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1 ISSUE PAPER 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 박문수 이동희

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3 차례 제 1 장서론 연구의필요성 연구목적및내용... 9 제 2 장 4 차산업혁명과산업생태계변화 차산업혁명시대의특징 차산업혁명시대산업생태계발전경로 제3장주요국산업간네트워크분석 분석개요 분석방법 (1) 네트워크구축방법 (2) 네트워크분석방법 제4장분석결과 한국 미국 일본 독일 중국 제 5 장결론및시사점 분석결과종합 (1) 주요국산업네트워크의비교... 63

4 (2) 4 차산업혁명촉진산업과수용산업과의연계성 (3) 종합 정책적시사점 참고문헌... 75

5 표차례 < 표 2-1> 4차산업혁명기반기술과산업융합사례 < 표 3-1> WIOD 산업부문의재분류 < 표 3-2> 보정된생산유발계수 ( ) 의상위 10% 하한치 < 표 4-1> 한국산업네트워크의중앙성상위 15개산업 < 표 4-2> 한국산업네트워크의연계산업군구성현황 (2014년) < 표 4-3> 미국산업네트워크의상위 15개중심산업 < 표 4-4> 미국산업네트워크의연계산업군구성현황 (2014년) < 표 4-5> 일본산업네트워크의중앙성상위 15개산업 < 표 4-6> 일본산업네트워크의연계산업군구성현황 (2014년) < 표 4-7> 독일산업네트워크의중앙성상위 15개산업 < 표 4-8> 독일산업네트워크의연계산업군구성현황 (2014년) < 표 4-9> 중국산업네트워크의중앙성상위 15개산업 < 표 4-10> 중국산업네트워크의연계산업군구성현황 (2014년) < 표 5-1> 주요국산업네트워크의중앙성상위 10개산업 (2014년) < 표 5-2> 주요국산업네트워크에서전문과학기술서비스업의위상 (2014년) < 표 5-3> 주요국산업네트워크에서정보 컴퓨터서비스업의위상 (2014년) < 부표 1> 주요국의산업별산출액구성비 (2014 년 ) < 부표 2> 국제표준산업분류 (ISIC Rev.4)... 79

6 그림차례 < 그림 2-1> 4차산업혁명하에서산업생태계의형성및발전경로 < 그림 3-1> 주요국산업부문별산출액구성비 (2014년) < 그림 3-2> 투입산출표의기본구조 < 그림 3-3> 투입산출표를이용한산업네트워크구축방법 < 그림 3-4> 보정된생산유발계수 ( ) 의임계값과연결선수 (link) 의관계 < 그림 4-1> 한국의산업네트워크위상구조 < 그림 4-2> 한국산업네트워크의백본 (MST) 변화 < 그림 4-3> 한국산업네트워크의공동체구조 (2014년) < 그림 4-4> 미국산업네트워크의위상구조 (2014년) < 그림 4-5> 미국산업네트워크의백본 (MST) 변화 < 그림 4-6> 미국산업네트워크의공동체구조 (2014년) < 그림 4-7> 일본산업네트워크의위상구조 (2014년) < 그림 4-8> 일본산업네트워크의백본 (MST) 변화 < 그림 4-9> 일본산업네트워크의공동체구조 (2014년) < 그림 4-10> 독일산업네트워크의위상구조 (2014년) < 그림 4-11> 독일산업네트워크의백본 (MST) 변화 < 그림 4-12> 독일산업네트워크의공동체구조 (2014년) < 그림 4-13> 중국산업네트워크의위상구조 (2014년) < 그림 4-14> 중국산업네트워크의백본 (MST) 변화 < 그림 4-15> 중국산업네트워크의공동체구조 (2014년) < 그림 5-1> 주요국전문과학기술서비스업의자아중심네트워크 < 그림 5-2> 주요국정보 컴퓨터서비스업의자아중심네트워크... 69

7 제 1 장 서론 1. 연구의필요성 경계를넘어선융합혁명 을목표로한 4 차산업혁명시대로의전환 최근의경제는 경계를넘어선융합혁명 의시대로전환되고있으며현재급속히성장하는산업의대부분은제품과서비스의융합에기반 사이버-물리시스템으로불리는디지털-기계-인공지능의결합은실제세계와가상세계를초 ( 超 ) 연결할수있는가능성과방법을제시하고, 그에따른경제 산업상의거대한기회를제공 - 기술의발전과산업간융합이확대될수록과거에실현불가능했던새롭고효율적인형태의산업생태계, 생산, 소비, 신산업창출이가능 - 기존의 업 ( 業 ) 과 업 사이의구분이무의미해지면서현존비즈니스모델이나베스트프렉티스를뛰어넘는변혁이도래할전망

8 8 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 - 우버 (Uber) 는모바일공유경제플랫폼을사용해차량과승객을중계하는새로운비즈니스모델을개발하고실제사업에적용함으로써자사차량을한대도소유하지않고도최근세계최대자동차기업인포드, GM의시가총액을추월 제조업과서비스업연계성이낮아융 복합을통한산업구조고도화를통한신산업창출에어려움. 4차산업혁명과산업생태계는기반기술발전 산업플랫폼구축 기존산업혁신 신산업출현및새로운산업생태계형성의경로로발전 - 복제나캐치업 (catch-up) 이어려운 4차산업혁명의기술특성상기반기술의개발이중요 - 특히, 융 복합을위한제조업-서비스업간연계성확대와산업생태계형성을통한초기시장의확보는향후우리나라산업의경쟁력을지속적으로유지하기위한중요한요인 하지만우리나라는제조업-서비스업간괴리로인해제조업제품의생산 수출에대한서비스업의기여가낮으며그결과수출에서차지하는국내부가가치비율또한낮음. - 한국의경우기본적으로제조업생산에투입되는서비스중간재의비율이낮은수준에머물고있기때문에제조업생산과정에서의서비스화가매우부진 1) 1) 이건우, 서비스화가한국산업의연관구조에미친영향과시사점, KIET 산업경제 (2014.9).

9 제 1 장서론 9 - 서비스중간재투입이저조한가장큰이유는국내서비스업의생산성 ( 품질 ) 이낮아제조업중간재로서사용을기피하기때문인것으로판단됨. - 서비스생산성이낮게유지되는한제조업-서비스업연계나융 복합을통한주력산업의신사업, 신산업창출은정책적으로쉽지않은과제가될가능성높음. 2. 연구목적및내용 연구의목적은다음과같음. 본연구는제조업과서비스와의융합이라는관점에서 4차산업혁명을이끄는주요국과우리나라산업의연계성정도를비교하고산업간연계성확대를위한정책방안을제시하는데그목적이있음. 이를통해 4차산업혁명을이끄는주요국과우리나라의비교를통해제조업-서비스업의연계성을강화시킬수있는방안이무엇인지를규명 또한분석결과를바탕으로제조업과서비스와의융합이라는관점에서우리나라산업간연계성확대를위한정책방안제시 본연구에서는다음의세가지사항을중심으로분석 첫째, 4차산업혁명시대산업생태계의발전경로를살펴봄.

10 10 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 - 4차산업혁명시대산업생태계의발전경로의식별은추후동산업군의고도화를견인하면서동시에융합될수있는산업을식별하기위한분석의첫단계 - 4차산업혁명의잠재력과파괴력은단순히새로운제품, 서비스를제공한다는점이아니라엄청난속도, 범위, 시스템개편을통해경제 산업 사회구조의근본을뒤바꾸는패러다임시프트를초래하기에산업생태계의발전경로를파악하는것은중요 둘째, 주요국의제조업-서비스업연계성을분석 - 이를위해 World Input-Output Tables를이용하여주요국의산업간연관관계를네트워크로구축하여각국의생산사슬체계를시각화하고구조적특징을분석함. - 다양한네트워크분석방법을적용하여제조업과서비스업의구조적인단절이있는지를확인 - 연결정도중앙성 (degree centrality), 네트워크의백본 (backbone), 연계산업군등을통해중심산업과주변산업, 연계성이높은산업과낮은산업을식별 셋째, 우리나라의산업연계성확대를위한정책방안제시 - 주요국과우리나라의산업연계성분석결과를바탕으로제조업부문과서비스업부문의구조적인단절이있는지를확인한후, 두산업부문간융합을위해요구되는사항확인 - 분석결과를토대로우리나라제조업과서비스업의효율적연계를위한시사점을도출

11 제 1 장서론 11 분석방법 네트워크분석 (network analysis) - 네트워크분석은산업간연관관계를계량화, 시각화하여분석함으로써산업간연계와상대적중요성을식별하는최신기법 - 네트워크분석결과는산업구조를반영하므로산업구조고도화에필요한중심산업파악, 제조업-서비스업간연계이해및관련정책설계에도움 - 네트워크알고리즘을이용해주요국산업들간의핵심적생산관계를시각화하고구조적특징을살펴봄. 투입-산출데이터기반분석 - World Input-Output Tables를이용하여주요국 ( 한국, 미국, 일본, 독일, 중국등 5개국 ) 의산업간연관관계를네트워크로구축하여각국의생산사슬체계를시각화하고구조적특징을분석

12 제 2 장 4 차산업혁명과산업생태계변화 1. 4 차산업혁명시대의특징 산업의융 복합화를바탕으로한새로운산업트렌드등장및확산 글로벌환경변화에대한기업의적극적대응으로, 스마트화, 서비스화, 플랫폼화, 친환경화 등산업의 4대트렌드등장 스마트화 를통한초연결과지능화확산 사물 사람, 제품 서비스등이 IoT, AI, 빅데이터등과접목을통해상호연결되고지능화 제품고유기능 ( 가격 품질 ), 생산효율성 ( 소품종대량생산 ) 중심에서스마트제품 ( 초연결 지능화 ) 과스마트생산 ( 맞춤형유연생산 ) 으로전환 제품 서비스 제조공정의스마트화를통한새로운가치창출을추구

13 제 2 장 4 차산업혁명과산업생태계변화 13 스마트화진전으로경쟁의단위가제품에서스마트농장, 스마트빌딩, 스마트홈, 스마트시티등과같은시스템으로확대 서비스화를통한제조의서비스화및서비스의고도화 ( 제조의서비스화 ) 제품단독 에서 제품 + 서비스 로비즈니스모델이전환되고있는추세 - 이는기업간기술격차가축소됨에따라가격 성능중심의제품차별화의어려움을타개하기위해제품과서비스의결합에의해차별화된경쟁우위확보노력의결과로나타남. - 일례로 GE 社의경우엔진, 터빈등의제조분야와유지관리, 컨설팅등의서비스분야를결합한전략을통해그룹내서비스부문의매출비중확대 ^1997 ^ 년서비스부문매출액및비중은각각 97억달러, 20.1% 를차지하였으나 2005년은 274억달러, 39.8% 로늘었으며, 2014년에는 464억달러, 42.2% 를기록 - 제품의스마트화진전에따라파생및연관서비스의범위또한확장되는추세를보이고있음. - 자동차경우기존내연기관차의생산에치우쳐있던산업의구조가전기차보급의확대로인해관련서비스의비중이급격히확대될전망 ^^단순한자동차의리스혹은렌탈서비스에서차량공유, 배터리관련서비스의확산뿐아니라 IT와연결된다양한서비스제공으

