2014년 콘텐츠산업 전망.hwp

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1 2014 년콘텐츠산업전망 - 콘텐츠산업 2013 년결산및 2014 년전망 - 한국콘텐츠진흥원

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3 CONTENTS 2014 년콘텐츠산업전망 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 _ 01 제1장. 콘텐츠산업트렌드결산및전망 / 기획및제작 4 2. 유통 9 3. 소비 13 제2장. 콘텐츠산업주요이슈결산과전망 / 콘텐츠산업종합 출판산업 만화산업 음악산업 게임산업 영화산업 애니메이션산업 방송산업 광고산업 캐릭터산업 지식정보산업 공연산업 32 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 _ 35 제1장. 2013년콘텐츠산업매출액및수출액 / 37 제2장. 2013년산업별실적및주요이슈 / 출판산업 만화산업 음악산업 게임산업 49

4 CONTENTS 2014 년콘텐츠산업전망 5. 영화산업 애니메이션산업 방송산업 광고산업 캐릭터산업 지식정보산업 65 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 _ 69 제1장. 2014년콘텐츠산업규모전망 / 콘텐츠산업매출액 콘텐츠산업수출액 72 제2장. 2014년산업별전망주요이슈 / 출판산업 만화산업 음악산업 게임산업 영화산업 애니메이션산업 방송산업 광고산업 캐릭터산업 지식정보산업 118 Ⅳ. 부록 _ 년세계경제전망 년국내경제전망 130

5 Ⅰ. 트렌드및주요이슈

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7 2014 콘텐츠산업전망 1. 기획및제작 생활밀착형콘텐츠제작지속및고품질콘텐츠제작증가 - 실용적인생활연계형콘텐츠제작활성화지속 - 첨단 CT 적용고품질콘텐츠제작급증 상생협력콘텐츠제작환경강화 - 콘텐츠기업과이동통신사간상호지속발전을위한협력활성화 - 콘텐츠산업상생협력환경개선 창조콘텐츠제작기반견고화 - 콘텐츠창작기반강화 - 융 복합형콘텐츠, 창조콘텐츠제작활성화 시장세분화형콘텐츠제작활성화 - 초니치 (ultra-niches) 마켓형콘텐츠제작증가 2. 유통 모바일플랫포노믹스 (Mobile Platfonomics) 의확산 - 모바일플랫폼의콘텐츠유통력확대에따른경쟁심화 - 콘텐츠유료비즈니스모델확대 해외시장진출양상의고도화 - K-팝의국산콘텐츠해외진출레버리지효과강화및한류 3.0 견인 - 콘텐츠해외유통을위한다양한형태의제휴및협력활성화 콘텐츠유통단말기의다양성증가 - 콘텐츠디바이스의다변화 3. 소비 새로운콘텐츠소비파워집단의대두 - 싱글족과실버세대의콘텐츠소비파워급증 - 똑똑한콘텐츠소비증가 빅데이터기반콘텐츠이용증가및모바일콘텐츠소비확산 - 데이터빌리티 (Datability) 기반콘텐츠소비대두 - 모바일퍼스트소비강화 캐주얼콘텐츠소비확산및향수 추억소구콘텐츠의인기지속 - 스웨그 (swag) 형콘텐츠소비확산 - 향수와추억소구형콘텐츠의킬러콘텐츠화

8 제 1 장콘텐츠산업트렌드결산및전망 Korea Creative Content Agency 1. 기획및제작 생활밀착형콘텐츠제작지속및고품질콘텐츠제작증가 실용적인생활연계형콘텐츠제작활성화지속 - 일상생활에실용적으로활용할수있는실생활연계형콘텐츠제작이지속적으로확산될전망 년에는다양한콘텐츠장르에서실생활연계형콘텐츠에대한수요증가경향 종합편성채널의생활정보프로그램중하나인 < 황금알 > 은종편및케이블 TV 동시간대시청률 1위 ( 최고시청률 5.88%) 를기록하면서동시간대지상파프로그램을위협 < 차홍의셀프헤어 >, < 우현증의차별화된메이크업 >, < 생활속다양한네일아트 >, < 송다은의셀프바디 > 등과같은생활밀착형콘텐츠들도카카오페이지의상위권에랭크되는등모바일플랫폼에서의실용정보콘텐츠수요도확인 - 중앙정부및지자체와다수의공공기관들이스타트업을비롯한다양한규모의콘텐츠개발사들과콘텐츠제작을위해협력하는사례급증 경기도의경우지역내무인민원발급기, 모범음식점, 약수터등의위치와같은실용정보를제공하는지도포털 경기누리맵 서비스를위해콘텐츠제작사와활발한협력추진 대표적인영유아용알림장스마트콘텐츠 키즈노트 제작사의경우서울중구청 성북구청 노원구청등각구청및어린이집과의제휴를통해해당서비스의전국화를추진 - 실생활연계형콘텐츠에대한수요와이에대응한공공부문및콘텐츠유통플랫폼과실용정보콘텐츠제작사들사이의협력이지속적으로활대될전망 첨단 CT 적용고품질콘텐츠제작급증 - 혁신적 CT의적용을통한콘텐츠의고품질화시도가활성화될전망 - 영화와지상파방송에이어케이블방송드라마제작에도 CG사용이일반화되어가는추세 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 4

9 2014 콘텐츠산업전망 케이블방송 tvn의드라마 < 응답하라 1994> 에서는 1994 년당시서울의모습 ( 공중전화부스, 지하철풍경, 신촌그레이스백화점등 ) 을 CG로재현하여콘텐츠의디테일강화 tvn의또다른드라마 < 빠스껫볼 > 역시배경이되는일제강점기 (1940 년대 ) 의모습을 CG로복원 그림 1 활발한 CG 활용이이루어진 < 응답하라 1994>( 左 ) 와 < 빠스껫볼 >( 右 ) - 방송영상분야의경우이같은 CG사용보편화와더불어울트라 HD콘텐츠의제작시도도증가할전망 3D콘텐츠의수요측면에서기대이하의성과가계속되면서콘텐츠기업들은상대적으로제작비용이낮으면서도깊이감있는영상을제공하는울트라 HD콘텐츠제작에더큰관심을기울일것으로예상 - 음악산업에서는 MP3 파일등압축한소리만서비스하던음원사이트가압축하지않은무손실음원을경쟁적으로선보이기시작 CJ E&M의음악포털 엠넷닷컴 이 2014 년 4월국내최초로모바일 HD( 고음질 ) 스트리밍을시작한데이어로엔엔터테인먼트가운영하는국내최대음원사이트 멜론 도모바일멜론앱에서고음질 HD 스트리밍서비스시작 네이버뮤직 또한무손실 HD음원다운로드서비스를시작하였는데 4,000 여곡의권리를확보, 그중 500곡을앨범단위로만우선판매 - 광고산업에서는국내전체광고제작시장대비스마트광고시장규모의비중이 2013 년약 22% 에서 2015 년약 29% 까지성장할것으로예상 - 증강현실, 모션인식, 안면인식, 모바일연계등의방법을활용하여소비자의제품및서비스에대한간접적이용경험을보강하는디지털사이니지 (Digital Signage) 광고콘텐츠도크게증가할전망 - 비즈니스, 교육등게임이외의영역에게임요소를적용한게이미피케이션 (Gamification 제 1 장콘텐츠산업트렌드결산및전망 5

10 게임화 ) 트렌드가확산되고있어가상현실과같이현실감과몰입감증대를지원하는 첨단 CT 기술활용콘텐츠의제작은더욱활성화될전망 상생협력콘텐츠제작환경강화 콘텐츠기업과이동통신사간상호지속발전을위한협력활성화 - 이동통신사의콘텐츠산업비즈니스가고도화되면서킬러콘텐츠확보의필요성이강화되고있으며, 이에따라콘텐츠기업들과이동통신기업들사이의상호공동발전을위한협력사례가증가 게임산업의경우 LG유플러스는넥슨과의제휴로 < 크레이지아케이드비엔비 > 등다양한인기게임을서비스중이며, 게임개발업체 넛지 와협력하여카카오톡기반의골프게임 < 터치터치홀인원 for Kakao> 를제작 그림 2 콘텐츠기업과이통사협력의대표사례인카카오톡기반게임 < 터치터치홀인원 for Kakao> 지식정보산업의경우에도이통사들이이러닝을새로운성장동력중하나로선정하여투자를집중하면서 SKT가파고다교육그룹및천재교육등과콘텐츠확보및신규서비스개발을위한협력을추진하는등양측의협력활성화 - 향후 LTE스마트폰의보급이지속확대되고스마트카비즈니스도더욱활성화될것으로전망되기때문에콘텐츠확보를위한이통사와콘텐츠기업의협력역시강화될것으로기대 콘텐츠산업상생협력환경개선 - 제도적개선과업계의자발적개선책추진을통해콘텐츠산업제작분야에서의상생협력환경개선이두드러질것으로기대 - 지식정보산업에서는 < 콘텐츠산업진흥에관한법률 > 및 < 이러닝 ( 전자학습 ) 산업발전 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 6

11 2014 콘텐츠산업전망 및이러닝활용촉진에관한법률 > 에근거한콘텐츠개발용역표준계약서가 2013 년제정되어콘텐츠개발자와서비스사업자간불공정한계약관행으로인한중소개발자의경영난가중및콘텐츠서비스품질저하사례감소에기여할전망 - 그동안시장지배적사업자규정등과관련하여시정명령과공정거래실태파악조사를받기도했던 NHN 네이버또한자체적인개선책을마련하여추진 - NHN 네이버는 2013 년 8월 네이버서비스상생협의체 를구성하고, 유관협회들과공동으로 벤처기업상생협의체 구성, 서비스영향평가제도 와 표준계약서제도 도입등을내용으로한상생협력정책을발표 - 광고산업에서는일감몰아주기에대한규제를지향하는사회경제적추세에따라대기업인하우스 (In-house) 광고대행사의모기업광고거래물량이비계열독립광고대행사또는외국계광고회사로이탈하는경향 년에도콘텐츠산업내상생협력은중요한이슈로지속제기될것이며, 이에따른각기업들의자발적상생협력추진과제도합리화를위한시도역시계속될전망 창조콘텐츠제작기반견고화 콘텐츠창작기반강화 - 중앙정부와지자체사이의협력을통해콘텐츠기획및제작과관련한체계적지원이보다강화될것으로예상 년에는콘텐츠창작자인큐베이팅허브의성격을지닌콘텐츠코리아랩이권역별설치될예정 콘텐츠코리아랩은문화부와미래부가개설을추진중이며, 문화부의경우 2014 년대학로에콘텐츠코리아랩제1센터를개소한후콘텐츠산업창업생태계활성화거점조성을위해광역지방자치단체를대상으로지역기반형콘텐츠코리아랩 2개소를선정하여개설을지원할계획 - 중앙정부산하의부처들은또한콘텐츠제작지원을위한펀드추가조성을추진할예정으로문화부의경우 위풍당당콘텐츠코리아펀드 를조성하여제작에필요한자금지원기반을대폭강화할예정 - 이밖에도중앙정부는차세대디지털콘텐츠관련학위과정확대와콘텐츠인력양성종합지원을위한창의인재개발원설립도추진할계획 - 또한문화벤처설립을위한평가기준개선, 현장스태프경력개발지원등창업활 제 1 장콘텐츠산업트렌드결산및전망 7

12 성화및콘텐츠산업종사자의고용안정지원을위한방안도추진이예정되어있어 향후국내콘텐츠산업창작기반은더욱견고화될것으로전망 융 복합형콘텐츠, 창조콘텐츠제작활성화 - 콘텐츠산업과이종산업간융 복합형콘텐츠제작이더욱활성화될전망 - 특히관광산업과건강및체육산업분야에서콘텐츠산업과의융 복합콘텐츠제작협력이가속화될것으로예상 관광산업의경우모바일형스마트단말기를통해관광정보를찾고호텔예약및룸서비스주문 체크아웃등을지원하는애플리케이션제작이급증하는추세 건강및체육산업에서는다양한건강모니터링애플리케이션등다양한형태의콘텐츠서비스제작이지속적으로증가하고있는상황 시장세분화형콘텐츠제작활성화 초니치 (ultra-niches) 마켓형콘텐츠제작증가 - 콘텐츠서비스의타킷을지역 세대 소비자취향별로세분화한콘텐츠제작이지속적으로늘어날전망 - 지자체가콘텐츠제작에참여하는사례가증가하면서해당지역만을대상으로한콘텐츠개발사례도급증하는추세 광주광역시보건환경연구원의경우대기오염으로부터해당지역민건강보호와생활환경피해예방을위해통합대기질상태, 대기질현황, 예 경보상황, 시민행동요령등의정보를실시간제공하는애플리케이션을개발하여제공중 - 유아용전문콘텐츠등특정세대만을타깃으로한콘텐츠제작도활성화 유아용전문콘텐츠시장이성장하면서드래곤플라이, 엔씨소프트등게임기업및다음커뮤니케이션과같은포털사업자등과교육콘텐츠기업간협력을통한에듀테인먼트콘텐츠제작도증가중 - 소비자의다양한취향에대응한콘텐츠제작도늘어나고있는데특히스마트폰 ( 안드로이드폰 ) 의 UI/UX 를의미하는런처애플리케이션소비트렌드가지속적으로확산 런처애플리케이션은이용자가자기취향에맞게스마트폰의아이콘디자인, 위젯, 테마등을꾸밀수있는프로그램을의미 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 8

13 2014 콘텐츠산업전망 그림 3 다양한이용자취향에대응하여개발된런처애플리케이션의여러형태의구현모습 - 이처럼시장및타깃을세분화한초니치마켓형콘텐츠제작은앞으로도지속적으로 확산될것으로예상 2. 유통 모바일플랫포노믹스 (Mobile Platfonomics) 의확산 모바일플랫폼의콘텐츠유통력확대에따른경쟁심화 - 모바일플랫폼이콘텐츠유통의핵심플랫폼으로부상중, 이에따라모바일플랫포노믹스 ( 모바일플랫폼이콘텐츠유통활성화를촉진한다는의미 ) 가확산될것으로기대 - 국내주요포털사들이모바일전용콘텐츠를서비스하는플랫폼을출시하고모바일메신저서비스마케팅을강화하는등모바일시장에집중하는양상이지속되면서모바일플랫폼시장에서카카오와포털사업자사이의경쟁심화 다음커뮤니케이션은 2013 년 8월모바일플랫폼전용콘텐츠서비스 스토리볼 을출시하였고 NHN 네이버는 2013년 11월모바일전용이용자제작콘텐츠공유플랫폼 네이버포스트 공개시범서비스를추진하여 2013 년 4월오픈한 카카오페이지 와의포털사업자간경쟁심화예상 주요포털사들의수익또한모바일플랫폼이좌우하는양상을보이고있는데 NHN 네이버의경우 2013 년 3분기매출액 5,853 억중모바일메신저 라인 으로만 1,286 억원 ( 전체매출의 22%) 을기록 제 1 장콘텐츠산업트렌드결산및전망 9

14 - 주요포털사업자들은 2014 년에도모바일트래픽증대를위한과감한투자를계획하고있어모바일분야의콘텐츠유통력은더욱확대될것으로예상 - 모바일방송시장을두고순수플랫폼사업자인통신 3사계열 OTT와콘텐츠계열의 tving 과 pooq 의경쟁도본격화될전망 - 광고산업의경우국내모바일광고시장규모가 2011 년 600억원, 2012 년 2,100 억원을기록하였고 2013 년에는전년대비약 90% 정도성장할것으로예상되는등콘텐츠유통력에기초한모바일시장의창출가치도지속성장할전망 콘텐츠유료비즈니스모델확대 년에는모바일플랫폼인 스토리볼 ( 다음커뮤니케이션 ) 과 카카오페이지 ( 카카오 ) 등을중심으로모바일콘텐츠유료화모델이추진되었고주목할만한성과도창출 카카오페이지 에연재를시작한게임판타지소설 < 달빛조각사 > 의경우에는출시한달만에매출액 1억원창출 다음커뮤니케이션의 스토리볼 은일부연재콘텐츠의경우유료화시도이틀만에유료판매가 1만건을돌파 - 카카오페이지 는보기방식및결제방식의이용자친화적개편등을통한콘텐츠유료이용자의지속확대전략을추진중 - 스토리볼 또한모바일에최적화된다양한콘텐츠창출을통해유료화에대한저항감을최소화하는전략을추진중 그림 4 유료화를추진중인다음커뮤니케이션의 스토리볼 서비스 - 주요사업자들의유료화모델활성화전략을기반으로향후유료화모델은모바일 플랫폼영역에서더욱확대될것으로전망 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 10

15 2014 콘텐츠산업전망 해외시장진출양상의고도화 K-팝의국산콘텐츠해외진출레버리지효과강화및한류 3.0 견인 - K-팝이국내콘텐츠의해외진출을견인하는추세가더욱강화될전망 - K-팝은한류 2.0(2000 년대중반 ~2010 년대초반의 K-팝아이돌스타중심의한류 ) 을창출한데이어한국전통문화와생활문화및문화예술등의해외진출을견인하는지렛대로서의역할을더욱강화하고있는추세 - 글로벌 < 크로스파이어 > 의개발사스마일게이트가 K-팝을활용한신규비즈니스추진을위해 JYP엔터테인먼트와업무협약 (MOU) 을체결하고조인트벤처설립도검토하는등해외에서의 K-팝과타콘텐츠산업과의협력을통한국산콘텐츠의해외진출시도가지속추진 그림 5 스마일게이트와 JYP 엔터테인먼트가협력하여제작한크로스파이어티저영상 - 한류의전통문화및생활문화, IT 및제조업제품과서비스또한 K-팝의인기를기반으로해외에진출하려는시도급증 태국방콕에서개최된 K-팝아이돌그룹의공연과 K-팝커버댄스대회등과함께 조선왕조궁중한복패션쇼, 태권도시범 등다채로운행사가포함된 2013 한국관광의밤 (Korea Tourism Night 2013) 행사개최 CJ그룹은미국로스엔젤레스메모리얼스포츠아레나에서한류공연과함께패션 식품 IT 자동차등을소개하는한류마켓페스티벌 케이콘 (KCON) 을개최 - 향후 K-팝은다양한국내대중문화는물론대중문화와이종산업의제품및서비스가해외시장에진출하는데있어레버리지효과를지속적으로창출하며한류 2.0을넘어서는한류 3.0 시대의도래를주도적으로견인할전망 콘텐츠해외유통을위한다양한형태의제휴및협력활성화 제 1 장콘텐츠산업트렌드결산및전망 11

16 - 국내콘텐츠의해외유통을위해국내기업간 국내기업과현지기업간다양한형태의제휴및협력사례가증가할전망 - 국내이통사 KT의경우아시아시장진출을위해현지기업과의협력을활발하게추진중 KT는베트남 1위통신사비에텔 (Viettel) 과 K-POP 벨소리및통화연결음을공급한데이어인도네시아, 필리핀, 캄보디아, 라오스등아시아국가의현지통신사들과도음원및영상콘텐츠공급계약을체결 비에텔에공급한 K-POP 벨소리, 통화연결음은서비스시작 1개월만에다운로드 1만건을기록하는등의성과를창출 - 지식정보산업의경우이러닝콘텐츠개발사와단말기제조사및솔루션업체와의협력을통한해외공동진출시도가추진중 이러닝콘텐츠기업청담러닝와 SIDIA( 삼성전자브라질연구소 ) 는상호제휴를통해이러닝디지털교재를개발하고개발된콘텐츠를탑재한태블릿 PC를활용하여브라질이러닝시장에공동진출을추진 베트남에서스마트러닝영어교육프로그램 스마트리잉글리쉬 를시범운영중인 KT OIC 는전자칠판및솔루션업체 펜앤프리, 이러닝업체메디오피아등과컨소시엄을구성하여해외현지에서스마트러닝컨퍼런스를개최하는등해외시장진출을적극시도 - 영화산업의경우에도해외진출을위한공동제작이증가하고있는데, 영화 < 이별계약 > 은중국시장을타깃으로중국의감독, 배우, 스태프, 자본, 기술등이공동참여하고차이나필름그룹에서배급 유통하여중국매출액 350억원이상달성 < 설국열차 >, < 미스터고 > 등에이어 2014 년에는글로벌펀드에서투자한국제공동제작영화 < 라스트나이츠 >, < 무명인 > 등도해외시장에서개봉될예정 < 미스터고 > 의시각효과 (VFX) 를담당했던국내기업 덱스터디지털 은중국영화 < 몽키킹 >, < 지취위호산 > 등후반작업에참여하여 2014 년중국시장매출 200억원이상달성예상 - 해외진출을위한다양한협력사례는 2014 년에도지속적으로활발하게전개될것으로예상 콘텐츠유통단말기의다양성증가 콘텐츠디바이스의다변화 년에는로봇, 어린이전용태블릿 PC 등을중심으로콘텐츠유통디바이스의다변화가진행되었으며, 이러한경향은향후더욱확산될전망 - KT와 SKT는로봇디바이스로엔터테인먼트콘텐츠유통을시도중 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 12

17 2014 콘텐츠산업전망 KT 의 키봇 2 와 SKT 의 알버트, 아띠 등에듀테인먼트로봇의경우 2013 년 7월말기준전국유치원중약 20% 정도의유치원에서이용 SKT 의에듀테인먼트로봇 알버트 은말레이시아, 프랑스등해외국가로까지수출되는성과를창출 - 로봇과함께어린이전용태블릿 PC도새로운콘텐츠디바이스로대두 엘지전자가출시한어린이전용태블릿 PC 키즈패드 는출시당시홈쇼핑판매를통해서만약 16억원의매출을창출 삼성전자또한 갤럭시탭 3 키즈 를출시하고어린이전용태블릿 PC 시장에본격적으로진출 - LG유플러스는 TV, 오디오, 전자책, 학습기, CCTV, 전화등의다양한기능을하나의디바이스로융합한올인원디바이스인 홈보이 (homeboy) 를출시 그림 6 올인원디바이스홈보이 ( 左 ) 와어린이전용태블릿 PC 갤럭시탭 3 키즈 ( 右 ) - 로봇, 어린이전용태블릿 PC, 올인원디바이스등의이용은향후지속적증가가기대 되고있으며이에따른콘텐츠디바이스의다양화예상 3. 소비 새로운콘텐츠소비파워집단의대두 싱글족과실버세대의콘텐츠소비파워급증 - 싱글족과실버세대가증가하면서이들을위한콘텐츠의수요도증가하는추세 - 방송콘텐츠의경우싱글족과실버세대를주인공으로한콘텐츠의인기확인 싱글족을주인공으로한파일럿프로그램으로시작했던예능프로그램 < 나혼자산다 > 는 2013 년 11월 29일동시간대시청률 1위 ( 닐슨코리아조사, 전국기준 8.5%) 를기록하고일 제 1 장콘텐츠산업트렌드결산및전망 13

18 본의한류전문케이블채널 KNTV 에수출 실버세대를주인공으로하여 tvn이제작한 < 꽃보다할배 > 또한평균 7.1%, 최고 9.8% 의높은시청률을기록하였으며이방송사는싱글족증가트렌드에대응하여싱글족을주인공으로한드라마 < 식샤를합시다 > 도제작 그림 7 싱글족트렌드를반영한드라마 < 식샤를합시다 > - 혼자영화를관람하는 1인관객비중이증가하면서안정적인관객층을형성하는추세로 CGV의경우 2013 년 11월기준관객 5명중 1명이 1인관객 ( 전년대비 21% 증가 ) 인것으로조사 - 서울시가 2009 년개관한종로의헐리우드실버영화관은개관 4년만에누적관객 53만 5천명을달성하며영화산업에서도실버세대의수요가확인 - 실버세대의수요력대두경향에대응하여 LG유플러스와 SKT는고령자가쉽게접속할수있고글자의명도와크기를고령자친화적으로개편한홈페이지구축 - 이밖에게임산업, 공연산업등에서도싱글족과실버세대를고려한콘텐츠의수요가창출되고있으며향후이러한추세는더욱두드러질전망 똑똑한콘텐츠소비증가 - 국내이용자의콘텐츠에대한불만제기사례가증가하면서이에대한법 제도적보완이활성화 - 지식정보산업에서는이러닝서비스관련소비자불만이급증하면서이러닝사업자와소비자간의권리및의무등을명확히규정하여분쟁을사전방지하고소모적분쟁으로부터양자모두를보호하기위한이러닝이용표준약관이 2013 년 6월제정 - 게임산업에서도소비자의의견을반영하여콘텐츠를개선하는사례가대두되고있는추세 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 14

19 2014 콘텐츠산업전망 NHN엔터테인먼트의게임콘텐츠 < 에오스 > 는소비자들의의견을반영해캐릭터별스킬밸런스를조정하고전장및던전콘텐츠를개선및추가 모바일게임의주요수익원중하나인 확률형아이템 의 획득비율 과관련해서도이용자의항의가제기되고논란이진행중 - 향후소비자의콘텐츠품질및서비스에대한불만제기등똑똑한소비가콘텐츠산업전분야로확산될가능성이높을것으로예상 빅데이터기반콘텐츠이용증가및모바일콘텐츠소비확산 데이터빌리티 (Datability) 기반콘텐츠소비대두 - 콘텐츠양이급증하고채널수도지속적으로증가하면서콘텐츠산업에서도빅데이터기반콘텐츠추천시스템에기초한소비양상이부상할전망 - 국내콘텐츠유통사들의경우에도빅데이터기반콘텐츠추천시스템을적극활용하고있는중 CJ E&M 스마트미디어사업본부는자사의음악서비스 엠넷닷컴 에서이용자의음원다운로드및스트리밍관련빅데이터를분석하여큐레이션기능을제공하는콘텐츠추전서비스를운영 LG유플러스도자사모바일 HDTV 서비스인 U+HDTV 를통해개인별맞춤형콘텐츠리스트를제공하는서비스시도 - 향후이러한콘텐츠추천시스템에기반을둔콘텐츠소비는지속적으로증가할것으로예상 - 따라서콘텐츠서비스및유통기업이콘텐츠이용자의빅데이터를활용할때기업자신은물론이용자에게도이익이되도록관리하고활용하는능력인데이터빌리티의중요성이강화될것으로전망 모바일퍼스트소비강화 - LTE가입자가빠르게증가하면서태블릿 PC와스마트폰등고성능의모바일디바이스를활용한콘텐츠소비가급증하고있는상황이며이러한추세는향후에도더욱강화될전망 - 모바일디바이스중심콘텐츠이용이늘어나면서콘텐츠기업들의모바일시장진출이활성화되고있으며이에따른경쟁도심화되는양상 모바일게임시장에서는 2013년 9월아프리카 TV가자사의모바일방송서비스와연계한모바일게임플랫폼 아프리카 TV 게임센터 를오픈하고매출수수료율을낮추는차별화된 제 1 장콘텐츠산업트렌드결산및전망 15

