 ) 이마트, 홈플러스, 롯데마트, 하나로클럽등 슈퍼마켓 2 명이상의계산대를갖춘약 999 평이하의중간크기의쇼핑몰예 ) 하나로마트, 홈플러스익스프레스, 롯데슈퍼, GS 슈퍼등 인터넷몰 오프라인매장의존재유무와상관없이인터넷에위치한모든쇼핑몰예 ) 옥션, 지마켓, 이마트몰등 카테고리전문점 특정카테고리에특화되어있는오프라인매장예 ) 재래시장, 정육점, 반찬가게, 쌀가게, 방앗간, 과일 / 채소가게, 생선가게, 건어물가게, 농수산물가게등 기타채널 대형마트, 슈퍼마켓, 인터넷몰, 카테고리전문점을제외한모든채널예 ) 백화점, 코스메틱샵, 드럭스토어, 아울렛등

59 국가그룹정의 (1) 그룹 국가 선진국 Australia Austria Belgium Canada Cyprus Czech Republic Denmark Finland France Germany Greece Hong Kong SAR Iceland Ireland Israel Italy Japan Korea Luxembourg Malta Netherlands New Zealand Norway Portugal Singapore Slovak Republic Slovenia Spain Sweden Switzerland Taiwan Province of China United Kingdom United States 개발도상국 Afghanistan, Islamic Republic of Albania Algeria Angola Antigua and Barbuda Argentina Armenia Azerbaijan Bahamas, The Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belize Benin Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Cape Verde Central African Republic Chad Chile China Colombia Comoros Congo, Democratic Republic of Congo, Republic of Costa Rica Côte d'ivoire Croatia Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Fiji Gabon Gambia, The Georgia Ghana Grenada Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hungary India Indonesia Iran, Islamic Republic of Iraq Jamaica Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati 자료 : IMF, OECD * 알파벳순서

60 국가그룹정의 (2) 그룹 국가 개발도상국 Kosovo Kuwait Kyrgyz Republic Lao People's Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Lithuania Macedonia, Former Yugoslav Republic of Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Mauritania Mauritius Mexico Moldova Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Qatar Romania Russia Rwanda Samoa São Tomé and Príncipe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Solomon Islands South Africa Sri Lanka St. Kitts and Nevis St. Lucia St. Vincent and the Grenadines Sudan Suriname Swaziland Syrian Arab Republic Tajikistan Tanzania Thailand Timor-Leste Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Uganda Ukraine United Arab Emirates Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Yemen, Republic of Zambia Zimbabwe 자료 : IMF, OECD * 알파벳순서

Microsoft Word - R 선관위 최종 보고서(완성본).docx

Microsoft Word - R 선관위 최종 보고서(완성본).docx 요약 é 1 2 3 4 목차 5 ... 16... 21... 22... 26... 26... 27... 36... 36... 38... 42... 43... 46... 46 ë... 47... 47... 48... 49... 50... 50... 50... 51... 52... 55... 55... 56... 58... 58... 59... 60... 61...