14 14 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 < 표 2-1> 4 차산업혁명기반기술과산업융합사례 생산 스마트공장, 지능형로봇, 무인자동차, 드론, O2O, 생산관리, 유통, 소매, 3D 프린팅, 블록체인등 4 차산업혁명기반기술 (IoT, Big Data, AI, Robotics) 금융 의학바이오 에너지 기타 자료 : 일본경제산업성, 산업구조비전, = 핀테크, AI 기반여신 보험 자산운용 파이낸스 보안등 스마트헬스케어, AI 진단, 개인별의약품, 건강 미용관리, 가사로봇, 케어로봇, 신약개발, 신종작물, 유전자편집, 1 차산업품질관리, 첨단신소재, 바이오에너지등 에너지관리, 에너지인프라, 스마트하우스, 스마트커뮤니티등 교육, 문화, 공공행정서비스, 사회조직, 국가운영체계등 로그영역이확대 ( 서비스의고도화 ) 기존서비스산업에수요자빅데이터, AI 등스마트기술을적용하여금융, 의료, 교육, 유통, 에너지등산업의거의전분야에걸쳐새로운융합형서비스가창출 - 존디어 (John Deer) 社는농기계제조업체에서빅데이터기반농업컨설팅기업으로진화 ^^전국농지의기후, 토질, 농작물발육등에대한빅데이터를구축하여해당조건에맞는맞춤형컨설팅서비스제공 - IBM은인공지능 (Watson) 기반, 임상데이터를활용하여진단보조서비스상용화 (2015년 Watson Health 출범 ) 플랫폼화를바탕으로공급 수요자들간네트워크형협업구조확산

15 제 2 장 4 차산업혁명과산업생태계변화 15 다수의공급자, 수요자간에 가치가창출되는상호작용 을가능하 게하는비즈니스인프라 - 플랫폼화의확산은비즈니스의형태를 수직적분업 (linear value chain) 에서 네트워크형협업 (complex value matrix) 중심으로 전환시키는역할 제조기업은상품플랫폼, 산업플랫폼, 비즈니스플랫폼으로유형화 - 상품플랫폼 은 IoT 기술중심으로다양한제품 서비스간연결을 통해새로운시장을창출하는것을의미함. - 산업플랫폼 은자사핵심기술의글로벌표준화를통해산업내주 도권을확보하는것을의미하며테슬라 (Tesla) 가대표적인사례로꼽힘. - 비즈니스플랫폼 은외부사업화아이디어를수집 검토 사업화하는개방형혁신플랫폼구축 운영하는것을의미하며 GE가대표적인사례로거론되고있음. 최근에는플랫폼구축 선점이핵심경쟁요소로부상함에따라스타트업기업을대상으로플랫폼기술기업에대한과감한 M&A가확산되고있는추세임. 친환경화를통한저탄소 친환경신산업창출 친환경제품 공정에대한수요확대및에너지신산업과연계된비즈니스기회창출전망 주력산업전반에걸쳐다양한신산업기회창출및확산

16 16 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 - IEA 따르면신재생에너지, 에너지효율화등 2030년까지총 12조 3,000억달러투자가이뤄질것으로전망 2. 4 차산업혁명시대산업생태계발전경로 4차산업혁명과산업생태계는기반기술발전 산업플랫폼구축 기존산업혁신 신산업출현및새로운산업생태계형성의경로로발전 (1단계 ) 기반기술의발전 - 사물인터넷 (IoT), 인공지능, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅등디지털기술이제조업분야에적용되어하나의시스템으로연결 - 기존산업간융합외에연결성에기반한다양한형태의융합형태 ( 제품, 서비스, 생활하드웨어 ) 가등장하여디지털기반의산업플랫폼탄생 (2단계 ) 디지털기반산업플랫폼구축 - 구체적형태로서스마트제조, 인터넷금융, O2O 서비스등이출현 ^( ^ 스마트제조 ) 제조업과디지털기술의융합을통해제조의유연성을통한맞춤형소량생산, 공장의완전자동화, 인공지능형공장등을실현 ^( ^ 인터넷금융 ) 핀테크기반금융서비스의확산을통해규모의경제에의존한종합금융산업모형은해체되고분산화되어새로운형태의자본원천이등장

17 제 2 장 4 차산업혁명과산업생태계변화 17 ^(O2O ^ 서비스 ) 수요와공급을연결하는플랫폼발전을통해 O2O 서비스시장부상 (3단계 ) 기존산업의구조조정및업그레이드를통한혁신 - 디지털기반기술과기존산업의융합은기존산업의가치사슬전반에영향을미쳐산업의구조전환과고도화를견인 - 전통적산업의규모의경제를바탕으로한폐쇄적가치사슬에서벗어나개방및융합의촉진을통해수요자특성에최적화된경제모델로전환 (4단계 ) 융합형신산업출현을통한새로운산업생태계형성 - 새로운산업의출현이기존산업을구축하는것이아니라기술적환경변화를통해특정산업혹은기업의규모나형태를변화시키는산업생태계형성 - 제조업과서비스의융합에기반한새로운유망산업군출현 ^1 ^ 전략적육성산업 ( 로봇, 바이오, 3D 프린팅등 ), 2 기존산업에서분화된새로운서비스산업 ( 온디맨드서비스, 공유경제등 ), 3 과거에없던완전히새로운형태의산업 ( 합성생물학, 인공지능, 빅데이터및사물인터넷관련산업등 ) 그러나우리나라의경우출발선이라할수있는기반기술수준이미흡한상태 - < 그림 2-1> 에나타나듯단선적경로로산업생태계가형성 발전되지않는다해도가장상위의기존산업구조조정과업그레이드및

18 18 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 < 그림 2-1> 4 차산업혁명하에서산업생태계의형성및발전경로 기존산업의구조조정과업그레이드 융합형신산업출현유도를통한새로운산업생태계형성 디지털기반기술적용과스마트화를통한기존산업의개편및영역확대 제품과서비스융합을통한새로운산업생태계창조 전략적유망육성산업, 기존산업에서파생된산업 완전히새로운형태의산업 스마트제조 산업설비와 IT 융합을통한제조업생산효율제고 : 인더스트리 4.0 S/W 와인터넷, 빅테이터기반서비스방식개혁, 산업인터넷 인터넷금융 핀테크 ( 디지털기술 + 금융 ) 확산 제 3 자지불결제 / 클라우드펀딩 / P2P / 인터넷증권, 보험 / 인터넷은행 020 서비스 모바일기술기반플랫폼발전에따른신서비스등장 생활서비스 / 데이터서비스생산서비스 / 혁신서비스 연결성 (connectivity) 기반산업구조 : 제품, 서비스, 생활, 하드웨어 새로운산업생태계를위한혁신환경및패러다임구축 4 차산업혁명기반기술 정보통신기술인공지능클라우드컴퓨팅빅데이터사물인터넷 자료 : 산업연구원 (2017), 산업구조고도화전략. 신산업출현과새로운산업생태계형성까지갈길이먼상황 - 기반기술개발과융합을위한시스템마련이시급

19 제 3 장 주요국산업간네트워크분석 1. 분석개요 ( 분석내용 ) 주요국의투입산출표 (Input-Output Table) 로부터 `보정된생산유발계수를측정하고, 이를토대로산업간생산유발네트워크 ( 이하 `산업네트워크 ) 를구축하여국가간비교분석 - 주요국별산업네트워크의위상구조 (topology) 를시각화하여현황과특징을파악 - 네트워크분석을통해중심산업 ( 허브, hub) 들을식별하고, 제조업과서비스업간생산연계에초점을두고산업구조를진단 - 주요국과의비교를통해한국제조업과서비스업의연계성강화를위한시사점도출 ( 분석대상 ) 한국을비롯해미국, 일본, 독일, 중국등 5개국가를대상으로 2000년, 2007년, 2014년의산업네트워크를분석

20 20 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 < 그림 3-1> 주요국산업부문별산출액구성비 (2014 년 ) 단위 : % 한국미국일본독일중국 서비스업제조업 SOC 1차산업 자료 : WIOD(World Input Output Database) 년총산출을기준으로분석대상국의산업구조를간략히살펴보면, 미국은서비스업의산출이전체의 70.8% 로서비스기반경제구조를취하고있는반면, 중국은제조업산출이전체의절반을차지하는대표적인제조업중심국가임 (< 그림 3-1> 참조 ). - 일본과독일은전체적으로상당히유사한산업구조를가지고있는데, 한국에비해서비스업의총산출구성비는대략 15% 정도높고제조업의경우는 15% 남짓낮은상태임. - 추후산업네트워크분석결과를해석할때, 이러한주요국의산업구조를함께고려하여의미를해석할필요 2) ( 분석자료 ) 유럽연합 (EU) 의세계산업연관데이터베이스 (World Input Output Database, WIOD) 에서제공하는주요국의비경쟁수 2) 주요국의보다상세한산업별산출액구성비는 < 부표 1> 을참고.

21 제 3 장주요국산업간네트워크분석 21 입형국산거래표 ( 기초가격 ) 를사용 - WIOD는세계산업연관표 (World Input-Output Tables, WIOT) 의작성을목적으로 EU의제7차프레임워크프로그램의세부과제로추진되어구축됨 년공표된 WIOT는 2000년부터 2014년기간에걸쳐 EU 28개회원국및 15개주요국등총 43개국을대상으로개별국가및국가간투입산출표 ( 산업 산업형태 ) 를제공 3) - 세계투입산출표는국제산업분류 (International Standard Industrial Classification Revision 4, ISIC Rev.4) 의중분류 (2digit) 수준 4) 에서총 56개부문으로구분된내생부문과부가가치, 산출, 최종수요등의외생부문으로구성 5) 2. 분석방법 6) (1) 네트워크구축방법 ( 수요측후방접근 ) < 그림 3-2> 와같은투입산출표에서 를 부문의생산에필요한 부문의투입량, 를 부문의총투입액 3) 국내한국은행이공표하는투입산출표는상품 상품관계로제공되기때문에 WIOD 의투입산출표와다소차이가있음. 4) 구체적인산업분류현황은 < 부표 2> 를참고. 5) 구체적인 WIOT 작성방법에대한해설은 Dietzenbache et al.(2013) 을참고. 6) 본고의분석방법은박문수외 (2017) 의경우와동일하며, 분석단위가국가라는점에차이가있음.

22 22 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 중간투입 < 그림 3-2> 투입산출표의기본구조 중간수요 최종수요 수입 ( 공제 ) 총산출액 부가가치총투입액 주 : 는중간투입액, X 는총산출액벡터, Y 는최종수요벡터, M 은수입액벡터, V 는부가 가치벡터 (= 총산출액 ) 이라하면, 어떤산업부문이 1단위의생산물을산출하기위해다른각산업으로부터요구되는투입계수행렬 A의원소는다음과식 (1) 과같이정의됨. 식 (1) - 여기서최종수요벡터 Y와총산출 (= 총투입 ) 벡터 X의관계를행렬로표현하면식 (2) 와같고, 이를 X에대하여정리하면, 식 (3) 과같은수급균형식이성립 AX+Y=X 식 (2) X=(I-A) -1 Y 식 (3) - 여기서 (I-A) -1 을레온티에프역행렬 (L) 이라하며, 그원소 는

23 제 3 장주요국산업간네트워크분석 23 부문의최종수요가한단위증가할경우이를충족시키기위해 부문에서직 간접적으로생산되어야할총산출액, 즉생산유발 계수이다. ( 공급측전방접근 ) 위와같은일반적인산업연관분석이수요측면의후방접근법이라면, 최종수요가아닌부가가치를구성하는본원적생산요소 ( 노동, 자본 ) 를외생변수로간주하는공급측면의전방접근법을통해서도산업연관효과를분석할수있음 ( 한국은행, 2014). - 공급측모형인전방접근법에서는투입산출표를행으로보아각부문별중간수요액을부문별총산출액으로나누어계산한산출계수 ( ) 의행렬 (B) 을통해산업연관효과를분석함. 식 (4) - 이때부가가치벡터 V와총산출 (= 총투입 ) 벡터 X의관계를식 (5) 와같은행렬로표현하여 X에대하여정리하면, 식 (6) 과같은수급균형식이성립 X T B+V=X T 식 (5) X T =V(1-B) -1 식 (6) - 여기서 (1-B) -1 은레온티에프역행렬 L에대응하는공급측모형의생산유발계수행렬로서고쉬역행렬 (G) 이라함.