20 전략을추진하는등치열한경쟁이전개 이통사들의경우에도 LG유플러스가프로야구경기를모바일로시청할수있는 U+HDTV 프로야구 를서비스하고 KT가자사모바일서비스올레TV 나우를통해해외축구중계서비스를출시하자 SKT 는모바일골프생중계서비스인 T골프 서비스를도입하여대응하는등경쟁이가속화 - < 애니팡 > 과 < 드래곤플라이트 > 가 2012 년에이어 2013 년도에도매출상위권을기록하는등게임산업에서도모바일게임의성공사례가지속적으로증가하고있는상황이며, 이러한추세에대응하여위메이드, CJ E&M 등온라인게임기업이모바일게임기업으로의전환을추진 그림 8 모바일게임의강세를대표하는사례 < 애니팡 ( 左 )) 과 < 드래곤플라이트 ( 右 )> - 온라인음원징수규정개정에따라상품가격과구성을두고업체간경쟁이치열하게펼쳐지고있는음악산업에서도온라인음원이용자의 75% 정도가모바일스마트기기를이용하고있는것으로추산 2013 년 9월출시된모바일중심음악서비스 카카오뮤직 은출시 2개월만에 500 만다운로드를돌파 - 캐릭터산업에서도스타트업기업들까지모바일캐릭터시장에적극진출하는등모바일시장이활성화되고있는상황 - 광고시장에서도모바일광고시장이지속적으로증가하고있으며, 스마트폰의잠금화면에광고가게재되고유저가광고를보고잠금해제를실행하면 5원씩현금이쌓이는캐시슬라이드광고애플리케이션기반모바일광고가인기를모으는중 캐시슬라이드광고애플리케이션과유사한모바일광고서비스로는애드라떼, 카톡플러스친구등이있으며, 이러한형태의광고는소비자에게수익을나누어주거나맞춤형메시지및이벤트진행이가능하여향후기업들의수요증가예상 - 이처럼모바일시장에서의경쟁심화양상이콘텐츠산업전분야로확산되면서향 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 16

21 2014 콘텐츠산업전망 후에는차별화된맞춤형모바일콘텐츠가지속적으로강화될것으로예상되며따라서 모바일중심의콘텐츠소비또한더욱활성화될것으로전망 캐주얼콘텐츠소비확산및향수 추억소구콘텐츠의인기지속 스웨그 (swag) 형콘텐츠소비확산 - 자기만족성이강하고본능적자유로움을찾고기성의것과선을긋는스웨그형콘텐츠소비가늘어나는추세 - 스웨그는힙합뮤지션이건들거리고뻐기면서으스대는기분을묘사할때주로사용하는용어로스웨그형콘텐츠소비는콘텐츠소비의연성화를의미 - 스웨그형콘텐츠소비는정치나경제뉴스가연예인의사생활에대한뉴스나스포츠뉴스와동등하게취급되고있는포털사이트가콘텐츠소비의중심이되면서강화되는중 - 포털사이트중심의콘텐츠소비가 10~20 대뿐아니라세대전반으로확산되면서스웨그형콘텐츠소비경향도보편화추세 애니메이션 < 라바 > 의경우유아및어린이뿐만아니라이보다높은고연령층에서도인기를얻었던현상은스웨그형콘텐츠소비의대표적사례 그림 9 고연령층의스웨그형콘텐츠소비를보여주는사례애니메이션 < 라바 > 카카오톡이용이대부분의연령층으로확대되면서카카오톡기반게임들의이용연령이다양화되고있는경향또한스웨그형소비의사례 - 모바일에서도포털사이트를통한콘텐츠소비가증가하는추세이기때문에 2014 년에도이러한스웨그형콘텐츠소비경향은지속될전망 제 1 장콘텐츠산업트렌드결산및전망 17

22 향수와추억소구형콘텐츠의킬러콘텐츠화 년에는향수와추억이깃든영화가재개봉되고이미십여년전인기를모았던대중가요가최신음원차트순위에오르는등과거경험에기반을둔콘텐츠소비가특징 - 영화산업의경우 < 라붐 >, < 유콜잇러브 >, < 레옹 >, < 해피투게더 >, < 러브레터 >, <8월의크리스마스 >, < 오싱 >, < 중경삼림 > 등이미개봉되었던작품들이재개봉 그림 10 재개봉이이루어진영화 <8 월의크리스마스 ( 좌 )> 와 < 라붐 ( 우 )> - 음악산업에서는서태지와아이들의 < 너에게 > 가각음원차트순위에올랐고, 임창정의 < 소주한잔 > 은텔레비전가요프로그램에서순위차지 - 중고음반시장에서는 LP음반의소비가증가하여가격이크게오르는추세를보이고있는데, 조용필의 19집 < 헬로 (Hello)> 역시 LP음반으로도발매 - 방송산업에서는드라마 < 응답하라 1994> 의 2013 년 11월 30일방송이평균시청률 9.6%, 순간시청률 11.5% 를기록하는등추억과향수에소구하는콘텐츠의인기가두드러지는경향 - 출판분야에서는멘토형, 케어형출판콘텐츠가증가. 불확실한사회적상황과재난환경, 사회적불황기를극복하기위해힐링과멘토를추구하는경향은지속되어보다개인적으로해결하며작은만족감을주는소박한매뉴얼과다큐형실용콘텐츠, 감성형컨셉트로진화 - 인구구조상중장년층인구의비율이지속적으로증가하고있어이러한향수및추억소구형콘텐츠에대한소비강화추세는지속적으로이어질전망 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 18

23 2014 콘텐츠산업전망 제 2 장콘텐츠산업주요이슈결산과전망 Korea Creative Content Agency 1. 콘텐츠산업종합 대외불안요인감소와함께미국등선진국중심의경기회복및국내경기상승세 전망 13 년의세계거시경제는유럽재정위기의리스크감소등으로미국및중국등해외 주요국가들의경기는다소제한적이지만회복세이며, 13 년은중국, 인도, 브라질등 신흥국가들의성장위축의우려에도불구하고상승세지속예상 국내거시경제는 12 년의경기위축에서 13 년하반기이후회복세를보이는가운데 14 년의경우세계적인경기회복기조에따라제조업중심의수출과함께내수등이 증가하면서경기상승세가전망되며, 성장률은 상고하저 예상 콘텐츠소비는경기회복및소득증대등전반적인민간소비증가와함께기존 오프라인등전통적콘텐츠소비패턴에서스마트패러다임변화에따라스마트 콘텐츠의수요확대 14년의국내경기는 13년하반기이후의회복세가이어지고있으며, 신흥국가들중심의불안요인에도불구하고세계경기상승세지속예상. 특히, 제조업등해외경쟁력이확보된분야의해외수출증가및환율하락에따른물가안정및내수증가는전반적으로콘텐츠소비확대에긍정적일전망 콘텐츠수요자는 13 년에이어 14 년에도다양한플랫폼을기반으로고속화된네트워 크및고성능디바이스를활용한고품질의콘텐츠잠재수요증대및확대예상 제 2 장콘텐츠산업주요이슈결산과전망 19

24 다만, 미국및유럽등해외불안요인이돌발되고이에따른가계부채및계층별소 득불평등이나타날경우비교적소비의후행적요인을내포하고있는콘텐츠수요는 다소위축될수있는상황 콘텐츠산업매출액은내수경기회복과다양성이확보된스마트콘텐츠중심의 수요증대에따라성장세는지속될전망, 다만산업별성장및위축편차발생 콘텐츠산업에서 13 년은상반기의국내경기정체등에도불구하고하반기이후수출 증대등거시경제지표들의호전이내수확대에긍정적으로영향을미쳤으며, 14 년 은일부대내외불안요인에도국내외경기회복과함께매출액성장전망 기획및제작부문은 13년에이어 14년에도환율하락이해외원자재수입비중이높은분야를중심으로생산자물가하락으로이어져수익성개선이예상되며, 유통부문은국내경기회복, 환율하락등거시요인에따른민간부문의실질소득증가및소비확대로매출액등실적호조전망 특히, 유무선인터넷플랫폼기반의고품질스마트콘텐츠수요증대로이에부응하는 산업들의공급확대전망. 다만, 스마트콘텐츠수요및공급패러다임에불일치한산업 및업종의경우성장정체예상 콘텐츠산업수출액은콘텐츠주요수요국가들중심의경기회복세에따라산업 패러다임에부응하면서경쟁력확보분야중심으로성장예상 거시경제측면에서동남아지역등신흥국중심의국내콘텐츠수출국가들의경기하락 우려가있으나미국, 중국, 유로등콘텐츠주요수요국가들의경기상승기대가높아 전반적으로콘텐츠수출확대의긍정요인 콘텐츠산업수출액은국내및해외기업들간의시장증대를위한경쟁격화에도불구 하고게임, 음악등대내외인지도확보및경쟁력을확보한분야들의해외진출및 가시적성과는 14 년에도이어지고확대될전망 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 20

25 2014 콘텐츠산업전망 특히, 최근수출추세는기존완제품에서저작권, 판권등무형자산형태의수출이증가 하고있어 14 년역시 13 년에이어환율이하락세가예상되는만큼게임, 음악, 웹툰 등실적증가예상 2. 출판산업 경기회복세에도불구전반적인종이책수요감소지속과함께전자책산업패러 다임변화잠재성증대, 종이도서및판권등아시아지역탈피수출다변화확대 출판산업매출액은경기회복이예상됨에도, 스마트기기이용증대등도서수요패러다임변화에따라종이책을중심으로성장정체 - 기획및제작의매출액은전세계적인경기회복이국내거시경제에긍정적으로미쳐도서수요증대에긍정적이나, 도서수요자측면에서스마트기기이용시간증대등절대적인독서시간감소추세로이어지는상황에서출판사등공급자들의성장세에는부정적 - 특히향후출판산업기획및제작분야의신규성장동력인전자책은미국등해외국가들에비해시장활성화가다소지체되고있는상황이며이중대형업체들의시장변화대응력에비해중소업체들의성장하락충격이다소높을전망 - 유통의매출액은기획및제작부문의종이도서성장위축과함께현재의주력유통채널인오프라인부문의성장정체또는감소가이어질전망. 다만, 상대적으로온라인유통은증가세가예상되는가운데, 다소성장이지체되고있는전자책성장세의가시적인성과도출이향후온라인도서유통의실적에영향전망 - 향후출판산업의기획및제작, 유통등가치사슬별성장정체를타개하기위해서는현재독서시간감소, 디지털이용확대등도서수요의패러다임에부응하면서마케팅보다는콘텐츠의완성도, TV 및영화등영상콘텐츠와의연계확대등실질적인역량에기반한성장전략구축필요 출판산업수출액은일부종이책과함께국내베스트셀러의저작권등을중심으로 아시아권등지역다변화예상 제 2 장콘텐츠산업주요이슈결산과전망 21

26 - 출판산업수출액은기존유아용도서등의종이책중심의실적발생과함께최근전세계적으로효율성과접근성이우수한저작권형태의수출성과증대 - 특히, 수출지역측면에서중국베트남등 한류 콘텐츠의수요가높은아시아권뿐아니라, 유럽, 중동등지역의다양성이확대될전망 - 또한미국, 중국등지는상대적으로전자책수요가증대되고있어판권형태의수출확대모색과함께국내역량보유도서콘텐츠의해외진출을위한선제적조치필요 3. 만화산업 웹툰의지속성장과함께온라인및모바일플랫폼기반의학습만화및 OSMU 콘텐츠를포괄하는스마툰 (Smart+Cartoon) 으로의진화, 적극적인해외진출 시도에따른가시적성과기대 만화산업매출액은종이출판시장위축과유사한경향과함께, 완성도높은스토리와다양한장르의웹툰의폭발적인기확대및수요증대전망 - 기획및제작부문에서종이만화단행본등은전반적인종이출판시장의수요정체와맞물려다소간부진예상 - 학습만화등은만화단행본대비높은성장기조를이어갈것으로전망되나, 웹툰의수요확대로성장세의다소간악영향 - 웹툰은스토리의완성도와장르의다양성으로다양한계층의수요를소구하면서기존유명만화가및신진웹툰작가들의활발한시장진입으로비교적높은성장이예상되며, 특히인터넷포털과의상생협력이구체화될경우웹툰자체콘텐츠와함께학습만화, OSMU 콘텐츠로의응용확대전망 - 유통부문에서종이만화는웹툰수요증대등으로종이만화소비감소및이에따른공급위축으로전반적인성장위축이예상되며, 웹툰은주요공급매개체인인터넷포털및모바일플랫폼등을통한콘텐츠의유료화등직접수익과광고수익등간접수익외유료화정착으로다양한수익모델창출전망 만화산업수출액은학습만화등종이만화와함께웹툰중심의저작권해외진출의가 시적인성과도출이해외수출확대의관건 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 22

27 2014 콘텐츠산업전망 - 국내인지도가높은학습만화및일부유명만화가원작의완제품수출이이어질것이나, 해외진출의효율성이높은판권등저작권형태로의변화예상. 특히해외동포거주가많은중국등아시아권뿐아니라중남미, 유럽등수출권역이확대될전망 - 웹툰은국내유명작품들을중심으로국내인터넷포털업체와함께미국등현지웹툰유통에이전트를통한해외인지도제고및수익창출기대. 특히기존아시아권뿐아니라, 만화콘텐츠주요수요국가인미국, 유로지역의가시적인성과도출이향후성장지속에중요 4. 음악산업 K 팝인지도지역다변화확대에따른음악 한류 의직간접효과증대와함께 디지털및아날로그감성등이소구된음악내수시장확대 음악산업매출액은아이돌중심의 K팝수요증대와함께다양한연령층을소구하는아날로그감성의공연수요확대및성장예상 - 기획및제작부문에서내수는지속적인아이돌그룹출현으로음원매출규모는일정부분유지될것으로전망되며, 점차음원수요의장르다양성을소구하기위한대형기획사중심의 레이블사업 확대전망 - 또한 10대및 20대중심의음악을통한성장의한계성을극복하고중장년층으로의저변확대를위해서는다양한장르의음악을경험할수있는경로가필요하며, 특히최근의아날로그감성의페스티벌은대안으로대두될것으로예상 - 유통에서는음원의종량제실시등으로수요확대에부정적요인이있음에도스마트기기이용증대에따른음원소비확대가이어질것으로예상되면서기존음원사업자및대자본을보유한국내외 IT업체들의시장진입증대전망 - 향후 SNS 등스마트디바이스의활용도증대등음원소비메가트렌드의변화와함께국내외다양한시장참여자들의협력을통한음원시장진입으로고품질음원서비스경쟁확대 제 2 장콘텐츠산업주요이슈결산과전망 23

28 음악산업수출액은한류를기반으로한아시아등다양한지역의 K팝의인지도제고로관련음원및공연수요지속확대및성장예상 - 기존아시아권중심의 K팝인지도제고가유지되는가운데, 일부국내흥행곡및아이돌그룹들의미주시장진출과성과일부발생 - 특히전세계적인경기회복이가시화될경우기존아이돌음악의수요증대는물론식품, 정보통신제품등해외수출증대에간접적인영향을줄것으로예상 - 다만, 국내음원시장을포함한음악시장의주류인아이돌시장은미국등해외주요국가들의음악시장에서비중이다소낮은상황이기에음악장르의다양성고려가필요 - 이에현재강점인기존아이돌그룹음악아시아권시장의장악력확대와함께음악산업의지속가능성장을위한전세계수요에부응할수있는보편적이고특화된음악장르의개발필요 5. 게임산업 스마트게임수요지속과함께해외온라인게임의내수시장점유율증대등전반 적인게임시장의경쟁심화로국내기업들의대내외경쟁력확보가관건 게임산업매출액은산업규제등에도불구스마트기기이용증대등플랫폼다변화로스마트게임공급증대및이에따른시장성장전망 - 기획및제작부문은 1) 이용자측면에서의스마트기기보급지속확대등디바이스의고급화진화 2) 기존온라인게임과함께스마트패러다임에따른모바일플랫폼기반게임이용증대등은게임기획및개발업체들의측면에서매출액확대기회요인 - 다만, 게임내수시장에서온라인게임의경우기존대형성공작업데이트중심의시장장악력유지, 중국등해외온라인게임등의시장점유율확대등은중소규모개발업체들의성장동력에부정적 - 또한일각에서제기되고있는게임산업에대한규제움직임은게임산업자체의성장에장애요인으로작용할가능성이높아게임산업경쟁력확보를위한방향으로의인식전환필요 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 24

29 2014 콘텐츠산업전망 - 모바일메신저이용자증대에따라이를기반으로한게임흥행작들의출현은전반적인시장수요를견인하면서성장세를이어갈전망. 다만공급측면에서의기존이용자계층을넘어다양한계층을소구하는모바일게임의지속출현이중요 - 유통부문에서온라인게임은국내기존성공작들의시장장악력이제고되는가운데, 대형온라인게임퍼블리셔를중심으로신규사업영역으로대두되고있는모바일게임시장으로의진입증대전망. 특히국내외업체가경쟁이치열한상황에서경쟁력확보의중요지표중의하나인규모의경제를위해업체간인수합병활발예상 - 향후게임산업은공급적인측면에서 1) 해외온라인게임의내수시장영향력지속여부 2) 모바일플랫폼에기반한성공한스마트게임의규모화에따른플랫폼사업자외중소개발업체들의생존력지속여부 3) 국내기존대형온라인게임의지속투자여부 4) ' 셧다운제 ' 등게임산업지속가능성장잠재적요인의사회적합의도출여부 5) 게임수요에서여성및중장년층뿐아니라유아등다양한연령층을소구하는보편적게임보급등이시장확대의중요관건 게임산업수출액은선진국중심의전반적인경기상승기조에따라해외수출에긍정적이나미국, 중국등게임업체들과의시장확보를위한경쟁확대전망 - 남유럽발유럽재정위기등대외불안요인의저감과함께미국등선진국등을중심으로경기회복이예상됨에따라게임콘텐츠의소비증가기대감확대 - 다만, 국내게임수출주력시장인중국등신흥국가들은미국양적완화축소우려등리스크가있어경기회복정체로게임수출에일부부정적일전망 - 또한중국등은게임산업을전략산업으로인식하는등자국산업보호를위한진입장벽구축예상 - 특히, 전세계적으로스마트게임수요가증대되는가운데, 미국, 중국등자본력을보유한모바일메신저업체들과국내업체들과의경쟁은확대될전망 - 이에국내내수시장수성은물론해외수출확대의첩경인경쟁력확보를위해서는 1) 온라인및모바일게임분야에서의기존대형업체와함께중소업체들의경쟁력및흥행작제작역량확보여부 2) 기존대형신작온라인게임의중국등해외시장흥행여부 3) 온라인및모바일게임기업들간의수평적구조및산업생태계구축등이중요요인으로대두될전망 제 2 장콘텐츠산업주요이슈결산과전망 25

30 6. 영화산업 스토리의완성도와합리적인제작비에기반한한국영화의흥행은국내영화시장 점유율지속확대및해외수출기회증대에영향 영화산업매출액은한국형블록버스터및완성도높은한국영화의흥행결과도출로전반적인한국영화투자제작기반구축및이에따른시장성장예상 - 기획및제작부문은완성도높은한국영화의흥행으로기존 20~30 대관객뿐아니라 40대이상의중장년층까지확대되면서영화투자제작및편수증대에긍정적영향및시장성장전망 - 다만, 1) 영화소비에있어 1인관람객증가등급변하는수요패턴 2) 3D, 4D 등고부가가치기술적용영화제작역량확보 3) 웹툰등다양하고완성도높은스토리원천소스의활용극대화및영화장르다양화달성 4) 지속적인작품제작을위한투자선순환구조정착등은향후영화매출상승을위한주요요인 - 유통부문은국내대형멀티플렉스를중심으로국내개봉작및해외블록버스터의지속적인개봉에따른관객수증가에따라극단적인경기하락이나타나지않을경우전반적인매출상승세는지속될전망 - 또한전통적인영화콘텐츠의극장배급외에스마트기기보급확대에따른영화콘텐츠소비패러다임변화는 IPTV, N스크린서비스등인터넷및모바일플랫폼에기반한콘텐츠수요확대및부가시장창출이예상되면서영화시장의잠재성장성확대예상 영화산업수출액은당초해외수출을겨냥해기획된영화작품들을중심으로아시아권을넘어다양한권역으로의해외수출확대전망 - 스토리의완성도가높은한국영화흥행작들의다수출현은해외시장에서의한국영화및감독들의위상을제고시키면서전반적으로영화제작투자환경에긍정적영향 - 특히중국등아시아영화시장의성장잠재력이제고되면서역량을보유한한국감독의작품에기획단계에서해외수출을염두에둔투자및제작이확대되고이에따른해외수출기회증대전망 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 26

31 2014 콘텐츠산업전망 - 향후해외수출증대를위해 1) 3D, VFX 등첨단기술의경제성확보등고부가가치인프라구축 2) 중국등시장잠재성높은국가들과의공동투자및제작등협력추진 3) 웹툰, 만화등보편타당적인영화스토리원천의활용확대및네트워크구축등이중요 7. 애니메이션산업 창작애니메이션제작확대를위해다양한시장참여자유도및소비경로개발을 통한내수확대, 공동제작등다변화된해외진출로진입장벽극복및수출증대 전망 애니메이션산업매출액은창작애니메이션의지속제작과함께이를활용한융 복합화등 OSMU 선순환구조구축이관건 - 기획및제작은기존유 아동을대상으로한지상파방송중심제작관행은성장의한계성에직면하고있으며이를타파하기위해애니메이션총량제등정책적지원기반과함께청소년, 성인등수요연령층의다변화의성과도출이중요 - 특히국내애니메이션은캐릭터와의연계성이높기에창작애니메이션제작을기반으로해당애니메이션의인지도제고및관련상품의매출증대등의연결고리의활성화를위한 OSMU 순환구조구축이필요 - 유통은전통적인애니메이션수요경로인지상파부문의성장정체와함께스마트기기이용증대에따른인터넷및모바일기반의 IPTV, N스크린서비스등수요채널의다양화가성장전망 - 향후애니메이션산업매출액성장의관건은지속적인창작애니메이션의성공작출현과이를정보통신기술과연계한 OSMU 활용성확대 애니메이션산업수출액은경쟁력을확보한창작애니메이션을중심으로해외진출지역의다양성과공동제작등다변화가성장동력지속의핵심 - 애니메이션수출은창작애니메이션자체제작등을통한해외시장직접수출방식이주종일것인가운데, 중국등아시아권지역들을중심으로해당국가애니메이션산업 제 2 장콘텐츠산업주요이슈결산과전망 27

32 보호를위한진입장벽구축이예상 - 이러한장벽극복을위해 1) 현지기업과의협력을통한공동제작시스템구축 2) 현지법인설립및인력수급을통한현지시장애니메이션수요에부응한제작시스템구축등이필요 - 특히 3D기술등이적용된고품질의국내창작애니메이션의제작노하우등의해외이전등을통해수요잠재력이높은국가들의시장진입에적극활용필요 8. 방송산업 경기회복기대확대와다양한스포츠이벤트개최에따른시장확대와함께스 마트기기이용확대에따른플랫폼다양성기반콘텐츠수요증대, 완성도및 경쟁력확보콘텐츠수출증대 방송산업매출액은유통부문의경우경기회복과올림픽등대형스포츠이벤트증가와기획 제작의경우고화질및고품질콘텐츠수요증가로매출증가전망 - 기획및제작부문에서방송영상독립제작사들은지상파, 케이블, 종합편성채널등플랫폼별로매체증가와고화질콘텐츠소비증가로교양 오락물, 드라마등의기획및제작증가예상 - 유통부문에서지상파방송사업자는일부해외권역별불안요인에도불구하고미국, 유로지역등선진국을중심으로경기회복이예상되며이에따른올림픽등대형스포츠이벤트개최등이광고수익증대견인과함께매출성장전망 - 종합편성채널은일부프로그램의시청률상승에도전반적으로흑자구조의전환이용이하지않으며매출향상을위한고품질콘텐츠제작역량지속여부가업체별실적편차발생전망 - 케이블사업자는경기상승의효과혜택을일부받으면서매출상승의긍정요인으로작용할것으로예상되나, 각론적측면에서대형업체및중소형업체간의가입자유치경쟁격화등으로자본력이상대적으로열악한케이블사업자들의실적악화예상 - 방송산업은 IPTV, 스마트기기등콘텐츠소비에있어디바이스및플랫폼의다양화로 1) 모바일기반의 N스크린서비스이용증대 2) 실시간콘텐츠이용중심의중장년 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 28

33 2014 콘텐츠산업전망 층에대한소비변화유도 3) UHD 방송콘텐츠수요등이향후방송콘텐츠시장 확대의요인. 이에따른통신사등신규시장참여자들의시장진입증가로전반적인 경쟁확대예상 방송산업수출액은국내제작드라마및교양 오락물등완제품및포맷등의다양한방식을통한해외진출증대전망 - 방송콘텐츠수출액은내수시장의다매체화등으로성장성및수익성정체가예상되는가운데이를타개하기위한해외수출진출시도확대전망. 다만, 1) 중국등아시아권국가들의해외방송콘텐츠에대한진입규제 2) 지상파외독립제작사들의가시적인해외수출성과달성등은향후수출지속증대의중요요인전망 - 방송콘텐츠의수출액은지상파를경유한완제품수출등단순한방식을탈피하고, 콘텐츠제작사직접수출, 국내높은시청률을기록한지상파및종합편성채널예능프로그램의포맷수출등으로중국등해외시장확대전망 9. 광고산업 경기회복기대확대및스포츠이벤트특수로전반적인시장확대, 온라인및 모바일광고등신규플랫폼분야및해외광고부문증대전망 광고산업매출액은경기회복및올림픽등대형스포츠이벤트개최로대기업광고중심의수요증대및성장전망 - 기획및제작부문은대외불안요인의미해소에도불구미국등선진국들의경기상승기조와국내경기회복기조및대형스포츠이벤트개최에따라전반적인광고수요확대 - 특히전통적인 TV 광고의증가세에비해광고이용자들의소비패턴의변화에따라효율성이높은온라인및모바일광고성장확대예상 - 이중온라인및모바일광고는다양한기술과접목되어진화증강현실, 모션인식등기술을연계한다양한형태의광고와제작이확대되면서매출증대예상 - 유통부문은인터넷및모바일기반의스마트패러다임에부응하는광고이용등수 제 2 장콘텐츠산업주요이슈결산과전망 29