24 24 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 - 공급측산업연관모형은한부문이다른부문으로중간수요됨에따른생산파급효과를분석하기때문에전방연쇄효과를분석하는데보다유용 ( 보정된생산유발계수 ) 본고에서는 Dietzenbacher et al.(2005) 의연구를토대로식 (7) 과같이레온티에프역행렬 L과고쉬역행렬 G을모두고려하면서각각의초기효과를배제한보정된생산유발계수행렬 F를구하고, 이를통해산업네트워크를구축함. F=1/2[(L-1)=(G-I)] 식 (7) - 이는전방산업의수요증가로인한산출증가효과와후방산업의본원적투입요소증가로인한산출증가효과를평균하여산업간연관도를측정함을의미 - 보정된생산유발계수를사용하는이유는산업연관분석의접근방법론에따라유발효과의크기가달라지는문제점을보완하여보다객관적으로산업간연관관계를파악할수있다는장점을가지기때문임. ^^산업연관분석에서주로사용되는수요측후방접근모형에서는총중간투입의크기에따라서생산유발효과가좌우되기때문에제조업에비해상대적으로중간투입이적은서비스업의산업연관효과를과소평가하는한계가존재 ^^실제지해명 (2007) 의분석에따르면, 공급측전방접근모형으로분석할경우서비스업의유발효과가지식기반제조업보다작지

25 제3장 주요국 산업간 네트워크 분석 25 <그림 3-3> 투입산출표를 이용한 산업네트워크 구축방법 투입산출표 수요측 후방접근모형 + 공급측 전방접근모형 레온티에프 역행렬 는 산업의 1단위 최종수요 증가를 충족하기 위해 산업에서 직.간접적으로 발행하는 생산유발효과 1 고쉬 역행렬 2 보정된 생산유발계수 않은 것으로 분석됨. (네트워크 정의) 위 방법을 통해 WIOD에서 제공하는 주요국별 투 입산출표를 사용하여 구축한 각국별 산업네트워크는 방향성이 있 는 가중 네트워크(directed weighted network) - 네트워크의 결점(노드, node)은 <표 3-1>과 같이 구분한 18개 제 조업, 18개 서비스업 등 총 44개 산업임.7) - 연결선(링크, link)은 두 산업, 사이의 투입산출관계이며, 연결 )임. 의 강도를 나타내는 가중치는 보정된 생산유발계수( -연 결선의 방향은 최종수요 또는 본원적 생산요소의 증가 산업의 가 산업의 산출에 미치는 직 간접적 생산파급효과의 방향을 나 타냄. 7) 가구내 고용 및 달리 구분되지 않는 자가소비 생산활동(T)과 국제 및 외국기관 활동(U)은 분 석에서 제외함.

26 26 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 - 로의생산파급효과를나타내는 F 행렬을방향 ( ) 네트워 크자료로사용하기위해전치행렬 F T 를이용해네트워크분석 8) ( 네트워크축약 ) 투입산출표를통해구축한원시네트워크 (raw network) 는밀도가매우높지만, 대다수산업연관관계 ( 링크 ) 는유발계수값이매우작기때문에일정수준이상의유의미한연관관계만을분석에사용할필요가있음. - 보정된생산유발계수 ( ) 의하한임계값 (threshold) 과연결선 (link) 개수의관계는 < 그림 3-4> 와같이각국별로대략 0.3 ~ 0.8 범위에서다소상이한변곡점을가지는것을볼수있음. - < 표 3-1> 은국별-시점별로상위 10% 하한에해당하는연결선의 를정리한결과인데, < 그림 3-4> 의변곡점에서의임계값과매 우유사하게대응하는패턴을보임. - 이에각국별전체산업연관관계 (1936개) 가운데 값이상위 10% 인 193개연결선을유의한관계 ( 연결 ) 로가정하여산업네트워크분석에사용함. - 즉, 어떤산업의최종수요 ( 또는부가가치 ) 한단위변화가다른어떤산업에적어도 단위이상의생산파급효과를미치는경우두산업간에유의미한연관관계, 즉연결되어있다고가정함. 8) F 를네트워크분석자료로사용하면, 네트워크상연결선의방향은생산물의공급방향을나타냄.

27 제 3 장주요국산업간네트워크분석 27 < 표 3-1> WIOD 산업부문의재분류 ID 산업부문명 ISIC 코드국제표준산업분류 (ISIC) 산업명 1 농업 A01 Crop and animal production, hunting and related service activities 2 임업 A02 Forestry and logging 3 수산업 A03 Fishing and aquaculture 4 광업 B Mining and quarrying 5 음식료품 C10-C12 Manufacture of food products, beverages and tobacco products 6 섬유가죽제품 C13-C15 Manufacture of textiles, wearing apparel and leather products Manufacture of wood and of products of wood and cork, 7 목제품 C16 except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 8 종이제품 C17 Manufacture of paper and paper products 9 인쇄복제 C18 Printing and reproduction of recorded media 10 석탄석유제품 C19 Manufacture of coke and refined petroleum products 11 화학제품 C20 Manufacture of chemicals and chemical products 12 의약품 C21 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 13 고무플라스틱제품 C22 Manufacture of rubber and plastic products 14 비금속광물제품 C23 Manufacture of other non-metallic mineral products 15 1차금속제품 C24 Manufacture of basic metals 16 금속가공제품 C25 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 17 컴퓨터전자부품 C26 Manufacture of computer, electronic and optical products 18 전기장비 C27 Manufacture of electrical equipment 19 기계장비 C28 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 20 자동차 C29 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 21 기타운송장비 C30 Manufacture of other transport equipment 22 기타제조품 C31-C32 Manufacture of furniture; other manufacturing 23 전기가스 D35 Electricity, gas, steam and air conditioning supply 24 수도 E36 Water collection, treatment and supply 25 하수폐기물 Sewerage; waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery; remediation activities and other E37-E39 waste management services ( 계속 )

28 28 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 ID 산업부문명 ISIC 코드국제표준산업분류 (ISIC) 산업명 26 건설 F Construction 27 도소매 G45-G47 Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles; Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles; Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 28 육상운송 H49 Land transport and transport via pipelines 29 수상운송 H50 Water transport 30 항공운송 H51 Air transport 31 창고운송보조 H52 Warehousing and support activities for transportation 32 우편택배 H53 Postal and courier activities 33 음식숙박 I Accommodation and food service activities 34 통신 J61 Telecommunications 35 정보컴퓨터 J62-J63 Computer programming, consultancy and related activities; information service activities 36 금융보험 K64-K66 Financial service activities, except insurance and pension funding; Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security; Activities auxiliary to financial services and insurance activities 37 부동산 L68 Real estate activities 38 연구개발 M72 Scientific research and development 39 전문과학기술 M69-M73 M74-M75 Legal and accounting activities; activities of head offices; management consultancy activities; Architectural and engineering activities; technical testing and analysis; Advertising and market research; Other professional, scientific and technical activities; veterinary activities 40 사업지원 N Administrative and support service activities 41 공공행정국방 O84 Public administration and defence; compulsory social security 42 교육 P85 Education 43 보건복지 Q Human health and social work activities 44 문화콘텐츠 / 기타 J58-J60 C33 R-S Publishing activities; Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities; programming and broadcasting activities; Repair and installation of machinery and equipment; Other service activities

29 제 3 장주요국산업간네트워크분석 29 < 그림 3-4> 보정된생산유발계수 ( ) 의임계값과연결선수 (link) 의관계 2,000 한국, 2014 년 # of Links 1,750 1,500 1,250 1, # of Links 2,000 1,750 1,500 1,250 1, 미국, 2014 년 Threshold of F # of Links 2,000 1,750 1,500 1,250 1, 일본, 2014 년 Threshold of F Threshold of F 2,000 독일, 2014 년 2,000 중국, 2014 년 1,750 1,750 1,500 1,500 # of Links 1,250 1, # of Links 1,250 1, Threshold of F Threshold of F < 표 3-2> 보정된생산유발계수 ( ) 의상위 10% 하한치 한국 미국 일본 독일 중국

30 30 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 (2) 네트워크분석방법 ( 중심산업 ) 생산유발의관점에서산업네트워크에서중심적인위치에점유하고있는산업을파악 - 네트워크분석에서는각결점이가진상대적중요성이나영향력을중앙성 (centrality) 이라는지표를통해측정 - 연결정도 (degree) 중앙성은각결점과직접연결된이웃의수를기준으로중앙성을측정하는가장대표적인지표로많은이웃을가진결점일수록네트워크에서중심적위치를차지하고있기쉬움. - 따라서연결중앙성이큰결점일수록네트워크위상구조에서우월한위치를점유하여상대적으로큰영향력을가지고있다고해석함. - 본고에서분석한산업연관네트워크는보정된생산유발계수를가중치로가지는방향네트워크이므로어떤산업 에대한중앙성을다음과같이정의되는내향 (in-degree) 중앙성 과외향 (out-degree) 중앙성 으로구분하여측정할수있음., ( 단 ) 식 (8) - 여기서 은네트워크의총산업수이며, 는 산업의최종수요또는부가가치한단위증가가 산업에직 간접적으로미치는생산파급효과의보정된값임. - 는 산업과유의미한연계성을가진다른모든산업들의최종수요한단위증가로인해 산업이받는생산유발효과의합계

31 제 3 장주요국산업간네트워크분석 31 로 산업의총전방연쇄효과 (forward linkage effects) 를나타냄. ^^이는수요측산업연관모형의해석이며, 공급측모형의관점에서 는 산업부가가치한단위증가가유의미한연계성을가진다 른모든산업들에직 간접적으로미치는생산유발효과의합계 를의미 ^^따라서 값이큰산업일수록여타산업에중간재로사용되 는정도 ( 중간수요율 ) 가커서산업네트워크에서 중간재공급자 로서의지위와영향력이높음을나타냄. - 는 산업의최종수요한단위증가가그와유의미한연 계성을가진다른모든산업들에미치는생산유발효과의합계로 산업의총후방연쇄효과 (backward linkage effects) 를나타냄. ^ ^ 값이큰산업일수록여타산업상품을중간재로사용하는 정도 ( 중간투입률 ) 가커서산업네트워크에서 ` 중간재수요자 로 서의지위와영향력이높음을나타냄. - 각결점의중앙성값은네트워크가전체적으로얼마나중앙집중적인구조를가졌는지를나타내는중심도 (centralization index) 를측정하는데사용됨. - 연결집중도 ( ) 는식 (9) 와같이최대중앙성측정값에서각결점의중앙성측정값간의차이의합을구하고, 이를논리적으로가능한최댓값으로나누어산출 (Freeman, 1979) 식 (9)