34 요자들이증가추세임에따라광고제작등공급자들의경우전통및신규광고유통이융합된형태가증대될전망 - 다만, 경기회복기조에도불구광고수요자인기업들은해외사업비중확대등에따른광고집행의규모편차가있어해외실적이우수한일부대기업계열광고대행사에다소집중된매출성장예상 광고산업수출액은미국, 유로지역등해외경기의상승기대감과국내대기업계열광고대행사의적극적인해외진출전략으로성장전망 - 12년의해외경기불확실성에도불구하고국내일부대기업해외실적호조에따라국내대형광고대행사의실적상승이나타났으며, 14년이후국내외경기회복이가시화될경우대형광고대행사의미국, 중국등의현지광고대행사인수합병을통해성장확대 10. 캐릭터산업 국내전통적경쟁력확보캐릭터의판권및완제품중심의내수및수출확대, 기존오프라인유통채널과함께인터넷등신규플랫폼유통및관련캐릭터 수요증대 캐릭터산업매출액은창작캐릭터의대내외경쟁력확대와함께일반소비자및공공부문에서의수요증대로성장예상 - 기획및제작부문은기존국내창작캐릭터의높아진인지도를바탕으로일반개인소비자들의구매증대가예상되면서수요확대견인 - 특히경기회복기조와함께다양한마케팅수단으로서의가치를보유하고있는캐릭터의경우국내대기업및공공기관들을중심으로활용확대및이에따른성장전망 - 다만, 이러한성장세는기존흥행된창작캐릭터에국한되어있을뿐아니라이용연령층도유 아동등에집중되어있어지속가능성장을위한창작캐릭터투자확대필요 - 유통부문은전통적인경로인대형마트및전문매장을통한판매증대가예상되는 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 30

35 2014 콘텐츠산업전망 가운데, 창작캐릭터브랜드인지도제고를위한애니메이션제작, 모바일이모티콘, 배경화면등 OSMU 를통한시장확대전망 - 특히스마트기기이용증대로기존지상파등전통적방식외소셜네트워크서비스 (SNS) 등온라인및모바일에기반한서비스로인지도제고이용이증대될것으로예상 - 또한캐릭터산업성장과정에서파생될수있는오프라인유통에서의불법복제방지의지속실시여부는안정적성장의중요관건 캐릭터산업수출액은국내유 아동용창작캐릭터들의완제품및판권등의해외진출증대및성장전망 - 국내캐릭터업체들은외산캐릭터라이선스를통한단순생산및수출방식에서탈피해경쟁력을보유한국내창작캐릭터의활용을통한완제품및판권수출확대예상 - 특히미국등캐릭터주요수요국가들과함께중국등신흥시장으로매장설립등오프라인직접진출확대. 이를위해서캐릭터산업수요확대가예상되는지역에대한차별화된디자인및고품질제품제작역량보유필요 - 또한중국, 미국, 유럽등지역특징을극복하기위한브랜드구축및경쟁력있는콘텐츠를통한라이선스사업을통해수익다변화필요하며상기의여건이성숙될경우가시적인성과도출및수출증대예상 11. 지식정보산업 모바일등플랫폼의강세가지속되면서국내외업체간경쟁확대에따른다양한 서비스및해외진출지역증대전망 지식정보산업매출액은국내외모바일시장확대에따라국내외인터넷사업자들간국내및해외시장확보를위한무한경쟁에돌입및관련수요창출확대전망 - 기획및제작부문에서포털업체는유선인터넷사업의한계성을극복하고부상하는모바일분야와의접목을통한 1) N스크린서비스 2) M커머스 3) 음악등 SNS 연동서비스 4) 모바일메신저서비스제공및경쟁력확보로전반적인성장전망 제 2 장콘텐츠산업주요이슈결산과전망 31

36 - 특히, 국내인터넷사업자들뿐아니라해외유력포털및인터넷업체들의국내시장관심제고에따른서비스확대로업체간경쟁증대 - 이러닝및에듀테인먼트는기존콘텐츠제작업체들외자본력을보유하고있는이동통신사등플랫폼사업들이자체또는제휴를통한시장진입확대로관련경쟁확대및시장성장전망 - 특히콘텐츠제작및서비스영역에있어서도기존학생층외에성인층을대상으로하는직무교육등신규서비스개발에따라시장확대예상 - 유통부문은소비측면에서스마트기기등보급확대로다양한디바이스기반의콘텐츠수요가증대되고이에따른플랫폼, 네트워크, 디바이스활용을극대화한고품질콘텐츠공급증대로전반적인성장전망 지식정보산업수출액은국내에서경쟁력확보된콘텐츠및성공적인서비스수익모델을바탕으로일본등아시아권시장과유럽시장진출확대로성장예상 - 포털사업자는모바일메신저플랫폼의영향력확대에따라국내시장에서의다양한운영노하우등을기반으로해외진출확대및가시적성과도출전망 - 특히국내선두모바일플랫폼사업자들의해외시장진출과함께해외유력인터넷업체들도자국및해외모바일서비스시장확보를위한적극적인행보로경쟁격화 - 이러닝은기존콘텐츠제작만으로해외진출한계성을극복하기위해자본력과해외네트워크를보유한단말기제조사들과의협력등을통해해외진출시너지극대화로구체적인성과달성전망 12. 공연산업 아이돌그룹공연의강세속에음악공연의장르다양성과이에따른수요연령 층의다각화는국내외수요증대의관건 공연산업매출액은일부장르의공급과잉우려에도다양한연령층의공연수요확대 및흥행작출현등성공사례로성장예상 - 음악공연은국내아이돌그룹을중심의수요가지속되고이에따른흥행으로전반적인 Ⅰ. 트렌드및주요이슈 32

37 2014 콘텐츠산업전망 매출상승전망. 다만, 국내공연시장에서국내아이돌그룹비중감소가낮은상황에서안정적인성장을이루기위해서는공연장르의다양성과다수의공연장확보가선결과제 - 뮤지컬은경기회복기조및수요계층들의소득증대가예상됨에따라공급측면에서의공연과잉우려에도전반적인성장세전망. 특히기존뮤지컬수요계층인여성층및젊은계층뿐아니라높은티켓구매력을보유하고있는중장년층들의감성호소가있는공연은향후시장증대전망 - 음악페스티벌은중장년층등에게기존디지털음원시장외아날로그감성에초점이맞춰진공연시장의새로운수익모델로부상하고있으며 SNS 등다양한홍보를통해기존수도권편중의공연시장을넘어전지역으로의전파가확대돼전반적인공연시장성장기여예상 공연산업수출액은한류및아이돌스타와함께높은완성도를보유한작품들의해외진출확대로성장예상 - K팝인지도가지속되는가운데이를강화하고실질적성과도출을위해국내대형음악기획사들의다양한공연이벤트기획등으로기존확보된아시아권공연시장에서의높은위상과함께미국, 유럽, 남미등지역다변화를통한수출성장세확대전망 - 뮤지컬은아이돌등한류스타와함께국내에서흥행된창작뮤지컬을중심으로중국등해외수출확대예상. 특히공동연출등으로통해성공적인해외진출가능성확대 제 2 장콘텐츠산업주요이슈결산과전망 33

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39 Ⅱ 년콘텐츠산업 결산

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41 2014 콘텐츠산업전망 제 1 장 2013 년콘텐츠산업매출액및수출액 Korea Creative Content Agency ( 단위 : 백억원, %) ( 단위 : 백만달러, %) 9, , , , , , , ,297 8, , , , , , , , ,302 5,100 4, , , , 년 2012 년 2013 년 p 0 3, 년 2012 년 2013 년 p 0.0 그림 년 ~2013 년 p 콘텐츠산업매출액추이 그림 년 ~2013 년 p 콘텐츠산업수출액추이 콘텐츠산업최근 3 년간매출액 국내외경기불확실성에따른내수시장정체에도국제경쟁력을갖춘콘텐츠를 중심으로수출시장은건재 2012년콘텐츠산업매출액은 87조2천 7백억원, 2013년p 콘텐츠산업매출액은 91조5 천3백억원으로 2012년대비약 4.9% 성장예상 - 콘텐츠산업매출액은 2013 년은유럽금융위기에따른세계경기위축에따라내수시장은다소주춤하였으나, 전세계적인스마트기기의보편화로국제경쟁력을갖춘콘텐츠들의수출은지속확대추세 년에는콘텐츠산업진흥정책인 창업과일자리지원, 창작기반강화, 지속가능경영혁신, 이야기산업육성과정책개발, 해외시장진출지원 등과오픈마켓활성화에따른스마트콘텐츠매출증가등과맞물리면서지속적인성장기대 다양한플랫폼의안정화로콘텐츠활용도증가에기인하여콘텐츠제작및개발확대 제 1 장 2013 년콘텐츠산업매출액및수출액 37

42 - 기존플랫폼및스마트기반플랫폼의안정화로인해콘텐츠관련수요가꾸준히증 가하고있으며, 이로인해콘텐츠를제작및개발하는콘텐츠업체들의기회가증대 되고있는상황 콘텐츠산업최근 3 년간수출액 게임및음악, 캐릭터등을중심으로콘텐츠산업의수출성장견인 2012 년콘텐츠산업수출액은 46억1 천2백만달러, 2013 년p 콘텐츠산업수출액은 51억달러로 2012년대비 10.6% 로성장추정 - 콘텐츠산업은국제경쟁력을갖춘콘텐츠를중심으로기존아시아권을넘어북미, 유럽, 남미, 중동등전세계로확대및정착하고있는상황 국제경쟁력을갖춘게임, 음악, 캐릭터등의인식이전세계로확장되고있어지역다변화로인한안정적인수출가능 - 콘텐츠산업의지속적인수출형산업으로변모하기위해정책적으로 글러벌킬러콘텐츠발굴육성, 전략시장수출확대, 국가간협력모델 ( 공동제작 ) 강화, 한류수출확대및 K스타일확산 등을실시 콘텐츠산업의수출입격차는점점더커지고있는상황이며, 수출형산업으로정착 - 콘텐츠산업은 2009 년부터수출이수입보다커지고있으며, 2012 년부터에는그격차가점차확대 - 온라인게임과모바일게임, K팝, 창작애니메이션, 국내캐릭터, 드라마등은국제대회에서좋은성적을거두고있으며, 전세계적으로호평을받고있는상황 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 38

43 2014 콘텐츠산업전망 ( 단위 : 백억원, %) ( 단위 : 백만달러, %) 년2012년2012년2012년2013년2013년2013년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 년2012년2012년2012년2013년2013년2013년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 그림 13 콘텐츠산업상장사매출액추이 그림 14 콘텐츠산업상장사수출액추이 콘텐츠산업상장사매출액 (2012 년 ~2013 년 3 분기 ) 스마트패러다임변화에따른고품질콘텐츠수요자증가로인한매출액성장 콘텐츠산업상장사 2012년매출액 20조4,074 억원, 2013년 3분기누적매출액 15조 7,524 억원으로 2012년콘텐츠산업상장사매출액대비 77.2% 달성 - 콘텐츠산업상장사의 2013 년 3분기누적매출액이 2012 년콘텐츠산업상장사매출액대비 77.2% 를달성하였으며, 2012 년콘텐츠산업상장사매출액보다 10% 이상증가 콘텐츠산업상장사수출액 (2012 년 ~2013 년 3 분기 ) 기존수출지역이외에전략지역진입을통한수출지역다변화추진 콘텐츠산업상장사 2012년수출액 1조3,630 억원, 2013년 3분기누적수출액 1조 950억원으로 2012년콘텐츠산업상장사수출액대비 80.3% 달성 - 콘텐츠산업상장사의 2013 년 3분기누적수출액이 2011 년콘텐츠산업상장사수출액대비 80.3% 를달성하여 2013 년콘텐츠산업상장사수출액은 2012 년콘텐츠산업상장사수출액보다 10% 이상증가예상 제 1 장 2013 년콘텐츠산업매출액및수출액 39

44 대내외불확실성에도전세계적인소비패턴의변화에따라스마트기반의국내콘텐츠들의수출은안정화및지속화가이어지고있는상황 년은오픈마켓의매출성장에따라국제경쟁력을갖춘콘텐츠를중심으로매출과수출, 홍보등에서성과를획득 - 콘텐츠산업상장사의수출액은국내외스마트기기의사용보편화에따라국내고품질콘텐츠수요가증대되고있는상황이며, 이로인해수출증가는지속되고있는상황 전세계적인소셜네트워크서비스가확대되고있는상황이며, 이로인해한류의중심인콘텐츠산업은지속적인성장기대 - 고성능스마트기기의보급이전세계적으로확대되고있으며, 이로인해양적및질적으로콘텐츠의수요가지속적으로증가하고있는추세. 이는국제경쟁력을갖춘국내콘텐츠의전세계화가실현될수있는기반이마련 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 40

45 제 2 장 2013 년산업별실적및주요이슈 2014 콘텐츠산업전망 Korea Creative Content Agency 1. 출판산업 ( 단위 : 백억원, %) ( 단위 : 백만달러, %) 2, , , , ,110 2, , 년 2012년 2013년p 년 2012년 2013년p 그림 년 ~2013 년 p 출판산업매출액추이 그림 년 ~2013 년 p 출판산업수출액추이 출판산업매출액 종이책시장은정체, 전자책시장은지속적확대 2012 년출판산업매출액 21조9 백억원, 2013 년p 출판산업매출액 20조 3천4 백억원으로 2012년대비약 3.6% 감소예상 - 출판산업매출액은 2011년과 2012년연속하락하였으며, 2013년에도전자출판시장이외회복할만한부분이없어하락세는지속될것으로예상 전자책콘텐츠생산량전년대비 1.5 배이상증가 - 대표적단행본출판사단체인한국출판인회의와한국출판콘텐츠 (e-kpc) 는 2 월전 자책출시본격화이후제작종수급격한상승곡선, 전년대비 1.5 배증가. 종이책과 제 2 장 2013 년산업별실적및주요이슈 41

46 전자책을동시에출간하는동시출간과전자책전용도서급증 년현재단행본 기준으로약 20 만건이상의전자책이유통 ( 출처 : 한국전자출판협회 ) 대형업체와온라인유통업매출감소우려 년대비상반기유통채널비중변동 : 주요인터넷서점 ( %) 의점유율상승, 대형오프라인서점 (20.9% 19.5%), 수도권서점 (7.7% 6.6%), 지방서점 (8.2% 7.6%), 오픈마켓 (1.6% 1.0%)( 출처 : 문화유통북스 ) - 인터넷서점매출, 연간기준최초로감소가예상되며, 2012년부터도서판매수익보다는광고매출로수익을창출했으나, 도서광고유인력과도서매출이동반감소하면서전체매출하락 베스트셀러상위권판매량감소추세, 양극화현상은지속 - 교보문고종합베스트셀러 100위권내판매량이전체판매량에서차지하는비중이 2011 년 10.6%, 2012 년 10.2% 에서 2013 년 9.4% 로계속감소, 인터파크의상위 100위판매비중이 2012 년 14% 에서 2013 년 10% 로감소 출판산업수출액 출판한류, 중국등포스트차이나지역과유럽, 중동등지역확장추세 2012년출판산업수출액 2억4천5 백만달러, 2013년p 출판산업수출액 2억7천2 백만달러로 2012년대비 11.2% 증가추정 - 출판산업수출액은 2011 년 2억8천 3백만달러에서 2012 년 2억4 천5백만달러로약 13.5% 감소하였다 년에감소하였으나, 2013 년에도는 2012 년보다소폭높은 2억7천2 백만달러로예상 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 42

47 2014 콘텐츠산업전망 출판산업상장사매출액 스마트환경에따른신성장동력역량확보추진을통한매출확대모색 출판산업상장사 2012년매출액 2조1,191 억원, 2013년 3분기누적매출액 1조4,971 억원으로 2012년출판산업상장사매출액대비 70.6% 달성 년출판산업상장사매출액은분기별로등락을거듭하였으며, 2013 년에는 1분기와 2분기대비 3분기에서소폭상승 스마트기기기반의온라인서적및콘텐츠개발등다양한영역확대추진 - 대교는학습지판매가주요매출및수익원이며 13년 3분기누적매출액중국내교육서비스및출판사업의비중은 91.1% 이며, 해외교육사업매출비중은 1.9% 로 13년상반기매출액비중대비동일수준. 신규사업으로미디어사업, 교육컨설팅, 해외교육사업등사업영역확대모색 - 스마트환경의성숙여부에따라 e-book 등디지털콘텐츠시장진입예상. 13년 3 분기누적매출액중출판물비중은 26.3% 이며온라인교육비중은 12.0% - 예스24 는스마트환경에부합한 e-book, e-learning, 북러닝등디지털콘텐츠개발및판매를통해디지털판매플랫폼구축. 13년 3분기누적매출액비중은상품매출 96.6%(96.4%) 1), 수수료매출 1.1%(1.1%), 광고매출 1.8%(1.9%), 기타매출 0.6%(0.6%) 등 출판산업상장사수출액 저작권및해외교육사업등다양한방법으로해외진출예상 출판산업상장사 2012년수출액 172억원, 2013년 3분기누적수출액 143억원으로 2012년출판산업상장사수출액대비 83.1% 달성 년출판산업상장사수출액은 2012 년출판산업상장사수출액보다 12% 이상증가예상 1) 괄호는 2013 년상반기매출액비중 제 2 장 2013 년산업별실적및주요이슈 43

48 2. 만화산업 ( 단위 : 백억원, %) ( 단위 : 백만달러, %) 년 2012년 201 3년p 년 2012년 2013년p 그림 년 ~2013 년 p 만화산업매출액추이 그림 년 ~2013 년 p 만화산업수출액추이 만화산업매출액 디지털플랫폼화로웹툰플랫폼, 모바일플랫폼등으로만화산업중심이동 및만화전문에이전시의정착 2012년만화산업매출액은 7천5백9 십억원, 2013년p 만화산업매출액은 7천5백7 백억원으로 2012년대비약 0.2% 하락추정 - 만화산업매출액은 2012 년에소폭증가하였으나, 단행본만화의정체가지속됨에따라 2013 년소폭하락예상 포털중심의웹툰시장과함께모바일등디지털만화콘텐츠수요증대 - 디지털플랫폼기반의만화산업비즈니스는콘텐츠유료판매에주력하는 콘텐츠모델 과트래픽발생에주력하는 트래픽모델 로양분 - 양대이동통신사인 SK와 KT는 T스토어와올레마켓에웹툰서비스를운영함. T스토어웹툰과올레마켓웹툰의 2013 년런칭은기대한트래픽을상회 디지털플랫폼의확대와만화원작활용이늘어나면서만화전문에이전시요구증대 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 44

49 2014 콘텐츠산업전망 - 만화는최근에는단순히원작활용에서벗어나기획단계에서부터다양한미디어로확대되어부가가치를창출하는 트랜스미디어프로듀싱 이논의 년윤태호, 강풀, 양영순, 박철권등이설립한누룩미디어는 2013 년 KT올레마켓웹툰공급자가됨. SK의 MCP였던 KDH는 T스토어웹툰 MCP로만화공급을책임지고있음 년 3월설립한재담미디어는여러미디어를아우르는기획, 매니지먼트진행. 네이트웹툰, 카카오페이지, T스토어웹툰, 다음등에만화공급 장르만화의위축에따른발행종수감소추세이며, 학습만화는속간본중심판매 - 만화의신간발행종수는 2,184 종으로 2012 년대비 19.6% 감소를보였으며, 부수는 2,674,860 부로 2012년대비 30.8% 의감소를보임 ( 출처 : 대한출판문화협회 ) - 학습만화는인기작속간본과전집중심의수요만유지되고있음. < 마법천자문 >, < 코믹메이플스토리오프라인 RPG>, < 내일은발명왕 >, < 수학도둑 >, < 그램그램영단어원정대 >, <Why 시리즈 >, < 보물찾기시리즈 > 등속간본중심판매 만화단행본저가다량판매에서고가소량판매로시장전환 - 만화단행본은 2011 년 425종에서 2012 년 461종, 그리고 2013 년에는 380종으로발행종수가줄어들었음. 반면평균가격은 11,808 원에서 12,217 원으로상승 - 만화단행본은전체종수는하락하는반면에평균가격은올라가는추세 만화산업수출액 유아서적등어린이학습만화를중심으로다양한지역에만화수출증가 2012 년만화산업수출액은 1천7 백만달러, 2013 년p 만화산업수출액은 1천8 백만달러로 2012년대비약 4.1% 증가예상 - 만화산업수출액은 2010 년과 2011 년에큰폭의성장을보였으나, 2012 년과 2013 년에는정체예상 학습만화를중심으로기존아시아권및유럽등다양한지역으로수출확대모색 - 학습만화는만화의재미와교육요소를결합해국내에서 Why?' 시리즈성공이후다 제 2 장 2013 년산업별실적및주요이슈 45

50 양한서적이출판되고해외진출시도 - 학습만화는아동용및중국등아시아권을중심으로판권및완제품수출성과도출 - 예림당은해외유력업체인맥그로힐과체결한 'Why?' 시리즈과학분야영문판이 2013 년 9월중판매가이뤄지고있으며, 디즈니캐릭터를활용한 'Why?' 도시시리즈가오는 2014 년하반기출시예정 - 유아전문출판기업인 애플비 는지난 2012 년 10월 독일프랑크푸르트국제도서전 및 2013 년 3월에 이태리볼로냐도서전 참가등으로영국, 스웨덴, 스페인, 폴란드, 러시아, 중국, 대만, 일본등 8개국에수출계약체결 3. 음악산업 ( 단위 : 백억원, %) ( 단위 : 백만달러, %) 년 2012 년 2013 년 p 년 2012 년 2013 년 p 0.0 그림 년 ~2013 년 p 음악산업매출액추이 그림 년 ~2013 년 p 음악산업수출액추이 음악산업매출액 K 팝의해외진출지속화및공연시장성장에따른매출액증가 2012년음악산업매출액 4조원, 2013년 p 음악산업매출액 4조4천억원으로 2012년대비약 10.3% 증가추정 - 신한류열풍은 2012 년과 2013 년에도지속됨에따라 2012 년대비 2013 년에도매출이성장할것으로예상 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 46

51 2014 콘텐츠산업전망 K팝, 북미최대음악마켓 SXSW 본격진출 - K-POP 의해외진출지역확대와장르다양화를위해전략음악시장을유럽 북미 아시아로구분하고권역별대표음악마켓인미뎀 (MIDEM), SXSW(South by Southwest), 뮤직매터스 (Music Matters) 에서 K팝 B2B 쇼케이스를개최 대중음악콘서트, 음악페스티벌시장의성장세지속 년 1,215 편이던콘서트는 2012 년 2,117 편으로급증함. 하루평균 6건, 주말만계산하면매일 20건의콘서트가개최 ( 출처 : 인터파크 ) - 음악페스티벌은수용인원에한계가없다는장점이있으며, 또한티켓판매수익외에도부스판매수익, 스폰서십등수익구조가다양 스마트기기보급확대에따른음원수요증가로인해음원사재기문제대두 - 음원사재기란가수들이몸담고있는기획사가브로커등을이용해다수의 ID를확보, 음원이용권을대량으로매입해공정치못한방법으로음원순위를올리는것을의미 - 순위조작유인제거를위해음원사이트내추천제도를개선하고, 가온차트를비롯한음악차트순위집계에서다운로드반영비율을높일예정 - 음원사재기금지및제재조항을담은 음악산업진흥에관한법률 개정도함께추진 국내창작뮤지컬의흥행성공에따른다양한장르의뮤지컬공연확대로매출증대 - 국내창작뮤지컬의경우 디셈버, 베르테르의슬품 등이기대를모으고있으며해외라이선스공연작은 위키드, 사랑과영혼, 카르멘, 맨오브라만차 등이선전 - 국내완성도높은뮤지컬을중심으로중국등해외진출지속및확대 음악산업수출액 모바일유료음원시장정착및해외콘서트수요증가에따라해외수출확대 2012 년음악산업수출액 2 억 3 천 5 백만달러, 2013 년 p 음악산업수출액 2 억 7 천 5 백만 달러로 2012 년대비 17.1% 로증가추정 - 삼성전자, KT, SK 텔레콤등의해외음악시장진출이활발해지고있으며, 특히, 애 제 2 장 2013 년산업별실적및주요이슈 47

52 플의온라인음악서비스 아이튠즈 를겨냥 - 아시아권을중심으로인지도확대및음원, 공연등수익성확보에따른 K팝의위상제고로국내작곡자들의해외진출 - 뮤지컬뿐아니라국악과대중음악을결합한형태의공연 (K-뮤직 ) 이중국등해외진출을시도하고있으며실제로청주시립국악단은지난 11월 7일중국베이징에서 한국의재발견 프로그램의하나로공연 음악산업상장사매출액 음원소비패턴변화에따른다양한서비스개발및 SNS 등뉴미디어수단이용 극대화를통한매출액확대 음악산업상장사 2012 년매출액 8,772 억원, 2013 년 3분기누적매출액 7,307 억원으로 2012년음악산업상장사매출액대비 83.3% 달성 - SM엔터테인먼트는기존아이돌그룹인동방신기, 소녀시대, 샤이니, f(x) 등과신인아이돌인 EXO 등을중심으로내수시장과중국, 일본등아시아권시장영향력지속. 12년부터 K팝의시장다변화를위한영국, 프랑스등유럽지역과미국등의북미지역으로진출 - 로엔엔터테인먼트는 11년모든분기및 12년 1분기이후음원유통부문브랜드인지도및시장점유율 1위지속. 멜론등기존음원유통서비스를기반으로모바일및디지털환경등음원소비패턴의변화에부응하는다양한서비스개발및제공. 향후음반기획과창작부문투자확대및수익다각화로창작콘텐츠역량확보를통한이용자확대추진 음악산업상장사수출액 K 팝의해외인지도상승에따른해외음원판매및해외공연지속적확대로 수출액증가 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 48

53 2014 콘텐츠산업전망 음악산업상장사 2012 년수출액 1,818 억원, 2013 년 3분기누적수출액 1,308 억원으로 2012년음악산업상장사수출액대비 71.9% 달성 - 음악산업상장사의 2013 년 3분기누적수출액이 2012 년음악산업상장사수출액대비 71.9% 를달성하였으며, 2013 년음악산업상장사수출액은 2012 년음악산업상장사수출액보다 8% 이상증가예상 - YG엔터테인먼트 13년 3분기수출액은약 176억 2,000 만원으로전년동기대비 28.9% 증가했으며아이돌그룹의음악및공연중심으로성장기조를지속하고있으며음악산업전체수출액증가주도 4. 게임산업 ( 단위 : 백억원, %) ( 단위 : 백만달러, %) , 년 2012년 2013년p , , , , , , ,978 2,639 2, 년 2012년 2013년p 그림 년 ~2013 년 p 게임산업매출액추이 그림 년 ~2013 년 p 게임산업수출액추이 게임산업매출액 온라인게임경쟁심화및모바일게임유료화정착에따른매출액증가 2012 년게임산업매출액 9 조 7 천 5 백억원, 2013 년 p 게임산업매출액 10 조 8 천 8 백억원 으로 2012 년대비약 11.6% 증가추정 - 게임산업매출액은 2012 년까지큰폭의증가세를보이고있으며, 대작중심의온라 제 2 장 2013 년산업별실적및주요이슈 49