32 32 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 - 여기서 은네트워크의총결점 수, 는네트워크에서나타난 최대중앙성값이고, [0,`1] 의범위에서 값이클수록전체네트 워크가소수의결점들에집중되어있음을나타냄. ^^ 은모든결점이연결되지않은상태, 은하나의결 점에만다른모든결점들이연결되어있는상태로스타 (star) 형네트워크구조와동일함을의미 - 연결집중도는중앙성과마찬가지로내향 (in-degree) 과외향 (outdegree) 기준으로나누어측정할수있음. ( 네트워크백본 ) 산업네트워크의핵심구조를파악하기위해최소신장트리 (Minimum Spanning Tree, MST) 패스파인더 (Pathfinder) 알고리즘 (Quirin et al., 2008) 을이용해네트워크의백본 (backbone) 을추출 - 최소신장트리 (MST) 는닫힌순환고리 (cycle, 사이클 ) 없이최소비용 ( 또는최단거리 ) 으로전체네트워크의모든결점을포함하는부분네트워크로복잡한네트워크를시각적으로단순화하여표현하기위한목적으로흔히사용 9) - MST 생성알고리즘은비용 ( 거리 ) 이가장적게연결된결점쌍들을순차적으로이어나가는과정을모든결점이연결될때까지반복 - 패스파인더네트워크 (PFNET) 는가중네트워크에서삼각부등식 (triangle inequality) 조건 10) 을위반하는연결선을제거하여최종적 9) MST 는네트워크를효율적으로단순화한다는장점이있으나, 연결선의비용 ( 거리 ) 가동등할경우에는세부구조가드러나지않고서로다른경로를가진여러 MST 가나올수있음. 10) 삼각부등식조건이란두결점간직접적인경로의거리가다른결점을거치는어떠한간접적

33 제 3 장주요국산업간네트워크분석 33 으로가중치가가장큰연결선들만남겨진네트워크로 MST와마찬가지로최적화된네트워크골격에대한시각화된정보를제공 (Dearholt & Schvaneveldt, 1990). 11) - Quirin et al., (2008) 의 MST 패스파인더알고리즘은네트워크에서추출가능한모든 MST를결합하는방식으로기존패스파인더알고리즘과동일한시각적결과를보다빠르고효율적으로제공 - 이러한알고리즘을사용해본고에서는산업네트워크의생산파급효과를최대화하는백본을추출 - 즉, 생산유발계수 가가장큰 (, ) 쌍의산업을찾아연결하고, 다음으로큰 ( 또는 ) 를가진 산업을찾아연결하는작업을네트워크의모든산업들이연결될때까지순차적으로진행함으로써최적화된산업연관관계의결합을생성 ( 연계산업군 ) Newman(2006) 의공동체구조 (community structure) 탐지알고리즘을사용해네트워크내에서무리를지어연관관계를맺고있는산업군을파악 - 네트워크의공동체구조는같은집단에속한결점간에는연결이상당히많지만, 서로다른집단에속한결점간에는연결이매우적은형태로나타남 (Girvan and Newman, 2002). 인경로의거리보다길어서는안된다는제약으로직접연결되는긴경로보다여러개의짧은연결을통해간접적으로연결되는경로가없어야함을의미 ( 이재윤, 2006). 11) 그러나기존의패스파인더알고리즘은복잡도가너무높아네트워크규모가커지면처리시간이오래걸린다는것이단점.

34 34 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 - 따라서만약집단들내부의연결선개수가우연에기초했을때예상되는연결선개수보다훨씬크다면 ( 혹은두집단사이의연결선개수가무작위적연결에서예상되는연결선개수보다훨씬작다면 ), 의미있는공동체구조가존재한다는증거가됨. - 연결선배치에관한이러한통계적패턴에기초하여집단내부의연결선밀도를최대화하고집단사이의연결선밀도를최소화하는최적의구조를찾음으로써네트워크의집단들과이에속한결점들을파악함.

35 제 4 장 분석결과 1. 한국 < 그림 4-1> 은 2000년과 2014년의한국의산업네트워크를시각화한결과 - 네트워크의중심에위치한산업일수록타산업과유의미한연관관계를상대적으로많이맺고있음을나타내고, 주변에위치한산업일수록타산업과의연관관계의수가상대적으로적음을의미함. - 산업 ( 결점 ) 들간의경로거리 (path length) 12) 가작을수록상대적으로서로밀접한연관관계에놓여있음을의미 - 그림을보면한국의경우에는 2000년이후도소매서비스업이산업네트워크의중앙을계속차지하고있는한편, 컴퓨터전자부품, 화학제품등의제조업도중심부에가까이위치함. 12) 두결점을사이를이어주는가장짧은경로의단계수.

36 36 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 - 그러나 < 그림 4-1> 은산업간연관관계의강도를모두동일하게취급한결과이기때문에보다정확한중심산업식별을위해서는보정된생산유발계수의크기가반영된연결중앙성값을통해판단해야함. ( 중심산업 ) 화학제품, 음식료품, 컴퓨터전자부품등의연결중앙성이가장크게나타나이러한제조업들이다수의여타산업의생산과정에강하게연계된한국의중심산업이라할수있음. - 전방연쇄효과를의미하는내향중앙성은화학제품, 1차금속제품, 도소매서비스산업이전시점에걸쳐가장크게나타나한국산업네트워크의핵심적인중간재공급자역할을하고있음. - 그밖에사업지원서비스, 육상운송서비스의내향중앙성이과거에비해증가하였는데, 이는이러한생산자서비스업의중간재활용이점차늘어나고있음을말해줌. - 후방연쇄효과를나타내는외향중앙성은음식료품, 컴퓨터전자부품, 건설산업이전시점에걸쳐가장크게나타남. - 서비스업중에서는도소매서비스의외향중앙성이가장높은가운데, 음식숙박, 금융보험, 보건복지의중앙성은 2000년에비해증가한것으로나타나이들의최종수요증가에따른생산유발효과가증대되고있음을보여줌. - 한편, 전체네트워크의집중도는내향및외향기준모두과거에비해감소하는추세를보여소수의특정산업에의존하는산업구조가완화되는모습을보임.

37 제 4 장분석결과 37 < 그림 4-1> 한국의산업네트워크위상구조 2000 년 2014 년 주 : 결점 (node) 의크기는해당산업산출액의규모에비례하고, 연결선 (link) 의화살표는생산유발효과의파급방향을나타내고,,,, 는각각 1 차산업, 사회간접자본 (SOC) 산업, 서비스업, 제조업을의미 ( 이하그림모두동일 )

38 38 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 < 표 4-1> 한국산업네트워크의중앙성상위 15 개산업 내향 외향 순위 2000년 2007년 2014년부문명값부문명값부문명값 1 화학제품 1.59 화학제품 1.73 화학제품 광업 1.13 도소매 차금속제품 차금속제품 차금속제품 1.15 도소매 종이제품 0.82 광업 0.90 전기가스 도소매 0.81 금속가공제품 0.76 광업 석탄석유제품 0.79 석탄석유제품 0.76 농업 농업 0.75 창고운송보조 0.75 사업지원서비스 창고운송보조 0.71 농업 0.72 금속가공제품 사업지원서비스 0.66 종이제품 0.67 창고운송보조 연구개발 0.64 사업지원서비스 0.65 석탄석유제품 임업 0.57 전기장비 0.53 임업 전기가스 0.54 인쇄복제 0.47 육상운송 인쇄복제 0.53 수산업 0.44 하수폐기물 전기장비 0.53 비금속광물제품 0.43 종이제품 비금속광물제품 0.49 육상운송 0.43 수산업 집중도 (%) 3.34 집중도 (%) 3.21 집중도 (%) 건설 2.15 건설 1.99 음식료품 컴퓨터전자부품 1.54 컴퓨터전자부품 1.70 컴퓨터전자부품 음식료품 1.32 음식료품 1.27 건설 도소매 1.20 도소매 0.99 도소매 석탄석유제품 0.51 자동차 0.80 자동차 음식숙박 0.51 기타운송장비 0.72 화학제품 문화콘텐츠 / 기타 0.51 화학제품 0.65 기타운송장비 자동차 0.51 기계장비 0.60 음식숙박 기타운송장비 0.49 음식숙박 0.55 금융보험 섬유가죽제품 0.49 보건복지 차금속제품 화학제품 0.47 전기장비 0.48 보건복지 전기장비 0.46 금융보험 0.42 문화콘텐츠 / 기타 보건복지 0.43 문화콘텐츠 / 기타 0.42 금속가공제품 기계장비 차금속제품 0.40 기계장비 고무플라스틱제품 0.38 석탄석유제품 0.40 기타제조품 집중도 (%) 4.25 집중도 (%) 3.84 집중도 (%) 2.49

39 제 4 장분석결과 39 ( 네트워크백본 ) < 그림 4-2> 의굵게강조한연결선은각각 2000년및 2014년한국의산업네트워크에서중복적연결을피하면서강한연결만추려낸백본 (backbone) 을나타냄. - 두시점모두에서 1차금속제품, 화학제품및도소매서비스가네트워크백본의허브기능을수행 - 제조업과서비스업의연계측면에서볼때전반적으로제조업과서비스업영역구분이뚜렷해연계성이강하다고보기는어렵지만, 2000년에비해양자간의연계성이다소높아진것으로판단됨. ( 연계산업군 ) 한국산업네트워크는 < 그림 4-3> 의공동체구조에서볼수있듯이제조업 ( 다이아몬드 / ) 과서비스업 ( 원 / ) 그룹이뚜렷하게구분된모습을보임. - 구체적으로 2014 년경우국내의산업은 5 개의산업군으로구분되 < 표 4-2> 한국산업네트워크의연계산업군구성현황 (2014 년 ) 그룹 G1 G2 G3 G4 G5 G6 ( 부문 ) 업종 ( 서비스업 ) 연구개발 (1차산업) 농업, 임업, 수산업 ; ( 제조업 ) 음식료품 ; ( 서비스업 ) 음식숙박 ( 제조업 ) 목제품, 전기장비, 기계장비, 자동차, 기타운송장비, 기타제조품 ; ( 서비스업 ) 항공운송 ( 제조업 ) 석탄석유제품, 고무플라스틱제품, 컴퓨터전자부품 ; ( 서비스업 ) 수상운송, 창고운송보조, 정보컴퓨터 ( 제조업 ) 인쇄복제, 의약품 ; ( 서비스업 ) 도소매, 우편택배, 통신, 금융보험, 부동산, 전문과학기술, 사업지원서비스, 공공행정국방, 교육, 보건복지, 문화콘텐츠 / 기타 (1차산업) 광업 ; ( 제조업 ) 섬유가죽제품, 종이제품, 화학제품, 비금속광물제품, 1차금속제품, 금속가공제품 ; (SOC) 전기가스, 수도, 하수폐기물, 건설 ; ( 서비스업 ) 육상운송

40 40 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 < 그림 4-2> 한국산업네트워크의백본 (MST) 변화 2000 년 2014 년 주 : 굵게강조된연결선은산업네트워크백본의경로임 ( 이하그림모두동일 ).