54 인게임뿐만아니라모바일게임의강세로인해 2012 년대비 2013 년에도큰폭성장 예상 해외게임들의시장점유율증대및부익부빈익빈시장으로재편 - 리그오브레전드를필두로외산게임들의강세가두드러진한해이며, 리그오브레전드는점유율 40% 에육박하는강세를보임. 또한 10위권내에리그오브레전드, 피파온라인 3, 스타크래프트, 워크래프트 3 등외산게임이 4종이점유율 50% 초과 (2013 년 11월 2째주기준 ) - 리니지는 2분기에 848억원의매출을내며역대최대매출을기록. 이외에도넥슨의 메이플스토리 마비노기 등이역대최대동시접속자를기록하는등선전. 게임하이의 서든어택 도상반기누적매출이 307억원에이르면서사상최대치를기록하였으나, 중견게임들은대부분상황이악화 스마트게임수요증대에따른매출성장은지속, 온라인게임제작은정체 - 위메이드, CJ E&M 등온라인게임기업이모바일게임기업으로빠르게전환. 윈드러너, 모두의마블, 몬스터길들이기 등의신작들이폭발적인인기를얻으며시장을장악 - 카카오톡이국내스마트폰시장을, 라인이일본스마트폰시장을장악하는등플랫폼의위력이증대 - 온라인게임의대작이용증가로중급게임에대한소비자들의선호도감소 게임산업수출액 국내온라인게임및스마트게임의대외경쟁력을기반으로수출지역다변화 지속 2012년게임산업수출액 26억3천 9백만달러, 2013년p 게임산업수출액 29억7천 8백만달러로 2012년대비 12.9% 로증가추정 - NHN 의 SNS 플랫폼인 라인 을중심으로국내모바일및스마트게임의일본시장에서의가시적인성과달성및 2013 년상반기 700억원의매출실적과함께연말까지 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 50

55 2014 콘텐츠산업전망 약 2,000 억원매출예상 - 스마일게이트자회사팜플도 ' 데빌메이커 : 도쿄 ' 를일본에출시하는등다양한플랫 폼을통한일본진출증대 게임산업상장사매출액 스마트게임의내수시장증가및적극적인해외시장진출에따른매출성장 게임산업상장사 2012년매출액 2조7,082 억원, 2013년 3분기누적매출액 2조2,143 억원으로 2012년게임산업상장사매출액대비 81.8% 달성 - 게임산업상장사매출액은꾸준히증가하고있으며, 2013 년게임산업상장사매출은 2012 년대비약 12% 이상성장추정 - 게임업체별로성장및감소가뚜렷이나타나고있으며이는경쟁력을보유하고있는온라인게임및다수스마트게임론칭에따른실적영향에기인 - CJ E&M,, 위메이드엔터테인먼트, 조이맥스등 3개업체는스마트게임의흥행호조로 13년 3분기누적매출액의경우전년동기대비 114.2%, 111.8%, 104.5% 증가 게임산업상장사수출액 국내흥행온라인게임의안정적인해외진출과국내스마트게임들의해외수요 확대에따른수출증가 게임산업상장사 2012 년수출액 8천528 억원, 2013 년 3분기누적수출액 6천886 억원으로 2012년게임산업상장사수출액대비 80.7% 달성 - 게임산업상장사의 2013 년 3분기누적수출액이 2012 년게임산업상장사수출액대비 80.7% 를달성하였으며, 2013 년게임산업상장사수출액은 2012 년보다 11% 이상높을것으로추정 - 신흥국가들의경기정체등에도미국등선진국중심의경기상승이예상됨에따라게임해외수출과함께내수시장에긍정적영향예상. 특히대내외적으로폭발적인 제 2 장 2013 년산업별실적및주요이슈 51

56 스마트게임공급의지속이예상되는가운데완성도에기반한흥행된국내스마트게 임들의해외시장확대및실적증대예상 5. 영화산업 ( 단위 : 백억원, %) ( 단위 : 백만달러, %) 년 2012 년 2013 년 p 년 2012 년 2013 년 p 0.0 그림 년 ~2013 년 p 영화산업매출액추이 그림 년 ~2013 년 p 영화산업수출액추이 영화산업매출액 국내영화강세지속에따른관객증가로매출액증대 2012년영화산업매출액 4조4천1 백억원, 2013년p 영화산업매출액 4조8천4 백억원으로 2012년대비약 9.9% 증가추정 - 영화산업매출액은 2009 년부터증가하기시작하였으며, 2012 년과 2013 년모두한국영화의선전과온라인영화의큰폭성장에힘입어증가세를이어갈것으로예상 한국영화의최대관객수갱신및관객층다양화 - 한국영화관객수 1억명돌파에이어연말까지 1억 2,000 만명이상달성 (2012 년 1억 1,1461 만명 ) 하였으며, 2013 년한국영화관객점유율 59% 내외예상 년박스오피스상위 10편중한국영화 8편차지 - 과거주요관객층인 20대뿐아니라 30~40 대도안정적인관객층형성하면서, <7번 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 52

57 2014 콘텐츠산업전망 방의선물 >, < 관상 > 등은명절개봉작으로자녀또는부모님과함께관람 - 1 인관객비중이증가하면서안정적인관객층형성. 1 인관객비중은 2012 년대비 약 21% 증가 디지털온라인지속적성장및합법다운로드인식정착 년상반기기준디지털온라인시장매출규모는전년동기대비약 30.4% 증가. 이에반해 2013 년상반기기준홈비디오매출액은전년동기대비약 12% 감소 디지털온라인영화성장에따른외국영화수입의과열현상심화 - 외국영화수입편수가급증하고있으며, 주로극장개봉이후 IPTV 로직행하고있는 상황. 유럽, 남미등영화시장비흥행국가어린이용애니메이션영화증가 영화산업수출액 국내와해외제작사의공동제작을통한수출증대 2012년영화산업수출액 2천만달러, 2013년 p 영화산업수출액 2천3백만달러로 2012년대비 11.7% 로증가추정 - 영화산업수출액은 2011 년에증가세로전환된이후 2013 년에도이러한흐름을이어갈것으로예상 - < 설국열차 > 는순제작비약 430억원내외이며해외선판권판매를통해 200억원이상확보하였으며, < 미스터고 > 는순제작비약 220억원중중국화이브라더스에서약 25% 투자유치 - < 이별계약 > 은중국을타겟으로한국과중국제작진이공동참여하고, 중국차이나필름그룹에서배급유통 제 2 장 2013 년산업별실적및주요이슈 53

58 6. 애니메이션산업 ( 단위 : 백억원, %) ( 단위 : 백만달러, %) 년 2012년 2013년p 년 2012년 2013년p 그림 년 ~2013 년 p 애니메이션산업매출액추이 그림 년 ~2013 년 p 애니메이션산업수출액추이 애니메이션산업매출액 중소제작사의약진및해외공동제작다변화 2012년애니메이션산업매출액 5천2백억원, 2013년 p 애니메이션산업매출액 5천4백억원으로 2012년대비약 4.3% 증가추정 - 애니메이션산업매출액은 2011 년애니메이션극장매출액에힘입어소폭의성장을하였으나, 2012 년에는경기침체에따라하락하였으나, 2013 년에는국내창작애니메이션의인지도상승에따라소폭증가할것으로예상 중소창작애니메이션제작사의약진본격화 - < 두리둥실뭉게공항 >,< 어리이야기 >,< 뛰뛰빵빵구조대 > 등이시장에서성과를거두고후속시즌이제작되면서, 이들작품들을제작한중소애니메이션제작사의약진이본격화되고있음. 또한이들작품은중국또는말레이시아와해외공동제작을통해제작 완성도높은애니메이션을중심으로후속시리즈제작활성화 - < 뽀로로 >, < 로보카폴리 >, < 두리둥실뭉게공항 >, < 뛰뛰빵빵구조대 >, < 라바 >, < 브 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 54

59 2014 콘텐츠산업전망 루미즈 >, < 구름빵 > 등의후속시즌이제작되어, 기존의애니메이션인지도를활용한캐릭터사업수익확대, 투자자본유치의용이성, 해외시장공략가능성등에있어제작사수익증대에기여 - 오로라는자체개발캐릭터인 < 유후와친구들 > 을주인공으로한 TV 애니메이션을제작하여 2013 년 KBS에방영 애니메이션캐릭터를중심으로다양한분야진출확대 - 공연및유통식품업체에서의애니메이션캐릭터활용도증가 롯데백화점 뽀로로카페, 파리바게트의 뽀로로케익, 캐니멀케익, 팔도와웅진식품의 뽀로로음료, CJ 제일제당의어린이성장발육보조제 리얼멀티비타민미네랄 등출시 뽀로로뮤지컬, 구름빵뮤지컬 등아동용뮤지컬공연산업진출활발 - 애니메이션캐릭터를기반으로한참여형및체험형복합문화공간추진 뽀로로테마파크, 브루미즈키즈카페, 로보카폴리플레이파크 가대표적으로이는캐릭터를활용한참여형및체험형으로구성 국산애니메이션총량제확대실시로신규애니메이션제작및방송수요증대 - 국산애니메이션의방영을의무화하는총량제가케이블, 위성애니메이션전문채널및종합편성으로확대적용되어국산애니메이션의방송수요가증대 방송통신위원회는, 종편채널과연간전체방송시간의 100분의 50이상애니메이션을편성하는방송채널사용사업자로서전년도방송사업매출액이 50억원이상인사업자를대상으로전년도방송사업매출액에따라전체방송시간의 0.3%~1.0% 를의무적으로신규국산애니메이션을방영하도록규정 애니메이션산업수출액 국내창작애니메이션제작사와해외애니메이션제작사와의공동제작다변화 2012년애니메이션산업수출액 1억1천3 백만달러, 2013년 p 애니메이션산업수출액 1억2천만달러로 2012년대비 6.9% 로증가추정 - 말레이시아, 호주등아시아국가들이자국의애니메이션산업발전을위해해외공동제작을적극유치함에따라프랑스, 캐나다, 중국, 일본위주로이루어졌던해외공동제작이다변화 제 2 장 2013 년산업별실적및주요이슈 55

60 - 말레이시아정부의지원을통해제작된 < 어리이야기 >, < 놀이터구조대뽀잉 > 은 시즌 2 까지제작 7. 방송산업 ( 단위 : 백억원, %) ( 단위 : 백만달러, %) ,478 1, , 년 2012년 2013년p 년 20 12년 2013년p 그림 년 ~2013 년 p 방송산업매출액추이 그림 년 ~2013 년 p 방송산업수출액추이 방송산업매출액 N-Screen 의지속적인이용률증가로지상파및 IPTV, 케이블 TV 경쟁심화 가속 2012년방송산업매출액 14조1 천8백억원, 2013년 p 방송산업매출액 14조7 천8백억원으로 2012년대비약 4.2% 증가추정 - 방송산업은 2011 년대비 2012 년에매출액은큰폭으로증가하였으며, 2013 년에도지속적성장은이어가나증가폭은소폭낮아질것으로예상 지상파플랫폼의구조적문제로인한지상파방송광고시장악화 - KOBACO, 미디어크리에이트간의경쟁이매우치열하게전개되었으나, 올림픽이나 월드컵과같은대형이벤트가없는상황에경제침체의영향으로역성장 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 56

61 2014 콘텐츠산업전망 광고수익감소현상을극복하기위한수단으로합산시청률을도입하고정책적으로중간광고를허용하기위해노력했으나가시적인성과는 2014 년에시행여부결정 - IPTV 사업자를통한 VOD 판매증가로지상파방송은판권판매와채널사용료수익이증가하고있는추세 케이블 TV 및종합편성채널의방송콘텐츠약진 - 케이블 TV 및종합편성채널은지상파인력을유입함으로서경쟁력있는방송콘텐츠제작가능성증대 황금어장을이끌던 MBC의제작인력이 JTBC 로이동했고, 1박2일등을이끌던 KBS의인력이대거 CJ 계열로이동 JTBC 는 < 히든싱어 > 와 < 썰전 > 과같은경쟁력있는프로그램을, 그리고 tvn은 < 응답하라 1994> 와 < 꽃보다할배 > 등을출시하면서동일시간대 1위를기록하는등부분적으로지상파압도 - IPTV 가입자의지속적증가에따라 IPTV 및케이블 TV 사업자들의경쟁심화 1위사업자인 KT가여러가지이유로가입자증가속도가둔화된반면에 SKB와 LGU가신규서비스를무기로시장을공략해서 2013 년 11월현재약 200만, 170만명의가입자를확보했고, 12월말에는대략 210만명과 178만명정도의가입자를확보할예상 - 모바일동영상시장이활성화되고있는추세이나수익성은정체 2013 년 10월현재총유료가입자수는 120만명내외이며, 월매출액규모도 40억내외 방송산업수출액 경쟁력높은드라마및완성도높은방송포맷형태의해외진출가속화 2012년방송산업수출액 2억3천 4백만달러, 2013년 p 방송산업수출액 2억4천 2백만달러로 2012년대비 3.3% 로증가추정 - 완성된프로그램콘텐츠의형태와함께방송포맷형태의진출등새로운 한류 조성을통한한국형예능프로그램중국진출확대 중국후난위성 TV에서 MBC 인기예능프로그램인 아빠어디가? 포맷을적용한중국판프로그램방영 JTBC 의 히든싱어 는중국에포맷으로수출되어오는 13년하반기중중국판 히든싱어 제작및방영예정 - 경쟁력높은국내드라마등방송콘텐츠들의해외수출지속확대및아시아지역을 제 2 장 2013 년산업별실적및주요이슈 57

62 필두로지역확대 팬엔터테인먼트는전세계적인한류인지도상승에따라 13 년 3 분기드라마수출금액이 12 년전체총규모인 24 억을초과하는 30 억원달성 방송산업상장사매출액 방송산업상장사는드라마매출성장과 IPTV 등다양한방송콘텐츠유료매출 증가에따른성장세 방송산업상장사 2012년매출액 6조6,438 억원, 2013년 3분기누적매출액 5조 1,709 억원으로 2012년방송산업상장사매출액대비 77.8% 달성 - 방송산업상장사매출액은분기별로등락을거듭하였으며, 2012 년 3분기누적매출액보다 2013 년 3분기누적매출액이 8.2% 로증가하였음 년 3분기에는방송산업상장사매출액이 1조7천억원을넘어섰으며, 2012 년대비약 10% 이상증가추정 - 민영지상파방송사인 SBS 13년 3분기매출액의경우전년동기대비 21.5% 감소했으며전분기대비 11.0% 하락 SBS콘텐츠허브의 13년 3분기매출액은전년동기대비 4.3% 감소했으나전분기대비 19.3% 하락 팬엔터테인먼트는방송영상물독립제작사로서 13 년 MBC 백년의유산, SBS ' 열애 등콘텐츠지속제작. 향후종합편성채널, IPTV 등매체들의다양한콘텐츠수요확대에따라기존드라마와함께교양등사업영역확대 삼화네트웍스는 13 년 MBC 구가의서, SBS ' 결혼의여신 등을제작. 향후 OSMU 강화를위해기존드라마콘텐츠와함께테마파크, 캐릭터개발및라이선싱등사업다각화를통한매출증대모색 방송산업상장사수출액 국내흥행방송콘텐츠의해외지역수출확대로상장사의수출액은꾸준히증가세 방송산업상장사 2012 년수출액 2천억원, 2013 년 3분기누적수출액 1천9백억원으로 2012년방송산업상장사수출액대비 93.3% 달성 - 방송산업상장사의 2013년 3분기누적수출액이 2012년방송산업상장사수출액 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 58

63 2014 콘텐츠산업전망 대비 93.3% 를달성하였으며, 2013 년방송산업상장사수출액은 2012 년방송산업상장사수출액보다 22% 이상높을것으로기대 - SBS콘텐츠허브 13년 3분기수출액은약 173억원으로전년동기대비 21.3% 감소했으며, imbc 는약 22억원으로전년동기대비 72.4% 증가, CJ오쇼핑은 13년 3분기수출액은전년동기대비 173.7% 증가했으며전분기대비 14.5% 상승 8. 광고산업 ( 단위 : 백억원, %) ( 단위 : 백만달러, %) ,287 1,248 1, 년 2012년 2013년p 년 2012년 2013년p 그림 년 ~2013 년 p 광고산업매출액추이 그림 년 ~2013 년 p 광고산업수출액추이 광고산업매출액 미디어융합시대에의한 ATL 과 BTL 을연계한크로스미디어광고캠페인활성화 2012년광고산업매출액 12조4 천8백억원, 2013년 p 광고산업매출액 12조8 천7백억원으로 2012년대비약 3.1% 증가추정 - 광고산업매출액은대내외경기불황에대부분의기업들이광고집행에보수적이며, 이에따라성장세는둔화. 대기업계열대형광고대행사편중의광고시장 스마트미디어를통한광고캠페인활성화로멀티플랫폼마케팅커뮤니케이션강화 - 방송콘텐츠를시청하는것도 TV 수상기외에 PC 나스마트폰으로보는것이보편화 제 2 장 2013 년산업별실적및주요이슈 59

64 되고있으며, 이로인해 VOD 및다른동영상콘텐츠와연계하여크로스미디어광고결합판매논의 크로스미디어광고상품판매는다양한미디어를통해동일한캠페인을펼치는마케팅지향적인광고판매패키지로, 동종매체결합, 이종매체결합, 이벤트 & 스폰서링결합 등 온라인과스마트미디어확장및광고산업내영향력의지속적증가 - 전체광고제작시장증가대비스마트광고제작시장증가추세는더욱커질것으로예상 광고제작시장은 2015년까지 9.6% 성장한 1조 4천억수준으로전망되며, 이중스마트광고는 4,100억 (29%) 정도에이를것으로예상 ( 출처 : 미디어미래연구소 (2013)) 모바일광고를접해본이용자비율은모바일웹디스플레이광고가 92.3% 로가장많았으며, 검색광고 (91.5%), 텍스트광고 (89.0%), 앱내광고 (78.6%) 순 ( 출처 : 모바일광고산업통계및이용자행태조사, 한국인터넷진흥원 (2012)) - 소비자에게수익을배분하는모바일광고유형두각 캐시슬라이드는스마트폰의잠금화면에광고가개제되는앱으로, 유저가광고를보고잠금해체를실행하면서 5원씩현금을쌓는형식의플랫폼 중소광고회사협동조합설립에따른대기업계열광고회사와의경쟁심화 - 전국 100여개중 소광고대행사들이모여서한국광고대행업협동조합을설립 구체적인정책요구사항으로 1) 지급보증완화및대행수수료차등화 2) 대기업광고물량 50% 개방 3) 정부광고입찰자격을중소광고대행사에만부여 4) 공기업 국민기업광고에계열광고대행사참여금지 5) 광고산업경제민주화를위한입법화추진 ( 중소기업적합업종지정 ) 등제시 - 간접광고협찬의모호한구분을정리한방송법개정안발의 제작경비를제공받는협찬을간접광고로분류하는등간접광고와협찬의모호한구분정리, 방송광고법위반행위에대한엄격한과징금또는과태료부과등의내용등논의 광고산업수출액 대기업해외진출가속화에따른대기업계열광고대행사위주의해외취급액증가 2012 년광고산업수출액은 9 천 7 백 5 십만달러, 2013 년 p 광고산업수출액 9 천 8 백 3 십만 달러로 2012 년대비 0.8% 로증가추정 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 60

65 2014 콘텐츠산업전망 - 광고산업수출액은 2010 년이후회복세를보였으나, 2012 년과 2013 년에는세계경기 위축에따른소폭감소예상 광고산업상장사매출액 대기업계열대형광고대행사중심의편중심화지속 광고산업상장사 2012년매출액 2조8,306 억원, 2013년 3분기누적매출액 2조 2,279 억원으로 2012년광고산업상장사매출액대비 78.7% 달성 - 광고산업상장사매출액은꾸준히증가하고있으나, 2013 년에는분기별로등락폭이큰폭이며, 2012 년대비약 15% 이상성장할것으로추정 9. 캐릭터산업 ( 단위 : 백억원, %) ( 단위 : 백만달러, %) 년 2012년 2013년p 년 2012년 2013년p 그림 년 ~2013 년 p 캐릭터산업매출액추이 그림 년 ~2013 년 p 캐릭터산업수출액추이 제 2 장 2013 년산업별실적및주요이슈 61

66 캐릭터산업매출액 기존국내인기창작캐릭터이외에신규국내창작캐릭터들의약진으로매출 성장 2012년캐릭터산업매출액 7조5천억원, 2013년p 캐릭터산업매출액 8조2천1 백억원으로 2012년대비약 9.2% 증가추정 - 캐릭터산업매출액은기존국내유명캐릭터뿐만아니라신규국내창작캐릭터들의성공으로매출액이지속적으로증가하고있어, 향후에도안정적인성장예상 신규국내창작캐릭터매출액증대및애니메이션캐릭터매출지속 - 신규국내창작캐릭터의공격적인마케팅전략및애니메이션인기에따른캐릭터매출증가 라바 는국산캐릭터의연령대한계로지적되어온유아동캐릭터의한계를넘어대중적인캐릭터로인기 영실업은 2012년 또봇 매출 350억원에이어, 2013 년 500억달성 미미월드는애니메이션으로여아들에게인기가많은 시크릿쥬쥬 도여아캐릭터로인기 웹툰캐릭터시장활성화및방송노출캐릭터상품인기 - 온라인상으로인기있는웹툰캐릭터를애니메이션으로제작하여시장에서긍정적인반응을보임 인기웹툰 혈관고 애니메이션은일본TOKYO MX에서제작되어일본, 태국, 중국등해외에서좋은반응을보임 스튜디오애니멀제작사에서는네이버웹툰 놓지마정신줄, OHW ( 한진애니메이션, 오렌지애니메이션, 화이트라인합작회사 ) 에서는 일상의날개짓 애니메이션제작이이어지고있는상황 - 방송을통해노출된일부캐릭터들의인기상승및매출증대 두리둥실뭉게공항, 라바, 윙클베어 등다양한캐릭터상품이드라마의소품으로등장해인기 KBS 의인기프로인 < 개그콘서트 > 에등장한강아지캐릭터인형 브라우니 는전국에서품귀현상을나타낼정도로인기가높았으며최근고양이인형 자나 가인기 국산캐릭터유통활성화를위한전문매장개장 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 62

67 2014 콘텐츠산업전망 - 국산캐릭터들의소비자접점을확산하기위해서울도심에국산캐릭터유통전문매장두곳을개장 국산캐릭터유통전문매장 < 큐비드 >, < 토캐릭터샵 > 을개장했으며, ' 뽀로로 ' 를비롯해 ' 라바 ', ' 로보카폴리 ', ' 구름빵 ', ' 뭉게공항 ', ' 캐니멀 ', ' 둘리 ', ' 마시마로 ' 등국내우수캐릭터뿐만아니라신규캐릭터등다양한상품을구비 국내대형마트및온라인쇼핑몰에서국산창작캐릭터제품인기및모바일게임캐릭터상품출시 - 이마트, 롯데마트및 11번가, G마켓등에서국내창작캐릭터인 또봇 과 로보카폴리 인기 - 모바일게임을통해인지도가높은캐릭터들의캐릭터상품출시확대 선데이토지의 애니팡 과삼지애니메이션의 에어펭귄, 데브시스터즈의 쿠키런 등인기게임캐릭터상품들이출시 캐릭터산업수출액 차별화된디자인을통한아시아권, 북미, 유럽지역등해외진출확대 2012년캐릭터산업수출액 4억1천7 백만달러, 2013년p 캐릭터산업수출액 4억4천9 백만달러로 2012년대비 7.9% 로증가추정 - 캐릭터산업수출액은꾸준히증가하고있으며, 이는차별화된디자인의국내창작캐릭터들의선전과국내게임및애니메이션의해외진출이꾸준히증가하면서국내캐릭터에대한인지도가증가하였기때문 국내캐릭터들의해외진출확대는디자인의차별성과고품질 - 오로라월드의 유후와친구들 및 졸리폴리 은자체개발캐릭터완구가미국등선진국들의수요증가 - 라바 는해외 40개국의방영권판매및 14개국캐릭터라이선스의에이전트계약체결 제 2 장 2013 년산업별실적및주요이슈 63

68 캐릭터산업상장사매출액 게임, 애니메이션, 에듀테인먼트등 OSMU 지속적확대필요성증대 캐릭터산업상장사의 2012년매출액 2천725 억원, 2013년 3분기누적매출액 1천 740억원으로 2011년대비 63.9% 달성 - 캐릭터산업상장사매출액은지속적으로하락하고있으나, 2013 년 3분기에는전분기대비매출액이 12.5% 로증가 년은 2012 년대비약 10% 이상하락할것으로추정 오로라월드는캐릭터완구브랜드이미지와내수시장 1위를기록하고있으며미주시장 3위업체포지셔닝. 자체디자인연구소운영기반으로미주지역글로벌브랜드라이선싱과머처다이징시장확대 손오공의해외수출은캐릭터완구및게임등의로열티부문에서발생하고있으나 13 년 3분기누적매출액대비낮은수준 대원미디어는디지털콘텐츠시장진출및수익다각화를위해내수시장과함께 1) 해외진출을위한창작애니메이션 ( 자체, 공동 ) 기획및제작 2) 자체보유애니메이션및캐릭터를활용한테마파크운영추진 3) 스마트환경기반의디지털콘텐츠등신규시장진출등추진 캐릭터산업상장사수출액 오픈마켓활성화에따른국내창작캐릭터홍보지역확대에따른수출증가 캐릭터산업상장사의 2012년수출액 742억원, 2013년 3분기누적수출액 582억원으로 2012년대비 78.4% 달성 - 캐릭터산업상장사의 2013 년 3분기누적수출액이 2012 년대비 78.4% 를달성하였으며, 2013 년은 2012 년대비 10% 이상높을것으로기대 오로라월드 13년 3분기수출액은약 217억 4,000 만원으로전년동기대비 16.8% 증가했으며전분기대비 29.9% 상승 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 64

69 2014 콘텐츠산업전망 10. 지식정보산업 ( 단위 : 백억원, %) ( 단위 : 백만달러, %) , 년 2012년 2013년p 년 2012년 2013년p 그림 년 ~2013 년 p 지식정보산업매출액추이 그림 년 ~2013 년 p 지식정보산업수출액추이 지식정보산업매출액 소셜네트워크서비스사용의증대와콘텐츠의다양성증가로시장세분화 2012년지식정보산업매출액 9조5천 3백억원, 2013년 p 지식정보산업매출액 10조4 천 9백억원으로 2012년대비약 10.1% 증가추정 - 지식정보산업매출액은인터넷검색광고및모바일광고증가와 e-learning, 스크린골프장의매출액증가에기인하여지속적인성장예상 다양한콘텐츠제작개발활성화로이러닝및에듀테인먼트매출증대 - 다양한분야에서이러닝을활용함으로인해외연확장이발생하고있으며, 이로인한매출증대지속예상 일부 IT기업들이외국어뿐만아니라프로그래밍, 커뮤니케이션교육등을패키지형으로묶은상품을출시하면서기업용직무교육이러닝시장창출 KTH 는직무교육용모바일이러닝콘텐츠서비스인 스마트러닝패스 를출시, 공군교육사령부또한항공기정비안전이러닝콘텐츠를항공정비교관들로구성된테스크포스팀을통해자체개발 - 유아및어린이대상의에듀테인먼트애플리케이션개발지속확대 제 2 장 2013 년산업별실적및주요이슈 65