41 제 4 장분석결과 41 < 그림 4-3> 한국산업네트워크의공동체구조 (2014 년 ) 며, 이중 G5 산업군은대부분서비스업으로 G3 및 G6 산업군은대부분제조업으로구성됨. - G4 산업군과같이일부제조업과서비스업이섞인경우도있으나, 전반적으로앞서네트워크백본에서살펴본바와같이국내제조업과서비스업의연계성이높지않음을재확인시켜주는결과라할수있음. 2. 미국 ( 중심산업 ) < 그림 4-4> 에서확인할수있듯이서비스업중심의산업구조를가진미국은한국과반대로전문과학기술서비스, 도소매서비스, 공공행정국방등의서비스업이산업네트워크의핵심에위

42 42 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 < 그림 4-4> 미국산업네트워크의위상구조 (2014 년 ) 치하고있으며제조업은주변부에분포 - 미국산업네트워크의내 외향집중도는 2000년 2.25 및 2.30으로한국 (3.34 및 4.25) 보다낮았지만지속적으로증가하여 2014년에는한국 (2.86, 2.49) 보다높게나타남 (3.45, 2.82). - 이는전문과학기술서비스및도소매서비스에대한생산연계가한층강화되었기때문에나타난결과로판단되는데, 실제로전문과학기술서비스의내향중앙성과도소매서비스의외향중앙성은시점별로크게증가하는추세를보임. - 제조업중에서는 1차금속제품, 자동차, 석탄석유제품의중앙성이

43 제 4 장분석결과 43 내향 외향 < 표 4-3> 미국산업네트워크의상위 15 개중심산업 순위 2000년 2007년 2014년부문명값부문명값부문명값 1 전문과학기술 1.26 전문과학기술 1.57 전문과학기술 사업지원서비스 0.96 광업 1.05 광업 광업 차금속제품 차금속제품 차금속제품 0.84 임업 0.81 사업지원서비스 임업 0.81 사업지원서비스 0.74 도소매 금융보험 0.77 수산업 0.74 농업 수산업 0.73 도소매 0.67 임업 도소매 0.72 석탄석유제품 0.63 수산업 금속가공제품 0.61 농업 0.61 석탄석유제품 농업 0.57 금융보험 0.61 금속가공제품 인쇄복제 0.44 금속가공제품 0.58 창고운송보조 우편택배 0.41 인쇄복제 0.45 우편택배 종이제품 0.38 의약품 0.44 인쇄복제 석탄석유제품 0.37 창고운송보조 0.43 하수폐기물 하수폐기물 0.36 우편택배 0.38 목제품 집중도 (%) 2.25 집중도 (%) 2.95 집중도 (%) 음식료품 1.29 음식료품 1.43 음식료품 건설 1.26 건설 1.29 도소매 공공행정국방 0.99 공공행정국방 1.09 공공행정국방 도소매 0.89 도소매 0.92 건설 자동차 0.76 농업 0.60 농업 금융보험 0.54 부동산 0.52 자동차 문화콘텐츠 / 기타 0.52 자동차 0.51 석탄석유제품 농업 0.52 금융보험 0.48 부동산 석탄석유제품 0.48 석탄석유제품 0.48 보건복지 목제품 0.44 보건복지 0.47 육상운송 보건복지 0.43 목제품 0.42 전문과학기술 기계장비 0.39 육상운송 0.41 기계장비 전기가스 0.39 전문과학기술 0.41 음식숙박 부동산 0.38 기계장비 0.40 항공운송 육상운송 0.34 문화콘텐츠 / 기타 0.38 금속가공제품 집중도 (%) 2.30 집중도 (%) 2.63 집중도 (%) 2.82

44 44 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 높게나타나고있지만, 생산유발효과는중심서비스업에비해작은상태임. ( 네트워크백본 ) 미국산업네트워크의백본을나타내는 < 그림 4-5> 를보면, 제조업과서비스업간의연계보다는서비스업간의연계가보다강하게나타나고있음. - 두시점모두에서 1차금속제품과도소매서비스가백본의허브지위를차지하고있으며, 과거에비해전문과학기술서비스및석탄석유제품의타산업과의연결이강화됨. - 반면에금융보험은 2000년에비해연결성이크게약화되어 2014 년에는네트워크주변부로이동하였는데, 이는 2008년글로벌금융위기의이후의영향에따른미국금융보험의역할축소를반영하는결과로풀이됨. ( 연계산업군 ) 2014년미국산업네트워크의공동체구조는 < 그림 4-6> 과같이제조업과서비스업간에의미있는연계를가진산업군을형성하고있는것으로나타남. - G3 산업군은의약품, 자동차등중고위기술수준제조업이연구개발, 전문과학기술서비스와같은지식서비스와함께구성되어제조업혁신에유리한구조를형성 - G4 산업군은석탄석유제품과관련된운송, 금융보험등다수의서비스업들이한데뭉쳐있고, G2 및 G5는각각농림수산품및광산품기반산업군이라는특징이있음.

45 제 4 장분석결과 45 < 그림 4-5> 미국산업네트워크의백본 (MST) 변화 2000 년 2014 년 주 : 굵게강조된연결선은산업네트워크백본의경로임 ( 이하그림모두동일 ).

46 46 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 < 그림 4-6> 미국산업네트워크의공동체구조 (2014 년 ) 그룹 G1 G2 G3 G4 G5 < 표 4-4> 미국산업네트워크의연계산업군구성현황 (2014 년 ) ( 제조업 ) 컴퓨터전자부품 ( 부문 ) 업종 (1차산업) 농업, 임업, 수산업 ; ( 제조업 ) 음식료품, 목제품, 종이제품 ; ( 서비스업 ) 음식숙박 ( 제조업 ) 섬유가죽제품, 화학제품, 의약품, 고무플라스틱제품, 1차금속제품, 금속가공제품, 전기장비, 기계장비, 자동차, 기타운송장비, 기타제조품 ; (SOC) 건설 ; ( 서비스업 ) 도소매, 연구개발, 전문과학기술 ( 제조업 ) 인쇄복제, 석탄석유제품 ; ( 서비스업 ) 육상운송, 수상운송, 항공운송, 창고운송보조, 우편택배, 정보컴퓨터, 금융보험, 사업지원서비스, 공공행정국방, 보건복지 (1차산업) 광업 ; ( 제조업 ) 비금속광물제품 ; (SOC) 전기가스, 수도, 하수폐기물 ; ( 서비스업 ) 통신, 부동산, 교육, 문화콘텐츠 / 기타

47 제 4 장분석결과 일본 ( 중심산업 ) < 그림 4-7> 과 < 표 4-5> 에서명확히드러나듯이일본의산업네트워크의중심은도소매서비스, 전문과학기술서비스및건설이차지하고있으며, 대체로제조업은전방연쇄효과, 서비스업은후방연쇄효과가높은것으로나타남 년내 외향집중도는 2000년에비해감소한것으로나타나도소매및건설등에집중된산업연관구조가다소완화되었다고볼수있음. < 그림 4-7> 일본산업네트워크의위상구조 (2014 년 )

48 48 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 < 표 4-5> 일본산업네트워크의중앙성상위 15 개산업 내향 외향 순위 2000년 2007년 2014년부문명값부문명값부문명값 1 도소매 1.96 도소매 1.91 도소매 차금속제품 1.15 전문과학기술 1.35 전문과학기술 전문과학기술 차금속제품 차금속제품 화학제품 0.87 광업 0.78 임업 광업 0.84 금융보험 0.74 광업 금융보험 0.76 석탄석유제품 0.69 인쇄복제 고무플라스틱제품 0.73 화학제품 0.63 수산업 목제품 0.57 고무플라스틱제품 0.59 고무플라스틱제품 전기가스 0.56 수산업 0.56 농업 수산업 0.56 인쇄복제 0.52 석탄석유제품 종이제품 0.55 농업 0.52 종이제품 인쇄복제 0.54 종이제품 0.51 화학제품 농업 0.50 목제품 0.51 목제품 의약품 0.50 의약품 0.47 전기가스 임업 0.46 비금속광물제품 0.45 금융보험 집중도 (%) 3.80 집중도 (%) 3.71 집중도 (%) 건설 2.50 건설 1.99 건설 도소매 1.35 도소매 1.21 음식료품 음식료품 1.14 음식료품 1.00 도소매 보건복지 0.79 음식숙박 0.88 음식숙박 자동차 0.78 자동차 0.77 보건복지 음식숙박 0.77 보건복지 0.72 공공행정국방 공공행정국방 0.64 화학제품 0.59 자동차 컴퓨터전자부품 차금속제품 0.57 화학제품 화학제품 0.44 공공행정국방 0.54 목제품 기계장비 0.41 금융보험 0.46 금융보험 전기장비 0.40 문화콘텐츠 / 기타 차금속제품 고무플라스틱제품 0.38 전기가스 0.42 전문과학기술 목제품 0.38 기계장비 0.42 전기장비 금속가공제품 0.37 기타제조품 0.41 금속가공제품 전문과학기술 0.36 전기장비 0.40 문화콘텐츠 / 기타 집중도 (%) 5.08 집중도 (%) 3.88 집중도 (%) 4.28

49 제 4 장분석결과 49 - 전방연쇄효과의측면에서는가장큰내향중앙성값을갖고있는도소매및전문과학기술서비스의영향력이가장크게나타나이들의중간재투입이활성화되어있음을알수있음. - 그러나이를제외한나머지서비스업의중간재활용은미흡한상황 - 후방연쇄효과의측면에서는외향중앙성이가장큰건설의영향력이가장높고, 이외에도소매, 음식숙박, 보건복지등의효과가음식료품을제외한나머지제조업보다높은것으로나타남. - 과거와비교해일본산업네트워크에서서비스업의외향중앙성이전반적으로높아져이들이최종수요증가가발생시키는생산유발효과가점증하고있음. ( 네트워크백본 ) < 그림 4-8> 과같이시각화한일본산업네트워크의백본을보면, 제조업과서비스업의영역구분이명확하게드러나는한편, 2014년들어전문과학기술서비스업이가장큰허브로떠올랐다는특징을보임 년의경우 1차금속제품, 건설, 도소매서비스산업이각부문의허브였다면, 2014년에는전문과학기술서비스가도소매가가졌던기존의서비스부문허브역할을대체하고있음. - 아울러전문과학기술서비스를중심으로다수의서비스업과연계성이강화되는모습이나타남. ( 연계산업군 ) 2014년일본산업네트워크는 < 그림 4-9> 와같이제조업과서비스업그룹의경계가명확한가운데, 크게 4개의산업군

50 50 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 < 그림 4-8> 일본산업네트워크의백본 (MST) 변화 2000 년 2014 년

51 제 4 장분석결과 51 < 그림 4-9> 일본산업네트워크의공동체구조 (2014 년 ) < 표 4-6> 일본산업네트워크의연계산업군구성현황 (2014 년 ) 그룹 G1 G2 G3 G4 G5 ( 서비스업 ) 교육 ( 부문 ) 업종 ( 제조업 ) 고무플라스틱제품, 비금속광물제품, 1 차금속제품, 금속가공제품, 컴퓨터전자부품, 전기장비, 기계장비, 자동차, 기타제조품 ; (SOC) 전기가스 ; ( 서비스업 ) 도소매 (1 차산업 ) 농업, 임업, 수산업, 광업 ; ( 제조업 ) 음식료품, 목제품, 종이제품, 석탄석유제품, 화학제품 ; (SOC) 건설 ; ( 서비스업 ) 수상운송 ( 서비스업 ) 육상운송, 항공운송, 창고운송보조, 우편택배, 금융보험, 부동산, 사업지원서비스 ( 제조업 ) 섬유가죽제품, 인쇄복제, 의약품, 기타운송장비 ; (SOC) 수도, 하수폐기물 ; ( 서비스업 ) 음식숙박, 통신, 정보컴퓨터, 연구개발, 전문과학기술, 공공행정국방, 보건복지, 문화콘텐츠 / 기타

52 52 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 으로구분된모습을보임. - G2는일본의주력제조업산업군으로제조업과도소매서비스업의활발한연계가관찰됨. - G4는운송, 금융보험등비즈니스서비스로만이루어진산업군으로제조업과의연계가결핍되어있으나서비스업간연계성은높게나타남. - G5의경우는다수의제조업과서비스업의연계가이루어지고있는산업군으로의약품, 기타운송장비등의고수준제조업과다수의지식서비스업을포함하고있음. 4. 독일 ( 중심산업 ) 제조업기반의강대국이라는인식이강하지만, 사업지원서비스및전문과학기술서비스등다양한서비스업이산업네트워크의핵심을차지하고있으며, 과거에비해전후방모두에걸쳐서비스업의영향력이확대되고있음. - 모든시점에걸쳐사업지원서비스, 창고운송보조, 전문과학기술서비스, 도소매서비스, 육상운송서비스의내향중앙성이최상위권에놓여있어생산자서비스업의중간재활용이매우활성화되어있음을말해줌. - 반면에 1차금속제품, 금속가공제품등제조업의전방연쇄효과는서비스업에비해작고지속적으로감소하는추세

53 제 4 장분석결과 53 < 그림 4-10> 독일산업네트워크의위상구조 (2014 년 ) - 외향중앙성은 2014 년기준음 식료퓸, 도소매, 건설, 자동차순으 로크게나타나고있으며, 특히자동차, 기계장비등독일의주력제조업의후방연쇄효과의영향력이감소하는추세를보임. - 전반적으로독일산업네트워크에서서비스업의국내생산유발효과는증가하고있으나제조업은감소하는추세를보임. ( 네트워크백본 ) < 그림 4-11> 의 2014년독일산업네트워크의백본을보면, 제조업과서비스업이경계구분없이서로가강하게연결되어있는경우가빈번하여양자간의연계성이높은상태라할수있음. - 두시점모두에서도소매서비스와창고운송보조서비스가백본의

54 54 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 < 표 4-7> 독일산업네트워크의중앙성상위 15 개산업 내향 외향 순위 2000년 2007년 2014년부문명값부문명값부문명값 1 전문과학기술 1.41 사업지원서비스 1.55 사업지원서비스 사업지원서비스 1.40 전문과학기술 1.39 창고운송보조 창고운송보조 1.03 창고운송보조 1.10 전문과학기술 도소매 0.97 도소매 0.83 도소매 육상운송 0.72 육상운송 0.70 육상운송 농업 0.42 농업 0.39 농업 인쇄복제 0.42 우편택배 0.39 부동산 차금속제품 0.38 부동산 0.39 우편택배 금속가공제품 0.37 인쇄복제 0.36 인쇄복제 우편택배 0.37 금융보험 0.35 금융보험 금융보험 0.33 금속가공제품 0.31 전기가스 부동산 0.33 임업 0.30 금속가공제품 연구개발 차금속제품 0.30 임업 임업 0.29 광업 0.26 통신 고무플라스틱제품 0.25 연구개발 차금속제품 집중도 (%) 2.76 집중도 (%) 3.10 집중도 (%) 건설 1.06 도소매 1.04 음식료품 도소매 1.06 음식료품 0.92 도소매 자동차 0.91 자동차 0.82 건설 음식료품 0.85 건설 0.78 자동차 기계장비 0.46 기계장비 0.46 금융보험 문화콘텐츠 / 기타 0.45 수상운송 0.44 수상운송 금융보험 0.42 금융보험 0.43 기계장비 창고운송보조 0.39 전문과학기술 0.38 항공운송 수상운송 0.38 문화콘텐츠 / 기타 0.36 목제품 음식숙박 0.34 목제품 0.35 문화콘텐츠 / 기타 석탄석유제품 0.32 항공운송 0.33 음식숙박 부동산 차금속제품 0.32 창고운송보조 육상운송 0.31 창고운송보조 0.30 육상운송 항공운송 0.29 육상운송 0.30 전문과학기술 목제품 0.28 통신 0.27 우편택배 집중도 (%) 1.93 집중도 (%) 1.88 집중도 (%) 2.07

55 제 4 장분석결과 55 < 그림 4-11> 독일산업네트워크의백본 (MST) 변화 2000 년 2014 년

56 56 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 허브로서기능하고있으며, 자동차와금속가공제품이제조업간연관구조에서중요한위치를점유하고있음. ( 연계산업군 ) 2014년독일산업네트워크는 < 그림 4-12> 와같이 7 개의특징적인산업군으로특화되어있는것으로나타남. - 예컨대광산품 (G2), 자동차 (G3), SOC(G4), 정보콘텐츠 (G5), 음식료품 (G6), 저위기술제조업 (G7), 중고위기술제조업 (G8) 을중심으로관련된전후방산업들이무리를짓는특징이있음. - 특히, 제조업과서비스업이특정산업군에집중되지않고각산업군내에서두부문간밀도높은연결을형성하고있다는사실은독 < 그림 4-12> 독일산업네트워크의공동체구조 (2014 년 )

57 제 4 장분석결과 57 < 표 4-8> 독일산업네트워크의연계산업군구성현황 (2014 년 ) 그룹 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 ( 부문 ) 업종 ( 서비스업 ) 연구개발 (1차산업) 광업 ; ( 제조업 ) 석탄석유제품 ; ( 서비스업 ) 항공운송 ( 제조업 ) 1 차금속제품, 기계장비, 자동차 ; ( 서비스업 ) 육상운송, 수상운송, 창고운송보조, 우편택배, 교육 (SOC) 전기가스, 수도 ; ( 서비스업 ) 공공행정국방 ( 제조업 ) 종이제품, 인쇄복제 ; ( 서비스업 ) 통신, 정보컴퓨터, 금융보험, 문화콘텐츠 / 기타 (1 차산업 ) 농업, 수산업 ; ( 제조업 ) 음식료품 ; ( 서비스업 ) 음식숙박, 부동산 (1 차산업 ) 임업 ; ( 제조업 ) 섬유가죽제품, 목제품, 비금속광물제품, 금속가공제품, 전기장비, 기타운송장비, 기타제조품 ; (SOC) 건설 ; ( 서비스업 ) 도소매, 사업지원서비스 ( 제조업 ) 화학제품, 의약품, 고무플라스틱제품, 컴퓨터전자부품 ; (SOC) 하수폐기물 ; ( 서비스업 ) 전문과학기술, 보건복지 일제조업과서비스업간에효과적인연계가이루어지고있음을뒷받침함. 5. 중국 ( 중심산업 ) < 그림 4-13> 에서확인할수있는바와같이중국은건설과중화학공업이산업네트워크의중심이며, 도소매서비스를제외한대부분의서비스업은주변부에머물러있음. - 건설, 화학제품, 1차금속제품등을중심으로전후방산업구조가집중된결과, 주요국가운데네트워크집중도가월등히높게나타남. - 이러한산업구조는중심산업이약진할경우전체산업네트워크의

58 58 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 < 그림 4-13> 중국산업네트워크의위상구조 (2014 년 ) 빠른성장을이끌수있는반면에중심산업이부진에빠질경우전체산업네트워크가급격히악화되기쉬운양면성을가짐. - 내향중앙성이높은산업들이대체로자본집약적이거나노동집약적인산업으로나타나지식기반산업의중간재투입이미흡한상태 - 그러나 2014년의경우전문과학기술서비스업의내향중앙성이증가한것으로나타나중간재로서의활용도가높아졌다는점은긍정적신호 - 제조업의외향중앙성값이다른주요국에비해훨씬크게나타나고있는데, 이는중국제조업의중간투입률이높아최종수요증가

59 제 4 장분석결과 59 < 표 4-9> 중국산업네트워크의중앙성상위 15 개산업 내향 외향 순위 2000년 2007년 2014년부문명값부문명값부문명값 1 도소매 2.12 전기가스 2.91 광업 화학제품 1.93 광업 2.78 화학제품 광업 차금속제품 2.13 전기가스 차금속제품 1.78 화학제품 2.08 석탄석유제품 전기가스 1.61 석탄석유제품 차금속제품 농업 0.97 임업 1.09 농업 석탄석유제품 0.94 농업 1.08 도소매 고무플라스틱제품 0.81 종이제품 0.87 임업 임업 0.62 기계장비 0.70 음식료품 기계장비 0.57 고무플라스틱제품 0.67 고무플라스틱제품 금속가공제품 0.56 음식료품 0.59 종이제품 비금속광물제품 0.56 금융보험 0.58 금융보험 수상운송 0.53 금속가공제품 0.54 창고운송보조 창고운송보조 0.51 비금속광물제품 0.49 전기장비 육상운송 0.50 의약품 0.48 전문과학기술 집중도 (%) 3.89 집중도 (%) 5.66 집중도 (%) 건설 3.47 건설 3.67 건설 도소매 차금속제품 차금속제품 차금속제품 1.46 기계장비 1.25 화학제품 기계장비 1.01 전기장비 1.06 전기장비 전기장비 0.98 컴퓨터전자부품 1.04 음식료품 전기가스 0.93 화학제품 1.02 기계장비 화학제품 0.90 음식료품 0.99 자동차 비금속광물제품 0.77 섬유가죽제품 0.97 컴퓨터전자부품 컴퓨터전자부품 0.74 전기가스 0.95 고무플라스틱제품 고무플라스틱제품 0.71 자동차 0.90 금속가공제품 금속가공제품 0.71 고무플라스틱제품 0.80 전기가스 음식료품 0.68 금속가공제품 0.73 섬유가죽제품 음식숙박 0.63 비금속광물제품 0.70 음식숙박 자동차 0.61 목제품 0.70 보건복지 섬유가죽제품 0.60 석탄석유제품 0.59 석탄석유제품 집중도 (%) 7.10 집중도 (%) 7.46 집중도 (%) 9.78

60 60 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 < 그림 4-14> 중국산업네트워크의백본 (MST) 변화 2000 년 2014 년

61 제 4 장분석결과 61 에따른생산유발효과는크지만부가가치율은그만큼낮을가능성이높음. ( 네트워크백본 ) < 그림 4-14> 의중국산업네트워크의백본을보면, 두시점에모두에서건설과 1차금속제품이허브로나타나고있으며, 제조업과서비스업이명확히분리되어연계성이낮은상태 - 1차금속제품과화학제품을중심으로제조업간연계성은높게나타나지만, 2000년서비스업의국지적허브기능역할을했던도소매서비스가 2014년에는주변으로밀려나서비스업간연계도약화됨. ( 연계산업군 ) 2014년중국산업네트워크는 < 그림 4-15> 와같이크 < 그림 4-15> 중국산업네트워크의공동체구조 (2014 년 )