70 영유아영어교육애플리케이션 이지와엘리 시리즈의에피소드 1편과일이야기 (Easy & Elly s FRUIT) 는유아가읽기와쓰기를좀더효율적으로익힐수있게해주는 파닉스 (Phonics) 교수법을적용, 음악에듀테인먼트애플리케이션 딩동이와악기놀이, 한자학습용모바일게임 마법천자문한자여행 등 교육콘텐츠업체와의협력관계구축을통한스마트러닝지속확대 - 주요이동통신사들의스마트러닝시장진출가속화및신성장동력으로투자집중 SKT는파고다교육그룹과천재교육등과의업무제휴를통해교육용콘텐츠제작및출시 KT는모든가족이이용가능한서비스로개편한 키봇2 의렌털제를실시 LG유플러스는 EBS와평생교육사업, 교육쇼핑몰, 모바일교육서비스등을공동추진 주요포털사와카카오를중심으로모바일플랫폼전용콘텐츠시장경쟁심화 - 주요포털사들의모바일플랫폼진출에따라카카오와경쟁본격화 카카오는 카카오페이지 강화, 네이버는 네이버포스트 공개시범서비스시작, 다음은 스토리볼 출시 지식정보산업수출액 국제경쟁력을보유한교육관련콘텐츠들의해외수요증대 2012년지식정보산업수출액은 4억4천 5백만달러, 2013년 p 지식정보산업수출액 4억 6천만달러로 2012년대비 3.3% 증가추정 - 지식정보산업수출액은국제경쟁력이있는교육콘텐츠를중심으로수출지역다변화를모색하고있으나, 전세계경기위축에따라다소정체예상 지식정보산업상장사매출액 온라인및모바일광고증대와이러닝및가상현실등검증된콘텐츠의국내외 수요증가로매출액증가추세 지식정보산업상장사 2012 년매출액 3 조 8,454 억원, 2013 년 3 분기누적매출액 2 조 8,086 억원으로 2012 년지식정보산업상장사매출액대비 73.0% 달성 Ⅱ 년콘텐츠산업결산 66

71 2014 콘텐츠산업전망 - 지식정보산업상장사매출액은꾸준히증가하고있으나, 성장폭은약간둔화 년매출액은 2012 년대비약 15% 이상성장한것으로추정 - 네이버는내수시장에서유선인터넷분야의검색광고등강점과역량을통해높은점유율을지속하고있으며신규사업모델인모바일플랫폼기반의메신저등을통해일본등해외시장개발과대내외경쟁력확보로지속가능성장동력추진 다음커뮤니케이션의 13년 3분기매출액은전년동기대비 18.5% 증가했으며전분기대비 2.1% 하락, 골프존의 13년 3분기매출액은전년동기대비 25.2% 증가, 크레듀의 13년 3분기매출액은전년동기대비 21.9% 증가 제 2 장 2013 년산업별실적및주요이슈 67

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73 Ⅲ 년콘텐츠산업 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 전망

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75 제 1 장 2014 년콘텐츠산업규모전망 2014 콘텐츠산업전망 Korea Creative Content Agency 1. 콘텐츠산업매출액 경기상승기대확대및스마트콘텐츠수요증대로매출액성장예상 신흥국중심으로대외불안요인에도불구하고, 미국, 유로등선진국등이경기를견인하면서전반적인세계경기상승이이어지면서이에따른다소침체된국내경기회복에긍정적영향전망 - 한국은행은 2014 년경제성장률을전년대비 3.8% 성장과함께, 민간소비성장률은 3.3% 로예상하고있어 2013 년의다소침체된경기상황의만회전망 - 콘텐츠소비등수요변화에따른산업패러다임의스마트화는다양한장르의콘텐츠공급증가로콘텐츠산업동종및이종간융합화로이에부응하는콘텐츠산업을중심으로지속성장전망 대내외거시경제지표호조가구체화될경우콘텐츠산업공급주축인기획및제작 부문은관련콘텐츠수요증가에따른매출액확대예상 2014 년E 콘텐츠산업매출액은 97조 930억원으로 2013 년E 대비약 7.0% 로증가전망 - 게임은 2013 년E 대비약 11.2% 로증가한 12조 1,028 억원예상 - 음악은 4조 8,118 억원으로 2013 년E 대비약 9.2% 증가예상, 캐릭터는 9조 893억원으로 2013 년E 대비약 10.7% 증가전망 제 1 장 2014 년콘텐츠산업규모전망 71

76 ( 단위 : 백억원 ) 2013 년 E 2014 년 E 합계 2,079 2, ,210 1, ,561 1,478 1,355 1, ,166 1, ,153 9,793 출판만화음악게임영화애니방송광고캐릭터지식정보콘텐츠 솔루션 2013 년 E 2014 년 E 그림 년 E ~ 2014 년 E 콘텐츠산업매출액전망 2. 콘텐츠산업수출액 세계경기회복기대감증대와함께선진국등콘텐츠주요수요국가들을중심으로 수출액의증대전망 선진국중심으로경기회복과함께세계경제의완만한상승이예상되고있으며, '14년 OECD 경제성장률은 2.3% 전망과함께오는 '15년 2.7% 로성장확대 - 중국등신흥국시장은상대적으로높은경기상승이예상되나내부구조적문제산재등이전의세계경제성장동력역할다소감소전망 - 이에게임등기존대외경쟁력을확보한콘텐츠들의신흥국으로의수출성장세는이어질것으로예상되나대외리스크에대한모니터링이요구되고있으며이에따른미주등수출확대를위한신규시장개척등지역다변화필요 - 특히게임, 음악, 웹툰등분야를중심으로기존완제품중심의수출에서무형자산인저작권, 판권등으로다변화전망 2014년 E 콘텐츠산업수출액은 57억 5,050 만달러로 2013년 E 대비약 12.8% 로증가전망 - 게임은전년대비약 15.6% 로증가한 34억 4,289 만달러로 2014 년E 콘텐츠산업전체수출액의 59.9% 를차지할것으로전망 - 음악은 3억 2,540 만달러로 2013 년E 대비 18.2% 증가, 캐릭터는 4억 9,779 만달러로 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 72

77 2014 콘텐츠산업전망 2013 년 E 대비 10.8% 증가해 2014 년 E 콘텐츠산업수출액중게임다음으로비중이 높을전망 ( 단위 : 백만달러 ) 2013 년 E 2014 년 E 합계 2,978 3,443 5,100 5, 출판만화음악게임영화애니방송광고캐릭터지식정보콘텐츠 솔루션 2013 년 E 2014 년 E 그림 년 E ~ 2014 년 E 콘텐츠산업수출액전망 제 1 장 2014 년콘텐츠산업규모전망 73

78 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 Korea Creative Content Agency 1. 출판산업 기획 및 제작 디지털환경변화로경쟁력저하, 불황기생존전략 장기저성장 저수익시대, 디지털환경의다변화된전략필요 - 일시적인회복세를보이겠으나상승흐름을기대하기어려운상반기와선거 스포츠이슈지속으로불안정한하반기의외부환경으로출판업계의심리적인침체는지속. 한편전자책시장이지속적으로확대되고업계의콘텐츠경쟁력강화노력이계속됨에따라시장회복의기대감증가 - 현재는장기적불황에덧붙여출판사간의지나친마케팅경쟁, 외부요인으로인한 ' 거품 ' 이빠지는새로운전환기에돌입 - 업체별로다품종소량생산에따른발행종수및발행부수의최적화모델개발과선 ( 先 ) 디지털 (digital first) 출판및디지털중심 (digital centric) 기획방향모색 전자출판은종이책출판과동일하지않은콘텐츠가바람직. 병행구매를유도할수있는, 유사하지만다른형태의콘텐츠로기획제작필요 거시적으로는불투명, 각자도생 ( 各自圖生 ) 의생존형수익모델추구 - 경기호전이불투명한상황, 미디어경쟁에따른도서구매감소, 유통구조조정에따른판로확보부족등으로낙담할수없는상황 - 정부의정책적인지원과업계의공생방안의부재속에서업계들은제각기살아나갈방도를찾기위해노력, 몇년간지속된위기속에혁신을도모하거나적응력을가진사업체를제외하고는다수업체들의시장도태예상 - 마케팅역량보다콘텐츠를중요시하는정석에기반을둔경영모델재주목 인문사회출판사, 시장의파이가일정한환경에익숙해견실한경영지속 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 74

79 2014 콘텐츠산업전망 출판콘텐츠 의장점을활용, 업그레이드된시장지향적콘텐츠증가전망 - 빅데이터 (Big data) 로대변되는정보의홍수속에정리된 (filtering) 지식, 정서적안정을주는에세이는출판콘텐츠의큰장점 - 정확성 이장점으로강조되는콘텐츠와다양한정보의큐레이터역할을하는도서의중요성대두 - 실시각으로변화하는타이밍이있는콘텐츠를기획하는등업그레이드된시장지향적콘텐츠를기획 / 제작하여뉴미디어와의차별화 1인출판, 자가출판 (self-publishing) 에대한가이드확산 - 1인출판 은개인이출판사를거치지않고혼자출판, 판매하는것으로 ' 전자책 ' 이라는매체를통해제작비에대한부담없이누구나출판가능 - 텍스토어, 아이북스와같은저작툴의보급확대뿐만아니라콘텐츠의질을향상시키기위한편집기획력과마케팅가이드서적과업체들의활동확산, 콜라보레이션으로종이책발행을시도하는하이브리드작가증가 - 콘텐츠특성에따른 POD( 주문형출판 ) 활용증가, 기획콘텐츠가공에의한출판사의다양한독자지향형출판, 다양한제작포트폴리오구축 - 개인미디어활성화와소셜미디어, 오픈캐스터기반소셜북 (social networked book) 증가 교과서 / 학습참고서업계는스마트교육정책이중요한가늠자가될전망 - 디지털교과서사업의전면백지화와교육부예산의감액으로디지털교과서및스마트교육플랫폼을준비하던교과서 / 학습참고서업계는전망불투명 년말새로운정책안이제시되는내용에의해기회요인증대예상 유통 복합불황기, 디지털쉬프트 (Digital Shift) 에따른생존형경영 모바일유통비중증가, 온라인구매각축전 - 스마트결재활성화, 모바일시대본격화로전자책시장과온라인구매는더욱확대 예상 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 75

80 2014~2015 년은전자출판의글로벌화를가늠할중요한시기 년부터전자책성장의기시감경험, 제반여건미성숙단계이나향후폭발적성장과전환기를향한점진적인순항중 년은저가단말기돌풍과메이저출판사의전자책시장진입가속화, 대기업을비롯한신규유통망확장으로질적 양적성장기반마련 년은신간도서의전자책전환부족을상쇄할순수전자책발행이증가하여전자책콘텐츠시장 ( 솔루션제외 ) 1천억원시대를열었고, 2014 년에도 20~30% 성장전망 년단행본기준으로전자책콘텐츠는전년보다 5만종이상증가한 20만종이상 ( 전자출판협회추정 ) 이며, 출판콘텐츠의꾸준한증가가예상 - 다만콘텐츠확충외에도가독성을높인스크린사이즈가큰단말기보급확대, 신뢰할만한플랫폼구축, 독자와이용자의접점확대, 회원제 / 대여제서비스확대등성장환경조성이주요과제 - 종합쇼핑몰인 CJ오쇼핑, GS홈쇼핑등시장의신규진입자증가예상 - 글로벌업체의국내진출타진은지속되고있으며, 해외메이저플랫폼의국내진출이본격화될것으로예상 아마존, 코보 (Kobo) 등의한국진출은시장확대와구조적변화촉진예상 교육용전자책콘텐츠제작및수요확대 - 유아 / 아동및청소년, 평생학습시장타깃의전자책시장확대예상 - 삼성출판사, 예림당등은전자책수출더욱활성화 회원제 / 대여서비스, 디지털싱글 형태의전자책콘텐츠유통활발 - 콘텐츠소비자들의패턴변화로저가선호, 소유에서소비로이동 - 콘텐츠는소량화될것이지만, 마케팅및유통서비스는패키지형태나크로스마케팅전략으로다수콘텐츠를장악한유통사의장악력증대 시장확대와장기수익구조창출을위한도서정가제재부각 - 가격할인을주도한인터넷서점의성장성이저하되고있고, 오픈마켓과의과잉출혈경쟁으로할인마케팅의레드오션화에직면 - 과중되는할인가격부담, 할인형시장구조에서비롯되는낮은출고율 마진과가격 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 76

81 2014 콘텐츠산업전망 인상이라는제로섬방식이아닌독자- 출판사 -저자모두상호수익을추구하는형태로출판유통의가치사슬이선순환구조로개선여론증가 - 하지만, 전자책콘텐츠의경우도서정가제가악수라는시각도존재전자책의경우시장확대를위해저가정책이가장효과적이라는의견상존 불황리스크를감소하기위한완충형합리적경영 - 마케팅역량약화, 모험 투기적인이벤트보다는악성재고방지와현금유동성을중시하는불황기의경영합리화추세 - 소비침체로도서판매비중이높은 1/4분기를중심으로상반기가모멘텀이될수도있으나현재추세가지속될것이라는시각도존재 소셜리딩커뮤니티 (Social reading community) 증가전망 - 비단책만이아니라문화공간을함께공유하면서 SNS로문화생활커뮤니케이션을병행하는풀뿌리형지역기반의준-서점 ( 기존서점과는다른책을구비한카페형문화공간 ) 증가 - 20~30 대중심의창업자와 20~40 대의이용자층을가진, 기존의서점이용자기반과전혀다른소규모북카페형커뮤니티활성화예상 미국의출판전문지 Publishers Weekly 에서 올해의인물 로미국서점조합연합회 (ABA) 의대표인 Oren Teicher 를선정, 지역기반의독립형서점을조직화한공로와독립서점커뮤니티의중요성인정 소비 디지털변환기, 독자위주의적극적인소통전략 콘텐츠향유방식의변화, 스마트폰에의한디지털열독증가 - 스마트폰이용자 3,500 만명시대, 책대신각종어플리케이션과문화콘텐츠를선호, 이용시간증가 - 주어진텍스트를읽는기존종이책의고정된향유에서상호작용성을바탕으로보고, 듣고, 만지는 (touch&drag) 즐거운스마트중독 에익숙 - 스마트기기가일상에서향유하는주요매체가되면서, 여가문화와독서문화에멀티태스킹이보편화되고더이상독서가주된목적활동인경우가희박해짐. 즉음악을들으며책을보고, SNS를확인하며스크린정보를열독하고부담없이시간을소비 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 77

82 하면서, 종이책독서와디지털열독은복합적문화활동의한부분으로곁가지 / 틈새여가활동으로자리매김되면서 세컨드리딩 (second reading) 현상이보편화 - 이는상대적으로시간과공간을고려해야하는종이책중심의기존출판콘텐츠의향유방식이아니라, 언제어디서나원할때향유할수있는유비쿼터스환경으로변화하면서적극적인참여없이자투리시간에가볍게읽고즐길수있는출판콘텐츠를추구하는경향 장르소설과문학작품의패키지판매, 실용콘텐츠의분할판매, 무료콘텐츠에대한높은선호 자기만족을중요시하는 미래형독자 개발필요 - 출판시장의블루오션와퍼플오션개척을위해서는이원화된수요기반을효과적으로파악하여공략하는전략필요 - 대중적유행의낙수효과에참여하고타인의선호와사회적공유를중요시하며가격이미지에움직이는소비자는베스트셀러를선호하는독자층으로, 전자콘텐츠와새로운매체유형에의한독서및문화경험을더욱선호 연성화된출판콘텐츠와전자출판의성장잠재력이되는수요기반 - 반면, 자기만족을중요시하면서내면을풍성하게경험하고체험하려는소비자는여전히소장가치가있는종이책을구입하는독자층으로, 부띠크 형비대중적도서와콘텐츠를더욱애호함 출판사의백리스트, 소량발간도서와희귀콘텐츠를선호하는수요기반 - 특히소박한오프라인문화공간과카페를선호하며동호인을형성, 최근증가하는지역밀착형카페공간에주된소비자이면서고가형문화예술책과트렌디한실용예술서를주로구입하는구매층은외형적규모는작지만사라지고있는기존서점들을대체하며지역단위의문화활동을공유할수있는 미래형출판산업의수요기반 TV와영화콘텐츠와공감되는출판콘텐츠소비증가전망 - 문화콘텐츠멀티구매가증가하면서방송에노출되거나영상콘텐츠와병행체험하기위한도서구매는여전히지속, PPL 및매치마케팅증가예상 - 콘텐츠의독자접근성을강화하기위해분량을줄이거나스크린영상과차별되면서정서적 지적공감을줄수있는독자눈높이출판증가 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 78

83 2014 콘텐츠산업전망 위기시대에더욱빛나는멘토형 케어형트렌드콘텐츠증가 - 불확실한사회적상황과재난환경, 사회적불황기를극복하기위해힐링과멘토를추구하는경향은지속되나보다개인적으로해결하며작은만족감을주는소박한매뉴얼과다큐형실용콘텐츠, 감성형컨셉트로진화 지루함을덜어주기위한비현실적스토리텔링방식선호 - 언제나온라인으로연결된 (connected) 독자들의가장큰약점은지루함을잘느낀다는점임. 시공을넘나드는몽상적 유희적이야기, 현실과결합한상상력의팩션 (faction) 2), 질문형콘텐츠전개, 관계성에기반한송수신형대화체와이미지를포함한운율적구어체, 생동감과영상감이강한캐릭터활용증가예상 2. 만화산업 기획 및 제작 - 디지털 플랫폼 웹툰의글로벌진출과유료화그리고제 3지대를 향한각축 웹툰플랫폼의글로벌진출본격화 년네이버는웹툰앱일본어버전출시와라인망가에웹툰수록이후프랑크푸르트도서전 (2013 년 10월 9일 ~13일 ) 에웹툰부스를오픈 년 10월 18일일본 NHN Artplay 에서네이버웹툰과동일한사업모델을갖고있는 코미코 ( 런칭 년 10월 31일한국콘텐츠진흥원과업무협약을맺고, 한국만화해외진출활성화를위한발전위원회 ( 위원장이두호 ) 발족 년에계속된네이버웹툰의행보는모두 글로벌진출 에초점이맞추어있고이같은방향은 2014 년도에본격화되어시행예정 - 네이버웹툰의해외진출은크게 (1) 작품진출 (2) 플랫폼진출로구분할수있음. 프랑크푸르트등해외북페어에참가하며작품을진출시키는노력과동시에플랫폼진출의시도도계속시행될것임. 트래픽을효과적으로만들어내는웹툰플랫폼 의 2) 사실 (fact) 와허구이야기 (fiction) 의합성어로역사적사실을바탕으로작가의상상력을덧붙여재창조한장르 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 79

84 해외진출은특히주목해야되는움직임 다음만화속세상의콘텐츠, 유료화의쌍끌이전략지속 년상반기다음만화속세상은 스토리가강한웹툰 을내세움. 특히웹툰영화원작화의추세는 2014 년에도계속이어질것으로예상 년상반기공모전을통해 CJ E&M과협업구조를안착시킬경우공동프로젝트는더욱확대될것으로예상 - 신규웹툰의경우 스토리에초점을맞춘발굴 이지속될것으로보임. 이와함께웹툰마켓을기반으로다양한유료화시도들이지속될것임. 특히일본만화의한국진출이웹툰마켓프리미엄관을통해시도될것으로예상 T스토어웹툰 (SK) 와올레마켓웹툰 (KT) 의치열한 3위싸움전망 년새롭게시작한통신사마켓기반의웹툰서비스는런칭에성공 년성과를기반으로 2014 년에통신사마켓의웹툰서비스는규모를키울것으로예상 만화전문에이전시의활성화 - 디지털플랫폼에기반한웹툰서비스의경우독자적인만화편집시스템을도입하는경우가많지않음. 따라서기획, 편집시스템을만화전문에이전시에서수행하는사례는더욱확대될것으로예상 - 홍보만화, 작가관리등기존만화전문에이전시의업무는물론작품을위한펀딩, 협력프로젝트, 해외진출등으로확대되어활성화될것으로예상 - 누룩미디어 ( 누룩코믹스 ), 투유엔터테인먼트, 드림컴어스, 재담미디어, 와이랩등 2013 년에활발하게활동한에이전시는물론신규에이전시이등장도예측가능. 이러한경우에이전시를중심으로작가영입을위한경쟁이발생예상 기획 및 제작 - 출판 만화출판종수축소와정가상승, 고급만화수요발굴 만화출판의종수축소와정가상승지속 - 만화역시출판물처럼다품종소량출고의흐름이지속될것으로보임. 따라서대량 생산, 판매에적합한저가모델보다는고가모델이확대될것임 년에도 2013 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 80

85 2014 콘텐츠산업전망 년에이어종수축소와정가상승은지속될것으로예측 - 웹툰으로공개된만화를출판으로다시편집하는웹툰과출판의매체이식에따른 만화편집수요도계속증가할것으로예상 학습만화는소수인기작들출판에집중, 새로운지식만화출간확대 - 학습만화는 2014 년에도속간인기작의베스트셀러집중현상은지속될것임. 인기작을활용한콘텐츠의확대보다는인기작의출간속도를빠르게가져가는것에집중할것으로예상 2013 년 11월 66권이출간된 < 코믹메이플스토리오프라인 RPG> 의경우매월 1권씩출간되며, 서울문화사의학습만화잡지 < 보물섬 > 과함께패키지로판매 - 학습만화의신규기획은활발하게진행되지않지만, 상대적으로불황인출판의다른영역보다는좋기때문에지식만화의신규기획, 제작은지속될것으로예상 - 지식만화는성인취향의만화이거나아니면전연령층이볼수있는만화로개발될것임. 20권으로완간된 < 박시백의조선왕조실록 > 처럼, 인문분야의장기프로젝트도계속시도될것으로예측 만화출판의브랜드화지속 - 만화출판의브랜드화는지속적으로진행되고, 브랜드를통해만화를구매하는독자들이늘어날것으로예상 - 만화출판브랜드화의가장성공적사례는미메시스. 미메시스는서구그래픽노블을사철 ( 꿰메어제본하는방식 ) 로제본하여출간. 독특한브랜드아이덴티티구축. 이와함께보리출판사의다큐멘터리만화와사계절의작가주의만화도독자들에게브랜드로인지 년에도만화출판사의브랜드아이덴티티구축노력이지속될예정 유통 - 디지털 플랫폼 디지털플랫폼기반만화스타트업확대 레진코믹스의성공사례는 2014년만화관련스타트업의확대를가져올것임 - 디지털플랫폼의대두와함께 2011년부터새로운만화비즈니스가시도되었음. 하지만시장의흐름을바꿀만한스타트업성공사례는나오지않았음 년레진코믹스가보여준성인취향, 유료만화의성공사례는 2014 년만화관련 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 81

86 스타트업의확대를가져올것으로예측 - 정부의정책적방향인청년창업프로젝트지원등과도맞물려있어만화관련스타 트업이폭발적으로늘어날가능성도존재 카카오페이지의 e북서비스로안정화 - 모바일콘텐츠마켓을내세워런칭했지만, 실패한카카오페이지는 2013 년하반기에 e북중심서비스로개편하면서조금씩안정화 년카카오페이지가출판만화중심의 e북플랫폼으로사업모델을확고하게가져갈가능성존재 년까지는콘텐츠공급자 (CP) 들이공급하는콘텐츠로서비스를했지만, 2014년에는만화관련공모전이나잡지창간등오리지널콘텐츠를개발한다면기존 e북서비스대비상대적경쟁력을갖는유통채널로성장가능 출판만화와 e북의연계활성화 - 출판만화의경우교보문고, 리디북스, 네이버북스, 카카오페이지등다양한 e북플랫폼을기반으로다채널유통이확대될예정 - 아마존킨들, 아이북스스토어의한국진출은여전히 2014 년에도다양한가능성을타진하거나신규진출이이루어질가능성존재 신규디지털플랫폼혹은디지털만화서비스의등장가능성 년통신사 (SK, KT) 는본격적인웹툰서비스시작. 영화사 (CJ E&M) 는협업프로젝트를통한웹툰진출등을끌어냈음. 통신사나영화사 ( 혹은엔터테인먼트회사 ) 의추가시장진입예상 - IPTV 등과연계한무빙카툰 ( 움직임이나음향과같은효과가있는만화 ) 도 2014 년에도계속시도될것으로예측 유통 - 출판 계속축소되는오프라인유통과클라우딩펀딩의가능성대두 클라우드펀딩 (crowd funding) 을통한만화제작, 유통확대 년클라우드펀딩 ( 소셜펀딩이라고도함 ) 규모는 27 억달러, 2013 년은 51 억달러 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 82

87 2014 콘텐츠산업전망 확대전망 년부터매년 70~80% 성장. 한국의경우 500~800 억원예상 ( 출처 : 이유정기자 내도전도와주세요. 소셜펀딩의두얼굴, < 중앙일보 > ) - 다양한클라우드펀딩사이트에서만화프로젝트는인기프로젝트로부상중 ( 텀블벅에서 2013 년 창작집단 8 첫번째단편집 프로젝트목표 15,000,000 원의 127% 인 19,059,545 원달성, 유캔펀딩에서 2013년 < 커피와스무디 > 단행본출판프로젝트에목표금액 1,500,000 원의 1,002% 인 15,032,000 원달성 ) 년에는웹툰과연계된클라우드펀딩을통한만화제작, 유통의규모가더확대될것으로예상 지역서점붕괴와온라인서점중심의유통지속 - 오프라인서점을통한유통은 2014 년에도획기적개선은없을것으로판단됨. 만화전문서점의연계나체인화는정책적의지나새로운투자가선행되어야하나, 특별한계기는보이지않음 - 출판만화의유통은온라인서점을중심으로이루어지며, 네이버웹툰단행본의경우 PPS 프로그램을통해판매가이루어지기도할것으로예측 - 공공도서관의만화보급은정책적차원에서추진될것으로예상 수요 웹툰의만화소비블랙홀현상지속과새로운수요의발굴 웹툰의만화소비블랙홀현상지속 - 스마트폰보급률이정점에이르면서, 통신비지출이늘어나면서콘텐츠소비가스마트폰중심으로진행 - 네이버웹툰앱, 다음웹툰앱등출시로간편한웹툰구독이가능해지면서, 웹툰이만화소비의중심을끌어갈것으로예상 년에도웹툰은전연령층의만화수요를독식할것임. 역설적으로이런웹툰의만화소비블랙홀현상은만화소비의확대견인 - 웹툰의소비확대는만화콘텐츠소비확대로늘어나고, 다시이는진지한만화의소비확대를가져올것으로예상 예술만화, 다큐멘터리만화, 지식만화등수요확대 년 20,30 대여성독자들에게큰인기를얻은마스다마리의작품처럼, 공감을 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 83