62 62 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 게자동차및운송 (G3), 경공업 (G4), 중공업 (G5), SOC(G6) 중심의산업군으로구분할수있음. - 제조업과서비스업이여러산업군으로분산되어있는형태이지만, 각산업군내에서두부문간연결은많지않아제조업과서비스업간연계성이미흡한상태라평가할수있음. - 또한각산업군내제조업간에는연계성이높으나, 서비스업간연계성은크게떨어지는것으로나타남. < 표 4-10> 중국산업네트워크의연계산업군구성현황 (2014 년 ) 그룹 G1 G2 G3 G4 G5 G6 ( 서비스업 ) 사업지원서비스 ( 서비스업 ) 교육 ( 부문 ) 업종 ( 제조업 ) 석탄석유제품, 자동차 ; ( 서비스업 ) 육상운송, 수상운송, 창고운송보조, 전문과학기술 (1 차산업 ) 농업, 임업, 수산업 ; ( 제조업 ) 음식료품, 섬유가죽제품, 목제품, 종이제품, 인쇄복제, 화학제품, 의약품, 기타제조품 ; ( 서비스업 ) 도소매, 음식숙박, 부동산, 보건복지 (1 차산업 ) 광업 ; ( 제조업 ) 고무플라스틱제품, 1 차금속제품, 금속가공제품, 컴퓨터전자부품, 전기장비, 기계장비, 기타운송장비 ; ( 서비스업 ) 항공운송, 정보컴퓨터, 연구개발 ( 제조업 ) 비금속광물제품 ; (SOC) 전기가스, 수도, 하수폐기물, 건설 ; ( 서비스업 ) 우편택배, 통신, 금융보험, 공공행정국방, 문화콘텐츠 / 기타

63 제 5 장 결론및시사점 1. 분석결과종합 (1) 주요국산업네트워크의비교 산업연관분석을기반으로한네트워크를분석한결과미국, 일본, 독일의산업네트워크에서는제조업보다서비스업이보다중심적지위를차지 - 이는수요측모형에서제조업의생산유발효과는과대평가하고서비스업은과소평가하는문제를보완함으로써발견된새로운결과임. - 이와대조적으로중국의산업네트워크는건설및중화학공업에극도로치우쳐있으며, 한국의경우에는제조업중심의산업네트워크가형성되어있는가운데서비스업중앙성이높아지고있음.

64 64 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 < 표 5-1> 주요국산업네트워크의중앙성상위 10 개산업 (2014 년 ) 내향 외향 순위 한국미국일본독일중국 부문명값부문명값부문명값부문명값부문명값 1 화학제품 1.59 전문과학기술 1.76 도소매 1.29 사업지원 1.51 광업 2.94 서비스 2 1차금속제품 1.13 광업 0.89 전문과학기술 1.28 창고운송보조 1.20 화학제품 도소매 차금속제품 차금속제품 1.20 전문과학기술 0.95 전기가스 전기가스 0.82 사업지원 0.84 임업 0.99 도소매 0.93 석탄석유제품 2.04 서비스 5 광업 0.81 도소매 0.83 광업 0.74 육상운송 차금속제품 농업 0.79 농업 0.63 인쇄복제 0.57 농업 0.47 농업 사업지원 0.75 임업 0.63 수산업 0.56 부동산 0.42 도소매 1.20 서비스 8 금속가공제품 0.71 수산업 0.59 고무플라스틱 0.54 우편택배 0.38 임업 1.11 제품 9 창고운송보조 0.66 석탄석유제품 0.55 농업 0.53 인쇄복제 0.32 음식료품 석탄석유제품 0.64 금속가공제품 0.52 석탄석유제품 0.53 금융보험 0.31 고무플라스틱 0.77 제품 - 집중도 (%) 2.86 집중도 (%) 3.45 집중도 (%) 2.25 집중도 (%) 3.03 집중도 (%) 음식료품 1.43 음식료품 1.50 건설 2.15 음식료품 1.11 건설 컴퓨터전자 1.43 도소매 1.23 음식료품 1.12 도소매 차금속제품 1.73 부품 3 건설 1.41 공공행정국방 1.04 도소매 1.03 건설 0.77 화학제품 도소매 0.97 건설 0.77 음식숙박 0.95 자동차 0.62 전기장비 자동차 0.86 농업 0.64 보건복지 0.87 금융보험 0.48 음식료품 화학제품 0.78 자동차 0.54 공공행정국방 0.85 수상운송 0.41 기계장비 기타운송장비 0.64 석탄석유제품 0.53 자동차 0.70 기계장비 0.39 자동차 음식숙박 0.63 부동산 0.51 화학제품 0.60 항공운송 0.34 컴퓨터전자부품 금융보험 0.61 보건복지 0.46 목제품 0.54 목제품 0.33 고무플라스틱제품 차금속제품 0.59 육상운송 0.45 금융보험 0.48 문화콘텐츠 / 기타 0.30 금속가공제품 집중도 (%) 2.49 집중도 (%) 2.82 집중도 (%) 4.28 집중도 (%) 2.07 집중도 (%) 9.78

65 제 5 장결론및시사점 65 무엇보다한국및중국과달리미국, 일본, 독일의경우에는전문과학기술서비스, 사업지원서비스, 도소매서비스가전체산업네트워크의중간재공급자로서허브구실을하고있는것으로밝혀짐. (< 표 5-1> 참조 ). - 즉, 위와같은생산자서비스업이제조업을포함한여타산업의중간재로폭넓게활용되어결과적으로전체산업간연계성을강화하는순기능을하고있음을강력히시사 또한한국및중국의산업네트워크에서와달리이들선진국에서는서비스업의외향중앙성이제조업에비해결코떨어지지않으며, 오히려높은경우도빈번하게관찰됨. - 이는미 일 독서비스업의생산과정에서중간재투입이상당하여제조업만큼후방연쇄효과가크다는것을의미 - 특히, 정보 컴퓨터서비스활용측면에서이들선진국과한 중의서비스업간에는다음에설명할 < 그림 5-2> 에서와같이큰격차가존재함. (2) 4 차산업혁명촉진산업과수용산업과의연계성 `4차산업혁명시대에효과적으로대응하기위해서는그와관련된촉진산업과수용산업과의긴밀한연계및융합이중요 ( 김상훈, 2017) - 촉진산업이란정보 컴퓨터서비스, 과학기술서비스등 4 차산업

66 66 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 혁명의기술및솔루션을제공하는산업을말하고, 수용산업이란이러한관련기술을받아들여활용하는각종제조업및서비스업을의미 - 4차산업혁명을선도하는주요선진국에서는이러한촉진산업과수용산업간융합의중요성을인지하여양자간소통및협업을중시 - 위관점에서촉진산업의위상을비교해보면, 한국은주요선진국에비해양적수준은물론이고질적으로도크게미흡함. 2014년한국전문과학기술서비스업의전산업산출액에서차지하는비중은미국 (6.15%) 의 1/3 수준인 2.07% 로비교대상국중에서가장낮은수준 - 산업네트워크에서갖는지위에서도미국전문과학기술서비스업의내향중앙성 (1.78) 의 1/5에도미치지못하는 0.33 수준임. - 이는전문과학기술서비스업의자아중심네트워크를시각화한 < 그림 5-1> 을보면더욱명확한데, 미국의경우거의대부분의산업에전문과학기술서비스에중간재가투입되고있는반면에한 < 표 5-2> 주요국산업네트워크에서전문과학기술서비스업의위상 (2014 년 ) 한국 미국 일본 독일 중국 산출액 (10억달러 ) , 전산업대비구성비 (%) 연결 내향 ( 전방연쇄효과 ) 중앙성 외향 ( 후방연쇄효과 )

67 제 5 장결론및시사점 67 < 그림 5-1> 주요국전문과학기술서비스업의자아중심네트워크 미국, 2000 년 미국, 2014 년 일본, 2014 년 독일, 2014 년 중국, 2014 년 한국, 2014 년

68 68 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 국의수용산업은건설, 자동차, 컴퓨터전자부품, 금융보험에그치고있음. 정보 컴퓨터서비스업산출액의전산업대비구성비도 2014년기준한국은 0.63% 로미국 (1.81%) 의 1/3 수준이고, 비교대상국가운데중국 (0.51%) 다음으로낮은수준임. - 정보 컴퓨터서비스업의내향중앙성도미국 (0.25) 의절반정도인 0.13으로 4차산업을촉진하는중간재역할을담당하기에는부족한수준 - < 그림 5-2> 는정보 컴퓨터서비스업의자아중심네트워크를시각화한결과로미국, 일본, 독일의경우에는도소매, 금융보험, 공공행정국방등의여러서비스업에중간재로투입되고있는반면에한국은금융보험및컴퓨터전자부품만으로수용산업이한정되어있음. < 표 5-3> 주요국산업네트워크에서정보 컴퓨터서비스업의위상 (2014 년 ) 한국 미국 일본 독일 중국 산출액 (10억달러 ) 전산업대비구성비 (%) 연결중앙성 내향 ( 전방연쇄효과 ) 외향 ( 후방연쇄효과 )

69 제 5 장결론및시사점 69 < 그림 5-2> 주요국정보 컴퓨터서비스업의자아중심네트워크 미국, 2000 년 미국, 2014 년 일본, 2014 년 독일, 2014 년 중국, 2014 년 한국, 2014 년

70 70 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 (3) 종합 미국, 일본, 독일등경제선진국의산업네트워크는서비스업을중심으로하는연계성수준이한국이나중국에비해현저히높은것으로분석됨. - 특히, 최근 4차산업혁명을선도하고있는이들국가의산업네트워크는전문과학기술서비스업이중심이되어제조업과서비스업간연계가활성화되고있다는공통점이존재 - 정보 컴퓨터서비스업의경우에도다양한서비스업의중간재로적극적으로활용되며연계성이강화되고있음. - 그럼에도불구하고이러한 4차산업혁명의촉진산업이한국에서는양적, 질적으로미흡한상태임. 제조업과서비스업간의연계성강화는한국제조업의국제경쟁력강화및제조업-서비스업균형발전의목적에서도중요함. - 관련된선행연구에따르면제조업에대한서비스 ( 특히, 지식집약적사업서비스 ) 투입활성화를통한연계성강화가제조업의생산및노동생산성을증가시키고, 기술수준이상대적으로높은제조업일수록더욱긍정적인효과가나타나는것으로알려짐 ( 이동희외, 2016). 따라서전문과학기술서비스업및정보 컴퓨터서비스업과같은 4 차산업혁명의촉진산업과다양한수용산업간의연계성강화가시급히추진되어야할정책과제임.

71 제 5 장결론및시사점 정책적시사점 산업트렌드변화에따라유효성을상실한산업화시대의정책의근본적재검토를바탕으로방향성재정립이요구되는시점 4차산업혁명이촉발하는글로벌산업트렌드의변화는눈앞의현실의문제이며거스를수없는흐름 스마트화, 서비스화, 플랫폼화, 친환경화의메가트렌드는산업간경계를붕괴시키고전혀새로운기술 제품 서비스와비즈니스모델을창출함으로써산업패러다임대전환을야기 - 미국, 독일, 일본등주요선진국뿐만아니라우리보다뒤처져있다고생각해온중국도신속하게대응중인상황 - 이러한글로벌변화의흐름에선승하지못한다면트렌드변화를주도하고있는선진국에종속되어선진국의문턱에서완전히도태될위험 4대트렌드의가속화를위하여신산업을중심으로하는산업구조로의전환필요 - 산업대변혁기에대한우리의대응여하에따라재도약과정체여부가결정되는중요한시기 우리나라의현재와미래수요를적극반영한전략수립필요 4차산업혁명에대한국가적비전과방향성설정시주요국처럼우리나라가처한상황을고려해야함.

72 72 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 - 4차산업혁명의규모와속도와범위를감안할때한국가가모든분야를감당하기란불가능하므로선택과집중이필요하며산업정책의역할도중요 해외주요국에비해우리나라는 4차산업혁명의기술적 사회수요적지향점에대한논의가매우미진한상태 - 4차산업혁명의핵심요소인사물인터넷, 사이버물리시스템, 클라우드컴퓨팅, 빅데이터, 인공지능, 로봇등모든분야에국가역량을집중할수없는상황에서우리나라에맞는비전과발전전략이아직마련되지않은상황 따라서단기간에 4차산업혁명에대한가시적성과를바라기보다는장기적관점에서제조업과서비스업두부문의융합적가치사슬을확대시키는방향으로정책입안필요 우리나라산업의연계성을볼때일부산업이나기업의생멸보다전체산업간연계성을확대 강화하는방향의전략이바람직 - 산업간연계성이강화되는것은한산업의발전이연계된산업의발전을초래하는네트워크효과의확대를유도할필요가있음. 제조업의서비스화에요구되는가치사슬의생태계분석과더불어제조업의중간재로서서비스투입을높여새로운시장과부가가치를창출하는데집중하는정책필요 - 제조업의고도화를위해서는디자인, 엔지니어링, SW 설계등제조업서비스화의핵심이되는분야에적극적투자와관련분야고급인력양성을위한추진체계구축

73 제 5 장결론및시사점 73 제조업의서비스화를통한새로운시장창출이나제품혁신에장애가되는법 제도적걸림돌을제거하는규제개선 - 기존의칸막이식규제로인해이종분야의제품과서비스가융합된신상품의출시가지연되거나가로막히는상황을방지하기위해규제프리존과관련된특별법제정을통해신산업 Test Bed 및초기시장창출을위한제도적뒷받침이요구 기반기술개발을위한 R&D 투자및시스템마련 - 제조업의서비스화를촉진하는기업의 R&D 투자를활성화하는유인책이확대될필요성증가 - 카피나캐치업이어려운 4차산업혁명의기술특성상기반기술의개발및융합과산업생태계형성을통한선제적초기시장확보는국가 산업 기업의경쟁지위를영속시킬수있으므로정책적 전략적가치매우큼. - 인력, 금융 세제, 입지등새로운기능정책시스템수립적용시주력산업, 신기술, 신산업을별개로구분하지말고정책수립과지원단계에서융합을감안한기능정책마련 산업네트워크상중심산업들에대한선택적관리 산업간네트워크분석결과를보면, 대부분의산업은중간재공급자로서의역할이제한적이지만일부산업은연결망의허브 (hub) 역할을하며전체중간재공급흐름에큰영향을미치는불균등한구조가관찰됨.

74 74 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 - 산업별 ( 긍정적또는부정적 ) 경제충격으로인한파급효과의범위가매우넓은반면나머지대부분의산업은그파급효과가매우제한적일가능성이높음. - 따라서산업구조에서핵심연결고리의역할을하는산업들을선별하여체계적으로육성하는것은우리경제의지속적인성장을도모한다는관점에서볼때매우중요 - 제조업과서비스업간연계관점에서도현재네트워크상산업간연계성이높거나연계가필요한서비스업에대한식별을통해이들업종에대한선별적지원이필요 신기술등장에따른주력산업과신산업의동반발전을위한산업내혹은산업간연계성확대방안모색 - 신기술은홀로신산업으로진화 발전하는것이아니라기존산업의약한고리 (weak links) 나간과되었던고리를보완함으로써주력산업의혁신이나신산업으로발전하는경로가보다일반적 - 범용성을확대하고성과를창출하기위한관건은신기술자체의개발외에적용성및연계성확대를위한시장대응과정책방안마련이요망

75 75 참고문헌 1. 국내문헌 ^^김상훈 (2017), 4차산업혁명 : 주요개념과사례, KIET 산업경제 (2017년 5 월호 ), pp.67~80. ^^박문수 이동희 최지아 (2017), 대구경북지역의제조업과서비스업간연계성 분석 : 지역산업네트워크구조를중심으로, 한국지역개발학회지 29(1), pp.99~120. ^^이건우, 서비스화가한국산업의연관구조에미친영향과시사점, KIET 산 업경제 (2014.9). ^^이동희 고대영 양나경 (2016), 제조업과서비스업간융합이제조업생산에 미치는영향분석과시사점 : 대구경북을중심으로, , 한국은 행대구경북본부. ^^이재윤 (2006), 지적구조의규명을위한네트워크형성방식에관한연구, 한국문헌정보학회지, 40(2), pp.333~355. ^^일본경제산업성 (2016), 산업구조비전. ^^산업연구원 (2017), 산업구조고도화전략, 용역보고서. ^^지해명 (2007), 수요승수 (final demand multiplier) 와생산승수 (Ritz-Spaulding multiplier) 비교분석 : 문화산업과지식기반산업을중심으로, 경제학 연구, 55(1), pp.135~154. ^^한국은행 (2014), 산업연관분석해설. 2. 해외문헌 ^^Dearholt, D. and Schvaneveldt, R. (1990), Properties of pathfinder networks. In R. Schvaneveldt (Ed.), Pathfinder associative networks: studies in

76 76 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 knowledge organization (pp. 1 30). Ablex Publishing Corporation. ^^Dietzenbacher, E., Luna, I. R., and Bosma, N. S. (2005), Using average propagation lengths to identify production chains in the Andalusian economy, Estudios de Economia Aplicada 23(2), pp ^^Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R., Timmer, M. and de Vries, G. (2013), The Construction of World Input-Output Tables in the WIOD Project, Economic Systems Research 25, ^^Freeman, L. C. (1979), Centrality in social networks: conceptual clarification, Social Networks 1, pp ^^Girvan, M. and Newman, M. E. J. (2002), Community structure in social and biological networks, Proceedings of the National Academy of Sciences 99(12), pp ^^Newman, M. E. J. (2006), Finding structure in networks using the eigenvectors of matrices, Physical Review E 74, ^^Quirin, A., et al (2008), A Quick MST-Based Algorithm to Obtain Pathfinder Networks (, n-1), Journal of the American Society for Information Science and Technology 59(12), pp 웹사이트 ^^World Input-Output Database (

77 부표 77 < 부표 1> 주요국의산업별산출액구성비 (2014년) 단위 : % 산업구분 한국 미국 일본 독일 중국 1차산업 농업 임업 수산업 광업 제조업 음식료품 섬유가죽제품 목제품 종이제품 인쇄복제 석탄석유제품 화학제품 의약품 고무플라스틱제품 비금속광물제품 차금속제품 금속가공제품 컴퓨터전자부품 전기장비 기계장비 자동차 기타운송장비 기타제조품 SOC 전기가스 수도 ( 계속 )

78 78 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 산업구분 한국 미국 일본 독일 중국 25 하수폐기물 건설 서비스업 도소매 육상운송 수상운송 항공운송 창고운송보조 우편택배 음식숙박 통신 정보컴퓨터 금융보험 부동산 연구개발 전문과학기술 사업지원서비스 공공행정국방 교육 보건복지 문화콘텐츠 / 기타 자료 : 세계산업연관데이터베이스 (WIOD) 를바탕으로산업을재분류하여정리

79 부표 79 < 부표 2> 국제표준산업분류 (ISIC Rev.4) Section A Agriculture, forestry and fishing B Mining and quarrying C Manufacturing Divisions 01 Crop and animal production, hunting and related service activities 02 Forestry and logging 03 Fishing and aquaculture 05 Mining of coal and lignite 06 Extraction of crude petroleum and natural gas 07 Mining of metal ores 08 Other mining and quarrying 09 Mining support service activities 10 Manufacture of food products 11 Manufacture of beverages 12 Manufacture of tobacco products 13 Manufacture of textiles 14 Manufacture of wearing apparel 15 Manufacture of leather and related products 16 Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials 17 Manufacture of paper and paper products 18 Printing and reproduction of recorded media 19 Manufacture of coke and refined petroleum products 20 Manufacture of chemicals and chemical products 21 Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 22 Manufacture of rubber and plastics products 23 Manufacture of other non-metallic mineral products 24 Manufacture of basic metals 25 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 26 Manufacture of computer, electronic and optical products ( 계속 )

80 80 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 Section C Manufacturing D Electricity, gas, steam and air conditioning supply E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities F Construction G Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles H Transportation and storage I Accommodation and food service activities Divisions 27 Manufacture of electrical equipment 28 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 29 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 30 Manufacture of other transport equipment 31 Manufacture of furniture 32 Other manufacturing 33 Repair and installation of machinery and equipment 35 Electricity, gas, steam and air conditioning supply 36 Water collection, treatment and supply 37 Sewerage 38 Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery 39 Remediation activities and other waste management services 41 Construction of buildings 42 Civil engineering 43 Specialized construction activities 45 Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles 46 Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 47 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 49 Land transport and transport via pipelines 50 Water transport 51 Air transport 52 Warehousing and support activities for transportation 53 Postal and courier activities 55 Accommodation 56 Food and beverage service activities ( 계속 )

81 부표 81 Section Divisions 58 Publishing activities 59 Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities J Information and communication 60 Programming and broadcasting activities 61 Telecommunications 62 Computer programming, consultancy and related activities 63 Information service activities 64 Financial service activities, except insurance and pension funding K Financial and insurance activities compulsory social security 65 Insurance, reinsurance and pension funding, except 66 Activities auxiliary to financial service and insurance activities L Real estate activities 68 Real estate activities 69 Legal and accounting activities 70 Activities of head offices; management consultancy activities M Professional, scientific and technical activities N Administrative and support service activities 71 Architectural and engineering activities; technical testing and analysis 72 Scientific research and development 73 Advertising and market research 74 Other professional, scientific and technical activities 75 Veterinary activities 77 Rental and leasing activities 78 Employment activities 79 Travel agency, tour operator, reservation service and related activities 80 Security and investigation activities 81 Services to buildings and landscape activities 82 Office administrative, office support and other business support activities ( 계속 )

82 82 4 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 Section O Public administration and defence; compulsory social security P Education Q Human health and social work activities R Arts, entertainment and recreation S Other service activities T Activities of households as employers; undifferentiated goods and services producing activities of households for own use Divisions 84 Public administration and defence; compulsory social security 85 Education 86 Human health activities 87 Residential care activities 88 Social work activities without accommodation 90 Creative, arts and entertainment activities 91 Libraries, archives, museums and other cultural activities 92 Gambling and betting activities 93 Sports activities and amusement and recreation activities 94 Activities of membership organizations 95 Repair of computers and personal and household goods 96 Other personal service activities 97 Activities of households as employers of domestic personnel 98 Undifferentiated goods- and services-producing activities of private households for own use U Activities of extraterritorial organizations and bodies 99 Activities of extraterritorial organizations and bodies

83 ISSUE PAPER 차산업혁명시대주요국제조업과서비스업연계성현황과시사점 인쇄일 2017 년 8 월 2 일발행일 2017 년 8 월 4 일발행인유병규발행처산업연구원등록 1983 년 7 월 7 일제 호주소 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동전화 팩스 문의출판자료실 인쇄처이호문화사 값 4,000 원 ISBN 내용의무단복제와전재및역재를금합니다.