88 형성할수있는만화가독자들의사랑을받을수있음 - 웹툰중심의만화시장에대한독자의피로감은출판시장에서예술만화, 다큐멘터리만화, 지식만화등에대한수요확대로이어질것임. 그러나출판시장의불황은만화출판에도계속영향을미칠것으로예상 청소년보호법, 아동청소년성보호법등의문제와사회적규제 년하반기온라인서점이나유료만화사이트에서성인만화를열람하기위해서는별도의성인인증필요 ( 아이디인증으로불가. 휴대폰이나 I-pin 등추가인증 ) - 이러한추가인증은별도인증비용을발생시키고, 수요를약화시키는요소 영화, 드라마등엔터테인먼트콘텐츠와연계한작품수요증가 - 잡지- 단행본만화시장의몰락으로만화출판시장은인기웹툰이나영화나드라마의원작콘텐츠들에더집중할것으로예측 년 < 설국열차 >, < 은밀하게위대하게 > 등의만화단행본매출호조 년에는영화, 드라마등엔터테인먼트콘텐츠와연계한작품수요가확대될것으로예상 3. 음악산업 기획 및 제작 음악시장성장을위한음악소비자저변확대방안의필요성 대형기획사 레이블사업 에관심증대 - 대형기획사들은자사내에자회사격인레이블을만들고있는추세이고, 이추세는앞으로도이어질전망 - 한가수또는한기획사가발라드부터록까지모든장르의음악을하게될경우자칫하면거대한흐름속에가수의개성이묻힐수있음. 대형기획사는록, 힙합등의레이블을설립하여다양한음악을하는가수들을영입하여사업을다각화 걸그룹씨스타의소속사인스타쉽엔터테인먼트는 9월에레이블스타쉽엑스를설립해래퍼매드클라운을영입 아이유의소속사로엔엔터테인먼트는자사제작부문을레이블로세분화해몸집키우기에들어감. 로엔엔터테인먼트는조영철프로듀서가대표인 로엔트리레이블 과새로영입한 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 84

89 2014 콘텐츠산업전망 작곡가신사동호랭이가대표인 콜라보따리레이블 을설립해아티스트를나눠관리한다고밝힘. 로엔트리레이블에는아이유가, 콜라보따리레이블에는지아, 걸그룹피에스타가소속 SM엔터테인먼트그룹은울림엔터테인먼트를그룹계열사인 SM C&C에합병해울림레이블로전환한다고밝힘. SM은유니버설뮤직이나워너뮤직등글로벌메이저음악회사들이다양한아티스트들을확보해성격이다른레이블을운영하는것처럼아시아대표메이저음악그룹으로발돋움하기위한작업의일환이라고설명 음악시장성장을위한음악소비자저변확대방안에주목 년가온차트연말결산에서상위 3개장르결과를살펴보면아이돌 82%, 팝 8%, OST 5% 를차지하면서거의절대적으로아이돌장르에편중 - 나머지장르는 1% 이하의지분을차지하고있기때문에사실상음악시장에서차지하는비중은미미하고, 장르적인다양성은없는실정 - 인디음악은록 1%, 힙합 1%, 포크 1% 안에포함되기때문에, 전체음악시장에서인디음악이차지하는비중은 1~2% 에머물것으로추정 반면미국에서인디음악은록 26%, 힙합 13%, 일렉트로닉 4%, 포크 3% 안에포함되기때문에 15~20% 정도의음악시장지분을갖고있는것으로추정 - 음악시장이성장하려면영화시장처럼 20~40 대음악소비자들이유입되어야하고, 그렇게하려면 20~40 대음악애호가들이소비를할수있는음악콘텐츠가시장에많아야함 엔터테인먼트와미디어 (E&M) 산업규모에따른음악산업성장가능성 - 지난해 E&M 시장규모 3) 는 450억달러에달함. 이는영국 (855억달러 ) 과프랑스 (696억달러 ) 에이어세계 7위 - PwC 는 E&M 시장을유무선인터넷접속, 유무선인터넷광고, TV 가입과라이선스, TV 광고, 음악, 영화, 게임, 잡지, 신문, 오디오, 옥외광고, 교육용서적출판, 기업정보의 13개분야로나눠매년시장규모를발표하고있음. PwC는지난해세계 E&M 시장규모를전년대비 5.1% 신장한 1조6385 억달러로집계 - 한국의 E&M 시장규모를보면영화산업과함께음악산업의성장가능성을점칠수있음. 현재내수음악시장규모가작은것은, 문화콘텐츠소비자가적은것이아니라문화콘텐츠소비자를유입할수있는음악콘텐츠가적은것이라고추정 3) 한국콘텐츠진흥원이글로벌리서치회사프라이스워터하우스쿠퍼스 (PwC) 를분석한결과재인용 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 85

90 K-POP 해외진출에서의새로운전략개발 - 아시아를벗어난 K-POP 의지역확산, 아이돌그룹을넘어힙합, 록등장르다변화가필요한시점 - 현재수출을통한수익의창출지역이지나치게일본에편중되어있음. 일본에서의음악매출은전체음악수출의 70% 이상을차지. 수출지역의다변화는장기적인 K-POP 이성장을위한주요요인 - 현재까지해외에진출하는 K-POP 은주로 10대대상 의 댄스음악 으로여타장르가없다는게문제임. 영미권음악시장에진출하기위해서는장르다양화와함께대중음악을 작품 과 아티스트 로바라보는시각이필요 도시마케팅접목된음악페스티벌에주목 - 해외대형음악페스티벌의특징은대체로 음악축제전문법인 이운영을한다는점과함께연매출 300~400 억원을기록하면서페스티벌이열리는해당지자체에도많은경제적인혜택을준다는점임. 지역경제유발효과인데, 일본의후지록페스티벌이나미국의사우스바이사우스웨스트 (SXSW) 가대표적인사례 텍사스오스틴시에서열리는 SXSW 의경우축제기간에오스틴시인근숙박업소의 25,000 여개방이한달전에예약이끝날정도로인기. 또음악산업과관련된각종프로그램활성화로 ' 오스틴을먹여살린다 ' 는표현이나올정도의큰부가가치창출 - 국내에서는 2005~2006 년광명음악밸리축제에이어서 2010년인천펜타포트페스티벌에서부터 도시마케팅 음악산업 이접목된프로그램을운영하고있음.(2013 년의경우 아시아뮤직스팟 이확대운영되고있는데, 한국과아시아지역음반사들이참여하는마켓임 ) - 현재음악페스티벌시장의성장가능성을본다면, 지자체에서는영화제에이어서음악페스티벌의도시마케팅가능성을눈여겨볼필요가있음 유통 콘텐츠중심의사업가속화 유통사업자의콘텐츠확보가속화 - 올해 KT그룹의음악사업을전담하는 KT뮤직이 KMP홀딩스의합병을종료함. 이로써 KT뮤직은국내대형연예기획사인 SM과 YG, JYP 등의음원콘텐츠유통을전담해온자회사 KMP홀딩스의음악사업을흡수하고, 다양한음악콘텐츠사업을전개할 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 86

91 2014 콘텐츠산업전망 수있는발판을마련 - 영화시장에서의 CJ처럼음원유통과함께음악콘텐츠확보를중시하는방향으로진행될것이고, 음악시장에서음원이외의다른콘텐츠도이러한방향으로나아갈것으로예측 - 국내대표적유통사인 KT 뮤직이음원콘텐츠유통사인 KMP 홀딩스를인수하여유통사업과음악플랫폼확장사업의시너지효과를기대 - KMP 홀딩스는국내대형연예기획사인 SM, YG, JYP 등의음원콘텐츠유통을전담해왔으며 KT의인수합병을통해음원유통과콘텐츠확보를함께하는 ' 수직계열화 ' 로이어질가능성증가 삼성- 애플- 구글, 음원스트리밍시장서격돌강화 - 삼성전자, 애플, 구글이음원스트리밍 4) 시장에서격돌예상. 음원스트리밍시장은스마트폰보급이늘면서콘텐츠분야에서급성장하고있는시장으로모바일영토확장을노리는이들에게는놓칠수없는영역 - 지난해음악 비디오스트리밍업체엠스팟을인수한삼성전자는미국등 15개국에서서비스를제공하고있음. 국내에서도삼성전자가 삼성뮤직 을통해본격적으로음원스트리밍서비스를시작하면국내음원서비스 1위업체인멜론을비롯해벅스, 엠넷등과의경쟁이치열해질것이라는전망임. 애플, 구글은저작권문제로당분간국내서비스는어려울것으로보임 - 시장조사기관인가트너에따르면세계디지털음원시장에서스트리밍서비스시장은 2015 년까지평균 44.8% 의성장률을기록할것으로예상 고음질다운 스트리밍서비스시장확대 - MP3 파일등압축한소리만서비스하던음원사이트가압축하지않은무손실음원을경쟁적으로선보이기시작 - CJ E&M의음악포털엠넷닷컴이올해 4월국내최초로모바일 HD( 고음질 ) 스트리밍을시작한데이어로엔엔터테인먼트가운영하는국내최대음원사이트 멜론 도모바일멜론앱에서고음질 HD 스트리밍서비스를시작함. 기존 128Kbps, 192Kbps 로전송되던모바일스트리밍음질을원음에가까운 320Kbps 로제공하는서비스 4) 음원스트리밍은기기에다운로드하지않고 LTE 망등을통해실시간으로음악을듣는서비스 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 87

92 - 네이버뮤직도무손실 HD음원다운로드서비스를시작함. 네이버는 4000 여곡의권리를확보했고, 그중 500곡을앨범단위로만우선판매함. 이전까진 그루버스 가무손실음원을합법적으로구매할수있는유일한사이트 - 네트워크환경, 스마트폰단말기품질, 원음에대한욕구등으로고음질서비스는앞으로확대될전망 수요 SNS 를통한음악소비 SNS가음악시장성장또는변화에미치는영향, 소비자에대한영향력증가 - 과거에는한가수를정식데뷔시키려면거대한비용이소요되는데비해온라인홍보는적은비용이소요됨. 유튜브, 페이스북과같은소셜미디어의발달은 K-POP 스타들을저렴한비용으로세계적으로홍보를가능하게할것이고향후이추세는지속될것으로예상 - 현재페이스북, 카카오톡, 라인, 미로니등은단순히음악홍보마케팅에서영향력이증대될뿐만아니라, 그자체가음악서비스를하는추세로나아갈것 - 일례로 9월에출시하여카카오와네오위즈인터넷이공동으로운영중인 SNS 음악서비스 카카오뮤직 이 500만다운로드를돌파 - 카카오뮤직은카카오톡의친구관계를기반으로자신이만든뮤직룸을통해친구와음악을듣고함께이야기를나눌수있는서비스로사진기반 SNS인카카오스토리와연계해자신이좋아하는음악을소개하는동시에친구의음악취향도확인가능 음악산업현장에서필요한정밀한통계제작의필요성증대 - 현재의음악산업통계는음악산업전반을아웃라인형식으로조망하는방식이라정책단에서는유용할지모르나, 현장의각파트사업자들에게는그리유용하지않은실정 - 현장의각파트사업자들이사업에유용하게활용할수있는방식의통계제작을고민하고시행할필요가있음. 향후관련통계제작이늘어날전망 - 또한음악판매현황을부문별로정밀하게볼수있는음악차트의필요성도증대 음악산업전문인력양성필요성증대 - 국내에대중음악관련연주인을양성하는 실용음악학과 만전국에 90 개가넘지만, Ⅲ 년콘텐츠산업전망 88

93 2014 콘텐츠산업전망 음악산업에관해서는대학에 학제 가없는형편. 이는 창조경제 에서음악콘텐츠산업을중시하는입장을본다면매우의아함. 왜냐하면음악산업에관해서는기획, 마케팅, 정책, 연구인력을키우는시스템이없는데도, 산업적인성장을바라기때문 - 또한실용음악대학졸업생들의취업현황을보면음악산업쪽과의연계점은특별히없기때문에음악산업성장을위한교육제도로는현실과의괴리 - 향후음악시장의성장을위해서는산업연구, 정책연구, 기획, 마케팅전문인력을제도권내에서양성하는시스템에대한필요성이요구 4. 게임산업 기획 및 제작 온라인게임에서모바일게임시장중심으로재편예상 온라인게임사들의모바일게임시장진입심화 - 모바일게임의투자대비수익성이과거와는비교도되지않을정도로높아졌으며, 몇몇게임의매출이온라인게임을넘어서기시작해대부분의온라인게임사가모바일게임사업을병행할것으로예상 - 개발자수요에비해공급이많이부족한상황으로, 개발자들의이직현상심화와몸값급등이예상 - 위메이드, 썬데이토즈등초기스마트폰게임시장에서두각을나타낸중견개발사들이여전히강세를보일것으로예측 - 엔씨소프트, CJ E&M 넷마블등대형온라인게임퍼블리셔들의모바일게임사업본격화 엔씨소프트는 2013 년동안 프리라이스 등기능성게임을출시하며시장을타진한한편, 2014 년에는 블레이드앤소울카드게임 등본격적으로고퀄리티게임을내놓을것으로예측 CJ E&M 넷마블은자본력을바탕으로계속모바일게임시장에선두역할을하면서별도의플랫폼을준비중 인기모바일게임의수명연장을위한업데이트붐일어 - 기존에많은유저를확보한기득권모바일게임들이계속매출상위권을장악하고 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 89

94 상위권게임들은다양한업데이트와이벤트를지속적으로행하며유저를모으고있음 - 신작이인기를얻으려면선점되어있는장르가아니라새로운장르를개척해야하며, 마케팅비를더많이써야하는시장으로변모될가능성존재 중소개발사들의리스크는더욱커질것으로예상됨 - 스마트폰의보급확대와카카오톡의등장이후 CJ E&M 이나위메이드와같은대기업중심으로시장이재편되면서중소개발사들은더욱열악한환경에노출될것으로예상 - 카카오톡게임이인기를끌고, 모바일게임시장이자본시장으로재편되면서, 중소개발사의경우, 퍼블리셔와함께카카오톡서비스를진행하는게일반적. 이경우, 매출의 30% 는마켓수수료, 21% 는카카오톡수수료, 24.5% 는퍼블리셔수수료로지급하는게통례로게임업체가갖는수익은약 25.5% 에불과. 특히퍼블리셔들이수익분배비율더올리며조건을박하게거는추세라중소개발사들의입지는더좁아질것으로예상 ( 단위 : 백억원, %) ( 단위 : 백만달러, %) 게임업체 26% 마켓수수료 30% 퍼블리셔 수수료 24% 카카오톡 수수료 20% 그림 37 카카오톡서비스 - 수수료만족도조사 5) 탈카카오톡움직임. 미들코어시장기류와함께형성됨 - 마케팅비가수직곡선으로상승기류를타면서탈카카오톡움직임도관측. 주로고퀄리티의미들코어게임에서이같은움직임이관측 컴투스의 골프스타, 구미코리아의 브레이브프론티어 등미들코어류의게임들이이미카카오톡없이시장에서 10~20 위권을유지하고, 이들게임들의수명이길어져자생이 5) 월간데일리게임 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 90

95 2014 콘텐츠산업전망 가능하다는판단이일면서탈플랫폼움직임을견인 년에는간단한캐주얼게임들은카카오톡과같은플랫폼으로, 미들코어류고퀄 리티게임들은직접서비스로시장분위기가바뀔것으로예측 모바일메신저의글로벌화예상 - 카카오톡이동남아에진출하고, 라인또한견고한일본시장을바탕으로동남아에서선풍적인인기를얻고있음. 컴투스나게임빌도합병과함께컴투스허브와게임빌서클의글로벌화에가속도를낼것으로예측 유통 국내대작온라인게임의해외시장진출 국내대작온라인게임해외시장진출, 국내 MMORPG 시장방향성결정될듯 - 엔씨소프트의 블레이드앤소울 이최근중국에서계정테스트를진행하는등내년에본격적으로서비스가진행될예정 - 엑스엘게임즈의 아키에이지 도중국시장에진출하여어떠한반응을보이게될지에업계촉각 - 블루홀의 테라 도중국서비스에돌입할것으로예측되어블록버스터급 3종의 MMORPG 가중국무대로진출 ios 와안드로이드의주도권다툼과윈8+ 윈도폰의역습 - 단일폰으로서는아이폰의판매가많으나, OS의비중에서는안드로이드가압도적인우세 - 이런가운데 MS의윈도우폰 8이 2014 년부터본격적인시장공략에나설것으로보여, 상위두 OS와의경쟁이어떻게진행될지에대해많은관심 수요 스포츠게임및중국산게임의인기 스포츠게임전성시대 - 스포츠게임들이 2014 년에도본격적으로시장에서격돌할것으로보여짐. 가장주 목을받고있는게임들은축구게임들로넥슨과 EA 의피파온라인 3, NHN 의위닝온 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 91

96 라인이있으며, 세가의 풋볼매니저온라인 과 NHN 의 풋볼데이 가매니저게임으로 얼마나선전할지귀추가주목 중국산온라인게임의한국러쉬 - 국산온라인게임이거의개발되어지고있지않은상황에서, 비교적저렴한가격의중국산온라인게임들이국내에서본격적으로서비스될것으로예측되며, 장르역시 MMORPG 는물론전략, FPS 장르까지도다양화될것으로예상 - 국내의경우기존기득권게임들은업데이트위주로게임을서비스하고, 신작은더욱줄어들것으로예상 수요 단순한게임의인기및플랫폼다변화 복잡한게임에서쉬운게임으로이동 - 방대한시나리오와정교한조작을필요로했던게임들과는정반대로버튼하나로 모든것이해결되는게임들의인기가늘어나고있음. 이들게임들은게임의모든요 소를단순한클릭만으로해결할수있는것이특징으로, 이들게임의인기는여가 수단의일부였던, 게임이지나치게복잡해져피로도를호소하는이들이증가한것과 맥을같이하고있음 플랫폼다변화로소비자의분산보다심화 - 모바일기기의급속한증가로촉발된, 플랫폼다변화로인해온라인게임의성장세가더욱둔화될것으로보이며, 특히캐쥬얼온라인게임의경우주도권이모바일로완전히넘어가는모습을보일것으로예측 - 태블릿과터치노트북의보급률이늘면서게임의경계가무너질것으로예상 - PC에서도터치를기반으로하는간단한캐주얼게임들이등장할것으로보이며, PC, 태블릿, 모바일을아우르는멀티플랫폼게임이대거등장할것으로예측 모바일게임성장세주춤 - 스마트폰이거의전국민에게보급이되면서모바일게임시장의성장세도주춤할것으로예상 - 그동안에는계속늘어나는스마트폰보급률덕분에신작게임들도비교적적은마 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 92

97 2014 콘텐츠산업전망 케팅으로유저에게다운로드시킬수있었지만, 이제는기존의게임을지우고받게 하도록유도하기위해마케팅비가상승할것으로예상 불법어플리케이션의광범위한시장노출 - 모바일시장확대와함께불법어플리케이션에의한문제도본격적으로대두될것 으로예측 수요 기능성게임시장의성장 유아용, 기능성게임시장의성장 - 태블릿 PC, 스마트폰의보급과함께에듀테인먼트라는장르급성장중. 이에따라, 다년간시도되어왔던, 기능성게임의전기가마련될것으로예측 - 기능성게임도 2013 년 프리라이스 등새로운시도가있었음. 또한실제중학교에서시범교육을진행하는등태블릿의보급과함께기능성게임에대한활용도가급격히늘어날가능성존재 법 및 제도 게임업계에규제강화 게임규제법통과가게임업계에큰영향을미칠것으로예상됨 - 새누리당국회의원들이발의한게임규제법이통과된다면국내게임업계에큰타격 으로다가올수있음 - 특히매출베이스로징수금액이산정되어있어순이익을내지못하는기업들도징 수대상이되어큰혼란을초래할수있음 - 게임 = 중독물로인식되어병원에서질병으로다루게되면게임시장의축소및외산 게임들의점유율잠식은불가피할것으로예상 - 국내업체들의해외이전도시작될것으로예측. 실제로싱가폴이나독일등지에서 국내게임업체들에게러브콜을보내고있는상황 문화체육관광부와게임물등급위원회는민간이양이슈 - 게임의주무기관인문화체육관광부가세종시로이전하여게임사들과의교류가다소 원만하지못할것으로예상 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 93

98 - 게임물등급위원회는게임물관리위원회로명칭변경하고청소년이용불가게임물을맡게될예정. 그간업무의 60% 를차지하는청소년이용가능게임의경우게임물등급위원회산하의독립기구인민간자율심의기구가가져가게되는데, 아직어느기관이맡게될지선정되지않음. 또민간자율심의기구가선정되더라도잘운영될것인지에대해서의구심이생기는상황 비디오게임셧다운제본격화 - 마이크로소프트, 소니컴퓨터엔터테인먼트국내게임법정책에동참하는입장 - 소니컴퓨터엔터테인먼트는, 강제적셧다운제가발효되면서만 16세미만이용자들의 PS 네트워크가입을차단시켰으며, PS4 출시와함께국내 PS네트워크서비스를재개한다고발표 - MS는 2012년 11월 27일부터만 18세미만이용자들의엑스박스라이브이용을전면금지한상황을그대로유지할계획. 이에따라, 만 18세미만이용자들은이용시간과상관없이엑스박스라이브서비스이용을할수없게될것으로예상 모바일게임표절논란본격적대두될듯 - 최근인기를끌고있는국내모바일게임중해외모바일게임의아류작이거나표절로 평가받는경우가있어, 이에본격적인저작권소송이벌어질수있다는우려 5. 영화산업 시장분석 영화산업규모증가세유지 극장관객수및매출규모유지 - 역대극장최대관객및매출액을달성한 2013 년보다더증가하기는쉽지않겠지만, 최근 2년간추세를고려할때유사한규모를유지할것으로전망 - < 국제시장 >( 윤제균감독 ), < 베테랑 >( 류승완감독 ), < 타짜2: 신의손 >( 강형철감독 ) 등국내흥행감독작품과 < 어메이징스파이더맨 2>, < 엑스맨 : 데이즈오브퓨쳐패스트 >, < 캡틴아메리카 : 윈터솔져 >, < 혹성탈출 2> 등할리우드프랜차이즈블록버스터영화가 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 94

99 2014 콘텐츠산업전망 대규모관객을유도할것으로예상 디지털온라인시장지속적증가 - IPTV 등을통한 VOD 서비스이용이생활화되면서디지털온라인시장은당분간은지속적으로증가할것으로전망 - 홈비디오부문에서렌탈시장은온라인 VOD 서비스가대부분대체하겠지만, 패키지시장은소장을위한고객층이별도로존재하므로전체매출액은소폭감소할것으로예상 시장 분석 한국영화강세및사극흥행돌풍 국내흥행감독영화를필두로한국영화강세지속 - < 국제시장 >( 윤제균감독 ), < 베테랑 >( 류승완감독 ), < 타짜2: 신의손 >( 강형철감독 ), < 명량-회오리바다 >( 김한민감독 ), < 우는남자 >( 이정범감독 ), < 군도 : 민란의시대 > ( 윤종빈감독 ) 등국내흥행감독영화를필두로한국영화흥행강세지속예상 국내사극영화흥행돌풍예상 - < 광해 >( 추창민감독, 1,232 만명 ), < 관상 >( 한재림감독, 913만명 ) 등사극흥행에힘입어 2014 년사극영화제작및개봉증가 - < 명량- 회오리바다 >( 김한민감독 ), < 군도 : 민란의시대 >( 윤종빈감독 ), < 해적 : 바다로간산적 >( 이석훈감독 ), < 협녀 : 칼의기억 >( 박흥식감독 ), < 역린 >( 이재규감독 ) 등사극영화를중심으로흥행돌풍예상 시장 분석 영화산업양극화현상 메이저투자배급사와중소배급사의간극지속 - 국내메이저투자배급사 (CJ E&M, 롯데엔터테인먼트, 쇼박스, NEW) 투자배급작품이국내흥행작의대부분을차지하면서그들의영향력은지속적으로확대되고, 상대적으로중소투자배급사는자금여건이더욱악화될것으로전망 - 영진위에서출자하는중저예산영화전문투자조합등에서는 4대메이저투자배급사 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 95

100 에서메인투자를진행하는작품은투자를금지하는등중소투자배급사육성을위 해정책적노력을하고있으나양극화구조가쉽게개선되기는어려울것으로예상 스크린독과점현상지속및논란확대 - 내년에도 < 국제시장 >( 윤제균감독 ), < 명량- 회오리바다 >( 김한민감독 ), < 군도 : 민란의시대 >( 윤종빈감독 ) 등제작비 100억원이상의국내블록버스터영화와 < 어메이징스파이더맨 2>, < 엑스맨 : 데이즈오브퓨쳐패스트 > 등할리우드프랜차이즈블록버스터영화가다수포진되어있어스크린독과점현상은지속될것으로전망 - 스크린독과점현상문제에대해서도영화업계간자율적해결, 스크린독과점법적규제등해결방안에대한논란이확대될것으로예상 기획 및 제작 웹툰, 만화, 소설등원작영화제작활발 웹툰원작영화제작, 개봉 - < 은밀하게위대하게 >( 장철수감독, 696만명 ) 의흥행성공으로웹툰원작의영화제작이활발 - 웹툰원작영화인 < 신의한수 >( 조범구감독 ), < 패션왕 >( 오기환감독 ) 등이내년에개봉예정이고, 강풀작가의웹툰인 < 조명가게 >, 누적조회수 1억건을돌파한미키작가의인기웹툰인 < 고삼이집나갔다 > 등의작품도영화화예정 만화, 소설등원작영화개봉 - 허영만 작가만화인 < 타짜2: 신의손 >( 강형철감독 ), 중국소설가 위화 작가소설인 < 허삼관매혈기 >( 하정우감독 ) 등이내년개봉예정 - 만화가허영만의 < 타짜2: 신의손 >, 중국소설가위화의 < 허삼관매혈기 > 를원작으로하는두작품이내년개봉예정 기획 및 제작 글로벌영화프로젝트를통한해외시장확대 국제공동제작영화들의해외개봉으로해외시장매출확대 - 3D 애니메이션 < 넛잡 >( 레드로버제작 ) 은내년 1 월 17 일부터미국전역개봉을시작 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 96

101 2014 콘텐츠산업전망 으로전세계 110여개국에배급을확정 년 < 설국열차 >( 봉준호감독 ), < 미스터고 >( 김용화감독 ) 등에이어 2014 년에도글로벌펀드에서투자한국제공동제작영화인 < 라스트나이츠 >( 키리야카즈아키감독, 클라이브오웬, 모건프리만, 안성기, 박시연출연 ), < 무명인 >( 김성수감독, 니시지마히데토시, 김효진출연 ) 등해외개봉을통해해외시장매출을확대할예정 - < 미스터고 > 의시각효과 (VFX) 를담당하여기술력을인정받은 CG 제작사 덱스터디지털 은중국영화 < 몽키킹 >, < 지취위호산 > 등후반작업참여를통해내년중국매출 200억원이상달성을예상하는등중국과아시아권을중심으로해외서비스수출도활발하게진행될것으로전망 기획 및 제작 영화산업투자자본유입기대 금융자본의영화산업에대한관심제고 - 최근영화산업호조및수익성개선으로인해금융자본의영화산업에대한관심이제고되고있고자본유입을검토중 - 투자배급사인 NEW( 넥스트엔터테인먼트 ), 제작서비스업체인 덱스터디지털 등이코스닥시장기업공개 (IPO) 를추진하는등한국영화실적호조에힘입어우량영화기업의상장이이어지고있고, 기존영화제작관련상장회사인 레드로버 도 < 넛잡 > 의미국개봉으로인해기관투자자등에게주목 법 및 제도 영화산업크라우드펀딩 (Crowd Funding) 6) 활성화 상업영화의크라우드펀딩을통한제작비후원금모금 - 사회적으로민감한소재를다루고있는 <26년 >( 조근현감독 ), < 노리개 >( 최승호감독 ) 등에이어, <N.L.L- 연평해전 >, < 또하나의가족 > 등도크라우드펀딩을통한투자를진행하고내년에개봉할예정 6) 크라우드펀딩 (crowd funding) 은 ' 대중으로부터자금을모은다 ' 는의미로, 자금이필요한개인, 단체, 기업이소셜미디어나인터넷등의매체를통해불특정다수로부터자금을모으는투자방식을말함. 크라우드펀딩은크게대출형, 투자형, 후원형, 기부형으로나눌수있음 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 97

102 독립영화제작비조달방안으로서의크라우드펀딩활용 - 국내독립극영화최대관객수를갱신한 < 지슬 >( 오멸감독, 14만명 ) 은크라우드펀딩을통해제작비조달 - 상업적인측면이부족한독립영화는제작비투자유치가어려워크라우드펀딩이하나의유용한제작비조달시스템으로자리잡고있으며더활발해질것으로예상 크라우드펀딩법제화에따른영화산업투자시스템변화 - 기존에영화프로젝트에서크라우드펀딩을통한자금조달은기부, 후원형으로제한되어있어상업영화제작에있어유의미한규모의제작비조달에는한계존재 크라우드펀딩을통한제작비모금최대작품 : <26년 >(741 백만원모금 ) - 현재추진중인크라우드펀딩법제화가될경우에는영화프로젝트에서지분투자형이가능해지고상업영화제작비의대부분을이론적으로크라우드펀딩을통해조달가능 - 영화산업내지분투자형크라우드펀딩의안정적도입을위해서는영화산업의비전문가인소액투자자의리스크를최소화할수있는방안이요구 - 크라우드펀딩을영화프로젝트제작비조달을위한하나의수단으로안착시키기위해서는제작완성보증을위한안정적장치마련, SPC( 특수목적회사 ) 설립, 영화프로젝트감사보고서를통한회계정산체계구축등변화된투자시스템설계를준비필요 < 표 1> 크라우드펀딩의종류 7) 지분투자대출후원기부 신생기업및소자본창업자를대상으로엔젤투자형식으로자금을지원하는유형으로투자금액에비례한지분취득. 수익창출이목적 인터넷소액대출을통해자금이필요한개인및개인사업자에자금을지원하는유형으로대출에대한이자수취가목적. 온라인마이크로크레딧, P2P 금융 (Peer to peer finance) 등이이에해당 다수의후원자들이모금자가추진하는프로젝트에자금을지원하고금전적보상이외의형태로일정부문보상받는유형. 공연, 음악, 영화, 교육, 환경등의분야에서주로활용 후원형식의크라우드펀딩과유사하지만후원자들에대한보상을조건으로하지않고순수기부의목적으로지원하는유형 7) Ⅲ 년콘텐츠산업전망 98

103 2014 콘텐츠산업전망 법 및 제도 영화스텝처우개선을위한제도적노력 영화스텝처우개선 - 기존까지영화스태프표준근로계약서활용실적이미미하였으나, 2014 년개봉작인 < 관능의법칙 >( 권칠인감독 ) 에서는전체스태프가, < 국제시장 >( 윤제균감독 ) 은감독급을제외한스태프가표준근로계약서를체결함으로써표준근로계약서를적용하는작품이증가할것으로전망 년부터영진위에서출자한투자조합의투자작품과지원작품에표준근로계약서사용을의무화함으로써영화계내에서스탭처우개선에대한인식개선과환경을조성할것으로예상 6. 애니메이션산업 기획 및 제작 투자재원확충 한국콘텐츠공제조합출범으로투자재원확충기대 - 콘텐츠기업의가장큰어려움인콘텐츠투자재원조달활성화를위해추진된 한국콘텐츠공제조합 이 2013 년 10월공식출범함에따라, 애니메이션제작을위한투자재원도확충될것으로기대 - 콘텐츠공제조합은 1) 조합원이콘텐츠관련계약을진행하기위한자금이필요하거나동사업을운영하기위한운영자금이필요할때자금을지원하는융자사업, 2) 담보력이불충분하여대출을받지못하는콘텐츠기업에게적은비용으로손쉽게담보력을확보할수있도록하는이행및채무보증사업을주로수행할계획 - 한국콘텐츠공제조합에는 150여개기업이조합원으로가입했으며, 네이버는 100억원의출자약정을통해콘텐츠공제조합에공식참여할예정이며, 한국콘텐츠진흥원도 30억원을출자 - 한국콘텐츠공제조합은 2015 년까지총 1,000 억원규모로재원을확대해나갈계획으로수익성악화로재워조달어려움을겪고있는애니메이션재원조달에기여할것으로기대 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 99

104 문화계정모태펀드의애니메이션전문투자조합결성및투자를촉진하는제도개선을위한정책적노력 - 모태펀드투자조합이영화, 공연, 게임에대한투자에집중하고, 막상시장실패가발생하고있는애니메이션에대한투자는외면해온문제가지속적으로제기되었음 - 이에대한보완방안으로대기업출자금지완화, 우선손실충당의한시적도입등이고려되고있으며, 효과적인제도개선이이루어진다면모태펀드투자조합의투자활성화및애니메이션재원조달활성화가기대 상상콘텐츠기금조성 - 콘텐츠산업의재원조달확충을위해추진중인 7,000 억원규모의 상상콘텐츠기금 이조성되어기금사업이시작된다면, 애니메이션재원조달안정화에크게기여할것으로기대 - 공제조합, 투자조합제도개선, 상상콘텐츠기금설립등애니메이션재원조달확충에기여할정부의다양한노력이진행되고있는바, 이러한정책적노력이결실을맺는 2014 년부터는애니메이션생산재원조달활성화가상당부분이루어질것으로전망 기획 및 제작 융복합사업모델다양화 N스크린, 미디어융복합 / 산업융복합을통한새로운사업모델시도 - 뉴미디어플랫폼비중강화로등장한새로운 N 스크린사업모델, 관련산업과의융복합을전제로애니메이션을기획, 제작함으로써수익극대화를도모하는사업모델등미디어융복합, 산업융복합을통한새로운사업모델이다양하게시도될것으로, 이는애니메이션산업의수익구조강화에긍정적영향을미칠것으로기대 - < 라바 > 와같이뉴미디어플랫폼을중심으로한사업모델이가능성을증명함에따라, 애니메이션의지상파의존일변도에서탈피한사업모델등장예측 - 키즈카페, 뮤지컬등새로운수익창구를확인한애니메이션산업이이러한수익원에최적화된애니메이션을기획, 제작함으로써, 수익증대기대 - 온라인교육을중심으로하는디지털에듀테인먼트사업과결합된애니메이션, 테마파크에최적화된애니메이션사업모델등지속적으로새로운사업모델이시도될것 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 100

105 2014 콘텐츠산업전망 으로전망 - 아이패드등태블릿 PC를통한애니메이션소비도비중이증대될것인바, 이러한새로운소비행태에착안한새로운사업모델도시도될것으로예측 - 디지털미디어융합의진전과그에따른소비행태의변화에따라과거지상파 TV 방영및그를통한캐릭터상품판매사업모델에서탈피한애니메이션사업모델혁신을위한연구와정책지원이필요 기획 및 제작 타겟다변화 뉴미디어플랫폼사업층의다변화 - 뉴미디어플랫폼의활용, 관련산업융복합사업모델의도입과함께한국애니메이션의타겟층이유아중심에서탈피하여, 뉴미디어플랫폼및융복합산업의타겟으로수요층의다변화가이루어질전망 - 지상파 TV 중심의사업모델에의존했던한국애니메이션산업으로서는지상파채널중유일하게시청자노출을확보할수있는 EBS의유아타겟애니메이션에집중할수밖에없었음 - 그러나, 고연령층에도인기와인지도를확보한 < 라바 > 의경우에서확인한바와같이, 새로운미디어플랫폼은그에맞는타겟을위한애니메이션제작을요구할것으로, 이는한국애니메이션의다양화에기여할것으로기대 유통 해외진출지역확대 북미, 아시아등해외지역진출 - 동남아, 오세아니아지역등아시아국가들과의공동제작을통한현지시장진출, 3D 입체애니메이션을중심으로한북미시장진출을위한노력이성과를거둠에따라한국애니메이션산업의진출지역이북미, 아시아지역등으로확대될것으로전망 - 진출지역확장에따라권역별전략거점지역에대한공략필요성이대두되며, 이를위한전략적지역전문인력양성, 지역기반구축등을위한정책적지원필요성도대두 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 101

106 유통 해외시장 OSMU 활성화를통한수익증대 제한적방영권판매에서적극적현지사업참여로해외수익증대 - 현지방송사업자에게방영권을판매하고, 해외시장의사업현지사업자에게의존하여로열티수입을기대하는해외시장진출이수익창출에미치는영향은제한적. 이를인식한한국애니메이션산업이적극적으로현지사업에참여함에따라해외수익이증대될전망 - TV 방영권위주의해외진출에서아이코닉스, 빅스크리에이티브, DPS등과같이본격적인해외현지사업진출에따라사업네트워크가구축되고, 해외시장수익구조가개선될것으로전망 - 해외시장진출역시현지에서의수익창출을가능하게하는사업모델을중심으로이루어질것으로, 이는현지비즈니스를활성화할수있는사업역량을필요로하며, 이를위한정책적지원필요성도대두 유통 총량제내실화로방송유통활성화 국산애니메이션의유통환경개선 - 애니메이션전문채널, 종합편성채널에국산물총량제가확대된이후, 운용상의문제에대한개선이이루어지고, 방송통신위원회의애니메이션편성정책개선이모색됨에따라, 향후국산애니메이션의방송유통환경이대폭개선될것으로전망 - 방송통신위원회가추진하는애니메이션편성정책개선이가시화되고, 문화체육관광부의국산물총량제내실화노력이성과를거둔다면한국애니메이션산업의핵심문제로지적되었던방송유통환경개선이이루어질것임 - 방송유통환경의개선은시청자접점확보및창작애니메이션수익구조개선으로이어질것으로기대 - 총량제확대적용을받기시작한애니메이션전문채널도양질의애니메이션확보를통해경쟁력제고를도모할것으로이는전문채널을통한유통활성화에도기여할것임 - 이러한정책적노력및애니메이션산업진흥법추진, 방송법개정등입법을통한제도개선노력이성과를거둠으로써한국애니메이션의방송유통이본격적으로활성화될수있다는기대를가능하게함 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 102

107 2014 콘텐츠산업전망 수요 뉴미디어유통활성화로새로운소비패턴대두 뉴미디어플랫폼의대두는기존지상파 TV 중심의애니메이션소비행태에변화를불러올것으로, 이에대한애니메이션산업의전략적대응필요성이대두 - 태블릿 PC, 스마트폰등스마트기기가아동의교육콘텐츠활용에유용한단말기로활용되면서, 애니메이션소비에있어서도이들스마트단말기의활용비중이증대될것으로전망 - IPTV VOD 서비스의비중이증대된것과같이, 스마트기기의비중이증대될경우, 모바일을중심으로한 N스크린환경에서애니메이션소비행태가근본적인변화가이루어질것으로예상 - 지상파 TV, 애니메이션전문채널, IPTV, 스마트모바일미디어를중심으로하는 N 스크린플랫폼등다양한플랫폼의역할비중에따라서새로운애니메이션소비행태가대두될것으로예상 - 예를들어, 지상파 TV는작품의최초플랫폼으로서의역할을하고, 실제유통과소비자노출은다른플랫폼이주로담당하는등역할분담이이루어질수있으며, 각디바이스및플랫폼에맞는특화된유통포맷의필요성이대두될것으로예상 수요 다양한포맷으로수요층다변화 다양한수요층이다양한포맷, 플랫폼, 단말기를통해애니메이션을소비 - 뉴미디어유통활성화에따른 N 스크린환경의대두, 다양한사업모델의도입, 관련 산업의애니메이션제작참여등으로인해, 애니메이션포맷의다양화가이루어질 것이며, 애니메이션의수요층도다변화될것으로전망 - 다양한타겟에대한연구와분석을통해새로운애니메이션소비자의니즈만족필 요성이대두될것으로이에대한전략적대응이필요 - 다양한타겟이다양한플랫폼, 다양한단말기를통해, 다양한포맷의애니메이션을 소비하는 ASMD(Adaptive Source Multi Device) 가나타날것이며, 다양한타겟의 다양한 needs 만족이향후스마트미디어시대의애니메이션산업의지속적발전을 위한주요과제 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 103

108 7. 방송산업 경기회복및월드컵등대형이벤트의등장으로방송광고시장이 2013 년대비성장할것으로예상되며, VOD 의성장과홈쇼핑송출수수료증가로유료방송사업자의수익성이개선되는한편, 지상파방송사업자의포트폴리오전환이지상파채널사용료의증가로이어질것으로전망 모바일방송시장을두고순수플랫폼사업자인통신 3 사계열 OTT 와콘텐츠 계열의 tving 과 pooq 의본격경쟁본격화전망 기획 및 제작 지상파방송광고시장 2012 년수준으로회복 대형이벤트와 VOD판매수익으로지상파방송광고시장성장 - 전반적인경기회복과월드컵으로대표되는대형이벤트로인해서지상파방송광고는 2012년수준을회복할것으로전망되나증가하는프로그램제작비를상쇄시키지못해본격적인포트폴리오재편가시화될것으로예상 년 8월에단행한지상파방송사업자의유료방송 VOD 홀드백이 3개월로연장된효과가발생하면서 VOD 판매수익이급증할것으로예상되면서지상파를비롯한콘텐츠사업자의광고수익의존도가감소할것으로예상 기획 및 제작 케이블일반 PP들의수익성은 2013 년대비개선예상 2014년에는프로그램사용료를 2012년대비 4% 인상하기로합의 - 케이블 TV방송협회는 VOD 와유료채널을제외한일반 PP들에게지급되는프로그램사용료를 2012 년대비 4% 인상하기로합의함으로써전반적인 PP들의수익성은개선될것으로전망 - 그러나독자적인광고수익을기대할수있는 CJ계열 PP를제외하고나머지일반 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 104

109 2014 콘텐츠산업전망 PP 들의광고수익은정체될것으로보여콘텐츠경쟁력이제고될것으로는보이지 않음 ( 일반 PP 들의광고의존도는약 60% 정도 ) 국내시장에서의수익성한계로인해서해외시장진출노력이지속될것으로보이지만 2 차판권등의문제가해결되지않은상황에서그영향력은제한적 유통 IPTV 의약진은지속될것으로보이나후반기로갈수록가입자증가폭은 둔화 IPTV 사업자의약진은지속 - IPTV 가입자는약 20% 정도성장해 1,000 만명을돌파할것으로예상되며, 전체유료방송가입자중 IPTV 비중이 40% 내외가될것으로예측 - 가격경쟁력이사실상평준화됨에따라초고속과의결합이나모바일등신규사업과의번들등서비스경쟁이플랫폼사업자를선정하는기준이될것으로보이며, 결합경쟁우위를가진 IPTV 사업자의약진은지속 - 그러나 IPTV는초고속과함께결합상품의형태로제공되는경향이있기때문에번들율이 50% 를넘는시점부터증가세가둔화될것으로전망 년후반부터 SK 브로드밴드와 LGU+ 의번들율이약 55% 로예상되기때문에 2014 년가입자증가율은 2013 년도보다둔화될것으로전망 - 이로인해서 IPTV 의가입자유치경쟁은모바일시장으로급격히이전될것으로예측 그림 38 초고속과 IPTV 번들율 자료 : SK 증권 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 105

110 유통 케이블, 대형화지속 디지털전환, 모바일시장진출 - UHDTV(Ultra-High Definition Display) 와스마트 TV 등방송시장이지속적인 CAPEX 투자 8) 가요구되는시장으로변모하고있기때문에이를위해서는규모의경제가가능한구조로전환될필요성이증대 - 특히 2011 년부터개정논의되었던케이블사업자의점유율규제가 2014 년도에는해결될것으로보이며, 이럴경우보수적으로접근했던 M&A가보다확대될것으로예측 수요 유료방송 VOD 시장의지속적성장및경쟁본격화 VOD 매출은당분간고속성장세 - VOD 요금인상및홀드백연장, 디지털방송가입자증가, 그리고플랫폼사업자의적극적인활성화노력으로 2012 년 3,000 억원수준의 VOD 판매수익은 2014 년도에는 4,500억 ~5,000 억원대로성장예상 - 이에따라콘텐츠사업자와플랫폼사업자간 VOD 수익배분이슈쟁점화전망 합산시청률이슈의심화 - VOD의성장은역설적으로실시간의존도를낮추어시청률감소현상으로이어질것으로보이며, 이로인한광고수익감소를차단하기위해서 2014 년에는합산시청률이슈가보다심화될것으로예측 - 반면에콘텐츠사업자와플랫폼사업자의주도권경쟁및시청률측정방식과관련한논쟁으로인해서실질적인합산시청률측정이이루어질가능성은낮음 영국의경우 2005 년실시간방송시청비중이 99% 였으나 VOD 소비가급증한 2013 년에는 89% 로하락한바있음 유료방송시장에스마트경쟁본격화 년디지털케이블쇼에서천명한로드맵이계획대로추진될경우케이블사업 자를중심으로 HTML5 기반 STB 가본격화될전망 8) CAPEX(Capital expenditures) 는기업이미래의이윤창출을위해지출된설치투자비용으로회사의장비, 토지등물질자산을획득하거나개량할때사용 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 106

111 2014 콘텐츠산업전망 - LGU+ 와 SKB가안드로이드기반의 STB를도입한반면에케이블사업자가 HTML5 방식의 STB를선보이면서스마트 TV를둘러싼생태계경쟁이시작될전망 - 하지만클라우드등에기반하기보다는 STB 의존형서비스라는점에서개인형서비스한계가드러나고, 이로인해서 2015 년에는클라우드서비스경쟁으로시장경쟁이전환될전망 유통 모바일 OTT 9) 시장전면전개시 기존사업자와신규사업자간경쟁이본격화 년도에는 OllehTV mobile 이새롭게단장을하고본격적인모바일시장가입자경쟁에뛰어듦 - 모바일플랫폼경쟁은콘텐츠경쟁에서출발해서서비스경쟁으로이어지기때문에초기모바일시장을두고벌어지는확전으로인해서콘텐츠사업자인지상파와 CJ E&M이과실을챙기는반면, 플랫폼사업자는부가서비스경쟁을통해수익성을제고할것으로전망 - 특히 LTE 트래픽을늘려서가입자의자발적인통신요금인상을견인하고싶어하는통신사업자가사실상실시간무료서비스를제공하는상황에서 tving 등의사업자는다양한요금전략및 VOD 강화전략으로맞설것으로보여모바일 VOD 시장내경쟁역시본격화될전망 모바일방송광고시장을두고첨예한대립 - 모바일방송광고시장확장을위해초기에는플랫폼사업자와콘텐츠사업자간협업이진행될것으로보이지만, 합산시청률등의효과로모바일매체의매력도가증가함에따라거실형 TV(eg. 지상파 ) 와모바일을결합판매하려는콘텐츠사업자와플랫폼사업자간갈등구조재현 법 및 제도 중간광고도입여부와 KBS 의수신료인상여부에따라서지상파 방송사업자와케이블 PP 간의수익성결정 9) OTT(Over The Top) 은개방된범용인터넷을통해 Video, Audio 등방송프로그램, 영화등의콘텐츠를각각의모바일기기로전달하는서비스로장소, 시간에구애를받지않고시청할수있는장점이있음 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 107

112 KBS 수신료인상과지상파 TV 중간광고허용이논의 - 광고시장활성화를위한규제완화방안으로방송통신위원회는지상파중간광고를시행령개정을통해허용할방침천명 - 중간광고가허용될경우매체이전을통한콘텐츠시장의지각변동가능성이커짐. SBS와같은지상파방송사에수혜가집중될것으로보임 - 케이블 TV의중간광고단가는전후CM 의 2배수준이라는점을감안할때, 중간광고허용시지상파방송사업자의광고수익은 2012 년대비 1.5배정도상승가능 - KBS의수신료가인상되는조건으로 KBS2 의광고가폐지될경우해당광고물량이 MBC와 SBS로이동한뒤주요케이블사업자로이동할것이기때문에전체적으로수익성개선 법 및 제도 정부정책에의해방송시장의고도화지속 중장기 UHDTV 보급화등, TV 단말기시장을견인하기위한방송시장고도화정책지속 - 미래부가중심이되어글로벌 UHDTV 단말기시장선점을촉진하고있고, 이에가전사들이 2015 년경에는상용화가능성이높기때문에플랫폼사업자도이에대해서점진적인준비 - 기술적으로 IP 방식보다주파수나위성방식이고해상도콘텐츠를송출하는데단기적으로는유리하기때문에위성및지상파방송사업자가이를견인하되, 케이블과 IPTV 는이에대한점진적인대응전략모색 8. 광고산업 종합전망 년도에열리는소치동계올림픽 (2월), 브라질월드컵 (6월), 인천아시안게임 (9월) 을앞두고광고업계에서는 스포츠행사특수 가작용할것으로예상함 - 그렇지만경기둔화에따른광고수요감소와시장내경쟁확대등의어려움으로 2014 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 108

113 2014 콘텐츠산업전망 년의광고시장전망도밝은것만은아님 - 전반적으로기존광고매체의저성장추세와달리, 미디어이용행태가변하면서양방향맞춤형특성을가진스마트미디어가주요광고수단으로성장할것으로예상됨 - 기존광고매체의성장이보다둔화되는가운데 14년상반기에접어들면서효율성이높은매체위주로광고집행이살아날것으로예측 - 특히, 모바일메신저의급속한확산, VOD 서비스보편화등새로운형태의미디어소비를겨냥하는광고수요가광고시장에서주목을받을것으로예상 기획 및 제작 광고시장의이원화 : 온라인 vs 모바일 매체소비에기반한온라인및모바일광고의선호도이원화 - 온라인광고유형에서검색광고보다는노출형광고에대한선호도의증가추세가차별화되어나타나고있음 - 즉, 인터넷에서검색횟수의정체로인해검색광고에대한관심도가정체되고노출형광고에대한선호도증가가전망됨. 모바일에서도검색광고의시장규모가약 2배정도더크기는하지만노출형광고가훨씬더높은성장률을나타낼것으로예측 - 한편, 모바일광고전반에걸쳐높은성장이예고되고있는가운데디지털사이니지등의타디지털광고매체와의연계에따른소비자접점의최적화여부가해당시장의확대에결정적인역할을하게될것으로예측 기획 및 제작 모바일광고시장의다양화및새로운수익모델개발 모바일광고기법의다양화및정교화 - 모바일광고네트워크및 CPA매체광고집행이늘고있는가운데, 메신저나게임또는위치기반서비스등모바일에특화된매체들의광고상품출시및다양한광고매체와상품, 타겟팅옵션, 크리에이티브기법들을서로복합적으로활용해높은효과를달성하려는캠페인이늘어날것으로예상 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 109

114 그림 39 소셜네트워크게임에연계된광고주전용채널 자료 : 모바일광고캠페인과연계된결제서비스의업그레이드 - 모바일쇼핑경험자들이증가하고모바일뱅킹및전자지갑등모바일결제인프라가확충되고결제가간단해지면서모바일광고에서실제제품의구매및결제까지이어지는형태의캠페인이증가할것으로예상 - Google 과 Apple 을비롯하여모바일월렛서비스를제공하는사업자들이 Payment 기능자체보다 Loyalty 나모발일광고캠페인및이벤트를통한쿠폰제공을비롯한 Non-Payment 기능강화에더욱집중하고있는추세 - 모바일광고캠페인은모바일월렛기능과연결되면서모바일이단순히결제카드를보관하는수단이아니라모바일광고를통한쿠폰및콘텐츠를저장하는수단이자, 이를적시적소에효율적으로사용할수있도록도와주는 Organizer 의역할을수행하게될것임 유통 광고산업발전을위한정부지원본격화 스마트광고산업을중심으로광고산업의활력을도모하는정책본격화 - 국내스마트광고시장이연평균 15.3% 씩성장하여 2017 년까지시장규모가두배이상 커질것으로전망 - 스마트광고는창의력을가진중소기업들이좋은아이디어만으로도시장에참여할 수있는분야로언급되기에, 1 인창조기업및벤처기업등의창업도활발해질것으로 전망되며, 젊은층이선호하는창의적일자리도다양하게창출하게될것으로예측 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 110

115 2014 콘텐츠산업전망 N-스크린광고시대의본격화와정부의적극적육성정책 - 스마트폰, 스마트 TV, 태블릿 PC, 인터넷, 디지털사이니지 (Digital Signage) 등의스마트미디어를통해제공되는양방향 맞춤형특성을가진스마트광고시대가도래 - N-스크린광고는스마트미디어의광고특성상모바일, 인터넷, IPTV, 스마트 TV, 디지털사이니지등의광고시장을통합하는개념이됨 - 향후스마트광고시장은 2017 년까지 4조 8,000 억원에달하는시장으로성장할것으로전망됨으로정부에서도 2017 년까지총 650억원을투입하여스마트광고산업을적극육성할계획 스마트광고산업의글로벌경쟁력제고정책추진 - 국내스마트광고산업이글로벌경쟁력을가질수있도록제작인프라구축을위한정책이계획됨 - 일산에완공될 빛마루 ( 디지털방송콘텐츠지원센터 ) 와시청자미디어센터등에스마트광고제작시설을구축하여중소광고회사가저렴한비용으로스마트광고제작시설을이용할수있도록추진할예정 - 또한 1인창업및비즈니스지원센터 설립을통해사무 제작공간, 전문교육, 경영 법률자문, 창업등을원스톱으로지원하여 1인창조기업이나소규모광고회사를적극적으로육성하고자함 그림 40 스마트광고산업의글로벌경쟁력제고추진안 자료 : 미래부 (2013), 스마트광고육성전략방안 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 111

116 광고대행업업종의취급과경쟁치열 - 광고산업내중분류업종중에가장큰비중을차지해왔던광고 ( 종합 ) 대행업의경우 2014 년에는보다경쟁이치열해질것으로예상 - 경제민주화를지향하는사회경제적화두로인해대기업에속한인하우스 (In-house) 광고대행사의모기업광고의취급물량이중소광고대행사로이탈되면서이를확보하려는경쟁이보다가열될것으로전망 수요 온라인을기반으로한광고수요확대예상 스포츠행사와연계된온라인광고의수요확대 - 스포츠중계시인터넷, 모바일을통한대회관람이증가함에따라대회기간동안인터넷전체트래픽이증가함으로광고수요도높아질것으로예상 - 특히국내시장에진출하려는해외기업들이 2014 년국내온라인광고시장의주요광고주로떠오를것으로전망 - 이는온라인광고의경우플랫폼이정교화되어타겟팅광고가더욱진화하여사용자의라이프스타일과선호도를반영한새로운광고기법들이가능하기때문으로보고있음 일례로국내온라인광고회사디엔에이소프트는나스닥상장사인중국최대온라인여행사 씨트립, 미국내 3 만여개소매점등유통채널을확보한 뉴틀라클릭 과광고계약을체결하였으며, 최근에는싱가포르, 말레이시아등해외광고주의문의가이어지고있음 소비자경험증진에초점을맞춘디지털사이니지 (Digital Signage) 10) 광고기술에대한수요증대 - 증강현실, 모션인식, 안면인식, 모바일연계등의방법을통한소비자의경험을높이는디지털사이니지광고에대한높은관심도가예상 - 가상진열대또는소비자개인에초점을맞춘개인화된가상서비스구현으로소비자의구매의사결정에도움을주는광고형태의부각이예상 법 및 제도 광고시장규제완화및활성화정책입법 10) 디지털사이니지 (Digital Signage) 란기업의마케팅, 광고등고객경험을유도하는커뮤니케이션툴로공항이나호텔, 병원등공공장소에서방송프로그램뿐아니라특정정보를함께제공하는디지털영상장치를말 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 112

117 2014 콘텐츠산업전망 지상파방송광고총량제와중간광고도입을통한규제완화의필요성논의 - 지상파방송광고허용량은프로그램시간의 10% 로 60분당 6~10 분수준이며, 중간광고는금지되어있는데, 이는유료방송채널광고허용량 ( 최대 12분 ) 과, 중간광고허용과비교하여규제가과도하다는주장 - 외국에서는 1일, 1주, 1년등기간을정해광고총량제를실시하고있으며, 중간광고도허용하는상황 미국의경우광고총량에관해서는어린이프로그램을제외하고는규제가없으며, 중간광고를허용해각방송사재량으로광고수요에따라탄력적으로운영하도록하고있음 일본은 1주일방송시간의 18% 미만으로민간에서자율규제토록하고있으며, 중간광고는상업방송에서 1시간당 4~5회허용 < 표 2> 외국의광고총량제현황 국가명광고량비고 미국 규제없음 ( 어린이프로그램만규제 ) 자율 일본 영국 독일 프랑스 이탈리아 네덜란드 오스트리아 민간자율규제 1 주일방송시간의 18% 미만 공공서비스채널은 1 시간평균 7 분미만 비공공서비스채널은 1 시간평균 9 분미만 일일총량규제 ( 총방송시간의 15 퍼센트 ) 추가적으로시간당제한 (1 시간당 15 퍼센트 ) 채널별차등규제 시간당평균광고시간과최대광고시간규제 공영시간당 14% 내외 민시간당 20 내외 공영 1 년총량제 : 최대 6.5%, 1 일최대 15% 민영 1 일총량제 : 15% 이내 공영 1 년총량제 : 최대 5%, 1 일최대 20% 민영 1 일총량제 : 15% 이내 주간총량제 1 일총량제 1 일총량제 1 일총량제 1 일총량제 1 년 /1 일총량제 1 년 /1 일총량제 < 표 3> 외국의중간광고현황 국가명허용여부내용 미국 허용 중간광고실시여부각방송사가자율판단 광고수요에따라중간광고탄력운영 영국허용 BBC1 등제외한지상파방송사중간광고허용 프랑스허용 상업방송허용 독일허용 프로그램전체맥락과특성을침해치않는범위에서허용 네덜란드허용 허용 이탈리아허용 허용 ( 프로그램내중간광고는최소 20 분의간격 ) 일본허용 NHK 수신료, 상업방송중간광고허용 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 113

118 정부차원의스마트광고활성화를위한정책추진 - 스마트광고가중장기적으로활발히이용될수있도록 스마트광고표준화추진위원회 와 광고효과지표개발위원회 등의운영을통해공신력있는스마트광고이용기반을마련할계획 - 스마트광고산업의정확한규모와현황파악을위해신유형광고에대한새로운분류체계도입을추진하여통계이용효율성을높이고이를민간에서손쉽게이용할수있도록할방침 - 광고산업활성화를위해효과높은광고자원의공급은필수조건이고, 정부에서추진하는스마트광고의육성과확산노력은국내광고산업성장에촉매로작용하여국가경제성장의밑거름이되도록할계획 안행부, 옥외광고물관리제도, 50년만에대대적인개편안입법예고 - 옥외광고물관리제도가 50여년만에옥외광고산업진흥과불법광고물에대한단속강화를골자로전면개편될예정 - 불법옥외광고물단속권한을광역자치단체까지확대하고, 불법광고물정비및안전관리강화등을통해옥외광고물의질적향상을위한기반을마련하고옥외광고산업진흥을도모하는내용 - 미국의타임스퀘어광장과같이광고물이관광명물이될수있도록특정지역을 ' 광고물자유표시구역 ' 으로설정해광고물규제를대폭완화할수있는근거를도입하는방안도검토할예정 옥외광고물등관리법개정주요내용 i. 광고물등의표시방법에관한규제완화 ( 현행제13조제 4호삭제, 안제16조제 3항 ) ii. 옥외광고사업수익금의지원대상인국제행사의범위조정 : 옥외광고사업으로인한수익금의지원대상이되는국제행사에 2013 충주세계조정선수권대회, 2014 인천장애인아시아경기대회, 2018 평창동계올림픽대회를새로추가하고, 행사가종료된 2012 여수세계박람회, 2012 세계자연보전총회, 2013 평창동계스페셜올림픽세계대회를지원대상이되는국제행사에서제외함. Ⅲ 년콘텐츠산업전망 114

119 2014 콘텐츠산업전망 9. 캐릭터산업 기획 및 제작 캐릭터카테고리의다변화현상뚜렷할것 캐릭터카테고리의다변화현상뚜렷해질것으로전망 - 과거캐릭터산업은국산캐릭터는유아동에편중되고외산캐릭터는청소년층에편중된양분화된구조로지속 - 캐릭터의타겟을유아동에서점진적으로연령대를높이려는인식필요 - 최근스마트콘텐츠를활용한게임및웹툰의인기를통해다양한캐릭터가전연령을타켓으로생활속깊숙이자리잡게될것으로전망, 이를바탕으로국내캐릭터산업이다양성을갖추고청소년 / 성인층상대로캐릭터산업의저변을확대하는한해가될것으로전망 기획 및 제작 캐릭터개발및라이선스산업양극화심화 캐릭터개발및라이선스업양극화심화 - 캐릭터산업의양극화현상심화, 인지도높은상위캐릭터가전체시장의 50% 이상차지하며중소캐릭터업체의고전예상 년도애니메이션캐릭터를포함하여신규캐릭터의홍수속에이렇다할대표성있는캐릭터는 ' 라바 ' ' 또봇 ' ' 코코몽 ' ' 로보카폴리 ' ' 뽀로로 ' 등몇몇주력캐릭터가시장을주도할것으로예상 - 풍요속에빈곤이라는말처럼마케팅을제대로펼칠수있는업체의캐릭터만이살아남는다는말이현실로다가옴 애니메이션캐릭터와비애니메이션캐릭터의양분화현상 - 애니메이션없는캐릭터의활성화방안돌파구찾아야할것임, 정부지원은제품개발뿐만아니라홍보마케팅에도많은투자가필요 - 일본의 ' 헬로키티 ' 처럼애니메이션없이도수십년인기를끌고있는장수캐릭터비결에대한고민필요 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 115

120 - 뿌까, 마카다 등애니메이션이필수라고생각하는많은국내사람들의인식을불식 시키고진정한캐릭터로승부 또봇과카봇의한판승부 년은영실업또봇 ( 기아자동차 ), 손오공의카봇 ( 현대자동차 ), 로보카폴리, 타요등자동차관련애니메이션캐릭터가한판승부처가될것으로전망 - 남아완구의절대강자로군림하고있는 또봇 의질주는내년상반기까지는계속될것으로보이나, 2014 년, 손오공의카봇이본격적으로애니메이션이방영되면남아완구시장의판도가또봇과카봇의한판승부처가될것으로예상 - 탑블레이드로 2조원의매출을올린손오공은카봇 ( 현대자동차를모티브로한캐릭터 ) 캐릭터제품출시 기획 및 제작 캐릭터상품의카테고리다양화 캐릭터상품제조업 - 기존의완구, 문구, 팬시, 잡화, 약국에서모바일을통한스마트콘텐츠등다양한카테고리에서캐릭터상품화가진행될것으로전망 - 국산캐릭터상품의개발은기존의비식품에의존되던라이선스산업이제과제빵, 음료등식품분야로빠르게확산 - 일본의경우 포켓몬비행기 가라이선스계약으로생산되듯, 국내시장에서도전통및생활속의캐릭터가활성화될것으로전망 년제20회브라질월드컵 ( 월 ) 을기점으로해서마스코트선물용품, 팬시상품, 스티커등출시예정한국국가대표팀의경기결과에따라시장성좌우됨 - 라바 의약진은계속되어 2013 년 11월 8,000 개상품의라이선스계약, 2014 년본격상품이출시되면캐릭터상품시장주도할것으로전망 유통 국내캐릭터전문샵및해외유명체인오픈 국내대형전문점 - 국산캐릭터전문샾이콘텐츠진흥원의지원사업으로매년 2~3 개오픈예정 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 116

121 2014 콘텐츠산업전망 - 국산캐릭터의유아동의집중현상에서탈피, 한류인기에편승하여중국, 일본관광객을대상으로한캐릭터샾으로활성화될전망 - 다만, 위치선정및전연령대의상품구비가시장에서의승패요인으로작용, 외국관광객의경우한국적인캐릭터상품선호하는현상 해외대형전문점 - 세계최대장난감체인점토이저러스가 2013년 11월제27호부산사상점, 12월에제28호인천송도점 ( 오픈예정 ) 오픈으로 28개점포망구축 - 초기단계브랜드샾과캐릭터샾을병행, 국산캐릭터보다는레고, 파워레인져등외산캐릭터비중이높게나타남 - 국산캐릭터의카테고리형성은뽀로로, 또봇이자리매김하고있고라바캐릭터상품이본격적으로출시되면자리를잡을것으로전망 - 뽀로로의비중이크며로보카폴리, 또봇등상품군별로진열, 캐릭터의힘을키우는역할을충족 유통 온라인캐릭터서비스강화 인터넷 & 모바일캐릭터서비스 - IT산업의발달로언제어디서나인터넷을통한게임캐릭터에의접근이용이 - 놀이문화에익숙하지않은중장년층도국민게임애니팡, 사천성, 쿠키런등게임캐릭터에친근해짐 년모바일캐릭터가모바일앱을통해친근하게접근 (ex. 카카오톡, 라인이모티콘및배경화면으로등장 ), 2014 년도같은맥락이이어지면서 SNS등을통한주변캐릭터가좀더인지도가생길것으로예상 - 또한카카오톡과라인의해외진출가속화로인한국내캐릭터가좀더글로벌한핫한이슈로자리잡을것으로전망 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 117

122 10. 지식정보산업 기획 및 제작 지식정보콘텐츠의고품질화및모바일화가속 이통사와대규모미디어기업의시장참여및정부지원으로이러닝콘텐츠의고품질화 - 국내이통사에이어미디어기업의이러닝시장참여가활성화되면서이러닝콘텐츠의고품질화와다양성증대가이루어질것으로예상 - SKT, KT, LG유플러스등이통사들의이러닝시장참여에이어 2013 년하반기에는미디어기업 CJ헬로비전이새롭게시장에진입 - CJ헬로비전은자사의클라우드서비스 비전클라우드 (VisionCloud) 를기반으로교육용미디어클라우드서비스인 에듀팩 (EDU Pack) 을출시하고, 본격적으로교육용클라우드시장에진출. 기업, 학교, 공공기관에서버, 네트워크, 스토리지등인프라구축에필요한클라우드환경을지원하고, 이를이용해학원, 대학교, 공공기관등의이러닝콘텐츠를제공하는시스템 - CJ헬로비전은 에듀팩 출시에더하여 N스크린환경에대응하여 PC, 태블릿, 모바일등각종디바이스에최적화된운영플랫폼을제공하는스마트교육환경서비스시스템구축에도적극나설계획 - 이러한이통사및미디어기업들의시장참여와더불어정부의정책또한이러닝콘텐츠고품질화및다양화의견인력으로작용할전망 - 특히정부는농어촌지역등소외지역에서의이러닝이용활성화를지원하기위해모바일스마트단말기로활용이가능한양질의교육용애플리케이션개발및공공와이파이등인프라를지원하고관련인프라를지속적으로확충할계획 년도에도이통사및미디어기업들과정부의이러닝산업에대한투자가강화될예정으로이를통한콘텐츠의고품질화와다양화가크게진전될전망 에듀테인먼트콘텐츠의모바일화활성화 - 스마트폰, 태블릿 PC 등의이용급증에따라모바일단말기전용에듀테인먼트콘텐츠개발이지속적으로증가할것으로예상됨. 특히학습용게임형모바일에듀테인먼트애플리케이션개발이두드러질것으로예상 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 118

123 2014 콘텐츠산업전망 년미로게임을즐기면서동물영단어를학습할수있도록제작된 < 미로콩콩 ABC> 가국내주요오픈마켓에서유료교육애플리케이션부문 1위를차지하는모바일전용게임형에듀테인먼트콘텐츠의시장성이확인 - 게임기업 드래곤플라이 도 2013 년말모바일전용게임형에듀테인먼트콘텐츠의성장가능성을주목하고북미의교육출판그룹 맥그로힐에듀케이션 과협력을통해본격적으로시장에진입하기도함 - 청담러닝등교육콘텐츠기업들역시 2013 년게임형에듀테인먼트콘텐츠시장진출을시도 년에는모바일단말이용이더욱보편화될것이며, 이에따라게임형모바일에듀테인먼트애플리케이션의개발이지속적으로증가할것으로예측 지식정보애플리케이션의정보범위세분화및다양성증가 - 지식정보애플리케이션을통해제공되는정보범위의세분화및다양성이지속적으로확대될전망 - 스마트미디어이용이보편화및애플리케이션의활용이확산되면서애플리케이션개발의주체도기업은물론공공기관과일반개인으로까지다양화되는추세 - 애플리케이션개발주체의다양화는지식정보애플리케이션의다양성확대로이어지고있음 - 공공기관의경우각기관의고유업무를통해축적된정보를활용하여다양한정보제공애플리케이션을개발중이며, 지자체및지자체산하기관의경우해당지역에특화된정보를제공하는애플리케이션을서비스 광주광역시보건환경연구원의경우대기오염으로부터해당지역민의건강을보호하고생활환경피해를예방하기위해통합대기질상태, 대기질현황, 예 경보상황, 시민행동요령등의정보를실시간제공하는애플리케이션을개발하여제공 - 또한일부지자체에서는무인민원발급기를쉽게찾을수있도록애플리케이션을개발해기기에대한위치정보를제공하는등애플리케이션에담긴정보도지리적범위를기준으로특화 - 애플리케이션개발에다양한일반인의참여도활성화되고있는데, 울산화봉고 STEAM( 과학기술 예술융합교육 ) 동아리학생들의경우적성을검사하고이에맞는정보를제공하는앱 Job 談 ( 잡담 ) 을개발 - 향후애플리케이션개발주체는더욱다양화될가능성이높기때문에지식정보애플리케이션도지리적으로더욱세분화되고제공되는정보의범위도일상생활의 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 119

124 다양한분야로더욱확대될것으로예상 유통 모바일메신저영역에서의경쟁고도화와국산이러닝시스템의세계화 모바일메신저영역에서의경쟁고도화 - 카카오톡과라인으로대표되는모바일메신저시장에서의경쟁이더욱치열하게전개될것으로예상. 특히카카오톡과라인은국내에서는물론해외모바일메신저시장에서도경쟁을펼치고있음 - 국내모바일메신저의원조격인카카오톡은 2013 년 10월기준약 1억 2,000 만명이사용하고있으며, 국내에서는가장많은사용자를확보 - 라인은국내시장에서는카카오톡에비해상대적으로적은이용자를확보하고있으나해외시장까지포함하면약 2억 8천만명의이용자를확보하여카카오톡에비해더많은이용자를보유 - 카카오톡과라인의양강체제상황에서 2013년하반기부터는세계최대이용자를보유한페이스북도메신저서비스강화를추진 - 페이스북은 2013 년 10월안드로이드용페이스북메신저업데이트버전의시범운영을시작하였는데, 이새로운버전에는특히상대방이페이스북을이용하지않아도휴대전화주소록에전화번호가등록되어있으면메시지를주고받을수있는기능이추가 - 다음커뮤니케이션역시 2013 년 4분기부터모바일메신저 마이피플 의해외시장진입을적극적으로추진하기시작 - 카카오톡과라인이주도하고있는국내모바일메신저시장의경우시장이포화상태에이르렀기때문에향후에는국내에서는물론해외시장에서의경쟁도더욱치열하게전개될것으로전망 국산이러닝시스템의세계화 년에도콘텐츠기업과솔루션및플랫폼기업, 단말기기업, 중앙정부등이러닝산업관련주체들간상호협력을통한국산이러닝시스템의해외진출이활성화될전망 - 중앙정부의경우국산이러닝시스템운영경험과우수한 ICT 11) 수준을활용한소프트웨어중심의공적개발원조 (ODA) 도적극추진중 11) Information & Communication Technology Ⅲ 년콘텐츠산업전망 120

125 2014 콘텐츠산업전망 - 국내이러닝관련기업들도중앙정부의이같은정책과연계하여아프리카지역으로까지도진출 - 삼성전자의경우낙후된아프리카어린이들의정보격차를해소하기위한중앙정부와의협력프로젝트의일환으로가나와에티오피아, 케냐등 3개국에태양광패널로만들어진컨테이너박스형태의이동형교실 솔라스쿨 을무상으로지원 - 솔라스쿨 은전기가부족한아프리카에서뜨거운태양열을흡수해자체적으로태양광발전을하고여기에서생성된전기로교실에장착된넷북과전자칠판을가동하여아프리카학생들이이러닝등 ICT기반교육을받을수있도록지원 - 이밖에국내의다양한이러닝콘텐츠기업들도솔루션및플랫폼과적극적인협력을통해베트남등아시아시장으로의진출을활발히전개중에있어향후국산이러닝시스템의세계화가가속화될것으로예상 빅데이터 (Big Data) 를활용한콘텐츠추천시스템도입사례증가 - 빅데이터 12) 를활용하여이용자에게맞춤형콘텐츠리스트를제공하는시스템도입이가속화될것으로예상 - 유튜브등을통한인터넷동영상의유통량이급증하고 IPTV 의등장으로 TV의채널도대폭증가하면서이용자에게얼마나최적화된콘텐츠를추천해줄수있는가는콘텐츠비즈니스의중요한성공요인으로대두중 - 이같은추세에대응하여국내콘텐츠유통사및플랫폼기업들은빅데이터기반콘텐츠추천서비스도입을시도하고있으며, 이같은시도는향후더욱증가할전망 - CJ E&M 스마트미디어사업본부는이미 2013 년 5월부터자사의라이프스타일뮤직서비스 엠넷닷컴 에음원다운로드및스트리밍이용빅데이터를분석하여이용자들에게최적화된음원큐레이션기능을제공하는서비스를도입 - LG U+ 는 2013 년말부터자사의모바일 HDTV 서비스인 U+HDTV 를통해개인별맞춤형콘텐츠리스트를제공하는빅데이터기반서비스제공을시도 - 삼성전자의경우에도 2014 년형스마트 TV에탑재한콘텐츠추천기능에빅데이터기술을활용을추진 - 향후이같은빅데이터활용콘텐츠추천시스템이다양한지식정보산업유통영역으로확장될것으로보임 12) 빅데이터 (Big Data) 는각종미디어와인터넷의발달로데이터가늘어나며발생하는막대한분량의데이터로, 데이터의양, 주기, 형식등이기존데이터에비해매우크며이를기반으로분석할경우새로운시각이나법칙을발견할가능성이커짐 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 121

126 수요 골드키즈중심의소비시장성장과포털사모바일전용콘텐츠유료이용 증가 골드키즈 (Gold kids) 중심애플리케이션소비시장의성장 년에는애플리케이션개발사들의유아전용애플리케이션출시가잇따르면서유아용애플리케이션시장이라는새로운마켓이태동 - 초혼연령이높고자녀가한두명에불과하지만상대적으로풍부한경제적능력을갖춘부모들에의해아낌없는투자를받으면서양육되는 골드키즈 가대두되면서유아전용애플리케이션시장도급속한성장세를보일것으로전망 - 지식정보콘텐츠기업들도이러한추세에대응하여골드키즈를위한애플리케이션시장진출에적극적으로나서고있는상황 - 에스케이플래닛은어린이집 유치원과제휴해실시간회원관리, 알림장, 투약 귀가동의요청등을스마트폰으로지원하는유아전용애플리케이션 니어키즈 를서비스하고있으며, 우리은행과업무제휴를맺어유아전용금융상품에가입하면니어키즈이용료를내주는결합상품을출시 - 게임기업인드래곤플라이도유아용영어교육어플리케이션 2종을출시하면서이러닝콘텐츠시장에진출. 북미교육출판그룹 맥그로힐에듀케이션 (McGraw-Hill Education) 과의계약을통해미국초등학교교과서 리드21 콘텐츠를확보하고자사의콘텐츠개발노하우를활용하여개발 - 엔씨소프트는모바일교육용애플리케이션 엔씨아이액션북 (NC iactionbook) 의새로운유아학습놀이시리즈 1편 꼬물꼬물수놀이 를출시. 만 3세 ~5세의유아를대상으로하며캐릭터와함께학습놀이를하며 1에서 10까지수의기초를학습할수있도록구성 - 다음커뮤니케이션은 2013 년 3월안드로이드기반유아용앱 키즈짱 을출시하였고, 7월에는이애플리케이션의업데이트를통해동영상과동요등다양한콘텐츠를확충 년에는기업들의적극적시장진출과 골드키즈 의대두라는사회적트렌드에힘입어유아용애플리케이션시장의본격적성장이이루어질전망 포털사모바일전용콘텐츠의유료이용증가 년에는다음커뮤니케이션의 스토리볼 과카카오의 카카오페이지 유료콘텐츠 서비스의성공사례가등장함에따라모바일전용콘텐츠유료화모델의잠재적성 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 122

127 2014 콘텐츠산업전망 공가능성이확인 년 4월콘텐츠유료화모델을도입한 카카오페이지 의경우초기에는콘텐츠하루매출이 2,000 원만되어도매출상위 100위권에진입할수있을정도로반응이부정적이었으나 10월연재를시작한게임판타지소설 < 달빛조각사 > 의경우에는출시한달만에매출액 1억원을창출 - 다음커뮤니케이션의 스토리볼 을통해서도유료화성공사례가일부창출됨. 10월부터일부연재를유료화하였는데유료화이틀만에유료판매가 1만건돌파 - 모바일전용콘텐츠유료화의잠재적가능성이 2013 년확인되었기때문에향후유료화모델마케팅이더욱활발히전개될전망이며이에따라유료이용자의규모도증가할것으로예상 앱세서리 (Appcessory) 소비확산 년에는스마트폰애플리케이션시장이기존소프트웨어중심에서다양한주변기기들을활용하고연동하는고도화단계로이동하면서앱세서리시장이대두 - 앱세서리는애플리케이션 (application) 과액세서리 (accessory) 의합성어로스마트폰애플리케이션과연결해특별한경험과서비스를제공해주는프로그램과제품군을의미 - 대표적인앱세서리로는사진촬영에서편집, 인화까지한번에할수있는모바일용포토프린터나심박수를측정하는의료보조도구, 교육용장난감, CCTV 기능을갖춘홈모니터링장비등이있음 - 다양한규모와업종의업체들이앱세서리시장참여를시도하고있어향후지식정보산업분야의새로운성장동력으로작용할것으로기대 법 및 제도 콘텐츠개발용역의공정성증대노력 이러닝콘텐츠개발용역공정성증대 - 이러닝콘텐츠개발용역표준계약서가 < 콘텐츠산업진흥에관한법률 > 제25조 1항및 < 이러닝 ( 전자학습 ) 산업발전및이러닝활용촉진에관한법률 > 제6조에근거하여 2013 년 6월제정 - 이러닝콘텐츠개발용역표준계약서는이러닝콘텐츠개발자와서비스사업자간불공정한계약관행으로인한중소콘텐츠개발자의경영난가중및이러닝콘텐츠서비스 제 2 장 2014 년산업별전망주요이슈 123

128 품질저하초래를방지하기위해제정 - 기존에는표준계약서가부재하여이러닝콘텐츠개발자와발주기관 ( 서비스사업자 ) 사이의불공정거래관행이존재하였으며발주기관마다상이한방식으로콘텐츠개발자와용역계약이체결되어왔음 - 신규제정된표준계약서는이같은불공정거래관행에서영세콘텐츠사업자를보호하기위해지식재산권을발주기관이아닌콘텐츠개발업체에귀속하고일방적인과업내용변경시추가비용을산정하도록하는내용을포함 - 따라서 2014 년에는신규개발용역표준계약서를기반으로이러닝콘텐츠개발용역분야에서의공정성이증대될전망 Ⅲ 년콘텐츠산업전망 124

129 Ⅳ. 부록

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131 부록 2014 콘텐츠산업전망 Korea Creative Content Agency 년세계경제전망 2013 년의경기회복세가 2014 년에성장확대기조전망 미국양적완화축소등전세계적인경기회복악재가있음에도유럽재정위기해소기대감확대등미국, 유로등선진국등을중심으로경기상승전망. 다만, 인도, 브라질등신흥국가들의선진국발금융불안영향등이산재해있어경기상승속도측면에다소부정적일것으로예상 중국, 인도등신흥국가중심의 non-oecd 국가들은내부적구조조정압력증대, 성장 잠재력하락등으로전세계성장동력의역할이다소줄어들전망 < 표 4> OECD 및 non-oecd 주요국가연간경제성장률 ( 단위 : %) 구분 미국 유로 일본 OECD 중국 non-oecd 전세계 미국, 일본등선진국중심의경기회복이예상되면서향후점진적인실업률하락전망 부록 127